Juillet 2016 – Présentation Finergreen
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Juillet 2016 – Présentation Finergreen
Conseil Dette Conseil Investissement Conseil Stratégique NOTRE VISION FAVORISER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE ET PROMOUVOIR L’INVESTISSEMENT DURABLE FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 2 NOTRE VISION Spécialiste des projets d’énergies renouvelables de 1 à 100 M€ Conseil Dette Conseil Investissement Conseil Stratégique Structuration de la dette Support à la négociation Supervision des audits et gestion de la documentation juridique Conseil vendeur/acheteur sur les projets greenfield ou brownfield Valorisation de l’entreprise Etudes de marchés et sélection de cibles Support à la négociation et coordination des experts indépendants FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY Recherche d’investisseurs spécialisés dans les énergies renouvelables 3 NOTRE HISTOIRE 2013 2015 2014 Création de Finergreen Plus de 50 M€ de transactions réalisées UN IMPORTANT TRACK RECORD 2016 Début des opérations internationales Ouverture d’un bureau à Abidjan TRANSACTIONS REALISEES 179 Projets financés en France M€ Opérations internationales Paris Siège CAPACITE INSTALLEE 58 MWc PROJETS FINANCES Abidjan Bureau Bureaux Marchés opérés FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 362 CENTRALES 4 CONSEIL DETTE Nous structurons le financement sans recours des sociétés projets Modélisation de la dette – Nous optimisons l’effet de levier bancaire La valeur d’un projet dépend de plusieurs caractéristiques essentielles comme la maturité, le taux d’intérêt, l’échéancier et le niveau de DSRA. Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous mettons en place le financement bancaire le plus adéquat pour votre projet. Choix des partenaires bancaires – Nous organisons la négociation avec les banques La mise en place d’un financement bancaire est chronophage et requiert une documentation fournie. Les demandes des banques doivent être suivies avec une attention toute particulière. Grâce à notre expérience et notre réseau, nous sélectionnons les partenaires bancaires les plus adaptés afin de signer contrats de prêts et contrats de swap dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Nous préparons ainsi des présentations dédiées et organisons les data-room électroniques. Pilotage du closing– Nous vous accompagnons jusqu’à la libération des fonds La libération des fonds par les banques requiert la levée de conditions suspensives et l’intervention de partenaires externes (auditeurs, avocats, etc.). Grâce à notre réseau d’experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits bancaires et notre expérience de plus de 100 M€ de transactions, nous assurons une mise en place efficiente du financement bancaire. FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 5 CONSEIL INVESTISSEMENT Nous organisons la vente et l’achat d’actifs d’énergies renouvelables Valorisation de projets – Nous extériorisons la valeur de votre projet La valeur d’un projet dépend de facteurs externes tels que le potentiel énergétique, l’état du marché, le cadre réglementaire et de facteurs internes tels que la structure financière et fiscale retenue. Grâce à notre expertise financière et notre connaissance approfondie du marché bancaire, nous structurons le montage juridique et financier qui optimisera la valeur de l’actif. Cessions & Acquisitions – Nous achetons/vendons votre actif au meilleur prix Comme tout processus d’enchère, la valorisation d’un projet dépend de l’offre et de la demande, de l’approche commerciale retenue et des ressources allouées à ce processus. Grâce à notre large réseau d’investisseurs internationaux, nos outils marketing et notre gestion rigoureuse des appels d’offre, nous sommes en mesure d’obtenir le meilleur prix pour votre projet. Pilotage du closing – Nous vous accompagnons jusqu’à la signature des contrats Acheter/vendre des actifs d’énergie renouvelable nécessite une documentation juridique importante (Lettre d’intention, Contrats de construction / maintenance / cession, etc.) et l’intervention de partenaires externes (auditeurs, avocats, banquiers, etc.). Grâce à notre réseau d’experts sectoriels, notre faculté à coordonner les audits et notre expérience de plus de 100 M€ de transactions, nous menons la finalisation de la transaction de façon efficiente. FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 6 CONSEIL STRATEGIQUE Nous accompagnons les entreprises dans leur évolution Valorisation de projets – Nous sommes un tiers de confiance pour évaluer vos projets Les standards IRFS et les interactions entre actionnaires peuvent requérir une évaluation indépendante de la valeur de marché d’un projet. Grâce à notre expertise en ingénierie financière et notre connaissance approfondie du marché, nous évaluons précisément la valeur de vos projets. Etudes de marché – Nous accompagnons les entreprises dans leur croissance Les décideurs ont besoin d’une connaissance approfondie des marchés sur lesquels ils opèrent pour développer leurs activités. Grâce à notre expertise du marché des énergies renouvelables, nous sommes capables d’accompagner les entreprises dans leur croissance interne et externe, leur expansion à l’international, ou leur pénétration de nouveaux marchés. Appels d’offres – Nous trouvons les partenaires les plus adaptés pour sécuriser vos projets Tout au long de la vie d’un projet, vous avez besoin de l’intervention de partenaires avec un haut niveau de qualification et de réactivité : constructeurs, exploitants et mainteneurs, auditeurs, assureurs, avocats, etc. Grâce à notre réseau d’experts sectoriels et notre connaissance approfondie des différents acteurs du marché, nous organisons des appels d’offres afin de sélectionner le partenaire le plus adapté à vos besoins. FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 7 RÉFÉRENCES (1/3) Juillet 2016 Juin 2016 Mars 2016 Projet ARALIA Projet FLORAL Projet MEDOC Midi- Pyrénées Lorraine Aquitaine Capacité installée : 9 MWc Ombrières de 9 hectares Financement Montant refinancé : 9 M€ Banques : 3 banques françaises Actionnaire : Entrepreneurs locaux Capacité installée : 170 KWc Centrale hydroélectrique Financement Capacité installée : 1,4 MWe Unité de biogaz en cogénération Financement Montant financé : 700 k€ Banques : 1 banque française Actionnaire : Family Office Montant financé : 9 M€ Banques : 3 banques françaises Actionnaire : Industriel français FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 8 RÉFÉRENCES (2/3) Janvier 2016 Décembre 2015 Juin 2015 Projet INSAM Projet HIRONDELLE Projet POIRE Owner Buy Out Aquitaine Provence Alpes Côte d’Azur Pays de la Loire Capacité installée : 4,3 MWc Ombrières agricoles Owner Buy Out Montant refinancé : 26 M€ Banques : 2 banques françaises Actionnaire : Industriel français Capacité installée : 9,8 MWc 35 centrales en toiture Financement Montant investi : 16,5 M€ Investisseur : Industriel français Dette : refinancement bancaire en cours (34 M€) FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY Capacité installée : 5,2 MWc 1 centrale au sol Financement Montant investi : 8,5 M€ Investisseur : producteur français d’électricité Dette : 2 banques françaises 9 RÉFÉRENCES (3/3) Juillet 2015 Décembre 2014 Août 2014 Projet TREFLE Portefeuille PEAK Portefeuille TITAN Centre Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine Pays de la Loire, PoitouCharentes Aquitaine Capacité installée : 2,3 MWc 1 centrale en toiture Financement Montant investi : 4 M€ Investisseur : family office français Dette : 1 banque française Capacité installée : 9,3 MWc 76 centrales en toiture Financement Capacité installée : 6,8 MWc 48 centrales en toiture Financement Montant investi : 21 M€ Investisseur : fonds d’investissement européen Dette : 4 banques françaises Montant investi : 15 M€ Investisseur : fonds d’investissement européen Dette : 2 banques françaises FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 10 96 Boulevard Diderot 75 012 Paris PARIS EQUIPE FRANCE Damien RICORDEAU Président fondateur Amélie BEAUJARD Chargée de communication Matthieu KUZDZAL Analyste Master 225 - Paris Dauphine 5 ans de Private Equity – Rothschild Sciences Po Paris Microprojets.org – ECFR Sciences Po Paris – Munich – Rio GDF Suez Energie Services +33 (0)6 35 50 62 84 - [email protected] +33 (0)1 44 75 42 45 - [email protected] +33 (0)7 83 31 63 89 - [email protected] Théo BARALLON Chargé d’affaires Louis CATALA Chargé d’affaires Marie-Madeleine SABOLY Chargée d’affaires HEC Entrepreneurs – INSA Lyon Crédit Agricole – Airbus – VivaSanté Audencia – Centrale Nantes Thermal engineering – Web start up HEC – AgroParisTech SMBCE – Groupe Le Duff – Start ups +33 (0)6 75 98 05 80 - [email protected] +33 (0)6 79 76 49 32 - [email protected] +33 (0)6 59 85 95 79 - [email protected] FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 11 ASIE MENA AFRIQUE EQUIPE INTERNATIONALE Masha DARANI Managing Partner MENA Jean-Jacques NGONO Managing Partner Afrique Rohan SINGH Managing Partner Asie PhD CIAPHS - IAE- ICOMTEC Rothschild – Effer Consulting Master 225 - Paris Dauphine ECP - Oppenheimer & Son Master 225 - Paris Dauphine Auriverde – BMC - SG +33 (0)6 21 94 01 50 - [email protected] +225 49 73 02 00 - [email protected] +33 (0)7 87 77 76 22 - [email protected] Siège social Afrique Riviera 3 - 16 BP 13 Abidjan – Côte d’Ivoire Naim KOÇER Senior Advisor Turquie Florian CAMMAS Analyste Afrique Phd – Paris Dauphine CACIB – AZ Notus Audencia –Ecoles des Mines d’Alès BETOM – Etablissement Thermal [email protected] +33 (0)6 86 52 86 99 - [email protected] FINERGREEN| RENEWABLE ENERGY PROJECT FINANCE ADVISORY 12 www.finergreen.fr