India`s public transportation snapshot

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India's public transportation
snapshot
18th November 2010
InAlliance Consulting
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Version : InAlliance_public_transport_India_V0.6
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Socio-economic environment
Vehicle ownership in India, 2010
Compiled from various sources
GDP (US$), India, 1990-2008
Source : United Nations
1200
CAGR :
12.1 %
No vehicle
Car
Motorbike
Bicycle
1000
800
600
Only 1 % of Indian
households own a private
car, 10 % a motorbike.
50% of the population
relies
exclusively
on
public transport.
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
•
•
•
83000 millionaires (in USD) in India in 2009, up 20% from 2008
India's growth expected to overtake China's before 2015
Per capita income expected to overtake UK, US, by 2040
Household annual income
bracket, 2010, PPP
Proportion of population in income bracket
« Globals » : > € 80k
« Strivers » : € 40k - 80k
« Seekers » : € 15k - 40k
« Aspirers » : € 7k - 15k
« Deprived » : < € 7k
1985
1995
2005
2015
2025
While wealth distribution in India may still be imperfect, recent history as well as projections demonstrate that the
middle class (« seekers » and « strivers ») is growing both in population and purchasing power.
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India's public transportation snapshot | Nov. 2010 |
2
« Relative geography »
3000 Km
Delhi
3000 Km
= per capita GDP >
US$ 700 (2006)
Mumbai
= Population
density >250/km²
|
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Although India is « one country », distances as well as climatic, linguistic, social, economic and
ethnic heterogeneousness often justify comparing it to the entire EU rather than one or the other
European nation.
Travelling from Mumbai to Delhi means either : 1000 km drive, a 2h flight or a 15-20h train journey
3
India's railways vs. rest of the World
Km of railway tracks per country
Source : UIC, 2008
USA
Russia
INDIA:
4th, 63000 km
PRC
India
Canada
Australia
Unique operator :
Indian Railways
Argentina
Germany
FRANCE :
10th, 29000 km
Brazil
France
0
50000
100000
150000
200000
•
State owned
•
Controlled by its very own
ministry (Ministry of Railways)
•
1,4M
employees
(World's
largest employer after the
Chinese Army)
•
18M passengers
each day
•
Freight considered a cash-cow,
passenger service a duty to the
public
250000
Number of passengers / yr, in Bn
Source : UIC, 2008
Japan
India
Germany
transported
INDIA:
2nd, 5.4 Bn
China
Russia
FRANCE:
7th, 1 Bn
UK
France
0
1
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6
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10
4
Regional diversities
1,1 Md d'habitants
30% de la population vit en ville,
15% dans des villes de plus de
0,5M d'habitants
Fort exode rural à destination
des grandes métropoles
45 villes de plus de 1M
d'habitants, 8 de plus de 5M
Bombay: 21M, Delhi: 18M,
Calcutta: 15M
Chennai,
Bangalore,
Hyderabad: 6-10M chacune
= per capita GDP >
US$ 700 (2006)
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= Population
density >250/km²
5
Regional diversities
1,1 Md d'habitants
30% de la population vit en ville,
15% dans des villes de plus de
0,5M d'habitants
Fort exode rural à destination
des grandes métropoles
45 villes de plus de 1M
d'habitants, 8 de plus de 5M
Bombay: 21M, Delhi: 18M,
Calcutta: 15M
Chennai,
Bangalore,
Hyderabad: 6-10M chacune
= per capita GDP >
US$ 700 (2006)
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= Population
density >250/km²
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Relative position of India's railways
Km of railway tracks per country
Source : UIC, 2008
USA
Russia
INDIA:
4th, 63000 km
PRC
India
Canada
Australia
Argentina
Germany
FRANCE :
10th, 29000 km
Brazil
France
0
50000
100000
150000
200000
250000
Number of passengers / yr, in Bn
Source : UIC, 2008
Japan
India
Germany
INDIA:
2nd, 5.4 Bn
China
Russia
FRANCE:
7th, 1 Bn
UK
France
0
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Ferroviaire
Indian Railways (1)



Entreprise d'état, sous la tutelle du Ministry of
Railways. 1,4M d'employés, 18M de passagers
transportés chaque jour.
Lourdement déficitaire jusqu'aux multiples
remaniements de 2004, bénéficiaire depuis.
2 offres principales:


Le transport de fret, qui assure les bénéfices
Le transport de passagers: service public et raison
d'être de IR.
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8
Ferroviaire
Indian Railways (2)

Objectifs principaux pour 2009 :


Amélioration du service aux usagers et de la
ponctualité (2 points hautement politiques à
répercussions directes dans les urnes), maintien de
la rentabilité.
Quelques chantiers en cours:


Gros investissements en management de la qualité
Privatisation de services « périphériques » (exemple
récent: la restauration à bord sur certaines lignes).
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9
Aérien
Généralités





Proportionnellement, une infime minorité de la
population l'utilise... mais la base de calcul porte
sur 1Md d'habitants.
35M de passagers aériens en 2008, 80% de taux
de remplissage.
Le monopole d'état Indian Airlines / Air India a
laissé en partie la place en une décennie à plus
d'une douzaine de compagnies aériennes privées
(mais certaines ont fusionné depuis).
Aller-retour entre 2 métropoles: 120-150€
Mode de transport fortement impacté par les prix
du pétrole puis la crise économique actuelle –
pour combien de temps ?
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Aérien
Les aéroports (1)

Autorité de tutelle : Airport Authority of India
(Ministère de l'aviation civile, gouvernement
central) :




126 aéroports au total, dont 11 internationaux
Certains aéroports (Pune, Bangalore récemment)
sont des enclaves civiles sur un aérodrome militaire
Delhi et Mumbai : rénovation totale des aéroports
existants en cours, PLUS construction de
nouveaux aéroports en périphérie.
La constructions ou rénovation de 25 aéroports
sont à l 'étude.
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Aérien
Les aéroports (2)

5 aéroports partiellement privatisés (Bombay,
Delhi, Hyderabad, Bangalore, Cochin

1 en cours de privatisation (Chennai)

Tendances générales :


Partenariats public-privé en vue d'améliorer la
profitabilité (moins d'un aéroport sur dix équilibre ses
comptes aujourd'hui...)
Accent mis depuis 2006 environ sur le « user
feedback ».
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12
Inde - Transports publics
Transports publics
urbains
|
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13
Illustration
Bombay - (1)


90% des « banlieusards » utilisent les transports
publics pour se rendre au travail
2 modes principaux:


trains « suburbains » (équivalent de nos RER) gérés
par 2 filiales de Indian Railways. 2300 trains et 7M
de passagers/jour sur 450km de réseau électrifié,
une centaine de stations.
Bus, gérés par le BEST (compagnie municipale de
bus). 3500 véhicules, 4,5M de passagers/jour.
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14
Illustration
Bombay - (2)

Une ligne de métro de 11km en construction
(marché attribué à Reliance, livraison prévue pour
2011)


Note 1: Bombay compte par ailleurs plus de 100 000
taxis et rickshaws (3-roues motorisés). Le radio-taxi se
développe très rapidement, les taxis neufs sont à
présent livrés avec un système de facturation et
paiement électronique.
Note 2: La compagnie de bus BEST avait introduit en
1998, puis retiré en 2000, une billetterie magnétique sur
ses bus. Elle étudierait à présent la possibilité de
réintroduire une technologie similaire.
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15
Illustration
Delhi - (1)



Le bus a été jusqu'ici le mode de transport public
de choix (60% du transport urbain), mais ce mode
est en mutation et cède par ailleurs au métro.
Les compagnies privées sont graduellement
remplacées / reprises par la DTC (Delhi Transport
Corporation, public).
D'ici 2010, Delhi devrait compter 11000 bus dont
plus de la moitié propriété de la DTC, tous
équipés de billetteries automatiques et de GPS.
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Illustration
Delhi - (2)



3 lignes de métro en fonctionnement à ce jour,
gérées par la DMRC (Delhi Metro Rail
Corporation, public), 65km, 60 stations
La tranche 2 du métro, 128km de plus, devrait être
livrée courant 2010
Les tranches 3 et 4 (2015 et 2020) porteront le
réseau à 500km, soit plus que le réseau
londonien.
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Some decisions facing foreign entrants
Direct export ?
Alone ?
-
+
+ +
●
Total control
●
●
No revenue sharing
●
Slower ramp-up
HR and finance
hungry
Gain precise
market knowledge
●
Transaction =
sale of products
●
●
….
….
Local assembly ?
With a local partner ?
+
+
+
●
Faster ramp-up
●
Lower investment
-
Could create a
competitor
●
Partner choice
conditions success
●
Access to partner's
network
●
Transaction =
sale of components
●
●
Local manufacturing ?
….
….
Which location ?
Northern cluster ?
(Heavy industry)
+ +
Transaction = Sale /
licensing of know-how
|
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Western cluster ?
(Bombardier, etc...)
Southern cluster ?
(BEML, ICF,...)
18
33, avenue Philippe Auguste
75011 Paris
France
Tel : +33 1 44 64 10 35
Fax : +33 1 44 64 10 36
www.inalliance.eu
[email protected]
InAlliance Consulting, specialists of the Indian market
Other Indian market snapshots :
Indian automotive sector |
Indian electricity sector
|
Indian public transports
|
Coal, oil, water treatment
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