Etude Energie et Environnement : Perspectives d`évolutions du

Transcription

Quels sont les enjeux de demain
pour la distribution pétrolière ?
Septembre 2014
Sommaire
 Introduction et problématique de l’étude
 La distribution dans les pays développés, entre déclin et mutation
 Vers une ouverture progressive de la distribution dans les pays en
développement
 Les produits de substitution peinent à convaincre
 Les stratégies de fidélisation des consommateurs se tournent vers le
digital
2
Septembre 2014
Quels sont les enjeux de demain pour la distribution pétrolière ?
Des stations-service qui se ressemblent au fil du temps…
Cette photo a été prise entre 1905 et
1945 par Harris & Ewing aux Etats-Unis
Dans les années 50, Paris-Porte
d'Orléans, le carrefour de la Vache
Noire (RN20, Montrouge)
Saint-Herblain près de Nantes, en
août 2012
3
Septembre 2014
…alors que le secteur de la distribution pétrolière est en pleine mutation
 La distribution pétrolière, dernier maillon de la chaine de valeur du pétrole, subit de profondes
mutations, que ce soit en France, en Europe ou dans le reste du monde.
 En effet, les rapports de force entre les acteurs de la distribution changent, de nouveaux produits
arrivent sur le marché, les attentes des consommateurs évoluent, et de nouvelles normes entrent en
vigueur.
 Ainsi, les acteurs de la distribution doivent comprendre ces évolutions, les anticiper et adapter leurs
stratégies afin de rester performantes et de conserver leurs parts de marché dans un nouvel
environnement ultra compétitif.
 Notre étude a pour objectif d’identifier les principaux enjeux de la distribution pétrolière dans le monde
et de dégager les principales tendances :
• Quelles sont les différentes stratégies adoptées par les distributeurs ?
• Comment l’offre va-t-elle évoluer ?
• Quelles sont les attentes du consommateur ?
 Le périmètre de l’étude se focalise sur la commercialisation des produits pétroliers et des services
associés pour les véhicules légers et les transports routiers.
4
Septembre 2014
La distribution pétrolière dans la chaîne de valeur
EXPLORATION - PRODUCTION
TRANSPORT
RAFFINAGE - STOCKAGE TRADING
Production mondiale de pétrole : 4 118,9 millions de tonnes en 2012
Consommation mondiale de pétrole : 4130,5 millions de tonne en 2012
5
Septembre 2014
DISTRIBUTION
PETROLIERE
Des prix à la pompe très différents selon les régions du monde, principalement
en raisons des taxes
Europe
Plus de 133 000
stations-service
Chine
Plus de 90 000
stations-service
Amérique du Nord
Plus de 150 000
stations-service
Inde
50 000
Prix à la pompe en €
Moins de 0,36€
stations-service
0,36 – 0,65
0,65 – 0,83
0,83 – 1,00
Australie
1,00 – 1,18
Afrique du Sud
1,18 – 1,35
4 600
stations-service
1,35 – 1,61
1,61 – 2,92
Pas d’informations
Source : Chartbins.com, prix 2010, analyse Eurogroup Consulting
6
6 300
stations-service
Sommaire
développement
digital
7
Septembre 2014
Pour les pays développés (OCDE), un environnement de plus en plus contraignant
pour la distribution pétrolière
Economique
Politique

Besoin de diminuer la dépendance aux
énergies carbonées, dont pétrole
Volonté de développer les nouvelles
énergies
Nouvelles orientations politiques autour
de la transition énergétique






Technologique

Développement de nouveaux produits de
substitution : biocarburants, GPL, GNV…
Essor du digital (prépaiement en ligne…)
Diminution de l’intensité énergétique :
amélioration des rendements
Meilleure autonomie des véhicules
Développement des véhicules électriques
et hybrides




Prix du baril élevé (presque multiplié par 5
entre 2000 et 2012) et volatil
Baisse de la demande en pétrole de près
de 9% depuis 2005 dans les pays de
l’OCDE
Contexte de crise économique
Concurrence renforcée entre les acteurs
Socioculturel



Législatif
Environnemental


Objectif de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (exemple : objectif de
réduction de 20% en 2020 en Union
Européenne)
Prise en compte plus forte des autres
impacts sur la santé : problèmes de
pollution
urbaine
(émissions
de
particules)


Analyse PESTEL
8
Septembre 2014
Prise de conscience environnementale
renforcée
Report modal de la voiture vers d’autres
types de transport
Baisse de la fidélité aux marques
Normes environnementales renforcées
(exemple au Japon : mesures en 2010
pour prévenir les fuites des réservoirs)
Augmentation des taxes sur le pétrole
(Exemple en France : la TICPE (Taxe
Intérieure de Consommation sur les
Produits Energétiques) sur le SP95-E10 a
augmenté de plus de 0,1% entre 2010 et
2014)
Les 3 grands types d’acteurs de la distribution pétrolière dans les pays développés
1) Compagnies pétrolières
2) Distributeurs
indépendants
3) Grandes surfaces
Exemple
d’acteurs
 Maitrisent toute la
chaine de valeur du pétrole
Approvisionnement
 Se fournissent auprès des
compagnies pétrolières,
de négociants ou de raffineurs
indépendants
 Possèdent des centrales d’achat
qui négocient le prix des
produits à partir des cotations
internationales.
Marge élevée
Faible marge
En France, de 0,8 à 2 c€
En France, de 0,2 à 1 c€
Evolution des
parts de marché
Evolution du parc
de stations-service
Marge brute de
distribution –
transport
Stratégie
9
Septembre 2014
Marge moyenne
En France, de 0,7 à 1,5 c€
 Recentrage sur l’exploration
où les compagnies réalisent 75%
de leur marge
 Rachat
des
stations-service  Ouverture de stations-service sur
...
la quasi-totalité des magasins
positionnées aux emplacements
stratégiques, vendues par les
majors
Les différents acteurs font face à une importante baisse de la consommation
La consommation de pétrole dans les pays de l’OCDE
Millions de tonnes équivalentes
 Depuis 2006, la consommation de pétrole dans les pays développés a fortement
diminué(-9% dans les pays de l’OCDE entre 2006 et 2012).
• Les plus fortes baisses entre 2011 et 2012 sont enregistrées dans les pays
d’Europe de l’Ouest (Grèce : -9,5%, Italie : -9,2%, Irlande : -7,7%, Espagne : 7,2%)
 Cette réduction de la consommation de pétrole s’explique par :
• Le prix élevé du pétrole : le prix du baril est passé d’environ 25$
en 2000 à près de 115$ en 2012 en moyenne soit environ 460%
d’augmentation.
• L’augmentation des taxes sur les produits pétroliers. (Par exemple, au
Japon les taxes sur l’essence vont augmenter de plus de 37% entre 2012
et 2016.)
• Le renforcement des normes contre les émissions de CO2,
particulièrement en Europe, qui poussent les constructeurs à développer
des véhicules avec de plus faibles consommations
• La prise de conscience environnementale
o Le report modal de la voiture vers d’autres modes de transports :
...
de nombreux efforts sont faits pour développer des moyens de
transport plus écologiques : transports en communs, mobilités
douces…
o Le développement des biocarburants : L’objectif de 10%
d’énergies renouvelables en 2020 fixé par l’UE dans les transports
sera principalement atteint grâce aux biocarburants.
o Le développement du véhicule électrique : forte croissance des
...
ventes mondiales avec un marché qui double chaque année . En
2016, la nombre de véhicules électriques en circulation dans le
monde devrait atteindre le million (contre 400 00 aujourd’hui).
51000
50000
49000
48000
47000
46000
45000
44000
43000
2006
2007
2008
2009... 2010
2011
Source : BP Statistical Review 2013, Analyse Eurogroup Consulting
Evolution du prix du prix à la consommation du SP 95 en UE
euros/litre
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
...
0,6
0,4
0,2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Eurostat, Analyse Eurogroup Consulting
10
Septembre 2014
2012
2012
La baisse du nombre de stations-service traditionnelles
 Le nombre de stations-service traditionnelles chute dans les pays développés :
• Europe : -39% entre 1990 et 2011, avec plus de 133 00 stations en 2013 (En
France, 11 476 stations en 2012)
• Etats-Unis : - 23% entre 1994 et 2012, avec 121 000 stations en 2013.
• Japon : - 40% entre 1994 et 2012, avec 36 349 stations en 2012.
 Plusieurs causes sont à l’origine de cette baisse :
•
La diminution des volumes distribués en station : La baisse générale de
la consommation de pétrole se répercute sur les ventes en station.
•
Les majors (ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron Texaco et
ConocoPhilipps) délaissent leurs réseaux de distribution afin de se
recentrer sur l’amont pour investir massivement dans l’exploration
production où les marges sont bien plus importantes.
•
La baisse des marges commerciales : Par exemple, en France le taux de
marge commercial est passé de 10% en 2009 à 7,9% en 2011.En effet, les
distributeurs n’ont pas pu répercuter entièrement la hausse du cours du
baril sur le prix .
•
Des gros volumes réalisés par les stations-service des GSA : par exemple
aux Etats-Unis, les stations de GSA vendent en moyenne le double du
volume des stations traditionnelles.
•
Des normes environnementales plus contraignantes : par exemple les
réservoirs double-enveloppe avec détection de fuite obligatoire en 2016
en France. Cela demande d’importants investissements supplémentaires
dans un secteur où les marges sont déjà faibles.
Photo : Eric Tabuchi : "26 Abandoned Gazoline Stations”
Evolution du taux de marge commerciale en France
12
10
8
6
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : Xerfi, la Distribution de Carburants, 2013, analyse Eurogroug Consulting
11
Septembre 2014
La montée en puissance des grandes surfaces alimentaires au détriment des
distributeurs traditionnels
Parts de marché des grandes surfaces en France
70 %
60 %
 En effet, les GSA ont augmenté leurs parcs de stations-service :
• Les GSA Tesco, Morrisons, Sainsbury’s and ASDA ont
augmenté de 10% leur nombre de stations-service aux
Etats-Unis entre 2006 et 2011
• Par exemple en France, les GSA possèdent aujourd’hui
42% des stations-service françaises contre 25% en 2005.
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
 Les GSA captent les consommateurs grâce à une politique tarifaire
agressive :
• L’essence est un produit d’appel pour les GSA qui la
vendent à prix coûtant ou aux tarifs les plus bas du
marché pour attirer les clients sur leurs zones de
chalandises.
• Cependant, sur autoroute les GSA ne détiennent que 10%
des stations-service.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : Xerfi, la Distribution de Carburants, 2013, analyse Eurogroug Consulting
Evolution du parc de stations-service au Royaume-Uni
10000
8000
autres
6000
Indépendants
principaux
4000
GSA
2000
Compagnies
pétrolières
0
2006
2011
Source : Deloitte, UK Fuel Market Review, 2013, analyse Eurogroup Consulting
12
Septembre 2014
La stratégie des majors : le recentrage vers l’amont et/ou le passage au format
« discount »
 Compte tenu d’un contexte difficile, les majors ont tendance à se retirer de la
distribution :
• Aux Etats-Unis, BP, Shell, Exxon, ConocoPhilipps ont commencé ou fini de vendre
leurs stations-service.
• En France, BP a vendu son réseau de stations-service au groupe israélien Delek.
 Les stations restantes des majors passent progressivement au format « discount » dans
les villes :
• Les stations Esso Express lancées par ExxonMobil en 1999 en France , proposent
des carburants à bas prix (Le litre de SP95 est environ 5% moins cher en station
Esso Express qu’à une station Esso « classique »).
• De même, en janvier 2012, Total lance les stations Total Access en France, qui
proposent du carburant à bas prix (Le litre de SP95 est environ 6% moins cher en
station Total Access qu’à une station Total « classique »).
Ce dispositif connait un fort succès : les stations passées Access ont en moyenne
triplé leur volume de ventes et représentent aujourd’hui un tiers du réseau Total
France.
Concept visuel des stations Total Access
 Les majors réduisent leurs coûts et passent à des stations automatisées où le paiement
se fait par carte bancaire directement à la pompe :
• En Europe, en 2011, 8% des stations sont automatisées contre 5% en 2010.
• Plus de 50% des stations-service au Danemark, en Finlande, en Suède et en Suisse
sont ainsi automatisées.
• Par exemple, les stations Esso Express sont entièrement automatisées.
 Les majors misent aussi sur la diversification de l’offre en station-service :
• Près de 50% des revenus d'une station sur autoroute sont générés par les ventes
hors carburant.
• La restauration, la distribution automatique et l'alimentaire représentent 70 % des
ventes hors carburant, les 30 % restant sont représentés par : cadeaux, montres,
parfums, jouets, et dans une moindre mesure, le secteur presse/librairie.
• Comme dans le modèle des stations-service des GSA, le carburant fait aussi office
de produit d’appel.
13
Septembre 2014
Station automatisée ESSO
Illustrations des tendances observées sur le Japon
Evolution du nombre de stations-service au Japon
 On retrouve au Japon les grandes tendances que connait la
distribution pétrolière dans les pays développés :
• Attrition du réseau : le nombre de stations chute (60 421 en
1994, 36 349 en 2012)
• Automatisation du réseau : les stations avec pompistes
disparaissent et laissent place à des stations self-service (85 en
1998, 8862 en 2012)
• Renforcement des normes environnementales qui exigent des
investissements et beaucoup de stations rurales à faible débit
ferment car elles n’ont pas la capacité à investir.
• Augmentation des taxes sur le pétrole : les taxes sur les
produits pétroliers vont augmenter de 37% entre 2012 et
2016.
 Le Japon doit maintenir la demande nationale en pétrole à un certain
niveau afin de conserver la supply chain existante pour pouvoir faire
usage du pétrole facilement en cas de catastrophe naturelle.
La particularité japonaise
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1994
1999
2004
2009
Source : Petroleum Association of Japan, Petroleum Industry in Japan, 2013
Taxes sur le pétrole brut et produits pétroliers
3000
 Au Japon les pompes sont suspendues
au plafond et se tirent pour faire le
plein.
En yens par kL
2500
2000
1500
 Cela permet un gain de place et une
plus
grande
flexibilité
sur
le
positionnement des véhicules.
1000
500
0
Septembre 2012
Avril 2014
Avril 2016
Source : Petroleum Association of Japan, Petroleum Industry in Japan, 2013
14
Septembre 2014
Sommaire
développement
digital
15
Septembre 2014
Les pays en développement, des marchés à potentiel encore sous contraintes
Economique
Politique




Besoin de sécuriser l’approvisionnement
en pétrole
Volonté de profiter des ressources
naturelles nationales
Instabilité politique ( Lybie, Thaïlande, …)
Obligation de rendre le pétrole accessible
à la population



Technologique


Besoin des expertises des compagnies
étrangères pour l’exploration et la
production
Développement
des
produits
de
substitution : gaz naturel pour véhicules,
biocarburants…
Prix du baril élevé (presque multiplié par 5
entre 2000 et 2012) et volatile
Augmentation de la demande en pétrole
de plus de 46% entre 2002 et 2012 dans
les pays hors OCDE
Contexte de forte croissance économique
Socioculturel




Législatif
Environnemental


Problèmes de pollution dans les grandes
villes comme Lima, Pékin, Dehli.
Normes
environnementales
moins
contraignantes que dans les pays
développés



Analyse PESTEL
16
Septembre 2014
Faible étendue des réseaux de transports
en commun
Croissance démographique forte
Volonté d’imiter les modes de vie
occidentaux
Corruption répandue
Mécanismes de régulation pour baisser le
prix du carburant à la pompe comme en
Chine ou en Inde.
Début de l’ouverture des marchés en Inde
et en Chine
Règles plus contraignantes pour les
compagnies privées et étrangères par
rapport aux compagnies nationales
La Chine : premier importateur mondial de pétrole
 Une demande qui explose :
• La demande chinoise en pétrole a presque doublé entre
2002 et 2012 accompagnant la forte croissance
économique du pays.
Evolution de la consommation de pétrole chinoise
milliers de barils/jour
12000
 Des prix régulés :
• Les prix sont contrôlés par l’Etat qui verse des
compensations aux compagnies pétrolières quand le
pétrole brut dépasse les plafonds fixés.
 Un secteur avec 90 000 stations-service, dominé par les deux
principales compagnies nationales :
• China national petroleum corporation (CNPC) et la China
petrochemical corporation Sinopec représentent plus de
80% du marché de détail du carburant en Chine.
• Sinopec, avec 30 000 stations-service à la fin 2011.
• PetroChina, avec 19 000 stations-service.
 Une ouverture progressive du marché :
• Le marché de la distribution de carburant s’ouvre peu à
peu aux entreprises étrangères, depuis 2006, avec
certaines restrictions.
• Aujourd’hui 0,02 % des stations-service sont détenues
par des compagnies étrangères Total et BP.
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2004
2006
2008
Station Sinopec à Pékin
17
Septembre 2014
2010
2012
L’Inde : vers une dérégulation du marché
 Une forte augmentation de la consommation :
• Une consommation de pétrole qui explose,
accompagnant la forte croissance économique : +5% en
2012 et représente 4,2% de la consommation mondiale.
 Un marché toujours régulé qui coûte :
• Le gouvernement fixe le prix des carburants afin de les
maintenir à un prix accessible. Les pertes dues à ce
dispositif pour les compagnies nationales s’élèvent à 25
milliards de dollars sur l’année fiscale 2008/2009 .
• Comme l’Etat verse des contreparties pour ces pertes, ce
dispositif alourdit fortement la dette nationale indienne
qui a doublé en 2009.
 Un marché dominé par les compagnies nationales :
• Les compagnies nationales (Oil and Natural Gas
Corporation et Indian Oil Corporation) possèdent 95%
des 43 000 stations-service du pays.
 Une ouverture progressive du marché :
• De 2002 à 2005, le gouvernement ouvre le marché aux
compagnies privées et laisse les compagnies fixer les prix
de vente des carburants.
• Parts de marché : 17% des ventes de diesel et 10% des
ventes d’essence.
 Des normes environnementales peu contraignantes
• Les standards d’émissions sont bien moins contraignants
que dans les pays européens, la Chine ou même le Brésil.
• Au-delà des normes, les consommateurs n’ont pas
encore conscience des dangers des émissions sur la santé
et l'environnement.
18
Septembre 2014
MMT de la consommation de carburants en Inde
Evolution
Milliers de barils par jour
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Station-service Shell à Bangalore
Les tigres asiatiques : les compagnies étrangères peu présentes dans
la distribution

Une augmentation de la consommation :
• Les consommations des tigres asiatiques augmentent
fortement par exemple, entre 2002 et 2012 :
o Malaisie +24%
o Thaïlande +52%
o Vietnam +76%
o Indonésie +32%
Evolution de la consommation des tigres asiatiques
milliers de barils/jour
1800
1600
1400



Une domination des compagnies nationales :
• Thaïlande : Petroleum Authority of Thailand (PTT)
possède 1352 stations en 2012 alors que Chevron en
possède plus de 400 en 2014 et Shell 550 en 2012.
• Petronas en Malaisie avec plus de 1000 stationsservice et Petrolimex qui possède au Vietnam par
exemple 50% des parts de marché, dominent
totalement le secteur pétrolier.
Des marchés très fermés :
•
Il y a de nombreuses restrictions pour les
compagnies étrangères qui veulent s’implanter,
comme en Indonésie, où elles sont obligées de
travailler en collaboration avec les compagnies
nationales.
1200
Indonésie
1000
Malaisie
800
Philippines
600
Thailande
400
Vietnam
200
0
Des interventions des compagnies étrangères surtout sur
l’amont :
•
Les compagnies nationales ont souvent besoin de
l’expertise technique des majors afin d’exploiter
leurs gisements d’hydrocarbures.
Station Petronas à 54 km de Kuala Lumpur
19
Septembre 2014
L’ Afrique : les majors font place aux compagnies nationales
 L’Afrique, le marché de demain ?
• La consommation de pétrole en Afrique a augmenté de 5,1% entre
2012 et 2011
• La consommation africaine représente 4% de la consommation
mondiale pour environ un milliard d’habitants soit 15,7% de la
population mondiale en 2014
 Le marché africain est spécifique :
• En termes de régulation : la plupart des Etats versent des
subventions pour que l’essence reste à des prix accessibles à la
population
• En termes de besoins de la population : par exemple les
distributeurs automatiques d’argent sont rares donc les stationsservice en proposent
• En termes de difficultés : fraudes, manque de personnel compétent,
installations très couteuses, instabilité politique
 Les compagnies nationales remplacent les majors :
• Chevron, BP et Shell qui considèrent que les marchés sont trop
petits, les marges trop faibles en Afrique de l’Est et les difficultés
trop nombreuses vendent des stations-service
• La compagnie nationale ivoirienne PetroCI alliée au trader nigérian
MRS a repris les actifs de distribution de Chevron dans le golfe de
Guinée en 2008
• Le sud africain Engen a récupéré les activités de Mobil et les actifs
de Shell au Burundi, au Rwanda et en Guinée-Bissau
• A côté des compagnies nationales, des sociétés de trading pétrolier
comme Vitol et Trafigura sont aussi très présentes sur le continent.
20
Septembre 2014
 La politique à contre courant de Total :
• Total est leader de la distribution en Afrique, avec
15% des parts de marché et des ventes de produits
raffinés qui ont augmenté de 12% en volume en
2013 sur le continent
• Total renforce sa position et prévoit de passer de
3601 stations-service en 2013 à 5400 en 2017
réparties dans une quarantaine de pays
• Total a racheté des stations-service à d’autres
compagnies pétrolières : Shell, BP et Chevron afin de
pouvoir développer ses marchés à l’international
• Total modernise son réseau avec le programme T-air
(Total amélioration de l’image réseau) qui revisite
l’identité des stations et cherche à mieux les intégrer
à leur environnement local avec une structure
d’auvent très allégée et translucide, ainsi qu'une
couleur
dominante
«
teck
»
naturelle
Station Total au Togo
La distribution en Amérique du Sud est dominée par quelques
acteurs locaux
 Une explosion de la consommation :
• L’Amérique du sud et centrale représente 7,4% de la consommation mondiale
en 2012 avec une augmentation de la consommation de plus de 30% entre
2002 et 2012.
 La domination des compagnies locales :
• Petrobras, compagnie nationale brésilienne 10e compagnie mondiale en 2011
par le CA.
• Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), compagnie nationale vénézuélienne.
• Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), compagnie argentine dont l’Etat a
repris le contrôle majoritaire en 2012.
 Des ouvertures de marchés contrastées :
• Des pays comme l’Argentine, le Pérou, la Bolivie et le Brésil restent fermés aux
investisseurs étrangers.
• Tandis que le Venezuela, la Colombie, l’Equateur et le Mexique, des pays
exportateurs de pétrole, ont des marchés plus ouverts.
 La stratégie de contrôle de Petrobras :
• Petrobras est aujourd’hui la première entreprise brésilienne, possède plus
de 8 000 stations-service avec une présence dans 27 pays et sur 6 continents.
• En plus d’être très en avance technologiquement, et d’être le plus grand
producteur de pétrole offshore, Petrobras est aussi leader de la distribution au
Brésil.
• Petrobras a racheté 25% des 4 240 stations-service d’Ipiranga au Brésil et
possède ainsi près de 38% du marché brésilien.
• En 2001, Petrobras achète la société Eg3 et de ses 700 stations-service en
Argentine.
• En 2008, Petrobras rachète la part d’Exxon mobil dans Esso Chile et acquiert
donc 210 stations-service au Chili.
21
Septembre 2014
Station PDVSA à Caracas
Station Petrobras au Brésil
Sommaire
développement
digital
22
Septembre 2014
Les biocarburants n’ont pas vocation à se substituer au pétrole à court terme
Qu’est ce que les biocarburants ?
 La consommation de biocarburants reste encore faible
aujourd’hui :
• Les biocarburants représentent 3% de la consommation
d’énergie dans les transports routiers en 2010.
• La consommation mondiale de biocarburants augmente
mais à un rythme de plus en plus faible depuis 2008 : +3%
entre 2011 et 2010.
• Les principaux consommateurs de bioéthanol sont
l’Amérique du Nord (62% de la consommation mondiale en
2011), l’Amérique latine (26%) et l’Europe (7%)).
 Le cadre réglementaire est favorable à la consommation de
biocarburants :
• En effet, la législation oblige les distributeurs à intégrer les
biocarburants dans l’essence ou le diesel avec des taux
minimums.
• Ces taux peuvent varier de 10% en Europe à 25% au Brésil.
 Les biocarburants sont des carburants produits à partir de
matériaux organiques non fossiles
 Il existe trois générations de biocarburants :
• 1ère génération
o Bioéthanol (substitut de l’essence) produit
principalement à partir de céréales, canne à
sucre et betterave.
o Biodiesel produit principalement à partir de
colza, soja, et palme.
• 2è génération
o Produits à partir de résidus agricoles ou de
produits forestiers.
• 3è génération
o Produits à partir de micro algues.
 Cependant des contraintes limitent leur développement :
• La limite physique d’incorporation maximum de
biocarburant aux carburants classiques appelée blend wall.
• Un défaut de compétitivité économique global pour les
biocarburants
• Des bilans carbone non satisfaisants pour les biocarburants
de 1ère génération.
• La compétition avec les ressources agricoles alimentaires
pour les biocarburants de 1ère génération.
• Des limites techniques (technologie non mature) pour les
biocarburants de 3è génération.
Culture de micro algues pour la production
de biocarburants de 3è génération
23
Septembre 2014
Le GPL ne se positionne pas comme une alternative crédible
 Le GPL présente plusieurs avantages qui permettent de tirer sa
consommation :
•
Il est compétitif par rapport aux autres carburants et
bénéficie de taxes réduites dans beaucoup de pays du
monde
•
Il n’émet pas de particules
•
Il est facilement utilisable et transportable.
•
Construire une station de GPL-c ne demande pas de gros
investissements.
Qu’est ce que le GPL ?
 Le Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) est constitué principalement
de butane et de propane et est récupéré:
• Lors de l’extraction du pétrole
• Dans les champs de gaz naturel
• Lors du raffinage du pétrole
 Aujourd’hui, sa consommation mondiale augmente de 4,4% par an en
moyenne entre 2012 et 2018 :
• Le GPL carburant (GPL-c) est majoritairement utilisé en Corée
du Sud, en Turquie, en Russie et en Pologne.
 Or son bilan environnemental ne permet pas un développement
massif sur le long terme :
• L’utilisation du GPL-c ne permet pas de réduire les émissions
de gaz à effet de serre par rapport à l’essence ou au diesel.
• Il n’ y a donc pas de véritables volontés politiques de
développer le GPL-c de la part des Etats engagés pour la
plupart dans le protocole de Kyoto.
Station GPL SK Energy à Séoul
24
Septembre 2014
Le GNV : un produit de substitution en plein essor dans certaines régions du monde
 La consommation mondiale de GNV explose :
• Il y a aujourd’hui 18 millions de véhicules roulant au GNV contre 13 en 2010.
 Cette consommation est tirée par les avantages que présente le GNV :
• Un avantage sur le plan économique :
o Le gaz est beaucoup moins cher que le diesel et permet pour un poids
lourd roulant 130 000 km/an une économie de 40 000€ sur cinq ans par
rapport à une motorisation diesel.
• Un avantage sur le plan environnemental :
o L’utilisation du GNV n’émet pas de particules ce qui permet de répondre
aux problèmes de pollution urbaine.
o Sa combustion présente des émissions de gaz à effet de serre moindres
que le diesel et l’essence.
Qu’est ce que le GNV ?
 Le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) est du
gaz naturel utilisé comme carburant, composé
à 97% de méthane.
 Le Gaz Naturel pour Véhicules :
• Se trouve sous deux formes :
o Comprimée (GNC)
o Liquéfiée (GNL)
• Présente une meilleure autonomie sous
forme liquéfiée
• Cependant le GNV ne connait pas le même développement selon les régions du monde :
• Dans les pays où le gaz est cher, principalement en Europe, compte tenu de la
faible demande, un réseau public (ouvert à tous) ne se développe pas à l’inverse
des stations privées :
o En effet, le prix croissant des motorisations diesel (Norme Euro VI) va
pousser les plateformes logistiques à se doter de stations GNL privées.
• Dans les pays où le gaz est low cost, des réseaux denses de stations GNV se sont
développés :
• Les principaux pays consommateurs sont le Pakistan avec 3,1M de
véhicules roulant au GNV, l’Iran avec 2,9M, l’Argentine avec 2M,le
Brésil avec 1,7M, l’Inde avec 1,5M et la Chine avec 1,2M.
• Ce sont pour la plupart des véhicules légers bicarburation convertis au
GNV selon des normes environnementales peu contraignantes.
Première station de GNV française ouverte
au Grand Public en 2007 à Toulouse par
Gaz de France dans une station Carrefour
25
Septembre 2014
Le déploiement des bornes de recharge électrique se fera sans les compagnies
pétrolières
Evolution des ventes de véhicules électriques hybrides aux
Etats-Unis
 Le marché mondial de véhicules électriques explose :
• Le nombre de véhicules électriques (hybrides et 100% électriques) en
circulation devrait atteindre 12,9 millions en 2020 contre 500 000
aujourd’hui.
 En effet, le contexte actuel est favorable à l’émergence du véhicule électrique :
• Le prix du pétrole est élevé.
• La réduction des émission de gaz à effet de serre est une nécessité.
• Les problèmes de pollution urbaine dus aux particules sont clairement
identifiés.
• Les technologies utilisées dans les véhicules électriques sont désormais
matures. Par exemple, l’autonomie des véhicules électriques est
aujourd’hui satisfaisante.
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2010
 Cependant, les compagnies pétrolières n’installeront pas de bornes électriques
sur leurs stations-service :
• Le temps d’immobilisation du véhicule sur les pistes est trop long, même
dans le cas de recharge rapide , pour que l’installation d’une borne de
recharge soit rentable.
• De plus, les compagnies pétrolières ne veulent pas prendre de risques et
préfèrent se recentrer sur l’amont, là où les marges sont les plus
importantes..
 Alors que les GSA proposeront des bornes de recharge électrique :
• Les recharges pourront se faire sur les parkings des GSA pendant que les
consommateurs feront leurs courses.
o Auchan et Nissan ont, par exemple, fait un partenariat pour
installer 130 bornes de recharge électrique rapide sur les
parkings des magasins.
• De même, les cinémas pourront proposer des dispositifs identiques.
26
Septembre 2014
2011
2012
2013
Source : HybridCras.com, Analyse Eurogroup Consulting
Inauguration du premier point de recharge installé par Nissan
sur les parkings Auchan à Mantes dans les Yvelines, le 26 mars
2014
Sommaire
développement
digital
27
Septembre 2014
La fidélisation repose sur trois principaux critères
Prix
Commodité
Différence de prix du
carburant par rapport aux
autres distributeurs
Distance à la station,
temps d’attente,
propreté…
Avantages
Services supplémentaires,
personnalisation des
offres, cadeaux…
28
Septembre 2014
Le meilleur outil de fidélisation aujourd’hui : le prix
 Les consommateurs sont très attentifs au prix du carburant comme le montre les
succès des grandes surfaces alimentaires qui proposent du carburant low cost et des
stations-service discount ouvertes par les majors comme Esso Express et Total Access.
 D’autres modes de distribution voient ainsi le jour qui essaient de capter le client en
jouant sur le prix du carburant :
• MyGallons.com : ce site permet aux consommateurs américains d’acheter de
l’essence au prix actuel et d’utiliser ensuite leur réserve de carburant quand
les prix montent. L’essence achetée est stockée sur une carte prépayée qui
peut être utilisée dans toutes les stations du monde.
• PriceLock : cette entreprise propose aux professionnels une assurance qui les
rembourse lorsque le prix moyen de l’essence aux Etats-Unis dépasse un
plafond qu’ils peuvent choisir.
 Des constructeurs automobiles prennent des initiatives, en s’associant avec
PriceLock :
• Chrysler « let’s refuel America » : de mai à juillet 2008, Chrysler a proposé ce
programme qui garantit aux acheteurs d’une voiture neuve, le gallon
d’essence (≈3,7l) à 2,99$ (prix moyen 3.299$ en 2008) pour voyager jusqu’à
environ 19 000 km par an pour 3 ans.
• Hyundai : en juillet 2009, Hyundai a lancé un programme similaire qui
permettait aux acheteurs d’une sélection de modèles d’acheter du carburant
à 1,49$ le gallon (le prix moyen était 2.406$ en 2009 pendant un an. Grâce à
ce programme, les ventes de véhicules on augmenté de 47% en août et de
27% en septembre cette année la.
Illustration du programme de Hyundai de l’été 2009
Illustration du programme let’s refuel America de Chrysler
29
Septembre 2014
Le digital au service du confort du consommateur
 Plusieurs innovations « Digitales » ont été mises place par des distributeurs afin d’améliorer le parcours client en station-service.
 Trois exemples sont présentés ici pour montrer ce qu’il est aujourd’hui possible de faire en station-service.
 Après Esso Express, où le
paiement se fait directement à
la pompe par carte bancaire
 Exxon Mobil a développé le
Speed Pass, où l’automobiliste
paye en passant une puce
électronique appelée speed pass
devant un terminal
 Total Sénégal a lancé en 2010 en
partenariat avec Sonatel le
système M-Payment qui permet
de régler ses achats via les
téléphones mobiles avec Orange
Money
 Ce système est très utile car la
majorité de la population
sénégalaise n’est pas bancarisée
mais possède un téléphone
mobile
 Murphy USA a lancé le système
MurPay de prépaiement par SMS
où le consommateur, envoie un
SMS et reçoit un code. Une fois le
plein fait, le client n’a plus qu’à
rentrer le code reçu par SMS et son
code de sécurité directement à la
pompe
 Limite identifiée : la dématérialisation du paiement, qui supprime le passage du consommateur par la boutique représente une perte
pour les distributeurs qui ne profitent pas des ventes de produits non carburants comme les boissons ou les snacks
30
Septembre 2014
Les avantages pour le consommateur, un levier de fidélisation difficile à actionner

Les systèmes de fidélisation généralement peu performants pour les particuliers
• Les systèmes de fidélisation classiques pour les particuliers qui proposent des cadeaux après un certain
nombre de pleins fonctionnent uniquement pour une très faible partie des consommateurs car elles ne
présentent pas de réels avantages et offrent souvent des cadeaux qui ne sont pas utiles aux clients.
o Par exemple, la carte club de Total permet après 98 pleins (de 30L minimum) de carburant premier
permet d’obtenir un chèque cadeau de 15€ sur Amazon.fr.
o La carte BP bienvenue offre pour 2800L de carburant acheté une carte cadeau de 5€.
Carte BP Bienvenue
• Cependant, des programmes de fidélisation qui regroupent de nombreuses enseignes de différents
secteurs d’activité (transport, textile, restauration…) rencontrent un franc succès.
o Par exemple, la carte de fidélisation Nectar, lancée initialement avec BP qui regroupe des entreprises
comme EasyJet, Asos, Apple …compte aujourd’hui 19 millions de détenteurs de la carte avec plus de
4000 magasins en Grande Bretagne où gagner des points.

Les offres BtB sont attractives
• Les cartes pour professionnels qui permettent aux transporteurs de payer le carburant, de simplifier
leurs factures et qui peuvent aussi servir de badge pour les systèmes de télépéage permettent de
fidéliser les clients de manière durable.
Carte Nectar
o Exemple la carte Total GR (Grand Rouleur) rencontre un franc succès avec 85 000 entreprises
clientes, 1 700 000 cartes en circulation en 2010.
Carte Total Grand Rouleur
31
Septembre 2014
L’Architecture, outil marketing au service des distributeurs
 L’architecture est un moyen de promotion pour les distributeurs :
• Pour les grandes compagnies pétrolière qui ont souvent une mauvaise
image auprès du grand public, proposer des designs innovants et des
stations plus accueillantes est un moyen de la redorer.
 Les stations-service situées dans les villes doivent devenir de véritables
commerçants…
• L’objectif est d’attirer non seulement les automobilistes mais également
les piétons et les cyclistes afin de stimuler les ventes hors-carburant.
• Pour cela l’architecture doit être conçue afin d’éviter aux piétons ou aux
cyclistes d’avoir à traverser les pistes (barrière psycho-sensorielle) pour
accéder à la boutique.
• Les horaires d’ouverture des stations-service, souvent 24/24 et 7/7
représentent un atout non négligeable pour les boutiques.
 …qui doivent également répondre à deux contraintes architecturales :
• S’intégrer dans le tissu urbain local.
• Et en même temps, être identifiables comme appartenant à un réseau.
Station-service à Cueno en Italie
 Les stations-service situées sur autoroute doivent être de véritables vitrines des
territoires dans lesquels elles s’insèrent :
• L’objectif est de faire revenir les automobilistes sur des lieux qui ne sont
habituellement que traversés.
Zoom sur la station Total à Herten aux Pays-Bas
 La Station Total réalisée par le studio Arkhenspaces à
Herten aux Pays Bas propose un design innovant à des
frais limités. Le toit couvrant les pompes apporte un
sentiment de confort aux consommateur et confère à la
station un visuel attractif.
 La fréquentation de cette station-service est
significativement plus élevée comparée à celles des
alentours.
32
Septembre 2014
Nous souhaitons vivement remercier les personnes suivantes qui ont contribué à
l’élaboration de cette étude :

Alexandre de Benoist de Gentissart, Délégué Général de l'Union des
Importateurs Pétroliers (UIP)

Eric Cassar, fondateur d’Arkhenspaces (cabinet d’architecture)

Jean-Luc Delille, Directeur Général du CPDP (Comité des Professionnels du
Pétrole)

Gilles Legrand, Directeur Général de l’AFGNV (Association Française du gaz
naturel pour véhicules)

Joel Pedessac, Directeur Général du CFBP (Comité Français du Butane et du
Propane)

Jean-Baptiste Renard, Président de l’association des anciens élèves de l’IFP
School, ancien cadre dirigeant chez BP

Mathieu Soulas, Directeur Océan Indien, Total Marketing & Services

Frank Tiravy, Directeur logistique et distribution de l’UFIP (Union Française
des industriels du Pétrole)

Etude réalisée avec l’appui de Vincent Verdier, Ecole des Mines de Nantes
33
Septembre 2014
Principales Sources bibliographiques

BP, Statistical Review 2013

AIE, Key World Energy Statistics, 2013

IFPEN, Contexte Pétrolier 2013 et Tendances, 2014

UFIP, Livre Blanc l’Industrie Pétrolière en France, 2012

UFIP, Ventes de Carburants Automobile et Structure du Réseau de Distribution en France, 2013

Xerfi, la Distribution de Carburants, 2013

Xerfi, Total, 2014

Accenture, Fuels Retail, 2011

DATAR, Le Maillage du Territoire Français en Stations-service, 2012

Deloitte, UK Fuel Market Review, 2013

Petroleum Association of Japan, Petroleum Industry in Japan, 2013

Total, Journal des Actionnaires N°41, 2013

Booz&Co, Special Track on Fuel Retailing, 2012

AIE, India’s DownstreamPetroleum Sector, 2010
34
Septembre 2014
Eurogroup Consulting France
Création : 1982
Effectifs : 300 consultants
Secteurs : Banque et Services Financiers / Industrie / Assurances, Mutualité et Protection Sociale /
Transport, Logistique et Services / Distribution, Télécoms et Médias / Energie et Environnement /
Service Public et Santé
Eurogroup Consulting France est membre fondateur de NextContinent
Création : 2014
Effectifs : 1000 consultants
Implantations : 20 pays (24 bureaux)
Business Communities : Automotive / Banking and Finance / Energy / Pharmaceutical / Public Sector /
Transport
Vos contacts
Guillaume BOUSSON, Associé
Mob.: +33 (0)6 63 78 59 40
[email protected]
EUROGROUP CONSULTING FRANCE
TOUR VISTA
52/54 QUAI DE DION BOUTON
92806 PUTEAUX CEDEX
TEL.: + 33 (0)1 49 07 57 00 - FAX: +33 (0)1 49 07 57 57
EMAIL: [email protected]
WWW.EUROGROUPCONSULTING.FR
Anne DOOH-PRISO, Manager
Mob. : +33 (0)6 18 85 26 40
[email protected]

Etude Energie et Environnement : Perspectives d`évolutions du

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