Modèle économique de TIGNES

Transcription

1
Modèle économique de TIGNES
TIGNES février 2015
2
SOMMAIRE
1.
Les spécificités de la capacité d’accueil
2.
La fréquentation selon les saisons
3.
L’activité du domaine skiable
4.
Les performances commerciales sur les marchés étrangers
5.
Les performances commerciales des hébergements
6.
Les lits diffus et l’activité de la location de particuliers à particuliers
7.
Eléments de positionnement tarifaire & Tendances de réservations
8.
Forces, Faiblesses et enjeux
3
1. Les spécificités de la capacité d’accueil
4
1. Les spécificités de la capacité d’accueil touristique
Les spécificités de la capacité d’accueil
• Une station de grande taille
un volume de lits touristiques proche des Ménuires ou des 2 Alpes
• Une force de la part des lits professionnels, supérieur aux réseaux Altitude
comparable en volume à Val Thorens ou l’Alpe d’Huez
VILLAGE
TIGNES
ALTITUDE
PRO
29%
DIFFUS
47%
PRO
53%
DIFFUS
58%
DIFFUS
71%
PRO
42%
PROFESSIONNELS
16 450 lits
DIFFUS*
14 600 lits
TOTAL STATION*
31 050 lits
Une station de grande taille, avec plus de la moitié de lits professionnels,
soit une vraie force commerciale
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales
L’évolution de la capacité d’accueil station
•
Le volume des lits professionnels progresse et est passé de 51% à 53% de la capacité
d’accueil
En 2012 – Fermeture du Centre de Vacances le Rocher et Création de la Résidence de Tourisme
le JHANA
• En 2014 – Les agences immobilières gagnent des lots / Création des résidences CGH – Kalinda
Village et de Santa Terra
Evolution de la structure des lits touristiques de Tignes
(Hiver 2004/2005 - Hiver 2013/2014)
35 000
30 000
25 000
20 000
47%
48%
47%
48%
47%
49%
49%
47%
52%
53%
52%
53%
52%
53%
51%
51%
53%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
49%
48%
51%
2005
15 000
10 000
5 000
Lits Professionnels
Lits Diffus
Entre 2005 et 2014, hausse de +4,1% de la capacité d’accueil station (+1 218 lits),
stabilité des lits diffus (-0,2%) et hausse des lits professionnels +8,2%, soit 1 243
lits
5
6
1. Le modèle économique et les enjeux
Les spécificités de la structure des lits professionnels
• Le secteur des villages clubs centres de vacances Tour opérateurs représente le 1er secteur
d’hébergement : impact Club Med & TO
Un secteur agences immobilières dans la tendance des stations d’altitude (intégrant la
centrale de réservation)
• Un poids des résidences de Tourisme équivalent au réseau des stations villages
TIGNES
ALTITUDE
21%
33%
11%
21%
33%
13%
35%
PROFESSIONNELS
16 450 lits
DIFFUS*
14 600 lits
TOTAL STATION*
31 050 lits
33%
AGENCES IMMOBILIÈRES
RESIDENCES DE TOURISME
HÔTELS
VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES, TO
Une structure des lits professionnels
Diagnostic et préconisations d’orientations
marketing et commerciales
qui correspond
à la moyenne des stations d’altitude
7
L’évolution des lits professionnels
• Une tendance à la hausse de +1,5% de la capacité d’accueil professionnelle en 6
saisons, avec des variations importantes selon les saisons
• Une hausse de lits professionnels cette saison :4,8%
TIGNES - LITS PROFESSIONNELS
16 211
16 165
16 303
Hiver 2009
Hiver 2010
Hiver 2011
+239 lits professionnels
(+1,5%)
entre 2009 et 2014
+753 lits professionnels (4,8%)
entre 2013 et 2014
15 698
15 697
Hiver 2012
Hiver 2013
16 450
Hiver 2014
Un gain de lits professionnels à moyen terme, à contre tendance
des tendances dans les stations
8
• Une perte aussi importante en volume entre les stations d’altitude et les stations villages
STATIONS D’ALTITUDE
206 514
205 251
202 864
204 083
202 901
-3 613 lits professionnels (-1,7%)
entre 2009 et 2013
Hiver 2009
Hiver 2010
Hiver 2011
Hiver 2012
Hiver 2013
74 717
74 536
73 416
STATIONS VILLAGES
76 801
75 082
-3 385 lits professionnels (-4,4%)
entre 2009 et 2013
Hiver 2009
Hiver 2010
Hiver 2011
Hiver 2012
Hiver 2013
Une perte de lits professionnels en stations d’altitude comme en
stations
village, et plus importante en poids dans le réseau village
9
• Une perte de lits dans le secteur des Agences Immobilières et en centres de Vacances
2011 – Création Agence Tignes Altitude
2012 – Fermeture du Rocher Blanc
2014 – Intégration de l’agence SOGECLUB – ImmoTignes racheté par Gestignes
• Un gain de lits en résidences de tourisme
2010 – Odalys reprend les lots de ENDEAVOUR + Belvedere / création CGH Télémark / Création Résidence les
Almes 1
2014 - Création des résidences CGH – Kalinda Village et de Santa Terra
7 000
+705 lits depuis 2009
-245 lits depuis 2009
800
6 000
+45 lits depuis 2009
5 000
-266 lits depuis 2009
HÔTELS
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2014
2013
2012
2011
0
2010
2009
1 000
400
200
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2014
2013
2012
2011
2 000
2010
3 000
2009
4 000
600
VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE
VACS., GITES, TO
0
-200
-400
Une perte de lits en agences et hôtels compensée par le gain dans le
et préconisations d’orientations marketing et commerciales
secteurDiagnostic
Centres
de Vacances, Gîtes et To et des résidences de tourisme
10
2. Le modèle économique selon les saisons
11
2. L’évolution de la fréquentation touristique selon les saisons
La fréquentation en fonction des saisons
• 15% de la fréquentation touristique réalisée l’été
Poids de la saison d'été
été
64%
36%
VILLAGE
JUILLET - AOÛT
76%
24%
ALTITUDE
JUILLET - AOÛT
hiver
85%
15%
TIGNES
JUILLET - AOÛT
Une activité prédominante sur la saison d’hiver, tirée par l’attractivité du
domaine
skiable,
dansd’orientations
une plus
forte
proportion que le réseau Altitude
Diagnostic
et préconisations
marketing
et commerciales
12
La fréquentation en fonction des saisons
• Une fréquentation annuelle en augmentation depuis 2009 (+3,4%), accentuée par la hausse
de la saison estivale (+3,4%) alors que les nuitées en hiver restent quasi-stables à -0,2%
• Le poids de la saison d’été augmente sensiblement par rapport à celui de l’hiver
TIGNES - Poids des saisons depuis 2009
Nombre de nuitées
été
3 000 000
hiver
évolution de la fréquentation annuelle
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
88%
86%
86%
86%
85%
12%
14%
14%
14%
15%
2009
2010
2011
2012
2013
500 000
0
Une fréquentation annuelle de plus de 2 400 000 nuitées
13
La fréquentation sur la saison d’été
120
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION ESTIVALE EN INDICE
Base 100 en 1997
100
80
60
ALPES
VILLAGE
ALTITUDE
TIGNES
40
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Depuis 2009, la fréquentation estivale a fortement augmenté de +32,4%,
à contre tendance des stations village (-9,1%)
Et des stations d’altitude (-5,6%)
14
Les lits professionnels ouverts sur la saison d’été
STRUCTURE DES LITS PROFESSIONNELS OUVERTS - HIVER 2014 / ÉTÉ 2014
HIVER
ÉTÉ
16 450
12 423
-4 027
3 499
1 796
5 719
-24%
Variations des lits entre l'hiver 2014 et l'été 2014
VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., TO,
CAMPINGS : -1 932 lits (-55%)
HÔTELS : -595 lits (-33%)
1 567
1 201
RESIDENCES DE TOURISME : -458 lits (-8%)
5 261
AGENCES IMMOBILIÈRES : -1 042 lits (-19%)
5 436
4 394
Hiver
Eté
La capacité d’accueil professionnelle en été est de près de 12 500 lits,
soit un quart de lits fermés par rapport à l’hiver (impact TO et agences
immobilières)
15
L’évolution de la fréquentation par période - ETE
TIGNES - NUITEES
200 000
180 000
-5,1%
+36,3%
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Juillet
2010
Août
2011
2012
2013
2014
Une fréquentation concentrée sur 2 mois,
avec une
forte progression
de la fréquentation sur Juillet
Diagnostic et préconisations
d’orientations
marketing et commerciales
4. Les performance commerciales des hébergements
Les performances de remplissage des professionnels
Les rendements Eté
• Les résidences de tourisme ont un meilleur rendement que le réseau Altitude, et est proche du
réseau Village
• Les agences immobilière et l’hôtellerie sont en légèrement en deçà du niveau des réseaux.
• Les Villages Club et Centres de vacances ont 1,2 semaine de moins que le réseau Altitude
Nombre moyen de semaines d'occupation (semaines 28-34)
Détail par secteurs d'hébergement professionnel
ALTITUDE - 2013
2,5
VILLAGE - 2013
3,5
3,0
2,2
4,3 4,2
TIGNES - 2013
4,1
3,4 3,4
3,0
2,3
HÔTELS
TIGNES - 2014
3,7 3,4
2,8
2,6
2,5
VILLAGES-CLUBS, CENTRES
DE VACS., TO, CAMPINGS
Un secteur des résidences de tourisme qui score bien sur l ’été, alors que
les autres secteurs ont des rendements inférieurs aux stations d’altitude
16
Les rendements Eté
• Un rendement des lits professionnel proche du réseau Altitude, tiré par les résidences
• Un rendement des lits diffus inférieur de 0,6 semaine au réseau des stations d’altitude
Nombre moyen de semaines d'occupation (semaines 28-34)
ALTITUDE - 2013
3,2
3,5
3,1
VILLAGE - 2013
TIGNES - 2013
TIGNES - 2014
3,1
2,1
1,3
1,8
1,8
1,2
0,8
PROFESSIONNELS
2,1
DIFFUS
0,7
STATION
Moins de 2 semaines d’occupation des lits sur l’été, avec un
rendement des lits station en deçà du niveaux des réseaux sur
l’été, impacté par le volume et les résultats des lits diffus
17
18
La fréquentation sur la saison d’hiver
•A moyen terme: - 0,2% de fréquentation de 2009 à 2014 contre -3,8% dans les stations village
et -2,9% dans les stations d’altitude : une meilleure résistance de Tignes avec création de lits
• Hiver 2013/2014 : + 0,3% de nuitées, avec une stabilisation des lits professionnels
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION HIVERNALE EN INDICE
Base 100 en 1997
160
140
120
100
80
60
VILLAGE
ALTITUDE
TIGNES
40
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sur la saison d’hiver, une progression significative de la fréquentation
jusqu’en
2008,
puis une
tendance
àcommerciales
la stabilisation de la fréquentation
Diagnostic
et préconisations
d’orientations
marketing et
19
L’évolution de la fréquentation par période - HIVER
NUITEES TOURISTIQUES
Hiver 2009
Hiver 2010
Hiver 2011
Hiver 2012
Hiver 2013
Hiver 2014
700 000
+18,9%
600 000
-4,7%
500 000
-10,0%
-31,8%
400 000
300 000
200 000
+0,7%
+59,2%
100 000
0
Décembre
Noël/N An
Intervac. janv/fév Vacances d'hiver
Intervac.
mars/avril
Vacances de
printemps
Une tendance à la perte de fréquentation
dès les vacances d’hiver
alors que la période d’avant les vacances d’hiver progresse
20
3. L’activité du domaine skiable
21
Le poids des forfaits saison
ALTITUDE 2013
saison
11%
TIGNES 2014
saison
9%
journée
8%
journée
17%
séjour
72%
séjour
83%
Un modèle économique spécifique reposant sur le ski de séjour,
qui représente
83% des journées skieurs.
Diagnostic et préconisations d’orientations marketing
et commerciales
22
Ski journée et ski de séjour
TIGNES 2014
ALTITUDE 2013
saison
9%
saison
11%
journée
8%
journée
17%
séjour
72%
séjour
83%
Evolution des nuitées et des journées skieurs (hors f. saison) en volume
JOURNEES SKIEURS
2 500 000
NUITEES
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
La fréquentation du domaine skiable suit la fréquentation de l’hébergement.
Depuis 2009, l’évolution des journées skieurs est moins favorable (-1%)
que l’évolution des nuitées (-0,2%)
23
Ski journée et ski de séjour
Evolution des journées skieurs (en indice) - base 100 en 1997
160
SKI DE JOURNEE
SKI DE SEJOUR
140
120
100
80
60
40
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Le ski de séjour se maintient mieux que le ski à la journée à moyen
terme
24
Fréquentation des hébergements versus fréquentation du domaine skiable
• Les différences de fréquentation sur les vacances d’hiver
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Hiver 2009
Hiver 2011
Hiver 2013
Hiver 2010
Hiver 2012
Hiver 2014
NUITEES TOURISTIQUES
+18,9%
-4,7%
-31,8%
+0,7%
+59,2%
Décembre
Noël/N An
JOURNEES SKIEURS
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
-10,0%
+14,6%
+7,4%
Intervac.
mars/avril
Vacances de
printemps
-14,8%
-39,1%
+1,2%
+10,0%
Décembre
Noël/N An
Intervac.
mars/avril
Vacances de
printemps
Un repli de la fréquentation sur la deuxième moitié de saison,
à partir des vacances d’hiver pour l’héberement
25
Le rendement du ski de séjour
• Un lit touristique génère 40 journées skieurs en séjour, soit un niveau supérieur à celui des
stations d’altitude
RATIO SKI DE SEJOUR / LIT TOURISTIQUE (sur l'ensemble de la saison)
45
42
42
42
41
41
40
40
TIGNES
35
30
30
30
31
30
29
25
VILLAGE
20
15
12
12
11
Hiver 2010
Hiver 2011
12
13
ALTITUDE
10
5
0
Hiver 2009
Hiver 2012
Hiver 2013
Hiver 2014
Un lit touristique à Tignes génère une activité supérieure pour le
domaine skiable que la moyenne des stations altitudes
26
4. La commercialisation
sur les marchés étrangers
27
4. La commercialisation sur les marchés étrangers
Part de la clientèle étrangère
2009 2010 2011 2012 2013
48% 48% 48% 48% 49%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
52% 53% 52% 52% 52% 52%
2013
2009 2010
2011 2012
17%
17% 16%
15% 16%
VILLAGE
ALTITUDE
TIGNES
Plus d’un client sur deux est un client étranger.
Diagnostic
et préconisations
d’orientations
marketing et à
commerciales
Un
poids
de l’export
supérieur
la moyenne des stations d’altitude
28
Evolution des séjours des 6 principaux marchés étrangers - TIGNES
60 000
-5%
50 000
Hiver 2009
40 000
Hiver 2010
Hiver 2011
Hiver 2012
Hiver 2013
Hiver 2014
30 000
20 000
-4%
-13%
10 000
+19%
+1%
+50%
0
Royaume Uni
Pays Bas
Espagne
Allemagne
Russie
Evolution des séjours des 6 principaux marchés étrangers - ALPES
350 000
Hiver 2009
300 000
250 000
Belgique
Hiver 2010
Hiver 2011
Hiver 2012
Hiver 2013
-18%
200 000
150 000
-3%
100 000
+1%
+53%
50 000
+12%
+59%
0
Royaume Uni
Pays Bas
Belgique
Russie
Allemagne
Suisse
29
Poids de la clientèle étrangère par semaine - hiver 2014
16 000
14 000
12 000
Séjours
FRANCE
Séjours EXPORT
Poids de la
clientèle
étrangère par
période :
Avant saison
63%
Noël/Nouvel An
50%
10 000
Intervacances
janvier/ février
8 000
60%
6 000
Vacances
d'hiver
39%
4 000
2 000
0
Intervacances
mars / avril
58%
Vacances de
printemps
42%
52,4%
Une clientèle étrangère présente sur toute la saison, mais moins importante
marketing
commerciales
sur les vacances
d’hiver,d’orientations
période
pluset fragile
en fréquentation pour Tignes
30
5. Les performances commerciales
des hébergements sur la saison d’hiver
Les rendements HIVER
• Chaque secteur d’hébergement a un rendement supérieur au réseau des stations
d’altitude
• Les résidences de tourisme et centres de vacances maintiennent leur rendement, alors
que les Agences Immobilières et hôtels perdent une semaine entre 2013 et 2014
Nombre moyen de semaines d'occupation (semaine 51-16)
Détail par secteurs d'hébergement professionnel
ALTITUDE - 2013
12,2
10,3
12,8
11,0
VILLAGE - 2013
13,7
TIGNES - 2014
13,4
11,2
8,4
TIGNES - 2013
11,4
9,5
8,6
HÔTELS
10,4
13,8
12,0
13,7
8,8
VILLAGES-CLUBS, CENTRES
DE VACS., GITES, TO
De très bons rendements pour chaque secteur d’hébergement
professionnel, supérieur entre 1 à 2 semaines d’occupation sur l’hiver
31
Les rendements HIVER
• Un très bon rendement des lits diffus, supérieur de 2,3 semaines aux stations d’altitude,
tiré par la politique station vis-à-vis des propriétaires
Nombre moyen de semaines d'occupation (semaine 51-16)
ALTITUDE - 2013
12,9
11,3
VILLAGE - 2013
TIGNES - 2013
TIGNES - 2014
12,3
9,6
9,1
6,1
3,5
PROFESSIONNELS
5,8
9,3
6,8
4,5
2,4
DIFFUS
STATION
Un très bon rendement des lits station tirés par la bonne
performances des lits professionnels et des lits diffus
32
AGENCES IMMOBILIERES
Evolution de la capacité
en lits
5 681
5 401
5 425
5 289
-245 lit(s)
entre 2009 et 2014
Evolution du rendement des lits en
nombre de séjours/semaine sur toute
la saison
+132 depuis 2013
5 304
ALTITUDE
5 436
12,3
10,5
2009
2010
2011
2012
2013
10,9
12,1
TIGNES
12,3
10,8
13,9
13,0
11,0
12,5
11,0
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Les agences immobilières ont perdu de la capacité d’accueil sur le moyen
terme, mais celle-ci progresse de nouveau depuis 2012.
Le rendement des agences progresse depuis 2010, et est supérieur au
réseau des stations d’Altitude, qui reste lui stable
33
AGENCES IMMOBILIERES
Tignes : 61,1%
100%
Réseau Altitude : 55,3%
TAUX DE REMPLISSAGE DES LITS EN AGENCES IMMOBILÈRES
TIGNES
RESEAU ALTITUDE
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Des potentiels d’amélioration de la fréquentation, particulièrement
sur les vacances scolaires françaises
34
en lits
Evolution du rendement des lits en nombre de
séjours/semaine sur toute la saison
+705 lit(s)
entre 2009 et 2014
+489 depuis 2013
5 014
2009
5 405
5 418
5 374
5 230
2010
2011
2012
2013
5 719
2014
14,7
16,4
2009
ALTITUDE
TIGNES
16,4
16,3
16,0
15,7
14,5
14,3
14,2
13,7
2010
2011
2012
2013
15,8
2014
La capacité d’accueil en résidence a fortement progressé : +700 lits depuis 2009.
Le rendement des lits à diminué de 0,6 semaine depuis 2012, tout comme la
tendance dans les stations d’Altitude
35
Tignes : 74,6%
100%
TAUX DE REMPLISSAGE DES LITS EN RESIDENCES DE TOURISME
TIGNES
RESEAU ALTITUDE
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Des potentiels d’amélioration de la fréquentation
des professionnels
36
5. Les performances commerciales des hébergements
HOTELS
en chambres
+12 chambre(s)
entre 2009 et 2014
+28 depuis 2013
647
630
634
629
631
Evolution du rendement des lits en
nombre de séjours/semaine sur toute
la saison
9,8
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
13,2
12,8
12,5
659
9,7
2010
10,1
2011
13,3
13,2
10,1
2012
12,0
10,1
2013
2014
Le rendement d’un lit hôtelier à Tignes est supérieur de 2 semaines à la
moyenne des stations d’altitude.
37
5.Les performance commerciales des hébergements
• Les axes d’amélioration du remplissage des hébergeurs professionnels
Taux d'occupation des chambres - Hôtels
2013 : 80,6%
2014 : 76,6%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
47
48
DEC
49
50
51
52
JANV
1
2
3
4
FEV
5
6
7
8
MARS
9
10
11
12
13
AVRIL
14
15
16
Volume hiver 2014
Evolution 2013 - 2014
Capacité d'accueil en chambres
659
+4,4%
Taux d'occupation des chambres
76,6%
-5,0%
Chambres occupées
10 630
-1,4%
17
18
MAI
19
des professionnels
38
Taux d'occupation des chambres - HÔTELS 3*
2013 : 83,2%
2014 : 83,4%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
47
48
DEC
49
50
51
52
JANV
1
2
3
4
FEV
5
6
7
8
MARS
9
10
11
12
13
AVRIL
14
15
16
17
Volume hiver 2014
800
-13,1%
Taux de remplissage des lits
71,8%
+2,0%
Nuitées personnes
83 166
-15,0%
Capacité d'accueil en lits
18
MAI
19
des professionnels, pour atteindre le réseau
39
Taux d'occupation des chambres - HÔTELS 4*
2013 : 76,6%
2014 : 69,1%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
47
48
DEC
49
50
51
52
JANV
1
2
3
4
FEV
5
6
7
8
MARS
9
10
11
12
13
AVRIL
14
15
Volume hiver 2014
Capacité d'accueil en chambres
231
+14,9%
Taux d'occupation des chambres
69,1%
-9,9%
Chambres occupées
3 269
+7,3%
16
17
18
MAI
19
des professionnels, pour atteindre le réseau
40
Villages Clubs & TO
en lits
3 765
3 669
3 756
-266 lit(s)
entre 2009 et
2014
3 312
3 442
Evolution du rendement des lits en nombre de
séjours/semaine sur toute la saison
+57 depuis
2013
3 499
16,6
13,9
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
15,9
13,5
2010
15,4
14,7
14,5
12,8
12,5
12,5
2011
2012
2013
14,9
2014
Le rendement d’un lit en village club & TO est supérieur de 2 semaines
au réseau des stations d’altitude. Le rendement a toutefois perdu 1,7
semaines à moyen terme.
41
TAUX DE REMPLISSAGE DES LITS EN VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., TO
Tignes : 75,9%
100%
TIGNES
RESEAU ALTITUDE
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
des professionnels
42
43
6. Focus sur les lits diffus et l’activité de la
location de particuliers à particuliers
6. Le secteur diffus et l’activité de la location de particuliers à particuliers
Structure des lits station hiver 2014
DIFFUS
53%
PRO
Structure des séjours station hiver
2014
DIFFUS
PRO
32%
47%
68%
47% des lits sont des lits diffus et génèrent 32% des séjours en hiver
44
Evolution du rendement des lits diffus en nombre de séjours/semaine sur
toute la saison
ALTITUDE
2009
7,6
7,5
7,3
3,8
TIGNES
3,8
2010
3,8
2011
7,6
7,3
3,8
2012
7,5
3,9
2013
2014
Un lit diffus génère 7,5 semaines d’activité, contre 3,9 semaines pour le réseau
Altitude. Ce rendement est assez stable.
45
TIGNES - Taux de remplissage hiver 2013/2014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DIFFUS : 32,1%
AGENCES IMMOBILÈRES : 61,1%
RESIDENCES DE TOURISME : 74,6%
Le taux de remplissage des lits diffus est de 32%, avec une activité sur les
vacances scolaires françaises mais également sur les inter-vacances
46
Le poids des occupations propriétaires par semaine - Hiver 2014
SECTEUR PROFESSIONNEL HORS PROPRIETAIRES
OCCUPATION DU SECTEUR DIFFUS
25 000
PROPRIETAIRES EN AGENCES ET RESIDENCES
20 000
28%
15 000
10 000
5 000
0
29%
27%
36%28%
26%
7%
19%19%
23%
27%
64%
31%
8% 30% 7% 8% 63%
8%
7% 9% 8%
33%
6%
9%
35%
64%
74% 7%
7% 10%
41%
63%
68%
70%
58%64%66%
9%
38%46%
38%
6%
55%
66%67%
63%
8%
60%
60%
11%
46% 6% 5%
9%
58%
56%49%
48%52% 61%
10%
70%73%
8%
45%
11%12%
31%
20%15%
35% 8%
26%
29%
Les occupations propriétaires varient selon les semaines de la saison,
avec des pointes sur les vacances françaises
47
48
Le recensement de l’offre d’hébergement de P à P
• Le nombre d’appartements recensés de locations de particuliers à particuliers est de 483
appartements en décembre 2014 soit un volume estimé de 2 557 lits.
483 appartements recensés en offre P à
P, qui représentent :
* 17,5% des lits diffus,
* Un potentiel de 18% de l’offre
d’appartements supplémentaires
ouverts à la commercialisation
* L’équivalent de 47% des appartements
commercialisés en agences
Appartements en Agences
Immobilières
18%
45%
37%
Appartements en
Résidences de Tourisme
Appartements de
Particuliers à Particuliers
49
L’offre d’hébergement de P à P
Structure des logements par capacité
7/8 lits; 17%
5/6 lits; 38%
9/10 lits; 7%
11/12 lits;
3%
13 à 20 lits;
2%
Moins de 4
lits; 10%
TYPOLOGIE DES APPARTEMENTS EN AGENCES
>7 PERS AUTRES
5%
2%
3 PIECES 6 PERS
7%
2 PIECES 6 PERS
8%
STUDIO 5/6 PERS
1%
STUDIO 2/3 PERS
21%
2 PIECES 5 PERS
7%
STUDIO 4 PERS
23%
2 PIECES 4 PERS
26%
4 lits; 25%
L’offre de produits de P à P est différente de celle en agences
immobilières, avec une offre de plus grands appartements
50
L’occupation de l’hébergement de P à P – réalisé de l’hiver 2013/2014
Taux d'occupation des hébergements en P à P
TIGNES / P à P : Taux moyen Hiver 2014 : 53%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
L’occupation des appartements du P à P de Tignes est de 53%, avec un bon
score sur les vacances scolaires françaises, et sur les inter-vacances.
51
Taux d'occupation des hébergements en P à P
TIGNES / P à P : Taux moyen Hiver 2014 : 53%
RESEAU ALPES ALTITUDE / P à P : Taux moyen Hiver 2014 : 46%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
L’occupation des appartements du P à P de Tignes est supérieure à
l’occupation P à P des stations du réseau altitude,
d’orientations
marketing
et commerciales sur les vacances françaises
mais
moins
performante
52
P à P vs Agences Immobilières
Taux d'occupation réalisé
P à P : 53%
AGENCES IMMOBILIERES : 61%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Le niveau d’occupation du P à P sur la saison est inférieur à celui des
agences, mais
estet préconisations
plus performant
principalement
Diagnostic
d’orientations marketing
et commerciales sur les vacances scolaires.
53
7. Forces, Faiblesses & Enjeux
54
LE MODELE ECONOMIQUE DE TIGNES
L’activité générée par secteur d’hébergement – hiver 2013/2014
TIGNES
LITS TOURISTIQUES
TIGNES
SEJOURS TOURISTIQUES
HO
6%
AI
17%
FROIDS
38%
AI
21%
HO
6%
RT
27%
FROIDS
20%
RT
18%
PàP
10%
CV_CP
11%
PàP
9%
CV_CP
17%
L’essentiel des séjours est généré par le secteur locatif.
Le poids des résidences de tourisme est important en lits, et encore plus en
séjours.
55
LE MODELE ECONOMIQUE DE TIGNES
L’activité générée par secteur d’hébergement – hiver 2013/2014
Estimation des séjours réalisés par secteur d’hébergement
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
LITS FROIDS : 20%
P à P : 9%
CLUBS ET VILLAGES VACANCES : 17%
RESIDENCES DE TOURISME : 27%
AGENCES IMMOBILIERES : 21%
HOTELS : 6%
L’essentiel des séjours est généré par le secteur locatif. L’activité du P à P
conforte les pointes de la saison principalement pendant les vacances
et commercialesDe même pour les lits froids.
scolaires.
56
7. Enjeux et Préconisations pour améliorer la fréquentation
Les Forces et les Faiblesses du Modèle Economique
LES FORCES
• Une station d’altitude, avec une grande
capacité d’accueil, en progression
• La part des lits professionnels : 53%
(contre 42% stations Altitude)
L’attractivité et la performance du domaine
skiable
• les rendements sur l’hiver, supérieurs à la
tendance des stations d’altitude, pour les
professionnels, le P à P comme le diffus
La progression des rendements à moyen
terme des agences immobilières et des
hôtels
• La progression de la fréquentation sur l’été
LES FAIBLESSES
• Vigilance sur la perte de lits professionnels,
masquée par les créations en RT
• La quasi stabilité de la fréquentation sur
l’hiver, avec la création de lits
La perte de fréquentation sur la 2ème partie
de saison, et la difficulté sur les vacances
d’hiver (clientèle française & familles)
• La baisse des performances commerciales
des résidences de tourisme et des villages
clubs & TO
• Le positionnement tarifaire des RT, et un
remplissage plus tardif
• Le poids de la saison d’été, et le volume de
lits fermé sur l’été, et les faibles rendements,
hormis en résidences de tourisme
57
Les enjeux pour la station
• Conforter le volume de lits professionnels de la station
- Anticiper les risques de perte de lits dans le secteur locatif
sortie de baux en résidences de tourisme
perte de lits en agences immobilières
- Projet de créations de lits nouveaux
-
Enjeux de mobiliser les meublés pour la location : via agences
immobilières, les outils de mise en marché
Maintenir voire développer la capacité d’accueil touristique
58
• Renforcer la stratégie de développement commercial
- Renforcer le remplissage des lits professionnels pour conforter leur
activité, celle du domaine skiable et des commerces & activités
Continuer à travailler les périodes plus creuses d’inter-vacances avec la
-commercialisation
sur les marchés étrangers
- Travailler la commercialisation sur les vacances d’hiver
Un travail collectif
pour une stratégie commerciale ambitieuse
59
Les potentiels d’amélioration de la fréquentation de la station
TIGNES - Taux de remplissage hiver 2013/2014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DIFFUS : 32,1%
AGENCES IMMOBILÈRES : 61,1%
RESIDENCES DE TOURISME : 74,6%
Des potentiels d’amélioration de la fréquentation,
commerciales
pouretlisser
la fréquentation sur la saison
60
• Renforcer la stratégie de développement commercial
- Travailler l’offre et le positionnement tarifaire
- Le bon produit au bon prix au bon moment!
dès le début de commercialisation et le début de saison
Ce qui est perdu en début de saison se rattrape difficilement : exemple des
états de réservations au 1er décembre du positionnement tarifaire de Tignes
Un travail collectif
pour une stratégie commerciale ambitieuse
61
7. Les tendances de réservations sur la saison d’hiver 2014/2015
Le niveau de remplissage comparé
Evolution des séjours réservés par
périodes
1 dec 13 - 1 dec 14
TIGNES
au réseau COMETE
ALTITUDE
Avant saison
100%
90%
80%
70%
60%
COMPARATIF ETAT DES RESERVATIONS - TAUX DE REMPLISSAGE DES
ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS
zones de
ENQUETE DU 1ER DÉCEMBRE 2014
vacances
françaises
vacances
étrangères
GB = Grande
Bretagne
NL = Pays-Bas
B = Belgique
TIGNES : 50,4%
ALTITUDE : 50,2%
50%
40%
30%
+1 522
+4 146
+10,2%
+5,9%
-23
-3 983
-0,1%
-1,9%
6 semaines en 2014 / 5 semaines en 2015
Intervacances
Janvier - Début février
-6 046
-53 988
-11,6%
-11,7%
Vacances d'hiver
20%
10%
0%
Tignes : +69 lits, -1,5% de remplissage, -2,3%
de séjours ( - 4300 séjours)
avec une tendance
du réseau
Altitude
à et+0,6%
d’orientations
marketing
commerciales
-1 550
+8 908
-4,4%
+2,7%
Intervacances
Fin mars - Début avril
+7 120
+71 000
+28,1%
+33,3%
Vacances de printemps
-5 547
-35,0%
-13 561
-16,4%
62
8. Eléments de positionnement tarifaire
Les hébergements 6 personnes en résidences
• 36% de l’offre d’hébergement est en résidences de tourisme – Les 6 Personnes
représentent 47% de l’offre des résidences
• 1 er rang tarifaire en moyenne sur la saison en résidences de tourisme sur le réseau
des stations d’altitude
TIGNES - Hiver 2015 - Résidences de tourisme - appartements 6 personnes
Positionnement des prix par semaine parmi 17 stations 'altitude'
S51
2
S52
1
S1
3
S2
4
S3
1
S4
1
S5
2
S6
1
S7
1
S8
3
S9
S10
2
S11
1
S12
1
S13
1
S14
1
S15
1
S16
1
Moy
1
4
La spécificité de prix plutôt élevé, par rapport au parc immobilier
Des prix moyens fort sur les inter vacances. Et un bon positionnement sur
certaines semaine des vacances.
63
Positionnement tarifaire résidences - Focus hébergeurs nationaux
Hiver 2015 - 3 PIECES 6 personnes - TIGNES- Positionnement des prix par
semaine parmi l'ensemble des résidences CGH
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Un positionnement tarifaire des agences immobilières en deçà du
niveau de celui des résidences, avec toutefois des écarts sur les
vacances scolaires françaises
64
Les hébergements 4 personnes en résidences
• 36% de l’offre d’hébergement est en résidences de tourisme – Les 4 personnes
représentent 23% de l’offre des résidences de tourisme
• 12ème rang tarifaire en moyenne sur la saison en résidences de tourisme sur le réseau
des stations d’altitude
S51
S52
S1
TIGNES - Hiver 2015 - Résidences de tourisme - appartements 4 personnes
S2
S3
10
13
15
12
14
S4
11
S5
S6
10
10
S7
S8
S9
S10
S11
S12
10
13
12
13
15
S13
S14
S15
S16
MOY
9
11
11
11
12
15
La spécificité de prix plutôt faible, par rapport au parc immobilier
Des prix moyens sur les inter vacances. Et un bon positionnement sur les
semaines des vacances scolaires.
65
Positionnement tarifaire résidences - Focus hébergeurs nationaux
Hiver 2015 - TIGNES - 2 Pièces 4 personnes - Positionnement des prix
par semaine parmi l'ensemble des résidences ODALYS
4
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
2
2
4
7
6
7
7
4
6
8
10
12
14
Un positionnement tarifaire des agences immobilières en deçà du
niveau de celui des résidences, avec toutefois des écarts sur les
vacances scolaires françaises
66
Le remplissage comparé
au réseau COMETE : les résidences
100%
TIGNES
COMPARATIF DES ETATS DES RESERVATIONS - TAUX DE
REMPLISSAGE - RESIDENCES DE TOURISME
90%
80%
70%
périodes
1 dec 13 - 1 dec 14
ALTITUDE
Avant saison
+1 768
+39
+27,6%
+0,1%
-136
-3 960
-1,5%
-4,1%
TIGNES : 54,6%
ALTITUDE : 57,6%
60%
Intervacances
50%
40%
30%
-5 317
-37 764
-22,5%
-15,9%
Vacances d'hiver
20%
10%
0%
-458
+3 061
-3,6%
+2,1%
+2% lits (+119), -3,5% de taux de remplissage
-3% de séjours (- 2 651 séjours)
+3 579
+34 852
+34,9%
+33,1%
-2 342
-28,8%
-10 322
-23,1%
67
Les hébergements 4 personnes en agences immobilières
• Les Agences immobilières représente 31% des lits de la station
• Près de la moitié des lits en agence immobilières sont des appartements 4 personnes (49%)
• 6ème rang tarifaire en moyenne sur la saison en agences immobilières sur le réseau des
stations d’altitude
TIGNES - Hiver 2015 - Agences immobilières - appartements 4 personnes
S51
6
S52
6
S1
5
S2
6
S3
S4
5
5
S5
S6
S7
S8
S9
S10
4
6
7
8
S11
4
7
8
S12
5
S13
S14
S15
S16
Moy
6
6
4
6
7
Un positionnement tarifaire au 6ème rang. Avec des semaines bien
placées sur certaines semaines, au 7ème et 8ème rang
68
Le remplissage comparé au réseau COMETE :
les agences immobilières
100%
90%
80%
périodes
1 dec 13 - 1 dec 14
TIGNES
Avant saison
COMPARATIF DES ETATS DES RESERVATIONS - TAUX DE
REMPLISSAGE - AGENCES IMMOBILIERES
TIGNES : 47,6%
ALTITUDE
-70
+1 000
-1,4%
+4,9%
-400
-848
-5,9%
-1,6%
ALTITUDE : 42,0%
70%
60%
50%
Intervacances
40%
-1 333
-6 677
30%
-9,5%
-7,3%
20%
10%
0%
Vacances d'hiver
-476
+5 269
-4,6%
+6,6%
Intervacances
-126lits (-2%), +0,9% de taux de remplissage
-1% de séjours
séjours)
Diagnostic(-651
et préconisations
d’orientations marketing et commerciales
+793
+12 462
+11,3%
+30,0%
-1 746
-43,0%
-2 522
-14,0%
69
• Elaborer une stratégie de mobilisation des résidences secondaires
> Soutenir les professionnels agences immobilières
> Accompagner les meublés sur la promotion et la commercialisation de
leurs hébergements avec les outils actuels
Rendement selon secteur
(coeur de saison S51-> S16)
16
14
13,4
12
+2,4
semaines
11,0
9,2
10
+5,2
semaines
8
6
+4,3
semaines
5,8
4,9
4
2
0
RT
AI
DIFFUS
PàP
FROIDS
L’enjeu est de travailler
mobilisation
des lits
en résidences secondaires
Diagnostic et la
préconisations
d’orientations marketing
et commerciales
70
Merci !
COMETE Conseils
274 rue Jean Perrier Gustin
73000 Bassens
Tel : 04 79 62 77 62
Contacts :
Carole GENEVRAY – 06 10 11 40 41
Denis CHAPPELLAZ

Modèle économique de TIGNES

Transcription

Documents pareils

011 val claret - ecole de tignes - Maison de l`Intercommunalité de

Tarifs "Eté"

L`ECRIN DU VAL CLARET, 3*, Tignes LES SUITES DU NEVADA, 4

035 les boisses - maison neuve - ecole de tignes

Offre de stage communication - CRIJ Rhône

france tignes

HOTEL **** Le TAOS Tignes - Savoie

LOUEURS PARTICULIERS DE TIGNES

Appartements neufs TIGNES 73320 KALINDA VILLAGE LMNP ou