Advice Advanced
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JUILLET 2015 1/4 ADVICE ADVANCED UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT DÉDIÉ & UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT SUR MESURE Votre profil Vous attendez de nous des recommandations de placement personnalisées fondées sur une stratégie d’investissement entièrement conçue sur mesure. Vous souhaitez vous entretenir de votre situation d’investissement unique avec un conseiller en investissement dédié en plus de votre conseiller à la clientèle. Vous attachez une grande importance à la surveillance de portefeuille approfondie et personnalisée. Vous voulez garder le contrôle et profiter d’opportunités de placement à court terme. Les caractéristiques de l’offre Advice Advanced • Vous êtes en contact avec votre conseiller à la clientèle et/ou votre conseiller en investissement dédié. Dans le modèle direct, vous bénéficiez d’un accès direct à un conseiller en investissement en plus de votre conseiller à la clientèle. Dans le modèle indirect, votre conseiller à la clientèle demeure votre interlocuteur unique; c’est lui qui supervise vos activités de placement aux côtés de votre conseiller en investissement. Vous décidez du moment, du lieu, de la fréquence et des situations pour lesquelles vous souhaitez être contacté et sollicité. Votre conseiller en investissement dédié agit en qualité de partenaire de confiance complémentaire avec lequel vous pouvez vous entretenir de vos besoins d’investissement spécifiques. • La stratégie d’investissement et les recommandations de placement que nous élaborons pour vous sont entièrement conçues sur mesure. • Vous profitez de notre surveillance de portefeuille quotidienne et personnalisée avec l’assurance que votre conseiller en investissement veille pour vous sur vos placements. Vous recevez via votre canal préféré des notifications de risques et les conseils associés qui vous permettent de réagir rapidement aux événements des marchés. Sur simple demande de votre part, nos spécialistes produisent des analyses de portefeuille détaillées et des propositions d’investissements complètes dont ils s’entretiennent avec vous. • À une fréquence journalière, hebdomadaire ou mensuelle, vous bénéficiez d’analyses structurées de l’actualité des marchés au travers des communications du Chief Investment Officer (p. ex. CIO Letter), d’informations sur les marchés (p. ex. Flavour of the Day, Top Picks), ainsi que de publications de recherche et d’investissement (p. ex. Investment Guide). Ces publications comportent par ailleurs des opportunités de placement rigoureusement sélectionnées que votre conseiller en investissement et/ou votre conseiller à la clientèle se feront un plaisir d’examiner avec vous. Vos avantages La fourniture de services de première qualité axés sur le client s’inscrit au cœur de toute notre action. Découvrez notre définition du conseil privilégié à la clientèle en optant pour Advice Advanced. • Faites confiance à des partenaires engagés et loyaux: votre conseiller en investissement et votre conseiller à la clientèle se font un plaisir de vous fournir des conseils complets ainsi que des analyses de marché personnalisées. Nous croyons dans la création et l’entretien de relations pérennes et fructueuses fondées sur la confiance. • Vous recevez des recommandations d’investissement sur mesure obtenues auprès de notre plate-forme produits ouverte: nous nous dédions par conviction à la gestion de fortune pure. C’est pourquoi nous scrutons l’univers de placement des prestataires tiers en quête du meilleur produit pour vous. Les solutions internes fondées sur notre savoir-faire ne vous sont soumises que si les offres de produits adéquates ne sont pas disponibles sur le marché des prestataires tiers. Julius Baer Advice Advanced Veuillez prendre connaissance des informations légales importantes à la fin du présent document. ADVICE ADVANCED | JUILLET 2015 2/4 MANDATS DISCRÉTIONNAIRES Transfert de compétences en matière d’investissements Nos mandats sont fondés sur vos préférences Optez pour Advice Advanced afin de profiter de notre niveau d’expertise le plus élevé en matière d’investissement. Vous avez l’assurance que votre conseiller à la clientèle et votre conseiller en investissement dédié surveillent votre portefeuille et vous fournissent des recommandations de placement sur mesure. Vous décidez vous-même de votre niveau d’implication dans le processus d’investissement. d’actifs sur mesure. Tout écart vous est communiqué afin que vous puissiez prendre rapidement des mesures rectificatives en concertation avec votre conseiller à la clientèle et/ou votre conseiller en investissement. JULIUS BAER • Vous gagnez en sérénité grâce à une surveillance de portefeuille quotidienne et personnalisée: votre portefeuille fait l’objet d’une surveillance quotidienne en termes de qualité, de risques potentiels et d’allocation ADVICE BASIC CLIENT ADVICE PREMIUM Niveau de délégation ADVICE ADVANCED JULIUS BAER ADVICE ADVANCED | JUILLET 2015 3/4 Aperçu détaillé des composantes de l’offre de services Communication • Par l’intermédiaire de votre conseiller à la clientèle • Par l’intermédiaire de votre conseiller en investissement dédié Stratégie d’investissement • Élaboration d’une stratégie d’investissement sur mesure ou arbitrage entre les cinq stratégies d’investissement de Julius Baer (Revenu fix, Revenu, Équilibré, Croissance, Gains en capitaux) Idées d’investissement • Recommandations d’investissement sur mesure • Conseil stratégique et tactique en matière d’investissements • Communications du Chief Investment Officer (p. ex. CIO Letter) • Publication de recherche et d’investissement (p. ex. Investment Guide) • Actualité des marchés (p. ex. Flavour of the Day, Top Picks) Surveillance et reporting de portefeuille • Surveillance de portefeuille quotidienne et sur mesure • Notifications de risque et conseils associés • Analyse de portefeuille et propositions d’investissements complètes (sur demande) Rien ne peut remplacer un entretien individuel. Votre conseiller à la clientèle chez Julius Baer se fera un plaisir d’aborder avec vous les différentes possibilités qui vous sont offertes: +41 (0)58 888 1111 ADVICE ADVANCED | JUILLET 2015 4/4 MENTIONS LÉGALES IMPORTANTES Cette publication doit être considérée comme du matériel marketing et non comme le résultat d’une recherche financière indépendante; elle n’est donc pas soumise aux exigences légales concernant l’indépendance de la recherche financière. Les informations et opinions contenues dans la présente publication sont présentées par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, à la date de mise sous presse et peuvent être modifiées sans préavis. La présente publication est distribuée à des fins d’information uniquement et ne saurait constituer ni une offre ou une recommandation, ni une invitation de la part ou au nom de Julius Baer à effectuer des investissements. Les opinions et commentaires reflètent le point de vue actuel des auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux d’autres entités de Julius Baer ou d’autres établissements tiers. Les services et/ou produits dont il est question dans la présente publication peuvent ne pas s’adresser à tous les destinataires et peuvent ne pas être accessibles dans tous les pays. Les clients de Julius Baer sont invités à prendre contact avec l’entité Julius Baer locale afin d’être informés sur les services et/ou produits disponibles dans le pays concerné. La présente publication a été élaborée sans tenir compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins d’un investisseur particulier. Avant de conclure une transaction, les investisseurs sont donc invités à étudier son adéquation avec leur situation personnelle et leurs objectifs propres. Le client ne devrait effectuer un investissement, une opération de négoce ou prendre toute autre décision qu’après avoir attentivement lu la term sheet (termes et conditions), l’accord de souscription, le mémorandum d’information, le prospectus pertinent ou tout autre document d’offre lié à l’émission des titres ou d’autres instruments financiers. Aucun élément de la présente publication ne constitue un avis en matière de placement ou un avis de nature juridique, comptable ou fiscale, ni n’affirme qu’un investissement ou une stratégie conviennent ou sont adaptés à la situation particulière d’un investisseur ou encore constituent une recommandation personnelle vis-à-vis d’un investisseur particulier. Julius Baer recommande à tout investisseur d’évaluer en toute indépendance, avec l’aide d’un conseiller professionnel, les risques financiers spécifiques ainsi que les conséquences encourues sur les plans juridique, réglementaire, fiscal, comptable et en termes de crédit. La performance passée ne saurait servir d’indicateur fiable quant aux résultats futurs. De même, les prévisions de performance ne sauraient servir d’indicateur fiable de la performance future. Il se peut que l’investisseur ne retrouve pas l’intégralité des montants investis. Bien que les données et informations contenues dans la présente publication proviennent de sources réputées fiables, aucune assurance quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité n’est donnée. Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, ses filiales et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. La présente publication pourra uniquement être distribuée dans les pays où sa distribution est autorisée par la loi. Cette publication ne s’adresse pas aux personnes se trouvant dans toute juridiction où, en raison de leur nationalité ou de leur résidence ou pour tout autre motif, de telles publications sont interdites. 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