le secteur des équipements de télécommunications

Espagne : le secteur
des équipements de
télécommunications
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur espagnol des
équipements de télécommunications
un
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications englobe les segments suivants :
f
f
f
f
f
f
f
f
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
appareils de génération et de transmission de signal via radio, câble, fibre optique, etc.
terminaux de télécommunications (modems, téléphones, multiplexeurs, décodeurs, etc.)
centrales téléphoniques, les autocommutateurs privés, les PABX, les commutateurs
logiciels de télécommunications
antennes
équipements de radio
communications satellites, les systèmes GPS
équipements et les de réseaux de commutation et de transmission de données
L’offre espagnole
deux
Le marché espagnol du secteur des équipements de télécommunications, qui comprend tant les
équipements que les services liés, a généré un chiffre d’affaires de 46,81 milliards d’euros en 2009,
ce qui représente une baisse de 6,5% par rapport à l’année 2008.
Cette baisse est issue d’un contexte macroéconomique et sectoriel adverse qui a entraîné une forte
baisse des investissements.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
2007
2008
2009
86
89
90
116
96·617
48·216
93·771
50·228
89·728
50·103
86·209
46·811
*millions €
Source : Mafex
En 2009, le marché des équipements de télécommunications, sans compter les services associés, a
généré un chiffre d’affaires de 4,10 milliards d’euros, soit 24 % de moins qu’en 2008.
Cette année, aucun des différents segments compris dans le secteur espagnol des équipements de
télécommunications n’a enregistré de hausse. La crise économique, ainsi qu’un environnement
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
réglementaire qui ne favorise pas le déploiement de nouveaux réseaux, a affecté de façon
significative les comptes de résultats des entreprises du secteur des télécommunications.
Le segment de l’équipement a enregistré une baisse de 25 % au cours de l’année 2009. Le marché
de la téléphonie mobile poursuit sa détérioration entamée au cours de l’année 2008 et enregistre
une baisse de 18 %. Le maintien du nombre de terminaux vendus, ainsi que la baisse du prix moyen
du terminal a été la principale cause de ce recul. Par ailleurs, les investissements en équipements et
en réseaux ont enregistrés une baisse de 34 %.
En 2009, le chiffre d’affaires du secteur des télécommunications s’est élevé à 42,72 milliards d’euros,
ce qui représente une baisse annuelle de près de 4,5 % par rapport à l’année 2008.
Pour la première fois, ce marché enregistre une croissance négative et malgré cela, en termes de
pourcentage, la chute annuelle a été inférieure à celles des autres secteurs des eTIC, et permet de
contenir la baisse générale de l’hypersecteur au cours de l’année 2009.
Dernièrement, le secteur des télécommunications dérive vers le secteur des services, ce qui
implique la baisse du segment de l’équipement. Cela provient également de la taille entrepreneuriale
réduite des sociétés du secteur et des difficultés à intégrer des talents internationaux, en raison du
manque de ressources financières. À ce niveau, le faible investissement en capital-risque a été
considérable ce qui complique bien souvent l’innovation ou l’internationalisation des PME.
Malgré ces difficultés, certaines entreprises espagnoles sont très bien positionnées sur le plan
international dans le secteur des télécommunications, bien souvent grâce à l’effort en matière
d’innovation et de R+D+i.
En ce qui concerne l’industrie des télécommunications, il s’agit d’une industrie propre qui opère sur
les marchés internationaux, dispose de centres de R&D+i en Espagne et a réalisé des
investissements importants au cours de ces dernières années. L’expérience de ce segment est
confirmée en matière de déploiement d’infrastructures de réseaux sur des orographies accidentées
et de travail à forte composante saisonnière (surtout du fait du tourisme).
L’intervention des grands opérateurs de ce segment de marché est considérable, notamment :
TELEFÓNICA. Elle est pratiquement le plus internationalisé des grands opérateurs.
HISPASAT. Opérateur de référence en matière de distribution par satellite de chaînes de TV, de
radio et de services avancés de télécommunications, ainsi qu’un noyau important en matière de
contenus pour téléphones mobiles.
Évolution par la technologie (R&D+i)
En 2009, dans l’hypersecteur des eTIC, les dépenses en recherche et en développement se sont
élevées à 2,43 milliards d’euros, une baisse de 3 % par rapport à l’année 2008. Si nous ajoutons à
ces dépenses l’investissement en innovation, elles s’élèvent à 9,56 milliards d’euros, 5 % de plus
que pour l’année précédente.
Les interactions avec d’autres secteurs
Le secteur est intégré avec tous les secteurs liés aux technologies de l’information et des
communications, comme la téléphonie (fixe et mobile), Internet et les services audiovisuels
(télévision, radio, cinéma). Le développement du marché des publications en ligne (presse, livres,
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
produits multimédia) a été tout particulièrement remarquable au cours de ces dernières années.
Associations du secteur
AETIC
Association espagnole des entreprises d’électronique, de technologies de l’information et de
télécommunications
www.aetic.es
SECARTYS
Association espagnole des exportateurs d’électronique
www.secatys.org
AENTEC
Association espagnole des nouvelles technologies
www.aentec.net
AMELEC
Association espagnole des fabricants exportateurs de matériel électrique et électronique
www.amec.es
AFME
Association de fabricants de matériel électrique
www.afme.es
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
Le commerce extérieur
trois
Spanish trade balance
of the telecommunications equipment sector
8·000·000
6·000·000
4·000·000
2·000·000
0
2007
2008
2009
2010
-2·000·000
-4·000·000
-6·000·000
Exportations
Importations
Solde
2007
2008
2009
2010
825,590
714,622
568,318
637,335
6,019,260
5,276,374
4,279,169
4,780,443
-5,193,671
-4,561,753
-3,710,851
-4,143,108
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Country ranking of Spanish exports
by the telecommunications equipment sector
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Countries
2007
2008
2009
2010
123·394
121·682
109·284
116·899
67·787
69·093
60·756
61·588
Allemagne
Italie
Chine – Hong-Kong
Andorre
Royaume-Uni
Emirats Arabes Unis
Pays-Bas
Brésil
43·879
30·672
24·826
48·390
76·126
50·387
30·441
36·153
13·951
19·518
24·488
28·767
55·139
34·712
33·042
26·718
49·308
31·689
13·410
23·444
20·046
19·011
21·433
20·558
22·931
18·105
20·491
18·527
24·615
6·647
6·442
18·369
Somme des 10 premiers pays
497·175
401·516
344·614
399·414
Reste des pays
Total exportations
328·415
313·106
223·704
237·921
825·590
714·622
568·318
637·335
Portugal
France
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
Classement par produit des exportations espagnoles du secteur des équipements
de télécommunications
Classement
2007
2008
2009
2010
1
85171200 -- TELEPHONES POUR RESEAUX
CELLULAIRES [TELEPHONES MOBILES] ET
POUR AUTRES RESEAUX SANS FIL
88·778
74·062
85·281
100·767
2
85258030 -- APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
NUMÉRIQUES
84·791
77·021
78·055
88·236
3
85447000 -- CÂBLES DE FIBRES OPTIQUES
43·240
63·938
64·493
79·895
4
85177090 -- PARTIES DE POSTES
TELEPHONIQUES D'USAGERS, DE
TELEPHONES POUR RESEAUX CELLULAIRES
ET D'AUTRES RESEAUX SANS FIL
167·360
143·614
68·513
60·916
5
85176200 -- APPAREILS POUR LA RECEPTION,
LA CONVERSION ET LA TRANSMISSION OU LA
REGENERATION DE LA VOIX, D'IMAGES OU
D'AUTRES DONNEES
62·178
55·599
53·176
51·833
6
85272120 -- APPAREILS RECEPTEURS DE
RADIODIFFUSION CAPABLES DE RECEVOIR
ET DE DECODER DES SIGNAUX RDS
[SYSTEME DE DECODAGE D'INFORMATIONS
ROUTIERES], DU TYPE UTILISE DANS LES
VEHICULES AUTOMOBILES
67·790
56·437
36·755
36·745
7
85176990 -- APPAREILS POUR LA
TRANSMISSION OU LA RECEPTION DE LA
VOIX, D'IMAGES OU D'AUTRES DONNEES, Y.C.
LES APPAREILS POUR LA COMMUNICATION
DANS UN RESEAU FILAIRE OU SANS FIL
20·695
17·538
15·502
19·174
8
85291080 -- FILTRES ET SÉPARATEURS
D'ANTENNES
1·435
1·653
1·538
16·493
9
85258099 -- CAMÉSCOPES
9·915
9·001
8·826
15·378
40·736
5·088
4·891
15·298
Somme des 10 premiers produits
498·139
429·889
331·749
383·966
Reste des produits
327·451
284·733
236·568
253·369
Total des exportations du secteur
825·590
714·622
568·318
637·335
10
85176100 -- STATIONS DE BASE DES
APPAREILS POUR LA TRANSMISSION OU LA
RECEPTION DE LA VOIX, D'IMAGES OU
D'AUTRES DONNEES
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
Source : AETIC
Les salons
cinq
SALON
SIMO NETWORK
Salon international des services et des solutions TIC pour les entreprises
LIEU DE TENUE
Madrid (Espagne)
www.simonetwork.com
SALON
CEBIT
LIEU DE TENUE
Hanovre (Allemagne)
www.cebit.de
SALON
BROADCASTASIA/COMMUNICASIA
LIEU DE TENUE
Singapour
www.broadcast-asia.com
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
SALON
CTIA WIRELESS
LIEU DE TENUE
Las Vegas (États-Unis)
www.ctiawireless.com
SALON
SMAU
LIEU DE TENUE
Milan (Italie)
www.smau.it
SALON
ANGA CABLE
LIEU DE TENUE
Cologne (Allemagne)
www.angacable.de
SALON
EXPOCOMM MEXICO
LIEU DE TENUE
Mexico D.F. (Mexique)
www.expocomm.com.mx
SALON
TELECOM MUNDIAL
LIEU DE TENUE
Genève (Suisse)
www.itu.int/WORLD2009/
SALON
CABSAT
LIEU DE TENUE
DUBAI (Emirats Arabes Unis)
www.cabsat.com
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
Adresses utiles
six
CDTI
Centre de développement technologique et industriel
www.cdti.es
CMT
Commission nationale du marché des télécommunications
www.cmt.es
Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme
www.mityc.es
Observatoire des télécommunications et de la société de l’information
www.observatorio.es
Office espagnol des brevets et des marques
www.oepm.es
Secrétariat d’État aux télécommunications et pour la société de l’information
www.mityc.es/Telecomunicaciones/
Entité publique entrepreneuriale RED.es
www.red.es
Impulsa TDT
www.impulsatdt.es
Office espagnol des Sciences et de la Technologie
www.sost.es
Fondation Telefónica, Société de l’information
www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/
Office espagnol des Sciences et de la Technologie
www.sost.es
FUNDETEC
Fondation pour le développement info-technologique des entreprises et de la société
www.fundetec.es
Fondation espagnole pour la Science et la Technologie
www.fecyt.es
Le secteur espagnol des équipements de télécommunications
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Mise à jour :
Note élaborée en octobre 2010 par le Dpt. d’information de
la division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnologyforlife.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com