Marché des Produits de Couverture de Toit en France

Transcription

Marché des Produits de
Couverture de Toit en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Août 2016

Le secteur de la construction est en constante mutation ces dernières années : les
réglementations (thermiques, acoustiques et feu) évoluent, de même que les techniques et
les goûts architecturaux, les modes de pensée des donneurs d’ordre et des prescripteurs,
leurs problématiques, leurs budgets. Tout cela, associé à un contexte morose de baisses des
mises en chantier et des budgets, a conduit à beaucoup de remises en question lors des
projets sur le choix des matériaux et des systèmes ainsi que sur les modes constructifs. Le
secteur des produits de couverture de toit n’a pas non plus été épargné !

En parallèle, le marché des produits de couverture de toit a également fortement souffert
ces dernières années des décisions « contradictoires » et surtout très « mouvantes » dans le
secteur de la construction qui ont complètement semé le trouble dans l’esprit des principaux
professionnels et donneurs d’ordre. Heureusement, le marché a su garder une certaine
dynamique et rester force de propositions en termes d’innovations, ce qui a fortement servi
au marché des produits de couverture bien que les chiffres des différents sous-segments
soient tous globalement en baisse. Les nombreuses innovations semblent ainsi témoigner des
réelles avancées dans ce secteur (notamment des ventes) et d’un rebond futur.

Grâce à cela, beaucoup des acteurs des produits de couverture de toit espèrent que les
chiffres encourageants des mises en chantier publiés ces derniers mois et surtout (signe
d’autant plus encourageant), confirmés cet été, soient enfin les signes précurseurs d’une
réelle reprise. Seul l’entretien-rénovation a tardé à se relancer en ce début d’année marqué
selon les professionnels par un attentisme des investisseurs – donneurs d’ordre comme
ménages – inquiets de leur futur. Le mois de juillet semble toutefois être beaucoup plus
encourageant !

Beaucoup de professionnels tablent enfin ces prochains mois sur une communication
efficace et rassurante auprès de ces investisseurs et du Grand Public en faisant rentrer la
toiture dans le processus d’optimisation de l’enveloppe du bâtiment, élément pilier de la
réflexion dans le cadre des dernières réglementations thermiques et de celles à venir.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des produits de couverture de
toit en France en 2016, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants et
importateurs de matériaux de couverture de toit, des distributeurs, la
presse spécialisée et des associations professionnelles
www.msi-reports.com
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative
des éléments suivants :





Marché des petits éléments de couverture en France, en volume
(millions de m²), 2011-2020
Marché des petits éléments de couverture en France, par type, en
volume, 2011-2020 :
 Tuiles en terre cuite
 Ardoises naturelles
 Tuiles en béton
 Ardoises fibre-ciment
 Bardeaux bitumineux
 Tuiles métalliques
Marché des tuiles en terre cuite en France, par type, en volume, 20112020 :
 Tuiles à emboitement :
o Grand moule fortement galbées
o Grand moule faiblement galbées
o Petit moule
 Tuiles canal
 Tuiles plates
Marché des petits éléments de couverture en France, par type et par
secteur utilisateur, en volume, 2013 et 2015 :
 Tuiles en terre cuite :
o Secteur résidentiel
o Secteur non-résidentiel
 Ardoises naturelles :
 Tuiles en béton :
 Ardoises fibre-ciment :
 Bardeaux bitumineux :
 Tuiles métalliques :
Marché des petits éléments de couverture en France, par type et par
type de travaux, en volume, 2013 et 2015 :
 Tuiles en terre cuite :
o Entretien-rénovation-réhabilitation
o Construction neuve
o Surélévation-extension
 Tuiles en béton :
 Ardoises fibre-ciment :
 Bardeaux bitumineux :
 Tuiles métalliques :






Marché des grands éléments de couverture en France, en volume
(millions de m²), 2011-2020
Marché des grands éléments de couverture en France, par type, en
volume, 2011-2020 :
 Couvertures métalliques :
o Acier
o Zinc
o Aluminium
o Cuivre
o Plomb
 Plaques ondulées fibre-ciment
 Plaques d’éclairement
 Plaques bitumineuses
Marché des couvertures en acier en France, par type, en volume, 2013,
2015 et 2016 :
 Support d’étanchéité
 Couvertures sèches
 Panneaux sandwich
Marché des couvertures en aluminium en France, par type, en volume,
2013 et 2015 :
 Bacs métalliques nervurés
 Bacs métalliques ondulés
 Profilés à joint debout
Marché des plaques d’éclairement en France, par type de plaque et par
type de matériau, en volume, 2013 et 2015 :
 Plaques d’éclairement simple peau :
o Polycarbonate
o Polyester
o PVC
 Plaques d’éclairement alvéolaire :
o Polycarbonate
 Plaques opaques simple peau :
o Polyester
o Polycarbonate
Marché des grands éléments de couverture en France, par type et par
 Couverture en acier :
 Couverture en zinc :
 Couverture en aluminium :
 Couverture en cuivre :
 Couverture en plomb :
 Plaques ondulées fibre-ciment :
 Plaques d’éclairement :
 Plaques bitumineuses :






Marché des grands éléments de couverture en France, par type et par
 Couverture en acier :
 Couverture en zinc :
 Couverture en aluminium :
 Couverture en cuivre :
 Couverture en plomb :
 Plaques ondulées fibre-ciment :
 Plaques bitumineuses :
Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en
France, en volume (millions de m²), 2011-2020







Marché des produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par
type, en volume, 2011-2020 :
 Membranes bitumineuses
 Membranes synthétiques
 Asphalte
 SEL (Systèmes d’Étanchéité Liquides)
type d’application, en volume, 2013 et 2015 :
 Acier
 Béton
 Bois

type de produit et par type d’application (% du total en volume), 2013
et 2015 :
 Acier neuf :
o Bitume
o Synthétique
 Acier rénovation :
o Bitume
o Synthétique
 Béton neuf :
o Bitume
o Asphalte
o SEL
 Béton rénovation :
o Bitume
o Synthétique
o Asphalte
o SEL
 Bois neuf :
o Bitume
o Synthétique
 Bois rénovation :
o Bitume
o Synthétique

Marché des membranes synthétiques en France, par type, en volume,
2011-2020 :
 PVC
 TPO
 EPDM
 EVA
 Autres (PIB)






type de toiture-terrasse, en volume, 2013 et 2015 :
 Inaccessibles :
o Maintenance et entretien
o Végétalisée
 Circulables :
o Piétons
o Voitures
 Secteur non-résidentiel
 Secteur résidentiel :
o Habitat collectif
o Maisons individuelles
 Entretien-rénovation-réhabilitation
 Construction neuve
 Surélévation-extension
Marché des toitures végétalisées en France, en volume (milliers de
m²), 2011-2020
Marché des toitures végétalisées en France, par type, en volume, 2013
et 2015 :
 Végétalisation extensive
 Végétalisation semi-intensive
 Végétalisation intensive
Marché des toitures végétalisées en France, par type de travaux, en
volume, 2013 et 2015 :
Marché des toitures végétalisées en France, par secteur utilisateur, en
volume, 2013 et 2015 :
 Maîtres d’ouvrages publics :
o Bâtiments administratifs
o Habitat collectif
o Autres types de bâtiments
 Maîtres d’ouvrages privés :
o Tertiaire, industriel, autres bâtiments
o Habitat collectif
o Maisons individuelles
Marché des systèmes solaires thermiques : analyse qualitative de
l’évolution du marché en France, 2011-2015 et prévisions, 2016-2020
Solaire thermique : parc en activité en fin d’année et production en
France, en surface et production (milliers de m² et Ktep), 2009-2013
Nouvelles installations solaires thermiques mises en services au cours
de l’année en France, en surface, 2009-2013
Données régionales : surfaces totales en activité et production en
France, par département, en surface et production, 2009-2013
Analyse qualitative des secteurs utilisateurs de systèmes solaires
thermiques, 2016
Marché des installations solaires photovoltaïques en couverture
de toit en France, en volume (milliers de m²), 2011-2020
Marché des installations solaires photovoltaïques en couverture de toit
en France, par type d’installation, (% du total en volume), 2013 et
2015 :
 Panneaux
 Tuiles et ardoises
en France, par type de consommation, origine et par secteur
utilisateur, (% du total en volume), 2015 :
 Appels d’offre (publics et privés) :
o Non-résidentiel
o Résidentiel (incluant les bailleurs sociaux)
 Revente pure :
o Non-résidentiel
 Autoconsommation et revente :
o Non-résidentiel










en France, par secteur utilisateur (% du total en volume), 2013 et
2015 :
 Non-résidentiel
 Résidentiel :
o Collectif
o Individuel

en France, par type de travaux (% du total en volume), 2013 et 2015 :
Évolution de la production d’électricité d’origine photovoltaïque en
France, 2009-2014 (GWh)
Évolution du parc solaire photovoltaïque en France, 2009-2014 :
puissance cumulée en fin d’année (MW)
Évolution du parc solaire photovoltaïque en France, par région, 20092014 : puissance cumulée en fin d’année (MW)
Répartition des installations photovoltaïques raccordées par tranche de
puissance en France au 30 juin 2012, au 31 mars 2013 et 31 mars
2014 (nombre d’installations et puissance en MW)

Projets photovoltaïques en cours d’instruction en France au 30 juin
2012, au 31 mars 2013 et 31 mars 2014 (nombre d’installations et MW)
Installations solaires photovoltaïques raccordées au réseau en France :
résultats par département et région (ancienne carte des régions) 2013,
2014
Installations solaires photovoltaïques raccordées au réseau en France :
résultats par département et région (nouvelle carte des régions) 2014,
2015
Une analyse qualitative des systèmes solaires hybrides
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :



Analyse régionale du marché des produits de couverture de toit, par
type :
 Petits éléments de couverture :
o Tuiles en terre cuite
o Tuiles métalliques
o Ardoises
 Grands éléments de couverture :
o Éléments de couverture en acier
o Éléments de couverture en aluminium
 Étanchéité des toitures-terrasses
 Toitures végétalisées
 Système solaires thermiques et photovoltaïques :
o Système solaires thermiques
o Système solaires photovoltaïques
Échanges internationaux :
 Tuiles en terre cuite
 Ardoises naturelles
 Ardoises fibre-ciment
 Tuiles en béton, ciment et pierre artificielle
 Plaques ondulées en fibre-ciment
Stratégies tarifaires :
 Prix moyens des petits éléments de couverture en France, 2015
 Prix moyens des grands éléments de couverture en France, 2015
 Étanchéité des toitures-terrasses
 Prix des toitures végétalisées en France, 2015
 Systèmes solaires thermiques
 Systèmes solaires photovoltaïques :
o Prix matériel et pose constaté des systèmes solaires
photovoltaïques en France, 2015
o Coût de raccordement au réseau d’une installation
photovoltaïque en France, 2015
o Montant régional des quotes-parts des S3RenR, 2015



Distribution :
 Principales enseignes de distribution sur le marché des produits de
couverture en France, 2015 :
o Négoces spécialisés
o Négoces généralistes
o GSB
o Discounters
 Distribution de petits éléments de couverture en France, par type
et par canal, 2015
 Distribution de couvertures métalliques en France, par type et par
canal, 2015
 Distribution de plaques ondulées en fibre-ciment en France, par
canal, 2015
 Distribution de plaques d’éclairement en France, par canal, 2015
 Distribution des panneaux sandwich en acier
 Distribution de produits d’étanchéité pour toitures-terrasses en
France, par type et par canal, 2015
 Distribution des toitures végétalisées
 Distribution des systèmes solaires photovoltaïques et thermiques
en France, par canal, 2015
Structure de l’industrie :
 Principaux intervenants sur le marché des tuiles en terre cuite et
des tuiles en béton en France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des ardoises naturelles en
France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des ardoises fibre-ciment en
France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des tuiles métalliques en
France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des bardeaux bitumineux en
France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des grands éléments de
couverture en France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des panneaux sandwich en
acier en France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des plaques en fibre-ciment
en France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des plaques d’éclairement
en France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des produits d’étanchéité de
toitures-terrasses en France, 2016
 Principaux intervenants sur le marché des systèmes solaires
thermiques et photovoltaïques en France, 2016
Parts de marché :
 Parts de marché des principaux acteurs du marché des petits
éléments de couverture en France, par type, 2015
 Parts de marché des principaux acteurs du marché des grands
éléments de couverture en France, par type, 2015
 Parts de marché des principaux acteurs du marché des produits
d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2015
 Parts de marché des principaux acteurs du marché des
installations solaires photovoltaïques en France, 2015
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Produits d’isolation thermique, produits de couverture de toit et
systèmes de toitures dans le cadre des dernières réglementations
thermiques :
 Analyse des produits d’isolation thermique, par type de matériau
et pas destination, 2015 :
o Marché des produits d’isolation thermique des toitures et
des combles en France, par type de matériau isolant et par
destination (% du total en volume), 2015
 Isolation des toitures (combles perdus)
 Isolation des toitures-terrasses
 Isolation
sur
toiture
(sarking,
panneaux
autoportants,
cassettes, …)
 Isolation des toitures (combles aménagés)

Profil des fabricants :
 Tuiles terre cuite et béton :
o Bouyer Leroux
o Imerys
o Koramic Tuiles (Wienerberger)
o Monier
o Terreal
o Cupa Pizarras Francia
o La Canadienne, la Québécoise (Glendyne)
 Ardoises et plaques fibre-ciment :
o Cembrit
o Etex Group :
o Le Comptoir du Bâtiment
o Eternit France
o SVK
 Couvertures métalliques :
o AHI Roofing
o Alubel
o Aluform France
o ArcelorMittal Construction France
o Aurubis
o Bacacier
o D'Huart Industrie
o Iscom (Riverclack)
o Italpannelli
o Kingspan :
o Joris Ide
o KME France
o Le Plomb Français
o Marcegaglia
o Panelais
o Polytuil France
o Rheinzink France
o Rigidal
o Tata Steel :
o Kalzip
o Tata Steel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel)
o Umicore France
o Brett Martin
o Everlite Concept
o Onduclair (Onduline)
o Palram France
o Polypac
o Renolit Ondex
 Étanchéité toiture-terrasse :
o 3T France
o Danosa France
o Derbigum France
o Doerken France
o Groupe Ferrari
o Meple
o Onduline France
o Renolit France
o Sika France
o Siplast-Icopal
o SMAC :
o Axter
o SNA (Société Nouvelle d'Asphaltes)
o Soprema
o Triflex France
 Toitures végétalisées (fabricants de toitures végétalisées et
producteurs de végétaux) :
o Axter
o Ecovegetal
o Envirotiss
o Eternit
o La Varenne Environnement
o Le Prieuré
o Meple
o Renolit
o Sika France (Sarnafil)
o Siplast-Icopal
o SMAC
o Soprema
o Toitvert Optigreen



 Solaire thermique et photovoltaïque :
o Apex Energies
o DuPont de Nemours
o EDF ENR (Energies Nouvelles Réparties) :
o Photowatt International
o ENGIE (GDF Suez) :
o Clipsol
o Energia
o Evasol
o Giordano Industries
o Imerys Toiture Photovoltaïque
o Q-Cells International France
o Sunpower
o Terreal Solaire
o Urbasolar
o Vaillant
o Viessmann France
Analyse PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de logements anciens
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, 20102015
 Social
 Technologie
 Environnement
 Réglementation
Les opportunités et les menaces sur le marché des produits de
couverture de toit en France, 2016
Les facteurs affectant le marché des produits de couverture de toit en
France, 2016
____________
Cette étude comporte 489 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 129 tableaux de données chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions relatives au Marché des Petits Éléments de
Couverture
Définitions relatives au Marché des Grands Éléments de
Couverture
Définitions relatives au Marché des Produits d'Étanchéité pour
Toitures-Terrasses
Définitions relatives au Marché des Toitures Végétalisées
Définitions relatives au Marché des Systèmes Solaires
Aérovoltaïques, Photovoltaïques et Thermiques
Définitions des Matériaux
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Types de Travaux
Autres Définitions
Abréviations
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.2
3.3.1.1.3
3.3.1.1.4
3.3.1.1.5
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
4.
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Tendances et Politiques Générales
Contexte International
Contexte National
Actualités et Dernières Mesures en Faveur du Logement
Actualités et Dernières Mesures Concernant la Performance
Énergétique
Actualités et Dernières Mesures Concernant la Rénovation
Énergétique
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières
Pétrole
Aluminium
Acier et Minerai de Fer
Immobilier
Logements
Parc Existant : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la
Rénovation Énergétique des Bâtiments
Diagnostics, Labels et Certificats en Faveur de la Rénovation
Énergétique des Bâtiments
Aides Financières en Faveur de la Rénovation Énergétique des
Bâtiments
Réglementation
Réglementation Générale
Politique de Soutien à la Filière Photovoltaïque
Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment
Normes et Labels liés à la Rénovation Énergétique
Dernière Loi de Transition Énergétique : Historique et Détails
Le Cas de la Rénovation Énergétique des Copropriétés
Réglementations sur la Sécurité Incendie des Immeubles
d'Habitation et des Autres Types de Bâtiments
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.7
TAILLE DU MARCHÉ
Petits Éléments de Couverture
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Type, 2016-2020
Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2011-2015
Prévisions, Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2016-2020
par Type et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015
par Type et par Type de Travaux, 2013 et 2015
Grands Éléments de Couverture
par Type de Couverture
Couvertures en Acier, par Type, 2013, 2015 et 2016
Couvertures en Aluminium, par Type, 2013 et 2015
Plaques d'Éclairement, par Type de Plaque et Matériau, 2013
et 2015
par Type et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015
par Type et par Type de Travaux, 2013 et 2015
Étanchéité des Toitures-Terrasses
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Type, 2016-2020
Membranes Synthétiques, par Type, 2011-2015
Prévisions, Membranes Synthétiques, par Type, 2016-2020
par Type de Toiture-Terrasse, 2013 et 2015
par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015
par Type de Travaux, 2013 et 2015
Toitures Végétalisées
par Type, 2013 et 2015
Systèmes Solaires Thermiques
Secteurs Utilisateurs, 2016
Systèmes Solaires Photovoltaïques
par Type d'Installation, 2013 et 2015
par Type de Consommation, Origine et par Secteur, 2015
Systèmes Solaires Hybrides
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
ANALYSE RÉGIONALE
Aperçu Général
Tuiles en Terre Cuite
Tuiles Métalliques
Ardoises
Aperçu Général
Éléments de Couverture en Acier
Éléments de Couverture en Aluminium
Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Tuiles en Terre Cuite
Ardoises Naturelles
Ardoises Fibre-ciment
Tuiles en Béton, Ciment et Pierre Artificielle
Plaques Ondulées en Fibre-ciment
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
STRATÉGIES TARIFAIRES
9.
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.4
9.5
9.6
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Couvertures Métalliques
Plaques Ondulées en Fibre-Ciment
Plaques d'Éclairement
Panneaux Sandwich en Acier
Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.3
10.4
10.5
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Tuiles Terre Cuite et Béton
Ardoises Naturelles
Ardoises Fibre-ciment
Tuiles Métalliques
Bardeaux Bitumeux
Panneaux Sandwich en Acier
Plaques Fibre-ciment
Étanchéité de Toitures-Terrasses
Systèmes Solaires Photovoltaïques et Thermiques
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
PARTS DE MARCHÉ
Solaire Photovoltaïque
12.
VIE DES ENTREPRISES
13.
13.5
PRODUITS D'ISOLATION THERMIQUE, PRODUITS DE
COUVERTURE DE TOIT ET SYSTÈMES DE TOITURES
DANS LE CADRE DES DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS
THERMIQUES
Analyse des Produits d'Isolation Thermique, par Type de
Matériau et par Destination, 2015
Isolation des Toitures (Combles Perdus)
Isolation Toitures-Terrasses
Isolation Sur Toiture (Sarking, Panneaux Autoportants,
Cassettes …)
Isolation des Toitures (Combles Aménagés)
14.
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.2
14.2.1
14.2.2
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.2.1
14.3.2.2
14.3.2.3
14.3.3
14.4
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5
14.4.6
14.4.7
14.4.8
14.4.9
14.4.10
14.4.10.1
14.4.10.2
14.4.11
14.4.12
PROFIL DES FABRICANTS
Tuiles Terre Cuite et Béton
Bouyer Leroux
Imerys
Koramic Tuiles (Wienerberger)
Monier
Terreal
Ardoises Naturelles
Cupa Pizarras Francia
La Canadienne, la Québécoise (Glendyne)
Ardoises et Plaques Fibre-ciment
Cembrit
Etex Group
Aperçu Général
Le Comptoir du Bâtiment
Eternit France
SVK
AHI Roofing
Alubel
Aluform France
ArcelorMittal Construction France
Aurubis
Bacacier
D'Huart Industrie
Iscom SPA (Riverclack)
Italpannelli
Kingspan
Aperçu Général
Joris Ide
KME France
Le Plomb Français
13.1
13.2
13.3
13.4
14.4.13
14.4.14
14.4.15
14.4.16
14.4.17
14.4.18
14.4.18.1
14.4.18.2
14.4.18.3
14.4.19
14.5
14.5.1
14.5.2
14.5.3
14.5.4
14.5.5
14.5.6
14.6
14.6.1
14.6.2
14.6.3
14.6.4
14.6.5
14.6.6
14.6.7
14.6.8
14.6.9
14.6.10
14.6.11
14.6.11.1
14.6.11.2
14.6.12
14.6.13
14.6.14
14.7
14.7.1
14.7.2
14.7.3
14.7.4
14.7.5
14.7.6
14.7.7
14.7.8
14.7.9
14.7.10
14.7.11
14.7.12
14.7.13
14.8
14.8.1
14.8.2
14.8.3
14.8.3.1
14.8.3.2
14.8.4
14.8.4.1
14.8.4.2
14.8.4.3
14.8.5
14.8.6
14.8.7
14.8.8
14.8.9
14.8.10
14.8.11
14.8.12
14.8.13
Marcegaglia
Panelais
Polytuil France
Rheinzink France
Rigidal
Tata Steel
Aperçu Général
Kalzip
Tata Steel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel)
Umicore France
Brett Martin
Everlite Concept
Onduclair (Onduline)
Palram France
Polypac
Renolit Ondex
Étanchéité Toiture-Terrasse
3T France
Danosa France
Derbigum France
Doerken France
Groupe Ferrari
Meple
Onduline France
Renolit France
Sika France
Siplast-Icopal
SMAC
Aperçu Général
Axter
SNA (Société Nouvelle d'Asphaltes)
Soprema
Triflex France
Toitures Végétalisées (Fabricants de Toitures Végétalisées
et Producteurs de Végétaux)
Axter
Ecovegetal
Envirotiss
Eternit
Siplast-Icopal
La Varenne Environnement
Le Prieuré
Meple
Renolit
Sika France (Sarnafil)
SMAC
Soprema
Toitvert Optigreen
Spécialistes du Solaire Thermique et Photovoltaïque
Apex Energies
DuPont de Nemours
EDF ENR (Energies Nouvelles Réparties)
Aperçu Général
Photowatt International
ENGIE (GDF Suez)
Aperçu Général
Clipsol
Energia
Evasol
Giordano Industries
Imerys Toiture Photovoltaïque
Q-Cells International France
Sunpower
Terreal Solaire
Urbasolar
Vaillant
Viessmann France
15.
OPPORTUNITÉS ET MENACES
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
POUR ALLER PLUS LOIN
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
Marché des Produits de Couverture de Toit en France, 20142015 : Points de Repères
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type
d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés (mis en chantier) en France,
par Type de Logement, 2008-2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 2000-2014
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2010-2015
Marché des Petits Éléments de Couverture en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en
France, 2016-2020
Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type,
2011-2015
Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en
France, par Type, 2016-2020
Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 20112015
Prévisions du Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par
Type, 2016-2020
Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type
et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015
Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type
et par Type de Travaux, 2013 et 2015
Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 20112015
Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en
France, 2016-2020
Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par
Type, 2011-2015
Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en
Marché des Couvertures en Acier en France, par Type, 2013,
2015 et 2016
Marché des Couvertures en Aluminium en France, par Type,
2013 et 2015
Marché des Plaques d'Éclairement en France, par Type de
Plaque et par Type de Matériau, 2013 et 2015
Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type
et par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015
Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type
et par Type de Travaux, 2013 et 2015
Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Produits d'Étanchéité pour ToituresTerrasses en France, 2016-2020
Prévisions du Marché des Produits d'Étanchéité pour ToituresTerrasses en France, par Type, 2016-2020
Marché des Membranes Synthétiques en France, par Type,
2011-2015
Prévisions du Marché des Membranes Synthétiques en France,
par Type, 2016-2020
France, par Type de Toiture-Terrasse, 2013 et 2015
France, par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015
France, par Type de Travaux, 2013 et 2015
Marché des Toitures Végétalisées en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Toitures Végétalisées en France, 20162020
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
Marché des Toitures Végétalisées en France, par Type, 2013 et
2015
Marché des Toitures Végétalisées en France, par Type de
Travaux, 2013 et 2015
Marché des Toitures Végétalisées en France, par Secteur
Utilisateur, 2013 et 2015
Marché des Installations Solaires Photovoltaïques en Couverture
de Toit en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Installations Solaires Photovoltaïques
en Couverture de Toit en France, 2016-2020
de Toit en France, par Type d'Installation, 2013 et 2015
de Toit en France, par Type de Consommation, Origine et par
Secteur Utilisateur, 2015
de Toit en France, par Secteur Utilisateur, 2013 et 2015
Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques en Couverture de
Toit en France, par Type de Travaux, 2013 et 2015
Prix Moyens des Petits Éléments de Couverture en France, 2015
Prix Moyens des Grands Éléments de Couverture en France,
2015
Prix des Toitures Végétalisées en France, 2015
Prix Matériel et Pose Constaté des Systèmes Solaires
Photovoltaïques en France, 2015
Coût de Raccordement au Réseau d'une Installation
Photovoltaïque en France, 2015
Montant Régional des Quotes-Parts des S3RenR, 2015
Distribution de Petits Éléments de Couverture en France, par
Type et par Canal, 2015
Distribution de Couvertures Métalliques en France, par Type et
par Canal, 2015
Distribution de Plaques Ondulées en Fibre-ciment en France, par
Canal, 2015
Distribution de Plaques d'Éclairement en France, par Canal, 2015
Distribution de Produits d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en
France, par Type et par Canal, 2015
Distribution de Systèmes Solaires Photovoltaïques et Thermiques
en France, par Canal, 2015
Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Petits
Éléments de Couverture en France, par Type, 2015
Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Grands
Éléments de Couverture en France, par Type, 2015
Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Produits
d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2015
Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des
Installations Solaires Photovoltaïques en France, 2015
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement, 2011
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2010-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2010-2015
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (Indicateur Markémétron), 2010-2015
France, par Type d'Application, 2013 et 2015
France, par Type de Produit et par Type d'Application, 2013 et
2015
Solaire Thermique : Parc en Activité en Fin d'Année et
Production en France (Métropole + DOM), 2009-2013
Nouvelles Installations Solaires Thermiques Mises en Service au
cours de l'Année en France, 2009-2013
Données Régionales : Surfaces Totales en Activité et Production,
2009-2013
Évolution de la Production d'Électricité d'Origine Photovoltaïque
en France, 2009-2014
Évolution du Parc Solaire Photovoltaïque en France, 2009-2014 :
Puissance Cumulée en Fin d'Année
Évolution du Parc Solaire Photovoltaïque en France, par Région,
2009-2014 : Puissance Cumulée en Fin d'Année
Répartition des Installations Photovoltaïques Raccordées par
Tranche de Puissance en France au 30 Juin 2012
XIV.
Projets Photovoltaïques en Cours d'Instruction en France au 30
Juin 2012
XV.
Tranche de Puissance en France au 31 Mars 2013
XVI.
Mars 2013
XVII.
Tranche de Puissance en France au 31 Mars 2014
XVIII.
Mars 2014
XIX.
Installations Photovoltaïques Raccordées au Réseau en France :
Résultats par Département et Région (ancienne carte des
régions), 2013-2014
XX.
Installations Solaires Photovoltaïques Raccordées au Réseau en
France : Résultats par Département et Région (nouvelle carte
des régions), 2014-2015
XXI.
Exportations de Tuiles et Articles Similaires en Ciment, en Béton
ou en Pierre Artificielle, en Volume et en Valeur, 2010-2015
XXII.
Importations de Tuiles et Articles Similaires, en Ciment, en
Béton ou en Pierre Artificielle, en Volume et en Valeur, 20102015
XXIII.
Exportations de Plaques et Articles Similaires, en CelluloseCiment ou Similaire, en Volume et en Valeur, 2010-2015
XXIV.
Importations de Plaques et Articles Similaires, en CelluloseCiment ou Similaire, en Volume et en Valeur, 2010-2015
XXV.
Exportations de Tuiles, en Volume et en Valeur, 2010-2015
XXVI.
Importations de Tuiles, en Volume et en Valeur, 2010-2015
XXVII.
Exportations d'Ardoises pour Toitures ou pour Façades
Travaillées, en Volume et en Valeur, 2010-2015
XXVIII. Importations d'Ardoises pour Toitures ou pour Façades
Travaillées, en Volume et en Valeur, 2010-2015
XXIX.
Marché des Produits d'Isolation Thermique des Toitures et des
Combles en France, par Type de Matériau Isolant et par
Destination, 2015
XXX.
Données Financières Consolidées d'Imerys, 2010-2015
XXXI.
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Imerys, par Branche d'Activité,
2015
XXXII.
Données Financières de Monier, 2010-2015
XXXIII. Chiffre d'Affaires Consolidé de Cupa Pizarras Francia 2010-2014
XXXIV. Données Financières de Cembrit, 2010-2014
XXXV.
Données Financières de Comptoir du Bâtiment, 2010-2014
XXXVI. Données Financières d'ArcelorMittal Construction France, 20102014
XXXVII. Données Financières de Bacacier, 2010-2015
XXXVIII. Données Financières de KME France, 2010-2014
XXXIX. Données Financières de Le Plomb Français, 2010-2014
XL.
Données Financières de Marcegaglia France, 2010-2014
XLI.
Données Financières de Polytuil France, 2010-2014
XLII.
Données Financières de Tata Steel France Bâtiments et
Systèmes SAS, 2010-2015
XLIII.
Données Financières Consolidées d'Everlite Concept, 2010-2014
XLIV.
Données Financières d'Onduline France, 2010-2014
XLV.
Données Financières d'Onduclair France, 2010-2014
XLVI.
Données Financières de Renolit Ondex, 2010-2014
XLVII.
Données Financières de 3T France, 2010-2014
XLVIII. Données Financières de Danosa France, 2010-2014
XLIX.
Données Financières de Derbigum France, 2010-2014
L.
Données Financières de Doerken France, 2010-2014
LI.
Données Financières du groupe Serge Ferrari, 2013 et 2014
LII.
Données Financières de Meple, 2010-2014
LIII.
Données Financières d'Onduline France, 2010-2014
LIV.
Données Financières de Renolit France, 2010-2015
LV.
Données Financières de Sika France, 2010-2014
LVI.
Données Financières de Siplast-Icopal, 2010-2014
LVII.
Données Financières d'Axter, 2010-2014
LVIII.
Données Financières de SNA, 2010-2015
LIX.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Soprema, 2010-2014
LX.
Données Financières d'Ecovegetal, 2010-2014
LXI.
Données Financières de Clipsol, 2010-2014
LXII.
Données Financières d'Urbasolar, 2010-2015
LXIII.
Données Financières de Vaillant 2010-2014
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2015
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1995-2015
Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2009-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2005-2015
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2015
Prix de l'Aluminium, 2004-2015
Prix de l'Acier, 2014-2015
Prix du Minerai de Fer, 2004-2015
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Facteurs Affectant le Marché des Produits de Couverture de Toit
(Petits Éléments, Grands Eléments, Toitures-Terrasses, Solaire)
en France, 2015
(Panneaux Sandwich) en France, 2016
(Toitures Végétalisées) en France, 2016
(Solaire Thermique) en France, 2016
(Solaire Photovoltaïque) en France, 2016
Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Petits
Éléments de Couverture
Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Grands
Éléments de Couverture
Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Produits
d'Étanchéité pour Toitures-Terrasses
Comparatif des Différentes Tuiles en Terre Cuite Existantes en
France, 2015
Principales Enseignes de Distribution sur le Marché des Produits
de Couverture en France, 2015
Principaux Intervenants sur le Marché des Tuiles en Terre Cuite
et des Tuiles en Béton en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises Naturelles en
France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises Fibre-ciment
en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Tuiles Métalliques en
France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Bardeaux Bitumeux
en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Grands Éléments de
Couverture en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Panneaux Sandwich
en Acier en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques en Fibreciment en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques d'Éclairement
en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Produits d'Étanchéité
de Toitures-Terrasses en France, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes Solaires
Thermiques et Photovoltaïques en France, 2016
Opportunités et Menaces sur le Marché des Produits de
Couverture de Toit en France, 2016
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 MSI Étude : Le Marché des Produits de Couverture de Toit en
France (août 2016)
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1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Panneaux Sandwich dans le Bâtiment en France
(janvier 2016)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Produits d’Isolation Thermique pour le
Bâtiment en France (décembre 2015)
2295 € HT
2345 € HT
2595 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015)
2595 € HT
2645 € HT
2895 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Produits d’Isolation Phonique, Acoustique et
Thermo-Acoustique en France (décembre 2014)
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Marché des Produits de Couverture de Toit en France

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