Observatoire du marché du logement neuf

Transcription

Région Nord - Pas de Calais
Observatoire
du marché du logement neuf
Édition 2015
Sommaire et Lexique
n
ages 4 et 5
P
Région Nord - Pas de Calais : les ventes de logements neufs
n
ages 6 et 7
P
Région Nord - Pas de Calais : répartition des logements par arrondissement
(collectifs - individuel groupé - résidence - compris vente en bloc)
n
ages 8 et 9
P
SCOT de Lille : 124 communes pour 1 200 000 habitants
n
ages 10 et 11
P
SCOT de Lille : état des ventes : mises en vente, réservations et offre disponible (hors vente en bloc et hors résidence)
n
ages 12 et 13
P
SCOT de Lille : répartition des ventes suivant les catégories de logements et types d’acheteurs
n
ages 14 et 15
P
SCOT de Lille : répartition suivant la typologie de logement (hors vente en bloc et hors résidence)
n
ages 16 et 17
P
SCOT de LILLE : analyse sectorielle et granulométrie
n
ages 18
P
Synthèse et perspectives
Lexique · Attention : les chiffres sont revus chaque année en fonction du nombre d’adhérents
Nos résultats tiennent toujours compte des dernières mises à jour éventuelles
(suppression et/ou réintégration de programme, de réservations, nouveau promoteur…).
n
Les
programmes sont répertoriés selon 3 natures distinctes :
- Collectif,
- Individuel groupé (différent de l’individuel pur),
- Résidence Service (seniors, étudiants, tourisme).
n
Réservations nettes : réservations brutes - désistements.
n
Mises en Vente : nombre de logements commercialisés et offerts à la vente.
n
L ogements disponibles en fin de période :
nombre de logements disponibles fin de période précédente + Mises en vente période - Réservations Nettes période.
n
Utilisateurs : propriétaire occupant.
n
Investisseurs particuliers : acquéreur d’un bien destiné à la location.
n
Vente en bloc : vente groupée de lots en grande majorité destinés à des bailleurs sociaux.
n
Dans nos résultats les logements (réservés et disponibles) sont déclinés aussi selon l’avancement du programme :
- Avant travaux (sur plan),
- En cours de construction (début à fin des travaux),
- Terminés (livrés).
2 <<
Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 2015
En 2014, le CECIM Nord a continué à développer
la qualité de sa base de données en élargissant
le nombre de ses adhérents. L’arrivée du Conseil
Régional des Notaires dans notre association
contribuera également à compléter notre capacité
d’expertise des différents marchés.
Car en effet, plus que jamais, dans un contexte
économique général incertain et une confiance pas
encore retrouvée, il s’avère nécessaire de mesurer
les évolutions de marché et les effets des politiques
menées.
À ce titre, l’année 2014 fut marquée pour le secteur
du logement par une forte activité législative :
Approbation de la loi ALUR, ordonnances pour le
logement, refonte du zonage A/B/C, loi de finances
rectificative 2014 et loi de finances 2015.
Dans cet ensemble législatif, certaines mesures ont
pu ou pourront avoir des impacts directs sur le
comportement des acquéreurs de logements :
- refonte du dispositif d’aide à l’investissement
locatif (Loi PINEL)
- exonération de droit en cas de donation pour
l’acquisition d’un logement neuf
- confirmation du dispositif du PTZ jusqu’au
31 décembre 2017 et évolution des conditions
d’attribution (élargissement à l’ancien sous certaines
conditions)
C’est donc dans ce contexte un peu agité que les
producteurs de logements neufs, ainsi que leurs
clients, ont dû évoluer. Nous avons essayé de
retranscrire dans le présent document les résultats
de cette activité.
Bonne lecture donc. Bien cordialement.
Jean-Michel SEDE
Président CECIM NORD
>> 3
n
Commentaires
Après 2 années de baisse, l’activité
s’est redressée en 2014 avec une
augmentation globale de plus de
25 %. Il convient en revanche de
noter la part importante des ventes
en bloc (27 % du total des ventes)
et une augmentation de 77 %.
Les ventes aux particuliers
progressent mais plus faiblement :
+13,7 %.
À la différence de l’année dernière,
cette progression s’effectue
uniquement sur le quatrième
trimestre. L’augmentation sur ce
seul trimestre étant de plus de
46 %. On retrouve ainsi l’effet
accélérateur du dispositif fiscal
PINEL qui a visiblement répondu
aux attentes des investisseurs.
n
Les chiffres clefs
Nord - Pas de Calais : carte administrative (arrondissements)
Dunkerque
Calais
Boulogne-sur-Mer
Saint-Omer
Lille
Béthune
+13
%
,7
Montreuil
Lens
Douai
Nombre de ventes aux
particuliers
Valenciennes
Arras
Cambrai
Les ventes en bloc
représentent
27%
Avesnes-sur-Helpe
n Nord
n Pas-de-calais
de l’activité
4 <<
Les ventes de logements neufs
n
Ventes de logements - Découpage par trimestre
Évolution sur 5 ans de 2010 à 2014
2010
2011
2012
2013
2014
1er trimestre
510
446
347
404
382
2 trimestre
659
687
502
608
644
3e trimestre
576
528
440
441
444
e
n
4 e trimestre
697
775
734
567
828
Total hors ventes en bloc
2442
2436
2023
2020
2298
Résidences
330
143
44
6
-1
Ventes en bloc
139
355
781
478
847
Total
2911
2934
2848
2504
3144
Ventes de logements - Découpage par trimestre
1er trimestre
1000
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
800
600
400
200
0
2010
n
2011
2012
2013
2014
Ventes de logements - Comparaison trimestre par trimestre
1000
800
600
400
1er
trimestre
2e
trimestre
3e
trimestre
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
0
2010
200
4e
trimestre
>> 5
n
n
Commentaires
Le département du Nord
représente près de 95 % des
réservations. L’arrondissement
de Lille augmente encore sa
prépondérance puisqu’à lui seul il
représente 86 % de l’activité.
Global
2012
2013
2014
11
31
3
2
2
Nord
Arr. d’Avesnes-sur-Helpe
Arr. de Cambrai
Le logement collectif progresse
de 20,8 % et représente plus
de 78 % des ventes, alors que
l’individuel baisse de 6 %.
Les prix sont stables pour
le logement individuel et
connaissent une légère baisse
pour le collectif (-1,3 %).
Arr. de Douai
19
31
61
Arr. de Dunkerque
79
62
57
Arr. de Valenciennes
78
79
73
SCOT Lille
1633
1642
1987
Total Nord
1820
1847
2183
Pas-de-Calais
L’offre disponible continue
d’augmenter (+15 %).
n
Ventes de logements : global* (hors blocs, hors résidences)
Évolution sur trois ans : de 2012 À 2014
Les chiffres clefs
Arr. d’Arras
30
51
16
Arr. de Béthune
19
29
12
Arr. de Boulogne
50
14
15
Arr. de Calais
30
23
27
Arr. de Lens
23
20
35
Arr. Montreuil
44
32
10
Arr. de Saint-Omer
7
4
Total Pas-de-Calais
203
173
115
Total général
2023
2020
2298
-0,15 %
+13,76 %
Évolution en %
L’arrondissement de
Lille représente
86
%
*Collectif + individuel
n
Ventes de logements : collectif* (hors blocs, hors résidences)
Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014
de la production
Collectif
2012
2013
Évol. en Nb.
2013/2012
2014
Évol. en Nb.
2014/2013
4
2
-2
1
-1
Nord
Offre disponible :
+15%
Arr. de Douai
8
17
9
22
5
Arr. de Dunkerque
58
40
-18
23
-17
15
27
12
38
11
SCOT Lille
1272
1309
37
1658
349
Total Nord
1357
1395
38
1742
347
Pas-de-Calais
Arr. d’Arras
17
42
25
17
-25
Arr. de Béthune
7
20
13
9
-11
Arr. de Boulogne
11
6
-5
15
9
Arr. de Calais
4
7
3
9
5
Arr. de Montreuil
8
17
9
5
-12
Total Pas-de-Calais
47
92
45
55
-37
Total général
1404
1487
83
1797
310
Évolution en %
+5,91 %
+20,85 %
*Collectif + résidence
6 <<
Répartition des ventes de logements par arrondissement
n
Ventes de logements : individuel groupé (hors blocs, hors résidences)
Individuels groupés
2012
2013
Évol. en Nb.
2013/2012
2014
Évol. en Nb.
2014/2013
7
29
2
22
2
-27
0
2
0
Nord
Arr. de Cambrai
Arr. de Douai
11
14
3
39
25
Arr. de Dunkerque
21
22
1
34
12
63
52
-11
35
-17
SCOT Lille
361
333
-28
329
-4
Total Nord
463
452
-11
441
-11
n
Ventes logements
collectifs + individuels
+ en résidence
Évolution totale sur 3 ans :
de 2012 à 2014
2500
2 298
2 023
2000
2 020
1500
13
9
-4
-1
-10
Arr. de Béthune
12
9
-3
3
-6
Arr. de Boulogne
39
8
-31
Arr. de Calais
26
16
-10
18
2
Arr. de Lens
23
20
-3
35
15
5
-10
1000
619
0
Arr. de Montreuil
36
15
-21
Arr. de Saint-Omer
7
4
-3
Total Pas-de-Calais
156
81
-75
60
-21
Total général
619
533
-86
501
-32
0
-13,89 %
Évolution en %
n
1 487
1 404
Pas-de-Calais
Arr. d’Arras
1 797
533
500
2012
2013
501
2014
Global
Collectif
n Individuel
n
n
-6 %
Récapitulatif du prix moyen au mètre carré dans le Nord - Pas de Calais (en euros/m2 de surface habitable, TVA normale)
2013
2014
2013
2014
Hors Stat
Hors Stat
Avec Stat
Avec Stat
Nord
Collectif
Arr. de Lille
3 240 €
Individuel groupé
3 195 €
2 748 €
2 743 €
Arr. de Dunkerque
2 655 €
2 657 €
2 254 €
2 210 €
Arr. de Douai
2 778 €
2 462 €
2 237 €
2 085 €
2 915 €
3 084 €
2 278 €
2 157 €
Arr. de Cambrai
-
-
1 794 €
1 875 €
Total Nord
3 210 €
3 168 €
2 682 €
2 655 €
Pas-de-Calais
Collectif
Individuel groupé
Arr. de lens
-
-
2 166 €
Arr. de Boulogne
2 866 €
2 530 €
2 169 €
2 138 €
Arr. de Béthune
4 010 €
4 000 €
1 855 €
1 949 €
Arr. de Montreuil
3 615 €
3 730 €
2 006 €
-
Arr. de Calais
3 329 €
3 150 €
2 100 €
2 183 €
Total Pas-de-Calais
3 355 €
3 330 €
2 054 €
2 092 €
Total général
3 215 €
3 172 €
2 612 €
2 593 €
-1,34 %
Évolution en %
Focus sur l’offre disponible
2013 - T1
2013 - T2
2013 - T3
2 053 €
-0,73 %
n
Offre disponible (collectif + individuel - hors résidence - hors vente en bloc)
2013 - T4
2014 - T1
2014 - T2
2014 - T3
2014 - T4
Sur plan
1 478
1 654
1 644
1 753
1 798
2 087
1 795
1 694
En cours
1 201
1 162
1 174
1 106
1 146
1 311
1 554
1 515
Livrés
342
374
409
441
527
597
604
3 300
592
3 801
>> 7
SCOT de Lille
L’arrondissement de Lille étant prépondérant dans
l’ensemble de la production, l’étude se concentre sur
ce périmètre.
Pour faciliter l’analyse nous retenons le découpage
défini dans le cadre du SCOT de Lille, à savoir les
différentes communautés de communes et au sein de
la MEL, Métropole Européenne de Lille (anciennement
Communauté Urbaine de Lille), les différents territoires.
Le SCOT de Lille est formé par 6 intercommunalités et une commune : la MEL, les 5
communautés de communes du Pays du Pévèle,
de la Haute Deûle, du Carembault, du Sud Pévélois, de Weppes, et la commune de Pont à Marcq,
soit au total 124 communes, un bassin de vie de
1 200 000 habitants et une surface de 88 000
hectares.
Le SCOT de Lille
8 <<
à la loupe…
124 communes pour 1 200 000 habitants
+
+
++
++
+
++
++
+++
+
++
+
++
+++
++
+
+ +
++ +
++
+
+
+
+
++
+ + +
+
+++
++++
++
++
++ + + +
CAMPHINEN-PEVELE
GRUSON
SAINGHIN
EN-MÉLANTOIS
BOUVINES
VENDEVILLE
WANNEHAIN
BOURGHELLES
MOUCHIN
+
+
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE
+
MÉRIGNIES
++
TOURMIGNIES
++
ATTICHES
PHALEMPIN
+
CAMPHIN-ENCAREMBAULT
GENECH
PONT-A-MARCQ
+ ++ +
+
+
+
+ ++
++
LA NEUVILLE
+
WAHAGNIES
MONS-EN-PÉVÈLE
N
BERSÉE
THUMERIES
OSTRICOURT
MONCHEAUX
1
2
5 Km
Communauté de communes
de la Haute-Deûle
5 communes
du Carembault
6 communes
du Sud Pévèlois
3 communes
39 883
Superficie (ha)
61 090
15 265
Communauté de communes de la Haute-Deûle
23 383
2 406
Communauté de communes du Carembault
Communauté de communes du Sud Pévélois
11 788
11 729
5 862
3 325
2 023
3 664
2 634
227
MEL
Communauté de communes du Pays de Pévèle
Population 2010
1 112 470
Communauté de communes de Weppes
Commune de Pont-à-Marcq
Arrondissement de Lille
1 207 749 habitants
du Pays de Pévèle
19 communes
Source : ADULM - INSEE - Recensement de la population 2010
0
Limites administratives
Frontière
Limite de l'arrondissement
Limite de territoire
88 000 ha
>> 9
++
PROVIN
BACHY
++
TEMPLEUVE
SUD INTERURBAIN
CARNIN
BAUVIN
COBRIEUX
LA PÉVÈLE
++
ENNEVELIN
AVELIN
CHEMY
++
SECLIN
+ ++
+
ANNOEULLIN LE
GONDECOURT
++
++
++
ALLENNESLES-MARAIS
+
CYSOING
+
PERONNEEN-MÉLANTOIS
FRETIN
+
+ +
TEMPLEMARS
+ + + + + ++ +
COURONNE SUD
++
LESQUIN
++ +
BAISIEUX
+++
+
+
CHERENG
ANSTAING
++
+++
+
++
TRESSIN
TERRITOIRE EST
++
++++ +
+
++
+++
WILLEMS
++
+ +
SALOMÉ
HERRIN
HANTAY
FOREST-SURMARQUE
LOUVIL
DON
+
+
++ +
+
+
SAINGHINEN-WEPPES
D’ASCQ
FACHESTHUMESNIL
NOYELLESLES-SECLIN
+
+
++
+
+
+
++
VILLENEUVE
RONCHIN
WATTIGNIES
+
++
+
++
HOUPLINANCOISNE
MARQUILLIES
LA BASSÉE
+
SAILLY-LEZLANNOY
LEZENNES
LOOS
HAUBOURDIN
+
++
+
+
++
HEM
MONS
EN
BAROEUL
LILLE
EMMERIN
WAVRIN
WICRES
++
+
LANNOY
TOUFFLERS
EN-BARŒUL
HELLEMMES
LES WEPPES
ILLIES
+
++
+
LA
LOMME
SANTES
LEERS
LYS-LEZ-LANNOY
CROIX
MARCQ-
MADELEINE
LAMBERSART
++
TERRITOIRE
ROUBAISIEN
+
+
+ ++ +
+
++ + + +
ST-ANDRÉ
SEQUEDIN
ESCOBECQUES
HALLENNESERQUINGHEMLEZLE-SEC HAUBOURDIN
FOURNESEN-WEPPES
HERLIES
+
MARQUETTELEZ-LILLE
LOMPRET
PRÉMESQUES
ROUBAIX
WASQUEHAL
VERLINGHEMCOURONNE NORD
BEAUCAMPSLIGNY
AUBERS
WATTRELOS
++
+ +
+
MOUVAUX
PÉRENCHIES
++++ +
++
++++
LE
MAISNIL
++
BONDUES
FRELINGHIEN
ENGLOS
++
+
TOURCOING
TERRITOIRE LILLOIS
FROMELLES
++
++
+
++
+
++
+
+
++
++
+++
++
+
+
+
+
+ ++
+
+
++
+++
+ + ++ + +
++
+
+
++ +
+
++
+
+
+
+
+
TERRITOIRE
TOURQUENNOIS
LA LYS
QUESNOY
-SUR-DEULE
CAPINGHEM
ENNETIÈRES-EN-WEPPES
RADINGHEMEN-WEPPES
MEL
85 communes
NEUVILLEEN-FERRAIN
RONCQ
LINSELLES
DEÛLÉMONT
++
+
+
+
+
+
++ ++
++
+++
++
+
+
COMINES
WAMBRECHIES
LA CHAPELLE
D'ARMENTIÈRES
BOIS-GRENIER
BOUSBECQUE
WARNETON
HOUPLINES
ERQUINGHEMLYS
WERVICQSUD
HALLUIN
+
+++ ++
+
+ + + ++ ++ +
+
+
ARMENTIÈRES
++
+
de Weppes
5 communes
SCOT de Lille
n
Commentaires
Même si elles augmentent
faiblement (+4,2 %), les mises
en vente demeurent supérieures
aux ventes, malgré un rebond de
23 % du volume des réservations.
L’offre disponible continue donc de
progresser +17 %.
C’est le secteur du collectif qui tire le
marché. Ses ventes progressent de
26 %, les mises en vente de 18,7 %
et l’offre progresse de 23 %
(2521 logements).
Le secteur de l’individuel sur le SCOT
de Lille est toujours à la peine. Ses
mises en vente baissent de plus de
47 %, ses réservations sont stables
(-1,2 %) et l’offre disponible baisse
de 7,8 %.
n
SCOT de Lille : état des ventes : collectif et individuel groupé
Mises en vente
Réservations nettes
n Offre disponible
3 500
n
n
3 005
3 000
2 570
2 500
2 589
2 485
2 000
2 096
1 858
1 500
1 642
1 633
2012
n
1 987
2013
2014
SCOT de Lille : état des ventes : collectif
3000
n
Les chiffres clefs
2 521
2500
2 301
Mises en ventes
+4 %
,2
2 045
2000
1 938
1500
1 648
1 534
1 658
1 309
1 272
1000
2012
2013
2014
Réservations
+23%
n
SCOT de Lille : état des ventes : individuel groupé
600
547
Offre disponible
+17%
500
525
484
448
400
361
300
324
333
329
288
200
2012
10 <<
2013
2014
État des ventes : mises en vente, réservations
et offre disponible (hors vente en bloc et hors résidence)
n
SCOT de Lille : état des ventes : collectif et individuel groupé - Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014
2012
2013
1er
tri.
2e
tri.
3e
tri.
4e
tri.
585
805
404
302
2096
Total
2012
1er
tri.
2e
tri.
3e
tri.
2014
Total
2013
Évolution
2013/2012
en %
524
2485
18,6%
2,9%
4e
tri.
1er
tri.
2e
tri.
3e
tri.
4e
tri.
Total
2014
Évolution
2014/2013
en %
Collectif et indiv. groupé
Mises en vente
n
917
703
341
450
1146
359
634
2589
4,2%
815
2289
21,3%
Réservations brutes
297
468
386
682
1833
331
533
433
590
1887
384
660
430
Désistements
-57
-39
-38
-66
-200
-36
-57
-57
-95
-245
22,5%
-68
-80
-65
-89
-302
23,3%
240
429
348
616
1633
295
476
376
495
1642
0,6%
316
580
365
726
1987
21,0%
Offre disponible
1865
2213
2285
1858
1858
2486
2667
2583
2570
2570
38,3%
2735
3211
3164
3005
3005
16,9%
4e
tri.
Total
2014
Évolution
2014/2013
en %
SCOT de Lille : état des ventes : collectif - Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014
2012
3e
tri.
2013
1er
tri.
2e
tri.
4e
tri.
Mises en vente
523
578
273
274
1648
763
496
240
242
321
308
547
1418
242
429
335
Total
2012
1er
tri.
2e
tri.
3e
tri.
2014
Total
2013
Évolution
2013/2012
en %
439
1938
17,6%
390
1055
287
569
2301
18,7%
466
1472
3,8%
309
556
334
690
1889
28,3%
4e
tri.
1er
tri.
2e
tri.
3e
tri.
Collectif
n
Désistements
-49
-29
-21
-47
-146
-24
-36
-37
-66
-163
11,6%
-48
-64
-53
-66
-231
41,7%
193
292
287
500
1272
218
393
298
400
1309
2,9%
261
492
281
624
1658
26,7%
Offre disponible
1571
1843
1823
1534
1534
2085
2155
2048
2045
2045
33,3%
2205
2678
2643
2521
2521
23,3%
Total
2014
Évolution
2014/2013
en %
-47,3%
SCOT de Lille : état des ventes : individuel groupé - Évolution sur trois ans : de 2012 à 2014
2012
1
tri.
er
2
tri.
e
3
tri.
e
2013
4
tri.
e
Total
2012
1
tri.
er
2
tri.
e
3
tri.
e
2014
4
tri.
e
Total
2013
Évolution
2013/2012
en %
22,1%
1
tri.
er
2e
tri.
3e
tri.
4e
tri.
Individuel groupé
131
28
448
147
78
135
-10
-17
-19
Mises en vente
62
227
55
Désistements
-8
101
85
547
104
98
124
415
-21
-20
-29
-82
154
207
415
89
-54
-12
72
65
288
104
96
125
400
-3,6%
-16
-12
-23
-71
-13,4%
60
91
0,0%
75
51,9%
-20
47
137
61
116
361
77
83
78
95
333
-7,8%
55
88
84
102
329
-1,2%
Offre disponible
294
370
462
324
324
401
512
535
525
525
62,0%
530
533
521
484
484
-7,8%
>> 11
SCOT de Lille
n
Commentaires
En 2014, le dispositif DUFLOT est
abandonné au profit de la Loi
PINEL. Cela a eu un effet certain
sur les ventes de logements en
investissement locatif (+46,5 %)
qui représentent cette année 59
% des ventes globales.
Le rebond s’est surtout manifesté
au cours du dernier trimestre
(36 % des ventes annuelles).
Le marché de la maison
individuelle groupée reste stable
en volume et demeure un
marché d’acquéreur occupant
(87 % des ventes).
n
SCOT de Lille : répartition par type d’acheteur : collectif
1200
1 132
n
n
Investisseurs privés
Propriétaires occupants
1000
771
800
700
600
572
526
538
400
200
0
2012
2013
2014
n SCOT de Lille : répartition par type d’acheteur : individuel groupé
n
Les chiffres clefs
400
322
Ventes à investisseurs
+46%
300
303
287
200
100
39
Vente aux
propriétaires
occupants
30
0
2012
-3%
n
2013
2014
Nouvelle tendance à la hausse de la part des investisseurs
2012
45%
12 <<
42
2013
49%
2014
59%
Répartition des ventes suivant les catégories
de logement et type d’acheteur
SCOT de Lille : répartition des ventes de logements par type d’acheteur
2014
75
117
160
348
700
96
228
193
254
771
71
156
310
205
461
1132
361
118
175
127
152
572
122
165
105
146
538
-34
105
182
76
163
526
-12
Total Collectif
193
292
287
500
1272
218
393
298
400
1309
37
261
492
281
624
1658
2e
tri.
3e
tri.
4e
tri.
1er
tri.
2e
tri.
3e
tri.
4e
tri.
Total 2013
1er
tri.
Total 2012
Variation
2014/2013 en Nb.
2013
Total 2014
2012
Variation
2013/2012 en Nb.
n
1er
tri.
2e
tri.
3e
tri.
4e
tri.
Collectif
Évolution en %
2,9 %
349
26,7 %
Individuel groupé*
-1
15
8
17
39
2
5
14
9
30
-9
13
15
6
8
42
12
48
122
53
99
322
75
78
64
86
303
-19
42
73
78
94
287
-16
Total Individuels groupés
47
137
61
116
361
77
83
78
95
333
-28
55
88
84
102
329
-4
Évolution en %
-7,8 %
-1,2 %
Collectif + ind. groupé
74
132
168
365
739
98
233
207
263
801
62
169
325
211
469
1174
373
166
297
180
251
894
197
243
169
232
841
-53
147
255
154
257
813
-28
Total Général
240
429
348
616
1633
295
476
376
495
1642
9
316
580
365
726
1987
Évolution en %
0,6 %
345
21 %
-22
303
Total Nord - Pas de Calais
704
76
1
781
428
50
478
Évolution 2014/2013
Total 2013
325
Total 2014
668
-365
378
30
408
+105
467
380
847
Résidences service
Collectifs
1
Total 2012
57
Collectifs
Résidences service
610
Évolution 2013/2012
SCOT Lille
Résidences service
Collectifs
Focus sur les ventes en bloc
>> 13
SCOT de Lille
n
Commentaires
Les caractéristiques constatées
les années précédentes
s’accentuent. Une certaine
inadéquation entre l’offre et la
demande de grandes typologies
se confirme.
Ainsi, alors que l’offre de
logements représente environ
18 mois d’activité, celle-ci est de
12.6 mois pour les logements T1
et T2, mais de 23 mois pour les
T3 et 25 mois pour les T4.
Ces logements de grande taille
(T3 et T4) représentent près
de 76 % de l’offre livrée de
logements collectifs.
Ce phénomène est constatée
également dans le secteur de
la maison individuelle où les
logements 5 pièces s’écoulent
beaucoup moins bien (23 mois
d’offre) que les 4 pièces (15
mois).
n
SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : collectif - Pour 2014
1500
Mises en vente
n Offre disponible
n
1230
n
1200
983
908
838
900
761
638
600
168
93
0
n
345
282
300
66
62
46
35 25
T1
T2
T3
T4
T5 et +
SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : individuel groupé
Pour 2014
350
312
300
250
214
221
200
148
150
85
100
54
50
n
Les chiffres clefs
de l’offre
de logements
achevés
50
%
de l’offre « sur plan »
24
T3
n
T4
T5 et +
SCOT de Lille : état de l’offre disponible : collectif et individuel groupé
Évolution sur deux ans : 2013 et 2014
1800
1 678
1600
1 424
1400
Près de
23
0
Les T3 et +
représentent
76%
20
1 357
1 397
1 414
1 511
1 493
1 270
1 172
339
340
1 193
1200
1000
1 011
1 133
994
956
800
979
876
600
400
200
181
175
1
2
227
254
282
329
4
1
2
0
3
2013
n
14 <<
Sur plan
n
3
4
2014
En cours de construction
n
Livrés
Répartition suivant la typologie de logement
(hors vente en bloc et hors résidence)
n
SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : collectif - Pour 2014
T1
n
T2
T3
T4
Total
2301
Mise en vente
93
983
908
282
35
En %
4%
43 %
39 %
12 %
2%
66
761
638
168
25
En %
4%
46 %
38 %
10 %
2%
Offre disponible
62
838
1230
345
46
En %
2%
33 %
49 %
14 %
2%
1658
2521
SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : individuel groupé - Pour 2014
T3
n
T5 et +
T4
T5 et +
Total
288
Mise en vente
20
214
54
En %
7%
74 %
19 %
23
221
85
En %
7%
67 %
26 %
Offre disponible
24
312
148
En %
5%
64 %
31 %
329
484
SCOT de Lille : analyse de l’offre disponible : collectif et individuel groupé - Évolution sur 2 ans : 2013 et 2014
2013
1er tri.
2e tri.
2014
3e tri.
Sur plan
1 193
1 424
1 357
En cours de construction
1 011
994
956
Livrés
181
175
227
Total
4e tri.
1er tri.
2e tri.
3e tri.
4e tri.
Évolution
4e trimestre
2014/2013 en %
1 414
1 678
1 511
1 493
+6 %
876
979
1 133
1 270
1 172
+25 %
254
282
329
339
340
+25 %
3 005
+16 %
1 397
2 527
>> 15
SCOT de Lille
n
SCOT de Lille : Analyse sectorielle de l’activité : collectif (hors vente en bloc et hors résidence) - 2014
Secteurs
TOTAL Propriétaires Investisseurs
occupants
privés
%
Mise
TVA
en vente
réduite (hors bloc)
Offre disponible (hors bloc)
Prix (hors stat - hors VB - ttes TVA)
TOTAL
sp
ec
liv
GLOBAL
50
5
Bois blancs
97
12
85
7%
0
98
43
C.H.R.
34
15
19
12 %
57
33
33
Faubourg de Béthune
0
-
-
-
-
-
-
-
Prix TVA réduite
(total hors
stationnement)
Propriétaires
occupants
Investisseurs
privés
3 202 € €
2 501 € €
3 484 € €
2 258 € €
2 511 € €
2 344 € €
2 737 € €
2 173 € €
-
-
-
-
Fives
46
23
23
50 %
65
69
45
24
-
2 561 €
2 216 € €
3 047 € €
Hellemmes
0
-
-
-
0
1
-
-
1
-
-
-
2 194 € €
-
Lille Centre
86
12
74
1%
156
105
91
14
3 467 € €
3 041 € €
3 561 € €
2 386 € €
Lille Sud
66
30
36
41 %
79
68
33
33
2
2 448 € €
2 164 € €
2 706 € €
2 153 € €
Lomme
112
34
78
4%
149
137
101
34
2
3 107 € €
2 822 € €
3 236 €
2 117 € €
Moulins
126
34
92
12 %
244
189
130
58
1
2 870 € €
2 504 € €
3 077 € €
2 375 € €
Saint-Maurice Pellevoisin
3
2
1
67 %
0
1
-
-
1
2 716 € €
2 719 € €
2 708 € €
2 719 € €
Vauban Esquermes
7
1
6
0%
0
8
-
8
-
4 522 € €
3 601 € €
4 859 € €
2 275 € €
Vieux Lille
0
-
-
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
Wazemmes
53
17
36
21 %
82
27
16
11
-
3 348 € €
2 734 € €
3 859 € €
2 417 € €
2 258 € €
Lille ville
533
180
450
15 %
832
736
492
232
12
3 000 € €
2 511 € €
3 286 € €
Territoires des Weppes
6
4
2
0%
0
8
-
-
8
2 905 € €
2 816 € €
3 085 € €
-
Territoire Tourquennois
92
45
47
33 %
87
244
21
148
75
2 817 € €
2 602 € €
3 061 € €
2 288 € €
Territoire Roubaisien
127
39
88
5%
359
340
281
27
32
3 088 € €
2 943 € €
3 185 € €
2 645 € €
Territoire de la Lys
23
9
14
0%
49
87
28
51
8
2 887 € €
2 882 € €
2 890 € €
-
Territoire Est de Lille
7
2
5
0%
0
18
-
13
5
3 566 € €
3 423 € €
3 637 € €
-
Territoire Nord de Lille
401
133
268
14 %
609
663
369
226
68
3 340 € €
3 081 € €
3 494 € €
2 520 € €
2 322 € €
Territoire Sud de Lille
337
99
238
4%
298
362
122
203
37
2 975 € €
2 789 € €
3 057 € €
LMCU (Hors Lille)
993
331
662
11 %
1 402
1 722
821
668
233
3 117 € €
2 900 € €
3 248 € €
2 415 € €
Lille Métropole CU
1 623
511
1 112
12 %
2 234
2 458
1 313
900
245
3 072 € €
2 750 € €
3 263 € €
2 330 € €
-
Com. Communes Weppes
0
-
-
-
-
-
-
Com. Communes Haute-Deule
8
3
5
0%
18
17
10
-
7
2 539 € €
2 388 € €
2 639 € €
-
Com. Communes Carembault
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
0
Com. Communes Sud Pévèlois
0
-
-
Com. Communes Pays de Pévèle
26
11
15
0%
49
31
31
-
-
2 929 € €
3 173 € €
2 750 € €
-
1
1
-
0%
0
15
-
15
-
2 871 € €
3 077 € €
2 750 € €
-
n
Extérieurs LMCU
35
15
20
0%
67
63
41
15
7
2 843 € €
3 007 € €
2 726 € €
-
TOTAL AIRE URBAINE
DE LILLE
1 658
526
1 132
12 %
2 301
2 521
1 354
915
252
3 066 € €
2 757 € €
3 251 € €
2 330 € €
Commentaires
n
• Le volume global de réservations de logements collectifs sur le périmètre du SCOT est en nette
augmentation (+34 %) porté par le dynamisme du marché lillois en nette hausse (+70 %), grâce aux lancements
de nouveaux programmes notamment sur Moulins, Centre et Lomme. La ville de Lille voit son prix de vente
moyen baisser de 9 % à 3 000 euros T.T.C/ m² habitable, phénomène qui s’explique par le développement
d’opérations dans des quartiers où le prix au m² est inférieur à cette moyenne. La part des investisseurs dans
les réservations est de 70 % en hausse de 10 % par rapport à 2013. L’offre commerciale représente 16 mois
d’activité commerciale.
Le territoire MEL hors Lille connaît également une progression des réservations (+22 %) grâce aux territoires
Nord et Sud de Lille qui représentent 74 % des réservations. La première couronne Lilloise, bien desservie
et présentant une offre de qualité à des prix attractifs a connu un réel succès commercial tant auprès
des investisseurs (66 % des réservations) que des utilisateurs. Les prix sont restés relativement stables en
2014 (-2 %). Les mises en ventes ayant augmenté de 35 %, l’offre commerciale représente 21 mois de
commercialisation, avec une difficulté marquée sur les territoires de Roubaix et de Tourcoing.
• L’activité de la maison individuelle demeure stable sur un volume faible qui représente 16,5% de l’activité.
Les acquéreurs occupants sont largement majoritaires (87% des ventes).Le prix moyen baisse légèrement
(-4,6 %), les acquéreurs « primo- accédant » étant nombreux, aidés par des dispositifs de TVA réduite (34 %
des réservations), ce qui favorise également l’écoulement des typologies 4 pièces au détriment des 5 pièces.
16 <<
Les chiffres clefs
Prix de vente moyen collectif
3066
e/m2
habitable
Réservations
+36%
68%
des ventes de collectifs
à investisseurs
Analyse sectorielle et granulométrie
n
SCOT de Lille : Analyse sectorielle de l’activité : individuel groupé (hors vente en bloc et hors résidence) - 2014
Secteurs
TOTAL Propriétaires Investisseurs
occupants
privés
%
Mise
TVA
en vente
réduite (hors bloc)
Offre disponible (hors bloc)
TOTAL
sp
ec
Prix (hors stat - hors VB - ttes TVA)
liv
GLOBAL
Propriétaires
occupants
Investisseurs
privés
Prix TVA réduite
(total hors
stationnement)
Lille ville
17
13
4
71 %
14
57
13
41
3
2 288 € €
2 188 € €
2 848 € €
2 129 € €
Territoires des Weppes
30
29
1
33 %
51
66
29
33
4
2 426 €€
2 406 €
2 691 €
2 325 €
Territoire Tourquennois
17
18
-1
106 %
20
51
6
24
21
2 055 € €
2 055 €
-
2 017 €
Territoire Roubaisien
86
76
10
26 %
134
93
66
15
12
2 688 € €
2 662 €
3 003 €
2 159 €
10
2 408 € €
2 401 €
2 616 €
2 204 €
3 227 € €
3 231 €
3 216 €
2 329 €
2 115 € €
2 115 €
-
2 090 €
Territoire de la Lys
20
19
1
45 %
9
37
1
26
Territoire Est de Lille
26
17
9
4%
5
44
4
40
Territoire Nord de Lille
20
20
-
95 %
3
8
-
2
6
Territoire Sud de Lille
91
72
19
18 %
30
79
4
70
5
2 559 € €
2 523 €
2 703 €
2 185 €
LMCU (Hors Lille)
290
251
39
33 %
252
378
110
210
58
2 586 € €
2 545 € €
2 877 € €
2 142 € €
Com. Communes Weppes
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
Com. Communes Haute-Deule
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
Com. Communes Carembault
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
Com. Communes Sud Pévèlois
3
3
-
-
0
0
-
-
-
2 035 € €
2 035 € €
-
-
Com. Communes Pays de Pévèle
14
14
-
43 %
22
43
16
-
27
2 449 € €
2 449 € €
-
2 354 € €
5
6
-1
-
0
6
-
6
-
2 583 € €
2 604 € €
2 372 € €
-
329
287
42
34 %
288
484
139
257
88
2 550 € €
2 508 € €
2 865 € €
2 149 €€
Lille Métropole CU
Extérieurs LMCU
TOTAL AIRE URBAINE
DE LILLE
n
Granulométrie comparée des ventes : collectif - 2014 (hors vente en bloc, prix au m2, surface habitable, TVA 20 %)
Représente 34% de la totalité
21%
19%
19%
13%
9%
6%
4%
1%
- de
2000€
1%
2%
2%
2%
1%
de 2001€ de 2051€ de 2501€ de 2751€ de 3001€ de 3251€ de 3501€ de 3751€ de 4001€ de 4251€ de 4501€ de 4751€
à 2250€ à 2500€ à 2750€ à 3000€ à 3250€ à 3500€ à 3750€ à 4000€ à 4250€ à 4500€ à 4750€ à 5000€
0%
+ de
5000€
>> 17
Synthèse et perspectives
Après une année 2013 parmi les plus basses en termes de volume de production de logements, les opérateurs ne se
faisaient pas beaucoup d’illusion début 2014 sur les perspectives de l’année à venir.
Le début d’année leur donna raison et les chiffres à la fin du troisième trimestre confirmaient ceux de l’année précédente.
C’est le dernier trimestre et l’impact sur les ventes du nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif (dit « Pinel »)
qui permet d’afficher une progression significative des ventes aux particuliers (+13.7 %). Le volume global des ventes a
également été fortement impacté par les ventes aux bailleurs qui retrouvent leur niveau de 2012 (27 % de la production).
Le marché régional, tiré par le territoire du SCOT de Lille (85 % des ventes, en progression de 23 %) est majoritairement
composé de vente de logements collectifs (78 %). De fait, la part de l’acquéreur investisseur est redevenue majoritaire
dans la production (59 % sur le SCOT de Lille).
Le marché de la maison individuelle, très majoritairement constitué d’acquéreurs occupants (87 % des ventes), est toujours
aussi atone, tant en offre de nouveaux logements qu’en nombre de réservations.
Malgré ce sursaut de fin d’année et la faible augmentation annuelle des mises en ventes (+4.2 %), l’offre disponible
continue de progresser (+15 %) et représente désormais 3 800 logements dont 3 000 sur le seul territoire du SCOT de Lille.
Cette orientation, à savoir, dynamisme sur le marché de l’investisseur et difficulté sur celui de l’acquéreur occupant,
semble se confirmer en ce début d’année 2015.
Pour autant l’un des enjeux des mois à venir sera l’évolution du volume de l’offre disponible et notamment la part de
logements achevés. Il conviendra de surveiller en particulier la proportion dans cette offre des logements de grandes
typologies dont les rythmes d’écoulement pèsent sur les encours des opérateurs.
Une nouvelle progression de l’offre disponible, qui représente actuellement environ 18 mois d’activité, pourrait avoir des
conséquences sur le comportement des opérateurs dans le développement de nouveaux dossiers et dans la sélectivité de
leurs engagements au regard des situations de certains territoires.
18 <<
251, avenue du Bois
Parc du Pont Royal · Bâtiment A
59130 Lambersart
[email protected]
Liste
des sociétés adhérentes du CECIM Nord n
Membres actifs
ASTRID PROMOTION
BOUYGUES IMMOBILIER
BPD MARIGNAN NORD
CHACUN CHEZ SOI
COPRONORD - HABITAT 69/52
COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
CREER PROMOTION
DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
DUBOIS PROMOTION
EDOUARD DENIS PROMOTION
EIFFAGE IMMOBILIER NORD PAS DE CALAIS
ESCAUT HABITAT
HABITAT DU NORD
ICADE PROMOTION LOGEMENT
K.I.C.
KAUFMAN ET BROAD FLANDRES
LE BLAN PROMOTION
LILLE METROPOLE HABITAT
LOGER HABITAT
LOGINOR
MAISONS & CITES
MON ABRI
MAISON FLAMANDE
NACARAT
NEXITY
NOTRE LOGIS -NOTRE FOYER
ORIA PROMOTION
PASCAL BOULANGER RÉALISATIONS
PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE NORD
PREAM
PROJECTIM
PROMOCIL
PROMOGIM
SRCJ
VILOGIA
VINCI IMMOBILIER PROMOTION
Membres partenaires
MEL
CU ARRAS
BANQUE CIC NORD-OUEST
CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
CRÉDIT FONCIER EXPERTISE
CAISSE ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE
CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES NORD PDC
VERSPIEREN
W « double v » · Tél. 03 20 78 18 71 · Crédit photos Istockphoto, CECIM Nord
n
W « double v » · Tél. 03 20 78 18 71 · Crédit photos Istockphoto, CECIM Nord

Observatoire du marché du logement neuf

Transcription

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Caroline DE SOUZA

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