Wi-Fi premiers bilans F
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Wi-Fi premiers bilans F
DigiWorld The European way to think the Digital World Focus www.idate.org Wi-Fi Premiers bilans et perspectives à l’arrivée du WiMAX L’analyse approfondie des offres les plus avancées. Les perspectives de développement dans un contexte technique en forte évolution. ■ Après une phase de développement initial autour du Wi-Fi, les technologies d’accès sans fil sont soumises à un renouvellement permanent : • une offre technologique qui s’enrichit : l’arrivée du WiMAX, l’évolution des technologies WLAN, … • l’annonce de nouvelles applications autour du Wi-Fi : terminaux Wi-Fi, voix sur Wi-Fi, … Stratégies et modèles économiques des opérateurs Prévisions 2008 ■ Quelle est l’ampleur du phénomène Wi-Fi ? • en Europe : si dans un premier temps l'Europe semblait être en retard, par rapport aux Etats-Unis et à l'Asie en terme de nombre de hotspots, la tendance a changé courant 2004 • en Asie : Japon et Corée, les marchés Wi-Fi les plus dynamiques • aux Etats-Unis : les opérateurs américains ont tardé à se positionner sur le WiFi mais ils accélèrent à présent leurs déploiements ■ Quelles stratégies adopter ? • opérateurs mobiles : sont-ils en passe de s’assurer le contrôle du marché ? • opérateurs fixes : Wi-Fi en offres packagées ou pour étendre leur couverture haut débit ? • FAI : le Wi-Fi indoor, un instrument marketing pour accélérer la croissance de leurs parcs DSL ou câble modem • collectivités locales : Wi-Fi au service des citoyens ou comme technologie complémentaire afin de desservir des zones rurales en accès haut débit ( Etudes de cas • ADP Télécom • Airpath Wireless • All Telecom • Boingo • BT Openzone • Korea Telecom • Orange • NTT • Softbank / Yahoo! BB • Sprint PCS STS • StarHub • Swisscom • TeliaSonera • T-Mobile USA • Wayport ) IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected] Wi- Sommaire Premiers bilans et perspec 1 Le prix des offres de cartes pr TECHNOLOGIES WLAN Positionnement des principales technologies sans-fil 30 ■ Principales caractéristiques techniques : portée, débit théorique, bande de fréquences, … 25 • Wi-Fi et ses dérivés • Ultra WideBand • le standard 802.16 ou WIMAX • HiperLAN2 et HiperMAN 20 ■ ■ Eur/24 heures ■ Acteurs impliqués dans la définition des normes • la Wi-Fi Alliance et le Forum WiMAX • les principaux équipementiers présents sur le marché mondial des hotspots 15 10 5 0 Les dossiers sensibles de Wi-Fi • les progrès permettant de limiter les risques liés aux interférences • la sécurisation des réseaux Wi-Fi Orange Swisscom BT TeliaSonera Modèle économique : WISP (Wir 2 PAYSAGE RÉGLEMENTAIRE Service accès Wi-Fi 150000 120000 ■ Situation générale : situation de la réglementation liée aux réseaux WLAN publics ■ Présentation de la réglementation par90000 pays • Allemagne • Espagne • Finlande 3 ■ ■ • France60000 • Italie • Pays-Bas WISP Utilisateur • Royaume-Uni • Suède • Frais d’accès • Abonnements • Frais d’usage Accords de 30000 0 2004 Europe APPLICATIONS ET CONFIGURATIONS D’USAGE Autres VWIS Opéra 2008 Etats-Unis Asie Pacifique Applications initiales : les principales applications des technologies sans-fil • réseaux privés sans-fil • connexions inter-sites • hotspots • desserte en haut débit • réseaux domestiques et domotique Applications innovantes : nouvelles configurations d’usage et nouveaux produits pour de nouvelles attentes des clients • “mesh networks” • voix sur Wi-Fi (VoWi-Fi) • terminaux Wi-Fi Perspectives de déploiement de 150000 120000 90000 60000 30000 0 2004 Europe ■ Etats-Unis Prix: 3000 EUR HT -Fi Sommaire ctives à l’arrivée du WiMAX ■ T-Mobile ADP USA Telecom Boingo NTT reless Internet Services Provider) Eur/24 heures • • • • • StarHub Swisscom TeliaSonera T-Mobile USA Wayport Offre Wi-Fi des FAI • les technologies WLAN, un enjeu pour les FAI ? • types de solutions proposées : DSL et Wi-Fi, … 20 Propriétaire de site Korea Telecom Orange NTT Softbank / Yahoo! BB Sprint PCS STS ■ Wholesaler WIFI 15 • • • • • Collectivités locales et Wi-Fi • rôle des collectivités locales pour la desserte des zones rurales • implication des villes dans l’offre des solutions WLAN dans les « lieux de vie » stratégiques • exemple de « villes Wi-Fi » dans le monde : Auckland, Las Vegas, New York, Séoul, Tokyo, ... • développement des réseaux communautaires dans les villes : d’abord des initiatives privées 25 Reversements ADP Télécom Airpath Wireless All Telecom Boingo BT Openzone ■ 30 Achat de capacité Les offres commerciales de type P-WLAN : les hotspots Pour chacun des acteurs analysés : • positionnement sur le marché • cible de clientèle • description de l’offre • données de marché : nombre de hotspots, nombre de clients WLAN • stratégie de partenariat • perspectives d’évolution • • • • • source : IDATE Sprints PCS 4 PANORAMA DE L’OFFRE WI-FI répayées (par jour - août 2004) 10 e roaming s WISP SPs ateurs 0 source : IDATE 5 Orange Swisscom source : IDATE e hotspots par zone géographique 2008 Asie Pacifique ■ Nombres pages : 100 ENJEUX BT TeliaSonera Sprints T-Mobile ADP Boingo PCS USA Telecom ■ Structure du marché et prévisions NTT 5 : Europe, Etats-Unis, Asie-Pacifique • quelle est la région la plus avancée ? • prévisions à l’horizon 2008 : nombre de hotspots par zone géographique ■ Modèles économiques gagnants pour les WLAN publics • “WISP” (Wireless Internet Services Provider) • “Virtual WISP” (ou agrégateur) • ”Wholesale” • “Proriétaire de sites” ■ Stratégies des acteurs • enjeux pour les différents type d’acteurs impliqués : opérateurs télécoms fixes et mobiles, nouveaux entrants, propriétaires de sites, collectivités locales • politiques tarifaires (abonnement mensuel versus mode prépayé) : vers quelle solution s’oriente le marché ? ■ Enjeux liés à la mobilité • évolutions technologiques, implication des opérateurs mobiles, roaming, … • après le nomadisme, la mobilité est la nouvelle priorité www.idate.org The European way to think the Digital World Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans l’analyse des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication, propose : ETUDES ET CONSEIL JE SOUHAITE COMMANDER n Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de marché Missions de Conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés, définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politiques publique Le pôle Internet/Haut-Débit, animé par une équipe de consultants spécialisés dans l’évaluation des marchés et des technologies de l’Internet, conduit des missions d’études et de conseil notamment auprès des opérateurs et des collectivités locales : Problématiques • Comparaison des performances des fournisseurs d’accès DSL et câble-modem • Dégroupage vs. Wholesale : les modèles économiques • Multiservices sur DSL : TV, vidéo, téléphonie • Le rôle de Wi-Fi dans la stratégie des acteurs • Les actions des pouvoirs publics : « Broadband for all » • SDSL et entreprises Méthodologies • Etudes marketing : Analyse concurrentielle, benchmarking, modélisations et prévisions, conduite d’enquêtes clients / prospects, modèles économiques • Veille des marchés : par technologies, acteurs, zones géographiques, types d’applications (marchés de l’accès, Wi-Fi, accès Haut Débit..) • Analyses stratégiques : économie des réseaux d’accès Haut Débit, impact des décisions réglementaires, opportunités dans le cadre de la convergence télécoms / audiovisuel, positionnement (concurrence, produits, marchés) Wi-Fi Premiers bilans et perspectives à l’arrivée du WiMAX ❍ en français 1 - Langue ❍ en anglais 2 - Support ❑ papier ................................................................3000 EUR HT ❑ CDROM * ..........................................................3000 EUR HT ❑ Livraison électronique * ....................................3000 EUR HT ❑ CDROM *+ papier .............................................3300 EUR HT ❑ licence 5 utilisateurs ..........................................4200 EUR HT ❑ licence corporation...........................................12000 EUR HT ❑ séminaire de présentation dans vos locaux .......800 EUR HT *Utilisation monoposte uniquement. 3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s) Soit la somme de : TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686 ADRESSE DE LIVRAISON Nom Prénom Fonction Organisme ou société Adresse Pays Fax Tél. Email DIGIWORLD, L’OBSERVATOIRE DU MONDE NUMÉRIQUE Votre numéro international de TVA : Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse économique des marchés et approche technique des produits et services, à travers 4 collections d’études ATLAS, STRATEGY, SURVEY et FOCUS. (Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande) n ATLAS Collection - Marché mondial du haut débit - Marché mondial de la télévision - Marché mondial des équipements télécoms - Marché mondial des services télécoms n STRATEGY Collection - Services Internet - les clés du succès - Marché du haut débit - Europe, Asie, Amérique du Nord - L'ADSL face à la TNT, au câble et au satellite - Stratégies des opérateurs télécoms après la crise n FOCUS Collection - Le paiement électronique grand public - Multi-services sur haut débit - Wi-Fi, WLAN et WMAX - VoIP - opportunités pour les entreprises / enjeux pour les opérateurs - Substitution et convergence – quel avenir pour le fixe ? UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE DÉBATS L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde académique : - les Journées Internationales de l’IDATE - la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES - la Fondation des entreprises de l’IDATE, son Club et ses séminaires - le réseau de recherche européen ENCIP Contacts : ■ Chef de projet : Roland Montagne, Département Politiques Publiques et Territoires - Tél + 33 (0) 467 144 426 - [email protected] ■ Contact commercial : Marshall Shrago - Tel: +33 (0) 467 144 488 - Fax: +33 (0) 467 144 400 - [email protected] 300 EUR HT EUR TTC PAIEMENT Ci-joint la somme de EUR TTC ❑ par chèque à l’ordre de l’IDATE ❑ par virement bancaire - compte IDATE : Crédit Coopératif - Montpellier : (BIC : CCOPFRPPXXX) RIB : 42559/00034/21020620603/07 IBAN : FR 76 4255 9000 3421 0206 2060 307 ❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex) : Je soussigné(e) autorise l’IDATE à prélever la somme de : n° Carte : Date d’expiration : ❑ Visa ❑ Mastercard ❑ Amex ❑ paiement sur facture (sous réserve d’acceptation) CONDITIONS DE VENTE 1- Je m'engage à ne pas dupliquer la (ou les) étude(s) commandée(s). 2- La version CD-Rom et la version électronique ne sont utilisables qu’en version monoposte. 3- Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie “retour sous 14 jours” dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes. POUR COMMANDER Par fax : +33 (0)467 144 400 Par courrier : IDATE – BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5 – France En ligne : www.idate.org Date, signature, cachet (Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande) M42304 Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales et européennes,…) dans les domaines suivants : n Bon de commande Wi-Fi premiers bilans F 25/10/04 9.50 Page 3 Wi-Fi Sommaire Sommaire Premiers bilans et perspectives à l’arrivée du WiMAX Positionnement des principales technologies sans-fil 30 ■ Principales caractéristiques techniques : portée, débit théorique, bande de fréquences, … 25 • Wi-Fi et ses dérivés • Ultra WideBand • le standard 802.16 ou WIMAX • HiperLAN2 et HiperMAN 20 ■ ■ Eur/24 heures ■ Acteurs impliqués dans la définition des normes • la Wi-Fi Alliance et le Forum WiMAX • les principaux équipementiers présents sur le marché mondial des hotspots ■ 15 0 • • • • • Orange Swisscom BT TeliaSonera Sprints PCS T-Mobile ADP USA Telecom Boingo NTT Modèle économique : WISP (Wireless Internet Services Provider) Présentation de la réglementation par90000 pays ■ ■ • Royaume-Uni • Suède • France60000 • Italie • Pays-Bas • Frais d’accès • Abonnements • Frais d’usage 2004 Europe APPLICATIONS ET CONFIGURATIONS D’USAGE 10 Autres WISP VWISPs Opérateurs 0 Orange Swisscom Asie Pacifique Applications initiales : les principales applications des technologies sans-fil • réseaux privés sans-fil • connexions inter-sites • hotspots • desserte en haut débit • réseaux domestiques et domotique Applications innovantes : nouvelles configurations d’usage et nouveaux produits pour de nouvelles attentes des clients • “mesh networks” • voix sur Wi-Fi (VoWi-Fi) • terminaux Wi-Fi Perspectives de déploiement de hotspots par zone géographique ENJEUX BT TeliaSonera Sprints T-Mobile ADP Boingo PCS du USA Telecom ■ Structure marché et prévisions Modèles économiques gagnants pour les WLAN publics • “WISP” (Wireless Internet Services Provider) • “Virtual WISP” (ou agrégateur) • ”Wholesale” • “Proriétaire de sites” ■ Stratégies des acteurs • enjeux pour les différents type d’acteurs impliqués : opérateurs télécoms fixes et mobiles, nouveaux entrants, propriétaires de sites, collectivités locales • politiques tarifaires (abonnement mensuel versus mode prépayé) : vers quelle solution s’oriente le marché ? ■ Enjeux liés à la mobilité • évolutions technologiques, implication des opérateurs mobiles, roaming, … • après le nomadisme, la mobilité est la nouvelle priorité 60000 30000 2004 Europe ■ 2008 Asie Pacifique Etats-Unis Prix: 3000 EUR HT ■ Nombres pages : 100 5 ■ 120000 90000 NTT : Europe, Etats-Unis, Asie-Pacifique • quelle est la région la plus avancée ? • prévisions à l’horizon 2008 : nombre de hotspots par zone géographique 150000 0 StarHub Swisscom TeliaSonera T-Mobile USA Wayport 5 2008 Etats-Unis Propriétaire de site Accords de roaming 30000 0 15 source : IDATE • Allemagne • Espagne • Finlande Reversements • • • • • Offre Wi-Fi des FAI • les technologies WLAN, un enjeu pour les FAI ? • types de solutions proposées : DSL et Wi-Fi, … 20 WISP Utilisateur source : IDATE ■ 3 Achat de capacité 120000 Situation générale : situation de la réglementation liée aux réseaux WLAN publics Korea Telecom Orange NTT Softbank / Yahoo! BB Sprint PCS STS ■ Wholesaler WIFI 25 ■ • • • • • Collectivités locales et Wi-Fi • rôle des collectivités locales pour la desserte des zones rurales • implication des villes dans l’offre des solutions WLAN dans les « lieux de vie » stratégiques • exemple de « villes Wi-Fi » dans le monde : Auckland, Las Vegas, New York, Séoul, Tokyo, ... • développement des réseaux communautaires dans les villes : d’abord des initiatives privées 30 PAYSAGE RÉGLEMENTAIRE ADP Télécom Airpath Wireless All Telecom Boingo BT Openzone ■ Service accès Wi-Fi 150000 Eur/24 heures 2 Les offres commerciales de type P-WLAN : les hotspots Pour chacun des acteurs analysés : • positionnement sur le marché • cible de clientèle • description de l’offre • données de marché : nombre de hotspots, nombre de clients WLAN • stratégie de partenariat • perspectives d’évolution 10 5 Les dossiers sensibles de Wi-Fi • les progrès permettant de limiter les risques liés aux interférences • la sécurisation des réseaux Wi-Fi 4 PANORAMA DE L’OFFRE WI-FI Le prix des offres de cartes prépayées (par jour - août 2004) TECHNOLOGIES WLAN source : IDATE 1