Le secteur cimentier en Tunisie

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Analyste chargé de l’étude
Neira Kaouach
Financial Analyst
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Février 2012
1- L’industrie du ciment à l’échelle internationale
L’industrie du ciment a toujours été dépendante de la santé du secteur de la
construction mais aussi des changements démographiques et de l’urbanisation.
Au cours de la dernière décennie, l’économie mondiale a connu une ascension qui peut
être traduite par une croissance annuelle moyenne du PIB mondial sur la période 20022007, de l’ordre de 4,6%.
Cette progression exceptionnelle est expliquée principalement par l’expansion des
économies émergentes, qui ont affiché sur la période allant de 2002 à 2007, une
évolution annuelle moyenne de 7,4% contre 2,7% pour les pays développés.
A l’échelle mondiale,
l’industrie du ciment a
Dopés par la relance de l’économie mondiale, les investissements dans l’immobilier et
connu une croissance
le développement des infrastructures ont connu, au cours de cette période, une forte
rapide, au cours de la
progression, ayant favorisé la croissance rapide de l’industrie du ciment.
dernière décennie
La consommation mondiale de ciment a enregistré sur cette période un notable élan qui
s’est traduit par un taux de croissance annuel moyen de 8,7% arrivant à 2,76 milliards
de tonnes en 2007. Les producteurs à l’échelle mondiale ont, parallèlement, réussi à
satisfaire cette demande croissante. La production mondiale de ciment a alors
augmenté avec un rythme annuel moyen de 8,5% atteignant 2,81 milliards de tonnes en
2007.
En
2008,
l’économie
mondiale,
et
principalement
l’économie
américaine,
a
dramatiquement dévissé après l’émergence de la crise financière aux Etats-Unis. Le
ralentissement économique, dans le monde entier, a directement affecté la demande,
entraînant par conséquent le repli de l’ensemble des secteurs de l’économie mondiale,
notamment le secteur de la construction. Ce dernier a non seulement subi l’effet de la
récession économique mais aussi des difficultés d’octroi de crédits bancaires, ce qui a
retardé voire même mené à l’annulation des projets de la majorité des promoteurs
immobiliers. La demande sur les matériaux de construction, entre autre le ciment, a
donc fortement régressé.
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2
Production et consommation mondiale de ciment
(en milliards de tonnes)
2.81
2.62
2.37
2.34
2.20
2.76
2.87 2.86
2.57
2.19
2004
2005
2006
2007
Production
2008
Consommation
Source : Cembureau, ICR, USGS & Global research
La performance de l’industrie du ciment a connu une décélération de son rythme à partir
2008, début de la
de 2008, année lors de laquelle la consommation mondiale de ciment a évolué de
décélération du rythme
seulement 3,6% contre 7,4% en 2007. Parallèlement, la production mondiale a cru à
de croissance de la
hauteur de 2,1% en 2008 comparativement à 7,3% en 2007.
production et de la
consommation mondiale
Après le ralentissement économique ayant perturbé le monde entier depuis 2008,
de ciment
l’année 2010 a été celle du début de la reprise pour la majorité des économies en
développement.
En 2010, la production mondiale de ciment a évolué de 9,2% par rapport à 2009. Elle a
ainsi atteint 3,3 milliards de tonnes. Cette croissance a été principalement boostée par
la Chine qui a enregistré une hausse de sa production de 13,2% à 1,9 milliards de
tonnes. La Chine demeure ainsi le premier producteur et consommateur mondial de
ciment, contribuant à hauteur de 56,1% du total mondial. Après la Chine, on retrouve
l’Inde qui a obtenu, en 2010, le rang du deuxième producteur mondial de ciment et ce,
pour un niveau de production de 210 millions de tonnes, soit une augmentation de
12,4% par rapport à 2009.
En terme de classement de sociétés, les leaders mondiaux dans la production du
ciment sont Lafarge (France), Holcim (Suisse) et Cemex (Mexique).
Cimenterie
Chiffre d'affaires 2009
Lafarge
15.9 Mds EUR
Holcim
21.9 Mds CHF
Cemex
14.5 Mds USD
Chiffre d’affaires des trois principaux producteurs de ciment dans le monde
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3
Malgré l’importance de l’industrie cimentière dans les économies mondiales, cette
dernière présente deux risques majeurs à savoir : la consommation excessive d’énergie
et la pollution de l’environnement.
En effet, les coûts d’énergie nécessaires à l’exploitation, représentent 30 à 40% des
coûts de production (non compris les coûts d’investissement). Les cimenteries sont de
plus, de grands producteurs de dioxyde de carbone CO2, qui est produit par la réaction
de calcination du carbonate de calcium CA CO3 et la combustion.
Compte tenu des risques que présente cette industrie, les pays développés incitent
leurs cimentiers à se développer en dehors de leurs propres territoires.
2- L’industrie du ciment dans la région MENA :
L’industrie du ciment est très réglementée dans la région MENA (Middle East and North
Africa). L’intérêt particulier qu’accordent la plupart des gouvernements de la région, à
cette industrie, s’explique par le fait que le ciment est considéré dans cette zone comme
un produit stratégique, nécessaire à tout projet de construction et au développement
des infrastructures.
En effet, les différents gouvernements de la région MENA veillent à la réglementation du
commerce du ciment et ce, dans l’objectif de prioriser la demande locale et de contrôler
le prix de vente local.
Production et consommation de ciment dans la région
MENA (en millions de tonnes)
202
177
164
2003
188
177
2004
225
222
242
240
256
259
201
2005
2006
Production
2007
2008
Consommation
Source : Arab union for Cement and Building Material (AUCBM), ICR & Global Research
Sur la période 2003-2008, l’industrie du ciment dans la région MENA a connu une forte
expansion, stimulée par l’évolution du secteur de la construction visant le
développement de l’immobilier et des projets d’infrastructure (entre autres le tourisme,
l’industrie et les projets publics).
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4
Initiée par l’explosion du secteur de la construction, la consommation du ciment dans la
zone MENA a évolué à un rythme annuel moyen nettement plus rapide que celui de la
production, soit de 9,6% contre 7,6% seulement.
Production et consommation de ciment par pays de la région MENA
en 2008 (en millions de tonnes)
51.4
44.4
40.6 44.0 39.7
38.4
32.9
29.9
Turquie, plus grand
producteur de ciment
dans la région MENA en
consommateur de
Ira
Eg n
ie
y
Sa pte
ou
di
t
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gé
rie
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en
Q
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Iran, plus grand
Ar
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Tu
rq
ui
e
2008
Production
Ira
Ku q
w
a
Ba it
hr
ai
n
Su
d
Pa an
le
st
in
e
20.0
16.5 16.0
12.5
14.0
11.2
6.7 8.0
6.9
4.5 5.3 3.0 8.0
5.0 1.6
2.6 2.0
6.35.4 5.2 4.7 4.2 4.1
3.5 3.5
2.5 2.8 2.2
3.1
1.5 0.2 0.0
Consommation
Source : Arab union for Cement and Building Material (AUCBM), ICR & Global Research
ciment dans la région
MENA en 2008
La Turquie est considérée comme le plus grand producteur de ciment dans la région
MENA, produisant 20,1% de la production totale de la région en 2008. L’Iran occupe le
deuxième rang, avec 17,4% de la production totale. Ce dernier est suivi par l’Egypte qui
a produit près de 15,5% de la production de ciment de la région en 2008.
Sur cette période également, les quatrième et cinquième plus gros producteurs de
ciment sont l’Arabie Saoudite avec 32,9 millions de tonnes et l’Algérie avec 16,5 millions
de tonnes, représentant respectivement 12,9% et 6,4% du total de la production
régionale.
Du côté de la consommation, l’Iran est considéré comme le plus gros consommateur,
consommant environ 17% de la consommation régionale de ciment en 2008. Il est suivi
par la Turquie et l’Egypte occupant la deuxième et la troisième place avec des niveaux
de consommation respectifs de 15,7% et 14,8% de la consommation totale de ciment
dans toute la zone.
La performance économique observée dans la zone MENA, au cours de ces dernières
années, a encouragé l’investissement dans l’immobilier et les projets de développement
des infrastructures, se traduisant ainsi par la forte demande pour les matériaux de
construction.
Afin de satisfaire cette demande continuellement croissante, les producteurs de ciment
ont procédé à une augmentation de leurs capacités de production.
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5

Egypte :
Le secteur de la construction représente l’un des plus importants secteurs dans
l’économie égyptienne, il emploie, en effet, 10% de la population active. Il a enregistré
une évolution annuelle moyenne de l’ordre de 15% sur la période 2006-2008.
La fabrication du ciment en Egypte a débuté au cours des premières années du 20ème
siècle, et plus précisément en 1927, ce qui permet ainsi de classer ce pays parmi les
plus anciens dans la production de ciment dans la zone MENA.
Le marché du ciment en Egypte est actuellement couvert par 13 producteurs de ciment
dont la capacité totale de production en 2008 était de 43,3 millions de tonnes. Sur ces
13 acteurs du marché, il y a neuf cimenteries contrôlées par six grands groupes
multinationaux. Une seule cimenterie, la « National Cement Compagny », est détenue
par le gouvernement égyptien. Les trois compagnies restantes sont contrôlées par le
81,5% de l’industrie du
ciment égyptienne est
secteur privé à savoir : « Misr Beni Suef Cement », « Misr Cement Qena » et « South
Valley Cement ».
contrôlée par des
compagnies
multinationales
Il faut bien noter que les compagnies multinationales sont entrées sur le marché
égyptien à travers la privatisation des entreprises de ciment appartenant à l’Etat. Cette
politique a, en effet, été adoptée à partir de 1996.
L’arrivée de ces grands groupes a catalysé l’activité des cimenteries égyptiennes, ce qui
a mené à l’amélioration de la productivité et de l’efficacité des usines.
En 2008, la part des compagnies multinationales dans la capacité de production totale
du secteur cimentier égyptien représentait 81,5%, où les plus grosses proportions
étaient concentrées dans « Suez Cement », « Helwan Cement » et « Torah Cement »
appartenant au groupe italien Italcementi, ainsi que « Egyptian Cement Company »
appartenant au groupe Lafarge, soient respectivement de 27,3% et 23,1%.
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Part de chaque cimenterie dans les ventes totales du secteur en
2008
Italcementi (Suez + Helwan +
Torah)
Egyptian Cement Compagny
27.7%
0.2%
(Lafarge)
4.3%
Assuit Cement (Cemex)
5.0%
Alexdandria & Beni Suef
Cement (Titan)
Ameryah Cement (Cimpor)
6.0%
National Cement
7.4%
20.5%
Sinai Cement (Vicat)
Misr Cement Qena
7.8%
Misr Beni Suef Cement
8.4%
12.7%
South Valley Cement
Source: Companies financials & Global Research
Les plus importantes parts de marché sont détenues par les compagnies
multinationales.
Les groupes « Italcementi » et « Lafarge » couvrent respectivement, environ 27,7% et
Envolée de la
20,5%, des ventes totales égyptiennes en 2008.
consommation et de la
production du ciment
sur la période 2003-2008
Production et consommation de ciment en Egypte
(en millions de tonnes)
36.5
28.3
23.6
2004
38.3
32.5
28.1
2005
Capacité
39.8
36.2
30.2
2006
Production
41.8
38.4
34.5
2007
43.3
39.8 38.4
2008
Consommation locale
Source : IDSC & Global research
Grâce à une forte croissance dans l’activité du secteur de la construction et de
l’immobilier, l’industrie du ciment a enregistré une notable évolution sur la période 20032008.
La croissance annuelle moyenne de la consommation égyptienne sur cette période s’est
élevée à 9% pour atteindre 38,4 millions de tonnes en 2008. Ce rythme d’évolution
demeure supérieur à celui enregistré par la production, soit de 6,6% seulement.
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7

Maroc :
Le secteur cimentier est l’une des activités industrielles les mieux structurées et les
mieux réparties sur le territoire marocain. La première cimenterie a été créée à
Casablanca en 1913 et a monopolisé le marché jusqu’en 1950. Et depuis, plusieurs
cimenteries ont été construites pour répondre à une demande de plus en plus
croissante.
L’industrie cimentière représente une composante importante de l’économie marocaine.
En effet, elle réalise en moyenne 46% de la production et 50% de la valeur ajoutée du
secteur des matériaux de construction.
L’industrie cimentière au
Le marché du ciment au Maroc est couvert principalement par trois cimenteries,
Maroc est monopolisée
appartenant à des compagnies multinationales, à savoir Lafarge Maroc (Groupe
par trois grands groupes
Lafarge), Holcim Maroc (Groupe Holcim) et Ciments du Maroc (Italcementi Group).
multinationaux
Lafarge Maroc
Chiffre d'affaires en 2009
(milliards de dirhams)
4.5
Holcim Maroc
2.3
Ciments du Maroc
2.8
Cimenterie
Chiffre d’affaires des leaders de la production de ciment au Maroc
Evolution de la consommation de ciment au Maroc
+7,21%
14.05
12.79
2007
2008
Consommation
3.36%
0.36%
14.57
2006
9.85%
14.52
2005
12.59%
11.36
10.29
10.38%
2009
2010
Evolution %
Source : Association Professionnelle des Cimentiers du Maroc
La consommation de ciment au Maroc a presque stagné en 2010 affichant une
croissance de 0,36% pour atteindre 14,57 millions de tonnes contre 14,52 millions de
tonnes en 2009.
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Malgré la stabilité enregistrée en 2010, l’accroissement de la consommation marocaine
en ciment au cours de la dernière décennie demeure la plus importante (+7,21%) par
rapport à ceux des années 80 (+2,4%) et 90 (+4,7%).
Mais comparativement à la hausse enregistrée en 2006, 2007 et 2008, soit
respectivement de 10,4%, 12,6% et 9,9%, l’évolution de la consommation en 2009 et
2010 marque un réel retrait. Ceci s’explique par le manque de grands chantiers
d’infrastructures comme les investissements touristiques et les programmes de
logements sociaux, ayant contribué à l’augmentation de la consommation de ciment au
La consommation de
cours des années précédentes. Ce ralentissement est dû en partie aux effets de la crise
ciment sur le marché
économique internationale ayant conduit à un brusque renversement de la majorité des
marocain a enregistré,
industries à l’échelle mondiale.
au cours la dernière
décennie, sa plus forte
Les ventes de ciment sur le marché marocain ont toujours été concentrées
évolution de l’histoire
essentiellement dans deux régions à savoir Grand Casablanca et Tanger-Tétouan,
cumulant 26,7% des ventes totales de 2010, soit 3,9 millions de tonnes.
Depuis l’année 2007, le prix du ciment sur le marché marocain est relevé deux fois par
an, avec des hausses de 3 à 4% à chaque fois. Cette hausse des prix n’est pas définie
par la loi de l’offre et de la demande sur le marché. Les cimenteries optent, en effet,
pour une politique de relèvement de prix pour compenser l’aggravation des coûts de
leurs intrants et de leurs facteurs de production.
La hausse annuelle des prix permet en réalité aux cimenteries de couvrir toutes leurs
charges liées à l’exploitation et de dégager des niveaux de marge assez importants,
même en les comparant aux grands opérateurs étrangers de ciment.
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3- L’industrie du ciment à l’échelle nationale :
A l’échelle nationale, l’industrie du ciment bénéficie d’une répartition géographique et
surtout régionale des cimenteries très avantageuses, leurs permettant une proximité
des sites de gisements de matières premières mais aussi de la demande qu’elle soit sur
le marché local ou à l’export.
En Tunisie, l’industrie du ciment date de plusieurs années et est agrémentée par six
usines de ciment gris et une usine de ciment blanc. La première usine « Les Ciments
Artificiels Tunisiens » a été créée en 1936 dans la Banlieue Sud de la capitale.
Le marché connaîtra très prochainement l’entrée en activité d’une nouvelle cimenterie
« Carthage Cement » qui est prévue pour début 2013.
En Tunisie, l’industrie du
ciment est partagée
entre six producteurs de
ciment gris et un
producteur de ciment
blanc
A partir de 1998, le secteur cimentier est entré dans une phase de restructuration à
travers la privatisation des entreprises le composant et ce, dans le cadre de la
libéralisation du marché et conformément à la politique de désengagement de l’Etat des
activités concurrentielles.
A cet effet, cinq des sept usines de ciment ont été cédées, durant la période 1998-2005,
à des groupes privés internationaux de nationalités italienne, espagnole et portugaise.
Ces dernières années, les producteurs de ciment se sont orientés vers l’amélioration de
la performance de l’outil industriel nécessaire à la fabrication du ciment. C’est ce qui a
mené la majorité des cimenteries à investir dans de nouveaux équipements de haute
technologie.
Les principales contraintes du secteur cimentier tunisien sont la maîtrise de l’énergie et
la protection de l’environnement.
L’industrie cimentière en Tunisie souffre de la lourdeur des coûts de consommation
d’énergie. Rappelons ainsi qu’en janvier 2008 et dans le cadre d’un plan triennal pour la
réduction à hauteur de 20% de la consommation d’énergie en Tunisie, il a été décidé de
soumettre la réalisation des projets dont la consommation d’énergie dépasse 7 mille
TEP par an à une autorisation préalable. Cette décision concerne notamment les
industries du secteur des IMCCV (Industrie des matériaux de construction, de
céramiques et de verreries).
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C’est dans ce cadre que les autorités compétentes ont incité les cimenteries tunisiennes
à l’utilisation de combustibles. Ceci a encouragé certaines usines à installer des ateliers
de broyage de coke de pétrole.
Le secteur souffre de la
Actuellement en Tunisie, quatre usines fonctionnent au coke de pétrole à l’instar de
forte consommation
S.C.G, C.J.O, S.C.E et S.C.B récemment et les trois restantes (C.A.T, C.I.O.K et
d’énergie et de la
S.O.T.A.C.I.B) fonctionnent au gaz naturel.
pollution de
Compte tenu des nuisances de l’industrie du ciment sur l’environnement, les
l’environnement
cimenteries du secteur ont tenu à la réalisation, en partenariat avec les institutions et
organismes spécialisés, d’études nécessaires et à la mise en œuvre des moyens
permettant la maîtrise de la pollution et ce, à travers l’intégration des projets de mise à
niveau des installations de dépoussiérages et de l’acquisition de nouveaux équipements
adaptés à la réduction de la pollution.
a) Analyse de la production de ciment en Tunisie :
Le développement de l’activité de l’ensemble du secteur, composé d’usines aussi bien
publiques que privées ayant une capacité totale de production de 7,78 millions de
tonnes, et l’accroissement continu de la demande intérieure et extérieure ont permis à la
production nationale de ciment d’atteindre 7,16 millions de tonnes en 2009 contre 5,77
millions de tonnes en 2003, soit une progression de l’ordre de 24%.
Cimenterie
Capacité de
Part dans
production de
la capacité
ciment
du secteur
(en MT par an)
Production
de ciment
Coefficient
en 2009
d'exploitation
(en MT)
Les Ciments
d'Enfidha : S.C.E
2.00
25.71%
1.801
90.05%
Les Ciments de
Jbel Oust : C.J.O
1.60
20.57%
1.454
90.88%
1.23
15.81%
1.279
103.98%
1.20
15.42%
0.824
68.67%
1.00
12.85%
0.914
91.40%
0.75
9.64%
0.892
118.93%
7.78
100.00%
7.16
92.08%
Les Ciments de
Gabes : S.C.G
Les Ciments
d'Oum El Kélil :
C.I.O.K
Les Ciments de
Bizerte : S.C.B
Les Ciments
Attificiels
Tunisiens : C.A.T
Total
Production par cimenterie en 2009
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11
Part de chaque cimenterie dans la
production totale du secteur en
2009
Part de chaque cimenterie dans la
production totale du secteur en 2003
8.53%
23.41%
12.20%
11.50%
S.C.E
C.J.O
25.14%
C.J.O
12.45%
S.C.G
C.I.O.K
« La cimenterie
d’Enfidha » et « la
S.C.B
S.C.G
12.76%
16.66%
C.A.T
S.C.B
21.87%
17.33%
20.30%
C.A.T
cimenterie de Jbel
S.C.E
C.I.O.K
17.85%
Oust », sont les deux
plus gros producteurs
privés de ciment,
représentant
conjointement 45,44%
de la production totale
du secteur en 2009
Bénéficiant des plus fortes capacités de production dans le secteur, « la cimenterie
d’Enfidha » et « la cimenterie de Jbel Oust » ont toujours couvert les plus grosses parts
dans la production nationale de ciment. Elles ont ainsi atteint, en 2009, des parts de
marché respectives de 25,14% et 20,30%. Notons à ce sujet, que toute augmentation
de la capacité de production d’une cimenterie doit être soumise à une autorisation
préalable du gouvernement.
Production nationale de ciment
+3,67%
5.77
2003
6.32
6.38
2004
2005
6.67
6.72
2006
2007
Production nationale
7.32
7.16
2008
2009
Malgré une croissance annuelle moyenne, sur la période 2003-2009, de 3,67%, il faut
bien signaler qu’en 2009 la production nationale a exceptionnellement baissé. Cette
régression de près de 2,2% est imputée essentiellement à la diminution de la production
des deux cimenteries publiques : « les Ciments d’Oum El Kelil » (-15,7%) et « les
Ciments de Bizerte » (-12,2%).
Il est à noter que la majorité de la production de chaque cimenterie est vendue dans la
région sur laquelle elle est installée.
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12
b) Analyse de la consommation de ciment en Tunisie :
Consommation nationale de ciment
+3,35%
5.13
2003
5.65
5.64
5.48
5.43
2004
2005
2006
2007
Consommation nationale
5.92
2008
6.25
2009
La part la plus
importante de la
Grâce à une évolution du secteur de l’immobilier, sur ces dix dernières années, la
consommation nationale
consommation nationale de ciment n’a pas cessé de croître. Elle a ainsi atteint en 2009,
est concentrée dans la
6,25 millions de tonnes contre 5,13 millions de tonnes en 2003, soit un taux de
région du Grand Tunis
croissance annuel moyen de 3,35%. Cette demande croissante demeure tout de même
totalement couverte par la production, qui a progressé sur la même période à un rythme
plus rapide, soit de 3,67%.
La plus grosse part de la consommation nationale est essentiellement concentrée dans
la région du Grand Tunis, représentant 27% du total de la consommation nationale en
2008, et en deuxième position à Sfax à hauteur de 11%.
Part de marché par cimenterie en 2009
8.76%
11.18%
27.43%
S.C.E
C.J.O
S.C.G
11.72%
S.C.B
C.A.T
18.70%
Tel. (+216) 71 965 400 - Fax: (+216) 71 965 426
22.22%
C.I.O.K
13
En 2009, les plus importantes parts de marché ont été détenues par deux cimenteries
privées à savoir « Les Ciments d’Enfidha » et « Les ciments de Jbel Oust » ayant vendu
sur le marché local 1,71 millions de tonnes et 1,39 millions de tonnes, respectivement.
Les parts de marché respectives de ces deux cimenteries se sont inscrites à 27,43% et
22,22%.
c) Analyse de l’exportation du ciment tunisien:
Exportation nationale de ciment et de clinker
7.32
5.77
5.13
Le ciment tunisien
0.69
6.32
5.48
6.38
5.43
0.95
0.89
7.16
6.72
6.67
5.65
1.03
5.64
1.02
5.92
1.39
6.25
0.92
bénéficie d’une forte
attractivité de ses prix
2003
sur les marchés voisins
2004
2005
2006
2007
2008
Production de Ciment
Vente locale de Ciment
Vente à l'export de Clinker et Ciment
2009
Sur la période 2003-2009, la production nationale a progressé à un taux annuel moyen
de 3,67% atteignant 7,16 millions de tonnes contre une croissance annuelle moyenne
de la demande locale de 3,35% pour s’établir à 6,25 millions de tonnes en 2009.
L’excédent de la production de ciment sur la demande locale est, par la suite, destiné à
l’export. Ceci prouve la capacité des producteurs de ciment à s’adapter aux demandes
aussi bien locales qu’à l’export et à satisfaire leurs besoins.
Sur cette même période, l’exportation de ciment a enregistré une évolution moyenne de
4,9% par an. Cette belle tendance a été essentiellement catalysée par l’emplacement
géographique de la Tunisie, mais aussi par l’attractivité des prix de vente du ciment
tunisien, qui sont jugés assez bas par rapport aux prix du ciment local des clients
étrangers.
Il est à préciser que dans l’objectif d’assurer la priorité à la satisfaction de la demande
locale, l’Etat soumet des quotas pour les ventes à l’export.
Tel. (+216) 71 965 400 - Fax: (+216) 71 965 426
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En effet, afin de couvrir les besoins d’approvisionnements en ciment sur le marché
local, l’Etat tunisien a subordonné les exportations du ciment à la condition
d’écoulement d’au moins 70% de la production en Tunisie. Donc, en cas de satisfaction
totale de la demande nationale, l’excédent de la production de ciment est exporté à des
prix attrayants.
Les principaux clients de l’industrie tunisienne de ciment sont la Libye, l’Algérie,
l’Europe et quelques pays de l’Afrique de l’Ouest.
Face à une baisse de la production de ciment de 2,2% en 2009 et une croissance de la
demande locale de 5,6%, les exportations ont subi une régression de 33,8% contre une
évolution de 36,3% en 2008. Il en découle ainsi, une baisse de la part des exportations
La vente de ciment en
en ciment et clinker dans la production nationale à 12,9% contre 19% en 2008.
Tunisie est très
réglementée et bénéficie
Part de marché à l'export par cimenterie en 2009
d’augmentations
8.03%
annuelles de prix de 5 à
9.33%
29.83%
7%
C.I.O.K
C.A.T
S.C.B
13.45%
S.C.G
S.C.E
18.98%
20.39%
C.J.O
La cimenterie ayant la plus grosse part de marché à l’export est bien « Les ciments
d’Oum El Kelil », située à El Kef et donc proche des frontières algériennes.
L’inconvénient de l’emplacement de cette usine est qu’elle n’a pas un accès facile aux
ports tunisiens.
Le secteur cimentier est soumis à un système de fixation de prix de vente très
réglementé.
Les prix de vente de ciment sur le marché local sont homologués et sont augmentés
annuellement par l’administration à hauteur de 5 à 7%.
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15
Evolution du prix de vente TTC du ciment en DT/Tonne
+5,56%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Prix TTC du ciment
105.13
100.13
5.3%
82.46
78.29
74.37
71.98
2002
6.2%
87.99
5.3%
3.3%
5.0%
7.1%
94.25
6.7%
2009
Evolution %
Le prix de vente du ciment en Tunisie est jugé assez bas par rapport aux prix locaux
des pays voisins.
Ceci permet alors au ciment tunisien de se vendre à des prix attractifs dans les pays
vers lesquels la Tunisie exporte.
Prix du ciment $/Tonne
Tunisie
Libye
Algérie
Italie
Espagne
France
Prix domestique
53
84
91
117
121
151
Prix net à l'export
-
66
59
82
82
106
Source : Ministère de l’industrie et de la technologie
La Tunisie exporte alors le ciment à des prix qui dépassent même les 20$ par tonne par
rapport au prix pratiqué sur le marché local. Malgré ce différentiel assez important, le
ciment fabriqué en Tunisie demeure intéressant pour les clients étrangers.
d) Prévisions de la production et de la consommation de ciment en Tunisie:
La production nationale
devrait croître sur la
période 2009-2015 à un
rythme annuel moyen de
9,41%
En juin 2009, une étude a été réalisée par le cabinet HOLTEC cherchant à prévoir
l’évolution du marché du ciment, en termes de demande et de production. Les
prévisions de l’étude tiennent compte de l’annulation du projet de l’augmentation de la
capacité de production des « Ciments de Bizerte » prévue pour 2012 suite à l’entrée en
production du 2ème four, de l’entrée en production de « la cimenterie de Kairouan » par
la SOTACIB en 2011 et du démarrage de l’exploitation de « la cimenterie de Carthage »
en 2012.
Pour l’estimation de la demande, les recherches du cabinet se sont basées sur
l’évolution du PIB et sur les projets d’urbanisation programmés par l’Etat.
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Production
Export
Vente locale
1
2009e
6.91
0.97
5.94
2010p
6.91
1.04
5.87
2011p
9.51
1.43
8.08
2012p 2013p 2014p 2015p TCAM
11.51 11.86 11.85 11.85 9.41%
1.73
1.9
1.97
2.05 13.28%
9.78
9.96
9.88
9.80
8.70%
Prévisions de la production et de la consommation en Tunisie
Sur la base de la même étude, la progression annuelle moyenne de la production entre
2009 et 2015 serait de 9,41%, enregistrant des hausses exceptionnelles à mi période,
expliquées par l’entrée en exploitation des nouvelles cimenteries. Ce rythme de
progression de la production permettra de satisfaire la demande locale qui augmentera
au taux annuel moyen de 8,7%. L’excédent de la production qui sera alors exporté,
connaîtra une évolution annuelle moyenne de 13,28%. La part des ventes à l’export se
verra par conséquent, passer de 14,04% en 2009 à 17,30% en 2015.
1
Etude réalisée par le cabinet HOLTEC en juin 2009
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Le secteur cimentier en Tunisie

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