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ENSEIGNES DE SPORT EN FRANCE Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com Une PME Nantaise accompagnant depuis 2008 les entrepreneurs du commerce en France et en Europe dans leurs problématiques de développement et performance 25 Siège Agence EST 300.000 simulations d'implantations 150.000 consommateurs interrogés 3.000 Agence SUD Collaborateurs 20 études magasins plans de développement France & Europe Retail développement Retail performance Technologies Déployer des m² rentables en France et dans le monde Analyser les concepts et optimiser leur performance commerciale Développer des solutions web & mobiles pour analyser les réseaux de vente Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DES RÉSEAUX COMMERCIAUX Les données et graphiques que nous vous proposons ci-dessous sont issus du protocole d’étude « Facteurs Clés de Succès » (FCS) et en présentent la première partie concernant l’état des lieux de la localisation. L’étude FCS permet à un réseau d’identifier les facteurs de performances liés: • à l’implantation et à la couverture du réseau • aux caractéristiques des zones de chalandise • aux différents types de localisations commerciales • aux différentes configurations concurrentielles L’étude FCS est finalisée par un scoring géolocalisé permettant : • d’identifier les points de vente en sur/sous performance pour optimiser le réseau • d’identifier et classer les zones à potentiel pour les nouvelles implantations L’extrait du mois porte sur le secteur des enseignes de sport en France. Le leader de ce secteur, Décathlon, couvre 39 % de la population française (à 15 minutes). Les challengers Intersport, Go Sport et Sport 2000 couvrent eux 53 % de la population. Enfin, les enseignes spécialisées dans un type de produit du secteur, appelées les spécialistes (comme : Véloland, Foot Locker et Intersport Montagne), atteignent 56 % des habitants. Concernant nos régions, certaines enseignes spécialisées se situent quasiment uniquement dans des zones touristiques comme Intersport Montagne ou Twinner. On notera qu’en France, il y a en moyenne une enseigne du secteur pour 25 000 personnes. Concernant les zones commerciales, celles concentrant plus de 1000 boutiques disposent toutes d’une enseigne de sport. Enfin, ce secteur privilégie l’implantation de ces magasins dans les centres commerciaux à thèmes ou de type retail parks plutôt que dans des centres plus classiques. Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com TAUX DE COUVERTURE : POP. & ENSEIGNES E N S E IG NE S D E S P O R T Taux de couverture par enseigne à 15 minutes Veloland Adidas Taux de couverture de la population à 15 minutes Sport 2000 Quiksilver Leader 39% Aigle Challengers 53% Foot Locker Go Sport Spécialistes 56% Courir Intersport Decathlon Toute Enseigne 0% 25% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com 50% 75% TAUX DE COUVERTURE : PAR RÉGION E N S E IG NE S D E S P O R T Nombre de personnes couvertes par un point de vente Densité pour 10 000 habitants Rhône-Alpes-Auvergne Rhône-Alpes-Auvergne Corse Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur Grande Aquitaine Grande Aquitaine 21438 Languedoc-Pyrénées 21984 Languedoc-Pyrénées Bretagne 14033 Bretagne Grand Est Bourgogne-Franche Comté Normandie Pays de la Loire Hauts-de-France Ile-de-France 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 18557 23874 Grand Est 26097 Bourgogne-Franche Comté 26298 Normandie 26914 Pays de la Loire Centre-Val de Loire 16300 28345 Centre-Val de Loire 31074 Hauts-de-France 31834 Ile-de-France Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com 38898 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : À L’AGGLOMÉRATION E N S E IG NE S D E S P O R T Taux de couverture par taille d’agglomération Implantation Agglo parisienne Agglo parisienne 500 000 500 000 200 000 100 000 200 000 50 000 100 000 35 000 25 000 50 000 20 000 35 000 15 000 Centre 25 000 < 15000 0% 20% 40% 60% 80% 100% Périphérie 0% 20% 40% 60% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com 80% 100% STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : À LA COMMUNE E N S E IG NE S D E S P O R T Par enseigne pour les communes > 200 000 habitants Présence à la commune en fonction du nombre d’habitants Intersport Tbs < 10 000 Adidas 10 000 Espace Foot 25 000 Quiksilver 50 000 Decathlon Aigle 100 000 Non implanté 200 000 Implanté 0% 20% 40% 60% 80% Courir Foot Locker 100% Go Sport 0% 20% 40% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com 60% 80% 100% STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : MÉTROPOLE E N S E IG NE S D E S P O R T Type d’urbanité Hyper centre Ville 10% 8% 1ere couronne 2eme couronne Bourg Rural 59% 7% 6% 10% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : TOURISME E N S E IG NE S D E S P O R T Implantation Culture Velo Quiksilver Foot Locker Go Sport Twinner Courir Intersport Montagne Sport 2000 Decathlon Tourisme Intersport Non Tourisme 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com ZONES COMMERCIALES : LOCALISATION E N S E IG NE S D E S P O R T Type d’implantation Spécialistes Leader Centre Challengers Périphérie Hors zone com Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com ZONES COMMERCIALES : PAR ENSEIGNE E N S E IG NE S D E S P O R T Type d’implantation par enseigne Aigle Culture Velo Quiksilver Foot Locker Go Sport Twinner Courir Sport 2000 Centre Decathlon Périphérie Intersport Hors zone com 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com ZONES COMMERCIALES : TYPE DE ZONE E N S E IG NE S D E S P O R T Présence en fonction du nombre de boutiques dans la zone commerciale Plus de 1000 1000 boutiques 500 boutiques 200 boutiques 100 boutiques Implanté en centre 50 boutiques Implanté en pérphérie Non implanté en centre 25 boutiques Non implanté en périphérie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com CENTRES COMMERCIAUX : PRÉSENCE E N S E IG NE S D E S P O R T Présence dans les centres commerciaux Adidas 2% Foot Locker 2% Decathlon 1,11 nombre moyen d’enseignes par centres équipés 3% Courir 4% Intersport 4% Toute Ensiegne 3 enseignes max 22% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com CENTRES COMMERCIAUX : TYPE DE CENTRES E N S E IG NE S D E S P O R T Taux de couverture par type de centres commerciaux CC Régionaux Petits CC Grands CC Retail Parks CC à Thèmes 16% 18% 20% 40% 44% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 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02 49 62 01 75 - www.pginsight.com CENTRES VILLES : COUVERTURE E N S E IG NE S D E S P O R T Taux de couverture des centres villes par taille d’agglomération Agglo parisienne 43% 500 000 65% 200 000 89% 100 000 76% 50 000 51% 35 000 25 000 33% 9% Source : Extrait de « Étude Facteurs Clés de Succès : Enseignes de Sport » par Parabellum Geographic Insight © 2016 - Toute reproduction interdite sans accord préalable de Parabellum Pour en savoir plus : [email protected] - 02 49 62 01 75 - www.pginsight.com