marche des vins 2015 du07 04:livre CIVB 2006

Transcription

Année 2014
Marché des Vins
de Bordeaux
- Commercialisation -
S
ommaire
■ CONSOMMATION
A DOMICILE ET VENTES EN GMS EN FRANCE
• Consommation à domicile ................................................................................................................
6
Ventes en GMS : (hors HD) par couleur et conditionnement........................................................
10
• Ventes en GMS : Vins Tranquilles.................................................................................................
11
• Ventes en GMS : AOP .................................................................................................................
12
• Ventes en GMS : Vins de Bordeaux .............................................................................................
13
• Ventes en GMS : Groupe Bordeaux ............................................................................................
14
• Ventes en GMS : Groupe Côtes ... ...............................................................................................
15 •
• Ventes en GMS : Groupe Médoc & Graves ...............................................................................
16
• Ventes en GMS : Groupe St-Emilion-Pomerol-Fronsac ..............................................................
17
• Ventes en GMS : Groupe Blancs secs ........................................................................................
18
• Ventes en GMS : Groupe Blancs doux ........................................................................................
• Ventes en hard-discount d’enseignes françaises .........................................................................
• Ventes en GMS : focus sur le drive .............................................................................................
19
20
22
■ EXPORTATIONS
DES VINS DE BORDEAUX
• Classement des 100 premières destinations .............................................................................
28
• Classement et part de marché des premiers pays importateurs..................................................
30
• Prix moyen de facturation en bouteilles ......................................................................................
31
• Approche par pays .......................................................................................................................
32
Pays hors UE
Pays de l’UE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Allemagne......................................
Belgique.............................................
Royaume-Uni.....................................
Irlande................................................
Pays-Bas...........................................
Danemark...........................................
Suède..................................................
Italie....................................................
République Tchèque............................
Pologne...............................................
Lettonie...............................................
Lituanie...............................................
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■ VENTES
Russie.............................................
Suisse...................................................
Etats-Unis.............................................
Canada.................................................
Brésil...................................................
Mexique...............................................
Japon...................................................
Chine...................................................
Hong-Kong..........................................
Corée du Sud.......................................
Taïwan..................................................
Singapour.............................................
Nouvelle Calédonie.............................
Polynésie Française.............................
EN GMS ET CONSOMMATION A DOMICILE A L’ETRANGER
• Royaume-Uni.................................................................................................................................
86
• Allemagne ....................................................................................................................................
88
• Pays-Bas ......................................................................................................................................
90
• Belgique .......................................................................................................................................
92
Tout renseignement sur cet ouvrage peut être demandé à :
- C. REYDELLET, M. DUBEAU et D. BONNET pour les données relatives à la consommation
- G. BRIOT pour les données d’exportation
Toute reproduction ou diffusion de texte ou graphique est interdite sans l'accord préalable du C.I.V.B.
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CIVB - Service Economie et Etudes
Marché des Vins de Bordeaux 2014
Q
■
uelques définitions
A.O.P. :
Appellation d’origine protégée : ce terme, consacré au plan européen,
remplace maintenant celui de vqprd (vin de qualité produit dans des
régions déterminées). Les vqprd regroupaient en France les A.O.C.
(Appellations d'Origine Contrôlée) et les V.D.Q.S. (Vins Délimités de
Qualité Supérieure).
Les autres vins se répartissent en vins avec indication géographique de
provenance (vins de pays) et vins sans indication géographique (vins de
table).
■
COL :
Equivaut à une bouteille de 75 cl.
■
EXPORTATION :
Les renseignements proviennent des Douanes françaises qui ventilent les
vins blancs et les autres vins (rouges et rosés) en "plus de 2 litres"
(assimilés au vrac, mais comprenant de plus en plus des
conditionnements comme les bag in box) et en "moins de 2 litres"
(assimilés aux bouteilles), en précisant le volume et la valeur. Depuis
1995, le renseignement d'un neuvième chiffre, au sein de la codification
des produits, permet de disposer d'un niveau de détail supplémentaire
par groupe d'appellations.
Par ailleurs, l'Administration Douanière fournit au CIVB, depuis 1996, des
statistiques par appellation des volumes exportés au départ de la Gironde,
issues, précédemment, du traitement des documents commerciaux
d'accompagnement mis à disposition par le CIVB (DCA-CIVB), et maintenant,
de leur version électronique (Gamma).
■
IMPORTATION :
Les informations présentées proviennent de la base de données GTA.
Elles émanent des statistiques Eurostat pour certains pays de l’Union
Européenne et des statistiques douanières locales pour les autres pays.
Les tableaux précisent la part des principaux fournisseurs dans les
importations du pays, ainsi que le poids que représentent les vins
tranquilles de moins de 2 litres (bouteille) dans les importations totales de
vin (tranquilles et effervescents).
■
PANEL :
secteur "off licence".
■
VINS TRANQUILLES :
Echantillon permanent représentatif d'une population donnée.
- le panel de consommateurs est représentatif des achats, tous circuits,
des ménages en vue de leur consommation à domicile.
- le panel de distributeurs est représentatif des ventes de vins en GMS
(grandes et moyennes surfaces), à l’exclusion des magasins «harddiscount». Toutefois, en France, le hard-discount d’enseignes françaises
est également suivi. Le circuit Drive GMS est suivi de manière
indépendante au total France.
Par opposition aux vins effervescents (mousseux,
Champagne), les autres vins sont dits "tranquilles".
crémants,
3
4
D
istribution et consommation des vins de Bordeaux
en France
5
C
onsommation à domicile et distribution en France
En 2014, 86% des ménages français ont acheté des vins
tranquilles, tous conditionnements confondus, pour
consommer à domicile, en moyenne 39 litres (équivalent de
52 bouteilles) par foyer. Les vins de Bordeaux bénéficient
d’une clientèle assez étendue : 45% des ménages en
achètent 11 bouteilles en moyenne sur l’année. Les
appellations girondines constituent ainsi 11% des vins
tranquilles consommés à domicile et un peu plus d’un quart
des AOP.
Les régions situées au nord de la Loire sont surconsommatrices de vins d’appellation, les vins de Bordeaux
étant tout particulièrement consommés dans les régions du
Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest, leur région de production.
Les disparités sont également importantes selon les
caractéristiques des ménages. Ainsi, la consommation des
AOP, notamment de Bordeaux, progresse avec la catégorie
socio-économique et avec l’âge.
Les grandes surfaces, hard-discount compris, constituent un
circuit de distribution incontournable : 81% des vins
tranquilles consommés à domicile y sont achetés, cette part
se situant à 78% pour les vins bordelais. Au cours de la
campagne 2013-2014, la grande distribution française a
concentré un peu plus d’un tiers de la commercialisation
totale des vins de Bordeaux (27% pour les GMS
traditionnelles et 6% pour les hard-discounts), contre 24%
pour les autres circuits de l’Hexagone et 42% pour l'export.
Les ventes de vins tranquilles en GMS, hors hard-discount
et hors drive GMS, sont stables, voire en légère croissance
à 10 ans (+ 1% depuis 2004), même si elles marquent un
léger repli en 2014 (- 1%). Ce fléchissement est imputable
aux AOP qui perdent 5 % sur l’année (alors qu’elles étaient
stables l’an dernier) via les trois couleurs et la quasiintégralité des vignobles (seul le Languedoc est en
croissance).
Bordeaux recule légèrement plus rapidement que la
moyenne des AOP via les couleurs rouges et rosés (93%
des volumes vendus), les 75 cl comme les bag-in-box. Le
vignoble girondin subit le contre coup d’une faible production
en 2013, sensible pour toutes les régions excepté
Languedoc, qui impacte, notamment, les prix moyens avec
la forte baisse des entrées de marché, mais aussi les
disponibilités pour des actions de promotion. À cela s’est
ajouté un été maussade, notamment pour les rosés, suivi
par des Foires aux vins d’automne peu porteuses
(environnement économique défavorable, désaffection pour
les grands crus et millésimes moins porteurs).
En rouge, le repli des ventes est porté par le retournement
de tendance des IGP sans mention de cépages et
l’accentuation du repli des AOP (- 5%). Le vignoble de
Bordeaux connaît un recul généralisé. L’AOC régionale reste
logiquement responsable de l’ampleur de la baisse (- 8%),
mais la situation se dégrade pour l’ensemble des groupes à
l’exception des Médoc & Graves (- 2% vs - 3% en 2013).
A noter que les appellations Bordeaux Supérieur et Graves
restent positives, tandis que Côtes de Bourg est stable.
En blanc, le marché est stable uniquement grâce à la
poursuite du développement des IGP avec mention de
cépages. Dans un contexte où les AOP accentuent
également leurs pertes sur la couleur, Bordeaux résiste en
étant stable, tout comme le Val de Loire. Les blancs secs &
moelleux de Bordeaux réalisent des ventes équivalentes à
celles de 2013, en dépit du recul de l’aoc régionale, qui est
composée par l’ensemble des autres appellations en blanc
sec et par les moelleux. Les Doux retrouvent la croissance
via Sauternes & Barsac et Ste-Croix du Mont.
6
Les vins rosés restent positifs, mais progressent à un rythme
moins soutenu que ces dernières années, pénalisés par la
période estivale (- 3%). Les VSIG et IGP avec ou sans
mention de cépages sont bien orientés, ce qui n’est pas le
cas des AOP (- 8%). Comme les autres principaux vignobles
(Languedoc-Roussillon excepté), Bordeaux subit des pertes
via ses deux appellations.
Le format BIB poursuit son développement et représente
désormais 36% des volumes de vins tranquilles. Pour les
AOP c’est près de 20% du volume mais, avec pour la
première fois, des ventes en repli. Tous les vignobles sont
touchés à l’exception toujours du Languedoc-Roussillon, les
BIB de Bordeaux évoluant dans la moyenne du marché.
Les ventes de vins de Bordeaux 75 cl par tranche de prix
restent dispersées avec 22% du volume à moins de 3 € le
col et 32% à plus de 5 € le col. Le recul du vignoble provient
des vins à moins de 4 € le col, en particulier les moins de
2 € qui expliquent près de 2/3 des pertes via les groupes
Bordeaux et Côtes.
En hard-discount d’enseignes françaises, le repli reste
identique à celui de 2013 pour le total vins tranquilles en
volume. Il est porté par les 3 couleurs et par l’ensemble des
principaux conditionnements. Seuls les vins étrangers sont
épargnés par ce repli, tandis que les AOP sont les plus
touchés en absolu. Bordeaux demeure le premier vignoble
en volume, et en repli via l’ensemble des groupes
d’appellation.
En drive GMS (1% du volume des GMS), le marché des vins
tranquilles présente une structure de vente plus orientée
qu’en hyper-super vers les rosés (37% du volume vs 30%),
les bag-in-box (51% du volume vs 36%) et les IGP cépages.
A noter que les AOP présentent une part équivalent dans les
ventes, mais connaissent une progression moins dynamique
que le marché (+ 20% vs + 28%). Le constat est équivalent
pour Bordeaux, pour qui les ventes sont dominées par le
groupe Bordeaux & Sup (65% du volume).
Rappel méthodologique :
Le panel de consommateurs KANTAR-Worldpanel
(anciennement SECODIP puis TNS) s'appuie sur le relevé
des achats destinés à être consommés à domicile auprès
d'un échantillon de foyers représentatifs des ménages
français. Composé initialement de 7.500 foyers, cet
échantillon repose, depuis 2008, sur 12.000 foyers.
Les données issues du panel de distributeurs IRI, qui
portaient sur l'extrapolation de données issues d'un
échantillon constitué par 210 hypermarchés et 280
supermarchés hors hard-discount, s’appuie désormais,
avec un historique démarrant début 2004, sur un relevé
exhaustif des ventes de la quasi-totalité des hypermarchés et
des trois-quarts des supermarchés. Ce panel intègre
également des données sur les magasins hard-discount
d’enseignes françaises depuis 2005 et sur le drive GMS
depuis 2012.
Définitions :
Hyper + : magasin de plus de 6.500 m2
Hyper – : magasin de 2.500 à 6.500 m2
Super + : magasin de 1.200 à 2.500 m2
Super – : magasin de moins de 1.200 m2
Drive GMS : points de vente drive d’enseignes GMS (hors
Intermarché & Système U et enseignes spécialisées type
Chronodrive)
C
onsommation de vin à domicile en France en 2014
Achats de vin tous conditionnements
Niveau moyen d'achat
Taille de clientèle
(par ménages acheteurs - équivalent 75cl)
(% de ménages acheteurs)
52
vins tranquilles
86
vins tranquilles
26
AOP
78
AOP
11
vins de Bordeaux
45
vins de Bordeaux
7
Bdx rosé aoc
Côtes
12
Médoc & Graves
13
7
Bdx blancs secs
5
Côtes
5
4
St-Em-Pom.-Fr.
3
Bdx blancs secs
3
2
Nombre d'actes d'achat
2,53
15
vins tranquilles
10
AOP
3,47
3,73
vins de Bordeaux
Bdx rouge aoc
Bdx rosé aoc
(moyen par ménage acheteur)
(en € / 75 cl)
Bdx & Sup rg + rs
10
Bdx blancs doux
4
Prix moyen
AOP
Bdx rouge aoc
Médoc & Graves
9
St-Em-Pom.-Fr.
vins tranquilles
10
25
Bdx rouge aoc
Bdx blancs doux
Bdx & Sup rg + rs
30
Bdx & Sup rg + rs
2,99
2,88
vins de Bordeaux
4
Bdx & Sup rg + rs
4
Bdx rouge aoc
4
Bdx rosé aoc
3,27
Bdx rosé aoc
2
Côtes
3,35
Côtes
2
Médoc & Graves
2
St-Em-Pom.-Fr.
2
Bdx blancs secs
2
6,44
Médoc & Graves
6,89
St-Em-Pom.-Fr.
Bdx blancs secs
Bdx blancs doux
3,33
6,98
Bdx blancs doux
1
source : panel de consommateurs KANTAR Worldpanel
7
C
onsommation de vin a domicile en France en 2014
Répartition des achats tous conditionnements par circuit
Répartition valeur (%)
Répartition volume (%)
65
vins
16
59
AOP
vins de
Bordeaux
16
63
16
19
65
25
14
62
21
21
13
65
14
Hyper & Super
24
Hard-discount
21
autres circuits
Part de marché des principales enseignes - achats tous conditionnements
répartition des achats (% volume)
répartition des dépenses (% valeur)
vin tranquille
AOP
Bordeaux
vin tranquille
AOP
Bordeaux
Tous circuits généralistes *
100
100
100
100
100
100
Carrefour
18,7
17,4
19,6
18,9
18,2
20,0
dt Carrefour (HM)
9,5
9,8
10,7
10,0
10,5
11,3
dt Market
9,2
7,6
8,9
8,9
7,7
8,6
Leclerc
16,2
13,5
13,5
15,9
14,3
14,0
Intermarché
11,6
11,4
9,9
11,9
11,6
11,2
Système U
8,4
8,3
8,3
8,8
8,7
8,3
Lidl
8,3
9,3
6,6
6,9
7,2
6,2
Auchan
7,6
8,1
10,1
7,5
8,0
9,4
Casino (Géant + SM)
4,6
4,7
4,1
4,7
4,9
4,6
5,5
Aldi
3,5
5,6
6,7
3,6
4,7
Simply Market + Atac
3,4
4,0
3,3
3,5
3,8
3,2
Leader Price
2,8
2,2
1,9
2,6
2,1
1,8
Cora
2,5
2,3
2,6
2,5
2,5
2,5
Ed + Dia
2,1
1,9
2,6
1,6
1,5
1,8
* Hypers + Supers + Discounters + Proxi
Répartition des achats
par tranche d'âge (%)
par classe socio-économique (%)
15
65 ans et plus
Aisée
36
38
31
Moyenne supérieure
37
Moyenne inférieure
18
18
18
6
7
7
Vins tranq.
AOP
33
30
38
36
10
11
AOP
Vins de
38
35 à 49
Moins de 35 ans
23
37
50 à 64
40
19
42
Modeste
13
Vins de
Vins tranq.
Bdx
% de ménages acheteurs
Bdx
Ens des ménages
86
78
45
Ens des ménages
86
78
45
Moins de 35 ans
81
71
35 à 49
83
74
35
Aisée
87
80
50
41
Moyenne supérieure
87
80
50 à 64
91
45
85
53
Moyenne inférieure
86
78
45
65 ans et plus
91
83
50
Modeste
82
71
36
source : panel de consommateurs KANTAR -Worldpanel
8
C
onsommation de vin à domicile en France en 2014
régionalisation des achats
Répartition des achats et indices de consommation
Vins tranquilles
REGION PARISIENNE
NORD
10 %
12 %
OUEST NORD
CENTRE
OUEST
France
CENTRE EST
9 %
7 %
110 et +
de 100 à 109
86
Nord
86
89
Est
Reg Paris.
84
86
Ouest-Nord
Ouest-Sud
86
Centre-Ouest
85
88
Centre-Est
Sud-Est
88
87
Sud-Ouest
9 %
OUEST
SUD
indices régionaux
de consommation
EST
17 %
13 %
9 %
de 90 à 99
moins de 90
14 % SUD EST
SUD OUEST
AOP
NORD
11 %
11 % REG. PARIS.
OUEST NORD
22 %
78
Nord
80
82
Est
Reg Paris.
76
79
Ouest-Nord
Ouest-Sud
78
Centre-Ouest
78
77
Centre-Est
Sud-Est
78
77
Sud-Ouest
EST
10 %
France
OUEST
SUD
CENTRE
OUEST
6 %
7%
CENTRE EST
indices régionaux
de consommation
12%
115 et +
de 100 à 114
de 85 à 99
moins de 85
9 %
SUD OUEST
12 % SUD EST
Vins de Bordeaux
NORD
16 %
14,5 % REG. PARIS.
24 %
OUEST NORD
OUEST
SUD
indices régionaux
de consommation
115 et +
de 100 à 114
de 85 à 99
moins de 85
CENTRE
OUEST
6%
EST
8,5 %
CENTRE EST
5 %
8 %
10 %
SUD OUEST
8 % SUD EST
45
Nord
54
46
Est
Reg Paris.
46
51
Ouest-Nord
Ouest-Sud
46
Centre-Ouest
44
36
Centre-Est
Sud-Est
40
46
Sud-Ouest
France
Source : panel de consommateurs Kantar-Worldpanel
Fond cartographique : source ARTICQUE© tous droits réservés
9
V
entes en gms (hors hard-discount)
par couleur et conditionnement
VINS TRANQUILLES
Structure des ventes
(% volume)
Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers hl)
-200
vin blanc
-50
0
50
100
150
200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
17%
vin rosé
30%
-200
54%
Bout° verre 75cl
3%
Bag-In-Box
36%
autres
7%
AOP TRANQUILLES
(% volume)
-250
-200
-150
-100
-50
0
-250
-200
-150
-100
-50
0
59%
vin rouge
vin blanc
19%
vin rosé
22%
79%
Bout° verre 75cl
autres bout° verre
-100
53%
vin rouge
autres bout° verre
-150
2%
Bag-In-Box
18%
VINS DE BORDEAUX
(% volume)
-200
vin rouge
vin blanc
8%
vin rosé
7%
-200
Bag-In-Box
-100
-50
0
-150
-100
-50
0
82%
Bout° verre 75cl
autres bout° verre
-150
85%
2%
16%
source : panel de distributeurs IRI
10
V
ins tranquilles : ventes en gms (hors hard-discount)
VOLUMES COMMERCIALISES par CATEGORIE
VENTES par CONDITIONNEMENT en 2014
(% volume)
Cumul annuel mobile en millions d'HL
1
2
54
< 75 cl
.
75 cl
36
> 75cl verre
BIB
7
autres
VENTES par TRANCHE de PRIX en 2014
(tous conditionnements)
10
Structure (% vol)
vins tranquilles
variations sur 1an (1000 hl)
prix en ¼/équivalent 75cl
+93
>=5 ¼
12
8
9
4à5
+65
16
3à4
+44
2à3
+40
6
25
AOP
19
+43
1,5 à 2
4
19
-324
< 1,5 ¼
VSIG
2
VENTES par TAILLE de MAGASIN en 2014
(% volume)
IGP sans cépage
Super 12%
IGP cépage
vins étrangers
Super +
30%
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Hyper 32%
Les vins étrangers à packaging francisés, initialement classés en VSIG sont,
depuis 2010, classés en vins étrangers
tous conditionnements
Hyper +
26%
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
diffusion numérique
nb moy. références
et structure en %
vol Mhl
YDO0¼
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper
super
moyenne 2014
hyper
super
en linéaire en 2014
hyper
super
vins tranquilles
9,7
4 069
-1%
+3%
3,14
3,20
3,05
100
99
764
399
VSIG
15%
7%
+1%
+3%
1,55
1,52
1,59
100
99
39
23
vins étrangers
5%
3%
+9%
+6%
1,73
1,76
1,68
100
99
33
16
IGP cépage
20%
14%
+7%
+11%
2,16
2,11
2,23
100
99
73
44
IGP sans cépage
12%
8%
+1%
+9%
2,03
2,02
2,04
100
99
35
24
AOP
49%
69%
-5%
+0%
4,40
4,46
4,30
100
99
585
292
14%
22%
-6%
-2%
5,01
5,11
4,83
100
99
191
87
dt Bordeaux
% magasins vendant le produit
11
A
op : ventes en gms (hors hard-discount)
VOLUMES COMMERCIALISES par VIGNOBLE
(% volume)
Cumul annuel mobile en milliers d'HL
1
1
79
18
1
1 700
< 75 cl
75 cl
> 75cl verre
BIB
autres
VENTES par TRANCHE DE PRIX en 2014
(bouteilles 75cl uniquement)
Vins de Bordeaux
1 500
Structure (% vol)
variations sur 1 an (Mio cols)
prix en ¼/ 75cl
>=5 ¼
+11
4à5
+5
1 300
29
1 100
19
-6
3à4
Vallée du Rhône
900
2à3
-19
1,5 à 2
-12
28
Val de Loire
700
18
-8
< 1,5 ¼
6
Sud-Ouest
500
VENTES par TAILLE de MAGASIN en 2014 (% vol)
Provence-Corse
Super 12%
Languedoc-Roussillon
Alsace
300
Super +
28%
Bourgogne
Beaujolais
100
Hyper +
29%
Hyper 31%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ventes 2014
et structure en %
vol 1000hl YDO0¼
évolution ventes
prix moyen d'achat
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper
super
moyenne 2014
hyper
super
hyper
super
4 790
2 810
-5%
+0%
4,40
4,46
4,30
100
99
585
292
Bordeaux
28%
32%
-6%
-2%
5,01
5,11
4,83
100
99
191
87
Bourgogne
4%
7%
-12%
-4%
7,57
7,71
7,35
100
99
46
22
Beaujolais
2%
3%
-7%
-3%
5,08
5,00
5,19
100
98
15
9
Alsace
5%
5%
-0%
+2%
5,14
5,21
5,03
100
99
29
16
Vallée du Rhône
18%
15%
-5%
+2%
3,57
3,61
3,52
100
99
76
41
Val de Loire
14%
13%
-3%
+2%
3,88
3,85
3,92
100
99
74
36
Languedoc-Rouss.
9%
7%
+7%
+10%
3,36
3,49
3,17
100
99
46
24
Provence-Corse
9%
9%
-9%
-1%
4,47
4,38
4,60
100
99
42
24
Sud-Ouest
10%
8%
-6%
+1%
3,80
3,81
3,78
100
99
57
30
AOP
12
V
ins de bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount)
VOLUMES COMMERCIALISES
(% volume)
Cumul annuel mobile en millions d'équiv. 75 cl
1
1
82
16
.
140
< 75 cl
75 cl
> 75cl verre
BIB
135
130
Structure (% vol)
125
groupe Bordeaux
prix en ¼/ 75cl
120
>=5 ¼
115
+3
32
110
4à5
+0,4
105
20
100
3à4
-2
30
Côtes
2à3
-4
26
25
Médoc & Graves
1,5 à 2
20
-8
18
St-Emilion-Pomerol-Fronsac
-1
< 1,5 ¼
4
15
Bdx blancs secs
10
(% volume - ts conditionnements)
5
Super 11%
Bdx blancs doux
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Hyper +
34%
Super +
26%
Hyper 29%
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
et structure en %
vol Mcol
YDO0¼
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper
super
moyenne 2014
hyper
super
hyper
super
vins de Bordeaux
179
896
-6%
-2%
5,01
5,11
4,83
100
99
191
87
Bdx & Sup rg + rs
56%
40%
-7%
-2%
3,59
3,54
3,66
100
99
62
35
Côtes
14%
12%
-9%
-2%
4,27
4,13
4,61
100
99
22
10
Médoc & Graves
14%
26%
-2%
-3%
9,59
10,17
8,52
100
99
54
20
St-Em.-Pom-Fronsac
8%
14%
-5%
-1%
8,57
8,65
8,40
100
99
27
11
Blancs secs de Bdx
6%
4%
+0%
+4%
3,64
3,69
3,55
100
98
17
8
Blancs doux de Bdx
2%
3%
+2%
+0%
8,99
9,06
8,83
100
91
9
4
13
G
roupe bordeaux : ventes en gms (hors hard-discount)
(% volume)
1
< 75 cl
115
110
1
74
75 cl
> 75cl verre
23
BIB
105
Structure (% vol)
prix en ¼/ 75cl
100
11
>=5 ¼
1,1
4à5
1,2
95
23
Bordeaux rouge aoc
90
85
-1,0
3à4
35
80
-1,1
2à3
75
-6,1
1,5 à 2
70
25
-1,2
< 1,5 ¼
20
7
Bordeaux Supérieur
15
10
Bordeaux rosé et Clairet
Super 11%
Hyper +
32%
5
Super +
26%
0
Hyper 30%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
et structure en %
vol Mcol
YDO0¼
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper
super
moyenne 2014
hyper
super
hyper
super
groupe Bordeaux
101
361
-7%
-2%
3,59
3,54
3,66
100
99
62
35
Bordeaux rouge aoc
72%
70%
-8%
-2%
3,49
3,45
3,56
100
99
36
22
Bordeaux Supérieur
16%
18%
+1%
+5%
4,11
4,02
4,27
100
98
13
7
Bdx rosé + Clairet
13%
12%
-13%
-9%
3,48
3,44
3,55
100
97
13
6
14
G
roupe côtes : ventes en gms (hors hard-discount)
(% volume)
1
< 75 cl
14
1 11
87
15
75 cl
> 75cl verre
BIB
Blaye Côtes de Bordeaux
13
Structure (% vol)
variations sur 1 an (1000 cols)
prix en ¼/ 75cl
12
>=5 ¼
+778
25
11
4à5
10
-377
Côtes de Bourg
25
9
+354
3à4
8
7
33
-2 214
2à3
6
-1 421
<2¼
5
17
4
Castillon Côtes de Bordeaux
Côtes de Bdx gén.
3
2
Super 9%
Cadillac Côtes de Bordeaux
1
Hyper +
39%
Super +
21%
Graves de Vayres
Hyper 31%
Francs C. de Bx
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
et structure en %
vol Mcol
YDO0¼
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper super
moyenne 2014
hyper
super
hyper
super
25
107
-9%
-2%
4,27
4,13
4,61
100
99
22
10
Côtes de Bourg
37%
38%
+0%
+5%
4,31
4,18
4,58
100
97
7
4
Blaye C. de Bdx
48%
46%
-16%
-6%
4,05
3,90
4,48
100
95
8
4
Castillon C. de Bdx
5%
6%
-16%
-10%
4,77
4,66
4,95
90
62
3
2
Cadillac C. de Bdx
4%
5%
-11%
-9%
4,86
4,88
4,82
80
44
2
1
Côtes de Bdx
3%
2%
+31%
+48%
4,19
3,93
4,63
41
20
1
1
Francs C. de Bdx
1%
1%
-7%
-2%
6,46
6,64
5,76
48
11
2
1
Graves de Vayres
2%
2%
-6%
-4%
5,81
5,79
5,87
42
16
1
1
Ste-Foy Bordeaux
0%
0%
-38%
-41%
5,50
4,07
6,31
4
3
1
1
Côtes
15
G
roupe médoc & graves : ventes en gms (hors hard-discount)
(% volume)
1
1 4
94
< 75 cl
75 cl
> 75cl verre
BIB
10
Médoc aoc
Structure (% vol)
prix en ¼/ 75cl
8
13
>=15 ¼
17
Communales du Médoc
-79
10 à 15
+36
7 à 10
+552
6
25
Haut-Médoc
5à7
-145
-19
4à5
23
4
-600
3à4
Graves rg
14
-240
<3¼
8
2
Pessac-Léognan rg
Super 10%
Hyper +
36%
Super +
25%
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Hyper 29%
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
et structure en %
vol Mcol
YDO0¼
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper
super
moyenne 2014
hyper
super
hyper
super
25
237
-2%
-3%
9,59
10,17
8,52
100
99
54
Médoc
34%
23%
-1%
+6%
6,60
6,60
6,61
100
97
10
6
Haut-Médoc
21%
21%
-4%
-1%
9,27
9,44
8,94
100
91
13
5
Communales Médoc
18%
33%
-7%
-11%
17,76
19,22
14,35
99
86
20
7
Graves
20%
12%
+7%
+11%
5,93
5,77
6,22
100
91
6
3
Pessac-Léognan
7%
10%
-8%
-8%
14,60
15,11
13,08
92
57
6
2
Médoc & Graves
20
16
G
roupe st-emilion-pomerol-fronsac :
Ventes en GMS (hors hard-discount)
(% volume)
2
95
< 75 cl
4,5
12
75 cl
> 75cl verre
BIB
Structure (% vol)
St-Emilion
4
prix en ¼/75cl
7
-1
>=15¼
12
3,5
Lussac
+71
10 à 15
31
3
+231
7 à 10
Montagne
2,5
-128
5à7
35
2
-567
4à5
St-Emilion Gd Cru
Puisseguin
1,5
-369
<4¼
13
2
Fronsac & Canon
1
Lalande
Super +
23%
0,5
Pomerol
Super 10%
Hyper +
41%
Hyper 26%
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
et structure en %
vol Mcol
YDO0¼
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper
super
moyenne 2014
hyper
super
hyper
super
14
123
-5%
-1%
8,57
8,65
8,40
100
99
27
11
Saint-Emilion
18%
17%
-3%
+2%
8,02
8,00
8,06
100
91
5
3
St-Emilion Grand Cru
17%
28%
-3%
-1%
14,23
14,50
13,55
98
78
8
3
Montagne St-Emilion
17%
12%
-3%
+1%
6,05
5,96
6,22
91
77
3
2
Lussac St-Emilion
16%
11%
-1%
+4%
5,94
5,73
6,38
88
72
3
2
Puisseguin St-Emilion
10%
8%
-17%
-13%
6,33
6,07
6,96
84
53
3
2
St-Georges St-Em.
1%
1%
-2%
+1%
8,05
8,10
7,75
34
6
1
1
Pomerol
3%
7%
-6%
-4%
20,02
20,79
18,18
82
38
3
2
Lalande de Pomerol
9%
9%
-7%
-1%
8,82
8,71
9,10
94
69
3
1
Fronsac + Canon
8%
6%
-4%
+3%
6,45
6,48
6,39
88
57
3
2
St-Em.-Pom.-Fr.
17
G
roupe blancs secs : ventes en gms (hors hard-discount)
(% volume)
1
88
< 75 cl
7
11
75 cl
> 75cl verre
BIB
Bordeaux blanc aoc sec
6
Structure (% vol)
11
prix en ¼/ 75cl
>=5 ¼
+183
16
5
4à5
30
+194
3à4
-47
2à3
-140
4
3
37
-311
1,5 à 2
Bordeaux blanc aoc moelleux
+4
< 1,5 ¼
6
2
Entre-Deux-Mers
1
autres blancs secs de Bordeaux
Super 12%
Graves blanc
Super +
28%
Pessac-Léognan
Hyper 29%
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Hyper +
31%
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
et structure en %
vol Mcol
YDO0¼
2014 / 2013
volume
valeur
HQ¼FO
GMS
hyper
super
moyenne 2014
hyper
super
hyper
super
bl secs & moelleux
11,0
40
+0%
+4%
3,64
3,69
3,55
100
99
17
8
Bordeaux bl aoc sec
46%
42%
-4%
-1%
3,29
3,23
3,38
100
94
8
5
Bdx bl aoc moelleux
27%
21%
+3%
+6%
2,88
2,82
2,95
96
80
2
2
Entre-Deux-Mers
18%
19%
+4%
+8%
3,70
3,64
3,82
91
66
3
2
Graves blanc
5%
8%
+5%
+9%
5,86
6,19
5,30
75
43
3
2
Pessac-Léognan bl
2%
8%
+10%
+7%
14,23
15,30
11,65
64
25
4
2
autres blancs secs
1%
2%
+6%
+9%
5,13
5,02
5,59
31
10
1
1
18
G
roupe blancs doux : ventes en gms (hors hard-discount)
(% volume)
4
96
< 75 cl
75 cl
2,5
Sauternes & Barsac
Structure (% vol)
prix en ¼/ 75cl
5
2,0
>=15¼
-15
17
+47
10 à 15
30
1,5
+24
7 à 10
+26
5à7
31
-3
4à5
1,0
Sainte-Croix-du-Mont
14
-11
<4¼
3
Loupiac
0,5
autres blancs doux
de Bordeaux
Super +
23%
Super 8%
Hyper +
40%
0,0
Hyper 29%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ventes 2014
évolution ventes
prix moyen d'achat
et structure en %
2014 / 2013
HQ¼FO
moyenne 2014
vol Mcol
YDO0¼
volume
valeur
GMS
hyper
super
hyper
super
hyper
super
3,2
29
+2%
+0%
8,99
9,06
8,83
100
91
9
4
Sauternes + Barsac
50%
66%
+3%
-1%
11,91
12,31
11,09
99
84
6
3
Loupiac
21%
16%
-1%
+1%
6,80
6,82
6,78
84
57
2
1
Ste Croix du Mont
22%
14%
+3%
+8%
5,84
5,80
6,00
74
35
2
1
autres blancs doux
7%
4%
+0%
-5%
4,79
4,86
4,58
21
4
1
1
Blancs doux
source : panel de distributeur IRI
19
V
ins tranquilles: Ventes en hard-discount d’enseignes françaises
COULEUR
(% volume)
-60
vin blanc
34%
vins tranquilles
vin rouge
vin blanc
vin rosé
ventes 2014 : niveau et structure
volume
valeur
1000 hl
%
0¼
%
714
100%
208
100%
358
50%
110
53%
113
16%
36
17%
244
34%
63
30%
CONDITIONNEMENT Structure des ventes
bout° verre 75cl
prix
moyen
¼FO
2,19
2,30
2,39
1,93
diffusion
num. *
en %
100
100
100
100
réf./
magasin
nb moy
142
79
31
33
-40
-20
0
52%
4%
bout° plastique
5%
Cubit
5%
Bag-In-Box
33%
bout° verre 75cl
bout° verre autres
bout° plastique
Cubit
Bag-In-Box
volume
valeur
1000 hl
%
0¼
%
370
52%
138
66%
26
4%
6
3%
37
5%
5
3%
35
5%
5
2%
239
33%
52
25%
VSIG
IGP standard
diffusion
num. *
en %
100
100
98
71
100
réf./
magasin
nb moy
117
5
2
2
17
-40
-20
0
19%
10%
16%
AOP
VSIG
vin étranger
IGP cépage
IGP sans cépage
AOP
prix
moyen
¼FO
2,81
1,75
1,08
1,05
1,64
20%
vin étranger
IGP cépage
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
-11%
-8%
-4%
-3%
+4%
+1%
-28%
-25%
+1%
+4%
(% volume)
-60
35%
volume
valeur
1000 hl
%
0¼
%
144
20%
27
13%
136
19%
25
12%
69
10%
22
11%
112
16%
26
13%
253
35%
108
52%
20
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
-8%
-6%
-8%
-5%
-8%
-8%
-6%
-6%
(% vol.)
-60
CATEGORIE
0
16%
vin rosé
autres bout° verre
-20
50%
vin rouge
.
-40
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
-10%
-7%
+11%
+11%
-6%
+1%
-4%
-4%
-16%
-10%
prix
moyen
¼FO
1,39
1,37
2,39
1,74
3,22
diffusion
num. *
en %
100
100
100
100
100
réf./
magasin
nb moy
9
11
13
13
98
* % magasins vendant le produit
A
op : ventes en hard-discount d’enseignes françaises
VIGNOBLE
(% volume)
Contribution à l'évolution des ventes sur un an (milliers cols)
-2000
Bordeaux
-1000
-500
0
26%
Bourgogne
3%
Beaujolais
2%
Alsace
3%
Vallée du Rhône
22%
Val de Loire
10%
Languedoc-Rous
13%
Provence-Corse
10%
Sud-Ouest
11%
AOP
Bordeaux
Bourgogne
Beaujolais
Alsace
Vallée du Rhône
Val de Loire
Languedoc-Rouss.
Provence-Corse
Sud-Ouest
V
-1500
volume
valeur
M cols
%
0¼
%
34
100%
108
100%
9
26%
29
27%
1
3%
5
5%
1
2%
2
2%
1
3%
5
4%
7
22%
21
20%
3
10%
11
10%
4
13%
11
10%
3
10%
11
10%
4
11%
12
11%
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
-16%
-10%
-16%
-11%
-17%
-16%
-17%
-12%
-8%
-5%
-7%
+1%
-25%
-17%
-11%
-7%
-15%
-11%
-28%
-18%
prix
moyen
¼FO
3,22
3,41
4,87
4,33
4,52
2,89
3,40
2,42
3,34
3,04
diffusion
num. *
en %
100
100
99
92
99
100
100
100
100
100
réf./
magasin
nb moy
98
28
6
3
5
17
10
10
8
11
ins de Bordeaux : Ventes en hard-discount d’enseignes françaises
GROUPE
(% volume)
-1500
Bdx & Sup° rg+rs
-500
0
70%
Côtes
8%
Médoc & Graves
9%
St-Em.-Pom-Fr
5%
blancs secs
blancs doux
-1000
7%
0%
Bordeaux
Bdx & Sup° rg + rs
Côtes
Médoc & Graves
St-Em-Pom-Fr
blancs secs
blancs doux
volume
valeur
1000 cols
%
0¼
%
8 614
100%
29
100%
6 066
70%
17
58%
727
8%
3
10%
747
9%
4
15%
426
5%
3
10%
607
7%
2
7%
41
0%
0,3
1%
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
-16%
-11%
-15%
-9%
-25%
-22%
-12%
-6%
-25%
-19%
-12%
-5%
-16%
-9%
prix
moyen
¼FO
3,41
2,81
3,88
5,89
6,60
3,21
8,22
diffusion
num. *
en %
100
100
98
99
96
97
36
réf./
magasin
nb moy
28
14
3
5
3
2
1
21
V
ins tranquilles: ventes en drive gms
COULEUR
(% volume)
-10
0
44%
vin rouge
vin blanc
19%
vin rosé
37%
volume
valeur
1000 hl
%
0¼
%
93
100%
36
100%
41
44%
16
46%
18
19%
8
21%
34
37%
12
33%
vins tranquilles
vin rouge
vin blanc
vin rosé
CONDITIONNEMENT Structure des ventes
bout° verre 75cl
2%
bout° plastique
2%
Cubit
0,3%
Bag-In-Box
0
volume
valeur
1000 hl
%
0¼
%
42,3
45%
21,4
60%
1,4
2%
0,8
2%
1,8
2%
0,5
1%
0,3
0%
0,1
0%
47,2
51%
13,0
36%
10
VSIG
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
+27%
+31%
+52%
+45%
+54%
+51%
+37%
+40%
+29%
+35%
prix
moyen
¼FO
3,79
4,23
1,93
1,57
2,06
diffusion
num. *
en %
99
73
60
13
97
réf./
magasin
nb moy
56
4
1
1
16
(% volume)
-10
0
10
10%
1%
IGP cépage
32%
8%
AOP
VSIG
vin étranger
IGP cépage
IGP sans cépage
AOP
49%
volume
valeur
1000 hl
%
0¼
%
9
10%
2,0
6%
1
1%
0,4
1%
30
32%
8,2
23%
7
8%
2,1
6%
46
49%
23
65%
22
réf./
magasin
nb moy
75
37
18
21
51%
bout° verre 75cl
bout° verre autres
bout° plastique
Cubit
Bag-In-Box
IGP standard
diffusion
num. *
en %
99
99
98
98
45%
autres bout° verre
vin étranger
prix
moyen
¼FO
2,87
2,98
3,22
2,57
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
+28%
+32%
+27%
+32%
+33%
+33%
+27%
+32%
(% vol.)
-10
CATEGORIE
10
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
+22%
+23%
+131%
+71%
+33%
+37%
+80%
+98%
+20%
+27%
prix
moyen
¼FO
1,63
2,09
2,05
2,24
3,78
diffusion
num. *
en %
88
59
97
89
99
réf./
magasin
nb moy
4
2
15
4
52
A
op tranquilles : ventes en drive gms
VIGNOBLE
(% volume)
-50
Bordeaux
150
200
250
2%
5%
Vallée du Rhône
17%
Val de Loire
18%
Languedoc-Rous
5%
Provence-Corse
12%
Sud-Ouest
10%
AOP
Bordeaux
Bourgogne
Beaujolais
Alsace
Vallée du Rhône
Val de Loire
Languedoc-Rouss.
Provence-Corse
Sud-Ouest
GROUPE
100
4%
Alsace
V
50
27%
Bourgogne
Beaujolais
0
volume
valeur
M cols
%
0¼
%
6,1
100%
23
100%
1,6
27%
6,3
27%
0,2
4%
1,3
6%
0,1
2%
0,5
2%
0,3
5%
1,5
6%
1,0
17%
3,2
14%
1,1
18%
4,0
17%
0,3
5%
1,1
5%
0,8
12%
2,8
12%
0,6
10%
2,1
9%
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
+20%
+27%
+17%
+25%
-7%
+1%
+13%
+17%
+34%
+38%
+25%
+33%
+16%
+22%
+50%
+59%
+11%
+22%
+35%
+45%
prix
moyen
¼FO
3,78
3,89
6,08
5,09
4,78
3,19
3,56
3,21
3,76
3,63
diffusion
num. *
en %
99
96
73
54
83
94
95
81
89
87
réf./
magasin
nb moy
52
14
4
2
5
9
8
4
6
7
ins de Bordeaux : ventes en e-commerce GSA
(% volume)
-50
Bdx & Sup° rg+rs
50
100
150
200
250
65%
Côtes
13%
Médoc & Graves
8%
St-Em.-Pom-Fr
6%
blancs secs
7%
blancs doux
0
1%
Bordeaux
Bdx & Sup° rg + rs
Côtes
Médoc & Graves
St-Em-Pom-Fr
blancs secs
blancs doux
volume
valeur
1000 cols
%
0¼
%
1 628
100%
6,3
100%
1 058
65%
3,6
57%
219
13%
0,7
12%
127
8%
0,8
12%
102
6%
0,7
12%
109
7%
0,4
6%
12
1%
0,1
2%
évolution ventes
2014 / 2013
volume
valeur
+17%
+25%
+18%
+23%
+0%
+8%
+29%
+46%
+33%
+38%
+27%
+33%
+21%
+12%
prix
moyen
¼FO
3,89
3,40
3,39
6,18
7,21
3,29
8,64
diffusion
num. *
en %
96
93
72
66
59
60
23
réf./
magasin
nb moy
14
8
2
2
2
2
1
23
24
E
xportations des Vins de Bordeaux
Année 2014
25
Remarques
L’attention du lecteur est attirée sur les conséquences que peuvent ou qu’ont pu avoir les modifications
intervenues, au fil des années, sur les statistiques :
- la création d’un Marché Unique en 1993, conduisant certains consommateurs de l’espace européen à
effectuer des achats transfrontaliers pour profiter de moindres taxations,
- l’instauration de seuils déclaratifs au sein de l’Union Européenne, dont le niveau a été, depuis 1993 et à
plusieurs reprises, revu à la hausse,
- après la création du Marché Unique, l’intégration, à partir de 1995, des grands bassins de production, dont
Bordeaux, dans la nomenclature douanière des produits,
- la suppression de la distinction entre moins de 13° et plus de 13° dans cette nomenclature à partir de 2010,
- l’obligation de mentionner un chiffre complémentaire à partir de 2012, assurant l’exhaustivité du détail au
sein des vins de Bordeaux.
- Par ailleurs, pour chacun des pays présentés dans les pages suivantes, les données d’importations en valeur
et les prix s’y rapportant sont libellés en euros. Leurs évolutions peuvent être liées aux fluctuations de taux
de change.
26
E
xportations des Vins de Bordeaux en 2014
L'année 2014 a amplifié la tendance à la baisse déjà
marquée en 2013, la faiblesse des disponibilités en
produits étant aggravée par le déficit de récolte 2013,
dans un contexte d'échanges mondiaux atone,
reflétant les incertitudes de l'économie de nombreux
pays. Ainsi, sur 12 mois arrêtés à fin 2014, le
volume de vins de Bordeaux exporté est tombé à
2,091 millions d'hectolitres (- 9%), tandis que la valeur
a plongé de 17%, avec 1,78 milliard d'euros.
Au sein des Pays Tiers, en baisse de 11% en volume
et de 13% en valeur, la Chine est un des gros
contributeurs à la baisse en volume (- 19%) et
corrélativement en valeur (- 21%). Elle reste toutefois,
avec 366.000 hl, le premier client extérieur des vins de
Bordeaux et également le leader en valeur avec
221 millions d'euros. A noter le ralentissement de
l'érosion à court terme plus favorable sur ce marché.
Hong-Kong, qui s'était fortement replié en 2013, s'est
repris en volume, avec 82.500 hl (+ 3%), tandis que le
fléchissement de la valeur (- 11%) n'empêche pas
cette destination, active sur le haut de gamme, de
venir quasiment contester à la Chine le premier rang
en valeur, avec 214 millions d'euros. Troisième
marché asiatique en valeur et second en volume,
le Japon poursuit sa baisse en 2014, chutant à
165.000 hl (- 10%).
Sur le continent américain, les USA présentent une
baisse volumique modérée en 2014 (- 2% pour
176.000 hl), mais la modification de la structure
d'exportation au détriment des produits haut de
gamme entraîne une baisse de la valeur de 11%.
Quant au Canada, la tendance est toujours à la
baisse, tant en volume (- 15% pour 61.300 hl) qu'en
valeur (- 26%).
En Europe non communautaire, la Suisse affiche un
recul de 18% en volume avec 50.700 hl, pour une
baisse en valeur de 27%,
L'Union Européenne est également orientée à la
baisse en 2014 (- 8% en volume), avec une
aggravation à court terme et une forte baisse de la
valeur (- 23%). Le Royaume-Uni est essentiellement
responsable de cette dégradation, avec - 25% en
volume (197.000 hl), tandis que le fléchissement de
valeur (- 46%) est amplifié par des effets de structure.
Fluctuantes à court terme, les expéditions vers la
Belgique s'inscrivent, en 2014, à - 2% en cumul, avec
234.000 hl, et - 9% en valeur. Autre marché prioritaire
pour Bordeaux, l'Allemagne, bénéficiant du rebond
des expéditions du cœur de l'été, en lien avec les
achats réalisés par une enseigne de hard-discount,
termine l'année 2014 en progression de 8% en
volume, avec 288.000 hl et + 16% en valeur. Le même
phénomène joue dans la hausse constatée des
Pays-Bas à 77.000 hl (+ 13%), tandis que le
Danemark continue son repli, avec - 14% pour 16.200 hl
et que la Lituanie marque le pas (- 26% pour 33.500 hl),
tout comme la Lettonie (- 8% pour 18.700 hl).
En un an, Bordeaux a perdu 1 point de part de marché
volume (17%) au sein des exportations françaises de
vin tranquilles, tandis que les vins hors aop en ont
gagné 2 (57%). En valeur, le recul est plus important :
- 5 points (36%) récupérés partiellement par les vins
hors aop (+ 2 points pour 26%) et donc aussi par
d'autres vignobles d'appellation.
Exportations tous vins de Bordeaux Variation entre 2013 et 2014
et part de marché valeur.
Part de marché valeur
30%
Allemagne
20%
9%
10%
Pays-Bas
Evolution valeur (%)
Japon
Belgique
Hongkong
0%
Chine
-10%
6%
12%
-20%
Canada
6%
Monde
7%
3%
12%
10%
USA
3%
-30%
Royaume-Uni
Suisse
-40%
11%
-50%
-60%
-30%
-25%
source : douanes françaises
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Evolution volume (%)
Source : Douanes françaises
27
C
lassement des principaux pays importateurs de Bordeaux
en 2014
VOLUMES (Hectolitres)
BLANCS ROUGES
TOTAL MONDE
UE à 28 pays
AUTRES EUROPE (*)
AMERIQUE DU NORD
ASIE (**)
AUTRES PAYS
TOTAL
% var. an - 1
Blc Rge Total
242 171
1 849 764
2 091 935
-7
-10
149 578
800 487
950 065
-5
-8
-8
9 724
54 324
64 048
-8
-21
-19
34 642
202 889
237 531
-8
-6
-6
49
38 463
655 668
694 131
-16
-12
-12
50
9 764
136 396
146 160
22
-8
-6
51
-9
BLANCS ROUGES TOTAL
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Roumanie
Estonie
Qatar
Nigeria
Turquie
Laos
Philippines
Nouvelle-Zélande
Ukraine
Sénégal
Portugal
Haïti
Congo (anc, Zaïre)
Grèce
Madagascar
Afrique du Sud
Inde
Israël
Slovaquie
Mongolie
Ghana
Myanmar
St-Pierre et Miquelon
Chypre
Algérie
Tchad
Kazakhstan
Mali
Uruguay
Slovénie
Malte
Indonésie
Népal
Croatie
Djibouti
Jordanie
Colombie
Bahreïn
Saba
Niger
Costa Rica
Hongrie
Ethiopie
Seychelles
Azerbaïdjan
Sri Lanka
Panama
Kenya
Egypte
Guinée équatoriale
Sierra Leone
Irak
% var. an - 1
Blc
Rge Total
412
1 651
2 063
-39
-27
400
1 567
1 967
-1
6
4
142
1 637
1 779
-10
39
34
191
1 585
1 776
15
-10
-8
-30
10 967
354 763
53
237
1 457 1 694 135 -16
-8
365 730 -32 -19 -19
Chine
31 819
256 410
65
4
8
54
85
1 587 1 672
49
86
84
288 229
Allemagne
32 872
201 124
-2
-2
-2
55
184
1 484 1 668
14 -14 -11
233 996
Belgique
34 100
162 745
56
57
1 530 1 587
19 -10 -10
196 845 -29 -24 -25
Royaume-Uni
28 091
148 103
-8
-1
-2
57
430
1 041 1 471 -66 -51 -56
176 194
USA
19 141
145 960
-9 -10
58
77
1 306 1 383 -35 -35 -35
165 101 -12
Japon
3 789
78 748
26
2
3
59
83
1 287 1 370
15 204 177
82 537
Hong-Kong
17 387
59 418
19
12
13
60
83
1 231 1 314 -22 100
82
76 805
Pays-Bas
6 551
54 786
-9 -16 -15
61
38
1 201 1 239 -19
24
22
61 337
Canada
5 940
44 755
-2 -19 -18
62
108
1 115 1 223
11
-8
-7
50 695
Suisse
12 041
21 497
63
13
1 092 1 105 -72 -11 -13
33 538 -29 -24 -26
Lituanie
1 409
20 533
1
7
7
64
38
963 1 001 375
37
41
21 942
Corée du Sud
6 436
12 227
-7
-8
65
165
835 1 000
-2
6
5
18 663 -10
Lettonie
674
16 241
-6
8
8
66
13
876
*
*
*
16 915
889
Singapour
3 273
13 582
67
113
752
*
*
*
16 855 -17 -13 -14
865
Pologne
1 211
14 962
-7 -15 -14
68
60
764
*
*
*
16 173
824
Danemark
1 639
13 730
69
13
772
*
*
*
15 369 -12 -22 -21
785
Irlande
957
13 920
-2
8
7
70
113
637
*
*
*
14 877
750
Nouvelle-Calédonie
606
13 843
42 -36 -34
71
5
675
*
*
*
14 449
680
Cameroun
771
13 336
19
-6
-5
72
35
621
*
*
*
14 107
656
Taïwan
2 287
8 974
13
33
73
3
611
*
*
*
11 261 345
614
Emirats arabes unis
681
10 307
44
1
3
74
61
502
*
*
*
10 988
563
Brésil
513
10 438
3
0
0
75
94
462
*
*
*
10 951
556
Luxembourg
158
10 679
28
7
8
76
23
515
*
*
*
10 837
538
Côte-d'Ivoire
3 147
6 603
-1 -26 -19
77
12
523
*
*
*
9 750
535
Russie
2 944
6 550
-9
-9
78
35
493
*
*
*
9 494 -10
528
Suède
157
8 926
-2
21
21
79
153
340
*
*
*
9 083
493
Gabon
630
7 088
80
31
436
*
*
*
7 718 -39 -22 -24
467
Australie
551
6 908
56
-3
0
81
18
443
*
*
*
7 459
461
Polynésie française
733
6 380
-2
-1
-1
82
105
334
*
*
*
7 113
439
Viêt-nam
393
6 480
0
-3
83
0
427
*
*
*
6 873 -37
427
Thaïlande
1 159
4 711
84
13
401
*
*
*
5 870 -11 -32 -28
414
Italie
152
5 259
33
55
55
85
28
339
*
*
*
5 411
367
Macao
798
4 409
86
38
314
*
*
*
5 207 -51 -69 -68
352
République tchèque
322
4 419
2 -14 -13
87
37
299
*
*
*
4 741
336
Autriche
68
4 225
6 -10
-9
88
5
307
*
*
*
4 293
312
Bénin
689
3 580
28
41
89
22
286
*
*
*
4 269 196
308
Espagne
124
4 129
20
42
41
90
7
298
*
*
*
4 253
305
Malaisie
152
3 793
91
11
284
*
*
*
3 945 -50 -26 -28
295
Mexique
125
2 926
92
15
277
*
*
*
3 051 -58 -10 -14
292
Congo (république)
870
2 066
93
89
192
*
*
*
2 936 -26 -20 -22
281
Finlande
116
2 756
94
29
229
*
*
*
2 872 137 -27 -24
258
Togo
69
2 691
19
18
95
20
235
*
*
*
2 760 -24
255
Maurice
122
2 448
40
16
17
96
19
231
*
*
*
2 570
250
Maroc
126
2 355
10
8
97
130
114
*
*
*
2 481 -19
244
Cambodge
54
2 390
28
21
98
4
232
*
*
*
2 444 -66
236
Burkina Faso
176
1 975
0
-1
99
16
215
*
*
*
2 151 -13
231
Liban
207
1925
60 -15 -11
100
23
207
*
*
*
2 132
230
Norvège
(*) Autres Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège
(**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge
* Variation Non Significative
28
Source Douanes
source : douanes
françaises
C
en 2014
VALEUR (Milliers d’Euros)
BLANCS ROUGES
TOTAL MONDE
UE 28 pays
AUTRES EUROPE (*)
AMERIQUE DU NORD
ASIE (**)
AUTRES PAYS
TOTAL
% var. an - 1
Blc Rge Total
127 699
1 651 805
1 779 504
-7
-18
62 402
567 762
630 164
-2
-25
-23
8 435
101 660
110 095
-10
-29
-28
21 737
210 140
231 877
-6
-16
-15
49
28 538
654 915
683 453
-21
-12
-12
50
6 587
117 328
123 915
30
2
3
51
-17
BLANCS ROUGES TOTAL
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Nouvelle-Zélande
Maroc
Nigeria
Indonésie
Bénin
Togo
Estonie
Honduras
Portugal
Turquie
Afrique du Sud
Irak
Roumanie
Kazakhstan
Chypre
Congo (anc, Zaïre)
Grèce
Slovaquie
Burkina Faso
Sénégal
Ukraine
Israël
Inde
Paraguay
Madagascar
Malte
Myanmar
Haïti
Uruguay
Bermudes
Tchad
Algérie
St-Pierre et Miquelon
Pérou
Slovénie
Panama
Maldives
Bahreïn
Azerbaïdjan
Mongolie
Bulgarie
Colombie
Ghana
Andorre
Arménie
Jordanie
Seychelles
Croatie
Mali
Saba
Hongrie
Népal
% var. an - 1
Blc
Rge Total
165
1 603
1 768
52
-32
-28
67
1 507
1 574
*
14
14
135
1 416
1 552
44
-9
-6
23
1 355
1 378
*
2
2
6 060
214 856
53
30
1 346 1 376
*
1
2
220 917 -33 -20 -21
Chine
6 997
207 409
54
54
1 239 1 293
*
-1
2
214 406 -30 -10 -11
Hong-Kong
19 813
180 284
55
149
1 080 1 229
1
26
22
200 096 -20 -48 -46
Royaume-Uni
17 608
160 890
0 -12 -11
56
15
1 192 1 207
* 8821 8272
178 498
USA
12 423
153 583
67
13
16
57
46
1 040 1 085
*
59
52
166 005
Allemagne
10 885
109 491
-2 -10
-9
58
103
923 1 026 184
16
23
120 376
Belgique
10 429
102 921
-8
-8
59
41
979 1 020
* -16 -16
113 350 -10
Japon
6 574
94 034
-9 -27 -27
60
36
883
* 341 353
100 608
920
Suisse
4 129
49 250
61
159
745
53 379 -24 -27 -26
905 -46 -44 -44
Canada
6 203
39 059
28
-3
1
62
90
807
*
85
80
45 262
897
Pays-Bas
1 098
33 068
63
26
777
*
23
19
34 167 -28 -19 -20
803
Singapour
593
26 451
-6
34
33
64
25
759
*
27
28
27 044
785
Macao
1 262
24 566
18 -21 -20
65
64
664
* -26 -23
25 827
728
Taïwan
1 725
23 271
19
24
66
63
618
* -47 -48
24 996 197
681
Emirats arabes unis
1 115
21 655
-9
20
19
67
27
634
*
8
3
22 770
661
Corée du Sud
507
14 144
12
10
68
28
609
*
-9 -10
14 651 -18
638
Luxembourg
1 055
13 440
10 -30 -28
69
163
454
14 494
617 -62 -79 -76
Danemark
3 136
7 160
70
7
575
* -23 -26
10 296 -22 -17 -19
583
Lituanie
366
9 595
-4
-5
71
66
501
*
-7
-9
9 961 -35
567
Thaïlande
489
8 928
23 -10
-9
72
22
540
* -33 -32
9 417
562
Brésil
2 131
6 780
73
5
554
*
24
22
8 911 -12 -22 -20
560
Lettonie
935
7 131
74
70
418
*
*
*
8 067 -20 -42 -40
488
Australie
291
6 693
75
33
420
*
*
*
6 984 -12 -28 -27
452
Autriche
1 576
5 389
3 -35 -29
76
34
411
*
*
*
6 965
446
Russie
364
6 493
0
10
10
77
17
417
*
*
*
6 857
433
Nouvelle-Calédonie
562
6 123
78
7
367
*
*
*
6 684 -13 -29 -28
374
Irlande
71
6 542
* 236 238
79
25
345
*
*
*
6 613
370
Angola
1 578
4 755
-5 -26 -22
80
2
357
*
*
*
6 333
359
Suède
1 022
4 883
-4
-6
81
7
346
*
*
*
5 905 -12
353
Pologne
847
4 943
82
21
317
*
*
*
5 790 -21 -30 -29
338
Italie
208
5 579
6 -34 -33
83
20
313
*
*
*
5 787
334
Cameroun
548
4 764
87
19
24
84
16
316
*
*
*
5 311
331
Espagne
81
4 909
*
7
7
85
31
263
*
*
*
4 990
294
Gabon
61
4 818
*
58
57
86
16
272
*
*
*
4 879
288
Qatar
97
4 720
*
41
41
87
37
248
*
*
*
4 816
285
Malaisie
326
4 313
11
31
29
88
19
258
*
*
*
4 640
276
Viêt-nam
383
3 884
89
37
237
*
*
*
4 267 -45 -62 -61
273
République tchèque
209
3 971
33
45
44
90
16
257
*
*
*
4 180
272
Liban
73
4 022
*
15
16
91
4
261
*
*
*
4 095
265
Côte-d'Ivoire
124
3 846
92
18
236
*
*
*
3 970 -32 -26 -26
253
Mexique
84
3 491
*
43
42
93
2
250
*
*
*
3 575
253
Cambodge
161
2 915
11
15
94
5
243
*
*
*
3 076 130
248
Polynésie française
154
2 115
32 -16 -14
95
12
235
*
*
*
2 269
247
Congo (république)
110
1 870
13
14
14
96
50
181
*
*
*
1 980
231
Philippines
122
1 783
-7 -31 -30
97
17
198
*
*
*
1 905
215
Norvège
58
1 808
1
3
3
98
24
186
*
*
*
1 866
211
Maurice
15
1 825
*
83
83
99
3
207
*
*
*
1 840
209
Laos
330
1499
100
8
184
*
*
*
1 830 -42 -19 -24
192
Finlande
(*) Autres Europe : Suisse, Russie, Ukraine, Norvège
(**) Asie : Japon, Thailande, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Chine, Hongkong, Macao, Vietnam, Malaisie, Philippines, Cambodge
* Variation Non Significative
source : douanes
françaises
Source Douanes
29
C
en 2014
Volume (Milliers d'hl)
et parts de marché
AOC BLANCS
15 premiers marchés = 86,3% du volume total
AOC ROUGES
% du total
366
2 092
288
1 142
950
234
88%
197
97%
165
Tous Pays
U.E. à 28 pays
45,4%
89%
86%
83
83%
84%
88%
17,5%
Allemagne Belgique RoyaumeUni
13,8%
11,2%
9,4%
USA
Japon
8,4%
7,9%
HongKong
3,9%
Pays Tiers
54,6%
77
61
95%
Chine
92%
84%
176
51
34
77%
Pays-Bas
3,7%
89%
Canada
2,9%
88%
Suisse
2,4%
22
19
17
17
64%
94%
66%
96%
81%
Lituanie
Corée du
Sud
Lettonie
1,6%
1,0%
0,9%
Singapour Pologne
0,8%
0,8%
Valeur (Millions d'euros)
et parts de marché
15 premiers marchés = 87,0% de la valeur total
221
214
200
1 780
178
166
1 149
93%
630
120
94%
113
97%
90%
101
97%
90%
90%
Tous Pays
93%
91%
91%
12,4%
HongKong
12,0%
RoyaumeUni
11,2%
USA
10,0%
Allemagne Belgique
9,3%
CIVB-Serv. Economie et Etudes
30
6,8%
Japon
6,4%
Pays Tiers
64,6%
53
45
93%
34
92%
Chine
U.E. à 28 pays
35,4%
Suisse
Canada
5,7%
3,0%
86%
97%
Pays-Bas Singapour
2,5%
1,9%
27
26
25
98%
95%
93%
95%
Macao
Taïwan
Emirats
arabes
unis
Corée du
Sud
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
23
sourceSource
: douanes
françaises
DOUANES
P
rix moyen de facturation des vins de bordeaux en bouteilles
en 2014
EMIRATS ARABES UNIS
19,44
19,22
HONG-KONG
17,86
SUISSE
15,33
SINGAPOUR
13,88
TAIWAN
10,27
LUXEMB.
ROY-UNI
8,20
ETATS-UNIS
8,16
COREE SUD
7,85
PAYS TIERS
7,80
7,01
CANADA
6,88
TOUS PAYS
DANEMARK
6,74
BRESIL
6,50
RUSSIE
6,11
VINS
ROUGES
5,60
UNION EUROP.
JAPON
5,45
PAYS-BAS
4,93
ALLEMAGNE
4,90
CHINE
4,54
BELGIQU.
4,51
LETTONIE
4,15
CALEDONIE
3,51
IRLANDE
3,34
CAMEROUN
2,94
C. IVOIRE
2,82
POLOGNE
2,74
LITUANIE
Prix ¼/equiv 75 cl
2,51
HONG-KONG
13,83
TAIWAN
12,30
SINGAPOUR
12,16
SUISSE
9,36
LUXEMB.
7,53
DANEMARK
6,50
COREE SUD
5,79
EMIRATS ARABES UNIS
5,66
BRESIL
5,39
PAYS TIERS
5,31
CANADA
4,71
ETATS-UNIS
4,69
ROY-UNI
4,31
CHINE
4,15
JAPON
4,14
4,00
TOUS PAYS
RUSSIE
3,76
3,47
C. IVOIRE
3,18
UNION EUROP.
ALLEMAGNE
3,00
CALEDONIE
2,84
PAYS-BAS
2,68
BELGIQU.
2,61
CAMEROUN
2,58
IRLANDE
2,57
LETTONIE
POLOGNE
LITUANIE
source douanes
source : douanes françaises
VINS
BLANCS
Source DGDDI
2,48
2,34
1,96
CIVB-Service Economie et Etudes
31
B
MONDE
ilan import-export :
Volume (X 1 000 hl)
Echanges mondiaux
hors moûts
125 000
Exportations
Bordelaises
2 500
100 000
2 000
75 000
1 500
50 000
1 000
25 000
500
0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
2014 (*)
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
06
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
13
14
Prix moy. 2014 (*)
valeur
Variation
¼/
100 462
_
_
25 512 921
_
+ 1%
- 1%
_
_
99 251
100%
55%
25 399 190
100%
+ 1%
- 1%
2,56
- 2%
Espagne
21 391
22%
35%
2 454 281
10%
+ 19%
- 5%
1,15
- 21%
Italie
20 112
20%
60%
5 048 230
20%
- 0%
+ 1%
2,51
+ 1%
France
14 361
14%
71%
7 671 347
30%
- 1%
- 1%
5,34
- 0%
8 005
8%
58%
1 377 487
5%
- 12%
- 4%
1,72
+ 9%
Australie
7 302
7%
44%
1 257 918
5%
+ 3%
- 7%
1,72
- 10%
Afrique du Sud
4 856
5%
39%
584 065
2%
- 10%
- 5%
1,20
+ 5%
États-Unis
4 094
4%
54%
1 104 381
4%
- 1%
- 6%
2,70
- 5%
Exportations totales
Exportations hors moûts
Chili
(*) Les données d'exportations 2014 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 2014
Source GTA : douanes étrangères
Exportations françaises
13 921
100%
_
7 562 760
100%
- 2%
- 2%
5,43
- 0%
Vins tranquilles
12 273
88%
_
4 926 869
65%
- 2%
- 5%
4,01
- 3%
AOP tranquilles
5 321
38%
_
3 668 754
49%
- 6%
- 8%
6,89
- 2%
Bordeaux
2 092
15%
96%
1 779 505
24%
- 9%
- 17%
8,51
- 8%
Tous vins (hors moûts)
Source : douanes françaises
Principaux pays fournisseurs Variation entre 2013 et 2014
Evolution du
prix moyen
taille de la bulle proportionnelle à la part de marché valeur
15%
CHI
10%
ITA
5%
AFS
FRA
0%
Monde
-5%
USA
BX
-10%
AUS
-15%
-20%
ESP
-25%
-15%
CIVB S
32
-10%
i
E
i
-5%
t Et d
0%
5%
10%
15%
20%
Evolution des volumes
E
MONDE
xportations des vins de Bordeaux :
Cumul mobile 12 mois arrêté à fin décembre 2014.
Milliers hl
3 000
2 500
TOUS VINS
2 091,9 (- 9%)
2 000
1 849,8 (- 10%)
1 500
ROUGES
1 000
500
242,2 (- 7%)
BLANCS
0
94
95
96
97
Ventilation par groupe
d'appellations en 2014
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Volume
hectolitres
10
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
3,76
Bordeaux Blanc
177 419
- 10%
8,5%
97%
65 746
- 6%
3,7%
98%
Entre-Deux-Mers
17 462
- 12%
0,8%
100%
6 472
- 12%
0,4%
100%
3,71
Graves & Pessac Léognan
12 917
+ 2%
0,6%
95%
15 127
- 1%
0,9%
98%
12,10
Autres Blancs Secs
5 273
- 4%
0,3%
100%
2 433
+ 3%
0,1%
100%
4,61
Sauternes et Barsac
13 663
+ 17%
0,7%
95%
31 269
- 11%
1,8%
97%
23,59
Autres Blancs Doux
15 437
+ 20%
0,7%
100%
6 652
- 3%
0,4%
99%
4,30
Total Blanc
242 171
- 7%
11,6%
97%
127 699
- 7%
7,2%
98%
5,33
Bordeaux Rouge
4,95
967 045
- 12%
46,2%
93%
459 098
- 2%
25,8%
97%
Rosés de Bordeaux
33 344
- 15%
1,6%
91%
12 049
- 10%
0,7%
95%
3,78
Bordeaux Supérieur
233 441
- 5%
11,2%
99%
122 790
- 8%
6,9%
99%
5,28
Côtes
115 482
- 2%
5,5%
94%
58 514
+ 4%
3,3%
97%
5,23
Médoc & Haut-Médoc
168 805
- 16%
8,1%
99%
130 502
- 16%
7,3%
99%
7,75
104 836
- 14%
5,0%
100%
513 715
- 32%
28,9%
99%
48,73
34 447
- 1%
1,6%
99%
65 517
- 34%
3,7%
99%
18,95
106 527
+ 0%
5,1%
100%
168 120
- 7%
9,4%
97%
15,34
85 837
- 3%
4,1%
98%
121 500
- 17%
6,8%
99%
14,21
Total Rouge
1 849 764
- 10%
88,4%
96%
1 651 805
- 18%
92,8%
98%
9,17
Total Bordeaux
2 091 935
- 9%
100,0%
96%
1 779 504
- 17%
100,0%
98%
8,72
St-Emilion & Grand Cru
Autres St-Emilion-Pom.Fr.
Ventilation des volumes par groupe d'appellations en 2014
46,2%
11,2%
5,5%
Rosés
de Bx
5,1%
5,0%
1,6%
1,6%
Bx rge
8,5%
8,1%
Bx Sup
4,1%
Côtes Médoc + Com. du Graves St Em.
Aut.
Ht Médoc Médoc + P.L. + Gd Cru St Em.
Pom.Fr.
0,8%
Bx blc
0,6%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,3%
0,7%
0,7%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
CIVB -Service Economie et Etudes
Marché des Vins 2014
33
B
ALLEMAGNE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
17 500
Exportations
Bordelaises
525
15 000
450
12 500
375
10 000
300
7 500
225
150
5 000
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
Variation
¼/
Importations totales
15 295
_
_
2 511 402
_
+ 0%
- 3%
_
_
Importations hors moûts
15 171
100%
38%
2 505 262
100%
- 0%
- 3%
1,65
- 3%
Italie
5 560
37%
45%
885 475
35%
- 4%
- 6%
1,59
- 1%
Espagne
3 583
24%
23%
365 161
15%
+ 18%
- 11%
1,02
- 25%
France
2 600
17%
46%
762 171
30%
- 1%
+ 6%
2,93
+ 7%
841
6%
22%
86 140
3%
- 12%
- 11%
1,02
+ 0%
Afrique du Sud
Chili
496
3%
26%
65 456
3%
- 21%
- 14%
1,32
+ 9%
États-Unis
476
3%
49%
90 670
4%
- 6%
- 2%
1,91
+ 4%
Australie
389
3%
22%
51 042
2%
- 5%
- 12%
1,31
- 7%
2 583
100%
_
789 723
100%
- 0%
+ 8%
3,06
+ 8%
Vins tranquilles
2 359
91%
_
541 155
69%
- 0%
+ 9%
2,29
+ 10%
AOP tranquilles
553
21%
_
290 114
37%
+ 6%
+ 16%
5,25
+ 9%
Bordeaux
288
11%
89%
166 003
21%
+ 8%
+ 16%
5,76
+ 8%
Evolution du
prix moyen
20%
15%
10%
5%
CHI
FRA
USA
BX
AFS
0%
ITA
-5%
Monde
AUS
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-25%
34
ESP
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
E
ALLEMAGNE
Milliers hl
600
500
TOUS VINS
400
300
288,2 (+ 8%)
256,4 (+ 4%)
ROUGES
200
100
BLANCS
31,8 (+ 65%)
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Volume
hectolitres
10
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
¼/
% Bout
Bordeaux Blanc
18 703
+ 67%
6,5%
92%
5 371
+ 62%
3,2%
94%
2,95
Entre-Deux-Mers
4 174
+ 16%
1,4%
100%
1 367
+ 27%
0,8%
100%
3,28
932
+ 133%
0,3%
100%
886
+ 39%
0,5%
100%
9,46
Autres Blancs Secs
696
- 14%
0,2%
100%
231
- 16%
0,1%
100%
3,32
Sauternes et Barsac
2 472
+ 301%
0,9%
100%
2 962
+ 128%
1,8%
99%
11,93
Autres Blancs Doux
4 842
+ 83%
1,7%
100%
1 604
+ 94%
1,0%
100%
3,31
31 819
+ 65%
11,0%
95%
12 421
+ 67%
7,5%
97%
3,99
Total Blanc
122 385
- 25%
42,5%
76%
35 318
- 8%
21,3%
87%
3,30
Rosés de Bordeaux
3 300
- 55%
1,1%
100%
873
- 37%
0,5%
100%
2,64
Bordeaux Rouge
Bordeaux Supérieur
23 566
+ 31%
8,2%
100%
8 391
+ 40%
5,1%
100%
3,55
Côtes
16 687
+ 178%
5,8%
100%
7 009
+ 146%
4,2%
100%
4,20
38 338
+ 45%
13,3%
100%
25 106
+ 51%
15,1%
99%
6,52
10 188
+ 55%
3,5%
99%
32 046
- 19%
19,3%
99%
31,42
6 174
+ 152%
2,1%
100%
7 245
+ 21%
4,4%
99%
11,65
21 835
+ 95%
7,6%
100%
23 594
+ 64%
14,2%
100%
10,78
13 937
+ 99%
4,8%
100%
14 000
+ 39%
8,4%
99%
9,97
Total Rouge
256 410
+ 4%
89,0%
89%
153 582
+ 13%
92,5%
97%
6,53
Total Bordeaux
288 229
+ 8%
100,0%
89%
166 003
+ 16%
100,0%
97%
6,23
42,5%
13,3%
8,2%
5,8%
1,1%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
7,6%
3,5%
2,1%
4,8%
Aut.
Pom.Fr.
6,5%
1,4%
Bx blc
0,3%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,2%
0,9%
1,7%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
35
B
BELGIQUE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
4 000
Exportations
Bordelaises
400
3 500
350
3 000
300
2 500
250
200
2 000
99
00
01
02
03
volume
(millers hl)
04
Poids
vol (%)
05
2014 (*)
% vins
tranq.
en bout.
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014 (*)
¼/
Variation
3 117
_
_
982 631
_
- 2%
+ 0%
_
_
3 116
100%
61%
982 490
100%
- 2%
+ 0%
3,15
+ 2%
France
1 535
49%
66%
562 276
57%
- 4%
- 2%
3,66
+ 2%
436
14%
35%
105 497
11%
+ 11%
+ 17%
2,42
+ 5%
+ 1%
Espagne
Italie
224
7%
73%
80 280
8%
+ 3%
+ 4%
3,58
Allemagne
217
7%
51%
41 776
4%
+ 8%
+ 7%
1,92
- 1%
Portugal
132
4%
95%
45 192
5%
- 2%
+ 4%
3,43
+ 6%
Afrique du Sud
125
4%
39%
19 527
2%
+ 2%
- 8%
1,56
- 10%
Chili
118
4%
67%
26 744
3%
+ 6%
+ 7%
2,27
+ 1%
(*) Les données d'importations 2014 font référence à un cumul 12 mois arrêté à fin novembre 2014
1 361
100%
_
536 373
100%
- 1%
- 1%
3,94
Vins tranquilles
1 242
91%
_
375 923
70%
- 1%
- 2%
3,03
- 1%
AOP tranquilles
669
49%
_
277 888
52%
- 8%
- 6%
4,15
+ 2%
Bordeaux
234
17%
86%
120 376
22%
- 2%
- 9%
5,14
- 7%
+ 0%
Evolution du
prix moyen
15%
10%
POR
5%
Monde
FRA
ITA
ESP
CHI
0%
ALL
-5%
BX
AFS
-10%
-15%
-5%
36
0%
5%
10%
15%
E
BELGIQUE
Milliers hl
450
TOUS VINS
400
350
300
250
234,0 (- 2%)
ROUGES
200
201,1 (- 2%)
150
100
50
32,9 (- 2%)
BLANCS
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
(*) données agrégées avec le Luxembourg jusqu'en 1999
Volume
hectolitres
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
¼/
% Bout
Bordeaux Blanc
24 734
- 1%
10,6%
90%
6 348
+ 2%
5,3%
94%
2,68
Entre-Deux-Mers
1 250
- 45%
0,5%
100%
365
- 39%
0,3%
100%
2,92
3 659
+ 12%
1,6%
83%
2 321
+ 7%
1,9%
94%
7,13
Autres Blancs Secs
1 737
+ 29%
0,7%
100%
401
+ 12%
0,3%
100%
2,31
Sauternes et Barsac
981
- 2%
0,4%
100%
1 116
- 18%
0,9%
100%
11,39
Autres Blancs Doux
512
- 11%
0,2%
100%
335
- 15%
0,3%
96%
6,30
Total Blanc
32 873
- 2%
14,0%
90%
10 886
- 2%
9,0%
95%
3,47
Bordeaux Rouge
77 034
+ 1%
32,9%
77%
21 410
+ 4%
17,8%
87%
3,11
Rosés de Bordeaux
5 768
- 11%
2,5%
89%
1 737
- 12%
1,4%
91%
3,07
Bordeaux Supérieur
26 323
+ 11%
11,2%
93%
8 943
+ 16%
7,4%
96%
3,51
Côtes
22 193
- 16%
9,5%
74%
6 978
- 10%
5,8%
84%
3,59
19 725
- 7%
8,4%
93%
12 630
- 7%
10,5%
97%
6,68
11 218
- 3%
4,8%
100%
22 844
- 22%
19,0%
99%
20,24
6 951
+ 8%
3,0%
98%
6 453
- 15%
5,4%
97%
9,20
13 380
- 13%
5,7%
100%
11 901
- 20%
9,9%
100%
8,87
18 532
+ 5%
7,9%
94%
16 593
- 8%
13,8%
97%
9,26
Total Rouge
201 124
- 2%
86,0%
86%
109 489
- 10%
91,0%
95%
6,01
Total Bordeaux
233 997
- 2%
100,0%
86%
120 375
- 9%
100,0%
95%
5,64
32,9%
11,2%
9,5%
10,6%
8,4%
7,9%
4,8%
2,5%
Bx rge
Rosés
de Bx
5,7%
3,0%
0,5%
Bx Sup
Aut.
Pom.Fr.
Bx blc
1,6%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,7%
0,4%
0,2%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
37
B
ROYAUME-UNI
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
15 000
Exportations
Bordelaises
450
12 500
375
10 000
300
7 500
225
150
5 000
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
2014
% vins
tranq.
en bout.
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
14 024
_
_
3 823 297
_
+ 7%
+ 2%
_
_
14 015
100%
57%
3 821 122
100%
+ 7%
+ 2%
2,73
- 5%
Italie
2 941
21%
73%
710 514
19%
+ 18%
+ 13%
2,42
- 4%
Australie
2 503
18%
15%
317 315
8%
+ 3%
- 7%
1,27
- 10%
France
2 050
15%
81%
1 305 713
34%
+ 7%
- 5%
6,37
- 11%
Espagne
1 343
10%
77%
312 096
8%
+ 10%
+ 3%
2,32
- 6%
Afrique du Sud
1 098
8%
28%
132 996
3%
- 1%
- 3%
1,21
- 3%
États-Unis
1 069
8%
37%
178 334
5%
- 3%
+ 5%
1,67
+ 9%
Chili
1 055
8%
56%
216 076
6%
- 6%
- 0%
2,05
+ 6%
Vins tranquilles
1 941
100%
_
1 126 423
100%
- 4%
- 13%
5,80
- 9%
1 670
86%
_
636 584
57%
- 6%
- 23%
3,81
- 18%
AOP tranquilles
763
39%
_
480 686
43%
- 13%
- 27%
6,30
- 16%
Bordeaux
197
10%
100%
200 097
18%
- 25%
- 46%
10,17
- 28%
Evolution du
prix moyen
15%
10%
USA
CHI
5%
0%
Monde
AFS
-5%
ITA
ESP
-10%
FRA
AUS
-15%
-20%
-25%
-30%
-30%
C
38
BX
-25%
-20%
-15%
S
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
E
ROYAUME-UNI
Milliers hl
450
400
TOUS VINS
350
300
250
ROUGES
200
196,8 (- 25%)
162,7 (- 24%)
150
100
50
34,1 (- 29%)
BLANCS
0
94
95
96
97
Bordeaux Blanc
Entre-Deux-Mers
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Volume
10
12
13
14
Valeur
X 1000 ¼
var 14/13
% total
29 247
- 32%
14,9%
99%
9 235
- 25%
545
+ 6%
0,3%
100%
167
+ 8%
1 362
+ 31%
0,7%
100%
3 013
- 9%
hectolitres
11
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% Bout
¼/
4,6%
99%
3,15
0,1%
100%
3,06
1,5%
97%
21,54
% total
40
+ 29%
0,0%
100%
25
+ 79%
0,0%
100%
6,25
Sauternes et Barsac
1 821
- 13%
0,9%
98%
6 619
- 8%
3,3%
97%
36,14
Autres Blancs Doux
1 086
- 27%
0,6%
100%
755
- 61%
0,4%
100%
6,96
Autres Blancs Secs
Total Blanc
34 101
- 29%
17,3%
99%
19 814
- 20%
9,9%
98%
5,75
Bordeaux Rouge
71 392
- 25%
36,3%
100%
20 935
- 20%
10,5%
100%
2,93
Rosés de Bordeaux
6 673
+ 19%
3,4%
100%
2 190
- 9%
1,1%
100%
3,28
Bordeaux Supérieur
27 351
- 14%
13,9%
100%
8 846
- 0%
4,4%
100%
3,23
5 459
- 35%
2,8%
100%
2 630
- 21%
1,3%
99%
4,78
Côtes
11 551
- 35%
5,9%
100%
9 542
- 38%
4,8%
99%
8,22
12 840
- 40%
6,5%
99%
84 087
- 59%
42,0%
98%
64,90
2 830
- 23%
1,4%
100%
9 355
- 65%
4,7%
96%
31,98
11 176
+ 21%
5,7%
100%
19 202
- 20%
9,6%
99%
17,02
13 473
- 39%
6,8%
99%
23 496
- 34%
11,7%
99%
17,34
Total Rouge
162 745
- 24%
82,7%
100%
180 283
- 48%
90,1%
98%
10,94
Total Bordeaux
196 846
- 25%
100,0%
100%
200 097
- 46%
100,0%
98%
10,04
36,3%
14,9%
13,9%
5,9%
3,4%
Bx rge
Rosés
de Bx
2,8%
Bx Sup
6,5%
5,7%
6,8%
1,4%
Aut.
Pom.Fr.
0,3%
Bx blc
0,7%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
0,9%
0,6%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
39
B
IRLANDE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
800
Exportations
Bordelaises
20,0
700
17,5
600
15,0
500
12,5
400
10,0
300
7,5
5,0
200
97
98
99
00
01
02
volume
(millers hl)
03
04
05
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
2014
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
06
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
12
13
14
Prix moy. 2014
valeur
¼/
Variation
674
_
_
218 496
_
- 13%
- 7%
_
_
674
100%
94%
218 456
100%
- 13%
- 7%
3,24
+ 6%
Chili
150
22%
99%
43 619
20%
+ 6%
+ 10%
2,91
+ 4%
France
101
15%
94%
40 178
18%
- 26%
- 21%
3,99
+ 7%
Italie
86
13%
91%
25 071
11%
- 26%
- 18%
2,92
+ 11%
Australie
73
11%
87%
27 282
12%
- 12%
- 4%
3,75
+ 8%
Allemagne
64
9%
92%
15 573
7%
+ 13%
+ 37%
2,45
+ 21%
Royaume-Uni
54
8%
88%
13 846
6%
+ 2%
+ 17%
2,57
+ 15%
Espagne
53
8%
94%
16 639
8%
- 30%
- 23%
3,12
+ 10%
141
100%
_
49 251
100%
+ 3%
- 1%
3,51
Vins tranquilles
137
97%
_
42 238
86%
+ 4%
- 1%
3,09
- 4%
AOP tranquilles
51
36%
_
25 043
51%
- 13%
- 11%
4,91
+ 2%
Bordeaux
15
11%
100%
6 685
14%
- 21%
- 28%
4,35
- 9%
- 4%
Evolution du
prix moyen
30%
ALL
20%
GB
10%
ESP
ITA
AUS
FRA
CHI
Monde
0%
-10%
-35%
40
BX
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
E
IRLANDE
Milliers hl
20
TOUS VINS
18
16
15,4 (- 21%)
14
13,7 (- 22%)
12
10
ROUGES
8
6
4
BLANCS
2
1,6 (- 12%)
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
var 14/13
hectolitres
11
12
13
14
Valeur
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
- 7%
9,6%
100%
441
- 10%
6,6%
100%
2,99
Entre-Deux-Mers
85
NS
0,6%
100%
26
NS
0,4%
100%
NS
34
NS
0,2%
100%
31
NS
0,5%
100%
NS
Autres Blancs Secs
4
NS
0,0%
100%
2
NS
0,0%
100%
NS
Sauternes et Barsac
28
NS
0,2%
100%
52
NS
0,8%
100%
NS
Autres Blancs Doux
13
NS
0,1%
100%
10
NS
0,1%
100%
NS
Bordeaux Blanc
1 475
Total Blanc
1 639
- 12%
10,7%
100%
562
- 13%
8,4%
100%
3,43
Bordeaux Rouge
6 798
+ 25%
44,2%
100%
1 817
+ 17%
27,2%
100%
2,67
NS
0,1%
100%
11
NS
0,2%
100%
NS
21,2%
100%
1 019
- 27%
15,2%
100%
3,12
Rosés de Bordeaux
22
Bordeaux Supérieur
3 262
- 28%
Côtes
611
- 75%
4,0%
100%
265
- 62%
4,0%
100%
4,34
408
- 52%
2,7%
100%
298
- 43%
4,5%
100%
7,28
450
- 26%
2,9%
100%
1 099
- 44%
16,4%
100%
24,31
61
NS
0,4%
100%
114
NS
1,7%
100%
NS
1 423
+ 25%
9,3%
100%
917
+ 13%
13,7%
100%
6,44
694
- 68%
4,5%
100%
584
- 54%
8,7%
100%
8,41
Total Rouge
13 729
- 22%
89,3%
100%
6 124
- 29%
91,6%
100%
4,46
Total Bordeaux
15 368
- 21%
100,0%
100%
6 686
- 28%
100,0%
100%
4,35
44,2%
21,2%
9,6%
9,3%
4,0%
0,1%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
2,7%
2,9%
4,5%
Aut.
Pom.Fr.
0,6%
0,4%
Bx blc
0,2%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
0,2%
0,1%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
41
B
PAYS-BAS
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
4 000
Exportations
Bordelaises
400
3 500
350
3 000
300
2 500
250
2 000
200
1 500
150
1 000
100
50
500
0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
04
2014 (*)
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014 (*)
Variation
¼/
3 518
_
_
867 828
_
- 4%
- 2%
_
_
3 513
100%
83%
865 682
100%
- 4%
- 2%
2,46
+ 2%
France
1 046
30%
82%
283 365
33%
- 0%
+ 5%
2,71
+ 5%
582
17%
84%
104 506
12%
- 11%
- 8%
1,79
+ 3%
Allemagne
Chili
397
11%
80%
89 251
10%
+ 8%
+ 10%
2,25
+ 3%
Italie
336
10%
88%
94 567
11%
- 3%
- 1%
2,82
+ 3%
Espagne
301
9%
85%
62 429
7%
- 9%
- 10%
2,07
- 0%
Afrique du Sud
211
6%
70%
43 058
5%
- 4%
- 3%
2,04
+ 1%
Royaume-Uni
141
4%
92%
37 783
4%
- 27%
- 35%
2,68
- 11%
1 127
100%
_
317 557
100%
+ 2%
+ 5%
2,82
+ 3%
Vins tranquilles
1 100
98%
_
268 268
84%
+ 2%
+ 3%
2,44
+ 1%
AOP tranquilles
272
24%
_
121 672
38%
+ 2%
+ 3%
4,47
+ 2%
77
7%
100%
45 262
14%
+ 13%
+ 1%
5,89
- 11%
Bordeaux
Evolution du
prix moyen
10%
5%
ITA
ALL
AFS
0%
FRA
Monde
CHI
ESP
-5%
-10%
-15%
-30%
42
GB
BX
-20%
-10%
0%
10%
20%
E
PAYS-BAS
Milliers hl
300
250
TOUS VINS
200
150
ROUGES
100
76,8 (+ 13%)
BLANCS
50
59,4 (+ 12%)
17,4 (+ 19%)
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
hectolitres
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
¼/
% Bout
Bordeaux Blanc
9 928
+ 14%
12,9%
99%
2 671
+ 25%
5,9%
99%
2,70
Entre-Deux-Mers
1 353
+ 110%
1,8%
100%
420
+ 169%
0,9%
100%
3,10
1 565
- 11%
2,0%
100%
693
+ 9%
1,5%
100%
4,43
NS
0,0%
100%
3
NS
0,0%
100%
NS
Autres Blancs Secs
9
Sauternes et Barsac
1 157
+ 110%
1,5%
100%
1 326
+ 49%
2,9%
100%
11,44
Autres Blancs Doux
3 376
+ 16%
4,4%
100%
1 090
+ 6%
2,4%
100%
3,23
Total Blanc
17 388
+ 19%
22,6%
99%
6 203
+ 28%
13,7%
100%
3,58
Bordeaux Rouge
26 491
+ 26%
34,5%
100%
8 029
+ 44%
17,7%
100%
3,03
Rosés de Bordeaux
3 742
- 18%
4,9%
100%
921
- 12%
2,0%
100%
2,46
Bordeaux Supérieur
4 696
+ 18%
6,1%
100%
1 847
+ 28%
4,1%
100%
3,93
Côtes
2 421
+ 24%
3,2%
100%
1 053
+ 24%
2,3%
100%
4,35
7 717
- 15%
10,0%
100%
5 008
- 3%
11,1%
100%
6,49
3 102
- 1%
4,0%
100%
11 449
- 30%
25,3%
100%
36,87
1 767
+ 26%
2,3%
100%
1 802
- 5%
4,0%
100%
10,20
4 564
+ 22%
5,9%
100%
4 726
+ 19%
10,4%
100%
10,35
4 919
+ 12%
6,4%
100%
4 224
+ 10%
9,3%
100%
8,58
Total Rouge
59 419
+ 12%
77,4%
100%
39 059
- 3%
86,3%
100%
6,57
Total Bordeaux
76 807
+ 13%
100,0%
100%
45 262
+ 1%
100,0%
100%
5,90
34,5%
12,9%
10,0%
4,9%
Bx rge
Rosés
de Bx
6,1%
3,2%
Bx Sup
4,0%
5,9%
6,4%
2,3%
Aut.
Pom.Fr.
1,8%
Bx blc
2,0%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
4,4%
0,0%
Autres
secs
1,5%
Saut. +
Barsac
Autres
doux
43
B
DANEMARK
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
2 500
Exportations
Bordelaises
250
2 000
200
1 500
150
1 000
100
50
500
0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
04
2014 (*)
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
12
13
14
Prix moy. 2014 (*)
valeur
¼/
Variation
1 871
_
_
534 122
_
- 7%
- 3%
_
_
1 870
100%
0%
533 982
100%
- 7%
- 3%
2,86
+ 5%
Italie
430
23%
0%
150 574
28%
+ 1%
+ 1%
3,50
+ 1%
France
257
14%
0%
122 853
23%
- 11%
- 5%
4,79
+ 7%
Espagne
250
13%
0%
45 061
8%
- 9%
- 4%
1,80
+ 5%
Chili
229
12%
0%
45 943
9%
- 7%
- 2%
2,01
+ 6%
Afrique du Sud
201
11%
0%
28 960
5%
+ 8%
+ 6%
1,44
- 2%
Australie
128
7%
0%
20 142
4%
- 17%
- 20%
1,57
- 4%
Allemagne
115
6%
0%
29 345
5%
- 8%
- 5%
2,55
+ 4%
209
100%
_
96 701
100%
- 7%
- 6%
4,62
Vins tranquilles
190
91%
_
71 055
73%
- 8%
- 9%
3,75
- 1%
AOP tranquilles
86
41%
_
53 294
55%
- 20%
- 14%
6,21
+ 7%
Bordeaux
16
8%
100%
14 495
15%
- 14%
- 28%
8,96
- 16%
+ 1%
Evolution du
prix moyen
15%
10%
ESP
CHI
FRA
5%
ALL
0%
Monde
ITA
AFS
AUS
-5%
-10%
-15%
BX
-20%
-20%
C
44
-15%
-10%
S
-5%
0%
5%
10%
E
DANEMARK
Milliers hl
220
200
180
TOUS VINS
160
140
120
ROUGES
100
80
60
40
BLANCS
20
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
var 14/13
hectolitres
11
12
13
14
16,2 (- 14%)
15,0 (- 15%)
1,2 (- 7%)
Valeur
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
4,38
Bordeaux Blanc
724
- 16%
4,5%
100%
317
- 13%
2,2%
100%
Entre-Deux-Mers
35
NS
0,2%
100%
12
NS
0,1%
100%
NS
109
+ 20%
0,7%
100%
187
+ 29%
1,3%
100%
17,16
_
0,0%
_
_
0,0%
_
_
Sauternes et Barsac
201
- 12%
1,2%
99%
464
+ 23%
3,2%
98%
23,08
Autres Blancs Doux
143
+ 110%
0,9%
100%
75
+ 39%
0,5%
100%
5,24
100%
1 055
+ 10%
7,3%
99%
8,67
Autres Blancs Secs
0
Total Blanc
1 212
- 7%
7,5%
Bordeaux Rouge
0
3 393
- 20%
21,0%
99%
1 296
- 14%
8,9%
99%
3,83
Rosés de Bordeaux
210
- 20%
1,3%
100%
109
- 47%
0,8%
100%
5,19
Bordeaux Supérieur
1 161
+ 13%
7,2%
100%
516
+ 32%
3,6%
100%
4,45
Côtes
2 584
- 13%
16,0%
99%
1 045
- 4%
7,2%
99%
4,03
2 616
- 7%
16,2%
100%
1 627
- 33%
11,2%
100%
6,21
1 157
- 38%
7,2%
100%
4 555
- 42%
31,4%
100%
39,32
361
19,78
+ 35%
2,2%
100%
718
- 31%
5,0%
99%
2 506
- 9%
15,5%
100%
2 104
- 9%
14,5%
100%
8,40
975
- 31%
6,0%
99%
1 471
- 36%
10,1%
99%
15,12
Total Rouge
14 963
- 15%
92,5%
99%
13 441
- 30%
92,7%
100%
8,98
Total Bordeaux
16 175
- 14%
100,0%
100%
14 496
- 28%
100,0%
99%
8,96
21,0%
16,0%
16,2%
7,2%
15,5%
7,2%
6,0%
4,5%
2,2%
1,3%
Bx rge
Rosés
de Bx
0,2%
Bx Sup
Aut.
Pom.Fr.
Bx blc
0,7%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
Autres
secs
1,2%
0,9%
Saut. +
Barsac
Autres
doux
45
B
SUÈDE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
3 200
Exportations
Bordelaises
32
2 800
28
2 400
24
2 000
20
1 600
16
1 200
12
800
8
400
4
0
0
97
98
99
00
01
02
volume
(millers hl)
03
Poids
vol (%)
04
2014 (*)
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
12
13
14
Prix moy. 2014 (*)
valeur
¼/
Variation
2 304
_
_
600 242
_
+ 10%
+ 2%
_
_
2 302
100%
43%
599 388
100%
+ 10%
+ 2%
2,60
- 7%
Italie
495
22%
41%
144 255
24%
+ 13%
+ 10%
2,91
- 3%
France
319
14%
58%
142 673
24%
+ 19%
+ 12%
4,47
- 6%
+ 8%
Afrique du Sud
267
12%
19%
47 897
8%
- 25%
- 19%
1,79
Espagne
231
10%
51%
52 992
9%
+ 5%
+ 2%
2,30
- 3%
Royaume-Uni
213
9%
26%
24 340
4%
+ 83%
+ 11%
1,15
- 39%
Allemagne
181
8%
58%
31 394
5%
+ 11%
- 18%
1,73
- 26%
Chili
142
6%
42%
31 980
5%
+ 9%
+ 4%
2,25
- 5%
307
100%
_
135 923
100%
+ 8%
+ 5%
4,43
Vins tranquilles
270
88%
_
86 410
64%
+ 8%
+ 5%
3,20
- 3%
AOP tranquilles
113
37%
_
58 845
43%
- 3%
+ 2%
5,21
+ 5%
9
3%
100%
6 333
5%
- 9%
- 22%
6,67
- 14%
Bordeaux
- 3%
Evolution du
prix moyen
20%
AFS
10%
ITA
ESP
0%
CHI
-10%
FRA
Monde
BX
-20%
ALL
-30%
GB
-40%
-50%
-30%
46
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
E
SUÈDE
Milliers hl
35
TOUS VINS
30
25
20
BLANCS
15
9,5 (- 9%)
10
ROUGES
5
6,6 (- 9%)
2,9 (- 10%)
0
94
95
96
97
Bordeaux Blanc
Entre-Deux-Mers
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
var 14/13
hectolitres
11
12
13
14
Valeur
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
¼/
% Bout
585
- 32%
6,2%
100%
263
- 21%
4,2%
100%
4,50
1 716
- 4%
18,1%
100%
551
- 5%
8,7%
100%
3,21
186
- 2%
2,0%
100%
122
- 9%
1,9%
100%
6,56
NS
0,0%
100%
3
NS
0,0%
100%
NS
Autres Blancs Secs
1
Sauternes et Barsac
390
+ 9%
4,1%
100%
577
+ 10%
9,1%
100%
14,79
Autres Blancs Doux
67
NS
0,7%
100%
64
NS
1,0%
100%
NS
- 10%
31,0%
100%
1 580
- 5%
24,9%
100%
5,37
Total Blanc
2 945
681
+ 5%
7,2%
100%
339
+ 4%
5,4%
100%
4,98
Rosés de Bordeaux
1 664
- 18%
17,5%
100%
477
- 24%
7,5%
100%
2,87
Bordeaux Supérieur
1 453
- 25%
15,3%
100%
788
- 19%
12,4%
100%
5,42
Côtes
573
+ 5%
6,0%
100%
321
+ 5%
5,1%
100%
5,60
259
+ 25%
2,7%
100%
329
+ 3%
5,2%
99%
12,63
730
+ 29%
7,7%
100%
1 103
- 44%
17,4%
99%
15,03
61
NS
0,6%
98%
92
NS
1,5%
99%
NS
915
+ 11%
9,6%
100%
763
- 18%
12,0%
100%
8,34
214
- 10%
2,3%
100%
542
- 20%
8,6%
100%
25,33
Total Rouge
6 550
- 9%
69,0%
100%
4 754
- 26%
75,1%
100%
7,24
Total Bordeaux
9 495
- 9%
100,0%
100%
6 334
- 22%
100,0%
100%
6,66
Bordeaux Rouge
18,1%
17,5%
15,3%
9,6%
7,7%
7,2%
6,2%
6,0%
4,1%
2,7%
2,3%
2,0%
0,6%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
Aut.
Pom.Fr.
0,7%
0,0%
Bx blc
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
47
B
ITALIE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
4 000
Exportations
Bordelaises
12,0
3 500
10,5
3 000
9,0
2 500
7,5
2 000
6,0
1 500
4,5
1 000
3,0
500
1,5
0,0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
Variation
¼/
2 753
_
_
301 760
_
+ 2%
- 6%
_
_
2 548
100%
8%
289 008
100%
- 1%
- 8%
1,13
- 7%
Espagne
- 37%
1 643
64%
5%
59 022
20%
+ 11%
- 30%
0,36
États-Unis
473
19%
0%
45 000
16%
+ 4%
- 3%
0,95
- 7%
France
188
7%
26%
146 742
51%
- 17%
+ 6%
7,81
+ 27%
Australie
98
4%
1%
9 309
3%
+ 176%
+ 157%
0,95
- 7%
Allemagne
59
2%
44%
10 679
4%
+ 109%
+ 81%
1,81
- 13%
Portugal
18
1%
100%
6 038
2%
- 40%
- 7%
3,30
+ 55%
Hongrie
14
1%
23%
1 242
0%
+ 65%
+ 25%
0,87
- 24%
156
100%
_
139 754
100%
- 18%
- 1%
8,97
+ 20%
Vins tranquilles
104
67%
_
26 087
19%
- 25%
- 7%
2,51
+ 23%
AOP tranquilles
19
12%
_
15 887
11%
+ 1%
- 7%
8,53
- 8%
6
4%
99%
5 790
4%
- 28%
- 29%
9,86
- 1%
Bordeaux
Evolution du
prix moyen
60%
POR
40%
FRA
20%
0%
Monde
USA
BX
HON
ESP
-40%
-60%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
48
AUS
ALL
-20%
50%
70%
90%
110%
130%
150%
170%
190%
E
ITALIE
Milliers hl
12
TOUS VINS
10
8
6
5,9 (- 28%)
4,7 (- 31%)
ROUGES
4
BLANCS
2
1,2 (- 11%)
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
hectolitres
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
Bordeaux Blanc
806
- 13%
13,7%
100%
321
- 11%
5,5%
100%
3,98
Entre-Deux-Mers
26
NS
0,4%
100%
10
NS
0,2%
100%
NS
13
NS
0,2%
100%
54
NS
0,9%
100%
NS
0
_
0,0%
_
0
_
0,0%
_
_
Autres Blancs Secs
Sauternes et Barsac
212
- 1%
3,6%
95%
344
- 26%
5,9%
97%
16,49
Autres Blancs Doux
101
- 5%
1,7%
100%
118
- 36%
2,0%
100%
11,68
Total Blanc
1 158
- 11%
19,7%
99%
847
- 21%
14,6%
99%
7,28
Bordeaux Rouge
3 542
3,69
- 37%
60,4%
99%
1 301
- 20%
22,5%
99%
Rosés de Bordeaux
21
NS
0,4%
100%
31
NS
0,5%
100%
NS
Bordeaux Supérieur
275
+ 0%
4,7%
100%
130
+ 17%
2,2%
99%
4,69
50
- 7%
0,9%
100%
71
- 10%
1,2%
86%
12,20
130
- 30%
2,2%
99%
195
+ 19%
3,4%
99%
15,04
190
- 54%
3,2%
99%
1 903
- 48%
32,9%
99%
99,47
73
NS
1,2%
93%
407
NS
7,0%
99%
NS
362
+ 172%
6,2%
100%
488
+ 12%
8,4%
100%
13,48
68
NS
1,2%
100%
417
NS
7,2%
100%
NS
Côtes
Total Rouge
4 711
- 31%
80,3%
99%
4 943
- 30%
85,4%
99%
10,49
Total Bordeaux
5 869
- 28%
100,0%
99%
5 790
- 29%
100,0%
99%
9,85
60,4%
13,7%
0,4%
Bx rge
Rosés
de Bx
4,7%
Bx Sup
0,9%
2,2%
3,2%
6,2%
1,2%
1,2%
Aut.
Pom.Fr.
0,4%
Bx blc
0,2%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
Autres
secs
3,6%
1,7%
Saut. +
Barsac
Autres
doux
49
B
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
2 000
Exportations
Bordelaises
20
1 750
18
1 500
15
1 250
13
1 000
10
750
8
500
5
250
3
0
0
99
00
01
02
03
volume
(millers hl)
04
05
2014
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
06
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
1 335
_
_
166 562
_
- 3%
- 8%
_
_
1 322
100%
45%
165 554
100%
- 3%
- 8%
1,25
- 6%
- 24%
Espagne
388
29%
35%
24 029
15%
+ 58%
+ 20%
0,62
Italie
283
21%
34%
36 016
22%
+ 8%
- 2%
1,27
- 10%
Slovaquie
150
11%
49%
15 488
9%
- 27%
- 17%
1,03
+ 13%
Hongrie
120
9%
46%
11 474
7%
+ 33%
+ 16%
0,96
- 13%
Allemagne
88
7%
87%
18 300
11%
- 10%
+ 3%
2,08
+ 15%
France
71
5%
81%
28 302
17%
- 20%
- 22%
3,98
- 3%
Moldavie
52
4%
59%
5 758
3%
- 17%
- 10%
1,10
+ 8%
73
100%
_
24 451
100%
- 20%
- 28%
3,37
- 10%
Vins tranquilles
66
91%
_
18 537
76%
- 19%
- 29%
2,81
- 13%
AOP tranquilles
11
15%
_
7 791
32%
- 58%
- 50%
7,22
+ 19%
5
7%
100%
4 266
17%
- 68%
- 61%
8,19
+ 21%
Bordeaux
Evolution du
prix moyen
30%
20%
BX
ALL
SLO
10%
MOL
0%
FRA
Monde
-10%
ITA
HON
-20%
ESP
-30%
-70%
50
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
E
xportations des vins de Bordeaux
république tchèque
Milliers hl
18
16
14
12
10
8
TOUS VINS
6
5,2 (- 68%)
4,4 (- 69%)
4
ROUGES
2
BLANCS
0,8 (- 51%)
0
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
hectolitres
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
% Bout
X 1000 ¼
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
Bordeaux Blanc
561
- 35%
10,8%
100%
186
- 22%
4,4%
100%
3,33
Entre-Deux-Mers
30
NS
0,6%
97%
12
NS
0,3%
92%
NS
21
NS
0,4%
100%
49
NS
1,1%
100%
NS
4
NS
0,1%
100%
3
NS
0,1%
100%
NS
Autres Blancs Secs
Sauternes et Barsac
52
NS
1,0%
98%
88
NS
2,1%
100%
NS
Autres Blancs Doux
131
- 42%
2,5%
100%
44
- 51%
1,0%
100%
3,36
Total Blanc
Bordeaux Rouge
799
- 51%
15,3%
99%
382
- 45%
9,0%
100%
4,79
2 969
- 57%
57,0%
100%
807
- 55%
18,9%
100%
2,72
Rosés de Bordeaux
40
NS
0,8%
95%
17
NS
0,4%
100%
NS
Bordeaux Supérieur
313
- 64%
6,0%
99%
124
- 58%
2,9%
100%
3,99
88
NS
1,7%
97%
45
NS
1,1%
98%
NS
286
- 77%
5,5%
99%
230
- 75%
5,4%
98%
8,01
51,93
Côtes
287
- 65%
5,5%
99%
1 485
- 55%
34,8%
100%
109
- 82%
2,1%
99%
278
- 62%
6,5%
100%
25,74
180
- 71%
3,5%
99%
552
- 53%
12,9%
99%
30,61
138
- 88%
2,6%
100%
346
- 71%
8,1%
99%
24,78
Total Rouge
4 410
- 69%
84,7%
100%
3 884
- 62%
91,0%
100%
8,80
Total Bordeaux
5 209
- 68%
100,0%
100%
4 266
- 61%
100,0%
100%
8,19
57,0%
10,8%
6,0%
1,7%
0,8%
Bx rge
Rosés
de Bx
5,5%
Bx Sup
5,5%
2,1%
3,5%
2,6%
Aut.
Ht Médoc Médoc
+ P.L. + Gd Cru St Em.
Pom.Fr.
0,6%
Bx blc
0,4%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,1%
1,0%
2,5%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
51
B
POLOGNE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
1 200
Exportations
Bordelaises
24
1 000
20
800
16
600
12
400
8
200
4
0
0
99
00
01
02
03
volume
(millers hl)
04
05
2014 (*)
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
06
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
13
14
Prix moy. 2014 (*)
valeur
¼/
Variation
1 047
_
_
205 892
_
+ 2%
+ 3%
_
_
1 047
100%
77%
205 825
100%
+ 2%
+ 3%
1,97
+ 1%
+ 5%
Allemagne
200
19%
95%
49 029
24%
- 4%
+ 1%
2,45
Bulgarie
161
15%
45%
11 968
6%
+ 6%
- 3%
0,74
- 8%
Italie
153
15%
58%
34 803
17%
+ 10%
+ 15%
2,27
+ 5%
Espagne
129
12%
79%
21 072
10%
+ 7%
- 4%
1,63
- 10%
France
91
9%
90%
27 082
13%
- 0%
+ 6%
2,98
+ 6%
Portugal
68
7%
86%
12 881
6%
- 5%
- 8%
1,88
- 4%
Moldavie
48
5%
94%
6 757
3%
- 4%
- 0%
1,40
+ 4%
100
100%
_
27 370
100%
- 2%
- 0%
2,74
Vins tranquilles
94
94%
_
21 301
78%
- 2%
- 2%
2,26
- 0%
AOP tranquilles
29
29%
_
10 776
39%
- 13%
- 6%
3,77
+ 8%
Bordeaux
17
17%
96%
5 905
22%
- 14%
- 6%
3,50
+ 9%
+ 2%
Evolution du
prix moyen
20%
15%
10%
ALL
BX
5%
MOL
FRA
ITA
Monde
0%
POR
-5%
BUL
-10%
ESP
-15%
-20%
-15%
52
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
E
POLOGNE
Milliers hl
25
20
TOUS VINS
16,9 (- 14%)
15
13,6 (- 13%)
10
ROUGES
5
3,3 (- 17%)
BLANCS
0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
11
12
¼/
13,9%
93%
2,81
0,7%
100%
3,57
NS
0,6%
100%
NS
1
NS
0,0%
100%
NS
98%
52
NS
0,9%
96%
NS
1,0%
100%
73
- 61%
1,2%
100%
4,29
- 17%
19,4%
94%
1 022
- 12%
17,3%
94%
3,12
2 909
- 8%
17,3%
94%
112
- 38%
0,7%
100%
35
NS
0,2%
Autres Blancs Secs
2
NS
Sauternes et Barsac
45
Autres Blancs Doux
X 1000 ¼
Prix bout.
% Bout
% total
var 14/13
% total
822
+ 1%
40
- 29%
100%
34
0,0%
100%
NS
0,3%
170
- 65%
Total Blanc
3 273
Bordeaux Rouge
Bordeaux Blanc
Entre-Deux-Mers
14
Valeur
var 14/13
hectolitres
13
% Bout
9 529
- 13%
56,5%
96%
2 508
- 1%
42,5%
98%
2,68
Rosés de Bordeaux
520
- 4%
3,1%
97%
207
+ 24%
3,5%
97%
3,97
Bordeaux Supérieur
1 084
- 23%
6,4%
100%
367
- 14%
6,2%
100%
3,39
Côtes
289
+ 31%
1,7%
100%
106
+ 22%
1,8%
100%
3,67
528
- 48%
3,1%
100%
289
- 48%
4,9%
100%
5,46
210
+ 0%
1,2%
100%
522
+ 26%
8,8%
100%
24,86
71
NS
0,4%
100%
76
NS
1,3%
100%
NS
1 040
+ 40%
6,2%
100%
595
+ 24%
10,1%
100%
5,72
311
- 33%
1,8%
100%
214
- 31%
3,6%
100%
6,87
Total Rouge
13 582
- 13%
80,6%
97%
4 884
- 4%
82,7%
99%
3,66
Total Bordeaux
16 855
- 14%
100,0%
96%
5 906
- 6%
100,0%
98%
3,56
56,5%
17,3%
3,1%
Bx rge
Rosés
de Bx
6,4%
1,7%
Bx Sup
3,1%
6,2%
1,2%
0,4%
1,8%
Aut.
Pom.Fr.
0,7%
Bx blc
0,2%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
0,3%
1,0%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
53
B
LETTONIE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
700
Exportations
Bordelaises
35
600
30
500
25
400
20
300
15
200
10
100
5
0
0
99
00
01
02
03
volume
(millers hl)
04
Poids
vol (%)
05
2014 (*)
% vins
tranq.
en bout.
06
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
13
14
Prix moy. 2014 (*)
Variation
¼/
616
_
_
148 329
_
+ 29%
+ 20%
_
_
615
100%
72%
148 260
100%
+ 29%
+ 20%
2,41
- 7%
- 14%
Italie
197
32%
40%
51 371
35%
+ 121%
+ 90%
2,61
France
142
23%
93%
38 358
26%
- 10%
- 10%
2,71
+ 0%
Espagne
132
21%
81%
16 942
11%
+ 35%
+ 20%
1,28
- 12%
- 14%
Allemagne
65
11%
90%
19 111
13%
+ 12%
- 3%
2,96
Estonie
14
2%
73%
4 735
3%
+ 19%
+ 18%
3,47
- 1%
Lituanie
12
2%
47%
3 189
2%
- 20%
- 10%
2,75
+ 13%
7
1%
92%
2 008
1%
- 0%
- 2%
2,74
- 2%
Chili
81
100%
_
25 150
100%
- 16%
- 19%
3,09
- 3%
Vins tranquilles
76
93%
_
20 716
82%
- 15%
- 20%
2,72
- 6%
AOP tranquilles
30
37%
_
13 294
53%
- 19%
- 25%
4,43
- 7%
Bordeaux
19
23%
100%
8 911
35%
- 8%
- 20%
4,77
- 13%
Evolution du
prix moyen
20%
LIT
10%
0%
FRA
CHI
EST
Monde
-10%
ESP
BX
-20%
-30%
54
-10%
ITA
ALL
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
E
LETTONIE
Milliers hl
35
TOUS VINS
30
25
20
18,7 (- 8%)
15
12,2 (- 7%)
ROUGES
10
6,4 (- 10%)
5
BLANCS
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
hectolitres
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
% Bout
¼/
5 933
- 9%
31,8%
100%
1 817
- 5%
20,4%
100%
3,06
Entre-Deux-Mers
218
- 24%
1,2%
100%
66
- 23%
0,7%
100%
3,03
130
- 31%
0,7%
100%
111
- 57%
1,2%
100%
8,54
_
0,0%
_
_
Bordeaux Blanc
Autres Blancs Secs
0
_
0,0%
_
Sauternes et Barsac
67
NS
0,4%
100%
115
NS
1,3%
100%
NS
Autres Blancs Doux
89
NS
0,5%
100%
22
NS
0,2%
100%
NS
- 10%
34,5%
100%
2 131
- 12%
23,9%
100%
3,31
Total Blanc
6 437
Bordeaux Rouge
0
7 057
- 6%
37,8%
100%
2 088
- 3%
23,4%
100%
2,96
Rosés de Bordeaux
112
- 48%
0,6%
100%
43
- 46%
0,5%
100%
3,84
Bordeaux Supérieur
612
- 37%
3,3%
100%
220
- 33%
2,5%
100%
3,59
+ 179%
2,7%
100%
2,07
100%
5,26
Côtes
1 145
+ 461%
6,1%
100%
237
2 293
- 12%
12,3%
100%
1 208
- 12%
13,6%
419
- 39%
2,2%
100%
1 987
- 20%
22,3%
99%
47,30
190
- 31%
1,0%
100%
228
- 55%
2,6%
100%
12,00
290
- 48%
1,6%
100%
464
- 53%
5,2%
100%
16,00
109
- 34%
0,6%
100%
306
- 54%
3,4%
100%
28,07
Total Rouge
12 227
- 7%
65,5%
100%
6 781
- 22%
76,1%
100%
5,54
Total Bordeaux
18 664
- 8%
100,0%
100%
8 912
- 20%
100,0%
100%
4,77
37,8%
31,8%
12,3%
6,1%
3,3%
2,2%
0,6%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
1,0%
1,6%
Aut.
Pom.Fr.
1,2%
0,6%
Bx blc
0,7%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
0,4%
0,5%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
55
B
LITUANIE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
1 200
Exportations
Bordelaises
60
1 100
55
1 000
50
900
45
800
40
700
35
600
30
500
25
400
20
300
15
200
10
100
5
0
0
99
00
01
02
03
volume
(millers hl)
04
Poids
vol (%)
05
2014
% vins
tranq.
en bout.
06
07
08
09
10
11
12
13
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
1 132
_
_
211 043
_
+ 1%
- 2%
_
_
1 131
100%
70%
210 992
100%
+ 1%
- 2%
1,87
- 3%
+ 5%
France
324
29%
85%
78 882
37%
- 7%
- 2%
2,44
Italie
302
27%
50%
53 036
25%
+ 0%
- 6%
1,76
- 6%
Espagne
302
27%
76%
44 306
21%
+ 21%
+ 19%
1,47
- 2%
Allemagne
80
7%
95%
12 676
6%
- 13%
- 9%
1,59
+ 5%
Hongrie
46
4%
3%
2 479
1%
+ 7%
- 26%
0,54
- 31%
Moldavie
17
2%
31%
1 443
1%
+ 216%
+ 62%
0,83
- 49%
Chili
15
1%
94%
3 608
2%
+ 13%
+ 12%
2,44
- 0%
162
100%
_
38 318
100%
- 16%
- 10%
2,37
+ 7%
Vins tranquilles
142
88%
_
31 798
83%
- 18%
- 14%
2,24
+ 6%
AOP tranquilles
51
31%
_
17 570
46%
- 15%
- 5%
3,45
+ 12%
Bordeaux
34
21%
99%
10 296
27%
- 26%
- 19%
3,07
+ 9%
Evolution du
prix moyen
20%
10%
BX
ALL
0%
FRA
CHI
Monde
ESP
ITA
-10%
-20%
-30%
-40%
-30%
56
MOL
HG
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
E
LITUANIE
Milliers hl
50
TOUS VINS
45
40
35
33,5 (- 26%)
30
25
ROUGES
20
21,5 (- 24%)
15
12,0 (- 29%)
10
BLANCS
5
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
hectolitres
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
% Bout
¼/
2,50
11 252
- 28%
33,6%
99%
2 805
- 21%
27,2%
99%
Entre-Deux-Mers
133
- 71%
0,4%
100%
38
- 62%
0,4%
100%
2,86
173
- 41%
0,5%
100%
117
- 7%
1,1%
100%
6,76
Bordeaux Blanc
Autres Blancs Secs
0
_
0,0%
_
0
_
0,0%
_
_
Sauternes et Barsac
35
NS
0,1%
97%
54
NS
0,5%
98%
NS
Autres Blancs Doux
448
- 22%
1,3%
100%
122
- 18%
1,2%
100%
2,72
2,61
Total Blanc
12 041
- 29%
35,9%
99%
3 136
- 22%
30,5%
99%
Bordeaux Rouge
14 917
- 28%
44,5%
99%
3 686
- 17%
35,8%
99%
2,48
+ 264%
1,7%
100%
129
+ 215%
1,3%
100%
2,30
Rosés de Bordeaux
561
Bordeaux Supérieur
1 235
- 13%
3,7%
100%
368
+ 3%
3,6%
100%
2,98
734
+ 68%
2,2%
100%
170
+ 23%
1,7%
100%
2,32
Côtes
2 985
- 29%
8,9%
100%
1 450
- 23%
14,1%
100%
4,86
256
- 12%
0,8%
100%
685
- 20%
6,7%
100%
26,76
301
- 1%
0,9%
60%
180
- 12%
1,7%
83%
8,24
358
- 8%
1,1%
100%
353
- 24%
3,4%
100%
9,86
149
- 27%
0,4%
100%
138
- 47%
1,3%
100%
9,26
Total Rouge
21 496
- 24%
64,1%
99%
7 159
- 17%
69,5%
99%
3,34
Total Bordeaux
33 537
- 26%
100,0%
99%
10 295
- 19%
100,0%
99%
3,08
44,5%
33,6%
8,9%
1,7%
Bx rge
Rosés
de Bx
3,7%
Bx Sup
2,2%
0,8%
0,9%
1,1%
0,4%
Aut.
Pom.Fr.
0,4%
Bx blc
0,5%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
0,1%
1,3%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
57
B
RUSSIE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
7 000
Exportations
Bordelaises
35
6 000
30
5 000
25
4 000
20
3 000
15
2 000
10
1 000
5
0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
Poids
vol (%)
03
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
4 690
_
_
865 137
_
- 6%
- 5%
_
_
4 676
100%
55%
864 670
100%
- 5%
- 5%
1,85
- 0%
Espagne
- 38%
1 185
25%
32%
106 159
12%
+ 107%
+ 28%
0,90
Italie
774
17%
65%
254 146
29%
+ 1%
- 2%
3,28
- 4%
France
540
12%
87%
182 861
21%
- 14%
- 11%
3,39
+ 3%
- 37%
Ukraine
477
10%
12%
29 417
3%
- 26%
- 54%
0,62
Afrique du Sud
285
6%
10%
21 506
2%
- 21%
- 21%
0,75
- 0%
Géorgie
282
6%
99%
85 432
10%
+ 88%
+ 105%
3,03
+ 9%
Chili
160
3%
96%
35 572
4%
- 14%
- 7%
2,23
+ 8%
62
100%
_
42 219
100%
- 36%
- 22%
6,78
+ 22%
Vins tranquilles
44
71%
_
18 860
45%
- 46%
- 33%
4,28
+ 23%
AOP tranquilles
17
27%
_
13 496
32%
- 12%
- 21%
8,11
- 10%
Bordeaux
10
16%
100%
6 966
16%
- 19%
- 29%
7,14
- 12%
Evolution du
prix moyen
20%
CHI
10%
0%
FRA
AFS
-10%
GEO
Monde
ITA
BX
-20%
-30%
-40%
-50%
-30%
58
ESP
UKR
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
E
RUSSIE
Milliers hl
35
TOUS VINS
30
25
20
15
ROUGES
10
9,8 (- 19%)
6,6 (- 26%)
5
3,1 (- 1%)
BLANCS
0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
hectolitres
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
% Bout
¼/
+ 4%
29,6%
100%
1 178
+ 15%
16,9%
100%
4,08
Entre-Deux-Mers
17
NS
0,2%
100%
6
NS
0,1%
100%
NS
73
NS
0,7%
100%
206
NS
3,0%
100%
NS
1
NS
0,0%
100%
24
NS
0,3%
100%
NS
Bordeaux Blanc
2 885
Autres Blancs Secs
Sauternes et Barsac
146
+ 7%
1,5%
100%
153
- 11%
2,2%
100%
10,48
Autres Blancs Doux
26
NS
0,3%
100%
10
NS
0,1%
100%
NS
5,01
Total Blanc
3 148
- 1%
32,3%
100%
1 577
+ 3%
22,6%
100%
Bordeaux Rouge
4 708
- 22%
48,3%
100%
2 288
- 4%
32,8%
100%
4,86
Rosés de Bordeaux
271
+ 1%
2,8%
100%
116
+ 2%
1,7%
100%
4,28
Bordeaux Supérieur
235
- 48%
2,4%
100%
137
- 23%
2,0%
100%
5,83
56
NS
0,6%
100%
33
NS
0,5%
100%
NS
679
- 36%
7,0%
100%
553
- 31%
7,9%
100%
8,13
227
- 34%
2,3%
99%
1 341
- 41%
19,3%
99%
59,51
80
NS
0,8%
100%
153
- 82%
2,2%
100%
NS
254
- 19%
2,6%
100%
398
- 60%
5,7%
100%
15,67
93
NS
1,0%
100%
370
NS
5,3%
100%
NS
Côtes
Total Rouge
6 603
- 26%
67,7%
100%
5 389
- 35%
77,4%
100%
8,15
Total Bordeaux
9 751
- 19%
100,0%
100%
6 966
- 29%
100,0%
100%
7,14
48,3%
29,6%
7,0%
Bx rge
2,8%
2,4%
Rosés
de Bx
Bx Sup
0,6%
2,3%
0,8%
2,6%
1,0%
Aut.
Pom.Fr.
0,2%
Bx blc
0,7%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
1,5%
0,3%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
59
B
SUISSE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
2 400
Exportations
Bordelaises
120
2 200
110
2 000
100
1 800
90
1 600
80
1 400
70
1 200
60
1 000
50
800
40
600
30
400
20
200
10
0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
1 881
_
_
920 652
_
+ 2%
- 3%
_
_
1 867
100%
53%
916 369
100%
+ 2%
- 3%
4,91
- 5%
Italie
707
38%
56%
332 218
36%
+ 5%
+ 3%
4,70
- 2%
France
397
21%
43%
306 982
33%
- 3%
- 12%
7,74
- 8%
Espagne
349
19%
52%
124 185
14%
+ 19%
+ 2%
3,56
- 14%
Portugal
101
5%
65%
28 847
3%
+ 16%
+ 9%
2,85
- 6%
Afrique du Sud
76
4%
15%
9 119
1%
- 28%
- 12%
1,20
+ 23%
Allemagne
47
3%
77%
29 654
3%
+ 3%
+ 3%
6,29
- 0%
États-Unis
46
2%
51%
19 827
2%
- 3%
+ 1%
4,33
+ 4%
397
100%
_
318 928
100%
- 4%
- 7%
8,03
- 3%
Vins tranquilles
347
87%
_
221 994
70%
- 4%
- 11%
6,40
- 7%
AOP tranquilles
180
45%
_
192 799
60%
- 10%
- 13%
10,73
- 3%
51
13%
85%
100 608
32%
- 18%
- 27%
19,85
- 11%
Bordeaux
Evolution du
prix moyen
30%
20%
AFS
10%
USA
ALL
0%
Monde
-10%
POR
FRA
BX
ITA
ESP
-20%
-30%
-20%
CIVB Service Economie et Etudes
60
-10%
0%
10%
20%
E
SUISSE
Milliers hl
120
TOUS VINS
100
80
ROUGES
60
50,7 (- 18%)
44,8 (- 19%)
40
20
BLANCS
5,9 (- 2%)
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Volume
hectolitres
10
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
7,76
Bordeaux Blanc
2 147
- 10%
4,2%
74%
1 503
- 29%
1,5%
83%
Entre-Deux-Mers
1 788
- 2%
3,5%
100%
806
+ 0%
0,8%
100%
4,51
+ 30%
0,4%
98%
773
+ 26%
0,8%
100%
38,12
207
159
- 62%
0,3%
100%
140
- 50%
0,1%
100%
8,81
Sauternes et Barsac
1 486
+ 42%
2,9%
54%
3 183
- 3%
3,2%
86%
34,03
Autres Blancs Doux
152
- 32%
0,3%
100%
170
+ 4%
0,2%
100%
11,18
5 939
- 2%
11,7%
79%
6 575
- 9%
6,5%
89%
12,48
6,68
Autres Blancs Secs
Total Blanc
13 443
- 24%
26,5%
76%
7 773
- 33%
7,7%
88%
Rosés de Bordeaux
2 910
- 22%
5,7%
20%
749
- 23%
0,7%
48%
6,02
Bordeaux Supérieur
2 480
- 26%
4,9%
91%
3 077
- 33%
3,1%
98%
13,38
Côtes
1 962
- 27%
3,9%
84%
1 700
- 34%
1,7%
94%
9,76
5 934
- 1%
11,7%
99%
6 736
- 15%
6,7%
98%
11,25
8 930
- 21%
17,6%
100%
48 800
- 34%
48,5%
99%
54,30
1 581
- 24%
3,1%
100%
6 127
- 18%
6,1%
99%
38,48
5 874
- 13%
11,6%
97%
13 122
- 6%
13,0%
98%
22,62
1 642
- 16%
3,2%
99%
5 950
- 11%
5,9%
98%
35,83
Total Rouge
44 756
- 19%
88,3%
86%
94 034
- 27%
93,5%
97%
23,81
Total Bordeaux
50 695
- 18%
100,0%
85%
100 609
- 27%
100,0%
97%
22,58
Bordeaux Rouge
26,5%
17,6%
11,7%
5,7%
4,9%
3,9%
11,6%
3,1%
3,2%
4,2%
3,5%
2,9%
0,4%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
Aut.
Pom.Fr.
Bx blc
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,3%
Autres
secs
0,3%
Saut. +
Barsac
Autres
doux
61
B
ETATS-UNIS
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
12 000
Exportations
Bordelaises
200
10 500
175
9 000
150
7 500
125
6 000
100
4 500
75
50
3 000
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
2014
% vins
tranq.
en bout.
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
10 739
_
_
4 031 541
_
- 2%
+ 2%
_
_
10 739
100%
65%
4 031 536
100%
- 2%
+ 2%
3,75
+ 4%
+ 4%
Italie
2 930
27%
83%
1 274 288
32%
+ 1%
+ 5%
4,35
Australie
1 682
16%
65%
337 639
8%
- 8%
- 10%
2,01
- 2%
Chili
1 507
14%
40%
225 150
6%
+ 2%
- 8%
1,49
- 10%
France
1 162
11%
77%
1 138 722
28%
- 0%
+ 5%
9,80
+ 5%
Argentine
1 056
10%
59%
266 325
7%
- 15%
- 7%
2,52
+ 10%
Espagne
643
6%
70%
258 130
6%
- 8%
+ 1%
4,02
+ 9%
Canada
623
6%
1%
23 045
1%
+ 56%
+ 51%
0,37
- 3%
1 162
100%
_
1 060 329
100%
- 0%
+ 3%
9,13
+ 3%
Vins tranquilles
901
78%
_
646 149
61%
- 3%
- 0%
7,17
+ 3%
AOP tranquilles
651
56%
_
565 705
53%
- 3%
- 1%
8,69
+ 2%
Bordeaux
176
15%
99%
178 498
17%
- 2%
- 11%
10,13
- 9%
Evolution du
prix moyen
15%
10%
5%
ESP
ARG
Monde
FRA
ITA
0%
AUS
-5%
CAN
BX
-10%
CHI
-15%
-20%
62
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
E
ETATS-UNIS
Milliers hl
200
TOUS VINS
180
176,2 (- 2%)
160
148,1 (- 1%)
140
120
100
ROUGES
80
60
40
28,1 (- 8%)
20
BLANCS
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Volume
hectolitres
10
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
% Bout
X 1000 ¼
Prix bout.
var 14/13
% total
% Bout
¼/
4,51
Bordeaux Blanc
21 786
- 4%
12,4%
100%
9 815
+ 4%
5,5%
100%
Entre-Deux-Mers
2 190
- 36%
1,2%
98%
828
- 40%
0,5%
98%
3,78
1 562
- 22%
0,9%
100%
1 577
- 28%
0,9%
100%
10,10
433
+ 36%
0,2%
97%
263
+ 65%
0,1%
97%
6,08
Sauternes et Barsac
1 316
- 26%
0,7%
100%
4 771
+ 11%
2,7%
98%
35,73
Autres Blancs Doux
805
+ 142%
0,5%
100%
353
+ 54%
0,2%
100%
4,39
6,25
Autres Blancs Secs
Total Blanc
28 092
- 8%
15,9%
100%
17 607
- 0%
9,9%
99%
Bordeaux Rouge
+ 29%
26,1%
99%
6,48
- 8%
0,3%
99%
4,28
71 901
+ 13%
40,8%
99%
46 560
Rosés de Bordeaux
1 183
- 6%
0,7%
98%
502
Bordeaux Supérieur
22 435
- 17%
12,7%
99%
15 462
- 28%
8,7%
99%
6,93
Côtes
11 596
+ 4%
6,6%
100%
6 913
+ 10%
3,9%
100%
5,96
12 204
- 27%
6,9%
100%
10 932
- 22%
6,1%
100%
8,95
9 243
- 8%
5,2%
100%
42 919
- 28%
24,0%
99%
46,25
2 716
- 5%
1,5%
100%
7 556
- 29%
4,2%
100%
27,76
9 382
+ 1%
5,3%
100%
16 629
- 10%
9,3%
99%
17,60
7 443
- 4%
4,2%
100%
13 418
- 10%
7,5%
99%
17,94
Total Rouge
148 103
- 1%
84,1%
99%
160 891
- 12%
90,1%
99%
10,88
Total Bordeaux
176 195
- 2%
100,0%
99%
178 498
- 11%
100,0%
99%
10,14
40,8%
12,7%
12,4%
6,6%
6,9%
Bx rge
Rosés
de Bx
5,3%
5,2%
1,5%
0,7%
Bx Sup
4,2%
Aut.
Pom.Fr.
1,2%
Bx blc
0,9%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,2%
0,7%
0,5%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
63
B
CANADA
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
Exportations
Bordelaises
100
5 000
4 500
90
4 000
80
3 500
70
3 000
60
2 500
50
2 000
40
1 500
30
20
1 000
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
3 849
_
_
1 465 386
_
+ 3%
- 4%
_
_
3 849
100%
70%
1 465 386
100%
+ 3%
- 4%
3,81
- 7%
États-Unis
674
18%
80%
322 321
22%
+ 13%
+ 3%
4,78
- 9%
Italie
661
17%
85%
290 671
20%
- 5%
- 4%
4,40
+ 1%
- 18%
Australie
590
15%
51%
153 712
10%
+ 14%
- 7%
2,60
France
566
15%
81%
302 716
21%
- 5%
- 12%
5,35
- 7%
Chili
384
10%
50%
73 315
5%
+ 26%
+ 1%
1,91
- 20%
Espagne
283
7%
47%
79 663
5%
+ 0%
- 0%
2,81
- 1%
Argentine
237
6%
77%
73 695
5%
- 4%
- 2%
3,11
+ 3%
551
100%
_
297 481
100%
- 4%
- 12%
5,40
- 9%
Vins tranquilles
527
96%
_
252 605
85%
- 4%
- 13%
4,79
- 9%
AOP tranquilles
275
50%
_
186 858
63%
- 10%
- 17%
6,79
- 8%
61
11%
95%
53 379
18%
- 15%
- 26%
8,70
- 13%
Bordeaux
Evolution du
prix moyen
10%
5%
ARG
ESP
ITA
0%
Monde
-5%
FRA
USA
-10%
BX
-15%
AUS
-20%
CHI
-25%
-30%
-20%
64
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
E
CANADA
Milliers hl
90
TOUS VINS
80
70
61,3 (- 15%)
60
54,8 (- 16%)
50
ROUGES
40
30
20
10
6,6 (- 9%)
BLANCS
0
94
95
96
97
Bordeaux Blanc
Entre-Deux-Mers
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
11
12
13
14
Valeur
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
¼/
var 14/13
% total
4 575
- 7%
7,5%
100%
2 186
- 16%
4,1%
100%
4,78
714
- 2%
1,2%
100%
404
- 11%
0,8%
100%
5,66
13,17
hectolitres
% Bout
268
- 34%
0,4%
100%
353
- 36%
0,7%
100%
Autres Blancs Secs
529
- 17%
0,9%
100%
358
+ 4%
0,7%
100%
6,77
Sauternes et Barsac
186
- 36%
0,3%
100%
668
- 52%
1,3%
98%
35,05
Autres Blancs Doux
279
+ 39%
0,5%
100%
160
+ 33%
0,3%
100%
5,73
6 551
- 9%
10,7%
100%
4 129
- 24%
7,7%
99%
6,28
26 842
- 0%
43,8%
89%
15 109
- 11%
28,3%
96%
6,07
NS
0,2%
100%
42
NS
0,1%
100%
NS
- 37%
11,5%
100%
5 091
- 43%
9,5%
100%
7,19
Total Blanc
Bordeaux Rouge
Rosés de Bordeaux
93
Bordeaux Supérieur
7 080
Côtes
7 359
+ 8%
12,0%
98%
4 340
+ 0%
8,1%
97%
5,86
3 113
- 25%
5,1%
100%
3 226
- 32%
6,0%
100%
10,36
1 758
- 44%
2,9%
100%
8 688
- 41%
16,3%
99%
48,98
1 239
- 32%
2,0%
100%
1 747
- 39%
3,3%
99%
13,92
5 139
- 31%
8,4%
100%
7 731
- 17%
14,5%
99%
14,95
2 163
- 30%
3,5%
100%
3 276
- 35%
6,1%
99%
15,05
Total Rouge
54 786
- 16%
89,3%
94%
49 250
- 27%
92,3%
98%
9,35
Total Bordeaux
61 337
- 15%
100,0%
95%
53 379
- 26%
100,0%
98%
9,00
43,8%
11,5%
12,0%
8,4%
5,1%
0,2%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
2,9%
2,0%
7,5%
3,5%
Aut.
Pom.Fr.
1,2%
Bx blc
0,4%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,9%
0,3%
0,5%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
65
B
BRÉSIL
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
1 600
Exportations
Bordelaises
16
1 400
14
1 200
12
1 000
10
800
8
600
6
400
4
200
2
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
Variation
¼/
807
_
_
245 152
_
+ 6%
+ 12%
_
_
807
100%
94%
245 147
100%
+ 6%
+ 12%
3,04
+ 6%
Chili
356
44%
100%
86 009
35%
+ 25%
+ 26%
2,42
+ 0%
Argentine
142
18%
94%
43 107
18%
+ 6%
+ 10%
3,03
+ 4%
Portugal
98
12%
97%
28 197
12%
- 31%
+ 4%
2,88
+ 51%
Italie
95
12%
87%
27 436
11%
+ 4%
+ 4%
2,88
+ 0%
France
47
6%
76%
36 502
15%
+ 6%
+ 5%
7,78
- 1%
Espagne
36
4%
76%
13 108
5%
+ 2%
- 0%
3,63
- 2%
Uruguay
12
2%
97%
2 866
1%
- 8%
+ 2%
2,32
+ 10%
52
100%
_
42 381
100%
+ 10%
+ 2%
8,18
- 7%
Vins tranquilles
38
74%
_
22 871
54%
+ 15%
+ 8%
5,98
- 7%
AOP tranquilles
25
49%
_
18 878
45%
+ 10%
+ 2%
7,50
- 7%
Bordeaux
11
21%
100%
9 417
22%
+ 3%
- 9%
8,57
- 12%
Evolution du
prix moyen
60%
50%
40%
POR
30%
20%
Monde
URU
10%
FRA
0%
66
CHI
ESP
-10%
-20%
-40%
ARG
ITA
BX
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
E
BRÉSIL
Milliers hl
14
TOUS VINS
12
11,0 (+ 3%)
10,3 (+ 1%)
10
8
6
ROUGES
4
2
BLANCS
0,7 (+ 44%)
0
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
hectolitres
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
% Bout
¼/
Bordeaux Blanc
488
+ 41%
4,4%
100%
327
+ 64%
3,5%
100%
6,70
Entre-Deux-Mers
64
NS
0,6%
100%
24
NS
0,3%
100%
NS
28
NS
0,3%
100%
35
NS
0,4%
100%
NS
Autres Blancs Secs
0
_
0,0%
_
0
_
0,0%
_
_
Sauternes et Barsac
76
NS
0,7%
100%
91
NS
1,0%
100%
NS
Autres Blancs Doux
24
NS
0,2%
100%
12
NS
0,1%
100%
NS
680
+ 44%
6,2%
100%
489
+ 23%
5,2%
100%
7,19
- 7%
58,8%
100%
4 143
+ 8%
44,0%
100%
6,42
Total Blanc
Bordeaux Rouge
6 456
Rosés de Bordeaux
147
Bordeaux Supérieur
1 312
- 8%
1,3%
100%
73
+ 24%
0,8%
100%
4,97
+ 85%
11,9%
97%
759
+ 38%
8,1%
97%
5,80
Côtes
427
+ 11%
3,9%
100%
446
+ 72%
4,7%
100%
10,44
672
+ 64%
6,1%
100%
797
+ 93%
8,5%
100%
11,86
36,10
218
- 46%
2,0%
100%
787
- 51%
8,4%
100%
141
+ 236%
1,3%
99%
214
+ 37%
2,3%
96%
14,71
708
- 16%
6,4%
100%
1 424
- 42%
15,1%
100%
20,11
227
- 8%
2,1%
100%
284
- 56%
3,0%
100%
12,51
Total Rouge
10 308
+ 1%
93,8%
100%
8 927
- 10%
94,8%
100%
8,67
Total Bordeaux
10 988
+ 3%
100,0%
100%
9 416
- 9%
100,0%
100%
8,58
58,8%
11,9%
3,9%
1,3%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
6,1%
6,4%
2,0%
1,3%
2,1%
Aut.
Pom.Fr.
4,4%
Bx blc
0,6%
0,3%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,0%
0,7%
0,2%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
67
B
MEXIQUE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
600
Exportations
Bordelaises
6
500
5
400
4
300
3
200
2
1
100
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
12
13
14
Prix moy. 2014
valeur
Variation
¼/
543
_
_
172 700
_
+ 1%
+ 5%
_
_
543
100%
73%
172 700
100%
+ 1%
+ 5%
3,18
+ 4%
Espagne
167
31%
70%
53 686
31%
+ 25%
+ 12%
3,22
- 10%
Chili
136
25%
80%
27 277
16%
- 21%
- 11%
2,01
+ 12%
Italie
91
17%
66%
26 510
15%
+ 16%
+ 19%
2,90
+ 3%
Argentine
59
11%
98%
17 155
10%
- 16%
+ 2%
2,92
+ 22%
États-Unis
43
8%
54%
12 497
7%
+ 19%
+ 21%
2,94
+ 2%
5%
62%
18%
+ 2%
- 3%
10,64
- 4%
1%
88%
1%
+ 7%
+ 5%
2,55
- 1%
28
France
8
Allemagne
30 304
1 959
27
100%
_
28 182
100%
- 4%
- 8%
10,61
Vins tranquilles
16
61%
_
9 818
35%
- 6%
- 9%
6,08
- 4%
AOP tranquilles
8
30%
_
7 042
25%
- 24%
- 20%
8,82
+ 6%
Bordeaux
4
15%
100%
3 970
14%
- 28%
- 26%
10,06
+ 2%
- 4%
Evolution du
prix moyen
30%
ARG
20%
CHI
10%
Monde
0%
ITA
BX
FRA
ALL
-10%
-20%
-30%
68
USA
ESP
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
E
MEXIQUE
Milliers hl
7
TOUS VINS
6
5
3,9 (- 28%)
4
3,8 (- 26%)
ROUGES
3
2
1
BLANCS
0,2 (- 50%)
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
var 14/13
hectolitres
12
13
14
Valeur
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
- 50%
2,6%
100%
56
- 48%
1,4%
100%
5,49
Entre-Deux-Mers
3
NS
0,1%
100%
1
NS
0,0%
100%
NS
1
NS
0,0%
100%
1
NS
0,0%
100%
NS
Autres Blancs Secs
8
NS
0,2%
100%
3
NS
0,1%
100%
NS
Sauternes et Barsac
19
NS
0,5%
100%
51
NS
1,3%
100%
NS
Autres Blancs Doux
20
NS
0,5%
100%
13
NS
0,3%
100%
NS
Bordeaux Blanc
102
Total Blanc
Bordeaux Rouge
153
- 50%
3,9%
100%
125
- 32%
3,1%
100%
8,17
2 582
- 28%
65,4%
100%
1 567
- 12%
39,5%
100%
6,07
Rosés de Bordeaux
42
NS
1,1%
100%
25
NS
0,6%
100%
NS
Bordeaux Supérieur
406
- 27%
10,3%
100%
248
- 44%
6,2%
100%
6,11
Côtes
174
+ 34%
4,4%
100%
113
+ 92%
2,8%
100%
6,49
136
- 45%
3,4%
100%
117
- 46%
2,9%
100%
8,60
221
- 19%
5,6%
100%
979
- 45%
24,7%
100%
44,30
13
NS
0,3%
100%
167
NS
4,2%
100%
NS
127
- 36%
3,2%
100%
436
+ 63%
11,0%
100%
34,33
92
NS
2,3%
100%
193
NS
4,9%
100%
NS
Total Rouge
3 793
- 26%
96,1%
100%
3 845
- 26%
96,9%
100%
10,14
Total Bordeaux
3 946
- 28%
100,0%
100%
3 970
- 26%
100,0%
100%
10,06
65,4%
10,3%
4,4%
1,1%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
3,4%
5,6%
0,3%
3,2%
2,3%
Aut.
Pom.Fr.
2,6%
Bx blc
0,1%
0,0%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,2%
0,5%
0,5%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
69
B
JAPON
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
3 500
Exportations
Bordelaises
280
3 000
240
2 500
200
2 000
160
1 500
120
80
1 000
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
04
05
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
2014
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
06
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
2 794
_
_
1 235 372
_
+ 2%
+ 4%
_
_
2 704
100%
67%
1 209 887
100%
+ 3%
+ 5%
4,47
+ 2%
+ 7%
France
696
26%
76%
639 009
53%
- 2%
+ 5%
9,18
Chili
673
25%
65%
128 440
11%
+ 19%
+ 15%
1,91
- 3%
Italie
427
16%
79%
166 419
14%
+ 3%
+ 4%
3,90
+ 0%
Espagne
343
13%
62%
88 556
7%
- 2%
+ 1%
2,58
+ 4%
États-Unis
257
10%
37%
87 572
7%
- 13%
- 1%
3,40
+ 15%
Australie
99
4%
68%
31 773
3%
+ 3%
- 5%
3,20
- 8%
Afrique du Sud
61
2%
44%
12 430
1%
+ 24%
+ 25%
2,03
+ 1%
Vins tranquilles
639
100%
_
444 323
100%
- 5%
+ 1%
6,96
+ 6%
564
88%
_
331 659
75%
- 5%
- 2%
5,88
+ 3%
AOP tranquilles
347
54%
_
275 418
62%
- 8%
- 2%
7,93
+ 6%
Bordeaux
165
26%
96%
113 350
26%
- 10%
- 8%
6,87
+ 2%
Evolution du
prix moyen
20%
15%
USA
10%
FRA
5%
ESP
BX
0%
Monde
AFS
ITA
CHI
-5%
AUS
-10%
-20%
70
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
E
JAPON
Milliers hl
300
250
200
165,1 (- 10%)
TOUS VINS
150
146,0 (- 9%)
100
ROUGES
50
19,1 (- 12%)
BLANCS
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Volume
var 14/13
hectolitres
10
11
12
13
14
Valeur
% total
% Bout
X 1000 ¼
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
4,75
Bordeaux Blanc
14 930
- 18%
9,0%
98%
6 997
- 15%
6,2%
99%
Entre-Deux-Mers
1 358
+ 10%
0,8%
98%
527
+ 2%
0,5%
98%
3,89
1 308
+ 45%
0,8%
100%
1 152
+ 18%
1,0%
100%
8,81
Autres Blancs Secs
507
- 24%
0,3%
100%
227
- 9%
0,2%
100%
4,50
Sauternes et Barsac
646
+ 4%
0,4%
100%
1 295
- 8%
1,1%
100%
20,05
Autres Blancs Doux
393
+ 60%
0,2%
90%
231
+ 25%
0,2%
91%
5,95
Total Blanc
19 142
- 12%
11,6%
98%
10 429
- 10%
9,2%
99%
5,52
Bordeaux Rouge
95 866
- 6%
58,1%
94%
46 729
+ 287%
0,5%
100%
471
15 797
- 26%
9,6%
100%
9 728
- 5%
5,9%
11 249
- 2%
5 995
- 6%
Rosés de Bordeaux
887
Bordeaux Supérieur
Côtes
+ 1%
41,2%
97%
5,07
+ 313%
0,4%
100%
5,31
9 775
- 27%
8,6%
100%
6,19
100%
6 119
- 2%
5,4%
100%
6,29
6,8%
100%
8 178
- 8%
7,2%
100%
7,27
3,6%
100%
21 603
- 14%
19,1%
100%
36,00
17,26
1 257
- 15%
0,8%
99%
2 158
- 8%
1,9%
100%
3 058
- 36%
1,9%
100%
4 738
- 15%
4,2%
100%
15,49
2 124
- 19%
1,3%
100%
3 150
- 18%
2,8%
99%
14,68
Total Rouge
145 961
- 9%
88,4%
96%
102 921
- 8%
90,8%
99%
7,27
Total Bordeaux
165 103
- 10%
100,0%
96%
113 350
- 8%
100,0%
99%
7,06
58,1%
9,6%
5,9%
6,8%
0,5%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
9,0%
3,6%
0,8%
1,9%
1,3%
Aut.
Pom.Fr.
0,8%
Bx blc
0,8%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,3%
0,4%
0,2%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
71
B
CHINE
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
5 500
Exportations
Bordelaises
550
5 000
500
4 500
450
4 000
400
3 500
350
3 000
300
2 500
250
2 000
200
1 500
150
1 000
100
50
500
0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
Poids
vol (%)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
2014
% vins
tranq.
en bout.
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
3 838
_
_
1 145 111
_
+ 2%
- 2%
_
_
3 838
100%
75%
1 145 104
100%
+ 2%
- 2%
2,98
- 4%
France
1 295
34%
96%
498 450
44%
- 5%
- 6%
3,85
- 1%
Chili
908
24%
38%
126 057
11%
+ 9%
+ 0%
1,39
- 8%
Espagne
495
13%
71%
83 462
7%
+ 14%
+ 3%
1,69
- 10%
Australie
409
11%
88%
193 724
17%
- 1%
+ 9%
4,74
+ 10%
Italie
253
7%
72%
78 568
7%
+ 7%
- 1%
3,10
- 7%
États-Unis
166
4%
77%
54 825
5%
+ 5%
- 8%
3,31
- 12%
70
2%
73%
17 969
2%
+ 5%
- 2%
2,56
- 7%
Afrique du Sud
1 247
100%
_
436 087
100%
+ 4%
- 6%
3,50
Vins tranquilles
1 228
98%
_
420 923
97%
+ 3%
- 6%
3,43
- 9%
AOP tranquilles
558
45%
_
295 981
68%
- 9%
- 13%
5,31
- 5%
Bordeaux
366
29%
100%
220 916
51%
- 19%
- 21%
6,04
- 2%
- 9%
Evolution du
prix moyen
20%
10%
0%
AUS
FRA
BX
Monde
AFS ITA
CHI
-10%
ESP
USA
-20%
-25%
72
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
E
CHINE
Milliers hl
600
TOUS VINS
500
400
365,7 (- 19%)
ROUGES
354,8 (- 19%)
300
200
100
BLANCS
11,0 (- 32%)
0
96
97
98
99
Bordeaux Blanc
Entre-Deux-Mers
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
7 953
- 37%
2,2%
100%
335
- 50%
0,1%
100%
hectolitres
11
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
¼/
var 14/13
% total
% Bout
3 514
- 36%
1,6%
100%
4,42
133
- 61%
0,1%
100%
3,97
307
- 28%
0,1%
100%
302
- 18%
0,1%
100%
9,84
Autres Blancs Secs
456
- 34%
0,1%
100%
269
- 24%
0,1%
100%
5,90
Sauternes et Barsac
843
+ 2%
0,2%
100%
1 311
- 32%
0,6%
100%
15,55
Autres Blancs Doux
1 073
+ 19%
0,3%
100%
531
+ 9%
0,2%
100%
4,94
10 967
- 32%
3,0%
100%
6 060
- 33%
2,7%
100%
5,53
Total Blanc
221 469
- 18%
60,6%
100%
100 719
- 17%
45,6%
100%
4,55
Rosés de Bordeaux
1 122
- 34%
0,3%
100%
534
- 56%
0,2%
100%
4,76
4,74
Bordeaux Rouge
Bordeaux Supérieur
62 267
+ 3%
17,0%
100%
29 620
- 0%
13,4%
100%
Côtes
18 417
- 20%
5,0%
97%
9 747
- 13%
4,4%
97%
5,28
23 753
- 45%
6,5%
100%
17 114
- 41%
7,7%
100%
7,19
9 191
- 24%
2,5%
100%
36 795
- 13%
16,7%
100%
40,02
2 333
- 51%
0,6%
100%
3 075
- 47%
1,4%
100%
13,16
12,42
8 456
- 41%
2,3%
100%
10 597
- 51%
4,8%
99%
7 756
+ 14%
2,1%
99%
6 656
- 18%
3,0%
99%
8,58
Total Rouge
354 764
- 19%
97,0%
100%
214 857
- 20%
97,3%
100%
6,05
Total Bordeaux
365 731
- 19%
100,0%
100%
220 917
- 21%
100,0%
100%
6,04
60,6%
17,0%
5,0%
6,5%
0,3%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
2,5%
0,6%
2,3%
2,1%
Aut.
Pom.Fr.
2,2%
Bx blc
0,1%
0,1%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,1%
0,2%
0,3%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
73
B
HONG-KONG
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
550
Exportations
Bordelaises
110
500
100
450
90
400
80
350
70
300
60
250
50
200
40
150
30
100
20
10
50
97
98
99
00
01
02
volume
(millers hl)
03
Poids
vol (%)
04
2014
% vins
tranq.
en bout.
05
06
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
13
14
Prix moy. 2014
valeur
¼/
Variation
525
_
_
821 873
_
+ 4%
+ 5%
_
_
525
100%
95%
821 864
100%
+ 4%
+ 5%
15,65
+ 1%
France
173
33%
92%
426 518
52%
- 7%
- 7%
24,67
- 1%
Australie
87
17%
98%
78 845
10%
+ 1%
+ 16%
9,03
+ 15%
États-Unis
69
13%
96%
43 925
5%
+ 8%
- 15%
6,39
- 21%
Chili
55
11%
100%
17 860
2%
+ 41%
+ 32%
3,23
- 7%
Espagne
34
7%
97%
10 646
1%
- 5%
- 12%
3,10
- 8%
Italie
29
6%
88%
26 416
3%
- 5%
+ 10%
9,05
+ 16%
Chine Rép. pop.
19
4%
99%
77 784
9%
+ 292%
+ 909%
40,35
+ 157%
164
100%
_
284 145
100%
+ 3%
- 10%
17,28
Vins tranquilles
155
94%
_
263 132
93%
+ 3%
- 11%
16,98
- 13%
AOP tranquilles
110
67%
_
252 372
89%
- 0%
- 11%
22,89
- 11%
83
50%
100%
214 406
75%
+ 3%
- 11%
25,98
- 14%
Bordeaux
- 12%
Chine
Evolution du
prix moyen
20%
ITA
AUS
10%
Monde
0%
-10%
FRA
CHI
ESP
BX
-20%
USA
-30%
-10%
74
0%
10%
20%
30%
40%
50%
E
HONG-KONG
Milliers hl
120
TOUS VINS
100
82,5 (+ 3%)
78,7 (+ 2%)
80
ROUGES
60
40
20
BLANCS
3,8 (+ 26%)
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
hectolitres
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
- 11%
1,2%
100%
9,82
NS
0,0%
100%
NS
86,60
var 14/13
+ 16%
3,2%
100%
2 623
66
NS
0,1%
100%
34
144
+ 1%
0,2%
100%
1 258
+ 30%
0,6%
99%
Autres Blancs Secs
241
+ 346%
0,3%
100%
184
+ 338%
0,1%
100%
7,63
Sauternes et Barsac
278
- 25%
0,3%
100%
2 729
- 54%
1,3%
100%
98,12
Autres Blancs Doux
388
+ 558%
0,5%
100%
169
+ 445%
0,1%
100%
4,36
3 790
+ 26%
4,6%
100%
6 997
- 30%
3,3%
100%
18,44
12,21
Bordeaux Blanc
2 673
Entre-Deux-Mers
Total Blanc
41 212
+ 10%
49,9%
100%
50 360
+ 24%
23,5%
100%
Rosés de Bordeaux
684
+ 106%
0,8%
100%
561
+ 40%
0,3%
97%
7,95
Bordeaux Supérieur
6 837
- 22%
8,3%
100%
11 375
+ 23%
5,3%
97%
16,17
Côtes
4 414
- 6%
5,3%
100%
3 807
+ 26%
1,8%
100%
8,61
6 346
- 6%
7,7%
99%
7 254
- 36%
3,4%
99%
11,42
Bordeaux Rouge
10 119
- 19%
12,3%
99%
95 368
- 24%
44,5%
99%
93,51
1 556
+ 68%
1,9%
98%
6 600
- 40%
3,1%
99%
42,70
3 662
- 1%
4,4%
99%
18 937
+ 13%
8,8%
78%
40,65
3 918
+ 102%
4,7%
100%
13 147
+ 5%
6,1%
99%
33,30
Total Rouge
78 748
+ 2%
95,4%
100%
207 409
- 10%
96,7%
97%
25,63
Total Bordeaux
82 538
+ 3%
100,0%
100%
214 406
- 11%
100,0%
97%
25,30
49,9%
12,3%
8,3%
5,3%
7,7%
0,8%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
1,9%
4,4%
4,7%
Aut.
Pom.Fr.
3,2%
Bx blc
0,1%
0,2%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,3%
0,3%
0,5%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
75
B
CORÉE DU SUD
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
400
Exportations
Bordelaises
40
350
35
300
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
0
0
97
98
99
00
01
volume
(millers hl)
02
03
04
05
2014
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
06
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
12
13
14
Prix moy. 2014
valeur
Variation
¼/
330
_
_
137 417
_
+ 1%
+ 6%
_
_
330
100%
76%
137 373
100%
+ 1%
+ 6%
4,17
+ 5%
Chili
86
26%
92%
28 633
21%
+ 9%
+ 4%
3,31
- 4%
Espagne
68
21%
52%
10 356
8%
- 4%
+ 0%
1,52
+ 4%
Italie
50
15%
74%
22 892
17%
- 1%
+ 6%
4,56
+ 7%
France
44
13%
90%
41 943
31%
- 5%
+ 5%
9,56
+ 11%
États-Unis
34
10%
84%
16 037
12%
- 13%
+ 8%
4,77
+ 25%
Afrique du Sud
18
5%
24%
3 255
2%
+ 47%
+ 48%
1,85
+ 1%
Australie
13
4%
92%
5 950
4%
+ 21%
+ 8%
4,64
- 11%
51
100%
_
47 149
100%
+ 15%
+ 29%
9,21
+ 12%
Vins tranquilles
45
89%
_
36 044
76%
+ 10%
+ 16%
7,94
+ 5%
AOP tranquilles
34
67%
_
33 248
71%
+ 8%
+ 16%
9,73
+ 7%
Bordeaux
22
43%
100%
22 770
48%
+ 7%
+ 19%
10,38
+ 11%
Evolution du
prix moyen
30%
25%
USA
20%
15%
FRA
10%
BX
ITA
5%
Monde
AFS
ESP
0%
-5%
CHI
-10%
-15%
-20%
AUS
-15%
-10%
-5%
0%
5%
76
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
E
CORÉE DU SUD
Milliers hl
45
40
35
30
TOUS VINS
25
21,9 (+ 7%)
20
20,5 (+ 7%)
15
ROUGES
10
5
BLANCS
1,4 (+ 1%)
0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
hectolitres
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
¼/
% Bout
Bordeaux Blanc
859
+ 4%
3,9%
100%
479
- 4%
2,1%
100%
5,58
Entre-Deux-Mers
396
- 14%
1,8%
100%
236
- 28%
1,0%
100%
5,96
NS
27
NS
0,1%
100%
35
NS
0,2%
100%
Autres Blancs Secs
18
NS
0,1%
100%
24
NS
0,1%
100%
NS
Sauternes et Barsac
104
+ 30%
0,5%
96%
336
- 3%
1,5%
91%
30,60
Autres Blancs Doux
5
NS
0,0%
100%
4
NS
0,0%
100%
NS
1 409
+ 1%
6,4%
100%
1 114
- 9%
4,9%
97%
7,72
11 756
+ 16%
53,6%
99%
5 633
+ 5%
24,7%
100%
4,81
NS
0,0%
100%
14
NS
0,1%
100%
NS
8,6%
100%
805
+ 2%
3,5%
100%
4,27
8,66
Total Blanc
Bordeaux Rouge
Rosés de Bordeaux
10
Bordeaux Supérieur
1 885
+ 4%
Côtes
1 747
+ 195%
8,0%
100%
1 513
+ 204%
6,6%
100%
2 570
- 40%
11,7%
100%
2 073
- 22%
9,1%
100%
8,06
1 735
+ 26%
7,9%
100%
9 282
+ 52%
40,8%
99%
53,00
105
+ 8%
0,5%
100%
560
+ 10%
2,5%
99%
53,05
495
- 19%
2,3%
100%
1 359
+ 12%
6,0%
97%
26,73
229
- 9%
1,0%
100%
417
- 49%
1,8%
74%
13,41
Total Rouge
20 532
+ 7%
93,6%
100%
21 656
+ 20%
95,1%
99%
10,46
Total Bordeaux
21 941
+ 7%
100,0%
100%
22 770
+ 19%
100,0%
99%
10,29
53,6%
8,6%
11,7%
8,0%
0,5%
0,0%
Bx rge
Rosés
de Bx
7,9%
Bx Sup
2,3%
1,0%
Aut.
Pom.Fr.
3,9%
Bx blc
1,8%
0,1%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,1%
0,5%
0,0%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
77
B
TAIWAN
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
250
Exportations
Bordelaises
125
200
100
150
75
100
50
50
25
0
0
97
98
99
00
01
02
volume
(millers hl)
03
Poids
vol (%)
04
05
2014
% vins
tranq.
en bout.
06
07
08
09
10
11
12
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
13
14
Prix moy. 2014
valeur
¼/
Variation
171
_
_
110 512
_
+ 3%
+ 0%
_
_
171
100%
86%
110 511
100%
+ 3%
+ 0%
6,46
- 2%
France
55
32%
91%
59 557
54%
- 7%
- 9%
10,88
- 2%
Espagne
28
16%
80%
7 116
6%
+ 14%
+ 20%
2,52
+ 5%
Chili
24
14%
83%
7 705
7%
+ 3%
+ 6%
3,16
+ 3%
Italie
15
9%
69%
9 632
9%
+ 23%
+ 24%
6,27
+ 0%
Australie
15
9%
89%
7 077
6%
- 8%
- 3%
4,86
+ 5%
États-Unis
14
8%
89%
9 772
9%
+ 6%
+ 18%
7,19
+ 11%
Argentine
6
4%
98%
2 536
2%
+ 8%
+ 8%
3,99
- 0%
51
100%
_
52 548
100%
+ 2%
- 9%
10,25
- 11%
Vins tranquilles
49
95%
_
46 862
89%
+ 0%
- 13%
9,58
- 13%
AOP tranquilles
23
46%
_
41 769
79%
- 6%
- 15%
17,80
- 9%
Bordeaux
14
28%
99%
25 828
49%
- 5%
- 20%
18,31
- 16%
Evolution du
prix moyen
20%
USA
10%
AUS
ESP
CHI
0%
FRA
ITA
Monde
ARG
-10%
BX
-20%
-10%
78
0%
10%
20%
30%
E
TAIWAN
Milliers hl
120
100
80
60
40
TOUS VINS
20
14,1 (- 5%)
ROUGES
BLANCS
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
hectolitres
11
12
13,3 (- 6%)
0,8 (+ 19%)
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
% Bout
¼/
12,06
Bordeaux Blanc
427
+ 34%
3,0%
100%
515
+ 57%
2,0%
100%
Entre-Deux-Mers
38
NS
0,3%
100%
19
NS
0,1%
100%
NS
106
+ 86%
0,8%
100%
312
+ 50%
1,2%
100%
29,43
Autres Blancs Secs
15
NS
0,1%
100%
9
NS
0,0%
100%
NS
Sauternes et Barsac
76
NS
0,5%
100%
308
NS
1,2%
100%
NS
Autres Blancs Doux
108
- 28%
0,8%
100%
100
+ 27%
0,4%
100%
9,26
Total Blanc
770
+ 19%
5,5%
100%
1 263
+ 18%
4,9%
100%
16,40
6 348
- 18%
45,0%
98%
9 282
- 14%
35,9%
99%
14,78
NS
0,0%
83%
6
NS
0,0%
67%
NS
+ 87%
21,0%
100%
1 729
+ 111%
6,7%
100%
5,84
Bordeaux Rouge
Rosés de Bordeaux
6
Bordeaux Supérieur
2 958
Côtes
653
+ 8%
4,6%
97%
498
+ 30%
1,9%
94%
7,39
994
- 28%
7,0%
100%
1 054
- 20%
4,1%
100%
10,60
69,19
1 184
- 7%
8,4%
99%
8 187
- 30%
31,7%
100%
208
- 10%
1,5%
100%
948
- 42%
3,7%
99%
45,05
717
- 22%
5,1%
97%
1 874
- 40%
7,3%
99%
26,42
268
- 23%
1,9%
99%
988
- 18%
3,8%
99%
36,80
Total Rouge
13 336
- 6%
94,5%
99%
24 566
- 21%
95,1%
99%
18,51
Total Bordeaux
14 106
- 5%
100,0%
99%
25 829
- 20%
100,0%
99%
18,40
45,0%
21,0%
4,6%
7,0%
Rosés
de Bx
5,1%
1,5%
0,0%
Bx rge
8,4%
Bx Sup
1,9%
Aut.
Pom.Fr.
3,0%
Bx blc
0,3%
0,8%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,1%
0,5%
0,8%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
79
B
SINGAPOUR
Volume (X 1 000 hl)
Importations
hors moûts
400
Exportations
Bordelaises
24
350
21
300
18
250
15
200
12
150
9
100
6
50
3
99
00
01
02
03
volume
(millers hl)
04
05
06
2014
% vins
tranq.
en bout.
Poids
vol (%)
07
08
09
10
11
Variation 14/13 (%)
Valeur
(milliers ¼
Poids
val (%)
Volume
valeur
12
13
14
Prix moy. 2014
¼/
Variation
329
_
_
473 939
_
+ 12%
+ 19%
_
_
329
100%
63%
473 907
100%
+ 12%
+ 19%
14,41
+ 7%
France
+ 11%
143
44%
30%
341 205
72%
+ 9%
+ 20%
23,78
Australie
64
19%
96%
44 439
9%
+ 20%
+ 22%
6,97
+ 1%
États-Unis
31
9%
77%
17 052
4%
+ 32%
+ 44%
5,52
+ 8%
+ 4%
Italie
25
8%
73%
19 213
4%
+ 18%
+ 22%
7,70
Chili
19
6%
100%
6 111
1%
- 8%
- 7%
3,29
+ 1%
Nouvelle-Zélande
15
5%
99%
13 383
3%
+ 11%
+ 18%
8,91
+ 6%
8
2%
90%
4 314
1%
+ 5%
+ 25%
5,28
+ 19%
Espagne
139
100%
_
298 801
100%
+ 5%
+ 14%
21,45
+ 9%
Vins tranquilles
45
32%
_
55 726
19%
+ 8%
- 9%
12,49
- 16%
AOP tranquilles
25
18%
_
49 998
17%
+ 3%
- 12%
20,18
- 15%
Bordeaux
17
12%
99%
34 166
11%
+ 8%
- 20%
20,20
- 25%
Evolution du
prix moyen
40%
30%
ESP
20%
FRA
10%
Monde
CHI
NZ
0%
ITA
AUS
USA
-10%
-20%
BX
-30%
-10%
80
0%
10%
20%
30%
40%
E
SINGAPOUR
Milliers hl
25
TOUS VINS
20
16,9 (+ 8%)
16,2 (+ 8%)
15
ROUGES
10
5
BLANCS
0,7 (- 6%)
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Volume
hectolitres
11
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
Prix bout.
var 14/13
% total
% Bout
¼/
Bordeaux Blanc
482
- 3%
2,8%
98%
439
+ 50%
1,3%
96%
8,90
Entre-Deux-Mers
28
NS
0,2%
100%
18
NS
0,1%
100%
NS
60
NS
0,4%
100%
230
NS
0,7%
100%
NS
Autres Blancs Secs
11
NS
0,1%
100%
15
NS
0,0%
100%
NS
Sauternes et Barsac
81
NS
0,5%
100%
386
NS
1,1%
100%
NS
Autres Blancs Doux
13
NS
0,1%
100%
10
NS
0,0%
100%
NS
16,21
- 6%
4,0%
99%
1 098
- 28%
3,2%
98%
9 821
+ 39%
58,1%
98%
9 358
+ 48%
27,4%
99%
9,59
Rosés de Bordeaux
166
+ 36%
1,0%
100%
623
+ 191%
1,8%
100%
37,53
Bordeaux Supérieur
1 605
- 10%
9,5%
100%
1 213
- 53%
3,6%
100%
7,56
258
- 42%
1,5%
98%
258
- 8%
0,8%
98%
10,04
1 689
- 28%
10,0%
100%
1 987
- 21%
5,8%
99%
11,69
1 676
- 7%
9,9%
100%
13 696
- 29%
40,1%
100%
81,42
Total Blanc
675
Bordeaux Rouge
Côtes
161
- 25%
1,0%
99%
1 236
- 57%
3,6%
99%
76,56
571
- 33%
3,4%
100%
2 965
- 19%
8,7%
99%
51,52
293
- 22%
1,7%
100%
1 733
- 47%
5,1%
100%
59,11
Total Rouge
16 240
+ 8%
96,0%
99%
33 069
- 19%
96,8%
99%
20,44
Total Bordeaux
16 915
+ 8%
100,0%
99%
34 167
- 20%
100,0%
99%
20,28
58,1%
10,0%
9,5%
1,5%
1,0%
Bx rge
Rosés
de Bx
Bx Sup
9,9%
1,0%
3,4%
1,7%
Aut.
Pom.Fr.
2,8%
Bx blc
0,2%
0,4%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,1%
0,5%
0,1%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
81
E
NOUVELLE CALÉDONIE
xportation des vins de Bordeaux :
Milliers hl
16
14,9 (+ 8%)
TOUS VINS
14
13,9 (+ 8%)
12
10
ROUGES
8
6
4
2
BLANCS
1,0 (- 2%)
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
hectolitres
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
X 1000 ¼
% Bout
var 14/13
Prix bout.
% total
% Bout
¼/
Bordeaux Blanc
716
+ 12%
4,8%
100%
279
+ 27%
4,1%
100%
3,90
Entre-Deux-Mers
30
NS
0,2%
100%
7
NS
0,1%
100%
NS
24
NS
0,2%
100%
15
NS
0,2%
100%
NS
Autres Blancs Secs
77
NS
0,5%
100%
26
NS
0,4%
100%
NS
Sauternes et Barsac
21
NS
0,1%
100%
12
NS
0,2%
100%
NS
Autres Blancs Doux
90
NS
0,6%
93%
24
NS
0,4%
92%
NS
Total Blanc
Bordeaux Rouge
958
- 2%
6,4%
99%
363
9 866
+ 5%
66,3%
98%
4 199
- 0%
5,3%
99%
3,79
+ 11%
61,2%
99%
4,28
Rosés de Bordeaux
613
+ 207%
4,1%
100%
236
+ 263%
3,4%
100%
3,84
Bordeaux Supérieur
1 667
+ 79%
11,2%
100%
880
+ 130%
12,8%
100%
5,29
Côtes
280
- 57%
1,9%
94%
118
- 60%
1,7%
92%
4,14
381
+ 0%
2,6%
100%
318
+ 29%
4,6%
100%
8,35
96
NS
0,6%
100%
121
NS
1,8%
100%
NS
354
- 4%
2,4%
100%
212
- 36%
3,1%
100%
5,99
419
+ 14%
2,8%
99%
253
+ 11%
3,7%
98%
6,00
244
- 24%
1,6%
100%
156
- 16%
2,3%
100%
6,39
Total Rouge
13 920
+ 8%
93,6%
99%
6 493
+ 10%
94,7%
99%
4,68
Total Bordeaux
14 878
+ 8%
100,0%
99%
6 856
+ 10%
100,0%
99%
4,62
66,3%
11,2%
4,1%
Bx rge
Rosés
de Bx
1,9%
Bx Sup
2,6%
0,6%
2,8%
1,6%
Aut.
Pom.Fr.
82
2,4%
4,8%
0,2%
Bx blc
0,2%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,5%
0,1%
0,6%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
E
xportations des vins de Bordeaux : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Milliers hl
12
TOUS VINS
10
7,5 ( = )
8
6,9 (- 3%)
6
ROUGES
4
2
BLANCS
0,6 (+ 56%)
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Volume
hectolitres
12
13
14
Valeur
var 14/13
% total
% Bout
Prix bout.
X 1000 ¼
var 14/13
% total
% Bout
¼/
143
+ 63%
7,1%
100%
+ 138%
4,7%
100%
2,72
Entre-Deux-Mers
0
_
0,0%
_
0
_
0,0%
_
_
0
_
0,0%
_
0
NS
0,0%
_
_
Autres Blancs Secs
6
_
0,1%
100%
11
_
0,4%
100%
NS
Sauternes et Barsac
11
NS
0,1%
100%
5
NS
0,2%
100%
NS
Autres Blancs Doux
7
NS
0,1%
100%
1
NS
0,0%
100%
NS
+ 56%
7,4%
100%
160
+ 129%
5,2%
100%
2,91
Bordeaux Blanc
526
Total Blanc
550
5 745
+ 4%
77,0%
92%
2 167
+ 19%
70,5%
96%
3,96
Rosés de Bordeaux
170
- 17%
2,3%
100%
69
- 3%
2,2%
100%
4,06
Bordeaux Supérieur
272
- 65%
3,6%
100%
114
- 49%
3,7%
100%
4,19
Côtes
143
+ 581%
1,9%
100%
60
+ 567%
2,0%
100%
4,20
166
+ 2%
2,2%
100%
168
+ 34%
5,5%
100%
10,12
66
NS
0,9%
100%
66
NS
2,1%
100%
NS
24
NS
0,3%
100%
11
NS
0,4%
100%
NS
52
NS
0,7%
81%
47
NS
1,5%
70%
NS
271
+ 48%
3,6%
100%
213
+ 26%
6,9%
100%
7,86
Bordeaux Rouge
Total Rouge
6 909
- 3%
92,6%
93%
2 915
+ 11%
94,8%
97%
4,39
Total Bordeaux
7 459
- 0%
100,0%
93%
3 075
+ 15%
100,0%
97%
4,28
77,0%
Bx rge
2,3%
3,6%
Rosés
de Bx
Bx Sup
1,9%
2,2%
0,9%
0,3%
0,7%
3,6%
Aut.
Pom.Fr.
7,1%
0,0%
Bx blc
0,0%
Entre- Graves
Deux-Mers + P. L.
0,1%
0,1%
0,1%
Autres
secs
Saut. +
Barsac
Autres
doux
83
84
V
entes en GMS et consommation a domicile a l’etranger
85
R
OYAUME-UNI : ventes de vin en gms (hors hd) en 2014
Volume : 589 millions de litres (-3%)
vol
2% 10%
Valeur : 4,080 milliards de £ (-1%)
val
2% 11%
88%
87%
Bordeaux
autres vins français
Ventes de vins étrangers (non français) par origine
Vol en ML
et poids
évol
1 an
Val en M£
et poids
DN
(%)
prix
£/75cl
autres origines
Ventes de vins français par catégorie
Vol en ML
et poids
évol
1 an
Val en M£
et poids
évol
1 an
DN
(%)
prix
£/75cl
évol
1 an
Vins étrangers
521,4
-3%
3532,5
99
5,08
+3%
Vins Français
67,2
-8%
546,0
97
6,09
+4%
Australie
25%
+1%
24%
99
4,97
-0%
AOP
60%
-9%
68%
91
6,88
+4%
Italie
18%
-7%
18%
99
4,97
+4%
dt V. du Rhône
18%
-3%
20%
91
6,48
+4%
USA
12%
-4%
13%
99
5,21
+3%
dt Bordeaux
16%
-7%
17%
88
6,60
+4%
Espagne
11%
-7%
11%
99
5,03
+5%
dt Bourgogne
7%
-25%
10%
82
9,04 +10%
Af. du Sud
13%
-7%
12%
99
4,68
+4%
dt Loire
6%
-9%
8%
63
7,64
+6%
Chili
9%
-1%
10%
99
5,16
+3%
IGP cépages
19%
+4%
16%
91
5,20
+0%
Nvelle-Zélande
5%
+14%
7%
91
6,96
+3%
IGP standard
3%
-5%
2%
43
4,80
+2%
Allemagne
2%
-12%
2%
87
4,38
+0%
VSIG
18%
-16%
14%
83
4,60
+4%
Structure des ventes de vins tranquilles par couleur
rouge
% volume
43
blanc
Répartition des ventes de vins de Bordeaux par région
rosé
46
Indices de ventes
de Bordeaux
11
115 et plus
95 à 115
Scotland
% valeur
44
46
10
8%
76 à 95
moins de 76
Les ventes de vins tranquilles ont poursuivi leur tendance
négative tout au long de l'année 2014. Seules deux origines
sont épargnées : l'Australie (+ 1%) qui assoit sa position de
leader et la Nouvelle Zélande (+ 14%) qui reste cependant
confidentielle. La valorisation se poursuit avec un prix moyen en
hausse (+ 3%) via le développement des tranches supérieures à
5£ le col. Toutes les couleurs perdent du volume sur un marché
où les blancs accentuent légèrement leur domination (+ 1pt).
Les vins européens sont particulièrement touchés par la
contraction des volumes (- 7% pour l'Italie via les rouges et les
blancs et l'Espagne via les blancs et les rosés). La France
connaît un recul légèrement plus marqué. Seuls les IGP
cépages sont en croissance via les blancs bénéficiant d'un
niveau de prix plus compétitif (- 2%). VSIG et IGP standards
sont en repli sur les 3 couleurs.
Les AOP, qui réalisent 60% du volume des vins français, sont
tirées vers le bas par l'ensemble des vignobles significatifs, au
sein desquels la Bourgogne est particulièrement touchée
(-25%).
Après une année 2013 de nette croissance (+ 15%), les vins de
Bordeaux subissent un repli légèrement moins marqué que la
moyenne des AOP. Les pertes ont débuté à partir du milieu
d'année et ont été particulièrement importantes sur l'automne.
Le vignoble est touché sur les vins à moins de 6£ le col, en
particulier entre 5 et 6£. Un tiers des pertes annuelles est lié à la
baisse des ventes bénéficiant d'actions de promotion sur le prix.
Que ce soit en rouge ou en blanc, tous les groupes
d'appellations sont négatifs, seuls les Saint-Emilion - Pomerol Fronsac sont stables, bénéficiant de promotion prix et de
référencements. Les blancs de Bordeaux perdent quant à eux
de la présence en linéaire.
NB : A partir de 2012, le panel distributeur intègre les COOP. Un
historique de 3 ans est fourni.
North East
4%
Lancashire
Wales West &
South west
86
12 %
7%
Yorkshire
Midlands
Anglia
14 % 8 %
27% Londres
12 %
Southern
Répartition des ventes en bouteilles 75 cl par tranche de
prix et variation sur un an des ventes de Bordeaux
% volume
milliers de cols
en £/75 cl
9
11
24
7 et plus
+ 533
+ 957
6 à 6,99
27
36
25
39
5 à 5,99
-1 727
4 à 4,99
- 495
3,90 à 3,99
9
8
Vins tranq.
8%
12
< à 3,90
Vins de
Bordeaux
- 196
- 79
R
OYAUME-UNI : ventes de vin en gms (hors hd) en 2014
Part de marché valeur et évolution sur un an des ventes de vin et des prix moyens
6
USA
7%
4
Evolution des prix (%)
Af Sud
AOP fr
Bordeaux
x%
Total blanc
1%
11%
Chili
5%
23%
2
Italie
3%
part de marché valeur
/ total vins blancs
13%
1% 9%
Australie
Aut. Vins fr
0
Nvelle Zélande
19%
Allemagne
4%
-2
Espagne
-4
-15
-10
Vins blancs :
vol : 46%
val : 46%
-5
0
Evol volume (%)
5
10
15
20
Les ventes de vins blancs sont en retrait (- 2%), plus limité cependant que celui des rouges et rosés, grâce au bon comportement
des vins de Nouvelle Zélande, d'Australie et d'Espagne, ces derniers ne se développant que par la hausse du soutien promotionnel
(actions prix). Les vins d'Italie et d'Afrique du Sud subissent quant à eux un repli généralisé. Les vins français reculent plus
rapidement que le marché (- 8%) pénalisés par les AOP, notamment via les 3 principaux vignobles (Bourgogne, Loire, Bordeaux).
8
Italie
Espagne
8%
AOP fr
2
Af Sud
Chili
4%
13%
4
2%
Bordeaux
Aut. Vins fr
/ total vins rouges
x%
16%
6
10%
9%
3%
6%
USA
IGP
cépage fr
Total rouge
0
27%
Australie
Argentine
-2
-4
-20
-15
-10
-5
0
Evol volume (%)
5
10
Vins rouges : Les ventes de vins rouges poursuivent leur recul en 2014. Seules deux origines sont épargnées, l'Australie qui est stable via un
bon comportement de son fond de rayon dans un contexte prix stable, et l'Argentine qui bénéficie de promotions et de nouveaux
vol : 43%
référencements. Toutes les autres origines perdent du volume, France y compris. Les vins français reculent plus de deux fois plus
val : 44%
vite que le marché, pénalisés en premier lieu par les VSIG (- 22%) puis les AOP (- 7 %) par l'ensemble des vignobles. Bordeaux
évolue comme la moyenne du segment AOP.
6
4%
6%
/ total vins rosés
AOP fr
Espagne
4
x%
Total rosé
53%
7%
USA
13%
Af Sud
2
5%
Portugal
0
5%
Chili
Australie
Aut. Vins fr
Italie
3%
3%
-2
-40
Vins rosés :
vol : 11
val : 10%
-30
-20
-10
0
10
20
Evol volume (%)
30
Le recul des ventes de vins rosés s'accélère en 2014. Les évolutions sont très contrastées entre les origines avec un net repli des
ventes des vins d'Espagne, d'Afrique du Sud et d'Australie tandis que ceux d'Italie et du Chili progressent, majoritairement en hors
promotion. Les vins français bénéficient également du développement de leurs volumes. Les AOP sont bien orientées via
l'ensemble des vignobles significatifs, dont Bordeaux. Au sein des autres vins français, les gains des VSIG sont annulés par les
pertes des IGP de cépages.
87
A
LLEMAGNE : ventes de vin en gms (hors hd) en 2014
Volume : 473 millions de litres (-1%)
vol 1% 15%
43%
Valeur : 1,77 milliards d'¼ (+1%)
val 2% 13%
46%
Ventes de vins non français par origine
Vol en ML
et poids
évol
1 an
9DOHQ0¼ DN prix
et poids (%) ¼FO
811,4
196,5
-2%
682,4
100
45%
+1%
45%
100
Espagne
15%
-3%
19%
100
3,34
Vins UE
10%
-17%
4%
67
Macédoine
8%
+0%
4%
96
Autriche
4%
+1%
5%
89
201,4
Vins étrang. (hors ALL)
Italie
100
-1%
272,7
100
2,71
+1%
2,60
+2%
AOP
17%
-14%
30%
95
4,76
+6%
2,61
+0%
dt Bordeaux
9%
-16%
16%
-
4,99
+7%
+5%
dt Bdx rg aoc
5%
-21%
9%
88
4,28
+9%
1,04
-5%
Lang-Rouss
3%
-8%
4%
-
3,62
+5%
1,27
+3%
V. du Rhône
1%
-13%
3%
-
5,20
+8%
3,06
+1%
IGP
54%
-2%
45%
100
2,29
+3%
Vins sans IG
29%
+9%
25%
99
2,30
+1%
+ 3%
6%
95
3,80
+1%
4%
95
3,54
-6%
rosé
41
10
North-East
7%
15%
North-West
52
39
7%
Berlin
9
23 %
NRW
Les ventes de vins dans la distribution allemande (hors Hard
Discounters LIDL / Aldi / Norma) sont en léger repli (-1%), via
les hypers et supermarchés, tandis que les Soft-Discounters
affiliés aux chaînes de distribution généralistes sont en légère
progression (28 % des ventes, +1% en volume). Par couleur,
les rouges, qui représentent près de la moitié des ventes,
expliquent l'intégralité des pertes, alors que les blancs sont en
légère progression et que les rosés sont stables. Les ventes
sont tirées vers le bas par les formats 1L et les briques alors
que les 75 cl (54 % des ventes) sont quasi stables.
Les vins français, en 3ème place derrière les vins allemands et
italiens, voient leurs ventes évoluer dans la tendance du
marché. Les pertes sont à près des 3/4 portées par les AOP, le
solde étant lié aux IGP. Les VSIG progressent sur les deux
circuits.
Les vins de Bordeaux, qui représentent la moitié du volume
d'AOP vendu, tirent la tendance de la catégorie à la baisse.
95 % des pertes sont liés au groupe Bordeaux & Sup.
En hypers et supermarchés, si les blancs sont en croissance
en secs et en doux, les rouges sont pénalisés par tous les
groupes à l'exception des Médoc & Graves.
En Soft-Discounters, seul le groupe St Emilion-Pomerol-Fronsac
est positif.
NB : Depuis 2014, les Hard-Discounters (Aldi - Lidl - Norma) ne sont
plus suivis sur l'ensemble de l'historique disponible au sein de ce
panel.
7%
17%
Thur-Sachs
Indice de ventes
Central
13 %
Baden
Wurttemberg
135 et plus
100 à 135
80 à 100
11 %
Bayern
moins de 80
Structure des ventes de Bordeaux & Evolution (1000L)
% volume
4
6
15
3
Evolution
ROSES
-34
BLANCS DOUX
+0
BLANCS SECS
+8
ST EM-POM-FR
70
-10
MEDOC & GRAVES
-48
COTES
BORDEAUX & SUP
88
évol
1 an
75,4
+10%
% valeur
9DOHQ0¼ DN prix
et poids (%) ¼FO
Vins Français
4%
49
autres origines
+2%
3,02
3%
% volume
évol
1 an
Vol en ML
et poids
Af du Sud
blanc
vins allemands
39%
évol
1 an
USA
rouge
autres vins français
Ventes de vins français par catégorie
+0%
Vins allemands
Bordeaux
42%
-8
-1 199
A
LLEMAGNE :ventes de vin en gms (hors hd) en 2014
g
15
Espagne
x%
10
2%
5
Allemagne
/ total vins blancs
Total blanc
57%
AOP fr
2%
0
IGP & VSIG fr
Autriche
3%
Italie
9%
18%
aut. vins CEE
3%
-5
4%
Nv Monde
-10
-15
Vins blancs :
vol : 41%
val : 39%
-10
-5
0
5
Evol volume (%)
10
15
Les ventes de vins blancs sont en légère progression, dans un contexte de stabilité des vins locaux. Les vins français sont premiers
contributeurs à la croissance uniquement via les IGP et VSIG, les AOP, qui représentent peu en structure, subissant un repli marqué.
Suivent l'Italie, l'Autriche et le Nouveau Monde porté par l'Afrique du Sud et l'Australie.
10
x%
Bordeaux
4%
8
20
/ total vins rouges
AOP fr
Italie
7%
5
IGP & VSIG fr
Total rouge
Espagne
18%
12%
3
Macédoine
2%
11%
0
2%
Allemagne
2%
Af Sud
-3
USA
37%
Chili
Australie
2%
2%
-5
-20
Vins rouges :
vol : 49%
val : 52%
-15
-10
-5
Evol volume (%)
0
5
Les ventes de vins rouges poursuivent leur repli, bien que plus modéré que l'an dernier (- 4 % en 2013). Les vins locaux sont stables sur
la couleur. Seules 3 origines progressent : l'Australie dans un contexte prix en baisse, l'Espagne et les USA avec des évolutions de prix
modérées. La France est pénalisée par l'ensemble de ses principaux vignobles AOP au premier rang desquels Bordeaux, suivi de
Languedoc et Rhône, ainsi que par les IGP. L'Italie, le Chili et l'Afrique du Sud connaissent un repli plus modéré.
15
x%
Espagne
8%
/ total vins rosés
10
AOP fr
4%
2%
Portugal
5
8%
IGP fr
0
6%
Nv Monde
5%
VSIG fr
6%
Allemagne
6%
Macédoine
49%
Total rosé
dt USA
Italie
-5
10%
-10
-20
Vins rosés :
vol : 10%
val : 9%
-15
-10
-5
0
Evol volume (%)
5
10
15
Les ventes de vins rosés sont quasi stables, grâce à la légère progression des vins locaux. L'Italie et la Macédoine sont nettement plus
dynamiques, la première bénéficiant notamment d'un prix moyen en baisse. Ces bons résultats sont limités par les pertes des autres
origines, dont la France, pénalisée par les IGP et AOP, les VSIG étant quasi stables.
89
P
AYS-BAS : ventes de vin en gms (hors hd) en 2014
Structure des ventes de vins tranquilles
Volume : 155 millions de litres (- 2 %)
2%
27%
71%
Valeur :PLOOLRQV¼ (+ 1 %)
2%
27%
71%
autres français
Vins étrangers (non français) par origine
volume ML
évol.
YDOHXU0¼
et poids
1 an
et poids
DN
Bordeaux
Prix
(en %) ¼FO
autres origines
Vins français par catégorie et vignoble
évol
volume ML
évol.
YDOHXU0¼
1 an
et poids
1 an
et poids
DN
Prix
(en %) ¼FO
évol
1 an
Vins étrangers
110,3
+1%
525
100
3,57
+3%
Vins français
44,7
-9%
215
100
3,61
+2%
Af du Sud
28%
-2%
26%
100
3,28
+5%
AOP
19%
-16%
27%
100
5,09
+6%
Chili
19%
+2%
21%
100
3,97
+3%
dt Bordeaux
6%
-5%
8%
97
5,20
+2%
Espagne
17%
+16%
15%
100
3,21
-0%
dt Langu-Rous.
3%
-27%
3%
76
4,10
+9%
Australie
13%
+4%
16%
99
4,21
-2%
dt V. Loire
2%
-24%
3%
82
4,70
+7%
Allemagne
8%
-14%
5%
98
1,99
+4%
dt V. Rhône
2%
-10%
3%
94
4,54
+9%
Italie
7%
+1%
8%
98
4,29
+7%
IGP cépage
25%
-7%
25%
99
3,70
+5%
Argentine
4%
-12%
4%
93
4,15
+4%
IGP autres
27%
-9%
22%
98
2,92
+2%
USA
2%
+2%
3%
92
4,17
+2%
VSIG
30%
-5%
26%
100
3,22
-1%
rouge
blanc
rosé
Indices de vente de Bordeaux
% volume
45
43
12
Nord Est
105 et plus
95 à 105
% valeur
46
43
moins de 95
11
16 %
NordOuest
37%
Midden
17 %
Les ventes de vins tranquilles dans les grandes surfaces
néerlandaises (hors hard-discount), poursuivent le repli
entamé en 2013 (- 2% après - 0,7%). L'évolution reste
hétérogène selon l'origine. La France, qui représente
près de 30% des ventes, cède du terrain tant dans les
ventes qu'en parts de marché via l'ensemble des types
de vins. L'Afrique du Sud, numéro 2 derrière la France,
subit un repli plus modéré. A l'inverse, le Chili, l'Espagne
et l'Australie font preuve de belles progressions,
bénéficiant, notamment, d'une meilleure compétitivité
prix.
Le repli des vins de Bordeaux est majoritairement lié aux
rouges, au sein desquels le groupe Bordeaux & Sup
réalise plus des 3/4 des ventes et 90% des pertes. L'AOC
régionale perd autant en fond de rayon qu'en promotion.
Les rosés sont également contributeurs aux pertes du fait
d'un moindre soutien promotionnel.
Les blancs de Bordeaux sont portés par le
développement des moelleux de l'aoc régionale qui
bénéficient d'un retour en linéaire.
Par région, le Nord Ouest concentre près de 40 % des
ventes, c'est la région où Bordeaux est le plus surconsommé par rapport à la moyenne des vins tranquilles.
Fond cartographique : source ARTICQUE © tous droits
Structure des ventes de Bordeaux &
Evolution (1000L)
% volume
8
15
Evolution
ROSES
-38
BLANCS DOUX
-49
22
5
7
43
90
+209
BLANCS SECS + MOEL.
-0
ST EM-POM-FR
-27
MEDOC & GRAVES
BORDEAUX & SUP
Sud-Est
15 %
Sud-Ouest
15 %
-213
P
AYS-BAS : ventes de vin en gms (hors hd) en 2014
/ total vins blancs
x%
10
VSIG IGP S
Alsace
Chili
15%
IGP C
AOP fr
7%
2%
5
7%
6%
14%
21%
Allemagne
0
Total blanc
Af Sud
11%
-5
Australie
Bordeaux
2%
-10
-25
-20
Vins blancs :
vol : 43%
val : 43%
-15
-10
0
5
10
15
20
25
Evol volume (%)
Les vins blancs demeurent, en 2014, les seuls à progresser au sein des supermarchés néérlandais. Ils sont portés par le
développement de l'Afrique du Sud, de l'Australie et dans une moindre mesure du Chili. Les vins français sont négatifs, et
subissent des évolutions hétérogènes : les IGP cépages bénéficient du développement de leur soutien promotionnel, tandis
que les VSIG & IGPS ainsi que les AOP sont en repli. Au sein de ces derniers, Bordeaux est le seul des principaux
vignobles à se développer,
Bordeaux
3%
AOP
10
Languedoc
8%
2%
-5
Italie
x%
7%
15%
/ total vins rouges
Chili
5
IGP C
Af Sud
17%
8%
Total rouge
Espagne
0
12%
17%
-5
Australie
VSIG IGP S
9%
-10
-35
-25
-15
-5
Evol volume (%)
5
15
Les ventes de vins rouges accentuent leur repli par rapport à 2013, et sont pénalisées au sein des vins étrangers par
Vins rouges : l'Afrique du Sud, l'Italie et l'Australie. Le dynamisme de l'Epagne, via un prix moyen plus attractif et des promotions, lui
vol : 45%
permet de devancer l'Afrique du Sud et de se placer en 2ème position derrière la France sur la couleur, à égalité avec le
val : 46%
Chili. Les vins français subissent, quant à eux, un repli deux fois plus marqué que le marché via les AOP, où tous les
vignobles subissent un contexte prix en hausse, et via les VSIG et IGPS. Seuls les IGP cépages restent stables.
IGP C
x%
10
Af Sud
8%
21%
/ total vins rosés
Espagne
AOP fr
9%
VSIG IGP S
13%
Loire
5
5%
Bordeaux
31%
Total rosé
2%
Chili
0
5%
6%
Australie
-5
-45
Vins rosés :
vol : 12%
val : 11%
-35
-25
-15
-5
Evol volume (%)
5
15
Les ventes de vins rosés subissent un repli généralisé (seule la Californie , 3 % des ventes, est positive). L'Afrique du Sud,
numéro 2 sur la couleur, est particulièrement touchée, suivie du Chili et dans une moindre mesure de l'Australie et de
l'Espagne. La France connaît un repli intermédiaire à ces 2 dernières origines (-4%). Les IGP cépages sont le segment le
plus touché, via une moindre présence et un net renchérissement de leur niveau de prix, non compensés par le
développement des VSIG. Les AOP subissent le recul des rosés du Val de Loire et de Bordeaux.
91
B
ELGIQUE : consommation a domicile en 2014
Structure des achats de vins tranquilles
Volume : 155 millions de cols (-5% sur un an)
10%
48%
Bordeaux
42%
autres français
Valeur :PLOOLRQVG
¼ (-6% sur un an)
13%
47%
40%
Tous vins tranquilles par origine
autres origines
Vins français par catégorie et vignoble
% volume
évol.
Prix
évol
taille clientèle
vins tranq.
1 an
¼FO
1 an
% ménage
Vins tranq.
100%
-5%
3,64
-2%
73
AOP
vins français
57%
-9%
3,82
-2%
62
dt Bordeaux
vins étrangers
42%
+3%
3,41
-0%
53
dt V. Rhône
7%
-16%
4,31
-0%
18
Italie
7%
-5%
3,95
-2%
22
dt Langu-Rous.
5%
-13%
3,45
-4%
15
Chili
9%
+0%
3,17
+2%
16
dt Sud-Ouest
6%
+1%
2,90
-4%
15
Espagne
9%
+2%
3,15
+2%
18
dt Val de Loire
3%
-28%
4,68
+14%
14
Australie
3%
+18%
3,61
-3%
9
IGP cépage
7%
-5%
2,96
+3%
23
Afrique du Sud
6%
+29%
3,39
-7%
17
IGP autres
5%
-10%
2,77
+2%
12
Allemagne
2%
-11%
2,62
-2%
8
VSIG
8%
+13%
2,46
-2%
16
Structure des achats de vins tranquilles par couleur
rouge
% volume
% valeur
49
52
blanc
évol.
Prix
évol
taille clientèle
vins tranq.
1 an
¼FO
1 an
% ménage
37%
-14%
4,42
-0%
54
10%
-16%
5,06
+2%
30
Répartition régionale des achats de vins de Bordeaux
rosé
31
32
20
Les vins français et les principaux vins européens (en dehors de
l'Espagne) voient leurs achats baisser au profit des vins du
Nouveau Monde. Au sein des vins français, la baisse touche les
AOP et les IGP tandis que les VSIG progressent. Tous les
principaux vignobles d'AOP, sauf Sud-Ouest, sont impactés à la
baisse. Les vins de Bordeaux, dynamiques en 2012, s'inscrivent
depuis 2 ans en repli. Le repli des Bordeaux est concentré sur les
vins situés dans les tranches de prix intermédiaires (entre 3 et 7
euros). Il touche toutes les couleurs.
Les ventes en BIB, qui constituent près d'un tiers des volumes
achetés, sont en croissance (+ 5%), cette croissance bénéficiant
aux vins étrangers (+ 10%). Les ventes de BIB de vins français sont
relativement stables, Bordeaux se montrant dynamique (+ 35%).
Ce conditionnement représente maintenant 11% des volumes
achetés du vignoble.
La consommation de vin reste plus importante en Wallonie, où une
plus large part est faite aux vins français (69% contre 47%) dont
Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont également sur-représentés à
Bruxelles, où ils constituent 14% des achats de vin contre 10%
dans le reste du pays. Les plus de 50 ans et les ménages aisés
sur-consomment les vins, et notamment les vins de Bordeaux.
Le discount confirme son statut de premier circuit de distribution
des vins. Les hypers et supermarchés sur-représentent les vins de
Bordeaux. La part des cavistes reste limitée à 1% des volumes,
tandis que 4% des vins sont achetés hors frontières.
Source : panel de consommateurs GFK Belgium
Anvers, Limbourg,
Brabant flamand
Bruxelles
17%
20%
Deux Flandres
20%
16
73% des ménages belges déclarent acheter des vins tranquilles
pour les consommer à domicile, en moyenne 44 cols par an. Ces
achats fléchissent en 2014, tirés par une baisse de la pénétration,
cumulée à une baisse du panier moyen (en volume et en valeur).
92
% volume
Brabant wallon,
Hainaut
20%
Liège, Namur, Luxembourg
23%
Indices de consommation
120 et plus
80 à 120
moins de 80
Fond cartographique : source ARTICQUE © tous droits réservés
Répartition des achats par tranche de prix (% volume)
6
5
13
12
12
12
19
21
12
15
23
20
>= 7 ¼ / 75cl
5à7
4à5
18
20
21
26
23
18
16
15
16
17
2013
2014
vins tranquilles
3à4
2,5 à 3
2 à 2,5
12
14
5
2
3
4
2013
2014
vins de Bordeaux
< 2 ¼ / 75cl
B
ELGIQUE : consommation a domicile en 2014
Répartition des achats par tranche d'age
Répartition des achats par classe sociale
(% volume)
(% volume)
11
26
65 ans et +
8
8
9
21
20
18
29
27
43
46
AOP fr.
Bordeaux
Basse
31
38
41
23
50-64 ans
Moyenne
basse
27
32
30
36
40-49 ans
33
33
Moyenne
haute
21
30-39 ans
21
17
18
15
8
3
AOP fr.
8
3
Bordeaux
39
36
Haute
< 30 ans
9
9
3
ménages
ts vins
ts vins
AOP fr.
Bordeaux
tous ménages
73
54
30
ménages
ts vins
ts vins
AOP fr.
Bordeaux
tous ménages
73
54
30
< 30 ans
63
41
19
Haute
77
60
33
30-39 ans
64
39
20
Moyenne haute
73
54
30
40-49 ans
73
55
28
Moyenne basse
69
49
27
50-64 ans
76
59
34
Basse
66
42
23
65 ans et +
78
62
37
Répartition des achats par type de circuit
(% volume)
Répartition des achats par groupe de distribution belge
et circuit
% volume
10
33
9
10
Autres
Commerces
34
45
Hyper & Super
Carrefour
Delhaize le Lion
Colruyt
Louis Delhaize
Aldi
Lidl
autres groupes
Cavistes
Achats hors frontières
ts vins
AOP fr.
Bordeaux
13
17
31
2
17
9
5
1
4
15
19
39
2
11
6
3
1
4
23
21
21
2
14
10
4
1
5
ts vins
AOP fr.
Bordeaux
15
20
31
2
13
8
6
2
4
17
20
35
2
11
6
4
1
4
24
21
23
2
13
9
4
1
3
% valeur
57
57
45
Discounters
(soft + hard)
ts vins
AOP fr.
Bordeaux
NB : les achats réalisés hors frontières sont également ventilés par
circuit
Carrefour
Delhaize le Lion
Colruyt
Louis Delhaize
Aldi
Lidl
autres groupes
Cavistes
Achats hors frontières
Source : panel de consommateurs GFK Belgium
93
Directeur de la Publication : F. BOVA
Réalisation : Service “Economie et Etudes” du CIVB
Composition et Impression : Imprimerie LAPLANTE - Mérignac
Photothèque CIVB
Dépôt légal : Avril 2015
ISSN 2107-576X
94

marche des vins 2015 du07 04:livre CIVB 2006

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