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LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM HISTORIQUE CHIFFRES CLES LA DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE LA DISTRIBUTION DIRECTE INTERNITY MOBILE HUT comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 1989- Création à Marseille, premier accord avec SFR 1992- Lancement du GSM, nouvelle norme de téléphonie numérique 1994- Accord de distribution avec Itineris (Orange) Explosion commerciale de la téléphonie mobile 1995- Lancement de la gamme d'accessoires Top Suxess Démarrage de l'activité de SAV 1997- Premier réseau de magasins à l'enseigne Phone Shop Mise en place d'une force de vente Entreprises 1998- Introduction en bourse à Paris (Euronext) Lancement de Mobile Hut, enseigne d'indépendants fédérés Implantations en Espagne et en Pologne 1999 - Naissance d'Internity, première chaine de magasins dédiée à l'univers de la mobilité et de la convergence numériqu Implantations en Belgique et en Roumanie Démarrage de l'activité de fournisseur d'accès Internet 2000- Cession des magasins français Phone Shop à SFR Implantations en Grande-Bretagne SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2001- Désengagement de l'activité de fournisseur d'accès Internet Recentrage sur les activités de distribution télécom 2003- Avenir Telecom Espagne signe un contrat de distribution exclusive avec Vodafone 2004- Développement d'Internity : 73 nouveaux magasins en Europe Désengagement des activités de SAV Acquisition en Roumanie d'un réseau de magasins 2005 -120 nouveaux magasins Internity ouverts sur la période Acquisition d'Ensitel, n°1 de la distribution spécialisée au Portugal 2006 - Acquisition du distributeur bulgare AKS Croissance externe en Espagne avec l'acquisition de Tiendas Futura Cession de la filiale du Maroc Cession en France de la division Entreprise Le Groupe Avenir Telecom, leader européen de la distribution de produits et services de téléphonie mobile et propriétai d'un réseau international de 448 magasins en propre, annonce l'achat de 17 fonds de commerce situés dans l'Ouest de France, essentiellement en Aquitaine et Poitou-Charentes. Reprise de 54 magasins Maxi Livres en France 2007 - Lancement du nouveau concept Internity Partenariat avec le fabricant finlandais Iqua de produits Bluetooth Partenariat européen exclusif avec Roadsign pour les accessoires de mode de téléphonie mobile Partenariat avec Kingston SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2008 -Lancement de la marque OXO, d'Avenir Telecom, déclinée en Fashion, Power et Connect Partenariat avec la marque basque Kukuxumusu Contrat européen exclusif avec Lollipops pour les accessoires de mode de téléphones portables Lauréat du Prix de l'Ambition Region Sud-Est (France) dans la catégorie "International" Partenariat exclusif européen avec la marque Treenation (planter des arbres pour la planète), ou 1 arbre est planté pour chaque housse de téléphone Treenation vendue Accord avec Zaoza (Vivendi Mobile Entertainment) pour la distribution de contenu, en ligne, sur téléphones mobiles (musiques, jeux, etc.) 2009 - Signature d'un accord de distribution exclusive en Europe pour les accessoires de téléphone mobile Toshiba Ouverture du 200 ième magasin en Espagne Avenir Telecom France distribue dans ses deux réseaux, distribution indirect et réseau de magasins, les offres Bouygues Telecom et propose ainsi les abonnements des 3 opérateurs français Partenariat privilégié avec la nouvelle marque européenne Beewi Simply Wireless Accord de Sauvergarde de Données de téléphones mobiles, avec Maeglin, pour les pays ou nous sommes présent en Europe 2010 - Signature d’un partenariat avec Energizer pour la création, le développement et la commercialisation d’une gamme complète de chargeurs pour vos appareils mobiles 2011- Extension des gammes de produits sous licence Energizer, Rebecca Bonbon et Miami Ink 2012 Developpement de la commercialisation des accessoires au Moyen-Orient et en Afrique Extension du perimetre geographique sous licence Energizer Commercialisation de la gamme de produits de luxe Umberto Bellin SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE CHIFFRES CLES comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2005-2006 CHIFFRES CLES Le chiffre d'affaires consolidé 2005/2006 atteint 746,1 millions d'euros, en hausse de 16% (21% à taux de change et périmètre comparables*). La distribution directe réalise un chiffre d'affaires de 253,5 millions d'euros contre 180,8 millions d'euros à l'exercice précédent, en croissance de 40%. Cette activité, qui représente 34% du chiffre dÆaffaires annuel de l'exercice contre 28% à l'exercice précédent, confirme sa dynamique grace à la croissance du réseau de magasins Internity en Europe et la montée en puissance des magasins existants. Sur la période, le réseau Internity compte 107 magasins supplémentaires, totalisant un parc de 415 magasins en propre au 30 juin 2006. La distribution indirecte, activité historique du Groupe qui représente 66% du chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2006, poursuit sa progression avec un chiffre déaffaires en hausse de 7% à 492,6 millions d'euros. Cette activité dÚveloppe ses relations commerciales auprès d'un réseau de 127 affiliés et plus de 4 000 revendeurs en Europe. Les implantations à l’international ont ainsi généré un chiffre d’affaires de 350,3 millions d’euros, en hausse de 16% par rapport à l’exercice précédent, représentant 47% du chiffre d’affaires annuel consolidé. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2005 -2006 CHIFFRES CLES En France, le chiffre d'affaires annuel de l'exercice progresse de 14% sur un marché français qui affiche une croissance annuelle du parc d'abonnés de 8% par rapport au 30 juin 2005 et un taux de pénétration au 30 juin 2006 de 81% (Source Arcep données 30 juin 2006) Au Royaume-Uni, la filiale représente 18% du chiffre d'affaires consolidé et enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de 5% (idem à taux de change constant) sur un marché , le taux de pénétration figure parmi les plus élevés d'Europe. En Espagne, la filiale qui représente 15% du chiffre d’affaires du Groupe, a généré un chiffre d’affaires en hausse de 77% dans le cadre de son partenariat exclusif avec l’opérateur Vodafone et compte au 30 juin 2006 un parc de 139 magasins Internity En Roumanie, la filiale qui représente 8% du chiffre d’affaires consolidé, affiche une progression de 42% (+32% à taux de change constant) sur un marché à fort potentiel de croissance avec un taux de pénétration de près de 65% au 30 juin 2006 contre 51% au 30 juin 2005, et où la concurrence entre les trois principaux opérateurs est très agressive. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2007-2008 CHIFFRES CLES CHIFFRE D'AFFAIRES : CROISSANCE ET DYNAMISME DES VENTES Le chiffre d'affaires du Groupe AVENIR TELECOM sur l'exercice 2007-2008 s'élève à 734,4 millions d'euros, en hausse de 7,5%, contre 683,1 millions d'euros en 2006-2007 proforma. Equilibre des ventes France / International Traduisant à la fois la complémentarité de nos implantations entre pays matures d'Europe de l'Ouest et pays en croissance d'Europe de l'Est, et le dynamisme de nos filiales sur des marchés très concurrentiels en phase de multi-équipements ou de conquête d'abonnés. Forte contribution de la France, l'Espagne et la Roumanie sur l'excercice Distribution directe La majorité des magasins ouverts sur la période l'ont été sur le 2 ième semestre de l'exercice et ont peu contribué à l'activité du réseau, notamment à Noël (95 magasins sur 151 ouverts) Au 31 mars 2008, le parc actif de magasins est de 613, dont 151 ouvertures sur l'exercice. Distribution indirecte Très bonne maîtrise des dépenses opérationnelles, en baisse de 8,8%, Bonne contribution de la France et du Royaume Uni à la rentabilité de l'activité SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2009-2010 CHIFFRES CLES CHIFFRE D'AFFAIRES : Baisse de l’activité dans un contexte de crise aggravé Le chiffre d’affaires annuel consolidé de l’exercice 2009-2010 s’élève à 570,9 millions d’euros, en baisse de 19,9% par rapport à l’exercice 2008-2009. Hors effet de change (Livre Sterling et Leu roumain), le chiffre d’affaires annuel consolidé de l’exercice 2009-2010 est en baisse de 19,2% à 575,9 millions d’euros. distribution directe 52,6% CA Groupe Avec un parc actif réduit à 620 magasins au 31 mars 2010, contre 664 au 31 mars 2009, les volumes de mobiles et d'actes commerciaux se sont maintenus comparés à l'exercice précédent. Les ventes d'accessoires sont en très forte progression et les services (assurances, adsl, clés 3G) se renforcent, tirés par les nouveaux usages de l’internet mobile et la multiplication des terminaux de type « smartphones ». distribution indirecte 47,4% CA Groupe Activité fortement touchée par les effets de la dégradation du contexte économique. Les ventes de mobiles et d'actes commerciaux ont enregistré des baisses significatives dans un marchÚ hyperconcurrentiel nécessitant un pilotage serré, malgré un démarrage prometteur des ventes d’accessoires qui constituent un relais de croissance par le ciblage de nouveaux clients. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2010-2011 CHIFFRES CLES CHIFFRE D'AFFAIRES : Baisse de l’activité dans un contexte de crise aggravé Le chiffre d’affaires annuel consolidé de I’exercice 2010-2011 s’élève à 564,1 millions d’euros, en léger retrait de 1,2% par rapport à I’exercice 2009-2010. Après avoir enregistré un premier trimestre en forte baisse de 14,2 % depuis le 1er juillet 2010 le chiffre d'affaires est en croissance. Sur le 4 ième trimestre (1erJanvier - 31 mars 2011), I'activité est en hausse de 5,2%. Le déploiement de I'activité indirecte a permis le retour de la croissance sur trois trimestres consécutifs. distribution directe Sur I’ensemble de I’exercice, le chiffre d’affaires est de 268,0 millions d’euros contre 300,0 millions au 31 mars 2010. Le parc actif est de 592 magasins contre 620 au 31 mars 2010 pour I’ensemble du groupe. Le chiffre d’affaires de services, dont services aux opérateurs, a été maintenu malgré révolution de la consommation. Les consommateurs sont plus enclins à souscrire des offres prépayées ou des offres tarifaires à bas prix. Le prix de vente des packs opérateurs et la moindre commercialisation de produits multimédia sont les principales raisons de la baisse du chiffre d’affaires. distribution indirecte Elle est en hausse de 9,3 % sur I’ensemble de I’exercice portant le chiffre d’affaires annuel à 296,1 millions d’euros. Les relais de croissance ont porté leurs fruits : I’activité s’est orientée vers la mise en avant de nouvelles gammes de produits d’accessoires, de téléphonie, de produits multimédia permettant la conquête de nouveaux clients. Le portefeuille de produits élargi s’est traduit par la captation de nouveaux segments de clientèle. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM 2011-2012 CHIFFRES CLES CHIFFRE D'AFFAIRES : Baisse de l’activité dans un contexte de crise aggravé Le Groupe Avenir Telecom a realise un chiffre d'affaires de 469,7 millions d'euros et une marge brute de 128,7 millions d'euros sur I'exercice 2011-2012. Le Groupe Avenir Telecom a distribue 8,4 millions d'abonnements, de mobiles, d'accessoires et de produits multimedia sur I'exercice 2011-2012, dont 2,15 millions de contrats operateurs, 2,48 millions de terminaux mobile et 3,05 millions d'accessoires. Le Groupe Avenir Telecom est present sur plusieurs canaux de distribution regroupes en deux familles : la distribution directe est destinee au grand public a travers des reseaux de distribution en propre et en partenariat avec les operateurs (notamment les enseignes Internity qui comptent 559 magasins dans cinq pays). Le reseau propre a represents 48,7 % du chiffre d'affaires sur I'exercice 2011-2012. la distribution indirecte vise principalement les professionnels, en particulier la grande distribution alimentaire et specialisee, les revendeurs independants et affilies. Elle a represents 49,4 % du chiffre d'affaires consolide sur I'exercice 2011-2012. Le Groupe Avenir Telecom est present dans 33 pays. II est implante directement via des filiales locales en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Roumanie, au Portugal et en Bulgarie, et a selectionne des agents pour le representer dans les autres pays. Le Groupe Avenir Telecom occupe des positions fortes sur la plupart des marches oû il est implanté. La diversité de ses implantations à la fois sur les marches matures d'Europe de I'Ouest et sur les marches en croissance d'Europe de I'Est et du reste du monde, permet une diversification geographique. Le Groupe Avenir Telecom a realise 61 % de son chiffre d'affaires consolide hors de France sur I'exercice 2011-2012. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM chiffre affaires en millions d'euros 1000,0 746,1 800,0 642,8 600,0 734,4 683,2 712,3 570,8 498,7 564,1 495,4 469,7 400,0 200,0 0,0 ACTIVITE ARRETEE VENTE EXPORT MOBILE DISTRIBUTION INDIRECTE DISTRIBUTION DIRECTE SOURCE AVENIR TELECOM 2003 31,3 82,0 299,8 85,6 2004 15,6 35,5 327,1 117,2 2005 0,9 58,9 404,9 178,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 492,6 253,5 35,7 358,5 289,0 21,1 393,7 319,6 23,6 359,6 329,1 40,6 230,2 300,0 296,1 268,0 231,8 237,9 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE REPARTITION DU CHIFFRE AFFAIRES AVENIR TELECOM % chiffre affaires 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% BtoB affiliés grands comptes web revendeurs réseau propre 2011-2012 0,5 9,6 20,1 1,5 19,6 48,7 SOURCE AVENIR TELECOM 2012-2013 2013-2014 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE AVENIR TELECOM structure du chifrfe affaires % chiffre affaires 100% 80% 60% 40% 20% 0% international autres bulgarie portugal roumanie espagne ventes export mobile royaume-uni france SOURCE AVENIR TELECOM 2006 2007 3 1 1 7 7 20 5 15 44 3 8 15 10 18 43 2008 2 6 9 21 3 9 50 2009 2010 2011 6 2 6 7 25 7 1 7 6 28 1 6 3 25 7 47 6 45 6 58 2012 61 39 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE DISTRIBUTION PROFESSIONNELE - AVENIR TELECOM Distribution professionnelle Il s'agit de l'activité historique du Groupe. Avenir Telecom commercialise ses offres de produits et services auprès d'une clientèle de distributeurs professionnels, chaînes de magasins spécialisés, grande distribution, groupes internationaux de négoce en produits d'électronique grand public, commerçants indépendants. Avenir Telecom s'est imposé comme leader de la distribution indirecte de produits et services de télécommunication dans la plupart des pays ou le Groupe est implanté. Avenir Telecom fournit ses clients en matériel de téléphonie et en accessoires et périphériques, conçoit des offres commerciales et marketing exclusives et assure également toute la gestion administrative liée à la prise d'abonnement (pôle services). Grâce à ses offres uniques, ses tarifs attractifs, ses aides à la vente et ses commerciaux expérimentés, Avenir Telecom est en mesure de satisfaire : 4000 revendeurs indépendants dans toute l'Europe de nombreuses enseignes spécialisées (Tel & Co, Cdisount, Fnac, Boulanger, Connexion, Pro & Cie, Gitem..) la Grande Distribution : Auchan, Carrefour, Leclerc, Kaufland, Intermarché, Champion, Marjane, Al Campo, Tesco.. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE INTERNITY comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE INTERNITY Internity est né en 1999 d’une idée novatrice, celle de la convergence des univers télécom avec l'image numérique et le multimédia dans un environnement où les consommateurs recherchent de plus en plus des produits nomades, capables de les accompagner dans leur quotidien Sept ans après son lancement, ce concept de magasin demeure unique, à la fois par son offre, son savoir faire et son environnement chaleureux et accueillant. Le Groupe compte aujourd'hui plus de 519 magasins en propre en Europe. Le réseau a développé son identité autour de quatre idÚes fortes : Un environnement d'achat chaleureux et ludique pour accéder sans crainte au meilleur de la technologie numérique; Des équipes disponibles et formées sur chacun des segments de l'offre produits pour accompagner les clients quel que soit leur niveau d'exigence; Un positionnement de spécialiste dans chaque univers produit apportant davantage de valeur ajoutée pour les clients; Un véritable savoir-faire dans la conception d'offres convergentes packagées au meilleur prix, avec un nouveau "Kill Deal" chaque mois. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE INTERNITY SOURCE INTERNITY comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE INTERNITY Filiale d'Avenir Telecom, leader de la distribution en produits et services de télécommunications, Internity est né en 1999 d'une idée novatrice, celle de la convergence des univers télécom avec l'image numérique et le multimédia dans un environnement ou les consommateurs recherchent de plus en plus des produits nomades, capables de les accompagner dans leur quotidien L’enseigne Internity, qui compte aujourd’hui 653 magasins en Europe, Internity s'impose comme le spécialiste de la mobilité et de la convergence numérique, avec la téléphonie mobile, le multimédia et l'image numérique. Les magasins Internity, d'une surface de 50 à 150 m2, intègrent de un à trois univers différents selon la potentialité de l'emplacement et les spécificités de chaque pays. INTERNITY 2008 2009 2010 2011 2012 France EUROPE 160 493 158 475 157 463 158 434 140 419 175 78 160 80 176 78 135 86 179 78 122 84 179 78 108 69 183 55 112 69 653 633 620 592 559 ESPAGNE PORTUGAL ROUMANIE BULGARIE TOTAL SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE NOMBRE DE MAGASINS INTERNITY NOMBRE DE MAGASINS 800 653 700 633 620 569 600 582 559 489 500 400 256 300 136 200 100 75 0 PORTUGAL BULGARIE ROUMANIE ESPAGNE ETRANGER FRANCE 2003 2004 2005 2006 2007 12 63 73 63 173 83 389 100 419 150 SOURCE AVENIR TELECOM 2008 78 80 160 175 2009 78 86 135 176 2010 78 84 122 179 2011 78 69 108 179 2012 55 69 112 183 160 158 157 148 140 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE INTERNITY 7 2 5 3 4 17 4 4 3 3 6 3 8 3 10 2 12 9 20 12 25 2 comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE MOBILE HUT comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE MOBILE HUT Mobile Hut est le premier réseau d'indépendants multi-opérateurs de France avec 76 points de vente franchisés sous cette enseigne. Créé en 1998, Mobile Hut est une filiale à 100% du groupe Avenir Telecom. Fort du soutien des opérateurs et des constructeurs, Mobile Hut assure à ses adhérents un nombre moyen de 150 actes de vente par mois et par magasin, incluant les ventes prépayées, les abonnements post-payés et les offres de renouvellement. Avenir Telecom propose à son réseau d'indépendants fédérés une large palette de services, depuis l'aide à l'aménagement du magasin jusqu'au soutien marketing permanent (catalogue mensuel, offres promotionnelles dédiées au réseau, produits en avant-première ILV, PLV, promotion de l'enseigne). Mobile Hut propose tous les produits et services de la téléphonie mobile. Surface moyenne d'un magasin : 50 M2 2012 Partenaire historique des operateurs mobiles, de la grande distribution, et des revendeurs independants, le Groupe Avenir Telecom a egalement noue des liens tres etroits avec les distributeurs specialises, les operateurs mobiles virtuels et les sites Internet marchands. Afin de pallier les difficultes de ses revendeurs independants et leur assurer une identite commune, le Groupe Avenir Telecom a constitue en France, sous I'enseigne Mobile Hut, le premier reseau d'independants multi-operateurs qui regroupe plus de 50 points de vente affilies. SOURCE AVENIR TELECOM comprendreladistribution LE COMMERCE EN FRANCE NOMBRE DE MAGASINS MOBILE HUT NOMBRE DE MAGASINS 140 115 120 108 96 100 100 96 91 88 76 80 68 70 68 60 60 50 40 20 10 0 1999 2000 2001 SOURCE AVENIR TELECOM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 comprendreladistribution