Télécharger le Diagnostic et la Cartographie des Compétences

DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE
DES COMPETENCES AERONAUTIQUES EN AUVERGNE
Rapport Final – Février 2015
1
SOMMAIRE
Bilan de la cartographie
Présentation aux entreprises du 19.12.2014
Préconisations et plan d’actions
Présentation au Conseil Régional du 19.11.2014
P3
P 36
Intégralité du Benchmark
Territoires ciblés : Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées,
Normandie, Pays de Loire, Rhône Alpes,
Québec et Maroc
Sources documentaires compilées dans la base de données
P 46
P 76
2
Bilan de la cartographie
Présentation aux entreprises du 19.12.2014
P3
3
DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE
DES COMPETENCES AERONAUTIQUES EN AUVERGNE
Présentation du 19.12.2014
Contexte :
Temps 1 :
Temps 2 :
Présentation de l’étude
Chaîne de valeur
& Positionnement de
l’Auvergne
Eléments endogènes :
Les enjeux structurels
de la filière
Méthodologie
& Chiffres clé
Temps d’échange : questions /
réponses
4
DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE
DES COMPETENCES AERONAUTIQUES EN AUVERGNE
Présentation du 19.12.2014
Temps 3 :
Temps 4 :
Temps 5 :
Eléments endogènes :
Les enjeux de
performance
Eléments exogènes :
Les enjeux humains, de
compétences
Eléments exogènes :
La dynamique
industrielle régionale
Temps d’échange : questions /
réponses
Temps d’échange : questions /
réponses
5
PRESENTATION DE L’ETUDE, METHODOLOGIE & CHIFFRES CLE
Co-construire la
démarche
Une démarche sur mesure
Co-construite Arde – Pyramis et le Comité de Pilotage de l’étude
83 entretiens avec les dirigeants (durée moyenne 1H30)
Une démarche
opérationnelle dans
les entreprises
réalisés par l’Arde et les experts filière Pyramis
52 rencontres dans les entreprises + visite des usines,
31 entretiens téléphoniques
Une approche quasi exhaustive
Des données opérationnelles recueillies et observées dans les entreprises
Une analyse de
l’environnement
global
Vers une stratégie et
un plan d’actions
opérationnel
Une analyse de la filière Aéronautique Auvergnate au regard de
l’environnement global
• Filière et enjeux
• Benchmark de territoires ciblés
Un outil pour la prise de décisions à 2 niveaux
• Stratégique
• Actions opérationnelles
Sur le plan global :
et individuel :
Filière Aéronautique Auvergne
Accompagnement des entreprises
6
PRESENTATION DE L’ETUDE, METHODOLOGIE & CHIFFRES CLE
Chiffres clé
Activité
CA Aéronautique 2013 :
41% des entreprises avec l’aéronautique
comme secteur d’activité principal
1,27 Md€*
Comparatif
CA global + 3% sur la même période
L’activité Aéronautique en Auvergne :
• 93 % d’entreprises dans le civil
• 70 % dans le militaire
• 40% dans le spatial
98 entreprises
64% des entreprises ont des marchés à l’international
+ 10% entre 2011 et 2013
11.042 salariés*
* Hors Michelin
Production de pièces avionables : 58%
Mise en perspective : données globales
•
•
•
•
•
•
CA 2013 : 47,9Md€, croissance de 9% / an
Carnets de commandes 5 – 6 années de production
4000 entreprises, plus de 300 000 emplois en France (incluant sous-traitants)
72% civil / 28% militaire
79% du CA à l’export
Principaux marchés : Europe 31%, Amérique du Nord 25,3%, Asie de l’est & Japon 11,3%,
Moyen orient 9,6%, Asie du sud & océanie 8,5%, Amérique latine 5.1%, Inde 4,9%...
Source Gifas 2013
7
TEMPS 1 :
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
8
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Portefeuille Programmes
6%
PROG RECENT
20%
Portefeuille
diversifié
PROG MIXTE
55%
32%
PROG ANCIEN
Non identifiable
Trop en amont dans la chaine de valeur
7%
• La présence sur l’ensemble des grands programmes
•
•
•
•
•
•
•
•
Portefeuille Clients
Airbus A 320,A 320 Néo, A 350, A 380,
ATR 42,72
Boeing 737, Dreamliner
Programmes Embraer et Bombardier
Dassault Falcon 7X,8X
Programmes Militaires A 400M, Rafale
Programmes moteurs CFM56 et Leap
Programmes hélicoptères et spatiaux…
80%
60%
40%
20%
0%
66%
59%
80%
13%
Avionneurs Rang N
& Tier One
Pas
adapté
Portefeuille
restreint
Un portefeuille
client diversifié et à
haut niveau dans la
chaîne de valeur
Principaux clients …
Airbus Group, Boeing, Embraer, Dassault Aviation
Tous les niveaux de la Supply Chain
Air France…
Seulement 11% des clients à l’international
Mise en perspective : enjeux
globaux
•
•
•
•
•
Cycle de production soutenue => contexte de hausse des cadences de production
Nécessité d’une offre intégrée « end-to-end » & management de projet
Faiblesse des capacités de production en France sur certains métiers : thermoplastiques, traitements surface
Emergence de nouveaux acteurs (Comac, Irkut …) => opportunité / nécessité de diversification clients
Adaptation des acteurs du MCO aux nouveaux programmes
9
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Structuration de la filière Aéronautique
1
4
1
Avionneurs
MRO
Autres aéronefs
1
Rang 1
2
2
1
1
Aérostructures
Ens. constitutifs
Systémiers
Motoristes
1
3
Rang 2
Equipements
Mécaniques
2
21
2
9
Pièces élémentaires
Métalliques
3
1
Forges &
Fonderies
2
1
10
4
Outillages
1
Total
TPE
8
PME
4
3
1
2
1
Produits Elec.
1
2
4
9
Matières
Métalliques
2
Equipements
d’Intérieur
4
Pièces élémentaires Non
Métalliques
13
1
Equipements
Electriques
1
6
Rang N
4
Equipements
Hydrauliques
1
ETI
5
Moyens
Industriels
& S.I.
Matières Non
Métalliques
1
Traiteurs à Façon
& Procédés Spéciaux
3
1
1
4
12
Logistique
& Transports
1
2
2
1
6
1
3
Technologies
& services
5
Composants
Standards
1
Bureau
d’Etudes
1
2
Group
e
10
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Les entreprises Auvergnates dans la Chaîne de Valeur Aéronautique
3
9
Matières
métalliques
Forges
Fonderies
Travail du
métal
Acier coste,
Aubert&Duval,
Cast’Al,
Constellium,
Débit Express,
Ukad, Unicut
technologies,
Vial Frères,
Wichard
Aubert&Duval,
Constellium,
Deville
Rectification
2
Matières non
métalliques
Composants
standards
Massard,
Omerin
28 Pièces élémentaires métalliques
Aéro13, Allier découpe+, ATP,
Auvergne Aéronautique, Bergheaud,
Billard Engrenages, CMSC, Domaéro,
Falaise, ICA63, JLB Technologies, JLM
Marsein, Lavoillotte, Massard,
Mécanique Deville, Mécauv, MPI, MPS
Faure, Palicot, Productic, Ressorts 43,
Rexiaa Group, Serinox, Slicom
Technologies, SMGM, Sorema, STCI,
Wichard
12 PE non métalliques
ABO Profils, AOT
Thermoformage,
Bobitech, Effiance,
Michelin, Moulinage
du Solier, Rexiaa
Group, Satab
Fourneyron, Seguy
Frères, Techno
Logistique, Tresse
Industrie, Xylème
4
3 Equipements
Mécaniques
Auvergne
Aéronautique,
Rexiaa Group,
Sagem
Equipements
Hydrauliques
4 Equipements
Electriques
Traiteur
à Façon
Apave,
Gorce,
Marlier,
Parrot
Ndt,
REC
Bureaux d’etudes
2Matech,
Apojée,
Phimeca engineering
2MI, ACE, ARP, Cadnum, Dechaux,
Destaco, Mécauv, Rexiaa Group, RJ
Industrie, Seguy Frères, Slicom
Technologies, Sorema, STGI, Techni
Modul engineering
1
5
MRO
1
Systémiers
Aéro13,
AIA,
Cavok,
Enhance
Aéro,
Hop
Régional
Avionneur
Rexiaa
Group
Sagem
1
Equipements
d’Intérieur
Motoristes
1
Techno Logistique
Autres
aéronefs
Voliris
5
Outillages
Auvergne
Aéronautique
ACC,
Labinal,
NSE,
Sagem
Effiance, Ektro, NSE,
Omerin
14
Aérostructur
e
Ens.
Constitutifs
5
Produits Élec
3
1
16
Moyens industriels
& S.I.
Alpha process, CMF,
Phenix System, RJ
Industries, Somab
Technologies & Services
2Matech, Ancraje Stratégie, Apave,
Apojée, Auvergne Qualité, Check 3D,
Cipam, Delta Mu, EDM, ICA63,
Int.Bus.Networking, Percall, Praxy Centre,
Sermeto, Soudage Technique d’Auvergne,
ZEP Industrie
1
Logistique
Transport
SEACFA
11
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
En synthèse, répartition des effectifs dans les grandes activités de la Chaîne de valeur
•
Elaboration & travail du métal (forge, fonderie)
41%
•
MRO
16%
•
Systèmes & équipements électriques
14%
•
Systèmes & équipements mécaniques
9%
•
Pièces élémentaires métalliques
5%
•
Outillages & machines outils
4%
•
Autres pièces élémentaires (non métal., élec.)
4%
•
Services & Technologies
2%
•
Constructeurs
1%
•
Autres
3%
12
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Ile de France
Normandie
Pays de Loire
Aérostructure
Assemblage
Fort axe R&D
matériaux,
composites,
technologies du futur
L’excellence
Motorisation & nacelles
Axe RTI
technologies du futur ,
électrification des
systèmes, matériaux,
énergie & propulsion
Leader de l’industrie
Aéronautique Spatiale
Défense
Construction de
moteurs et fabrication
d’équipements
Pôle d’excellence en
R&T
Centre
Pôle national de soustraitance aéronautique
(industrielle)
Situé à mi chemin des 2
régions majeures IDF
et Midi-Pyrénées
Pôle recyclage (aéroport
de Châteauroux)
Aquitaine
Défense (3ème région
d’implantation des
industries de
l’armement)
Maintenance & MCO
Drônes
Photonique lasers
Moyens d’essai &
expérimentation
Rhône Alpes
MidiPyrénées
Leader mondial en
Aéronautique civile
de la conception à la
chaine d’assemblage
MRO & déconstruction
Leader européen pour
la conception et la
réalisation de systèmes
spatiaux et applications.
Hautes technologies
(matériaux &
procédés, composites,
systèmes embarqués)
Sous-traitance
industrielle
Un Positionnement
différenciant et en
complémentarité
avec les territoires
aéronautiques
Auvergne
Elaboration &
Travail du Métal
(forge, métallurgie)
Innovation
matériaux
métalliques
Technologies Usine
du Futur
MRO
PACA
Structuration de la
filière autour de
Airbus Hélicoptères
et Thalès Alenia Space
Défense
Hélicoptères
Spatial
Mécanique
13
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Auvergne
Rhône Alpes
• Elaboration & travail du métal
Points forts
différenciants
• Technologies usine du Futur
• Sous – ensembles aérostructures
• Aviation de tourisme
• MRO Civil & Défense
• Elaboration matériaux composites
(Tissu
carbone)
•Pôle national
de sous
traitance aéronautique
(industrielle)
• Technologies matériaux &
Positionnement
composites
géographique entre sites
d’assemblage SO et
sièges parisiens
Dimension R&D
•
Complémentarités
• Outillage &
Habillage &
aménagement
intérieur
• Sous-traitance industrielle
• Mécanique de précision
Biens d’équipement •• Electronique
Traitement de surface
• Electronique
embarquée &
• Maintenance
démantèlement et
recyclage d’avions
• Plasturgie
(plateforme de
Châteauroux)
systèmes
14
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Les atouts différenciant de l’Auvergne
•
Capacités industrielles d’élaboration et transformation du métal uniques en Europe
•
Innovations sur les matériaux métalliques
•
Technologies avancées orientées Usine du futur :
Simulation numérique de flux et process,
3D printing,
Traçabilité RFID …
•
Unités de production de groupes majeurs
•
Des ETI reconnues par les donneurs d’ordres sur des prestations de haut niveau technique
•
Filière de haut niveau sur MRO civil et militaire
•
1 constructeur d’avions de tourisme reconnu
15
TEMPS 2 :
ELEMENTS ENDOGENES : LES ENJEUX STRUCTURELS
DE LA FILIERE
16
LES ENJEUX STRUCTURELS DE LA FILIERE
Profil des entreprises
36%
27%
% d’entreprises / tranche de
CA dans l’aéronautique
7% 15% 15%
• 81% de PME / TPE
• 7% d’ETI
• 12% de groupes
Les industriels ont-ils une
stratégie de taille critique ?
84%
Oui
16%
• des entreprises très spécialisées
(30% avec + 70% CA dans l’aéronautique)
• un grand nombre d’entreprises faiblement présentes dans
l’aéronautique
(36% avec – de 10%)
Peu d’entreprises avec % médians
Non
Peu de prise en compte de la notion de taille critique
Mise en perspective : enjeux globaux
•Taille critique = pouvoir financer et manager les développements et la montée en cadences
•Trop faible taille des acteurs => besoin de consolidation attendue par les donneurs d’ordre
17
LES ENJEUX STRUCTURELS DE LA FILIERE
Structure financière et développement
Evolution des résultats financiers
•
23%
25%
• Faiblesse observée du business development &
développement commercial
Constant
52%
Un CA qui croit à un rythme moins élevé que la filière
globale + 10 en 2 ans / + 9% / an
•
Des développements importants chez les leaders
régionaux
•
Un grand nombre d’entreprises porteuses de projets de
développement
En progression
En regression
Une structure financière saine des entreprises
Des besoins financiers pour financer les développements dans
les grandes entreprises comme dans les PME
• + 300 M€ Investissements à CT
•
35 projets d’innovation
Mise en perspective : enjeux globaux
• Financement des développements
• Faiblesse des PME de la filière en terme de Business Development et d’approche stratégique
• Développement International
18
LES ENJEUX STRUCTURELS DE LA FILIERE
Benchmark
•
•
Accompagnement à la croissance des PME à potentiel :
•
Programme identification des Pépites (Normandie) – Plan Croissance PME (Midi Pyrénées)
•
Plan PME (Rhônes-Alpes) stratégie, finance, commercial…
Accompagnement au développement commercial :
•
« Devenez des champions » Normandie
•
Accompagnement à la croissance externe (Normandie)
•
Accompagnement à la réflexion stratégique (Normandie)
•
Accompagnement au Développement international :
•
Go export (Rhône Alpes) (Evaluation capacité, stratégie et plan d’actions), Dispositif CAP (Centre)
En synthèse, nécessité de …
✈ Soutenir le développement et la croissance des entreprises PME et ETI
✈ Identifier et accompagner les « pépites »
En synthèse …
✈ Renforcer le développement commercial et la connaissance de la filière
✈ Consolider la réflexion stratégique des acteurs industriels
✈ Favoriser la consolidation de la filière (rapprochements et/ou partenariats)
19
TEMPS 3 :
ELEMENTS ENDOGENES : LES ENJEUX DE PERFORMANCE
20
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Equipements & Performance
Evaluation du parc machine
Un parc machine adapté à 90 %
(qualité et renouvellement)
Parc non
différenciant
68%
Un niveau d’investissement jugé suffisant à 72%
9%
Parc
différenciant
32%
Oui
19%
Non
72%
Niveau d’investissement
Des investissements de qualité mais
peu différenciant
Des infrastructures immobilières pas en adéquation
avec les attentes des clients
Mise en perspective : enjeux globaux
• L’investissement est régulier et adapté dans la plupart des entreprises de la filière aéronautique
• L’investissement sur des moyens différenciants –intégration de nouvelles technologies (impression 3D …),
robotisation … – permet aux industriels concernés de développer fortement leur activité
21
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Démarches d’excellence industrielle
Démarches de Certification
Evaluation du niveau de maturité
des démarches d’amélioration continue
45
45
40
Démarche
excellence
10%
35
Pas de
démarche
51%
Démarche
basique
39%
Faiblesse des démarches
d’amélioration continue
Une organisation industrielle pas
toujours au niveau et en ligne avec la
qualité des équipements
30
25
20
18
15
10
5
0
10
3
Définition : Démarche excellence = actions soutenues
(Lean, qualité, …) – animation quotidienne orientée
performance clients
Mise en perspective : enjeux globaux
• Améliorer la performance industrielle de chacun des maillons et optimiser les interfaces tout en améliorant les
conditions de travail
ex : programme performances industrielles – SPACE – 65 grappes – 400 PME et TPE
• Une concurrence internationale qui élève le niveau d’excellence industrielle
22
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Niveau de performance
Niveau de performance client
OTD / OQD (délais, qualité)
23%
29%
Ne possède pas
d'indicateur
Les performances
sont suffisantes
48%
Définition
Performance suffisante
OTD & OQD > 90%
Les performances
sont insuffisantes
Des niveaux de performance pas en
conformité avec les niveaux
d’exigences clients
100%
80%
60%
40%
20%
0%
<=10
11-49 50-249
salariés salariés salariés
ETI
GROUPE
Les performances sont insuffisantes
Les performances sont suffisantes
Ne possède pas d'indicateur
Mise en perspective : enjeux globaux
• Civil : Performance de la Supply-Chain : performance de livraison dans un contexte de montée en cadence
=> performance cibles pour les DO : OTD > 95% - retours usines < 500 PPM
• Standard internationaux orientés vers l’excellence dans la performance
• Défense : Optimisation de la logistique MCO & performance Supply-Chain
23
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Benchmark
•
Accompagnement vers la performance :
•
Grappes Performances Industrielles Gifas (toutes régions aéronautiques, 65 grappes) – Dinamic Space (Pays de Loire) -
Mach (Aéro Montreal)
•
Perfo PME (Rhône Alpes) perfo ciblée / perfo globale, Normandie
•
Programmes Usine du Futur (Aquitaine)
•
Accompagnements vers la certification ex EN9100, Nadcap (Normandie)
•
Accompagnement dans le financement / portage de projets immobiliers (Pays de Loire)
En synthèse, nécessité de …
✈ Atteindre les niveaux de performance de livraison et de qualité requis
✈ Focaliser les organisations des industriels vers l’excellence opérationnelle
✈ Engager des démarches d’amélioration continue
✈ Soutenir les industriels dans l’amélioration de leur performance opérationnelle
✈ Devenir les « entreprises du futur » qui gagneront demain
24
TEMPS 4 :
ELEMENTS EXOGENES : LES ENJEUX HUMAINS,
DE COMPETENCES
25
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
Perspectives de recrutement
45%
Perspectives de
recrutement
55%
Pas de perspectives
de recrutement
488 recrutements potentiels en 2015
dont 41 apprentis
• 83 % en production
• 17 % dans les fonctions support
Des enjeux majeurs pour trouver les bons profils ET en
volume
• Les gros volumes de recrutements sont liés
à la dynamique de développement
des grands groupes et ETI
• Certaines PME dynamiques envisagent
de développer leurs effectifs
Parmi les métiers en tension cités par les industriels :
Les métiers traditionnels de production
Essentiellement opérateurs fonderie et laminage,
puis techniciens mécaniciens, électriciens,
techniciens contrôle qualité…
Mise en perspective : enjeux globaux
• Difficulté pour trouver des ressources qualifiées :
• désaffection globale des jeunes pour les métiers de l’industrie
• nécessaire adaptation des filières de formation
• Des manques essentiellement au niveau techniciens et ouvriers qualifiés (opérateurs commandes numériques, programmateurs
méthodes, contrôleurs CND, chaudronniers, soudeurs, tourneurs fraiseurs, rectifieurs, encadrement de production…)
26
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
Formation initiale
La vision des industriels
sur l’adéquation Formation
en Auvergne / besoins
Oui
22%
35%
Non
Pas
utilisées
43%
Pour les industriels,
• absence d’offre sur les métiers
traditionnels amont (Forge / Fonderie)
 Lié à l’absence de candidats ?
• Beaucoup d’entreprises font le choix de former
en interne PME comme grands groupes :
- Tutorat en PME
- Centres de formation internes ou Académies
des grands groupes
• Des besoins dans l’accompagnement du financement
de la formation
• Néanmoins, les entreprises privilégient les recrutements
issus de la formation initiale en Auvergne
• sur certains métiers plus en aval
pour partie un manque de lisibilité de l’offre
Mise en perspective : enjeux globaux
• Accélérer les parcours de formation pour rendre des populations directement employables et rapidement opérationnelles
(ex : POE pré fléchage des profils et financements Pôle emploi)
• Développer l’alternance
• Des difficultés liées à l’apprentissage ( -18 ans)
27
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
Formation continue
• Parmi les principaux besoins
Fonctions support
1 Normes, Qualité et SSE, 2 Langues, 3 Lean Management,
4 SI et implémentation ERP, 5 Développement Commercial
En production
Métiers de production « traditionnels » :
Métiers de la métallurgie : élaboration et
travail du métal,
1
Métiers de la Mécanique : chaudronnerie,
usinage, rectification
Métiers aéronautiques :
Ajusteur et chaudronnier cellules
2
Savoir Faire Contrôle : contrôle, métrologie, CND
• Les entreprises vont chercher la compétence
sur le plan national
• Beaucoup de programmes de formation continue sont
réalisés en interne
Académies des grands groupes
et centres de formation internes
Des entreprises se font référencer centre de formation
En transverse : connaissances de base de la mécanique :
lecture de plans
Mise en perspective : enjeux globaux
• La formation continue : un enjeu clé du fait du besoin en main d’œuvre qualifiée et la nécessaire montée en compétences
suite à des recrutements non spécialisés
• Favoriser l’accès des salariés des PME au parcours de formation conçus par les DO
• La création d’écoles de formation internes chez les industriels se développe (Safran, Figeac Aéro, Mécaprotec…)
28
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
Benchmark
•
Travail collectif sur compétences et RH avec l’implication des industriels
•
•
Centres de formation
•
•
Groupe de travail compétences & formation (Centre) - Plateforme ajustement RH (Normandie)
Aérocampus (Aquitaine) - IMA :Institut des métiers de l’Aéronautique (Maroc), Centre des métiers & qualifications
Plasticampus (Rhône Alpes)
Partenariats / centres de formation
•
Mécachrome (Centre) programmes 400H & financements Pôle Emploi – Cluster d’organismes de formation
(Aquitaine)
En synthèse, nécessité de …
✈ Améliorer la visibilité de l’offre de formation régionale existante
✈ Travailler en synergie industriels et acteurs de la formation pour adapter l’offre de formation aux
besoins opérationnels et en renforcer l’attractivité
✈ Soutenir les efforts de formation interne par les industriels
✈ Poursuivre les actions de mise en réseau des ressources et des besoins des entreprises : forum,
plateforme internet …
29
TEMPS 5 :
ELEMENTS EXOGENES : DYNAMIQUE INDUSTRIELLE
REGIONALE
30
DYNAMIQUE INDUSTRIELLE REGIONALE
Réseaux & démarches collaboratives
Seulement 37 entreprises en lien avec des industriels
et réseaux régionaux
• 32 citent Avia
• 14 Viameca
11 entreprises déclarent être adhérentes du Gifas
30 entreprises ont un lien fort avec Rhône Alpes
Projets collaboratifs
Pour les entreprises qui ont des partenariats,
ce sont avant tout des partenariats industriels
30%
Non
90%
100%
70%
52%
50%
Oui
20%
0%
Industriels
Laboratoires Groupement et Réseaux
Seulement 30% des entreprises travaillent sur des projets
collaboratifs
Les acteurs soulignent la difficulté de travailler ensemble
Mise en perspective : enjeux globaux
• Démarches intégrées dans la Supply Chain => Entreprise étendue, Echanges de données
• Renforcer la solidarité de la filière à l’export
• Plateformes de démonstration / feuille de route Corac
(Usine du futur, nouvelles configurations, systèmes embarqués et fonctionnalités avancées)
31
DYNAMIQUE INDUSTRIELLE REGIONALE
Vision de la filière régionale
Principaux points forts
Vision de la filière auvergnate
1%
27%
2. Expertises dans les matériaux
Très positif
Positif
Négatif
Très négatif
Pas de vision
1. Manque de dynamisme et synergies
2. Ne pas savoir travailler ensemble
3. Présence de forts savoir-faire
3. Filière régionale pas assez lisible
pour les DO
3. Trop de petites entreprises
4. Opportunités dans l’aéronautique,
4. Carnet de commandes aéro.,
4. Soutien de la collectivité régionale
4. Campus Aéronautique Auvergne
4. Absence d’un leader moteur
4. L’adhésion à Avia n’apporte pas
suffisamment
38%
31%
3%
1. Présence de groupes et ETI
Principaux points faibles
5. Expertise en maintenance
5. Qualité de la main d’oeuvre
5. Infrastructures transports
régionales faibles
5. Pas de proposition d’une offre globale
Mise en perspective : enjeux globaux
• Les différentes filières régionales aéronautiques bénéficient de la dynamique liée à des clusters ou Pôles de Compétitivité forts
• Une implication des grands groupes aux PME
• Des dynamiques identiques développées par les grandes régions aéronautiques au niveau mondial
32
DYNAMIQUE INDUSTRIELLE REGIONALE
Benchmark
• Des dynamiques créées autour de leaders de l’aéronautique / des clusters animés par des industriels ( Centre, Normandie, Rhône
alpes, Aéro Montréal)
•
Des clusters sélectifs (Rhône Alpes)
•
Travail collectif sur des offres ensemblières (Centre)
•
Réponse collective à des appels d’offre (Pays de loire)
•
Plateformes collaboratives : CemAéro syst. embarqués (Rhône Alpes) / Démarches RTI collaboratives (Normandie)
•
Actions collectives de promotion et outils partagés (Aéro Montréal, Normandie) ex : base de données des acteurs et métiers
En synthèse, nécessité de …
✈ Favoriser l’implication des leaders dans la filière régionale (groupes et ETI)
✈ Reconstruire une dynamique de cluster aéronautique
✈ Favoriser la connaissance et les courants d’affaires entre industriels régionaux
✈ Poursuivre et développer les efforts de promotion et de lobbying auprès des DO
✈ Construire et positionner des offres collaboratives
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CONCLUSION
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CONCLUSION : LES AXES DE DEVELOPPEMENT
Force d’un positionnement différenciant de l’Auvergne dans la chaîne de la valeur
• Promouvoir le positionnement différenciant dans la chaîne de la valeur et les atouts régionaux
• Renforcer les synergies entre industries « traditionnelles » et technologies « usine du futur »
Stimuler le développement structurel des entreprises et la performance opérationnelle
• Stimuler la croissance des entreprises, l’émergence des « pépites », et la consolidation de la filière
• Renforcer les dimensions stratégie et développement commercial pour favoriser la croissance
• Focaliser les organisations vers la performance et l’excellence opérationnelle
• Favoriser l’évolution structurelle des entreprises vers les enjeux de l’usine du futur
Créer un environnement dynamique : filières de recrutement et formation
& dynamique de cluster
• Développer le capital humain : filières de recrutement et filières de formation
• Impulser une dynamique de filière impliquant l’ensemble des acteurs
• Elaborer une démarche structurée et collaborative pour le rayonnement de la filière auvergnate
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Sarah VANNUCCHI
[email protected]
04.73.19.60.20
Merci à Mathieu BOISSY pour
sa mobilisation sur cette
Étude
Malika JUNQUA
[email protected]
04.73.19.60.27
Eric FERNANDEZ
[email protected]
06.21.39.04.12
Florence LAPARRA
[email protected]
06.60.54.80.99
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