Présentation - Conseillers du Commerce Extérieur de la France à

France-Taiwan TIC
Coopération entre pôles de
compétitivité (C2C)
Pascal Viaud – Octobre 2013
France-Taiwan TIC
Promotion de coopération entre pôles de compétitivité (C2C) dans
le vaste domaine des TIC: opportunités pour les Entreprises,
PME, unités de recherche et universités
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Eclairage général sur l’économie, l’industrie et le marché taiwanais
L’industrie TIC à Taiwan: état, développement et priorités
Zoom sur certains segments TIC
Partage d’expérience (PME)
Prochaines étapes C2C avec Taiwan (2014+)
Réponses aux questions…
Pascal Viaud
費歐德
• Conseiller au Commerce Extérieur de la France (Section Taiwan)
• Directeur de la Stratégie Yole Développement
• Co-Président du Comité Technologie de la Chambre de Commerce
Européenne à Taiwan (ECCT)
• Expert en coopération industrielle Europe-Taiwan - GNSS.asia (CE/GSA)
• 10+ ans basé à Taiwan
• Expérience professionnelle dans les TIC et hautes technologies
(France/USA/Taiwan):
–
–
–
–
Centres de recherche (NASA-JPL, CEA-LETI)
Entreprises industrielles (HP, ATMEL, E2V)
PME de service / conseil (YOLE)
En mode entreprenariat – Création d’entreprise à Taiwan (UBIK)
• Contact: [email protected] (+886 9 7805 6632)
Eclairage général sur Taiwan
Taiwan: Quelques idées reçues…
Taiwan est une île lointaine, au statut géopolitique ambigu,
et qui évolue très rapidement…
• Taiwan, c’est la Chine
• Taiwan, ce n’est pas la Chine
• Je ne peux pas faire des affaires à la fois en
Chine et à Taiwan, je dois forcément choisir un
coté du détroit…
• La protection des droits intellectuels n’est pas
respectée à Taiwan
• Taiwan est le leader mondiale des TIC, je n’ai
aucune possibilité d’y exporter mes produits
• Taiwan ne sait pas innover et investit peu en
R&D
• La France ne coopère pas avec Taiwan
• Il y a peu d’opportunités d’affaires avec Taiwan
L’industrie TIC à Taiwan
Source: TSMC
Technologie à Taiwan: macro, micro, nano
1980-2010
m (cm, mm)
µm
nm
Loi de Moore
Loi de Haitz
• Taiwan: leadership et notoriété
– Unique écosystème, sur l’ensemble de la chaîne de valeur et de la
miniaturisation – Environnement favorable (IPR…)
– Orientation volume (export, Grande Chine) et réduction des coûts
(= accessibilité des technologies)
– Modèle ODM / OEM
mµn – Rupture et Perturbation
Nouveaux marchés
Nouvelles
applications
Ruptures
technologiques
“More than Moore”
m
Partenariat &
Coopération
µ
n
2013
Solutions &
Services
Nouvelles
technologies
Nouveaux
équipements,
materiaux &
procédés
Problématique: diversification et innovation ! Comment Taiwan
continue à évoluer?
Modèle ODM / OEM
• Un modèle Taiwanais
– ODM = Original Design Manufacturer
– OEM = Original Equipment Manufacturer
– Modèle de sous-traitance en conception et fabrication systèmes
• Depuis 1990: ordinateurs, portables, serveurs informatiques, cameras…
• Conception à Taiwan + Fabrication en Chine (entreprises Taiwanaises)
• Des leaders “sans marques”: Pegatron, Wistron, Quanta, Inventec…
– La menace des OBM? Mythe ou réalité
• OBM = Original “Brand “Manufacturer (ex. ASUS, ACER, MIO…)
• Peu de succès sur Taiwan… Volonté de ségrégation
• Emergence de modèle “Niche ODM”
• Innovation inversée (reverse innovation, GE Healthcare)
• Ex. Imagerie, système médicale, automobile…
• Diversification : possibilité grandissante de partenariat pour PME et ETI
L’Industrie TIC à Taiwan
Un secteur toujours en croissance à Taiwan
• 2012 : déception due à la
demande en berne des
équipements TIC (USA/UE)…
mais toujours en croissance
(+7.9%, US$150.3M)
• La croissance du marché est
liée aux tablettes
(positionnement prix vs.
ordinateurs portables) et
serveurs (Cloud)
• Prédiction 2013: +20.5%,
US$181M
• Principaux marchés d’export:
USA/UE (55%) et APAC (30%)
Source: ITRI, IEK
Zoom sur le secteur Communication
L’héritage ODM/OEM et les soucis d’HTC…
• 2012 : déception due
principalement à la
performance d’HTC (-11.9%,
US$31.7M)
• Les perspectives de croissance
du marché sont liées à la
technologie 4G LTE (demande
mondiale) et au marché
Smartphones (ODM/OEM)
• Prédiction 2013: +8.6%,
US$34.4M
• Principaux marchés d’export:
USA (26%), UE(26%), China
(22%)
Source: ITRI, IEK
Position de Taiwan dans les TIC
Prédominance de Taiwan en conception et sous-traitance
Sources: ITRI, IEK, MIC, ITIS
Performance de Taiwan (TI)
L’héritage PC et la fin du “Wintel Game Rules” ?
• Ordinateurs de bureaux: malgré la déception du lancement de
Win8, et un marché mondial en déclin (concurrence ordinateurs
portables), Taiwan a produit 58.3m de PC en 2012 (+2.9%) et vise
57.0m d’unités en 2013 (-2.2%)
• Ordinateurs portables: également impacté par la déception lié à
Win8 et par la concurrence des Tablettes (171.3m d’unités en
2012, -2.0%) – tendance à la décroissance (jusqu’à 2014, au moins)
• Repositionnement sur les marchés Chinois et émergents
• Diversification produits et convergence -> Tablettes, Phablettes…
• Serveurs (Cloud) et marchés plus profitables (Industriel,
Transports, Médical, etc…)
• “Cloud Computing & Big Data”
Source: ITRI, IEK
Performance de Taiwan (Image)
Maturité / Difficulté à se positionner sur le haut de gamme
• Appareils photographiques numériques: Taiwan en position de
leader historique sur le modèle ODM/OEM pour les DSC, mais
bousculé par les produits en rupture haut de gamme (DSLR,
MILC…) non sous-traités: 43m d’unités produites en 2012 (-31%)
• Moniteurs LCD: marché mature sur l’entrée et le moyen de
gamme largement dominé par les acteurs taiwanais (marché des
fournisseurs fragmenté, compétition intense) -9.2% en 2012
• Maturité des marchés: focalisation sur les best-sellers
• Positionnement sur l’expansion des “niches” vers le grand volume
• Imagerie médicale, comme possibilité de diversification vers le
haut de gamme
Source: ITRI, IEK
Performance de Taiwan (TC)
Smartphone, Tablettes, Phablettes… les nouvelles stars !?
• Téléphones portables: marché en pleine mutation avec difficultés
du positionnement des marques Taiwanaises (HTC…) et sur le
marché ODM/OEM par le changement de l’ecosysteme des
donneurs d’ordre (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, ZTE…): US$
14.66M, -23% (en valeur de production) en 2012!
• Equipement de Navigation Personnel (PND): marché dominé par
les Taiwanais en sous-traitance et marque (ex. Mio), mais
remplacé par l’intégration des solutions GNSS dans les
smartphones: US$ 2.1M en 2012, en constant déclin depuis 2009
• Diversification, Innovation et Convergence (ex. fusion sensorielle)
• Positionnement sur les marchés Chinois et émergents, ex ASEAN
(ODM/OEM) et le moyen de gamme
• Apple pour la sous-traitance haut de gamme…
• La fin des OBM Taiwanais ?
Source: ITRI, IEK
Performance de Taiwan (Semicon.)
Le Semi-conducteur: secteur clé en aval des TIC dominé par
Taiwan
• Conception puces: Taiwan #2 mondial, 260 entreprises (Mediatek,
Mstar, Novatek, Phison, Realtek, Himax, Richtek…) avec une forte
implication sur le marché des portables moyen et haut de gamme (smart
handheld devices): US$ 13.8M en 2012
• Fabrication puces (fonderie): Taiwan #1 mondial (TSMC, UMC, VIS…),
surfant également sur la vague des smartphones, tablettes, phablettes.
Investissement massif en capacité de production (y compris par
acquisition en Chine) et capacité technologique. TSMC: US$ ~10M de
capex en 2013.
• Assemblage & Test: Taiwan #1 mondial (ASE, SPIL, PTI, CHIPMOS,
CHIPBOND…), US$ 13.3M (+0.8%) en 2012. Focalisation sur les
technologies avancées et les techniques innovantes d’intégration
(2.5D/3D, FOWLP, etc…)
• Les véritables bénéficiaires de la vague d’innovation dans les TIC !
• Taiwan en position de dominance mondial
• Innovation et investissement technologique
Source: ITRI, IEK
Taiwan: Pôles et Clusters industriels
Nangang Software Park
Hsinchu Science Park (HSP)
(Hsinchu, Jhunan, Hsinchu Biomedical Park in Jhubei)
IC Design, Digital Content, Biotech
IC Manufacturing, Optoelectronics, Biotech
Central Taiwan Science Park (CTSP),
Taichung Precision Machinery Park
Semiconductors, Optoelectronics, Biotech, Precision
Machinery
4 “Ceintures”
d’activités intégrées
Tainan Science Park, Liou-Ying Technology &
Environment Industrial Park, Yongkang
Digital Creative Design Park
Optoelectronics, Environmental Protection
Technology, Auto Parts, Precision Machinery
Kaohsiung Software Science Park,
Kaohsiung Linhai Industrial Park, Tafa
Industrial Park
Petrochemical, Iron/Steel, Yachts, Metal
Processing, Precision Machinery, IC,
Optoelectronics, Telecoms, Environmental
Protection Technology
Source: Invest in Taiwan
Taiwan: Principaux Centres de Recherche
Principalement à
Hsinchu et Taipei /
New Taipei
Taiwan: Centres R&D de Multinationales
59 Centres R&D de 42 entreprises étrangères implantés à Taiwan
SONY
MICROSOFT
SYNOPSIS
HP
DUPONT
DELL
TELCORDIA
IBM
INTEL
ALCATEL-LUCENT
FESTO
BECKER
AIXTRON
ASML
BROADCOM
NEC
DOW
TEL
PERICOM
CORNING
MOTOROLA
ELPIDA
GSK
ATOTECH
AKT
MYCOM
IMEC
UL
TDK
SHOGAKURAN
FUJITSU
ULVAC FAIRCHILD
ERICSON
Source: MOEA
Taiwan: Equipements pour les TIC
Un marché de l’ordre de US$14.8M en 2012, dont 25% pour
le segment des circuits intégrés (IC)
Source: ITRI
Taiwan: Matériaux pour les TIC
Un marché de l’ordre de US$20M en 2012.
Le marché des matériaux pour circuits intégrés (IC) a doublé au
cours des 5 dernières années (lié au doublement de la capacité
des fabs 12”). Taiwan attend un doublement de la capacité
entre 2012 et 2017…
Source: SEMI, ITRI IEK
Taiwan: Distributeurs d’Equipements pour
les TIC (Semicon. + Optoélectronique)
Nord-Taiwan:
C Sun, Marketech, Intech, Kenmec, Mirle, Utechzone,
Ampo’s, Jiu Chung, Usun, Favite, Dalux, Hirose…
Centre-Taiwan:
Gallant, Shuz Tung, Auto Tech, Mactech, C Sun…
Sud-Taiwan:
Tong-Tai, All Ring, Contrel, Bay Zu, E-Sun, µTech, E&R
Engineering…
38%
43%
19%
Environ 500 entreprises qui distribuent des
équipements pour les TIC (20 000 Emplois)
Source: ITRI
Applications, Services et Solutions
• Un grand réservoir d’opportunités
– Taiwan = H/W, composants, intégration système
• Non suffisamment développé: S/W, Services (conception,
simulation, formation…), procédés, intégration solutions
– NTIC dans les nuages: informatique dématérialisé (Cloud),
applications…
• La présence sur place est un “must” !
– Crédibilité et visibilité
– Support Clients et service après-vente
– Localisation / Formation / Avant-vente
– Partenariat possible (distributeur / agent) – à encadrer!
Taiwan: des TIC aux NTIC
Le marché mondial des TIC est en pleine mutation, Taiwan
doit se réinventer…
• Un modèle OBM en berne: HTC, ASUS et ACER peinent à émerger
comme des acteurs mondiaux majeurs…
• Un modèle ODM/OEM en pleine évolution: un modèle Taiwanais
qui a fait ses preuves, mais bousculé par les changements actuels
(technologie en rupture, nouveaux acteurs d’intégration,
nouveaux donneurs d’ordre, nouveaux marchés vs. marchés mûrs,
nouveaux marchés territoriaux)
• Une base aval solide: un écosystème semi-conducteur puissant, et
solidement intégré sur la partie “composants”
• Au-delà de la fabrication du Hardware: volonté de surfer sur les
megatendances (IOT, Cloud/Big Data, Fusion Sensorielle) pour se
diversifier au-delà du composant et du H/W: industrie de support
(équipement & matériaux), services, contenu digital, logiciels…
• Quelle vision pour Taiwan?
NTIC: Europe + Taiwan
• NTIC: Priorités et synergies Taiwano-Européennes
(EU-TW ICT Forum – Mars 2013)
– Microélectronique – Equipements et procédés (ex. 450mm)
– Nanoélectronique – les ruptures! (ex. graphène, MEMS…)
– Robotique: solutions, systèmes, intégration, capteurs…
– Santé: services, e-Santé, électronique médicale, etc.
ODM / OEM: diversification des NTIC
• TIC pour “X”
– ICT4X: spécialisation dans des secteurs porteurs: les transports, la santé,
l’énergie… (Généraliste -> Spécialiste)
– Accélération du modèle “Niche ODM”: ex. machine vision, medtech,
microsystème…
– Ex. NTIC pour l’Energie – Opportunités
• Réseau intelligent (smart grid)
• PV (solutions)
• LED (smart lighting)
• Electronique de puissance (éolien…)
• NTIC pour VE/VEH
• …
Innovation perturbatrice et
Opportunités d’affaires avec Taiwan
Quelques exemples:
1. Assemblage Puce: En route vers la 3D !
2. Micro et Nano-systèmes
3. Capteurs (ex. Imagerie)
1/ Assemblage de puces:
en route vers la 3D!
• Architecture des puces de plus en plus complexe face au
challenge de la miniaturisation
– Loi de Moore = miniaturisation en 2D
– “More than Moore” = diversification des technologies
– 3D = empilement de puces, pour tirer le meilleur parti des deux
tendances ! Offre la possibilité d’intégration hétérogène.
• Quelles perspectives et opportunités mondiales?
• Quelle est la place de Taiwan?
• Pour quoi faire?
CEA LETI
Perspectives de croissance (3D)
Photo: ASE
Positionnement de Taiwan et parts de marché mondiale (2011):
•Capacité de production 3DWLCSP:
•Capacité de production 2.5D:
•Capacité de production 3DIC :
•Chiffre d’affaire (USD, toutes plateformes): 40%
38%
26%
21%
Source: Yole Développement
La 3D dans les téléphones portables
in orange: these devices can be
currently found with 3D TSV
Discrete passives
in yellow, parts which can be found
in 3DIC’s future
in grey, parts that won’t be found in
3DIC for the next 10 years
Source: Yole Développement
2/ Micro et nano-systèmes
• MEMS / NEMS
– Micro et nano-système électromécanique
– Technologie de rupture!
– Leader mondial: STM (modèle prédominent =
IDM)
– Intégration système: tablette et téléphonie
mobile,…
– Mais aussi émergence d’une filière de soustraitance à Taiwan (TSMC, APM, THEIL, SPIL,
LINGSEN…)
• Autres opportunités pour la France:
– Applications, solutions & S/W
– Fusion sensorielle
Photo: STM
Fonderies MEMS: TOP 30 mondial
2012 TOP MEMS Foundries Ranking (US$m)
$250
$203
$200
$150
$100
$65
$50
$0
$42
$39
$34
$25
$20
$19
$19
$18
$16
$14
$12
$11
$8
$8
$8
$6
$5
$4
$3
$2
$0
Source: Yole Développement
MEMS dans les Smartphones
(2013) – vue simplifiée
MEMS devices in volume in 2013:
• IMU combo
• Magnetometer
• MEMS microphones
• Pressure sensor
• Humidity + Temperature sensor
• BAW filters and duplexers
• Antenna tuner
Source: Yole Développement
MEMS dans les Smartphones
(2018) – vue simplifiée
New MEMS devices in volume in 2018?
• 9-axis combo
• Pressure + Humidity + T° combo
• More microphones!
• Silicon timing for XO / TCXO / 32kHz clock
• Antenna switching
• Gas / biochemical sensors
• Auto-focus
• MEMS mirrors
• Microspeaker
• Touchscreen?
• IR sensor?
Energy harvesting?
Joystick?
UV sensor?
LIDAR?
Ultrasonic sensor?
Radiation sensor?
…
Source: Yole Développement
3/ Capteurs: ex. de l’imagerie
• Les capteurs CMOS (CIS) remplacent la technologie CCD…
• On observe une migration des CIS de grand volume vers le
faible volume (marchés niches)
FRANCE
TAIWAN
Source: Yole Développement
Capteurs CMOS (Front-End)
• Production de plaquettes en imagerie CMOS
– 2.5M en 2011 (eq. 8”)
Taiwan et la Chine vont
accroitre leur part de marché
(APTINA vers TSMC, STM
vers UMC, OVT vers WXIC…)
Le Japon va maintenir
son leadership grâce aux
investissements massifs
de SONY en front-end.
Source: Yole Développement
Opportunités dans l’Imagerie
• Capteurs CMOS (CIS) visible et
microbolomètre (IR)
– Synergies entre savoir-faire et leadership
Français (ex. ULIS, leader mondial des
détecteurs IR) et écosystème industriel
taiwanais
STMicro’s WLCamera with TSV /
WLP
• Perspective de croissance (CAGR
mondiale, 5 ans à venir, en unités)
– 12% pour les CIS (visible)
– 29% pour les microbolomètres (IR)
• Opportunités:
– Imagerie stéréoscopique (3D)
– Machine Vision (camera haute performance,
haute vitesse…)
Source: Yole Développement
Biotechs et Medtechs:
TIC pour la Santé et les Sciences
de la Vie
Source: PWC
Taiwan: Bio-Industrie
Taiwan distingue trois sous-secteurs clés de développement
Biotechnologies
Pharmacie
Appareils Médicaux
• Biochimie
• Biotech pour
l’Agriculture
• Services
• Biotech pour la
protection de
l’Environnement
• Biotech pour
l’agroalimentaire
• Ingrédients
Pharmaceutiques
Actifs (API)
• Médicaments de
synthèse
• Médecine
traditionnelle
Chinoise
• Biologie
• Médecine
régénératrice
• Electronique
Médicale
• Imagerie Médicale
• Diagnostique InVitro
• Equipement
Médicaux
• Biophotonique
Source: MOEA
Taiwan: Etat de la Bio-Industrie 2012
Source: MOEA (Juillet 2013)
Secteurs
Biotech
Pharmacie
Appareils
Médicaux
Total
Recettes (US$)
2.46M
2.67M
3.64M
8.77M
Entreprises (N°)
450
350
705
1505
Emplois (N°)
16 770
18 500
34 200
69 470
Export (US$)
0.94M
0.65M
1.53M
3.12M
Import (US$)
1.60M
3.28M
1.91M
6.78M
Ratio ventes domestiques
/ export (%)
62/38
76/24
58/42
64/36
Marché domestique
(demande) (US$)
3.12M
5.30M
4.01M
12.43M
Source: MOEA
Taiwan: Support à la Bio-Industrie
Support de l’Executive Yuan et du Gouvernement, depuis le
début des années 2000…
• NRPB: Programme national de recherche en biopharmacie depuis
2011, financé par le NSC
• Centres d’essais cliniques financés par le DOH: 9 centres
médicaux et 4 centres d’excellence en recherche et essais
cliniques.
• Agences gouvernementales: TFDA (Taiwan Food & Drug
Administration) et CDE (Center for Drug Evaluation)
– Harmonisation réglementaire avec l’USFDA et l’EMA
• Hopitaux universitaires: NTUH, NCKUH, VGHTP, NHRI
• Diamond Action Plan (révisé 08/2013) pour faire décoller la BioIndustrie à Taiwan
–
–
–
–
SIIC: centre d’incubation
Recherche translationnelle
Biotech VC
TFDA
Source: MOEA
Taiwan: Eco-système
Intégration dans les pôles majeurs de l’ICT à Taiwan +
clusters spécifiques
• Pôles à dominante TIC:
–
–
–
–
Nankang (Taipei) – S/W
Hsinchu – Semicon, H/W
Taichung – H/W
Tainan – Semicon
• Hsinchu Biomedical Science
Park – à remplir !
• Biopôles spécifiques…
• Agences et organisations:
– Taiwan Bio Industry
Organization
– Biotechnology &
Pharmaceutical Industries
Promotion Office
– Industrial Technology
Research Institute (ITRI)
– Development Center for
Biotechnology (DCB)
Source: MOEA
Taiwan: Performance de la
Bio-Industrie
Croissance annuelle stable autour de 5% depuis 2002
Secteurs
Biotech
Pharmacie
Appareils
Médicaux
Recettes (US$)
2.46M
2.67M
3.64M
Croissance (2011-2012, %)
6%
5%
7%
Principaux Produits
Suppléments
diététiques
Médicaments
de synthèse,
API
Lentilles de
contact,
glucomètres
(appareils et
consommables)
Taiwan To Increase Biotech Investment: President
Date:2013-08-23
Taiwan President Ma Ying-jeou stated on recently that his government plans to increase investment in the local
biotech industry by more than 25 percent in three years in a bid to make Taiwan a global leader in biotech and
pharmaceutical development.
Décollage des affaires (de US$ 8.77M à 16.77M en 2020) ?
Source: MOEA
Taiwan: Investissement privé dans la
Bio-Industrie (en millions NT$)
Gain d’attractivité depuis 2010, surtout dans le secteur
pharmaceutique et des appareils médicaux
>10%
~5%
US$ 1.32M en 2012
Prédiction 2015:
US$ 1.67M
Source: MOEA
Taiwan: Secteur de la Santé
Taiwan possède l’un des systèmes de Santé les plus
acclamés en Asie
• Public / Privé: 65% de la capacité en lit provient du secteur
privé.
• Excellente qualité des ressources humaines
• Dépenses de santé: relativement basse comparé aux pays de
l’OCDE (4-5% du PIB)
• Système robuste de couverture Santé, accessible à l’ensemble
des citoyens (système de tiers-paiement)
• Satisfaction du public taiwanais vis-à-vis du système de Santé
• Systèmes d’information sur les données Médical et de Santé
très sophistiqués…
Source: PWC, OCDE
Santé à Taiwan: Challenges
Le secteur de la Santé est confronté à plusieurs défis
• Surconsommation des services de santé, liée à la facilité
d’accès aux soins
• Population en voie de vieillissement rapide !
• Durabilité du système de santé (NHI) et de son financement
• Absence de stratégie unifiée d’archivage électronique des
données médicales au niveau national, posant des problèmes
d’interoperabilités.
• Accès aux soins en zone de montagne et reculé (population
aborigène)
• Catastrophes naturelles (typhons, séismes…)
• Développement en cours de télémédecine et de système d’eSanté (infrastructure, solutions, services…)
Source: PWC, OCDE
Santé à Taiwan: dépenses
Les dépenses en soins devraient atteindre US$ 30M en 2015
La tendance est à la baisse en %PIB: 6.9% en 2008, moins
de 5% prédit pour 2013
Source: PWC, OCDE
µ Biotech: tendance générale
Des perspectives intéressantes de croissance globale dans
les capteurs (BioMEMS) et microsystèmes
Source: Yole Développement
Applications et évolution
vers le“Mobile Care”
Temps
Niveau d’intégration
Health Phone
Mobile
Care
Everywhere Care
Situation actuelle
Point of Care
Hospital Care
Smartphone & Tablet
revolution
Feature
Phones
Source: Yole Développement
Applications et évolution
vers le“Mobile Care”
Temps
Niveau d’intégration
Health Phone
Mobile
Care
Point of Care
Hospital Care
Everywhere Care
Prochaine étape
Smartphone & Tablet
revolution
Feature
Phones
Source: Yole Développement
µ Biotech: opportunités avec Taiwan
Santé et Sciences de la Vie
– Peu d’acteurs innovants en microélectronique et microfluidique: Dr
Chip, Microjet (jet d’encre, µpompe…)
– Opportunités d’export (composants, systèmes) sur les POC et de
partenariats émergents en Mobile Care (S/W, algorithme, systèmes,
solutions)
– Marché domestique: non-négligeable ! (NHI, vieillissement de la
population, volonté politique…)
– Portail d’exportation future vers marchés asiatiques (Chine, Japon…) Testbed pour la Grande Chine (2013-2015?)
Taiwan: Coopération Bio / Medical
Industrie “récente” et “en devenir” à Taiwan, accélération
des investissements, coopération active…
• Volonté politique de développer le secteur Bioindustriel et de supporter l’émergence de 5 “flagship”
entreprises…
• Coopération active avec le Japon et la Chine
• Investissements étrangers (USA/UE) en augmentation,
surtout dans le domaine de la Pharmacie
– GSK, Merck, Novartis devraient continuer à investir à Taiwan
• Biotechs appliqués: R&D active, opportunité de
coopération scientifique et technologique
• Appareils Médicaux: synergie TIC avec l’écosystème
Taiwanais (microfabrication, intégration électronique)
– Partenariats industriels (imagerie, mobile care, etc.)
• E-Santé: infrastructure et services à développer
Optoélectronique Taiwanaise:
LASERS
“to build a new emerging industry in Taiwan and create
another economical miracle.” (TLTAA)
Source: Vulcan
Taiwan: LASERS
Une industrie émergente à Taiwan se concentrant sur 5
types d’applications
Industrie
(HautePuissance)
Micro
fabrication
Fabrication
additive
Electronique
Grand Public
Biomédical
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Découpage
Soudage
Marquage
Fraisage
Traçage
Ablation
Recuit
Agro alimentaire
et
plastiques
•
•
•
Frittage
sélectif au
laser (SLS)
Modélisation
par dépôt de
fil en fusion
(FDM)
Machine de
stéréo
lithographie
(SLA)
Impression 3D
•
•
•
Détection
Enregistrement
d’images
Communication
Stockage
Visualisation
Dentisterie
Ophtalmologie
Orthopédie
Cosmétique
Médicale
Source: TLTAA
Taiwan: Etat de l’Industrie des Lasers
Un secteur qui a généré US$ ~137 millions de recettes (2012)
• Un “petit” secteur qui s’appuie sur:
– L’expérience industrielle et l’écosystème R&D de Taiwan en
Optoélectronique
– Une base industrielle très solide en mécanique de précision, optique et
assemblage de machines-outils
– L’émergence du secteur biomédicale à Taiwan
– Quelques acteurs établis:
Tailift Co., Ltd., Central Technology Co., Ltd., Tongtai Machine & Tool Co.,
Ltd., Laser Tek Taiwan Co., Ltd., Asia Tree Technology Co., Ltd., Detek
Technology Inc., Gallant Precision Machining Co., Ltd.
• Selon l’ITRI, la demande en équipement Laser à Taiwan est
entre US$1.0 et 1.2M pour une offre locale de US$0.13-0.17M !
Les recettes induites en Machinerie utilisant des équipement
lasers (électronique, semi-conducteur, panneaux, produits
métallique) se situent entre US$100 et 120M par an.
Source: CENS, ITRI
Positionnement de Taiwan dans la
chaine mondiale d’intégration
A développer pour Taiwan !
Composants et
Matériaux
Modules / Systèmes
Equipements
Source Laser / Sécurité
Découpage
Composants Optiques et Miroirs
Système d’émission Laser
Soudage
Système optique
Marquage
Automatisme / Robotique
Traçage
Mouvement / Positionnement
Détection
Electronique et Analyse du signal
....
+ Services (fonderie laser)
Entreprises étrangères
Source: CENS, ITRI
Taiwan: Création d’une Laser Valley
Une création toute récente: 17 juillet 2013 !
• Mission: promotion et
developpement des industries liées à
la technologie Laser, dans le but de
créer un secteur pesant US$ 2.7M
d’ici 8 ans (US$ 0.7M dans 4 ans).
• Financement (MOEA): NTD 150
millions annuel (8 ans,
~US$5.2m/an)
• Lieu: campus de l’ITRI à Liujia, Tainan
– Tainan: Base industrielle importante
(9000 entreprises), dont 1/3 lié à des
secteurs clés pour les applications
lasers (Machinerie, Biotechnologie,
Automobile) + fabricants de Lasers.
Sources: CENS, CNA
Mise en place de la Taiwan Laser Valley
Un nouveau pôle de compétitivité à Taiwan
• Centre de Recherche (ITRI): centre de R&D sur
les sources lasers, les femtolasers,
l’assemblage de modules lasers, et les
applications liées à la photothermolyse
fractionnée et la fabrication additive.
• Centre d’incubation: 230 m² + services de
support en formation de personnel et au
recrutement, en intégration système et
qualification, et en production de petite
échelle.
• Ambitions:
– Creation de 10 start-ups locales
– Implantation d’entreprises étrangères (Japon…)
Source: CENS, CAN, China Times
Taiwan: Laser Valley & Recherche
NYMU
NCTU
NTHU
Academia
Sinica
CSIST
NCU
Taiwan Laser Valley
Laser Valley située à
Tainan (Sud), associée
à ITRI-South
Premier salon Laser organisé à Taiwan
Organisé par l’association professionnelle TTLTA en Octobre
Cooperation Industrielle entre
l’Europe et Taiwan:
GNSS.asia
Taiwan: Contenus Numériques
Source: Rontalk
Taiwan: Contenus Numériques 1/2
Taiwan distingue 5 sous-secteurs clés de développement…
Jeux
E-Education
A/V
Numérique
Animation
• Jeux pour
ordinateurs
• Jeux sur
réseau
• Logiciels
pour
consoles de
jeux
• Logiciels
pour mobile
• Manuels
scolaires
• Outils /
Plateformes /
Systèmes
• Services
• Appareils
pour l’
apprentissage
• Musique
• Animation
• Karaoké
pour TV
• Vidéo
• Film
(diffusion)
d’animation
• Vidéo
• Animation
(location)
pour les
• Electronique
nouveaux
et services
médias
• Produits
dérivés
Publication &
Archivage
• Publication
des
contenus
• Services
• E-Books et
lecteurs
Source: MOEA
Taiwan: Contenus Numériques 2/2
… et 3 industries en connexion.
Logiciels
Applications pour
Mobiles
Services Internet
• Outils et
logiciels
Multimédia
• Logiciels
embarqués
• Services
• Autres logiciels
• Contenus pour
mobiles
• Intégration
système /
services
• Contenu pour
Internet (ICP)
• Services pour
Internet (ISP)
• Centre de
stockage
données sur
Internet (IDC)
Source: MOEA
Taiwan: Etat de l’Industrie 2012
Sources: MOEA (Mai 2013)
Secteurs
Jeux
Animation
Publication
& Archivage
A/V
Num.
E-Education
Recettes
(millions US$)
1356
176
1710
2226
1550
Croissance Annuelle
(%)
-7.15%
14.77%
-39.59%
11.05%
28.58%
Industries reliées
Applications
pour Mobile
Logiciels
Services Internet
Recettes
(millions US$)
2816
6473
4810
Croissance Annuelle (%)
13.45%
10.35%
2.43%
Source: MOEA
Taiwan: Environnement & Priorités
La valeur de la production de Taiwan a atteint US$ 21.12M
en 2012 (+5.59% vs. 2011)
• Accès aux réseau internet >50% de la population Taiwanaise
• Principaux facteurs de croissance (2011-2012):
– E-Education, à la fois sur les contenus et les terminaux (Smart
Classroom)
– Première année d’implémentation de la télévision numérique à
Taiwan (fin de l’analogue: Juin 2012, croissance de la clientèle IPTV)
• Pénétration des SMART TV: 20% en 2011, 62% prédit en 2014
– Pénétration des smartphones, tablettes et phablettes sur le marché
domestique (impact sur la vidéo et les services de musique, mais
aussi l’animation)
– Interaction avec le marché chinois – langue Mandarine (ex.
animation pour mobiles)
– Emergence des services complets (e-éducation, animation…)
•
Cependant, l’industrie du contenu numérique est relativement faible et
dispersé à Taiwan
Source: MOEA, Digitimes
Taiwan: Stratégies d’amélioration
Taiwan souhaite rendre son Industrie des Contenus
Numériques plus compétitive et attractive
• Renforcer la protection de la propriété intellectuelle dans le
domaine du Contenu Numérique.
• Promouvoir l’accès au monde culturel de la langue Chinoise et du
marché de la Chine Continentale
• Chercher des partenariats à l’international pour apporter
technologies, ressources et produits complémentaires
• Mettre en place une plateforme de développement, pour
améliorer les techniques de traitement de l’image et la formation
de personnels qualifiés
• Chercher à étendre sa coopération à l’international:
– Production vidéo conjointe
• Cooperation internationale dans le la production de film animé 3D
• Co-production et distribution par les Taiwanais et entreprises étrangères
– Etablissement d’un centre de recherche
• Amelioration de la cooperation afin d’établir une base de recherche sur le Contenu Digital
• Utilisation de Taiwan comme base d’expansion dans la sphère culturelle Chinoise
Source: MOEA, Digitimes
Taiwan: Audiovisuel Numérique
En 2012, 2.26 Milliards de US$ ont été générés sur le
segment de l’audio et de la vidéo numérique (+11.05%)
• La vente en ligne de musique et autres produits numériques n’est
pas encore “mainstream” à Taiwan
• Opportunité de développement et d’investissement (ex. SPOTIFY)
• L’industrie cinématographie Taiwanaise est importante –
opportunités dans la post-production (ex. “Black & White II” en
post-production dans les studios BUF, à Paris)
Source: MOEA, Digitimes
Taiwan: Jeux Numériques
Un salon majeur de promotion B2C des jeux à Taiwan: TGS
• Taipei Game Show (TGS), en 2013, a attiré 300 000 visiteurs et 400
stands ont été construits pour les développeurs Taiwanais et étrangers.
• TGS 2014 aura lieu entre le 23 et le 27 janvier 2014 à Taipei; c’est la
réference en termes d’évenements B2C pour le marché Taiwanais.
• Depuis 2013, TGS a aussi mis en place une “B2B Zone” pour les
professionnels du secteur.
Source: MOEA, Digitimes
Taiwan: Ecosystème des Jeux
Internet Gaming Café et 7-Eleven…
Source: MOEA, ITRI
Taiwan: Animation
Peu d’acteurs et d’expérience en pré-production
Source: MOEA, ITRI
Taiwan: Imagerie 3D (Hardware)
La production Taiwanaise en plein essor…
US$ (Millions)
• Prédictions 2015:
– 87 million d’unités
– 1.649 milliards de US$
• Croissance (CAGR 2010-2015):
– 108% en unités
– 69% en valeur
Unités (Milliers)
Source: ITRI IEK
Taiwan: Support à l’Industrie
Support du gouvernement sur deux axes prioritaires
• DCDA: Digital Content Industry Development and Assistance
Project, plan d’aide financière pour le développement de
l’Industrie du Contenu Digital. Subvention jusqu’à 50% des coûts
liés
–
–
–
–
–
Aux études de faisabilité
Au développement de la créativité
Au développement des produits numériques
Aux produits dérivés
Au développement des services applicatifs
• Mise à niveau de l’industrie du film (Numérique)
– Aide à l’achat d’équipements de digitalisation et autres technologies
– Formation de spécialistes
– Amélioration de la post-production
Source: MOEA
Partage d’Expérience
Yole Développement Taiwan
Yole à Taiwan
Stratégies d’expansion en Asie, suite au développement du
Japon -> Corée du Sud et Taiwan
• 2011: début du partenariat UBIK – YOLE
– Création du Bureau de Représentation à Taiwan (Yole Taiwan)
– Domiciliation à la CCIFT
– Personnel: Business Development Manager (binationale
Taiwanaise) et CTO (Français)
• 2012: extension de la zone géographique de couverture
– Support CTO à toute l’Asie (hors Japon): de Seoul à Singapour
– Territoire de développement des affaires étendu à la Grande
Chine (Chine, Hong Kong, Taiwan)
– Doublement des ventes en Chine en 1 an!
• 2013: Accélération des actions “stratégiques” -> CSO
– En route pour doubler à nouveau les ventes en Chine…
– Opportunités: transactions en CNH (RMB) depuis Taipei, etc…
Quelques Clients de Yole en GC
Financial investors
& industry advocates
Suppliers
(equipment, wafers, materials, OSATs)
Component
manufacturers
R&D Organizations
Integrators, system
suppliers & end users
Le contexte taiwanais
Opportunités pour les PMEs de s’installer à Taiwan pour le
marché domestique / comme micro-base régionale…
• Facilité de mise en place et d’exécution
– Pratique et efficace, ouverture d’esprit, accueil de l’étranger
– Coût et taxation
– Personnel local: qualité et fidélité
• Taiwan, la Grande Chine, l’Asie du Nord et le reste…
– Centre de l’Extrême-Orient et connections avec la Chine
– Les langues: Mandarin et Japonais
– Protection de la propriété intellectuelle
• 97% des entreprises à Taiwan sont des PMEs
– Environnement dynamique
– Jouer avec les réseaux, activer les supports…
Affaires et ne pas faire…
Quelques clés de réussites pour les PMEs à Taiwan…
• Présence, Visibilité et Crédibilité
– Partenariat & Guanxi
– Membres de pôles de compétitivité: utiliser la notoriété !
– Investisser dans les rélations personnelles
• Ambition et vision
– Ne pas essayer de faire un coup sur place…
– Investir dans une vision: voir large et loin
– Dynamisme et flexibilité
• Motivation
– Etre déterminé tout en avançant pas à pas
– Regarder le marché Taiwanais, puis étendre (GC, Asie…)
– Etre loyal, cultiver la confiance
Présence à Taiwan
Comment s’assurer de la meilleure efficacité avec vos
représentants à Taiwan…
• Délégation d’activités
– Ne déléguer pas les tâches, mais les activités
– Faites confiance aux locaux / personnes proches des marchés
– Adaptation aux particularités locales et différences culturelles
• Intégration
– Implication dans les prises de décisions (du siège)
– Autonomie
– Formation
• Contrôle et support
– Contrôler et communiquer efficacement
– Vérifier régulièrement le niveau de motivation
– Proposer un support pratique de la part du siège
Coopération C2C avec Taiwan:
Prochaines étapes…
Partenaires taïwanais
 ITRI (Industrial Technology Research Institute)
 National Taiwan University –
Laboratoire franco-taïwanais en
robotique et automatisme
Centre de recherche mi-public, mi-privé.
Rôle clé dans le boom économique de
Taiwan dans les années 1970.
Plus de 200 start-ups et « spin-offs » qui
ont contribué au succès industriel
taïwanais (ex. : TSMC).
- 6 000 chercheurs dont 1400 docteurs
- 20 000 brevets à ce jour
- Nombreux prix internationaux prestigieux
- Présence internationale : Silicon Valley, Tokyo, Berlin, Moscou, Eindhoven (Pays-Bas)
 III (Institute for information Industry)
Centre de recherche fondé en 1979, financé à moitié par le secteur public, à moitié
par le privé, spécialisé dans les TIC, comptant 2000 employés.
Laboratoire emblématique de la coopération
franco-taïwanaise, en partenariat avec l’UPMC,
l’INRIA et le CNRS.
Conclusion
- Facilité de faire des affaires à Taiwan
- Opportunités de coopération à saisir !
Derniers mots pour la fin…
• Des potentiels et des modèles d’affaires sousexploités par les Français…
• Innovation et partenariat
– Synergies et complémentarités avec Taiwan: leadership,
écosystème unique, portail vers l’export (Chine)…
– Innovation en rupture: à exploiter !
– Innovation inversée et diversification du modèle ODM/OEM
• Mégatendances à suivre…
– Fusion sensorielle
– Informatique dématérialisé (Cloud / Big Data)
– Efficacité énergétique (mµn)
– Miniaturisation (2D + 3D)
• Coopération des affaires UE-Taiwan: ouverture !
Merci
謝謝
www.ccef-taiwan.org