Les TIC en Esapgne sont toujours aussi dynamiques

Les TIC en Espagne sont toujours aussi dynamiques
Mai 2008
© MINEIE – DGTPE
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Secteurs suivis par :
Le secteur des TIC en Espagne connaît une très forte croissance depuis 2002.
À la traîne au début des années 2000, l’Espagne est en passe de rattraper son
retard. Selon les derniers chiffres de l’Observatoire Européen des
Technologies de l’Information (EITO), le pays de Don Quichotte devrait
afficher une des plus fortes croissances en Europe en 2008, avec un taux de
4,6% pour une moyenne européenne du secteur autour de 3%.
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(télécom)
[email protected]
(informatique, internet,
audiovisuel)
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REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES SERVICES
FINAUX DANS LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS
(ESPAGNE), en %
Interieur 2002- Extérieur 2006
10%
7%
16%17%
23%
36%
4%
8% 5%
4%
Téléphonie Fixe
Service Internet
31%
1. Les télécommunications : un marché mature qui reste attractif
39%
Téléphonie Mobile
Services Audiovisuels
Communications d'entreprise
Autres services
Source : CMT
PART DES GAINS NETS DE LIGNES* Février 2008
* Moyenne des l ignes de tél éphonie mob ile gagnées p ar opérateurs d urant les 3 derni ers mois
sur la moyenne totale des lignes g agnées par tous les opérateurs su r la même p ériode
45
39,3
40
35
31,6
30
25
20
17,3
15
10
6,7
5,4
5
0
Vodaphone
Movistar
Pourtant, la situation du marché des TIC n’est pas homogène, et révèle des
disparités selon les secteurs: la forte pénétration de la téléphonie mobile, et le
taux élevé d’équipement des foyers en dispositifs numériques, entre autre,
sont significatifs du dynamisme espagnol. Mais des efforts restent à faire
concernant le haut débit, sa pénétration dans les foyers et les PME, la capacité
des réseaux et les tarifs.
Orange
Yoigo
OMVs
Source : CMT
Évolution des revenus des principaux opérateurs de
téléphonie mobile (en millions d’euros)
2500
2000
1500
1000
500
0
IIIT 2005
IIIT 2006
Telefónica
Vodafone
IIIT 2007
Orange
Source : CMT
Les opérateurs de téléphonie mobile
en Espagne
Opérateurs ayant un réseau propre :
Telefónica Móviles
Vodafone
Orange
Yoigo
Opérateurs de mobiles virtuels :
Carrefour
Happy Mobil
Lebara
Euskaltel
Vitalité du marché la téléphonie mobile, dans un environnement
concurrentiel élargi
Le taux de pénétration, proche de 108% fin 2007 (48,2 millions de lignes
actives), a augmenté de 10 points en un an avec 4 millions de nouvelles
lignes. Cette tendance s’explique pour l’essentiel par la hausse de l’utilisation
du mobile dans les entreprises. Cependant, le secteur est désormais considéré
comme mature, et la marge commerciale des opérateurs pour augmenter leur
portefeuille de clients se réduit. Aujourd’hui la concurrence se traduit
principalement par la captation de clients entre les différents opérateurs, via
la portabilité. Ainsi depuis le début de l’année 2007, plus de 2,3 millions de
numéros ont ainsi été « portés ».
Telefónica Mobiles, qui opère sous la marque commerciale Movistar, est la
branche mobile de l’opérateur historique Telefónica de España. Avec près de
21,7 millions de lignes actives, Telefónica détient 45,9% des clients de
téléphonie mobile, et dégage 48,9 % des revenus du secteur. Et même si
l’opérateur n’a cessé de perdre des parts de marché depuis 2002, au profit de
Vodafone et d’Orange principalement, il est toujours resté largement devant
ses concurrents et domine le marché latino-américain.
Vodafone est le deuxième opérateur, avec 33,5 % des parts de marché et 14,1
millions de lignes. Il connaît une croissance importante en Espagne, où il a
gagné près de 10 points de parts de marché depuis 2002. Il est également
l’opérateur dont les clients dépensent le plus chaque mois.
Orange, devenu le troisième opérateur de téléphonie mobile en Espagne après
le rachat d’Amena en 2005, détient quant à lui 16,8% des parts de marché.
L’opérateur français a consolidé sa place de troisième opérateur de téléphonie
mobile en Espagne avec 10,9 millions de lignes fin 2007 et un chiffre
d’affaires de 2,48 Mds d’€ pour le IVe trimestre 2007. Il a cependant perdu
des parts de marché cette année (16,7% en 2007 contre 17,1% en 2006) et
reste loin derrière l’espagnol Telefónica (7,31 Mds d’€) et le britannique
Vodafone (4,99 Mds d’€).
Le monde de la téléphonie mobile a accueilli un dernier arrivant en décembre
2006. Il s’agit du quatrième opérateur disposant d’un réseau propre, Yoigo
AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE - MISSION ÉCONOMIQUE
OMV dont l’entrée sur le marché est
prévue dans le courant de l’année
2008 :
R
Telecable
BT
ONO
El Corte Inglés
Revenus de la téléphonie fixe par type de trafic (en 2006, en %)
Appels vers téléphones mobiles
Appels intraprovince
Autres
Appels internationaux
Appels metropolitains
Appels Interprovince
Appels internes à un réseau
Source : Enter
EVOLUTION DE L UTILISATION DES SERVICES TIC DANS
L'ENTREPRISE (ESPAGNE), en %
100 100
92 95
89 89
85
92
2006
2007
15
Téléphonie
fixe
Téléphonie
mobile
Internet
Haut débit fixe
8
Haut débit
mobile
6
Bas débit
Source : Telefónica
(contrôlé par la société suédoise TeliaSonera). Il a déjà capté plus de 100000
clients (0,2% des parts de marché).
Durant cette même période, les Opérateurs de Mobiles Virtuels (OMV) ont
fait leur entrée sur le marché. Même si leur impact est pour l’instant
relativement faible, leur nombre devrait augmenter au cours de l’année 2008.
Bonne résistance du marché du fixe, Telefónica toujours leader
Du côté de la téléphonie fixe et malgré le très fort dynamisme du secteur
immobilier (avec 700 000 nouvelles constructions en 2006, le secteur est
cependant en phase de ralentissement récent), la croissance du nombre de
lignes stagne depuis plusieurs années. Fin 2007, le taux de pénétration s’élève
à 41,1%, et depuis octobre 2006, le pourcentage de foyers possédant une
ligne de téléphonie fixe est inférieur à celui possédant une ligne de téléphonie
mobile. Cette baisse a néanmoins été freinée par le développement des offres
«duo » ou « trio », qui incluent dans les offres d’accès à internet la gratuité
des communications entre lignes fixes sur le territoire national. Le taux de
pénétration de la téléphonie fixe a d’ailleurs légèrement augmenté depuis le
début de l’année 2006 (+0,4 point).
Au troisième trimestre 2007, Telefónica comptait à lui seul 70% des abonnés
espagnols à la téléphonie fixe et 81 % des parts de marchés. Le câbloopérateur Ono (8,5%) et le français Orange (1,8%) se plaçaient
respectivement en deuxième et troisième position en termes de revenus. Le
basque Euskaltel (1,6%), BT España (1,6%), Jazztel (1.1%) et R Cable (1%)
se partageaient le reste du marché.
2. Internet haut débit : belles performances de l’Espagne en 2007
Foyers avec accès à Internet en 2007
90
80
80
79
67
70
63
60
54
50
41
40
40
39
35
30
23
20
10
ga
l
rè
ce
G
Po
rtu
It a
lie
Es
pa
gn
e
Fr
an
ce
U
ni
Be
lg
iq
ue
R
oy
au
m
e
ar
k
ag
ne
m
Ale
H
ola
D
an
em
nd
e
0
L’utilisation d’Internet continue de progresser en Espagne, malgré une
différence toujours marquée avec la moyenne européenne. La croissance est
très dynamique, puisque fin 2006 l’Espagne comptait 6,5 millions de lignes
internet haut débit, alors que les derniers chiffres (février 2008) font état de
8,2 millions de lignes.
Source : Eurobaromètre 274
La
vitesse
de
connexion
a
considérablement augmenté (elle a été
multipliée par 5 en quelques années) ;
mais l’Espagne accuse toujours un
certain retard. Les offres de 1, 2 ou 3
mégas sont les plus courantes (74% des
connexions se réalisent à cette
vitesse) ; et les opérateurs proposent
des offres allant jusqu’à 20 mégas.
Cependant, il existe des disparités
régionales importantes : Madrid, la
Catalogne
et
la
Communauté
Valencienne sont les Communautés
Autonomes qui reçoivent le meilleur
service ; alors que les Iles Baléares, les
Canaries, Murcie et l’Estrémadure sont
celles qui ont les vitesses de
connexions les plus lentes.
Telefónica, l’opérateur historique propriétaire de la plus grande partie du
réseau, détient 64,3% des parts de marché en termes de revenus avec 4,3
millions de lignes (selon le dernier rapport de la CMT fin 2007). C’est
l’opérateur qui a véritablement impulsé le développement du haut débit, en
lançant ses premières offres « Trio » en 2005.
Les câblo-opérateurs totalisent environ 1,58 millions de lignes d’accès (20%
du marché); répartis entre trois opérateurs régionaux (Euskaltel au PaysBasque ; R en Galice et Telecable en Asturies) et un opérateur national ONO.
Ce dernier est le principal concurrent de Telefónica, notamment sur les offres
« Triple-Play », avec un débit moyen de 6 mégas. Il représente 15,2 % des
parts de marché.
Les autres opérateurs bénéficient du dégroupage du réseau de Telefónica et
parfois de réseaux propres. Ils se partagent 1,65 million de client et 17,4 %
des parts de marché.
Parmi eux, Orange a racheté l’opérateur Ya.com en 2007 au groupe allemand
Deutsch Telekom ; ce qui lui a permis de dépasser le million de clients.
Telefónica, actuellement propriétaire de la plus grande partie du réseau, ainsi
que les opérateurs alternatifs, s’impliquent activement dans le débat
concernant le développement de nouvelles infrastructures (notamment en
fibre optique) et le futur modèle d’accès au haut débit.
Concrètement, les investissements nécessaires sont estimés entre 60 et 80
Mds€ selon M Miguel Canalejo Président de l’association espagnole des
opérateurs de Téléocmmunications REDTEL, pour les prochaines années et
2
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-
Dispositifs de connexion à Internet (en % de foyers connectés)
PC
94,7
Ordinateur portable
51,5
Téléphone mobile
20,5
PDA
9,3
Console
8,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Source : Enter
le choix du modèle final sera déterminant pour motiver l’investissement. En
outre, la question de la séparation fonctionnelle et de l’accès au réseau des
opérateurs alternatifs fait débat. La décision de la CMT (Commission du
Marché des Télécommunications), chargée d’élaborer la régulation, est
attendue dans le courant de l’année 2008. Les négociations sur la révision du
paquet Telecom devrait faire avancer les décisions d’investissements de la
part des opérateurs.
3. Les offres combinées dopent les chiffres de l’audiovisuel
Taux de pénétration de la TDT par Communauté Autonome
Murcia
Pays Basque
Andalousie
Castille et Leon
Castille La Manche
Estrémadure
Navarre
Galice
Aragon
Espagne
Communauté Valencienne
Catalogne
Madrid
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DT quelques indicateurs :
Couverture : 88%
Ventes de décodeurs
(03/2003-01/2008) : 8 814 449
Coût moyen : 42 euros
Foyers connectés : 29,2%
Taux d’audience : 11,5 %
L’e-administration espagnole est
dans le peloton de tête européen. Selon
une étude réalisée par Cap Gemini
pour la Commision Européenne sur les
services publics sur Internet, l’Espagne
se place au neuvième rang sur un total
de 31 pays. Elle passe ainsi devant la
Belgique, le Danemark ou les PaysBas. Elle progresse notamment sur la
disponibilité des services en lignes
avec un taux de 70%. Quant au taux de
satisfaction enregistré par les usagers,
il atteint 84 %, devançant de 12 points
la moyenne européenne.
Revenus des opérateurs de téléphonie mobile au IV e trimestre
2007 (en millions d'euros)
19,84
14,83
627,6
1848,3
1271,7
Movistar
Vodaphone
Orange
Yoigo
Operateurs mobiles virtuels
Source : CMT
Répatition des revenus des Fournisseurs d'Accès Internet
au IV trimestre 2007
Telefónica de España
Jazztel
Colt
ONO
T ele2
Les autres
Source : CMT
Orange
Euskaltel
Yacom
R Cable
S’agissant des services audiovisuels, ils ont connu pour la seconde année
consécutive une certaine récupération. Le développement de l’IP-TV marque
fortement l’offre audiovisuelle en Espagne, tout comme la consolidation de la
télévision par câble.
La principale caractéristique du secteur est la généralisation du « paquet de
services ». Les offres Triple Play offertes par Imagenio (Telefónica), Jazztelia
ou Orange TV : TV, téléphone fixe et internet, regroupés sous une même
facture séduisent de nombreux abonnés et dopent le secteur de l’audiovisuel
et de la télévision payante. Près d’un tiers des nouveaux abonnés de la
télévision payante le sont via l’IP-TV.
En juin 2007, la télévision payante comptait 3,67 millions d’abonnés, soit
240 000 de plus que l’année précédente. Sogecable détient la plus grosse part
de marché (56,1% des abonnés et 76,7% des revenus), suivi d’Ono (25,2%
d’abonnés et 13,1% des revenus) et de Telefónica (12,2% et 6,1 % des
revenus).
Concernant la Télévision Numérique Terrestre, l’Espagne sera, selon les
autorités, un des premiers pays à passer de l’analogique au numérique.
Le passage au numérique devrait s’effectuer le 3 avril 2010 quand il aura lieu
pour la majorité des pays de l’Union Européenne en 2012, échéance fixée par
Bruxelles. L’Espagne est le deuxième pays de l’Union Européenne en termes
de pénétration de la TNT, juste derrière le Royaume Uni.
4. Equipementiers télécoms : la bataille commerciale est lancée !
L’accélération de la concurrence dans les technologies de l’information se
renforce pour les équipementiers, mais elle vient sur le marché espagnol et
latino-américain essentiellement d'acteurs asiatiques de plus en plus
compétitifs. Le chinois ZTE a même fait de la péninsule ibérique une priorité.
Il a d’ailleurs signer un accord avec Movistar pour un terminal de 3G. De son
côté, Huawei a décroché un premier contrat avec Vodafone España pour
étendre les réseaux de téléphonie mobile sur le standard de plateforme haut
débit pour téléphone mobile, HSPA.
Dans ce cadre, la fusion Alcatel-Lucent, pourtant tous les deux leaders sur
leurs segments de marchés espagnols, s'est traduite dans un premier temps par
des pertes de part de marché. En février 2007, le numéro deux mondial des
équipements télécoms a annoncé une suppression de 12 % des effectifs,
soit 8800 personnes dont 310 pour la filiale espagnole, qui avait déjà fait
l'objet d'un assainissement financier très significatif dans un passé récent.
Cependant, Alcatel Lucent reste un acteur incontournable. Conservant sa
place de leader mondial dans l’accès haut débit avec 40% des parts de marché
DSL, il se lancera en 2008 à la conquête du Wi MAX.
Le marché espagnol des télécommunications, aujourd’hui mature, est
toujours porteur. Les très bons résultats d’Indra, l'entreprise espagnole de la
Société de l'information, le prouvent. Le madrilène affiche un bénéfice net en
hausse de 26,8% à 107 millions d’€ millions d’euros pour les neuf premiers
mois de 2007. Indra est aussi l’une des trois entreprises espagnoles qui
investissent le plus en Recherche et Développement (après Telefónica et
Repsol).
3
AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE - MISSION ÉCONOMIQUE DE MADRID
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Nombre de lignes par vitesse (décembre 2007)
Moins de 600 Kbps
1Mbps
2Mbps
134922
1548169
277480
3Mbps
3699367
4Mbps
122855
Entre 4 et 10 Mbps
Plus de 10 Mbps
591319
467596
Autres
5197
Nombre de lignes par vitesse (décembre 2007)
L’année 2008 devrait être décisive pour voir se positionner les acteurs
européens vis-à-vis de la concurrence asiatique qui semblent considérer les
marchés hispanophones comme un tout.
De grands défis pour l’Espagne en 2008-2009
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Moins de
600 Kbps
1Mbps
2Mbps
3Mbps
4Mbps
Entre 4 et
10 Mbps
Plus de
10 Mbps
Autres
Source : CMT
Les dernières élections nationales de
mars
2008
ont
reconduit
le
gouvernement de José Luiz Rodriguez
Zapatero au pouvoir pour quatre ans.
Le
gouvernement
socialiste
a
cependant
connu
quelques
changements.
Miguel
Sebastián
Gascon,
directeur
du
bureau
économique de la Présidence entre
2004 et 2006 et fidèle ami de M.
Zapatero, a été nommé au poste de
Ministre de l’Industrie, du Tourisme et
du Commerce, succédant à Juan Clos.
Quant au Secrétariat d’Etat aux
Télécommunications et à la Société de
l’Information, il est dirigé par
Francisco Ros, qui occupe ce poste
depuis quatre ans.
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incontournable du secteur en
Espagne, qui aura lieu du 11
au 16 novembre 2008.
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espagnol.
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L’ouverture du marché à la concurrence a fait apparaître de nouveaux acteurs
sur le marché du téléphone portable et de l’internet et fait baisser les prix des
télécommunications (44% en 10 ans selon Telefónica).
Pourtant, l’Espagne est encore trop souvent pointée du doigt dans ce domaine
par la commissaire européenne à la concurrence, Nelly Kroes, qui l’accuse de
ne pas jouer le jeu. En 2008, elle devra clairement montrer à ses partenaires
européens qu’elle agit dans le sens d’une plus grande ouverture de son
marché, particulièrement pour le haut débit. L’amende infligée par la
Commission Européenne à Telefónica en juillet dernier pour abus de position
dominante dans ce domaine avait servi à donner l’alarme. Aussi, pour
montrer sa « bonne volonté » et couper court rapidement aux critiques
continues de Bruxelles, la Commission du Marché des Télécommunications
espagnole (CMT) a baissé depuis le début de l’année et de façon drastique
(jusqu’à -86%) les tarifs pratiqués par Telefónica pour l’accès de gros à son
réseau. Des efforts qui doivent permettre aux espagnols de payer moins cher.
Dans un souci de développement équilibré de son territoire, l’Espagne veut
jouer la carte régionale. La CMT a mis fin à l’ADSL rural (offre de gros), une
modalité tarifaire particulière qui permettait à Telefónica de faire payer plus
cher l’accès à ses réseaux en zones isolées. Depuis avril 2008, la même
vitesse est donc à un prix identique pour tout le territoire espagnol, ce qui
devrait permettre aux Espagnols vivant dans ces zones de bénéficier d’une
offre élargie. En mai, Telefónica prend même l’initiative d’aller plus loin.
L’opérateur historique promet d’éliminer l’ADSL rural (offre aux
particuliers) au premier juillet 2008 et de faire passer 65 000 abonnés de
512Kb à 1 voire 3 Mb. Et pour les lignes qui ne pourraient pas techniquement
dépasser 1Mb, Telefónica baissera le prix de l’abonnement. Moins cher pour
un meilleur débit : une combinaison propice à réduire la fracture numérique.
C’est une priorité de Madrid.
Pour en savoir plus : des documents concrets
Le marché des télécommunications de la Péninsule Ibérique
– Répertoire des principaux opérateurs du secteur.
Prix : 122 euros H.T., disponible sur le site :
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0623585A
Les équipements et accessoires de téléphonie mobile en Espagne et au Portugal –
Répertoire des principaux distributeurs
Prix : 235 euros H.T., disponible sur :
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0734646A&xtor=AL-27
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de MADRID
(adresser les demandes à [email protected]).
Mission Économique
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ESPAGNE
Rédigée par : Audrey Briand, Laure Marchand
Revue par : Thomas Vial
Clause de non-responsabilité
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jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
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publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle de Mai 2008
4
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