La filière Aéraulique Frigorifique en Rhône-Alpes
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La filière Aéraulique Frigorifique en Rhône-Alpes
La filière Aéraulique Frigorifique en Rhône-Alpes Octobre 2013 Conseil Expertise Formation Le point de vue de notre Expert Charles SIMEON SECAFI Une société du Groupe Alpha immeuble Le Green 241, rue Garibaldi 69003 Lyon 04 78 63 60 63 [email protected] SOMMAIRE La Filière _____________________________________________________ 3 Quelle est la présence de la filière aéraulique / frigorifique en Rhône-Alpes ?____ 3 A court terme, le secteur doit toujours faire face à un marché du bâtiment déprimé _____________________________________________________ 4 A moyen terme, quelles sont les évolutions de la filière ? __________________ 4 Quelles sont les répercussions de ces évolutions sur l’emploi ? ______________ 5 Quelles sont les répercussions de ces évolutions sur les pratiques des entreprises 5 La filière Aéraulique/Frigorifique Elle regroupe la réfrigération commerciale et industrielle (équipements frigorifiques industriels, pour la surgélation ou pour le stockage), la climatisation, l’aéraulique (ventilation, traitement de l’air). 2 La Filière de Quelle est la présence de la filière aéraulique/frigorifique en Rhône Alpes ? climatisation et de régulation permettant de Les entreprises du secteur de la fabrication contrôler, dans un environnement fermé (bâtiment, d’équipements aérauliques et frigorifiques sont salle, véhicule…), un ou plusieurs des paramètres : fortement représentées en région Rhône Alpes la température de l'air, l’humidité de l'air, la qualité (115 fabricants y sont implantées, soit 17% du et l’hygiène de l'air. nombre d’entreprises en France). Cette proportion s’insère dans un marché plus vaste du génie climatique qui englobe l'ensemble des techniques de chauffage, de ventilation, La chaîne de valeurs met en œuvre différents acteurs de la fabrication d’équipements aux clients finaux : Source : Les Echos Etudes est même supérieure si l’on considère les effectifs (6 800 personnes selon les données UNEDIC de 2008, soit 27% du total national pour les seuls fabricants). Les grands acteurs dans la région sont CIAT, CARRIER (Groupe UTC), LGL FRANCE (Groupe LENNOX) et ALDES AERAULIQUE. Par ailleurs, également des équipementiers implantés : majeurs DANFOSS, sont TECUMSEH (compresseurs). Il s’agit donc à la fois de filiales de groupes internationaux (CARRIER, LENNOX, DANFOSS, TECUMSEH) que d’acteurs français ouvert à l’international (CIAT, ALDES AERAULIQUE). FABRICANTS Code Postal CIAT 01350 Carrier 01120 Aldes Aéraulique 69200 LGL France 69780 LGL France 69740 Flakt Solyvent Ventec 69330 Air Liquide Advanced 38360 Technologies CIAT 01300 Ziehl Abegg FMV 01800 Raison Sociale En amont, les fournisseurs de compresseurs (ex : Danfoss, Tecumseh, Copeland) sont des acteurs majeurs de la filière. En aval, les clients sont présents dans différents secteurs : Source : Les Echos Etudes SGL Carbon Technic SAS Alfa Laval Vicarb 38400 Sotis 69230 Clipsol 73100 Soprano Industry 38090 Technibel Anjos Ventilation 01600 01230 38120 Ville Effectif CULOZ MONTLUEL VENISSIEUX MIONS GENAS MEYZIEU SASSENAGE Plus de 1 000 Plus de 1 000 De 501 à 1 000 De 501 à 1 000 De 251 à 500 De 251 à 500 De 251 à 500 BELLEY VILLIEU LOYES MOLLON ST MARTIN D HERES FONTANIL CORNILLON ST GENIS LAVAL AIX LES BAINS VAULX MILIEU TREVOUX TORCIEU De 101 à 250 De 101 à 250 De 101 à 250 De 101 à 250 De 101 à 250 De 101 à 250 De 101 à 250 De 101 à 250 De 101 à 250 DISTRIBUTEURS GFF COFRISET 69720 ST BONNET DE +80 MURE 69800 ST PRIEST +30 3 énergétique notamment pour le bâtiment) et les mesures fiscales incitatives (crédit d’impôt en faveur du développement durable) ou pénalisantes (projet de taxation sur les fluides frigorigènes). EQUIPEMENTIERS Raison Sociale DANFOSS TECUMSEH Code Postal 01600 38090 Ville Effectif REYRIEUX VAULX MILIEU +500 +1200 A court terme, le secteur doit toujours faire face à un marché du bâtiment déprimé Les prévisions pour 2013 dans la construction sont défavorables, avec un recul de -6,5%. La hausse du prix des énergies semble irréversible, avec l’épuisement programmé des énergies fossiles, et les doutes sur les solutions de substitution (nucléaire, éolien). Les fabricants d’équipement de climatisation, très gourmand en énergie, sont donc engagés dans une bataille technologique, afin de réduire la Source : LCL consommation d’énergie des équipements au minimum (ex : vitesse variable des compresseurs), en modifiant les fluides réfrigérants pour des substituts moins polluants, ou en développant de nouveaux équipements optimisant les échanges thermiques (centrales de traitement d’air) ou limitant certaines nuisances (sonore, esthétique). De plus, le marché de la climatisation se contracte avec la réduction de la puissance installée par m² construit ou rénové. A cela s’ajoute la convergence des marchés du chaud et du froid qui est en cours, et pourrait Le secteur bénéficie par ailleurs de la mise aux conduire normes (fusion/acquisition). des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air fonctionnant avec du gaz réfrigérant HCFC R22 ou d'autres fluides de type HCFC (suppression de la commercialisation du R22 fin 2014). à des regroupements d’acteurs Nous estimons que les perspectives à long terme sont favorables pour la filière dans son ensemble : la recherche de confort dans l’habitat et le A moyen terme, quelles sont les évolutions de la filière ? tertiaire se poursuivra. Elle impliquera toujours Les préoccupations environnementales sont croissantes en Europe, se traduisant par une modification du comportement des clients, amplifiées et orientées par les contraintes réglementaires (France : Grenelle de l’environnement, réglementation thermique 2012 ; Europe : nouvelle réglementation F-Gaz en préparation, exigences accrues en terme d’écoconception, nouvelle directive concernant l’efficacité Le développement des BBC (bâtiment base des besoins en termes de régulation de la température et du traitement de l’air. consommation) ou à énergie positive ne devrait pas conduire à une baisse des besoins, mais au contraire à une proportion croissante d’équipements sophistiqués. L’enjeu pour les fabricants étant donc de concevoir ceux qui répondront le mieux aux attentes du marché. 4 Quelles sont les répercussions de ces évolutions sur l’emploi ? Quelques tendances relatives à l’emploi dans la filière : - R&D : favorable - Industriel : Quelles sont les répercussions de ces évolutions sur les pratiques des entreprises ? La filière étant particulièrement affectée par les préoccupations environnementales, les entreprises doivent faire évoluer leurs pratiques en matière de mouvement de vase communicant avec les sous-traitants ; gains de productivité limitant la croissance en emploi (LEAN) ; réaffectation sur de nouveaux produits (baisse du niveau de production équipement de climatisation pure ; croissance de la production de conception de nouveaux produits : l’écoconception se généralisera (Analyse de cycle de vie des produits). Cela pourra être associé par la mise en place de système de management environnemental (ISO14001, EMAS), un effort de formation pour venir accompagner l’évolution des compétences et l’établissement de nouveaux liens avec les sous-traitants. nouveaux équipements) ; recherche de flexibilité (intérim) pour une activité cyclique (mais cela est de moins en moins vrai) - Commercial : en fonction de la réorganisation du secteur (convergence des produits chaud/froid : quel impact ?) - Service (installation et SAV) : favorable. 5