Industrie du textile et de l`habillement

dossiers sectoriels 2011
Industrie du textile
et de l’habillement
en Midi-Pyrénées
> 330 établissements
> 2 900 salariés
Source : fichiers des CCI, OBSéco, données au 1er janvier 2011 hors industrie du cuir et de la chaussure.
Les plus gros employeurs
en Midi-Pyrénées
MICHEL THIERRY GROUP :
tissage, 440 salariés, Ariège
OLIVIER GUILLE & FILS :
fabrication d’articles chaussants à maille,
210 salariés, Tarn
BRUNO SAINT HILAIRE :
fabrication de vêtements de dessus,
135 salariés, Haute-Garonne
TEDDY SMITH :
fabrication de vêtements, 120 salariés, Tarn
JULES TOURNIER :
tissage, ennoblissement, 120 salariés, Tarn
PAUL BOYE TECHNOLOGIES :
fabrication d’autres vêtements et accessoires,
90 salariés, Haute-Garonne
Source : fichiers des CCI, OBSéco, données au 1er janvier 2011 hors industrie du cuir et de la chaussure.
De nouvelles perspectives
Suite à une mutation profonde du secteur, l’industrie du textile et de l’habillement arrive en fin de période de transition
et entre désormais dans une nouvelle ère. Les stratégies de
diversification offrent de nouvelles perspectives. Les textiles
techniques, les matériaux souples, la valorisation des fibres
naturelles en sont des exemples. Les débouchés sont multi
sectoriels : industrie, agriculture, bâtiment, santé, transport, …
L’innovation joue un rôle central. Pour favoriser ces nouveaux positionnements de marchés, les industriels ont plus
que jamais besoin d’être accompagnés. En Midi-Pyrénées, le
Système Productif Local (SPL)* textile « Pays d’Olmes Montagne Noire » définit et met en œuvre un programme d’actions collectives favorisant le développement des entreprises
industrielles sur son territoire. Le SPL travaille en partenariat
avec les services de l’État et du Conseil Régional, au sein du
Comité Technique Opérationnel Textile (CTOT). Il est animé par
le Délégué Textile – Habillement (DIRECCTE), sur les thèmes
du développement économique, de l’innovation et de la formation professionnelle, afin de préparer de nouvelles actions
et de les évaluer. Le SPL coordonne les orientations prises en
faveur du secteur. Le bilan de la convention cadre textile 20072009 a été réalisé par le CTOT et un projet de convention est
en cours pour 2011-2013.
Les actions proposées par l’ensemble des acteurs sont essentielles. Elles permettent, notamment, un accompagnement à
l’innovation, dans les salons, à l’international, au e-commerce,
au développement de la stratégie du marketing et de la
communication, à l’anticipation des nouvelles tendances de
consommation. Ces actions contribuent à la préservation et au
transfert des savoir-faire.
Pour faire face aux nouvelles réglementations et directives,
les industriels ont besoin de disposer d’outils d’adaptation. Par
ailleurs, les actions de communication permettant la valorisation du secteur et des savoir-faire en Midi-Pyrénées sont
importantes pour assurer une bonne visibilité.
* : labéllisé en 2001 par la DATAR, le SPL regroupe l’Union des Industries Textiles Sud (UIT Sud),
les Agences départementales de Développement Economique de l’Ariège et du Tarn (Ariège
Expansion et Agate), et les Chambres de Commerce et d’Industrie du Tarn et de l’Ariège. Ce
réseau s’est renforcé avec d’autres partenaires tels que l’Institut Français Textile Habillement
(IFTH), le FORTEX (institut de formation), le FORTHAC (délégation SUD, OPCA de branche) les
associations CREALAINE et TISSLAINE (associations des industriels textile de Midi-Pyrénées).
Il s’appuie également sur les compétences de Midi-Pyrénées Innovation (MPI).
Les chiffres clés
en Midi-Pyrénées
Départements
Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne
MIDI-PYRÉNÉES
Nombre
d’établissements
Nb. 22
26
97
18
11
17
120
26
337
%
6,5 %
7,7 %
28,8 %
5,3 %
3,3 %
5,0 %
35,6 %
7,7 %
100 %
Effectif salariés
Nb.
580
222
713
11
27
104
1 102
199
2 958
%
19,6 %
7,5 %
24,1 %
0,4 %
0,9 %
3,5 %
37,3 %
6,7%
100 %
Source : OBSéco, fichiers des CCI de Midi-Pyrénées, URSSAF Midi-Pyrénées données au 1er janvier 2011 - hors industrie du cuir et de la chaussure.
Au 1er janvier 2011, en Midi-Pyrénées, l’industrie du textile et de l’habillement (hors industrie du cuir et de la
chaussure) comptabilise 337 établissements inscrits au
Registre du Commerce et des Sociétés employant plus
de 2 900 salariés.
Les effectifs salariés de l’industrie du textile et de l’habillement sont principalement localisés dans le Tarn
(37 %), la Haute-Garonne (24 %) et l’Ariège (20 %).
Dans l’Ariège et le Tarn, les effectifs de l’industrie du
textile-habillement représentent respectivement 3 % et
2 % du nombre total de salariés de ces départements.
Le secteur est essentiellement composé de petites structures : 78 % des entreprises ont moins de 10 salariés.
> Les effectifs de l’industrie du textile* sont concentrés
dans l’Ariège et le Tarn. L’Ariège accueille le groupe Michel
Thierry, plus de 400 salariés, leader européen dans la
fabrication de tissus pour l’automobile. À elle seule,
cette entreprise regroupe 80 % des effectifs salariés de
l’industrie du textile du département. Dans le Tarn, les
8 entreprises de 20 salariés et plus représentent 57 %
des salariés du textile du département. Il s’agit de Jules
Tournier et Fils, Filature du Parc, Ets Albouy, Clarenson,
Berlaine, Sotextho, Ets Henri Plo, Tissage du Causse.
> Les effectifs de l’industrie de l’habillement* sont
concentrés dans la Haute-Garonne et le Tarn. Les principaux employeurs de ces deux départements sont Olivier
Guille, Bruno Saint Hilaire, Teddy Smith, Paul Boyé, TNT,
Rouleau Guichard, … Soulignons également la présence
dans le Tarn-et-Garonne, à Caussade, de l’entreprise
Crambes, 80 salariés, fabricant de chapeaux et casquettes. Dans l’Aveyron, l’entreprise Canat, 65 salariés,
basée à Millau est spécialisée dans la lingerie féminine.
NB : Olivier Guille et Canat possèdent un savoir-faire textile
dans la maille.
* : Cf. « Méthodologie » pour la composition du secteur.
Le poids entre l’industrie du textile et l’industrie de l’habillement est à peu près équilibré : le textile représente
47 % des établissements et des salariés du secteur (vs
53 % pour l’habillement).
La fabrication de vêtements prédomine en Midi-Pyrénées. Cette activité représente 46 % des établissements
et 43 % des effectifs de l’industrie textile-habillement en
Midi-Pyrénées.
Répartition des établissements et des salariés
par activité
Fabrication de
vêtements, autres
qu’en fourrure
46 %
43 %
9%
Tissage
20 %
22 %
Fabrication
d’autres textiles
Fabrication
d’articles à mailles
14 %
4%
10 %
Ennoblissement
textile
6%
7%
Préparation
de fibres textiles
et filature
6%
10 %
Fabrication
2%
d’articles 0 %
en fourrure
Nombre d’établissements (%)
Effectif salariés (%)
Source : OBSéco, fichiers des CCI de Midi-Pyrénées, URSSAF Midi-Pyrénées données au 1er janvier 2011 - hors industrie du cuir et de la chaussure.
L’âge moyen des dirigeants du textile-habillement est de
51,6 ans (contre 48,4 ans tous secteurs d’activités confondus). Ces dix dernières années, le secteur a vu s’opérer
un changement générationnel entraînant une nouvelle
dynamique.
Les exportations concernent principalement les tissus
(en valeur, 43 % des exportations du textile-habillement en Midi-Pyrénées). La Roumanie, la Slovénie et
l’Allemagne sont les principaux pays de destination.
Les articles d’habillement arrivent en tête des produits
importés (57 % des importations) et proviennent en premier lieu de la Chine. Le solde de la balance commerciale
du secteur textile-habillement est largement déficitaire
(– 180 772 K€).
Source : données : Direction Nationale des Statistiques du Commerce
Extérieur – Echanges commerciaux 2011.
Évolution des effectifs salariés en Midi-Pyrénées
120
100
80
60
40
20
Industrie de l’habillement et du textile
4ème trimestre 2010
3ème trimestre 2010
2ème trimestre 2010
1er trimestre 2010
4ème trimestre 2009
3ème trimestre 2009
2ème trimestre 2009
1er trimestre 2009
4ème trimestre 2008
3ème trimestre 2008
2ème trimestre 2008
1er trimestre 2008
0
Tous secteurs
Source : OBSéco, fichiers des CCI de Midi-Pyrénées, URSSAF Midi-Pyrénées données au 1er janvier 2011- hors industrie du cuir et de la chaussure.
Base 100 au 1er trimestre 2008.
Le nombre d’effectifs salariés du secteur de l’industrie du
textile-habillement a diminué d’1/3 entre début 2008
et fin 2010 (- 1 400 salariés). À elle seule, l’industrie
du textile a vu ses effectifs baisser de moitié sur cette
période. L’industrie de l’habillement, plus lourdement
impactée dans les décennies précédentes, n’enregistre
une baisse que de 5 %.
Au-delà de la mutation de la filière, le secteur a dû faire
face ces trois dernières années à des difficultés conjoncturelles. La situation semble toutefois se stabiliser, la
filière est en effet en fin de processus de restructuration.
À fin avril 2011, la région Midi-Pyrénées recense 2 800 demandeurs d’emploi1 provenant du secteur du textile et de
l’habillement. Le nombre de demandeurs d’emploi fin de mois
en Midi-Pyrénées dans ce secteur n’a cessé de croître ces
dernières années.
En progression de 13 % sur les deux dernières années, il évolue néanmoins sur un rythme inférieur à celui observé pour la
demande d’emploi tous secteurs confondus (+ 18 %).
Un peu plus de 80 % de cette population est concentrée dans
3 départements de Midi-Pyrénées. Le Tarn (Castres Mazamet),
la Haute-Garonne (Toulouse) et l’Ariège (Lavelanet) regroupent
respectivement 35 %, 30 % et 16 % des demandeurs d’emploi provenant du textile et de l’habillement.
Dans ¾ des cas, les demandeurs d’emploi issus de cette filière
sont peu ou pas diplômés. Un peu plus de 2/3 des personnes
concernées sont des femmes et des employés. Ce public est
également plus impacté par le chômage de longue durée. La
part des demandeurs inscrits depuis plus d’un an représente
ainsi 48 % des demandeurs d’emploi issus de ce secteur contre
38 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi de la région.
Sur les 12 derniers mois, Pôle emploi a collecté 215 offres d’emploi dans l’industrie du textile et de l’habillement, la moitié des
offres portant sur des contrats durables (CDI ou CDD de plus de
6 mois). En particulier, les métiers « Assemblage –montage de
vêtements et produits textiles », « Manutention manuelle de
charges », « Magasinage et préparation de commandes » et
« Vente en habillement et accessoires de la personne » figurent
parmi les plus recherchés par les entreprises.
Source : Statistiques du Marché du Travail,
Pôle Emploi Midi-Pyrénées.
1. Catégorie ABC.
OBSéco Midi-Pyrénées
Localisation
des établissements
Effectif salariés
448
112
source : OBSéco : fichiers des
URSSAF Midi-Pyrénées, 1er ja
industrie du cuir et de la chaus
Effectif salariés
448
112
source : OBSéco : fichiers des CCI de Midi-Pyrénées,
URSSAF Midi-Pyrénées, 1er janvier 2011 - hors
industrie du cuir et de la chaussure
0
50 km
Organisation de la filière textile-habillement :
Articles textiles
(produits finis)
Fibres (fils)
Tissus
Naturelles :
végétales, animales, minérales
• Maille
• Chaîne et trame
• Non tissé
• Technique et fonctionnel
Chimiques :
Artificielles, synthétiques
Filature, tissage, tricotage
• Prêt-à-porter
• Equipement Protection
Individuelle (EPI)
• Linge de maison
• Ameublement
• Technique
Confection
Clients
• Distributeurs :
détaillants, grossistes
• Particuliers
• Organismes publics
• Fabricants
À destination :
habillement, industrie, agriculture,
bâtiment, santé, transport…
Ennoblissement, teinture, impression, broderie
Design • Stylisme • Création
Activités connexes : Équipements • Machines, transport • Logistique, distribution • Commercialisation, R&D, innovation, formation…
Recyclage
Secteur textile-habillement :
organisation et stratégie
Une filière complète
L’industrie du textile et de l’habillement regroupe plusieurs activités faisant appel à des savoir-faire et à une
forte technicité. Certaines entreprises sont intégrées partiellement ou totalement, réalisant ainsi une combinaison d’activités. En Midi-Pyrénées, la filière est complète,
de la transformation de fibres à la fabrication de produits
finis. Par ailleurs, la région possède des compétences historiques dans le traitement et la transformation de fibres
naturelles (laine…). Il existe, dans la région, un outil de
production performant.
Des stratégies de diversification
Face à la forte concurrence mondiale, à laquelle sont soumis les industriels depuis plus de 20 ans, mais surtout
depuis 2005, date d’entrée de la Chine dans l’OMC, le
secteur a subi une profonde mutation. Le marché s’est
concentré, que cela soit au niveau des donneurs d’ordre,
sous-traitants ou distributeurs, entraînant une suppression des intermédiaires. Dans l’habillement, la quasitotalité de la confection a été délocalisée dans les pays
à bas coûts salariaux, impactant ainsi l’ensemble de la
filière (filature, ennoblissement, tissage, …). Il ne reste
en France pratiquement plus que les bureaux d’études
et de styles, la logistique et la distribution. Selon une
étude de la DIRECCTE de 2008, 70 % des entreprises de
l’industrie de l’habillement ont délocalisé la totalité ou
une partie de leur production principalement vers le
Maghreb. Toutefois, quelques marques françaises du luxe
et du haut de gamme revendiquent encore une fabrication « Made in France ».
Pour faire face à la transformation de la filière, les entreprises du textile ont dû diversifier leur activité et adapter
leur stratégie en se positionnant sur le haut de gamme,
sur des marchés de niches ou sur des textiles techniques
à forte valeur ajoutée. Ainsi, de nombreux industriels ont
orienté leur activité vers les textiles dits « intelligents »,
à fonctionnalité ou à usage, les matériaux souples ou
les composites… Par ailleurs, en Midi-Pyrénées, la création de textiles innovants à base de fibres naturelles
de chanvre à destination de l’habillement est engagée.
Cette démarche est initiée par l’ICAM et le GIH dans le
cadre du projet européen Fibnatex.
Quelques exemples de diversification d’activité en MidiPyrénées : l’entreprise Guille, fabricant de chaussonschaussettes, s’est diversifiée vers la fabrication de bas
de contention à usage médical ; La Maille au Personnel,
spécialisée dans la maille prêt-à-porter, fabrique aussi
des revêtements de sièges de bureaux ; Jules Tournier
et Fils a notamment acquis un savoir-faire sur les gants
et les vêtements de protection individuelle… Sur le segment des EPI (équipements de protection individuelle),
sont également positionnées les entreprises Paul Boyer,
Regain, TSD Confection, Concept Tricot Bonnemaille…
L’innovation joue un rôle majeur dans la diversification
d’activité. Cependant, elle n’est pas toujours évidente à
mettre en œuvre car elle nécessite souvent de lourds
investissements. Encore peu de structures ont un salarié dédié à la R&D. L’IFTH indique toutefois qu’en MidiPyrénées, 30 % des entreprises du textile-habillement
innovent.
Depuis de nombreuses années, les acteurs qui œuvrent
en faveur du secteur sensibilisent et accompagnent les
industriels dans leur stratégie de diversification et d’innovation. Des dispositifs existent tels que, le « Creuset
Innovation » porté par CREALAINE, le « cluster matériaux
et santé » porté par Castres Mazamet Technopole, le
« rapprochement avec les pôles de compétitivité textiles » porté par Ariège Expansion, les ateliers techniques
« MIDINNOV » et les journées d’information organisées
par Midi-Pyrénées Innovation… Un projet est également
en cours sur la création d’un centre de recherche et d’innovation « matériaux souples » dans la Communauté de
Commune du Pays d’Olmes.
Un secteur soumis à un certain nombre
de contraintes
Quel que soit le domaine d’activité, les industriels sont
fortement impactés par le coût des matières premières
et les difficultés d’approvisionnements. Selon l’association française cotonnière (FFILC) les cours du coton ont
été multipliés par plus de deux depuis 2009. L’envolée
des matières premières impacte considérablement les
marges des industriels, d’après l’UIT une répercussion sur
les prix de vente semble inévitable. Les autres matières
textiles naturelles subissent également des hausses importantes : + 38 % en un an pour la laine, prix multiplié
par deux pour la soie, entre + 30 % et + 35 % pour les
fibres synthétiques.
Selon les domaines d’interventions, le secteur est soumis
à des normes et à des réglementations : REACH, Ecolabel
Européen (dans le cadre d’une démarche de développement durable), marquage CE (pour les EPI)…
Dans le prêt-à-porter et le linge de maison-ameublement, la production s’articule autour de la saisonnalité
des collections : printemps/été, automne/hiver. Certaines entreprises proposent en complément des réalisations spécifiques.
L’export : un potentiel à prendre
en compte
Les fabricants de tissus à destination de l’habillement ont
une activité importante à l’international. La DIRECCTE indique dans une étude de 2008 que 80 % des entreprises
de tissage de Midi-Pyrénées réalisent plus de 60 % de
leur chiffre d’affaires à l’export. Les marques françaises
de prêt-à-porter bénéficient quant à elles d’une image
positive qui offre des possibilités de développement à
l’étranger.
Dans cette recherche de nouveaux partenaires et de nouveaux marchés, les salons professionnels sont incontournables.
Les fédérations professionnelles et le réseau des CCI
« Destination International » accompagnent les industriels dans leur développement à l’international.
Un marché hyper concurrentiel
La très forte concurrence mondiale impose une politique
de prix très agressive et une forte réactivité. Les délais
de production et de livraison sont de plus en plus courts.
La fabrication en petite série est exigée pour assurer une
rotation des collections.
En France, du fait de la disparition d’un grand nombre
d’entreprises, la concurrence est plus ou moins « acceptable » sur les activités d’ennoblissement, de filature et
de tissage. En revanche, elle est plus importante dans
l’impression/broderie, dans les EPI et plus globalement
dans le prêt-à-porter.
Soulignons que certaines entreprises de la région, en se
positionnant sur des segments d’activités spécifiques,
arrivent à trouver une place dans cet environnement
hyper concurrentiel.
Une demande qui évolue
La demande des ménages reste relativement morose.
Selon l’Institut Français de la mode, « la consommation d’articles d’habillement et textile a continué de
connaître, en France, une orientation négative au cours
du premier trimestre 2011 (– 1,1 % en valeur par rapport
au premier trimestre 2010) ». Par ailleurs, le consommateur final semble déstabilisé par des années de consommation textile à très bas coût. Il n’a plus conscience de la
« vraie » valeur des articles textiles fabriqués en France.
La multiplication des promotions et des soldes contribue
également à brouiller les repères de prix.
Dans un contexte économique encore difficile, où la
consommation a du mal à repartir et où la concurrence
se renforce (développement de l’équipement commercial), les détaillants multi-marques sont fragilisés, ce qui
impacte en cascade les marques de prêt-à-porter qui ont
du mal à être référencées et dont les conditions de vente
sont plus contraignantes.
Comme une alternative à la consommation de masse,
il semblerait que certains consommateurs soient en recherche de produits différenciants, personnalisés et de
qualité. La sensibilité croissante pour le développement
durable, à la fois pour le consommateur final mais aussi
pour les différents donneurs d’ordre, laisse la place au
développement de produits éco-conçus, respectueux
de l’environnement. C’est ainsi que des entreprises de
la région sont positionnées dans le développement de
fibres et de teintures naturelles (PLO), dans la production
d’un fil entièrement recyclé (Filatures du Parc) ou dans
un fil à base de chanvre (filature de Dreuilhe), dans la
récupération de déchets textiles pour la fabrication de
non tissés (Sothexto, Sicam), dans la fabrication d’articles
de literie en coton bio (Futaine)…
La créativité : un facteur clé de succès
Pour conquérir de nouveaux marchés et séduire de nouveaux clients, la créativité est essentielle. Elle occupe
une place centrale, quels que soient les domaines d’in-
tervention. Les industriels sont à l’affût des nouvelles
tendances. L’association TISSLAINE propose une action
collective « veille sociétale-tendance » pour permettre
aux entreprises d’avoir une meilleure compréhension de
l’environnement de la mode et des nouveaux comportements de consommation. Le GIH et l’UPH accompagnent
également les jeunes créateurs.
Plus spécifiquement dans l’habillement, Midi-Pyrénées
dispose d’un certain nombre de créateurs : Charles R
(créateur de robes de mariées), Marchand Drapier, ID.EGO,
Catherine André, Cécile Azem (eros & agape), 7 robes, …
Adaptation et préservation
des compétences
La suppression massive de certains postes de travail et
le vieillissement de l’âge moyen des salariés posent la
question de la préservation des savoir-faire. Par ailleurs,
la mutation du secteur exige une adaptation et une montée en compétence des salariés. À cet effet, des accords
cadre régionaux portant sur la formation et l’emploi des
salariés du textile et de l’habillement ont été signés et
sont gérés par l’OPCA locale Forthac Sud.
Soulignons la présence de centres de formations spécialisés en Midi-Pyrénées qui contribuent à accompagner
et à anticiper les changements sur le marché du travail :
> Formation initiale :
école supérieure internationale de la mode (ESIMODE)
propose des formations de stylisme, modélisme, chef de
produit, manager ; centre de formation d’apprentis (IFAMODE) ; Lycée de la Borde Basse avec une formation sur
les Matériaux Techniques Textiles & Composites…
> Formation continue :
Fortex, GIH, IFTH…
Favoriser les échanges
Midi-Pyrénées dispose de véritables atouts. Afin de favoriser les échanges, les compétences des entreprises doivent
être mieux valorisées et plus clairement identifiables.
Le site internet http://www.textile-sud-performances.fr/
mis en place à l’initiative du Système Productif Local
textile de Midi-Pyrénées recense les entreprises de la
région, propose une revue de presse via une newsletter et
permet de déposer une offre de marché ou de recherche
de partenaires.
Le centre d’excellence de la mode, qui s’inscrit dans le
cadre d’une coopération transpyrénéenne, a pour objectifs de développer les liens commerciaux et les échanges
et de soutenir l’innovation.
Le développement du e-commerce, que cela soit en B to
B ou en B to C, permet aux industriels de mieux se faire
connaître mais aussi de gagner de nouveaux marchés en
favorisant la vente directe. Des actions collectives portées par le CIRVAD et la CCI de Région accompagnent les
entreprises dans leur projet de e-commerce.
Le lancement du label « Origine France Garantie » qui
pourra être apposé sur les produits fabriqués en France
par les entreprises qui en feront la demande et qui
auront obtenu leur certification, peut être un moyen pour
les industriels de valoriser leur production.
Les enjeux
L’industrie du textile et de l’habillement est soumise à
un certain nombre d’enjeux. Les stratégies de développement passent plus spécifiquement par :
Industrie du textile :
• Conquête de nouveaux marchés autre que l’habille ment : identification des débouchés multi-sectoriels :
industrie, agriculture, bâtiment, santé, transport, …
• Diversification de l’activité ou positionnement haut
de gamme.
• Positionnement sur le textile technique ou dit « intel ligent »
• Capacité à innover et à investir dans la R&D
• Positionnement sur des marchés de niches
• Valorisation des fibres naturelles : laine, lin, chanvre,
bambou
Industrie de l’habillement :
• Développement d’une identité de marque forte
• Mise en place d’une stratégie de communication et de
marketing adaptée
• Capacité à faire « rêver » le consommateur, à le sur prendre
• Positionnement sur des marchés de niches
>
 Quel que soit le domaine d’intervention, les industriels ont besoin de trouver des marchés capables de
générer des volumes de production suffisants et ce, afin
d’assurer la pérennité des structures. La poursuite des
échanges inter-entreprises et inter-secteurs est essentielle. Les liens entre la mode (les designers) et les industriels doivent être renforcés. Pour assurer une meilleure
compétitivité, la mutualisation des compétences et des
outils peut être une des solutions. Le GIH réalise actuellement une étude pour évaluer la pertinence d’un outil
de prototypage partagé. Enfin, l’industrie du textile et de
l’habillement est en capacité à proposer des réponses
aux enjeux du développement durable.
Matrice SWOT du secteur de l’industrie du textile et de l’habillement en Midi-Pyrénées
FORCES
FAIBLESSES
•Présence d’une filière complète en fin de processus de
restructuration
•Frilosité des banques et des assurances : la filière dans
son ensemble est considérée comme une industrie à risque
•Coordination des actions en faveur du secteur au sein du SPL
•Difficulté à mobiliser des capitaux pour investir
•Des acteurs mobilisés en faveur du secteur : UIT Sud,
CREALAINE, TISSLAINE, IFTH, UPH, FORTHAC, FORTEX, GIH,
ICAM, MPI, AGATE, Ariège Expansion, réseau des CCI,
Communauté de communes du Pays d’Olmes…
•Problème de trésorerie, besoin en fonds de roulement,
problème de financement du cycle d’exploitation
•Rapprochement textile-habillement : charte régionale
•Présence de centres de formation spécialisés
•Changement culturel au sein de la filière
•Des dirigeants réactifs, entreprenants qui ont la volonté
de se positionner sur des nouveaux marchés au terme
de réflexions stratégiques
•Manque de visibilité sur les commandes
•Problème de compétitivité face aux pays à bas coûts
•Concurrence de l’offre chinoise sur les marchés de masse
•Peu d’entreprises disposent d’un poste de R&D
•Ressources Humaines : problème d’image, d’attractivité
du secteur pour les salariés
•Capacité à l’export liée à l’image de marque française
•Présence de jeunes créateurs
OPPORTUNITES
•Tissus et produits techniques / à fonctionnalité
•Valorisation du savoir-faire existant dans le traitement
et la transformation des fibres naturelles (laine, lin, chanvre,
bambou…) ; produits éco-conçus ; recyclabilité
•Personnalisation produits
•E-commerce, vente directe
•Evolution dans les comportements d’achat : développement
durable, commerce équitable, qualité, proximité
•Actions engagées dans la préservation des savoir-faire
•Marchés des pays émergents (production française)
MENACES
•Augmentation des coûts des matières premières
et problèmes d’approvisionnement
•Ressources Humaines : disparition de certaines compétences
spécifiques
•Taille du secteur : disparition d’un grand nombre
d’entreprises, risque de perte de la taille critique
Méthodologie
Les chiffres clés du secteur textile-habillement en MidiPyrénées présentés dans ce document se basent sur la
classification de la Nomenclature des Activités Françaises
(NAF) de 2008. Les données utilisées sont issues de la
base de données des entreprises des CCI de Midi-Pyrénées au 1er janvier 2011. Seules les entreprises inscrites
au Registre du Commerce et des Sociétés, dont la forme
juridique est gérée par les CCI, sont ici considérées (ne
sont pas comprises les administrations, les associations,
les professions libérales, les artisans purs).
Par ailleurs, l’industrie du cuir et de la chaussure n’est pas
comptabilisée dans cette étude.
Composition du secteur
Code NAF
INDUSTRIE DU TEXTILE
1310Z
1320Z
1330Z
1391Z
1392Z
1394Z
1395Z
1396Z
1399Z
Fabrication de vêtements, autres qu’en fourrure Fabrication d’articles en fourrure Fabrication d’articles à mailles INDUSTRIE DE L’HABILLEMENT
1411Z
1412Z
1413Z
1414Z
1419Z
1420Z
1431Z
1439Z
Libellé activité NAF
Préparation de fibres textiles et filature
Tissage
Ennoblissement textile
Fabrication d’étoffes à mailles
Fabrication d’articles textiles, sauf habillement
Fabrication de ficelles, cordes et filets
Fabrication de non-tissés, sauf habillement
Fabrication d’autres textiles techniques et industriels
Fabrication d’autres textiles n.c.a.
Fabrication de vêtements en cuir
Fabrication de vêtements de travail
Fabrication de vêtements de dessus
Fabrication de vêtements de dessous
Fabrication d’autres vêtements et accessoires
Fabrication d’articles en fourrure
Fabrication d’articles chaussants à mailles
Fabrication d’autres articles à mailles
L’analyse des données a notamment été enrichie par la tenue d’entretiens qualitatifs. Nous tenons ainsi à remercier vivement, pour leur collaboration, les
entreprises : BRUNO ST HILAIRE, CARREMAN, CLARENSON, CONTRE POINTS, ETS HENRI PLO, FILATURE DU PARC, FUTAINE, HETEROCLITE, JERSEY CREATIONS, LA MAILLE
AU PERSONNEL, PAUL BRIAL, REGAIN, SOTAP-CAROL, SOTEXTHO, TISSAGE DU CAUSSE, TOURNIER JULES ET FILS, TSD CONFECTION
Et les acteurs : AGATE, Ariège Expansion, FORTEX, FNH, FORTHAC SUD, GIH, IFTH, MPI, UIT SUD, UPH ainsi que la CCI du Tarn et de la CCI de l’Ariège.
Pour en savoir plus :
• Compte-rendu de l’Assemblée Générale UIT Sud, 13.12.2010
• Etude sectorielle Textile – Habillement – Cuir, Midi-Pyrénées », GIH MODE, ICAM, mai 2010
• Textiles techniques - Tendances régionales », IFTH, 2010
• Les industries de l’habillement en Midi-Pyrénées », DIRECCTE, 2008
• L’industrie du tissage en Midi-Pyrénées », DIRECCTE, 2007
• « Le textile en Midi-Pyrénées », 6pages, INSEE, 2001
• www.agate.asso.fr/ - www.ariege-expansion.com - www.forthac.fr - www.fortex.fr - www.federation-habillement.fr/ - www.gih-mode.com/ www.ifth.org/ - www.lamodefrancaise.org - www.midi-pyrenees.gouv.fr - www.midipyrenees.fr - www.mpi.fr/ - www.obseco.fr - www.textile.fr/ www.textile-sud-performances.fr/ - www.observatoiremodetextilescuirs.com
Contacts :
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Midi-Pyrénées : www.midi-pyrenees.cci.fr
Pour toute information complémentaire sur cette étude : Delphine RIBELLES, 05 62 74 20 26
Pour en savoir plus sur le secteur et les dispositifs d’accompagnement : Serge DUBOSC, 05 62 74 20 24
Création et réalisation : Corinne Deniel. Photos : ©Whitenight - Fotolia.com, ©Moreno Soppelsa - Fotolia.com, ©CROSS DESIGN - Fotolia.com.
Segments
Préparation de fibres textiles et filature Tissage Ennoblissement textile Fabrication d’autres textiles