Les besoins de main d`œuvre dans la Plasturgie 2015

Etude de besoin de Main-d’œuvre dans la Plasturgie
Besoins en Main-d’œuvre et offres
d’emploi dans la Plasturgie
Année 2015
Observatoire de la Plasturgie
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
Table des matières
A.
Les besoins de recrutement des entreprises de la plasturgie ............................................... 2
1.
2.
3.
4.
5.
B.
L’enquête BMO ................................................................................................................................. 2
Les chiffres clés de l’enquête BMO ........................................................................................... 3
Les projets de recrutement par région ................................................................................... 4
Les difficultés de recrutement et les recrutements saisonniers .................................... 5
Les projets de recrutement par métier .................................................................................. 6
Les offres d’emploi collectées par Pôle-Emploi et APEC ...................................................... 7
1.
2.
3.
4.
Par
Par
Par
Par
métier et par famille de métiers ........................................................................................ 7
secteur d’activité ..................................................................................................................... 8
typologie de contrat ............................................................................................................... 9
région administrative ........................................................................................................... 10
Observatoire de la Plasturgie
1
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
A.
Les besoins de recrutement des entreprises de la plasturgie
1.
L’enquête BMO
L’enquête Besoins en Main-d’œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec
l’ensemble des directions régionales et le concours du Crédoc. L’enquête BMO est avant
tout un outil d’aide à la décision pour Pôle emploi qui peut ainsi mieux connaître les
intentions des établissements en matière de recrutement, mieux anticiper et adapter
l’effort de financement pour les formations des métiers en tension et mieux informer les
demandeurs d'emploi sur les métiers porteurs. Cette enquête mesure les intentions de
recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou
de remplacements, de postes à temps partiel ou saisonniers.
Le questionnaire soumis aux employeurs couvre une liste de 200 métiers qui
correspondent aux Familles Professionnelles (FAP) et se déclinent en six versions
différentes, afin d’ajuster les métiers proposées au secteur d’activité de l’établissement.
Sur les 2,2 millions établissements entrant dans le champ de l’enquête, près de
1,6 millions ont ainsi été interrogés, par voie téléphonique ou postale. Un dispositif
spécifique permet d’interroger les plus grands groupes, afin de prendre en compte leur
politique de recrutement centralisée. Au global, plus de 403 000 réponses ont été collectées
et exploitées pour la France entière. Les résultats ont ensuite été redressés pour être
représentatifs de l’ensemble des établissements, à l’aide d’une procédure de type calage
sur marges définies à partir de la structure de la population mère des établissements.
L’enquête BMO 2015 a été réalisée entre septembre et décembre 2014 dans les 22 régions
métropolitaines et les 5 départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion, Mayotte).
Source : Pôle Emploi
Tableau de correspondance Code NAF / Dénomination
Code NAF
Dénomination
2221Z
2222Z
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
2223Z
2229A
2229B
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Observatoire de la Plasturgie
2
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
2.
Les chiffres clés de l’enquête BMO
Les prévisions d’embauche pour le secteur de la plasturgie sont estimées à 4745 en 2015,
en hausse par rapport à 2014 (+24%).
Ces besoins s’expriment principalement pour les métiers de la production. Ainsi, les projets
concernant les ouvriers qualifiés et non qualifiés de la production comptent pour
environ 75% du total.
Les recrutements jugés difficiles passent de 36% à 35% des recrutements totaux, soit
une diminution de 1% par rapport à l’enquête 2014. Ainsi, la plasturgie se retrouve
légèrement au-dessous de la moyenne de l’industrie manufacturière : 38,5%.
Le manque de profils ayant des compétences techniques en plasturgie semble la cause
principale de ces difficultés. En effet, les métiers à compétences transversales et ceux non
qualifiés ont moins de difficultés de recrutement (métiers de la logistique, ouvriers non
qualifiés). Parallèlement, dans certains métiers clés du secteur le taux de projets jugés
difficiles grimpe : c’est le cas des régleurs (82%), des cadres dans le technicocommercial (79%) et des chaudronniers plastiques (64%).
Les postes liés à une activité saisonnière ne représentent que 14% des projets, en
baisse par rapport à 2014 (18%) et bien au-dessous de la moyenne de l’industrie
manufacturière (26%). Faute d’un déficit de compétences sur le marché du travail pour
pouvoir répondre aux profils recherchés, les entreprises de la plasturgie privilégient
de plus en plus le recrutement des contrats à durée indéterminée.
Sur le plan géographique nous assistons à des différences importantes entre les
régions. Certaines, telles que l’Auvergne et la Picardie, jugent leurs recrutements
relativement faciles, ce qui se traduit par un fort recours à l’emploi saisonnier. Dans
d’autres régions, au contraire, les difficultés de recrutement sont jugées importantes et
concernent la plus part des projets : dans le Nord pas de Calais, en Alsace et en LanguedocRoussillon le taux augmente jusqu’à environ 60% des projets totaux.
Observatoire de la Plasturgie
3
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
3.
Les projets de recrutement par région
Les projets de recrutement répartis
par région administrative
Les projets de recrutement rapportés
aux
effectifs
régionaux
des
entreprises plasturgistes
La région exprimant le plus de besoin de
recrutement est la région Rhône-Alpes
avec ses 1040 recrutements déclarés.
En termes de recrutements rapportés aux
effectifs régionaux, les régions présentant
le plus de besoins sont les régions NordPas-de-Calais (6,9%), Bourgogne (6,9%)
et PACA (6,8%)
Enquête BMO 2015, source : Pôle emploi, Credoc.
* 15 projets de recrutement dans les DOM-TOM
** Projets de recrutement 2015 rapportés aux effectifs 2014 (ACOSS)
Observatoire de la Plasturgie
4
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
4.
Les difficultés de recrutement et les recrutements
saisonniers
Les projets de recrutement jugés à
priori difficiles par les recruteurs
rapportés à la totalité des projets de
recrutement
Les projets de recrutement pour des
postes saisonniers rapportés à la
totalité des projets de recrutement
La région Nord-Pas-de-Calais est la région
présentant le plus de difficultés de
recrutement. Ce taux est directement lié à
la typologie d’emploi recherchée.
Les emplois saisonniers
dans certaines régions
Picardie et l’Auvergne.
d’emploi
saisonnier
généralement à des taux
recrutement faibles.
Enquête BMO 2015, source : Pôle emploi, Credoc.
Observatoire de la Plasturgie
5
se concentrent
telles que la
Un haut taux
correspond
de difficulté de
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
5.
Les projets de recrutement par métier
Besoins exprimés par métier
Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques
Autres ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques
Autres ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation
Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons
Autres ouvriers de la production
Ouvriers de la production
Techniciens des industries de process
Agents de maîtrise et assimilés des industries de process
Projets de
recrutement
Dont
jugés
difficiles
Saisonniers
1610
585
462
273
46
30
17
495
3518
27%
33%
55%
2%
32%
82%
64%
51%
34%
25%
7%
11%
19%
0%
5%
0%
13%
18%
154
50%
5%
0%
45
30%
Autres agents de maîtrise et techniciens
175
54%
8%
Agents de maîtrise et techniciens
374
49%
4%
Attachés commerciaux
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux
Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique
Commerciaux
125
50
18
193
39%
79%
14%
47%
2%
0%
0%
1%
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
100
39%
4%
Ingén. et cadres d'étude, R&D (industrie)
63
30%
10%
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité
38
39%
0%
Autres ingénieurs et cadres de la production et de la R&D
36
40%
0%
237
37%
4%
Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique
67
48%
0%
Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique
43
31%
4%
Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique
20
31%
0%
4
0%
100%
Maintenance
134
39%
1%
Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention
Ingénieurs et cadres de la production et de la R&D
Autres ouvriers de la maintenance
159
3%
9%
Responsables logistiques (non cadres)
8
15%
0%
Ingén. et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement
4
0%
0%
Autres
2
0%
0%
Logistique
173
4%
8%
Fonctions de support
116
18%
10%
4745
35%
14%
TOTAL
Observatoire de la Plasturgie
6
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
B.
Les offres d’emploi collectées par Pôle-Emploi et APEC
Source : DARES, APEC
1.
Par métier et par famille de métiers
En 2014 la courbe des offres d’emploi rebondit (+9% Pôle Emploi, +15% APEC) après
quelques années de baisse. Le changement est conjoncturel : l’augmentation
dépend notamment d’une reprise à la hausse de la production. En effet, les offres
en production augmentent fortement (+15%).
Ventilation des offres d'emploi par famille de métiers
(Pôle Emploi et APEC)
100%
11,7%
8,8%
7,1%
4,1%
12,7%
12,6%
8,9%
7,1%
4,6%
8,9%
7,6%
5,5%
11,4%
7,6%
7,8%
5,2%
46,8%
43,3%
41,5%
43,4%
14,3%
16,4%
16,3%
17,1%
7,1%
7,0%
7,7%
7,5%
2011
2012
2013
2014
Support
Supply chain, Achats, Logistique
Labo, Recherche, Développement,
Industrialisation
QHSE
Production
Marketing, Commercialisation
0%
Entretien, Maintenance, Outillage
La structure des offres d’emploi par famille de métiers définit les évolutions concernant les
effectifs et les canaux de recrutement des entreprises de la plasturgie. Une partie de plus
en plus importante des offres d’emploi touche les métiers du marketing et de la
commercialisation
Ventilation des offres Pôle Emploi
Ventilation des offres APEC
(2014)
(2014)
9%
7%
17%
9%
4%
13%
29%
7%
9%
4%
11%
9%
52%
Entretien, maintenance, outillage
QHSE
Support
Observatoire de la Plasturgie
Marketing, commercialisation
R&D
7
20%
Production
Supply chain, achats, logistique
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
Les 5 premiers métiers par nombre d'offres (APEC 2014)
Famille
Métier
Offres
Cadres de production industrielle
Production
221
12%
Chargé d’affaires, technico-commercial
Marketing, commercialisation
194
11%
Commercial
Marketing, commercialisation
188
10%
Qualité
QHSE
147
8%
Gestion, finance, administration
Support
133
7%
Les 5 premiers métiers par nombre d'offres (Pôle Emploi 2014)
Famille
Métier
Conducteur(trice) de machine(s) de transformation en plasturgie
Opérateur(trice) de production
Régleur(se) de machines de transformation en plasturgie
Attaché(e) Technico-Commercial(e)
Menuisier(e) PVC
2.
Offres
Production
Production
Production
Marketing, Commercialisation
Production
790
765
515
361
304
Par secteur d’activité
Le secteur qui se porte le mieux est celui des emballages. Le nombre des offres d’emploi
atteint un niveau plus élevé qu’en 2011. C’est en effet le seul secteur qui enregistre en
2014 un indice de production supérieur à celui de 2011.
Les signaux positifs viennent également des autres secteurs, hormis le secteur des Plaques
et des Feuilles qui montre une certaine difficulté.
Offres d'emplois rapportées aux salariés du secteur
12%
10%
8%
7,3%
6,1%
6,0%
6%
4%
4,8%
3,4%
2%
0%
Plaques et Feuilles
Emballages
BTP
2011
Observatoire de la Plasturgie
2012
2013
8
Pièces technique
2014
Autres pièces
16%
16%
10%
7%
6%
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
Les différents sous-secteurs de la Plasturgie ont gardé encore une fois la même structure
en 2014. Néanmoins, nous assistons à une évolution importante des offres d’emploi sur la
période 2011/2014. Le secteur des pièces techniques diminue sensiblement les
embauches. Cette baisse concerne tous les types de poste (cadres et non cadres). Le
secteur en apparente expansion est le secteur des emballages qui représente une part de
plus en plus importante sur la totalité des offres analysées.
Ventilation des salariés de la Plasturgie
9%
14%
Plaques et Feuilles
Emballages
32%
25%
BTP
Pièces technique
Autres pièces
21%
Offres Pôle Emploi
100%
Offres APEC
13%
14%
13%
12%
37%
32%
34%
33%
100%
7%
9%
7%
11%
45%
41%
39%
38%
40%
19%
19%
20%
17%
20%
19%
23%
23%
26%
9%
8%
11%
8%
2011
2012
2013
2014
80%
80%
60%
60%
22%
19%
19%
19%
22%
25%
28%
9%
10%
10%
9%
2011
2012
2013
2014
40%
21%
20%
0%
Plaques et Feuilles
3.
Emballages
0%
BTP
Pièces technique
Autres pièces
Par typologie de contrat
En 2014 les entreprises de la plasturgie ont proposé proportionnellement plus de CDI
(+2,5%) qu’en 2013. Aujourd’hui, les contrats à durée indéterminée représentent 61,5%
des offres. Pour les cadres, ce taux atteint 90,2%. Les offres d’emploi acceptant les
débutants sont également en augmentation.
Observatoire de la Plasturgie
9
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
Typologie de contrat PE 2014
Typologie de contrat APEC 2014
(variation 2013/14)
(variation 2013/14)
9,8% (-0,4%)
36,4%
(-2,5%)
61,5%
(+2,5%)
2,1%
(-)
90,2%
(+0,4%)
Emploi durable
4.
Emploi occasionnel
Emploi temporaire
Par région administrative
2011
PE
2012
PE
2013
PE
2014
PE
2011
APEC
2012
APEC
2013
APEC
2014
APEC
effectifs
(2014)
ALSACE
3%
4%
3%
4%
6%
4%
4%
4%
4%
AQUITAINE
4%
3%
4%
3%
2%
2%
2%
3%
3%
AUVERGNE
5%
7%
6%
7%
1%
2%
1%
2%
4%
BASSE-NORMANDIE
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
2%
BOURGOGNE
3%
3%
2%
3%
3%
4%
3%
2%
3%
BRETAGNE
6%
5%
5%
5%
3%
3%
4%
4%
6%
CENTRE
6%
7%
7%
6%
5%
6%
7%
7%
7%
CHAMPAGNE-ARDENNE
2%
2%
3%
3%
5%
3%
2%
2%
3%
FRANCHE-COMTE
5%
4%
3%
2%
3%
3%
2%
3%
4%
HAUTE-NORMANDIE
2%
4%
4%
3%
7%
11%
9%
8%
6%
ILE-DE-FRANCE
6%
7%
5%
6%
15%
16%
16%
19%
5%
LANGUEDOC-ROUSSILLON
2%
2%
2%
3%
2%
1%
1%
2%
1%
LIMOUSIN
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
LORRAINE
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
4%
MIDI-PYRÉNÉES
4%
4%
4%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
NORD-PAS-DE-CALAIS
7%
8%
7%
7%
6%
6%
4%
3%
6%
12%
10%
11%
10%
5%
7%
8%
7%
12%
PICARDIE
4%
3%
5%
3%
5%
4%
4%
4%
6%
POITOU-CHARENTES
2%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
2%
Régions P-E
PAYS-DE-LA-LOIRE
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR / CORSE
RHONE-ALPES
2%
3%
6%
4%
4%
3%
5%
3%
3%
17%
16%
17%
18%
20%
16%
20%
19%
16%
Exemple de lecture : La région Auvergne compte pour environ 4% des effectifs de la Plasturgie,
environ 7% de la totalité des offres Pôle Emploi et seulement 2% des offres APEC.
Observatoire de la Plasturgie
10
Besoins en Main-d’œuvre et offres d’emploi dans la Plasturgie - 2015
L’analyse des offres par région administrative nous permet d’identifier les évolutions
régionales ainsi que les politiques d’implantation des entreprises de la Plasturgie.
L’Île de France compte beaucoup de sièges sociaux et par conséquent embauche beaucoup
de personnel cadre. A contrario, les régions d’Auvergne et des Pays-de-la-Loire voient les
offres APEC proportionnellement bien inférieures à celles de pôle Emploi et au poids même
de la région sur le plan national. Cela s’explique par le fait que les entreprises de plasturgie
de ces deux régions sont essentiellement des établissements dédiés à la production.
D’autres régions voient leurs offres d’emploi baisser de façon importante depuis les 4
dernières années. C’est le cas pour la région Lorraine et la région Franche-Comté,
contrairement à la région Auvergne qui semble en expansion : 7% d’offres d’emploi non
cadres pour seulement 4% d’effectifs plasturgie.
Observatoire de la Plasturgie
11