Lettre d`information OTC - 1er semestre 2015

Transcription

RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL
Trajectoires d’entreprises / 1er janvier 2015 - 30 juin 2015
Nous avons le plaisir de vous adresser votre lettre d’information semestrielle.
Cette édition personnalisée présente les trajectoires des entreprises que vous avez
financées.
Nous espérons que vous y trouverez toutes les informations utiles au suivi de vos
investissements. Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de détails
sur la gestion de vos actifs.
Très bonne lecture.
Bien à vous,
L’équipe d’OTC Agregator
SOMMAIRE
VESTISS
L - IN
EM
ITA
EN
AP
GES
PALMARÈS 2015
RE
T
NN
D IR
TI O
AI
ECT
T
C
22ème palmarès gestion de fortune - Février 2015
SE
N IN V E S TIS S E
ME
N
OTC Agregator N°1
Dans le catégorie Capital Investissement
Gestionnaire en investissement direct
Merci pour votre engagement et votre fidélité à nos côtés.
Grâce à vous nous avons collecté 51 M€ en 2014 qui serviront à financer des entrepreneurs,
qui ont à cœur de développer leur PME.
OTC Agregator
1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015
OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01
Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962
Focus
FICHE D’IDENTITÉ
PME
Non cotée
RAISON SOCIALE
La Fabrique sur-mesure
MARQUE(S)
N.A Les Nouveaux Ateliers
SECTEUR
Prêt-à-porter sur-mesure masculin
DIRIGEANTS
Nicolas Wolfovski - François Chambaud
VILLE
Mulhouse (68)
FOCUS SUR
LA FABRIQUE SUR-MESURE
EFFECTIF
233
SITE WEB
www.lesnouveauxateliers.com
NATURE DU FINANCEMENT
Augmentation de capital
C’est une première en France : Nicolas
Wolfovski et François Chambaud,
les deux fondateurs des Nouveaux
Ateliers, ont créé en 2010 un modèle
unique permettant de proposer une
offre de vêtements sur mesure pour
hommes, accessible au plus grand
nombre. Ils ont démocratisé le ‘surmesure’ français. Des boutiques situées
à Paris, Strasbourg, Lille, Bruxelles
et Luxembourg, un savoir-faire des
maîtres-tailleurs, un service haut de
gamme personnalisé, une confection
de vêtements en un temps record : telle
est la recette des Nouveaux Ateliers
qui ont confectionné à ce jour plus de
160 000 vêtements sur mesure.
À RETENIR
160 000
vêtements sur-mesure fabriqués
depuis 2011
Paroles d’entrepreneurs
8
boutiques en France,
+ 1 en cours d’ouverture
+ 1 en franchise
Focus
EN SAVOIR PLUS
Une nouvelle approche du sur-mesure : Le marché du surmesure est principalement constitué d’acteurs indépendants qui
pratiquent des prix supérieurs à 1 000 euros pour un costume et
un temps de prise de mesure de 20 points estimé à 45 minutes.
Les Nouveaux Ateliers simplifient cette démarche avec une
prise de mesure de 200 points en 1 seconde grâce à une
cabine 3D unique en France. Une parfaite industrialisation de la
fabrication permet de proposer une gamme de prix allant, pour
les costumes, de 290 à 890 euros en fonction de la qualité du
tissu, en 6 étapes :
1 / Accueil in situ du client par les stylistes
2 / Choix du client parmi 400 tissus
3 / Prise de mesure du client
L’innovation a été au coeur de la
création de notre société : notre
cabine nous permet, en moins
d’une seconde, de reproduire
le corps de nos clients là où un
tailleur traditionnel va prendre 45
minutes.
Le client se fait « scanner », cela
réalise un patronage sur notre
ordinateur créant un avatar de
notre client. On peut ainsi voir, par
effet de transparence, comment
lui va le vêtement, les zones de
pression...
Notre process permet de
respecter deux points essentiels
pour nous : le style et l’aisance,
dans un rapport qualité/prix très
concurrentiel.
4 / Visualisation du costume en 3D par informatique
5 / Confection et livraison du vêtement
6 / Costume prêt à être porter, sans retouches à prévoir
Nicolas Wolfovski,
Président des Nouveaux Ateliers
OBJET DE NOS FINANCEMENTS
À HORIZON 5 ANS
Les investissements ont pour objet de financer l’ouverture de
nouvelles boutiques, en France puis en Europe, la modernisation
de l’outil de fidélisation des clients, la transformation du site internet
en site marchand et l’augmentation des capacités de production.
- Devenir la 1re enseigne de costumes sur-mesure
en France
- Ouvrir un réseau de 14 boutiques en propre à fin
2016 et 12 franchises
Paroles d’entrepreneurs
FCPI OTC Entreprises 1
1 - DONNÉES CHIFFRÉES
Type de fonds
FCPI
Code ISIN
FR0010210385
Date de constitution
25/11/2005
Durée du fonds
8 ans
+ 2 fois 1 an
Prorogation possible
prorogé 2 ans
Réduction IR
25 %
Valeur de la part origine
10,00 €
Valeur de la part au
30 juin 2015
6,23 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
minimum en sociétés
non cotées innovantes issues de
l’Union européenne -> Le caractère
innovant s’apprécie soit en fonction du niveau des dépenses de
R&D (au moins 15 % des charges
au cours de l’exercice précédent),
soit par la délivrance par Bpifrance
de la qualification « entreprise innovante ». Dont 20 % maximum par
dérogation en sociétés cotées innovantes de capitalisation boursière
inférieure à 150 millions d’euros.
5
10
Commerce
Télécommunication
Informatique
Technologies
2
2
1
Service aux
entreprises
Médias et
Entertainment
Science de
la vie
40 %
maximum en gestion
libre : monétaire, obligations, actions,
OPCVM.
Performance depuis l’origine
- 37,70 %
hors avantage fiscal
4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU
SEMESTRE
- 16,93 %
avec avantage fiscal
Performance sur 1 an
- 9,45 %
Performance depuis le
dernier semestre
- 1,58 %
Nombre de PME financées
34
Zone géographique
Prédilection
France entière
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Autres*
+/- value
Frais de gestion
PME
*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers
LES PRINCIPALES LIGNES
Nom de la société
Secteur
Activité
ATTITUDE STUDIO
Médias et Entertainment
Studio d’animation 3D
3,13 %
OLFO - ACHATVIP.COM
Télécommunication / Informatique / Technologies
E-commmerce
2,41 %
IMAGENE
Conservation de l’ADN
2,33 %
NOVACOM ASSOCIES
Conseils en logiciels
1,96 %
INTERATLAS
Cartographie
1,91 %
GREEN & BIZ
Commerce
Vente en ligne
1,71 %
Poids en % Évolution
L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE
IsCool Entertainment figure parmi les leaders
européens du jeu social. Expert depuis plus de
10 ans dans l’édition et la distribution de jeux
casuals, IsCool Entertainment se positionne
aujourd’hui comme le numéro 1 français sur le
marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi
bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :
- Crazy 8, l’éternel 8 américain,
- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos
talents de stratège,
- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement
déjanté,
- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur
Facebook
- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.
ISCOOL ENTERTAINMENT
Télécommunication /
Informatique / Technologies
Activité
Édition de jeux vidéos
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
Année du premier investissement 2004
Montant total investi au
468 786 €
30 juin 2015
Chiffre d’affaires 2014
5 205 873 €
Effectifs
44
Cotation et inscription
Oui
marché boursier
Capital détenu
2,24 %
Siège social
Paris (75)
Site web
www.iscoolentertainment.com
Société
Secteur
Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nouveaux territoires, notamment les Etats-Unis.
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et
Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Créé en 2002 par Michael Jais,
Augure fournit une solution cloud
permettant aux entreprises et
organisations de toutes tailles
de monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés,
déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact
sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120
collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en
avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis
Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en
janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour
accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena,
Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice
de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans
près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW,
Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des
marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big
data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing
des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs
contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée
aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget
et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe,
notamment aux USA.
AUGURE
Activité
Edition de logiciels
Dirigeant
Michael JAIS
330 708 €
30 juin 2015
8 875 000 €
Effectifs
123
Non
marché boursier
Capital détenu
1,65 %
Siège social
Paris (75)
Site web
www.augure.com
Société
Secteur
Créé en 2011, le groupe
GREEN & BIZ a pour
coeur de métier la gestion
du processus de sourcing, de réparation et de revente de matériels
électroniques.
La nouvelle dynamique de développement initiée par le mangement fin
2013 autour du marché de la rénovation de smartphones (iPhone) a
conduit à une refonte rapide de l’organisation économique du groupe dont
le pivot est dorénavant la société REMADE IN FRANCE.
Le rapprochement avec la société PCKADO, réalisé le 28 avril 2015 par
l’apport de 100 % des actions formant le capital de PCKado, a pour
objectif de permettre à terme une intégration verticale complète de la filière de reconditionnement des produits iPhones jusqu’au client final. Le
groupe entend maîtriser à terme l’ensemble de la chaîne de production et
de vente du produit.
Le Groupe est maintenant constitué d’une branche téléphonie et d’une
branche Ventes privées.
Dans la branche téléphonie, Remade In France, le Groupe connaît des
succès commerciaux très importants, il déploie maintenant la gamme
iPad, renforce son réseau de distribution en Europe, son outil de formation
et son outil industriel. La croissance attendue est considérable : à mi-mai
2015, le chiffre d’affaires excédait déjà celui de toute l’année 2014.
L’activité de la branche Ventes privées, PCKado, bénéficie directement de
cette croissance.
Société
GREEN & BIZ
Secteur
Commerce
Activité
Vente en ligne
Dirigeant
Matthieu MILLET
30 juin 2015
679 201 €
22 969 000 €
Effectifs
235
marché boursier
Non
Capital détenu
1,86 %
Siège social
Manche (50)
Site web
NC
Type de fonds
FCPI
Code ISIN
FR0010347286
03/11/2006
Durée du fonds
8 ans
+ 2 fois 1 an
prorogé 2 ans
Réduction IR
25 %
10,00 €
30 juin 2015
6,27 €
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
4
Commerce
15
8
Télécommunication
Informatique
Technologies
Service aux
entreprises
4 2
3
Médias et
Entertainment
Industrie
Science de
la vie
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
- 37,30 %
SEMESTRE
- 16,40 %
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
Autres*
6
+/- value
4
- 9,78 %
2
dernier semestre
0,64 %
75
Zone géographique
Prédilection
France entière
0
-2
-4
Frais de gestion
-6
PME
-8
Nom de la société
Secteur
Activité
ATTITUDE STUDIO
Studio d'animation 3D
3,93 %
Edition de jeux vidéos
3,21 %
MUSICMATIC
In-store média et webradio
3,15 %
NEOVACS
Sciences de la vie
Materiel medical
3,15 %
IMMINENCE
Editeur de logiciels
3,13 %
INSPIRATIONAL STORES
Commerce
Vente à distance
2,10 %
déjanté,
Facebook
Activité
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
1 924 452 €
30 juin 2015
5 205 873 €
Effectifs
44
Oui
marché boursier
Capital détenu
7,52 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Société
Secteur
Depuis la réorganisation du
groupe en avril 2015, celui-ci
pilote quatre activités. L’activité
historique du Groupe, appelée
aujourd’hui Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014.
Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement
par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et
diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de
distribution et de franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des
points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation
et de marketing.
Compte tenu cependant de la focalisation du management sur ses autres
enjeux, MusicMatic a recruté depuis deux ans un dirigeant issu du métier,
et prépare la cession de cette activité profitable et en croissance.
Radionomy Group, plate-forme technique de webradio et régie publicitaire
poursuit sa très forte croissance notamment aux Etats-Unis. Le CA 2015
est attendu à près de 15M€ (+60 %).
Un programme d’amélioration de la marge brute et de réduction des
coûts est mené depuis avril 2015, en vue d’atteindre le point mort cash à
l’automne. Une mission de levée de fonds a été confiée à un professionnel.
Nous avons reçu par ailleurs des marques d’intérêts spontanées de
plusieurs Groupes du secteur, américain, français et allemand.
Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son
redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau
dirigeant.
Fondée en 2001 par des experts
en
télécommunications
et
systèmes d’information, l’activité de
CINTEL s’articule autour de deux
métiers : le développement d’applications logicielles et matérielles de
télécommunication pour des produits livrés clés en main et le conseil sur
les métiers des télécoms et de l’ingénierie.
Cintel travaille avec un portefeuille de client de renom dont Orange et
collabore en Afrique avec les opérateurs historiques de télécommunication
de la Cote d’Ivoire ou du Congo par exemple. La société se positionne
comme un des principaux fournisseurs sur le marché pour le réseau de
télécommunications lui-même et la maintenance du réseau (OSS). Elle
se différencie de ses concurrents par sa solution modulable et flexible
convenant ainsi aux acteurs des télécommunications au budget plus
réduit. La solution globale développée par Cintel inclue des instruments
de mesure et de tests ainsi qu’une couche de logiciel permettant ainsi une
interface simplifiée aux acteurs télécom. La société est capable d’installer
ses produits en quelques semaines à l’inverse de ses concurrents qui
peuvent mettre des années. Il en résulte pour les clients de Cintel une
grosse économie en cout opérationnel : par exemple, la société fait
économiser environ 8,4M€ par an à Orange grâce à sa solution. Malgré
la crise de 2008, Cintel a été en mesure de continuer à investir dans la
R&D. Les ventes ont recommencé à croître et l’année 2015 sera très forte
avec de nouveaux clients ainsi que la continuation du déploiement chez
Orange.
Société
MUSICMATIC
Société
CINTEL
Secteur
Secteur
Services aux entreprises
Activité
Activité
Ingénierie, études techniques
Dirigeant
Alexandre SABOUNDJIAN
Dirigeant
Patrick LEZEYRES
30 juin 2015
1 888 603 €
30 juin 2015
599 940 €
14 427 000 €
1 032 000 €
Effectifs
113
Effectifs
12
marché boursier
Non
marché boursier
Non
Capital détenu
9,23 %
Capital détenu
8,52 %
Siège social
Bruxelles
Siège social
Val-de-Marne (94)
Site web
www.musicmatic.com
Site web
www.cintel.fr
Type de fonds
FCPI
Code ISIN
FR0010489997
06/11/2007
Durée du fonds
8 ans + 1 an
Réduction IR
25 %
10,00 €
30 juin 2015
8,45 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
3
10
Commerce
7
Télécommunication
Informatique
Technologies
4
Service aux
entreprises
Science de
la vie
3
3
Médias et
Entertainment
Industrie
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
- 15,50 %
SEMESTRE
12,67 %
5
- 8,25 %
dernier semestre
0,84 %
37
Zone géographique
Prédilection
France entière
Autres*
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
+/- value
PME
Frais de gestion
Nom de la société
Secteur
Activité
MUSICMATIC
8,39 %
NEOVACS
Sciences de la vie
Materiel medical
3,53 %
IMMINENCE
3,51 %
AXESS VISION TECHNOLOGY
Sciences de la vie
Dispositif médical
2,85 %
Commerce
Vente à distance
2,22 %
10,48 %
Depuis la réorganisation du groupe
en avril 2015, celui-ci pilote quatre
activités. L’activité historique du
Groupe,
appelée
aujourd’hui
Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une
activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements
(contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers
personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de
franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente,
en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
enjeux, MusicMatic a recruté depuis deux ans un dirigeant issu du métier, et
prépare la cession de cette activité profitable et en croissance.
poursuit sa très forte croissance notamment aux Etats-Unis. Le CA 2015 est
attendu à près de 15M€ (+60 %).
Société
MUSICMATIC
Secteur
Activité
Dirigeant
30 juin 2015
5 600 090 €
14 427 000 €
Effectifs
113
marché boursier
Non
Capital détenu
20,10 %
Siège social
Bruxelles
Site web
www.musicmatic.com
Un programme d’amélioration de la marge brute et de réduction des coûts
est mené depuis avril 2015, en vue d’atteindre le point mort cash à l’automne.
Une mission de levée de fonds a été confiée à un professionnel. Nous avons
reçu par ailleurs des marques d’intérêts spontanées de plusieurs Groupes du secteur, américain, français et allemand.
Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant. Le Groupe
envisage de céder cette activinisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.
Le Groupe envisage de céder cette activité. Enfin Hotmix, application iPhone de radio, poursuit la croissance de son audience.
IsCool Entertainment figure parmi les
leaders européens du jeu social. Expert
depuis plus de 10 ans dans l’édition et
la distribution de jeux casuals, IsCool
Entertainment se positionne aujourd’hui
comme le numéro 1 français sur le marché des applications sociales sur
Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs
de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que
sur les jeux mobiles.
2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la
profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme
en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18
mois près de 5 jeux :
- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement déjanté,
- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur Facebook
Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les
campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme
Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de
capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.
Activité
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
4 481 796 €
30 juin 2015
5 205 873 €
Effectifs
44
Oui
marché boursier
Capital détenu
20,94 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Société
Secteur
FLEURET est une société créée en 1986 qui
conçoit et fabrique des conteneurs technologiques sur-mesure. Ces conteneurs permettent
le transport de matériels fragiles et à fortes valeurs tels que les équipements aéronautiques, de
télécommunications, spatiaux, de mesures, etc.
Outre ces conteneurs techniques.
Basée dans la région de Toulouse, la société possède également un bureau d’étude qui leur permet de proposer des solutions originales dans la
définition et la conception des emballages.
Courant Janvier 2015, la société FLEURET a racheté les sociétés PAOLETTI et SATI, sociétés spécialisées dans la serrurerie et l’usinage de
pièces métalliques, réalisant un CA annuel d’environ 9 M€.
Cette acquisition permet au nouveau groupe d’asseoir ses activités sur
différents secteurs d’activités : aéronautique, spatial, bâtiments, constructions,... et donc de diminuer sa dépendance initiale au secteur aéronautique. Proforma, le nouveau groupe réalise environ 12,5 M€ de Chiffre
d’affaires.
Cette acquisition a été financée par une augmentation de capital et une
dette bancaire. Dans le cadre de celle-ci, les obligations convertibles détenues par les fonds OTC Entreprises 3 et OTC Régions Sud 2 ont été
remboursées (principal, intérêts et PNC).
Société
FLEURET
Secteur
Industrie
Activité
Fabrication de conteneurs
Dirigeant
Nicolas LARGER
30 juin 2015
561 100 €
3 018 000 €
Effectifs
15
marché boursier
Non
Capital détenu
28,17 %
Siège social
Haute-Garonne (31)
Site web
www.fleuret-toulouse.com
FIP OTC Chorus 2
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010501908
30/11/2007
Durée du fonds
8 ans + 1 an
prorogé 1 an
Réduction IR
25 %
10,00 €
30 juin 2015
11,91 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 % minimum en sociétés on
cotées régionale dont 20 % maximum par dérogation en sociétés
cotées régionales de capitalisation
boursière inférieure à 150 millions
d’euros.
2
7
Commerce
Télécommunication
Informatique
Technologies
40 %
maximum en gestion
libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.
1
Science de
la vie
6
Service aux
entreprises
3
Industrie
3
Médias et
Entertainment
19,10 %
SEMESTRE
58,80 %
- 5,25 %
dernier semestre
1,02 %
45
Zone géographique
Autres*
3
2
1
+/- value
0
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
PME
-1
-2
Frais de gestion
Nom de la société
Secteur
8,38 %
8'33
Industrie
Energies durables
8,03 %
ACTIVE 3D
Gestion technique immobilière
5,69 %
CRYSTAL
Conseil télécom
3,94 %
GROUPE ARCHIMEN
3,77 %
GROUP PRODUCT LIFE
Soutien aux entreprises
3,73 %
FIP OTC Chorus 2
Activité
déjanté,
Facebook
Activité
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
1 211 410 €
30 juin 2015
5 205 873 €
Effectifs
44
Oui
marché boursier
Capital détenu
4,84 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Société
Secteur
permettant aux entreprises et
organisations de toutes tailles
de monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés,
déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact
sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120
collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en
avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis
Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en
janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour
accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena,
Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).
Les fonds gérés par OTC AM (fonds
OTC Chorus 2,3, Entreprises 2,3,4
et Régions Sud 2) ainsi que tous
les autres actionnaires au capital de
la société Go Albert ont cédé leurs
actions et obligations convertibles au
groupe industriel Bertin Avec un premier investissement réalisé en 2005,
OTCAM a accompagné la société et son management jusqu’à cette
cession industrielle.
Le groupe Bertin Technologies concrétise ainsi ses ambitions de
développement en France et à l’international dans le domaine de la veille
numérique et de l’intelligence sources ouvertes.
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice
de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans
près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW,
Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des
marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big
data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing
des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs
contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée
aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget
et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe,
notamment aux USA.
AUGURE
Activité
Dirigeant
Michael JAIS
28 391 €
30 juin 2015
8 875 000 €
Effectifs
123
Non
marché boursier
Capital détenu
0,17 %
Siège social
Paris (75)
Site web
www.augure.com
Société
Secteur
FIP OTC Chorus 2
GO ALBERT
Activité
Dirigeant
Alain BEAUVIEUX
78 745 €
30 juin 2015
2 904 000 €
Effectifs
31
Non
marché boursier
Capital détenu
1,36 %
Siège social
Paris (75)
Site web
www.amisw.com
Société
Secteur
FIP OTC Duo 1
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010601161
04/06/2008
Durée du fonds
8 ans
Réduction ISF
35 %
10,00 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
70 %
non cotées régionales dont 20 %
maximum par dérogation en sociétés cotées régionales de capitalisation boursière inférieure à 150
millions d’euros.
3
13
Commerce
2
Service aux
entreprises
Télécommunication
Informatique
Technologies
6
30 %
Médias et
Entertainment
maximum en gestion
4
Industrie
30 juin 2015
6,66 €
- 33,40 %
2,46 %
- 14,62 %
3
dernier semestre
- 2,63 %
29
Zone géographique
SEMESTRE
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Autres*
2
1
0
-1
-2
Frais de gestion
+/- value
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
NUXEO
8,59 %
OLFO - ACHATVIP.COM
E-commmerce
5,68 %
CHRISTIAN POTIER
Industrie
Fabrication de condiments
5,23 %
Commerce
Vente à distance
4,29 %
8'33
Industrie
Energies durables
4,28 %
NOTREFAMILLE.COM
E-commmerce, généalogie
3,87 %
FIP OTC Duo 1
Musicmatic en avril 2015, la SAS
Musicmatic France est devenue
tête de pont de l’activité historique
de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 %
par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.
L’entreprise poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une
franchise.
Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche
permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Storever est dirigé depuis quatre ans par un dirigeant expérimenté, issu du
métier et qui a su poursuivre la forte croissance de la société.
Société
MUSICMATIC FRANCE
Secteur
Activité
Dirigeant
30 juin 2015
980 755 €
1 400 000 €
Effectifs
marché boursier
Non
Capital détenu
31,93 %
Siège social
Paris (75)
Site web
La Société développe, produit et commercialise des
sauces, condiments et produits dérivés, sous marques
de distributeurs, d’industriels et marques propres. Elle
dispose d’un site de production en France. L’exercice
2013/2014 a été marqué par de graves difficultés :
- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très important contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,
Société
CHRISTIAN POTIER
Secteur
Industrie
Activité
Dirigeant
Olivier POTIER
- difficultés de mise au point de la ligne de production,
30 juin 2015
1 651 650 €
- litige avec l’importateur américain.
8 789 000 €
Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif
sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 novembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde
(le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en
septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).
Effectifs
62
marché boursier
Oui
Capital détenu
16,96 %
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a permis
d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour
reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spécialisé a
mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le dirigeant puis les banques.
Siège social
Vaucluse (84)
Site web
www.christian-potier.fr
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entreprise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait
mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un accord définitif avec ce financier.
FIP OTC Duo 1
Type de fonds
FCPI
Code ISIN
FR0010637447
21/11/2008
Durée du fonds
8 ans
Réduction IR
25 %
10,00 €
30 juin 2015
9,30 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
innovant s’apprécie soit en fonction
du niveau des dépenses de R&D
(au moins 15 % des charges au
cours de l’exercice précédent), soit
par la délivrance par Bpifrance de la
ualification « entreprise innovante ».
Dont 20 % maximum par dérogation en sociétés cotées innovantes
de capitalisation boursière inférieure
à 150 millions d’euros.
2
5
Commerce
13
Service aux
entreprises
1
Télécommunication
Informatique
Technologies
4
Médias et
Entertainment
Industrie
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
- 7,00 %
SEMESTRE
24,00 %
- 8,46 %
dernier semestre
- 5,87 %
39
Zone géographique
Prédilection
France entière
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Autres*
+/- value
Frais de gestion
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
MUSICMATIC
13,24 %
10,20 %
CRYSTAL
Conseil télécom
5,52 %
TRIDEX
Gestion invendables/invendus
4,05 %
TRACE ONE
2,32 %
GREEN & BIZ
Commerce
Vente en ligne
2,26 %
en avril 2015, celui-ci pilote quatre
activités. L’activité historique du
Groupe,
appelée
aujourd’hui
Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une
franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente,
en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
enjeux, MusicMatic a recruté depuis deux ans un dirigeant issu du métier, et
prépare la cession de cette activité profitable et en croissance.
poursuit sa très forte croissance notamment aux Etats-Unis. Le CA 2015 est
attendu à près de 15M€ (+60 %).
Société
MUSICMATIC
Secteur
Activité
Dirigeant
30 juin 2015
3 894 964 €
14 427 000 €
Effectifs
113
marché boursier
Non
Capital détenu
17,21 %
Siège social
Bruxelles
Site web
www.musicmatic.com
Un programme d’amélioration de la marge brute et de réduction des coûts
est mené depuis avril 2015, en vue d’atteindre le point mort cash à l’automne.
Une mission de levée de fonds a été confiée à un professionnel. Nous avons
reçu par ailleurs des marques d’intérêts spontanées de plusieurs Groupes du secteur, américain, français et allemand.
Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant. Le Groupe
envisage de céder cette activinisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.
Le Groupe envisage de céder cette activité. Enfin Hotmix, application iPhone de radio, poursuit la croissance de son audience.
Activité
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
3 001 252 €
30 juin 2015
5 205 873 €
Effectifs
44
Oui
marché boursier
Capital détenu
7,19 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Société
Secteur
Ce site de produits high-tech et
de sport créé par son Président,
Olivier de Trémaudan, a démarré
son activité en 2003 en vendant
du matériel informatique d’occasion sur Internet. Vente-du-diable.com a ensuite été créé en 2006 pour
suivre le phénomène des ventes privées en proposant dans les articles
high-tech.
Le 28 avril 2015, la société a rejoint le groupe GREEN & BIZ, créé en
2011, dont le cœur de métier est la gestion du processus de sourcing,
de réparation et de revente de matériels électroniques, et qui connait depuis deux ans une forte croissance autour du marché de la rénovation de
smartphones.
Le Groupe est ainsi constitué aujourd’hui d’une branche téléphonie et
d’une branche Ventes privées.
Le rapprochement avec la société PCKADO, a pour objectif de permettre
à terme une intégration verticale complète de la filière de reconditionnement des produits iPhones jusqu’au client final. Le groupe entend maîtriser
ainsi l’ensemble de la chaîne de production et de vente du produit.
Après les difficultés rencontrées dans son développement en Espagne et
sur les sports de glisse, PCKado, bénéficie aujourd’hui directement de la
très forte croissance de Green & Biz. D’importantes synergies de coûts
sont par ailleurs mises en œuvre dans les domaines suivants : sourcing,
logistique, gestion des retours, amélioration de la qualité de service, valorisation de l’audience.
Société
PCKADO
Secteur
Commerce
Activité
Vente en ligne
Dirigeant
Olivier DE TREMAUDAN
30 juin 2015
113 332 €
14 878 632 €
Effectifs
24
marché boursier
Non
Capital détenu
NC
Siège social
Haute-Garonne (31)
Site web
www.pckado.com
FIP OTC Chorus 3
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010642264
28/11/2008
Durée du fonds
8 ans
Réduction IR
25 %
10,00 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
millions d’euros.
1
Commerce
12
6
Service aux
entreprises
Télécommunication
Informatique
Technologies
6
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
Médias et
Entertainment
6
Industrie
30 juin 2015
10,20 €
2,00 %
36,00 %
- 2,67 %
2
dernier semestre
0,10 %
39
Zone géographique
SEMESTRE
Autres*
PME
1
+/- value
0
-1
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
-2
Frais de gestion
-3
Nom de la société
Secteur
Activité
GROUP PRODUCT LIFE
10,11 %
FASHION BEL AIR
Industrie
Fabrication de vêtements
7,03 %
MUSICMATIC FRANCE
6,02 %
CRYSTAL
Conseil télécom
5,58 %
CAPELLI
Industrie
Constructions d'ouvrages
2,84 %
TRACE ONE
2,34 %
FIP OTC Chorus 3
Shamaï est une société de production cinématographique
créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen.
Shamaï est spécialisée dans le développement des
projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario.
La société développe neuf projets de film, dont deux
projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti
sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony
Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000
spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire
significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et
à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de
DVD, et aux futures ventes TV.
Société
SHAMAÏ
Secteur
Activité
Production télévisuelle / cinéma
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
30 juin 2015
212 820 €
293 000 €
Effectifs
2
marché boursier
Non
Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet
Capital détenu
5,49 %
(Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit
Siège social
Paris (75)
d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French),
et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique,
Site web
NC
Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14
septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue
pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
Depuis la réorganisation du
groupe Musicmatic en avril
2015, la SAS Musicmatic
France est devenue tête de
pont de l’activité historique de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever.
La société est détenue à 71 % par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par
la société belge Musicmatic.
L’entreprise poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit
d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par
abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et
diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de
distribution et de franchise.
Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en
recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Activité
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
206 292 €
30 juin 2015
5 205 873 €
Effectifs
44
Oui
marché boursier
Capital détenu
0,84 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Société
Secteur
FIP OTC Chorus 3
Société
MUSICMATIC FRANCE
Secteur
Activité
Dirigeant
30 juin 2015
653 837 €
1 400 000 €
Effectifs
marché boursier
Non
Capital détenu
21,28 %
Siège social
Paris (75)
Site web
FIP Luxe
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010654038
09/01/2009
Durée du fonds
8 ans
Réduction IR
25 %
100,00 €
30 juin 2015
57,59 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
non cotées régionales essentiellement issues du secteur du luxe
dont 20 % maximum par dérogation en sociétés cotées régionales
à 150 millions d’euros essentiellement issues du secteur du luxe.
4
Télécommunication
Informatique
Technologies
5
Commerce
2
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
Industrie
- 42,41 %
- 23,21 %
- 12,60 %
1
dernier semestre
- 5,45 %
12
Zone géographique
SEMESTRE
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Autres*
+/- value
0
-1
-2
Frais de gestion
-3
-4
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
FASHION BEL AIR
Industrie
9,62 %
MAGE - CORTHAY
Commerce
Fabrication de chaussures
8,79 %
VDL
Radio numérique
8,01 %
SO GOODS
Commerce
Vente à distance
7,95 %
LE BIJOU INDEPENDANT
Commerce
Boutique et commerce
6,84 %
OLFO - ACHATVIP.COM
E-commmerce
3,36 %
FIP Luxe
Fondée en 2010 par Nicolas Wolfovski
et François Chambaud, la société Les
Nouveaux Ateliers est une enseigne de
boutiques spécialisée dans la conception
de chemises et de costumes sur mesure.
La société cible un positionnement entrée
de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise
de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble
des mesures du client en moins de 3 secondes.
L’investissement des fonds gérés par OTC Agregator a permis de développer
le réseau de boutiques et d’agrandir l’outil industriel et l’usine de fabrication
de la société. Le réseau compte aujourd’hui 9 boutiques en France dont 7
en propre et 2 en franchise. Le développement du réseau se poursuit sur
l’année 2015 avec l’ouverture en mars de la boutique de Bruxelles, ainsi que
2 nouvelles ouvertures prévues pour le 2e semestre à Neuilly-sur-Seine et à
Lyon. La société poursuit sa stratégie de montée en gamme, tant à travers la
rénovation des premières boutiques, qu’à travers les nouveaux partenariats
avec les fabricants de tissu. Cela se traduit logiquement par une amélioration
du montant de la commande moyenne.
LA FABRIQUE DU SUR MESURE
Commerce
Costumes sur-mesure
Nicolas WOLFOVSKI /
François CHAMBAUD
32 100 €
30 juin 2015
5 030 000 €
Effectifs
149
Non
marché boursier
Capital détenu
0,32 %
Siège social
Haut-Rhin (68)
Site web
Société
Secteur
Activité
Dirigeant
L’année 2015 devrait donc être marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires d’environ +50 %.
Société
CHRISTIAN POTIER
Secteur
Industrie
Activité
Dirigeant
Olivier POTIER
30 juin 2015
35 952 €
8 789 000 €
Effectifs
62
marché boursier
Oui
Capital détenu
0,37 %
Siège social
Vaucluse (84)
Site web
FIP Luxe
FIP Spécial Luxe
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010654046
15/06/2009
Durée du fonds
8 ans
Réduction ISF
35 %
100,00 €
30 juin 2015
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
70 %
non cotées régionales essentiellement issues du secteur du luxe
dont 20 % maximum par dérogation en sociétés cotées régionales
essentiellement issues du secteur
du luxe.
2
Télécommunication
Informatique
Technologies
5
2
Commerce
Industrie
30 %
maximum en gestion
OPCVM.
1
Service aux
entreprises
43,94 €
- 56,06 %
- 32,40 %
SEMESTRE
- 26,19 %
dernier semestre
- 17,20 %
11
Zone géographique
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
Frais de gestion
+/- value
Autres*
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
LE BIJOU INDEPENDANT
Commerce
Boutique et commerce
9,86 %
ALTIMET
Commerce
Métrologie sans contact
9,80 %
SOVIM
Marchand de biens immobiliers
9,77 %
MAGE - CORTHAY
Commerce
9,03 %
Commerce
Costumes sur-mesure
6,47 %
OLFO - ACHATVIP.COM
E-commmerce
5,98 %
FIP Spécial Luxe
et François Chambaud, la société Les
Nouveaux Ateliers est une enseigne de
boutiques spécialisée dans la conception
de chemises et de costumes sur mesure.
La société cible un positionnement entrée
de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise
de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble
des mesures du client en moins de 3 secondes.
L’investissement des fonds gérés par OTC Agregator a permis de développer
le réseau de boutiques et d’agrandir l’outil industriel et l’usine de fabrication
de la société. Le réseau compte aujourd’hui 9 boutiques en France dont 7
en propre et 2 en franchise. Le développement du réseau se poursuit sur
l’année 2015 avec l’ouverture en mars de la boutique de Bruxelles, ainsi que
2 nouvelles ouvertures prévues pour le 2e semestre à Neuilly-sur-Seine et à
Lyon. La société poursuit sa stratégie de montée en gamme, tant à travers la
rénovation des premières boutiques, qu’à travers les nouveaux partenariats
avec les fabricants de tissu. Cela se traduit logiquement par une amélioration
du montant de la commande moyenne.
Commerce
Costumes sur-mesure
Nicolas WOLFOVSKI /
François CHAMBAUD
32 250 €
30 juin 2015
5 030 000 €
Effectifs
149
Non
marché boursier
Capital détenu
0,32 %
Siège social
Haut-Rhin (68)
Site web
Société
Secteur
Activité
Dirigeant
L’année 2015 devrait donc être marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires d’environ +50 %.
Société
CHRISTIAN POTIER
Secteur
Industrie
Activité
Dirigeant
Olivier POTIER
30 juin 2015
25 799 €
8 789 000 €
Effectifs
62
marché boursier
Oui
Capital détenu
0,26 %
Siège social
Vaucluse (84)
Site web
FIP Spécial Luxe
FIP OTC Régions Nord
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010705327
27/05/2009
Durée du fonds
8 ans
Réduction ISF
35 %
10,00 €
30 juin 2015
8,54 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
70 %
millions d’euros.
3
8
Commerce
Télécommunication
Informatique
Technologies
1
Service aux
entreprises
5
30 %
maximum en gestion
OPCVM.
Médias et
Entertainment
3
Industrie
- 14,60 %
31,38 %
0,83 %
dernier semestre
4,40 %
24
Zone géographique
SEMESTRE
8
PME
6
4
IDF
Haute-Normandie
Picardie
Nord-Pas de
Calais
2
-2
-4
Autres*
+/- value
0
Frais de gestion
Nom de la société
Secteur
Activité
D3T DISTRIBUTION
Commerce
Vente à distance
10,10 %
SO GOODS
Commerce
Vente à distance
9,45 %
NUXEO
5,12 %
NOTREFAMILLE.COM
4,96 %
OLFO - ACHATVIP.COM
E-commmerce
4,28 %
FASHION BEL AIR
Industrie
4,14 %
D3T est une société spécialisée dans
la vente par correspondance sur
Internet, elle exploite 3 sites internet :
Motoblouz.com, spécialisée dans la vente d’équipement pour conducteurs de
deux-roues, Access-Moto.com, spécialisé dans la vente d’équipement moto,
ainsi que Viascoot.com, spécialisé dans la vente d’équipement pour scootériste.
D3T Distribution référence l’intégralité des collections de plus de 100 fabricants
et développe une gamme de produits de distributeurs sous la marque Dexter.
Le groupe attache une grande importance à la satisfaction clients principalement
via la rapidité de livraison et au service à la clientèle performant (conseil, appels
sortants, suivi de commande…) tout en intégrant ces derniers dans le processus
de création de projet. Il est ainsi un pionnier en matière de co-construction
communautaire avec ses clients mais aussi avec ses collaborateurs en cherchant
à développer et conduire des projets.
L’entreprise connait une phase de croissance continue depuis 3 années. En
2014, le chiffre d’affaires s’est établit à 23 millions d’euros, en progression de
+44 % sur l’année. La société est également fortement rentable, ce qui lui permet
d’envisager des investissement importants pour son développement.
Société
D3T DISTRIBUTION
Secteur
Commerce
Activité
Vente à distance
Dirigeant
Thomas THUMERELLE
30 juin 2015
309 000 €
23 500 000 €
Effectifs
35
marché boursier
Non
Capital détenu
1,90 %
Siège social
Pas-de-Calais (62)
Site web
www.d3t-distribution.com
Notamment, la société souhaite dans les prochaines années insuffler une
dimension internationale en assurant dès la fin de l’année 2015, une présence online sur 5 pays européens et en développant un site international qui lui permettra
à terme de détecter des marchés émergeants. Le groupe a déjà commencé cette phase d’expansion de sa couverture avec l’arrivée en 2014 de la première
version espagnole de son site Motoblouz ayant entrainé des investissements important en marketing.
Shamaï
est
une
société
de
production
cinématographique créée par la société Adama,
dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée
dans le développement des projets de films, à savoir
la phase d’écriture du scénario. La société développe
neuf projets de film, dont deux projets de film
américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans :
La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et
interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs
et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative
avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure
de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et
aux futures ventes TV.
(Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il
s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez
(La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby
le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le
tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier
2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film
est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par
d’importantes ventes à l’international.
Société
SHAMAÏ
Secteur
Activité
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
30 juin 2015
97 020 €
293 000 €
Effectifs
2
marché boursier
Non
Capital détenu
2,50 %
Siège social
Paris (75)
Site web
NC
Activité
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
51 140 €
30 juin 2015
5 205 873 €
Effectifs
44
Oui
marché boursier
Capital détenu
0,19 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Société
Secteur
FIP OTC Régions Sud
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010705343
27/05/2009
Durée du fonds
8 ans
Réduction ISF
35 %
10,00 €
30 juin 2015
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
70 %
millions d’euros.
1
3
Commerce
Télécommunication
Informatique
Technologies
30 %
maximum en gestion
OPCVM.
1
Service aux
entreprises
3
1
Industrie
Sciences
de la vie
7,44 €
- 25,60 %
14,46 %
- 23,93 %
dernier semestre
- 17,43 %
11
Zone géographique
SEMESTRE
Aquitaine
Midi Pyrenées
LanguedocRoussillon
PACA
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
+/- value
Frais de gestion
Autres*
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
DELTA THERMIE
Commerce
Commerce pour la plomberie
10,03 %
LDL TECHNOLOGY
10,02 %
MEDIAN TECHNOLOGIES
Sciences de la vie
Logiciels de diagnostics
10,02 %
AXIBLE TECHNOLOGIES
Programmation informatique
10,02 %
CAROMAR
Industrie
Usinage de pièces complexes
7,33 %
CHRISTIAN POTIER
Industrie
7,21 %
TSP est une société spécialisée dans
la réparation et reconditionnement de
palettes bois. Au cours du premier
semestre 2015, la société ENVIRIS,
actionnaire majoritaire de la société TSP
a racheté la participation détenue par le
fonds OTC Régions Sud
Société
TSP
Secteur
Activité
Récupération de déchets triés
Dirigeant
Cedric CARPENTIER
30 juin 2015
451 000 €
NC
Effectifs
20
marché boursier
Non
Capital détenu
25,74 %
Siège social
Haute-Garonne(31)
Site web
www.enviris.fr
Créé en 1970, CAROMAR est un groupe
spécialisé dans l’usinage de précision
et l’assemblage, principalement pour le
secteur Aéronautique.
Le groupe Caromar, dans un contexte de
très forte augmentation de son carnet de commandes et de ses activités,
a rencontré des difficultés majeures de trésorerie. Après une période de
recherche de solutions, le dirigeant a décidé de placer sous la protection
du tribunal de commerce, la société Caromar et les principales filiales
opérationnelles (Précimécan, Ariameca, SIPM).
Compte-tenu de cette situation, nous avons décidé de provisionner à
100 % les montants investis par les fonds dans la société CAROMAR.
MEDIAN
Technologies
(ALMDT) est un éditeur de
logiciels et un fournisseur de
services dans le domaine de
l’imagerie médicale en oncologie.
MEDIAN développe et commercialise des solutions logicielles et propose
des services optimisant l’exploitation des images médicales pour le
diagnostic et le suivi des patients atteints de cancers.
Forte d’une implantation et de premiers succès commerciaux aux USA,
MEDIAN Technologies a syndiqué un placement privé de 19,8 m€ au prix
de 12 € par action, soit 30 % au-dessus du cours.
Ce placement annoncé au marché début Juillet a été conduit par
Abingworth, investisseur de renommée mondiale dans le domaine des
sciences de la vie, suivi notamment par des fonds spécialisés tels que New
Enterprises Associates (NEs fonds spécialisés tels que New Enterprises
Associates (NEA) et Omega Funds aux USA, déjà investisseurs.
Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies
d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre
client.
Société
CAROMAR
Société
MEDIAN TECHNOLOGIES
Secteur
Industrie
Secteur
Sciences de la vie
Activité
Activité
Dirigeant
Pascal BARUZZO
Dirigeant
Fredrik BRAG
30 juin 2015
329 047 €
30 juin 2015
450 003 €
19 280 000 €
1 518 000 €
Effectifs
120
Effectifs
45
marché boursier
Non
marché boursier
Oui
Capital détenu
5,47 %
Capital détenu
0,93 %
Siège social
Pyrénées-Atlantiques (64)
Siège social
Alpes-Maritimes (06)
Site web
www.caromar-group.com
Site web
www.mediantechnologies.com
FIP OTC Régions Centre Est
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010705277
15/05/2009
Durée du fonds
8 ans
Réduction ISF
35 %
30 juin 2015
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
70 %
maximum par dérogation en sociétées cotées régionales de capitalisation boursière inférieure à 150
millions d’euros.
30 %
maximum en gestion
OPCVM.
10,00 €
3
8
Commerce
Télécommunication
Informatique
Technologies
1
Siences
de la vie
2
Service aux
entreprises
5
Médias et
Entertainment
3
Industrie
7,87 €
- 21,30 %
21,08 %
- 2,72 %
3
dernier semestre
0,25 %
23
Zone géographique
SEMESTRE
2
PME
Autres*
1
+/- value
0
IDF
Bourgogne
Franche Comté
Rhônes Alpes
-1
-2
Frais de gestion
-3
Nom de la société
Secteur
Activité
SO GOODS
Commerce
Vente à distance
9,94 %
Commerce
Costumes sur-mesure
8,79 %
SOVIM
8,72 %
NUXEO
5,24 %
BIOM’UP
Sciences de la vie
Dispositif médical
4,99 %
KAPTITUDE
Formation continue d'adultes
4,72 %
Kaptitude fournit aux laboratoires industriels
et aux centres de recherche des contenus de
formation en ligne pour la sécurité au poste de
travail, notamment pour les laboratoires où le
personnel est exposé à des risques chimiques,
biologiques ou des radiations ionisantes. A
l’occasion des e-doceo Awards (e-doceo, le leader du digital learning) en Juin
2015, Kaptitude s’est vu récompensé pour le meilleur projet digital.
Parmi les finalistes, on pouvait compter Orange, Cofidis, CPAM, FDJ, Lacoste,
Carglass, etc Cette récompense obtenue par Kaptitude est le résultat de
plusieurs années passées à l’écoute de ses clients, à la considération des
apprenants et à la recherche constante de la qualité à travers des programmes
de formation innovant.
et François Chambaud, la société
Les Nouveaux Ateliers est une
enseigne de boutiques spécialisée
dans la conception de chemises et de
costumes sur mesure. La société cible
un positionnement entrée de gamme sur le sur-mesure avec des prix
attractifs et un processus de prise de mesure innovant grâce à une cabine
3D permettant de prendre l’ensemble des mesures du client en moins de
3 secondes.
L’investissement des fonds gérés par OTC Agregator a permis de
développer le réseau de boutiques et d’agrandir l’outil industriel et l’usine
de fabrication de la société. Le réseau compte aujourd’hui 9 boutiques en
France dont 7 en propre et 2 en franchise. Le développement du réseau
se poursuit sur l’année 2015 avec l’ouverture en mars de la boutique de
Bruxelles, ainsi que 2 nouvelles ouvertures prévues pour le 2e semestre à
Neuilly-sur-Seine et à Lyon. La société poursuit sa stratégie de montée en
gamme, tant à travers la rénovation des premières boutiques, qu’à travers
les nouveaux partenariats avec les fabricants de tissu. Cela se traduit
logiquement par une amélioration du montant de la commande moyenne.
L’année 2015 devrait donc être marquée par une forte croissance du
chiffre d’affaires d’environ +50 %.
Commerce
Costumes sur-mesure
Nicolas WOLFOVSKI /
François CHAMBAUD
625 650 €
30 juin 2015
5 030 000 €
Effectifs
149
Non
marché boursier
Capital détenu
6,26 %
Siège social
Haut-Rhin (68)
Site web
Société
Secteur
Activité
Dirigeant
KAPTITUDE
Activité
Formation continue d’adultes
Dirigeant
LAURENCE BARON
336 094 €
30 juin 2015
228 000 €
Effectifs
6
Non
marché boursier
Capital détenu
11,68 %
Siège social
Hauts-de-Seine (92)
Site web
www.kaptitude.com
Société
Secteur
Le 12e Art est une société de
production cinématographique créée
par l’un des principaux producteurs
français, le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est
spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase
d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous
en langue française.
Le premier semestre 2015 a été marqué par une forte activité, avec la
mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage
de l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric &
Ramzy, s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est
prévue pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage
devrait permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce
projet avant même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon,
interprété par le Palmashow, part également en production pour le 2e
semestre 2015.
Compte-tenu des bonnes préventes aux distributeurs et aux chaines de
télévision, la société devrait également réaliser une marge bénéficiaire
significative sur ce projet, avant même le début du tournage et de
l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder
Au secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au
secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le
troisième projet de film qui est parti en production au cours du semestre.
Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.
Société
LE 12ÈME ART
Secteur
Activité
Dirigeant
Alain GOLDMAN
30 juin 2015
109 160 €
726 000 €
Effectifs
2
marché boursier
Non
Capital détenu
3,43 %
Siège social
Paris (75)
Site web
NC
FIP OTC Régions Centre Ouest
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010705301
22/05/2009
Durée du fonds
8 ans
Réduction ISF
35 %
10,00 €
30 juin 2015
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
70 %
millions d’euros.
3
8
Commerce
Télécommunication
Informatique
Technologies
30 %
maximum en gestion
OPCVM.
2
Service aux
entreprises
3
5
Médias et
Entertainment
Industrie
7,66 €
- 23,40 %
17,85 %
dernier semestre
Zone géographique
SEMESTRE
- 5,32 %
2
- 1,79 %
1
0
22
IDF
Centre
Pays de Loire
Bretagne
PME
-1
-2
Autres*
+/- value
Frais de gestion
-3
Nom de la société
Secteur
Activité
SO GOODS
Commerce
Vente à distance
9,99 %
SOVIM
8,72 %
NUXEO
5,23 %
NOTREFAMILLE.COM
4,98 %
KAPTITUDE
Formation continue d'adultes
4,60 %
OLFO - ACHATVIP.COM
E-commmerce
4,31 %
Kaptitude fournit aux laboratoires industriels
et aux centres de recherche des contenus de
formation en ligne pour la sécurité au poste de
travail, notamment pour les laboratoires où le
personnel est exposé à des risques chimiques,
biologiques ou des radiations ionisantes. A
l’occasion des e-doceo Awards (e-doceo, le leader du digital learning) en Juin
2015, Kaptitude s’est vu récompensé pour le meilleur projet digital.
Parmi les finalistes, on pouvait compter Orange, Cofidis, CPAM, FDJ, Lacoste,
Carglass, etc Cette récompense obtenue par Kaptitude est le résultat de
plusieurs années passées à l’écoute de ses clients, à la considération des
apprenants et à la recherche constante de la qualité à travers des programmes
de formation innovant.
Shamaï
est
une
société
de
production
américains.
Société
SHAMAÏ
Secteur
Activité
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
30 juin 2015
116 960 €
293 000 €
Effectifs
2
marché boursier
Non
Capital détenu
3,02 %
Siège social
Paris (75)
Site web
NC
KAPTITUDE
Activité
Formation continue d’adultes
Dirigeant
LAURENCE BARON
188 308 €
30 juin 2015
228 000 €
Effectifs
6
Non
marché boursier
Capital détenu
6,54 %
Siège social
Hauts-de-Seine (92)
Site web
www.kaptitude.com
Société
Secteur
Activité
Dirigeant
Ludovic BARRA /
Hadrien DES ROTOURS
69 056 €
30 juin 2015
5 205 873 €
Effectifs
44
Oui
marché boursier
Capital détenu
0,26 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Société
Secteur
FIP OTC Multi Proximité 1
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010785725
09/12/2009
Durée du fonds
8 ans
Réduction IR
25 %
10,00 €
30 juin 2015
8,49 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
millions d’euros.
5
1
Télécommunication
Informatique
Technologies
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
4
Commerce
Service aux
entreprises
4
6
Industrie
Médias et
Entertainment
- 15,10 %
13,20 %
- 4,07 %
3
dernier semestre
0,35 %
24
Zone géographique
SEMESTRE
Autres*
2
1
+/- value
0
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
PME
-1
-2
Frais de gestion
-3
Nom de la société
Secteur
Activité
GROUP PRODUCT LIFE
9,74 %
LUMNEX
Industrie
Gestion éclairage public
6,71 %
FASHION BEL AIR
Industrie
5,90 %
SHAMAÏ
Production télévisuelle/cinéma
5,41 %
5,02 %
MUSICMATIC FRANCE
4,93 %
Musicmatic en avril 2015, la SAS
Musicmatic France est devenue
tête de pont de l’activité historique
de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 %
par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.
L’entreprise poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une
franchise.
Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche
permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.
Société
MUSICMATIC FRANCE
Secteur
Activité
Dirigeant
30 juin 2015
166 315 €
1 400 000 €
Effectifs
marché boursier
Non
Capital détenu
5,41 %
Siège social
Paris (75)
Site web
Shamaï
est
une
société
de
production
américains.
sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du
5 novembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en
sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a
été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés
(exercice de 18 mois).
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a permis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation
pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spécialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions
avec le dirigeant puis les banques.
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entreprise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et
pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un accord définitif avec ce financier.
Société
SHAMAÏ
Société
CHRISTIAN POTIER
Secteur
Secteur
Industrie
Activité
Activité
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
Dirigeant
Olivier POTIER
30 juin 2015
182 460 €
30 juin 2015
30 562 €
293 000 €
8 789 000 €
Effectifs
2
Effectifs
62
marché boursier
Non
marché boursier
Oui
Capital détenu
4,71 %
Capital détenu
0,31 %
Siège social
Paris (75)
Siège social
Vaucluse (84)
Site web
NC
Site web
FCPR OTC Duo 2
Type de fonds
FCPR
Code ISIN
FR0010863704
21/05/2010
Durée du fonds
6 ans
Réduction ISF
45 %
10,00 €
30 juin 2015
4,68 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
90 %
non cotées dont 20 % maximum
par dérogation en sociétées cotées
à 150 millions d’euros.
10
6
Télécommunication
Informatique
Technologies
10 %
maximum en gestion
OPCVM.
2
Sciences
de la vie
Commerce
3
Service aux
entreprises
5
Industrie
- 53,20 %
6
Médias et
Entertainment
SEMESTRE
- 14,91 %
- 38,26 %
dernier semestre
- 23,40 %
33
Zone géographique
Prédilection
France entière
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
+/- value
Autres*
Frais de gestion
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
CAROMAR
Industrie
9,90 %
VDL NETWORK UK
Radio numérique
8,61 %
MUSICMATIC
6,44 %
D3T DISTRIBUTION
Commerce
Vente à distance
5,30 %
ACTIVE 3D
Gestion technique immobilière
4,97 %
PLAYSOFT
Editeur de jeux vidéos
4,74 %
FCPR OTC Duo 2
Créé en 1970, CAROMAR est un groupe
spécialisé dans l’usinage de précision et
l’assemblage, principalement pour le secteur
Aéronautique.
Le groupe Caromar, dans un contexte de
très forte augmentation de son carnet de commandes et de ses activités,
a rencontré des difficultés majeures de trésorerie. Après une période de
recherche de solutions, le dirigeant a décidé de placer sous la protection
du tribunal de commerce, la société Caromar et les principales filiales
opérationnelles (Précimécan, Ariameca, SIPM).
Compte-tenu de cette situation, nous avons décidé de provisionner à 100 %
les montants investis par les fonds dans la société CAROMAR.
sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du
5 novembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en
sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a
été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés
(exercice de 18 mois).
La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a permis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation
pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spécialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions
avec le dirigeant puis les banques.
Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entreprise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et
pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un accord définitif avec ce financier.
Société
CAROMAR
Secteur
Industrie
Activité
Dirigeant
Pascal BARUZZO
30 juin 2015
1 493 897 €
19 280 000 €
Effectifs
120
marché boursier
Non
Capital détenu
22,61 %
Siège social
Pyrénées-Atlantiques (64)
Site web
www.caromar-group.com
D3T est une société spécialisée
dans la vente par correspondance
sur Internet, elle exploite 3 sites
internet : Motoblouz.com, spécialisée dans la vente d’équipement pour
conducteurs de deux-roues, Access-Moto.com, spécialisé dans la vente
d’équipement moto, ainsi que Viascoot.com, spécialisé dans la vente
d’équipement pour scootériste. D3T Distribution référence l’intégralité des
collections de plus de 100 fabricants et développe une gamme de produits
de distributeurs sous la marque Dexter.
Le groupe attache une grande importance à la satisfaction clients
principalement via la rapidité de livraison et au service à la clientèle performant
(conseil, appels sortants, suivi de commande…) tout en intégrant ces derniers
dans le processus de création de projet. Il est ainsi un pionnier en matière
de co-construction communautaire avec ses clients mais aussi avec ses
collaborateurs en cherchant à développer et conduire des projets.
L’entreprise connait une phase de croissance continue depuis 3 années. En
2014, le chiffre d’affaires s’est établit à 23 millions d’euros, en progression de
+44 % sur l’année. La société est également fortement rentable, ce qui lui
permet d’envisager des investissement importants pour son développement.
Notamment, la société souhaite dans les prochaines années insuffler une
dimension internationale en assurant dès la fin de l’année 2015, une présence
online sur 5 pays européens et en développant un site international qui lui
permettra à terme de détecter des marchés émergeants. Le groupe a déjà
commencé cette phase d’expansion de sa couverture avec l’arrivée en 2014
de la première version espagnole de son site Motoblouz ayant entrainé des
investissements important en marketing.
Société
CHRISTIAN POTIER
Société
D3T DISTRIBUTION
Secteur
Industrie
Secteur
Commerce
Activité
Activité
Vente à distance
Dirigeant
Olivier POTIER
Dirigeant
Thomas THUMERELLE
30 juin 2015
308 413 €
30 juin 2015
799 500 €
8 789 000 €
23 500 000 €
Effectifs
62
Effectifs
35
marché boursier
Oui
marché boursier
Non
Capital détenu
3,17 %
Capital détenu
4,92 %
Siège social
Vaucluse (84)
Siège social
Pas-de-Calais (62)
Site web
Site web
www.d3t-distribution.com
FCPR OTC Duo 2
FIP OTC Régions Nord 2
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010976522
27/09/2011
Durée du fonds
6 ans
Réduction ISF
45 %
10,00 €
30 juin 2015
8,19 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
90 %
millions d’euros.
4
3
Télécommunication
Informatique
Technologies
10 %
maximum en gestion
OPCVM.
Commerce
1
Industrie
6
Médias et
Entertainment
- 18,10 %
SEMESTRE
48,91 %
- 6,83 %
10
PME
8
dernier semestre
5,95 %
17
6
4
Zone géographique
2
IDF
Picardie
Nord-Pas de Calais
Autres*
+/- value
0
-2
-4
Frais de gestion
Nom de la société
Secteur
Activité
CRITIZR
Médias et entertainment
Agence de publicité
10,01 %
SHAVE
Hotels et hébergements
10,00 %
Commerce
Vente à distance
10,00 %
AGEO
Traitement des données
10,00 %
GROUPE JEMINI
Commerce
Produits pour enfant
9,87 %
MAGE - CORTHAY
Commerce
9,87 %
permettant
aux
entreprises
et
organisations de toutes tailles de
monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer
des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les
médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs,
4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus
de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault,
Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une
levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds
propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et
nouveaux (Seventure, BPI).
AUGURE
Activité
Dirigeant
Michael JAIS
39 046 €
30 juin 2015
8 875 000 €
Effectifs
123
Non
marché boursier
Capital détenu
0,21 %
Siège social
Paris (75)
Site web
www.augure.com
Société
Secteur
En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice de
Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans près
de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW, Mc
Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des marques
mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big data pour
fournir aux professionnels de la communication et du marketing des outils leur
permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs contenus sur les
réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.
La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment
aux USA.
Shamaï
est
une
société
de
production
américains.
semestre 2015.
Société
LE 12ÈME ART
Société
SHAMAÏ
Secteur
Secteur
Activité
Activité
Dirigeant
Alain GOLDMAN
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
30 juin 2015
12 480 €
30 juin 2015
21 200 €
726 000 €
293 000 €
Effectifs
2
Effectifs
2
marché boursier
Non
marché boursier
Non
Capital détenu
0,39 %
Capital détenu
0,55 %
Siège social
Paris (75)
Siège social
Paris (75)
Site web
NC
Site web
NC
FIP OTC Régions Sud 2
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010976530
27/09/2011
Durée du fonds
6 ans
Réduction ISF
45 %
10,00 €
30 juin 2015
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
90 %
millions d’euros.
10 %
maximum en gestion
2
2
Télécommunication
Informatique
Technologies
Commerce
1
Sciences
de la vie
2
1
Service aux
entreprises
Industrie
7,98 €
- 20,20 %
45,09 %
- 34,54 %
dernier semestre
- 26,92 %
12
Zone géographique
SEMESTRE
5
Autres*
PME
0
-5
Frais de gestion
-10
Midi Pyrenées
LanguedocRoussillon
PACA
-15
-20
-25
-30
+/- value
Nom de la société
Secteur
Activité
GREEN & BIZ
Commerce
Vente en ligne
NEWTECH INTERACTIVE
Opérateur télécom
10,15 %
MEDIAN TECHNOLOGIES
Sciences de la vie
10,03 %
IMMINENCE
10,00 %
11,27 %
PRESTIGE MLS
Traitement de données
9,85 %
LDL TECHNOLOGY
9,53 %
FLEURET est une société créée en 1986 qui conçoit
et fabrique des conteneurs technologiques sur-mesure. Ces conteneurs permettent le transport de
matériels fragiles et à fortes valeurs tels que les équipements aéronautiques, de télécommunications,
spatiaux, de mesures, etc. Outre ces conteneurs
techniques.
Société
FLEURET
Secteur
Industrie
Activité
Fabrication de conteneurs
Dirigeant
Nicolas LARGER
Basée dans la région de Toulouse, la société possède également un bureau
d’étude qui leur permet de proposer des solutions originales dans la définition
et la conception des emballages.
30 juin 2015
83 700 €
3 018 000 €
Courant Janvier 2015, la société FLEURET a racheté les sociétés PAOLETTI
et SATI, sociétés spécialisées dans la serrurerie et l’usinage de pièces métalliques, réalisant un CA annuel d’environ 9 M€.
Effectifs
15
marché boursier
Non
Cette acquisition permet au nouveau groupe d’asseoir ses activités sur différents secteurs d’activités : aéronautique, spatial, bâtiments, constructions,...
et donc de diminuer sa dépendance initiale au secteur aéronautique. Proforma, le nouveau groupe réalise environ 12,5 M€ de Chiffre d’affaires.
Capital détenu
N/A
Siège social
Haute-Garonne (31)
Site web
www.fleuret-toulouse.com
Cette acquisition a été financée par une augmentation de capital et une dette
bancaire. Dans le cadre de celle-ci, les obligations convertibles détenues par
les fonds OTC Entreprises 3 et OTC Régions Sud 2 ont été remboursées (principal, intérêts et PNC).
MEDIAN
Technologies
(ALMDT) est un éditeur de
logiciels et un fournisseur de
services dans le domaine de
LDL TECHNOLOGY est spécialisée
dans la conception, le développement,
la fabrication et la vente de systèmes
électroniques sans fils embarqués
pour véhicules terrestres.
MEDIAN développe et commercialise des solutions logicielles et propose
des services optimisant l’exploitation des images médicales pour le
diagnostic et le suivi des patients atteints de cancers.
La société fournit des systèmes innovants dans les domaines suivants :
TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems), Immobilisation de Véhicules,
Ouverture/Fermeture mains libres (Keyless Systems) et plateformes
Télématique pour la gestion de flottes de véhicules.
l’imagerie médicale en oncologie.
Forte d’une implantation et de premiers succès commerciaux aux USA,
MEDIAN Technologies a syndiqué un placement privé de 19,8 m€ au prix
de 12 € par action, soit 30 % au-dessus du cours.
Ce placement annoncé au marché début Juillet a été conduit par
Abingworth, investisseur de renommée mondiale dans le domaine des
sciences de la vie, suivi notamment par des fonds spécialisés tels que New
Enterprises Associates (NEs fonds spécialisés tels que New Enterprises
Associates (NEA) et Omega Funds aux USA, déjà investisseurs.
Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies
d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre
client.
Société
MEDIAN TECHNOLOGIES
Société
LDL TECHNOLOGY
Secteur
Sciences de la vie
Secteur
Activité
Activité
Dirigeant
Fredrik BRAG
Dirigeant
Philippe LEFAURE
30 juin 2015
83 981 €
30 juin 2015
79 776 €
1 518 000 €
6 899 000 €
Effectifs
45
Effectifs
24
marché boursier
Oui
marché boursier
Non
Capital détenu
0,15 %
Capital détenu
0,74 %
Siège social
Alpes-Maritimes (06)
Siège social
Haute-Garonne (31)
Site web
www.mediantechnologies.com
Site web
www.ldl-technology.com
FIP OTC Régions Centre Est 2
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010976027
26/09/2011
Durée du fonds
6 ans
Réduction ISF
45 %
10,00 €
30 juin 2015
5,11 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
90 %
millions d’euros.
4
2
Télécommunication
Informatique
Technologies
10 %
maximum en gestion
OPCVM.
2
Siences
de la vie
Commerce
5
Médias et
Entertainment
1
Industrie
- 48,90 %
SEMESTRE
- 7,09 %
dernier semestre
Zone géographique
- 31,87 %
2
- 16,37 %
Autres*
+/- value
0
-2
-4
Frais de gestion
-6
17
-8
-10
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
-12
-14
PME
Nom de la société
Secteur
AGEO
BIOM'UP
Sciences de la vie
Dispositif médical
9,90 %
MAGE - CORTHAY
Commerce
9,87 %
GROUPE JEMINI
Commerce
9,87 %
LUMNEX
Industrie
Gestion éclairage public
9,81 %
ADTHINK MEDIA
8,74 %
Activité
10,38 %
permettant
aux
entreprises
et
AUGURE
Activité
Dirigeant
Michael JAIS
86 952 €
30 juin 2015
8 875 000 €
Effectifs
123
Non
marché boursier
Capital détenu
0,46 %
Siège social
Paris (75)
Site web
www.augure.com
Société
Secteur
aux USA.
Shamaï
est
une
société
de
production
américains.
semestre 2015.
Société
LE 12ÈME ART
Société
SHAMAÏ
Secteur
Secteur
Activité
Activité
Dirigeant
Alain GOLDMAN
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
30 juin 2015
48 860 €
30 juin 2015
83 040 €
726 000 €
293 000 €
Effectifs
2
Effectifs
2
marché boursier
Non
marché boursier
Non
Capital détenu
1,53 %
Capital détenu
2,14 %
Siège social
Paris (75)
Siège social
Paris (75)
Site web
NC
Site web
NC
FIP OTC Régions Centre Ouest 2
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0010976514
27/09/2011
Durée du fonds
6 ans
Réduction ISF
45 %
10,00 €
30 juin 2015
6,44 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
2
90 %
millions d’euros.
1
Télécommunication
Informatique
Technologies
4
Commerce
Siences de la vie
10 %
maximum en gestion
OPCVM.
2
Industrie
5
Médias et
Entertainment
- 35,60 %
SEMESTRE
17,09 %
- 25,12 %
- 15,04 %
16
Autres*
+/- value
0
dernier semestre
Zone géographique
2
-2
-4
Frais de gestion
-6
-8
IDF
Centre
Pays de Loire
-10
-12
-14
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
AXESS VISION TECHNOLOGY
Sciences de la vie
Dispositif médical
10,26 %
LAFFI
Industrie
Soudure par résistance
10,05 %
AGEO
10,00 %
POLE AGENCY
Commerce
Commerce de gros
9,92 %
MAGE - CORTHAY
Commerce
9,87 %
GROUPE JEMINI
Commerce
9,87 %
permettant
aux
entreprises
et
AUGURE
Activité
Dirigeant
Michael JAIS
39 046 €
30 juin 2015
8 875 000 €
Effectifs
123
Non
marché boursier
Capital détenu
0,21 %
Siège social
Paris (75)
Site web
www.augure.com
Société
Secteur
aux USA.
Shamaï
est
une
société
de
production
américains.
semestre 2015.
Société
LE 12ÈME ART
Société
SHAMAÏ
Secteur
Secteur
Activité
Activité
Dirigeant
Alain GOLDMAN
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
30 juin 2015
12 220 €
30 juin 2015
20 760 €
726 000 €
293 000 €
Effectifs
2
Effectifs
2
marché boursier
Non
marché boursier
Non
Capital détenu
0,38 %
Capital détenu
0,54 %
Siège social
Paris (75)
Siège social
Paris (75)
Site web
NC
Site web
NC
FIP PME 974
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0011156447
05/01/2012
Durée du fonds
7 ans
Réduction IR
50 % (souscriptions 2011)
42 % (souscriptions 2012)
10,00 €
30 juin 2015
9,88 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
millions d’euros.
2
40 %
ma ximum en gestion
OPCVM.
2
Industrie
Commerce
1
Médias et
Entertainment
- 1,20 %
2
Service aux
entreprises
97,60 %
avec avantage fiscal (2011)
70,34 %
avec avantage fiscal (2012)
- 1,89 %
dernier semestre
- 2,37 %
8
Zone géographique
SEMESTRE
3
Réunion
Mayotte
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Autres*
2
1
0
+/- value
-1
-2
Frais de gestion
-3
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
AUPLATA
Industrie
Extraction de minerais
10,00 %
ROYAL BOURBON
Commerce
Conserverie alimentaire
10,00 %
SRHS
Hotels et hébergements
9,98 %
FLORALYS
Commerce
Tourisme
9,98 %
CYPHOMA
Petites annonces sur internet
9,98 %
EXSEL AMENAGEMENT
Industrie
Fabrication de menuiseries
9,98 %
FIP PME 974
La société SRHS exploite l’hôtel « L’Ermitage
Boutik Hôtel » basé à Saint-Gilles-Les-Bains.
Il appartient au groupe Exsel Authentic Hôtels,
groupe hôtelier qui compte 5 établissements
à la Réunion, dirigé par Yann Le Febvre. Cet hôtel 3*, historiquement sous
enseigne Mercure, a fait l’objet d’une rénovation intégrale depuis 3 ans.
La dernière phase de cette rénovation s’achève en août 2015. Elle
permettra à l’hôtel de finaliser la rénovation de la moitié des chambres
(l’autre moitié a été rénovée en 2014), et de refaire toute la piscine. Grâce
à ce dernier plan d’investissement, l’Ermitage Boutik Hôtel achève ce plan
de transformation commencé en 2013 qui avait notamment pour objectif
de monter en gamme en termes de prestation, et de le positionner comme
un véritable « boutique hôtel ».
Sur le plan opérationnel, l’année 2014 et le début d’année 2015 ont été
marqués par des résultats en ligne avec les attentes et les budgets sur
l’activité hôtelière avec plus de 60 % de taux de remplissage, mais en recul
sur la restauration compte tenu de la forte concurrence à Saint-Gilles.
Société
SRHS
Secteur
Activité
Hôtels et hébergements
Dirigeant
Yann LE FEBVRE
30 juin 2015
300 004 €
NC
Effectifs
17
marché boursier
Non
Capital détenu
6,25 %
Siège social
La Réunion (974)
Site web
www.hotelbluebeach.fr
Il a donc été décidé de fermer le restaurant en fin d’année 2014 pour
préserver la rentabilité de la société. L’activité devrait être en croissance sur
les prochains exercices, tirés par une meilleure commercialisation de l’hôtel auprès des tour-opérators, notamment grâce aux travaux de rénovation, et
grâce à un travail important sur la e-réputation de l’hôtel.
Auplata est le 1er producteur d’or en Guyane française
avec une production de 505 Kg d’or en 2014 et plus
de 700 km² de permis et titres miniers. Adossée au
groupe Osead, un groupe international disposant d’un
portefeuille d’actifs miniers principalement en Afrique,
Auplata mène une stratégie industrielle et financière
novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une
forte implication des acteurs locaux. L’objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l’industrie minière aurifère guyanaise.
Auplata exploite quatre sites : Dieu Merci, Elysée, Yaou et Dorlin, dont la production globale s’établit à 505 kg d’or en 2014. La Société produit l’or via
le procédé de gravimétrie, un procédé physiquequi ne permet d’extraire en
moyenne que 30 % à 40 % de l’or contenu dans le minerai. Par ailleurs, la
société mène une stratégie de valorisation de ses permis de recherche via des
partenariats avec des producteurs majeurs d’or.
Société
AUPLATA
Secteur
Industrie
Activité
Dirigeant
Didier TAMANGO
30 juin 2015
300 710 €
18 543 000 €
Effectifs
90
marché boursier
Oui
Capital détenu
0,70 %
Siège social
Guyane (973)
Ainsi, cette stratégies’est matérialisée en 2013 par la conclusion d’un accord
de partenariat entre Columbus Gold (filiale d’Auplata à hauteur de 15 %) et
Site web
www.auplata.fr
Nordgold sur les actifs miniers de Paul Isnard, et en septembre 2014 par la
conclusion d’un accord de joint-venture avec Newmont Mining Corporation,
l’un des premiers producteurs d’or mondiaux sur les actifs miniers de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud. La stratégie de développement de la société s’articule
autour de deux axes : amélioration des procédés d’extraction de l’or combinée à une maîtrise des charges et la conclusion de partenariats avec des Majors
pour la valorisation des permis de recherche et d’exploration.
FIP PME 974
FIP PME 974 N°2
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0011355635
15/01/2013
Durée du fonds
7 ans
Réduction IR
42 %
10,00 €
30 juin 2015
9,34 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
millions d’euros.
1
Agriculture
2
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
Industrie
- 6,60 %
61,03 %
- 4,11 %
dernier semestre
- 1,79 %
3
Zone géographique
SEMESTRE
3
Réunion
Mayotte
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Autres*
2
1
+/- value
0
-1
-2
-3
Frais de gestion
PME
Nom de la société
Secteur
Activité
AUPLATA
Industrie
10,00 %
GAIA ENERGIES NOUVELLES
Industrie
Chauffe-eaux solaires
10,00 %
SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA PAIX
Agriculture
Agriculture
9,99 %
FIP PME 974 N°2
La Société Agricole de la Paix a été reprise
en juillet 2014 par Monsieur Daniel Moreau
(Président de Royal Bourbon Industries) à
l’issue d’une procédure de redressement
judiciaire. Le projet industriel porté par Daniel Moreau s’appuyait sur deux
piliers : redresser l’activité d’exploitation porcine, et relancer l’activité de
production de fruits (ananas et letchis). L’exploitation porcine a souffert au
cours des dernières années d’un manque de suivi et d’implication de la part
de l’ancienne équipe dirigeante qui ont eu pour conséquence une dégradation
très forte de la qualité des porcs produits et donc des résultats.
Un an après la reprise, les résultats opérationnels sont en nette amélioration
et la société se rapproche désormais des meilleurs du métier. Le nouveau
directeur d’exploitation a mis en oeuvre un plan d’investissement conséquent
pour moderniser l’outil industriel et gagner en précision sur les opérations de
suivi des porcs de leur naissance jusqu’à leur maturité.
Société
SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA PAIX
Secteur
Agriculture
Activité
Agriculture
Dirigeant
Cyril VIVET
30 juin 2015
253 335 €
0€
Effectifs
7
marché boursier
Non
Capital détenu
NC
La Réunion (974)
L’investissement du FIP PME 974 n°2 a permis de financer partiellement ces
investissements industriels et de financer la relance de l’activité de production
Site web
NC
de fruits. Les vergers de letchis qui avaient été laissés à l’abandon ont été
intégralement nettoyés eproduction de fruits. Les vergers de letchis qui
avaient été laissés à l’abandon ont été intégralement nettoyés et préparés pour relancer la production dès cette année. Une première plantation d’un hectare
d’ananas a été mise en production également.
Siège social
Auplata est le 1er producteur d’or en Guyane française
avec une production de 505 Kg d’or en 2014 et plus
de 700 km² de permis et titres miniers. Adossée au
groupe Osead, un groupe international disposant d’un
portefeuille d’actifs miniers principalement en Afrique,
Auplata mène une stratégie industrielle et financière
novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une
forte implication des acteurs locaux. L’objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l’industrie minière aurifère guyanaise.
Auplata exploite quatre sites : Dieu Merci, Elysée, Yaou et Dorlin, dont la production globale s’établit à 505 kg d’or en 2014. La Société produit l’or via
le procédé de gravimétrie, un procédé physiquequi ne permet d’extraire en
moyenne que 30 % à 40 % de l’or contenu dans le minerai. Par ailleurs, la
société mène une stratégie de valorisation de ses permis de recherche via des
partenariats avec des producteurs majeurs d’or.
Société
AUPLATA
Secteur
Industrie
Activité
Dirigeant
Didier TAMANGO
30 juin 2015
253 543 €
18 543 000 €
Effectifs
90
marché boursier
Oui
Capital détenu
0,49 %
Siège social
Guyane (973)
Ainsi, cette stratégies’est matérialisée en 2013 par la conclusion d’un accord
de partenariat entre Columbus Gold (filiale d’Auplata à hauteur de 15 %) et
Site web
www.auplata.fr
Nordgold sur les actifs miniers de Paul Isnard, et en septembre 2014 par la
conclusion d’un accord de joint-venture avec Newmont Mining Corporation,
l’un des premiers producteurs d’or mondiaux sur les actifs miniers de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud. La stratégie de développement de la société s’articule
autour de deux axes : amélioration des procédés d’extraction de l’or combinée à une maîtrise des charges et la conclusion de partenariats avec des Majors
pour la valorisation des permis de recherche et d’exploration.
FIP PME 974 N°2
FIP Corse Croissance
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0011581073
13/12/2013
Durée du fonds
7 ans
Réduction IR
38 %
10,00 €
30 juin 2015
9,42 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
60 %
non cotées exerçant leurs activités
principalement en Corse dont 20
% maximum en société cotées régionales dont la capitalsiation boursière est inférieure à 150 millions
d’euros.
40 %
maximum en gestion
OPCVM.
- 5,80 %
1
Agriculture
3
1
Commerce
Télécommunication
Informatique
Technologies
SEMESTRE
51,94 %
2
- 4,46 %
dernier semestre
- 0,63 %
Autres*
1
+/- value
0
PME
-1
5
Zone géographique
Corse uniquement
-2
Frais de gestion
-3
Nom de la société
Secteur
Activité
CANTINA DI TORRA
Agriculture
Exploitation d’un vignoble
SAGES INFORMATIQUE
Sauvegarde administrative
6,56 %
ROMUALD ROYER
Commerce
Chaîne de restauration
6,27 %
EUROPE ACTIVE
Commerce
Agence de voyage
4,39 %
ISULA DISTRIBUTION
Commerce
Distribution
3,13 %
10,14 %
Europe Active, agence de voyage
créée à Bastia en 2006, offre à ses
clients la découverte de la Corse au
travers de circuits découvertes sur
l’Ile de Beauté, à pieds, à vélo, en voiture ou à moto.
L’offre d’Europe Active s’inscrit dans la tendance actuelle du retour à
l’authentique et en contact avec la nature. Cette approche différente séduit
une clientèle de plus en plus importante en Europe. Grâce à sa connaissance
terrain et à ses partenariats avec des fournisseurs de qualité (hôtels,
restaurants, activités culturelles…), Europe Active est capable de proposer
des séjours originaux, qualitatifs et sur-mesure.
Europe active s’adresse à une nouvelle clientèle internationale en quête de
vacances actives et d’expériences uniques.
Sages Informatique, société basée à
Ajaccio, a été créée en 2001 par Charly Delsol. La société s’est initialement
développée en offrant aux entreprises une offre de sauvegarde de données
à distance puis s’est progressivement orientée vers la dématérialisation de
bases documentaires.
Fort de sa place de partenaire auprès des entreprises insulaires, la société
a détecté une forte demande des TPE/PME et petites collectivités pour des
solutions de Gestion Electronique de Documents (« GED ») avec un manque
d’offres simples et financièrement abordables sur le marché de la part des
éditeurs en place. Depuis 2010, SAGES INFORMATIQUE a ainsi misé et investi sur le développement de ZEENDOC, une offre adaptée à ce marché
spécifique. Issu de 4 années de développement, ZEENDOC est le seul outil
du marché qui donne accès aux TPE/PME à une technologie de classement
automatique de leurs documents et de recherche instantanée. Proposé en
mode SaaS, ZEENDOC répond spécifiquement aux problématiques des
PME : simple d’utilisation, prenant peu de temps à mettre en place et financièrement à leur portée.
Société
EUROPE ACTIVE
Secteur
Commerce
Activité
Agence de voyage
Dirigeant
Anthony LAPLAGNE
30 juin 2015
419 900 €
1 854 000 €
Effectifs
10
marché boursier
Non
Capital détenu
34,78 %
Siège social
Corse-du-Sud (20)
Site web
www.europe-active.com
SAGES INFORMATIQUE
Activité
Sauvegarde administrative sur
support electgronique
Dirigeant
Charly DELSOL
627 798 €
30 juin 2015
512 000 €
Effectifs
12
Non
marché boursier
Capital détenu
33,25 %
Siège social
Corse-du-Sud (20)
Site web
www.zeendoc.com
Société
Secteur
Grâce à son avance technologique, la société a déjà séduit une trentaine de
revendeurs nationaux et de grands partenaires du secteur qui se sont associés à SAGES INFORMATIQUE pour déployer à grande échelle ZEENDOC.
C’est notamment le cas de Lexmark, acteur mondial de l’impression et de la dématérialisation, avec qui ZEENDOC a conclu un partenariat exclusif au
1er semestre 2015 matérialisé par ual de l’impression et de la dématérialisation, avec qui ZEENDOC a conclu un partenariat exclusif au 1er semestre 2015
matérialisé par une offre commune « Zeendoc for Lexmark » et commercialisée via le réseau des 4 000 partenaires français de Lexmark.
FIP OTC Grand Angle
Type de fonds
FIP
Code ISIN
FR0011766518
19/05/2014
Durée du fonds
6 ans
Réduction IR
Réduction ISF
18 %
50 %
10,00 €
30 juin 2015
9,85 €
2 - STRATÉGIE
DU FONDS
3 - DIVERSIFICATION
SECTORIELLE
100 %
6
en sociétés non cotées exerçant leurs activités dans
l’industrie cinématographique, audivisuelle et des médias dont 20 %
maximum en société cotées régionales dont la capitalsiation boursière est inférieure à 150 millions
d’euros.
Médias et
Entertainment
- 1,50 %
Pour IR
20,12 %
Pour ISF
97,00 %
- 1,50 %
dernier semestre
- 0,30 %
6
Zone géographique
SEMESTRE
2
Autres*
1
+/- value
0
IDF
Bourgogne
Rhône Alpes
PACA
PME
-1
Frais de gestion
-2
Nom de la société
Secteur
Activité
COTE SCENES PRODUCTION
14,30 %
CARMEL
8,92 %
EZRA
8,92 %
LE 12ÈME ART
8,92 %
LEV
8,92 %
SHAMAÏ
8,92 %
FIP OTC Grand Angle
Le 12e Art est une société de production
cinématographique créée par l’un
des principaux producteurs français,
le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée
dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture
du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue
française.
mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage de
l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric & Ramzy,
s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est prévue
pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage devrait
permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce projet avant
même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon, interprété par le
Palmashow, part également en production pour le 2e semestre 2015.
Société
LE 12ÈME ART
Secteur
Activité
Dirigeant
Alain GOLDMAN
30 juin 2015
198 620 €
726 000 €
Effectifs
2
marché boursier
Non
Capital détenu
6,23 %
Paris (75)
Site web
NC
l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder Au
secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le troisième
projet de film qui est parti en production au cours du semestre. Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.
Siège social
Shamaï est une société de production cinématographique
créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen.
Shamaï est spécialisée dans le développement des
projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario.
La société développe neuf projets de film, dont deux
projets de film américains.
Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti
sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony
Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000
spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire
significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et
à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de
DVD, et aux futures ventes TV.
Société
SHAMAÏ
Secteur
Activité
Dirigeant
Simon ISTOLAINEN
30 juin 2015
198 620 €
293 000 €
Effectifs
2
marché boursier
Non
Capital détenu
5,12 %
(Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit
Siège social
Paris (75)
d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French),
et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique,
Site web
NC
Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14
septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue
pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.
FIP OTC Grand Angle
NOTES
Notes
NOTES
Notes
NOTES
Notes
08/08/05
08/08/05
25/11/05
03/11/06
06/11/07
30/11/07
04/06/08
21/11/08
28/11/08
09/01/09
15/06/09
27/05/09
27/05/09
15/05/09
22/05/09
09/12/09
21/05/10
27/09/11
27/09/11
26/09/11
27/09/11
05/01/12
15/01/13
13/12/13
19/05/14
Chorus Capital 1 Pur (*)
Chorus Capital 1 Mixte (*)
OTC Entreprises 1
OTC Entreprises 2
OTC Entreprises 3
OTC Chorus 2
OTC Duo 1
OTC Entreprises 4
OTC Chorus 3
FIP Luxe
FIP Spécial Luxe
OTC Régions Nord
OTC Régions Sud
OTC Régions Centre Est
OTC Régions Centre Ouest
OTC Multi Proximité 1
OTC Duo 2
OTC Régions Nord 2
OTC Régions Sud 2
OTC Régions Centre Est 2
OTC Régions Centre Ouest 2
PME 974
PME 974 n°2
CORSE CROISSANCE
OTC GRAND ANGLE
(*) Compartiments du FCPR CHORUS CAPITAL 1
ANNÉE
de
création
FONDS OU SOUSCRIPTION
à des titres de capital
ou donnant accès au capital
de société
30/06/07
10 187,23 €
624,95 €
9 757,61 €
1 132,25 €
9,73 €
0,83 €
9,39 €
0,38 €
31/12/07
30/06/08
9 355,82 €
951,08 €
8 671,62 €
1 752,58 €
8,46 €
1,19 €
8,25 €
0,79 €
9,49 €
0,40 €
9,53 €
0,41 €
31/12/08
30/06/09
9 838,98 €
1 275,10 €
8 547,40 €
2 323,93 €
8,23 €
1,54 €
8,06 €
1,13 €
9,30 €
0,81 €
9,67 €
0,82 €
9,81 €
0,59 €
9,90 €
0,41 €
9,96 €
0,42 €
92,44 €
5,24 €
89,91 €
9,13 €
31/12/09
9,58 €
0,43 €
9,58 €
0,42 €
9,60 €
0,39 €
9,59 €
0,41 €
30/06/10
9,69 €
0,45 €
12 358,18 €
1 636,99 €
8 587,22 €
2 919,04 €
7,73 €
1,86 €
8,23 €
1,47 €
9,44 €
1,19 €
10,82 €
1,26 €
9,70 €
0,99 €
9,68 €
0,82 €
9,68 €
0,83 €
89,57 €
8,70 €
88,60 €
12,39 €
31/12/10
9,61 €
0,38 €
9,01 €
0,90 €
10,19 €
0,86 €
8,73 €
0,83 €
8,80 €
0,86 €
30/06/11
9,67 €
0,91 €
10 658,33 €
2 016,95 €
7 571,18 €
3 366,34 €
6,46 €
2,15 €
7,71 €
1,80 €
9,54 €
1,58 €
11,51 €
1,73 €
8,12 €
1,33 €
9,64 €
1,22 €
9,71 €
1,22 €
81,59 €
12,82 €
76,51 €
17,24 €
31/12/11
9,26 €
0,77 €
9,26 €
0,20 €
12,23 €
0,20 €
9,30 €
0,20 €
9,26 €
0,20 €
8,31 €
1,30 €
10,01 €
1,29 €
7,92 €
1,20 €
8,17 €
1,24 €
30/06/12
9,96 €
0,34 €
9,21 €
1,34 €
10 509,80 €
2 378,71 €
7 072,09 €
3 837,91 €
6,12 €
2,41 €
7,19 €
2,10 €
9,69 €
1,98 €
12,19 €
2,25 €
8,44 €
1,67 €
9,78 €
1,62 €
10,04 €
1,63 €
82,77 €
16,88 €
73,47 €
21,93 €
31/12/12
8,73 €
1,15 €
9,64 €
0,59 €
13,77 €
0,59 €
9,59 €
0,59 €
9,74 €
0,59 €
8,45 €
1,70 €
10,04 €
1,73 €
7,70 €
1,55 €
8,06 €
1,61 €
30/06/13
SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
et des distributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ;
frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
10,06 €
0,54 €
9,90 €
0,27 €
9,33 €
1,78 €
9 677,69 €
2 755,67 €
6 244,14 €
4 392,21 €
6,12 €
2,67 €
7,08 €
2,40 €
9,51 €
2,37 €
12,58 €
2,78 €
8,24 €
2,00 €
9,55 €
2,00 €
10,31 €
2,05 €
87,79 €
21,22 €
70,27 €
26,63 €
31/12/13
7,58 €
1,55 €
8,79 €
1,02 €
12,19 €
0,99 €
7,50 €
0,99 €
8,60 €
1,01 €
8,47 €
2,11 €
9,78 €
2,17 €
8,09 €
1,90 €
8,09 €
1,99 €
30/06/14
10,12 €
1,08 €
9,51 €
0,60 €
9,48 €
0,47 €
9,88 €
0,06 €
8,46 €
2,17 €
9 049,17 €
3 045,77 €
5 565,15 €
4 779,56 €
6,33 €
2,95 €
6,23 €
2,70 €
8,38 €
2,77 €
11,79 €
3,33 €
6,84 €
2,32 €
9,88 €
2,46 €
10,19 €
2,51 €
60,91 €
25,98 €
53,07 €
30,10 €
31/12/14
4,68 €
1,92 €
8,19 €
1,41 €
7,98 €
1,41 €
5,11 €
1,36 €
6,44 €
1,40 €
8,54 €
2,49 €
7,44 €
2,55 €
7,87 €
2,22 €
7,66 €
2,33 €
30/06/15
« Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret
n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. »
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
GRANDEUR
constatée
OTC Asset Management - 79, rue de la Boétie - 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01 - www.otcagregator.com
Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 € - RCS Paris B 438 749 962
« Document à caractère informatif et non contractuel, sources dignes de foi mais qui ne peuvent être garanties.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures »

Lettre d`information OTC - 1er semestre 2015

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