HSBC Global Asset Management

HSBC Global Asset Management
Présentation destinée à des investisseurs professionnels au sens de la Directive
Européenne MIF.
HSBC Global Asset Management combine présence mondiale et savoir-faire local
Avec HSBC Global Asset Management, accédez à de nouvelles opportunités d’investissement et bénéficiez
de solutions sur mesure répondant à chacun de vos besoins.
Avec 2 200 professionnels de la gestion d’actifs implantés dans
30 pays (Europe, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Nord et
Amérique du Sud), HSBC Global Asset Management s’appuie sur
un modèle multi-spécialistes unique, concentré sur des stratégies
d’investissement spécifiques : gestion fondamentale active
(Halbis), gestion de trésorerie (HSBC Liquidity), multigestion
(HSBC Multimanager) et gestion quantitative (Sinopia).
Bénéficiant d’une présence historique et d’une expérience
pointue des marchés asiatiques et sud-américains, HSBC Global
Asset Management est devenu un des acteurs majeurs sur
les marchés émergents. Assurant la gestion de 52 milliards de
dollars d’actifs émergents, une équipe de 200 professionnels
dédiés, implantés au sein de 18 bureaux clés, offre une
perspective unique et un savoir-faire local reconnu.
Par ailleurs, HSBC Global Asset Management est l’un des
distributeurs d’OPCVM les plus actifs au monde, notamment
au travers de sa plate-forme luxembourgeoise HSBC Global
Investment Funds (HGIF). Cette gamme, qui compte déjà
54 fonds distribués dans 36 pays, totalise aujourd’hui 10,8
milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ces fonds couvrent les
principales classes d’actifs, différents styles de gestion et offrent
un accès unique à notre expertise globale.
Informations clés (décembre 2008)
Données générales
Actifs sous gestion (Md)
Effectifs
Implantations
US$ 372,1
2 200
30 pays
Expertise marchés émergents
Actifs sous gestion (Md)
Effectifs
Bureaux clés
US$ 52
200
18
SICAV Luxembourgeoise (HGIF)
Actifs sous gestion (Md)
Fonds
Pays de distribution
US$ 10,8
54
36
Répartition des actifs sous gestion
HSBC Global Asset Management a également développé un
engagement fort sur deux pôles d’expertise à forte valeur
ajoutée : l’Investissement Responsable et l’Épargne et Retraite
en Entreprise.
HSBC Global Asset Management $98.8
Halbis $125.3
HSBC Liquidity $101.1
HSBC Multimanager $21.0
Sinopia $25.9
A fin décembre 2008, HSBC Global Asset Management
gère 372,1 milliards de dollars d’actifs, auprès de clients
institutionnels, entreprises, banques privées et réseaux de
distribution.
Distributeurs externes $118.6
Investisseurs institutionnels $239.4
Clients privés $14.4
Source : HSBC Global Asset Management.
Données à fin décembre 2008
1
Une approche personnalisée de chacune de vos problématiques de gestion d’actifs
Que vous agissiez pour compte propre ou pour compte de tiers, HSBC Global Asset Management offre une
approche personnalisée de chacune de vos problématiques de gestion d’actifs.
Gestion pour compte propre
S’appuyant sur leur présence locale, les experts de HSBC Global
Asset Management analysent et apprécient chacun de vos
objectifs et contraintes d’investissement afin de vous conseiller
et de vous offrir les solutions les plus appropriées.
Objectifs et contraintes d’investissement
Objectifs
Performance relative
z Performance absolue
z Horizon d’investissement
z Niveau de risque
z Liquidité
z
Gestion pour compte de tiers
HSBC Global Asset Management est l’un des distributeurs
d’OPCVM les plus actifs au monde, notamment au travers de
sa plate-forme luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds
(HGIF).
Cette gamme, qui compte déjà 54 fonds distribués dans 36 pays,
totalise aujourd’hui 10,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Couvrant la plupart des classes d’actifs et des marchés,
l’originalité et la performance de ces fonds bénéficient d’une
capacité de recherche mondiale, de processus de gestion
rigoureux et de styles de gestion typés.
HSBC Global Investment Funds (HGIF)
Contraintes
z Environnement légal
z Environnement comptable
z Contraintes techniques
z Univers d’investissement
Combinant cette analyse aux capacités de recherche et
de gestion des spécialistes Halbis, HSBC Liquidity, HSBC
Multimanager et Sinopia, HSBC Global Asset Management
met à votre disposition une grande diversité d’opportunités
d’investissement (fonds ouverts) et des solutions sur mesure
(fonds dédiés, mandats de gestion) parmi les plus performantes.
Monde
Actions, Obligations
Amérique du Nord
Actions, Obligations, Marchés Monétaires, Absolute Return
Europe
Actions, Obligations, Marchés Monétaires
Asie Pacifique
Actions (Régionales, Nationales)
Marchés émergents
Actions (BRIC, Régionales et Nationales), Obligations,
Diversifiés, Absolute Return
Fort de la richesse de cette gamme, les équipes dédiées de
HSBC Global Asset Management vous accompagnent dans la
commercialisation de chaque produit. Bénéficiant en permanence
d’une information claire et opérationnelle, vous conservez une
parfaite réactivité face aux évolutions de marché.
Données à fin décembre 2008
2
Un modèle multi-spécialistes unique offrant des stratégies d’investissement spécifiques
HSBC Global Asset Management vous donne accès à quatre spécialistes proposant des philosophies
d’investissement typées, des sources d’alpha variées et une approche pointue du risque.
Lancé depuis près de quatre ans, le modèle multi-spécialistes de HSBC Global Asset Management s’appuie aujourd’hui sur quatre
entités indépendantes et concentrées sur des stratégies d’investissement spécifiques.
3
Halbis
HSBC Liquidity
Spécialiste de la gestion fondamentale active
Spécialiste de la gestion de trésorerie
z
Halbis a pour objectif de générer une performance à forte
valeur ajoutée sur le long terme
z
HSBC Liquidity s’appuie sur une expérience de 20 années
en conseil et en implémentation de stratégies de gestion
de trésorerie
z
Organisé en équipes spécialisées, Halbis s’appuie sur une
gestion de conviction afin de délivrer de l’alpha
z
Une équipe dédiée de 60 experts
z
125,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin
décembre 2008 dans le monde
z
Une recherche crédit extensive et une gestion active
concentrée sur la création de valeur ajoutée et la gestion
des risques
z
101,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin
décembre 2008 dans le monde
HSBC Multimanager
Sinopia
Spécialiste de la multigestion
Spécialiste de la gestion quantitative
z
HSBC Multimanager est concentré sur la création d’alpha et
propose une offre de fonds de fonds, gérants de gérants et
de services rattachés à la gestion de portefeuille
z
Une des plus grandes équipes de recherche au monde
comptant 40 analystes dédiés implantés localement au
sein de 11 centres financiers (EMEA, Amérique du Nord,
Amérique du Sud et Asie)
z
Une culture de spécialiste offrant une prise de décision
dynamique et une approche maîtrisée du risque
z
21 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin décembre
2008 dans le monde
z
Sinopia a pour objectif de délivrer une performance robuste
dans un environnement de risque contrôlé
z
Alliant recherche et gestion, Sinopia crée des stratégies
innovantes et adaptables aux besoins et contraintes des
investisseurs
z
25,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin
décembre 2008 dans le monde
Une offre de spécialistes combinée à un ensemble de services sur mesure
HSBC Global Asset Management offre une combinaison idéale de stratégies d’investissement s’appuyant sur
les spécialistes Halbis, HSBC Liquidity, HSBC Multimanager et Sinopia.
Classes
d’actifs
Actions
Marchés émergents,
Marchés d’actions
européens
(petites, moyennes
et grandes
capitalisations)
-
Obligations
Marchés
émergents, marchés
européens, gestion
“benchmarkée”,
absolute return,
hedge fund
-
Fonds de fonds,
gérants de gérants
Fonds de fonds,
gérants de gérants
Stratégies indicielle,
indicielle plus,
quantitative
active (mondiale,
régionale y.c.
marchés émergents
et sectorielle),
thématique et long/
short
Stratégies indicielle,
indicielle plus,
quantitative
active (mondiale,
régionale y.c.
marchés émergents
et indexée sur
l’inflation)
Multi-asset et
Diversifiés
Fonds multi-moteurs
(instruments, zones
géographiques,
devises)
-
Alternatif
Marchés
Monétaires
Distressed debt et
long/short
-
-
Fonds de fonds,
gérants de gérants
-
Global bond market
neutral, global
macro
Structurés et
Garantis
-
-
Fonds notés AAA
et monétaires court
terme dans de
multiples devises
-
-
-
-
Gestion active
garantie ou
protégée et produits
structurés
A votre disposition un ensemble cohérent de services sur mesure vous permet de conserver une parfaite
réactivité face aux évolutions de marché.
Une large gamme de services sur mesure
z
Un reporting régulier
Valorisation des portefeuilles, performance des
portefeuilles, perspectives d’investissement
z
Un accès personnalisé aux services internet
Valorisation de portefeuille client, prospectus, fiches produits,
webcasts
z
Un échange régulier avec les gérants
Conférences téléphoniques régulières et interactives,
roadshows sur les fonds et les marchés
z
Des formations
Conférences, kits de formation
z
Une communication sur les marchés
Analyses macro-économiques, analyses de marchés
spécifiques, alertes marchés
4
Le Groupe HSBC dans le monde
Première banque européenne et troisième capitalisation boursière mondiale, le Groupe HSBC est l’un des
tous premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.
Présent dans 86 pays et fort de 355 000 collaborateurs, le Groupe HSBC est solidement implanté en Europe, dans la région AsiePacifique, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Groupe HSBC offre une gamme complète de produits et
services à plus de 100 millions de clients :
Banque de particuliers
Banque d’entreprises
z Banque de grande clientèle et de marchés
z Banque privée
z
z
Contacts
INSTITUTIONS FINANCIERES
BANQUES CENTRALES & SUPRANATIONAUX
Thierry Vaissade (Responsable vente France, Benelux,
Monaco)
Tel : + 33 1 41 02 51 49
[email protected]
Stéphane Huber (Responsable secteur public)
Tel : +33 1 41 02 65 62
[email protected]
Eric Mauras (Banques et assurances)
Tel : + 33 1 41 02 47 17
[email protected]
CONTACTS INTERNATIONAUX
Pierre Zweguintzow (Fonds de pension)
Tel : + 33 1 41 02 46 34
[email protected]
Patrick Jallot (Distribution intermédiée)
Tel : + 33 1 58 13 13 50
[email protected]
Tugdual de Saint Pol (Suisse Romande)
[email protected]
Heinz Hofmann & Markus Binder (Suisse Allemande)
[email protected]
[email protected]
Tel : + 41 (0) 44 206 26 00
Matteo Pardi (Italie, Espagne, Portugal)
Tel : + 39 02 72 43 74 91
[email protected]
GRANDES ENTREPRISES
Philippe Mogenot (Responsable vente grandes entreprises)
Tel : + 33 1 58 13 17 85
[email protected]
Sten Ankarcrona (Norvège, Suède, Finlande, Danemark)
Tel : + 46 84 54 54 35
[email protected]
www.assetmanagement.hsbc.com/fr
www.sinopia-group.com
Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management (France) et n’est destinée qu’à des investisseurs professionnels au sens de la Directive
Européenne MIF. L’ensemble des informations contenues dans ce document peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation
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revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières
dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée par la loi. Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de HSBC Global Asset Management
(France) sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management
(France). En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur
la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (France) sauf avis contraire. Les informations fournies par
des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. HSBC Global Asset Management assure la relation commerciale et les prestations de service aux clients pour le compte d’Halbis et Sinopia, en France
comme à l’étranger, dans le cadre d’un partenariat stratégique. Halbis Capital Management (France), Société de gestion de portefeuille, agréée par l’AMF (n° GP-06000012).
Immeuble Ile de France - 4 place de la Pyramide - La Défense 9 - 92800 Puteaux (France) Le terme Sinopia Asset Management (« Sinopia ») fait référence à une société de
gestion, spécialiste de la gestion quantitative, qui est détenu au final par HSBC Holdings plc. Sinopia a son siège social à Paris situé Immeuble Ile de France - 4 place de la
Pyramide - La Défense 9 - 92800 Puteaux (France) et possède des filiales à Londres et Hong-Kong :-Sinopia Asset Management UK Limited -Sinopia Asset Management Asia
Pacific LimitedSociété de gestion de portefeuille-379 837 800 R.C.S. NANTERRE-N°d’agrément (AMF) : GP97142. HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489
RCS Nanterre. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (n° GP99026)
Adresse postale : 75419 Paris cedex 08
Adresse d’accueil : Immeuble Ile de France - 4 place de la Pyramide - La Défense 9 - 92800 Puteaux (France)
www.assetmanagement.hsbc.com/fr
Document non contractuel
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Un engagement fort sur deux pôles d’expertise à forte valeur ajoutée
HSBC Global Asset Management propose également une offre calibrée répondant à vos critères
d’Investissement Responsable et vos besoins en Epargne et Retraite en Entreprise.
L’ Investissement Responsable
Pour HSBC Global Asset Management, l’investissement
responsable n’est ni une question d’image ni une tendance de
marché ponctuelle. Il est l’engagement du métier de la gestion
d’actifs en matière de développement socialement responsable
par l’intégration de critères extra-financiers au sein d’une
stratégie d’investissement à long terme.
L’expertise en investissement responsable de HSBC Global Asset
Management s’appuie sur une plate-forme mondiale permettant
d’offrir des conseils de spécialistes et une gamme complète
de solutions d’investissement. Au coeur de cette plate-forme,
une équipe dédiée de cinq analystes et d’un spécialiste produits
travaille en étroite collaboration avec un réseau international
de «SRI champions» participant au développement des offres
d’investissement responsable.
Combinant analyses internes et externes, la méthodologie de
recherche adoptée par HSBC Global Asset Management permet
de couvrir différentes approches d’investissement responsable :
Exclusion sur des critères d’éthique
Positive screening (y compris les approches best in class et
pioneer screening)
z Exclusion simple (comprenant le filtrage normatif)
z Engagement
z Intégration
Une offre d’Epargne et Retraite en Entreprise complète et
innovante
Dans le cadre de votre projet d’épargne salariale ou d’assurance
collective, HSBC Global Asset Management offre un choix de
placements financiers adaptés à l’échéance du dispositif et
au profil d’investissement de vos salariés. HSBC Global Asset
Management vous propose également des solutions sur mesure
répondant aux spécificités de votre projet ainsi qu’un panel
complet de services associés à votre dispositif.
Offre d’Epargne et Retraite en Entreprise
z
Gamme HSBC Profil
Couverture des trois principaux profils de risque allant du
plus prudent au plus dynamique
z
Gamme de fonds purs
Couverture de la plupart des classes d’actifs, zones
géographiques et styles de gestion
z
Gamme HSBC Horizon
Gestion pilotée des avoirs des salariés en fonction de leur
horizon d’investissement
z
Gamme HSBC EE Socialement Responsable
Performance et investissement fondés sur des critères
de Développement Durable, dont le respect de
l’environnement
z
HSBC EE Multigestion Monde
L’expertise du spécialiste HSBC Multimanager permet
d’offrir à vos salariés un outil original disposant d’un
potentiel de performance accru, en raison d’une plus
grande diversification des risques et des opportunités de
marché
z
z
Afin d’offrir des solutions d’investissement responsable
innovantes et couvrant les marchés enregistrant les plus
fortes croissances, HSBC Global Asset Management associe
à l’expertise de sa plate-forme les capacités de gestion de ses
spécialistes et son expérience pointue des marchés émergents.
En proposant des fonds ouverts, des mandats de gestion sur
mesure et des fonds dédiés, HSBC Global Asset Management
s’adresse à l’ensemble des investisseurs partageant une
profonde conviction sur l’importance de l’investissement
responsable et souhaitant investir «autrement».
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