Etude Saint-Malo Agglomération - CCI Saint

Analyse des flux de consommation des ménages
Apport du tourisme dans l’activité commerciale
Saint-Malo Agglomération
4 juin2014
Présentation de l’Observation Economique du
Commerce et de la Consommation
Mode de collecte
1- Échantillonnage :
1 200 ménages ont été interrogés pour collecter le lieu de leur dernier acte
d’achat


Enquêtes par téléphone aux mois de mars et avril 2013
Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des
bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent)

2- Questionnaire :

Panel de 44 produits de consommation courante

Mode de questionnement :
La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce ?
Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit
enquêté (43 149 actes d’achat)

Liste des produits enquêtés
Alimentaire
1.
Pain - patisserie
2.
Viande - volaille
3.
Charcuterie - traiteur
4.
Poissons - crustaces frais
5.
Fruits - legumes
6.
epicerie - boissons non alcoolisees
7.
Cremerie
8.
Glaces - produits surgeles
9.
Vins - alcools
Équipement de la personne
10.
Layette - puericulture
11.
Pret-a-porter enfant (3 - 14 ans)
12.
Pret-a-porter masculin (15 ans et +)
13.
Pret-a-porter feminin (15 ans et +)
14.
Lingerie - bonneterie - sous-vetements
15.
Chaussures villes
16.
Vetements de sport
17.
Chaussures de sport
18.
Maroquinerie
19.
Horlogerie – bijouterie – bijouterie fantaisie
20.
Parfums et produits cosmetiques
21.
Optique medicale et solaire
Équipement de la maison
22.
Literie-salons - meubles meublants
23.
Arts de la table - decoration - luminaires
24.
Petit et gros electromenager
25.
TV - Hifi - materiel photo et video
Équipement de la maison
26.
Tissus, voilages, linge de maison, mercerie
27.
Revêtements sols et murs
28.
Bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux)
29.
Jardinage (végétaux, outillage, mobilier)
Culture, loisirs
30.
CD, DVD, Blue Ray
31.
Téléphonie
32.
Livres
33.
Jeux - jouets (hors jeux vidéo)
34.
Micro informatique – logiciels – Jeux Vidéo
35.
Papeterie - fournitures de bureau
36.
Articles de sport - cycles - pèche et chasse
Services et autres produits banals
37.
Produits d entretien ménager
38.
Produits de toilette - Hygiène corporelle
39.
Pharmacie - parapharmacie
40.
Pressing - cordonnerie - clés minute
41.
Fleurs coupées - compositions florales
42.
Coiffure - soins esthétiques
43.
Journaux - revues - magazines
44.
Equipement - pneumatique et petit entretien auto
Périmètre de l’étude TOURISME
479 commerçants interrogés
1- Activités étudiés:
229
enquêtes

Commerce alimentaire

Commerce non alimentaire

Café Restaurant
2- Définition des saisons:
30
enquêtes
Haute saison : du 1er juillet au
31 août

Moyenne saison automne :
du 1er septembre au 31 octobre

130
enquêtes
Basse saison : du 1er novembre
au 31 mars

90
enquêtes

Moyenne saison printemps : du
avril au 30 juin
1er
235 enquêtes sur Saint-Malo
Agglomération parmi les 1 248
commerces recensés (dont 197 sur
le littoral)
1. Données économiques
Données statistiques – Nombre de ménages
Source : Insee
38 530
36 997
33 712
Ville de Saint-Malo : 60,3% des
ménages de l’agglomération
1999
2010
Saint-Malo Agglomération
Arr. de Saint-Malo
Ille-et-Vilaine
Projection 2013*
1999
33 712
59 708
354 651
Evolution
Projection 2010 2010
2013*
2013
36 997
38 530
4,1%
69 312
73 036
5,4%
427 292 454 075
6,3%
* Projection AID Observatoire
Données statistiques – Les Ménages – Saint-Malo Agglomération
Source : Insee 2010
Les ménages selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence
Saint-Malo
Ville SaintAgglomération
Malo
Agriculteurs exploitants
1,0%
0,3%
Artisans. commerçants. chefs d'entreprise
5,5%
4,6%
Cadres et professions intellectuelles supérieures
7,7%
8,1%
Professions intermédiaires
12,0%
11,7%
Employés
12,3%
13,7%
Ouvriers
14,9%
11,6%
Retraités
41,2%
43,6%
Autres personnes sans activité professionnelle
5,4%
6,5%
Ensemble
100,0%
100,0%
Arr. SaintMalo
1,5%
5,6%
7,4%
12,0%
11,0%
15,9%
41,6%
5,0%
100,0%
Les ménages selon leur taille
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes ou plus
Ensemble
Saint-Malo
Ville de
Agglomération Saint-Malo
37,6%
43,9%
35,1%
34,7%
12,2%
10,6%
10,3%
7,2%
3,8%
2,8%
1,0%
0,9%
100,0%
100,0%
Arr. St-Malo
35,6%
35,6%
12,5%
11,0%
4,2%
1,1%
100,0%
Ille-etVilaine
35,1%
32,5%
13,1%
13,0%
5,1%
1,2%
100,0%
Ille-etVilaine
1,7%
4,3%
12,2%
15,2%
10,8%
18,2%
30,3%
7,2%
100,0%
L’offre commerciale de Saint-Malo Agglomération
Source : CCI Saint-Malo Fougères – Fichier – Classement Observatoire Régional du Commerce – Dec 12
Nombre d’établissements
Saint-Malo Agglom ération
CHR
Equipement de la personne
Hygiène et santé
Alimentaire
Autres
Equipement de la maison
Services
Culture - Sports - Loisirs
Généralistes
Densité commerciale
déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 déc.-13
1461
1470
1480
1477
1503
1502
1499
1520
539
537
540
538
551
543
542
555
190
198
198
209
221
227
228
237
155
152
160
156
159
166
168
168
157
152
155
156
162
161
160
159
150
152
144
136
131
128
128
129
99
99
102
108
110
108
106
103
57
69
71
66
60
57
56
61
66
62
60
58
57
62
61
58
48
49
50
50
52
50
50
50
Nombre de commerces
pour 1000 habitants
(hors CHR)
Côte
Saint-Malo
d'Emeraude Agglomération
12,1
11,5
C.C Pays de
Dol de B.
C.C Pleine
Fougères
4,1
9,2
Bretagne
Romantique
4,9
Louvigné
Communauté
Antrain
Communauté
4,3
5,1
Coglais
Communauté
5,3
Fougères
Communauté
C.C. St Aubin
du Cormier
Etablissements commerciaux du 300m2 ou plus au 31/12/12
Saint-Malo Agglomération
Nb de
com .
Alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture - loisirs
Divers
Grands magasins
TOTAL
25
13
38
13
10
0
99
Surface
en m ²
39 608
10 580
59 488
13 835
8 673
0
132 184
Densité
(m 2/1000 hab)
475
127
714
166
104
0
1 586
Arr. StMalo
Ille et
Vilaine
Bretagne
Densité
D e ns it é
D e ns it é
470
114
566
115
82
0
1347
383
112
578
126
64
14
1277
399
100
538
109
97
11
1253
4,8
8,9
2. La consommation des ménages
Marché annuel de consommation par famille de produits
Source : IDC 2010 – Calcul AID
POTENTIEL DE MARCHE : 514,2 M€ dont 297,7 M€ sur la ville de Saint-Malo (57,8%)
Saint-Malo
Agglomération
(514,2 M€)
42,0%
15,4%
16,5%
6,9%
19,3%
Arr. Saint-Malo
(962 M€)
42,4%
15,0%
16,6%
6,6%
19,4%
I&V (6 554 M€)
40,9%
15,6%
16,8%
7,3%
19,4%
France
41,0%
16,5%
16,5%
7,0%
19,0%
Alimentaire
Equipement de la maison
Services et autres produits banals
Equipement de la personne
Culture et loisirs
Marché de consommation annuel
Dépenses moyennes par ménage
Source : IDC 2010 – Calcul AID
Famille de produits
Saint-Malo
Ville de
Agglomération Saint-Malo
Arr. St-Malo
I&V
France
Alimentaire
5 611 €
5 423 €
5 580 €
5 902 €
6 008 €
Non alimentaire
7 733 €
7 381 €
7 595 €
8 530 €
8 629 €
Equipement de la
personne
2 050 €
2 062 €
1 971 €
2 251 €
2 406 €
Equipement de la
maison
2 197 €
2 015 €
2 185 €
2 429 €
2 385 €
915 €
924 €
871 €
1 055€
1 051 €
Services et autres
produits banals
2 570 €
2 379 €
2 567 €
2 794 €
2 787 €
TOTAL
13 345 €
12 805 €
13 175 €
14 433 €
14 637 €
Culture, loisirs
Aide à la lecture : En moyenne un ménage Saint-Malo Agglomération consomme 5 611€/ par an en
Alimentaire.
3. L’activité commerciale du Territoire
Maillage Commercial de l’Ille-et-Vilaine
Activité commerciale départementale : 6 334M€
Dont Agglomération Rennaise : 50,8%
Nombre de ménages 2013
Nombre de ménages 2013 : 454 000
ENSEMBLE DES PRODUITS – Activité commerciale
Saint-Malo Agglomération : un pôle commercial qui
recueille 58,8% des dépenses.
46,5% 53,5%
Part de l’Alimentaire
dans le Chiffre d’Affaires
global (en %)
38,7%
61,3%
Part du Non Alimentaire
46,7% 53,3%
45,6% 54,4%
Taille des cercles proportionnelle à la part du
CA de la C.C / Pays de Saint-Malo
Contribution des C.C à l’activité commerciale du
Pays de Saint-Malo
44,0%
56,0%
Saint-Malo Agglomération
Bretagne Romantique
Côte d'Emeraude
Pays de Dol-de-Bretagne
Pleine-Fougères CC.
Total
En %
58,8%
14,9%
14,0%
9,4%
2,8%
100,0%
En volume
574,3 M€
145,9 M€
137 M€
91,5 M€
27,5 M€
976,2 M€
Aide à la lecture tableau : 2,8% du volume des
achats analysés sur le Pays de Saint-Malo ont été
faits sur Pleine-Fougères Communauté.
Basé sur 25 494 actes d’achat
Aide à la lecture carte : 38,7% du montant des
achats réalisés dans Saint-Malo Agglomération
sont des achats alimentaires.
Activité commerciale sur Saint-Malo Agglomération
574,3 M€ de dépenses sur Saint-Malo Agglomération
SAINT-MALO
435,6 M€
MADELEINE MAISON NEUVE GRASSINAIS 195,9 M€
BELLEVENT CROIX DESILLES 75,3 M€
BELLEVUE DECOUVERTE 32,0 M€
PARAME CENTRE 25,3 M€
ST-SERVAN CENTRE 24,8 M€
ROCABEY GARE ESPERANCE 22,3 M€
INTRA MUROS 22,0 M€
AUTRES 38,2 M€
ST-JOUAN DES GUERETS
ZONE COMMERCIALE CORA
AUTRES
CANCALE
ZONE SUPER U
AUTRES
AUTRES COMMUNES
PLERGUER
MINIAC MORVAN
AUTRES
TOTAL
75,9%
34,1%
13,1%
5,6%
4,4%
4,3%
3,9%
3,8%
6,6%
70,4 M€
12,3%
65,2 M€
5,2 M€
11,4%
0,9%
24,8 M€
4,3%
18,6 M€
6,2 M€
3,2%
1,1%
43,5 M€
7,6%
10,9 M€
7,7 M€
25,0 M€
1,9%
1,3%
4,4%
574,3 M€
100,0%
Attractivité – Evasion
Ensemble des produits – principaux flux
Manche
Saint-Malo
Agglomération
Côte
d’Emeraude
16 M€
VAD
Canton PleineFougères
449,4 M€
Pays de
Dol-de-B.
Plancoët
Activité commerciale
Potentiel
514,2 M€
– évasion
- 64,8 M€
+ attractivité + 124,9 M €
= 574,3M€
Plouer
/Rance
Pays de
Dinan
Combourg /
Tinténiac
Rennes
Agglomération
Attractivité – Evasion
Produits alimentaires – principaux flux
0,8 M€
Saint-Malo
Agglomération
Côte
d’Emeraude
VAD
Canton PleineFougères
199,6 M€
Pays de
Dol-de-B.
Activité commerciale
Potentiel
216,2 M€
– évasion
- 16,6 M€
+ attractivité + 22,7 M €
= 222,3M€
Plouer
/Rance
Pays de
Dinan
Combourg /
Tinténiac
Rennes
Agglomération
Activité commerciale et zone de chalandise
MADELEINE MAISON NEUVE GRASSINAIS
Chiffre d’Affaires de la zone
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
46,1 M€
23,5%
20,7%
Equipement de la personne 53,5 M€
27,3%
53,9%
Equipement de la maison
45,2 M€
23,1%
45,7%
Culture et loisirs
26,4 M€
13,5%
Canton 55,9%
Antrain 19,5%
Services et autres produits
12,2 M€
6,2%
Ouest 28,3%
Auto
12,4 M€
6,3%
Total
195,9 M€
100,0%
34,1%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
HYPERMARCHES
GSS
HARD DISCOUNT
AUTRES FORMES DE VENTE
TOTAL
36,5 M€
147,0 M€
68,6 M€
76,7 M€
1,7 M€
12,4 M€
195,9 M€
18,6%
75,0%
35,0%
39,2%
0,9%
6,3%
100,0%
Zone de chalandise – TOUS PRODUITS
Canton
Cancale
Communes
35 Côte
d’Emeraude
Reste SaintMalo + Canton
Châteauneuf
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Canton Dol
de B.
Canton PleineFougères
Marché local (C.C) : 66,2%
Apport extérieur : 33,8%
Chiffre
Taux
d'affaires (M €) d'emprise
Secteurs
ST MALO QUARTIER LA MADELEINE
11,8
70
ST MALO QUARTIER ST SERVAN
33,8
40
ST-MALO AUTRES QUARTIERS
46,1
24
CANTON CHATEAUNEUF
22,9
19,7
RESTE CANTON DE CANCALE
10,6
15,6
VILLE DE DINARD
10,8
15,5
COTE EMERAUDE AUTRES COMMUNES 35
12,0
13,8
CANCALE
4,3
13,5
CANTON DOL DE B.
10,2
12,0
CANTON PLEINE FOUGERES
4,2
8,8
AUTRES
29,1
0,6
TOTAL
195,8
Contribution
au Chiffre Contribution
d'affaires
cumulee
6,0
6,0
17,2
23,3
23,6
46,8
11,7
58,5
5,4
64,0
5,5
69,5
6,1
75,6
2,2
77,8
5,2
83,0
2,1
85,2
14,8
100,0
100,0
100,0
Activité commerciale et zone de chalandise
BELLEVENT CROIX DESILLES
Chiffre d’Affaires de la zone
Zone de chalandise – TOUS PRODUITS
Cancale
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
38,8 M€
51,5%
17,4%
Equipement de la personne 4,5 M€
6,0%
4,6%
Equipement de la maison
20,0 M€
26,5%
20,2%
Canton
Culture et loisirs
4,2 M€
5,6%
8,9%
Antrain 11,4%
Services et autres produits
7,1 M€
9,5%
Ouest
Auto
0,7 M€
0,9%
1,5%
Total
75,3 M€
100,0%
13,1%
St-Malo
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Reste
Canton
Cancale
Marché local (C.C) : 87,6%
Apport extérieur : 12,4%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
HYPERMARCHES
GSS
HARD DISCOUNT
TOTAL
2,0 M€
73,3 M€
50,3 M€
19,7 M€
3,3 M€
75,3 M€
2,6%
97,4%
66,9%
26,2%
4,4%
100,0%
Chiffre
Taux
d'affaires
(M€)
d'emprise
Secteurs
ST MALO AUTRES
5,8
24
ST MALO PARAME ROTHENEUF
15,6
22
ST MALO LA DECOUVERTE
5,0
16,4
RESTE CANTON DE CANCALE
11,1
16,3
ST MALO ROCABEY
8,2
13,7
ST MALO INTRA MUROS
1,3
11,8
ST MALO ST SERVAN
9,7
11,4
CANCALE
2,7
8,2
AUTRES
15,9
0,6
TOTAL
75,3
Contribution
au Chiffre Contribution
d'affaires
cumulee
7,7
7,7
20,8
28,5
6,6
35,1
14,8
49,9
10,9
60,7
1,7
62,4
12,9
75,3
3,5
78,8
21,2
100,0
100,0
100,0
Activité commerciale et zone de chalandise
ZONE COMMERCIALE CORA
Chiffre d’Affaires de la zone
Zone de chalandise – TOUS PRODUITS
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
26,9 M€
41,2%
12,1%
Equipement de la personne 6,0 M€
9,3%
6,1%
Equipement de la maison
16,0 M€
24,5%
16,1%
Canton
Culture et loisirs
8,7 M€
13,4%
18,5%
Antrain
Services et autres produits
3,6 M€
5,5%
5,7%
Ouest
Auto
3,9 M€
6,1%
9,0%
Total
65,2 M€
100,0%
11,4%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
HYPERMARCHES
GSS
HARD DISCOUNT
DRIVE
AUTRES FORMES DE VENTE
TOTAL
0,9 M€
60,5 M€
33,7 M€
22,7 M€
3,3 M€
0,8 M€
3,8 M€
65,2 M€
1,4%
92,8%
51,7%
34,7%
5,1%
1,3%
5,9%
100,0%
Dinard
Reste
Canton
Cancale
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Canton
Châteauneuf
Codi Nord
Chiffre
d'affaires
(M€)
Secteurs
ST JOUAN DES GUERETS
8,1
RESTE CANTON DE CHATEAUNEUF 19,1
ST MALO AUTRES
3,8
RESTE CANTON DE CANCALE
5,9
ST MALO LA DECOUVERTE
1,9
ST MALO ST SERVAN
4,7
VILLE DE DINARD
3,3
ST MALO LA MADELEINE
0,8
CODI RURAL NORD
1,7
AUTRES
16,0
TOTAL
65,2
Marché local (C.C) :73,8 %
Apport extérieur : 26,2%
Taux
d'emprise
42
20
15,8
8,6
6,3
5,5
4,8
4,4
4,4
0,7
Contribution
au Chiffre Contribution
d'affaires
cumulee
12,4
12,4
29,3
41,7
5,9
47,5
9,0
56,5
3,0
59,5
7,2
66,7
5,1
71,7
1,2
72,9
2,6
75,5
24,5
100,0
100,0
100,0
Activité commerciale et zone de chalandise
BELLEVUE DECOUVERTE
Chiffre d’Affaires de la zone
Zone de chalandise – TOUS PRODUITS
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
17,9 M€
56,0%
8,1%
Equipement de la personne 4,2 M€
13,0%
4,2%
Equipement de la maison
3,7 M€
11,6%
3,8%
Culture et loisirs
1,1 M€
3,4%
Canton 2,3%
Services et autres produits
3,9 M€
12,2%
Antrain 6,2%
Auto
1,2 M€
3,8%
2,8%
Ouest
Total
32,0 M€
100,0%
5,6%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
SUPERMARCHES
GSS
HARD DISCOUNT
DRIVE
AUTRES FORMES DE VENTE
TOTAL
6,4 M€
24,5 M€
13,3 M€
6,3 M€
2,7 M€
2,2 M€
1,1 M€
32,0 M€
19,9%
76,6%
41,6%
19,6%
8,6%
6,9%
3,5%
100,0%
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Marché local (C.C) : 93,3%
Apport extérieur : 6,7%
Secteurs
ST MALO LA DECOUVERTE
ST MALO ROCABEY
ST MALO ST SERVAN
ST MALO INTRA MUROS
ST MALO PARAME ROTHENEUF
AUTRES
TOTAL
Chiffre
d'affaires
(M€)
10,1
7,5
4,9
0,6
3,5
5,4
32,0
Contribution
Taux
au Chiffre
Contribution
d'emprise
d'affaires
cumulee
33
31,4
31,4
12,6
23,5
55,0
5,8
15,4
70,4
5,7
1,9
72,3
5,0
10,9
83,2
0,5
16,8
100,0
100,0
100,0
Activité commerciale et zone de chalandise
PARAME CENTRE
Chiffre d’Affaires de la zone
Zone de chalandise – TOUS PRODUITS
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
8,1 M€
32,2%
3,7%
Equipement de la personne 1,9 M€
7,5%
1,9%
Equipement de la maison
1,5 M€
5,9%
1,5%
Culture et loisirs
0,2 M€
1,0%
Canton 0,5%
Services et autres produits
4,7 M€
18,6%
Antrain 7,5%
Auto
8,8 M€
34,9%
Ouest 20,1%
Total
25,3 M€
100,0%
4,4%
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
St - Malo
Marché local (C.C) : 84%
Apport extérieur : 16%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
SUPERMARCHES
GSS
COMMERCE NON SEDENTAIRE
AUTRES FORMES DE VENTE
TOTAL
9,2 M€
5,8 M€
5,0 M€
0,8 M€
1,3 M€
8,9 M€
25,3 M€
36,6%
22,9%
19,6%
3,3%
5,3%
35,2%
100,0%
Secteurs
ST MALO PARAME ROTHENEUF
ST MALO AUTRES
ST MALO ROCABEY
ST MALO INTRA MUROS
ST MALO ST SERVAN
AUTRES
TOTAL
Chiffre
d'affaires
(M€)
8,6
1,5
3,0
0,5
3,0
8,6
25,3
Contribution
Taux
au Chiffre Contribution
d'emprise
d'affaires
cumulee
12
34,2
34,2
6,4
6,1
40,3
5,1
12,0
52,2
5,1
2,1
54,4
3,5
11,8
66,2
0,6
33,8
100,0
100,0
100,0
Activité commerciale et zone de chalandise
SAINT-SERVAN CENTRE
Chiffre d’Affaires de la zone
Zone de chalandise – TOUS PRODUITS
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
7,2 M€
29,0%
3,2%
Equipement de la personne 8,3 M€
33,5%
8,4%
Equipement de la maison
1,3 M€
5,1%
1,3%
Canton
Culture et loisirs
1,3 M€
5,2%
2,7%
Antrain 9,2%
Services et autres produits
5,8 M€
23,3%
Ouest
Auto
1,0 M€
3,9%
2,2%
Total
24,8 M€
100,0%
4,3%
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
St - Malo
Marché local (C.C) : 89%
Apport extérieur : 11%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
GSS
COMMERCE NON SEDENTAIRE
AUTRES FORMES DE VENTE
TOTAL
20,5 M€
1,3 M€
1,3 M€
1,8 M€
1,1 M€
24,8 M€
82,6%
5,3%
5,3%
7,4%
4,7%
100,0%
Secteurs
ST MALO ST SERVAN
AUTRES QUARTIERS ST-MALO
AUTRES
TOTAL
Chiffre
d'affaires
(€)
12,4
6,5
5,9
24,8
Taux
d'emprise
15
3,1
0,3
Contribution
au Chiffre Contribution
d'affaires
cumulee
50,0
50,0
26,4
76,4
23,6
100,0
100,0
100,0
Activité commerciale et zone de chalandise
SAINT-MALO INTRA MUROS
Chiffre d’Affaires de la zone
Zone de chalandise – EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
5,4 M€
24,5%
2,4%
Equipement de la personne 11,1 M€
50,5%
11,2%
Canton 1,2%
Equipement de la maison
1,2 M€
5,6%
Antrain 2,7%
Culture et loisirs
1,3 M€
5,7%
Ouest
Services et autres produits
2,7 M€
12,1%
4,2%
Auto
0,4 M€
1,7%
0,8%
Total
22,0 M€
100,0%
3,8%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
SUPERMARCHE
COMMERCE NON SEDENTAIRE
AUTRES FORMES DE VENTE
TOTAL
19,1 M€
1,5 M€
1,5 M€
1,0 M€
0,4 M€
22,0 M€
87,0%
7,0%
0,4%
4,4%
1,7%
100,0%
St - Malo
Côte
d’Emeraude
Canton
Cancale
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Canton
Châteauneuf
Marché local (C.C) : 62%
Apport extérieur : 38%
Chiffre
d'affaires
(M€)
Secteurs
ST MALO INTRA MUROS
0,9
ROCABEY PARAME ROTHENEUF AUTRES
3,0
ST BRIAC / ST LUNAIRE
0,3
ST JOUAN DES GUERETS
0,2
ST MALO ST SERVAN
0,9
CANTON CANCALE
0,9
PLEURTUIT /RICHARDAIS/MINIHIC
0,5
ST MALO MADELEINE
0,2
RESTE CANTON DE CHATEAUNEUF
0,6
VILLE DE DINARD
0,4
ST MALO LA DECOUVERTE
0,2
AUTRES
2,9
TOTAL
11,1
Taux
d'emprise
56
12
8,3
7,7
6,7
6,1
5,8
5,4
4,3
4,2
3,9
0,8
Contribution
au Chiffre Contribution
d'affaires
cumulee
8,2
8,2
26,9
35,1
3,0
38,1
2,1
40,2
8,4
48,6
7,9
56,5
4,9
61,4
1,4
62,8
5,3
68,2
4,0
72,1
1,7
73,9
26,1
100,0
100,0
100,0
Activité commerciale et zone de chalandise
CANCALE – ZONE SUPER U
Chiffre d’Affaires de la zone
Zone de chalandise – TOUS PRODUITS
Part de
Activité commerciale du l'activité
pôle
comm. SMA
Produits alimentaires
12,4 M€
66,9%
5,6%
Equipement de la personne 0,6 M€
3,0%
0,6%
Equipement de la maison
1,6 M€
8,8%
Canton 1,7%
Culture et loisirs
0,3 M€
1,4%
Antrain 0,6%
Services et autres produits
2,7 M€
14,4%
4,3%
Ouest
Auto
1,0 M€
5,4%
2,3%
Total
18,6 M€
100,0%
3,2%
SURFACE MOINS 300M2
GRANDES SURFACES
HYPERMARCHE
GSS
DRIVE
AUTRES FORMES DE VENTE
TOTAL
0,3 M€
17,2 M€
13,6 M€
0,9 M€
2,7 M€
1,0 M€
18,6 M€
1,8%
92,8%
73,1%
5,0%
14,6%
5,5%
100,0%
Cancale
Canton
Cancale
Reste canton
Cancale
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Marché local (C.C) : 97,2%
Apport extérieur :2,8%
Secteurs
CANCALE
RESTE CANTON DE CANCALE
AUTRES
TOTAL
Chiffre
d'affaires
(M€)
13,9
3,9
0,8
18,6
Taux
d'emprise
43
5,8
0,2
Contribution
au Chiffre Contribution
d'affaires
cumulee
74,5
74,5
21,2
95,7
4,3
100,0
100,0
100,0
L’apport du tourisme sur Saint-Malo Agglomération
Au global : 226 millions d’€, soit 27% de l’activité commerciale
PART DU
TOURISME
Alimentaire
(en M€)
200
Non alimentaire
(en M€)
Cafés Restaurants
(en M€)
275
134
20%
49
115
62
Apport local
29%
32%
Apport touristique
Alimentaire / Non alimentaire : Produits de l’étude ménage hors auto, pharmacie, coiffure, pressing. Le chiffre d’affaire de l’étude
ménages généré par des bretons éloignés de la Côte d’Emeraude a été supprimé de l’apport local. Hors périmètre marché.
L’apport du tourisme sur Saint-Malo Agglomération
Répartition de l’apport touristique selon la saison
11%
Basse saison (du 1/11 au 31/3)
17%
Moyenne saison printemps (1/4 au 30/6)
Haute saison (1/7 au 31/8)
22%
Moyenne saison automne (1/9 au 31/10)
50%
Base : 226 millions d’€ d’apport touristique sur Saint-Malo Agglomération
Principales conclusions
Principales conclusions
Un territoire qui voit sa population augmenter, davantage dans l’agglomération de St-Malo que dans la
ville de St-Malo, avec une surreprésentation des ménages retraités un niveau de consommation 9
points au dessous de la moyenne nationale,
 Une offre commerciale étoffée et diversifiée pour répondre aux besoins de la population résidente et
de la clientèle touristique,
L’activité commerciale auprès de la population locale:
574,3 M€ sont dépensés sur Saint-Malo Agglomération par les habitants de la Communauté de
Communes ou des territoires voisins. Le centre commercial de la Madeleine-Grassinais-Maison
Neuve réalise 34,1% de ce chiffre, avec une zone de chalandise qui s’étend à l’ensemble du Pays de
Saint-Malo. Les autres pôles commerciaux ont un marché plus local, avec toutefois l’exception des
zones de Bellevent Croix Dessilles et Cora pour l’équipement de la maison, ainsi qu’Intra-Muros
pour l’équipement de la personne.
Une évasion estimée à 12,6% du potentiel de consommation : un niveau quasi incompressible. Un
quart de cette évasion se fait par la vente à distance, un deuxième quart vers l’agglomération
rennaise, un troisième vers Dol de Bretagne et un dernier quart dispersé vers les territoires
limitrophes. L’Equipement de la Maison représente un tiers de l’évasion (une part importante vers
Rennes dont l’offre est plus importante). A noter aussi probablement une part d’évasion à relier
aux trajets domicile-travail.
Principales conclusions
Attractivité : 22% des dépenses réalisées sur Saint-Malo Agglomération par une
clientèle « locale » provient des territoires voisins. La Côte d’Emeraude représente
34% de cet apport extérieur. Arrivent ensuite les habitants du Pays de Dol (15,5%) et
l’agglomération rennaise (12%).
• L’activité commerciale auprès de la clientèle touristique:
Le Chiffre d’Affaires généré par l’activité touristique est estimé à 226 M€ sur Saint-Malo
Agglomération, soit 27% de l’activité commerciale. 50% de ce chiffre est réalisé en juillet et août.