Industrie minière 2014 - PDF

[ INDUSTRIE MINIÈRE ]
[ INDUSTRIE MINIÈRE ]
Avantages concurrentiels du Canada
SECTEUR MINIER DU CANADA
L’industrie minière du Canada emploie 418 000 travailleurs et injecte 52,6 milliards de dollars
dans le produit intérieur brut (PIB) du pays. Le secteur minier est à l’origine de 20,4 p. 100 des
exportations de marchandises du Canada.1
■
Le Canada se classe au premier rang mondial en ce qui concerne les dépenses d’exploration : en 2012, 16 p. 100 des
investissements mondiaux lui étaient destinés — davantage que l’Australie, les États-Unis et le Mexique.1
■
Le secteur des fournisseurs miniers du Canada est le troisième en importance dans le monde : il en compte plus de 3 200.1
■
En 2012, les sociétés minières et métallurgiques canadiennes ont investi 638 millions de dollars dans la recherche et le
développement et ont employé 5 500 personnes dans ce domaine. Les domaines prioritaires en matière d’innovation
comprennent la gestion des résidus, l’efficacité énergétique et l’exploration efficace.1
■
En 2012, le stock d’investissement étranger direct au Canada dans le secteur des minéraux métalliques et des produits
métalliques s’est établi à 58,5 milliards de dollars.
■
En 2012, la valeur de la production minérale au Canada a atteint 47 milliards de dollars.1
■
Les sommes qu’investissent les sociétés canadiennes représentent environ 35 p. 100 des budgets d’exploration mondiaux,
soit la part la plus élevée de tous les pays.2
UNE MINE DE POSSIBILITÉS
Le Canada produit quelque 60 minéraux et métaux, en plus d’être le premier producteur de potasse du monde. Il est aussi
un important producteur d’aluminium, de cobalt, de diamants, de nickel, de métaux du groupe des platineux, de titane,
de tungstène, d’uranium et de zinc. Le Canada compte plus de 200 mines en exploitation (métaux, non-métaux et charbon)
et 50 fonderies de métaux non ferreux, raffineries et aciéries. L’intérêt croissant envers les métaux des terres rares a entraîné
la réalisation de nombreux projets d’exploration à l’échelle du pays, s’ajoutant à une liste déjà fort impressionnante de projets
prometteurs au Canada.
PRINCIPALES FORCES DU CANADA
■
Vaste réseau scientifique et technologique
■
Abondantes ressources en minéraux et en métaux
■
Vaste expertise en sciences de la Terre
■
■
Secteur financier de pointe
Exploitation des ressources responsable : un projet,
un examen, dans un laps de temps clairement défini
Association minière du Canada, Faits et chiffres de l’industrie minière canadienne, 2013.
1
Ressources naturelles Canada, à partir de Metals Economics Group’s Corporate Exploration Strategies: A Worldwide Analysis, 2013.
2
ACTIVITÉS DU SECTEUR MINIER
L’industrie minière canadienne compte plus de 1 200 sociétés dans de nombreuses sphères d’activités à l’échelle
de la chaîne de valeur.
GROENLAND
ALASKA
(É.-U.)
YUKON
TERRITOIRES
DU NORD-OUEST
NUNAVUT
NOUVEAUBRUNSWICK
TERRE-NEUVEET-LABRADOR
COLOMBIEBRITANNIQUE
ALBERTA
Edmonton
MANITOBA
QUÉBEC
SASKATCHEWAN
Saskatoon
Vancouver
ÎLE-DUPRINCEÉDOUARD
ONTARIO
Calgary
Québec
Halifax
Ottawa
Winnipeg
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Montréal
Waterloo
NOUVELLEÉCOSSE
Toronto
Niagara
London
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ALBERTA
QUÉBEC
» Parmi les ressources disponibles :
aluminium, cuivre, or, plomb, zinc,
charbon, argent, molybdène
» Fort McMurray:
sables bitumineux, industries connexes
» Parmi les ressources disponibles :
cuivre, or, zinc, fer, aluminium,
magnésium, niobium
» Vancouver :
industries connexes, petites sociétés
d’exploration/financement minier
NORD DU CANADA
» Parmi les ressources disponibles :
or, diamants, uranium, zinc,
cuivre, argent
» Entreprises chefs de file :
De Beers Canada, Avalon Rare
Metals Inc., Baffinland Iron Mines
Corporation, Agnico Eagle Mines
Limited, Newmont Mining Limited,
Xstrata Zinc, AREVA Resources
Canada Inc., MMG Limited
» Parmi les ressources disponibles :
nickel, fer, or, pierre calcaire
SASKATCHEWAN
» Montréal, Rouyn-Noranda,
Val-d’Or :
industries connexes
» Parmi les ressources disponibles :
potasse, sel, uranium, or, cuivre, zinc
PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
» Entreprises chefs de file :
Potash Corporation of Saskatchewan
Inc., Cameco, BHP Billiton
» Ressources disponibles à
Terre-Neuve-et-Labrador :
fer, or, cuivre
ONTARIO (CERCLE DE FEU)
» Ressources disponibles au
Nouveau-Brunswick :
zinc, plomb, or, tungstène
» Parmi les ressources disponibles :
or, zinc, cuivre, chromite, plomb,
nickel, cobalt
» Toronto :
industries connexes, petites sociétés
d’exploration/financement minier
» Ressources disponibles en
Nouvelle-Écosse :
gypse, charbon
INVESTISSEMENTS RÉCENTS
BHP Billiton
La société anglo-australienne BHP Billiton investira 2,6 milliards de dollars américains dans le projet d’extraction de potasse Jansen
en Saskatchewan. La société a l’intention d’étaler cet investissement sur un certain nombre d’années et de commencer la production
en 2018. BHP a également signé des accords avec trois Premières Nations de la région pour la prestation de services miniers.
Vale
L’entreprise brésilienne Vale a entrepris d’investir 1 milliard de dollars canadiens dans son projet écologique de réduction des
émissions atmosphériques (REA), l’un des plus importants investissements dans le secteur de l’environnement de l’histoire de
l’Ontario. Le projet écologique REA vise à réduire de 85 p. 100, par rapport aux niveaux actuels, les émissions de dioxyde de
soufre, de poussières et de métaux de la fonderie de Vale à Sudbury. Le projet devrait être terminé d’ici la fin de 2016.
AVANTAGES DU CANADA
OUVERTURE AU COMMERCE ET À
L’INVESTISSEMENT
FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION
POUR LES ENTREPRISES
Le Canada demeure l’un des pays les plus ouverts du monde
sur les plans du commerce et de l’investissement dans le
secteur minier. Il ne fait pas obstacle aux sociétés étrangères
qui désirent contribuer à la mise en valeur des ressources
minérales, à l’exception de l’uranium. Le Canada a conclu
des accords commerciaux et en matière d’investissement
avec l’Inde, la Chine ainsi que des pays d’Europe, des
Amériques et de l’Afrique.
Dans l’ensemble, le Canada offre les coûts d’exploitation des
entreprises les plus bas du G-7, lesquels sont de 7,2 p. 100
moins élevés qu’aux États-Unis.4
INCITATIFS FINANCIERS
■
■
Les actions accréditives permettent à une société de
transférer des dépenses d’exploration et d’aménagement
admissibles aux investisseurs, qui peuvent s’en servir
pour obtenir un crédit d’impôt. Ce faisant, les actions
accréditives sont vendues à un prix attirant, ce qui
permet aux petites sociétés de financer plus facilement
leurs activités d’exploration.
Le Canada offre différents incitatifs financiers, dont
la déduction pour amortissement accéléré, les frais
d’exploration au Canada et le crédit d’impôt pour
l’exploration minière.
ACCÈS RAPIDE À DES CAPITAUX
En 2012, 70 p. 100 des opérations internationales de
financement par capitaux propres dans le secteur minier
ont été effectuées à la Bourse de Toronto (TSX) et à la
Bourse de croissance TSX, où sont d’ailleurs inscrites près
de 60 p. 100 des sociétés minières cotées en Bourse à
l’échelle mondiale.3 La place qu’occupe le Canada à titre
de première source de financement par capitaux propres
dans le secteur minier est renforcée par les hautes normes
de présentation de l’information, qui assurent intégrité et
efficience. En 2012, le secteur minier a levé un total de 13,28
milliards de dollars en capitaux propres à l’échelle mondiale,
dont une proportion de 70 p. 100 a été mobilisée au Canada.
INFRASTRUCTURE
Selon la Banque mondiale, l’infrastructure logistique du
Canada est l’une des meilleures du monde5, notamment
en raison de ses excellentes installations portuaires et
ferroviaires. De plus, le Canada offre un accès en franchise
de droits aux États-Unis, au Mexique et à de nombreux
autres marchés à l’échelle mondiale.
MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE
Le Canada arrive deuxième parmi les pays du G-7 en ce qui
concerne le nombre d’ingénieurs qualifiés sur son marché
du travail.6 Au total, les universités canadiennes diplôment
chaque année 50 500 étudiants dans les domaines de
l’architecture, du génie et des technologies connexes.7
GÉOSCIENCES PUBLIQUES
En vertu des lois canadiennes, toutes les études géologiques
financées par l’État doivent être publiées. L’accès gratuit à
des données géoscientifiques vise à encourager l’exploration
et la mise en valeur des ressources minérales et énergétiques.
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
« Nous sommes convaincus que le projet Legacy [en
Saskatchewan] constitue une initiative stratégique
décisive pour l’ensemble du Groupe K+S. S’ajoutant à nos
mines de potasse en Allemagne, il viendra renforcer
considérablement notre compétitivité internationale. »
Norbert Steiner, président du conseil des administrateurs,
K+S Aktiengesellschaft
3
Association minière du Canada, Faits et chiffres de l’industrie minière canadienne, 2013.
4
KPMG, Choix concurrentiels, 2014.
Banque mondiale, indice international de performance logistique, 2014.
IMD, classement parmi les 59 économies figurant dans le World Competitiveness Yearbook, 2014.
Statistique Canada, diplômés postsecondaires publics, selon le type d’institution, le sexe et le programme d’enseignement, 2010.
5
6
7
PROGRAMMES DE
SOUTIEN ET INNOVATION
L’industrie minière canadienne constitue une source d’innovation au chapitre de la production
et du traitement des minéraux et des métaux. Le Canada possède de vastes ressources naturelles,
une géologie diverse et une forte capacité de R-D, et cette combinaison unique continue d’être
le moteur de l’innovation dans le secteur minier.
De nombreuses sociétés minières étrangères tirent parti de l’expertise canadienne dans le cadre de programmes de R-D
et de partenariats avec des organismes de recherche.
■
Programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE)
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Canadian Mining Industry Research Organization (Sudbury, Ontario)
■
Canadian Mining Innovation Council (Ottawa, Ontario)
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Centre for Excellence in Mining Innovation (Sudbury, Ontario)
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CanmetMINES, une direction du Secteur des minéraux et des métaux de Ressources naturelles Canada
■
Mining Innovation, Rehabilitation and Applied Research Corporation (Sudbury, Ontario)
En 2013, six sociétés minières et métallurgiques figuraient parmi les 100 entreprises qui investissent le plus en R-D au
Canada8, soit Molycorp Minerals Canada ULC, ArcelorMittal Dofasco, Novelis Inc., Rio Tinto Fer et Titane, Teck Resources
Limited et Vale Canada.
Barrick Gold Corporation, Inmet Mining Corporation, Novelis Inc. et Teck Resources Limited ne sont que quelques-unes
des sociétés canadiennes qui mènent actuellement des projets d’innovation.
Des technologies novatrices de conception canadienne trouvent des applications dans une foule de secteurs, comme les
technologies de l’information et des communications et la machinerie.
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Sight Power Inc. a mis au point un système révolutionnaire d’inspection et de contrôle des puits entièrement automatisé
pour l’exploration minière en profondeur; le système utilise une technologie de numérisation tridimensionnelle au laser
(www.sight-power.com – en anglais).
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La première chargeuse hybride diesel-électrique a été conçue par Mining Technologies International, en collaboration avec
CanmetMINES. Cette chargeuse permettra de réduire de 40 à 70 p. 100 les émissions de gaz nocifs (www.mti.ca – en anglais).
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Photonic Knowledge Inc. a mis au point une méthode plus rapide et plus efficace pour l’analyse de la composition des carottes
de forage (www.photonicknowledge.com).
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Abitibi Geophysics a conçu InfiniTEm, un système qui permet de détecter des gisements de sulfures métalliques situés jusqu’à
1 000 m sous la surface (www.ageophysics.com/?g_int_AppLanguageId=2).
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EQWin Software Inc. a mis au point un logiciel de gestion des données environnementales à la fine pointe de la technologie
adapté à un large éventail de paramètres physiques et chimiques (www.eqwin-inc.com – en anglais).
■
BoréalisIMSMC est la seule suite logicielle sur la responsabilité sociale des entreprises offrant une solution à capacités de
production éprouvées conçue de manière à répondre aux défis sociaux et environnementaux que doivent relever les industries
extractives (http://www.boreal-is.com/fr/).
8
Research Infosource Inc., liste des 100 entreprises qui investissent le plus en R-D au Canada, 2013.
INVESTIR AU CANADA POUR
ATTEINDRE UN NIVEAU
D’EXCELLENCE MONDIAL
UN CLIMAT D’AFFAIRES ACCUEILLANT
Le Canada est considéré comme étant le meilleur
pays du G-20 où faire des affaires.
Source : Forbes et Bloomberg
UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈRE
Pour la sixième année consécutive, le système
bancaire canadien a été désigné comme étant le plus
solide du monde par le Forum économique mondial.
Source : Forum économique mondial
UNE MAIN-D’ŒUVRE TRÈS INSTRUITE
Le Canada compte les travailleurs les plus instruits
parmi les membres de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), et la
moitié de sa population en âge de travailler a fait
des études postsecondaires.
Source : OCDE
UN FAIBLE TAUX D’IMPOSITION
Le taux effectif marginal d’imposition global sur les
investissements d’affaires du Canada est, de loin, le
plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de
17 points de pourcentage sous celui des États-Unis.
Source : Ministère des Finances Canada
UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIEL
Les coûts opérationnels des entreprises dans les
secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas
au Canada que dans tous les autres pays du G-7;
le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par
rapport aux États-Unis.
UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉS
Grâce à sa participation à l’ALENA, le Canada donne
aux investisseurs l’accès à un bassin de 470 millions
de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres
de production canadiens sont situés plus près des
marchés américains que certains sites de production
américains —17 des 20 plus grandes villes du Canada
sont situées à moins d’une heure et demie de route
des États-Unis.
Source : Banque mondiale
UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR,
TRAVAILLER ET VIVRE
L’un des pays les plus multiculturels au monde,
le Canada se caractérise aussi par des universités de
calibre mondial, un système de santé universel et des
villes propres et accueillantes, en plus d’arriver au
deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau
de vie, selon le produit intérieur brut par habitant.
Source : Banque mondiale
Source : KPMG
Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus
récents renseignements disponibles au moment de la publication.
En couverture : Photo mise gracieusement à notre disposition par Rail-Veyor Technologies Global Inc.
Investir au Canada
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 Canada
A F FA I R E S É T R A N G È R E S ,
C O M M E R C E E T D É V E LO P P E M E N T C A N A DA
Numéro au catalogue :
FR5-38/19-2013F-PDF
ISBN 978-0-660-21634-8
Hiver 2014
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