L`industrie chimique en Inde

L’industrie chimique
en Inde
Mai 2007
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
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Introduction
L’industrie chimique
tire profit de la croissance des
autres secteurs :
croissance
annuelle
moyenne
Biens de
consommation *
16-18%
Textile
9%
Papier
6-7%
Automobile
> 20%
Une industrie qui profite de l’importante croissance
économique de l’Inde
• 12ème acteur mondial par sa production en volume, l’industrie chimique indienne
entraînée par l’économie dynamique du pays et l’accroissement rapide des exportations
indiennes de produits chimiques se porte plutôt bien.
• L’industrie chimique indienne a enregistré une hausse des revenus de + 10,23 % en
2005-2006 totalisant 22,15 Mds €. Le marché devrait atteindre les 73,6 Mds € d’ici à
2010.
• Le marché domestique est le premier consommateur de l’industrie chimique
indienne à hauteur de 33% environ.
• Les produits chimiques de base subissent différentes transformations pour être ensuite
utilisés dans l’agriculture et diverses applications industrielles comme matériaux
auxiliaires tels que colorants, engrais ou encore adhésifs. Les produits chimiques de base
sont également utilisés comme produit fini par l’industrie cosmétique, pharmaceutique,
les peintures, les produits d’entretien.
* emballage, tubes et connexions en PVC,
fabrication de valises
Statistiques sur l’industrie chimique indienne (2005-2006)
Evolution de la balance
commerciale de l’industrie
chimique indienne
Revenus
Mn €
2000
1386 1376 1442
1500
Parts de marché mondial
1,36%2
Participation au PNB
3%1
Participation au secteur manufacturier
17,6%1
Taux de croissance annuel moyen
* 8,68%1
Importations
5,83 Mds €1
Participation aux importations indiennes
8-9%3
Exportations
4,38Mds €1
Participation aux exportations indiennes
13-14%3
1043
1000
22,5Mds € 1
490
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
-500
-459
Présence française en Inde
Air Liquide, Total Fina Elf India Ltd,
Arkema, Aventis Cropscience India
Ltd, Biomérieux, Rhodia Chemicals
India Ltd, Serdia India Ltd, Sanofi
Aventis, SNF Floerger
Conversion réalisée sur la base de 1€=1,359US$
1
2
3
Source : Indian Chemical Industry”, Cygnus Business Consulting & Research, March 2007
Source : Guide Répertoire de la Chimie, décembre 2006
Source : IBEF, Chemicals report, Janvier 2006
* Taux
de croissance annuel moyen constant au cours des 3 dernières années
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Une industrie concentrée
Localisation géographique des
principaux états producteurs
45 à 50% des revenus de l’industrie chimique indienne provient
des activités des entreprises situées dans l’Ouest de l’Inde
Contribution à la production indienne par état (en %)
Produits chimiques
Produits chimiques
Produits pétrochimiques
2003-04
2004-05
2005-06
2003-04
2004-05
2005-06
Gujarat
53
53,4
53,1
59,56
58,69
58,11
Maharashtra
10
9,8
9,1
15,97
16,87
17,68
Uttar Pradesh
6
6
6,4
NA
NA
NA
Tamil Nadu
Madhya
Pradesh
6,6
6,4
6,1
NA
NA
NA
4,5
4,5
4,5
NA
NA
NA
Punjab
Andhra
Pradesh
3,9
3,9
4,1
NA
NA
NA
3,2
3,1
3,3
NA
NA
NA
West Bengal
2,1
2,2
2,1
12,21
12,36
11,85
Autres
10,7
10,7
11,3
12,26
12,08
12,36
Produits Pétrochimiques
Source: Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & petrochemicals
Source: Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Department of Chemicals & petrochemicals
Les secteurs de la chimie
L’industrie de la chimie divisée en 3 branches spécifiques
•Chimie de base (chimie minérale et organique, carbures aromatiques, matières
plastiques de base, engrais, intermédiaires et dérivés pétrochimiques).
- L’industrie pétrochimique indienne représente moins de 2,5% de la production
Répartition sectorielle
mondiale mais le marché indien des polymères connaît une des plus fortes croissances au
3%
15%
11%
monde.
- Le secteur des engrais représente 15% du secteur de la chimie en Inde. L’Inde ne
8%
produit aucun engrais potassique et est donc contrainte d’importer la totalité de sa
15% consommation.
6%
Evolution de la production des produits de la chimie de base (en MT)
5%
3%
16%
18%
Produits pharmaceutiques
Chimie organique
Fibres synthétiques
Engrais
Pesticides
Peintures et teintures
Inorganiques
Organiques
Polymères
Elastomères
Détergents
intermédiaires
synthétiques
Produits plastiques
2003-2004
2004-2005
2005-2006
440 608
1 444 510
4 499 167
87 394
508 157
1 472 819
4 775 745
96 775
543 965
1 509 546
4 768 085
110 232
croissance
2005-2006
+7%
+2,5%
-0,2%
+13,9%
453 379
487 895
555 474
+13,9%
99 257
112 834
126 681
+12,3%
Source: Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & petrochemicals
Polymères
Chimie inorganique
•La chimie de spécialités (peintures, adhésifs, lubrifiants, produits destinés au
traitement des eaux, certains plastiques)
Autres
- L’Inde est aujourd’hui un des principaux exportateurs de colorants. La demande de
colorants
est tirée par la forte croissance des secteurs utilisateurs que sont les textiles, le
Source : Achema Worldwide news, Novembre
cuir, le papier, les encres d’impression notamment. L’automobile est également un facteur
2005
important pour le développement futur du secteur de la peinture dans la mesure où ce
segment représente 45% du marché de la peinture industrielle, le reste étant destiné à
l’électroménager, les revêtements industriels, etc.
Savons et produits d’hygiène
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Evolution de la production des produits colorants et teintures (en MT)
Quelques acteurs de l’industrie
chimique indienne
2003-2004
2004-2005
2005-2006
25 940
28 498
29 541
croissance
2005-2006
+3,7%
Source: Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & petrochemicals
Chimie de base
Société
Activités
E.I.D. Parry
Engrais
Hindustan Organic
Chemicals
Chimie organique
GAIL*
Pétrochimie
Chimie de spécialités
Société
Activités
ICI India
Peinture et spécialités
Atul Ltd
Colorants
Peinture (décorative et
Asian Paints Ltd
industrielle)
Parachimie
Société
Cipla
Dr Reddy's
Activités
médicaments
génériques, produits
vétérinaires
médicaments
génériques, kits de
diagnostique
United Phosphorus
Ltd
pesticides
* Gas Authority of India Ltd
Secteurs prometteurs
•La parachimie (pharmacie, biotechnologies et agrochimie dont pesticides)
- Agrochimie : le secteur agrochimique indien répond essentiellement à la demande de
l’importante économie rurale indienne. L’Inde fournit environ 25% de la production
mondiale d’isoproturon (désherbant)
- Biotechnologie : ce secteur a connu une croissance de 37% en 2005. Les revenus de la
biotechnologie en 2006 ont atteint 0,74M€. Ils devraient avoisiner les 3,8Mds € d’ici à
2010.
Evolution des revenus de la biotechnologie en Inde (M€)
3,7
4
3,5
3
2,5
2
1,5
0,37
1
0,52
0,74
0,5
0
2002-03
2003-04
2004-05
2009-10
Source : Biospectrum ABLE, Annual Survey 2005
-Pharmacie : L’industrie pharmaceutique indienne croit d’environ 9,5% par an depuis les
5 dernières années et cette croissance devrait passer à 13,6% d’ici à 2010. La taille actuelle
du marché pharmaceutique indien est de plus de 4,2 Mds€ et devrait atteindre les 7 Mds€
en 2010, d’après un article publié par The Associated Chambers of Commerce and
Industry of India (ASSOCHAM) et Cygnus.
Quelques exemples de partenariats avec l’étranger
•Les sociétés indiennes se tournent de plus en plus vers l’international et multiplient les
• Agrochimie
⇒ important producteur de pesticides partenariats et fusions-acquisitions.
génériques (+12% en 2004-05).
⇒ + 50% du marché indien détenu par • Partenariats franco-indiens :
les multinationales.
Partenariats de développement :
- Avesthagen et Biomérieux pour le développement de kits de diagnostique
• Pharmaceutique
- Avesthagen et Limagrain pour le développement de nouvelles technologies en
⇒ croissance importante depuis ces 5
agrobiologie
dernières années (+10% en moyenne)
Partenariat commercial :
⇒ hausse de la demande indienne en
Nicholas Piramal et Pierre Fabre pour la distribution en Inde des produits Ducray du
équipements
groupe Pierre Fabre.
Partenariats technologiques :
• Pigments et teintures
- Southern Petrochemical Industries Corporation (SPIC) et Krebs pour les engrais
⇒ Marché d’une taille de 2,2 Mds€ en
complexes.
2005
- Nicholas Piramal et Ethypharm, in-licensing d’une technologie pour le paracétamol
⇒ environ 50 acteurs majeurs
Joint-Venture :
⇒ se tourne de plus en plus vers
Hindustan Gum & Chemicals Ltd : JV entre Birla Group et Rhodia, société spécialisées
l’export, comptant ( 5% des dans la chimie fine et de spécialités.
rendements de production mondiaux)
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Quelques exemples d’acquisitions indiennes
Evolution de la demande du marché indien
en pigments et colorants
250
Société acquise
Année
Valeur
M€
Pays
Secteur
Grasim Industries
Tembec Inc
2005
5,77
Canada
Chimie de
base
2003
ND
Oman
Engrais
ND
ND
Maroc
Engrais
2005
5,4
2007
M€
232
Pigments organiques
Colorants
200
166
150
125
119
100
50
Société indienne
74
44
0
1998
2003
2008
Source : Achema Worldwide News
Indian Farmers
Oman India
Fertiliser Cooperative
Fertiliser Company
Ltd
Chambal Fertilizers Office Chérifien des
& Chemicals
Phosphates
Goodlass Nerolac
Sime Coatings
Paints
Wockhardt
Negma
United Phosporus
Cerexagri
Ltd.
Cadila
Alpharma
200
Malaisi
e
France
Pharmacie
2007
111
France
Agrochimie
2003
5
France
Pharmacie
Peintures
ND : Non disponible
Evénements et salons
- INDIA PETROCHEM CONFERENCE,
novembre 2007, Mumbai
- PLASTIVISON, décembre 2007, Mumbai
- CHEMSPEC, février 2008, Mumbai
- INDIA CHEM, novembre 2008, Mumbai
- CHEMTECH WORLD EXPO,
février
2009 , Mumbai ,
- POLYMERTECH WORLD EXPO, février
2009, Mumbai
- PHARMA WORLD EXPO 2007, février
2009, Mumbai
Principales revues
professionnelles
- Biospectrum
www.biospectrumindia.com
- Chronicle Pharmabiz
www.pharmabiz.com
- Chemical Weekly
www.chemical weekly.com
- Express Pharma
L’appui de la Mission Economique
La Mission Economique de Bombay est à même de vous proposer ses services pour :
étudier votre marché et identifier vos concurrents,
identifier et évaluer les distributeurs et partenaires potentiels,
identifier les principaux clients grands comptes et organiser des séminaires
de marketing,
identifier des cibles en vue d’une acquisition / prise de participation,
vous aider à identifier des investisseurs susceptibles de participer à des
financements en France
Source d’informations
Guide répertoire du secteur de la chimie :
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0627806A
IBEF 2006, Chemicals report, Janvier 2006
Indian Chemical Industry”, Cygnus Business Consulting & Research, March 2007
Ministry of Chemicals & Fertilizers – Government of India: www.chemicals.nic.in
Ministry of Finance, Government of India: www.indiabudget.nic.in
www.expresspharmaonline.com
- Modern Plastics & Polymers
www.modernplasticsandpolymers.co.in
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse
de la Mission Economique de Bombay (adresser les demandes à
[email protected]). ).
Auteur : Mission Economique de Bombay
Adresse : Hoechst House (7th Floor)
193 Backbay Reclamation, Nariman Point
BOMBAY 400 021
INDE
Rédigée par : Aurélie Jousset
Revue par : Frédéric Rossi
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et
corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront
signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information
contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des
conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle du 25/05/2007
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