vieillissement

434
11 à 20
portrait et évolution
du secteur de l’industrie
textile QuébéCoise en bref
324
6 à 10
1 966
50 à 99
USINES DE PRODUITS TEXTILES » SCIAN 314
5 et -
670
21 à 49
100 à 249
886
250 et +
45,4 %
438
11 à 20
552
0
21 à 49
1000
2000
3
1 569
50 à 99
1 651
100 à 249
Nous vous présentons le nouveau portrait de l’industrie
1 045
textile tiré de notre Diagnostic sectoriel provincial, publié
Nombres
d’employés USINES TEXTILES » en
SCIAN
313
novembre
2010*. Ce sont quelque 80 entreprises et
250 et +
1 436
68
5 et -
145
6 à 10
0
11 à 20
1000
434
2000
3000
670
21 à 49
intervenants clefs de notre secteur qui y ont participé.
USINES DE
» SCIAN 314
Le secteur textile
québécois
a PRODUITS
connu TEXTILES
de nombreux
45,9 %
changements au cours de la dernière décennie. Bien
qu’il soit encore en mutation,
de
5 et 324nouvelles opportunités
45,4 %
de marchés ont vu le jour, particulièrement les textiles
6 à 10
438
à usage technique et à valeur ajoutée qui présentent un
20
fort potentiel pour 11
leàQuébec.
Vous552trouverez la version
1 966
complète de ce diagnostic
au
www.csmotextile.qc.ca.
21 à 49
1 569
50 à 99
Bonne
886
250 et +
6 à 10
-
11 à 20
-
21 à 49
-
Entreprises (2009)
0
50 à 99
lecture!
1 651
100 à 249
TRICOTAGE DE VÊTEMENTS » SCIAN 3151
2
5000
2 927
100 à 249
5 et -
4000
1 045
250 et +
1000
8,7 % TAILLE
1 436
2000
3000
4000
ET STRUCTURE
DE L’INDUSTRIE
0
525
1000
Emplois totaux, SCIAN 313, 314 et 3151 (2010)
5000
2000
3
12 609
5 et 6 à 10
145
11 à 20
555
250 et +
68
21 à 49
USINES DE PRODUITS TEXTILES » SCIAN 314
730
45,9 %
5 et -
670
0
1 966
886
1000
5 et -
2000
394
6 à 10
6 à 10
-
11 à 20
-
21 à 49
-
50 à 99
62
1 349 emplois
4000
5000
555
250 et +
1 436
Comprend les usines de : tapis et carpettes,
rideaux et linge de maison, sacs en textile et
grosse toile, tous les autres produits textiles.
3000
8,7 %
0 4000 10005000 2000
TOTAL
730
Comprend les usines de : bas et chaussettes,
autres tricotages de vêtements.
0
3000
1000
4000
2000
5000
11 à 20
986
21 à 49
2 239 » SCIAN 3151
TRICOTAGE DE VÊTEMENTS
50 à 99
100 à 249
45,4 %
250 et +
438
5 et -
2
6 à 10
-
11 à 20
-
21 à 49
-
3 -679
5 et
8,7 %
3 052
6 à 10
11 à 20
394
583
4 527
986
21 à 49
2 239
11
20
552
* àLe
diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile50du
Québec62
a été réalisé par la firme ST marketing. 50 à 99
à 99
** La répartition du nombre d’emplois selon la taille des entreprises a été faite avec les données de 2009 car les données de 2010 ne nous permettaient pas de le faire,
21 à 49
1 569
100 à 249
ce qui explique la différence entre le nombre des emplois 100
totaux.
à 249
555
50 à 99
3
15 460 emplois
583
USINES DE PRODUITS TEXTILES » SCIAN 314
324
2
100 à 249
1 045
250 et +
Comprend les usines de : fibres, filés et fils, tissus
étroits et broderies Schiffli, tricots, finissage,
revêtement de tissus.
0
1 569
3000
1 651
2 927
100
à 249
250 et +
5 et -
2000
50 à 99
100 à 249
5 et -
7 015 emplois
552
21 à 49
1000
TRICOTAGE DE VÊTEMENTS » SCIAN 3151
45,4 %
438
11 à 20
50 à 99
6 à 10
324
6 à 10
7 096 emplois
434
Taille d’entreprise
par nombre d’employés
Taille d’entreprise par nombre d’employés
RÉPARTITION
D’EMPLOIS SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES, QUÉBEC, 2009**
50 àDU
99 NOMBRE
62
Nombres
d’employés USINES TEXTILES »100
SCIAN
313
à 249
0
1 651
1000
250 et +
2000730
3000
4000
250 et +
5000
IMPORTATIONS
RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE, QUÉBEC, 2009
ALLEMAGNE
BELGIQUE
15,2 %
CHINE
PORTUGAL
ISRAËL
ÉGYPTE
4,6 %
Autres
EXPORTATIONS
Montérégie
41,1 %
Montréal
SCIAN 313
SCIAN 314
JAPON
PAKISTAN
BANGLADESH
COLOMBIE
2,1 %
BRÉSIL
Mauricie
2,1 %
7,2 %
3,6 %
SaguenayLac-St-Jean
4%
Laval
4,2 %
4,4 %
˝
Capitale-Nationale
6,7 %
4,8 %
Estrie
Centre-du-Québec
Laurentides
Chaudière-Appalaches
Lanaudière
-Israël pour le groupe des usines textiles (SCIAN 313);
-Mais surtout, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l’Égypte et le
Portugal pour le groupe des usines de produits textiles
(SCIAN 314).
Commerce international (2009)
523 M$
IMportations
1,4 G$
(900 M$)
Balance commerciale
Au chapitre de la rentabilité, l’industrie du textile génère
des profits nets totaux de 174 M$ en 2008, ce qui représente
10,2 % de ses revenus totaux1. Cette performance se
compare avantageusement à l’ensemble du secteur de la
fabrication au Québec (profits nets de 7,2 % en 2008).
˝
PRINCIPAUX MARCHÉS REPRÉSENTÉS PARMI LA CLIENTÈLE ACTUELLE
DES ENTREPRISES DU SECTEUR, QUÉBEC, 2010
%
47,1 %
%
47,1 %
40
Autres marchés
Autres marchés
Équipements pour le sport et les loisirs
Équipements pour le sport et les loisirs
Vêtements et chaussures
Vêtements et chaussures
30
Construction et bâtiment
Construction et bâtiment
Ameublement et revêtement de sol
Ameublement et revêtement de sol
Transport
Transport
Équipement de protection individuel
20
Équipement de protection individuel
Filtration, électronique et
Filtration,
électronique et
autres matériels
industriels
autres matériels industriels
Hygiène et médical
Hygiène et médical
10
Agriculture,
horticulture
Agriculture,
horticulture
40
30,5 %
30,5 %
30
28,9 %
28,9 %
24,6 %
24,6 %
20
19,4 %
12,4 %
10
9,7 %
6,2 %
Environnement
Environnement
2
˝ Les entreprises ayant des activités en lien avec les textiles
à usage technique (TUT) et autres textiles à valeur ajoutée
(ATVA) :
- En 2007, 126 entreprises sont impliquées dans ces activités
incluant les autres textiles à valeur ajoutée (ATVA);
Emballages
Emballages
Géotextile,
génie civil
Géotextile,
génie civil 0
Les importations de l’industrie québécoise du textile se situent
à 1,4 G$ en 2009 et proviennent principalement des États-Unis
et de la Chine (529,7 M$). Depuis 2005, les importations totales
sont également en baisse, à raison de 2,7 % par année. Les
nombreuses fermetures d’usines au Québec ces dernières
années pourraient expliquer en partie ce recul des importations.
˝ La présence de certains pays se fait de plus en plus grandissante
parmi les importations du Québec depuis 2002, soit :
Exportations
5%
2,6 %
0
2,6 %
5%
7%
6,2 %
8,3 %
7%
8,3 %
9,7 %
12,6 %
12,6 %
12,4 %
AUSTRALIE
AUSTRALIE
19,4 %
- Selon l’enquête réalisée dans le cadre du présent diagnos tic, moins d’une entreprise sur cinq (17,2 %) est impliquée
en 2010 dans la fabrication des TUT et/ou ATVA 2;
- La fabrictation des TUT et/ou ATVA représente un marché
mondial estimé à 127,3 G$ en 2010;
-
Parmi les différents segments de marché des TUT (2008),
les applications liées aux équipements de protection
(PROTECH), au transport (MOBILETECH) et à la filtration,
à l’électronique et aux autres matériaux industriels
(INDUSTECH) présentent le plus fort potentiel de
croissance au Canada.
1 Il s’agit ici d’une estimation basée sur le ratio entre les profits totaux et les
revenus totaux de l’industrie en 2008 excluant le secteur du tricotage de vêtement
(SCIAN 3151).
2 Ce résultat inclut également les entreprises du secteur du tricotage de
vêtements (SCIAN 3151).
˝
En 2009, les exportations des entreprises québécoises du secteur du textile s’élèvent à 523 M$
et sont principalement destinées aux États-Unis
(366,5 M$). Les exportations totales de l’industrie
représentent près du tiers (28,7 %) des revenus
générés par l’industrie (1,8 G$ en 2008).
˝ Malgré la baisse importante des exportations de
l’industrie du textile observée ces dernières
années, certains marchés d’exportation sont tout
de même en forte croissance depuis 2002, soit :
- La Chine, le Brésil, la Colombie et l’Australie
pour le groupe des usines textiles (SCIAN 313);
- L’Allemagne, le Japon, la Belgique et l’Australie
pour le groupe des usines de produits textiles
(SCIAN 314).
˝
La catégorie des tissus imprégnés, enduits recouverts ou stratifiés et articles textiles techniques
contribue fortement aux exportations de l’industrie
québécoise en 2009 (128,7 M$ au total). Ces activités
d’exportation aux États-Unis sont d’ailleurs en
forte croissance depuis 2002 (hausse de 12,8 %).
ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES
Rentabilité (2008)*
Profits nets des entreprises
174 M$
Pourcentage de profits nets
10,2 %
Entreprises impliquées dans les textiles
à usage technique et autres textiles à
valeur ajoutée (2007)*
126
Entreprises impliquées dans les textiles
à usage technique et/ou autres textiles à
valeur ajoutée (2010)
17,2 %
Entreprises confiant une partie de leur
volume de production en sous-traitance
(2010) (dans la plupart des cas, moins de
25 % de leur volume de production)
50,5 %
* Note : excluant le secteur du tricotage de vêtements (SCIAN 3151)
3
Défis et préoccupations majeurs en ressources humaines
Main-d’œuvre et pratiques de gestion des ressources humaines
PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
RÉPARTITION DES PERSONNES EN EMPLOI
HOMMES
FEMMES
SELON LE SEXE, QUÉBEC, 2006
93,6 %
Emploi à temps plein*
15,1 %
Diplôme d’un collège, d’un cégep, etc.
12,2 %
Diplôme universitaire
9,5 %
Aucun certificat ou diplôme
32,9 %
39,7 %
Entreprises comptant du personnel syndiqué (2010)
22,6 %
Travailleurs de la production
Autres travailleurs (cadres, personnel administratif, etc.)
*Note : excluant le secteur du tricotage de vêtements (SCIAN 3151)
SCIAN 314
Salaires moyens (2008)
54,9 %
34,6 %
SCIAN 3151
45,1 %
73,4 %
Entreprises en mode de recrutement au cours
des six derniers mois (2010)
Principaux postes à combler par les entreprises (2010)
Opérateurs de machines à coudre industrielles
53,6 %
Personnel de production en général
27,6 %
Représentants des ventes
19,3 %
Tailleurs
18,3 %
Manutentionnaires de produits textiles
15,9 %
45,1 %
35,4 %
64,6 %
35,4 %
˝
64,6 %
TOTAL
56,5 %
25-34 ans
15,4 %
-La rétention et la fidélisation du personnel clef (63,8 % des répondants sont de cet avis);
-Le développement des compétences du personnel en vue de le rendre plus polyvalent (53 %);
-La formation et le développement des compétences du personnel en général (52,2 %).
RECRUTEMENT
34,6 %
65,4 %
54,9 %
56,5 %
TOTAL
55 ans et +
19,6 %
15-24 ans
4,9 %
Appelées à se prononcer sur l’importance perçue de certains défis en ressources humaines, la majorité des
entreprises du secteur juge également « très importantes » les préoccupations suivantes :
65,4 %
59 495 $
RÉPARTITION DES PERSONNES EN EMPLOIS
SELON
L’ÂGE,
QUÉBEC, 2006
RÉPARTITION
DES PERSONNES
EN EMPLOI
SELON L’ÂGE, QUÉBEC, 2006
FEMMES
33 392 $
SCIAN 3151
SCIAN 313
Entreprises employant des personnes nées à l’extérieur
du Canada (2010) 10,3 % des emplois actuels
HOMMES
SCIAN 313
Diplôme d’études professionnelles, d’apprenti
ou d’une école de métiers
SCIAN 314
29,3 %
Les entreprises du secteur se disent particulièrement préoccupées par le recrutement de personnel qualifié (73 %).
˝
Scolarité des personnes en emploi (2006)
Diplôme d’études secondaires
˝
43,5 %
43,5 %
Activités de recrutement
-Le manque de candidats ayant les compétences requises (74,9 %) et l’expérience nécessaire (55,4 %) sont
les principales embûches rencontrées lors du recrutement.
-Afin de contrer leurs difficultés de recrutement, les entreprises ont mis en place trois principales mesures, soit :
Une offre de formation en entreprise aux nouveaux employés (59,2 %);
L’embauche de personnel plus âgé qu’à l’habitude (36,9 %);
˝ La formation et le développement des compétences du personnel actuel (31,2 %).
˝
˝
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
˝
Les perspectives d’emplois :
- Selon Emploi-Québec, le recul de l’emploi
observé ces dernières années dans le
secteur du textile devrait se poursuivre
d’ici 2014 (SCIAN 313 et 314) mais à un
rythme nettement inférieur 3. Des pertes
additionnelles de 1 000 emplois sont
attendues entre 2010 et 2013 avec une
légère reprise de l’emploi à compter
de 2014 4 .
Entreprises ayant réalisé des activités de formation au
cours des six derniers mois (2010)
55,2 %
Principaux besoins de formation (2010)
Ventes et marketing
29,9 %
Supervision de personnel et gestion d’équipes
22,8 %
Utilisation des nouvelles technologies de fabrication
22 %
Maîtrise des techniques de production textile
21,8 %
Informatique et commerce électronique
17,7 %
3
Information sur le marché du travail (IMT), Le marché du
travail et l’emploi sectoriel au Québec 2010-2014, juillet 2010.
45-54 ans
31,7 %
4
35-44 ans
27,4 %
4
Selon les estimations fournies par la Direction du dévelop pement des compétences et de l’intervention sectorielle,
Commission des partenaires du marché du travail, 7 septembre
2010.
5
POURCENTAGE DE LA MASSE
SALARIALE
DÉPENSÉ
AU COURS
DES
DERNIERS
MOIS MOIS
PORCENTAGE
DE LA MASSE
SALARIALE
DÉPENSÉ
AUDOUZE
COURS DES
DOUZE DERNIERS
POUR LA FORMATION
DÉVELOPPEMENT
DU PERSONNEL,
QUÉBEC, 2010
POURET
LA LE
FORMATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
DU PERSONNEL
Les entreprises du secteur du textile ont mis en place certaines pratiques innovantes au cours des
dernières années :
˝
QUÉBEC, 2010
-Des efforts accrus de communication et d’encadrement auprès du personnel, notamment
des communications plus régulières sur les orientations et objectifs de l’entreprise
(48,2 % des répondants disent avoir mis en place une telle pratique);
1%à3%:
39,6 %
-Une meilleure flexibilité des entreprises quant à l’horaire de travail proposé, principalement
des horaires flexibles ou variables (41,3 %) et des horaires d’été (24 %);
-Une bonification des conditions de travail principalement par le biais d’une banque de congés
personnels (31,3 %) et ensuite de primes salariales (16,2 %).
Plus de 3 % :
10,1 %
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Moins de 1 % :
47,2 %
Ne sais pas / ne répond pas :
3,1 %
Activités courantes de formation
˝
- Cinq principaux thèmes sont privilégiés par les entreprises
%
pour les activités courantes de formation :
Activités de R&D intra-muros et externes (2010)
BESOINS DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
DU PERSONNEL AU COURS DES PROCHAINES
ANNÉES, QUÉBEC, 2010
30
Santé et sécurité au travail (41,6 %);
˝Qualité et amélioration continue (30,8 %);
˝Équité salariale (22,9 %);
˝Maîtrise des techniques de production textile (22,9 %);
˝Supervision de personnel et gestion d’équipes (20,2 %).
25
Entreprises disposant d’un budget R&D y consacrant moins de 5 % de leur chiffre d’affaires annuel
61,3 %
Part du budget de R&D des entreprises allouée au développement de nouveaux produits
63,4 %
Recours à des partenaires externes parmi les entreprises disposant d’un budget R&D
42,1 %
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
24,8 %
-La méthode de formation dite de compagnonnage (75,4 %)
est la plus populaire, suivie des ateliers de formations en
entreprises (32,4 %);
22,8 %
˝ Le contexte réglementaire actuel est favo rable aux entreprises soucieuses de prendre
un virage important en matière de dévelop pement durable.
Il est aussi intéressant de constater que le
développement durable ressort comme
étant une priorité (très/assez important)
pour la majorité (76,1 %) des entreprises
sondées dans le cadre du présent diagnostic.
Ventes et marketing
˝
Aucun besoin particulier
Autres
Gestion
0
5,3 %
développement DURABLE
Supervision de personnel et gestion d’équipes
9,2 %
Utilisation des nouvelles technologies de fabrication
10
Informatique et commerce électronique
17,7 %
-Les besoins de formation des entreprises pour les prochaines
années sont très variés.
15
5
˝ Parmi les principaux changements survenus dans
l’environnement économique de l’industrie du textile,
notons :
21,8 % 22 %
-La polyvalence et la productivité accrues du personnel20
ressortent comme étant les bénéfices majeurs associés à la
formation pour les entreprises du secteur;
6
77 %
29,9 %
˝
Maîtrise des techniques de production textile
Entreprises disposant d’un budget R&D incluant les travaux confiés à l’externe
- La hausse du dollar canadien et l’entrée de
la Chine dans l’Organisation mondiale du
commerce (OMC);
-
-
L’abolition des quotas d’importation depuis le
1er janvier 2005 favorisant les pays à faibles
coûts de production;
L’adoption en 2009 aux États-Unis du Buy
American Act ayant mis à l’écart pour un
certain temps les manufacturiers canadiens
souhaitant profiter des contrats gouvernementaux (aux niveaux fédéral et local).
7
PRINCIPAUX ATOUTS EN 2010
Les entreprises du secteur
Les intervenants clefs de l’industrie
Des produits de qualité
Une grande flexibilité : une réponse rapide aux demandes des clients
et des opérations de production pouvant s’adapter rapidement à leurs
spécifications.
Une capacité à bien répondre
aux exigences des clients
Une culture et une capacité à innover bien ancrées, bien que des efforts
accrus restent à faire pour bon nombre d’entreprises.
Des produits de qualité
Une capacité d’adapter leurs produits selon les demandes changeantes
du marché et des clients.
DÉFIS MAJEURS EN 2010
Les intervenants clefs de l’industrie
Les entreprises du secteur
Une pénurie de main-d’œuvre qualifiée
Le développement de nouveaux marchés, notamment la recherche et
l’identification de clients potentiels à l’échelle mondiale.
Des prix peu compétitifs
Le recrutement de la main-d’œuvre qualifiée qui devient crucial dans
un contexte d’innovation et de développement de nouveaux marchés.
Le vieillissement de la main-d’œuvre
La relève en entreprise tant au niveau de la gestion que du personnel en général
(un défi jugé très comparable à l’ensemble du secteur manufacturier).
Le CSMO Textile sur la route pour vous!
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www.csmotextile.qc.ca