Présentation - Conseillers du Commerce Extérieur de la France à
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Présentation - Conseillers du Commerce Extérieur de la France à
France-Taiwan TIC Coopération entre pôles de compétitivité (C2C) Pascal Viaud – Octobre 2013 France-Taiwan TIC Promotion de coopération entre pôles de compétitivité (C2C) dans le vaste domaine des TIC: opportunités pour les Entreprises, PME, unités de recherche et universités • • • • • • Eclairage général sur l’économie, l’industrie et le marché taiwanais L’industrie TIC à Taiwan: état, développement et priorités Zoom sur certains segments TIC Partage d’expérience (PME) Prochaines étapes C2C avec Taiwan (2014+) Réponses aux questions… Pascal Viaud 費歐德 • Conseiller au Commerce Extérieur de la France (Section Taiwan) • Directeur de la Stratégie Yole Développement • Co-Président du Comité Technologie de la Chambre de Commerce Européenne à Taiwan (ECCT) • Expert en coopération industrielle Europe-Taiwan - GNSS.asia (CE/GSA) • 10+ ans basé à Taiwan • Expérience professionnelle dans les TIC et hautes technologies (France/USA/Taiwan): – – – – Centres de recherche (NASA-JPL, CEA-LETI) Entreprises industrielles (HP, ATMEL, E2V) PME de service / conseil (YOLE) En mode entreprenariat – Création d’entreprise à Taiwan (UBIK) • Contact: [email protected] (+886 9 7805 6632) Eclairage général sur Taiwan Taiwan: Quelques idées reçues… Taiwan est une île lointaine, au statut géopolitique ambigu, et qui évolue très rapidement… • Taiwan, c’est la Chine • Taiwan, ce n’est pas la Chine • Je ne peux pas faire des affaires à la fois en Chine et à Taiwan, je dois forcément choisir un coté du détroit… • La protection des droits intellectuels n’est pas respectée à Taiwan • Taiwan est le leader mondiale des TIC, je n’ai aucune possibilité d’y exporter mes produits • Taiwan ne sait pas innover et investit peu en R&D • La France ne coopère pas avec Taiwan • Il y a peu d’opportunités d’affaires avec Taiwan L’industrie TIC à Taiwan Source: TSMC Technologie à Taiwan: macro, micro, nano 1980-2010 m (cm, mm) µm nm Loi de Moore Loi de Haitz • Taiwan: leadership et notoriété – Unique écosystème, sur l’ensemble de la chaîne de valeur et de la miniaturisation – Environnement favorable (IPR…) – Orientation volume (export, Grande Chine) et réduction des coûts (= accessibilité des technologies) – Modèle ODM / OEM mµn – Rupture et Perturbation Nouveaux marchés Nouvelles applications Ruptures technologiques “More than Moore” m Partenariat & Coopération µ n 2013 Solutions & Services Nouvelles technologies Nouveaux équipements, materiaux & procédés Problématique: diversification et innovation ! Comment Taiwan continue à évoluer? Modèle ODM / OEM • Un modèle Taiwanais – ODM = Original Design Manufacturer – OEM = Original Equipment Manufacturer – Modèle de sous-traitance en conception et fabrication systèmes • Depuis 1990: ordinateurs, portables, serveurs informatiques, cameras… • Conception à Taiwan + Fabrication en Chine (entreprises Taiwanaises) • Des leaders “sans marques”: Pegatron, Wistron, Quanta, Inventec… – La menace des OBM? Mythe ou réalité • OBM = Original “Brand “Manufacturer (ex. ASUS, ACER, MIO…) • Peu de succès sur Taiwan… Volonté de ségrégation • Emergence de modèle “Niche ODM” • Innovation inversée (reverse innovation, GE Healthcare) • Ex. Imagerie, système médicale, automobile… • Diversification : possibilité grandissante de partenariat pour PME et ETI L’Industrie TIC à Taiwan Un secteur toujours en croissance à Taiwan • 2012 : déception due à la demande en berne des équipements TIC (USA/UE)… mais toujours en croissance (+7.9%, US$150.3M) • La croissance du marché est liée aux tablettes (positionnement prix vs. ordinateurs portables) et serveurs (Cloud) • Prédiction 2013: +20.5%, US$181M • Principaux marchés d’export: USA/UE (55%) et APAC (30%) Source: ITRI, IEK Zoom sur le secteur Communication L’héritage ODM/OEM et les soucis d’HTC… • 2012 : déception due principalement à la performance d’HTC (-11.9%, US$31.7M) • Les perspectives de croissance du marché sont liées à la technologie 4G LTE (demande mondiale) et au marché Smartphones (ODM/OEM) • Prédiction 2013: +8.6%, US$34.4M • Principaux marchés d’export: USA (26%), UE(26%), China (22%) Source: ITRI, IEK Position de Taiwan dans les TIC Prédominance de Taiwan en conception et sous-traitance Sources: ITRI, IEK, MIC, ITIS Performance de Taiwan (TI) L’héritage PC et la fin du “Wintel Game Rules” ? • Ordinateurs de bureaux: malgré la déception du lancement de Win8, et un marché mondial en déclin (concurrence ordinateurs portables), Taiwan a produit 58.3m de PC en 2012 (+2.9%) et vise 57.0m d’unités en 2013 (-2.2%) • Ordinateurs portables: également impacté par la déception lié à Win8 et par la concurrence des Tablettes (171.3m d’unités en 2012, -2.0%) – tendance à la décroissance (jusqu’à 2014, au moins) • Repositionnement sur les marchés Chinois et émergents • Diversification produits et convergence -> Tablettes, Phablettes… • Serveurs (Cloud) et marchés plus profitables (Industriel, Transports, Médical, etc…) • “Cloud Computing & Big Data” Source: ITRI, IEK Performance de Taiwan (Image) Maturité / Difficulté à se positionner sur le haut de gamme • Appareils photographiques numériques: Taiwan en position de leader historique sur le modèle ODM/OEM pour les DSC, mais bousculé par les produits en rupture haut de gamme (DSLR, MILC…) non sous-traités: 43m d’unités produites en 2012 (-31%) • Moniteurs LCD: marché mature sur l’entrée et le moyen de gamme largement dominé par les acteurs taiwanais (marché des fournisseurs fragmenté, compétition intense) -9.2% en 2012 • Maturité des marchés: focalisation sur les best-sellers • Positionnement sur l’expansion des “niches” vers le grand volume • Imagerie médicale, comme possibilité de diversification vers le haut de gamme Source: ITRI, IEK Performance de Taiwan (TC) Smartphone, Tablettes, Phablettes… les nouvelles stars !? • Téléphones portables: marché en pleine mutation avec difficultés du positionnement des marques Taiwanaises (HTC…) et sur le marché ODM/OEM par le changement de l’ecosysteme des donneurs d’ordre (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, ZTE…): US$ 14.66M, -23% (en valeur de production) en 2012! • Equipement de Navigation Personnel (PND): marché dominé par les Taiwanais en sous-traitance et marque (ex. Mio), mais remplacé par l’intégration des solutions GNSS dans les smartphones: US$ 2.1M en 2012, en constant déclin depuis 2009 • Diversification, Innovation et Convergence (ex. fusion sensorielle) • Positionnement sur les marchés Chinois et émergents, ex ASEAN (ODM/OEM) et le moyen de gamme • Apple pour la sous-traitance haut de gamme… • La fin des OBM Taiwanais ? Source: ITRI, IEK Performance de Taiwan (Semicon.) Le Semi-conducteur: secteur clé en aval des TIC dominé par Taiwan • Conception puces: Taiwan #2 mondial, 260 entreprises (Mediatek, Mstar, Novatek, Phison, Realtek, Himax, Richtek…) avec une forte implication sur le marché des portables moyen et haut de gamme (smart handheld devices): US$ 13.8M en 2012 • Fabrication puces (fonderie): Taiwan #1 mondial (TSMC, UMC, VIS…), surfant également sur la vague des smartphones, tablettes, phablettes. Investissement massif en capacité de production (y compris par acquisition en Chine) et capacité technologique. TSMC: US$ ~10M de capex en 2013. • Assemblage & Test: Taiwan #1 mondial (ASE, SPIL, PTI, CHIPMOS, CHIPBOND…), US$ 13.3M (+0.8%) en 2012. Focalisation sur les technologies avancées et les techniques innovantes d’intégration (2.5D/3D, FOWLP, etc…) • Les véritables bénéficiaires de la vague d’innovation dans les TIC ! • Taiwan en position de dominance mondial • Innovation et investissement technologique Source: ITRI, IEK Taiwan: Pôles et Clusters industriels Nangang Software Park Hsinchu Science Park (HSP) (Hsinchu, Jhunan, Hsinchu Biomedical Park in Jhubei) IC Design, Digital Content, Biotech IC Manufacturing, Optoelectronics, Biotech Central Taiwan Science Park (CTSP), Taichung Precision Machinery Park Semiconductors, Optoelectronics, Biotech, Precision Machinery 4 “Ceintures” d’activités intégrées Tainan Science Park, Liou-Ying Technology & Environment Industrial Park, Yongkang Digital Creative Design Park Optoelectronics, Environmental Protection Technology, Auto Parts, Precision Machinery Kaohsiung Software Science Park, Kaohsiung Linhai Industrial Park, Tafa Industrial Park Petrochemical, Iron/Steel, Yachts, Metal Processing, Precision Machinery, IC, Optoelectronics, Telecoms, Environmental Protection Technology Source: Invest in Taiwan Taiwan: Principaux Centres de Recherche Principalement à Hsinchu et Taipei / New Taipei Taiwan: Centres R&D de Multinationales 59 Centres R&D de 42 entreprises étrangères implantés à Taiwan SONY MICROSOFT SYNOPSIS HP DUPONT DELL TELCORDIA IBM INTEL ALCATEL-LUCENT FESTO BECKER AIXTRON ASML BROADCOM NEC DOW TEL PERICOM CORNING MOTOROLA ELPIDA GSK ATOTECH AKT MYCOM IMEC UL TDK SHOGAKURAN FUJITSU ULVAC FAIRCHILD ERICSON Source: MOEA Taiwan: Equipements pour les TIC Un marché de l’ordre de US$14.8M en 2012, dont 25% pour le segment des circuits intégrés (IC) Source: ITRI Taiwan: Matériaux pour les TIC Un marché de l’ordre de US$20M en 2012. Le marché des matériaux pour circuits intégrés (IC) a doublé au cours des 5 dernières années (lié au doublement de la capacité des fabs 12”). Taiwan attend un doublement de la capacité entre 2012 et 2017… Source: SEMI, ITRI IEK Taiwan: Distributeurs d’Equipements pour les TIC (Semicon. + Optoélectronique) Nord-Taiwan: C Sun, Marketech, Intech, Kenmec, Mirle, Utechzone, Ampo’s, Jiu Chung, Usun, Favite, Dalux, Hirose… Centre-Taiwan: Gallant, Shuz Tung, Auto Tech, Mactech, C Sun… Sud-Taiwan: Tong-Tai, All Ring, Contrel, Bay Zu, E-Sun, µTech, E&R Engineering… 38% 43% 19% Environ 500 entreprises qui distribuent des équipements pour les TIC (20 000 Emplois) Source: ITRI Applications, Services et Solutions • Un grand réservoir d’opportunités – Taiwan = H/W, composants, intégration système • Non suffisamment développé: S/W, Services (conception, simulation, formation…), procédés, intégration solutions – NTIC dans les nuages: informatique dématérialisé (Cloud), applications… • La présence sur place est un “must” ! – Crédibilité et visibilité – Support Clients et service après-vente – Localisation / Formation / Avant-vente – Partenariat possible (distributeur / agent) – à encadrer! Taiwan: des TIC aux NTIC Le marché mondial des TIC est en pleine mutation, Taiwan doit se réinventer… • Un modèle OBM en berne: HTC, ASUS et ACER peinent à émerger comme des acteurs mondiaux majeurs… • Un modèle ODM/OEM en pleine évolution: un modèle Taiwanais qui a fait ses preuves, mais bousculé par les changements actuels (technologie en rupture, nouveaux acteurs d’intégration, nouveaux donneurs d’ordre, nouveaux marchés vs. marchés mûrs, nouveaux marchés territoriaux) • Une base aval solide: un écosystème semi-conducteur puissant, et solidement intégré sur la partie “composants” • Au-delà de la fabrication du Hardware: volonté de surfer sur les megatendances (IOT, Cloud/Big Data, Fusion Sensorielle) pour se diversifier au-delà du composant et du H/W: industrie de support (équipement & matériaux), services, contenu digital, logiciels… • Quelle vision pour Taiwan? NTIC: Europe + Taiwan • NTIC: Priorités et synergies Taiwano-Européennes (EU-TW ICT Forum – Mars 2013) – Microélectronique – Equipements et procédés (ex. 450mm) – Nanoélectronique – les ruptures! (ex. graphène, MEMS…) – Robotique: solutions, systèmes, intégration, capteurs… – Santé: services, e-Santé, électronique médicale, etc. ODM / OEM: diversification des NTIC • TIC pour “X” – ICT4X: spécialisation dans des secteurs porteurs: les transports, la santé, l’énergie… (Généraliste -> Spécialiste) – Accélération du modèle “Niche ODM”: ex. machine vision, medtech, microsystème… – Ex. NTIC pour l’Energie – Opportunités • Réseau intelligent (smart grid) • PV (solutions) • LED (smart lighting) • Electronique de puissance (éolien…) • NTIC pour VE/VEH • … Innovation perturbatrice et Opportunités d’affaires avec Taiwan Quelques exemples: 1. Assemblage Puce: En route vers la 3D ! 2. Micro et Nano-systèmes 3. Capteurs (ex. Imagerie) 1/ Assemblage de puces: en route vers la 3D! • Architecture des puces de plus en plus complexe face au challenge de la miniaturisation – Loi de Moore = miniaturisation en 2D – “More than Moore” = diversification des technologies – 3D = empilement de puces, pour tirer le meilleur parti des deux tendances ! Offre la possibilité d’intégration hétérogène. • Quelles perspectives et opportunités mondiales? • Quelle est la place de Taiwan? • Pour quoi faire? CEA LETI Perspectives de croissance (3D) Photo: ASE Positionnement de Taiwan et parts de marché mondiale (2011): •Capacité de production 3DWLCSP: •Capacité de production 2.5D: •Capacité de production 3DIC : •Chiffre d’affaire (USD, toutes plateformes): 40% 38% 26% 21% Source: Yole Développement La 3D dans les téléphones portables in orange: these devices can be currently found with 3D TSV Discrete passives in yellow, parts which can be found in 3DIC’s future in grey, parts that won’t be found in 3DIC for the next 10 years Source: Yole Développement 2/ Micro et nano-systèmes • MEMS / NEMS – Micro et nano-système électromécanique – Technologie de rupture! – Leader mondial: STM (modèle prédominent = IDM) – Intégration système: tablette et téléphonie mobile,… – Mais aussi émergence d’une filière de soustraitance à Taiwan (TSMC, APM, THEIL, SPIL, LINGSEN…) • Autres opportunités pour la France: – Applications, solutions & S/W – Fusion sensorielle Photo: STM Fonderies MEMS: TOP 30 mondial 2012 TOP MEMS Foundries Ranking (US$m) $250 $203 $200 $150 $100 $65 $50 $0 $42 $39 $34 $25 $20 $19 $19 $18 $16 $14 $12 $11 $8 $8 $8 $6 $5 $4 $3 $2 $0 Source: Yole Développement MEMS dans les Smartphones (2013) – vue simplifiée MEMS devices in volume in 2013: • IMU combo • Magnetometer • MEMS microphones • Pressure sensor • Humidity + Temperature sensor • BAW filters and duplexers • Antenna tuner Source: Yole Développement MEMS dans les Smartphones (2018) – vue simplifiée New MEMS devices in volume in 2018? • 9-axis combo • Pressure + Humidity + T° combo • More microphones! • Silicon timing for XO / TCXO / 32kHz clock • Antenna switching • Gas / biochemical sensors • Auto-focus • MEMS mirrors • Microspeaker • Touchscreen? • IR sensor? Energy harvesting? Joystick? UV sensor? LIDAR? Ultrasonic sensor? Radiation sensor? … Source: Yole Développement 3/ Capteurs: ex. de l’imagerie • Les capteurs CMOS (CIS) remplacent la technologie CCD… • On observe une migration des CIS de grand volume vers le faible volume (marchés niches) FRANCE TAIWAN Source: Yole Développement Capteurs CMOS (Front-End) • Production de plaquettes en imagerie CMOS – 2.5M en 2011 (eq. 8”) Taiwan et la Chine vont accroitre leur part de marché (APTINA vers TSMC, STM vers UMC, OVT vers WXIC…) Le Japon va maintenir son leadership grâce aux investissements massifs de SONY en front-end. Source: Yole Développement Opportunités dans l’Imagerie • Capteurs CMOS (CIS) visible et microbolomètre (IR) – Synergies entre savoir-faire et leadership Français (ex. ULIS, leader mondial des détecteurs IR) et écosystème industriel taiwanais STMicro’s WLCamera with TSV / WLP • Perspective de croissance (CAGR mondiale, 5 ans à venir, en unités) – 12% pour les CIS (visible) – 29% pour les microbolomètres (IR) • Opportunités: – Imagerie stéréoscopique (3D) – Machine Vision (camera haute performance, haute vitesse…) Source: Yole Développement Biotechs et Medtechs: TIC pour la Santé et les Sciences de la Vie Source: PWC Taiwan: Bio-Industrie Taiwan distingue trois sous-secteurs clés de développement Biotechnologies Pharmacie Appareils Médicaux • Biochimie • Biotech pour l’Agriculture • Services • Biotech pour la protection de l’Environnement • Biotech pour l’agroalimentaire • Ingrédients Pharmaceutiques Actifs (API) • Médicaments de synthèse • Médecine traditionnelle Chinoise • Biologie • Médecine régénératrice • Electronique Médicale • Imagerie Médicale • Diagnostique InVitro • Equipement Médicaux • Biophotonique Source: MOEA Taiwan: Etat de la Bio-Industrie 2012 Source: MOEA (Juillet 2013) Secteurs Biotech Pharmacie Appareils Médicaux Total Recettes (US$) 2.46M 2.67M 3.64M 8.77M Entreprises (N°) 450 350 705 1505 Emplois (N°) 16 770 18 500 34 200 69 470 Export (US$) 0.94M 0.65M 1.53M 3.12M Import (US$) 1.60M 3.28M 1.91M 6.78M Ratio ventes domestiques / export (%) 62/38 76/24 58/42 64/36 Marché domestique (demande) (US$) 3.12M 5.30M 4.01M 12.43M Source: MOEA Taiwan: Support à la Bio-Industrie Support de l’Executive Yuan et du Gouvernement, depuis le début des années 2000… • NRPB: Programme national de recherche en biopharmacie depuis 2011, financé par le NSC • Centres d’essais cliniques financés par le DOH: 9 centres médicaux et 4 centres d’excellence en recherche et essais cliniques. • Agences gouvernementales: TFDA (Taiwan Food & Drug Administration) et CDE (Center for Drug Evaluation) – Harmonisation réglementaire avec l’USFDA et l’EMA • Hopitaux universitaires: NTUH, NCKUH, VGHTP, NHRI • Diamond Action Plan (révisé 08/2013) pour faire décoller la BioIndustrie à Taiwan – – – – SIIC: centre d’incubation Recherche translationnelle Biotech VC TFDA Source: MOEA Taiwan: Eco-système Intégration dans les pôles majeurs de l’ICT à Taiwan + clusters spécifiques • Pôles à dominante TIC: – – – – Nankang (Taipei) – S/W Hsinchu – Semicon, H/W Taichung – H/W Tainan – Semicon • Hsinchu Biomedical Science Park – à remplir ! • Biopôles spécifiques… • Agences et organisations: – Taiwan Bio Industry Organization – Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office – Industrial Technology Research Institute (ITRI) – Development Center for Biotechnology (DCB) Source: MOEA Taiwan: Performance de la Bio-Industrie Croissance annuelle stable autour de 5% depuis 2002 Secteurs Biotech Pharmacie Appareils Médicaux Recettes (US$) 2.46M 2.67M 3.64M Croissance (2011-2012, %) 6% 5% 7% Principaux Produits Suppléments diététiques Médicaments de synthèse, API Lentilles de contact, glucomètres (appareils et consommables) Taiwan To Increase Biotech Investment: President Date:2013-08-23 Taiwan President Ma Ying-jeou stated on recently that his government plans to increase investment in the local biotech industry by more than 25 percent in three years in a bid to make Taiwan a global leader in biotech and pharmaceutical development. Décollage des affaires (de US$ 8.77M à 16.77M en 2020) ? Source: MOEA Taiwan: Investissement privé dans la Bio-Industrie (en millions NT$) Gain d’attractivité depuis 2010, surtout dans le secteur pharmaceutique et des appareils médicaux >10% ~5% US$ 1.32M en 2012 Prédiction 2015: US$ 1.67M Source: MOEA Taiwan: Secteur de la Santé Taiwan possède l’un des systèmes de Santé les plus acclamés en Asie • Public / Privé: 65% de la capacité en lit provient du secteur privé. • Excellente qualité des ressources humaines • Dépenses de santé: relativement basse comparé aux pays de l’OCDE (4-5% du PIB) • Système robuste de couverture Santé, accessible à l’ensemble des citoyens (système de tiers-paiement) • Satisfaction du public taiwanais vis-à-vis du système de Santé • Systèmes d’information sur les données Médical et de Santé très sophistiqués… Source: PWC, OCDE Santé à Taiwan: Challenges Le secteur de la Santé est confronté à plusieurs défis • Surconsommation des services de santé, liée à la facilité d’accès aux soins • Population en voie de vieillissement rapide ! • Durabilité du système de santé (NHI) et de son financement • Absence de stratégie unifiée d’archivage électronique des données médicales au niveau national, posant des problèmes d’interoperabilités. • Accès aux soins en zone de montagne et reculé (population aborigène) • Catastrophes naturelles (typhons, séismes…) • Développement en cours de télémédecine et de système d’eSanté (infrastructure, solutions, services…) Source: PWC, OCDE Santé à Taiwan: dépenses Les dépenses en soins devraient atteindre US$ 30M en 2015 La tendance est à la baisse en %PIB: 6.9% en 2008, moins de 5% prédit pour 2013 Source: PWC, OCDE µ Biotech: tendance générale Des perspectives intéressantes de croissance globale dans les capteurs (BioMEMS) et microsystèmes Source: Yole Développement Applications et évolution vers le“Mobile Care” Temps Niveau d’intégration Health Phone Mobile Care Everywhere Care Situation actuelle Point of Care Hospital Care Smartphone & Tablet revolution Feature Phones Source: Yole Développement Applications et évolution vers le“Mobile Care” Temps Niveau d’intégration Health Phone Mobile Care Point of Care Hospital Care Everywhere Care Prochaine étape Smartphone & Tablet revolution Feature Phones Source: Yole Développement µ Biotech: opportunités avec Taiwan Santé et Sciences de la Vie – Peu d’acteurs innovants en microélectronique et microfluidique: Dr Chip, Microjet (jet d’encre, µpompe…) – Opportunités d’export (composants, systèmes) sur les POC et de partenariats émergents en Mobile Care (S/W, algorithme, systèmes, solutions) – Marché domestique: non-négligeable ! (NHI, vieillissement de la population, volonté politique…) – Portail d’exportation future vers marchés asiatiques (Chine, Japon…) Testbed pour la Grande Chine (2013-2015?) Taiwan: Coopération Bio / Medical Industrie “récente” et “en devenir” à Taiwan, accélération des investissements, coopération active… • Volonté politique de développer le secteur Bioindustriel et de supporter l’émergence de 5 “flagship” entreprises… • Coopération active avec le Japon et la Chine • Investissements étrangers (USA/UE) en augmentation, surtout dans le domaine de la Pharmacie – GSK, Merck, Novartis devraient continuer à investir à Taiwan • Biotechs appliqués: R&D active, opportunité de coopération scientifique et technologique • Appareils Médicaux: synergie TIC avec l’écosystème Taiwanais (microfabrication, intégration électronique) – Partenariats industriels (imagerie, mobile care, etc.) • E-Santé: infrastructure et services à développer Optoélectronique Taiwanaise: LASERS “to build a new emerging industry in Taiwan and create another economical miracle.” (TLTAA) Source: Vulcan Taiwan: LASERS Une industrie émergente à Taiwan se concentrant sur 5 types d’applications Industrie (HautePuissance) Micro fabrication Fabrication additive Electronique Grand Public Biomédical • • • • • • • • • • • • • • • Découpage Soudage Marquage Fraisage Traçage Ablation Recuit Agro alimentaire et plastiques • • • Frittage sélectif au laser (SLS) Modélisation par dépôt de fil en fusion (FDM) Machine de stéréo lithographie (SLA) Impression 3D • • • Détection Enregistrement d’images Communication Stockage Visualisation Dentisterie Ophtalmologie Orthopédie Cosmétique Médicale Source: TLTAA Taiwan: Etat de l’Industrie des Lasers Un secteur qui a généré US$ ~137 millions de recettes (2012) • Un “petit” secteur qui s’appuie sur: – L’expérience industrielle et l’écosystème R&D de Taiwan en Optoélectronique – Une base industrielle très solide en mécanique de précision, optique et assemblage de machines-outils – L’émergence du secteur biomédicale à Taiwan – Quelques acteurs établis: Tailift Co., Ltd., Central Technology Co., Ltd., Tongtai Machine & Tool Co., Ltd., Laser Tek Taiwan Co., Ltd., Asia Tree Technology Co., Ltd., Detek Technology Inc., Gallant Precision Machining Co., Ltd. • Selon l’ITRI, la demande en équipement Laser à Taiwan est entre US$1.0 et 1.2M pour une offre locale de US$0.13-0.17M ! Les recettes induites en Machinerie utilisant des équipement lasers (électronique, semi-conducteur, panneaux, produits métallique) se situent entre US$100 et 120M par an. Source: CENS, ITRI Positionnement de Taiwan dans la chaine mondiale d’intégration A développer pour Taiwan ! Composants et Matériaux Modules / Systèmes Equipements Source Laser / Sécurité Découpage Composants Optiques et Miroirs Système d’émission Laser Soudage Système optique Marquage Automatisme / Robotique Traçage Mouvement / Positionnement Détection Electronique et Analyse du signal .... + Services (fonderie laser) Entreprises étrangères Source: CENS, ITRI Taiwan: Création d’une Laser Valley Une création toute récente: 17 juillet 2013 ! • Mission: promotion et developpement des industries liées à la technologie Laser, dans le but de créer un secteur pesant US$ 2.7M d’ici 8 ans (US$ 0.7M dans 4 ans). • Financement (MOEA): NTD 150 millions annuel (8 ans, ~US$5.2m/an) • Lieu: campus de l’ITRI à Liujia, Tainan – Tainan: Base industrielle importante (9000 entreprises), dont 1/3 lié à des secteurs clés pour les applications lasers (Machinerie, Biotechnologie, Automobile) + fabricants de Lasers. Sources: CENS, CNA Mise en place de la Taiwan Laser Valley Un nouveau pôle de compétitivité à Taiwan • Centre de Recherche (ITRI): centre de R&D sur les sources lasers, les femtolasers, l’assemblage de modules lasers, et les applications liées à la photothermolyse fractionnée et la fabrication additive. • Centre d’incubation: 230 m² + services de support en formation de personnel et au recrutement, en intégration système et qualification, et en production de petite échelle. • Ambitions: – Creation de 10 start-ups locales – Implantation d’entreprises étrangères (Japon…) Source: CENS, CAN, China Times Taiwan: Laser Valley & Recherche NYMU NCTU NTHU Academia Sinica CSIST NCU Taiwan Laser Valley Laser Valley située à Tainan (Sud), associée à ITRI-South Premier salon Laser organisé à Taiwan Organisé par l’association professionnelle TTLTA en Octobre Cooperation Industrielle entre l’Europe et Taiwan: GNSS.asia Taiwan: Contenus Numériques Source: Rontalk Taiwan: Contenus Numériques 1/2 Taiwan distingue 5 sous-secteurs clés de développement… Jeux E-Education A/V Numérique Animation • Jeux pour ordinateurs • Jeux sur réseau • Logiciels pour consoles de jeux • Logiciels pour mobile • Manuels scolaires • Outils / Plateformes / Systèmes • Services • Appareils pour l’ apprentissage • Musique • Animation • Karaoké pour TV • Vidéo • Film (diffusion) d’animation • Vidéo • Animation (location) pour les • Electronique nouveaux et services médias • Produits dérivés Publication & Archivage • Publication des contenus • Services • E-Books et lecteurs Source: MOEA Taiwan: Contenus Numériques 2/2 … et 3 industries en connexion. Logiciels Applications pour Mobiles Services Internet • Outils et logiciels Multimédia • Logiciels embarqués • Services • Autres logiciels • Contenus pour mobiles • Intégration système / services • Contenu pour Internet (ICP) • Services pour Internet (ISP) • Centre de stockage données sur Internet (IDC) Source: MOEA Taiwan: Etat de l’Industrie 2012 Sources: MOEA (Mai 2013) Secteurs Jeux Animation Publication & Archivage A/V Num. E-Education Recettes (millions US$) 1356 176 1710 2226 1550 Croissance Annuelle (%) -7.15% 14.77% -39.59% 11.05% 28.58% Industries reliées Applications pour Mobile Logiciels Services Internet Recettes (millions US$) 2816 6473 4810 Croissance Annuelle (%) 13.45% 10.35% 2.43% Source: MOEA Taiwan: Environnement & Priorités La valeur de la production de Taiwan a atteint US$ 21.12M en 2012 (+5.59% vs. 2011) • Accès aux réseau internet >50% de la population Taiwanaise • Principaux facteurs de croissance (2011-2012): – E-Education, à la fois sur les contenus et les terminaux (Smart Classroom) – Première année d’implémentation de la télévision numérique à Taiwan (fin de l’analogue: Juin 2012, croissance de la clientèle IPTV) • Pénétration des SMART TV: 20% en 2011, 62% prédit en 2014 – Pénétration des smartphones, tablettes et phablettes sur le marché domestique (impact sur la vidéo et les services de musique, mais aussi l’animation) – Interaction avec le marché chinois – langue Mandarine (ex. animation pour mobiles) – Emergence des services complets (e-éducation, animation…) • Cependant, l’industrie du contenu numérique est relativement faible et dispersé à Taiwan Source: MOEA, Digitimes Taiwan: Stratégies d’amélioration Taiwan souhaite rendre son Industrie des Contenus Numériques plus compétitive et attractive • Renforcer la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine du Contenu Numérique. • Promouvoir l’accès au monde culturel de la langue Chinoise et du marché de la Chine Continentale • Chercher des partenariats à l’international pour apporter technologies, ressources et produits complémentaires • Mettre en place une plateforme de développement, pour améliorer les techniques de traitement de l’image et la formation de personnels qualifiés • Chercher à étendre sa coopération à l’international: – Production vidéo conjointe • Cooperation internationale dans le la production de film animé 3D • Co-production et distribution par les Taiwanais et entreprises étrangères – Etablissement d’un centre de recherche • Amelioration de la cooperation afin d’établir une base de recherche sur le Contenu Digital • Utilisation de Taiwan comme base d’expansion dans la sphère culturelle Chinoise Source: MOEA, Digitimes Taiwan: Audiovisuel Numérique En 2012, 2.26 Milliards de US$ ont été générés sur le segment de l’audio et de la vidéo numérique (+11.05%) • La vente en ligne de musique et autres produits numériques n’est pas encore “mainstream” à Taiwan • Opportunité de développement et d’investissement (ex. SPOTIFY) • L’industrie cinématographie Taiwanaise est importante – opportunités dans la post-production (ex. “Black & White II” en post-production dans les studios BUF, à Paris) Source: MOEA, Digitimes Taiwan: Jeux Numériques Un salon majeur de promotion B2C des jeux à Taiwan: TGS • Taipei Game Show (TGS), en 2013, a attiré 300 000 visiteurs et 400 stands ont été construits pour les développeurs Taiwanais et étrangers. • TGS 2014 aura lieu entre le 23 et le 27 janvier 2014 à Taipei; c’est la réference en termes d’évenements B2C pour le marché Taiwanais. • Depuis 2013, TGS a aussi mis en place une “B2B Zone” pour les professionnels du secteur. Source: MOEA, Digitimes Taiwan: Ecosystème des Jeux Internet Gaming Café et 7-Eleven… Source: MOEA, ITRI Taiwan: Animation Peu d’acteurs et d’expérience en pré-production Source: MOEA, ITRI Taiwan: Imagerie 3D (Hardware) La production Taiwanaise en plein essor… US$ (Millions) • Prédictions 2015: – 87 million d’unités – 1.649 milliards de US$ • Croissance (CAGR 2010-2015): – 108% en unités – 69% en valeur Unités (Milliers) Source: ITRI IEK Taiwan: Support à l’Industrie Support du gouvernement sur deux axes prioritaires • DCDA: Digital Content Industry Development and Assistance Project, plan d’aide financière pour le développement de l’Industrie du Contenu Digital. Subvention jusqu’à 50% des coûts liés – – – – – Aux études de faisabilité Au développement de la créativité Au développement des produits numériques Aux produits dérivés Au développement des services applicatifs • Mise à niveau de l’industrie du film (Numérique) – Aide à l’achat d’équipements de digitalisation et autres technologies – Formation de spécialistes – Amélioration de la post-production Source: MOEA Partage d’Expérience Yole Développement Taiwan Yole à Taiwan Stratégies d’expansion en Asie, suite au développement du Japon -> Corée du Sud et Taiwan • 2011: début du partenariat UBIK – YOLE – Création du Bureau de Représentation à Taiwan (Yole Taiwan) – Domiciliation à la CCIFT – Personnel: Business Development Manager (binationale Taiwanaise) et CTO (Français) • 2012: extension de la zone géographique de couverture – Support CTO à toute l’Asie (hors Japon): de Seoul à Singapour – Territoire de développement des affaires étendu à la Grande Chine (Chine, Hong Kong, Taiwan) – Doublement des ventes en Chine en 1 an! • 2013: Accélération des actions “stratégiques” -> CSO – En route pour doubler à nouveau les ventes en Chine… – Opportunités: transactions en CNH (RMB) depuis Taipei, etc… Quelques Clients de Yole en GC Financial investors & industry advocates Suppliers (equipment, wafers, materials, OSATs) Component manufacturers R&D Organizations Integrators, system suppliers & end users Le contexte taiwanais Opportunités pour les PMEs de s’installer à Taiwan pour le marché domestique / comme micro-base régionale… • Facilité de mise en place et d’exécution – Pratique et efficace, ouverture d’esprit, accueil de l’étranger – Coût et taxation – Personnel local: qualité et fidélité • Taiwan, la Grande Chine, l’Asie du Nord et le reste… – Centre de l’Extrême-Orient et connections avec la Chine – Les langues: Mandarin et Japonais – Protection de la propriété intellectuelle • 97% des entreprises à Taiwan sont des PMEs – Environnement dynamique – Jouer avec les réseaux, activer les supports… Affaires et ne pas faire… Quelques clés de réussites pour les PMEs à Taiwan… • Présence, Visibilité et Crédibilité – Partenariat & Guanxi – Membres de pôles de compétitivité: utiliser la notoriété ! – Investisser dans les rélations personnelles • Ambition et vision – Ne pas essayer de faire un coup sur place… – Investir dans une vision: voir large et loin – Dynamisme et flexibilité • Motivation – Etre déterminé tout en avançant pas à pas – Regarder le marché Taiwanais, puis étendre (GC, Asie…) – Etre loyal, cultiver la confiance Présence à Taiwan Comment s’assurer de la meilleure efficacité avec vos représentants à Taiwan… • Délégation d’activités – Ne déléguer pas les tâches, mais les activités – Faites confiance aux locaux / personnes proches des marchés – Adaptation aux particularités locales et différences culturelles • Intégration – Implication dans les prises de décisions (du siège) – Autonomie – Formation • Contrôle et support – Contrôler et communiquer efficacement – Vérifier régulièrement le niveau de motivation – Proposer un support pratique de la part du siège Coopération C2C avec Taiwan: Prochaines étapes… Partenaires taïwanais ITRI (Industrial Technology Research Institute) National Taiwan University – Laboratoire franco-taïwanais en robotique et automatisme Centre de recherche mi-public, mi-privé. Rôle clé dans le boom économique de Taiwan dans les années 1970. Plus de 200 start-ups et « spin-offs » qui ont contribué au succès industriel taïwanais (ex. : TSMC). - 6 000 chercheurs dont 1400 docteurs - 20 000 brevets à ce jour - Nombreux prix internationaux prestigieux - Présence internationale : Silicon Valley, Tokyo, Berlin, Moscou, Eindhoven (Pays-Bas) III (Institute for information Industry) Centre de recherche fondé en 1979, financé à moitié par le secteur public, à moitié par le privé, spécialisé dans les TIC, comptant 2000 employés. Laboratoire emblématique de la coopération franco-taïwanaise, en partenariat avec l’UPMC, l’INRIA et le CNRS. Conclusion - Facilité de faire des affaires à Taiwan - Opportunités de coopération à saisir ! Derniers mots pour la fin… • Des potentiels et des modèles d’affaires sousexploités par les Français… • Innovation et partenariat – Synergies et complémentarités avec Taiwan: leadership, écosystème unique, portail vers l’export (Chine)… – Innovation en rupture: à exploiter ! – Innovation inversée et diversification du modèle ODM/OEM • Mégatendances à suivre… – Fusion sensorielle – Informatique dématérialisé (Cloud / Big Data) – Efficacité énergétique (mµn) – Miniaturisation (2D + 3D) • Coopération des affaires UE-Taiwan: ouverture ! Merci 謝謝 www.ccef-taiwan.org