Le marché des vins et spiritueux en Turquie

Le marché des
vins et spiritueux
en Turquie
Septembre 2009
© MINEIE – DGTPE - UBIFRANCE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 : 2000
Généralités
Un marché largement libéralisé
L’activité boissons alcoolisées du monopole d’Etat Tekel a été privatisée en
2003 au profit d’un groupement d’industriels turcs conduit par Nurol
Holding. La nouvelle entité, nommée MEY, a conclu – en avril 2006 – un
accord de partenariat avec le groupe américain Texas Pacific Group.
Depuis 2003, « Tutun ve Alkol Piyasasi Duzenleme Kurumu » (TAPDK)
remplace l’entreprise d’Etat Tekel pour superviser le marché intérieur, les
échanges et la distribution. Début 2007, la fixation des prix a été libéralisée.
Production
La bière et le vin en hausse
Avec 520 000 hectares de vignes cultivées et une production de 4 millions de
tonnes de raisin, la Turquie se positionne au 4ème rang des producteurs
mondiaux. Les raisins secs et surtout les raisins de table constituent 95% de la
production.
Production nationale
(millions de litres)
2006 2007
Bière
2008
874,9
906
998
25,3
24,8
39,7
Vermouth
0,1
0,01
0,05
Autres
boissons
fermentées
0,05
0,3
0,6
Spiritueux
56,1
53
53,5
45
44,6
Vin
dont Raki
Total
48,8
956
Source : TAPDK
984 1092
La production de vin est concentrée dans les régions de la Méditerranée,
d’Egée, de Marmara, de Thrace et d’Anatolie centrale. La plupart des
exploitations produisent à partir de variétés locales (Emir, Sultaniye, Kalecik
Karasi, Okuzgozu, Bogazkere) mais les cépages comme le Cabernet, le
Merlot et le Chardonnay sont de plus en plus cultivés. Ces derniers
représentent environ 5% de la production totale de vin. Même si la qualité de
la production s’est améliorée au cours des dernières années, beaucoup reste à
faire au niveau du contrôle qualité, des normes, des indications
géographiques, … On dénombre environ 80 producteurs de vins en Turquie
dont une dizaine assure à eux seuls 90% de la production totale (Mey,
Doluca, Kavaklidere, Yazgan, Pamukkale, …).
Selon les données de TAPDK, la production de boissons alcoolisées en
Turquie s’est élevée en 2008 à 1092 millions de litres, en hausse de 14% par
rapport à 2006.
Avec une production de 998 millions de litres en 2008, la bière occupe la
première place (91% du total). La production de vin est passée de 25,3
millions de litres en 2006 à 39,7 millions de litres en 2008 (4% du total). Les
professionnels estiment que les 2/3 de la production de vins ne sont pas
déclarés en raison du niveau élevé des taxes. Quant au raki qui est une
boisson traditionnelle turque anisée et fortement alcoolisée, celui-ci pointe en
2ème position bien que sa production régresse régulièrement.
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Demande
La bière : largement en tête
Consommation annuelle par
La consommation de boissons alcoolisées par habitant est relativement faible
en Turquie, principalement en raison du respect des interdits religieux par la
population mais aussi en raison du coût élevé (taxes) des produits disponibles
sur le marché (malgré une hausse continue).
habitant (litres)
Produits
2007
2008
Bière
12,8
12,9
Vin
0,3
0,5
Raki
0,6
0,6
Spiritueux 0,7
0,7
Total
15.2
13
Les Turcs consomment chaque année en moyenne 12,9 litres de bière par
habitant. La consommation de raki avoisine 0,6 litre/an/habitant, tandis que
pour le vin le niveau de consommation s’établit à plus de 1 litre/an/habitant
(estimation des professionnels, y compris les volumes non déclarés) et à 0,7
litre/an /habitant pour les spiritueux.
Source: TAPDK
La consommation de vin est nettement plus élevée dans les grandes villes
(Istanbul, Izmir et Ankara) et dans des zones les plus développées (Thrace,
Marmara et Egée).
Commerce extérieur
Une balance commerciale excédentaire
En 2008, la Turquie a importé 9,2 millions de litres de boissons alcoolisées
pour une valeur de 26,4 millions USD (hors alcool éthylique), soit une hausse
de 3% par rapport à 2007.
Commerce extérieur de boissons
alcoolisées (millions USD)
2007
2008
Import
19,4
26,4
Export
96,6
111,2
Parmi les principaux produits importés, les spiritueux se placent en 1ère
position avec 19,7 millions USD (75% en valeur). Ils sont suivis par le vin
avec 4,5 millions USD (17% en valeur). Les principaux fournisseurs de la
Turquie sont le RU (35%), la France (10%) et l’Italie (10%).
Le détail des importations figure dans le tableau ci-après :
(millions USD)
Bière
Vin
Spiritueux
Autres
Total
2007
1,2
3,1
14,6
0,5
19,4
2008
1,3
4,5
19,7
0,9
26,4
Source : Institut des statistiques de Turquie
NB : ces chiffres ne tiennent pas compte des volumes importés en
contrebande ni ceux vendus par les duty free.
En 2008, les exportations du secteur des boissons alcoolisées ont atteint 90,7
millions de litres (hors alcool éthylique), pour une valeur de 111 millions
USD soit une hausse de 15% en valeur et 19,2% en quantité par rapport à
2007.
En 2008, les principaux produits exportés sont la bière (54% du total en
valeur) et les spiritueux (21% du total en valeur dont 83% concernent le raki).
Pour la même année, les principaux clients de la Turquie sont l’Irak (20% du
total en valeur), le Nord de Chypre (15%) et l’Allemagne (10% du total).
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Approche du marché
Un coût supplémentaire :
Nouveau
système
de
suivi
électronique sur les boissons
alcoolisées et les cigarettes :
selon un communiqué publié au
J.O. le 15.06.07 : les producteurs et
les
importateurs
sont
obligés
d’apposer des banderoles sur les
bouteilles depuis le 24.07.07.
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Principal frein : les taxes
L’importation des vins et spiritueux est réglementée en Turquie. Depuis le
06/06/03, date d’entrée en vigueur du décret d’application de la loi n° 4619,
l’accès au marché est facilité pour les vins et spiritueux étrangers. Cependant,
diverses contraintes existent toujours :
- remise d’un dossier complet à l’organisme TAPDK par les importateurs de
vins et spiritueux.
- obtention d’un certificat de distribution de boissons alcoolisées délivré par
le TAPDK ou par les chambres agréées par le TAPDK.
- obtention d’un certificat de contrôle auprès du Ministère turc de
l’Agriculture.
Réglementation douanière et fiscale :
Si la baisse des droits de douane a été significative, il n’en est pas de même
pour les autres taxes. Les droits et taxes sont récapitulés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Taxes sur les boissons alcoolisées importées
(prix indicatif : 1)
Taxes selon le volume d’alcool
(TRY)
Bière
0,26
Vins
1,75
Vins
11,25
mousseux
Vermouth
et
15,50
autres vins
Spiritueux
60
Gin
40
Vodka
40
Liqueur
55
Raki
36
Eau de vie
50
Alcool
60
éthylique
Désignation des
marchandises
Droit de douane
(valeur CIF)
Total 1
Taxe spéciale à la
consommation
Bières
Total 2 TVA
Total
Exempté
1
63%
1,63
18%
1,93
Vins tranquilles
pays de l’UE
50%
1,5
63%
2,44
18%
2,87
Vins tranquilles pays hors UE
Vins pétillant pays de l’UE
70%
50%
1,7
1,5
63%
0
2,771
1,5
18%
18%
3,26
1,77
70%
1,7
0
1,7
18%
2,006
1
0
1
18%
1,18
Vins pétillant pays hors UE
Autres alcools
Exempté ou 0%
Source : Journal Officiel du 31.12.2008
En Turquie, la fiscalité sur les alcools prévoit en plus des droits de douane et
de la taxe spéciale de consommation (ÖTV), une taxe selon le volume
d’alcool appelée taxe minimale fixe spéciale (asgari maktu vergi tutari) à la
consommation. Cette « taxe de seuil » spécifique (mise en place en octobre
2003, modifiée en mars 2004 et en avril 2009), appliquée en parallèle avec
l’ÖTV, constitue un seuil minimal. En effet, si le montant de la taxe liée au
volume d’alcool (fixée de manière forfaitaire) est supérieur à l’ÖTV, on
retient cette somme et non l’ÖTV. Ces deux taxes ne se cumulent pas :
l’administration turque applique le montant le plus élevé. Il est important de
noter que la taxe spéciale à la consommation sur les vins pétillants et autres
alcools est dorénavant égale à zéro.
Suite à une forte pression des producteurs locaux de vins, la Turquie a abaissé
le niveau de la taxe liée au volume d’alcool sur les vins de table et sur les
autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, …). Un décret, publié le
13/02/08 et entré en application le 14/02/08, réduit de 45% cette taxe sur les
vins de table.
Il est à noter que l’importation en vrac de boissons alcoolisées est interdite en
Turquie sauf en ce qui concerne l’alcool éthylique non dénaturé.
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Associations
Revues spécialisées
Salons spécialisés
Gisder
(Association des producteurs de
boissons alcoolisées traditionnelles)
Tél +90 (0) 212 373 44 95
Fax : +90 (0) 212 373 44 96
[email protected]
GUSTO
Tél. : +90 (0) 212 244 00 18
Fax : +90 (0) 212 249 57 99
[email protected]
Vinolive
(organisateur : Izmir Fuarcilik)
Tel+ 90 (0) 232 497 10 00
Fax: + 90 (0) 232 497 10 22
www.izfas.com.tr
e-mail: [email protected]
Sarap Dostlari Dernegi
(Club des amateurs de vins)
Tel: + 90 (0) 212 327 45 50
Fax: + 90 (0) 212 327 45 54
[email protected]
Barmenler Dernegi
(Association des barmans)
Tel: + 90 (0) 212 347 71 11
Fax: + 90 (0) 212 274 81 44
www.barmen.org.tr
Alkollu Icki Ithalatcilari ve
Dagiticilari Dernegi
(Association des importateurs et
distributeurs de boissons alcoolisées)
Tel: + 90 (0) 212 520 30 76
Fax: + 90 (0) 212 512 26 30
e-mail: [email protected]
Tugider
(Association des importateurs
de produits alimentaires)
Tél : + 90 (0) 212 347 25 60
Fax : +90 (0) 212 347 25 70
www.tugider.org.tr
Sarap Ureticileri Dernegi
(Association des producteurs de vins)
Tel: + 90 (0) 312 427 22 44
[email protected]
KARAF (KAVAKLIDERE)
Tél : +90 (0) 212 292 17 83
Fax : +90 (0) 212 292 17 84
www.karafmagazin.com
Gourmex Wine
(organisateur : Grupmeyda)
Tel : + 90 (0) 212 267 36 26
Fax : + 90 (0) 212 267 29 80
www.grupmedya.com.tr
BOUQUET (DOLUCA)
Tél : +90 (0) 212 213 40 00
Fax : +90 (0) 212 327 36 46
[email protected]
Foodproduct
(organisateur : ANFAS)
Tel : + 90 (0) 242 462 20 00
Fax : + 90 (0) 242 462 19 90
www.anfasfoodproduct.com
e-mail : [email protected]
DUNYA GIDA
Tel : +90 (0) 212 440 22 47
Fax : +90 (0) 212 440 23 69
www.dunyagida.com.tr
GIDA 2000
Tél. : +90 (0) 216 445 28 20
Fax : +90 (0) 216 445 28 23
www.gida2000.com
Organismes publics
TAPDK (Tutun ve Alkol Piyasasi
Duzenleme Kurumu- Etablissement
public de régulation du marché du
tabac et des alcools)
www.tapdk.gov.tr
GIDA TEKNOLOJISI
Tél. : +90 (0) 212 283 55 65
Fax : +90 (0) 212 282 36 18
[email protected]
BARMAGAZIN
Tél : +90 (0) 212 520 30 76
Fax : +90 (0) 212 512 26 30
www.barmagazin.com.tr
e-mail: [email protected]
Koruma ve Kontrol Genel Md.
(Direction générale de la protection et
du contrôle, Ministère turc de
l’Agriculture)
www.kkgm.gov.tr
Pour en savoir plus : « Guide Répertoire vins et spiritueux en Turquie, édition 2008 »
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0846026A
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Service Economique
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Auteur : La Mission Economique-Ubifrance en Turquie
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Rédigée par : Nuriye YILDIZ
Revue par : Axel BAROUX
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dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des
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Version originelle du 25 juin 2004
Ce document ne peut être revendu.
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