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Scénarios Industrie de la musique : quel sera la place et le rôle des intermédiaires entre artistes et consommateurs en 2020 Client: Sony Music Groupe : Marie Chalopin, Thomas Guilhamon, Pierrick Judéaux, Yann Vincent-Genod Périmètre d’étude et chaîne de valeur Chiffres clés : Radio TV Artistes • Industrie de la musique : CA de 30Md€ en baisse constante depuis 2000 • 230 plate- formes légales de téléchargement existent et 4M de titres numérisés légalement et représentent 10% de la musique vendue Concerts Agents Intermédiaires Majors Producteurs • En 2005, le piratage équivalait à 4,5Md€ (estimation mondiale) Producteurs (Sony) Indépendants Gde chaînes Distributeurs Distributeurs Disquaires ind. Distri. Internert Autres distri Consommateurs • 900M de fichiers de musique illégaux circulent simultanément sur le Web Flux d’argent • Valeur du marché légal en Chine : 120M€ / Valeur du marché pirate : 420M€ État des lieux : ruptures dans l’industrie de la musique depuis 50 ans =>1970 Sociétal Économie Politique Technologie 1970-1990 1990-2006 Mvts ctstataires Sté de consommation Médiatisation/Mkting Musique devient de masse Début de mondialisation culturelle X des media Amplifiaction des phénomènes de la période d’avant (effet de volume/) Dichotomie musique commerciale/artistique accentuée Mondialisation culturelle Convergence des industries culturelles Revendication d’une musique gratuite Début industrialisation des intermédiaires Croissance mondiale Mkting musique Récession Hausse catalogue Dvt du role des agents Hausse CA musique Dichotomie majors indépendants Apparition de musique gratuite Nlles formes de diffusion et business model Baisse du nb d’enseignes indépendantes Cctration du secteur Convergence contenant/contenu Auto production CD (impact eco: logistique Musique portable (walkman 1979) MTV clip Musiq electro Simplicité de production Internet Graveur cd P2P Flop du minidisc Mvts ctsataires Blacks Support d enregistrement Possibilité de duplication TV Radio Environnement Légal Artistique Émergence de Q des droits d’auteur Conflits producteurs artistes Nvx styles musicaux Groupes superstars Festivals concerts Lutte sur droits d auteur Vide juridique Risk condamnation r copie Nvx styles musicaux MTV Émergence stars du sud X des styles et communautes Nvx styles musicaux Recyclages reprise Certitudes I. II. III. IV. Développement Internet (croissance du nombre de pers connectées + hausse du débit) Consommation de musique toujours existante – Apparition de nouveaux styles musicaux Accès de plus en plus simple ET mobile (développement Internet mobile) Internet comme outil clé pour la diffusion et promotion des artistes Incertitudes Sociétal 1.« Lobotomisation » masse. Domination d’une musique ultra commerciale et formatée 25. Évolution des goûts consommateurs vers plus de « qualité artistique » 26. Émergence de nouveaux modes de consommation civique 27. Les protestations pour des raisons de libertés individuelles contre les modes de contrôle potentiellement efficaces contre le piratage font échouer les tentatives de contrôle 29. Revalorisation de « l’objet CD » Légal 2. Développement des taxes sur les accès Internet avec reversement aux artistes/producteurs 3. Développement de cadres légaux efficaces contre le piratage 4. Échec des mécanismes de contrôle légaux Économique 5. Émergence d’un business model de type forfait 6. Intégration des producteurs et des distributeurs devient la norme ( 6.1 les producteurs parviennent à contrôler l’accès –comme ds le passé-, 6.2 : les fournisseurs de contenant remontent vers la production) 7. La musique gratuite continue de se développer et s’impose (7.1 par le piratage, 7.2 par un nouveau business model) 8. Auto production et auto distribution atteignent un niveau critique économiquement 15. Émergence et développement de plate formes de distribution pour les artistes auto produits 9. Multiplication des plate formes Internet de distribution 10. Concentration des acteurs de la distribution sur Internet 14 9 Faible 11. Les gatekeepers deviennent des acteurs clé en position de force 12. Modèle utility : la musique devient un flux (illimité, non possession) 28. Les concerts jouent un rôle clé dans le modèle économique 30. Stratégie de dvt de la valeur du CD en tant qu’objet (esthétique, édition limitée, bonus vidéo, dvd) Technologique 14. Tous les contenants donnent accès a tous les contenus 17. La distribution de musique dématérialisée représente plus de 80% de la distribution totale 19. Émergence de formes plus efficaces de piratage 20. Développement d’un système de protection efficace contre le piratage (type DRM) 21. Convergence des outils vers un super outil (téléphone-photo-videomusique) 22. Convergence des supports de diffusion dans un meta media (TV radio musique) Artistique 23. Augmentation de la diversité musicale 24. Amélioration de la qualité sonore de la musique numérique (norme de compression…) 24 11 25 23 8 22 19 15 5 21 10 6.1 1 17 Moyen 7.2 6.2 4 16 20 3 12 2 Fort 7.1 IMPACT Axes de différentiation des scénarios PIRATAGE Piratage maîtrisé Échec de contrôle du piratage EVOLUTION DU MODELE ECONOMIQUE Changement de paradigme de l’industrie musicale La vente « à l’unité » de morceaux / d’albums au centre de l’industrie musicale Piratage maîtrisé 4 1 Music as water Business as in the old days La vente « à l’unité » de morceaux / d’albums au centre de l’industrie musicale Changement de paradigme de l’industrie musicale 3 2 Majors, R.I.P. Music as advertisement Échec de contrôle du piratage Piratage maîtrisé 4 Music as water - Modèle de flux illimité payant 1 Business as in the old days - Moyens techniques et légaux pour contrôler le piratage - Accès permanent au catalogue des « fournisseurs de musique » - Vente des morceaux (CD / Vente en ligne) - Tendance à l’intégration - Tentation au piratage et réponse par les offres attractives en ligne et la revalorisation de l’objet CD - Concurrence et diversité accrues: autoproduction et gatekeepers Changement de paradigme de l’industrie musicale 3 La vente « à l’unité » de morceaux / d’albums au centre de l’industrie musicale 2 Music as advertising Majors, R.I.P. - Le piratage n’a pas été contrôlé : la norme est la musique gratuite - Musique gratuite piratée devient la norme => Le piratage tue les majors - Baisse de la diversité de la production - Deux sources de revenus pour produire : - merchandising, produits dérivés, événementiel, concerts devenu le cœur de business des majors - redevance modique payée par les gatekeepers qui utilisent la musique comme produit d’appel - Montée d’une consommation « civique » possibilité de rémunération de certains artistes => recherche d’une musique de qualité - Les producteurs de musique redeviennent des découvreurs de talents - Montée de l’autoproduction, du marketing via internet (dt mktg communautaire), Échec de contrôle développement de plateformes de diffusion et coopératives d’artistes du piratage => baisse du nombre d’intermédiaires 1 Business as in the old days (1/2) A la marge: Revalorisation de certains supports matériels Prolongement du Business Model des majors (« Vente de morceaux ») Piratage maîtrisé Concurrence accrue et accroissement diversité Développement vente en ligne Facilité découverte nouveaux talents (indépendants, autoproduction ) Cadre technolégal Dvt Internet Dvt Gatekeepers Consommateurs Gatekeepers : Capacité de production et distribution 1 1 Business as in the old days (2/2) Artistes Business as in the old days - Moyens techniques et légaux pour contrôler le piratage Agents - Vente des morceaux (CD / Vente en ligne) - Tentation au piratage et réponse par les offres attractives online et revalorisation de l’objet CD Producteurs (Sony) - Concurrence et diversité accrues: autoproduction et gatekeepers Distributeurs / Producteurs* Distributeurs Consommateurs * Et non pas Producteurs / Distributeurs 2 Majors, R.I.P. (1/2) Comportement conso v1 Légal Piratage débridé Techno Majors mettent l’accent sur la lutte vs pirate Baisse des revenus de l’ind musicale Mort de certains indépendants Développement autoproduction Majors pensent avoir plus a perdre ds chgt BM qu’en s’accrochant a l’ancien Fin modèle des majors (tt marketing) Mort de certaines majors Chgt de métier (produi re des talents) de certaines majors Baisse de la production musicale Dvt de la diversité et de la qualité Comportement conso v2 Dvt nouvelles formes de distri Évolution socio (ev communautaire) Baisse du nb intermédiaires 2 Majors, R.I.P. (2/2) Artistes 2 Majors, R.I.P. - Musique gratuite piratée devient la norme => Le piratage tue les majors - Montée d’une consommation « civique » possibilité de rémunération de certains artistes =>recherche d’une musique de qualité Vente Coopératives de distri directe Producteurs - Les producteurs de musique redeviennent des découvreurs de talents - Montée de l’autoproduction, du marketing via internet (dt mktg communautaire), développement de plateformes de diffusion et coopératives d’artistes => baisse du nombre d’intermédiaires Consommateurs civiques Consommateurs pirates 3 Music as advertising (1/2) Baisse de la diversité (superstars only) Échec du contrôle du piratage Logique des majors: Sell the singer not the song (btob et btoc) La musique devient un des éléments de lutte entre les Gatekeepers Gatekeepers utilisent musique et les chanteurs comme produit d’appel gratuit La musique gratuite est la norme Piratage inutile La musique reste un besoin fort du consommateur Développement d’Internet Des gatekeepers puissants 3 Music as advertising (2/2) Artistes 3 Music as advertising Agents - Le piratage n’a pas été contrôlé : la norme est la musique gratuite - Baisse de la diversité de la production - Deux sources de revenus pour produire : - merchandising, pdts dérivés, evenementiel, concerts devenu le cœur de business des majors - redevance modique payée par les gatekeepers qui utilisent la musique comme produit d’appel Producteurs Majors Droits sur catalogue et exclusivités Producteurs Gatekeepers Revenus de publicité ou de royalties sur l’achat de produits ou services via les gatekeepers Vente de produits de merchandising Consommateurs (Accès gratuit à la musique) Flux d’argent 4 Music as water (1/2) Comportement conso Dvt internet mobile Le modèle de l’accès au cœur des indus culturelles Convergence devices / plateforme Légal Chgt du BM des majors Importance des gatekeepers Concentration / association indep Musique vendu comme un flux Piratage contenu Dvt de la diversité (car facteur différenciant) Dématérialisation Techno Pression a l’intégration ds la chaîne de valeur Concentration plateformes de vente 4 Music as water (2/2) Artistes 4 Music as water Agents - Modèle de flux illimité payant - Accès permanent au catalogue des « fournisseurs de musique » - Tendance à l’intégration Producteurs (Major + Indep) Distributeurs Consommateurs Les Indépendants s’associent ou se concentrent pour pouvoir traiter avec des Gatekeepers en position de force - La distribution est concentrée autour de 4 / 5 grandes plateformes - La distribution physique est ultra marginale - Existence d’une pression à l’intégration entre plateformes de distribution et majors (voire indépendants)