Rapport EY Amphitheatre Qc 2010.pptx
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Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport août 2010 Rapport présenté au Par le consortium Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 0 Avis aux lecteurs Le présent document (le «document visé») a été préparé par Conseil en financement Ernst & Young Orenda Inc. et Conseil en financement Ernst & Young (Canada) Inc. (collectivement appelées «EY Orenda») seulement à la fin indiquée dans notre lettre de mandat et ne doit servir à aucune autre fin. Dans l’exécution de notre travail, nous n’avons suivi que les instructions de notre client, et le document visé a été rédigé pour les besoins de celui-ci seulement. Il est possible que le document visé ne tienne pas compte de questions concernant des tiers, et EY Orenda n’assume aucune responsabilité envers tout tiers qui obtient une copie du document visé. Un tel tiers qui utilise le document visé à son gré assume tous les risques liés à cette utilisation. Le document visé a été préparé à partir d’informations fournies par des tiers. Nous n’assumons aucune responsabilité relativement aux renseignements fournis par d’autres personnes (y compris la direction du client), et ces renseignements sont considérés comme fiables. Au cours de notre mandat, nous avons reçu des informations par écrit, oralement, ainsi que par voie électronique, relativement au client et aux tiers. Nous avons utilisé cette information dans nos analyses et dans la préparation de ce rapport, et nous n’avons pas effectué une vérification indépendante de cette information. Notre rapport présume une conformité complète avec toute réglementation pertinente, à moins qu’il en soit précisé autrement par écrit. Nous réservons le droit et aucunement une obligation de réviser le présent rapport à la lumière de toute information additionnelle à laquelle nous pourrions avoir accès à une date ultérieure. EY Orenda n’est pas requise de fournir des services additionnels ou de témoigner ou d’être présente dans une cour de justice relativement aux analyses, méthodologies ou conclusions contenues dans le présent rapport ou un autre document relatif à nos services, à moins d’une entente séparée entre EY Orenda et le Client. La remise du document visé ne constitue pas une offre de vendre, ni la sollicitation d’une offre d’acheter, des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout territoire, notamment la loi intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, ni une sollicitation de conclure toute autre opération. Même si elle juge que les renseignements indiqués aux présentes sont exacts, EY Orenda décline expressément toute responsabilité à l’égard des déclarations ou des garanties, expresses ou implicites, contenues dans le document visé ou dans toute autre communication écrite ou orale faite à toute personne ou mise à la disposition de toute personne ainsi que toute responsabilité à l’égard des omissions dans le document visé et dans une telle communication. Les renseignements contenus dans le document visé sont transmis au Bureau de la Capitale-Nationale pour être utilisés seulement dans le cadre de l’évaluation du projet décrit aux présentes et sont assujettis aux clauses pertinentes de notre contrat avec vous. En acceptant le document visé, et conformément au contrat, le destinataire convient que ni lui ni ses employés ou conseillers ne doivent utiliser les renseignements à quelque fin que ce soit mis à part l’évaluation du projet. En remettant le document visé au destinataire, EY Orenda confirme que celui-ci est notre livrable final du présent mandat, et ne contracte aucune obligation de lui fournir tout renseignement additionnel. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 1 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel 1. Introduction 2. Caractéristiques requises 10 3. Potentiel d’affaires 27 4. Modèle d’affaires optimal 54 5. Résultats d’exploitation 80 6. Retombées économiques 110 7. Impacts intangibles socioéconomiques 158 8. Conclusion 177 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel 3 Rapport 2 1. Introduction 1.1 Le contexte et les objectifs du mandat 1.2 Le déroulement du mandat 1.3 La structure du rapport Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 1. Introduction Le projet est motivé par la volonté de propulser la région de la CapitaleNationale en attirant de grands événements culturels et sportifs Le 3 juillet 2008, la ville de Québec célébrait son 400e anniversaire depuis sa fondation. Tout au long des célébrations entourant ce moment historique, les festivités préparées ont permis d’attirer un nombre impressionnant de visiteurs de partout au Québec, au Canada et à l’étranger. Les hauts dirigeants à l’échelle municipale et provinciale désirent bâtir sur ces succès et propulser la région de la Capitale-Nationale au rang des grandes métropoles internationales tout en faisant de celle-ci une destination de choix pour les grands événements culturels et sportifs. Toutefois, la volonté d’organiser de grands événements culturels et sportifs se heurte à la désuétude évidente des équipements actuels. C’est ainsi que le gouvernement du Québec a mandaté M. Claude Rousseau pour évaluer l’état des infrastructures sportives de la région de la Capitale-Nationale. M. Rousseau annonçait ensuite la formation d’Équipe Québec, un groupe dynamique et diversifié pour le conseiller dans ce mandat. Plusieurs événements de calibre international pouvant se tenir à Québec ont déjà été déterminés. Ultimement, la démarche pourrait culminer en une candidature aux Jeux olympiques mais, dans le cas contraire, le but est que la démarche et les investissements en découlant soient tout de même un grand succès. Les éléments principaux du mandat de M. Rousseau et de son équipe nécessitent entre autres de procéder à une mise à jour des études sur les infrastructures sportives, d’évaluer, en fonction des normes olympiques, les projets d’aménagement, de construction ou de remise aux normes d’infrastructures sportives et de conseiller le gouvernement quant au financement d’infrastructures permettant d’accueillir des compétitions de calibre international. Un des premiers constats d’Équipe Québec est que la ville doit se doter d’un nouvel amphithéâtre multifonctionnel. Le Colisée Pepsi date de plus de 50 ans, et malgré ses rénovations, il demeure vétuste. Ainsi, en dépit du succès du Championnat mondial de hockey, il appert que les installations actuelles du Colisée Pepsi pourraient être un frein au retour de cet événement et à l’accueil de plusieurs autres événements culturels et sportifs. Ce nouvel amphithéâtre permettra à la ville d’étendre son rayonnement national et international, d’atteindre une plus grande variété de visiteurs et de diversifier l’offre de divertissements disponibles à la population. Ce nouvel ensemble sera en mesure de répondre aux attentes et aux besoins de la population québécoise et renforcera la réputation de la ville de Québec comme destination de premier plan. Il s’agit ici d’une volonté commune de faire de la région une fierté nationale et un symbole distinctif à l’échelle internationale. Il pourrait aussi y avoir des retombées économiques directes sur la région, sans oublier les diverses incidences socioéconomiques intangibles suivant la construction. Finalement, il s’inscrirait dans une vision de développement durable des infrastructures de la région. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 4 1. Introduction 1.1 Le contexte et les objectifs du mandat Le contexte et le marché sont favorables au projet Aspects du contexte Avantage concurrentiel Québec, capitale culturelle québécoise, unique en Amérique du Nord, cherchant à se démarquer Québec, premier rang de sa catégorie dans le palmarès des villes les plus concurrentielles du Canada et des États-Unis pour l’exploitation d’une entreprise (Source : Pôle Québec ChaudièreAppalaches) Une des économies locales les plus stables et prospères des dernières années Le fleuve, l’eau, la qualité de l’environnement = ville touristique accessible et à portée internationale (croisières internationales, desserte aérienne) Ville nordique, de neige, offrant une qualité et une diversité d’activités hivernales (ski, hôtel de glace, carnaval) Offre et demande culturelles distinctive Attraction d’investissements, fort taux d’occupation de la main-d’œuvre, revenu disponible des résidents Attractivité pour les touristes et congressistes Neige abondante Accueil des JO d’hiver et autres événements sportifs d’hiver de haut niveau Capacité d’accueil limité pour des événements et spectacles de plus grande envergure (au-delà de 5 000 personnes) Accroître la capacité d’accueil des grands événements 68 % des citoyens de Québec sont en faveur de la construction d’un nouvel amphithéâtre. La Ville de Québec a placé ce projet en priorité et Équipe Québec place ce projet au cœur de ses priorités pour l’éventuelle candidature aux Jeux olympiques d’hiver Besoin pressenti et adhésion Hausse des dépenses et de la fréquentation culturelle (évolution de la démographie régionale) Demande grandissante Présence d’un marché pour l’amphithéâtre, sur la base de l’analyse des statistiques et de l’intérêt des clientèles actuelles de Québec pour les activités culturelles, sportives, les festivals et les foires Attraction et rétention de clientèles Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 5 1. Introduction 1.1 Le contexte et les objectifs du mandat Les objectifs du mandat : produire un modèle d’affaires optimal accompagné d’une étude des impacts socioéconomiques Objectifs d’Équipe Québec ► Positionner la région de la Capitale-Nationale en tant que lieu de prédilection pour tenir des compétitions sportives nationales et internationales ► L’amphithéâtre est un équipement essentiel pour la candidature de Québec aux Jeux olympiques d’hiver ► Construction d’un nouvel amphithéâtre multifonctionnel dans la région de la Capitale-Nationale ► Suivre une logique de développement durable, incluant les aspects «écologique», «social» et «économique» Objectifs du mandat ► Définir un modèle d’affaires optimal pour le nouvel amphithéâtre, considérant les lignes d’affaires potentielles (culturelles, sportives et corporatives) et les activités connexes, ainsi que les infrastructures complémentaires au projet pouvant être créées en marge de celui-ci ► Appréciation des impacts socioéconomiques d’un tel projet sur la trame urbaine environnante, la ville de Québec et la région de la Capitale-Nationale, et ce, en tenant compte des retombées liées tant à la période de construction qu’à l’exploitation résultant du modèle d’affaires optimal proposé Une occasion de profiter d’une concomitance unique de conditions favorables ► Désuétude et fin de vie du Colisée actuel ► Candidature possible aux Jeux olympiques ► Alignement des visions politiques de la Ville et de la province ► Élan du 400e anniversaire et d’autres événements culturels et sportifs, et amélioration de l’image de Québec ► Reprise de la croissance économique ► Occasion de se positionner pour attirer d’autres équipes sportives majeures Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 6 1. Introduction 1.2 La déroulement du mandat La démarche méthodologique a suivi trois grandes étapes Étape 1 Analyse et définition du contexte Étape 2 Conception et évaluation du modèle d’affaires optimal Étape 3 Modèle d’affaires optimal et bilan socioéconomique Revue des études existantes Étude des projets comparables Mesure des impacts socioéconomiques Inventaire des événements à recevoir Potentiel d’affaires et lignes d’affaires Élaboration des différents scénarios du modèle d’affaires Enjeux et risques du projet Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Estimation des coûts Rentabilité financière et analyse de sensibilité Estimation de l’achalandage et des revenus Hypothèses de financement Impacts économiques tangibles Modèle d’affaires optimal Impacts économiques intangibles Bilan socioéconomique Rapport 7 1. Introduction 1.2 La déroulement du mandat Quelques remarques à propos de la démarche Déroulement du mandat ► Rencontres fréquentes avec Équipe Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale ► Période d’étude accélérée de huit semaines ► Équipe d’étude pluridisciplinaire comprenant quatorze spécialistes Limites des analyses Pas un plan d’affaires détaillé avec prévisions annuelles ► L’objectif des prévisions financières est de simuler la viabilité économique de l’amphithéâtre à moyen terme, sans tenir compte des variations entre les années particulières ► ► ► Le reflet d’une année «stabilisée» et «typique» d’exploitation de l’amphithéâtre à un horizon proche, mais après une période initiale de mise en marche de deux à trois ans Nous n’avons aucunement procédé à une analyse des flux de trésorerie annuels Les résultats d'exploitation présentés dans ce rapport sont des flux de trésorerie (BAIIA) et non des résultats comptables Plus de vingt entrevues avec les acteurs du milieu à Québec (secteurs public et privé) Pas une étude de marché détaillée ► Aucun sondage, groupe de discussion, analyse économétrique de l’achalandage futur Entretiens avec plus de douze intervenants dans le secteur des amphithéâtres et de la promotion en Amérique du Nord ► Les prévisions d’achalandage et de revenus sont fondées à la fois sur une approche progressives de l’historique et sur une analyse de l’intérêt des segments de clientèle ► Ont servi comme sources les commentaires des experts rencontrés, les données détaillées fournies par ExpoCité, les données de Statistique Canada, les études complémentaires disponibles et l’étalonnage des amphithéâtres comparables ► Treize amphithéâtres comparables étudiés Disponibilité partielle des résultats pour les amphithéâtres comparables ► Revue de la littérature détaillée et étendue portant précisément sur les impacts socioéconomiques ► ► ► Aucune analyse de la pertinence de remplacer le Colisée Pepsi Aucune comparaison des sites potentiels ► Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Les propriétaires d’amphithéâtres privés ne nous ont pas tous fournis leurs résultats d’exploitation ni leur achalandage détaillé, considérés confidentiels Hypothèse du site d’ExpoCité uniquement pour l’analyse des impacts en développement immobilier Rapport 8 1. Introduction 1.3 La structure du rapport Le présent rapport répond alors aux questions clés du mandat Organisation du rapport Réponses aux questions clés du mandat ► Quel est le marché pour l’amphithéâtre? ► Quels ► sont ses caractéristiques? Quelle serait la programmation de l’amphithéâtre? ► Et quelles seraient les activités connexes? ► Quel est le modèle d’affaires optimal? ► Quels seraient les résultats financiers? ► Quels seraient les impacts socioéconomiques? ► Retombées économiques et impacts intangibles Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 9 2. Caractéristiques requises 2.1 Vision de l’amphithéâtre 2.2 Critères structurants 2.3 Constats et orientations 2.4 Normes et tendances commerciales 2.5 Développement durable Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 2. Caractéristiques requises Sommaire de la section Sommaire de la section – Caractéristiques requises Cadre conceptuel et environnement stratégique du modèle proposé ► Dans la recherche d’un modèle optimal attractif (créateur de valeur), la définition d’un produit offrant une expérience unique est essentielle à l’atteinte des objectifs d’achalandage et de rentabilité. L’aspect marketing ne peut donc être ignoré. Le développement d’une thématique et d’une vision organique du modèle, reliée à son milieu, lui procurent un avantage distinctif. C’est-à-dire que l’ensemble de ses composantes ont une interdépendance mutuelle qui prend vie grâce à sa programmation thématique originale (son animation en termes d’événements culturels sportifs et corporatifs), sa gestion, relié à des effets tangibles et intangibles aux niveaux local, régional, national et international. ► La vision du modèle de l’amphithéâtre de Québec est notamment inspirée de la Commission des Grandes Salles de la France, qui a réalisé une étude des stades en vue de l’Euro 2016. Elle propose certaines conditions de succès pour un amphithéâtre multifonctionnel. Nous avons illustré ces conditions par un schéma (ci-après) auxquelles nous ajoutons deux aspects essentiels pour le modèle d’amphithéâtre de Québec : la programmation (repris plus loin dans l’étude) ainsi que les activités connexes, reliées à la thématique. ► Les critères structurants ainsi que les constats et orientations intègrent les résultats de la revue des initiatives locales, de la revue de littérature, ainsi que l’analyse du contexte stratégique du projet. ► L’analyse de comparables a permis de dégager certaines tendances observées parmi les récents projets d’amphithéâtres multifonctionnels ainsi que les amphithéâtres olympiques. ► Finalement la vision durable du projet, requiert la revue et le respect de conditions de développement relatives au bâtiment, à son implantation dans le milieu urbain, ainsi qu’à un aménagement extérieur écoresponsable. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 11 2. Caractéristiques requises 2.1 Vision de l’amphithéâtre Vision de l’amphithéâtre multifonctionnel, adaptée au contexte de Québec Écoresponsabilité Effets intangibles à prévoir Programmation Thématique Activités connexes Lieu de destination Modèle créateur de valeur Satisfaction de la population et de la clientèle Retombés économiques et urbaines Modèle de gestion et de financement Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Aspects techniques Flexibilité Inspiré de : BESNIER, Frédéric, Rapport de la Commission Grandes Salles, Arénas 2015, 2009. Rapport 12 2. Caractéristiques requises 2.1 Vision de l’amphithéâtre Positionnement dans le marché, produits et segmentation des clientèles – Importance d’une thématique porteuse Positionnement Amphithéâtre Animé autour d’une thématique L’amphithéâtre thématique international de Québec Expérience Une destination de rencontres, de séjours, de divertissement où l’eau, la neige et la glace sont mises à contribution, afin d’offrir au visiteur, au résident et au spectateur, l’expérience d’un amphithéâtre culturel et sportif unique et grandiose. Marché et segmentation • • • • Géographique, situation d’achat et besoins Intérêts sportifs, culturels Touristes Population locale Une thématique globale, centrée sur l’expérience du visiteur, permet de renforcer le positionnement international, d’accroître la valeur du produit et de faire de l’amphithéâtre une destination en soi. Il s’agit en fait d’une façon d’orienter et de développer une offre d’activités connexes en périphérie immédiate, sans avoir à en assumer tous les coûts directs. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Produits Stratégie • • • • • Spectacles Concerts Événements sportifs Événements culturels Conception (architecture) Activités connexes (capitaux privés) • • • • Hôtels, restaurants Sentiers de patin Piscine à vagues Glissades, etc. Rapport 13 2. Caractéristiques requises 2.2 Critères structurants Les critères structurants pour le modèle d’affaires optimal (1/2) ► Ces critères structurants se sont clarifiés à partir des discussions avec Équipe Québec et sont cohérents avec la vision exprimée par l’ensemble des intervenants rencontrés, tout en tenant compte de la revue de la littérature et de l’étalonnage ► Le modèle d’affaires recommandé dans ce rapport crée les conditions qui permettront l’atteinte de ces critères Critère Formulation I Activités thématiques connexes ► Le modèle d’affaires envisage la conception d’espaces commerciaux intégrés (p. ex. restaurants, boutiques) stimulant l’achalandage ► L’amphithéâtre contribue à créer une destination événementielle avec des activités en périphérie II Considération des activités et infrastructures actuelles ► L’amphithéâtre doit s’inscrire dans l’offre globale du site choisi et des environs, sans nuire aux activités existantes III Flexibilité / Multifonctionnalité ► Il reposera sur la conception d’équipements flexibles permettant d’y offrir une diversité d’événements (sportifs, culturels et commerciaux) et ainsi de maximiser l’étendue ou la variété des revenus de location potentiels, sans nuire à la rentabilité par des coûts d’exploitation excessifs IV Développement durable Respect de l’environnement ► Sa gestion favorise l’intégration de l’amphithéâtre dans son milieu et la bonne coordination du développement périphérique, tenant compte de la planification municipale et des investissements complémentaires prévus V Développement durable Retombées économiques ► Le modèle, par son succès commercial et sa renommée, maximise les retombées tangibles et intangibles positives du projet Développement durable Population visée ► Sa gestion efficace répond aux attentes de la population, autant en termes de capacité et de diversité de la programmation que de capacité à renforcer l’image de la communauté environnante et de la Ville et la fierté des citoyens ► Sa gouvernance permet aussi d’intégrer la responsabilité sociale à long terme VI Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 14 2. Caractéristiques requises 2.2 Critères structurants Les critères structurants pour le modèle d’affaires optimal (2/2) Critère Formulation Stabilité financière ► Le financement et le partage des risques commerciaux assurent une pérennité et une stabilité Capacité financière ► Capacité à produire des surplus d’exploitation : contribution de ces surplus au remboursement des immobilisations et au maintien des actifs à long terme ► Modèle qui permet de tirer profit des diverses sources de financement et qui attire des capitaux privés pour des investissements complémentaires IX Offre d’événements culturels ► Correspondre aux standards des salles de spectacles pour les événements visés ► Attirer des grands promoteurs d’événements pour animer pleinement la vie culturelle de l’amphithéâtre et maximiser sa valeur économique ► Offrir la capacité d’accueillir des événements organisés par la Ville X Attraction d’événements sportifs de haut niveau (incluant les Jeux olympiques) ► Correspondre aux normes des fédérations internationales ► Mobilisation collective des acteurs clés et des compétences locales dans l’organisation et l’accueil d’événements d’envergure internationale ► Investissement dans les équipements nécessaires XI Accueil potentiel d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Synergies et motivations communes des acteurs clés pour attirer une équipe ► Partage équitable entre le public et le privé de la rentabilité, le cas échéant VII VIII Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 15 2. Caractéristiques requises 2.3 Constats et orientations Constats et orientations pour le modèle d’affaires optimal (1/4) La première phase du mandat, Analyse et définition du contexte, a permis de dégager cette série de constats et d’orientations, qui ont aussi influencé les analyses et recommandations qui ont suivi. 1. L’Est du Québec est un marché en soi ► N’est pas considéré en concurrence avec Montréal; il s’agit d’un marché complémentaire pour certaines tournées et certains événements ► L’amphithéâtre de Québec attirera des spectateurs au-delà de sa région immédiate, incluant même la population des provinces maritimes et des États américains avoisinants ► Les caractéristiques démographiques et culturelles de la région de Québec font qu’il attirera aussi des événements différents et adaptés au marché ► Investissements, efforts concertés et succès récents dans la promotion de grands événements (Crashed Ice, Moulin à images, Cirque du Soleil, Championnats mondiaux de hockey, Jeux mondiaux des policiers et pompiers, etc.) 2. Demande pour l’amphithéâtre ► Certains promoteurs et artistes attendent un amphithéâtre moderne pour augmenter leur offre de projets à Québec ► Le nouvel amphithéâtre comblerait des besoins non remplis aujourd’hui ► Pour stimuler davantage la demande, il faudra adopter une approche dynamique dans le marketing et la vente afin de : ► Éviter de cannibaliser le marché préexistant des autres salles et agrandir sa portée géographique ► Mettre en place les conditions de rentabilité permettant l’arrivée possible d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure locataire dans l’amphithéâtre ► Profiter de l’enthousiasme déjà exprimé par le milieu des affaires, les citoyens et les gouvernements Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 16 2. Caractéristiques requises 2.3 Constats et orientations Constats et orientations pour le modèle d’affaires optimal (2/4) 3. Conception de l’amphithéâtre ► Concevoir un amphithéâtre moderne, à la fine pointe de la technologie et de la flexibilité, pour permettre l’accueil du plus grand éventail possible d’événements de taille, de fonction et d’origine diversifiées (canadiennes, internationales) ► Répondre impérativement aux exigences et aux normes des Jeux olympiques et de la LNH, pour permettre la candidature de ces types d’événements ► S’aligner sur les standards architecturaux exigés pour les plus importants événements culturels ► Léguer un héritage architectural, symbole de modernité, de fierté et d’appartenance, à une région dynamique, accueillante, aux prétentions internationales 4. Financement et retour sur investissement ► Les amphithéâtres en Amérique du Nord sont le plus souvent financés par le privé, principalement dans les cas de figure où c’est le propriétaire d’une équipe professionnelle de ligue majeure qui peut justifier cet investissement par la présence de son équipe ► Les gouvernements apportent quand même dans certains cas des éléments de financement supplémentaires, par exemple des exemptions partielles de taxes foncières ► Un financement public en tout ou en partie de la construction de l’amphithéâtre de Québec est envisageable par les autorités, dans la mesure où la justification économique existerait ► Les capitaux privés sont aussi employés pour développer les commerces et activités connexes et périphériques ► Commerces intégrés à l’amphithéâtre (restauration, boutiques, etc.) ► Développement immobilier dans le secteur urbain en périphérie Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 17 2. Caractéristiques requises 2.3 Constats et orientations Constats et orientations pour le modèle d’affaires optimal (3/4) 5. Rôles spécifiques et acteurs associés ► Le modèle d’affaires optimal inclura l’identification de rôles spécifiques : propriétaire, constructeur (possiblement aussi gestionnaire de l’immobilisation), gestionnaire de l’exploitation et promoteur (vente de la capacité) ► L’étude des amphithéâtres comparables indique l’avantage d’y associer un promoteur majeur expérimenté, par un partenariat incitatif, tout en se gardant de créer un conflit d’intérêts avec le rôle du gestionnaire de l’immeuble ► Intégrer dans le modèle d’affaires la flexibilité contractuelle nécessaire pour favoriser la candidature de l’amphithéâtre pour les Jeux olympiques et pour une équipe de sport professionnel de ligue majeure 6. Retombées économiques tangibles et chiffrables ► Il sera possible de quantifier les retombées positives de la dépense de dollars «frais» : ► Éviter d’intégrer les dépenses et la consommation qui auraient eu lieu en l’absence du nouvel amphithéâtre ► Les retombées tangibles se feront sentir pendant la période de construction et l’exploitation subséquente ► Les retombées tangibles incluent la création de la valeur économique et les revenus fiscaux et parafiscaux ► La valeur hédonique (augmentation de la valeur des propriétés) est difficile à quantifier, mais il est possible d’estimer le potentiel de développement commercial des terrains autour de l’amphithéâtre Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 18 2. Caractéristiques requises 2.3 Constats et orientations Constats et orientations pour le modèle d’affaires optimal (4/4) 7. Probabilité élevée de retombées intangibles et urbaines positives ► La vision commune de l’amphithéâtre partagée par la municipalité ainsi que les autres acteurs régionaux augure bien pour la création des «conditions gagnantes» pour des impacts positifs nets ► Climat positif à l’égard de l’innovation et du développement urbain ► Ville du patrimoine mondial tournée vers l’international (dessertes aériennes directes en augmentation constante) 8. Alignement de conditions favorables dans la candidature aux Jeux olympiques ► Une équipe solide, une stratégie et un plan d’action sont à l’œuvre (Équipe Québec) ► L’amphithéâtre constituera un atout majeur, faisant partie d’une vision commune (Ville, gouvernement, milieu sportif) et à long terme ► Positionnement de personnalités locales au sein du Comité olympique canadien 9. Le campus ExpoCité ► Selon nos interlocuteurs, le campus ExpoCité semble posséder plusieurs des «conditions gagnantes» qui permettraient de maximiser les impacts socioéconomiques et urbains favorables, comme par exemple : ► Lieu de référence historique (remplacement du Colisée Pepsi), bien situé, avec des espaces disponibles ► Concentration ► Secteur d’infrastructures complémentaires (Pavillon de la Jeunesse, Centre de foires, centre commercial) possédant un certain potentiel (carrefour urbain) de développement du transport en commun ► Annonce par la Ville du redéveloppement important de toute la zone, incluant le Colisée et les infrastructures ► Possibilité d’intégration de plusieurs infrastructures sportives au même endroit, que ce soit pour la gestion d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ou bien lors d’une candidature pour les Jeux olympiques d’hiver NB: Nous n’avons pas analysé les sites dans le choix d’un modèle d’affaires optimal Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 19 2. Caractéristiques requises 2.4 Normes et tendances commerciales Certaines tendances peuvent être observées parmi les récents projets d’amphithéâtres multifonctionnels (1/2) Diverses tendances peuvent être observées parmi les récents projets d’amphithéâtres multifonctionnels du type de celui qui fait l’objet de la présente étude. Tendances observées Technologies Une planification et une conception judicieuses peuvent : ► Permettre aux spectateurs d’utiliser les technologies à leur disposition et d’accéder aux sources d’information disponibles à partir de leur place ► Contraindre les télédiffuseurs à assumer les coûts associés aux innovations technologiques qu’ils utilisent ► Permettre un meilleur aménagement de l’espace ► Favoriser l’obtention de commandites d’entreprises du secteur de la technologie souhaitant faire la promotion de leurs produits ► Permettre de minimiser les coûts de rénovation dans l’avenir, lorsque de nouvelles technologies feront leur apparition Construction ► Il s’agit d’amphithéâtres comportant plusieurs étages en sous-sol, ce qui permet d’en réduire la superficie au sol, de faciliter l’accès à l'étage principal à partir de la rue et de maximiser le nombre de places assises à l'étage inférieur Conception ► ► ► La tendance est à la conception de sièges plus larges, d’un plus grand nombre de toilettes publiques et de vastes quais de chargement pouvant accueillir des expositions L’espace est conçu de façon à permettre les subdivisions favorisant la création d’ambiances propices à la tenue de concerts plus intimes La conception des lieux facilite également la télédiffusion aussi bien d’événements sportifs que de concerts ou d’autres types d’événements scéniques (p. ex., concours d’amateurs) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Exemples de technologies de pointe utilisées dans les amphithéâtres : ► Audio et vidéo numériques ► Billets à code barres ► Installations spéciales pour téléphones cellulaires ► Ports de données à chaque siège ► Murs extérieurs dotés d’installations de connexion pour le matériel de télédiffusion embarqué dans des véhicules (l’aménagement de studios de télévision dans l’amphithéâtre n’étant désormais plus requis) Rapport 20 2. Caractéristiques requises 2.4 Normes et tendances commerciales Certaines tendances peuvent être observées parmi les récents projets d’amphithéâtres multifonctionnels (2/2) Loges et clubs Événements sportifs ► Il est possible de faire la location de loges à vocation festive pour un événement particulier ► Pendant toute l’année, le tarif de location des loges de luxe est le même pour tous les événements (ou pour tous les événements sportifs de l’équipe clé) ► L’octroi de privilèges exclusifs aux locataires des loges et des sièges «club vise» à produire des revenus supplémentaires (p. ex., droit exclusif de réserver des places au restaurant, d’utiliser des entrées à accès restreint) ► Les sièges club et d’autres privilèges comme l’accès exclusif à certains restaurants ou à certaines offres de divertissement sont maintenant intégrés aux avantages offerts aux membres de clubs privés, en contrepartie du paiement d’un abonnement annuel ► Les restaurants accessibles aux détenteurs de billets d’admission générale servent également les occupants des sièges «clubs» et des loges de luxe ► Événements culturels et autres ► Aménagement par les propriétaires de l’amphithéâtre (à l’extérieur ou à l’intérieur de celui-ci ou bien dans des annexes) d’un plus grand nombre d’installations vouées au commerce de détail, au divertissement et à la restauration Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Parallèlement aux événements sportifs, les amphithéâtres peuvent aussi accueillir d’autres événements tels que des concerts, des galas de remise de prix, des spectacles de cirque, de même que des expositions, des congrès et événements d’entreprise, des événements à caractère privé, des cérémonies de remise de diplômes et des activités communautaires Commandites ► L’installation de panneaux publicitaires dans les corridors donnant accès aux transports publics (gare ferroviaire, etc.) et la commandite de zones particulières (p. ex., zone sans alcool et zone interactive des partisans) comptent parmi les options de commandites innovatrices ► L’offre aux commanditaires d’avantages attrayants tels que la participation à des campagnes de comarketing avec les propriétaires de l’amphithéâtre et la vente de produits exclusifs figure parmi les nouvelles tendances Restauration et vente ► Les amphithéâtres ont le plus souvent comme principale fonction d’accueillir des événements sportifs divers : parties de basket-ball, de hockey, de football et de volley-ball, tournois de tennis, compétitions de patinage, matchs de boxe et de lutte, tournois de badminton, compétitions d’haltérophilie et de gymnastique, etc. Rapport 21 2. Caractéristiques requises 2.4 Normes et tendances commerciales Normes de réalisations – Tendances et exemples observées dans les amphithéâtres récents pour les JO d’hiver et le sport professionnel Tendances à observer ► ► ► Exemples récents – Jeux olympiques Lors des trois derniers Jeux olympiques d’hiver, des amphithéâtres majeurs et multifonctionnels ont accueilli le hockey masculin et certaines autres compétitions Canada Hockey Place (GM Place) - Vancouver 2010 ► 18 630 sièges D’autres amphithéâtres plus modestes ont été utilisés pour les autres compétitions, qui ont généralement lieu en même temps ► Amphithéâtre multifonctionnel à capacité flexible ► Ouvert en 1995, construit pour remplacer le Pacific Coliseum ► A changé de nom durant la tenue des Jeux ► Un système de transport en commun rend le trajet au Canada Hockey Place facile et agréable Le Comité international olympique (CIO) établit les normes techniques qui doivent être respectées : ► P. ex., dimensions de la glace : 60.96 m x 30.48 m ► Les dimensions requises pour le patinage de vitesse ne devraient pas être un enjeu puisque ces compétitions ont habituellement lieu dans un autre amphithéâtre ► Les installations doivent être construites selon les principes d’écoresponsabilité et les considérations pour le développement durable ► Les installations olympiques ne doivent pas être saturées de signes publicitaires ► Les standards olympiques semblent être moins restrictifs que ceux liés aux usages suivant la tenue des Jeux ► Les trois amphithéâtres les plus récents sont équipés d’installations audiovisuelles de pointe pour assurer une diffusion impeccable des événements Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Olympic Ice Hockey Stadium - Turin 2006 ► 15 000 sièges ► Construit pour les Jeux olympiques et devant par la suite servir d’amphithéâtre multifonctionnel ► Éclairage : respect des standards du CIO, de l’European Broadcasting Union, de la télévision nationale et de la Commission Internationale de l’Éclairage Maverik Center - Salt Lake City 2002 ► Jusqu’à 12 000 sièges pour les concerts et 10 100 pour le hockey ► Amphithéâtre multifonctionnel à capacité flexible ► Peut également s’ajuster pour accommoder une foule de 3 700 personnes ► Système de son de première qualité Rapport 22 2. Caractéristiques requises 2.4 Normes et tendances commerciales Exemples de trois amphithéâtres multifonctionnels récents qui accueillent des équipes sportives majeures Exemples récents – équipe de sport professionnel Consol Energy Center (2010) - Pittsburgh Jobing.com Arena (2003) - Phoenix ► 17 125 sièges ► 87 suites de luxe ► 18 087 sièges ► Deux «super suites» ► 2 000 sièges «club» ► 3 075 sièges «club» ► 66 loges corporatives, dont quatre «super suites» (loges luxueuses pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes) ► Quatre bars, un «fan store», une dizaine de restaurants et de «dépanneurs» ► Un pub, un bar, une aire de restaurants et un «fan store» de 4 000 pieds carrés ► Un restaurant gastronomique (capacité : 250 places) ► Certification LEED à venir Prudential Center (2007) – New Jersey ► 17 625 sièges ► 76 suites de luxe ► Deux «super suites» ► Deux «club lounges» ► Un bar, une terrasse et un «fan store» ► Un restaurant gastronomique (capacité : 350 places) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Observations techniques ► Une capacité supérieure à 17 000 sièges ► La présence de plusieurs bars et d’un «fan store» ► Les installations nécessaires pour accueillir une clientèle avec un revenu supérieur, notamment deux à quatre «super suites» (suites luxueuses pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes), 2 000 à 3 000 sièges «club» et un ou plusieurs restaurants gastronomiques Sources ► Sites web des amphithéâtres, des équipes sportives et des Jeux olympiques Rapport 23 2. Caractéristiques requises 2.5 Développement durable Respect des besoins dans une perspective de développement durable Le développement durable dans la vision de l’amphithéâtre multifonctionnel permet la tenue d’une grande variété d’événements grâce à une flexibilité des installations avec une vision du cycle de vie du bâtiment. Principales conditions visées ► ► Bâtiment moderne répondant à tous les besoins : ► Capacité d’accueil ► Tenue d’événements corporatifs, culturels et sportifs de haut niveau ► Bâtiment climatisé ► Loges corporatives en dimension et en nombre suffisants ► Pavoisement électronique suffisant ► Patinoire utilisable 12 mois et transformable selon les normes de hockey professionnel ou olympique ► Éclairage selon les critères de télédiffusion Réduction des coûts globaux par une productivité accrue grâce à une conception mieux adaptée et à un meilleur environnement de travail. Selon une étude américaine : ► Sur une période de 30 ans, les salaires payés au personnel travaillant dans le bâtiment représentent plus des 2/3 de l’ensemble des coûts globaux (construction, exploitation et entretien, salaires du personnel) ► Des aménagements mieux conçus et adaptés pour les travailleurs peuvent avoir une influence marquée sur la productivité global de l’amphithéâtre. ► Bâtiment conçu avec les normes d’aujourd’hui et une philosophie de développement durable ► Coûts d’exploitation et d’entretien réduits (efficacité énergétique accrue) ► Meilleur confort pour les usagers (chauffage radiant pour les gradins) et meilleur qualité de l’air intérieur ► Life-cycle Cost Analysis by Sieglinde Fuller National Institute of Standard and Technology, USA, Mai 2010 ► Meilleure acoustique et volumétrie mieux conçue (respects des normes au point de vue acoustique et scénographie) ► Le développement durable : l’expérience du Service de la gestion des immeubles de la Ville de Québec, janvier 2008 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Sources Rapport 24 2. Caractéristiques requises 2.5 Développement durable Bâtiment et aménagement extérieur «écoresponsable» LEED est un système d’évaluation pour concevoir, opérer, comparer et certifier les bâtiments verts partout sur la planète. Ce système a été créé par le U.S. Green Building Council et adapté pour le Canada par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Le système LEED permet de minimiser l’empreinte écologique. Pour y arriver, un processus de conception intégrée et de mise en service doit être suivi. Contient cinq catégories de performance environnementale ► Aménagement écologique des sites ► Gestion efficace de l’eau ► Énergie et atmosphère ► Matériaux et ressources ► Qualité des environnements intérieurs Processus de conception intégrée et de mise en service ► ► Méthode consistant à regrouper l’ensemble des intervenants (incluant les futurs utilisateurs) impliqués dans le projet dès le début de la phase de conception ► Ouvrages durables ► Qualité des environnements intérieurs ► Efficacité énergétique ► Respect de l’environnement et des sites de construction ► Respect des attentes et besoins du client ► Coûts globaux réduits (construction, entretien et exploitation, incluant salaires du personnel) ► Facilité de transfert du projet à la fin de la construction vers l’exploitation ► Respect des budgets et échéanciers Permet une prise de décision qui tient compte du projet dans sa globalité, le tout étant basé sur les principes du développement durable Chantier et exploitation «carboneutre» ► Quelques avantages Il est possible de compenser l’émission de gaz à effet de serre par la plantation d’arbres; cela rejoint la préoccupation de réduction de l’empreinte écologique Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Sources ► LEED pour les nouvelles constructions ► Approches de la SIQ, Ville de Québec et Université Laval Rapport 25 2. Caractéristiques requises 2.5 Développement durable Le maintien des actifs À la fin de la construction débutent les interventions d’exploitation (entretien physique, entretien sanitaire et gestion de l’énergie) et les interventions de maintien des actifs (remplacement, réhabilitation, modernisation, rénovation pour amélioration et modernisation des installations) Objectifs ► Prévenir ou ralentir la détérioration physique et rendre conforme aux nouvelles réglementations ou nouveaux usages Coûts de maintien des actifs ► Basés sur la valeur actuelle de remplacement (VAR) ► La sauvegarde de la valeur d’usage exige des travaux de réhabilitation majeure ou de modernisation Réserve pour le maintien des actifs (fonds pour immobilisations) ► Selon la littérature, il faut prévoir un montant annuel de 1,8 % à 2,2 % de la VAR ► Servira principalement entre la 15e et la 75e année de la vie du bâtiment selon l’arrivée en fin de vie utile des différents composants (toiture, bancs, système de réfrigération, etc.) ► Dans la pratique, chez les importants propriétaires immobiliers, c’est plutôt un montant annuel de l’ordre de 1 % qui est budgété Sources ► Maestro Technologies, exploitation et entretien ► Expérience du Service de la gestion des immeubles de la Ville de Québec Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 26 3. Potentiel d’affaires 3.1 Population totale par amphithéâtre 3.2 Concurrence entre deux villes voisines 3.3 Définition des marchés cibles 3.4 Qualification de la clientèle 3.5 Définition des lignes d’affaires Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 3. Potentiel d’affaires Sommaire de la section Sommaire de la section – Potentiel d’affaires ► Le potentiel d’affaires de l’amphithéâtre est présenté sous plusieurs angles. Cette section rassemble des analyses qui permettent de cerner le potentiel de marché pour le nouvel amphithéâtre multifonctionnel proposé : ► D’une part, en comparant le cas de Québec aux autres villes nord-américaines, il devient apparent qu’un amphithéâtre de grande envergure devrait pouvoir se justifier pour la région de Québec ► D’autre part, les données statistiques disponibles de plusieurs sources nous permettent d’estimer l’achalandage potentiel pour les grandes catégories d’événements et de confirmer la programmation par rapport aux bassins de marché visés Population totale par amphithéâtre Concurrence entre deux villes voisines Analyse des segments de marché et des bassins géographiques Qualification et profil des clientèles ► ► Avec l’amphithéâtre proposé à Québec, la province se situerait quand même parmi les régions ayant la plus grande population desservie par amphithéâtre ► Démontre que Québec et Montréal ne seraient pas vraisemblablement concurrentes pour attirer les événements (p. ex., grandes tournées, concerts, spectacles) ► Explicite la provenance et le comportement des spectateurs ► Soutient les prévisions d’achalandage à la section 5 ► Permet de calculer les retombées connexes (p. ex., nuitée d’hôtel) ► Permet de caractériser les clientèles pour pouvoir raffiner la programmation offerte Ces analyses permettent de s’assurer du bien-fondé de la programmation et des lignes d’affaires envisagées pour l’amphithéâtre multifonctionnel Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 28 3. Potentiel d’affaires 3.1 Population totale par amphithéâtre Population par amphithéâtre majeur au Canada Objectif de l’analyse ► Comparer les villes nord-américaines entre elles quant au bassin total de population desservies par les amphithéâtres majeurs (du type qui accueillent les équipes de sport professionnel et les spectacles et concerts de grande envergure, avec plus de 12 000 places) Constats ► Il apparaît que les deux amphithéâtres au Québec desserviraient des bassins de population plus importants que dans d’autres cas canadiens Province ou région Nombre d’amphithéâtres Population de la province ou de la région (millions) Population par amphithéâtre (millions) Province 2 7,8 3,9 Région 2 6,4 3,2 Colombie-Britannique Province 2 4,4 2,2 Alberta Province 2 3,7 1,8 Manitoba Province 1 1,2 1,2 Région 1 1,2 1,2 Province 1 1,0 1,0 Québec Toronto-Hamilton Ottawa-Gatineau Saskatchewan Sources : Statistique Canada, Estimations démographiques trimestrielles – 1er avril 2010 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 29 3. Potentiel d’affaires 3.1 Population totale par amphithéâtre Population par amphithéâtre majeur aux États-Unis Constats ► Par rapport aux cas (sélectionnés) américains (États-Unis), le Québec se situerait aussi parmi les bassins les plus importants ► Les informations en italiques permettent d’observer un ratio de population plus modéré en incluant des amphithéâtres de moindre taille (capacité entre 10 000 et 12 000 places) Population de la région métropolitaine (millions) Population par amphithéâtre (millions) 1 2 (incl. Giant Center) 6,0 6,0 3,0 2 4 (incl.Carver Arena and i Wireless Center) 9,6 4,8 2,4 New York-Northern New Jersey-Long Island (NY-NJ-PA) 5 19,1 3,8 Washington-Arlington-Alexandria (DC-VA-MD-WV) 2 5,5 2,7 Pittsburgh (PA) 1 2,4 2,4 Boston-Cambridge-Quincy (MA-NH) 2 4,6 2,3 Detroit-Warren-Livonia (MI) 2 4,4 2,2 2 3 (incl. Spokane Veterans) 3,4 1,7 1,1 Minneapolis-St. Paul-Bloomington (MN-WI) 2 3,3 1,7 Buffalo-Niagara Falls (NY) 1 1,1 1,1 Région métropolitaine Nombre d’amphithéâtres Philadelphia-Camden-Wilmington (PA-NJ-DE-MD) Chicago-Naperville-Joliet (IL-IN-WI) Seattle-Tacoma-Bellevue (WA) Sources : US Census Bureau, estimé de la population 2009 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 30 3. Potentiel d’affaires 3.1 Population totale par amphithéâtre Taille des marchés en comparaison avec d’autres villes canadiennes comparables (1/2) ► Québec se compare favorablement à d’autres régions métropolitaines canadiennes en termes de population Population de 15 ans et plus des RMR ou agglomérations avoisinantes* Population régionale totale Distance entre deux villes Équipe de sport professionnel de ligue majeure (O/N) - O Ville Province Population de 15 ans et plus de la RMR Vancouver ColombieBritannique 1 770 835 1 041 920 2 812 755 880 220 171 470 1 051 690 847 655 120 675 968 330 Calgary Edmonton Alberta 300 km O O Saskatoon Saskatchewan 190 755 282 825 473 580 - N Winnipeg Manitoba 571 170 56 035 627 205 - N 928 150 315 665 1 243 815 Ottawa Toronto Montréal Québec Halifax Ontario Québec Nouvelle-Écosse 4 163 205 3 166 155 7 329 360 3 013 880 1 410 305 4 424 185 607 170 1 179 520 1 786 690 312 650 519 145 831 795 400 km O O 250 km - O N N Sources : Statistique Canada, Recensement 2006, données des RMR et des agglomérations de recensement, population de 15 ans et plus. * Les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement avoisinantes ont été déterminées à partir de la cartographie de Statistique Canada. Seules les régions/agglomérations limitrophes (à l’intérieur d’une même province) ont été considérées. Le détail relatif aux régions et agglomérations avoisinantes retenues est présenté aux pages suivantes. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 31 3. Potentiel d’affaires 3.1 Population totale par amphithéâtre Taille des marchés en comparaison avec d’autres villes canadiennes comparables (2/2) ► Ce nombre représente la population minimale des régions de recensement avoisinantes puisque seules les principales ont été prises en compte (certaines régions limitrophes peuvent se retrouver dans deux marchés à la fois) Ville Province RMR ou agglomérations avoisinantes Vancouver ColombieBritannique Victoria, Duncan, Nanaimo, Abbotsford, Chilliwack, Squamish, Parksville, Port Alberni, Courtenay, Powell River, Campbell River, Penticton, Kelowna, Vernon, Kamloops, Salmon Calgary Edmonton Alberta Saskatoon Saskatchewan Winnipeg Manitoba Ontario North Battleford, Prince Albert, Yorkton, Regina, Moose Jaw, Swift Current, Lloydminster Portage La Prairie, Brandon Belleville, Peterborough, Port Hope, Oshawa, Orillia, Barrie, Cobourg, Hamilton, St. Catharines, Brantford, Norfolk, London, Chatham-Kent, Sarnia, Woodstock, Stratford, Owen Sound, Midland, Collingwood, Windsor, Leamington, Ingersoll, Tillsonburg, Guelph, Centre Welling, Kitchener Salaberry-de-Valleyfield, Lachute, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Cowan, Sherbrooke, Joliette, Sorel-Tracy, Drummondville, Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville, Thetford Mines, Saint-Georges, La Tuque Montréal Québec Québec Halifax Red Deer, Camrose, Wetaskiwin, Lloydminster, Cold Lake Cornwall, Brockville, Kingston, Belleville, Petawawa, Pembroke Ottawa Toronto Brooks, Medecine Hat, Lethbridge, Cranbrook, Canmore, Okotoks Nouvelle-Écosse Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Saguenay, Alma, Dolbeau, Rivière-du-Loup, Baie-Comeau, Matane, Rimouski, Edmunston, SeptÎles, La Tuque, Saint-Georges, Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville, Thetford Mines, Truro, New Glasgow, Cap-Breton, Charlottetown, Kentville, Summerside, Moncton, Saint-John, Fredericton, Miramichi, Bathurst, Cambelton Truro, New Glasgow, Cap-Breton, Charlottetown, Kentville, Summerside, Moncton, Saint John, Fredericton Rapport 32 3. Potentiel d’affaires 3.2 Concurrence entre deux villes voisines Concurrence entre deux villes voisines Dans le cadre de l’étude sur les sites comparables, nous avons jugé pertinent d’ajouter une comparaison avec d’autres marchés, où deux villes voisines dotées d’amphithéâtres pourraient se faire concurrence pour attirer des événements majeurs. Pour ce faire, nous débutons par une description des deux villes à l’étude, soit Montréal et Québec, suivie de quelques constats relativement aux événements qui y sont tenus. Par la suite, le même exercice est répété pour d’autres tandems de villes voisines dans le but d’observer le niveau de concurrence. Les villes choisies sont : ► Calgary et Edmonton en Alberta ► Toronto et Hamilton en Ontario ► St. Paul et Minneapolis au Minnesota Montréal et Québec ► ► Montréal, tout comme Vancouver et Toronto, est considérée comme un arrêt essentiel lors des spectacles de grande envergure et des tournées ► Grâce à la forte implication du promoteur Evenko, le Centre Bell est un amphithéâtre avec un des taux d’occupation les plus élevés en Amérique du Nord ► Québec est considérée comme un marché secondaire ► Avec la construction d’amphithéâtres adaptés dans des marchés secondaires comme London en Ontario, de plus en plus d’artistes incluent ces marchés secondaires dans leurs tournées ► La ville de Québec attire plusieurs artistes francophones de par son lien étroit avec la culture ► Des 47 concerts et spectacles qui ont eu lieu au Centre Bell en 2009, seulement sept ont été présentés au Colisée ► Québec obtient beaucoup de succès avec les spectacles extérieurs, spécialement lors du Festival d’été de Québec Distance entre les deux villes : environ 250 km Montréal Québec Population – ville 1 620 693 491 142 Population – RMR 3 635 571 715 515 Revenu moyen disponible par individu (2005) 35 131 $ 32 639 $ Revenu moyen disponible par ménage (2005) 63 038 $ 58 954 $ Dépense moyenne par ménage pour les loisirs 3 095 $ 3 166 $ Centre Bell Colisée Pepsi 1996 1949 21 273 15 076 3 0 Amphithéâtre actuel Année de construction Nombre de sièges Équipes de sport professionnel Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 (revenus de 2005) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 33 3. Potentiel d’affaires 3.2 Concurrence entre deux villes voisines Calgary et Edmonton ► Observations 300 km séparent les deux villes Calgary Edmonton Population – ville 988 193 730 372 Population – RMR 1 079 310 1 034 945 Revenu moyen disponible par individu (2005) 40 407 $ 79 163 $ Revenu moyen disponible par ménage (2005) 48 931 $ 98 253 $ Dépense moyenne par ménage pour les loisirs 5 144 $ 5 528 $ Saddledome Rexall Place 1983 1973 19 289 16 839 3 2 Amphithéâtre actuel Année de construction Nombre de sièges Équipes de sport professionnel Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 (revenus de 2005) ► Le Saddledome a été construit dans la foulée de l’arrivée d’une équipe de la LNH et des Jeux olympiques de 1988 ► Le Rexall Place a subi plusieurs rénovations majeures au fil du temps ► Les deux villes cherchent à se doter d’un nouvel amphithéâtre ► 16 événements prévus au Saddledome offrant 24 représentations pour le reste de l’année 2010 (en date du 7 juin 2010) ► 16 événements prévus au Rexall Place offrant 34 représentations pour le reste de l’année 2010 (en date du 7 juin 2010) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Bien que la distance entre les deux villes soit similaire à celle du Québec, la différence entre la population des deux villes est beaucoup moins marquée ► Rivalité entre les deux villes semblable à la rivalité Québec-Montréal ► Parmi les 16 événements planifiés dans chaque ville pour 2010, huit ont lieu dans les deux amphithéâtres ► Présence du Jubilee Auditorium dans les deux villes (2 500 sièges environ) Conclusions ► Chaque ville possède un locataire majeur et les deux sont souvent considérées comme des arrêts importants lors de tournées musicales canadiennes ► Les deux amphithéâtres ne semblent pas rivaliser entre eux, à la fois à cause de la taille similaire des deux villes et de la distance les séparant Rapport 34 3. Potentiel d’affaires 3.2 Concurrence entre deux villes voisines Toronto et Hamilton ► Observations 70 km séparent les deux villes Toronto Hamilton Population – ville 2 503 281 504 559 Population – RMR 5 113 149 692 911 Revenu moyen disponible par individu 39 609 $ 76 787 $ Revenu moyen disponible par ménage 43 417 $ 87 820 $ Dépense moyenne par ménage pour les loisirs 4 141 $ n.d. Amphithéâtre actuel ACC Copps Coliseum Année de construction 1999 1985 18 819 17 383 6 2 Nombre de sièges Équipes de sport professionnel Sources : Statistique Canada, Recensement 2006 (revenus de 2005) ► Toronto est la plus grande métropole canadienne, avec un taux d’immigration élevé ► Toronto est la capitale financière du pays ► Hamilton est une ville manufacturière ► 19 événements prévus au Air Canada Center offrant 29 représentations pour le reste de l’année 2010 (en date du 7 juin 2010) ► 4 événements offrant 10 représentations au Copps Coliseum pour le reste de l’année 2010 (en date du 7 juin 2010) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Situation semblable à celle entre Québec et Montréal, mais la compétitivité est plus élevée étant donné la proximité entre Hamilton et Toronto (70 km) ► Écart de population encore plus élevé qu’entre Québec et Montréal ► Tout comme Montréal, Toronto attire beaucoup plus d’événements ► Aucun événement tenu dans les deux villes Conclusions ► Étant donné la grande proximité entre les deux villes, la population d’une ville se déplace aisément pour assister aux événements tenus dans l’autre ► Il semble y avoir une corrélation entre la population et le nombre d’événements ► Très peu d’événements sont présentés dans les deux villes faisant en sorte que les amphithéâtres doivent compétitionner pour attirer des événements d’envergure Rapport 35 3. Potentiel d’affaires 3.2 Concurrence entre deux villes voisines St. Paul et Minneapolis ► Moins de 20 km séparent les deux villes St. Paul Minneapolis Population – ville 281 262 385 542 Population – RMR 3 269 814 3 269 814 Revenu moyen disponible par individu 30 668 $ Revenu moyen disponible par ménage 67 563 $ Dépense moyenne par ménage pour les loisirs 3 964 $ Amphithéâtre actuel Année de construction Nombre de sièges Équipes de sport professionnel Xcel Energy Ctr. Target Centre 2000 1990 18 064 19 500 2 3 Sources : US Census Bureau, estimé de la population 2009 (revenus de 2008) ► Des villes jumelles : font partie d’une seule région métropolitaine ► La population de l’État du Minnesota est de 5 266 000 ► Chacune des villes est propriétaire de son amphithéâtre Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► 14 événements prévus au Xcel Energy Center pour le reste de l’année 2010 (en date du 7 juin) ► 6 événements offrant 13 représentations au Target Center pour le reste de l’année 2010 (en date du 7 juin) Observations ► Les deux amphithéâtres sont semblables et se séparent le marché des spectacles; aucun événement n’est présenté dans les deux amphithéâtres ► Il semble y avoir plus d’événements au Xcel Energy Center, qui est plus récent Conclusions ► Dans ce cas-ci, la grande proximité entre les deux villes fait en sorte que la population se déplace facilement d’une ville à l’autre ► Les deux amphithéâtres compétitionnent donc pour attirer les événements, puisque aucun événement n’est présenté dans les deux amphithéâtres Rapport 36 3. Potentiel d’affaires 3.2 Concurrence entre deux villes voisines Conclusion – Concurrence entre deux villes voisines ► La compétition entre deux villes voisines possédant des amphithéâtres est accrue lorsque la distance qui sépare les villes est minime et que la population peut se déplacer aisément pour assister au spectacle de leur choix (p. ex., la situation de St. Paul et Minneapolis ainsi que de Hamilton et Toronto) ► Lorsque la distance et la population sont suffisamment grandes, les chances de voir une tournée s’arrêter dans les deux villes sont plus grandes (p. ex., la situation de Calgary et Edmonton) ► Montréal et Québec ne seraient pas considérées comme des concurrents directs en ce qui concerne l’attraction d’événements majeurs ► Bien que la distance entre ces villes soit moyenne, certains critères font en sorte qu’une tournée pourrait facilement s’arrêter dans les deux : ► La taille de Québec est semblable à celle d’Edmonton ► La distance entre Québec et Montréal se rapproche de celle séparant Edmonton de Calgary, villes qui reçoivent généralement tous les deux les mêmes spectacles et concerts ► Toutefois, certains facteurs additionnels peuvent aussi influencer la décision d’un artiste ou un promoteur de spectacles de s’arrêter ou non dans deux villes voisines : ► L’état des infrastructures ► Le profil (ou la diversité) des clientèles (p. ex., les goûts musicaux de la population d’une ville par rapport à une autre) ► Le revenu disponibles pour les dépenses pour les loisirs Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 37 3. Potentiel d’affaires 3.3 Définition des marchés ciblés Méthodes d’estimation de l’achalandage ► Nous avons préparé nos estimés selon deux méthodes complémentaires ► La première méthode consiste à majorer l’offre actuelle d’événements et l’achalandage qui en résulte ► La seconde méthode confirme l’intérêt de la programmation par rapport aux caractéristiques des bassins de marché visés ► Les résultats des deux méthodes étaient du même ordre de grandeur (10 % d’écart), ce qui a permis de confirmer notre approche ► Il n’était pas prévu de faire une étude de marché classique, comprenant par exemple des sondages détaillés dans tous les bassins de marché, des groupes de discussion et des analyses économétriques Évolution de l’achalandage sur la base de l’existant ► Analyse détaillée des caractéristiques des événements qui ont eu lieu les cinq dernières années au Colisée Pepsi ► Représente ► l’état actuel de l’offre et de la demande pour un amphithéâtre à Québec Bonification incrémentielle des hypothèses selon les scénarios et le modèle d’affaires optimal ► Basée sur les observations recueillies des promoteurs, des études complémentaires disponibles et de l’étalonnage des amphithéâtres comparables, ainsi que la vision pour l’animation du nouvel amphithéâtre ► Cette méthode est détaillée et utilisée pour les prévisions incluses à la section 5, résultats d'exploitation Analyse par segments (bassins) de marché pour confirmer la programmation ► Analyse de la fréquentation aux événements par segments de marché et en fonction de l’intérêt des visiteurs ► Analyses ► Les séparées des touristes et des excursionnistes et de la population locale/régionale visiteurs sont estimés à 24 % dans le scénario de base ► Estimation sur la base d’hypothèses et de statistiques de l’assistance à des événements culturels et sportifs pour chaque segment et sous-segment ► Plus de détails sont fournis dans les pages suivantes Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 38 3. Potentiel d’affaires 3.3 Définition des marchés ciblés Définition des scénarios utilisés tout au long du rapport ► La manière dont les scénarios sont définis permet d’isoler l’effet de chaque évolution future envisagée, par rapport à l’amphithéâtre et au modèle d’affaires actuel Scénario «Statu quo» A «Base» B «Base +» C «Optimal» D «Optimal avec LNH» E «Optimal avec JO» Achalandage et revenus Coûts d’exploitation Actuel transposé du Colisée Coûts du Colisée Pepsi Gestion par ExpoCité Actuel transposé du Colisée, sauf addition de deux commerces locataires Coûts du nouvel amphi. Gestion par ExpoCité Scénario revenu pessimiste; permet d’isoler l’impact sur les coûts d’exploitation Ajout d’événements (+ 10 %) et droits de nommer/verser de par l’existence d’un nouvel amphi. Idem. Aucun changement de modèle d’affaires (gestion et promotion par ExpoCité) Augmentation grâce au dynamisme d’un promoteur partenaire privé (plus d’événements, plus de billets vendus, meilleur rendement du billet) Coûts du nouvel amphi. Gestion par société d’État, avec une meilleure productivité et concurrence parmi les fournisseurs Modèle d’affaires optimal Arrivée d’une équipe de la LNH : plus d’achalandage; impact légèrement négatif pour les autres événements Idem. Permet d’isoler l’impact de l’arrivée d’une équipe de la LNH, par rapport au scénario optimal Tenue des Jeux olympiques, modélisés comme le grand championnat sportif de haut niveau de l’année, version plus grande Idem. Permet d’isoler l’impact de la tenue des Jeux olympiques, par rapport au scénario optimal Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Pertinence Rapport 39 3. Potentiel d’affaires 3.3 Définition des marchés ciblés Segmentation et sous-segmentation des clientèles Trois segments de clientèles potentielles Touristes ► Personnes qui ont fait un voyage d’un nuit ou plus, mais d’une durée de moins de un an, à l’extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l’hébergement commercial ou privé. Excursionnistes ► Personnes qui ont fait un voyage aller-retour dans la même journée à l’extérieur de leur ville, dont la distance à l’aller est d’au moins 40 kilomètres. Population locale/régionale ► Personnes âgées de 15 ans et plus résidant dans la Capitale-Nationale Chacun de ces segments se décline en sous-segments, par type d’événement ► Touristes, ayant assisté à : ► Une pièce de théâtre, un concert, un spectacle d’opéra, un spectacle de danse pendant leur séjour ► Une manifestation sportive au cours de leur séjour (spectateur) ► Un ► Excursionnistes, ayant assisté à : ► Une pièce de théâtre, un concert, un spectacle d’opéra, un spectacle de danse pendant leur séjour ► Une manifestation sportive au cours de leur séjour (spectateur) ► Un ► festival ou à une foire pendant leur séjour festival ou à une foire pendant leur séjour Population locale/régionale, ayant assisté à : ► Des spectacles au cours de l’année à l’étude ► Des sports amateurs à titre de spectateur au cours de l’année à l’étude ► Une fête ou à un festival au cours de l’année à l’étude Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 40 3. Potentiel d’affaires 3.3 Définition des marchés ciblés Marchés ciblés pour chaque segment et sous-segment Segments et sous-segments ► Touristes ► ► ► ► Ayant assisté à une pièce de théâtre, un concert, un spectacle d’opéra, un spectacle de danse pendant leur séjour Ayant assisté à une manifestation sportive au cours de leur séjour (spectateur) Ayant participé à un festival ou à une foire pendant leur séjour Excursionnistes ► ► ► ► Marchés ciblés pour chacun des segments ► Province ► Provinces du Canada (autres que Québec) ► Américains (États-Unis) Touristes dans la ville de Québec : 4 699 407 1 ► Internationaux ► Province Ayant assisté à une pièce de théâtre, un concert, un spectacle d’opéra, un spectacle danse pendant leur séjour de Québec de Québec : – Région de Charlevoix – Région de Chaudière-Appalaches Ayant assisté à une manifestation sportive au cours de leur séjour (spectateur) – Région du Centre-du-Québec – Région de la Mauricie Ayant participé à un festival ou à une foire pendant leur séjour – Région du Bas-Saint-Laurent – Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Excursionnistes dans la ville de Qc : 3 876 453 1 Population locale/régionale ► Ayant assisté à des spectacles au cours de l’année à l’étude ► Ayant assisté à des sports amateurs à titre de spectateur au cours de l’année à l’étude ► Ayant participé à une fête ou à un festival au cours de l’année à l’étude 1 ► Région de la Capitale-Nationale Nombre de visites. Source: Statistique Canada, Enquête 2008 sur les voyages des Canadiens – Cities (EVC) 2 Nombre de résidents. Source : selon Statistique Canada, recensement 2006 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Population (15 +) locale/régionale : 567 930 2 Bassin total : 9 143 790 Rapport 41 3. Potentiel d’affaires 3.3 Définition des marchés ciblés Démarche de quantification de l’achalandage par marché (1/2) Cette méthode visait à quantifier les clientèles susceptibles de fréquenter le nouvel amphithéâtre et à estimer la proportion de touristes et d’excursionnistes, pour les fins de la mesure des retombées économiques. 1. Bassin de clientèles pour le nouvel amphithéâtre (9 143 795 ) : Nous avons d’abord évalué le bassin total de clientèles (touristique, excursionniste et locale/régionale) fréquentant la ville de Québec ou y résidant. Pour ce faire, nous avons utilisé l’Enquête 2008 sur les voyages des Canadiens - Cities (EVC) ainsi que les données du recensement de 2006, tous deux réalisés par Statistique Canada. 2. Potentiel de marché pour chacun des sous-segments : Dans un deuxième temps, nous avons appliqué à ce bassin total de clientèles leur taux de pratique respectif pour trois types d’activités (spectacles, manifestations sportives et festivals/foires). En d’autres mots, nous avons extrait de notre bassin total les touristes, excursionnistes et résidents qui ont l’habitude de pratiquer ces trois activités. Les taux de pratique que nous avons appliqués pour les touristes et les excursionnistes sont ceux de l’Enquête 2008 sur les voyages des Canadiens – Cities. Les taux de pratique des résidents sont, quant à eux, tirés de la dernière étude du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) portant sur les pratiques culturelles des Québécois, réalisée en 2005. Au terme de cette deuxième étape, nous avons donc obtenu le potentiel estimé par sous-segments, en fonction d’un intérêt culturel ou sportif dont le total global est estimé à 2 383 021 visites. 3. Estimation de la fréquentation selon les scénarios de programmation d’événements : À partir du potentiel estimé pour chacun des segments de clientèles, nous avons déterminé les prévisions d’achalandage pour trois scénarios. Sur la base du nombre d’événements prévus aux scénarios de programmation B, C et D et de la moyenne d’achalandage par événement (historique) du nouvel amphithéâtre (définis et repris dans la modélisation financière), nous avons estimé la fréquentation annuelle de l’amphithéâtre à partir d’hypothèses de pénétration pour chaque sous-segment de clientèles. Ces hypothèses ont été appliquées selon deux approches : en fonction d’un ajustement aux scénarios financiers, puis de façon indépendante. Nous avons ainsi quantifié pour les scénarios B et C le potentiel de fréquentation du nouvel amphithéâtre ainsi que le déplacement de nouvelles clientèles touristiques. Pour le scénario D, cette méthode de quantification n’a pas donné de résultats satisfaisants puisque les données disponibles n’ont pas permis de compléter l’analyse pour une équipe de sport professionnel de ligue majeure à Québec. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 42 3. Potentiel d’affaires 3.3 Définition des marchés ciblés Démarche de quantification de l’achalandage par marché (2/2) 9 143 795 = Bassin total de touristes, d’excursionnistes et de résidents qui visitent ou habitent la ville de Québec 2 383 021 = Potentiel estimé parmi ceux ayant l’habitude d’assister à un spectacle, une manifestation sportive ou un festival/foire pendant leur séjour ou au cours d’une année = prévisions d’achalandage du nouvel amphithéâtre Scénario de base + 903 306 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Scénario optimal 1 040 392 Bassin total de touristes, d’excursionnistes et de résidents X le taux de pratique pour chaque sous-segment (culturel ou sportif) X le nombre de sorties (MCCCF) et le taux de pénétration estimé de l’amphithéâtre, par type d’événement Scénario optimal + LNH Non comparable Rapport 43 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (1/8) Segments Sous-segments Touristes Ayant assisté à une pièce de théâtre, un concert, un opéra, un spectacle de danse pendant leur séjour ► Marchés Province de Québec Ayant assisté à une manifestation sportive au cours de leur séjour (spectateur) ► Ayant participé à un festival ou à une foire pendant leur séjour ► Bassin total : 4 699 407 personnes ► Profil des clientèles Portrait des touristes toutes provenances confondues* dans la Capitale-Nationale : Les hommes sont plus fortement représentés que les femmes (53 % vs 47 %). ► ► Ils sont vieillissants (35 à 44 ans : 22 % et 45 à 54 ans : 25 %). Ils sont généralement bien scolarisés (collégial : 30 %, universitaire : 49 %). ► Ils sont plus nombreux à disposer d’un revenu variant entre 40 000 $ et 59 999 $ (21 %) et entre 60 000 $ à 79 999 $ (20 %). ► ► Ce sont des professionnels dans 30 % des cas. ► Ils voyagent en couple et sans enfant dans 49 % des cas. La durée moyenne du séjour est de 3,7 nuits en hébergement commercial. ► 16 % en étaient à leur première visite, alors que 39 % sont venus à Québec plus de 25 fois. ► Les touristes québécois dépensent en moyenne 508 $ par séjour, alors que la dépense moyenne par séjour, toutes provenances confondues, est de 620 $. ► ► Exemples de produits ou d’expériences Concerts rock professionnels ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► ► Cirque ► Parties de hockey Championnats de patinage artistique ► Championnats de patinage de vitesse ► Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire ► Grands événements ► Ils voyagent majoritairement en été (32 %), mais aussi en hiver (25 %). Source : Office du tourisme de Québec, Profil annuel, comportements et perceptions des clientèles touristiques de la région de Québec en 2007. * Puisque les touristes québécois représentaient 73 % de l’achalandage total, nous posons l’hypothèse que les statistiques concernant le profil des clientèles toutes provenances confondues visitant la Capitale-Nationale est relativement bien représentatif du profil des touristes québécois. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 44 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (2/8) Segments Sous-segments Touristes Ayant assisté à une pièce de théâtre, un concert, un opéra, un spectacle de danse pendant leur séjour ► Ayant assisté à une manifestation sportive au cours de leur séjour (spectateur) Marchés Autres provinces canadiennes ► États-Unis Profil des clientèles Portrait des touristes canadiens au Québec : ► Proviennent majoritairement de l’Ontario (84 %). ► Voyagement principalement en été (42 %). ► 74 % séjournent entre 1 et 3 nuits. ► 42 % sont âgés entre 25 et 44 ans, 44 % de 45 et 44 ans et plus. ► 74 % viennent en voiture et 13 % en avion. Portrait des touristes américains au Québec : Proviennent majoritairement de l’Atlantique Centre (386%) et de la Nouvelle-Angleterre (29 %). ► Ayant participé à un festival ou à une foire pendant leur séjour ► Voyagent principalement en été (38 %), mais ils sont aussi nombreux au printemps (25 %). ► 60 % séjournent entre 1 et 3 nuits et 36 % séjournent entre 4 et 9 nuits. ► Bassin total : 4 699 407 personnes ► International ► Sont plus fortement représentés chez les 55 ans et plus (33 %). ► 57 % viennent en voiture et 33 % en avion. Portrait des touristes internationaux au Québec : Exemples de produits ou d’expériences Concerts rock professionnels ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► ► Cirque ► Parties de hockey Championnats de patinage artistique ► Championnats de patinage de vitesse ► Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire ► Grands événements ► Proviennent majoritairement de l’Europe (66 %) et plus particulièrement de la France et du Royaume-Uni. ► Voyagent principalement en été (43 %), mais ils sont aussi nombreux au printemps (25 %). ► Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► 37 % séjournent entre 4 et 9 nuits et 35 % séjournent 10 nuits et plus. ► Sont plus fortement représentés chez les 55 ans et plus (29 %). Rapport Source : Ministère du tourisme, Le tourisme au Québec en bref, 2008. 45 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (3/8) Segments Sous-segments Excursionnistes Ayant assisté à une pièce de théâtre, un concert, un opéra, un spectacle de danse pendant leur séjour ► Marchés Province de Québec Ayant assisté à une manifestation sportive au cours de leur séjour (spectateur) ► Ayant participé à un festival ou à une foire pendant leur séjour ► Bassin total : 3 876 453 personnes ► Profil des clientèles Portrait des excursionnistes québécois dans la CapitaleNationale : Les hommes sont plus fortement représentés que les femmes (61 % vs 39 %). ► ► Ils sont relativement âgés (45 à 54 ans : 22 % et 55 à 64 ans : 21 %). Ils ont une scolarité de métier ou collégial (46 %) et universitaire (27 %). ► Exemples de produits ou d’expériences Concerts rock professionnels ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► ► Cirque ► Parties de hockey Ils disposent d’un revenu se situant entre 25 000 $ et 49 999 $ (26 %) et entre 50 000 $ et 74 999 $ (29 %). ► 43 % ont parcouru entre 40 et 79 km à l’aller seulement et 32 % entre 80 et 159 km. ► Le groupe de voyage est généralement composé de 1 à 2 personnes. 84 % des groupes sont composés d’adultes seulement. ► ► ► ► Ils se déplacent un peu plus en été (30 %) et assez équitablement au cours des trois autres saisons. ► 83 % dépensent moins de 200 $ lors de leur passage et 7,71 % des dépenses du déplacement sont attribuées aux loisirs et aux divertissements. ► Championnats de patinage artistique Championnats de patinage de vitesse Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire Grands événements ► Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages des Canadiens, 2007. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 46 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (4/8) Segments Sous-segments Population locale/régionale Ayant assisté à des spectacles au cours de l’année à l’étude ► Marchés Région de la CapitaleNationale Ayant assisté à des sports amateurs à titre de spectateur au cours de l’année à l’étude ► Ayant participé à une fête ou à un festival au cours de l’année à l’étude ► Bassin total : 567 930 personnes ► Profil des clientèles Profil des Québécois qui assistent à des spectacles d’interprétation* : Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes (41 % vs 39 %). ► Le taux de fréquentation des arts de la scène augmente généralement en fonction du revenu. Une proportion de 47 % disposent d’un revenu familial variant entre 60 000 $ et 79 999 $. ► Le taux de fréquentation augmente généralement en fonction de l’éducation. Une proportion de 45 % détiennent un diplôme collégial ou de métier. ► Exemples de produits ou d’expériences Concerts rock professionnels ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► ► Cirque ► Parties de hockey Championnats de patinage artistique ► Championnats de patinage de vitesse Le taux de fréquentation diminue avec l’âge. Les moins de 30 ans enregistrent le taux le plus élevé (52 %). ► Les ménages sans enfant assistent plus souvent à des spectacles que ceux avec enfants (42 % vs 37 %). ► ► ► Ceux qui habitent les villes y vont plus souvent que ceux qui habitent les milieux ruraux (43 % vs 33 %). ► 54 % ont assisté à un festival culturel, et la moitié participe à une activité sportive. ► Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire Grands événements ► Source : Hill Stratégies Recherche Inc., La fréquentation des arts de la scène au Canada et dans les provinces, 2003. * Étant donné qu’aucune donnée relative à la fréquentation des arts de la scène n’est disponible pour la Capitale-Nationale, nous posons l’hypothèse que le profil de la population québécoise qui assiste à des spectacles d’interprétation est comparable à celui de la population de la Capitale-Nationale. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 47 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (5/8) Segments Sous-segments Population locale/régionale Ayant assisté à des spectacles au cours de l’année à l’étude ► Marchés Région de la CapitaleNationale Ayant assisté à des sports amateurs à titre de spectateur au cours de l’année à l’étude ► Ayant participé à une fête ou à un festival au cours de l’année à l’étude ► Bassin total : 567 930 personnes Profil des clientèles Profil de la population de 15 ans et plus qui fréquente des concerts rock professionnels : 15,7 % de la population de la Capitale-Nationale fréquentent des concerts rock. Cette proportion place la région au 3e rang, à égalité avec Montréal, derrière Chaudière-Appalaches (20,4 %) et Lanaudière (19,3 %). ► Les hommes sont plus fortement représentés que les femmes (16 % vs 12 %). Exemples de produits ou d’expériences Concerts rock professionnels ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► ► Cirque ► Parties de hockey ► Championnats de patinage artistique Ils sont relativement jeunes. 24 % sont âgés entre 15 et 24 ans, 21 % entre 25 et 34 ans. ► Ils sont plus nombreux à être étudiants (21 %) et à détenir un diplôme universitaire (17 %). ► ► ► ► Ils sont plus nombreux à parler anglais (17 %) que français (14 %). ► La taille de leur ménage est de 3 pers. + (16 %). ► Championnats de patinage de vitesse Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire ► Grands événements ► Source : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Les pratiques culturelles des Québécois, 2005. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 48 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (6/8) Segments Sous-segments Population locale/régionale Ayant assisté à des spectacles au cours de l’année à l’étude ► Marchés Région de la CapitaleNationale Ayant assisté à des sports amateurs à titre de spectateur au cours de l’année à l’étude ► Ayant participé à une fête ou à un festival au cours de l’année à l’étude ► Bassin total : 567 930 personnes ► Profil des clientèles Profil de la population de 15 ans et plus qui fréquente le cirque : 6,1 % de la population de la Capitale-Nationale fréquentent le cirque. Cette proportion place la région au 5e rang, derrière la Mauricie (11,7 %), Montréal (7,3 %), l’Estrie (6,6 %) et Laval (6,4 %). ► Exemples de produits ou d’expériences Concerts rock professionnels ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► Les femmes sont en aussi grande proportion que les hommes (6 % vs 5 %). ► Cirque Ils sont aussi nombreux à être âgés entre 25 à 34 ans (6,5 %) que 35 à 44 ans (7,0 %). ► Parties de hockey ► ► ► ► Ils sont actifs (19 %) et étudiants (18 %). Ils sont plus nombreux à détenir un diplôme collégial (7 %) et universitaire (7,4 %). ► Ils sont plus nombreux à être inactifs (6,7 %) d’un point de vue professionnel. ► ► ► Ils parlent autant le français (6,2 %) que l’anglais (6,4 %). La taille de leur ménage est plus souvent de 3 pers. + (7 %). Championnats de patinage artistique Championnats de patinage de vitesse ► Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire ► Grands événements ► Source : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Les pratiques culturelles des Québécois, 2005. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 49 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (7/8) Segments Sous-segments Population locale/régionale Ayant assisté à des spectacles au cours de l’année à l’étude ► Marchés Région de la CapitaleNationale Ayant assisté à des sports amateurs à titre de spectateur au cours de l’année à l’étude ► Ayant participé à une fête ou à un festival au cours de l’année à l’étude ► Bassin total : 567 930 personnes ► Profil des clientèles Profil de la population canadienne de 15 ans et plus* qui assiste à des sports amateurs à titre de spectateur : Au Québec, 33 % de la population de 15 ans et plus assistent à ce genre d’événement. ► Les hommes sont en plus grande proportion que les femmes (37 % vs 34 %). ► On remarque une plus forte concentration au sein des tranches 15 à 18 ans et 19 à 24 ans (43 %), ainsi que de la tranche 35 à 54 ans (39 %). ► Ils sont généralement bien scolarisés (postsecondaire 40 % et universitaire 39 %). ► Ils sont plus fortement représentés au sein des ménages disposant d’un revenu familial se situant entre 30 000 $ et 49 999 $ (35 %), 50 000 $ à 79 999 $ (40 %) et 80 000 $ et plus (48 %). ► ► Les étudiants sont plus fortement représentés (42 %). Exemples de produits ou d’expériences Concerts rock professionnels ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► ► Cirque ► Parties de hockey Championnats de patinage artistique ► Championnats de patinage de vitesse ► Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire ► Grands événements ► Source : Statistique Canada, La pratique sportive au Canada, 2005. * Étant donné qu’aucune donnée relative à la pratique sportive au Québec ou dans la Capitale-Nationale n’est disponible, nous posons l’hypothèse que le profil de la population canadienne de 15 ans et plus qui assiste à des sports amateurs à titre de spectateur est comparable à celui de la population de la Capitale-Nationale. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 50 3. Potentiel d’affaires 3.4 Qualification de la clientèle Qualification et profil des clientèles en fonction des segments (8/8) Segments Sous-segments Population locale/régionale Ayant assisté à des spectacles au cours de l’année à l’étude ► Marchés Région de la CapitaleNationale Ayant assisté à des sports amateurs à titre de spectateur au cours de l’année à l’étude ► Profil des clientèles Profil de la population de 15 ans et plus qui fréquente les spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire : 49,2 % de la population de la Capitale-Nationale fréquentent les spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire. Cette proportion place la région au 9e rang des régions touristiques. ► Les femmes sont en aussi grande proportion que les hommes (45 % vs 46 %). ► Concerts de chanteurs ou de groupes populaires ► ► Cirque ► Parties de hockey Championnats de patinage artistique ► Ils sont aussi bien représentés au sein de la clientèle détenant un diplôme secondaire (46 %) que collégial (46 %) et universitaire (45 %). ► ► Bassin total : 567 930 personnes ► ► Concerts rock professionnels ► Ils sont plus fortement représentés dans les tranches 25 à 34 ans (47%), 35 à 44 ans (52 %) et 45 à 54 ans (45 %). ► Ayant participé à une fête ou à un festival au cours de l’année à l’étude ► Exemples de produits ou d’expériences Ils parlent davantage le français (46 %) que l’anglais (41 %). La taille de leur ménage est plus souvent de 2 ou de 3 personnes ou plus (46 % et 47 %). ► Championnats de patinage de vitesse Spectacles offerts dans le cadre d’un festival ou d’une foire ► Grands événements ► Source : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Les pratiques culturelles des Québécois, 2005. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 51 3. Potentiel d’affaires 3.5 Définition des lignes d’affaires Les caractéristiques des clientèles confirment l’importance de développer une offre élargie d’activités à la fois sportives et culturelles ► Le nouvel amphithéâtre devra offrir la gamme complète d’événements traditionnellement offerts dans un équipement de cette envergure ► ► ► ► ► Événements sportifs tels que des compétitions régionales, nationales et internationales, et des équipes basées à l’amphithéâtre Lignes d’affaires traditionnelles ► Locataire majeur (Remparts et/ou autre équipe de sport professionnel) ► Concerts ► Formule amphithéâtre (configuration à 75 % de la capacité) Dans le modèle d’affaires proposé (voir section 4), les promoteurs devront être innovant et développer des nouveaux spectacles, sports et autres utilisations de la capacité de l’amphithéâtre L’important pour la conception et la gestion du nouvel amphithéâtre est d’offrir un espace de haute qualité et d’utilisation flexible ► ► Concerts et spectacles puisés des arts tant québécois qu’internationaux Par exemple, nous incluons trois lignes d’affaires pour les concerts, selon différentes capacités offertes Nous incluons également la location de l’amphithéâtre pour des besoins ponctuels corporatifs ou communautaires, aussi bien que la location de la glace à taux horaire Le modèle de copromotion est retenu pour permettre le partage de risque (entre promoteur et gestionnaire de l’amphithéâtre) dans le but de développer de nouvelles offres d’événements Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Formule théâtre (environ 50 % de la capacité) ► Formule hémicycle (environ 25 % de la capacité) ► Spectacles (mêmes possibilités de configuration) ► Tournoi international pee-wee de Québec ► Événements sportifs ► Événements corporatifs ► Location à taux fixe ► Patinoire ► Section ► des gradins Copromotion d’événements (sportifs ou spectacles) ► Développer ► Structure de nouvelles offres, plus risquées de partage des coûts (p. ex., 70/30) Rapport 52 3. Potentiel d’affaires 3.5 Définition des lignes d’affaires D’autres activités, génératrices de revenus aussi bien que d’achalandage, sont à prévoir dans l’amphithéâtre ► L’amphithéâtre pourra également offrir des opportunités de loisirs et de restauration, et stimuler les activités connexes périphériques Lignes d’affaires additionnelles ► Restaurants et bars permanents, locataires ► Location d’espaces commerciaux ► Boutique souvenir et autres détaillants ► Bureaux commerciaux ► Banque ► et guichets automatiques Attraction permanente : ► Histoire du site ou des équipes ► Histoire de la ville de Québec ► Production cinématographique (3D) Stationnement ► Malgré l’existence du transport en commun, une grande proportion des spectateurs arriveront en voiture, d’où la nécessité d’offrir le stationnement ► Le stationnement est une ligne d’affaires fort rentable Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 53 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels 4.2 Description du modèle d’affaires optimal 4.3 Description de la structure opérationnelle Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 4. Modèle d’affaires optimal Sommaire de la section Sommaire de la section – Modèle d’affaires optimal Le choix du modèle d’affaires optimal pour l’amphithéâtre suit une logique qui tient compte de plusieurs dimensions clés. Amphithéâtres comparables ► ► L’étude d'amphithéâtres comparables confirme que l’investissement de capitaux privés et la propriété privée d’un amphithéâtre de grande envergure ne se fait que dans les cas où le propriétaire détient aussi l’équipe de sport professionnel, générant ainsi des revenus bruts beaucoup plus importants Dans les autres cas, le gouvernement prend en charge la majorité ou la totalité des immobilisations initiales et futures; des taxes spéciales sont souvent mises en place pour rembourser une partie du financement public Exemples d’organismes parapublics québécois Contexte du projet ► Québec souhaite attirer les jeux olympiques d’hiver et, idéalement, une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Le modèle d’affaires et la gouvernance doivent donc permettre la réalisation de ces ambitions ► Cependant, le modèle d’affaires doit être économiquement viable en soi, c’est-à-dire en l’absence d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Il existe déjà deux modèles d’affaires «parapublics» au Québec qui sont éprouvés et qui offrent un équilibre entre la gouvernance publique et une dynamique commerciale, qui permettrait de maximiser le potentiel d’animation et le succès économique de l’équipement : ► La société d’État (p. ex., le Centre des congrès de Québec) ► L’organisme à but non lucratif (p. ex., le Palais Montcalm) ► Ces analyses nous permettent de conclure que le modèle d’affaires optimal pour le nouvel amphithéâtre serait de créer une société d’État gestionnaire de l’actif, qui s’associerait à moyen terme à un promoteur dynamique pour animer l’équipement ► Cette structure permettrait aussi la transition à un modèle d’affaires différent dans le cas où un propriétaire privé (par exemple d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure) manifesterait un intérêt à y installer son équipe comme locataire majeur Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 55 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Sélection du modèle d’affaires optimal (1/2) La sélection du modèle d’affaires optimal pour l’amphithéâtre proposé suit une logique qui commence avec l’observation des modèles d’affaires des autres amphithéâtres de grande envergure comparables en Amérique du Nord. Amphithéâtres comparables ► Les amphithéâtres comparables étudiées ont été sélectionnés principalement sur la base de leur taille (environ 18 000 places et un nombre important de loges), la taille de leur marché (bassin métropolitain et régional), leur réponse aux critères pour les grands événements sportifs de haut niveau et des équipes de sport professionnel, et leur âge (construits pour la plupart dans les dix dernières années). ► La grande majorité des amphithéâtres sont développés suivant un modèle de financement «privé» (voir premier tableau suivant), où les gouvernement concernés ne participent que faiblement au financement. ► Les propriétaires de ces amphithéâtres, qui sont presque tous les propriétaires des équipes de sport professionnel de ligue majeure qui y sont basées, atteignent la rentabilité des capitaux investis grâce à un modèle d’affaires «équipe de sport professionnel de ligue majeure». Leur rentabilité provient de la force commerciale que représente l’équipe, en termes de billetterie, de marchandise et de droits de diffusion médiatique, ajoutée à la promotion d’événements divers et à d’autres activités commerciales. Pour ces modèles d’affaires, l’amphithéâtre est l’immeuble nécessaire pour abriter l’équipe et pour générer diverses sources de revenus (nourriture, boissons, commandites, etc.), et son contrôle est préférable. ► Il n’y a qu’un faible nombre d’amphithéâtres de l’envergure prévue à Québec, qui n’ont pas d’équipe de sport professionnel de ligue majeure; nous avons étudié les cas du Sprint Center (Kansas City) et du MTS Center (Winnipeg). MTS Center ► Le propriétaire et gestionnaire de l’amphithéâtre est une entreprise de promotion sportive et culturelle, qui est propriétaire d’une équipe professionnelle de ligue mineure (le Moose du Manitoba), qui en est le locataire majeur. Au moyen de ce modèle d’affaires «promotion sportive et culturelle variée», le propriétaire prévoit un rendement du capital investi qui lui a permis de financer le projet à hauteur d’environ 90 M$, alors que le public a consenti une contribution d’environ 40 M$. C’est donc un modèle de financement «Public/Privé» (voir second tableau suivant); sans la rentabilité d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure, l’amphithéâtre nécessite un soutien public. ► Notons que l’amphithéâtre est de taille plus modeste, conçu à la hauteur de son potentiel de marché initialement prévu, soit 15 015 sièges et 48 loges, pour un coût de construction d’environ 130 M$ (valeur 2010). Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 56 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Sélection du modèle d’affaires optimal (2/2) Sprint Center ► Le Sprint Center parait suivre un modèle de financement public/privé, mais dans les faits le risque financier est largement public (voir troisième tableau suivant). Il ressort de notre analyse que le partenaire privé, une entreprise majeure de promotion professionnelle et de gestion d’amphithéâtre, est dans une position à risque relativement faible par rapport aux immobilisations et aux risques futurs. La firme AEG a contribué à hauteur de 50 M$ (et un locataire de bureaux, à 10 M$), alors que la ville a investi plus de 200 M$. L’entente offre à AEG un contrat de gestion et de contrôle commercial pour 35 ans, et dans la distribution des marges opérationnelles annuelles, donne la priorité à la rentabilité sur son capital investi, avant d’exiger sa contribution au remboursement de la dette municipale engagée et aux réserves pour immobilisations futures. ► Dans ce modèle d’affaires de «promotion», il n’y a aucun locataire majeur (c.-à-d. aucune équipe sportive). Le risque commercial, et l’absence de la rentabilité qu’apporterait une équipe de sport professionnel de ligue majeure, résulte en un investissement par le promoteur qui est relativement faible et peu risqué – surtout par rapport au propriétaire de l’amphithéâtre qui est le gouvernement. Le gouvernement est clairement l’investisseur principal à plus de 80 %. ► De plus, ce modèle d’affaires offre une leçon importante pour le cas de Québec. Le fait d’avoir donné au promoteur le contrôle commercial exclusif sur l’amphithéâtre, en raison de son investissement, a résulté en l’échec des efforts visant à accueillir une équipe de la LNH ou de l’ANB (basketball), et en la frustration conséquente du gouvernement et de la population. Contexte du nouvel amphithéâtre prévu pour Québec ► Force est de constater qu’aucun promoteur ni propriétaire éventuel d’équipe de sport professionnel de ligue majeure n’a pris l’initiative de mettre sur pied un projet de nouvel amphithéâtre à Québec pouvant accueillir une telle équipe -- et de faire partie par ailleurs des équipements sportifs en mesure d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver. ► Il serait possible pour Québec d’envisager un partenariat à long terme avec un promoteur. Mais comme le démontre le Sprint Center, cette stratégie risquerait d’obliger une contribution partielle de capitaux privés. De plus, le gouvernement risquerait de perdre le contrôle commercial et de réduire les chances d’attirer une équipe de sport professionnel de ligue majeure. La taille de l’amphithéâtre prévue vise à optimiser le potentiel commercial pour une équipe future. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 57 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Modèle de financement «privé» L’étude des amphithéâtres comparables en Amérique du Nord a permis l’identification de trois principaux modèles de financement qui sont utilisés, avec leurs forces et leurs faiblesses, selon l’expérience réellement vécue. Dimension Privé Financement ► Financement à 100 % par le privé, habituellement avec quelques contributions du public pour les coûts du terrain ou des infrastructures connexes Propriété ► Détenu à 100 % par une compagnie privée, habituellement par une équipe de sport professionnel de ligue majeure Exploitation ► Administration : équipe de gestion du propriétaire privé ou externalisée à une tierce partie (ex.: Evenko, Canucks Sports & Entertainment) ► Promotion : tierce partie, ex. : promoteur séparé (ex. : LiveNation, Evenko, AEG) peut être exclusif, mais ouvert à la copromotion Atouts et faiblesses ► Le gouvernement a un risque limité, mais ne partage pas le succès financier du projet ou l’horaire d’événements (ex.: pour la communauté) ► L’entité privée contrôle le calendrier et met l’accent sur la rentabilité de l’amphithéâtre – ce qui mène potentiellement à de plus grandes retombées fiscales pour l’entité gouvernementale ► Si financé et détenu par l’équipe majeure, plus faible probabilité du départ de l’équipe de la ville Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Exemple GM Place Vancouver, Colombie-Britannique ► Financement : ► Privé : 242 M$ (Canucks Sports & Entertainment) ► Propriété : Canucks Sports & Entertainment ► Gestion : Canucks Sports & Entertainment Rapport 58 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Modèle de financement «public/privé» Dimension Public/Privé Financement ► Moins de 50 % du financement du public : taxes, subventions, prêts, terrain ou infrastructure ► Importante contribution d’équité d’une entité privée Propriété ► Allocation entre les différentes parties ► Le gouvernement peut vendre ses parts à l’entité privée ► Les propriétaires privés peuvent inclure des entreprises de promoteurs immobiliers, des médias et des franchises sportives Exploitation ► Administration : équipe de gestion du propriétaire privé ou externalisée à une tierce partie ► Promotion: tierce partie, ex. promoteur séparé (ex. : Live Nation, Evenko, AEG) peut être exclusif, mais ouvert à la copromotion Atouts et faiblesses ► Le gouvernement et les secteurs privés partagent les risques du projet ► L’entité privée est motivée par le retour sur investissement et par la rentabilité de l’amphithéâtre ► Les entités publiques-privées ont tendance à avoir de meilleurs partenariats d’affaires avec les promoteurs, en comparaison avec les entités uniquement publiques ► Les entités privées jouissent habituellement de plus de revenus (ex.: droits de commandite, suites de luxe, concessions) ► Un promoteur exclusif peut être dissuadé par la présence d’un locataire majeur qui réserve les meilleures dates du calendrier Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Exemple MTS Center Winnipeg, Manitoba ► Financement : ► Privé : 91 M$ (True North Sports & Entertainment) ► Public : 39 M$ ► Propriété : True North Sports & Entertainment ► Gestion : True North Sports & Entertainment Rapport 59 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Modèle de financement «public» Dimension Public/Privé Financement ► Plus de 50 % du financement du public : taxes, subventions, prêts, terrain ou infrastructure ► Peut inclure une part minoritaire d’équité d’un locataire majeur (ex.: promoteur ou équipe de sport professionnel de ligue majeure) Propriété ► Habituellement possédé à 100 % par la municipalité Exploitation ► Administration : autorité gouvernementale ou externalisée à une compagnie privée (ex. : SMG) ► Promotion : libre compétition entre promoteurs pour la planification d’événements et de concerts Atouts et faiblesses ► L’entité gouvernementale contrôle l’amphithéâtre et peut décider pour ses usages pour le bénéfice de la population de la ville et/ou de l’impact économique ► L’entité gouvernementale pourrait ne pas avoir l’expertise de gérer et contrôler la promotion de l’amphithéâtre ► Le public prend tout le risque du projet (ex.: construction, financement, exploitation) ► Le locataire peut quitter l’espace et laisser le propriétaire public sans source de revenus ► La libre compétition entre les promoteurs entraîne potentiellement une augmentation du nombre d’événements et de la rentabilité Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Exemple Sprint Center Kansas City, Missouri ► Financement : ► Public : 216 M$ (Kansas City) ► Privé : 50 M$ (AEG); 10 M$ (NABC) ► Propriété : Kansas City ► Gestion : AEG Rapport 60 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Autres sources de financement publiques Sources de financement basées sur les taxes Exemples d’utilisation Taxes sur les hôtels et les locations de voiture dans la région • • Sprint Center, Kansas City, MO American Airlines Center, Dallas, TX Taxes sur l’alcool, la cigarette, la loterie ou les paris («Sin taxes») • Aucun parmi les comparables Financement par incrément de taxes foncières sur la plus-value générée imposées aux immeubles dans la périphérie de l’amphithéâtre («Tax increment financing») • Staples Center, Los Angeles, CA Taxe sur les billets («User fee») • • Sprint Center, Kansas City, MO MTS Center, Winnipeg, MB ► Il est à noter que les deux premiers exemples sont dérivés de la consommation du grand public pour ces produits et non des activités liées directement à l’amphithéâtre ► Le financement par incrément de taxes foncières ne nuit pas en principe à l’économie puisque les taxes ne sont perçues que sur la plus-value créée par la présence de l’amphithéâtre, mesurée par rapport à un scénario de statu quo ► La taxe sur les billets est par contre directement liée au consommateur de l’activité culturelle ou sportive de l’amphithéâtre ► Selon l’étude des amphithéâtres comparables, la taxe sur les billets peut prendre la forme de frais fixe ou d’un pourcentage du prix du billet ► Il est pertinent de noter que les deux amphithéâtres comparables sans équipe de sport professionnel de ligue majeure (le Sprint Center et le MTS Center) utilisent tous les deux cette taxe, soit 8 à 10 % ► Le schéma ci-dessous illustre deux exemples du calcul de la taxe sur les billets dans l’éventualité de son application pour le nouvel amphithéâtre ► Selon les hypothèses d’achalandage et le prix moyen des billets par type d’événement des scénarios optimal sans et avec équipe de la LNH, les revenus générés par une telle taxe pourrait couvrir la réserve pour immobilisations futures Ex. 1 Réserve pour immobilisations : estimée à 4,5 M$ (1,5 % des coûts de construction) Taxe sur les billets : 8 % du prix des billets Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Ex. 2 Nombre de billets vendus selon le scénario optimal sans équipe de la LNH: 1 041 441 Nombre de billets vendus et prix moyen pondéré selon le scénario optimal avec équipe de la LNH: Rapport 1 345 471 et 42,29 $ Taxe sur le billet estimée : 4,32 $ Contribution à la réserve pour immobilisation : 4,55 M$ 61 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Autres sources de financement publiques Subventions ► Il existe plusieurs programmes de subventions qui au moment opportun pourraient aider à financer la construction ou l’exploitation du nouvel amphithéâtre ► Le tableau suivant donne quelques exemples des programmes de subvention ainsi que leur provenance; nous n’avons pas validé l’admissibilité du nouvel amphithéâtre à ces programmes Exemples de programmes de subventions Provenance Programme d’aide à l’implantation de mesures efficaces dans les bâtiments • Agence de l’efficacité énergétique (Québec) Fonds en efficacité énergétique • Gaz Métro (Québec) Programme d’aide à la création d’emplois • Emploi Québec • Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (Québec) • Développement économique Canada pour les régions du Québec (Canada) Fonds Chantiers Canada • Infrastructure Canada Soutien des projets d’infrastructures en partenariats public-privés • P3 Canada Programme d’infrastructures Québec-Municipalités Programme Infrastructures de loisirs Canada Contribution d’une future équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Dans le cas où le nouvel amphithéâtre de Québec deviendrait le site d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure, il serait légitime de négocier avec son propriétaire une contribution au coût de l’amphithéâtre, ou aux rénovations futures ► Notons que le scénario que nous avons estimé avec équipe de la LNH inclut un loyer qui contribue à couvrir seulement les dépenses d’exploitation directes de l’amphithéâtre Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 62 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Un modèle d’affaires parapublic de gestion d’immeuble Nous concluons ainsi que la stratégie optimale du gouvernement serait de développer un modèle d’affaires pour l’amphithéâtre selon les hypothèses suivantes : Maintenir le contrôle à court terme ► Le secteur public sera presque certainement le bailleur de fonds principal dans le plan de financement de l’amphithéâtre (sans équipe de sport professionnel de ligue majeure). C’est donc l’occasion de créer une structure chargée de promouvoir les intérêts publics sur les plans financiers, économique et du développement durable. Prévoir une transition future possible ► Cette structure aurait également la flexibilité de pouvoir répondre aux occasions qui lui seront possiblement présentées dans l’avenir, telles que l’inclusion de l’équipement à une candidature olympique et l’accueil d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure. Dans ce second cas, il serait possible de négocier avec le propriétaire de l’équipe pour tenter de récupérer une partie de l’investissement initial du gouvernement. Maximiser la rentabilité financière ► Il s’agit de démontrer que l’amphithéâtre est viable et ne requerra pas de subventions opérationnelles récurrentes. Par ailleurs, il serait avantageux de prévoir une réserve pour les immobilisations futures. La poursuite de cette rentabilité demande une gestion commerciale adaptée au monde dynamique de la promotion, sans pour autant nécessiter que l’entité parapublique soit promoteur elle-même. La section 5 présente les résultats d’exploitation et la rentabilité. Maximiser les impacts socioéconomiques positifs ► Le propriétaire parapublic de l’amphithéâtre pourra intégrer à sa mission et à ses activités le souci de maximiser les retombées économiques pour la région, le développement urbain favorable du quartier, l’attraction d’investissements dans des activités connexes et les autres retombées dont bénéficieront la Ville et la région. Sommairement : Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Modèle d’affaires de gestion d’immeuble avec impartition de la responsabilité de promotion ► Positionnement pour négocier favorablement l’accueil possible d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure Rapport 63 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Le Centre des congrès de Québec – Un modèle pertinent (1/2) Constitution et gestion ► ► Informations concernant le capital La Société du Centre des congrès de Québec (CCQ), personne morale au sens du Code civil, a été instituée en 1993 par une loi spéciale. Elle a pour objet : ► La Société définit son capital comme étant l’avoir de la Société qui inclut le surplus d’apport et les excédents cumulés. ► D’administrer et d’exploiter le Centre des congrès de Québec; ► ► D’élaborer des projets de développement ou d’exploitation; ► D’exercer des commerces et d’autres activités de façon à contribuer au développement du CCQ et d’en assurer l’exploitation, la promotion et l’administration. La Société est un mandataire de l’État. Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens. La Société n’engage qu’ellemême lorsqu’elle agit en son nom. ► En vertu de sa loi constitutive, la Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement : Sa mission : Solliciter la venue de congrès, de réunions et d’expositions d’envergure en offrant un centre de congrès de calibre international et une expérience de service exceptionnelle, de manière à positionner la région de Québec comme destination d’excellence pour les événements d’affaires et d’ainsi contribuer à son activité économique. ► La Société est mandataire de l’État. Dans l’exécution de son mandat, la Société a choisi de maintenir une structure légère. Elle compte 70 employés et favorise la politique du faire-faire par des fournisseurs de biens et services, contribuant ainsi, par sa commercialisation et son exploitation, à créer une valeur ajoutée à l’activité de l’économie régionale. ► La Société est chapeautée par un conseil d’administration (10 pers.), avec un seul représentant de la Ville de Québec. ► Elle est opérée par un pdg et un comité de gestion (10 pers.). Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble; ► Prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement; ► Contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement. Rapport 64 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels Le Centre des congrès de Québec – Un modèle pertinent (2/2) Résultats financiers (2008-2009) Atouts ► 177 événements tenus pour des revenus de 10 M$ ► Excédent annuel des produits sur les charges de 3,9 M$ (après subvention budgétée de 12,9 M$) ► ► Tendances positives des revenus et des produits Retombées économiques Mission déterminée par l’État et actions alignées sur les priorités suivantes : ► Satisfaction de la clientèle ► Amélioration des résultats financiers ► Développement économique ► Il s’agit d’une société commerciale axée sur les résultats, mais qui doit exercer son rôle de moteur économique pour la région. ► Le conseil d’administration permet néanmoins de tenir compte des priorités de divers intervenants, incluant la Ville de Québec. ► Les résultats de l’année 2008-2009 démontrent que le CCQ a atteint un rendement qui excède le seuil d’autofinancement implicite. En d’autres mots, le CCQ génère davantage de ressources financières pour les gouvernements (taxes et impôts divers) qu’il n’en consomme (subvention). La subvention totale reçue du gouvernement du Québec pour le fonctionnement et les intérêts sur la dette à long terme (excluant le remboursement sur le capital) se chiffrent à 12,9 M$. Pour leur part, les revenus fiscaux et parafiscaux des gouvernements atteignent 26,8 M$, soit 19,3 M$ pour le gouvernement du Québec et 7,5 M$ pour le gouvernement du Canada. ► Liberté d’action se rapprochant du secteur privé ► Transparence et responsabilité ► Les excédents cumulatifs sont retenus Inconvénients Le CCQ génère aussi plus de 100 M$ d’impacts économiques nets. ► ► Assujettie aux règles des marchés publics et aux autres règlements applicables au secteur public ► Dépend de la province pour les subventions d’exploitation et les subventions pour le remboursement de la dette engagée pour les immobilisations ► La CCQ paie les taxes foncières à la Ville : ► Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Elle reçoit un paiement du gouvernement en compensation Rapport 65 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels La Société du Palais Montcalm – Un modèle possible (1/2) Constitution et mission ► Gestion Constituée en 1996, la Société du Palais Montcalm (SPM) est un organisme à but non lucratif (OBNL) chargé d’exploiter et d’administrer le Palais Montcalm et ses salles de spectacle ► ► Un tiers expert dans sa mission culturelle, un tiers dans le financement d’OBNL, un tiers dans la gestion ► La Ville de Québec a contractuellement confié ces responsabilités à la SPM, tout en gardant la propriété de l’immeuble ► Le Palais, construit en 1932 et de grande qualité architecturale et historique, a été entièrement rénové entre 2004 et 2007 par la Ville de Québec ► ► ► ► ► Le CA inclut un Comité de budget et vérification et un Comité de gouvernance et nomination ► Dès sa création, le plan stratégique de la SPM, qui est approuvé par la Ville, s’est fixé comme mission le développement de certains arts qui ne trouvaient pas de scène ailleurs à Québec : la musique classique, le jazz, et la «musique du monde» Ainsi, le Palais Montcalm est une salle qui offre une programmation variée et qui est aussi devenu la résidence de l’orchestre de chambre québécois de réputation internationale Les Violons du Roy Le Palais offre aussi un café, des salles de rencontre à louer et des salles de travail pour tous les artistes et les organismes musicaux de Québec et d’ailleurs Environ 1 000 places dans un amphithéâtre de haute qualité ; environ 70 concerts par année Projet d’amphithéâtre multifonctionnel La SPM est un OBNL géré par un conseil d’administration formé de 15 membres bénévoles issus de divers secteurs d’activité Un Comité de programmation (qui inclut certains membres du CA plus d’autres spécialistes nommés) décide des grandes orientations et des activités permettant de les concrétiser à l’intérieur des enveloppes budgétaires ► Il voit au bon fonctionnement et à la réalisation d’activités artistiques ► Le conseil d’administration approuve les grandes orientations des projets déterminés par ce comité ► Le Comité de financement recommande les orientations et surveille les activités liées à la recherche de financement public et privé de tout type (subventions, commandites, mécénat, dons et legs, collectes de fonds) ► L’exploitation se fait par le Directeur général et son équipe d’environ 12 personnes Rapport 66 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels La Société du Palais Montcalm – Un modèle possible (2/2) Le financement et la responsabilité Le choix du modèle OBNL ► L’exploitation de la SPM est financée approximativement à moitié par ses revenus autonomes (notamment par la billetterie et la location de salles) ► La séparation de la fonction publique de la Ville a donné à la SPM une liberté et la rapidité d’action nécessaire dans le monde de la musique et des spectacles ► Pour le reste, les fonds publics (Ville de Québec, fonds arts et lettres provinciaux et fédéraux) sont la partie majeure, alors que 10 à 15 % proviennent de commandites et de dons ► Structure de conseil d’administration flexibles et adaptée aux besoins d’un organisme culturel ► Aucun loyer n’est payé, et les frais en capitalisation sont approuvés et couverts par la Ville de Québec ► La SPM, société privée, prépare un rapport annuel qui n’est pas rendu public ► Le rapport et le plan stratégique annuels sont déposés à la Ville de Québec pour revue Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Le ► maire actuel a choisi de ne pas y affecter de représentant Avantages fiscaux du statut OBNL charitable ► L’émission de reçus officiels de don stimule les dons et le mécénat pour compléter des fonds publics ► Ne ► paye ni taxes à la consommation ni impôts sur le revenu Mission de gestion de l’immeuble, sans en être propriétaire ni responsable financièrement pour son maintien et sa recapitalisation à long terme ► L’OBNL est un bon modèle pour une activité qui est peu rentable et dépend donc de subventions et de dons ► Structure privée, flexible de gestion et assez simple à mettre en place, sans besoin de capitalisation ► Le degré de transparence et la qualité de gouvernance peuvent varier selon le cas, même si la SPM est un succès ► Plus difficile de justifier un OBNL pour la construction d’un amphithéâtre à vocation principalement commerciale Rapport 67 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels La forme institutionnelle et la viabilité économique du modèle d’affaires optimal (1/2) Société d’État vs OBNL ► L’OBNL est un bon modèle pour une activité qui est peu rentable et dépend donc de subventions et de dons ► Structure privée, flexible de gestion et assez simple à mettre en place, sans besoin de capitalisation ► Puisque l’OBNL est une structure privée et indépendante, sa gouvernance et son imputabilité dépendent des exigences de ses bailleurs de fonds (gouvernements, donateurs) ► Il est plus difficile de justifier un OBNL pour la construction et la gestion d’un amphithéâtre à vocation principalement commerciale ► Plus difficile de démontrer le caractère non lucratif et de bénéficier, de la part des autorités, d’un traitement fiscal avantageux ► La société d’État (ou «public authority») est un modèle couramment utilisé pour des activités de nature commerciale, qui sont néanmoins soutenues financièrement par le gouvernement (pour les immobilisations ou pour l’exploitation) ► Une ► société de droit provincial, créée par la loi, qui permet de définir les modalités de gouvernance et de financement Le modèle société d’État paraît donc plus adapté à la vocation de l’amphithéâtre multifonctionnel, dont toutes ou une partie des immobilisations initiales seraient publiques Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 68 4. Modèle d’affaires optimal 4.1 Modèles d’affaires potentiels La forme institutionnelle et la viabilité économique du modèle d’affaires optimal (2/2) Attentes quant à la viabilité économique et à la participation des capitaux privés ► L’étude des amphithéâtres comparables et le contexte du nouvel amphithéâtre proposé suggèrent que la plus grande partie du financement initial sera fournie par les trois paliers gouvernementaux ► Les capitaux privés seraient initialement limités à ceux investis par les commerçants locataires (p. ex., la restauration) ► Par conséquent, comme illustré précédemment, le modèle d’affaires optimal comprend la gestion de l’amphithéâtre en tant que telle, et non l’activité de promotion ni la commercialisation de l’équipe de sport professionnel de ligue majeure ► La section 5 présente les résultats des simulations financières qui démontrent comment le modèle d’affaires pourra générer un surplus d’exploitation, sans compter les immobilisations ► La marge d’exploitation serait typique d’un modèle d’affaires de gestion d’immeuble Les capitaux privés attirés par l’arrivée d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► L’existence même de l’amphithéâtre pourrait contribuer à l’attraction d’un investisseur privé capable de négocier l’achat et l’arrivée d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► C’est à cette étape que le gouvernement propriétaire de l’amphithéâtre aurait la possibilité de négocier un transfert (par bail emphytéotique) de l’amphithéâtre à l’équipe, et ainsi d’ajouter une contribution financière importante sur la base du modèle d’affaires «équipe de sport professionnel de ligue majeure» Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 69 4. Modèle d’affaires optimal 4.2 Description du modèle d’affaires optimal Choix structurants pour le modèle d’affaires optimal qui répondent au contexte particulier de Québec tout en tirant des leçons de l’expérience Choix Raisonnement Propriété : ► Les intérêts du public restent primordiaux à long terme; la programmation peut varier selon les priorités gouvernementales ► Le financement est entièrement public ou presque; la responsabilité financière à long terme demeure avec le gouvernement de la Province ► La programmation peut varier selon les priorités à plus long terme ► Un grand nombre d’amphithéâtres comparables sont propriétés du public ► Offre une liberté d’action commerciale qui est importante pour atteindre les objectifs, tels que le contrôle des coûts, la flexibilité de gestion et la promotion dynamique d’événements ► Conseil d’administration incluant la Ville et la province, donc permet d’intégrer les objectifs de la population et l’utilisation civique de l’équipement ► Permet de transférer cette responsabilité lors de la venue d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure si souhaitable ► Un modèle corporatif éprouvé au Québec (par ex. le Centre des congrès de Québec) ► Grande importance de stimuler une plus forte offre et une plus forte demande pour les événements musicaux et culturels ► Un modèle pertinent pour un amphithéâtre appartenant au secteur public et en l’absence d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure (cf. Kansas City Sprint Center) ► S’assurer que le partenariat permette des conditions favorables à l’arrivée éventuelle d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► L’ensemble des activités commerciales et d’exploitation sont effectuées par des contrats sans lien de dépendance («arm’s length»), ce qui facilite leur transfert, le cas échéant, à un propriétaire privé d’équipe de sport professionnel de ligue majeure qui souhaiterait opérer le Colisée intégralement ► Les propriétaires d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure future ne pourront ainsi pas vendre l’amphithéâtre; en même temps, les équipes de sport professionnel de ligue majeure ne cherchent typiquement pas un rendement immobilier Rapport ► Public afin de maintenir le contrôle à long terme par le secteur public Gestion : ► Société d’État dont le modèle est inspiré par le Centre des congrès Promotion : ► Favoriser un partenariat à moyen ou long terme avec un promoteur majeur Flexibilité : ► Un modèle d’affaires qui permet une évolution optimale en cas d’arrivée d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure Projet d’amphithéâtre multifonctionnel 70 4. Modèle d’affaires optimal 4.2 Description du modèle d’affaires optimal La société d’État répond bien au besoin d’allier l’activité commerciale avec la vocation ultimement publique envisagée Construction Caractéristiques de ce modèle optimal Exploitation Équipe majeure ancrée Promoteur majeur Partenaires commerciaux Commerces, locataires Firmes et groupements pour la conception et construction ► Réalisation possiblement sous responsabilité du SIQ Société immobilière du Québec (SIQ) Championnats de haut niveau / JO Autres spectacles et événements Fournisseurs Société d’État Événements ► Structure qui recevrait facilement le financement public ► Propriété et patrimoine des contribuables de Québec ► Dynamisme promotionnel ► Structure permettant une intégration optimale dans le plan d’urbanisme envisagé ► Structure permettant la pleine participation d’entreprises locales ► Responsabilisation et transparence corporative Exploitation Responsabilité commerciale, gestion Société établie par la province, le principal bailleur de fonds, mais Propriétaire dont le conseil d’administration de l’amphithéâtre intègre aussi la Ville et des membres indépendants choisis pour leur expertise Propriétaire des terrains ► Société d’État Société d’État Bail Ville de Québec Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Ville de Québec Rapport 71 4. Modèle d’affaires optimal 4.2 Description du modèle d’affaires optimal Modèle fonctionnel du modèle d’affaires optimal Le cas échéant Promoteur culturel privilégié Autres promoteurs Locataire majeur Loyers et partages des revenus Faible partage des revenus Droit du nom, publicités Services aux événements Commerces et autres locataires % des revenus bruts à minimum mensuel ou loyer fixe (bureaux) Redevances (% des revenus bruts) Utilisateurs communautaires et fédérations sportives Loyers très faibles Gestion de l’immeuble Contrats de service Société d’État Bail à long terme Société immobilière du Québec Partenaire potentiel pour la construction de l’amphithéâtre Terrains de la ville de Québec Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 72 4. Modèle d’affaires optimal 4.2 Description du modèle d’affaires optimal La société d’État permet également d’intégrer d’autres caractéristiques Promotion forte ► Une structure qui encourage la plus forte promotion possible pour remplir le calendrier d’événements culturels et sportifs ► Une structure qui attire des promoteurs d’échelle continentale pour accéder aux réseaux d’artistes nécessaires ► Une structure qui stimule un effort de vente le plus dynamique possible pour remplir les gradins Site optimal et développement urbain complémentaire ► Sélection d’un site qui permet la mise en place d’un plan de développement urbain complémentaire et performant Donner aux citoyens de Québec une part dans le futur de l’amphithéâtre ► La société d’État répond à ce critère par sa nature publique, puisqu’elle est créée par décret et imputable à un conseil d’administration qui inclut les représentants de la Ville et de la région ► Offrir des capacités d’utilisation par la communauté : temps de glace aux riverains et aux fédérations sportives; événements organisés par la Ville; location aux entreprises régionales Mettre en place une gestion dynamique et visionnaire, qui a la liberté d’action commerciale, tout en restant imputable au public ► La structure d’une société d’État rend possibles ces caractéristiques Insister sur la transparence et mettre en place des processus de vérification externes ► Particulièrement important pour valider les loyers et autres partages de recettes brutes et nettes des locataires Clarifier le soutien par la Ville des événements culturels ► Attention de ne pas nuire au succès économique de l’amphithéâtre par le renfort des événements concurrentiels quasi gratuits ► Considérer l’adoption d’une approche par laquelle les grands événements de la Ville mettent à profit l’amphithéâtre Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 73 4. Modèle d’affaires optimal 4.3 Description de la structure opérationnelle Rôles des entités impliquées dans le modèle d’affaires optimal (1/3) Entité Rôles et caractéristiques Ville de Québec ► Société d’État Continue à gérer le site plus large d’ExpoCité Discussion ► La propriété du site demeurera celle de la Ville ► Permet de stipuler dans le bail de l’amphithéâtre les conditions permettant d’arrimer la gestion de l’amphithéâtre au plan de développement du site et du quartier ► La société d’État qui opère le Centre des congrès est un modèle pertinent, car il est reconnu comme performant et il offre une liberté d’action commerciale qui est importante pour atteindre les objectifs tels que la neutralité budgétaire, la flexibilité de gestion et la promotion dynamique de l’amphithéâtre ► Sous-traitance pour les fournitures clés, sur la base de contrats concurrentiels de trois à cinq ans : ► Sa forme et son rôle pourraient évoluer en fonction des plans de développement de la Ville ► Société d’État dédiée, créée expressément pour ce projet ► Conseil d’administration pourrait inclure des représentants de la Ville et de la province (ministère désigné) ► Transparence et responsabilité par la publication d’états financiers annuels et une mission et des objectifs explicites ► Esprit de partenariat et d’entrepreneur ► Entretien courant ► Plus grande liberté d’action en comparaison avec un service de la Ville ► Sécurité du site et des visiteurs ► Restauration (incl. concessions, loges et, pour événements, excluant locataires) ► Montage de scène et équipement ► Audiovisuel Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 74 4. Modèle d’affaires optimal 4.3 Description de la structure opérationnelle Rôles des entités impliquées dans le modèle d’affaires optimal (2/3) Entité Rôles et caractéristiques Promoteur privilégié ► Sélection par appel d’offres public, sur la base (principalement) du loyer minimum garanti le plus élevé ► L’objectif est de garantir l’animation maximale/optimale de l’amphithéâtre avec un partenaire majeur pour la promotion ► Droit de premier refus sur le calendrier intégral ► ► Promoteur exclusif pour une liste définie de types d’événements L’objectif est de garantir un loyer minimum (nombre d’événements x loyer par événement) qui couvrirait les coûts de l’amphithéâtre ► Contrat à moyen terme (ex. 10 ans) pour favoriser le plein engagement du promoteur Loyer = pourcentage des billets (revenu brut) avec un loyer minimum pour «X» nombre d’événements (ex. 30 événements) ► En contrepartie du loyer minimum garanti, le promoteur privilégié aurait l’exclusivité sur la majorité des types d’événements sportifs et culturels ► Il amènerait donc les tournées de son réseau et il serait le copromoteur obligatoire pour d’autres tournées et événements ► Si aucune offre de promoteurs n’est satisfaisante (p. ex. ils ne sont pas prêts à prendre suffisamment de risques ou payer suffisamment de loyer en contrepartie des droits qui leurs sont offerts), aucun contrat ne serait accordé ► Situation moins optimale, mais similaire à l’actuelle flexibilité de trouver un promoteur privilégié par la suite ► Promotion «ouverte» ► Le gestionnaire de l’amphithéâtre ferait affaire avec tous les promoteurs intéressés et capables d’amener des événements Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport Discussion 75 4. Modèle d’affaires optimal 4.3 Description de la structure opérationnelle Rôles des entités impliquées dans le modèle d’affaires optimal (3/3) Entité Rôles et caractéristiques Locataire sportif majeur ► Locataire le plus important de l’amphithéâtre ► Ancré pendant une période négociée, payant un loyer annuel (ou par partie) fixe ► Génère à lui seul la majorité de l’achalandage sur la base d’un nombre important de parties ► Ce locataire prend typiquement une plus grande part des revenus connexes (publicités, stationnement, concessions, loges), ceci étant justifié par son apport d’achalandage Commerces et autres locataires ► Restaurants, bars, boutiques et autres locataires de détail ou culturels (ex. : musée) ► Paient normalement un loyer annuel net ► Des destinations en soi, accessibles de l’extérieur sans billet Fournisseurs de services aux événements ► Services de montage, d’audio-visuel et autres, disponibles au gré de chaque locataire ► Sélectionnés pour une période de 3 à 5 ans comme fournisseurs privilégiés ► ► Services de restauration, utilisation obligée dans l’amphithéâtre Paient une royauté sur le revenu à l’amphithéâtre (ex. : 10%) Fournisseurs de services en gestion d’immeuble ► Services de nettoyage, de sécurité, d’entretien et autres ► Sélectionnés pour des contrats de service de 3 à 5 ans ► Rémunérés sur la base du respect d’un devis de performance Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Discussion Rapport 76 4. Modèle d’affaires optimal 4.3 Description de la structure opérationnelle Modèle fonctionnel du modèle d’affaires optimal (détaillé) • Promoteur majeur à l’échelle canadienne ou nord-américaine • Sélection sur appel d’offres basée sur loyer minimum garanti, durée de 10 ans Promoteur privilégié Loyer fixe par événement ou % du prix du billet vendu Locataire majeur Revenus dérivés : 100 % stationnement, partage des concessions Fournisseurs de services (contrats sur appel d’offres de 3 à 5 ans) Loyer modeste ou nul Redevances (faible % des revenus de stationnement, de restauration) Autres promoteurs Commerces et autres locataires P. ex., • Restaurants • Boutique vêtements • Chef-lieu d’une entité sportive; % des revenus bruts à minimum bureau ministériel mensuel ou loyer fixe (bureaux) Montage Facultatifs Obligatoire Audiovidéo Restauration Sécurité Entretien Droit du nom, publicités Redevances (% des revenus bruts) Utilisateurs communautaires et fédérations sportives Loyers très faibles Contrats de service Société d’État Nettoyage Contribution annuelle Réserve immobilisations Projet d’amphithéâtre multifonctionnel • P. ex., équipe de hockey professionnelle ou junior • Retient revenus des billets, loges, publicités • Province de Québec • Ville de Québec • Autres représentants Bail emphytéotique de 99 ans, 1$ par an Terrains Ville de Québec • Ville de Québec Rapport 77 4. Modèle d’affaires optimal 4.3 Description de la structure opérationnelle La possibilité de gestion intégrée des équipements sportifs et culturels ► Lors de la création d’une nouvelle organisation qui aura pour objectif de développer et de gérer le nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec, il sera pertinent de considérer la possibilité d’intégrer dans une seule structure organisationnelle la gestion de plusieurs infrastructures de ce genre – particulièrement si le site retenu s’avère être ExpoCité où se trouvent actuellement le Colisée Pepsi, le Pavillon de la Jeunesse et le Centre de foires ► La société d’État deviendrait alors responsable de la bonne gestion de tous ces équipements à la fois Avantages potentiels Problématique ► Efficience des coûts : une seule structure administrative de gestion et de promotion pour plusieurs équipements ► Le nouvel amphithéâtre remplacera le Colisée Pepsi existant, mais sera construit sur plusieurs années ► Programmation intégrée : permet d’optimiser l’utilisation de la capacité des équipements et d’éviter la concurrence entre les sites ► ► Gestion du stationnement : si les équipements se trouvent tous sur le site d’ExpoCité, avec ses aires de stationnement potentiellement partagées entre les différents équipements, il serait optimal et plus productif de gérer les stationnements ensemble Entre-temps, il serait opportun de reprendre la gestion du Colisée Pepsi, pour commencer à développer le marché davantage et créer un élan commercial en préparation de l’ouverture de l’amphithéâtre ► Le Pavillon de la Jeunesse, qui accueille entre 4 300 et 6 000 spectateurs, offre une capacité complémentaire pour les événements de plus faible envergure Jeux olympiques ► Enjeux Une gestion intégrée des équipements pourrait faciliter la candidature, la préparations et la tenue des Jeux olympiques ► Cette approche pourrait non seulement s’appliquer aux équipements complémentaires sur le site d’ExpoCité, mais aussi aux équipements sur d’autres sites ► Il faudrait déterminer la faisabilité légale de transférer à une société d’État la propriété des terrains municipaux d’ExpoCité ► La société d’État aurait à gérer un portefeuille d’actifs existants, d’âge et d’utilisation variés, apportant une responsabilité financière et des risques supplémentaires Comparables ► Il existe quelques exemples de sociétés d’État (ou «Public authorities» aux États-Unis) qui détiennent et gèrent plusieurs équipements multifonctionnels; ces équipements sont parfois situés sur plusieurs sites différents Sports & Exhibition Authority – Ville de Pittsburgh Gère à la fois le Mellon Arena et le nouveau Consol Energy Center (hockey), le Heinz Field (football), le PNC Park (baseball) ainsi que le Centre des congrès et le Parc Riverfront Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Trade Center Limited – Ville de Halifax Gère à la fois une aréna (Halifax Metro Center), un centre des congrès (WTCC), un centre de foire (Exhibition Park), un système d’achat de billets en ligne (Ticket Atlantic) et une organisation de commerce international (WTCAC) Rapport 78 4. Modèle d’affaires optimal 4.3 Description de la structure opérationnelle Évolution possible du modèle d’affaires optimal en fonction du scénario avec équipe de la LNH Exploitation avec équipe de la LNH Exploitation Équipe majeure Partenaires commerciaux Événements Exploitation Responsabilité commerciale, gestion Promoteur majeur Les nouveaux propriétaires décideront de garder ou de remplacer les partenaires et fournisseurs existants Commerces, locataires Championnats de haut niveau / JO Autres spectacles et événements Principes guidant le choix du modèle optimal ► Structure qui recevrait facilement le financement public ► Propriété et patrimoine des contribuables de Québec ► Structure permettant une intégration optimale dans le plan d’urbanisme envisagé ► Dynamisme promotionnel ► Structure permettant la pleine participation d’entreprises locales ► Responsabilisation et transparence corporative Fournisseurs et Propriétaires de l’équipe de la LNH Société d’État ► Faciliter une transition ordonnée dans le cas de l’arrivée d’un propriétaire d’équipe de la LNH ► Possibilité de négocier avec le propriétaire de l’équipe une contribution aux coûts de l’amphithéâtre pris en charge par le gouvernement Bail Propriétaire de l’amphithéâtre Société d’État Bail Propriétaire des terrains Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Ville de Québec Rapport 79 5. Résultats d’exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation 5.2 Définition des scénarios et des hypothèses d’achalandage 5.3 Projections financières 5.4 Analyses de sensibilité 5.5 Comparaison avec le Colisée Pepsi Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 5. Résultats d'exploitation Sommaire de la section Sommaire de la section – Résultats d’exploitation (1/4) ► Cette section rassemble les données et les analyses sur l’achalandage du nouvel amphithéâtre et les résultats d’exploitation qui en découlent. Ces information permettent d’évaluer le niveau de rentabilité pour le nouvel amphithéâtre multifonctionnel proposé. Elles sont regroupées de la façon suivante : Sources de revenus et coûts d’exploitation Historique de l’achalandage du Colisée Pepsi Hypothèses d’achalandage et d’exploitation du nouvel amphithéâtre Résultats d’exploitation du nouvel amphithéâtre Analyses de sensibilité Résultats d’exploitation du Colisée Pepsi Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Énumération et définition des sources de revenus qui ont servi à modéliser les résultats d’exploitation ► Sert à déterminer le point de départ dans l’évaluation de l’achalandage du nouvel amphithéâtre ► Moyenne de l’achalandage historique du Colisée Pepsi de 93 jours d’événements ► Détermination de l’achalandage de chacun des scénarios ► 117 jours d’événements dans le scénario optimal ► Détermination des hypothèses de revenus et de coûts du scénario optimal nécessaire au calcul des résultats d’exploitation ► D’après les hypothèses étudiées, la marge d’exploitation du scénario optimal est de 1,0 M$, ou 13 % ► Permet de démontrer la variabilité des résultats par suite des changements dans les hypothèses ► Le nombre d’événements est la variable à laquelle la marge d’exploitation est la plus sensible ► Permet de comparer les résultats modélisés avec ceux du Colisée Pepsi ► Afin de montrer une image réaliste de la rentabilité du Colisée, certains coûts généraux d’ExpoCité lui ont été imputés Rapport 81 5. Résultats d'exploitation Sommaire de la section Sommaire de la section – Résultats d’exploitation (2/4) ► Bien que les données d’achalandage et les résultats soient clairement décrits dans cette section, les tableaux suivants font le sommaire et la comparaisons des de l’achalandage et des résultats entre le Colisée Pepsi actuel et les scénarios modélisés Données d’achalandage Type d’événements Historique du Colisée Pepsi (moyenne 2005-2009 et moy. excluant 2008) Scénario optimal – sans équipe de la LNH Scénario optimal – avec équipe de la LNH Amphithéâtres comparables (fourchettes par type d’événement 1) Locataire majeur 43 44 43 48 0-92 Autres événements 50 41 74 65 56-120 Total des jours d’événements 93 85 117 113 77-204 Jours de montage 50 41 742 652 56-1202 143 126 1912 1782 154-3242 35 % 52 %2 49 %2 42-89 %2 Total des jours d’occupation Taux d’occupation 39 % Sources : Liste de l’historique des événements tenus au Colisée Pepsi – ExpoCité, recherches Ernst & Young – étude des amphithéâtres comparables, sites Web des amphithéâtres 1 Les valeurs pour les comparables ne s’additionnent pas. 2 Les jours de montage ont été déterminés de façon exacte pour le Colisée Pepsi selon les données historiques; le même ratio jours de montage-autres événements a été appliqué pour les projections de l’achalandage du modèle d’affaires et pour les amphithéâtres comparables Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 82 5. Résultats d'exploitation Sommaire de la section Sommaire de la section – Résultats d’exploitation (3/4) Résultats d’exploitation1 Scénario optimal – sans équipe de la LNH Scénario optimal – avec équipe de la LNH 1 184 2 012 4 291 Vente en copromotion 303 1 153 738 Frais de service 882 - - - 768 377 298 693 465 1 210 1 820 1 055 Marchandise 30 90 88 Droits de nommer 150 500 500 Commandites et publicité 56 150 225 Location de locaux 25 325 325 Autres revenus 293 294 315 7 805 8 379 Revenus d’exploitation (en milliers $) Loyers Loges corporatives Stationnement Restauration-bar Total des revenus Colisée Pepsi Résultats 2009 Colisée Pepsi Moyenne 2005-2009 4 432 3 781 Sources : Fichiers comptables d’ExpoCité par activité et par événement pour les années 2005 à 2009, recherches Ernst & Young – étude des amphithéâtres comparables, entretiens et modélisation financière Ernst & Young 1 Pour simuler la viabilité économique de l’amphithéâtre à moyen terme, sans tenir compte des variations entre les années particulières, les estimations reflètent une année «stabilisée» et «typique» d’exploitation de l’amphithéâtre après une période initiale de mise en marche de deux à trois ans. Nous n’avons aucunement procédé à une analyse des flux de trésorerie annuels. Les résultats d'exploitation présentés dans ce rapport sont des flux de trésorerie (BAIIA) et non des résultats comptables. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 83 5. Résultats d'exploitation Sommaire de la section Sommaire de la section – Résultats d’exploitation (4/4) Dépenses d’exploitation (en milliers $) Colisée Pepsi Résultats 2009 Colisée Pepsi Moyenne 2005-2009 Scénarios optimal – sans équipe de la LNH Scénario optimal – avec équipe de la LNH Salaires 1 361 3 623 4 155 Sécurité 629 671 823 Énergie 435 332 326 Entretien et réparation 553 661 813 Administration 20 50 50 Vente et marketing 76 100 100 - 270 270 158 1 096 701 Assurance Autres dépenses (incluant les coûts de copromotion pour les scénarios) Total partiel 3 232 2 991 6 801 7 238 Dépenses non imputés1 1 962 1 819 s.o. s.o. Total des dépenses 5 194 4 810 6 801 7 238 Marge d’exploitation2 (762) -17 % Dépenses en immobilisations Réserve pour le maintien de l’actif (1 030) -27 % 1 004 13 % 1 142 (1 090) (1 040) - - s.o. s.o. 4 500 4 500 14 % Sources : Fichiers comptables d’ExpoCité par activité et par événement pour les années 2005 à 2009, recherches Ernst & Young – étude des amphithéâtres comparables, entretiens et modélisation financière Ernst & Young. 1 Estimations basés sur les données fournies par ExpoCité. 2 Les estimations reflètent une année «stabilisée» et «typique» d’exploitation de l’amphithéâtre après une période initiale de mise en marche de deux à trois ans. Nous n’avons aucunement procédé à une analyse des flux de trésorerie annuels. Les résultats d'exploitation présentés dans ce rapport sont des flux de trésorerie (BAIIA) et non des résultats comptables. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 84 5. Résultats d'exploitation Sommaire de la section Notes sur les projections financières ► Les projections financières dans ce rapport représentent des flux de trésorerie, et non des résultats comptables ► Les projections sont exprimées en dollars 2009 (au 31 décembre 2009) ► Les résultats d’exploitation (revenus et dépenses) sont présentés selon les postes variables et les postes fixes; les postes variables représentent les revenus et les dépenses qui varient en fonction du nombre d’événements tenus durant l’année ainsi que le nombre de billets vendus et leur prix, alors que les postes fixes représentent les revenus et les dépenses générés par l’amphithéâtre indépendamment du nombre d’événements réalisé ► Les résultats d'exploitation projetés dans ce rapport sont à interpréter comme des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ► Aucune charge financière n'est incluse, ni aucun fonds de roulement ► Aucun ajustement relatif au rattachement n'a été fait ► Nous n’avons aucunement procédé à une analyse des flux de trésorerie annuels ► L’objectif des prévisions financières est de simuler la viabilité économique de l’amphithéâtre à moyen terme, sans tenir compte des variations entre les années particulières ► L'année projetée reflète une année stabilisée, c'est-à-dire après quelques années de mise en marche de l’amphithéâtre ► Les projections ont été établies sur la base de diverses sources d`information, obtenues de documents publics et de discussions commercialement confidentielles ► Nous n’avons en aucun cas procédé à une vérification indépendante de ces informations ► Le niveau de détail des projections est nécessairement limité par la portée de l’étude ► Les résultats d’exploitation des amphithéâtres comparables (revenus, dépenses ou marges d’exploitation) n’ont généralement pas été fournis par nos interlocuteurs lors de nos entretiens (étude des amphithéâtres comparables) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 85 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Sources de revenus et coûts d’exploitation Postes de revenus Postes de dépenses Revenus variables (fonction du nombre d’événements) Dépenses variables (fonction du nombre d’événements) ► Loyer d’événements ► Salaires ► Vente de billets ► Sécurité ► Frais de billetterie ► Commissions ► Loges corporatives ► Énergie ► Stationnements ► Entretien et réparation ► Concessions ► Frais de gestion ► Bars ► Coûts d’événements – Copromotion ► Marchandises Dépenses fixes ► Autres revenus variables ► Salaires ► Sécurité Revenus fixes ► Droits de nommer ► Énergie ► Publicités ► Entretien et réparation ► Commandites ► Administration ► Location de locaux ► Ventes et marketing ► Autres revenus fixes ► Assurances Autres postes Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Réserve pour immobilisations ► Taxes foncières Rapport 86 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Description des sources de revenus (1/3) Revenus variables Loyers d’événements ► Les loyers représentent la plus importante source de revenus pour l’amphithéâtre multifonctionnel. Les loyers varient selon le type d’événement et sont déterminés en fonction d’une entente de loyers qui incorpore généralement un paiement fixe et un paiement variable selon un pourcentage des billets vendus. Vente de billets ► Source de revenus provenant directement de la vente des billets lors d’un événement produit en copromotion. Les revenus totaux de la vente de billets sont partagés selon une entente entre le promoteur de l’événement et le gestionnaire de l’amphithéâtre. Frais de billetterie ► Selon le cas, source de revenus qui provient du frais de service chargé lors de la vente des billets pour chaque événement tenu dans l’amphithéâtre. Loges corporatives ► Revenus provenant de la vente de loges corporatives lors de tous les événements tenus dans l’amphithéâtre. Le revenu qui revient à l’amphithéâtre est déterminé en fonction du prix d’une loge et du nombre de loges vendues par événement, ainsi que le partage des revenus entre l’amphithéâtre et le promoteur. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 87 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Description des sources de revenus (2/3) Revenus variables Stationnements ► Revenus provenant de l’utilisation des espaces de stationnement lors des événements. Le montant est calculé en fonction du ratio d’utilisation par rapport à la foule totale à chaque événement. Restauration et bars ► Les revenus de restauration et bars sont calculés selon le profit net par tête lors de chaque type d’événement. Dans le cas de la restauration, représente une redevance sur les ventes totales du sous-contractatant. Peut aussi être pris en charge par l’amphithéâtre pour les boissons alcoolisées, auquel cas les coûts sont exclus pour obtenir un revenu net. Marchandises ► Revenus provenant de la vente de souvenirs, vêtements, magazines et autres articles. Calculé comme revenu net représentant une redevance versée par le commerçant. Autres revenus variables ► Revenus divers généralement perçus auprès du promoteur pour des services rendus, comme par exemple de la téléphonie ou des services Internet. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 88 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Description des sources de revenus (3/3) Revenus fixes Droits de nommer ► Revenus provenant d’une société désireuse d’obtenir les droits de nommer l’amphithéâtre ou des sections de celle-ci à sa discrétion. Les contrats avec ces sociétés sont généralement de longue durée (10 à 15 ans) et peuvent engendrer des revenus importants pour l’amphithéâtre. Ces revenus peuvent augmenter de façon importante selon la présence d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure et/ou d’un contrat de télévision avec une chaîne nationale. Publicités ► Revenus dérivés de la vente d’espace publicitaire à l’intérieur de l’amphithéâtre. Toutefois, les espaces associés à la présence d’un locataire majeur tels le panneau indicateur, les bandes de patinoire, la surface de la patinoire, etc. devront être partagés avec le locataire, ou peut-être même entièrement conservés par celui-ci. Les revenus seront aussi déterminés en fonction de l’exposition télévisuelle ou de la fréquentation. Commandites ► Revenus additionnels reliés à l’achalandage de l’amphithéâtre. Elles se présentent sous forme de contrat d’exclusivité entre l’amphithéâtre et un fournisseur. Les exemples les plus fréquents sont les droits de distribution de la bière et des liqueurs douces ou les exclusivités sur certains produits alimentaires (pains hot dog, saucisses, etc.). Location d’espaces commerciaux ► Revenus provenant de la location permanente et à l’année d’espaces de bureaux, de restaurants ou de commerces de détail. Les loyers auront tendance à correspondre aux loyers du marché. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 89 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Description des coûts d’exploitation (1/2) Dépenses variables Salaires ► Salaires des employés à temps plein et à temps partiel associés à la préparation d’événements tels les preneurs de son, monteurs de scène, préposés à la billetterie, placiers, etc. Ces coûts contiennent aussi les avantages sociaux. Les coûts sont en fonction de la taille de l’événement mesurée par le nombre de billets vendus. Sécurité ► Salaires des employés chargés de la sécurité lors des événements. Comprend aussi les salaires des officiers de police affectés aux événements. Le nombre d’employés affectés à la sécurité et de policiers est aussi fonction de l’achalandage. Énergie ► Coûts variables d’énergie associés à la tenue d’événements tels l’utilisation de l’électricité durant l’événement, le gaz, l’eau, le chauffage ou la climatisation des lieux pour le confort des utilisateurs. Entretien et réparation ► Coûts variables associés à l’entretien des lieux après les événements ou à la réparation en cas de dégâts. Dépenses d’événements – Copromotion ► Portion de l’amphithéâtre, dont tous les coûts associés à la copromotion d’un événement. Comprend tous les coûts mentionnés ci-dessus. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 90 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Description des coûts d’exploitation (2/2) Dépenses fixes Salaires ► Salaires des dirigeants, cadres et autres employés associés à la gestion quotidienne de l’amphithéâtre. Les coûts couvrent les employés à temps plein et à temps partiel ainsi que la gamme complète des avantages sociaux. Sécurité ► Salaires des gardiens de sécurité de l’amphithéâtre qui sont présents 24 heures sur 24. Énergie ► Coûts énergétiques comprenant l’électricité, le gaz, l’eau et autres qui seraient encourus dans le cas où aucun événement n’aurait lieu dans l’amphithéâtre. Entretien et réparation ► Coûts généraux d’entretien et de réparation de l’amphithéâtre, des équipements et des alentours pris en charge par du personnel interne. Ces coûts correspondent aux dépenses courantes de l’amphithéâtre dans le cas où aucun événement n’y serait tenu et comprennent le coût des matériaux et des fournitures. Administration ► Ces coûts couvrent généralement les dépenses de bureau et autres dépenses encourues quotidiennement tels le téléphone, l’informatique, l’impression, les permis et autres services professionnels non reliés à la présentation d’événements. Vente et marketing ► Coûts engendrés afin de promouvoir l’amphithéâtre à l’échelle mondiale. Couvre les frais de déplacement des directeurs et des représentants. Assurance ► Coûts en assurances dommages pour l’amphithéâtre ainsi qu’en responsabilité civile qui variera en fonction des revenus produits annuellement par l’amphithéâtre. Une couverture pour les dirigeants et administrateurs et pour des couvertures connexes peuvent aussi s’ajouter. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 91 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Historique des événements au Colisée Pepsi Notes ► Les données et les moyennes à la page suivante incluent les informations sur le Championnat du monde de hockey et sur l’équipe de hockey Radio X (les données sur le Radio X sont exclues pour établir le scénario de base) ► Les comparaisons avec les autres amphithéâtres sont faites selon les jours d’événements ► En plus des jours d’événements, il faut prendre en considération le nombre de jours de montage, qui pour le Colisée représentait en moyenne 50 jours par année entre 2005 et 2009 (information non disponible pour les comparables) ► Les résultats financiers sont quant à eux calculés selon le nombre de représentations et l’achalandage moyen par représentation ► Les données d’achalandage n’incluent les jours de montage puisque ces derniers n’influencent par les résultats; les revenus et dépenses associés aux jours de montage sont capturés à même les hypothèses choisies ► Toutefois, les données par rapport aux jours de montage influencent le taux d’occupation ou la disponibilité du Colisée Pepsi; historiquement, le Colisée compte un moyenne de 50 jours de montage par année, soit en moyenne un jour pour chaque événement non relié au locataire majeur Légendes ► # d’évé. : représente le nombre d’événements distincts pour chaque catégorie ► Jours-évé. : représente le nombre total de jours pendant lesquels les événements ont été présentés (p. ex., Metallica a fait deux représentations en deux jours en 2009) ► # de prés. : représente le nombre total de représentations pour la durée d’un événement (p. ex., Disney on Ice a fait sept représentations en quatre jours en 2009) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 92 5. Résultats d'exploitation 5.1 Sources de revenus et coûts d’exploitation Historique des événements au Colisée Pepsi (suite) 2009 Types d’événements 2008 2007 2006 2005 # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. Remparts de Québec 1 45 45 1 42 42 1 37 37 1 51 51 1 42 42 Radio X de Québec 0 0 0 0 0 0 1 14 14 1 35 35 1 35 35 Équipe de sport professionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total partiel 1 45 45 1 42 42 2 51 51 2 86 86 2 77 77 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 19 19 Locataires majeurs : Autres événements : Événements culturels : Concerts (amphithéâtre) Concerts (théâtre) (L’historique de la taille des événements n’ayant pas été obtenu pour toutes les années, nous présentons ici le total du nombre de concerts) Concerts (hémicycle) Spectacles 4 10 14 8 20 32 1 2 2 6 12 17 5 17 21 Total partiel 9 17 21 16 28 40 9 10 10 14 20 25 22 36 40 Événements sportifs 7 7 7 5 25 25 7 11 11 5 5 5 5 6 6 Événements corporatifs 1 3 3 2 14 14 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Tournoi pee-wee 1 13 13 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 Total partiel 18 40 44 24 78 90 18 33 33 22 38 43 30 55 59 Total 19 85 89 25 120 132 20 84 84 24 124 129 32 132 136 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 93 5. Résultats d'exploitation 5.2 Définition des scénarios et des hypothèses d’achalandage Hypothèses d’achalandage et d’exploitation Scénario optimal avec LNH Scénario de base Le nombre d’événements, le nombre moyen de billets vendus, le prix moyen des billets, le loyer par événement, les revenus nets de restauration et de bar, les frais de billetterie, le prix du stationnement et le partage des revenus correspondent à la moyenne historique du Colisée Pepsi Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Scénario de base + Augmentation naturelle à la suite de la construction d’un nouvel amphithéâtre +10 % (tout sauf pour les frais de billetterie et le stationnement) Scénario optimal Augmentation du nombre d’événement et du nombre de billets vendus grâce à la présence d’une équipe dynamique de promotion +15 % (autres facteurs demeurent identiques) Présence d’une équipe de la LNH en remplacement de l’équipe des Remparts Réduction du nombre d’événements pour faire place à l’équipe (autres facteurs demeurent identiques) Scénario optimal avec JO À partir du scénario optimal, ajout d’un événement sportif d’une durée de deux semaines. Amphithéâtre reçoit un loyer pour couvrir les dépenses Rapport 94 5. Résultats d'exploitation 5.2 Définition des scénarios et des hypothèses d’achalandage Événements et achalandage Scénario de base Types d’événements Scénario de base + Scénario optimal Scénario optimal avec LNH Scénario optimal avec JO # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. # d’évé. Joursévé. # de prés. Remparts de Québec 1 43 43 1 43 43 1 43 43 0 0 0 1 43 43 Équipe de la LNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 48 0 0 0 Total partiel 1 43 43 1 43 43 1 43 43 1 48 48 1 43 43 Concerts (amphithéâtre) 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 Concerts (théâtre) 4 4 4 4 4 4 5 6 6 5 6 6 5 6 6 Concerts (hémicycle) 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Copromotion 1 5 8 2 8 14 3 15 25 2 8 16 3 15 25 Spectacles 4 12 13 5 14 14 7 16 16 5 14 14 7 16 16 Total partiel 14 27 31 18 34 40 23 46 56 20 37 45 23 46 56 Événements sportifs 6 8 8 7 9 9 8 10 10 8 10 10 9 24 40 Événements corporatifs 2 4 4 3 5 5 5 7 7 5 7 7 5 7 7 Tournoi pee-wee 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 Total partiel 23 50 56 29 59 65 37 74 84 34 65 73 38 88 114 Total 24 93 97 30 102 108 38 117 127 35 113 121 39 131 157 Locataires majeurs : Autres événements : Événements culturels : Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 95 5. Résultats d'exploitation 5.2 Définition des scénarios et des hypothèses d’achalandage Autres hypothèses d’achalandage Achalandage Scénarios Remparts Équipe profess. Concerts amphithé. Concerts théâtre Concerts hémi. Copromotion Spect. Évé. Sportifs Évé. corpo. Tournoi pee-wee B a s e % capacité vendue 51 % 0% 61 % 36 % 20 % 27 % 20 % 34 % s.o. 97 % Vente moyenne (billets) 9 236 0 10 945 6 430 3 675 4 806 3 510 6 206 s.o. 17 381 B a s e + % capacité vendue 56 % 0% 67 % 39 % 22 % 29 % 21 % 38 % s.o. 97 % 10 016 0 12 039 7 073 4 043 5 287 3 861 6 827 s.o. 17 381 59 % 0% 70 % 41 % 24 % 31 % 23 % 40 % s.o. 97 % 10 668 0 12 641 7 427 4 245 5 551 4 054 7 168 s.o. 17 381 0% 95 % 70 % 41 % 24 % 31 % 23 % 40 % s.o. 97 % 0 17 100 12 641 7 427 4 245 5 551 4 054 7 168 s.o. 17 381 O p t. O p t. + LNH Vente moyenne (billets) % capacité vendue Vente moyenne (billets) % capacité vendue Vente moyenne(billets) Sommaire des jours d’événements Scénarios Locataires majeurs Événements culturels Événements sportifs Événements corporatifs Tournoi pee-wee Total des autres événements Total des jours d’événements Total des représent. Total des billets vendus Base 43 27 8 4 11 50 93 97 784 373 Base + 43 34 9 5 11 59 102 108 902 060 Optimal 43 46 10 7 11 74 117 127 1 041 441 Optimal + LNH 48 37 10 7 11 65 113 121 1 345 471 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 96 5. Résultats d'exploitation 5.2 Définition des scénarios et des hypothèses d’achalandage Hypothèses de revenus : Modèle d’affaires optimal (Scénario optimal) Scénarios Remparts Concerts amphithé. Concerts théâtre Concerts hémi. Copromoti on Spectacles Évé. sportifs Évé. corpo Tournoi pee-wee 8,42 $ 81,21 $ 56,11 $ 63,73 % 26,35 $ 48,66 % 34,27 % s.o. 1,80 $ Loges corporatives 25 75 40 25 50 33 50 0 s.o. Prix moyen par loge 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ s.o. s.o. Taux d’utilisation payante du stationnement 3% 15 % 20 % 26 % 16 % 28 % 23 % n.d. 1% Prix du stationnement 7$ 7$ 7$ 7$ 7$ 7$ 7$ 7$ 7$ 10 279 $ 40 095 $ 37 424 $ 28 817 $ s.o. 32 029 $ 28 240 $ 4 562 $ 11 584 $ Prix moyen par billet Loyer moyen Produits moyens par tête (en fonction de l’achalandage total) Restauration 0,66 $ 0,32 $ 0,38 $ 0,33 $ 0,28 $ 0,80 $ 1,29 $ s.o. 0,49 $ Bar 1,10 $ 4,18 $ 3,92 $ 2,45 $ 0,08 $ 0,56 $ 4,38 $ s.o. 0,24 $ s.o. 0,76 $ 0,42 $ 0,46 $ s.o. 0,30 $ s.o. s.o. s.o. Marchandise Partage des revenus (portion imputée à l’amphithéâtre) Loyer 100 % 100 % 100 % 100 % s.o. 100 % 100 % 100 % 100 % Vente de billet 0% 0% 0% 0% 32 % 0% 0% s.o. 0% Loges corporatives 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % s.o. 33 % Restauration 63 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % s.o. 100 % Bar 69 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 77 % s.o. 70 % Marchandise 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % s.o. 100 % 100 % 92 % 84 % 84 % 100 % 91 % 89 % s.o. 40 % Stationnement Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 97 5. Résultats d'exploitation 5.2 Définition des scénarios et des hypothèses d’achalandage Validation des hypothèses selon l’étalonnage ► Sur la base de l'étalonnage, la plupart des critères de marché et d'installations, ainsi que les hypothèses utilisées dans le scénario optimal et le scénario optimal avec équipe de la LNH, se situent à l'intérieur des fourchettes observées ► Les deux exceptions sont le coût de construction et le classement de la région de Québec sur le marché de la télévision de l'Amérique du Nord Comparables directs Comparables canadiens Fourchette Moyenne Fourchette Moyenne Population de la ville 480 129 1 129 067 700 159 491 142 1 620 693 892 770 Population de la région métropolitaine 1 130 761 3 229 878 2 050 477 694 668 3 635 571 1 432 002 Année de la construction initiale 1995 2007 2000 1949 2004 1981 Coûts de construction ($ US de 2010) 174,7 millions $ - 301,6 millions $ 246,9 millions $ 130,1 millions $ - 398,0 millions $ 269,6 millions $ Échéance du bail 25 ans 30 ans 26,7 ans n.d. n.d. n.d. Droits de désignation : échéance 15 ans Indéterminée 21 ans 10 ans 20 ans 16 ans Droits de désignation : honoraires annuels 925 000 $ 3,0 millions $ 1,7 million $ 139 000 $ 5,0 millions $ 1,9 million $ Nombre de sièges 18 064 19 252 18 678 15 399 21 273 17 522 Nombre de loges corporatives 72 142 97 41 134 73 Loges de luxe : Frais d'abonnement annuels 65 000 $ 200 000 $ 135 000 $ 50 000 $ 378 000 $ 161 000 $ Assistance 637 285 776 947 734 838 690 399 872 193 784 480 Pourcentage d'occupation selon la capacité 85,7 % 105,0 % 98,7 % 98,5 % 112,4 % 103,6 % Fourchette de prix des billets 18 $ 225 $ 108 $ 18 $ 144 $ 81 $ Prix moyen des billets 48 $ 62 $ 55 $ 54 $ 64 $ 58 $ Nombre de billets de saison vendus 8 000 11 300 9 800 12 900 16 000 14 633 Indice des coûts par partisan 276 $ 338 $ 307 $ 295 $ 361 $ 323 $ Nombre approximatif d'événements des locataires majeurs 0 56 40 42 92 62 Nombre d'événements autres que les locataire majeur 56 80 67 37 120 89 Classement sur le marché de la télévision de l'Amérique du Nord (estimation de la population des 2 ans et plus) 14 - 61 34 13 - 90 59 Nouvel amphithéâtre Dans la fourchette Dans la fourchette s.o. Supérieur Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette Dans la fourchette s.o. Dans la fourchette Dans la fourchette Supérieur Note : Moyennes établies selon les données disponibles Échéance du bail : Données insuffisantes pour indiquer une fourchette et une moyenne pour les comparables canadiens Données relatives à la fourchette de prix des billets : Selon les billets pour des équipes professionnelles seulement Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 98 5. Résultats d'exploitation 5.2 Définition des scénarios et des hypothèses d’achalandage Occasions de profiter des grands festivals québécois ► Nous avons identifié certaines occasions d’augmenter l’achalandage, mais qui n’ont pas été chiffrées dans nos scénarios ► Certains événements actuels et répétitifs produisent un achalandage accru dans la région de Québec durant certaines périodes de l’année (p. ex., le Carnaval de Québec, le Festival d’été de Québec) ► Ces événements offrent certains avantages de copromotion à l’intérieur de la programmation de l’amphithéâtre : ► La copromotion capitaliserait le marché captif produit pendant la durée des événements (nombre de visiteurs supérieurs à la population de Québec) ► Les promoteurs sont craintifs lorsque vient le temps de rivaliser avec une programmation pratiquement gratuite; possibilité d’incorporer certaines têtes d’affiche en spectacle dans l’amphithéâtre ► Les retombées économiques des festivals s’étendent sur plus d’un quartier de la ville ► Possibilité de créer de l’achalandage dans l’amphithéâtre à prix réduit et de profiter de revenus directs en restauration, boissons et marchandises ► Le public voudra participer au succès du nouvel amphithéâtre; les festivals sont une bonne occasion de mobiliser la communauté Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 99 5. Résultats d'exploitation 5.3 Projections financières Résultats d’exploitation : Modèle d’affaires optimal Exprimé en $ 2009 Sources de revenus Scénario optimal Scénario optimal en milliers $ % revenus Loyers 2 012 25,8 % Ventes en copromotion 1 153 14,8 % - 0,0 % Loges corporatives 768 9,8 % Stationnement 693 8,9 % Restauration 604 7,7 % 1 216 Marchandise Autres revenus Coûts d’exploitation en milliers $ % revenus % dépenses 1 823 23,4% 26,8 % Sécurité 521 6,7 % 7,7 % Énergie 152 1,9 % 2,2 % Entretien et réparation 521 6,7 % 7,7 % Dépenses d’événements 1 096 14,0 % 16,1 % 15,6 % Total partiel 4 111 52,7 % 60,4 % 90 1,2 % Dépenses fixes 294 3,8 % Salaires exploitation 1 800 23,1 % 26,5 % 6 830 87,5 % Sécurité 150 1,9 % 2,2 % Énergie 180 2,3 % 2,6 % Droit de nommer 500 6,4 % Entretien et réparation 140 1,8 % 2,1 % Publicité 50 0,6 % Administration 50 0,6 % 0,7 % Commandite 100 1,3 % Vente et marketing 100 1,3 % 1,5 % Location de locaux 325 4,2 % Assurance 270 3,5 % 4,0 % Total partiel 975 12,5 % Total partiel 2 690 34,5 % 39,6 % 7 805 100 % Total des dépenses 6 801 87,1 % 100,0 % Résultat d’exploitation (BAIIA) 1 004 12,9 % - Réserve pour immobilisations 4 500 - - Taxes foncières ≈ 4 000 à titre d’exemple Revenus variables Frais de service Bar Total partiel Revenus fixes Total des revenus ► La réserve pour immobilisations et les taxes foncières sont présentées à titre d’exemple seulement : ► Réserve pour immobilisation correspond à 1,5 % des coûts de construction (300 M$ excluant les honoraires et frais de financement) ► Taxes foncières basées sur la valeur totale de construction Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Dépenses variables Salaires variables Rapport 100 5. Résultats d'exploitation 5.3 Projections financières Résultats d’exploitation : Modèle d’affaires optimal avec équipe de la LNH ou Jeux olympiques Exprimé en $ 2009 Sources de revenus Optimal avec LNH Optimal avec JO 000 $ 000 $ % % Coûts d’exploitation Optimal avec LNH Optimal avec JO 000 $ % 000 $ % 2 355 28,1 % 2 673 30,6 % Dépenses variables Revenus variables 4 290 51,2 % 2 912 33,3 % Salaires variables 738 8,8 % 1 153 13,2 % Sécurité 673 8,0 % 764 8,7 % - 0,0 % - 0,0 % Énergie 146 1,7 % 179 2,0 % Loges corporatives 377 4,5 % 768 8,8 % Entretien et réparation 673 8,0 % 764 8,7 % Stationnement 465 5,6 % 693 7,9 % 701 8,4 % 1 096 12,5 % Restauration 315 3,8 % 604 6,9 % Autres dépenses liées aux copromotions Bar 741 8,8 % 1 216 13,9 % 4 548 54,3 % 5 475 62,6 % Marchandise 88 1,1 % 90 1,0 % Autres revenus 315 3,8 % 335 3,8 % 1 800 21,5 % 1 800 20,6 % 7 329 87,5 % 7 771 88,9 % Sécurité 150 1,8 % 150 1,7 % Énergie 180 2,1 % 180 2,1 % Entretien et réparation 140 1,7 % 140 1,6 % Administration 50 0,6 % 50 0,6 % Vente et marketing 100 1,2 % 100 1,1 % Assurance 270 3,2 % 270 3,1 % Total partiel 2 690 32,1 % 2 690 30,8 % Total des dépenses 7 238 86,4 % 8 165 93,4 % Résultat d’exploitation (BAIIA) 1 142 13,6 % 581 6,6 % Réserve pour immobilisations 4 500 - 4 500 - Taxes foncières ≈ 4 000 à titre d’exemple Loyers Ventes en copromotion Frais de service Total partiel Revenus fixes Droit de nommer 500 6,0 % 500 5,7 % Publicité 75 0,9 % 50 0,6 % Commandite 150 1,8 % 100 1,1 % Location de locaux 325 3,9 % 325 3,7 % Total partiel 1 050 12,5 % 975 11,1 % Total des revenus 8 379 100 % 8 746 100 % ► Tous les % sont calculés en fonction des revenus totaux ► La réserve pour immobilisations et les taxes foncières sont présentées à titre d’exemple seulement : ► Réserve pour immobilisation correspond à 1,5 % des coûts de construction (300 M$ excluant les honoraires et frais de financement) ► Taxes foncières basées sur la valeur totale de construction Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Total partiel Dépenses fixes Salaires exploitation Rapport 101 5. Résultats d'exploitation 5.4 Analyses de sensibilité Analyses de sensibilité Objectifs ► Démontrer la variation des résultats d’exploitation à la suite d’une perturbation des différentes hypothèses de prix ou d’achalandage ► Déterminer les variables qui contribuent le plus aux résultats d’exploitation , et ainsi être en mesure de mieux prévoir les bons ou les mauvais résultats en effectuant une bonne gestion des hypothèses en question ► S’assurer que le modèle financier est fidèle au processus qu’il modélise, c’est-à-dire qu’aucune variable jugée non influente ne possède une importance forte sur les résultats d’exploitation ► Permettre de comprendre les relations entre les variables d’entrée et la variable de sortie, soit les résultats d’exploitation Variables analysées ► Pour les besoins des analyses de sensibilité, nous avons choisi d’effectuer des tests sur les variables suivantes : ► Le loyer, le nombre de billets vendus, le prix des billets, le prix des loges corporatives, le nombre d’événements et les revenus connexes, soit les revenus de stationnement, de restauration, des bars et de marchandise ► Les revenus fixes ► Les coûts d’exploitation totaux Scénarios analysés ► Les résultats présentés dans cette section proviennent des analyses de sensibilité du scénario sans LNH seulement Résultats observés ► Pour chaque analyse de sensibilité, nous avons présenté la variation des résultats sur la marge d’exploitation ► Le tableau de la page suivante présente le sommaire des analyses de sensibilité du scénario sans LNH, suivi des observations clés qui en découlent Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 102 5. Résultats d'exploitation 5.4 Analyses de sensibilité Sommaire des analyses de sensibilité Scénario optimiste + 10,0 % Exprimé en $ 2009 Variable analysée Scénario pessimiste - 10,0 % Montant total original en milliers $ Montant sensibilité en milliers $ Marge d’exploitation révisée Variation absolue de la marge Montant sensibilité en milliers $ Marge d’exploitation révisée Variation absolue de la marge 127 140 18,8 % 5,9 % 114 5,3 % -7,6 % Loyers 2 012 2 213 15,1 % 2,3 % 1 811 10,4 % -2,4 % Billets vendus** 7 805 8 326 13,6 % 0,7 % 7 283 12,1 % -0,8 % Prix moyen des billets 1 153 1 269 14,3 % 1,4 % 1 038 11,3 % -1,5 % Prix moyen par loge 768 844 13,7 % 0,9 % 691 12,0 % -0,9 % Revenus de stationnement 693 762 13,7 % 0,8 % 623 12,0 % -0,8 % 1 820 2 002 14,9 % 2,1 % 1 638 10,7 % -2,2 % Revenus des marchandises 90 99 13,0 % 0,1 % 81 12,8 % -0,1 % Revenus fixes 975 1 073 13,9 % 1,1 % 878 11,8 % -1,1 % Coûts variables d’exploitation*** 4 111 3 810 16,7 % 3,9 % 4 413 9,0 % -3,9 % Coûts fixes d’exploitation 2 690 2 421 16,3 % 3,4 % 2 959 9,4 % -3,4 % Marge d’exploitation 12,9 % Nombre d’événements* Revenus de restauration et bars ► Le montant total original correspond aux résultats du scénario optimal pour chacun des postes analysés ► Le montant pour le nombre d’événements (*) correspond au nombre de jours d’événements selon la répartition du scénario optimal ► Les montants pour le nombre de billets vendus (**) correspondent au total des revenus d’exploitation ► Le montant sensibilité correspond aux mêmes résultats pour chacun des postes analysés suivant l’application des tests de sensibilité ► Les sensibilités pour le nombre de billets vendus et le prix moyen des billets contiennent aussi une augmentation des loyers pour les événements culturels et sportifs dans les mêmes proportions puisque le loyer est calculé en fonction d’un tarif de base et d’un pourcentage des revenus de vente de billets bruts ► La variation absolue de la marge compare la marge d’exploitation révisée avec la marge calculée du scénario optimal de 12,9 % ► La sensibilité pour les coûts variables d’exploitation (***) n’inclut pas les coûts associés aux copromotion Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 103 5. Résultats d'exploitation 5.4 Analyses de sensibilité Observations à la suite des analyses de sensibilité Niveau de sensibilité ► La variable la plus sensible aux changements d’hypothèses est le nombre d’événements ► Une augmentation (diminution) de 10 % du nombre de jours d’événements fait passer la marge d’exploitation du scénario optimal à 18,8 % (5,3 %), une augmentation (diminution) de 5,9 % (-7,6 %) ► La variable la moins sensible est les revenus de marchandise ► Par contre, une diminution combinée de 10 % des coûts variables et fixes d’exploitation fait augmenter la marge d’exploitation de 7,3 % Point d’équilibre ► Nous avons aussi calculé le point d’équilibre en terme de nombre d’événements et de coûts d’exploitation ► Une diminution de 19 représentations répartis selon les événements culturels et sportifs produit une marge d’exploitation neutre de 0,0 % ► À noter que cette sensibilité dépend du type d’événement Observations additionnelles ► D’après les sources de revenus les plus importantes et le modèle d’affaires optimal proposé, la négociation des contrats de location de l’amphithéâtre et de l’entente avec le gestionnaire des concessions de restauration et de bars aura un impact important sur la marge d’exploitation ► Selon les analyses de sensibilité, une augmentation de 10 % de ces deux variables pourrait faire augmenter la marge d’exploitation de près de 5 % ► Un autre aspect de négociation important demeure le niveau de partage des revenus provenant de la vente de loges corporatives ► Un partage 50/50 des revenus (au lieu de 30 % seulement pour l’amphithéâtre) fait augmenter la marge d’exploitation à 18,4 % ► Par contre, si les promoteurs conservaient 100 % des revenus de loges corporatives, la marge d’exploitation serait de 2,9 % Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 104 5. Résultats d'exploitation 5.5 Comparaison avec le Colisée Pepsi Analyse comparative avec le Colisée Pepsi Modèle d’affaires du Colisée Pepsi ► Les activités du Colisée Pepsi sont gérées par ExpoCité, une société / service qui appartient à la Ville ► L’équipe de gestion d’ExpoCité gère l’ensemble du site ► La comptabilité se fait tout de même par entité (Colisée Pepsi, Centre de foires, Expo Québec, etc.) et par événement Revenus d’exploitation ► Les lignes d’affaires et les sources de revenus sont semblables à celles proposées dans le modèle d’affaires optimal Coûts d’exploitation ► ExpoCité ne paie pas de taxes foncières ► Un budget d’immobilisations annuel est approuvé et comptabilisé dans les livres de la Ville (aucune réserve pour le maintien futur du Colisée) ► La Ville autoassure ses biens; le Colisée ne paie donc pas d’assurance ► Certains frais généraux ne sont pas imputés à chaque entité (p. ex., salaires du personnel administratif, entretien extérieur, coût des fournitures, services pris en charge par la Ville); l’historique des résultats d’exploitation du Colisée Pepsi présenté tient compte d’une partie de ces coûts qui ont été estimés grâce aux données fournies par ExpoCité Marge d’exploitation ► Bien que les résultats financiers publiés par ExpoCité présentent une marge d’exploitation positive pour certaines années (p. ex., la marge pour 2009 était de 1,2 M$), ces résultats ne tiennent pas compte des coûts d’exploitation d’ExpoCité non imputés ou des dépenses en immobilisations remboursées par la Ville ► En tenant compte de ces coûts, la marge d’exploitation du Colisée est négative, sauf pour 2008, année du 400e anniversaire de la ville ► De plus, certaines dépenses prises en charge par la Ville font en sorte que les coûts d’exploitation sont encore plus sous-estimés (p. ex., dépenses en immobilisations, gestion de la paie, services légaux) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 105 5. Résultats d'exploitation 5.5 Comparaison avec le Colisée Pepsi Résultats d’exploitation : Colisée Pepsi (1/4) ► Nous avons obtenu les résultats financiers détaillés du Colisée Pepsi directement de la direction financière d’ExpoCité ► Les résultats historiques présentés ci-après ont été ajustés de sorte que les postes de revenus et de dépenses correspondent à ceux utilisés dans nos modèles; certains postes ont été ajustés pour présenter les résultats nets 2009 Résultat d’exploitation 2008 2007 2006 2005 en milliers $ % en milliers $ % en milliers $ % en milliers $ % en milliers $ % 1 184 26,7 % 2 113 35,2 % 714 33,2 % 926 29,4 % 1 185 37,4 % Vente en copromotion 303 6,8 % - 0% - 0% 314 10,0 % - 0% Frais de service 882 19,9 % 812 13,5 % 82 3,8 % 116 3,7 % 113 3,6 % - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% Stationnement 298 6,7 % 505 8,4 % 183 8,5 % 280 8,9 % 359 11,3 % Restauration 427 9,6 % 708 11,8 % 369 17,2 % 479 15,2 % 374 11,8 % Bar 783 17,7 % 1 260 21,0 % 497 23,1 % 760 24,1 % 860 27,1 % Marchandise 30 0,7 % 16 0,3 % 40 1,9 % 39 1,2 % 47 1,5 % Autres revenus 294 6,6 % 380 6,3 % 74 3,5 % 58 1,8 % 64 2,0 % 4 200 94,8 % 5 795 96,6 % 1 960 91,2 % 2 972 94,3 % 3 002 94,7 % 150 3,4 % 150 2,5 % 150 7,0 % 150 4,8 % 150 4,7 % - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% Commandite 56 1,3 % 45 0,7 % 32 1,5 % 22 0,7 % 15 0,5 % Location de locaux 25 0,6 % 8 0,1 % 8 0,4 % 9 0,3 % 4 0,1 % Total partiel 232 5,2 % 203 3,4 % 190 8,8 % 181 5,7 % 169 5,3 % 4 432 100 % 5 998 100 % 2 150 100 % 3 153 100 % 3 171 100 % Revenus variables Loyers Loges corporatives Total partiel Revenus fixes Droit de nommer Publicité Total des revenus Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 106 5. Résultats d'exploitation 5.5 Comparaison avec le Colisée Pepsi Résultats d’exploitation : Colisée Pepsi (2/4) ► Les résultats du Colisée ci-dessous n’incluent pas les coûts d’ExpoCité non imputés au Colisée Pepsi 2009 Résultat d’exploitation 2008 2007 2006 2005 en milliers $ % en milliers $ % en milliers $ % en milliers $ % en milliers $ % 1 361 30,7 % 1 831 30,5 % 1 050 48,8 % 1 424 45,2 % 1 071 33,8 % Sécurité 484 10,9 % 530 8,8 % 192 8,9 % 483 15,3 % 345 10,9 % Énergie 31 0,7 % 62 1,0 % 42 2,0 % 112 3,5 % 99 3,1 % Entretien et réparation 336 7,6 % 395 6,6 % 362 16,8 % 247 7,8 % 322 10,1 % Commission 158 3,6 % 26 0,4 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % 2 370 53,5 % 2 844 47,4 % 1 646 76,6 % 2 266 71,9 % 1 836 57,9 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % Sécurité 145 3,3 % 153 2,6 % 151 7,0 % 144 4,6 % 150 4,7 % Énergie 404 9,1 % 396 6,6 % 388 18,1 % 381 12,1 % 373 11,8 % Entretien et réparation 217 4,9 % 213 3,6 % 209 9,7 % 205 6,5 % 201 6,3 % Administration 20 0,4 % 29 0,5 % 12 0,6 % 10 0,3 % 15 0,5 % Vente et marketing 76 1,7 % 16 0,3 % 10 0,5 % 12 0,4 % 64 2,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % 863 19,5 % 807 13,5 % 770 35,8 % 751 23,8 % 803 25,3 % Total des dépenses 3 232 72,9 % 3 651 60,9 % 2 416 112,4 % 3 018 95,7 % 2 639 83,2 % Résultat d’exploitation avant imputation 1 200 27,1 % 2 347 39,1 % (266) -12,4 % 135 4,3 % 532 16,8 % Dépenses variables Salaires variables Frais de gestion Total partiel Dépenses fixes Salaires exploitation Assurance Total partiel Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 107 5. Résultats d'exploitation 5.5 Comparaison avec le Colisée Pepsi Résultats d’exploitation : Colisée Pepsi (3/4) ► Nous avons obtenu les coûts d’exploitation d’ExpoCité présentés ci-dessous dont une part a été imputée au Colisée Pepsi en fonction de la part des revenus totaux d’ExpoCité générés par le Colisée, soit le tiers des revenus 2009 En milliers $ Dépenses d’exploitation ExpoCité 2008 2006 2005 Salaires Autres Salaires Autres Salaires Autres Salaires Autres Salaires Autres 3 744 2 202 3 786 2 529 3 236 1 918 3 392 1 744 3 280 1 732 2009 Résultat d’exploitation 2007 en milliers $ 2008 % en milliers $ 2007 2006 2005 % en milliers $ % en milliers $ % en milliers $ % Allocation des coûts d’ExpoCité au Colisée Pepsi (33 %) Salaires de l’administration 1 248 28,2 % 1 262 21,0 % 1 079 50,2 % 1 131 35,9 % 1 093 34,5 % 714 16,1 % 822 13,7 % 622 28,9 % 564 17,9 % 561 17,7 % Total imputé 1 962 44,3 % 2 084 34,7 % 1 701 79,1 % 1 695 53,8 % 1654 52,2 % Résultat d’exploitation avant imputation 1 200 27,1 % 2 347 39,1 % (266) -12,4 % 135 4,3 % 532 16,8 % Résultat d’exploitation après imputation (762) -17,2 % 263 4,4 % (1 967) -91,5 % (1 560) -49,5 % (1 122) -35,4 % (1 090) -24,6 % (160) -2,7 % (3 438) -160,0 % (234) -7,4 % (282) -8,9 % Autres coûts non imputés Dépenses en immo. Frais pour services pris en charge par la Ville Projet d’amphithéâtre multifonctionnel n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Rapport 108 5. Résultats d'exploitation 5.5 Comparaison avec le Colisée Pepsi Résultats d’exploitation : Colisée Pepsi (4/4) ► Les salaires de l’administration couvrent la direction générale et les services des communications, des systèmes d’information, des finances et d’administration, des ressources matérielles, des ventes, des services au public, du développement des affaires et commandites et de gestion du site ► Les autres coûts non imputés sont les frais d’entretien et de fonctionnement, les frais d’opération, les frais de développement et les frais financiers ► Les services suivants fournis par la Ville, et pour lesquels ExpoCité (ou le Colisée) ne paie pas de frais, ne sont pas inclus dans les résultats d’exploitation : service de la paie, formation des employés, négociations avec les syndicats, contentieux et autres services légaux, expertise en bâtiment, ingénierie et approvisionnement ► Tous ces frais et services ont été considérés lors du choix des hypothèses dans la modélisation des résultats financiers de nos scénarios ► Les dépenses en immobilisations sont couvertes par la Ville à même sont budget; la moyenne des dépenses en immobilisations pour les cinq dernières années est de 1 041 000 $ Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 109 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès 6.4 Bilan économique Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 6. Retombées économiques et bilan Sommaire de la section Sommaire de la section – Retombées économiques et bilan ► Les retombées économiques sont calculées selon leur nature et par rapport au niveau de création de richesse (ou valeur ajoutée) ainsi que le maintien ou la création d’emplois à temps complets ► ► ► ► ► ► ► Les retombées économiques se traduisent également par un accroissement des recettes fiscales et parafiscales pour les gouvernements Catégories Dépenses de construction L’exploitation du nouvel amphithéâtre générera des Dépenses en retombées économiques provenant des dépenses en divertissement des visiteurs (touristes et excursionnistes) divertissement qui seront récurrentes annuellement L’élaboration de scénarios de développement immobilier aux abords du futur amphithéâtre dans le cadre d’un plan de mise en valeur du quartier d’insertion permet de déterminer les retombées économiques liées aux investissements immobiliers Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► 350 M$ d’investissement proviennent hors région de Qc ► Création de valeur + effets fiscaux (impôts, taxes) et parafiscaux ► Calculer l’argent neuf dépensé, celui des visiteurs/touristes ► La revue de la littérature a démontré que le calcul des avantages hédoniques pouvaient être difficile et que les résultats sont pratiquement nuls Les conditions de succès d’un développement urbain orientent le choix vers le site d’ExpoCité pour la construction du nouvel amphithéâtre Résultats du scénario optimal (valeurs actualisées en dollars 2009) La construction du nouvel amphithéâtre aura une incidence considérable sur la création de richesse «L’effet de halo» décrit tout impact économique additionnel engendré dans la région environnante de l’amphithéâtre par un projet immobilier majeur Région de la ville de Québec Création de valeur + effets fiscaux (impôts, taxes) et parafiscaux ► Retombée récurrente annuelle Hédonique (valeur foncière) ► Pas pertinent à cette échelle ► Des effets négligeables et intangibles Dépenses en investissement immobilier privé ► Investissements par la Ville auraient eu lieu quelque part ► Aucune plus-value créée : une substitution de développement à l’intérieur de la région Création de richesse : 220,4 M$ Maintien ou création d’emplois : 2 568 Création de richesse : 123,6 M$ Maintien ou création d’emplois : 163 s.o. Création de richesse : 153,4 M$ Maintien ou création d’emplois : 2 425 Rapport 111 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de la construction (1/5) La construction du nouvel amphithéâtre s’échelonnera probablement sur trois. Pour fin d’actualisation des résultats, nous avons pris comme hypothèse que les décaissements étaient linéaires sur trois ans. Les impacts économiques étant engendrés par les dépenses, ils seront eux-mêmes répartis dans le temps au rythme des décaissements. Estimation des coûts 1. Les coûts de construction d’un nouvel amphithéâtre à Québec ont été estimés par la firme SNC-Lavalin en 2009. Cette estimation reposait sur le concept développé pour le groupe J’ai ma place. Il s’agit d’une estimation de classe D, soit d’une précision relative de 25 %, d’où les provisions pour contingences importantes. L’estimation de SNC-Lavalin était de 383,2 M$. Cette estimation incluait une indexation des coûts pendant la construction, les taxes de vente et les intérêts durant la construction. Comme il s’agit d’une estimation de classe D, le chiffre de 400 M$ a été retenu comme estimation des coûts et annoncé ainsi publiquement. 2. Le calcul de l’impact économique ne doit reposer que sur l’argent frais qui s’ajoute dans la région. La critique la plus virulente dans la littérature porte sur les études d’impact qui incluent l’ensemble des dépenses de construction, même celles financées localement. 3. L’hypothèse retenue quant aux sources de financement possibles du nouvel amphithéâtre est que 175 M$ proviendraient du gouvernement du Québec, qu’un montant équivalent proviendrait du gouvernement du Canada, et que le solde de 50 M$ serait assumé par la Ville de Québec. La part de la Ville de Québec ayant été financée en retirant un montant équivalent provenant des contribuables de Québec, la réduction de la consommation de ces derniers annule l’impact de cette partie des dépenses de construction. Le calcul des impacts économiques est donc fondé sur la base des 350 M$ de dépenses de construction financées par de l’argent frais. 4. Le tableau présenté à la diapositive suivante présente la ventilation des 350 M$ de dépenses par principaux postes budgétaires. Pour la simulation des impacts, les contingences ont été redistribués proportionnellement sur l’ensemble des dépenses. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 112 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de la construction (2/5) Coûts de construction d’un nouvel amphithéâtre de 18 000 places Les coûts de construction ont été ramenés à 350 M$ pour le calcul des impacts économiques du nouvel amphithéâtre. En effet, seul l’argent frais doit être pris en compte. Les coûts sont exprimés en dollars 2009 (au 31 décembre 2009) : Postes de coûts En millions $ Structure 51,2 Enveloppe 23,3 Circulation verticale 10,4 Aménagements intérieurs 33,8 Mécanique et électricité 62,1 Civil 11,2 Total partiel 192,0 Frais généraux, chantier, etc. 16,3 Total partiel 208,3 Contingences (20 %) 41,7 Total partiel 250,0 Honoraires (15 %) 37,5 Frais d’intérêts 40,0 Total partiel 327,5 Stationnement 22,5 Total des coûts de construction 350,0 Source : SNC-Lavalin Annexe 1 – estimé de préfaisabilité (Classe 4), Projet d’amphithéâtre multifonctionnel, Analyse des coûts de construction et des coûts fixes d’exploitation, selon différents scénarios Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 113 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de la construction (3/5) Estimation des impacts économiques La qualification de l’impact économique des dépenses liées à la construction du nouvel amphithéâtre a été réalisée par simulation à l’aide du modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Le modèle intersectoriel de l’ISQ reproduit de manière synthétique les échanges entre les divers agents de production de l’économie québécoise qui accompagnent un accroissement de la demande finale, accroissement causé par les dépenses de construction dans ce cas précis. L’information fournie par le modèle intersectoriel permet de suivre la propagation de la demande et de calculer les effets successifs d’activités d’un fournisseur à l’autre produits par celle-ci. Le résultat ultime de la simulation permet de quantifier la création de richesse (valeur ajoutée), la création d’emplois (emploi à temps complet ou «ETC») et les revenus fiscaux et parafiscaux des gouvernements. Ce sont là les principaux attributs qui caractérisent les impacts économiques. Le tableau présenté à la page suivante permet d’apprécier de manière synoptique les impacts qu’aura la construction du nouvel amphithéâtre sur l’économie de la région. On y retrouve les résultats selon trois scénarios, soit un pour 400 M$ de dépenses, un autre pour 350 M$ de dépenses et finalement un scénario à 175 M$ de dépenses. Le modèle intersectoriel étant composé d’équations linéaires, chaque scénario est un multiple de l’autre proportionnellement au niveau des dépenses initiales. Le scénario de 400 M$ est donné à titre d’illustration. Il permet d’apprécier les impacts économiques si 100 % des dépenses de construction étaient financées par de l’argent frais. Comme il est mentionné précédemment, il faut au minimum diminuer les dépenses du montant présumé financé par la Ville de Québec, soit 50 M$. Il y aura donc une injection de 350 M$ d’argent frais dans la région de Québec selon ce scénario. Toutefois, si l’on se place dans la perspective du gouvernement du Québec, l’injection d’argent frais serait de 175 M$, soit la partie présumée financée par le gouvernement du Canada, d’où le troisième scénario. Le scénario de référence pour les analyses est celui de 350 M$. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 114 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de la construction (4/5) Résultats des impacts économiques liés à la construction de l’amphithéâtre Résultats en millions $ (sauf pour les emplois) Scénario 175 M$ Scénario 350 M$ 400 M$ Création de richesse (valeur ajoutée) 120,0 240,1 274,4 Impact sur le PIB 120,2 240,3 274,7 Revenus fiscaux – Québec 5,6 11,2 12,8 Revenus fiscaux – Canada 4,3 8,6 9,9 Revenus parafiscaux – Québec (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 12,6 25,1 28,7 Revenus parafiscaux – Canada (Assurance-emploi) 1,6 3,2 3,6 1 284 2 568 2 935 Maintien ou création d’emplois (ETC) Sources : Simulation selon le modèle intersectoriel de l’ISQ ► La construction du nouvel amphithéâtre s’échelonnera probablement sur quatre années ► Les impacts économiques étant engendrés par les dépenses, ils seront eux-mêmes répartis dans le temps au rythme des décaissements ► Pour fin d’actualisation des résultats, nous avons pris comme hypothèse que les décaissements étaient linéaires pendant quatre ans ► La valeur ajoutée est composée principalement des salaires des employés et de la rémunération brute des entrepreneurs avant impôt; c’est la mesure la plus courante de la création de richesse, surtout à l’échelle locale ► La création d’emplois est présentée en poste équivalent à temps complet : deux mi-temps font un emploi à temps complet Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 115 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de la construction (5/5) Synthèse des impacts économiques liés à la construction de l’amphithéâtre ► La construction du nouvel amphithéâtre aura un impact considérable sur la création de richesse, puisque 240 des 350 M$ se traduiront par un accroissement de la valeur ajoutée (VA), augmentant ou maintenant ainsi le pouvoir d’achat des travailleurs et entrepreneurs de la région ► Si on ajoute les taxes indirectes nettes des subventions, on obtient l’impact sur le produit intérieur brut (PIB), une mesure adéquate de l’impact économique à l’échelle nationale ► Les dépenses de construction se traduisent également par un accroissement des recettes fiscales pour les gouvernements. Ainsi, le gouvernement du Québec toucherait quelque 11,2 M$ en taxes directes et en impôts. Ce montant ne prend pas en compte les crédits de taxes prévus pour les municipalités dans le Pacte fiscal 2006, ce qui réduit un peu cet impact. Le gouvernement du Canada toucherait pour sa part 8,6 M$ en revenus fiscaux. ► La construction du nouvel amphithéâtre aura également un impact sur le financement du filet social québécois et canadien. Ainsi, des programmes comme la RRQ, le FSS, la CSST et le RQAP toucheront quelque 25,1 M$ grâce au projet. Au fédéral, la caisse d’assurance-emploi sera bonifiée d’environ 3,2 M$. ► Finalement, l’impact sur le marché du travail sera la création ou le maintien d’environ 2 568 emplois équivalent à un temps complet Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 116 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de l’exploitation (1/4) Le calcul de l’impact économique de l’exploitation repose sur deux sources, soit l’accroissement des dépenses de fonctionnement du nouvel amphithéâtre en raison de la hausse du nombre d’événements projetée ainsi que l’accroissement des dépenses touristiques des visiteurs venus participer à ces nouveaux événements. Hausse des dépenses d’exploitation L’impact économique des dépenses d’exploitation a été calculé pour deux scénarios, soit l’accroissement des dépenses admissibles entre le scénario optimal et le Colisée actuel ainsi que celui entre le scénario optimal avec LNH et le Colisée actuel. Les dépenses admissibles sont celles financées par l’injection d’argent frais dans l’économie de la région. Cet argent frais provient des dépenses touristiques, soit celles effectuées par les visiteurs participant aux événements tenus au nouvel amphithéâtre. Les dépenses admissibles sont donc obtenues par le produit entre la variation dans les dépenses d’exploitation du scénario étudié et la proportion des visiteurs dans la participation totale aux événements. Cette dernière proportion découle de l’analyse des clientèles potentielles. Cette analyse a permis d’estimer à 24 % la proportion de visiteurs (touristes et excursionnistes) qui assisteront aux différents événements présentés au nouvel amphithéâtre. Toutefois, cette proportion est estimée à 8 % pour les spectateurs des matchs de hockey professionnel, ce qui explique la moyenne de visiteur un peu plus basse pour le scénario optimal avec LNH, soit 18 %. Dépenses d’exploitation admissibles du nouvel amphithéâtre Scénarios Écart des coûts d’exploitation vs Colisée % de visiteurs Dépenses d’exploitation admissibles Scénario optimal sans LNH 1,6 M$ 24 % 0,4 M$ Scénario optimal avec LNH 2,0 M$ 18 % 0,4 M$ Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 117 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de l’exploitation (2/4) Hausse des dépenses touristiques par les visiteurs Pour calculer l’argent frais, seul l’accroissement des visiteurs doit être considéré. Le nombre de visiteurs doit être calculé en utilisant le pourcentage du total qu’ils représentent. Pour estimer les dépenses touristiques associées à cette fréquentation accrue, certaines hypothèses sont formulées : ► Premièrement, la fréquentation est estimée en visites : une visite par personne/jour, et donc une nuitée par visite dans le cas des touristes ► Pour estimer les dépenses, un vecteur de dépenses des visiteurs participant à un événement majeur de la région de Québec est utilisé. Le vecteur a été estimé par sondage en 2010, selon les règles de l’art. L’événement s’échelonne sur une fin de semaine, mais la majorité des visiteurs ne participe qu’au clou de l’événement (un jour). La participation à l’événement est gratuite, ce qui évite que les dépenses de divertissement et de loisir soient comptées en double. La proportion de touristes dans ce vecteur est de 76 %. ► Finalement, les participants à cet événement ont utilisé un hébergement commercial dans une proportion de 61 %. Les dépenses de ces visiteurs ont été de 168 $ par nuitée en moyenne. Hausse des dépenses par les artistes, promoteurs ou sportifs professionnels en visite et liées à l’amphithéâtre ► Aux dépenses touristiques par les visiteurs viennent s’ajouter les dépenses faites localement par les artistes, promoteurs ou sportifs professionnels en visite dans la région ► Afin d’estimer les impacts économiques liés à ces dépenses, nous avons assumer qu’un portion du prix des billets représenterait des dépenses locales ► La moitié du prix moyen pondéré des billets a été ajoutée au vecteur de dépenses pour le scénario optimal (10 $) et pour le scénario optimal avec équipe de la LNH (21 $) ► Les impacts économiques liés à ces hypothèses sont approximatifs et devraient être validés lors d’une étude ultérieure ► Les résultats de cet exercice représentent une augmentation de 0,4 M$ en création de valeur (valeur ajoutée) pour le scénario optimal et 1,4 M$ pour le scénario optimal avec équipe de la LNH Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 118 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de l’exploitation (2/4) Vecteur de dépenses des visiteurs Dépenses Scénario optimal sans LNH Par nuitée par personne Scénario optimal avec LNH Par nuitée par personne Hébergement 50 $ 50 $ Nourriture 74 $ 74 $ Magasinage 19 $ 19 $ Transport local 18 $ 18 $ Divertissement et loisir 7$ 7$ Total partiel 168 $ 168 $ Dépense liée à l’amphithéâtre 10 $ 21 $ Total 178 $ 189 $ Sources : Étude sur la fréquentation du «Red Bull Crashed Ice» 2010, SOM et analyses Ernst & Young pour les dépenses reliées à l’amphithéâtre Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 119 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de l’exploitation (3/4) Dépenses des touristes visitant l’amphithéâtre Selon les résultats d’exploitation estimés et la fréquentation totale (billets vendus) aux événements, les écarts entre les scénarios optimal ou optimal avec LNH et la situation du Colisée actuel sont celles qui apparaissent au tableau qui suit : Écart du nombre de participants (billets vendus) % de visiteurs Nbre de visiteurs Dépenses par visite/nuitée Dépenses touristiques Scénario optimal sans LNH 257 068 24 % 60 439 178 $ 10,8 M$ Scénario optimal avec LNH 561 098 18 % 107 943 189 $ 19,4 M$ Scénarios Synthèse du calcul des dépenses admissibles liées à l’exploitation de l’amphithéâtre Le tableau qui suit présente la synthèse de l’exercice de calcul des dépenses admissibles liées à l’exploitation, soit l’accroissement des dépenses d’exploitation et celui des dépenses touristiques qui accompagnent les hausses de fréquentation selon chacun des scénarios : Scénarios Dépenses d’exploitation Dépenses touristiques Dépenses totales Scénario optimal sans LNH 0,4 M$ 10,8 M$ 11,2 M$ Scénario optimal avec LNH 0,4 M$ 19,4 M$ 19,8 M$ Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 120 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Impact économique de l’exploitation (4/4) Résultats des impacts économiques liés à l’exploitation de l’amphithéâtre Résultats en millions $ (sauf pour les emplois) Scénario optimal sans LNH Scénario optimal avec LNH Dépenses admissibles 11,2 19,4 Création de richesse (valeur ajoutée) 7,2 12,8 Impact sur le PIB 8,2 14,6 Revenus fiscaux – Québec 1,0 1,8 Revenus fiscaux – Canada 0,5 0,9 Revenus parafiscaux – Québec (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 0,6 1,1 Revenus parafiscaux – Canada (Assurance-emploi) 0,1 0,2 Maintien ou création d’emplois (ETC) 163 286 Sources : Simulation selon le modèle intersectoriel de l’ISQ ► La première ligne du tableau présente le niveau de dépenses qui a engendré l’impact économique. Par la suite, la mesure la plus courante de l’impact économique est présentée, soit celle représentée par la valeur ajoutée (salaires et revenus bruts d’entreprises), qui mesure la création de richesse dans l’économie. Si on ajoute à la valeur ajoutée les taxes indirectes (TVQ, TPS et autres), on obtient le PIB, une autre mesure possible de l’impact économique, utilisée surtout à l’échelle nationale. ► Le tableau présente également les revenus fiscaux et parafiscaux des gouvernements; ces revenus sont déjà inclus dans le PIB. ► Le tableau présente le nombre d’emplois équivalents à temps complet maintenus ou créés : deux emplois à mi-temps sont équivalents à un emploi à temps complet ► Selon les scénarios optimal et optimal avec LNH, l’impact économique annuel sera de 7,2 M$ dans le premier cas ou de 12,8 M$ dans le second, et la création d’emplois, respectivement de 163 ou de 286 emplois à temps complet Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 121 6. Retombées économiques et bilan 6.1 Retombées économiques Avantages hédoniques en comparaison avec le Colisée existant L’existence d’une forme collective de bien-être dit hédonique lié à la présence d’équipements structurants comme le nouvel amphithéâtre n’est pas en soi contestée. Il appert toutefois que les instruments statistiques à notre disposition ne permettent pas d’obtenir des estimations fiables de sa valeur, même si celle-ci est considérée positive. La revue de la littérature a permis d’établir que : 1. Les premières publications scientifiques sur l’évaluation des avantages hédoniques d’équipements sportifs structurants datent de 2004. C’est donc très récent. On utilise alors la variation estimée du prix des loyers pour estimer l’impact de la présence de l’équipement sur la valeur des propriétés. 2. La première publication, de Carlino et al. estime à environ 530 M$ la valeur hédonique d’un amphithéâtre avec une franchise de la LNH. Deux autres publications obtiennent également des résultats positifs avec cette estimation. 3. Les auteurs soulignent toutefois qu’il y a d’importants problèmes d’autocorrélation qui rendent difficile l’interprétation des résultats obtenus. 4. En 2008, les auteurs d’un article (Feng et al.) utilisent les nouveaux développements en modélisation à référence spatiale pour réduire l’autocorrélation dans l’estimation. Ils obtiennent une valeur hédonique totale d’environ 220 M$, soit 2 400 USD par unité d’habitation dans un rayon de 1,6 km. C’est la moitié du montant obtenu par Carlino et al. Feng souligne que la proximité du stade au centre-ville demeure une préoccupation d’autocorrélation. 5. En 2010, Kiel et al. reprennent la base de données de Carlino, incorporent la référence spatiale de Feng et changent la variable explicative loyer par valeur des maisons. Ils obtiennent une valeur hédonique de zéro! Ils suggèrent que l’avantage de la proximité du stade soit annulé en moyenne par les taxes supplémentaires devant être payées pour subventionner la construction du stade – 200 M$ de subventions en moyenne aux É-U. 6. Accorder une valeur hédonique au nouvel amphithéâtre serait fort hasardeux dans les circonstances. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 122 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier «L’effet de halo» d’un développement multifonctionnel Pour illustrer «l’effet de halo» d’un important développement urbain multifonctionnel, une analyse de trois projets majeurs est présentée ci-après. Ces développements urbains multifonctionnels ont été sélectionnés en raison de leur emplacement dans des villes primaires et secondaires, de leur forte densité et de notre familiarité avec ces projets. L’objectif de ces pages est d’illustrer les effets potentiels du développement de l’amphithéâtre multifonctionnel de la ville de Québec sur la région environnante. «L’effet de halo» est un terme généralement utilisé par les économistes pour décrire tout impact économique additionnel – outre l’emploi, les ventes et les taxes – engendré dans la région environnante par un projet immobilier majeur. «L’effet de halo» peut être mesuré par toute combinaison des indicateurs suivants : un développement supplémentaire et une appréciation de la valeur, des investissements public dans les infrastructures, la réduction de la criminalité, l’attention des médias, une augmentation du nombre de visiteurs, etc. Les pages suivantes présentent des indicateurs clés de «l’effet de halo» créé par des développements urbains importants multifonctionnels sur les régions environnantes – incluant une estimation de la superficie en pieds carrés et de l’investissement associé pour les projets de développement subséquents dans chaque région. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 123 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier American Airlines Arena – Victory Park, Dallas, TX USA (1/2) Développement initial En 1998, la Ville de Dallas a commencé la construction d’un amphithéâtre de 230 millions de dollars pour la ANB et la LNH, financé publiquement pour garder les équipes de spot professionnel de ligue majeure à proximité de Dallas plutôt qu’en banlieue. L’amphithéâtre était aussi supposé être la genèse d’un nouveau centre urbain tout près du cœur du centre-ville. L’amphithéâtre a été terminé en 2001 et accueille 240 événements et 2,8 millions de visiteurs par année. État actuel Le développement multifonctionnel du Victory Park constitue approximativement le tiers du chemin d’un projet de 25 ans, avec l’American Airlines Center, 13 restaurants, une douzaine de détaillants, plus de 750 unités résidentielles et bureaux développés depuis 1998. En tout et pour tout, le projet représente 4 milliards de dollars et 8 millions de pieds carrés de développement sur une ancienne cours de triage et une ancienne centrale électrique, faisant du projet le plus gros de la Ville de Dallas. En raison de la conjoncture économique actuelle, le projet est confronté à d’importantes difficultés (ex.: forclusion du développeur, attrition du locataire, location de concessions, faible achalandage entre les événements). Présentement, l’investissement de 230 millions de dollars initialement prévu se transforme en un investissement de un milliard de dollars en développement additionnel, un ratio d’initial-àsubséquent d’environ 1:5. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 124 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier American Airlines Arena – Victory Park, Dallas, TX USA (2/2) Bénéfices pour la région Victory Park, Dallas, TX ► Récupération des friches industrielles ► Addition d’un nouveau quartier urbain ► Conservation d’un centre sportif à Dallas plutôt qu’en banlieue ► Création de places pour la population pour socialiser et tenir des événements comme les fêtes du jour de l’An et des soirées de cinéma pendant l’été ► Amélioration de l’image de la région et de la perception de la communauté grâce à l’augmentation des services (sécurité, installations sanitaires, etc.) Totals by Project Type Type Total Size (SF) / Units Total Development Cost Residential Units 750 Not Available Office 580,000 Not Available Retail 520,000 Not Available Hotel Rooms 252 $70,000,000 Theater/Arena/Stadium 840,000 $230,000,000 Convention Center Not Applicable Not Available Total Not Applicable $1,233,010,659 Notes: Total size refers to square footage of new development; square footage of renovation projects have been excluded. Development costs are presented in current dollars. Leçons apprises ► Ouverture de magasins au détail avant même qu’il y ait assez de gens qui y travaillent et vivent au Victory Park ► Concentration de restaurants haut de gamme et de magasins au lieu d’offrir un mélange ► Initialement, le stationnement était cher et déroutant, décourageant ainsi le retour des clients ► Amphithéâtre situé très au nord du développement, sans porte d’entrée au Victory Park, ce qui décourage les gens de visiter tous les magasins ► Un développement d’amphithéâtre hors du centre-ville risque de ne pas suffisamment profiter de la présence de passants durant les jours sans événement pour assurer le succès d’un projet multifonctionnel Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 125 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Autres études de cas sur des développements multifonctionnels (1/2) Water Tower Place, Chicago, IL Water Tower Place Halo Effect Développement initial ► Un projet de développement multifonctionnel de trois millions de pieds carrés, à proximité du cœur du centre-ville qui comprend : ► Un centre commercial de sept étages joint à une tour à bureaux et à condominiums ,contenant un hôtel, d’une hauteur de 74 étages ► 727 000 pieds carrés de commerces de vente au détail ► 100 000 pieds carrés de surface de bureaux ► Environ 900 millions de dollars en coûts de développement (en dollars de 2010) Totals by Project Type Type Mixed-Use Office Retail Hotel Residential Convention Center Total Total Size (SF) Total Development Cost 18,739,893 $5,613,656,146 533,058 $173,534,833 500,000 $194,933,114 298,800 $108,296,174 20,071,751 $6,090,420,267 Notes: Total size refers to square footage of new development; square footage of renovation projects have been excluded. Development costs are presented in current dollars. L’effet de halo ► Contribution d’environ 20 millions de pieds carrés en projets de développement subséquents, avec 6,1 milliards de dollars en investissements associés sur la période s’échelonnant de 1983 à 2003, un ratio d’initial-àsubséquent d’environ 1:6 Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 126 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Autres études de cas sur des développements multifonctionnels (2/2) Reston Town Center, Reston, VA Reston Town Center Halo Effect Développement original ► Un projet de développement multifonctionnel de 1,2 million de pieds carrés, à environ 20 milles du centre-ville de Washington, qui comprend : ► 240 000 pieds carrés de commerces de vente au détail ► 530 000 pieds carrés de bureaux dans deux tours à bureaux ► 514 chambres d’hôtel Type Mixed-Use Office Retail Hotel Residential Convention Center Total Total Size (SF) 5,089,086 575,514 121,360 1,172,800 6,958,760 Total Development Cost $1,050,342,413 $135,552,886 $7,724,257 $137,001,184 $1,330,620,741 Notes: Total size refers to square footage of new development; square footage of renovation projects have been excluded. Development costs are presented in current dollars. ► Environ 230 millions de dollars en coûts de développement (en dollars de 2010) L’effet de halo ► Totals by Project Type Contribution d’environ 7 millions de pieds carrés en projets de développement subséquents, avec 1,3 milliard de dollars en investissements associés sur la période s’échelonnant de 1989 à 2003, un ratio d’initial-à-subséquent d’environ 1:6. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 127 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Impacts urbains et immobiliers du projet (1/2) Les bénéfices économiques tangibles d’un nouvel amphithéâtre, lors des phases de construction et lors de son exploitation, ont été démontrés précédemment. En ce qui concerne l’impact du nouvel équipement sur les dynamiques immobilières du quartier d’insertion, certaines précautions sont toutefois nécessaires. Ainsi, il faut rappeler que le lien de causalité entre l’arrivée d’un nouvel amphithéâtre et les développements immobiliers périphériques potentiels n’est pas direct; ainsi, il serait trompeur de prétendre qu’un nouvel amphithéâtre a, à lui seul, la capacité d’engendrer des retombées permettant de revitaliser un quartier entier. Comme l’ont souligné plusieurs chercheurs (Rosentraub, Feng et Humphreys, etc.), les paramètres permettant d’augmenter les valeurs foncières et d’accélérer les dynamiques de développement sont multiples et seule une conjoncture d’interventions publiques permet d’assurer le succès l’amphithéâtre au niveau de son intégration urbaine. Notamment, l’équipement doit constituer une composante d’un programme plus large de mise en valeur d’un quartier. Dans cette optique, le projet d’amphithéâtre doit constituer un «catalyseur» pour un projet urbain plus large et soutenu par diverses interventions municipales. Notre simulation des impacts immobiliers propose donc un contexte où la construction du nouvel équipement s’intègre à une démarche de planification municipale de laquelle découle des interventions concrètes (scénarios 1 et 2). Considérant l’analyse de la littérature et les expériences étrangères, il est difficile, voire impossible, de mesurer les impacts immobiliers et fonciers sans considérer une telle hypothèse puisque le nouvel amphithéâtre n’est pas, à lui seul, en mesure d’engendrer une croissance urbaine soutenue. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 128 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Impacts urbains et immobiliers du projet (2/2) Pour mener la simulation des impacts immobiliers et fonciers, il est nécessaire d’inscrire le projet dans un environnement urbain déterminé. Nous soulignons que le mandat de la présente étude n’est pas de désigner un site optimal pour le nouvel amphithéâtre; toutefois, un contexte urbain précis est nécessaire pour réaliser une simulation du potentiel de développement immobilier et, à cette fin, l’utilisation du site actuel présente un grand intérêt pour les raisons suivantes : ► La Ville de Québec souhaite que le nouvel amphithéâtre s’implante sur le site d’ExpoCité; ► Ce site est situé dans le centre de Québec ► Le site d’ExpoCité offre la possibilité de mettre en œuvre les principes de développement durable évoqués précédemment (et serait éventuellement desservit par le tramway) ► Les abords d’ExpoCité profiteraient d’un nouveau dynamisme économique ► La configuration du site et la présence des infrastructures de transport permettraient d’atténuer les nuisances (ce qui est déjà effectué à ExpoCité, malgré les problèmes de congestion à la fin des événements) ► La Ville de Québec souhaite réaliser un plan de mise en valeur pour le secteur Hamel–Laurentien en vue de permettre la réhabilitation d’un important territoire Pour ces six raisons, nous avons choisi le site de l’actuel Colisée comme hypothèse de travail. Ce choix ne constitue toutefois qu’un exemple à partir duquel il est possible d’examiner les éventuels impacts immobiliers d’un projet s’inscrivant dans un plan de mise en valeur d’un quartier (tel que le prévoit la Ville de Québec). Les scénarios de développement représentent des «hypothèses» de mise en valeur du territoire. Ces occasions de croissance sont possibles dans la mesure où la Ville et plus largement l’État réalisent des actions permettant de créer de la richesse au-delà des murs du nouvel amphithéâtre. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 129 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Scénarios de développement des abords du Colisée actuel (1/4) Au niveau de notre méthodologie, les étapes suivantes ont été suivies afin d’en arriver à trois scénarios de développement des abords du Colisée actuel : Une visite du territoire d’ExpoCité et de ses abords a été réalisée et nous avons identifié tous les terrains non construits ou occupés par des usages temporaires et présentant un potentiel de développement immédiat. 1. 2. Trois scénarios de développement ont été élaborés sur la base des hypothèses suivantes : Scénario 0 : un amphithéâtre est construit, mais ne fait pas partie d’un plan de mise en valeur du quartier; Scénario 1 : un amphithéâtre est construit et un plan de mise en valeur de l’ensemble du site d’ExpoCité est mis de l’avant. Des terrains non-construits du site d’ExpoCité sont développés (par le public ou par le privé suivant un appel de propositions) dans le cadre d’une opération de réhabilitation. Les secteurs adjacents (Place Fleur-de-Lys, etc.) ne sont pas intégrés au plan de mise en valeur du quartier; Scénario 2 : un amphithéâtre est construit et un plan de mise en valeur de l’ensemble du secteur Hamel-Laurentien est mis de l’avant par la Ville. Des terrains non construits du site d’Expo-Cité sont développés de façon maximale (par le privé ou le public), ainsi que des terrains non occupés situés à proximité du site du Colisée. Dans ce scénario, le territoire d’analyse a été délimité de façon à intégrer tous les terrains pouvant se situer dans l’aire d’influence d’un nouvel amphithéâtre. Ce territoire comprend naturellement le site d’ExpoCité, le secteur industriel au sud du boulevard des Cèdres, le site d’Hydro-Québec au nord de la voie ferrée, le site de la Place Fleur-de-Lys ainsi que le terrain vacant au sud de la rue Soumande, de même que les terrains du gouvernement du Québec le long du boulevard Laurentien (Centre François-Charron et CSST). Les secteurs résidentiels de Limoilou sont exclus (mis à part quelques terrains le long de Hamel) puisque ces derniers sont composés d’un bâti établi. Considérant la difficulté de construire de nouveaux bâtiments dans un milieu établi, nous adoptons l’hypothèse que le potentiel de développement le long des rues résidentielles de Limoilou est très faible. La possibilité de transformer l’autoroute laurentienne en boulevard n’a pas été retenue aux fins de notre analyse. Une simulation des investissements immobiliers et des valeurs foncières crées a été réalisée. Les paramètres de notre simulation sont issus de normes de l’industrie ainsi que de données de taxation de la Ville de Québec. 3. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 130 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Données utilisées Les données utilisées aux fins de l’élaboration des scénarios 1 et 2 sont issues d’hypothèses de développement basées sur l’expérience du mandataire. Potentiel d’investissements périphériques associés à ce scénario La détermination des usages et des densités applicables sur le territoire fait état de notre compréhension globale des occasions de redéveloppement de ce secteur. Les coûts de construction sont basés sur des standards de l’industrie de la construction relatifs aux usages proposés : ► Bureau : 150 $ / pi² ► Commerce : 140 $ / pi² ► Hôtel : 170 000 $ / chambre ► Résidentiel : 270 $ / pi² Potentiel de recettes fiscales pour la Ville de Québec associées à ce scénario Par ailleurs, à propos de l’évaluation foncière, le montant représente 80 % des coûts de construction. Les recettes fiscales sont quant à elles basées sur l’application des taux de taxation en vigueur sur le territoire de la Ville de Québec : ► Immeubles non résidentiels : 3,1976 par 100 $ d’évaluation ► Immeubles résidentiels de six logements et plus : 1,1729 par 100 $ d’évaluation ► Les données et les résultats sont exprimés en dollars 2009 (au 31 décembre 2009) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 131 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Scénarios de développement des abords du Colisée actuel (2/4) Scénario 0 En ce qui concerne le scénario 0, aucun plan de mise en valeur des abords du nouvel amphithéâtre n’est mis de l’avant. L’investissement se limite au nouveau bâtiment et ce dernier, comme le souligne la littérature, n’est pas en soi apte à engendrer des impacts immobiliers périphériques. Il est possible que des terrains localisés aux abords de la Place Fleur-de-Lys se développent, mais il est difficile d’associer cela directement au nouvel amphithéâtre; il n’y a pas de lien de causalité. En fait, la dynamique immobilière du secteur demeure la même qu’avec le Colisée actuel. Potentiel d’investissements périphériques associés à ce scénario : 0 $ Potentiel de recettes fiscales pour la Ville de Québec associées à ce scénario : 0 $ Il faut toutefois noter les possibilités de compensation tenant lieu de taxes municipales pour l’amphithéâtre. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 132 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Scénarios de développement des abords du Colisée actuel (3/4) Scénario 1 Le scénario 1 prévoit l’intégration du nouvel amphithéâtre à un plan de mise en valeur limité au seul site d’ExpoCité. Le nouvel équipement devient le catalyseur du développement de ce terrain de propriété municipale et la Ville souhaite maximiser son développement. À cette fin, le cadre règlementaire affectant le site est révisé pour de permettre des projets privés (commerces, hôtel, etc.) et des investissements sont réalisés dans le domaine public et les infrastructures. L’action publique se limite au site d’ExpoCité et, en l’absence d’un soutien au développement immobilier, la croissance ne déborde par sur le reste du secteur Hamel-Laurentien. À l’extérieur du terrain d’ExpoCité, les dynamiques immobilières demeurent inchangées. Potentiel d’investissements périphériques associés à ce scénario : 136,9 M$ (construction de ± 885 000 pi² pour des usages commerciaux, hôteliers et de bureaux sur des terrains non construits d’ExpoCité) Potentiel de recettes fiscales pour la Ville de Québec associées à ce scénario : 3,5 M$ (calculé à partir d’une évaluation foncière estimée à 80 % de l’investissement de 136,9 M$, soit 109,5 M$, et des taux de taxation en vigueur à la Ville de Québec) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 133 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Scénarios de développement des abords du Colisée actuel (4/4) Scénario 2 Le scénario 2 prévoit quant à lui l’intégration du nouvel amphithéâtre à un plan de mise en valeur ayant pour limites un ensemble territorial beaucoup plus grand comprenant les abords de l’autoroute laurentienne et le site de la Place Fleur-de-Lys. Dans ce scénario, l’amphithéâtre constitue le catalyseur d’une opération de mise en valeur d’un quartier. La Ville met en place des conditions favorables au développement immobilier (plan de mise en valeur Hamel–Laurentien) et, en plus des opérations réalisées sur le site d’Expo-Cité, des promoteurs mettent de l’avant des projets au nord de la rue Soumande, sur le site de la Place Fleur-de-Lys, à proximité de la station du métrobus, et en bordure de l’autoroute Laurentienne. Ce scénario de mise en valeur ouvre la voie à d’autres interventions immobilières plus «lourdes», notamment dans le secteur du boulevard des Cèdres et sur le site appartenant à HydroQuébec. Potentiel d’investissements périphériques associés à ce scénario : 305,5 M$ (construction de ± 1,6 M pi² pour des usages commerciaux, hôteliers, de bureaux et résidentiels sur des terrains non construits du secteur) Potentiel de recettes fiscales pour la Ville de Québec associées à ce scénario : 7,1 M$ (calculé à partir d’une évaluation foncière estimée à 80 % de l’investissement de 305,5 M$, soit 244,4 M$, et des taux de taxation en vigueur à la Ville de Québec) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 134 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Sommaire des résultats Comme nous l’avons souligné et comme l’a démontré la littérature, un projet d’amphithéâtre doit être intégré à un plan de mise en valeur d’un quartier afin d’engendrer des impacts immobiliers et fonciers périphériques. L’amphithéâtre doit devenir un catalyseur d’un projet urbain qui attirera les investissements du marché immobilier privé. À ce titre, tel que le prévoit la Ville de Québec, la construction de l’amphithéâtre sur le site d’ExpoCité s’accompagnerait de l’élaboration d’un plan de mise en valeur du secteur Hamel-Laurentien. À des fins d’illustration, nous avons utilisé le site du Colisée d’ExpoCité et avons identifié les possibilités de mise en valeur ainsi que les investissements et recettes fiscales potentielles selon trois scénarios. Cette démarche illustre la nécessité d’inscrire un projet d’amphithéâtre dans une vision globale touchant l’ensemble du quartier d’implantation. Lors du choix du site du nouvel amphithéâtre, un exercice plus précis d’identification du potentiel de développement périphérique permettra d’orienter les interventions municipales sur le territoire. Il est possible d’énoncer que les interventions municipales, réalisées dans une optique de soutien et de facilitation du développement immobilier, peuvent prendre diverses formes dont : ► Énoncé d’une vision de planification et ajustements conséquents à la réglementation d’urbanisme ► Réaménagement du domaine public ► Réorganisation des circulations ► Acquisition de terrains / vente de terrains municipaux / appel de propositions de développement ► Mise en place d’incitatifs fiscaux ou d’une aide directe au développement immobilier ► Construction d’équipements municipaux, etc. La simulation réalisée ne constitue pas un exercice exhaustif et a pour objectif de démontrer l’importance d’intégrer la construction d’un nouvel amphithéâtre à un projet urbain. À des fins de calcul des retombées économiques, nous faisons l’hypothèse que ces investissements se feront sur une période de dix ans suivant la construction de l’amphithéâtre. De plus, les résultats du scénario 2 peuvent être répartis de la façon suivante : Investissement total : 305,5 M$ Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Investissement non résidentiel : 175,5 M$ Investissement résidentiel : 130,0 M$ Rapport 135 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Réserves quant à la simulation d’impact immobilier La simulation d’impact immobilier que nous avons développé est basée sur la compréhension du mandataire des dynamiques immobilières du secteur. Les scénarios proposés n’engagent pas la Ville de Québec ou tout autre organisme public et constituent uniquement des hypothèses de travail permettant d’illustrer notre propos. Le site de l’actuel Colisée a été choisi puisque celui répond aux conditions de succès d’un nouvel amphithéâtre et constitue le site privilégié par la Ville de Québec. D’autres sites pourraient aussi convenir, mais devront toutefois être analysés en regard du potentiel de développement offert. De même, les usages et les densités de construction proposés constituent des hypothèses de travail et ces dernières constituent des options de mise en valeur. Nous avons souligné la nécessité d’inscrire le nouvel amphithéâtre dans un projet urbain, dans un plan de mise en valeur du quartier d’insertion. À ce titre, la Ville de Québec a annoncé son intention de procéder à l’élaboration d’un projet urbain pour le secteur Hamel–Laurentien. À cette occasion, les usages et les densités de chacun des terrains développables feront l’objet d’une réflexion plus poussée de la part des professionnels municipaux responsables de l’urbanisme. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 136 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Investissements en infrastructures et en réaménagement des espaces publics La Ville de Québec est actuellement dans une dynamique de planification très active : ► La Ville planifie le développement de trois écoquartiers (Estimauville, Pointe-aux-Lièvres, Cité verte); ► Le maire de Québec a fait l’annonce de la vision du développement durable de son administration ► Le groupe de travail sur la mobilité durable a déposé son rapport et des consultations publiques se tiendront à l’automne ► La Ville entend procéder à la révision du Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAP) dans les prochains mois ► Plusieurs intervenants discutent de la possibilité de déposer une candidature pour les Jeux olympiques de 2022 Le projet d’amphithéâtre apparaît dans le paysage politique de la région de Québec à un moment stratégique de son histoire. Par ailleurs, la conjoncture d’événements permet de suggérer que l’adoption du projet par la Ville (modifications nécessaires au PDAD et à la réglementation d’urbanisme) pourrait s’effectuer dans le cadre d’un exercice plus large où plusieurs projets seraient discutés. Notamment, la révision du PDAD permettrait d’insérer le projet dans un exercice de consultation non exclusif où plusieurs projets structurants pour l’avenir de la région feraient l’objet d’échanges entre leurs promoteurs et la population. En termes de stratégie d’adoption, nous suggérons donc d’intégrer l’adoption du projet à un exercice de planification telle la révision du PDAD. Notamment, cela pourra être l’occasion d’annoncer un plan de mise en valeur du quartier où se situera l’équipement. Une telle approche permettra d’atténuer les oppositions et de répondre aux préoccupations de la population en termes de gestion des contraintes associées à un nouvel amphithéâtre. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 137 6. Retombées économiques et bilan 6.2 Impacts urbains – Développement immobilier Impact économique du développement urbain Le potentiel offert par la revitalisation du secteur du Colisée Pepsi s’articulant autour de la construction du nouvel amphithéâtre a été estimé à 305,5 M$ sur 10 ans. De cette somme, il y aurait 175,5 M$ en construction non résidentielle et 130,0 M$ en construction résidentielle. Le tableau qui suit présente l’impact économique qui découlerait de ces nouvelles constructions telles que calculées par le modèle intersectoriel de l’ISQ. Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un gain net, le projet aurait sans doute pour effet d’avancer substantiellement la revitalisation de ce secteur et les investissements connexes. Résultats des impacts économiques liés au développement urbain en périphérie de l’amphithéâtre Résultats en millions $ (sauf pour les emplois) Développement non résidentiel Développement résidentiel Total Montant des investissements 175,5 130,0 305,5 Création de richesse (valeur ajoutée) 125,3 75,5 200,8 Revenus fiscaux – Québec 7,4 11,6 19,0 Revenus fiscaux – Canada 4,4 6,3 10,7 Revenus parafiscaux – Québec (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 12,5 8,2 20,7 Revenus parafiscaux – Canada (Assurance-emploi) 1,8 1,2 3,0 1 428 997 2 425 Maintien ou création d’emplois (ETC) Sources : Simulation selon le modèle intersectoriel de l’ISQ La création de richesse accompagnant la revitalisation se chiffrerait ainsi à 200,8 M$. le gouvernement du Québec toucherait 19,0 M$ en taxes et impôts, alors que le gouvernement fédéral encaisserait quelque 10,7 M$ pour les mêmes rubriques. La contribution au filet social du Québec serait de 20,7 M$, et celle à la caisse d’assurance-emploi serait de 3,0 M$. Le tout serait accompagné du maintien ou de la création de 2 425 emplois en équivalent temps complet. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 138 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Impacts urbains - Conditions de succès La section C a permis de réaliser une revue diligente de la littérature scientifique et d’affaires récente portant sur la mesure des impacts socioéconomiques liés à la réalisation de projets similaires à celui d’un nouvel amphithéâtre à Québec. En ce qui concerne les impacts urbains, il a été possible de noter que : ► La nouvelle génération d’amphithéâtres sportifs a la capacité d’influencer le développement urbain et de redynamiser des quartiers; ► Une localisation au centre-ville ou dans sa périphérie immédiate ainsi qu’une intégration réussie à l’environnement existant sont des éléments qui ont une relation directe sur la capacité du nouvel équipement à engendrer des impacts urbains positifs; ► Les contraintes associées à un nouvel amphithéâtre peuvent être atténuées si la gestion de ces dernières est intégrée aux premières phases de planification du projet; ► Des stratégies d’aménagement peuvent contribuer à inciter la clientèle du nouvel amphithéâtre à fréquenter les commerces et services du quartier d’insertion; ► Les nouveaux amphithéâtres peuvent engendrer des impacts positifs s’ils sont intégrés à un projet urbain dont le territoire dépasse celui du strict équipement sportif; ► Un «projet urbain» implique tous les acteurs touchés par le projet (citoyens, promoteurs, élus, groupes d’intérêts, fonctionnaires, etc.) et s’inscrit dans une approche du développement durable; ► Le développement durable est au cœur des préoccupations de la Ville de Québec et tout projet d’amphithéâtre devra être respectueux de l’environnement, être rentable d’un point de vue économique et être acceptable pour la collectivité. Globalement, la littérature a démontré l’importance de faire d’un projet d’amphithéâtre le catalyseur d’un projet urbain touchant l’ensemble du quartier d’implantation . Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 139 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Énumération des conditions de succès L’analyse de la littérature permet d’identifier une série de conditions de succès d’un projet d’amphithéâtre en termes d’impact urbain : 1. L’amphithéâtre est situé au centre de la ville 2. Le projet s’inscrit dans les principes du développement urbain durable 3. Le projet contribue positivement à la dynamique sociale et économique du quartier d’insertion 4. Les contraintes associées au nouvel amphithéâtre sont prises en considération lors des premières étapes de conception du projet 5. La construction de l’amphithéâtre est une composante d’un «projet urbain». Dans les prochaines pages, nous analyserons plus spécifiquement chacun de ces points et nous lierons directement ces derniers au contexte de la construction d’un nouvel amphithéâtre multifonctionnel à Québec. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 140 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès L’amphithéâtre est situé au centre de la ville (1/2) Le projet doit être réalisé au cœur de Québec. À l’opposé, la construction d’un amphithéâtre en banlieue, sur un site monofonctionnel et entouré de stationnements, représente une occasion perdue de redéveloppement urbain et de création durable de richesse collective. La Ville de Québec souhaite d’ailleurs que l’amphithéâtre s’implante sur le site d’ExpoCité, au centre du territoire de Québec. La grande majorité des villes qui se sont dotées d’un nouvel amphithéâtre dans les dix dernières années ont utilisé le projet comme catalyseur d’une opération de redéveloppement d’un secteur central. L’urbanité est aujourd’hui la norme et une telle localisation permet d’offrir une «expérience urbaine» aux spectateurs. La fréquentation du quartier environnant, de ses commerces, de ses services et de ses restaurants fait partie de l’expérience de divertissement. Seul un emplacement situé au cœur de la ville réunit les caractéristiques de mixité des usages et de densité du bâti et de la population permettant de mettre de l’avant cette vision liant divertissement et urbanité. La construction des nouveaux amphithéâtres en milieu urbain est aujourd’hui la norme et est apte à maximiser les impacts positifs du projet si ce dernier s’inscrit dans un plan de mise en valeur d’un quartier. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 141 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès L’amphithéâtre est situé au centre de la ville (2/2) Notamment, les éléments suivants expliquent pourquoi le nouvel amphithéâtre doit être situé au centre de l’agglomération urbaine de Québec : ► Offre le plus grand potentiel d’engendrer des externalités positives en termes de développement immobilier et de soutien aux activités commerciales ► Permet de s’intégrer à un environnement où les citoyens peuvent travailler, habiter et profiter des activités sportives et culturelles dans une grande proximité spatiale ► S’inscrit en continuité avec les investissements publics réalisés dans la dernière décennie afin de revitaliser le quartier Saint-Roch et les abords de la rivière Saint-Charles (dont la Pointe-aux-Lièvres) ► Dispose déjà des infrastructures nécessaires et a déjà la capacité d’accueillir de grands événements publics générant d’importants déplacements de population ► Représente le secteur le plus accessible de l’ensemble de la région de Québec puisque le réseau routier supérieur ainsi que le réseau du métrobus (ainsi qu’éventuellement le réseau de tramway annoncé le 10 juin dernier) y convergent ► Contribuera directement à transformer l’image de Québec et son paysage urbain puisque le bâtiment s’inscrira en continuité avec les autres repères architecturaux structurants déjà présents dans ce secteur La construction du nouvel amphithéâtre au centre de Québec (c’est-à-dire dans l’arrondissement La Cité–Limoilou) permettrait de consolider des investissements réalisés sur le réseau de transport collectif et les infrastructures publiques. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 142 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (1/8) Le développement durable est au cœur de la vision d’avenir de la Ville de Québec. Aujourd’hui, cette approche de réalisation des projets est fondamentale au succès d’un nouvel amphithéâtre, tant en ce qui a trait aux démarches de financement qu’à son acceptabilité sociale et à ses retombées futures et à sa pérennité. Le succès d’un projet d’amphithéâtre en termes de développement durable réfère principalement à quatre grandes composantes : a. Un cadre urbain et une architecture de qualité b. Une desserte en transport efficace et diversifiée c. Un patrimoine bâti et naturel valorisé. d. Une prise en considération des besoins de la population Le concept du développement durable touche les aspects économiques, sociaux et environnementaux d’un projet. Au-delà des performances écologiques associées au bâtiment, le développement durable constitue une approche systémique de mise en valeur du territoire. Ainsi, l’architecture, le cadre urbain, le transport, le patrimoine bâti, les éléments naturels et les désirs de la population deviennent des composantes essentielles du succès d’un projet en termes de durabilité et de pérennité. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 143 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (2/8) a. Un cadre urbain et une architecture de qualité Le développement durable repose en partie sur les paramètres de construction de l’amphithéâtre. Ainsi, l’utilisation de techniques de construction novatrices ainsi qu’une gestion verte de l’équipement une fois ce dernier en service diminueront l’empreinte écologique du projet. À ce titre, le projet devrait viser la certification LEED, un système largement reconnu dans l’industrie immobilière et auprès des partenaires du financement de l’investissement. Il faut noter que le succès d’un exercice de certification repose sur l’adoption d’une stratégie visant le respect des critères LEED dès les premières étapes d’un projet. Nationwide Arena, Columbus, OH. Par ailleurs, il est aussi stratégique de souligner que la «durabilité» de l’amphithéâtre s’inscrit aussi dans la pérennité du bâtiment et sa capacité de traverser les époques. Ainsi, la qualité de l’architecture et son caractère innovant doivent contribuer à l’identité et à l’image de marque de Québec. Le Colisée actuel existe depuis 1949 et a subi des rénovations majeures en 1981. Le nouvel amphithéâtre doit être conçu pour avoir une durée de vie aussi longue et avoir la capacité de s’adapter aux changements à venir dans l’industrie du divertissement. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel MTS Centre. Winnipeg, MB. Rapport 144 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (3/8) L’intégration de l’amphithéâtre à son environnement permet aussi de mettre en œuvre les principes du développement durable. En ce qui concerne l’intégration urbaine, trois éléments sont stratégiques : ► La mixité des usages présents ► La densité du cadre bâti ► La diversité des expériences offertes La prise en compte de ces trois aspects permet de créer un projet qui correspondra aux plus récentes tendances en matière de développement d’environnements urbains durables. Nationwide Arena, Columbus, OH. Par exemple, dans un projet d’amphithéâtre, cet élément du développement durable peut être mis en œuvre par les actions suivantes : Cadre urbain mixte, dense et diversifié : ► Localiser l’entrée principale de l’amphithéâtre directement sur la rue de façon à créer un environnement intéressant destiné au piéton. Il est essentiel de penser le projet d’abord en fonction du piéton, et ce, malgré l’importance des stationnements et des circulations automobiles. Les lieux de «congestion humaine» seront animés et offriront une expérience de divertissement préalable à tout spectacle et à toute partie dans l’enceinte de l’amphithéâtre; ► Intégrer l’entrée de l’amphithéâtre à un ensemble présentant plusieurs usages et plusieurs accès de commerces. Les usages complémentaires tels les restaurants et les boutiques de souvenirs animeront la «façade sur rue» de l’amphithéâtre, ce qui maximisera les impacts de ce dernier sur son environnement (par la création d’un milieu de vie); ► Définir la hauteur de la partie «sur rue» du bâtiment de l’amphithéâtre en considération de l’expérience piétonne. Bien que l’entrée principale devrait donner sur la rue, le bâtiment ne doit pas créer un mur visuel pour l’ensemble du quartier. L’intégration au milieu doit être réussie. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 145 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (4/8) Architecture verte : ► Efficacité énergétique de l’enveloppe externe de l’amphithéâtre et des systèmes HVAC; ► Intégration d’un toit vert ou blanc afin de limiter les îlots de chaleur; ► Réduction et récupération des déchets lors de la phase de construction; ► Orientation du bâtiment et de la fenestration des corridors de circulation du public en fonction du solaire passif; ► Mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales et de réutilisation de ces dernières pour les toilettes; ► Mise en place de dispositifs de contrôle de la qualité de l’air intérieur; ► Automatisation du bâtiment : lumières, température, etc.; ► Optimisation de la gestion quotidienne de l’amphithéâtre; ► Maximisation du recyclage des déchets et diminution de l’utilisation des ressources; ► Utilisation d’une surfaceuse électrique; ► Etc. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 146 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (5/8) b. Une desserte en transport efficace et diversifiée Une composante essentielle du développement durable repose sur la desserte en transport et sur son accessibilité. La présence d’une offre structurante en transport collectif (métrobus ou tramway) permet d’améliorer l’accessibilité au site tout en réduisant la dépendance à l’automobile (et conséquemment les émissions de gaz à effet de serre). Le transport collectif doit être présent à très grande proximité de l’amphithéâtre et permettre de rejoindre rapidement l’équipement depuis les autres pôles d’activité de la ville. Malgré l’offre en transport collectif, une partie de la clientèle rejoindra l’amphithéâtre en automobile et, à ce titre, une offre intelligente en stationnements est stratégique pour la réussite du projet. Il est possible de minimiser l’impact visuel et environnemental des stationnements en planifiant leur localisation ainsi que leur mode de gestion dans une approche environnementale. Le partage des stationnements entre les différentes composantes du projet ainsi que l’implantation de techniques de gestion écologique des eaux pluviales permettent de minimiser l’impact environnemental du stationnement. La Ville de Québec a annoncé le 10 juin dernier son Plan de mobilité durable. Un projet de tramway a été lancé et est appelé à structurer l’organisation spatiale de la région pour les prochaines 25 années. Une condition essentielle du succès urbain du projet d’amphithéâtre réside dans le choix d’un site qui sera localisé directement le long d’un des corridors identifiés. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Charlotte BobCats Arena. Charlotte NC. Plan de mobilité durable. Document de consultation publique. Ville de Québec. Rapport 147 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (6/8) Par exemple, dans un projet d’amphithéâtre, cet élément du développement durable peut être mis en œuvre par les actions suivantes : Transport collectif : ► Desservir le projet par le réseau principal de transport collectif, que ce soit le métrobus ou éventuellement un tramway; ► L’accès principal au bâtiment (directement situé sur la rue) doit être à grande proximité de la station du métrobus ou du tramway. En fait, le client de l’amphithéâtre doit en arriver à considérer qu’il est plus simple et plus facile d’aller voir un spectacle ou une partie de hockey en prenant l’autobus ou le tramway. Par ailleurs, il est possible d’orienter les déplacements des usagers du transport collectif de façon à maximiser l’impact sur les commerces complémentaires de l’amphithéâtre (boutiques de souvenirs, restaurants, etc.); ► Les espaces entre la station de transport collectif et l’entrée principale du bâtiment doivent être aménagés de façon à favoriser le piéton. Cela peut représenter des trottoirs plus larges, un pavage spécifique, la mise en place de bollards, etc. Cet espace liant l’amphithéâtre au transport collectif peut devenir un lieu de rassemblement intéressant. Automobile : ► Localiser les stationnements là où ils auront l’impact visuel le plus faible. Idéalement, les automobilistes devraient, une fois descendus de leurs véhicules, être appelés, par la configuration des stationnements, à se diriger vers l’accès principal du site, lieu d’urbanité et d’animation pour les piétons; ► Considérant les autres usages aux abords du site, il peut être intéressant d’évaluer quelle est l’offre actuelle en stationnements dans le secteur, de façon à ne pas multiplier le nombre de cases présentes. Ainsi, une approche de gestion intelligente des espaces de stationnement permettrait éventuellement de partager les cases disponibles entre plusieurs usages présents dans un quartier, selon les heures de la journée. Par exemple, les parties de hockey se déroulent généralement après les heures de fermeture des centres commerciaux; un nouvel amphithéâtre situé à proximité d’un grand stationnement vide en soirée pourrait utiliser ce dernier de façon à ne pas multiplier l’offre (et conséquemment les terrains non construits). Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 148 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (7/8) c. Un patrimoine bâti et naturel valorisé Le développement durable repose aussi sur la capacité d’un projet de conserver et de mettre en valeur les éléments patrimoniaux ou naturels d’intérêt. Ainsi, l’intégration de bâtiments patrimoniaux existants, en plus de permettre la réutilisation d’équipements souvent désaffectés, renforce l’identité d’un projet en l’inscrivant dans un parcours historique singulier. De la même façon, un projet qui conserve la foresterie urbaine en place et intègre de nouveaux éléments naturels aura un caractère distinctif. Par ailleurs, la végétation (aux abords du bâtiment et dans les stationnements) favorise la gestion écologique des eaux pluviales et la diminution des îlots de chaleur. Petco Park, San Diego, CA. Par exemple, dans un projet d’amphithéâtre, cet élément du développement durable peut être mis en œuvre par les actions suivantes : Patrimoine bâti : ► S’il y a lieu, intégrer des bâtiments patrimoniaux au projet d’amphithéâtre; ► Faire en sorte que certains éléments d’intérêt du Colisée actuel soient transférés dans le nouvel amphithéâtre de façon à assurer une continuité historique à ces équipements dans l’histoire de la Ville de Québec; ► Intégrer la façade et l’accès principal à l’environnement bâti du quartier d’implantation en respectant certains gabarits et en rappelant des détails architecturaux caractéristiques du secteur. Patrimoine naturel : ► Intégrer des espaces de verdure et de végétation aux abords du nouvel amphithéâtre; ► Replanter les arbres devant être retirés pour permettre le projet; ► Construire un stationnement écologique disposant de mesures de gestion écologique des eaux pluviales. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 149 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet s’inscrit dans les principes du développement durable urbain (8/8) d. Une prise en considération des besoins de la population Le développement durable correspond aussi à la capacité du projet de répondre aux besoins de la population, tant les futurs utilisateurs de l’amphithéâtre que les résidents voisins de son site d’implantation. Un projet d’amphithéâtre «durable» prendra en considération les habitudes culturelles de la population de Québec et offrira une expérience urbaine qui renforcera positivement la façon dont les résidents utilisent leur espace et leur quartier. Déterminer les besoins locaux nécessite un processus consultatif au cours duquel la population pourra se prononcer sur le projet. Une telle démarche s’inscrit dans les trois composantes du développement durable : environnementale, économique, et sociale. Abords du Petco Park, San Diego, CA. Par exemple, dans un projet d’amphithéâtre, cet élément du développement durable peut être mis en œuvre par les actions suivantes: Besoins des résidents du quartier : ► Création d’espaces verts et d’espaces de récréation destinés à une clientèle locale (par exemple, jeux pour enfants, patinoire extérieure, etc.); ► Programmation de journées dédiées à une utilisation communautaire dans le calendrier de l’amphithéâtre; ► Intégration au bâtiment de l’amphithéâtre de locaux dédiés à des usages communautaires, ayant idéalement un accès au niveau de la rue. Besoins des usagers de l’amphithéâtre : ► Aménagement d’espaces publics dédiés aux activités d’avant-spectacle ou d’avant-partie (tailgate party, etc.); ► Intégration au bâtiment et à ses abords d’éléments rappelant l’histoire et l’identité de la Ville de Québec; ► Prévoir des usages complémentaires novateurs au sein de l’amphithéâtre et destinés directement à attirer certaines clientèles : par exemple, une garderie pour les familles, un café thématique, etc. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 150 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Le projet contribue positivement à la dynamique sociale et économique du quartier d’insertion Un nouvel amphithéâtre au centre de Québec s’implanterait dans un quartier déjà habité et largement déjà construit (c’est-à-dire l’arrondissement La Cité–Limoilou). C’est donc dire que ce dernier viendrait modifier les dynamiques sociales et économiques en place. Ces changements doivent toutefois être positifs pour les résidents et les commerçants du quartier d’insertion. Divers éléments permettent de modifier positivement la dynamique urbaine d’un quartier lors de l’implantation d’un projet structurant : Petco Park, San Diego, CA. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► prise en considération des besoins exprimés par la population lors de consultations publiques préalables au projet; ► réaménagement du domaine public et renforcement des liens entre le site du projet et les autres noyaux du quartier; ► élaboration d’une stratégie de gestion des espaces de stationnement sur rue; ► mise en place d’une société de développement commerciale pour la promotion de l’achat dans le quartier; ► mise en place d’une association de propriétaires immobiliers du secteur afin de stimuler le développement; ► mise en place d’incitatifs à la rénovation des bâtiments désuets; ► mise sur pied d’un comité de «suivi des contraintes» entre le gestionnaire de l’amphithéâtre et le conseil de quartier; ► etc. Rapport 151 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Les contraintes associées au nouvel amphithéâtre sont prises en considération lors des premières étapes de conception du projet Un nouvel amphithéâtre est susceptible de causer certaines contraintes issues de la forte fréquentation de la population de Québec lors des événements qui s’y tiendront. Reconnaître cette situation permet d’intégrer des solutions de mitigation dans la conception du projet. La question des circulations (automobiles, autobus nolisés, transport collectif, piétons, cyclistes, etc.) doit être intégrée à un exercice de planification des transports permettant de diminuer les congestions et d’améliorer l’accessibilité. La quiétude des rues locales est stratégique en vue de l’acceptabilité sociale du projet. À propos du bruit et des autres impacts liés à la présence récurrente d’une foule importante, il est stratégique de prendre en considération la localisation des accès et des lieux de rassemblement lors de la planification du site. Citi Field, New York, NY. Diverses interventions peuvent être réalisées afin de minimiser les contraintes associées au projet, par exemple : ► Rapprocher la station de transport collectif de l’entrée principale; ► Concevoir l’accès principal et les aménagements destinés aux avant-spectacles/parties de façon à ce que le bruit ne soit pas dirigé vers les secteurs résidentiels; ► Assurer des liens directs entre les espaces de stationnement et le réseau routier supérieur; ► Réorganiser le réseau de rues locales de façon à diminuer les possibilités de transit («sens uniques»); ► Implanter un système de vignettes de stationnement sur rue; ► Assurer une présence policière importante lors des événements. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 152 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès La construction de l’amphithéâtre est une composante d’un «projet urbain» Le succès urbain de l’amphithéâtre dépend de la capacité des autorités responsables d’inscrire la réalisation de ce dernier dans un exercice plus large de planification du territoire. Nous avons précédemment évoqué l’intérêt de faire de l’implantation de l’amphithéâtre un projet urbain intégrant de façon large et inclusive les problématiques urbaines de tout un secteur de la ville. L’amphithéâtre doit jouer un rôle structurant pour Québec et faire partie d’une vision globale. Les répercussions du nouvel équipement ne résulteront pas d’une simple relation de cause à effet, mais nécessiteront plusieurs facteurs qui se confortent pour que l’effet du nouvel amphithéâtre soit significatif. Un projet urbain peut prendre diverses formes, mais nécessite généralement : ► un leadership municipal fort et une prise en charge par les acteurs du développement local; ► une consultation des citoyens, des promoteurs et des autres intervenants touchés; ► l’adoption d’un document de planification prescrivant les usages, les densités et les investissements prévus. Lors de l’annonce de son Plan de mobilité durable, la Ville de Québec a fait état de sa volonté de réaliser diverses interventions dans le secteur Hamel-Laurentien, notamment la transformation de l’autoroute en boulevard, la reconfiguration de l’échangeur et le développement des terrains vacants périphériques. Considérant que la Ville de Québec souhaite que le nouvel amphithéâtre soit construit sur le site d’ExpoCité, l’intégration de ce dernier à un projet urbain comprenant des interventions municipales périphériques est donc possible si ce dernier se réalise sur ce territoire. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 153 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Sommaire des conditions de succès (1/2) L’analyse de la littérature permet d’identifier une série de conditions de succès d’un projet d’amphithéâtre en termes d’impact urbain : 1. L’amphithéâtre est situé au centre de la ville Potentiel d’externalités immobilières positives, environnement urbain mixte et diversifié, en continuité avec les investissements des dernières années, infrastructures déjà en place, secteur le plus accessible, intégration au paysage urbain de Québec, etc. 2. Le projet s’inscrit dans les principes du développement urbain durable ► Cadre urbain et architecture de qualité : architecture verte, mixité, densité, diversité des usages ► Desserte en transport efficace et diversifiée : transport collectif, desserte automobile ► Patrimoine bâti et naturel valorisé : intégration du patrimoine bâti, conservation et mise en valeur de la végétation ► Prise en considération des besoins de la population : résidents du quartier d’insertion et usagers de l’amphithéâtre 3. Le projet contribue positivement à la dynamique sociale et économique du quartier d’insertion Consultations publiques, mise en place d’une SDC et d’une association de propriétaires immobiliers, comité de suivi, etc. 4. Les contraintes associées au nouvel amphithéâtre sont prises en considération lors des premières étapes de conception du projet Gestion des circulations et des bruits, aménagement des lieux de rassemblement, etc. 5. La construction de l’amphithéâtre est une composante d’un «projet urbain» Intérêt de faire de l’implantation de l’amphithéâtre un projet urbain intégrant de façon large et inclusive les problématiques urbaines de tout un secteur de la ville. L’amphithéâtre doit jouer un rôle structurant pour Québec et faire partie d’une vision globale. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 154 6. Retombées économiques et bilan 6.3 Impacts urbains – Conditions de succès Sommaire des conditions de succès (2/2) Les répercussions du nouvel équipement ne résulteront pas d’une simple relation de cause à effet, mais nécessiteront plusieurs facteurs qui se confortent pour que l’effet du nouvel amphithéâtre soit significatif. Un projet urbain peut prendre diverses formes, mais nécessite généralement : ► un leadership municipal fort et une prise en charge par les acteurs du développement local ► une consultation des citoyens, des promoteurs et des autres intervenants touchés ► l’adoption d’un document de planification prescrivant les usages, les densités et les investissements prévus La Ville de Québec a un rôle prépondérant à jouer en termes de planification d’ensemble et de mise en place des conditions permettant de maximiser l’attraction des investissements immobiliers privés. Par ailleurs, le projet d’amphithéâtre apparaît dans le paysage politique de la région de Québec à un moment stratégique de son histoire. La conjoncture d’événements permet de suggérer que l’adoption du projet par la Ville (modifications nécessaires au PDAD et à la réglementation d’urbanisme) pourrait s’effectuer dans le cadre d’un exercice plus large où plusieurs projets seraient discutés. Notamment, la révision du PDAD permettrait d’insérer le projet dans un exercice de consultation non exclusif où plusieurs projets structurants pour l’avenir de la région feraient l’objet d’échanges entre leurs promoteurs et la population. En terme de démarche d’adoption, nous suggérons donc d’intégrer l’adoption du projet à un exercice de planification telle la révision du PDAD. Notamment, cela pourra être l’occasion d’annoncer un plan de mise en valeur du quartier où se situera l’équipement. Une telle approche permettra d’atténuer les oppositions et de répondre aux préoccupations de la population en termes de gestion des contraintes associées à un nouvel amphithéâtre. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 155 6. Retombées économiques et bilan 6.4 Bilan économique Rappel des principes de calcul des retombées économiques Description des composantes Dépenses en construction ► Valeur d’importation des matériaux et services ► Taxes directes (TPS/TVQ) Dépenses en exploitation ► Valeur d’importation (plein emploi dans la région) ► Masse salariale et matériaux ► Taxes directes (TPS/TVQ) sur la partie des revenus qui représente la marge d’exploitation Méthodes de calcul Calcul de l’incrément de la valeur créée ► Période de construction de l’amphithéâtre (hypothèse de trois ans) ► Augmentation de l’activité événementielle par rapport à celle existant au Colisée Pepsi ► Part de l’achalandage qui vient de l’extérieur du périmètre analysé : ► Excursionnistes et touristes, non pas les résidents Calcul des investissements immobiliers périphériques et des taxes foncières engendrées ► Élaboration de scénarios de développement immobilier aux abords du futur amphithéâtre dans le cadre d’un plan de mise en valeur du quartier d’insertion ► Identification des coûts de construction, selon les règles de l’industrie (échelonnés sur dix ans) ► Identification des nouveaux investissements immobiliers ► Application des taux de taxation en vigueur sur le territoire de l’arrondissement La Cité-Limoilou Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 156 6. Retombées économiques et bilan 6.4 Bilan économique Bilan économique Retombées économiques pour la région de la ville de Québec Scénario optimal sans équipe de la LNH Scénario optimal avec équipe de la LNH Dépenses en construction (sur 3 ans) 240,1 240,1 Dépenses en divertissement (sur 40 ans) 288,0 512,0 Dépenses en investissement immobilier privé (sur 10 ans) 200,8 200,8 Total des retombées économiques 728,9 952,9 Dépenses en construction (sur 3 ans) 220,4 220,4 Dépenses en divertissement (sur 40 ans) 123,6 219,8 Dépenses en investissement immobilier privé (sur 10 ans) 153,4 153,4 Total des retombées économiques 497,4 593,6 2 568 2 568 163 286 Liés au développement urbain périphérique (sur 10 ans) 2 425 2 425 Total des emplois 5 156 5 279 Création de richesse (valeur ajoutée) – Valeurs nominales en millions $ Création de richesse (valeur ajoutée) – Valeurs actualisées en millions $ 2009 1 Maintien ou création d’emplois – Équivalents temps complet (ETC) Liés à la construction (sur 3 ans) Liés à l’exploitation (annuels) Sources : Résultats des analyses Ernst & Young sur les impacts économiques basés sur le modèle intersectoriel de l’ISQ 1 Les valeurs actualisées ont été calculées selon la valeur présente d’une annuité croissante avec un taux d’actualisation de 6 % (proche du coût de financement de la Ville) et un taux d’inflation de 3 % (pour les dépenses en construction et en investissement immobilier) ou 2 % (pour les dépenses en divertissement). À des fins de calcul des valeurs actualisées, les dépenses de construction sont réparties sur 3 ans et débutent en 2011, alors que les dépenses en divertissement et en investissement immobilier débutent après la construction en 2014. Nous assumons que dans le scénario optimal avec équipe de la LNH, cette dernière est présente dès la première année d’exploitation suivant la construction. Les retombées présentées n’incluent pas celles liées aux dépenses totales de l’équipe. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 157 7. Impacts intangibles socioéconomiques 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles 7.2 Description des impacts intangibles potentiels 7.3 Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 7. Impacts intangibles Sommaire de la section Sommaire des constats sur les impacts intangibles socioéconomiques et conditions de succès (1/3) ► La revue diligente de la littérature scientifique et d’affaires en Amérique du Nord et en Europe sur les impacts intangibles socioéconomiques démontre que : ► Les impacts intangibles ne se limitent pas aux effets sur l’image et la notoriété d’une ville. En effet, ils touchent à bien d’autres effets socioéconomiques Perceptions de la population ► Un récent sondage d’opinion a révélé que 68 % des citoyens de Québec sont en faveur du nouvel amphithéâtre; le même sondage indique que 75 % s’opposent à ce qu’il soit financé uniquement avec de l’argent public ► Il est donc préférable d’envisager la construction de l’amphithéâtre dans le cadre d’un modèle qui permette de tenir compte des perceptions de la population L’initiative J’ai ma place devra être traitée ► Ces impacts sont nombreux et entraînent d’autres effets tant positifs que négatifs qui sont extrêmement difficiles à quantifier ► La médiatisation des projets d’amphithéâtre amplifie sensiblement les impacts intangibles positifs et négatifs, ce qui nécessite donc qu’une attention particulière leur soit accordée ► ► Toutes les études montrent, a posteriori, que l’estimation des impacts intangibles est très difficile Effets sociaux ► Un certain nombre d’effets sociaux documentés, positifs et négatifs, peuvent être anticipés. Par exemple, ces effets peuvent porter sur la cohésion sociale, le développement (économique, urbain, sportif et culturel), les jeunes par l’influence positive que le projet pourrait engendrer, etc. ► En parallèle avec l’analyse des impacts urbains, il serait trompeur de dire que le projet d’un nouvel amphithéâtre provoquera, à coup sûr, tous les effets intangibles répertoriés. Toutefois, il servira de catalyseur à ces effets. La participation des parties prenantes et la combinaison d’éléments contextuels éventuels (par exemple, la venue possible d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ou de Jeux olympiques) pourront à juste titre amplifier ces effets, qu’ils soient positifs ou négatifs. Couverture médiatique ► Nous pourrions mesurer la couverture médiatique (qui inclut désormais Internet), l’auditoire télévisuel, en considérant leur intensité ainsi que la tonalité des contenus (positive ou non) ► Puisque le projet d’amphithéâtre à Québec est déjà très médiatisé, il sera important d’élaborer une stratégie médiatique sophistiquée contenant un plan de communication proactive ► La construction de l’amphithéâtre ou la venue possible d’une équipe de la LNH récoltait, en 2009, 4,51 % du poids média estimé, ce qui correspond à une nouvelle d’importance Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 159 7. Impacts intangibles Sommaire de la section Sommaire des constats sur les impacts intangibles socioéconomiques et conditions de succès (2/3) Liens entre les composantes liées aux impacts urbains et celles liées aux impacts intangibles ► – Le projet contribue positivement à la dynamique sociale et économique du quartier d’insertion, mais les impacts intangibles socioéconomiques dépasseront ce cadre géographique et s’étendront sur l’ensemble de la ville et de la région de Québec. La mise en place d’un «comité des relations avec le milieu» (composé de gestionnaires du site, de résidents, de groupes communautaires et sportifs, élus, etc.) pourrait éventuellement favoriser les relations saines avec les résidents locaux et régionaux et permettre d’atténuer d’éventuels impacts intangibles négatifs, comme l’achalandage, le stationnement, le bruit, etc. Par ailleurs, les stratégies d’aménagement pourront contribuer à inciter la clientèle à fréquenter les commerces et les services, dans la mesure où cela sera «naturel» pour eux de le faire. – Les contraintes, et les impacts intangibles socioéconomiques, sont pris en considération lors des premières étapes de conception du projet. Des consultations publiques et la mise en place d’un «comité des relations avec le milieu» (mentionné au paragraphe précédent) permettront de tenir compte du contexte social. Cela permettra de maximiser les impacts intangibles positifs, mais aussi d’atténuer ou de supprimer des impacts intangibles négatifs. – La construction de l’amphithéâtre est une composante d’un «projet urbain», mais il est aussi une composante d’un projet à diverses facettes socioéconomiques toutes aussi importantes et prenant la forme d’un projet économique, social, communautaire, artistique, architectural, sportif et culturel. La réflexion portant sur les composantes liées aux impacts urbains, exposée précédemment dans ce rapport, amène plusieurs liens avec les impacts intangibles socioéconomiques. ► Les conditions de succès relevées sur le plan urbain se transposent presque directement à un certain nombre de conditions de succès favorisant les impacts intangibles positifs. Reprenons-les une à une : – – L’amphithéâtre situé au centre-ville permettrait de favoriser un développement local et économique fort, de concert avec la présence de travailleurs, de résidents et de touristes à proximité, tout cela amplifié par des aménagements urbains planifiés et ordonnés et des infrastructures de transport urbain modernes et réfléchies. Les impacts intangibles en découlant dépassent ceux d’un équipement sportif et couvrent des sphères variées comme les arts, la culture, le développement local et régional. Le projet s’inscrit dans les principes du développement urbain durable. Cela augmentera l’opinion positive découlant du projet, mais présuppose grandement de la prise en considération des besoins des résidents du quartier, de la ville et de la région. Le développement durable ne devra pas se limiter aux phases de construction, mais aussi dans les opérations. Dans un contexte temporel plus vaste, le développement durable pourra éventuellement dépasser son aspect urbain pour constituer un legs architectural aux générations futures ainsi qu’un lieu d’acquisition, de transfert et de développement de compétences (d’affaires, culturelles, artistiques, sportives, etc.) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 160 7. Impacts intangibles Sommaire de la section Sommaire des constats sur les impacts intangibles socioéconomiques et conditions de succès (3/3) Autres conditions de succès particulières ► Parmi les conditions de succès liées aux différentes parties prenantes que nous avons énumérées, notons : ► Concertation entre l’équipe de gestion et de promotion de l’amphithéâtre et les acteurs sportifs et culturels du milieu ► Identification de promoteurs et de fournisseurs possédant une vision compatible avec les visées du projet et de la société d’État ► Équipe de sport professionnel de la LNH (le cas échéant) se positionnant comme partenaire et non simplement comme locataire d’infrastructures ► Des structures et un aménagement urbains favorisant l’épanouissement de la communauté et du milieu des affaires ► Des infrastructures de transport adéquates, modernes et adaptées au projet ► Une sensibilité aux effets intangibles socioéconomiques que le projet pourra engendrer dans le quartier d’implantation, mais aussi sur la ville, la région de Québec et le Québec ► Une veille stratégique, un peu comme un «radar social et communautaire» permettant une capacité rapide d’anticiper, de détecter, de comprendre et de réagir aux besoins de la communauté dans un esprit positif de partenariat Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 161 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Survol de la démarche et des objectifs Sommaire de la méthode ► Recherche diligente, à partir de la littérature scientifique et d’affaires, d’effets intangibles pertinents prévus, répertoriés, observés et documentés susceptibles d’aider à définir le modèle d’affaires optimal ► Appréciation qualitative de l’objectivité de la source et de l’absence de partis pris apparents ► Analyse à partir d’études d’impact, de sources journalistiques, d’entrevues avec des intervenants du milieu, d’articles et de bases de données universitaires ► Analyse de contenu afin de déterminer la nature de l’impact, que celui-ci soit quantitatif ou qualitatif (qu’il soit dans un sens positif, neutre ou négatif) ► Identification des principales parties prenantes ► Identification d’actions à mener afin de minimiser les risques découlant d’impacts intangibles négatifs ainsi que des actions à mener afin de maximiser les avantages découlant d’impacts intangibles positifs ► Classification et analyse de l’information selon les principales composantes d’un modèle d’affaires et selon les principales parties prenantes Identifier l’ensemble des impacts intangibles répertoriés Étape I • Inventorier et répertorier les impacts intangibles possibles, à partir de variables de mesure objectives • Identifier les principales parties prenantes • Identifier les actions à prendre selon qu’il s’agit d’un avantage ou d’un risque Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Associer les impacts éventuels à certains scénarios possibles Étape II • Évaluer les impacts intangibles • Identifier la présence ou l’absence d’autres impacts intangibles possibles selon un certain nombre de scénarios Identifier les impacts intangibles selon le modèle retenu Étape III • Relier les composantes du modèle retenu • Illustrer la dynamique socioéconomique du modèle Rapport 162 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Vue conceptuelle de la démarche Ensemble des impacts intangibles répertoriés ÉNONCÉS DE SCÉNARIOS POSSIBLES Impacts intangibles éventuels de ces scénarios Impacts positifs Impacts négatifs Base Base + Optimal avec JO Définition du modèle optimal Association des impacts possibles de ce modèle Selon les principales composantes Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Optimal avec LNH Identification des impacts par scénario ÉNONCÉS DU MODÈLE OPTIMAL Dynamique socioéconomique du modèle Optimal Selon les parties prenantes Selon les conditions de succès Rapport 163 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Ensemble des impacts intangibles répertoriés Ensemble des impacts intangibles répertoriés ÉNONCÉS DE SCÉNARIOS POSSIBLES Impacts intangibles éventuels de ces scénarios ÉNONCÉS DU MODÈLE OPTIMAL Disponibilité des données vérifiables et mesurables ► Peu de données précises et vérifiables existent dans la littérature scientifique en ce qui concerne le caractère mesurabilité et la comparabilité des impacts intangibles transposables découlant de la présence d’un amphithéâtre ou d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure. ► De façon semblable aux constats émanant des impacts urbains, les répercussions d’un nouvel équipement ne résulteront pas d’une simple relation de cause à effet, mais nécessiteront plusieurs facteurs et l’implication de plusieurs parties prenantes pour être notables. ► La revue de la littérature nous permet de relever la présence d’effets qualitatifs documentés, mais sans pouvoir les quantifier expressément. Néanmoins, on constate que ces effets ne se limitent pas au domaine de l’image ou de la réputation. Ils incluent notamment des effets sur le tourisme, la fierté de la communauté, une influence positive sur les jeunes, une meilleure cohésion sociale, des legs architecturaux, et du développement économique, sportif et culturel. Ces effets peuvent aussi inclure des impacts négatifs, comme une désapprobation sociale, des inconvénients résultant d’un plus grand achalandage, une utilisation sous-optimale des infrastructures ou d’une spirale négative potentielle dans les médias et réseaux sociaux. Principaux impacts répertoriés Dynamique socioéconomique du modèle Impacts positifs Impacts négatifs Couverture médiatique Accroissement de l’auditoire télévisuel ► Accroissement du tourisme ► Amélioration de la réputation de la ville ► Accroissement de la fierté de la communauté ► Influence positive sur les jeunes ► Intégration des immigrants/cohésion sociale ► Participation d’une équipe aux œuvres caritatives ► Héritage architectural ► Développement économique ► Promotion locale du sport ► Partenariats – acteurs culturels et sportifs ►Désapprobation ► ► Projet d’amphithéâtre multifonctionnel sociale d’une partie de la population ►Congestion automobile / inconvénients et achalandage ►Utilisation sous-optimale des infrastructures ► Création d’une vague ou d’une spirale négative dans le réseau des médias sociaux Rapport 164 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Indicateurs de mesure d’effets qualitatifs et quantitatifs (1/3) Données connues Indicateurs de la couverture médiatique Estimation du poids média d’Influence communication ► Il est raisonnable de croire que la nouvelle entourant la construction éventuelle d’un nouvel amphithéâtre ou le retour d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure fera accroître cet indice bien au-delà de la barre des 5 % au Québec, surtout dans l’hypothèse où un diffuseur de contenu ou de nouvelles est impliqué, directement ou indirectement, dans le développement de l’amphithéâtre multifonctionnel. En parallèle, la revue de la littérature montre que la visibilité hors Québec sera augmentée, surtout si une équipe de sport professionnel de ligue majeure s’y retrouve ou si des événements sportifs de calibre mondial y sont présentés. ► II est possible de mesurer la couverture médiatique par l’estimation du poids média. La construction éventuelle d’un nouvel amphithéâtre et/ou le retour d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure risquent d’atteindre des seuils équivalents ou supérieurs à une nouvelle majeure, selon les barèmes, c’est-à-dire supérieurs à 5 % du poids média. Objectif : déterminer, à partir de données connues, la couverture médiatique découlant des scénarios proposés. ► Un indicateur reconnu dans l’industrie de la communication est l’estimation du poids média d’une nouvelle médiatique par le courtier Influence communication. En référence et selon ce même courtier, une nouvelle importante affiche une moyenne de 1 %, alors qu’une nouvelle majeure, comme un scandale ou une campagne électorale, obtient un poids média de 5 % ou plus. ► Dès 2005, la nouvelle d’un possible retour d’une équipe de la LNH – nouvel amphithéâtre à Québec – a produit un poids média de 3,56 % (au Québec). ► En 2009, cet indice médiatique a atteint 4,51 %, en hausse de près d’un point de pourcentage par rapport à 2005 (au Québec). Influence communication. Bilan 2005. «Influence communication rend public le Top 20 de l’actualité 2005». Influence communication. Bilan 2009. «État de la nouvelle». Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 165 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Indicateurs de mesure d’effets qualitatifs et quantitatifs (2/3) Données connues ► Indicateurs de la couverture médiatique Estimation de l’auditoire potentiel Objectif : déterminer, à partir de données connues, l’auditoire potentiel et le nombre de personnes pouvant être rejointes. Sport professionnel de ligue majeure et hockey de la Ligue nationale ► ► On estime à environ 1,4 million le nombre moyen de personnes au Canada qui écoutent, à la télévision, chacune des parties de la LNH. Il est raisonnable de croire que les autres sports professionnels (p. ex., football, basket-ball, baseball) aient un nombre moyen de téléspectateurs inférieur, étant donné la popularité du hockey au Québec et au Canada. Selon la LNH, il y aurait 53 millions de personnes adeptes du hockey de la LNH en Amérique du Nord. C’est donc dire que plus de 50 millions de NordAméricains pourront éventuellement connaître l’existence de Québec, en posant l’hypothèse qu’ils verront, au moins une fois, une partie impliquant une équipe de LNH basée à Québec. Bien sûr, une proportion d’entre eux connaissent déjà Québec (proportion ne pouvant pas être estimée). Le fait d’être mentionnée dans les bulletins de nouvelles dans les principaux marchés de l’Amérique du Nord fait en sorte que la présence d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure à Québec pourrait rejoindre un auditoire additionnel, en plus des adeptes actuels de ce sport. Accroissement de la visibilité de Québec par la tenue d’événements sportifs majeurs à l’amphithéâtre multifonctionnel – liste de fédérations et d’associations sportives ► D’autres disciplines sportives sont susceptibles d’utiliser l’amphithéâtre pour la tenue de parties ou de compétitions à caractère international. ► La liste de la page suivante présente les fédérations ou les associations ciblées, en raison de leur importance (en nombre d’adeptes au Québec) et de la compatibilité de leur discipline, pouvant convenir à l’offre multifonctionnelle de l’amphithéâtre. La tenue du championnat mondial de hockey à Québec en 2008 en est un bon exemple. ► L’orientation de la Ville de Québec dans son désir d’attirer des événements sportifs internationaux peut être appuyée par l’offre multifonctionnelle de l’amphithéâtre. Custance, C., Smith, R. (2010). O CANADA ! Sporting News, 234 (11), 16-24. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 166 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Indicateurs de mesure d’effets qualitatifs et quantitatifs (3/3) Données connues Indicateurs de la couverture médiatique Estimation de l’auditoire potentiel Fédérations ou associations sportives québécoises susceptibles de contribuer à la visibilité de Québec en attirant des compétitions sportives internationales dans l’amphithéâtre Fédérations ou associations sportives Adeptes au Québec (2006) Fédération québécoise de hockey sur glace 95 255 Fédération de patinage artistique du Québec 37 482 Fédération de gymnastique de Québec 31 372 Fédération québécoise de kin-ball 16 778 Judo Québec 10 093 Karaté Québec 8 065 Fédération québécoise d’athlétisme 5 603 Fédération de patinage de vitesse du Québec 4 575 Ringuette Québec 4 216 Jeux olympiques spéciaux du Québec 3 830 Fédération québécoise de boxe olympique 3 637 Fédération québécoise de handball olympique 2 788 Fédération québécoise de ballon sur glace 1 495 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction du sport et de l’activité physique, 2006. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 167 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Impacts intangibles potentiels selon les cinq scénarios évalués Ensemble des impacts intangibles répertoriés Principaux impacts positifs (+) ou négatifs (-) possibles Base Couverture médiatique (+) ÉNONCÉS DE SCÉNARIOS POSSIBLES Impacts intangibles éventuels de ces scénarios ÉNONCÉS DU MODÈLE OPTIMAL Dynamique socioéconomique du modèle Opt. Opt. +LNH Opt. +JO ü ü ü ü ü ü Accroissement de l’auditoire télévisuel (+) Accroissement du tourisme (+) ü ü ü ü Amélioration de la réputation de la ville (+) ü ü ü ü Accroissement de la fierté de la communauté (+) ü ü ü ü Influence positive sur les jeunes (+) ü ü Intégration des immigrants et cohésion sociale (+) ü ü Participation d’une équipe aux œuvres caritatives (+) ü Héritage architectural (+) ü ü ü ü Développement économique (+) ü ü ü ü Promotion locale du sport (+) ü ü ü Partenariats – acteurs culturels et sportifs (+) ü ü ü ü ü ü ü Congestion automobile / inconvénients / achalandage (-) ü ü ü ü Utilisation sous-optimale des infrastructures (-) ü ü Désapprobation sociale d’une part de la population (-) Rappel des scénarios Base + ü Base = Situation actuelle, Colisée Pepsi Base + = Nouvel amphithéâtre et effet de nouveauté Optimal = Nouveau modèle d’affaires, équipe de promotion /démarchage d’événements culturels et sportifs Optimal avec LNH = Optimal + Présence d’une équipe de la LNH Optimal avec JO = Optimal + Tenue des Jeux Olympiques Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 168 7. Impacts intangibles 7.2 Description des impacts intangibles potentiels Impacts intangibles mesurables selon les scénarios principaux ► Les tableaux qui suivent présentent certaines considérations entourant les effets anticipés et les scénarios éventuels Scénario optimal Scénario optimal avec LNH Intensité La couverture de presse sera importante / le poids média risque d’être > 5 % (nouvelle majeure) – la couverture au Québec sera forte et inexistante à l’extérieur du Québec La couverture de presse sera importante / le poids média risque d’être > 5 % (nouvelle majeure) – la couverture au Québec sera forte, mais sera faible à l’extérieur du Québec La couverture de presse sera très importante / le poids média sera > 5 % (nouvelle majeure) – la couverture au Québec sera très forte, et relativement forte à l’extérieur du Québec – cette couverture sera rémanente, au gré des parties Ton Le ton risque d’être négatif et de transmettre des sentiments d’insatisfaction et de déception (bien qu’une proportion de la population est contre les deux projets) Le ton sera généralement positif, mais une proportion de la population sera déçue de ne pas avoir d’équipe de la LNH / la part du financement privé vs public aura une influence sur les opinions Le ton sera généralement positif / la part du financement privé vs public aura une influence sur les opinions Aucun accroissement de l’auditoire sous ce scénario L’auditoire télévisuel supplémentaire éventuel sera en fonction des événements tenus dans l’amphithéâtre et de leur importance (par exemple, si des parties de hockey internationales sont retransmises) Éléments d’effets Scénario de base Couverture médiatique Auditoire télévisuel Un sondage Segma Recherche réalisé en 2009 indiquait que 68 % des citoyens de la ville de Québec appuient l’idée de bâtir un nouvel amphithéâtre, alors que 26 % étaient contre. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 169 7. Impacts intangibles 7.2 Description des impacts intangibles potentiels Impacts intangibles non mesurables pour le moment ► Tel que mentionné précédemment, il n’est pas possible de mesurer expressément tous les effets intangibles éventuels ► Cependant, des méthodes scientifiquement éprouvées nous permettraient de mesurer les impacts intangibles avant la réalisation du projet et ultérieurement, selon les scénarios Sous-critères Principaux paramètres à prendre en considération (à partir de l’information disponible) Notoriété extrarégionale du projet § Études ou sondages visant à mesurer la notoriété de la région de Québec Couverture de presse § Nombre d’articles recensés § Recours à des firmes spécialisées (p. ex., Influence communication) Perceptions relatives à la fierté et à l’appartenance régionales § Sondages d’opinion Image de la région véhiculée dans les médias § Qualification de l’opinion par l’analyse de contenu (favorable, neutre, défavorable), tonalité journalistique Accroissement du tourisme § Sondages par interception aléatoire sur sites lors d’événements ou de parties afin de connaître le nombre de touristes et la proportion de ceux pour lesquels la décision de venir à Québec a été influencée par la tenue des parties de la LNH Niveau d’approbation sociale du projet § Sondages d’opinion Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 170 7. Impacts intangibles 7.1 Démarche et mesure des impacts intangibles Considérations locales et régionales liées aux impacts intangibles Parallèlement à l’analyse de la littérature et en s’inspirant des impacts urbains précédemment rédigés, nous pouvons aussi supposer que les impacts positifs du projet de nouvel amphithéâtre à Québec pourraient être plus étendus et favorables aux éléments suivants : ► Développement urbain, dynamisation de l’arrondissement La Cité-Limoilou, sur le plan social et économique ► Possibilité d’accroissement de la fréquentation des commerces et des services déjà existants dans le quartier et augmentation de l’achat local, dans la mesure où le transport en commun et l’aménagement routier le permettent et dans la mesure aussi où cela est «naturel» pour les clients et visiteurs de s’y rendre ► Création durable de richesses collectives par l’ajout d’un équipement structurant au cœur d’un nouveau pôle de divertissement ► Effet d’entraînement sur la population, les entreprises et les institutions à vouloir s’y installer ► Amélioration considérable de l’image de Québec et, plus particulièrement, celle de l’arrondissement La Cité-Limoilou. Consolidation des efforts et des investissements consentis au cours des dernières (et des prochaines) années en proposant ce projet urbain structurant, parfaitement bien intégré à son environnement et en adéquation avec les attentes et les besoins de la population ► Possibilité de diversifier les expériences offertes dans un même pôle (divertissement culturel et artistique, événements sportifs, programmation communautaire, restauration, hébergement, magasinage, etc.) ► Démonstration éloquente de la volonté politique d’adopter des comportements «durables» en réutilisant et en intégrant le Colisée Pepsi au projet d’ensemble ► Continuer de démontrer un leadership municipal fort en présentant un projet bien étudié, et en proposant un concept distinctif ► Possibilité d’attirer des nouveaux événements de nature et d’envergure diversifiées grâce à un équipement flexible et multifonctionnel (génération d’occasions, ouverture de nouveaux horizons) ► La programmation de l’amphithéâtre et la tenue répétée et additionnelle d’événements à grand déploiement amèneraient dans le milieu une amélioration des connaissances, du savoir-faire et des compétences. ► Un noyau de jeunes professionnels seraient encouragés à pratiquer leur art, à s’installer à Québec et, à l’occasion, d’exporter leurs compétences (à la manière de Robert Lepage). ► En raison des possibilités qu’offre un tel projet, certaines institutions pédagogiques mettraient de l’avant de nouveaux programmes d’enseignement ou des certificats spécialisés adaptés aux différents besoins de la main-d’œuvre. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 171 7. Impacts intangibles 7.3 Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal (1/5) Ensemble des impacts intangibles répertoriés Effets intangibles du modèle retenu Conditions de succès Principales parties prenantes impliquées Activités thématiques connexes (périphérie de l’amphithéâtre) ► Contribue à faire de l’amphithéâtre une destination événementielle par des activités commerciales ► Attractivité et notoriété de la ville de Québec par la présence d’un concept distinctif ► Accroissement du tourisme ► Cohérence sur le plan de la thématique entre l’amphithéâtre et les activités connexes ► Qualité de l’offre ► Accessible pour la population du quartier et de la ville ► Propriétaires fonciers du site ► Ville (zonage) ► Population du quartier et de la ville ► Commerces et investisseurs privés Considération des activités et infrastructures actuelles ► Le positionnement de l’amphithéâtre pour l’accueil d’événements sportifs et culturels d’envergure ► Bonification de l’offre sportive et culturelle régionale ► Accroissement du tourisme ► Diversification de l’offre culturelle ► Concertation entre l’équipe de gestion et de promotion de l’amphithéâtre et les acteurs sportifs et culturels du milieu ► Équipe de gestion et de promotion ► Acteurs sportifs et culturels ► Organismes de promotion et de concertation locaux ► Offre diversifiée ► Optimisation et rentabilité des installations ► Accueil d’événements sportifs et culturels internationaux ► Répondre aux exigences des producteurs culturels et sportifs (fédérations et associations) ► Soutenir le positionnement et la thématique par des équipements adéquats ► Concepteurs de l’amphithéâtre ► Équipe de gestion et de promotion ► Utilisateurs ► Publics cibles Composantes du modèle retenu ÉNONCÉS DES SCÉNARIOS POSSIBLES I Impacts intangibles éventuels de ces scénarios ÉNONCÉS DU MODÈLE OPTIMAL II Dynamique socioéconomique du modèle III Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Flexibilité/ Multifonctionnalité Caractéristiques ► Capacité d’accueillir des événements de natures et de tailles diversifiées dans un court délai Rapport 172 7. Impacts intangibles 7.3 Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal (2/5) Composantes du modèle retenu IV V VI Caractéristiques Effets intangibles du modèle retenu Conditions de succès Principales parties prenantes impliquées Développement durable – Aspect environnemental ► La construction, l’exploitation et le développement du projet reflètent une préoccupation à l’égard de l’environnement ► Image de marque ► Exemplarité ► Minimisation des effets intangibles négatifs (à l’égard du transport, de la gestion des matières résiduelles et de l’effet sur la trame environnante) ► Mise en place d’une politique de gestion conforme aux principes généralement reconnus en développement durable ► Suivi de l’application de la politique / reddition de comptes ► Équipe de gestion et de promotion ► Partenaires ► Fournisseurs ► Gouvernements municipal et provincial ► Groupes d’intérêts Développement durable – Retombées économiques ► Maximisation des retombées économiques découlant de la construction et de l’exploitation ainsi que sur les investissements périphériques (impacts urbains et fonciers) Développement durable – Population visées (aspect social) ► Équité envers les contribuables québécois, la population locale, les utilisateurs et les partenaires Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► (voir section relative aux retombées tangibles) ► Appropriation du projet, fierté et sentiment d’appartenance, cohésion sociale ► Respect des politiques relatives aux grands projets ► Transparence ► Objectivité dans la méthode et dans la mesure ► Transparence dans le financement, la prise de décision et les communications publiques ► Respect des budgets et des échéanciers lors de la construction ► Équipe de gestion et de promotion ► Concepteurs de l’amphithéâtre ► Partenaires ► Fournisseurs ► Entités responsables des plans, devis et budgets ► Équipe de gestion et de promotion ► Gouvernements ► J’ai ma place Rapport 173 7. Impacts intangibles 7.3 Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal (3/5) Composantes du modèle retenu VII VIII Stabilité financière Capacité financière Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Caractéristiques Effets intangibles du modèle retenu Conditions de succès Principales parties prenantes impliquées ► Le financement public de l’infrastructure collective permet la construction sans exclure la contribution du privé ► Partage du coût et des risques financiers entre divers paliers de gouvernements ► Investissements à long terme ► Construction d’une infrastructure mise à la disposition de la population et des générations futures ► Transparence quant à l’utilisation des fonds publics ► Équité dans le partage des revenus entre le public et le privé ► Saine gestion des fonds publics ► Responsabilité et reddition de comptes ► Gouvernements municipal, provincial et fédéral ► Contribuables ► Utilisateurs de l’amphithéâtre ► Investisseurs privés ► Capacité d’engendrer des surplus d’exploitation ► Développement économique ► Marge de manœuvre financière ► Adhésion sociale ► Compétence managériale de l’équipe de gestion et des partenaires et fournisseurs impliqués dans la promotion et l’exploitation ► Identification de partenaires possédant une vision compatible avec les visées du projet et de la société d’État ► Effet de levier du capital ► Identification et atténuation de risques financiers potentiels ► Équipe de gestion et de promotion ► Partenaires et fournisseurs ► Partenaires financiers ► Investisseurs privés ► Exploitants ► J’ai ma place Rapport 174 7. Impacts intangibles 7.3 Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal (4/5) Composantes du modèle retenu IX X Offre d’événements culturels (programmation) Attraction d’événements sportifs de haut niveau (incluant les JO) Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Caractéristiques Effets intangibles du modèle retenu ► Programmation novatrice, diversifiée et attractive ► Achalandage ► Accroissement du tourisme ► Notoriété et visibilité ► Accueil de grands événements culturels internationaux ► Arrimage aux normes des fédérations internationales ► Accroissement du tourisme international ► Renforcement du caractère international de Québec et de son positionnement comme lieu d’activités hivernales et sportives de haut niveau ► Notoriété et visibilité de la ville ► Influence positive sur les jeunes et promotion du sport Conditions de succès ► Compétence managériale de l’équipe de gestion et des partenaires et fournisseurs impliqués dans la promotion et l’exploitation ► Identification de partenaires possédant les mêmes visées par rapport au projet ► Partenariats profitables pour les parties impliquées ► Flexibilité et multifonctionnalité des équipements ► Vision intégrée de l’amphithéâtre et du développement d’activités connexes et respect de la thématique et du positionnement ► Investissements privés périphériques ► Mobilisation collective des acteurs clés et des compétences locales dans l’organisation et l’accueil d’événements d’envergure internationale ► Investissement dans les équipements nécessaires Principales parties prenantes impliquées ► Équipe de gestion et de promotion ► Partenaires culturels ► Exploitants d’activités connexes ► Fournisseurs de services ► Équipe Québec ► Bureau des grands événements ► Centre des congrès ► Centre de foires (ExpoCité) ► Fédérations et associations sportives internationales ► Gouvernements municipal et provincial Rapport 175 7. Impacts intangibles 7.3 Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal Dynamique socioéconomique du modèle d’affaires optimal (5/5) Composantes du modèle retenu XI Capacité d’accueil d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Caractéristiques ► Compatibilité du modèle avec les exigences financières et techniques d’un propriétaire d’équipe de sport professionnel de ligue majeure Effets intangibles du modèle retenu Conditions de succès ► Accroissement de la notoriété et visibilité ► Accès au marché de la LNH (53 millions de téléspectateurs) ► Revenus publicitaires ► Appartenance et fierté de la communauté ► Influence positive sur les jeunes et promotion du sport local ► Participation d’une équipe aux œuvres caritatives ► Équité entre l’exploitant et les bailleurs de fonds publics dans le partage des revenus ► Mise en place d’actions afin de minimiser la désapprobation sociale éventuelle ► Équilibre et cohérence dans les positionnements respectifs de l’amphithéâtre et de l’équipe ► Équipe de sport professionnel de ligue majeure en tant que partenaire et non en tant que simple locataire d’infrastructures ► Aménagements urbains et services de transport en commun adéquats ► Adéquation entre les activités connexes et les activités commerciales de l’équipe de sport professionnel de ligue majeure Principales parties prenantes impliquées ► Équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Équipe de gestion et de promotion ► Partenaires financiers ► Promoteurs d’événements culturels et sportifs ► Commerçants et exploitants d’activités connexes ► J’ai ma place Rapport 176 8. Conclusion Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport Conclusion Profil synoptique de l’étude du modèle d’affaires du nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec (1/2) Marché suffisant pour soutenir l’amphithéâtre Modèle d’affaires de «gestion d’amphithéâtre» viable et flexible Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Le bassin est de neuf millions de personnes, provenant non seulement de la région de Québec, mais aussi de tout l’Est du Québec, ainsi que de l’extérieur ► Le marché de la province de Québec apparait suffisant pour soutenir deux amphithéâtres (Québec et Montréal), en tenant compte de la distance entre les deux villes et de la population totale desservie ► Le nouvel amphithéâtre et le modèle d’affaires optimal permettraient d’augmenter le nombre de jours d’événements de 93 (moyenne sur les cinq dernières années du Colisée) à 117 pour le scénario optimal ► L’amphithéâtre offrirait une animation sportive, culturelle et d’entreprise, ainsi que de la restauration et des boutiques ouvertes au public (sans billet) ► Une nouvelle société d’État serait chargée de construire et d’exploiter l’amphithéâtre, selon un modèle de gestion dynamique inspiré du Centre des congrès de Québec, et caractérisé par la transparence et l’imputabilité ► Le modèle d’affaires proposé intègre la flexibilité d’accueillir les Jeux olympiques et une équipe de sport professionnel de ligue majeure, mais reste un modèle de gestionnaire d’immeuble ► Pour optimiser l’utilisation de l’équipement, un promoteur majeur serait associé par un contrat à moyen terme, et serait responsable d’une utilisation minimale de la capacité offerte ► L’amphithéâtre pourrait trouver un équilibre budgétaire d’exploitation (marge d’exploitation de plus de 10 %), mais ne disposerait pas des surplus nécessaires pour assumer la grande majorité des obligations de financement se rattachant à un projet de 400 M$, ni les réserves pour les réparations et les rénovations futures (en moyenne 4,5 M$ par année sur 40 ans) Rapport 178 Conclusion Profil synoptique de l’étude du modèle d’affaires du nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec (2/2) Financement public de la construction, semblable aux cas d’amphithéâtres comparables Retombées socioéconomiques conséquentes Respect du développement durable Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► L’étude des amphithéâtres comparables confirme que la propriété privée ou l’investissement de capitaux privés dans l’amphithéâtre ne se fait que dans les cas où le propriétaire détient aussi l’équipe de sport professionnel de ligue majeure pour ainsi générer des revenus bruts beaucoup plus importants découlant de l’exploitation des activités commerciales se rapportant à l’équipe et à l’amphithéâtre ► Dans les autres cas, le gouvernement prend en charge la majorité ou la totalité des immobilisations initiales et futures; des taxes spéciales sont souvent mises en place pour rembourser une partie du financement public ► La Ville n’inclurait pas l’amphithéâtre à son rôle foncier (aucun manque à gagner par rapport au Colisée actuel) ► Le projet générerait des retombées économiques à hauteur de 497 M$ (valeur actualisée sur 40 ans d’exploitation en dollars 2009) par sa construction, son exploitation, et la stimulation du développement urbain périphérique à l’amphithéâtre ► Le projet serait générateur de 5 156 emplois (maintenus ou créés) par sa construction, son exploitation et la stimulation du développement urbain périphérique à l’amphithéâtre ► La présence d’une équipe de la LNH augmente les retombées économiques et les emplois à 594 M$ et 5 279 respectivement ► Le projet d’amphithéâtre pourra constituer un «catalyseur» pour un projet urbain plus large et soutenu par diverses interventions municipales ► L’amphithéâtre intégrerait des approches à la construction et à la gestion «écoresponsables» ► La gouvernance de l’amphithéâtre par une société d’État permettrait d’intégrer à la gestion les aspects sociaux et intangibles positifs ► Le modèle d’affaires paraît économiquement viable et ne constituerait pas une charge perpétuelle pour le gouvernement Rapport 179 Conclusion Le modèle d’affaires optimal permettra la mise au point d’une vision thématique cohérente à l’intérieur et en périphérie de l’amphithéâtre Importance d’une thématique porteuse Dans la recherche d’un modèle optimal, la notion de produit et d’expérience est essentielle à l’atteinte des objectifs d’achalandage et de rentabilité. L’aspect marketing ne peut donc être ignoré, au même titre que les considérations environnementales, par exemple. Ainsi, le modèle se veut organique, dans le sens où l’ensemble de ses composantes exercent une influence mutuelle qui prend vie par sa programmation, sa gestion, son animation culturelle et sportive ainsi que le rayonnement de ses activités dans son environnement (dans le quartier, dans la région et à l’extérieur du Québec et du Canada). Une thématique globale, centrée sur l’expérience du visiteur, permet de renforcer le positionnement international, d’accroître la valeur du produit et de faire de l’amphithéâtre une destination en soi. Il s’agit en fait d’une façon d’orienter et de mettre au point une offre d’activités connexes en périphérie immédiate, sans avoir à en assumer tous les coûts directs. La stratégie pour l’amphithéâtre qui permet de mettre en œuvre la thématique se décline par : ► La poursuite du marché par segments ► La définition de produits qui répondent au marché ► Un modèle d’affaires performant ► L’attrait d’activités connexes et périphériques Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Amphithéâtre Animé autour d’une thématique Marché et segmentation • • • • Produits Géographique, situation d’achat et besoins Intérêts sportifs, culturels Touristes Population locale Stratégie • • • • • Spectacles Concerts Événements sportifs Événements culturels Conception (Architecture) Activités connexes (capitaux privés) • • • • Hôtels, restaurants Sentiers de patin Piscine à vague Glissades, etc. Rapport 180 Conclusion Les critères structurants de l’amphithéâtre sont clairement établis par Équipe Québec et correspondent aux attentes des intervenants Critères structurants pour le modèle d’affaires ► Se sont clarifiés à partir des discussions avec Équipe Québec et sont cohérents avec la vision exprimée par l’ensemble des intervenants rencontrés ► Le modèle d’affaires recommandé dans ce rapport crée les conditions qui permettront de répondre à ces critères Critères structurants I Activités thématiques connexes II Considération des activités et infrastructures actuelles III Flexibilité et multifonctionnalité IV Développement durable – Écoresponsabilité V Développement durable – Retombées économiques VI Le modèle d’affaires devrait favoriser : ► L’intégration de l’amphithéâtre dans son milieu et la bonne coordination du développement périphérique, tenant compte de la planification périphérique et des investissements prévus par la Ville ► Une saine gouvernance et la responsabilité sociale à long terme ► La pérennité et la stabilité par un partage optimal des risques commerciaux entre les secteurs public et privé ► L’attraction de capitaux privés pour des investissements connexes ► L’attraction de promoteurs performants pour animer pleinement la vie culturelle de l’amphithéâtre et maximiser sa valeur économique ► L’accueil d’événements communautaires ou organisés par la Ville La conception de l’amphithéâtre devrait prévoir : ► Un équipement flexible permettant d’accueillir une diversité d’événements, tout en respectant les normes des JO et des fédérations internationales Développement durable – Population visée ► Le respect des standards des grandes salles de spectacle VII Stabilité et pérennité financière ► VIII Capacité à attirer des capitaux privés L’intégration des éléments permettant de maximiser le potentiel commercial (et ainsi l’attraction d’équipes majeures), tels que : IX Offre d’événements culturels X Attraction d’événements sportifs de haut niveau (incluant les Jeux olympiques) XI ► Les technologies audiovisuelles et de communications les plus avancées Accueil potentiel d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► Un espace variable et propice à la télédiffusion ► Des ► options variées de restauration, de loges et d’espaces club L’atteinte des normes d’écoresponsabilité et l’intégration de l’amphithéâtre dans son milieu Rapport 181 Conclusion L’étude répond aux questions clés et présente des recommandations quant au modèle d’affaires optimal ► Les questions clés auxquelles répond l’étude sont : 1. Quelles sont les caractéristiques du marché pour l’amphithéâtre? 2. Quelles seraient la programmation de l’amphithéâtre et ses activités connexes? 3. Quel serait le modèle d’affaires optimal? 4. Quel serait l’achalandage du nouvel amphithéâtre? 5. Quels seraient les résultats d’exploitation? 6. Quelle pourrait être la participation de capitaux privés? 7. Quelles seraient les retombées économiques tangibles? 8. Quels seraient les impacts urbains liés au développement immobilier? 9. Quels seraient les impacts socioéconomiques intangibles? ► Cinq analyses durant l’étape initiale du mandat ont servi de fondement pour l’étude : ► Analyse détaillée des initiatives locales et des points de vue des intervenants clés ► Études des amphithéâtres comparables en Amérique du Nord ► Études des mesures socioéconomiques qui peuvent être appliquées ► Inventaire ► Analyse des événements possibles et des lignes d’affaires pour le nouvel amphithéâtre des risques et des enjeux Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 182 Conclusion 1. Quelles sont les caractéristiques du marché pour l’amphithéâtre? Densité de la population par amphithéâtre ► Les marchés servis par les amphithéâtres multifonctionnels de Québec et de Montréal (moyenne de presque quatre millions d’habitants par amphithéâtre à l’échelle provinciale) sont de taille favorable en comparaison avec d’autres provinces ► Par exemple, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont chacune un ratio d’environ deux millions d’habitants par amphithéâtre, alors que le Manitoba et la Saskatchewan ont seulement un million d’habitants par amphithéâtre Degré de concurrence entre deux villes voisines ► La région de Québec et la grande zone de l’Est du Québec que sert l’amphithéâtre représentent un marché en soi ► L’analyse d’autres cas nord-américains de villes voisines ayant toutes deux des grands amphithéâtres indique que la distance entre Montréal et Québec d’une part, et la population totale servie dans la province et les régions avoisinantes d’autre part, sont suffisantes pour faire vivre pleinement un nouvel amphithéâtre à Québec ► Ce constat a été soutenu par les entretiens avec les intervenants du milieu Analyse des segments de marché et des bassins géographiques ► Le bassin total de visiteurs et de la population régionale de Québec s’élève à 9,1 millions ► Ce nombre inclut plus de huit millions de visiteurs, qui proviennent à la fois des régions de l’Est du Québec, et des autres provinces canadiennes et états américains avoisinants ► Les statistiques récentes indiquent que l’intérêt culturel ou sportif dans ces segments de marché génère une fréquentation annuelle à un grand événement culturel ou sportif de haut niveau de presque 2,4 millions de personnes ► La proportion de visiteurs parmi les spectateurs futurs du nouvel amphithéâtre est estimée à 24 %; ce sont ces spectateurs qui apportent une création de richesse pour la région de Québec Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 183 Conclusion 2. Quelles seraient la programmation de l’amphithéâtre et ses activités connexes? ► ► Les caractéristiques socioéconomiques et «récréotouristiques» des segments de marché ciblés peuvent soutenir une programmation variée typique des amphithéâtres modernes, incluant les événements sportifs et les compétitions de haut niveau, les concerts musicaux et les spectacles de tout genre Le modèle d’affaires incitera les promoteurs à innover dans leur recherche du maximum d’événements, par sa structure de loyer minimum garanti et par la possibilité d’un partage de risques avec le propriétaire public pour des événements innovateurs Tendances récentes pour les grands amphithéâtres multifonctionnels ► ► ► Au-delà de la taille de la glace, les normes des Jeux olympiques d’hiver paraissent moins exigeantes que celles des équipes de sport professionnel de ligue majeure – qui ont des exigences commerciales, entre autres, quant au nombre de loges, aux espaces pour la restauration et les suites, aux technologies audiovisuelles et à la capacité de recevoir des événements culturels et d’entreprise L’amphithéâtre serait conçu pour offrir un espace d’utilisation flexible et efficace, selon différentes capacités offertes pour des événements de tailles variées (p. ex., concerts plus intimes) Les amphithéâtres récemment construits en Amérique du Nord offrent des activités commerciales intégrées (p. ex., restauration, boutiques, expositions) qui sont des lignes d’affaires en soi, complémentaires à la tenue d’événements, mais produisant un achalandage indépendant pour le quartier Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Le nouvel amphithéâtre offrirait les lignes d’affaires suivantes : Lignes d’affaires traditionnelles ► ► ► ► ► ► ► ► Concerts et spectacles (taille de salles variée) Événements sportifs de haut niveau et tournois internationaux (et Jeux olympiques) Événements corporatifs Copromotion d’événements Locataire majeur (Remparts et/ou autre équipe de sport professionnel) Location de la patinoire par les associations de hockey mineur et/ou les ligues pour adultes Autres utilisations communautaires ou municipales Restauration événementielle (concessions et loges) Lignes d’affaires additionnelles ► ► ► ► ► Restaurants et bars permanents, locataires Location d’espaces commerciaux (boutiques, bureaux, guichets) Attraction permanente (touristique ou pédagogique) Stationnement payant Publicité et commandites Rapport 184 Conclusion 3. Quel serait le modèle d’affaires optimal? (1/4) Le choix du modèle d’affaires optimal pour l’amphithéâtre suit une logique qui tient compte de plusieurs dimensions clés. Amphithéâtres comparables ► ► L’étude d'amphithéâtres comparables confirme que l’investissement de capitaux privés et la propriété privée d’un amphithéâtre de grande envergure ne se fait que dans les cas où le propriétaire détient aussi l’équipe de sport professionnel, générant ainsi des revenus bruts beaucoup plus importants Dans les autres cas, le gouvernement prend en charge la majorité ou la totalité des immobilisations initiales et futures; des taxes spéciales sont souvent mises en place pour rembourser une partie du financement public Exemples d’organismes parapublics québécois Contexte du projet ► Québec souhaite attirer les Jeux olympiques d’hiver et, éventuellement, une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Le modèle d’affaires et la gouvernance doivent donc permettre la réalisation de ces ambitions ► Cependant, le modèle d’affaires doit être économiquement viable en soi, c’est-à-dire en l’absence d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Il existe déjà deux modèles d’affaires «parapublics» au Québec qui sont éprouvés et qui offrent un équilibre entre la gouvernance publique et une dynamique commerciale, qui permettrait de maximiser le potentiel d’animation et le succès économique de l’équipement : ► La société d’État (p. ex., le Centre des congrès de Québec) ► L’organisme à but non lucratif (p. ex., le Palais Montcalm) ► Ces analyses nous permettent de conclure que le modèle d’affaires optimal pour le nouvel amphithéâtre serait de créer une société d’État gestionnaire de l’actif, qui s’associerait à moyen terme à un promoteur dynamique pour animer l’équipement ► Cette structure permettrait aussi la transition à un modèle d’affaires différent dans le cas où un propriétaire privé (par exemple d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure) manifesterait un intérêt à y installer son équipe comme locataire majeur Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 185 Conclusion 3. Quel serait le modèle d’affaires optimal? (2/4) Société d’État vs OBNL ► L’OBNL est un bon modèle pour une activité qui est peu rentable et dépend donc de subventions et de dons : ► Structure privée, flexible de gestion et assez simple à mettre en place, sans besoin de capitalisation ► Puisque l’OBNL est une structure privée et indépendante, sa gouvernance et son imputabilité dépendent des exigences de ses bailleurs de fonds (gouvernements, donateurs) ► Il est plus difficile de justifier un OBNL pour la construction et la gestion d’un amphithéâtre à vocation principalement commerciale ► Plus difficile de démontrer le caractère non lucratif et de bénéficier, de la part des autorités, d’un traitement fiscal avantageux ► La société d’État (ou «public authority») est un modèle couramment utilisé pour des activités de nature commerciale, qui sont néanmoins soutenues financièrement par le gouvernement (pour les immobilisations ou pour l’exploitation) ► Une ► société de droit provincial, créée par la loi, qui permet de définir les modalités de gouvernance et de financement Le modèle société d’État paraît donc plus adapté à la vocation de l’amphithéâtre multifonctionnel, dont toutes ou une partie des immobilisations initiales seraient publiques Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 186 Conclusion 3. Quel serait le modèle d’affaires optimal? (3/4) Attentes quant à la viabilité économique et à la participation des capitaux privés ► L’étude des amphithéâtres comparables et le contexte du nouvel amphithéâtre proposé suggèrent que la plus grande partie du financement initial sera fournie par les trois paliers gouvernementaux ► Les ► capitaux privés seraient initialement limités à ceux investis par les commerçants locataires (p. ex., la restauration) Par conséquent, comme illustré précédemment, le modèle d’affaires optimal comprend la gestion de l’amphithéâtre en tant que telle ► Ne sont pas incluses les activités commerciales, incluant la promotion d’événements, l’exploitation de l’équipe de sport professionnel de ligue majeure et des autres commerces locataires de l’amphithéâtre ► La section 5 présente les résultats des simulations financières qui démontrent comment le modèle d’affaires pourra générer un surplus d’exploitation ► La marge d’exploitation serait typique d’un modèle d’affaires de gestion d’immeuble Les capitaux privés attirés par l’arrivée d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► L’existence même de l’amphithéâtre pourrait contribuer à l’attraction d’un investisseur privé capable de négocier l’achat et l’arrivée d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure ► C’est à cette étape que le gouvernement propriétaire de l’amphithéâtre aurait la possibilité de négocier un transfert (par bail emphytéotique ou toute autre forme de transfert commercial) de l’amphithéâtre à l’équipe, et ainsi d’ajouter une contribution financière importante de capitaux privés sur la base du modèle d’affaires «équipe de sport professionnel de ligue majeure» Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 187 Conclusion 3. Quel serait le modèle d’affaires optimal? (4/4) Construction Exploitation avec Équipe de ligue majeure Exploitation Équipe majeure Promoteur majeur Entreprises et groupements pour la conception et la construction ► Réalisation possiblement sous responsabilité du SIQ Société immobilière du Québec (SIQ) Les nouveaux propriétaires décideront de garder ou de remplacer les partenaires et fournisseurs existants Commerces, locataires Championnats de haut niveau / JO Autres spectacles et événements Événements Exploitation Fournisseurs Propriétaires de l’équipe de ligue majeure Bail Société d’État Société d’État Partenaires commerciaux Société d’État Responsabilité commerciale, gestion Propriétaire de l’amphithéâtre Bail Ville de Québec Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Ville de Québec Propriétaire des terrains Rapport 188 Conclusion 4. Quel serait l’achalandage du nouvel amphithéâtre? (1/2) ► Nous avons modélisé l’achalandage sur une progression à partir des résultats historiques de l’achalandage au Colisée Pepsi, majoré par suite de la construction d’un édifice moderne et attrayant et bonifié par la présence d’une équipe de promotion dynamique ► L’arrivée d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure (p. ex., de la LNH) aurait une incidence sur l’achalandage global, même si le total des autres événements serait porté à diminuer pour laisser plus de place aux activités de cette équipe ► Outre la gestion de l’amphithéâtre par un promoteur dynamique et intéressé, il existe d’autres possibilités d’accroître l’achalandage de l’amphithéâtre : ► Profiter des foules qu’attirent certains grands événements déjà présents à Québec pour offrir des événements complémentaires payants; et, de manière générale, réduire l’effet des événements gratuits sur les segments de marché ► Utiliser la copromotion (partage des risques et bénéfices avec le promoteur) pour présenter de nouveaux événements ► Partager l’offre d’événements avec le marché montréalais lorsque propice pour le promoteur ► Pour fins de comparaison, l’achalandage est déterminé en termes de jours d’événements, c’est-à-dire le nombre de jours où l’amphithéâtre accueille un événement avec visiteurs payants ► Toutefois, en incluant les jours de montage nécessaires pour les événements, il est possible de déterminer un taux d’occupation et la disponibilité de l’amphithéâtre durant l’année ► L’achalandage prévu pour le nouvel amphithéâtre est comparable à celui des autres amphithéâtres étudiés, soit entre 77 et 204 jours d’événements ► Les amphithéâtres les plus achalandés en Amérique du Nord sont utilisés entre 200 et 250 jours d’événements, mais possèdent toutefois plusieurs locataires majeurs dont des équipes sportives professionnelles de ligues majeures ► Par exemple, le Madison Square Garden de New York et le Staples Center de Los Angeles possèdent quatre et cinq locataires majeurs respectivement Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 189 Conclusion 4. Quel serait l’achalandage du nouvel amphithéâtre? (2/2) ► Le tableau suivant compare en fonction du nombre de jours d’événements l’achalandage actuel du Colisée Pepsi avec celui estimé pour le modèle d’affaires optimal (scénarios sans équipe et avec équipe de la LNH), et compare les estimations avec la fourchette de l’achalandage observé dans les amphithéâtres comparables : Type d’événements Historique du Colisée Pepsi (moyenne 2005-2009 et moy. excluant 2008) Scénario optimal – sans équipe de la LNH Scénario optimal – avec équipe de la LNH Amphithéâtres comparables (fourchettes par type d’événement 1) Locataire majeur 43 44 43 48 0-92 Autres événements 50 41 74 65 56-120 Total des jours d’événements 93 85 117 113 77-204 Jours de montage 50 41 742 652 56-1202 143 126 1912 1782 154-3242 35 % 52 %2 49 %2 42-89 %2 Total des jours d’occupation Taux d’occupation 39 % Sources : Liste de l’historique des événements tenus au Colisée Pepsi – ExpoCité, recherches Ernst & Young – étude des amphithéâtres comparables, sites Web des amphithéâtres 1 Les valeurs pour les comparables ne s’additionnent pas. 2 Les jours de montage ont été déterminés de façon exacte pour le Colisée Pepsi selon les données historiques; le même ratio jours de montage-autres événements a été appliqué pour les projections de l’achalandage du modèle d’affaires et pour les amphithéâtres comparables ► Les autres événements incluent les concerts, les spectacles, les événements sportifs et corporatifs, mais n’incluent pas les heures de location de la patinoire ► Le nombre de jours d’événements pour le locataire majeur dans le scénario avec équipe de la LNH et pour les amphithéâtres comparables représente une moyenne annuelle incluant les parties préparatoires et les éliminatoires Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 190 Conclusion 5. Quels seraient les résultats d'exploitation? (1/3) Sommaire des résultats ► Nous prévoyons que le nouvel amphithéâtre, selon le modèle d’affaires proposé, pourrait attirer 127 représentations sur les 117 jours d’événements, pour générer un volume annuel de 1,04 millions de billets ► Cette estimation correspond à une année d’exploitation «stabilisée» ► Selon les hypothèses de loyer par événement et de partage de revenus des concessions et du stationnement, par type d’événement, ce volume apporterait 7,8 M$ de revenus totaux (voir le détail à la page suivante) ► Le scénario de base du modèle d’affaires optimal permet de dégager une marge d’exploitation de 13 % ► L’arrivée d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure aurait somme toute que peu d’effet sur les résultats, puisque cette équipe, tout en payant un loyer pour la glace, se réserverait une plus grande partie des autres revenus ► Voir les tableaux des pages suivantes pour plus de détails et les notes importantes en bas de page Taxes foncières et coût des immobilisations initiales et futures ► Les résultats présentés n’incluent pas de provision pour les taxes foncières, qui pourraient s’élever à 4 M$ selon une première estimation ► Si le nouvel amphithéâtre se situe sur le site d’ExpoCité, il serait possiblement justifiable d’exempter l’amphithéâtre des taxes foncières; cette situation ne représenterait aucun manque à gagner pour la Ville par rapport à la situation existante, puisque les terrains d’ExpoCité ne génèrent pas de taxes foncières ► Notons que certains propriétaires privés de grands amphithéâtres en Amérique du Nord reçoivent des conditions favorables quant aux taxes municipales ► Les résultats d’exploitation provenant de la seule gestion de l’amphithéâtre sont trop faibles pour permettre de contribuer sensiblement au coût de financement de la construction initiale, d’où la nécessité pour le secteur public de financer la construction ► Nous estimons qu’il serait conforme à la pratique de prévoir une réserve moyenne annuelle pour rénovations et travaux futurs de 1,5 % du coût de construction (hors frais), soit 4,5 M$ ► Le propriétaire public aura donc à tenir compte de ces besoins potentiels futurs Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 191 Conclusion 5. Quels seraient les résultats d'exploitation? (2/3) ► Les tableaux suivants comparent les résultats d’exploitation1 du Colisée Pepsi actuel avec ceux estimés selon le modèle d’affaires optimal (scénarios sans équipe et avec équipe de la LNH) Scénario optimal – sans équipe de la LNH Scénario optimal – avec équipe de la LNH 1 184 2 012 4 291 Vente en copromotion 303 1 153 738 Frais de service 882 - - - 768 377 298 693 465 1 210 1 820 1 055 Marchandise 30 90 88 Droits de nommer 150 500 500 Commandites et publicité 56 150 225 Location de locaux 25 325 325 Autres revenus 293 294 315 7 805 8 379 Revenus d’exploitation (en milliers $) Loyers Loges corporatives Stationnement Restauration-bar Total des revenus Colisée Pepsi Résultats 2009 Colisée Pepsi Moyenne 2005-2009 4 432 3 781 Sources : Fichiers comptables d’ExpoCité par activité et par événement pour les années 2005 à 2009, recherches Ernst & Young – étude des amphithéâtres comparables, entretiens et modélisation financière Ernst & Young 1 Pour simuler la viabilité économique de l’amphithéâtre à moyen terme, sans tenir compte des variations entre les années particulières, les estimations reflètent une année «stabilisée» et «typique» d’exploitation de l’amphithéâtre après une période initiale de mise en marche de deux à trois ans. Nous n’avons aucunement procédé à une analyse des flux de trésorerie annuels. Les résultats d'exploitation présentés dans ce rapport sont des flux de trésorerie (BAIIA) et non des résultats comptables. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 192 Conclusion 5. Quels seraient les résultats d'exploitation? (3/3) Dépenses d’exploitation (en milliers $) Colisée Pepsi Résultats 2009 Colisée Pepsi Moyenne 2005-2009 Scénarios optimal – sans équipe de la LNH Scénario optimal – avec équipe de la LNH Salaires 1 361 3 623 4 155 Sécurité 629 671 823 Énergie 435 332 326 Entretien et réparation 553 661 813 Administration 20 50 50 Vente et marketing 76 100 100 - 270 270 158 1 096 701 Assurance Autres dépenses (incluant coûts des copromotions pour les scénarios) Total partiel 3 232 2 991 6 801 7 238 Dépenses non imputées1 1 962 1 819 s.o. s.o. Total des dépenses 5 194 4 810 6 801 7 238 Marge d’exploitation2 (762) -17 % Dépenses en immobilisations Réserve pour le maintien de l’actif (1 030) -27 % 1 004 13 % 1 142 (1 090) (1 040) - - s.o. s.o. 4 500 4 500 14 % Sources : Fichiers comptables d’ExpoCité par activité et par événement pour les années 2005 à 2009, recherches Ernst & Young – étude des amphithéâtres comparables, entretiens et modélisation financière Ernst & Young. 1 Estimations basés sur les données fournies par ExpoCité par rapport aux dépenses générales (salaires, opérations, entretiens) non imputées au Colisée Pepsi. 2 Les estimations reflètent une année «stabilisée» et «typique» d’exploitation de l’amphithéâtre après une période initiale de mise en marche de deux à trois ans. Nous n’avons aucunement procédé à une analyse des flux de trésorerie annuels. Les résultats d'exploitation présentés dans ce rapport sont des flux de trésorerie (BAIIA) et non des résultats comptables. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 193 Conclusion 6. Quelle pourrait être la participation de capitaux privés? (1/3) Un projet qui attire le capital privé à risque ► Alors que les gouvernements financeraient la construction de l’amphithéâtre sans capitaux privés, l’amphithéâtre pourrait jouer un rôle de «catalyseur» à l’attraction de 306 M$ d’investissements privés immobiliers (utilisant la zone autour d’ExpoCité comme exemple), à condition que l’amphithéâtre ait une localisation centrale dans la ville et qu’il soit conçu selon plusieurs critères de succès, énumérés dans ce rapport, comme être accompagné par un programme d’aménagement municipal complémentaire dans la zone avoisinante ► Par ailleurs, les activités connexes (p. ex., restaurants, boutiques) intégrées à l’amphithéâtre seront toutes gérées par des entreprises privées dont les risques incomberont à leur propriétaire ► D’autres capitaux privés seraient présents comme suit : ► Le promoteur principal ainsi que le ou les locataires principaux de l’amphithéâtre mettront leurs capitaux à risque dans la mesure où ils auraient des obligations contractualisées à moyen terme ► Les fournisseurs de services opérationnels ainsi que les concessionnaires (nourriture et breuvages pour les spectateurs) seront tous des entrepreneurs privés à risque, selon le modèle d’affaires optimal proposé Les taxes spéciales ► Il est de pratique fréquente pour les amphithéâtres comparables en Amérique du Nord de créer des sources additionnelles de financement au profit du secteur public, mais provenant de la consommation (secteur privé) ► Ce sont diverses formes de taxes imposées dans le but précis de contribuer au financement des nouveaux équipements, et qui peuvent servir à financer les dépenses de construction, les réserves pour immobilisations futures, ou encore les dépenses d’exploitation de l’amphithéâtre ► Le tableau de la page suivante présente un sommaire de différentes sources possibles, de même que certains exemples de leur utilisation Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 194 Conclusion 6. Quelle pourrait être la participation de capitaux privés? (2/3) Sources de financement basées sur les taxes Exemples d’utilisation Taxes sur les hôtels et les locations de voiture dans la région • • Sprint Center, Kansas City, MO American Airlines Center, Dallas, TX Taxes sur l’alcool, la cigarette, la loterie ou les paris («Sin taxes») • Aucun parmi les comparables Financement par incrément de taxes foncières sur la plus-value générée imposées aux immeubles dans la périphérie de l’amphithéâtre («Tax increment financing») • Staples Center, Los Angeles, CA Taxe sur les billets («User fee») • • Sprint Center, Kansas City, MO MTS Center, Winnipeg, MB ► Il est à noter que les deux premiers exemples sont dérivés de la consommation du grand public pour ces produits et non des activités liées directement à l’amphithéâtre ► Le financement par incrément de taxes foncières ne nuit pas en principe à l’économie puisque les taxes ne sont perçues que sur la plus-value créée par la présence de l’amphithéâtre, mesurée par rapport à un scénario de statu quo ► La taxe sur les billets est par contre directement liée au consommateur de l’activité culturelle ou sportive de l’amphithéâtre ► Selon l’étude des amphithéâtres comparables, la taxe sur les billets peut prendre la forme de frais fixe ou d’un pourcentage du prix du billet ► Il est pertinent de noter que les deux amphithéâtres comparables sans équipe de sport professionnel de ligue majeure (le Sprint Center et le MTS Center) utilisent tous les deux cette taxe, soit 8 à 10 % ► Le schéma ci-dessous illustre deux exemples du calcul de la taxe sur les billets dans l’éventualité de son application pour le nouvel amphithéâtre ► Selon les hypothèses d’achalandage et le prix moyen des billets par type d’événement des scénarios optimal sans et avec équipe de la LNH, les revenus générés par une telle taxe pourrait couvrir la réserve pour immobilisations futures Ex. 1 Réserve pour immobilisations : estimée à 4,5 M$ (1,5 % des coûts de construction) Taxe sur les billets : 8 % du prix des billets Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Ex. 2 Nombre de billets vendus selon le scénario optimal sans équipe de la LNH: 1 041 441 Nombre de billets vendus et prix moyen pondéré selon le scénario optimal avec équipe de la LNH: Rapport 1 345 471 et 42,29 $ Taxe sur le billet estimée : 4,32 $ Contribution à la réserve pour immobilisation : 4,55 M$ 195 Conclusion 6. Quelle pourrait être la participation de capitaux privés? (3/3) Subventions ► Il existe plusieurs programmes de subventions qui au moment opportun pourraient aider à financer la construction ou l’exploitation du nouvel amphithéâtre ► Le tableau suivant donne quelques exemples des programmes de subvention ainsi que leur provenance; nous n’avons pas validé l’admissibilité du nouvel amphithéâtre à ces programmes Exemples de programmes de subventions Provenance Programme d’aide à l’implantation de mesures efficaces dans les bâtiments • Agence de l’efficacité énergétique (Québec) Fonds en efficacité énergétique • Gaz Métro (Québec) Programme d’aide à la création d’emplois • Emploi Québec • Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (Québec) • Développement économique Canada pour les régions du Québec (Canada) Fonds Chantiers Canada • Infrastructure Canada Soutien des projets d’infrastructures en partenariats public-privés • P3 Canada Programme d’infrastructures Québec-Municipalités Programme Infrastructures de loisirs Canada Contribution d’une future équipe de sport professionnel de ligue majeure ► Dans le cas où le nouvel amphithéâtre de Québec deviendrait le site d’une équipe de sport professionnel de ligue majeure, il serait légitime de négocier avec son propriétaire une contribution au coût de l’amphithéâtre, ou aux rénovations futures ► Notons que le scénario que nous avons estimé avec équipe de la LNH inclut un loyer qui contribue à couvrir seulement les dépenses d’exploitation directes de l’amphithéâtre Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 196 Conclusion 7. Quelles seraient les retombées économiques tangibles? (1/2) ► Les effets fiscaux (impôts, taxes) et parafiscaux (contribution aux fonds sociaux) à tous les paliers de gouvernement sont inclus dans les estimations Construction et exploitation de l’amphithéâtre ► La dépense de construction du nouvel amphithéâtre génère des retombées économiques (valeur d’importation des matériaux et services) ► Pendant la période d’exploitation de l’amphithéâtre, les retombées économiques incluent l’argent de divertissement «neuf» dépensé (celui des visiteurs extrarégionaux de l’amphithéâtre, qui achètent leurs billets et dépensent en hébergement et en restauration, entre autre, pendant leur séjour); nous incluons les dépenses des artistes et des équipes qui se feraient dans la région Retombées des investissements immobiliers périphériques ► Des scénarios de développement immobilier aux abords du futur amphithéâtre ont été élaborés dans le cadre d’un plan de mise en valeur du quartier d’insertion, et selon les terrains disponibles ► L’évaluation des coûts de construction, selon les règles de l’industrie, permet d’estimer les retombées économiques ► Les taux de taxation en vigueur sur le territoire de l’arrondissement La Cité-Limoilou ont été utilisés Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 197 Conclusion 7. Quelles seraient les retombées économiques tangibles? (2/2) Retombées économiques pour la région de la ville de Québec Scénario optimal sans équipe de la LNH Scénario optimal avec équipe de la LNH Dépenses en construction (sur 3 ans) 240,1 240,1 Dépenses en divertissement (sur 40 ans) 288,0 512,0 Dépenses en investissement immobilier privé (sur 10 ans) 200,8 200,8 Total des retombées économiques 728,9 952,9 Dépenses en construction (sur 3 ans) 220,4 220,4 Dépenses en divertissement (sur 40 ans) 123,6 219,8 Dépenses en investissement immobilier privé (sur 10 ans) 153,4 153,4 Total des retombées économiques 497,4 593,6 2 568 2 568 163 286 Liés au développement urbain périphérique (sur 10 ans) 2 425 2 425 Total des emplois 5 156 5 279 Création de richesse (valeur ajoutée) – Valeurs nominales en millions $ Création de richesse (valeur ajoutée) – Valeurs actualisées en millions $ 2009 1 Maintien ou création d’emplois – Équivalents temps complet (ETC) Liés à la construction (sur 3 ans) Liés à l’exploitation (annuels) Sources : Résultats des analyses Ernst & Young sur les impacts économiques basés sur le modèle intersectoriel de l’ISQ 1 Les valeurs actualisées ont été calculées selon la valeur présente d’une annuité croissante avec un taux d’actualisation de 6 % (proche du coût de financement de la Ville) et un taux d’inflation de 3 % (pour les dépenses en construction et en investissement immobilier) ou 2 % (pour les dépenses en divertissement). À des fins de calcul des valeurs actualisées, les dépenses de construction sont réparties sur 3 ans et débutent en 2011, alors que les dépenses en divertissement et en investissement immobilier débutent après la construction en 2014. Nous assumons que dans le scénario optimal avec équipe de la LNH, cette dernière est présente dès la première année d’exploitation suivant la construction. Les retombées présentées n’incluent pas celles liées aux dépenses totales de l’équipe. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 198 Conclusion 8. Quels seraient les impacts urbains liés au développement immobilier? ► En ce qui concerne l’impact du nouvel équipement sur les dynamiques immobilières du quartier d’insertion, certaines précautions sont nécessaires ► Ainsi, il faut rappeler que le lien de causalité entre l’arrivée d’un nouvel amphithéâtre et les développements immobiliers périphériques potentiels n’est pas direct; il serait trompeur de prétendre qu’un nouvel amphithéâtre a, à lui seul, la capacité d’engendrer des retombées permettant de revitaliser un quartier entier ► Comme l’ont souligné plusieurs chercheurs (Rosentraub, Feng et Humphreys, etc.), les paramètres permettant d’augmenter les valeurs foncières et d’accélérer les dynamiques de développement sont multiples, et seule une conjoncture d’interventions publiques permet d’assurer le succès de l’intégration urbaine de l’amphithéâtre ► Notamment, l’équipement doit constituer une composante d’un programme plus large de mise en valeur d’un quartier ► Dans cette optique, le projet d’amphithéâtre doit constituer un «catalyseur» pour un projet urbain plus large et soutenu par diverses interventions municipales ► Pour mener la simulation des impacts immobiliers et fonciers, il est nécessaire d’inscrire le projet dans un environnement urbain déterminé ► Le mandat de la présente étude n’est pas de désigner un site optimal pour le nouvel amphithéâtre; toutefois, un contexte urbain précis est nécessaire pour réaliser une simulation du potentiel de développement immobilier et, à cette fin, l’utilisation du site actuel d’ExpoCité représente une hypothèse réaliste ► Trois scénarios ont été élaborés; le scénario optimal est basé sur l’hypothèse qu’un nouvel amphithéâtre est construit et s’accompagne d’un plan de mise en valeur de l’ensemble du secteur Hamel-Laurentien (par la Ville) ► Des terrains non construits du site d’ExpoCité sont développés de façon maximale (par le privé ou le public), ainsi que des terrains non occupés situés à proximité du site du Colisée Potentiel d’investissements périphériques associés à ce scénario : 305,5 M$ sur 10 ans (en dollars 2009) (construction de ± 1,6 M pi² pour des usages commerciaux, hôteliers, de bureaux et résidentiels sur des terrains non construits du secteur) Potentiel de recettes fiscales associées à ce scénario (pour la Ville de Québec) : 7,1 M$ / année Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 199 Conclusion 9. Quels seraient les impacts socioéconomiques intangibles? ► La revue diligente de la littérature scientifique et d’affaires en Amérique du Nord et en Europe sur les impacts intangibles socioéconomiques démontre que : ► Ces impacts sont nombreux et entraînent des effets tant positifs que négatifs qui sont extrêmement difficiles à quantifier ► Ils sont habituellement mesurés au moyen de sondages ► Aucune étude n’établissait de base de comparaison pour les projets en question, ce qui a pour conséquence de rendre plus difficile la mesure a posteriori et la gestion des impacts intangibles liés au projet ► La médiatisation des projets d’amphithéâtre amplifie sensiblement les impacts intangibles positifs et négatifs, ce qui nécessite donc qu’une attention particulière leur soit accordée ► Pour mieux pouvoir mesurer les impacts intangibles du nouvel amphithéâtre, il convient de faire des sondages initiaux pour établir une base de comparaison ► La couverture médiatique (qui inclut désormais Internet) est une des catégories de mesure du potentiel d’impact intangibles et, puisque le projet d’amphithéâtre à Québec est déjà très médiatisé, il sera important d’élaborer une stratégie médiatique contenant un plan de communication proactive ► La construction de l’amphithéâtre ou la venue possible d’une équipe de la LNH récoltait, en 2009, 4,51 % du poids média estimé, ce qui correspond à une nouvelle d’importance ► Nous avons relevé et analysé l’ensemble des conditions de succès pour chaque élément intangible du modèle d’affaires, en tenant compte des différentes parties prenantes, notamment : ► Concertation ► Mise entre l’équipe de gestion et de promotion de l’amphithéâtre et les acteurs culturels et sportifs du milieu en place d’une politique de gestion conforme aux principes généralement reconnus en développement durable ► Identification de promoteurs et de fournisseurs possédant une vision compatible avec les visées du projet et de la société d’État ► Positionnement d’équipe de sport professionnel de ligue majeure (le cas échéant) comme partenaire et non simplement locataire Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 200 Conclusion Un projet de cette envergure fait face à plusieurs risques de nature diverse Réalisation : • Non respect des exigences de la Politique-cadre, ou résultat inattendu • Développement insuffisant de la stratégie de réalisation • Gestion sous-optimale de la conception et de la construction • Retard dans la réalisation; les bonnes occasions manquées • Nuisances excessives pour les riverains Modèle d’affaires et gouvernance : • Retards par la Ville dans le développement des infrastructures connexes / périphériques (p. ex., transport en commun) • Dans sa mise en œuvre législative, le modèle d’affaires se trouve affaibli • Conseil d’administration non représentatif des parties prenantes (secteurs public et privé) et des compétences essentielles dans la gestion d’amphithéâtres Financement : • Remise en question par les instances gouvernementales • Contraintes budgétaires retardant le projet • Dépassements budgétaires dans la réalisation Débat politique et public : • L’opinion publique / du milieu des affaires change rapidement • Désaccord entre les paliers de gouvernement • Changement de gouvernement municipal, provincial ou fédéral Impacts socioéconomiques : • Retombées économiques jugées insuffisantes ou mal comprises • Impacts intangibles dominés par le négatif en dépit du positif • Le «bilan économique» jugé insuffisant par le gouvernement ou des détracteurs qui se font entendre Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Débat et approbation Gestion de la réalisation Phase d’exploitation : • Surestimation du potentiel d’affaires • Promoteurs ne sont pas au rendez-vous • Coûts d’exploitation non recouvrés, plus élevés que prévu • Concertation insuffisante entre les acteurs du milieu des spectacles et du tourisme à Québec; concurrence inopportune • Changement des conditions macroéconomiques régionales Rapport 201 Conclusion Quatre axes d’activité à court terme sont importants pour l’atténuation des risques et l’avancement efficace du projet 1. La Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure publique ► Ce projet devra probablement respecter cette politique du Conseil du trésor, qui passe par des étapes précises, en collaboration avec Infrastructure Québec Mode de réalisation et partenaires pour la conception et la construction ► ► 3. Intégration appropriée des efforts de la province et de la Ville ► Concertation et acceptation du modèle d’affaires, et interfaces avec ExpoCité le cas échéant ► Arrimage de la planification au plan d’investissement de la Ville ► Choix du maître d’ouvrage La Politique-cadre définit les analyses qui détermineront le mode de réalisation, celui-ci pouvant influencer le modèle d’affaires de façon importante Approbations gouvernementales ► Passation de loi créant la société d’État Possibilité de déroger à certains aspects, par exemple d’ouvrir un concours d’architecture ► Financement du fédéral et accord fédéral-provincial sur le mode de financement ► Allocation des budgets nécessaires Traitement de postes budgétaires clés tels que les taxes foncières et les réserves pour les immobilisations Plan d’affaires détaillé ► Développement du plan d’affaires détaillé (avec prévisions annuelles) incluant le plan de financement, exigé par la Politique-cadre ► ► Préférable d’y rattacher une étude de marché approfondie 4. Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) 2. Stratégie de communication et de relations externes ► Gestion des relations médiatiques et de la concertation publique ► Anticipation et atténuation des sources d’opposition Projet d’amphithéâtre multifonctionnel ► La complexité du projet, des communications et de la gestion des risques rend pertinente la mise en place – au moment approprié – d’un bureau de projet pour assister le maître d’ouvrage Rapport 202 © 2010 Conseil en financement Ernst & Young Orenda Inc. Certification÷ Fiscalité÷ Services transactionnels÷ Services consultatifs ey.com/ca/fr Avis important La présente publication ne présente que des renseignements sommaires, à jour à la date de publication seulement et à seules fins d’information générale. Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez avec Ernst & Young ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à la suite de l’utilisation des renseignements contenus dans la présente publication. Projet d’amphithéâtre multifonctionnel Rapport 203