Foires et salons - France Formation Conseil

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Foires et salons
Zoom
Décembre 2006 / FLQ / GJO
Le chiffre d’affaires des foires et salons
unité : %, var. annuelle en valeur / (e) estimation et (p) prévision Xerfi
Source primaire INSEE
6-COM-10/X7
7%
74.8J
74.84
7499
NAF :
NACE :
CITI :
6,5%
6%
5,0%
5%
4%
Prévisions 2007
3%
CA des foires et salons
+5,0%
2%
1%
Les chiffres clés (*)
0%
2001
Surfaces facturées dans
les foires (**)
+0,5%
Visiteurs dans les foires
(**)
+1,5%
+1%
Visiteurs dans les salons
+2%
CA de la filière (INSEE)
+6,5%
CA des organisateurs
(Xerfi)
+6,0%
CA des prestataires
de services (Xerfi)
+7,0%
CA des gestionnaires
de sites (Xerfi)
+5,5%
(*) estimations 2006 ; (**) périmètre constant
Les leaders (*)
COMEXPO PARIS
EXPOSIUM
GL EVENTS
REED EXHIBITIONS
UNIBAIL
2003
2004
2005
2006(e)
2007(p)
A retenir
Surfaces facturées
dans les salons
(*) classement alphabétique
2002
L’activité des foires et salons a progressé de 6,5% en
2006. Une bonne performance qui s’explique par les
efforts déployés par les opérateurs des différents maillons
de la filière. Cette démarche s’est concrétisée par une
professionnalisation des pratiques et des acteurs en
présence, pour gagner en crédibilité, en efficacité et donc
en rémunération.
En particulier, la réduction du nombre de manifestations
sur les marchés clients à maturité a permis aux salons
pérennes de devenir des événements de référence, d’où
une plus grande résistance du prix au m² des surfaces
louées. Le partenariat, de plus en plus capitalistique,
entre parcs d’exposition et organisateurs favorise aussi le
développement de prestations à plus forte valeur ajoutée,
desserrant la contrainte tarifaire. Celle-ci reste cependant
toujours présente. A cet égard, la dégradation de
l’environnement économique en 2007 devrait peser sur le
dynamisme de la filière, via des pressions plus fortes
exercées par les entreprises exposantes.
Foires et salons – Décembre 2006
Le tableau de bord économique et financier (estimations, prévisions et source Xerfi)
Les surfaces facturées des salons
unité : %, variation annuelle
Les surfaces facturées des foires
Chiffre d’affaires de la filière (INSEE)
unité : %, variations annuelles en valeur
15%
10%
7%
10%
8%
6%
5%
6%
5%
4%
4%
3%
0%
2%
-5%
0%
-10%
-2%
01
02
03
04
05
06(e)
2%
1%
0%
00
CA des gestionnaires de sites
01
02
03
04
05
06(e) 07(p)
CA des organisateurs
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
02
03
04
05
8%
8%
6%
7%
4%
6%
2%
5%
0%
4%
-2%
3%
-4%
2%
-6%
1%
06(e)
02
03
04
05
06(e)
07(p)
CA des prestataires de services
-8%
01
01
0%
01
02
03
04
05(e)
06(e)
01
02
03
04
05(e)
06(e)
Principaux gestionnaires de sites
Entreprises
Ville
Lieux
Contrôle, ou actionnariat connu
SEPE
Paris
Paris Expo Porte
de Versailles
Unibail Holding (100%)
SEPCP
Paris
Palais des Congrès
de Paris
SEMEC
Cannes
Palais des Festivals
CA non
consolidé
(ME)
Date de
clôture
100,4
31/12/2005
CCIP (99%) (CCIP : propriétaire et gestionnaire)
42,8
31/12/2005
Commune de Cannes (80%) ; Groupe Lucien
Barrière via SFCMC (7%) et Hôtel Gray d'Albion
(1%) ; CCI (5%) ; Noga Hôtels Cannes (1%)
34,0
31/12/2005
Source : Xerfi d’après greffes des Tribunaux de commerce
Principales sociétés organisatrices de foires et salons
Sociétés
Contrôle ou actionnariat
CA non consolidé
(M d’euros)
Date
de clôture
REED MIDEM
Reed Elsevier (Grande-Bretagne) via Reed Elsevier France (99%)
86,0
31/12/2005
SEPEL COM
CCI, Commune de Lyon et GL Events via Sepel (Cont. Maj.) ;
GL Events (49%)
35,6
30/06/2005
PVE
M Brochier Robert (5%) ;
Première Vision (5%)
35,2
31/10/2005
EDITIONS GENERATION
L'ETUDIANT (NAF 22.1E)
GIMD via Socpresse (65%) et Roularta Media Group (35%)
via Groupe Express Expansion (99%)
34,8
31/12/2005
Principales sociétés du secteur
Sociétés
NAF
Contrôle ou actionnariat
CA non consolidé
(M d’euros)
Date
de clôture
GL ESPACE ET DECOR
748J
PENELOPE
748K
Gl Events (99%)
78,2
31/12/2005
Garimo via Marinvest (95%)
53,6
CREATIFS
31/12/2004
748J
Créatifs Groupe (100%)
48,2
31/12/2004
GL MOBILIER
714B
GL Events (99%)
27,1
31/12/2005
SF PROTECTION
713G
GL Events (100%)
22,9
31/12/2004
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)
2
Table des matières
0. SYNTHÈSE
5
1. L’ACTIVITÉ
9
1.1. Le cadre de l’étude ______________________________________________________ 10
Le champ statistique du secteur
10
Les sources statistiques
11
Le secteur dans les services divers aux entreprises
13
1.2. Les fondamentaux du secteur_____________________________________________ 14
Segmentation des foires et salons
14
Deux dimensions : communication et affaires
15
Place dans la communication
16
Place dans les affaires
18
1.3. Les métiers de la filière __________________________________________________ 22
Gestionnaires et organisateurs
22
Prestataires de services
24
1.4. La réglementation_______________________________________________________ 26
Les textes fondateurs
26
2. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ
28
2.1. L’activité des foires _____________________________________________________ 29
Les surfaces facturées
29
Les visiteurs
31
Les principales foires
33
2.2. L’activité des salons_____________________________________________________ 35
35
Les visiteurs
39
2.3. Le chiffre d’affaires de la filière____________________________________________ 41
Vue d’ensemble
41
Les différents métiers de la filière
42
2.4. Les prévisions à l’horizon 2007____________________________________________ 45
45
3. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
46
3.1. Structure économique ___________________________________________________ 47
Les infrastructures d’accueil
47
Les chiffres clés des organisateurs
49
Forces en présence
50
3
3.2. Les groupes intégrés ____________________________________________________ 51
Unibail…
51
… et sa filiale Exposium
53
GL Events
54
Comexpo Paris
56
3.3. Les organisateurs_______________________________________________________ 57
Les groupes d’édition : Reed Exhibitions
57
Les groupes d’édition : Emap Communications
58
Les groupes d’édition : Groupe Liaisons et DMG World Media
59
Les organisateurs spécialisés : Tarsus Group
60
Les organisateurs spécialisés : groupe Solutions
61
3.4. Les prestataires de services ______________________________________________ 62
Groupe Créatifs
62
3.5. Faits marquants ________________________________________________________ 63
La vie des sites d’exposition
63
Les créations de salons
64
Les rachats de salons
65
Les autres faits marquants de la vie des salons
66
La vie des opérateurs
67
3.6. Les compétiteurs _______________________________________________________ 68
Le classement des groupes
68
Les gestionnaires de sites
70
Les organisateurs de foires et salons
73
Les prestataires de services
76
Les éléments financiers des gestionnaires de sites
79
Les éléments financiers des organisateurs
84
Les éléments financiers des prestataires de services
89
4. SOURCES D’INFORMATION
94
5. ANNEXES
99
5.1. Annexes______________________________________________________________ 100
Glossaire
100
6. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
103
4
0. Synthèse
5
De bonnes performances
en 2006…
Le chiffre d’affaires du secteur des foires et salons a
progressé de 6,5% en 2006, sa meilleure performance depuis
2000. Cette croissance récompense les efforts fournis par les
acteurs de la filière pour surmonter les difficultés rencontrées
au début de la décennie. Les entreprises, sous forte
contrainte budgétaire, avaient alors revu à la baisse leur
budget foires et salons (exposition ou visite dans un nombre
réduit de manifestations, prise en charge directe de certaines
prestations comme le matériel audiovisuel, etc.). Les salons à
thématique industrielle avaient particulièrement été touchés
par les transformations à l’œuvre dans ces secteurs
(restructurations, plans sociaux, redéploiement dans les pays
à bas coûts, etc.).
… qui récompensent
les efforts fournis
par la profession
Les acteurs de la filière se sont donc attachés ces dernières
années à mieux répondre aux attentes des entreprises et du
grand public. D’autant qu’ils ont des atouts à faire valoir : ces
manifestations concentrent les avantages associés aux
campagnes média (renforcement de l’image, présentation
des innovations produits) et hors média (un contact
personnalisé, des retombées mesurables). Les organisateurs
ont cherché à rationaliser le nombre de salons avec pour
objectif de faire de leur manifestation, l’événement de
référence sur son marché. Une démarche qui ne va pas
toujours de soi, comme en témoigne la forte rivalité entre le
Salon du meuble de Paris (Exposium) et Maison & Objet
(Reed Exhibitions).
Le secteur
se professionnalise
Les rachats de salons et la prise en charge croissante des
événements par des professionnels (en lieu et place des
fédérations) ajoutent à ce processus de spécialisation. Le
métier est de plus en plus l’affaire d’experts de l’organisation.
A charge pour eux de réunir les intervenants clés du marché,
de proposer des conférences sur les sujets d’actualité
intéressant la profession, de susciter une forte audience sur
site et surtout de contribuer par des services performants
(facilités par les progrès de la technologie comme la lecture
des badges) à optimiser les retombées de la manifestation
pour les participants.
6
A ce jeu, deux visions s’affrontent. L’une anglo-saxonne qui
mise pour ce faire sur une expertise additionnelle concernant
les marchés clients et la communication BtoB (appartenance
à un groupe de presse) et l’autre qui joue selon le modèle
allemand sur les synergies générées par une intégration
verticale de la filière. La France a penché quelques temps
pour la première avec des opérateurs comme Reed
Exhibitions, Exposium (numéros un et deux de l’organisation)
ou encore Emap Agor.
L’intégration de la filière
se poursuit…
Mais les mouvements capitalistiques récents confirment
l’intégration à l’œuvre dans la filière. Celle-ci a déjà été bien
entamée dans les sites de province (extension des services à
des prestations techniques et souvent à l’organisation en
propre de manifestations). Désormais, trois grands
opérateurs intégrés sont présents en France : Unibail /
Exposium (7 sites franciliens, un portefeuille de 105 salons),
GL Events groupe d’événementiel désormais très impliqué en
amont dans la gestion des espaces (une dizaine de sites en
France dont le parc floral de Paris, les parcs d’exposition de
Toulouse et de Vannes) et dans l’organisation (rachat de
Performance Organisation, prise de participation dans le
lyonnais Sepelcom) et enfin l’organisateur Comexpo Paris (75
manifestations dont la Foire de Paris et le salon de
l’agriculture) à la faveur d’une alliance contractée avec la
CCIP (filiale commune de gestion des parcs Paris Nord
Villepinte et Paris Le Bourget).
… pour développer
les synergies
Ces opérateurs misent sur les synergies associées à cette
intégration, en termes d’allocation des surfaces d’exposition,
de maîtrise de l’organisation d’événements et de leur
promotion. Ainsi, Unibail s’appuie sur la vingtaine de centres
commerciaux qu’il détient pour communiquer sur les salons
organisés par Exposium. Des entrées à tarifs réduits pour le
Salon mondial du tourisme ont par exemple été distribuées
dans les centres 4 Temps à la Défense et au Carrousel du
Louvre, pour en augmenter l’affluence ; une expérience que
le groupe compte d’ailleurs rééditer en 2007 pour le Salon du
meuble de Paris.
7
La spécialisation :
le choix de Créatifs en aval
Les synergies de cette intégration, qui présente aussi
l’avantage de diminuer les pressions tarifaires des maillons
de la filière, ne doivent pas non plus être surestimées. Car les
événements de référence se tiennent traditionnellement dans
le même parc d’exposition, à des dates à peu près similaires
à chaque session. Cette stabilité, qui favorise la visibilité de
l’événement auprès des participants, diminue de facto les
possibilités de profiter, dans le cas d’une alliance
organisateur / parc ou d’une acquisition externe, de ces
synergies. D’ailleurs, le groupe Créatifs a quant à lui choisi de
se démarquer de cette tendance, suivie par son principal
concurrent GL Events, en se recentrant sur son cœur de
métier, à savoir une offre complète de prestations de service
dans l’organisation d’événements. Mais cette spécialisation
répond aux mêmes motivations que les autres acteurs de la
filière : elle doit lui permettre d’améliorer son offre de services
tout en gagnant en image de marque auprès de ses clients.
Une contrainte prix
un peu moins forte
Ces efforts contribuent à redessiner le paysage concurrentiel
de la filière sous l’angle d’un plus grand professionnalisme.
Une
orientation
d’ailleurs
sanctionnée
au
niveau
réglementaire par la refonte des modalités d’autorisation des
manifestations, une procédure désormais prise en charge par
les parcs d’exposition, et surtout applicable à l’ensemble des
salons, ce qui devrait permettre d’en améliorer le suivi. Quant
aux prestations à plus forte valeur ajoutée, elles ont permis à
la filière foires et salons de consolider sa croissance. Pour
autant, l’influence de l’environnement économique se fait
toujours sentir via les tensions plus ou moins fortes exercées
sur les tarifs des surfaces louées et des prestations et ce,
même si la contrainte prix s’est un peu relâchée. A cet égard,
la dégradation de l’environnement économique devrait peser
sur le dynamisme des foires et salons en 2007.
Florence Le Quéméner, le 13 décembre 2006
8
1. L’Activité
9
1.1. Le cadre de l’étude
Un secteur répertorié
sous le code NAF 74.8J
Le champ statistique du secteur
La NAF 748J de l’INSEE « organisation de foires et salons »
comprend : l'organisation de manifestations économiques
(salons ou expositions professionnels, périodiques ou non),
de rencontres scientifiques ou culturelles et de congrès, la
fourniture et la mise en place des matériels d'exposition, ainsi
que d’autres prestations liées au bon fonctionnement d’un
salon (mise à disposition d’hôtesses, de mobilier, etc.). En
revanche, cette classe ne comprend pas l'organisation de
manifestations artistiques ou sportives (NAF 92.3B et 92.6C).
Xerfi a cependant décidé de se limiter aux seules
manifestations commerciales. Les congrès ne sont pris en
compte qu’en tant que prestations complémentaires
proposées par les opérateurs de la filière foires et salons.
Une profession
qui se prête mal
à une étude statistique
approfondie
L’étude de la filière des foires et salons se heurte à plusieurs
problèmes statistiques. En premier lieu, une part significative
des gestionnaires et exploitants de parc d’exposition n’est pas
référencée sous la NAF 74.8J. Ils sont notamment répertoriés
sous les NAF 70.2C « location d’autres biens mobiliers » et
70.3D « administration d’autres biens mobiliers ». L’institut
Xerfi a tenté de contourner cette difficulté en créant un
indicateur d’activité des gestionnaires d’espaces à partir des
comptes déposés des opérateurs spécialisés.
Ensuite, l’analyse du segment de l’exploitation d’espaces de
manifestations est rendue difficile par le statut juridique des
intervenants. Nombre de ces structures sont en effet gérées
par des communes, des chambres de commerce ou des
sociétés d’économie mixte. Des entités dont la transparence
n’est pas toujours la qualité première… Qui plus est, la
tendance actuelle à l’intégration de la filière par les entreprises
ne repose pas systématiquement sur la création d’entités
dédiées. Autrement dit, certains opérateurs procèdent à la fois
à la gestion d’espaces et à l’organisation de manifestations,
sans qu’il soit possible d’isoler la part de leur activité réalisée
dans chacun des segments considérés.
Dernier écueil, nombre de salons ne sont pas annuels, ce qui
complique l’agrégation des données statistiques. Si l’activité
des leaders de la profession est relativement homogène
d’une année sur l’autre, celle des plus petits opérateurs ne
l’est pas du tout. Le cas extrême étant celui d’une entreprise
qui organise un seul salon tous les deux ou trois ans (comme
Vinexpo par exemple).
10
Les sources statistiques
L’OJS
L’Office de justification statistique, organisme agréé par le
Ministère de l’économie et des finances, publie chaque année
une série de données sur les foires et salons (volume des
surfaces louées par les organisateurs aux exposants, nombre
d’exposants et de visiteurs, etc.). Elles ne concernent que les
manifestations
autorisées,
agréées
et
agréées
internationales, soit plus de 80% de l’activité des foires et
salons, mais seulement entre le quart et le tiers du nombre de
manifestations organisées en France. La nouvelle
réglementation (entrée en vigueur en juin 2006) qui aboutit à
la certification de toutes les manifestations commerciales,
devrait permettre un suivi plus complet de l’activité des
organisateurs de salons. A noter que l’OJS ne sera plus le
seul organisme certificateur, l’agrément étant accordé à toute
organisme respectant le cahier des charges.
La FSCF
Foires, Salons et Congrès de France (FSCF) est née en 2001
de la fusion de Foires et Salons de France et de l’Association
Nationale des Palais des Congrès. L’association, qui compte
5 groupements (organisateurs de foires, de salons, parcs
d’exposition, centres de congrès et prestataires de services)
et un groupe ad hoc (organisateurs professionnels de
congrès) est à l’origine de la création de l’OJS en 1967. La
Fédération (plus de 200 membres) propose sur son site un
annuaire des manifestations et des sites d’accueil. Elle livre
également des analyses sur l’activité des foires, des salons et
des centres d’exposition.
La CCIP
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris joue un
rôle dans la filière en Ile-de-France, en raison de son
implication dans d’importants lieux d’accueil parisiens (ParisNord Villepinte, Paris Le Bourget, Palais des Congrès de
Paris et centre de congrès de Versailles), de son partenariat
avec les entreprises franciliennes et de son rôle de promotion
de la région, en France et dans le monde. La CCIP publie
chaque année un rapport sur l’activité des centres
d’exposition de Paris Ile-de-France.
Le Minefi
La Direction des entreprises commerciales, artisanales et de
services (Secrétariat d'Etat aux PME) édite annuellement une
brochure regroupant les manifestations commerciales ayant
reçu un agrément ministériel.
11
L’INSEE
L’INSEE propose sur son site Internet un indice mensuel qui
retrace l’évolution du chiffre d’affaires du secteur des foires et
salons. En dépit des biais qu’il comprend, cet indicateur
permet d’avoir une vision relativement fiable des évolutions
de la filière sur moyenne période.
L’EMECA
L’European Major Exhibition Centres Association, créée en
janvier 1992, publie depuis 1994 une série de données sur
l’actualité de ses membres, qui représentent l’essentiel de la
capacité d’accueil des grands parcs d’exposition européens.
Presse
La revue spécialisée Evénements d’Entreprise a fourni des
informations complémentaires sur les opérateurs du secteur.
Xerfi
Pour compléter ces sources officielles et apprécier au mieux
l’évolution de l’activité sectorielle, Xerfi a créé plusieurs
indicateurs relatifs aux différents types d’intervenants de la
filière « foires et salons » sur la base des comptes publiés
d’un échantillon de sociétés du secteur.
12
Le secteur dans les services divers aux
entreprises
Un faible poids relatif
Les services aux entreprises comptaient 400 000 entreprises
en 2004 pour 3 millions de personnes en équivalent temps
plein et un chiffre d’affaires de 351 milliards d'euros. 0,6% de
ce montant était généré par l’organisation de foires et salons,
un secteur d’activité répertorié au sein des « autres SAE ».
Conditionnement à façon
(NAF 74.8D)
CA : 1 499 ME
989 entreprises
16 770 salariés ETP (*)
Secrétariat et traduction
(NAF 74.8F)
CA : 1 854 ME
13 647 entreprises
17 672 salariés ETP
Services divers
aux entreprises
CA : 29 472 ME
39 596 entreprises
Routage
(NAF 74.8G)
CA : 1 839 ME
754 entreprises
Centres d’appel
(NAF 74.8H)
CA : 1 673 ME
409 entreprises
Organisation de foires
et salons (NAF 74.8J)
CA : 2 092 ME
2 539 entreprises
Services annexes
à la production
(NAF 74.8K)
20 515 ME
21 258 entreprises
(*) ETP : équivalent temps plein - Source : INSEE, EAE Services 2004
13
1.2. Les fondamentaux du secteur
Une première distinction :
la spécialité
Segmentation des foires et salons
Une première distinction évidente peut être effectuée entre
les foires et les salons. Tels que ces deux termes sont définis
par la réglementation, les salons se différencient en effet par
un plus fort degré de spécialisation sur une catégorie
déterminée de marchandises ou de services (secteur
d’activité ou univers commun). Le plus souvent, les salons
s’adressent à un public de professionnels alors que les foires
attirent une audience plus diversifiée.
Cet écart dans le degré de spécialisation et le type de public
explique également que l’identité d’une foire repose avant
tout sur la ville dans laquelle la manifestation est organisée,
alors qu’elle se fonde davantage sur l’objet en ce qui
concerne les salons. Le nom commercial des salons peut
ainsi plus aisément faire figure de marque, déclinée dans
d’autres régions ou pays. Ce qui signifie également que la
localisation d’un salon donné peut évoluer dans le temps, à la
différence d’une foire qui elle reste marquée par l’ancrage
territorial, compte tenu de sa vocation généraliste. C’est
d’ailleurs une des raisons qui expliquent la baisse
tendancielle du nombre de foires en France, alors que
l’évolution du nombre de salons est de son côté plus cyclique
car dépendant de plusieurs paramètres (la taille régionale,
nationale, internationale du marché, sa saisonnalité, etc.).
Les salons : une plus
grande hétérogénéité
Les salons sont aussi marqués par une plus forte
hétérogénéité. Ainsi, alors que les foires ont lieu à un rythme
annuel, il n’existe pas de périodicité commune aux salons.
Certains événements ont lieu plusieurs fois dans l’année,
d’autres une fois tous les ans ou tous les deux, trois ans. La
périodicité est fortement fonction du secteur (ou macrosecteur) d’activité, qui lui-même détermine en grande partie la
catégorie de public visé (grand public, professionnel, mixte).
Le secteur de la mode, où la notion de saison domine, est
celui qui concentre le plus de salons. Mais comme ces
manifestations s’adressent à un public de professionnels, le
secteur de la mode n’est pas celui qui enregistre le plus
grand nombre de visiteurs.
Le degré
de reconnaissance
officielle
Un autre critère de segmentation est le degré de
reconnaissance officielle des manifestations. L’autorisation
administrative a longtemps constitué un préalable nécessaire
à la tenue de toute manifestation commerciale. Les
modifications législatives récentes ont remplacé cette
autorisation par un simple régime de déclaration préalable
effectuée par le biais des exploitants de parcs d’exposition.
14
Une spécificité issue
d’une triple vocation
Deux dimensions : communication et
affaires
La spécificité des foires et salons provient de leur triple
vocation. Ils ont en effet pour objet de :
- réunir au même moment et dans un même lieu
(manifestation / tourisme) ;
- permettre une information directe, actuelle et personnalisée
des visiteurs et des exposants (communication) ;
- placer les acheteurs en situation de voir, comparer et passer
des commandes (commerce / affaires).
Ces manifestations se situent donc à l’intersection de la
communication et des affaires, que l’on se place du point de
vue de l’exposant (information, ventes), du site d’accueil
(notoriété de la ville, retombées économiques) ou des
organisateurs (réussite et rentabilité de la manifestation).
Les foires et salons : entre business et communication
Collectivités
Notoriété de la ville
Attractivité
(tourisme grand public
et d’affaires)
Communication
Hôtellerie
Restauration
Commerce local, etc.
Foires
et salons
Présentation des produits,
de l’entreprise
Prise de contacts
Business
Prises de commandes
Négociations commerciales
Exposants
Source : Xerfi
15
Place dans la communication
NB : L’Institut de Recherche & d’Etudes Publicitaires (IREP) est une association sans but lucratif créée en 1958. Elle réalise une
enquête annuelle sur le marché publicitaire (investissements et recettes des grands médias) en collaboration avec France Pub
(de la Comareg, groupe France Antilles). L’IREP prend en compte les recettes publicitaires des médias (frais de régie et
commissions d’agence inclus) sur la base des déclarations des régies publicitaires.
Un élément
de la communication
événementielle
Les foires et salons sont classés par Irep France Pub dans la
communication hors-médias, dans l’événementiel, aux côtés
des dépenses de parrainage. Les foires et salons ont
représenté un montant de 1,4 milliard d’euros en 2005 soit
4,4% du marché total de la communication (6,8% du hors
média). Avec 2,5% de croissance par rapport à 2004, les
dépenses des entreprises sur ce support ont été parmi les
plus dynamiques.
Structure des dépenses de communication en 2005
unités : dépenses publicitaires en milliards d’euros, croissance annuelle en valeur en %, part dans le total des dépenses publicitaires en %
Médias
Montant 2005
Croissance
Part
10,975
1,0%
34,5%
4,43
4,028
1,411
0,986
0,12
1,1%
0,8%
-0,2%
1,5%
16,5%
13,9%
12,6%
4,4%
3,1%
0,4%
Hors-médias
20,488
1,7%
64,3%
Marketing direct
Mailings
Editions publicitaires
Distribution de prospectus
Autres
Promotion
Evénementiel
Salons et foires
Parrainage
Mécénat
Relations publiques
Annuaires
10,085
4,897
3,616
0,764
0,808
4,939
2,583
1,401
0,828
0,354
1,748
1,133
0,4%
0,0%
-1,0%
4,5%
5,1%
2,4%
2,2%
2,5%
2,1%
1,1%
4,5%
5,0%
31,7%
15,4%
11,4%
2,4%
2,5%
15,5%
8,1%
4,4%
2,6%
1,1%
5,5%
3,6%
0,382
113,4%
1,2%
31,845
2,1%
100,0%
Grands médias
Presse
Télévision
Affichage
Radio
Cinéma
Internet
Total
Source : Irep – France Pub
16
Cette classification est néanmoins un peu réductrice. Car
toute participation (ou organisation) d’une foire ou d’un salon
implique de fait un recours à la presse, aux mailings, aux
publicités sur le lieu de vente, etc. pour assurer la réussite de
l’opération. Autrement dit les seules dépenses imputées au
titre des foires et salons par Irep France Pub sont loin de
représenter la totalité des montants investis en
communication à l’occasion de ces manifestations.
Un appui sur les autres
modes de communication
La place des foires et salons dans l’arsenal des moyens de communication
MEDIAS
Radio
Presse écrite
Télévision
Affichage
« HORS-MEDIA »
Foires
et salons
Marketing
direct
Publicité sur le
lieu de vente
Promotion
événementielle
Sponsoring
Edition (annuaire,
guide)
Source : Xerfi
17
Une manifestation
à vocation commerciale
Place dans les affaires
Les foires et salons ne sont qu’un type de manifestations
parmi nombre d’événements pour le grand public (spectacles,
braderies, festivals, etc.), les entreprises (tourisme d’affaires :
congrès et conventions d’entreprises, réunions de stimulation,
séminaires) ou les institutions publiques et associatives
(congrès, conférences, colloques, forums, symposiums, etc.).
De plus, les manifestations précitées peuvent avoir lieu sur les
mêmes sites, tandis que leur succès repose aussi en grande
partie sur la capacité de coordination de l’organisateur entre
les différents prestataires de services.
Les foires et salons se distinguent cependant des congrès,
séminaires, etc. par leur vocation commerciale (reconnue
d’ailleurs en tant que telle dans la nouvelle réglementation
spécifique aux foires et salons). De plus, les savoir-faire que
requiert leur organisation sont distincts. Il est à noter toutefois
que les organisateurs spécialisés dans un type de
manifestations peuvent proposer une prestation dans l’autre
type à titre ponctuel, voire parfois inclure cette prestation dans
la manifestation principale organisée (à l’instar du Salon
Mondial Coiffure Beauté, qui a intégré une partie congrès).
Des frontières plus ténues
avec les congrès
A noter que la distinction entre congrès et salons s’amenuise.
Les uns et les autres s’attachent de plus en plus à proposer
des espaces d’exposition et des lieux de réflexions. Par
ailleurs, les différences en termes d’agrément pour les
participants de congrès s’amenuisent : la durée de ce type de
manifestation diminue, les accompagnants (conjoints et
enfants) des congressistes se font moins fréquents.
18
Comparaison des manifestations
Manifestations commerciales
Manifestations non commerciales
Type
Foires et salons
(Congrès-expositions)
Congrès, séminaires, colloques,
conférences, etc.
Objet
Relations commerciales
Communication
Formation
Partage d’informations
Communication
Entreprises
Participants
Principalement des professionnels
du secteur concerné (en tant
qu’exposants et en tant que visiteurs
dans le cas de salons professionnels)
Organisations professionnelles
Organismes publics (type FMI, INSEE,
ministères)
Organismes associatifs (communautés
scientifiques, culturelles, ONG, etc.)
Obtention du soutien
des organisations professionnelles
concernées
Savoir-faire
spécifique
de l’organisateur
Contact auprès des exposants
éventuels
Publicité auprès du public visé
Gestion d’un planning complexe
Gestion de l’ensemble du processus
entourant la manifestation
(accueil, logements, etc.)
Coordination des différents
prestataires de services entourant
l’organisation (accueil, restauration,
stands, relation clients, etc.)
Principales
caractéristiques
recherchées du site
Organisateurs (*)
Surface importante
(aménagement des stands,
circulation des visiteurs)
et fractionnable
Amphithéâtres / auditorium
(séances plénières)
Salles de réunion (commissions)
Techniques audiovisuelles
Sonorisation adaptée
Organisateurs professionnels
de foires et salons
Organisateurs professionnels
de congrès (Professionnal Congress
Organizers)
Gestionnaires de sites
(opérateurs privés, collectivités,
chambres de commerce)
Agences de création d’événements
(surtout conventions d’entreprises
et « incentives »)
Gestionnaires de sites
(*) hors structures ad hoc créées par les initiateurs de la manifestation - Source : Xerfi
19
Des retombées
non négligeables
Sur un marché du voyage d’affaires estimé à 23 milliards
d’euros, 7 milliards d’euros correspondent selon la Direction
du tourisme, aux retombées économiques directes et
indirectes des congrès, réunions, foires et salons. On
distingue généralement deux grands types de retombées :
- retombées directes pour les participants : contacts,
contrats, discussions avec des clients ou des concurrents,
autant d’éléments qui ont un impact direct sur le volume
d’activité des entreprises.
- retombées indirectes de ces manifestations sur les villes
ou les régions qui les accueillent (transport, hébergement,
restaurant, dépenses d’agrément).
Les retombées directes :
des contrats…
Selon Reed Expositions France, un euro dépensé dans le
cadre d’un salon en France rapporte aux entreprises entre 5
et 6 euros de chiffre d’affaires, suite aux commandes
passées sur le stand ou à la suite de la manifestation. De tels
chiffres expliquent pourquoi plus des trois quarts des PMEPMI jugent nécessaire leur participation à des salons. Ces
chiffres méritent toutefois d’être nuancés. On peut en effet
raisonnablement estimer qu’une part non négligeable de ces
contrats auraient, quoi qu’il arrive, été signés et que la tenue
du salon n’a en fait que servi de « prétexte ».
… mais surtout
un tremplin à l’exportation
pour les PME
Les motifs de participation à un salon sont nombreux, mais
l’un d’entre eux est souvent mis en avant, notamment par les
PME-PMI. Il s’agit de la possibilité de rencontrer et de nouer
des liens avec leurs homologues étrangers. Organiser une
campagne de prospection hors des frontières coûte en effet
très cher et nombre de petites entités ne disposent pas des
moyens financiers ou humains nécessaires à la mise en
place d’une telle démarche.
Une enquête datant de 1999 reflète bien ce rôle de
« dynamiseur » des échanges internationaux des salons. Il
ressort de cette étude que plus de 70% des PME réalisant
plus de 20% de leur activité hors des frontières exposent
dans des foires ou participent à des salons en France. Plus
des deux tiers de ces mêmes entreprises participent par
ailleurs à des manifestations à l’étranger. Si l’on s’intéresse
aux PME qui exportent moins de 20% de leur production,
cette proportion tombe à moins de 50%.
Selon le rapport Charié qui rapporte lui-même les résultats
d’une étude de la Coface, un euro investi dans des salons
internationaux génère à l’exportation 35,8 euros en moyenne.
20
Des retombées indirectes
importantes… mais
difficiles à quantifier
En mobilisant parfois des milliers d’exposants et jusqu’à
plusieurs millions de visiteurs pour les plus imposants, les
salons génèrent d’importantes recettes pour les économies
locales, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie et de la
restauration. Les études d’impacts sont toutefois encore trop
peu fréquentes pour permettre d’apprécier précisément
l’étendue de ces retombées. Néanmoins, les parcs
d’exposition sont de plus en plus nombreux à publier des
estimations de ces retombées indirectes. Ce faisant, ils
cherchent notamment à mettre en avant leur rôle d’intérêt
général pour la région, le département ou la commune. Un
rôle qui devrait selon eux être mieux pris en compte par les
collectivités locales et les pouvoirs publics (notamment via
l’octroi de subventions ou d’une fiscalité adaptée à l’instar de
ce qui se pratique en Allemagne).
Selon le rapport Charié, 40% à 50% de l’occupation hôtelière
de la région francilienne est générée par l’organisation de
foires, salons et congrès. Une proportion similaire apportée
également au chiffre d’affaires du tourisme régional.
La France en retard
par rapport
à l’Allemagne
Même si les choses évoluent peu à peu, les pouvoirs publics
restent en effet relativement peu impliqués dans le
développement de la filière « foires et salons », contrairement
à des pays comme l’Allemagne. Outre-Rhin, non seulement
la construction de parcs est majoritairement réalisée sur
fonds publics, mais les Länder ne ménagent pas leurs efforts
pour
assurer
le
succès
de
manifestations
d’envergure (notamment au niveau de l’accessibilité et des
transports).
De fait, selon la Direction du tourisme, l’Allemagne capte 40%
de parts de marché sur le segment des salons internationaux
contre seulement 20% pour la France, talonnée par l’Italie. Il
faut dire que (toujours selon la même source), les
investissements de rénovation et d’extension des
infrastructures du secteur sont 14 fois supérieurs en
Allemagne à ceux de la France. Ils ont représenté un montant
global de 3,64 milliards d’euros sur la période 1996-2002.
Le cas de l’Ile-de-France
Au sein de son étude annuelle sur l’activité des centres
d’expositions de la région Ile-de-France, la CCIP publie des
données relatives à l’impact économique des manifestations.
En 2005, les 8,6 millions de visiteurs et les 94 000 exposants
de Paris et sa région ont dépensé 3,3 milliards d’euros (dont
environ 1,6 milliard pour la filière proprement dite).
21
1.3. Les métiers de la filière
Gestionnaires et organisateurs
Trois types d’acteurs
La filière regroupe trois types d’intervenants : les
gestionnaires de sites, les organisateurs de foires et salons et
enfin les prestataires de services ou professionnels de
l’exposition (stand, accueil, sécurité, transport...).
La plupart des sites d’accueil, détenus directement par les
collectivités locales ou par l’Etat, sont gérés par des sociétés
d’économie mixte. Selon la fédération des sociétés
d’économie mixte (SEM), une petite soixantaine de ces
entités, majoritairement détenues par des organismes
publics, gèrent des parc d’exposition et des palais des
congrès. A noter que les réticences à confier l’exploitation
des sites par délégation de service public se réduisent
progressivement, les opérateurs privés (comme GL Events, le
plus offensif en la matière) s’engageant à investir des
montants significatifs dans la modernisation et parfois
l’extension des infrastructures.
Lorsque le gestionnaire n’est pas propriétaire du site, il
développe cette activité après signature, auprès du
propriétaire de l’espace, d’un bail commercial de longue
durée (généralement supérieur à 10 ans). Le business model
du gestionnaire est alors constitué, d’un côté, du versement
de redevances au propriétaire de l’espace, et de l’autre, de la
perception de revenus locatifs directs (loyers et produits
assimilés) et indirects (sonorisation, électricité, grande
signalétique, etc.), perçus auprès des organisateurs de
manifestations ou des exposants.
Les organisateurs
de foires et salons
L’organisateur est un chef de projets dont le savoir-faire est
de mettre en place toutes les opérations nécessaires au
rassemblement, dans un espace adapté et équipé, de la plus
grande représentativité de l’offre et de la demande d’un ou
plusieurs secteurs d’activité (selon qu’il s’agisse d’un salon ou
d’une foire). Ce faisant, l’organisateur catalyse toutes les
compétences de la filière. En amont, il doit disposer de
surfaces d’expositions (en propre ou via la location de salles
et halles auprès des parcs). En aval, il lui incombe de mettre
en place l’ensemble des aménagements dont les exposants
ont besoin. Il doit alors faire le lien entre les différents métiers
des prestataires de services : agencement des stands,
location de mobilier, recrutement d’hôtesses d’accueil…
Des frontières moins poreuses entre
les différents maillons de la filière
Cet impératif de coordination explique également la présence
croissante des gestionnaires de parc d’exposition et centres
de congrès dans l’organisation de foires et salons. Ils peuvent
ainsi profiter pleinement de l’avantage que leur confère la
maîtrise du site. A contrario, leur activité devient également
moins tributaire de la décision de localisation des
manifestations des organisateurs.
22
La réputation commerciale des gestionnaires repose en effet
sur l’établissement de procédures de réservation qui assurent
sécurité et visibilité aux organisateurs, si bien que ceux-ci
sont en pratique toujours à l’origine du déplacement d’une
manifestation.
Cette tendance, qui se confirmée depuis quelques années,
conduit également à rendre plus poreuses les frontières entre
les métiers (gestion d’espaces, organisation, prestations de
services), à l’instar des pratiques observées en Allemagne.
D’autant que les parc d’exposition étendent parfois leur offre
de services, de la simple location de salles et halls (le cœur
de métier des opérateurs) à des prestations associées à
l’organisation de manifestations (agencement de stands,
services d’accueil, de décoration, de sécurité, etc.).
Conséquence de cette mutation, le taux de sous-traitance
des salles tend à reculer depuis plusieurs années.
Une professionnalisation croissante
La mise en place et la pérennité d’un salon dépendent
grandement de la capacité de l’organisateur à réunir une offre
et une demande représentative, avec pour objectif de faire de
la manifestation un événement quasi incontournable dans la
thématique (ou la profession) abordée. Ce qui suppose de
convaincre les entreprises clés du secteur d’activité considéré
d’exposer. En conséquence et compte tenu de la
concurrence exercée par des salons aux thématiques
proches, un critère clé de crédibilité et de différenciation est le
degré d’expertise reconnu par l’organisateur dans
l’événement sur lequel porte son salon. Il doit donc
désormais,
outre
d’incontournables
compétences
organisationnelles, être un véritable spécialiste du secteur.
Il doit s’affirmer comme un « communicant » (à destination
des membres de la profession, mais aussi du public), mais
aussi comme un gestionnaire à part entière, guidé par des
objectifs de rentabilité. Car l’intensification de la concurrence,
tant au niveau national qu’international, et le renforcement
des exigences des exposants (qualité et tarification des
prestations) mettent au défi les organisateurs de satisfaire
(fidéliser) leur clientèle tout en préservant leurs marges.
Domination des sociétés
commerciales
Ce double impératif (communication/gestion) est à l’origine de
la professionnalisation croissante observée au sein du métier.
Traditionnellement, les foires et salons (particulièrement ceux
destinés aux professionnels) étaient mis sur pied par des
organisations professionnelles (syndicats, fédérations...), des
Chambres de commerce, ou encore des collectivités locales
(pour les foires). Aujourd’hui, ce sont principalement des
sociétés commerciales (parfois détenues par ces mêmes
acteurs) qui ont en charge l’organisation des principaux foires
et salons (notamment à la suite d’un appel d’offres lancé par
une organisation professionnelle).
23
1.3. Les métiers de la filière
Les prestataires de
services : 4 principales
catégories de métiers
Les prestataires de services (parfois appelés professionnels
des métiers de l’exposition) sont des partenaires privilégiés
des organisateurs de salons et des exposants. Ils sont
chargés de la mise en œuvre et de la fourniture des éléments
nécessaires à la réalisation d’expositions. Ils s’occupent
également de l’installation et de l’équipement des stands
d’expositions.
Les installateurs généraux
d’expositions
Ces opérateurs travaillent directement avec les organisateurs
de salons et peuvent dans certaines situations être les
partenaires exclusifs des parc d’exposition (Paris-Nord
Villepinte, par exemple, fait figurer sa liste de prestataires sur
son site Internet). Cette catégorie de professionnels regroupe
les entreprises qui réalisent l’infrastructure de l’exposition, la
signalétique générale, la mise en place des planchers, des
cloisons officielles…
Les concepteurs réalisateurs
Les concepteurs réalisateurs travaillent directement avec les
exposants (principalement les grands comptes) pour le
compte desquels ils conçoivent, coordonnent, réalisent et
installent des stands personnalisés sur le lieu de la
manifestation. Tous les concepteurs ne disposent toutefois
pas d’ateliers de fabrication intégrés. Dans ce cas, cette
tâche est sous-traitée. La multiplication des demandes
« personnalisées » de la part des exposants pousse les
concepteurs de stands à étudier de plus en plus en
profondeur les entreprises et les marchés sur lesquels elles
interviennent. La phase d’étude préalable à la conception
puis à la mise en place des stands tend ainsi à prendre une
place de plus en plus importante dans leur activité.
Les ateliers de fabrication
Comme leur nom l’indique, ces opérateurs sont chargés de la
fabrication des stands à la demande et sous le contrôle des
entreprises proprement dites ou des bureaux d’études en
charge de la conception des stands.
Les métiers associés
Cette catégorie, qui travaille en étroite collaboration avec les
organisateurs, les parc d’exposition et les exposants,
regroupe une grande variété de métiers. Leur importance
dans la bonne marche du salon est très variable selon le
secteur d’activité. Les principaux métiers associés
concernent : la décoration florale, les hôtesses d’accueil, la
location de mobilier, les revêtements de sols et la tapisserie,
le transport, la restauration, l’installation électrique, la
sécurité...
24
Les principales prestations associées à l’organisation de salons
Activité
Caractéristiques
Communication
Conseils et prestation de communication (documents de promotion, relations publiques,
plans médias, etc.)
Avant la manifestation : mailings de promotion de l’événement, gestion des inscriptions.
Pendant la manifestation : gestion du contrôle d’accès, fluidification des accueils
Gestion informatique
Après la manifestation : analyse du profil des visiteurs (qualification fine des fichiers) et
exploitation commerciale de la base de données (entretien des contacts, location de
fichiers)
Accueil
Accueil, animation commerciale et promotion
Installation générale
Conception et réalisation de l’infrastructure de l’exposition (signalétique générale,
planchers, cloisons, etc.)
Stands
Conception et installation de stands traditionnels, sur mesure, pliables, assemblables,
modulaires.
Audiovisuel et informatique
Conception des supports visuels, installation et réalisation de plateaux TV, installation
d’écrans de projection.
Sonorisation
Location et installation de matériels de sonorisation
Autres (non exhaustif)
Eclairage, chauffage, climatisation, sécurité, décoration florale, restauration, fontaines à
eau, objets publicitaires, promotionnels
Source : Xerfi
25
Les textes fondateurs
1.4. La réglementation
Modification des textes
fondateurs
La réglementation relative aux foires et salons a, jusqu’à une
date récente, longtemps reposé sur deux textes fondateurs,
eux-mêmes sensiblement modifiés au gré des années.
L'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux
foires et salons a cependant été abrogée par l’ordonnance
n°2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et
des formalités pour les entreprises. Quant au décret n°69-948
du 10 octobre 1969, il a été abrogé par le décret n°2006-85
du 27 janvier 2006. La nouvelle réglementation est entrée en
vigueur le 12 juin 2006, avec la publication de l’arrêté
définissant les conditions d’application du décret de janvier
2006.
Les textes réglementant les foires et salons
Texte
Ordonnance
Date
11 septembre 1945
Arrêté
7 avril 1970
Ordonnance
25 mars 2004
Décret
27 janvier 2006
Arrêté
12 juin 2006
Caractéristiques
L’ordonnance pose les bases de la distinction entre les foires et
les salons. Elle soumet la tenue des foires et salons à
autorisation spéciale délivrée par le préfet du département
concerné.
Modifié par les arrêtés du 30 septembre 1991 et du 16 février
1994, l’arrêté énumère les critères économiques à satisfaire,
ainsi que les étapes administratives à franchir pour obtenir
l’autorisation, l’agrément et le label international.
Abrogation de l’ordonnance du 11 septembre 1945. Les salons
professionnels sont désormais soumis à un régime de déclaration
préalable.
Abrogation du décret n°69-948 du 10 octobre 1969. Définition du
régime
de
déclaration
préalable
des
manifestations
commerciales. L’exploitant de parc d’exposition doit notamment
adresser chaque année (avant le 1er octobre) au préfet du
département la liste des manifestations qu’il doit accueillir l’année
suivante, ainsi que leurs principales caractéristiques définies (et
certifiées dans des conditions fixées) par un arrêté du ministre
chargé du commerce. Toute modification de cette liste doit être
communiquée au préfet dans des conditions identiques.
Définition des conditions prévues dans le décret d’application de
janvier 2006.
Source : Xerfi
Les salons autorisés
Auparavant, l’autorisation administrative était délivrée par le
préfet du département concerné, la demande d’autorisation
devant être adressée avant le 1er mai de l’année précédant la
manifestation. Des salons pouvaient toutefois se tenir sans
autorisation préfectorale. Mais ils ne pouvaient revendiquer
les mêmes avantages que les salons autorisés ou agréés. En
particulier, ils ne pouvaient prétendre à une dérogation de
plein droit à l’interdiction du travail du dimanche. Or, un grand
nombre de manifestations profitent du congé de fin de
semaine pour attirer le public le plus large possible.
26
Par ailleurs, ils n’avaient pas non plus la possibilité de
promouvoir leur action par un quelconque moyen de publicité
(amendes importantes en cas d’infraction).
La certification étendue à
toutes les manifestations
Toutes les manifestations commerciales1 (qu’il s’agisse de
foires, de salons professionnels ou de salons ouverts au
grand public) doivent désormais faire l’objet d’une déclaration
préalable (au préfet du département du lieu de la
manifestation) au titre du programme annuel du parc
d’exposition. A noter que cette réglementation, qui supprime la
demande d’autorisation administrative des organisateurs de
salons, ne s’applique qu’aux parcs d’exposition enregistrés
auprès de la préfecture2.
La déclaration des manifestations doit comporter un certain
nombre de caractéristiques relatives à leur dernière session3 :
- surface nette de la manifestation ;
- nombre d’exposants ;
- nombre de visites
- fréquentation
- nombre de visiteurs (salons professionnels).
Organismes
de certification
Ces caractéristiques chiffrées doivent être certifiées par des
organismes agréés, à l’exception des manifestations de moins
de 1 000 m² par dérogation (dans ce cas, l’exploitant du parc
peut s’en charger lui-même). Autrement dit, l’Organisme de
Justification des Statistiques (OJS) n’est plus le seul opérateur
vérifiant ces données. L’agrément est accordé pour 7 ans à
tout organisme respectant le cahier des charges défini dans
l’arrêté du 12 juin 2006. Cette certification s’effectue pour le
compte de l’organisateur de la manifestation commerciale.
Les organismes agréés doivent transmettre (au plus tard le 31
mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi) au
ministère chargé du commerce, un rapport annuel d'activité
récapitulant les principales données relatives à l'activité de
l'organisme au cours de l'année écoulée, notamment le
nombre de manifestations contrôlées réparties par secteur et
par taille.
1 A l’exception des fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont
exposants.
2 Faute d’enregistrement (qui repose sur le bon vouloir des exploitants), les manifestations accueillies ne peuvent bénéficier du
régime déclaratif et sont soumises aux dispositions concernant les ventes au déballage et à la loi sur le démarchage.
3 En cas de première manifestation, les données doivent être estimées
27
2. Analyse & perspectives
du marché
28
2.1. L’activité des foires
Accroissement
des surfaces moyennes
La tendance à l’érosion des surfaces facturées totales se
confirme d’année en année, sous l’effet de la réduction du
nombre de foires organisées (65 en 2005, soit 20 de moins
qu’en 1995). Une diminution qui s’explique notamment par la
montée en puissance des salons grand public dans les
domaines traditionnellement couverts par les foires
(logement, habitat, bricolage, etc.). Pour autant, la surface
moyenne des manifestations s’accroît, ce qui témoigne de la
vitalité des foires « installées », comme celle de Paris.
unité : % des variations annuelles
Alors que les surfaces facturées
totales se caractérisent, à l’exception
de 2003, par une baisse continue sur
la période de référence, les surfaces
moyennes progressent depuis 2002.
Total
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
2000
2001
2002
Moyenne
2003
2004
2005
2006(e)
Estimation Xerfi - Source : OJS
unités : surface totale et moyenne en m2, croissance en %
Surface totale
1 492 007
1 443 169
1 370 133
1 406 689
1 398 327
1 375 979
1 362 219
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (e)
Croissance
-3,7%
-3,3%
-5,1%
2,7%
-0,6%
-1,6%
-1,0%
Surface moyenne
19 377
18 989
19 573
19 813
20 564
21 169
21 487
Croissance
-4,9%
-2,0%
3,1%
1,2%
3,8%
2,9%
1,5%
Estimation Xerfi - Source : OJS
29
NB : L’échantillon ci-après est issu de la Fédération des foires, salons et congrès de France. Il se compose de 57 foires sur la
période de référence (2000-2005). Elles représentaient, selon la FSCF, 95% des surfaces louées et 96% des visites totales en
2005.
Les surfaces facturées à périmètre constant
unité : %, glissement annuel sur données semestrielles
3%
2,0%
2%
Les surfaces facturées du second
semestre 2005 ont progressé de
1,4% par rapport à la même période
de l’année précédente, alors que le
premier semestre s’était inscrit en
repli.
1,4%
1%
0,4%
0,3%
0%
-0,1%
-1%
-0,6%
-1,2%
-2%
-1,4%
-1,7%
-2,3%
-3%
2001
2002
2003
2004
2005
Source : FSCF
Les surfaces facturées à périmètre constant
unités : surface totale en m2, croissance en %
A périmètre constant les surfaces
facturées des foires se stabilisent
depuis 2002 avec des évolutions
annuelles de 1% au plus.
Surfaces facturées
Croissance
2000
1 307 563
nd
2001
1 289 005
-1,4%
2002
1 279 938
-0,7%
2003
1 274 876
-0,4%
2004
1 287 428
1,0%
2005
1 287 402
0,0%
2006 (e)
1 293 839
0,5%
Estimation Xerfi - Source : FSCF
30
Les visiteurs
La diminution du nombre de foires pèse aussi mécaniquement
sur le nombre de visites totales (-8,5% entre 2000 et 2006),
même si les visites moyennes poursuivent leur progression.
Une tendance d’autant plus vraie en 2006 que les années
paires sont souvent privilégiées pour l’organisation de
manifestations commerciales de plus grande ampleur. En
témoigne, sur périmètre constant, le repli observé en 2003 et
2005 (cf. page suivante).
Amélioration
de l’audience moyenne
Les visiteurs des foires
Total
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
Si le nombre total de visiteurs de
foires s’est stabilisé en 2006 après
trois années consécutives de repli,
l’audience moyenne, elle, a poursuivi
sa progression (+3%).
Moyenne
3%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
Estimation Xerfi
Source : OJS
Les visiteurs des foires
unités : nombre de visiteurs, croissance en %
Visiteurs
Croissance
Visiteurs moyens
Croissance
2000
6 694 267
-2,8%
86 939
-4,0%
2001
6 645 268
-0,7%
87 438
0,6%
2002
6 279 059
-5,5%
89 701
2,6%
2003
6 290 575
0,2%
88 600
-1,2%
2004
6 306 118
0,2%
92 737
4,7%
2005
6 125 898
-2,9%
94 245
1,6%
2006 (e)
6 125 898
0,0%
97 072
3,0%
Estimation Xerfi
Source : OJS
31
NB : L’échantillon ci-après est issu de la fédération des Foires, salons et congrès de France. Il se compose de 57 foires dont la
Foire de Paris sur la période de référence (2000-2005). Elles représentaient, selon la FSCF, 95% des surfaces louées et 96%
des visites totales en 2005.
Les visiteurs de foires (à périmètre constant)
unité : % glissement annuel sur données semestrielles
8%
6%
4,5%
4%
Le nombre de visiteurs de foires s’est
repris au second semestre 2005
(+0,9% par rapport à la même
période de l’année précédente), alors
que le premier semestre s’était inscrit
en net repli (-4,6%).
2%
1,1%
0,6%
1,7%
0,9%
0%
-0,1%
-2%
-1,0%
-2,5%
-4%
-4,6%
-6%
-5,5%
-8%
2001
2002
2003
2004
2005
Source : FSCF
Les visiteurs (à périmètre constant)
unités : nombre de visiteurs, croissance en %
Le nombre de visiteurs a baissé de
1,2% sur la période 2000-2006.
Visiteurs
Croissance
2000
6 065 894
nd
2001
6 083 401
0,3%
2002
6 036 185
-0,8%
2003
5 932 168
-1,7%
2004
6 014 718
1,4%
2005
5 905 823
-1,8%
2006 (e)
5 994 410
1,5%
Estimation Xerfi
Source : FSCF
32
Les principales foires
Les foires françaises en 2005
unités : surface en m2, nombre de visiteurs et d’exposants
Foires
Surfaces
Visiteurs
facturées
Foires internationales
18 manifestations dont :
Paris Expo Porte de Versailles
Parc des Expo Bordeaux Lac
Marseille Parc Chanot
Nantes - Parc de La Beaujoire
Strasbourg
Caen
Lyon Eurexpo
Montpellier
Toulouse
Metz
Exposants
directs
Exposants
indirects
3 505 117
603 796
216 852
379 830
108 438
210 809
185 924
320 402
200 692
140 794
175 808
15 764
2 417
1 531
1 332
700
1 001
703
1 179
986
803
711
9 349
44
1 253
36
423
469
700
71
837
944
631
587 400
54 482
48 390
36 140
2 295 761
200 113
101 000
151 087
10 331
664
550
544
390
43
53
7
31 132
27 710
26 426
25 418
24 985
22 747
22 334
42 425
70 072
67 185
253 655
105 148
96 944
98 054
317
429
282
371
468
447
407
0
0
0
0
45
0
24
145 683
14 223
13 093
12 399
12 218
11 571
9 762
9 532
8 426
8 211
7 882
325 020
19 954
EG
18 014
EG
38 438
EG (*)
33 886
41 329
EG
22 573
3 334
205
319
255
265
183
232
204
258
146
178
140
0
1
0
15
0
0
0
0
46
0
1 375 979
6 125 898
29 429
9 879
642 896
96 468
92 707
57 118
37 717
36 762
35 589
34 924
33 401
32 689
27 078
Foires agréées
Chalons en Champagne
Le Mans
Clermont-Ferrand Parc des Expo
Grande Halle D'auvergne
Châteaubriant
La Rochelle
Périgueux
Colmar
Angers Parc Expo
Niort
Romans
Foires autorisées
Saintes
Montluçon
Brignoles
Bourges
Agen
Moulins
Albi
Amiens
Vierzon
Cholet
Total 65 manifestations
(*) EG : entrées gratuites – Source : OJS
33
Les principales foires françaises – Variations 2005-2004
unité : % des variations annuelles
Foires
Surfaces
facturées
Parc des Expo Bordeaux Lac
Marseille Parc Chanot
Nantes - Parc de La Beaujoire
Strasbourg
Caen
Lyon Eurexpo
Montpellier
Toulouse
Metz
30 manifestations (*) dont :
Chalons en Champagne
Le Mans
Clermont-Ferrand Parc des Expo
Grande Halle D'auvergne
Châteaubriant
La Rochelle
Périgueux
Colmar
Angers Parc Expo
Niort
Romans
17 manifestations (**) dont :
Saintes
Montluçon
Brignoles
Bourges
Agen
Moulins
Albi
Amiens
Vierzon
Cholet
Total général (*)
Visiteurs
Exposants
directs
Exposants
indirects
-1,8%
-4,0%
-6,6%
-0,3%
-7,9%
-4,0%
-4,1%
6,5%
-1,9%
-0,7%
3,9%
2,2%
18,9%
3,7%
-25,0%
2,7%
-7,5%
-3,6%
-19,3%
27,6%
47,0%
-10,4%
1,1%
-0,5%
6,0%
-4,1%
-0,5%
5,7%
-4,7%
3,6%
-54,4%
-14,0%
-19,7%
-
3,2%
13,7%
11,6%
16,2%
10,6%
-8,1%
6,1%
5,7%
-3,8%
5,6%
-0,3%
-0,4%
7,5%
-7,5%
-
Foires autorisées
3,4%
12,6%
1,8%
-12,2%
2,3%
EG
-3,7%
-4,0%
-10,2%
EG
10,4%
-11,5%
6,6%
EG
5,3%
45,7%
1,0%
18,0%
3,1%
EG
-0,2%
35,6%
0,1%
-1,4%
4,9%
8,5%
-8,6%
1,1%
-1,7%
-1,0%
-3,7%
-0,7%
-3,3%
-7,3%
36,4%
-2,1%
-
-0,9%
4,7%
Foires internationales
-0,3%
-5,6%
-0,2%
-12,8%
-4,1%
-0,6%
4,7%
-2,4%
-0,4%
-8,6%
-2,3%
4,1%
2,1%
-7,3%
4,0%
-4,2%
-1,0%
-3,8%
1,4%
3,2%
1,5%
-3,2%
Foires agréées
0,2%
4,0%
-10,8%
16,8%
4,0%
-0,7%
3,6%
0,0%
2,4%
15,5%
-6,3%
-0,6%
0,2%
(*) à périmètre comparable (hors Macon et Orange, qui n’ont pas organisé de foires en 2005) ; à périmètre comparable (hors Lisieux qui n’a pas
organisé de foire en 2005)
Source : OJS
34
2.2. L’activité des salons
NB : Jusqu’à 2006 (et l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation), l’évaluation exacte du nombre total de manifestations
organisées au cours d’une année en France n’était effectuée par aucun organisme officiel, ni organisation professionnelle (la
Fédération des foires et salons effectuait ce travail jusqu’en 1996). Les données disponibles se limitent donc à l’heure actuelle
aux statistiques de l’OJS relatives aux manifestations autorisées, agréées et agréées internationales (soit 164 salons en 2005).
Ces données couvrent plus de 80% de l’activité des foires et salons (CA, surfaces louées, exposants, visiteurs), mais seulement
entre le quart et le tiers du nombre de manifestations organisées en France.
Compte tenu des fortes variations enregistrées d’une année sur l’autre par le périmètre des salons contrôlés par l’OJS (en raison
du poids des salons biennaux et triennaux, du retrait au contrôle de certains salons pour certaines années, des créations et
fusions de manifestations, etc.), les données proviennent d’un échantillon constant construit par la FSCF sur la période 20002005. Il se compose de 117 salons (dont 63 salons annuels et 43 biennaux) représentant un cumul de 637 sessions sur la
période pour 1,8 million de m² de surfaces facturées en 2005.
De fortes variations
annuelles
Les surfaces facturées des salons sont soumises (même à
périmètre constant) à de fortes variations d’une année sur
l’autre. Elles s’expliquent par les différentes périodicités des
événements (du salon trisannuel Tradexpo au salon
quinquennal Florissimo). Les manifestations annuelles ellesmêmes se caractérisent souvent par des sessions de plus
grande taille, en général organisées une année sur deux.
Une résistance attendue
en 2006
Les années paires sont traditionnellement défavorables aux
salons référencés dans l’échantillon de la FSCF
(particulièrement pour les manifestations ouvertes au public).
Cependant, la tenue d’événements d’ampleur comme Intermat
(salon triennal) et le Mondial de l’automobile devrait permettre
aux surfaces facturées totales de résister en 2006.
Les surfaces facturées de salons (périmètre constant)
15%
10%
Sans renouer avec la croissance de
2005 (+5%), les surfaces facturées
des salons enregistreront une
nouvelle progression en 2006 (+1%).
5%
+1%
0%
-5%
-10%
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
Estimation Xerfi - Source : FSCF
35
Les surfaces facturées des salons sur 2000-2005 (périmètre constant)
unités : surface en m2, % part du total des surfaces des salons composant l’échantillon et % croissance annuelle
Professionnels
Professionnels ouverts au public
Surfaces
facturées
Part
Crois.
SF
Part
Crois.
2000
1 406 753
78%
nd
223 948
12%
nd
2001
1 218 828
70%
-13,4%
288 477
17%
28,8%
2002
1 286 380
76%
5,5%
209 826
12%
-27,3%
2003
1 394 332
73%
8,4%
281 725
15%
34,3%
2004
1 329 680
76%
-4,6%
159 194
9%
-43,5%
2005
1 276 237
69%
-4,0%
232 965
13%
46,3%
Source : FSCF
Les surfaces facturées des salons sur 2000-2005
(périmètre constant) (suite)
unités : surface en m2, % part du total des surfaces des salons composant l’échantillon
et % croissance annuelle
Salons grand public
Sur la période de référence (20002005), les salons grand public ont
gagné 8 points en termes de surfaces
facturées (de 10% à 18%).
Surfaces
facturées
Part
Crois.
2000
182 742
10%
nd
2001
232 052
13%
27,0%
2002
194 883
12%
-16,0%
2003
232 294
12%
19,2%
2004
259 824
15%
11,9%
2005
332 634
18%
28,0%
Source : FSCF
36
Surfaces facturées : les performances par secteur d’activité en 2005 (*)
unités : surface totale en m2, croissance en %
Secteurs
Surfaces
totales
Part
Nbre de
salons
Surfaces
moyennes
Habitat (dont cadeaux et artisanat)
413 484
17,0%
27
15 314
Transports, logistique, circulation
391 322
16,1%
11
35 575
Agriculture, horticulture, sylviculture, etc.
367 414
15,1%
16
22 963
Textiles, habillement, chaussures, maroquinerie,
bijouterie et accessoires de mode
314 443
13,0%
32
9 826
Tourisme, sports et loisirs non culturels
227 676
9,4%
12
18 973
BTP, second œuvre, aménagement
158 241
6,5%
5
31 648
Commerce, relations internationales et services
aux entreprises, voyages d'affaires et de
stimulation
99 101
4,1%
11
9 009
Alimentation, hôtellerie, restauration
97 410
4,0%
9
10 823
Informatique, télécommunications, audiovisuel
70 453
2,9%
11
6 405
Industrie, recherche, sciences et techniques,
sous-traitance
63 751
2,6%
5
12 750
Art, culture, musique, spectacles
54 202
2,2%
7
7 743
Art graphique, publicité, communication,
techniques d'édition et d'impression
50 939
2,1%
3
16 980
Environnement, énergie et emballage
32 658
1,3%
2
16 329
Santé, médecine pharmacie, biotechnologies
22 691
0,9%
3
7 564
Immobilier, Assurances, banque, services
financiers, juridique
21 433
0,9%
2
10 717
Défense, sécurité civile et militaire
16 471
0,7%
1
16 471
Hygiène, beauté, coiffure, forme et thermalisme
13 081
0,5%
3
4 360
Antiquités, collections, brocante
6 674
0,3%
3
2 225
Jeux jouets et équipements pour l'enfance
5 014
0,2%
1
5 014
2 426 458
100,0%
164
14 795
et architecture
et multimédia
et équipements
Total
(*) salons contrôlés par l’OJS en 2005
Source : OJS
37
Le poids des salons
biennaux
Sans surprise, les salons biennaux occupent une large place
parmi les premiers salons en termes de surfaces facturées. Le
Sial (Alimentation), le Mondial de l’automobile, des salons
consacrés à des thématiques industrielles (Industrie,
Emballage, Pollutec, etc.) marquent les années paires, des
manifestations dédiées au bâtiment (Batimat) et au transport
au sens large (Aéronautique et Espace, SIMA / SIMAGENA,
SIMAVIP, Equipauto, etc.) pour les années impaires.
Les premiers salons en termes de surfaces facturées en 2005 (1)
unités : surface totale en m2, croissance en % par rapport à la dernière étude
Surfaces
facturées
Crois.
S/S-1 (2)
Crois.
S-1/S-2
(3)
P
202 092
1,3%
2,4%
Biennal
P
128 268
2,7%
-4,4%
Transports
Biennal
P
128 020
3,3%
nd
Agriculture
Biennal
P
107 631
1,4%
-3,8%
Transports
Biennal
P
81 442
-0,3%
-6,1%
Première Vision (C) Mode
Semestriel
P
75 789
-3,0%
-3,4%
Salon du Meuble
de Paris
Habitat
Annuel
P
71 567
0,2%
-7,0%
Tradexpo (4) (C)
Commerce
Tri Annuel
P
71 567
-1,8%
19,0%
Nautique
Sports, loisirs,
tourisme
Annuel
GP
62 238
2,7%
3,6%
Plaisance
Sports, loisirs,
tourisme
Annuel
GP
60 268
15,1%
12,4%
SPACE
Agriculture
Annuel
P
49 143
1,5%
2,5%
SIRHA
hôtellerie,
restauration
Biennal
P
46 220
17,4%
7,4%
Secteur
Périodicité
Visiteurs
Maison & Objet (C)
Habitat
Semestriel
Batimat
BTP
Aéronautique
et Espace
SIMA/SIMAGENA/
SIMAVIP
Equipauto
(1) les salons semestriels font l’objet d’une consolidation signalée par un C ;
(2) la croissance est calculée par rapport à l’édition 2004 pour les salons annuels, 2003 pour les salons biennaux ;
(3) la croissance est calculée entre les éditions 2003 et 2004 pour les salons annuels, 2001 et 2003 pour les salons biennaux ;
(4) ex Distrirama
P : salon professionnel ; GP : salon ouvert au grand public
Source : OJS
38
Les visiteurs
2.2. L’activité des salons
Méthodologie : voir nota bene de la partie 2,, relatif aux surfaces facturées.
Des mouvements
contradictoires
L’échantillon constant mis en place sur la période de
référence (2000-2005) par FSCF met en lumière deux
tendances contradictoires : d’un côté une audience plus forte
en année impaire pour les salons strictement professionnels
et grand public ; de l’autre côté une plus grande fréquentation
en année paire des salons professionnels également ouverts
au public. Ceux-ci devraient donc favoriser le redressement
de l’audience en 2006, sur fond de repli modéré (comme en
2004) de la fréquentation des salons grand public. Les
créations de salons observées en 2006 (cf. partie faits
marquants) témoignent d’ailleurs du dynamisme des
manifestations ouvertes aux particuliers.
Les visiteurs de salons (périmètre constant)
4%
+2%
2%
0%
Après le repli enregistré en 2005
(-1,2%), le redressement de
l’audience des salons ne devrait pas
se faire attendre (+2% prévu pour
2006).
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
Estimation Xerfi
Source : FSCF
Les visiteurs de salons sur 2000-2005
(périmètre constant)
unités : nombre de visiteurs, % croissance annuelle
Sans retrouver le niveau de 2000, la
fréquentation des salons de
l’échantillon constant de la FSCF sera
plus forte que celle de l’édition 2004,
avec 5,8 millions de visites.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (e)
Visites
5 939 805
5 464 921
5 643 178
5 697 113
5 785 109
5 715 247
5 829 552
Croissance
nd
-8,0%
3,3%
1,0%
1,5%
-1,2%
2,0%
Estimation Xerfi
Source : FSCF
39
Les visiteurs de salons sur 2000-2005 (périmètre constant)
unités : nombre de visiteurs, % part du total des visiteurs des salons composant l’échantillon et % croissance annuelle
Professionnels
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Professionnels ouverts au public
Visiteurs
Part
Crois.
Visiteurs
Part
Crois.
2 094 633
2 229 618
1 923 428
2 407 157
1 962 664
2 270 823
35%
41%
34%
42%
34%
40%
nd
6,4%
-13,7%
25,1%
-18,5%
15,7%
2 594 124
1 799 325
2 613 047
1 853 063
2 401 699
1 559 945
44%
33%
46%
33%
42%
27%
nd
-30,6%
45,2%
-29,1%
29,6%
-35,0%
Source : FSCF
Les visiteurs de salons sur 2000-2005
(périmètre constant) (suite)
unités : nombre de visiteurs, % part du total des visiteurs des salons composant l’échantillon
et % croissance annuelle
L’audience des salons grand public
apparaît traditionnellement plus
favorable lors des années impaires
(+33% en 2005 par rapport à 2004).
Salons grand public
Visiteurs
Part
1 251 048
21%
1 435 978
26%
1 106 703
20%
1 436 893
25%
1 420 746
25%
1 884 479
33%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Crois.
nd
14,8%
-22,9%
29,8%
-1,1%
32,6%
Source : FSCF
Les 10 premiers salons en terme de visites enregistrées en 2005 (*)
unités : nombre de visites, croissance en % par rapport à la précédente session de la manifestation
Salon International
de l'Agriculture
Mondial
du Deux-Roues
Batimat
Aéronautique
et Espace
Nautique
Salon Automobile
de Lyon
Florissimo
Cheval - Paris
Livre Paris
Maison (St Denis
de la Réunion)
Secteur
Périodicité
Visiteurs
Visites
Crois. S/S-1
Agriculture
Annuel
GP
596 846
-14,7%
Transports
Biennal
GP
379 260
-8,9%
BTP
Biennal
P
356 626
-25,0%
Transports
Biennal
P
353 696
43,1%
Sports, loisirs,
tourisme
Annuel
GP
271 233
-1,5%
Transports
Biennal
GP
264 076
-7,1%
Agriculture
Sports, loisirs,
tourisme
Sports, loisirs,
tourisme
Triennal
GP
195 156
nd
Annuel
GP
172 987
-9,1%
Annuel
GP
160 546
-13,3%
Habitat
Annuel
GP
155 845
0,3%
(*) salons contrôlés en 2005
P : salon professionnel ; GP : salon ouvert au grand public
Source : OJS
40
2.3. Le chiffre d’affaires de la filière
Vue d’ensemble
Méthodologie : Les données de chiffre d’affaires concernant la filière foires et salons sont issues de l’INSEE d’après la NAF
748J. Si elles intègrent les congrès, elles ne prennent pas en considération l’activité de tous les parcs d’exposition (certains
étant recensés sous d’autres classes NAF), ce qui tend naturellement à fausser quelque peu les taux de croissance de l’activité.
Par ailleurs, en ne retenant que les acteurs référencés au sein de la Naf 74.8J, l’institut statistique « oublie » certains
prestataires inscrits sous d’autres nomenclatures.
Bien orienté
Tous les maillons de la filière se sont mieux portés en 2006.
Le secteur des foires et salons a en effet bénéficié d’une
conjonction de facteurs favorables :
- des créations dynamiques de manifestations, notamment
à destination du grand public (Salon de la musique et du
son, Mondial du tir de loisirs, etc.),
- des salons existants plus solides (grâce à un effort passé
de rationalisation de manifestations portant sur des
secteurs matures),
- une intégration progressive des maillons de la filière
(moindre pression sur les prix pour chacun des
intervenants et notamment les prestataires techniques).
unité : % glissement annuel sur données trimestrielles en valeur cvs-cjo
15%
10%
Après une fin d’année 2005
décevante (+0,5% au dernier
trimestre par rapport à la même
période de 2004), l’activité de la filière
foires et salons s’est redressée sur
les deux trimestre suivants (+6,4% en
T1 2006 et +5,3% en T2 2006 en
glissement annuel).
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : INSEE
unités : indice en valeur, base 100 en 2000, % croissance annuelle en valeur
Le chiffre d’affaires de la filière foires
et salons a progressé de plus de 19%
sur la période 2000-2006.
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (e)
Chiffre d’affaires
Croissance
101,7
102,3
106,1
108,0
112,0
119,3
1,7%
0,6%
3,7%
1,8%
3,7%
6,5%
Estimation Xerfi - Source : INSEE
41
Les différents métiers de la filière
2.3. Le chiffre d’affaires de la filière
Méthodologie : Compte tenu des limites rencontrées par la classification NAF de l’INSEE, Xerfi s’est attaché à construire des
indicateurs plus représentatifs de l’activité des différents métiers de la filière (gestionnaires de sites, organisateurs, prestataires).
Les opérateurs retenus sont ceux dont les comptes, d’une durée de 12 mois, sont disponibles sur la période de référence (20002005). Ils ont été ventilés selon leur activité principale. Il en a résulté une base de 24 gestionnaires de sites, 82 organisateurs et
73 prestataires de services. Les organisateurs et les prestataires retenus sont ceux dont les comptes étaient renseignés sur
2000-2004. Xerfi a procédé à une estimation 2005 en s’appuyant sur les résultats disponibles des organisateurs et prestataires
(environ la moitié d’entre eux). Il faut considérer les évolutions annuelles avec la plus grande prudence, compte tenu du poids
non négligeable sur l’activité des organisateurs des salons biennaux.
Les méthodologies distinctes utilisées sont à l’origine des écarts constatés avec les données de l’INSEE (prise en compte
d’autres codes NAF, périmètre constant sur la période de sociétés réalisant des exercices de 12 mois, etc.).
⌦ Gestionnaires de site
Des performances stables
mais trompeuses
La croissance du CA des 24 gestionnaires de site qui
composent notre panel évolue dans une fourchette comprise
entre 4% et 6%. Cette « stabilité » résulte d’évolutions
contradictoires dans l’activité des gestionnaires. Certains
comme Eurexpo connaissent traditionnellement des pics en
année impaire, grâce à la tenue d’événements biennaux
majeurs (en l’occurrence le salon de l’automobile, le SIRHA,
Industrie Lyon, Solutrans, etc.), quand d’autres en bénéficient
plutôt les années paires (Paris Expo Porte de Versailles).
Une bonne année 2006
Malgré ces évolutions contrastées, les gestionnaires de site
ont, dans leur ensemble, connu une année 2006 satisfaisante,
grâce au dynamisme des foires et salons, en termes d’activité
(surfaces facturées, visites) et de créations de nouvelles
manifestations (d’ailleurs parfois sous l’égide des
gestionnaires eux-mêmes). Ceux-ci ont aussi tiré parti de leur
offre diversifiée de services. Selon la FSCF, qui s’est appuyée
dans son enquête sur le CA communiqué par 24 sites, les
congrès, réunions et autres événements d’entreprises génère
près d’un quart de leur activité en valeur.
Le chiffre d’affaires des gestionnaires de site
unité : %, croissance annuelle en valeur
6,0%
5,5%
5,5%
La croissance du chiffre d’affaires des
gestionnaires de site progressera de
0,5 point en 2006 à 5,5%.
5,0%
4,5%
4,0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
Estimation et source : Xerfi
42
⌦ Les organisateurs
Consolidation en 2006
Le poids des salons biennaux pèse fortement sur l’activité des
organisateurs de notre panel. C’est notamment le cas pour
des opérateurs à la tête de manifestations significatives se
tenant en année paire comme AMC Promotion (salon de
l’automobile) ou Coges (salon Eurosatory)1. Cette tendance a
d’ailleurs amplifié les difficultés rencontrées par les
organisateurs de notre panel en 2003 (-5,9%). Le contrecoup
mécanique s’est donc fait sentir en 2004 et 2005
(redressement d’activité des organisateurs de ces
manifestations).
Les organisateurs ont aussi bénéficié des efforts consentis par
le passé pour diminuer le nombre des manifestations
concernant des secteurs à maturité (notamment dans
l’industrie). Car les salons qui ont résisté à ce mouvement
s’imposent comme des références dans leur domaine. Une
évolution qui contribuera encore à soutenir l’activité des
organisateurs en 2006, année paire par ailleurs favorable à de
nombreux professionnels du secteur.
Le chiffre d’affaires des organisateurs de salons
8%
6,0%
6%
4%
2%
Les organisateurs de salons
consolideront leur croissance en 2006
(+6%).
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
2001
2002
2003
2004
2005(e)
2006(e)
Estimations et source Xerfi
Cette tendance est en partie compensée, comme pour les gestionnaires de sites, par la présence d’organisateurs dont le
portefeuille de manifestations se compose principalement de salons biennaux se tenant en année impaire (à l’instar de
Sepelcom, organisateur de nombreuses manifestations au parc des expositions de Lyon ou encore de Golding à la tête
d’Intergraphic).
1
43
⌦ Les prestataires de services
Les prestataires de services ont été pénalisés jusqu’en 2003
par le moindre dynamisme du tourisme d’affaires (-3,2% selon
Coach Omnium par rapport à 2002). Celui-ci a pesé sur la
demande de services en matière de séminaires et autres
événements d’entreprises, alors même que le segment des
salons marquait lui aussi le pas. En conséquence, les
prestataires ont dû consentir des efforts tarifaires qui ont pesé
sur l’évolution de leur chiffre d’affaires en valeur. A cet égard,
l’intégration à l’œuvre dans la filière diminue les pressions sur
les prix des prestataires, ceux-ci développant des liens plus
étroits avec les gestionnaires de site. La situation des
prestataires est cependant contrastée selon la nature de leur
activité : les sociétés dont l’activité repose sur des
concessions (restaurants, presse, etc.) ou sur l’organisation
(conception de stands par exemple) sont naturellement plus
affectées que d’autres (mise à disposition d’hôtesses, location
de matériel) par la bonne santé des foires et salons.
Du mieux
Le chiffre d’affaires des prestataires de services
8%
7%
6%
Portés par un environnement plus
favorable des foires et salons, les
prestataires de services de la filière
devraient enregistrer une croissance
plus soutenue en 2006 (+7%).
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005(e)
2006(e)
Estimations et source : Xerfi
La croissance de l’activité des opérateurs de la filière
unités : indice en valeur base 100 en 2000, % croissance annuelle en valeur
2001
2002
2003
2004
2005 (*)
2006 (e)
Gestionnaires
105,6
111,1
116,1
121,5
127,6
134,6
Crois.
5,6%
5,2%
4,5%
4,7%
5,0%
5,5%
Organisateurs
102,7
104,9
98,7
103,7
109,4
116,0
Crois.
2,7%
2,2%
-5,9%
5,1%
5,5%
6,0%
Prestataires
104,8
108,3
111,3
119,0
125,0
133,7
Crois.
4,8%
3,3%
2,8%
6,9%
5,0%
7,0%
(*) estimations Xerfi pour les organisateurs de salons et les prestataires de services
Estimation et source : Xerfi
44
2.4. Les prévisions 2007
Tassement
de la croissance
Après la très bonne année 2006 (+6,5%), la croissance des
acteurs de la filière foires et salons se tassera un peu en
2007. Les différents maillons se sont certes attachés ces
dernières années à développer des prestations de qualité,
plus rémunératrices (modernisation des équipements,
rationalisation du nombre de manifestations, offre de
nouveaux services notamment en matière technologique,
etc.). Mais la dégradation de la conjoncture économique
conduira les entreprises à plus de prudence dans leurs
dépenses (le média salon représente en particulier un
investissement financier et humain conséquent pour les
exposants), d’où des pressions sur les prix des organisateurs,
répercutées sur les autres maillons de la filière.
7%
6,5%
6%
5,0%
5%
Après un pic en 2006, le chiffre
d’affaires des foires et salons
connaîtra une croissance un peu
moins dynamique en 2007 (+5%).
4%
3%
2%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
2007(p)
Estimation et prévision Xerfi - Source primaire : INSEE
unités : indice en valeur, base 100 en 2000, % croissance annuelle
Le chiffre d’affaires de la filière foires
et salons progressera, au total, de
plus de 25% sur la période 20002007.
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (e)
2007 (p)
Indice
Croissance
101,7
102,3
106,1
108,0
112,0
119,3
125,3
1,7%
0,6%
3,7%
1,8%
3,7%
6,5%
5,0%
Estimation et prévision Xerfi - Source primaire : INSEE
45
3. Structure de la
concurrence
46
Les infrastructures d’accueil
3.1. Structure économique
Un rôle majeur
dans la compétitivité
de la filière
Les parcs d’exposition constituent l’une des principales
composantes de l’organisation des foires et salons. La
Fédération des foires, salons et congrès de France en
recense 80 en France pour 120 centres de congrès. De taille
très variable, ils proposent des superficies modulables en
fonction du type de manifestations organisées (salons,
séminaires, spectacles, etc.).
Les 15 premiers parcs d’exposition français
unité : surface couverte utile d’exposition en m²
Les 15 premiers parcs d’exposition
français concentrent plus de 60% de
la surface couverte utile cumulée de
75 parcs d’exposition.
Paris Nord Villepinte
Eurexpo Lyon
Parc des Expositions de Bordeaux
Paris le Bourget
Le Corum
Strasbourg expo congrès
Alpexpo
Parc des expositions et congrès
de Marseille
Toulouse expo
Foire Internationale de Metz
Dijon Congrexpo
Parc des Expositions de la Beaujoire
Parc des expositions de Nancy
Parc des expositions d’Angers
Ville
Paris
Paris
Lyon
Bordeaux
Paris
Montpellier
Strasbourg
Grenoble
Marseille
Toulouse
Metz
Dijon
Nantes
Nancy
Angers
Surface
226 069
191 000
103 669
92 000
78 105
50 000
47 430
42 000
40 000
39 105
34 070
31 000
30 000
29 000
28 100
Total 15
1 061 548
Total 75
1 745 968
Source : www.foiresaloncongres.com – Données disponibles sur le site début décembre 2006
Des sites principalement
gérés par des organismes
publics
La majorité des sites d’accueil sont détenus par les
collectivités locales ou les chambres de commerce. Leur
exploitation, elle, peut prendre plusieurs formes : gestion
directe par les propriétaires du foncier, délégation de service
public, constitution de sociétés d’économie mixte, etc. La
région francilienne fait figure d’exception. Sur les 13 parcs
recensés, 7 sont gérés par Unibail, 1 par GL Events (le parc
floral de Paris), et les derniers par l’Etat (Paris la Villette), par
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)
(Palais des Congrès de Paris et centre de congrès de
Versailles) et par la nouvelle alliance constituée par le Comité
des expositions de Paris et la CCIP (Paris Nord Villepinte,
Paris Le Bourget).
47
Des parcs distancés
en termes de surfaces
d’exposition
Le choix d’un site s’effectue sur des critères tels que la
localisation, l’accessibilité
(aéroports, gares, autoroutes,
capacités de parkings, etc.), la capacité d’accueil (hôtels
restaurants), l’espace disponible (surfaces d’exposition).
Celui-ci reste cependant le principal critère. De nombreux
débats se poursuivent sur le thème du déficit structurel des
parcs français en capacités d’accueil. Seuls trois d’entre eux
(Parc Expo de Paris, Paris-Nord Villepinte et Eurexpo Lyon)
affichent une surface couverte d’exposition supérieure à
100 000 m². Surtout, les autres pays, et particulièrement
l’Espagne et l’Italie, engagent des investissements d’extension
largement supérieurs à ceux qui sont consentis en France. La
FSCF estime à 85 000 m² la surface additionnelle dont se sont
dotés les sites d’accueil français sur la période 2003-2006.
Dans le même temps, la seule ville de Milan a accru sa
capacité d’exposition de 90 000 m², avec l’ouverture fin 2005
d’un nouveau complexe d’exposition.
Un problème d’autant plus épineux pour l’avenir que les
organisateurs de manifestation internationale arrêtent le choix
de leur destination 4 à 5 ans à l’avance. Paris a ainsi perdu
l’organisation 2007 du Salon mondial de la machine textile
ITMA (que la capitale française avait pourtant accueilli en
1999) au profit du parc de Munich, celui-ci s’étant engagé à
construire un hall spécifique pour cette manifestation.
Les principaux parcs d’exposition européens (*)
unité : surface utile d’exposition en m²
Pays
Deutsche Messe (Hanovre)
Messe Frankfurt
Fiera Milano
Fira de Barcelona
Royal Dutch Jaarbeurs (Utrecht)
Feira di Verona
Feria Valencia
BolognaFiere
Paris Expo porte de Versailles
Eurexpo (Lyon)
Paris Nord Villepinte
NürnbergMesse
The NEC (Birmingham)
IFEMA (Madrid)
Swiss Exhibition (Basel)
Geneva Palexpo
Brussels Expo
Rimini Fiera
FIL
Total
Allemagne
Allemagne
Italie
Espagne
Pays-Bas
Italie
Espagne
Italie
France
France
France
Allemagne
Grande-Bretagne
Espagne
Suisse
Suisse
Belgique
Italie
Lisbonne
Indoor
Total
499 305
324 000
375 000
280 000
129 347
124 142
230 170
150 000
222 000
99 000
210 000
150 000
200 000
150 000
162 000
102 000
114 362
95 000
43 000
3 659 326
557 375
407 000
375 000
336 750
320 916
294 028
240 170
230 000
222 000
219 000
212 000
210 000
200 000
180 000
162 000
123 000
114 362
95 000
53 000
4 551 601
(*) Sites affiliés à l’EMECA - Source : EMECA –données 2005
48
Les chiffres clés des organisateurs
NB : Les données présentées ci-après doivent être examinées avec précaution. En premier lieu, les derniers chiffres détaillés
disponibles datent (2003). Ensuite, une part significative des gestionnaires et exploitants de parc d’exposition n’est pas
référencée sous la NAF 74.8J qui sert de fondement aux enquêtes statistiques de l’INSEE. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
cette activité n’apparaît pas dans la ventilation fine du chiffre d’affaires effectuée par l’institut.
Un marché de 2,1 milliards
d’euros en 2004
L’INSEE dénombrait 2 100 opérateurs de la filière foires et
salons en 2003. Ils employaient lors de cet exercice près de
13 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 2,2 milliards
d’euros. Les 699 entreprises spécialisées dans l’organisation
de salons (professionnels et grand public) contribuaient à plus
de 52% à l’activité en valeur contre 14% pour les 199 sociétés
présentes dans la fourniture de matériels d’exposition.
A noter que les quelques résultats disponibles des EAE
Services pour le secteur en 2004 faisaient état d’un chiffre
d’affaires de 2,09 milliards d’euros pour une population de
2 539 entreprises et 10 214 salariés en équivalent temps
plein.
Répartition des entreprises de la filière
unité : %, part du nombre total d’entreprises de la filière
Org. salons
profess.
26%
Répartition de l’activité de la filière
unité : %, part du chiffre d’affaires total de la filière
Org. de
salons prof.
53,4%
Org. de
congrès
44%
Fourniture
matériel
13%
Fourniture
matériel
14%
Org. salons
gd public
17%
Source : INSEE, La France des services (édition 2005-2006) –
Dernières données disponibles 2003
Org. de
congrès
21,3%
Org. salons
gd public
11%
Source : INSEE – La France des services (édition 2005-2006) –
Dernières données disponibles 2003
Les chiffres clefs de la filière « foires et salons »
unités : nombre d’entreprises et de personnes occupées, CA en millions d’euros, % part du total
Ent.
Part
Salariés
Part
CA
Part
Organisation de salons professionnels
699
32,6%
4 397
34,2%
1 161
51,6%
Organisation de congrès
936
43,7%
5 417
42,1%
584
26,0%
Organisation de salons grand public
285
13,3%
1 645
12,8%
305
13,6%
Fourniture de matériel d’exposition
221
10,3%
1 414
11,0%
199
8,8%
2 141
100,0%
12 873
100,0%
2 249
100,0%
Total
Source : INSEE – La France des services (édition 2005-2006) – Dernières données détaillées disponibles 2003
49
Trois grands ensembles
intégrés émergent
Forces en présence
Les métiers de la filière des foires et salons (gestion des
sites, organisation de la manifestation, prestations de
services) ont longtemps été cloisonnés. Une frontière qui est
cependant de plus en poreuse : l’intégration aval des
gestionnaires de sites (province) et surtout le développement
d’opérations capitalistiques conduisent à mettre en
compétition des ensembles plus intégrés.
Unibail, détenteur à lui seul de 7 sites franciliens, s’est
emparé en 2005 du numéro deux de l’organisation de salons
Exposium. GL Events continue à se renforcer vers l’amont
tant dans l’organisation que dans la gestion d’espaces en
France et à l’international. Enfin, les liens entre la CCIP
(propriétaire ou gestionnaire de sites aussi importants que
Paris Nord Villepinte ou Paris Le Bourget) et l’organisateur
Comexpo Paris ne se limitent plus à la présence de la CCIP
dans le conseil d’administration de la structure de tête de
Comexpo. Elles ont également noué une alliance
capitalistique afin de faire jouer les synergies (notamment en
matière de publicité des manifestations).
Les spécialistes
de l’organisation
Le leader de l’organisation de salons, Reed Exhibitions,
appartient, pour sa part à un groupe spécialisé dans
l’information professionnelle (Reed Elsevier), afin de faire
jouer les connexions entre les titres détenus par le groupe et
les manifestations organisées (publicité des salons, crédibilité
de l’expertise sectorielle). Le reste du marché de
l’organisation se partage entre structures ad hoc créées par
des fédérations professionnelles (AMC Promotion pour le
salon de l’automobile, Sodes pour le prêt-à-porter, etc.) et
des petits groupes spécialisés sur des thématiques plus
précises, à l’instar du groupe Solutions dans l’informatique et
les télécommunications.
Enfin, les prestataires de services en aval présentent une
structure concurrentielle atomistique, peu d’entre eux
présentant une offre globale couvrant tous les aspects
associés à l’organisation d’un salon (conception, fabrication
de stands, décoration florale, location de meubles,
prestations d’accueil, etc.). Seuls deux groupes émergent
véritablement : GL Events et le groupe Créatifs, celui-ci se
démarquant de son concurrent par une stratégie de
spécialisation sur son cœur de métier.
50
Unibail…
3.2. Les groupes intégrés
Chiffres clés
Actionnariat
(au 31/12/2005)
Patrimoine de 9,4 milliards d’euros
Revenus locatifs nets :
2005 : 402 ME (-5%)
1er semestre 2006 : 211 ME (+3,8%)
Investisseurs français (40%)
Investisseurs européens (30%)
Investisseurs nord-américains ou asiatiques (30%)
Présentation du groupe
Créé en 1968 par le groupe Worms dans le financement de
l’immobilier d’entreprise en crédit-bail, Unibail est devenu une
foncière en 1991. Le groupe, coté au premier marché de la Bourse
de Paris, est spécialisé dans les actifs immobiliers commerciaux (il
est sur ce segment le premier propriétaire français) : les bureaux, les
centres commerciaux, et depuis 1999 les espaces de congrès
expositions. Unibail a fait le choix d’un positionnement
essentiellement haut de gamme. Ses bureaux et centres de congrès
sont situés pour l’essentiel dans des quartiers d’affaires cotés de
Paris et de l’Ouest parisien. De même, le groupe intervient
essentiellement sur de très grands centres commerciaux.
Activités dans les foires
et salons
Unibail est présent depuis 1999 dans la gestion d’espaces pour les
salons suite à l’OPA amicale lancée sur Paris Expo. Le groupe est
aussi actif dans l’organisation de foires et salons depuis le rachat en
mars 2005 d’Exposium.
Structure des revenus locatifs en 2005
unité : part en % des revenus locatifs nets
Centres
commerciaux
49,5%
Congrèsexpositions
15,2%
Le pôle congrès-expositions
représentait 15% des revenus locatifs
nets en 2005 (17% au premier
semestre 2006).
Bureaux
35,3%
Source : Unibail
51
⌦ Activités dans la gestion de sites : Paris Expo
Chiffres clés
CA 2005 : 140 ME
900 manifestations en moyenne
Les sites
Paris Expo Porte de Versailles, Le Cnit, Le Carrousel du Louvre,
L’espace Champerret, Cœur Défense, Espace Grande Arche et
Palais des Sports
Les salons récurrents
Foire de Paris (Porte de Versailles),
Mondial de l’Automobile (Porte de Versailles – depuis 1962),
Biennale des Antiquaires (Carrousel du Louvres - depuis 1996)
Les activités du groupe
La dénomination Paris Expo a été retenue début 2002 comme
marque principale visant à fédérer l’offre des 7 espaces du groupe (la
signature retenue étant « the Paris Meeting Points »). Les sites de la
Porte de Versailles, du Cnit, du Carrousel du Louvre et de l’espace
Champerret réalisent cependant à eux seuls plus de 90% du chiffre
d’affaires de la gestion de site. L’activité s’est inscrite en recul par
rapport à 2004 (-1,3%), qui bénéfice de la tenue d’événements
biennaux importants (Mondial de l’automobile, Equip’hôtels,
Interclima / idéo bain, etc.). A contrario, le chiffre d’affaires du 1er
semestre 2006 a progressé de 13% par rapport à la même période
de l’année précédente à 81,4 millions d’euros. Le taux d’occupation
des espaces s’est établi à 47% (43,9% au 1er semestre 2005).
Les principaux sites de Paris Expo
Site (acquisition)
C/R (*)
Parc des expositions
de la porte de
Versailles (2000)
2003
(Hall 5)
Cnit La Défense
(1999)
1989
Espace Grande
Arche – La Défense
(2001)
2003
Espace Champerret
Paris 17 (1989/95)
Carrousel du Louvre
Paris 1 (1999)
Cœur Défense
(2001)
1989
Palais des sports –
Paris 15 (1) (2002)
1993
2001
-
Surface Caractéristiques
(m²)
226 000 8 halls (de 5 000 à 70 000 m²), 32 salles de conférences dont 3
auditoriums
1er rang des parcs français (4ème en Europe en surfaces indoor).
Chaque année plus de 200 salons, congrès et événements pour
plus de 6 millions de visiteurs. Fort positionnement sur les salons.
53 540 Congrès-expositions (43 259 m² - 4 halls d’exposition, 3
amphithéâtres et 36 salles de réunion) et hôtel
Positionnement diversifié : congrès, salons, événements
d’entreprises.
9 500 9 500 m² dont 4 100 m² de surfaces d’exposition ; une salle
plénière (2 000 personnes) et des salles modulables
Evénements de taille moyenne : dîners de gala, congrès, salons…
9 200 Espace d’expositions (salons)
7 125 4 salles - Centre d’expositions, salons, événements d’entreprises,
défilés de mode
3 330 1 amphithéâtre, 5 salles de commission
Assemblées, séminaires, conférences et conventions.
na Salle de spectacles ou de conventions, modulable entre 2 000 et
4 200 places.
(1) détenu à 50%
(*) C/R : construction ou rénovation
Source : Unibail
52
… et sa filiale Exposium
CA consolidé 2005
31,7 millions d’euros (sur 9 mois)
CA 1er semestre 2006 : 59 ME
Nombre de salons
115 (dont 11 à l’étranger)
Historique
Présent dans l’organisation de salons depuis 50 ans, Exposium était
jusqu’en avril 2002, une filiale de Vivendi Universal Publishing. A
cette date, le groupe a cédé son pôle presse spécialisée à un
consortium de fonds d'investissement (Cinven, Apax Partners et
Carlyle), lequel l’a scindé en deux entités : MediMedia et Aprovia
(groupes Test, Moniteur, Gisi, France Agricole), premier éditeur de
presse professionnelle de l’Hexagone avec plus de 50 magazines.
Ce dernier a finalement cédé son unique activité de diversification,
Exposium, à la foncière Unibail en mars 2005.
Présentation des activités
d’Exposium
Numéro deux national de l’organisation de foires et salons,
Exposium est spécialisé sur le segment des salons professionnels
(plus de 15 domaines d'activités représentés : alimentaire, tourisme,
TIC, BTP, distribution-commerce, etc.). Le groupe, qui comprend 25
filiales, dispose d’un portefeuille de 115 manifestations dont
plusieurs sont des leaders mondiaux dans leurs univers (à l’instar du
Sial dans l’alimentaire ou de Sima en agriculture/élevage). Le
groupe revendique sur son site 1,6 million de visiteurs issus de 175
pays, 18 000 exposants issus de 100 pays, 900 000 m² nets de
stand et 1,5 million de m² d'exposition. Exposium est déjà présent
dans une cinquantaine de pays grâce au réseau Promosalons. Il
détient aussi 4 filiales (Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas) et 6
bureaux exclusifs. Le groupe développe également une stratégie
d’alliances avec d’autres organisateurs afin d’améliorer la force de
frappe de ses salons.
Faits marquants 2006
Reprise de 12 salons : Progilog, Intertronic, Copropriété,
Technibois, Meuble de Paris, Milipol Paris, Milipol Qatar, Expozoo,
Salon des pêches sportives, Salon du jeu, Religio, Animal’expo
Création de Paris Numeric Show (électronique grand public), de
Mahana (tourisme) à Marseille et de Socialog (représentants du
personnel) à Paris.
Principaux salons
Agriculture (Sima, Sitevi…)
Alimentation (Sial, Sial China, Europain)
Arts graphiques (Graphitec)
Comités d’Entreprise (SalonsCE, Socialog)
Construction – TP (Intermat, Interoute)
Commerce (Equipmag, Tax Free)
Services (Salon du Funéraire)
Electronique, informatique (FEMO, Cartes, Traçabilité)
Emballage, process alimentaire (Emballage, Europack, IPA)
Industrie, logistique (Industrie, Manutention, SCS Automation &
Control)
Religion (Religio)
Tourisme (SMT, Mahana, LoisirExpo)
Défense, sécurité (Milipol)
Immobilier (Salon de la Copropriété)
Loisirs (Le salon du Jeu, ExpoZoo, le salon des Pêches sportives,
Animal’Expo)
53
GL Events
Chiffres clés 2005
CA 2005 : 434 ME – CA 1er semestre 2006 : 252 ME (+15%)
2 600 salariés
68 implantations dans le monde dont 12 à l'international
Principaux actionnaires
Polygone et administrateurs (57,6%) ;
Public (37,4%) ;
Banque de Vizille (5%)
GL Events se positionne comme un opérateur global auprès de la
filière événementielle (salons et expositions, congrès et conventions,
événements), que sa clientèle soit des organisateurs, des agences
de communication, des entreprises, des institutions, etc. Initialement
prestataire de services, le groupe a développé une stratégie
d’intégration amont, en acquérant à partir de 1999 des sociétés
d’exploitation d’espaces (parc d’exposition, palais des congrès,
zénith, etc.). La gestion d’événements compte 6 filiales (Package,
Europa Organisation, Performance Organisation, Kobé, Esprit Public
et Market Place), à la tête (seules ou avec des partenaires) de 139
salons, événements ou congrès.
Stratégie
de développement
L’objectif du groupe est de réaliser à l’horizon 2008, 700 millions
d’euros de chiffre d’affaires dont la moitié à l’international et la moitié
dans la gestion d’espaces et d’événements. Dans ce cadre, le
groupe est toujours aussi offensif dans la réponse aux appels d’offre
(délégation de service public) et dans l’intégration de sociétés
concessionnaires de sites. GL Events développe également une
approche orientée clients afin de profiter pleinement des effets de
son intégration à tous les maillons de la filière.
Participation de 30% dans le capital de Sepel (Eurexpo Lyon) et de
49% dans Sepelcom, spécialisé dans l’organisation de salons
Concession du parc des expositions de Rio de Janeiro (Brésil)
Rachat de Kobé (réunions et congrès médicaux) et Performance
Organisation (20 salons dans le vin, la gastronomie et l’habitat)
L’activité de GL Events
unités : million d’euros, % taux de l’activité réalisée à l’international
CA
450
Part à l'international
400
La répartition de l’activité
unité : %, part du chiffre d’affaires
40%
Gestion espaces
et événemts
34%
35%
350
30%
300
25%
250
200
20%
150
15%
2000
2001
Source : GL Events
2002
2003
2004
Services (1)
66%
2005
(1) prestations de services pour salons, expositions et événements
Source : GL Events, données 2005
54
⌦ Les activités du groupe GL Events
Gestion d’espaces et d’événements
149,1 millions d’euros (+81% / +25,5% à périmètre comparable sans effet de change)
CA 2005
Gestion d’espaces
Caractéristiques
Sites
Gestion de palais des congrès, parc d’exposition, zénith, etc. (contrats de délégation de
service public d’une durée en général comprise entre 6 et 20 ans).
Parc Floral de Paris, Parc des expositions de Toulouse, Parc des expositions Chorus
(Vannes), Centre de congrès Pierre Baudis (Toulouse), Palais des congrès de Lyon, Centre
d’exposition et de congrès Polydome (Clermont-Ferrand), Grande Halle d’Auvergne (Cournon
d’Auvergne), Château de St Priest (Lyon), Espace Fauriel (Saint-Etienne), Le Castellet –
circuit Paul Ricard (espace partenaire), Battersea Park (Londres), Centre de conventions
international (Barcelone), Hungexpo (Budapest), PadovaFiere (Padoue, Italie), Rio Centro (Rio
de Janeiro, Brésil)
Gestion d’événements
Caractéristiques
Principales filiales
Ingénierie événementielle (études marketing, conseil, création et élaboration du cahier des
charges, gestion technique et coordination).
Europa Organisation (congrès, colloques), Package et sa filiale Norexpo (congrès,
événements, salons régionaux), Esprit Public (conseil en communication) et Market Place
(agence événementielle)
Prestations de services
285,1 millions d’euros (+4,4% / +3% à périmètre comparable sans effet de change), dont les
deux tiers dans les salons/expositions
CA 2005
Prestations de services pour congrès, salons et événements
Caractéristiques
Filiales
Mise en place temporaire d’installations et de prestations : gestion informatique et accueil,
installation générale, création d’espaces, signalétique, son, stands, mobilier, structures,
tribunes, lumière, gestion de base de données, etc.
GL Espace & Décor, GL Image, GL Lumière et Son, GL Mobilier, GL Data Systems, La Boîte
à Sons, Profil, Ranno, Vachon Antiquités, Hall Expo
Autres prestations de services
Caractéristiques
Filiales
Conception, réalisation, installation et fabrication de matériels et équipements durables
Décorama, SF Protection, Sodem System, BS Vision, ISF Exposition, Polygone Vert
Source : GL Events
55
Comexpo Paris
CA cumulé 2005
160 millions d’euros (source site Web du groupe)
Actionnariat
Comité des Expositions de Paris (48,2%), SIPAC (50,7%)
Nombre de manifestations
75
Principaux foires, salons
Foire de Paris, salon de l’agriculture
Filiale du Comité des Expositions de Paris, Comexpo Paris a repris
l’ensemble des activités « organisation de foires et salons » de sa
maison-mère, cette dernière conservant son rôle de promotion de
manifestations du groupe. Comexpo Paris, désormais détenu par la
CEP et la SIPAC, est présent dans l’événementiel via Comexpo
Event. Il compte 10 filiales et une présence dans 5 grands marchés :
Maison, Industrie & transport, Textile, habillement et accessoires de
mode, agriculture et alimentation et enfin Sport, tourisme, culture
loisirs et jeux. Le groupe dispose également, grâce à une alliance
nouée en 2006 avec la Chambre de commerce de Paris, d’une filiale
spécialisée dans la gestion des parcs d’exposition de Paris Nord
Villepinte et du Bourget.
Alliance entre Comexpo Paris et la CCIP (Parcs du Bourget et de
Paris Nord Villepinte) en vue de développer des synergies et créer
de nouvelles manifestations.
Comexpo Paris entre à hauteur de 34% dans le capital d’Option
Organisation, organisateur de Paris Tuning Show et de Paris Moto
Show.
Comexpo prend 20% du capital de Foirexpo Organisation, qui
organise la Première Fête d’Automne à Paris Le Bourget.
Les principaux salons de Comexpo
Marchés
Principaux salons
Textile, habillement
et accessoires de mode
Fatex, Future by Tissu premier, Interfilière Lyon, Interfilière Paris,
Intersélection, Journées Fournisseurs, Kid’s Fashion / Mode enfantine, Lyon
Mode City, Made in France by Fatex, Paris sur Mode, Première Classe,
Salon International de la Lingerie, Silmo, Who's Next, Mondial Coiffure
Beauté, Tissu Now, Tissu Premier, Who’s Next
Equip Auto, Forum de la Geide, Forum Labo / Forum Labo Biotech, Salon de
l’analyse Industrielle, Solutrans
Salon International de l'Agriculture, Djazagro, Salon du Fromage et des
Produits Laitiers, Concours Général Agricole, Farmexpo, Natexpo
Foire de Paris, Vive la Maison !
Créations & savoir-faire, Généalogia, Mondial de la Maquette et du Modèle
réduit, Musicora, Salon du Cheval de Paris, Retromobile, Salon du
Patrimoine Culturel
Industrie et transport
Agriculture / alimentation
Maison
Sports, tourisme, culture,
loisirs, jeux
Source : Comexpo Paris
56
Groupes d’édition : Reed Exhibitions
3.3. Les organisateurs
Nationalité
Grande-Bretagne
Nombre de manifestations
460 (38 pays)
Depuis l’acquisition des activités européennes de Miller Freeman,
Reed Exhibitions est le leader mondial de l’organisation de salons,
avec 420 manifestations dans 32 pays. Il est lui-même la propriété de
l’Anglo-Néerlandais Reed Elsevier, qui domine le marché mondial de
la fourniture d’informations professionnelles (via la division
« business » du groupe : publication de magazines, annuaires,
gestion de bases de données, organisation de salons).
Reed Exhibitions intervient sur 12 marchés : aéronautique,
construction, électronique, industrie du spectacle, industrie du
spectacle,
construction,
édition,
électronique,
industries
manufacturières,
hôtellerie-restauration,
hautes
technologies,
communication, marketing, commerce-distribution, loisirs, tourismevoyages. Il comptait 2 200 collaborateurs dans 29 pays en 2005.
Activités en France
Le groupe est principalement présent en France via Reed
Expositions France et Reed Midem. Ses salons à l’étranger sont pris
en charge par la filiale Reed Exhibitions ISG. Le groupe mise sur
deux facteurs clés de différenciation : d’une part une envergure
internationale, qui favorise l’accompagnement des entreprises et le
rayonnement des manifestations, d’autre part, une offre globale dans
l’information professionnelle (presse professionnelle, location de
base de données, sites Internet), qui garantit une plus grande qualité
de services.
Reed Expositions France
Reed Expositions France compte 60 manifestations dans 20 secteurs
économiques. La filiale édite également 3 magazines professionnels
(APS Revue, Protection individuelle & collective, Reproduire &
impression dans les secteurs de la sécurité, reprographie, hôtellerie
et environnement). Elle gère 45 sites Internet et développe des
activités de mise à disposition de bases de données sectorielles.
REF dispose de plus de 2,1 millions de contacts nominatifs (dont
650 000 emails directs). Ses principaux salons sont Batimat,
Equip’Hotel, la FIAC, Maison & objet, le Salon du livre et le salon
nautique.
Reed Midem
Créé en 1963, Midem Organisation est devenu Reed Midem (CA
2005 : 86 ME) en 1989, suite à la fusion opérée avec Reed
Exhibitions. La société exerce exclusivement son activité à Cannes.
Spécialisée historiquement sur le segment de l’audiovisuel (MIDEM,
MIPTV…), la société a étendu son champ d’intervention, notamment
à l’immobilier (MIPIM), aux nouvelles technologies (MILIA) ou encore
à la gestion urbaine (Global City). Reed Midem revendiquait pour
l’année 2005, 10 salons, plus de 21 000 entreprises participantes,
près de 1 900 stands, 72 000 m² de surface d’exposition pour 129
pays représentés.
Rachat de Cabling Systems Europe (Exposium)
Rachat du Salon Immobilier de Madrid
Cession de la participation de 49% dans Sepelcom
57
Groupes d’édition : Emap Communications
CA consolidé 2005
581 millions d’euros (taux de change moyen : 1 euro = 0,6838 livre)
Nationalité
Grande-Bretagne
Emap Communications est la branche professionnelle du groupe
britannique Emap (CA consolidé 2005 : 2,17 milliards d’euros), qui
est avant tout spécialisé dans la presse magazine grand public en
Grande-Bretagne. Le groupe compte également une division dédiée
à la musique (chaînes de radio et de télévision, magazines). Emap
Communications, qui génère 27% de l’activité du groupe, est présent
dans les publications professionnelles, l’organisation de conférences,
de salons et dans les services d’information. Le groupe revendique
(via la filiale Trade Promotion Services) le premier rang en GrandeBretagne dans les manifestations professionnelles, à la faveur de
l’organisation de grands salons comme la Foire de printemps de
Birmingham (maison et cadeaux). Emap est également présent en
France depuis le rachat d’Agor en 2003.
Emap Agor
Le groupe a décidé de transposer en France le savoir-faire acquis
sur son marché principal, la Grande-Bretagne, en saisissant des
opportunités de rachat d’organisateurs. Emap s’est ainsi attaché à
modifier la culture d’entreprise d’Agor (acquis début 2003), pour lui
insuffler un plus grand esprit d’équipe. Le groupe a acquis Print’Or,
dans le secteur de la bijouterie, joaillerie, puis fin 2005 Jangil,
organisateur des salons CFIA1 de Rennes et MDD2 Rencontres dans
l’industrie agro-alimentaire. Emap revendique désormais la 4ème
place sur le marché français de l’organisation de salons. Il est
présent dans l’univers du commerce (Tradexpo Paris, 3 sessions
annuelles), de la bijouterie-joaillerie (Print’Or, Orhopa, Jlee) et de
l’agroalimentaire (CFCA et MDD Rencontres).
Développement
Emap Agor mise sur 3 axes de développement pour ses salons :
renforcer leur rôle de place de marché
répondre toujours mieux aux attentes des clients et visiteurs
s’internationaliser
1
2
Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire
MDD : marques de distributeur
58
Groupes d’édition : Groupe Liaisons et DMG
World Media
Groupe Liaisons
Chiffre d’affaires 2005
101 millions d’euros (comptes sociaux)
Actionnaire
Wolters Kluwer (Pays-Bas)
Principal salon
MIT International (tourisme de groupe)
Le groupe Liaisons appartient à Wolters Kluwer (CA consolidé 2005 :
3,37 milliards d’euros), un groupe multinational d’édition et de presse
spécialisée (né en 1985 du mariage des maisons d’édition
hollandaises, Wolters Samson Group et Kluwer), qui est présent en
Europe, aux Etats-Unis et dans la zone Asie-Pacifique. Le groupe
Liaisons est spécialisé dans les publications professionnelles du
monde sanitaire et social via des titres tels que Liaisons Sociales
Quotidien, Liaisons Sociales Magazine, Social Pratique, Barème
Social Périodique, Actualités Sociales Hebdomadaires, CEC
Magazine, Entreprise et Carrières, etc.
Activités dans le secteur
Le groupe Liaisons est surtout présent dans le secteur via
l’organisation du salon annuel MIT International, qui se présente
comme le plus important rendez-vous mondial des prestataires du
tourisme de groupes, avec 1 112 entreprises exposantes et près de
10 000 visiteurs pour l’édition 2005. La société organise également le
salon annuel Pharmagora à destination des pharmaciens.
DMG World Media
Chiffre d’affaires 2005
230 ME (au 30 septembre 2005)
Actionnaire
DGMT (Daily Mail and General Trust) (Grande-Bretagne)
Créé en 1989, DMG World Media est une division du groupe de
médias britannique DGMT. Elle est spécialisée dans l’édition de 45
magazines, journaux, rapports de marché et annuaires ainsi que
dans l’organisation de manifestations commerciales (300 salons,
foires et expositions). Elle compte plus de 30 bureaux implantés aux
Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Emirats-Arabes-Unis,
Chine, Australie et Nouvelle-Zélande.
Principaux salons
Foire Internationale Brocante Antiquités, Avignon Vente aux
marchands, Salon des antiquaires de Provence et de Vaucluse,
Bordeaux déballage professionnel
Activités dans le secteur
Le groupe est présent sur le marché français des foires et salons via
Sodaf (CA au 30 septembre 2004 : 1,8 ME), spécialisé dans
l’organisation de salons d’antiquités en France. La filiale dispose de
bureaux à Toulon et Paris.
59
Les organisateurs spécialisés : Tarsus Group
CA 2004
34 millions d’euros (taux de change moyen : 1 euro = 0,6838 livre)
Nationalité
Grande-Bretagne
Principaux salons
Progiforum, Progilog, Seca et Semo
Créé en 1998 et coté à la Bourse de Londres, Tarsus Group est
spécialisé dans l’organisation de salons internationaux dans 5
secteurs : « labels et packaging », « merchandising », technologies
de l’information, éducation / formation et marketing. Ses activités
s’étendent également aux conférences, à l’édition de publications et
à la gestion de sites Internet. Le groupe dispose d’implantations en
Grande-Bretagne, en France et aux Etats-Unis, en Allemagne et en
Chine.
Activités en France
Le groupe est présent en France depuis le rachat en mai 2000 du
groupe MM. Il organise 17 salons professionnels dans les domaines
du marketing, de la finance, des technologies de l’information et de la
connaissance. Il édite en parallèle 15 guides professionnels pour la
plupart diffusés sur les salons du groupe ou des partenaires. En
juillet 2004, Tarsus Groupe MM a racheté Seca (centres d’appel) et
Solutions Linux à Infopromotions (groupe Solutions). Sa principale
filiale Tarsus France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,7 millions
d’euros en 2005.
Les principaux salons de Tarsus Groupe MM
Salon
Domaine
Business Online Expo
Solutions pour la communication et le commerce en ligne
Convention VoIP
Convergence for Business
CreditClients
Salon de la Gestion du Poste Clients
Educatec
Salon Professionnel des Equipements, Systèmes, Produits et Services pour l'Education et la
Formation
Educ@tice
Salon Professionnel des Usages et Applications des TIC pour l'Enseignement
Financium
Symposium des Dirigeants Finances-Gestion (manifestation organisée pour le compte de la
DFCG)
Heavent
Salon de tous les Exceptionnels (secteur de l’événementiel)
Heavent Sud
Salon des Agences, Prestataires, Lieux et Destinations de l'Evénement côté Sud
M2M Forum
1er Forum européen ‘Machine to machine”
MDExpo
Salon du Marketing Direct
Mobile Office
Salon européen des solutions mobiles et de l’accès distant à l’information
ProgiForum
Le Salon des Progiciels de Gestion
RH Expo
Salon des Ressources Humaines et du Capital Humain
SeCA
Centres de Contacts Relation Client Convergence
Semo
Salon des Etudes Marketing, Média et Opinion
Siseg Proseg
Salon international des services généraux et des achats hors production
Solutions Linux
Salon des Solutions Open Source pour l'Entreprise
Source : Tarsus Group MM
60
Les organisateurs spécialisés : groupe Solutions
CA au 31 mars 2005
8 millions d’euros (cumul Infopromotions + Birp)
Dirigeant
Sylvain Arquié (président-directeur général)
Principaux salons
Micad, RTS Embedded Systems
Le groupe Solutions est composé de deux filiales : Infopromotions et
Birp, toutes deux spécialisées dans l’organisation de salons
parisiens, centrés sur les problématiques de l’informatique et des
télécommunications. Les deux entités profitent de leur spécialisation
pour ajouter une autre source de revenus à leur activité : la mise à
disposition de bases de données (120 000 contacts commercialisés
entre 0,3 euro et 0,6 euro HT l’unité). A noter que Solutions Linux a
été cédé en juillet 2004 à Tarsus Groupe MM tandis qu’Exposium a
repris en juillet 2005 les salons Micad, Solutions Vision, RF & Hyper,
Codexpo, Solutions PGI et le Forum RFID.
Birp
La plus ancienne société est le Birp (CA au 31/03/05 : 3,6 ME).
Créée en 1954, elle compte un effectif de 12 personnes pour un
portefeuille de 5 salons (Sisqual, Display, RTS Embedded Systems,
Machine to Machine et Management de projet).
Infopromotions
Infopromotions (CA au 31/03/05 : 4,4 ME) a été créée en 1983. Elle
compte de son côté 16 manifestations (ERP, Serveurs &
Applications, MVI CRM, VoIP Expo, etc.) et 5 séminaires pour un
effectif de 15 personnes.
Infopromotions crée Vocal Expo rassemblant les spécialistes de la
reconnaissance vocale.
Infopromotions crée Solutions BPM (business Process
Management), salon consacré à la gestion des processus métier de
l’entreprise, qui aura lieu les 26-27 septembre au Cnit de la Défense.
61
3.4. Les prestataires de services
Groupe Créatifs
CA consolidé 2004
70,6 millions d’euros
Site Internet
www.creatifs.fr
Principaux actionnaires
Fonds Développement & Partenariat et Prado Finance
Managers : Christian Liagre, Denis Collin, Patrick Liottier
Le groupe, numéro deux de la prestation de salons, a connu une
restructuration financière courant 2006. Désormais détenu par deux
fonds d’investissement et 3 managers, il a aussi bénéficié d’une
augmentation de capital pour apurer les charges liées au précédent
LBO (opération de reprise avec effet de levier, mise en place par le
précédent propriétaire du groupe) et débloquer des montants au
financement du développement des activités du groupe. Celui-ci,
désormais dirigée par Christian Liagre, opte pour la spécialisation
dans l’aval de la filière avec une approche marketing spécifique à
chaque segment de marché. A noter qu’après la vente de Sorec,
spécialisée dans l’agencement de points de vente, le groupe pèse 55
millions d’euros de chiffre d’affaires selon Événements d’Entreprise
(numéro de septembre 2006).
Objectifs
Innover (particulièrement en matière d’installation générale)
Adopter une approche marketing globale en matière de stands
traditionnels pour répondre aux besoins de communication des
clients
Se renforcer dans l’événementiel et dans la location de mobilier,
éventuellement par des rachats.
Principales filiales du groupe Créatifs
Filiale
Activités
Créatifs (Paris)
Aménagement de salons et de congrès
Créatifs (Toulouse)
Aménagement de salons et de congrès, design et aménagement de stands
Prorep
Agencement événementiel, conception et réalisation de stands
Intex
Design et aménagement de stands
Camerus System
Location de mobilier pour salons et événements
X Po
Design et aménagement de salons, congrès, événements et stands
Square
Location de mobilier pour salons et événements
Colisée
Eclairage et installation électrique pour salons et événements
Source : Créatifs
62
La vie des sites d’exposition
3.5. Faits marquants
Extension
et modernisation
En quête d’attractivité, les sites programment régulièrement
des investissements de modernisation ou d’extension de leurs
infrastructures d’accueil. Les prestataires privés comme GL
Events mise d’ailleurs sur cette nécessité pour remporter des
appels d’offre (délégation de service public), en s’engageant à
consacrer des montants significatifs au développement des
sites.
Ephéméride 2006 des faits marquants des sites d’accueil de foires et salons
Dates
Evénements
La SAEM Caen Expo Congrès obtient de la ville de Caen le renouvellement pour une
Janvier
période de 6 ans de son contrat d’affermage concernant l’exploitation du Parc des
expositions et du centre de congrès de la ville.
La participation de GL Events dans Sepel (Eurexpo Lyon) passe à 30%. Le groupe était
entré dans le capital de la société de gestion fin novembre 2005, à hauteur de 24%.
Le Palais des congrès du Mans prévoit de s’agrandir de 2 000 m² en surface
Février
d’exposition et salles modulables.
Le Centre international de Deauville dispose d’un nouvel auditorium de 400 m², baptisé
Mars
Shogun.
Mai
Certification Qualicongrès du palais des congrès de Saint-Raphaël (Var). C’est le 12ème
palais en France à bénéficier de ce label qualité.
Mise en place du Pass Nantes Business pour les hommes d’affaires séjournant dans la
ville. Il s’agit d’un « pack » offrant la gratuité ou des tarifs préférentiels en matière de
transports et de loisirs. Il est proposé par la Cité internationale des congrès aux
organisateurs de congrès pour leurs participants, ainsi qu’aux congressistes
directement.
Mise en service de l’amphithéâtre de 3 280 places du Palais des congrès de Lyon, ce
Juin
qui triple ses capacités d’accueil. L’investissement s’est élevé à 150 millions d’euros.
Projet d’extension et de rénovation du Palais des congrès Europa de Mandelieu afin
Septembre
d’en faire un Centre Expo Congrès. L’ouverture du nouveau bâtiment est prévu pour la
fin 2008.
Certification Qualicongrès du Palais des congrès du Futuroscope.
Novembre
Paris Expo Espace Grande Arche propose ses espaces aux concerts et spectacles
grand public.
GL Events obtient, à compter du 1er janvier 2007, la gestion pour 30 ans du parc des
expositions de Metz, précédemment exploité par une société d’économie mixte. Le
groupe doit investir 11 millions d’euros sur 3 ans dans la modernisation et le
développement du site. Il devra verser jusqu’à 200 000 euros de redevances annuelles.
GL Events obtient pour 10 ans la gestion (par délégation de service) du centre des
congrès de la Cité internationale de Lyon. Le groupe devra consacrer 3 millions d’euros
à des aménagements.
Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique
63
Les créations de salons
Dynamique !
Les créations de salons ont été nombreuses en 2006 dans
des domaines variés. Certes, les manifestations grand public
se développent, mais de nouveaux salons professionnels se
créent aussi dans les secteurs innovants (Vocal Expo,
Solutions techniques innovantes, etc.) ou dynamiques (Paris
Numeric Show).
Les créations de salons en 2006 (*)
Dates
Evénements
Janvier
ARTénim Grenoble, première foire d’art contemporain à Alpexpo du 27 au 30.
Infopromotions crée Vocal Expo, rassemblant les spécialistes de la reconnaissance vocale.
Février
Salon du livre de l’entrepreunariat, lancé à l’initiative d’Advancia, qui assure la réunion du grand
public et d’une quarantaine d’auteurs / éditeurs ayant publié sur le sujet.
Premier salon des métiers de hôtellerie et de la restauration organisé le 7 mars au Centre
Mars
international de Deauville.
Avril
Premier salon consacré à l’offre culturelle (culture, tourisme et métier d’art) des 25 pays
méditerranéens. Organisé à Marseille du 3 au 5 novembre, il est baptisé MédéArt.
Mai
Infopromotions créé Solutions BPM (business Process Management), salon consacré à la
gestion des processus métier de l’entreprise, qui aura lieu les 26-27 septembre au Cnit de la
Défense.
Organisation du 17 au 19 mai du premier salon Solutions Techniques Innovantes à Lyon, qui
permet aux sous-traitants de rencontrer des donneurs d’ordre.
Juin
Premier salon à Vannes des cédants et repreneurs d’entreprises artisanales, à l’égide de
l’USAM (Union des syndicats artisanaux du Morbihan). L’édition a lieu le 14 octobre.
La première édition de Business Online Expo (acteurs de la communication et du commerce en
ligne), en parallèle de Solutions Linux, aura lieu du 30 au 31 janvier 2007 au Cnit de la Défense.
Création d’Ecobuilding Performance, premier salon européen portant sur la performance
énergétique et le développement durable des bâtiments. Il est organisé les 8-9 novembre 2006 à
Paris, Porte de Versailles.
Exposium créé Paris Numeric Show dédié à l’électronique grand public (télécom, audiovisuel,
Juillet
Internet, son, vidéo, etc.). La première édition se déroulera du 17 au 21/10/2007 à Paris- Porte de
Versailles.
Exposium lance Socialog, salon du dialogue social consacré aux représentants du personnel en
Septembre
entreprise. Il a lieu, pour sa première édition, du 26 au 28 septembre au Cnit de Paris la Défense.
Première édition du Salon de la musique et du son, organisé du 9 au 12 (Paris Expo, Porte de
Versailles) par Reed Expositions France en partenariat avec la Chambre syndicale de la Facture
Instrumentale à destination du grand public mais aussi des professionnels.
NLC Events créé Heli Jet Show Cannes, une manifestation qui réunit les professionnels de la
filière voyage d’affaires durant 3 jours en septembre au Palais des festivals de Cannes.
Premier Mondial du Tir de Loisirs du 7 au 9 octobre 2006, Espace Champerret , organisé à
l’initiative du Pdg d’ALTIN Finances, Thierry Naccache. Le prix d’entrée est de 6 euros.
Première édition de Slick, salon d’art contemporain à La Bellevilloise à Paris du 26 au 30 octobre.
Octobre
Organisation d’Auto Plaisir, salon dédié au 4 x4, coupés et cabriolets, organisé du 30 mars au 1er
avril 2007 à Paris Porte de Versailles.
(*) liste non exhaustive - Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique
64
Les rachats de salons
Principales opérations (*) de rachat de salons depuis 2004 :
Exposium est le plus offensif
Acquéreur
Salon (année de reprise)
Remarques
Salon de la bijouterie
EMAP AGOR
Print’Or (2004)
MDD Rencontres (2005)
CFIA (Carrefour des Fournisseurs
de l’Industrie Agroalimentaire) (2005)
TARSUS GROUP MM
Solutions Linux et Seca (2004)
Salons respectivement dédiés à
l’informatique et aux centres d’appel
GROUPE MONITEUR
SIMI (2004)
Salon de l’immobilier
Mondial Body-Fitness (2005)
Mondial Rééducation-Equip’salle (2005)
SIMA (2005)
Rachat du groupe 76 détenteurs de ces
deux salons
REED EXPOSITIONS
FRANCE
Cabling Systems Europe (2006)
PVE
Indigo (2005)
Journée des collections jardin (2006)
GROUPE ETAI
Via rachat de Jangil
Salon immobilier de Madrid
Salon auparavant organisé par Exposium,
qui rejoindra le salon Interclima+elec home
& building.
Salon dédié au dessin et à la création textile
jusque-là gérée par la CCI de Lille
Rachat de la société organisatrice JDC.
Journée des collections bricolage (2006)
Solutions PGI (2005)
Codexpo (2005)
Micad (2005)
Solutions Vision (2005)
RF & Hyper (2005)
Salon du meuble de Paris (2006)
EXPOSIUM
Progilog (2006)
Intertronic (2006)
Copropriété et gestion de biens (2006)
Technibois (2006)
Milipol Paris (2006)
Milipol Qatar (2006)
Expozoo (2006)
Salon des pêches sportives (2006)
Salon du jeu (2006)
Religio (2006)
Animal’expo (2006)
Rachat au groupe Solutions. Les deux
premiers salons rejoignent le salon
Traçabilité, les deux suivants SCS
Automation & Control, le dernier doit se
développer en synergie avec le Forum de
l’électronique
Pris de contrôle de 65% du capital de
Medifa, société propriétaire et organisatrice
de la manifestation
Reprise à Squad International
-
Salons détenus par l’Européenne de salons,
rachetée en septembre
(*) liste non exhaustive
Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique et opérateurs
65
Les autres faits marquants de la vie des salons
Les autres faits marquants relatifs à la vie des salons
Dates
Evénements
Orient Expo est reporté de février à juin 2006, porte de Versailles. Ce salon porte sur
Janvier 2006
l’approvisionnement en cadeaux, accessoires de modes et équipements de la maison
auprès d’opérateurs asiatiques.
Changement de date du Salon des équipements et techniques du tourisme (SETT),
qui se déroule désormais en novembre (14 au 16) au parc des expositions de Montpellier.
Le commissariat général a été confié à Adhésion Group, déjà organisateur de salons
comme Vinisud. La modification de calendrier correspond à la volonté d’adapter à la
manifestation à la période d’achats des professionnels du tourisme.
Février 2006
Industrie Paris dispose désormais d’un espace permettant à certains professionnels de
manipuler les derniers outils technologiques présentés. Plus de 40 « Travaux pratiques »
d’une heure sont proposés à titre gratuit.
Les organisateurs de Pro-Fusion (né de la réunion de Seltra et Pro-Plein Air) et de SETT,
Mai 2006
deux salons prévus en novembre 2006, s’accordent pour changer de date afin de
permettre aux professionnels d’assister aux deux manifestations. Le premier est déplacé à
Avignon, le second a lieu à Montpellier pour les deux éditions de 2007 (du 23 au 25
janvier et du 6 au 8 novembre). Ces deux salons pourraient également fusionner dans le
futur.
Organisation du premier salon Première Vision (textile) à Moscou.
Juin 2006
Partenariat entre l’Observatoire de la franchise et les salons EasyFairs Franchise visant
à faciliter la rencontre entre franchiseurs et candidats. Un guide pratique édité par
l’Observatoire est également remis aux visiteurs de ces salons.
Fusion de Maintenance (Infopromotions, 20 éditions) et de Maintenance Expo (Reed
Expositions France, première édition en 2005) pour former Maintenance Expo, en
parallèle des salons Midest (sous-traitance industrielle) et de Protection Feu. La
manifestation devrait réunir une centaine d’exposants en novembre 2006.
Exposium créé Mahana à Marseille, un salon dédié au tourisme qui existe depuis 26 ans
Septembre 2006
en Rhône-Alpes. La première édition aura lieu du 19 au 21 octobre 2007.
66
La vie des opérateurs
L’intégration se poursuit
Avec l’implication toujours plus grande de GL Events en
amont de la filière, l’accord noué entre Comexpo Paris et la
CCIP (sans compter le rachat en 2005 d’Exposium par
Unibail), l’intégration de la filière foires et salons se renforce.
Seul le groupe Créatifs mise clairement sur une spécialisation
dans l’aval.
Ephéméride 2006 des autres événements marquants de la vie des opérateurs de la filière
Dates
Janvier
Mars
Juin
Août
Septembre
Octobre
Evénements
Sortie du rapport Charié sur les congrès, foires et salons. Il préconise la mise en place d’un
haut conseil supérieur des foires, salons, congrès sous l’autorité du Ministère de l’économie et
des finances, pour coordonner au niveau national l’action des différents opérateurs de la filière,
en partenariat avec des antennes locales.
GL Events prend 49% du capital de Sepelcom, spécialisé dans l’organisation de salons.
Comexpo prend 20% du capital de Foirexpo Organisation, qui organise la Première Fête
d’Automne à Paris Le Bourget.
Créatifs Groupe compte deux nouveaux investisseurs : Prado Finance et Développements &
partenariats. Cette entrée dans le capital s’effectue en parallèle d’une restructuration financière
et de l’offre du groupe (recentrage sur les métiers, modification de l’approche marketing,
désormais déployée par segment de marché).
Comexpo Paris entre à hauteur de 34% dans le capital d’Option Organisation, organisateur de
Paris Tuning Show et de Paris Moto Show. Le nouvel actionnaire apportera son savoir-faire en
matière d’organisation de salons grand public.
Négociations en vue d’un partenariat industriel et financier en 2007 entre l’association Première
Vision (propriétaire de PVE et PVI), GL Events et Eurovet. Cette alliance se traduirait par une
entrée de ces deux derniers opérateurs dans le capital de Première Vision SA (structure issue
de la fusion entre PVE et PVI).
GL Events rachète Fagga Eventos, un organisateur d’événements (congrès, corporate, salons)
au Brésil.
GL Events obtient pour 5 ans la gestion et la commercialisation des espaces du Centre
d’expositions de Shanghai. Le chiffre d’affaires cumulé sur la période devrait atteindre 12
millions d’euros.
La FFSCF (Fédération des foires, salons et congrès de France) propose au gouvernement la
nomination d’un délégué interministériel dédié aux problématiques de la filière, des actions
financées par un fonds de promotion internationale, la mise en place d’exonération de taxe
foncière pour les sites franciliens, d’une procédure simplifiée pour les étrangers en matière de
récupération de TVA, etc.
67
Le classement des groupes
3.6. Les compétiteurs
Principaux groupes de la profession
Groupes
Contrôle, nationalité
ou actionnariat connu
REED ELSEVIER (1)
Grande-Bretagne / Pays-Bas
7 555
WOLTERS KLUWER
Pays-Bas
3 374
EMAP (1)
Grande-Bretagne
2 172
EMAP COMMUNICATIONS
(1)
Emap (Grande-Bretagne)
GL EVENTS
UNIBAIL (2)
CA consolidé
2005 (ME)
Polygone et administrateurs (57,6%) ;
Public (37,4%) ;
Banque de Vizille (5%)
Investisseurs français (40%) ;
Investisseurs européens (30%) ;
Investisseurs nord-américains ou asiatiques (30%)
581
434
402
DMG WORLD MEDIA (3)
Daily Mail & General Trust (DMGT) (Grande-Bretagne)
230
COMEXPO PARIS (4)
Sté Immobilière du Palais des Congrès (50,7%)
Comité des Expositions de Paris (48,2%) (*)
160
GROUPE LIAISONS (5)
Wolters Kluwer (Pays-Bas)
101
GROUPE CREATIFS (6)
Prado Finance, Développements & partenariats ;
Managers
71
TARSUS GROUP
Grande-Bretagne
34
(1) taux de change moyen 2005 : 1 euro = 0,6838 euro
(2) revenus locatifs nets 2005
(3) taux de change moyen 2005 : 1 euro = 1,2441 euro
(4) CA cumulé 2005
(5) Comptes sociaux
(6) CA 2004
(*) Le conseil d’administration de l’association compte 15 représentants des professions, 4 élus de la CCIP, 4 élus de la ville de Paris et un élu
du conseil régional d’Ile-de-France
Source : Xerfi
68
Filiales des principaux groupes
Groupes
Principales filiales et participations
REED EXHIBITIONS
Organisation : Reed Expositions France, Reed Midem, Reed Exhibitions ISG
WOLTERS KLUWER
Organisation : Groupe Liaisons
Gestion de sites : SEPE Paris Expo Porte de Versailles, SEPE Paris Expo Espace
Champerret
UNIBAIL
Organisation : Exposium
Gestion de sites : Sepel, Secil, Toulouse Expo, Exploitation Lille Grand Palais (8%),
SECCPB, Sté d’Exploitation de Parc d’exposition, Chorus
GL EVENTS
Organisation : Europa Organisation, Package, Norexpo
Prestation de services : GL Espace et Décor, GL Mobilier, SF Protection, Hall Expo,
Market Place, ISF Exposition, GL Lumière & Son, Decorama, GL Data Systems, La Boîte à
Sons, GL Image, Profil, France Location Réception
EXPOSIUM
Organisation : Exposium
Gestion de sites : sté de gestion des parcs d’exposition de Paris Nord Villepinte et du
Bourget
COMITE DES EXPOSITIONS
DE PARIS
Organisation : Comexpo, France Conventions, COSP, BX Première classe, Coiffure
Diffusion, Sécession, Eurovet, Urban Show BX Sportswear
Prestation de services : Comexpo Event
CREATIFS GROUPE
Prestation de services : Prorep, Intex, X Po, Camerus, Square
EMAP
Organisation : Emap Agor, Jangil
TARSUS GROUP
Organisation : Tarsus Group MM
DMG WORLD MEDIA
Organisation : Sodaf la brocante
GROUPE SOLUTIONS
Organisation : Infopromotions, BIRP
LVMH
Organisation : Sid Développement
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Gestion de sites : Safim, Exploitation Lille Grand Palais
Source : Xerfi d’après greffes des tribunaux de commerce
69
NB : Les données présentées ici sont extraites des greffes des tribunaux de commerce. Il se peut donc que certains
gestionnaires de salles ne figurent pas dans la liste. En effet, nombre de structures dédiées à ce type d’activités sont des
sociétés d’économie mixtes ou des organismes communaux ; et ces opérateurs ne déposent pas forcément leurs comptes. Par
ailleurs, nous avons fait le choix de présenter les gestionnaires de parcs d’exposition mais aussi de centres de congrès dans la
mesure où ceux-ci développent aussi une offre à destination des organisateurs de salons.
Rappel des principaux codes NAF des gestionnaires et exploitants de salles
Code
74.8J
70.2C
70.3D
92.3B
92.3D
92.6A
Intitulé
Organisation de foires et salons
Location d’autres biens immobiliers
Administration d’autres biens immobiliers
Services annexes aux spectacles
Gestion de salles de spectacles
Gestion d’installations sportives
Source : INSEE
Entreprises
Ville
Lieux
Contrôle, ou
actionnariat connu
SEPE (NAF 70.3D)
Paris
Unibail Holding (100%)
SEPCP
(NAF 70.2C)
SEMEC
Paris
Paris Expo Porte
de Versailles
Palais des Congrès
de Paris
Palais des Festivals
PARIS EXPO
(NAF 70.2C)
SEPEL
Paris
ENJOY
MONTPELLIER
(NAF 92.3D)
Montpellier
Le Corum, Parc
des Expositions
et Zenith Sud
STRASBOURG
EVENEMENTS
Strasbourg
Parc
des expositions
et centre de congrès
Cannes
Lyon
Paris Expo Espace
Champerret
Parc Eurexpo
CA non
Date de
consolidé
clôture
(ME)
100,4 31/12/2005
CCIP (99%) (CCIP : propriétaire
et gestionnaire)
Commune de Cannes (80%) ;
Groupe Lucien Barrière via SFCMC
(7%) et Hôtel Gray d'Albion (1%) ;
CCI (5%) ;
Noga Hôtels Cannes (1%)
Unibail Holding via Boree (100%)
42,8 31/12/2005
CCI (35%) ;
Commune de Lyon (34%)
GL Events (30%)
CDC (5%) ;
CCI (5%) ;
Ville de Montpellier (5%)
et via SERM (5%)
Ville de Strasbourg (67%)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
(2%)
CCI
Communauté Urbaine
de Strasbourg
28,6 30/06/2005
34,0 31/12/2005
33,7 31/12/2004
20,9 31/12/2004
16,8 31/12/2004
70
Entreprises
Ville
Lieux
Contrôle, ou
actionnariat connu
SOPAB
(NAF 92.6A)
Brest
Quartz Congrès,
parc des expositions
de Penfeld
SAFIM
Marseille
Parc des
expositions
et congrès Chanot
PARIS LE
BOURGET
Le Bourget
Parc d’exposition
Communauté Urbaine de Brest
(59%)
CDC (15%)
Ville de Brest (8%)
Banque de Bretagne (6%)
Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Finistère (3%)
Caisse Interfederale de Crédit
Mutuel (1%)
Omnium de Participations (1%)
Soc Econom Mixte Amenag Equip
Bretagne (1%)
Veolia Environnement via Cie
Générale des Eaux (77%) ;
CCI (15%) ;
EDF via EDF Développement
Environnement (4%) ;
CCIP (gestionnaire)
GIMD via Dassault Aviation (5%) ;
EADS (5%) ;
Safran (5%)
M Ginon Olivier via Polygone
via GL Events (99%)
GL Events (87%) ;
M Lacassagne Jacques (5%)
Commune de Lille (61%) ;
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Nord Europe (8%) ;
GL Events via Norexpo (8%) ;
CCI Lille (7%) ;
Banque Scalbert Dupont (4%) ;
Caisse d'Epargne de Prévoyance
de Flandre (4%) ;
Veolia Environnement via Dalkia
France (4%)
Commune De Grenoble (35%) ;
Investisseurs Prives (30%)
CRCI (Cont. Maj.)
SECIL (NAF 92.3B) Lyon
Palais des congrès
TOULOUSE EXPO
Toulouse
EXPLOITATION
LILLE GRAND
PALAIS
(NAF 92.3D)
Lille
Parc
des Expositions
Lille Grand Palais
ALPEXPO
Grenoble
Parc Alpexpo
EXPO NANTES
ATLANTIQUE
Nantes
STE
D'EXPLOITATION
DE LA CITE
DES CONGRES
DE NANTES
ANGERS EXPO
CONGRES
Nantes
Parc
des Expositions
de la Beaujoire
Cité des Congrès
FOIRE
INTERNATIONALE
DE METZ
CAEN EXPO
CONGRES
Metz
Angers
Caen
CA non
Date de
consolidé
clôture
(ME)
15,4 31/12/2005
11,9 31/12/2005
11,4 31/12/2003
10,5 31/12/2005
10,1 31/12/2005
9,3 30/06/2005
9,2 31/12/2005
9,0 31/12/2005
CDC (5%) ;
CRCI (5%) ;
Commune de Nantes (5%) ;
Conseil Général de Loire (5%)
8,6 31/12/2004
Centre de congrès
et parc des
expositions
Foire Internationale
Ville d'Angers (Cont. Maj.) ;
CCI (18%)
8,5 31/12/2005
nd
5,9 31/12/2004
Centre de congrès
et parc des
expositions
Commune De Caen (62%)
Collectivites Territoria (38%)
5,5 31/12/2005
71
Entreprises
Ville
Lieux
Contrôle, ou
actionnariat connu
PARC EXPO
RENNES
MULHOUSE EXPO
Rennes
Jean-Pierre Pigeault (Cont. Maj.)
REIMS
CHAMPAGNE
CONGRES EXPOS
COLMAR EXPO
Reims
Parc
des Expositions
Parc
des Expositions
Centre des congrès
et parc des
expositions
Parc
des Expositions
LIGERIS
Tours
SAGACOM
Amiens
SECCPB
Toulouse
SEMM
Besançon
STE
D'EXPLOITATION
DE PARC
D’EXPOSITION
STE DU PALAIS
DES CONGRES
FUTUROSCOPE
CENTRE
DES
EXPOSITIONS
DU MANS
AVIGNON
ORGANISATION
(NAF 92.3B)
VINCI (NAF 92.3D)
Paris
Mulhouse
Colmar
Parc
des Expositions
Centre d’exposition
et de congrès
Centre des congrès
Pierre Baudis
Parc Micropolis
(expositions et
congrès)
Parc Floral de Paris
CA non
Date de
consolidé
clôture
(ME)
5,1 31/07/2005
Ville de Mulhouse (Cont. Maj.)
5,0 31/12/2004
Ville de Reims
CCI de Reims et d’Epernay
5,0 31/12/2005
CCI (70%) ;
STUCE (10%) ;
Chambre Dép. d’Agriculture (5%) ;
Chambre des Métiers d'Alsace
(5%) ;
Commune de Tours (65%)
4,9 31/12/2004
Communauté Agglomération
d’Amiens (55%) ;
Caisse d'Epargne Prévoyance
de Picardie 10%) ;
CDC (10%)
Département de la Somme (10%) ;
Sté Picarde de Développement
(10%) ;
Mme Marissal Liliane (2%) ;
Asso Service d'Information (2%)
GL Events via SECIL (100%)
4,6 31/12/2005
Membres du Conseil
d'administration (100%)
4,2 31/12/2005
GL Events (100%)
3,7 31/12/2005
4,8 31/12/2005
4,5 31/12/2005
Poitiers
Palais des Congrès
du Futuroscope
Louvre Hôtels (6%)
3,4 31/12/2004
Le Mans
Parc
des Expositions
3,1 31/05/2005
Avignon
Parc
des Expositions
Commune de Le Mans (60%) ;
CDC (5%) ; Communauté Urbaine
du Mans (5%) ;
Département de La Sarthe (5%)
nd
Tours
Palais des Congrès
Commune de Tours (80%)
2,5 31/12/2001
2,6 31/12/2004
Source : Xerfi d’après Tribunaux de Commerce
72
Les organisateurs de foires et salons
NB : Nous avons fait le choix de présenter les organisateurs de foires et salons, mais aussi les organisateurs de congrès et
séminaires également répertoriés sous la NAF 74.8J. Ces derniers sont présentés sur fond pris. A noter que les gestionnaires
de sites présents dans l’organisation de foires et salons ont été incorporés. Le classement est effectué sur la base des deux
derniers chiffres d’affaires (non consolidés) déposés aux greffes des Tribunaux de commerce afin de mieux tenir compte de
l’activité des organisateurs de salons biennaux.
Rappel des principaux codes NAF des organisateurs de foires et salons
Code
74.8J
Intitulé
22.1C
22.1E
92.3D
Edition de journaux
Edition de revues et périodiques
Gestion de salles de spectacles
Source : INSEE
Entreprises
REED MIDEM
Reed Elsevier (Grande-Bretagne)
via Reed Elsevier France (99%)
CCI, Commune de Lyon et GL Events
via Sepel (Cont. Maj.) ;
GL Events (49%)
M Brochier Robert (5%) ;
Première Vision (5%)
GIMD via Socpresse (65%) et Roularta
Media Group (35%) via Groupe Express
Expansion (99%)
Fédération Française de l’Industrie
de la Maille (50%) ;
Comexpo Paris (49%)
Gl Events (100%)
Constructeurs automobiles
Groupe Exposium Holding (100%)
CDC (5%) ;
CCI (5%) ;
Ville de Montpellier (5%) ;
et via SERM (5%)
Ville de Strasbourg (67%)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (2%)
CCI
Communauté Urbaine de Strasbourg
Fédération Française du Prêt à Porter
Féminin (Cont. Maj.)
SEPEL COM1
PVE2
EDITIONS GENERATION
L'ETUDIANT (NAF 22.1E)
EUROVET
EUROPA ORGANISATION
AMC PROMOTION3
EXPOSIUM4
ENJOY MONTPELLIER
(NAF 92.3D)
STRASBOURG
EVENEMENTS
STE ORGANISATION
DE SALONS
CA (ME) Année
N
CA (ME) Année
N-1
86,0
2005
72,1
2004
35,6
2005
15,5
2004
35,2
2005
36,7
2004
34,8
2004
32,5
2003
27,9
2005
26,4
2004
25,3
23,9
23,7
20,9
2004
2005
2005
2004
17,3
7,6
74,1
19,1
2003
2004
2005
2003
16,8
2004
4,1
2003
16,6
2005
8,9
2004
1 Clôture
2
au 30/06 – GL Events a repris les parts de Reed Elsevier début 2006
Clôture au 31/10
3
Clôture au 31/03
4
Modification en 2005 de la date de clôture du 30/06 (avant-dernier exercice) au 31/12 (dernier exercice qui ne comporte donc
que 6 mois)
73
Entreprises
LSO INTERNATIONAL
CARLSON WAGONLIT
EVENT
EMAP AGOR1
Ambassadeur (100%)
Protravel (100%)
Emap Communications
(Grande-Bretagne) (100%)
SAFIM
Veolia Environnement via Cie Générale
des Eaux (77%) ;
CCI (15%) ;
EDF via EDF Développement
Environnement (4%) ;
MESSE FRANFURT FRANCE Messe Frankfurt Allemagne (100%)
TARSUS FRANCE
Tarsus Group (Grande-Bretagne) (100%)
Groupe Industrie Matériel (Cont. Maj.)
COGES
TOULOUSE EXPO
GL Events (87%) ;
M Lacassagne Jacques (5%)
Gl Events (65%)
PACKAGE
LAURUS INTERNATIONAL
M Daviaud (5%)
M Potteaux (5%)
Ste Le Sabre Av V Hugo Boulogne
ALPEXPO
Commune De Grenoble (35%) ;
Investisseurs Prives (30%)
nd
SEPIC
COLLOQUIUM1
Socfi Investissement (76%)
CRCI (Cont. Maj.)
EXPO NANTES
ATLANTIQUE
Advanced Travel Partners International
MARTINE THIEBAULT
(Grande-Bretagne) (100%)
VALETTE
Ville d'Angers (Cont. Maj.) ;
ANGERS EXPO CONGRES
CCI (18%)
Comexpo Paris (50%)
URBAN SHOW BX SPORTS
WEAR
M Clergerie Xavier (5%)
M Foache Bertrand (5%)
EUROPEENNE DE SALONS - Mr et Mme Barissat Gilles (100%)
MILIPOL
JANGIL1
Emap Communications
(Grande-Bretagne) via Emap Agor
SID DEVELOPPEMENT
LVMH via
Sid Editions (70%) et Di Group (30%)
Journal La Montagne Centre France
CENTRE FRANCE
(99%)
COMMUNICATION
(NAF 22.1C)
BCA2
Le Public Système (100%)
Syndicat Uffeb (99%)
EUROPAIN GESTION
M Chalangeas Jean Pierre
Comite Français des Expositions
FRANCE CONVENTIONS
(Cont. Maj.)
FOIRE INTERNATIONALE
nd
DE METZ
1
2
CA (ME) Année
N
CA (ME) Année
N-1
16,3
15,4
2004
2005
15,4
6,0
2003
2004
12,5
2005
11,1
2004
11,9
2005
10,7
2004
11,5
10,7
10,7
10,1
2005
2005
2004
2005
10,6
7,4
2,1
8,8
2004
2004
2003
2004
10,1
9,5
2005
2005
9,9
8,1
2004
2004
9,2
2005
10,0
2004
9,2
9,1
9,0
2005
2004
2005
9,3
6,6
6,4
2004
2003
2004
8,6
2004
14,9
2003
8,5
2005
8,0
2004
8,3
2005
7,3
2004
8,3
2003
3,9
2002
7,8
2005
7,4
2004
7,1
2005
6,4
2004
6,8
2004
6,1
2003
6,8
6,7
2005
2005
6,3
1,5
2004
2004
6,3
2005
5,2
2004
5,9
2004
5,2
2003
Clôture au 31/03
Clôture au 31/08
74
Entreprises
3E-ETUDES EXPOSITIONS
EDITIONS1
COACH COMMUNICATIONS
Cmpmedica Holding France (Cont. Maj.)
5,8
2004
5,4
2003
M Favino Bruno (5%)
Mme Martins Manuela (5%)
Comité Expos Paris Foire Paris (49%)
Commune De Caen (62%)
Collectivites Territoriales (38%)
M Pigeault Jean Pierre (Cont. Maj.)
Dsm Finance via Dsm Composite Résines
France (5%)
Ville De Mulhouse (Cont. Maj.)
M Arquie Sylvain (Cont. Maj.)
Reed Expositions France (34%)
Groupe Solutions (5%)
Comexpo Paris (20%)
Union Nation Industr Ameubl (5%)
nd
5,7
2004
4,8
2003
5,6
5,5
2005
2005
5,0
5,7
2004
2004
5,1
5,1
2005
2004
4,9
5,1
2004
2003
5,0
4,4
2004
2005
4,7
5,9
2003
2004
3,5
2002
6,6
2001
3,3
2005
6,2
2004
BX PREMIERE CLASSE
CAEN EXPO CONGRES
PARC EXPO RENNES2
JEC
MULHOUSE EXPO
INFOPROMOTIONS3
COSP3
SECESSION2
CA (ME) Année
N
CA (ME) Année
N-1
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
1
Clôture au 30/06
Clôture au 31/07
3
Clôture au 31/03
2
75
Les prestataires de services
NB : Les prestataires de services recouvrent l’ensemble des professions qui fournissent des prestations de services aux
organisateurs de salons. On y retrouve donc à la fois des installateurs de stands, des décorateurs, des professionnels de la
restauration, des entreprises d’hôtesses ou de sécurité… Les gestionnaires de site sont toutefois absents du tableau des
entreprises qui suit, même s’ils incluent le plus souvent des services complémentaires à leurs activités de location d’espace. La
liste ci-après ne prétend donc pas à l’exhaustivité. Elle se fonde principalement sur les prestataires référencés sous la NAF
748J.
Rappel des principaux codes NAF des prestataires de services
Code
74.8J
Intitulé
01.4B
45.4F
45.4L
55.3A
71.3G
71.4B
72.2A
74.2A
74.2C
74.4B
74.8K
92.1D
92.3A
92.3B
Réalisation et entretien de plantations ornementales
Revêtement des sols et des murs
Agencement de lieux de vente
Restauration de type traditionnel
Location de machines et équipements divers
Location d'autres biens personnels et domestiques
Edition de logiciels (non personnalisés)
Activités d'architecture
Ingénierie, études techniques
Agences, conseil en publicité
Services annexes à la production
Prestations techniques pour le cinéma et la télévision
Activités artistiques
Services annexes aux spectacles
Source : INSEE
76
Entreprises
NAF
GL ESPACE ET DECOR 748J
Gl Events (99%)
PENELOPE
748K
Garimo via Marinvest (95%)
CREATIFS
748J
GL MOBILIER
714B
GL Events (99%)
SF PROTECTION
713G
GL Events (100%)
HALL EXPO
713G
GL Events (99%)
MARKET PLACE
923A
GL Events (100%)
RESTAURANTS
ET SITES
HG CREATIONS
553A
744B
Elior via Eliance via Holding de Restauration
Concédée (100%)
Financière François Guarino (99%)
GL LUMIERE & SON
713G
GL Events (99%)
ISF EXPOSITION
748J
GL Events (100%)
DECORAMA
454L
GL Events via GL Espace et Décor (100%)
CHARLESTOWN
748J
BRELET
748J
EXPACE
748K
Iss France
via Iss Holding Paris (Cont. Maj.)
G Expansion 2 (67%)
Btp Capital Investissement (11%)
Uni Expansion Ouest (11%)
Synergie Finance Gestion (7%)
Synergie Finance (4%)
nd
DECORAL
742A
M Voisin Etienne
X PO
748J
GL DATA SYSTEMS
722A
GL Events (99%)
748J
1
PRO-FIL
742A
M Chauvin Gérard (50%)
M Chauvin Frédéric (40%)
M Dupuy Bernard (10%)
nd
FONCTION MEUBLES
714B
Financière Jaulin (100%)
HORETO REST'EXPO
553A
Coser via Horeto (99%)
PROXIMAGES
921D
M. Amoretti Christian via Utram (100%)
INFO SALON LENI ISL
748J
Créatifs via Iago (99%)
STAND 2 B
748J
M Bezayrie Alain (Cont. Maj.)
MAHOLA HOTESSES
748K
LA BOITE A SONS
923B
ORFI
454L
POSE STANDS
PUBLICITE SERVICES
748J
Nkb (Cont. Maj.) ;
M Cousin Jacques (5%)
GL Events (70%) ;
GL Events via GL Lumière & Son (29%)
M Ridet Daniel (36%) ;
M Sire François (36%) ;
M Raffaelli Olivier (16%) ;
M Plumet Emmanuel (12%)
Personnes Physiques (63%) ;
Decoral (37%)
CHAUVIN EXPO
1
CA
non consolidé
(M euros)
78,2
53,6
48,2
27,1
22,9
22,0
21,8
19,4
Date de
clôture
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2005
30/09/2005
17,7
16,2
15,6
15,3
15,0
31/08/2005
12,3
31/12/2004
9,5
9,2
7,6
7,1
7,0
31/03/2005
6,5
6,4
6,1
5,9
5,6
5,6
5,2
30/06/2005
5,0
31/12/2005
5,0
31/12/2005
4,9
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2002
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2005
Liquidation par jugement du 13/05/2005
77
Entreprises
NAF
GL IMAGE
921D
GL Events (99%)
SAGACOM
748J
STAND'ART1
748J
Communauté Agglomération d’Amiens (55%) ;
Caisse d'Epargne Prévoyance
de Picardie 10%) ;
CDC (10%)
Département de la Somme (10%) ;
Sté Picarde de Développement (10%) ;
Mme Marissal Liliane (2%) ;
Asso Service d'Information (2%)
nd
EXSACO
748J
nd
OLIVIER BERTRAND
742A
nd
IDEE FIXE
748J
D & P ARCHITECTURE
DE COMMUNICATION
748J
STAND A B
454L
INTERNATIONAL
MODULING
VAINGLAS
748J
M Brault Jacques (50%) ;
M Seigneul Franck (50%)
M Potdevin Marc (49%) ;
Mme Brandao Marie-Madeleine (49%) ;
M Petit Pascal (2%)
M Bienvenu Marc (Cont. Maj.) ;
Mb Holding (5%)
M Lapierre Jean-François (cont. maj.)
SQUARE
748J
ALTYS CONCEPT
742C
LAVAL FANNY
ORGANISATION
MEDIA PRODUCT
748J
748J
M Fanni Georges (50%) ;
Mme Laval Catherine (50%)
M Benekian Jean-Paul (Cont. Maj.)
PROFIL
748K
GL Events (100%)
SOCIETE CONCEPT
DECORATION
748J
ALLIGATOR2
748J
M Rots Michel (49%) ;
M Beauvais Xavier (25%) ;
M Boubaker Bechir (10%) ;
M Djaouali Naceur (10%) ;
M Ben Chaouacha Sbm (5%)
nd
POLYGONE VERT
014B
GL Events (99%)
FRANCE LOCATION
RECEPTION
713G
Lazio Finance et Franck Legoupil
via Fimopart via France Location (100%)
454F
M Ter Wal Henri (5%) ;
M Wajnglas Henri (5%) ;
M Wajnglas Philippe (5%) ;
Mme Pinto Francoise (5%) ;
Mme Wajnglas Ginette (5%)
Créatifs Groupe (94%) ;
M Anfrye Francois (5%)
Altys Groupe (100%)
CA
non consolidé
(M euros)
4,7
4,6
Date de
clôture
31/12/2005
31/12/2005
4,5
4,3
4,2
3,9
31/03/2004
3,9
30/06/2005
3,9
31/12/2004
3,9
31/12/2004
3,8
31/12/2004
3,8
31/12/2005
3,8
3,3
31/12/2004
3,2
3,2
3,2
31/12/2005
3,1
3,1
3,0
30/06/2005
31/12/2003
30/06/2005
31/03/2005
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2003
1
2
78
Les éléments financiers des gestionnaires de sites
Les dates de clôture
Sociétés
2001
2002
2003
2004
2005
ALBI EXPOS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
ALPEXPO - GRENOBLE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
AVIGNON ORGANISATION
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
CAEN EXPO CONGRES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
CENTRE DES CONGRES PIERRE BAUDIS TOULOUSE
31/12/2005
CENTRE DES EXPOSITION DU MANS
31/05/2001
31/05/2002
31/05/2003
31/05/2004
31/05/2005
CHARTREXPO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
CHORUS - VANNES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
CITE DES CONGRES DE NANTES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
COLMAR EXPO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
COTEAUX ET VALLEE HERS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
COULISSES - BOURGES
30/06/2001
30/06/2002
31/08/2003
31/08/2004
DOCKS CAFE - LE HAVRE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
ENJOY MONTPELLIER
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
FOIRE INTERNATIONALE & CONGRES
DE NANTES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
FOIRE INTERNATIONALE DE METZ
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
LIGERIS - TOURS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
LILLE GRAND PALAIS
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
30/06/2005
MULHOUSE EXPO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE
31/08/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
PARC EXPO RENNES
31/07/2001
31/07/2002
31/07/2003
31/07/2004
PARIS EXPO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
PARIS LE BOURGET
REIMS CHAMPAGNE CONGRES EXPOS
31/12/2001
SAGACOM - AMIENS
31/08/2005
31/07/2005
SECIL - LYON
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SEMEC - CANNES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SEMM MICROPOLIS -BESANCON
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SEMPEA - ANGERS EXPO CONGRES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SEPCP - PALAIS DES CONGRES DE PARIS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SEPE PARIS
30/06/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SEPE PARIS - EXPO PORTE DE VERSAILLES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SEPEL EUREXPO -LYON
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
30/06/2005
SOGEPEA -BOURG-EN-BRESSE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SOGEPEM - MACON
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SOPAB - BREST
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
STRASBOURG EVENEMENTS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
TOULOUSE EXPO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
VINCI -TOURS
31/12/2001
31/12/2005
79
Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est exprimé en millier d’euros.
Sociétés
ALBI EXPOS
2001
2002
2003
2004
2005
711
735
823
788
nd
ALPEXPO - GRENOBLE
8 659
9 932
9 437
10 044
9 231
1 999
2 154
2 450
2 607
nd
CAEN EXPO CONGRES
4 847
4 970
5 314
5 676
5 482
nd
nd
5 323
3 934
4 474
3 087
2 871
3 153
3 616
3 160
CHARTREXPO
733
735
762
932
970
CHORUS - VANNES
919
900
734
1 362
1 543
7 182
8 000
9 347
8 622
nd
COLMAR EXPO
4 013
4 569
4 431
4 949
nd
1 603
1 676
1 440
1 481
nd
640
669
2 002
2 114
2 371
nd
COULISSES - BOURGES
ENJOY MONTPELLIER
DE NANTES
1 650
1 545
1 665
1 527
18 523
19 083
19 052
20 889
nd
5 601
5 479
6 419
6 439
9 029
11 919
10 184
10 571
10 427
10 710
4 583
5 089
5 163
5 861
nd
LIGERIS - TOURS
2 822
3 457
3 655
4 064
4 759
LILLE GRAND PALAIS
9 441
9 065
8 894
9 264
9 347
MULHOUSE EXPO
5 022
4 707
4 747
5 044
nd
2 733
3 870
3 759
3 408
nd
PARC EXPO RENNES
3 977
5 026
4 655
4 946
5 124
22 906
20 060
25 045
33 656
nd
nd
6 821
11 374
nd
nd
4 782
4 602
4 261
4 769
4 986
PARIS EXPO
PARIS LE BOURGET
SAGACOM - AMIENS
SECIL - LYON
SEMEC - CANNES
nd
nd
3 200
3 624
4 597
8 882
13 304
9 710
8 840
10 500
32 066
30 837
32 786
33 094
33 994
3 392
4 428
3 858
4 972
4 242
5 592
7 437
7 640
8 016
8 521
42 357
41 179
44 056
44 840
42 833
SEPE PARIS
880
76
2 859
3 432
3 653
78 243
92 215
88 109
105 311
100 387
SEPEL EUREXPO -LYON
19 815
13 300
23 165
14 598
28 630
1 762
1 781
2 516
1 811
1 817
634
736
613
801
838
16 222
14 159
14 093
14 820
15 369
4 346
4 436
4 108
16 770
nd
TOULOUSE EXPO
4 331
4 315
9 052
8 764
10 130
VINCI -TOURS
2 452
nd
nd
nd
nd
SOGEPEM - MACON
SOPAB - BREST
80
La valeur ajoutée
La valeur ajoutée est exprimée en millier d’euros.
Sociétés
ALBI EXPOS
ALPEXPO - GRENOBLE
CAEN EXPO CONGRES
2001
2002
2003
2004
2005
270
294
344
311
nd
3 662
3 845
3 509
3 877
3 432
392
471
421
528
nd
1 793
1 652
1 755
1 977
1 745
nd
nd
687
358
353
1 419
1 316
1 387
1 647
1 502
CHARTREXPO
331
288
346
418
380
CHORUS - VANNES
474
518
427
735
760
-3 177
-3 295
-2 908
-3 024
nd
1 122
1 189
993
1 246
nd
COLMAR EXPO
190
281
164
182
nd
COULISSES - BOURGES
371
440
1 041
1 111
1 148
-1 288
-314
-261
-314
nd
ENJOY MONTPELLIER
5 756
5 905
5 557
6 481
nd
DE NANTES
1 277
1 449
1 267
1 581
1 632
3 136
4 272
4 118
4 406
4 707
1 744
1 905
2 021
2 102
nd
LIGERIS - TOURS
1 572
1 712
2 083
2 378
2 289
LILLE GRAND PALAIS
3 824
3 611
3 688
3 667
3 323
MULHOUSE EXPO
1 678
1 428
1 691
2 064
nd
1 519
1 030
1 184
686
nd
PARC EXPO RENNES
1 949
2 204
2 321
2 454
2 650
PARIS EXPO
PARIS LE BOURGET
SAGACOM - AMIENS
SECIL - LYON
SEMEC - CANNES
197
-427
-629
-701
nd
nd
3 337
2 658
nd
nd
-1 034
-968
-990
-878
-702
nd
nd
1 246
1 252
1 755
2 602
3 364
2 792
2 444
2 852
14 569
13 321
13 513
15 153
15 441
1 268
1 590
1 579
1 941
1 736
1 056
1 554
1 681
1 910
1 997
23 109
22 629
23 519
23 945
21 507
-338
49
1 447
1 762
1 910
43 318
48 075
50 368
57 901
53 568
SEPE PARIS
SEPEL EUREXPO -LYON
6 707
1 438
7 170
1 246
10 188
781
620
756
625
644
SOGEPEM - MACON
212
262
278
196
359
SOPAB - BREST
3 568
198
-358
-268
-317
1 641
1 760
1 668
6 928
nd
293
-9 317
641
3 919
4 231
-2 118
nd
nd
nd
nd
TOULOUSE EXPO
VINCI -TOURS
81
Le résultat net
Le résultat net est exprimé en millier d’euros.
Sociétés
2001
2002
2003
2004
2005
ALBI EXPOS
25
35
44
22
nd
ALPEXPO - GRENOBLE
57
193
77
113
-119
CAEN EXPO CONGRES
CHARTREXPO
CHORUS - VANNES
4
1
-9
-1
nd
138
73
17
94
-108
nd
nd
153
31
25
-268
-125
-514
-59
71
7
25
26
42
8
67
59
23
137
90
nd
-8
-327
154
173
118
107
7
91
nd
13
-224
21
1
nd
-20
5
71
58
42
180
126
82
116
nd
ENJOY MONTPELLIER
121
93
-162
102
nd
DE NANTES
234
221
119
66
-90
-82
COLMAR EXPO
COULISSES - BOURGES
-533
556
458
11
-226
-131
72
107
nd
3
-226
-98
-254
95
LILLE GRAND PALAIS
523
207
126
132
-12
MULHOUSE EXPO
101
-56
30
141
nd
468
18
120
14
nd
566
LIGERIS - TOURS
PARC EXPO RENNES
PARIS EXPO
PARIS LE BOURGET
265
318
323
506
-3 770
-6 468
-14 947
-7 140
nd
nd
5 455
304
nd
nd
-1
11
17
21
23
SAGACOM - AMIENS
nd
nd
36
42
118
SECIL - LYON
371
517
213
140
188
SEMEC - CANNES
419
-215
-577
-61
128
31
53
4
35
-2
16
95
84
128
11
3 601
2 947
2 835
3 425
2 681
-110
-15
356
594
557
10 718
11 251
9 775
13 515
13 624
3 642
501
4 192
896
5 678
122
10
79
-91
-24
SOGEPEM - MACON
-142
-40
10
-58
82
SOPAB - BREST
-618
-507
110
327
195
SEPE PARIS
SEPEL EUREXPO -LYON
TOULOUSE EXPO
VINCI -TOURS
129
1 669
42
99
nd
-1 297
3 193
1 206
1 225
599
-233
nd
nd
nd
nd
82
Le taux d’endettement
Le taux d’endettement exprime le rapport entre les dettes financières et les fonds propres.
Sociétés
ALBI EXPOS
2001
2002
2003
2004
2005
nd
nd
nd
nd
nd
ALPEXPO - GRENOBLE
158,9%
135,5%
118,5%
95,8%
87,3%
309,3%
360,0%
315,2%
244,4%
nd
1,1%
nd
nd
nd
nd
nd
nd
6,9%
27,5%
157,1%
268,7%
289,3%
314,8%
322,9%
290,6%
95,6%
98,0%
96,4%
16,0%
15,2%
nd
nd
nd
19,3%
19,2%
9,0%
1,3%
1,3%
0,9%
nd
COLMAR EXPO
1,1%
0,9%
0,8%
0,5%
nd
65,9%
122,3%
19,0%
63,1%
nd
COULISSES - BOURGES
72,5%
50,9%
148,1%
67,6%
99,4%
nd
CAEN EXPO CONGRES
CHARTREXPO
CHORUS - VANNES
ENJOY MONTPELLIER
FOIRE INTERNATIONALE & CONGRES DE
NANTES
nd
88,6%
75,7%
89,2%
37,8%
27,5%
26,7%
21,1%
nd
0,1%
0,6%
0,1%
0,1%
0,1%
184,3%
268,3%
108,5%
166,2%
189,3%
53,6%
45,6%
30,1%
12,5%
nd
LIGERIS - TOURS
15,2%
ns
ns
ns
42,5%
LILLE GRAND PALAIS
nd
nd
0,2%
nd
nd
MULHOUSE EXPO
nd
nd
20,9%
nd
nd
nd
nd
0,1%
0,1%
nd
PARC EXPO RENNES
94,8%
64,9%
39,8%
22,3%
42,8%
PARIS EXPO
nd
68,6%
ns
ns
ns
PARIS LE BOURGET
nd
3,0%
1,5%
nd
nd
nd
nd
0,1%
0,1%
0,1%
SAGACOM - AMIENS
nd
nd
nd
nd
4,8%
SECIL - LYON
SEMEC - CANNES
SEPE PARIS
SEPEL EUREXPO -LYON
nd
nd
0,3%
0,3%
18,1%
55,9%
53,2%
54,4%
52,2%
33,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,4%
0,3%
115,4%
136,7%
2,1%
0,5%
0,8%
20,9%
0,4%
8,3%
1,0%
21,2%
ns
ns
6,1%
97,1%
83,0%
10,2%
262,5%
515,2%
433,6%
486,5%
2,7%
2,6%
1,9%
1,8%
1,4%
528,0%
11,8%
9,9%
5,2%
16,6%
SOGEPEM - MACON
44,4%
4,6%
nd
56,0%
35,4%
SOPAB - BREST
47,3%
21,2%
46,3%
41,0%
42,3%
17,6%
0,5%
0,5%
7,9%
nd
TOULOUSE EXPO
8,4%
4,3%
2,9%
5,8%
3,7%
VINCI -TOURS
0,1%
nd
nd
nd
nd
83
Les éléments financiers des organisateurs
Sociétés
2001
3E - ETUDES EXPOSITIONS EDITIONS
2002
2003
2004
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
AMC PROMOTION
31/03/2002
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2005
BX PREMIERE CLASSE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
COGES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2004
2005
31/12/2005
COSP
31/03/2002
EDITIONS GENERATION L'ETUDIANT
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
EMAP AGOR
31/12/2001
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2005
EUROPAIN GESTION
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
EUROPEENNE DE SALONS - MILIPOL
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2005
EUROVET
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
EVENT INTERNATIONAL
31/03/2002
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2005
EXPOSIUM
31/12/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
HEAVENT EXPO
31/07/2002
31/12/2005
IDELIA
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
INFOPROMOTIONS
31/03/2002
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2005
JANGIL
31/12/2001
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2005
JEC
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
MCI
30/06/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
MESSE FRANFURT FRANCE
MMSTAR
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
MOBILE OFFICE
30/06/2001
31/12/2004
31/12/2005
PACKAGE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
PERFORMANCE ORGANISATION
COMMUNICATION
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/10/2003
31/10/2004
31/10/2005
31/10/2005
PREMIERE VISION INTERNATIONAL
PROMO EXPO CONSEIL SALONS
30/09/2005
PVE
31/10/2001
31/10/2002
31/10/2003
31/10/2004
REED MIDEM
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
SECESSION
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
30/06/2005
SEPEL COM
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
30/06/2005
SEPIC
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
SID DEVELOPPEMENT
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
30/06/2005
SOGENA
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
SPAS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
SPAT
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
30/06/2005
STE ORGANISATION DE SALONS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
TARSUS FRANCE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
TEAM WORK
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
URBAN SHOW BX SPORTS WEAR
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
WIN
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
84
Sociétés
2001
2002
2003
2004
2005
nd
6 517
5 364
5 799
AMC PROMOTION
7 108
20 926
7 554
23 920
nd
BX PREMIERE CLASSE
2 897
3 111
3 260
4 968
5 607
COGES
2 147
8 717
2 115
10 677
nd
COSP
3 485
nd
nd
nd
nd
34 345
33 432
32 477
34 840
nd
EMAP AGOR
5 927
3 575
11 131
12 519
nd
EUROPAIN GESTION
1 613
7 431
1 464
1 531
6 707
EUROVET
EVENT INTERNATIONAL
nd
1 309
3 884
8 329
nd
nd
13 278
20 293
25 021
26 445
27 882
2 987
2 532
2 889
3 671
nd
56 665
28 148
78 301
53 726
23 728
nd
782
nd
nd
4 827
IDELIA
4 098
4 198
4 702
4 582
4 872
INFOPROMOTIONS
9 222
8 005
5 927
4 414
nd
JANGIL
5 792
7 097
7 441
7 750
nd
JEC
3 889
4 697
5 145
5 074
nd
6 626
7 805
5 898
8 081
9 470
MCI
1 697
4 406
1 906
3 570
nd
nd
6 134
9 498
10 589
11 466
6 321
5 416
3 502
nd
nd
39
nd
nd
2 318
3 222
PACKAGE
6 189
8 527
10 555
9 906
10 051
COMMUNICATION
2 616
2 973
3 697
3 971
nd
EXPOSIUM
HEAVENT EXPO
MMSTAR
MOBILE OFFICE
nd
nd
0
618
3 481
nd
nd
nd
nd
3 630
PVE
33 403
33 603
33 421
36 732
35 236
REED MIDEM
80 182
76 724
70 077
72 076
nd
SECESSION
3 172
4 079
1 942
6 176
3 275
SEPEL COM
35 598
30 817
16 500
31 801
15 532
SEPIC
9 494
9 689
9 347
9 334
9 151
SID DEVELOPPEMENT
3 789
3 908
3 822
6 351
7 115
4 191
SOGENA
3 389
227
3 398
464
SPAS
2 684
3 063
3 215
3 130
nd
SPAT
2 059
2 635
3 859
3 513
3 822
16 571
7 452
7 792
8 254
8 915
17 421
13 481
10 038
7 430
nd
TEAM WORK
3 273
7 064
5 354
4 307
4 767
2 487
5 714
6 175
7 311
8 271
WIN
4 651
4 209
3 695
3 456
3 572
TARSUS FRANCE
85
La valeur ajoutée
Sociétés
2001
2002
nd
777
AMC PROMOTION
276
BX PREMIERE CLASSE
719
COGES
COSP
EMAP AGOR
EUROPAIN GESTION
EUROVET
EVENT INTERNATIONAL
EXPOSIUM
HEAVENT EXPO
2003
2004
2005
-120
244
nd
3 450
854
5 653
nd
704
742
737
862
nd
759
3 406
1 170
4 088
2 345
nd
nd
nd
nd
15 313
15 287
14 715
14 757
nd
2 641
1 643
6 099
6 125
nd
134
359
-71
34
-408
-341
102
2 317
nd
nd
2 897
4 256
5 206
6 460
6 627
957
965
1 178
1 328
nd
13 400
5 911
27 837
10 580
7 890
nd
235
nd
nd
1 944
815
888
1 083
531
1 290
INFOPROMOTIONS
1 185
785
1 311
980
nd
JANGIL
2 739
3 623
3 259
3 582
nd
747
736
918
576
nd
1 065
1 265
941
1 612
1 624
554
633
447
521
nd
nd
1 926
2 217
2 860
3 581
2 879
1 919
1 223
nd
nd
18
nd
nd
347
618
PACKAGE
1 006
1 782
2 111
1 927
2 273
COMMUNICATION
1 336
1 617
1 690
1 433
nd
IDELIA
JEC
MCI
MMSTAR
MOBILE OFFICE
nd
nd
-5
68
504
nd
nd
nd
nd
715
5 355
PVE
2 941
4 111
4 930
4 349
41 495
42 540
37 960
39 241
nd
SECESSION
610
1 057
551
1 574
766
SEPEL COM
9 307
3 755
9 499
3 600
11 316
SEPIC
1 325
1 368
1 190
1 355
1 386
974
965
994
1 440
1 659
1 860
REED MIDEM
SID DEVELOPPEMENT
SOGENA
1 051
-286
1 293
-355
SPAS
1 081
1 214
1 261
1 120
nd
SPAT
576
599
862
513
742
1 027
1 337
1 396
1 406
2 416
TARSUS FRANCE
7 224
4 944
3 478
2 287
nd
618
1 191
1 037
999
1 035
672
1 077
1 076
1 418
1 424
1 345
872
644
516
694
TEAM WORK
WIN
86
Le résultat net
Sociétés
2001
2002
2003
2004
2005
nd
27
-1 253
-320
AMC PROMOTION
631
1 513
-120
3 217
nd
BX PREMIERE CLASSE
228
267
244
176
231
COGES
284
1 517
4 566
2 059
nd
23
nd
nd
nd
nd
2 073
-683
1 098
915
nd
334
507
3 309
2 943
nd
92
271
-68
-113
-426
-1 144
-997
1 681
nd
nd
643
899
1 426
2 003
2 105
COSP
EMAP AGOR
EUROPAIN GESTION
EUROVET
EVENT INTERNATIONAL
EXPOSIUM
HEAVENT EXPO
nd
120
55
90
145
nd
-1 433
237
2 907
-8 323
-2 151
nd
-3
nd
nd
983
560
545
222
-219
143
-638
-548
-55
893
nd
JANGIL
868
973
836
881
nd
JEC
110
131
107
-140
nd
238
217
39
346
663
IDELIA
INFOPROMOTIONS
MCI
11
-278
-189
-118
nd
nd
1 051
1 171
1 532
1 942
1 472
589
76
nd
nd
-1
nd
nd
183
301
MMSTAR
MOBILE OFFICE
PACKAGE
COMMUNICATION
14
32
-53
439
68
451
633
709
571
nd
nd
nd
-5
39
325
nd
nd
nd
nd
155
606
PVE
66
583
1 110
451
15 562
13 434
12 743
13 831
nd
SECESSION
-171
57
-176
258
-73
SEPEL COM
2 965
345
3 323
-31
4 624
827
354
343
377
427
-569
156
81
374
225
REED MIDEM
SEPIC
SID DEVELOPPEMENT
SOGENA
84
116
123
113
291
SPAS
234
240
305
161
nd
SPAT
35
11
16
4
21
208
379
200
527
522
TARSUS FRANCE
355
-2 333
-1 031
-49
nd
73
171
2
6
-37
237
365
381
600
597
WIN
437
161
31
-136
48
TEAM WORK
87
Sociétés
2001
2002
2003
2004
2005
nd
ns
ns
ns
AMC PROMOTION
nd
nd
nd
nd
nd
BX PREMIERE CLASSE
nd
5,9%
0,3%
0,9%
0,3%
COGES
1,6%
nd
nd
nd
nd
COSP
2,2%
nd
nd
nd
nd
158,8%
278,9%
92,0%
109,2%
nd
nd
EMAP AGOR
nd
1,7%
7,2%
1,0%
20,8%
EUROPAIN GESTION
nd
0,7%
nd
94,8%
ns
ns
374,5%
73,3%
nd
nd
EUROVET
nd
nd
nd
nd
nd
EVENT INTERNATIONAL
456,8%
308,9%
212,6%
136,2%
nd
EXPOSIUM
478,6%
476,8%
380,9%
ns
ns
nd
nd
nd
nd
0,1%
HEAVENT EXPO
IDELIA
nd
10,6%
0,8%
nd
2,2%
0,1%
0,1%
nd
1,4%
nd
JANGIL
nd
nd
10,8%
10,4%
nd
JEC
nd
nd
nd
nd
nd
30,2%
6,6%
189,8%
52,2%
21,6%
INFOPROMOTIONS
MCI
MMSTAR
0,7%
ns
ns
ns
nd
nd
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
nd
nd
nd
nd
nd
17,4%
nd
nd
34,1%
3,1%
249,7%
277,2%
333,6%
267,3%
234,6%
0,7%
0,1%
nd
0,1%
nd
nd
nd
7,4%
66,7%
36,8%
nd
nd
nd
nd
122,6%
PVE
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
REED MIDEM
0,0%
1,2%
6,1%
8,1%
nd
SECESSION
85,9%
93,6%
217,9%
nd
nd
SEPEL COM
0,0%
MOBILE OFFICE
PACKAGE
COMMUNICATION
0,0%
18,0%
nd
13,3%
SEPIC
nd
nd
0,2%
nd
nd
SID DEVELOPPEMENT
ns
16,4%
15,7%
23,6%
20,6%
5,9%
SOGENA
0,6%
nd
nd
nd
SPAS
310,0%
216,7%
151,3%
95,1%
nd
SPAT
636,3%
42,7%
9,1%
nd
3,0%
0,1%
1,9%
1,4%
0,0%
1,8%
TARSUS FRANCE
1,9%
16,0%
144,8%
268,7%
nd
192,3%
192,6%
275,6%
124,4%
28,9%
0,4%
0,8%
0,8%
0,8%
1,3%
nd
nd
nd
29,0%
9,5%
TEAM WORK
WIN
88
Les éléments financiers des prestataires de services
Sociétés
2001
2002
BRELET
31/12/2001
CHARLESTOWN
31/12/2001
31/12/2002
CHAUVIN EXPO
31/12/2001
31/12/2002
2003
2004
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2004
CREATIFS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
D & P ARCHITECTURE DE COMMUNICATION
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
DECORAL
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
2005
30/06/2005
DECORAMA
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
EXPACE
31/03/2002
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2005
31/12/2005
EXSACO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
FONCTION MEUBLES
30/06/2001
31/12/2002
GL DATA SYSTEMS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
GL ESPACE ET DECOR
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2004
GL IMAGE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
GL LUMIERE & SON
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2005
GL MOBILIER
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
HALL EXPO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
HG CREATIONS
31/08/2001
31/08/2002
31/08/2003
31/08/2004
HORETO REST'EXPO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/08/2005
IDEE FIXE
31/03/2002
31/03/2003
31/03/2004
31/03/2005
INFO SALON LENI ISL
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
INTERNATIONAL MODULING
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
INTERNATIONAL STANDING FRANCE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
LA BOITE A SONS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
MAHOLA HOTESSES
31/12/2001
31/12/2004
31/12/2005
MARKET PLACE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
OLIVIER BERTRAND
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
30/06/2005
ORFI
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
PENELOPE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
POSE STANDS PUBLICITE SERVICES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
PRO-FIL
30/06/2001
30/06/2002
30/06/2003
30/06/2004
30/06/2005
31/12/2005
31/12/2005
PROXIMAGES
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
RESTAURANTS ET SITES
30/09/2001
30/09/2002
30/09/2003
30/09/2004
30/09/2005
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
SAGACOM
SF PROTECTION
SQUARE
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
STAND 2 B
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
STAND A B
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
STAND'ART
31/03/2002
31/03/2003
31/03/2004
VAINGLAS
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
X PO
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
89
Sociétés
BRELET
2001
2002
2003
2004
2005
8 486
nd
11 130
12 304
CHARLESTOWN
10 541
12 492
10 627
14 967
nd
CHAUVIN EXPO
5 993
7 013
nd
nd
nd
CREATIFS
4 810
10 658
58 483
48 243
nd
2 460
2 775
2 717
2 972
3 876
DECORAL
nd
9 107
7 104
8 469
9 205
nd
13 205
11 607
16 017
14 691
15 291
EXPACE
7 869
7 751
8 134
9 487
nd
EXSACO
4 501
4 365
4 338
nd
nd
DECORAMA
FONCTION MEUBLES
6 007
9 215
nd
6 369
nd
GL DATA SYSTEMS
8 749
8 366
9 541
6 900
7 060
59 762
63 120
76 521
66 594
78 181
4 409
4 173
4 627
6 608
4 741
GL ESPACE ET DECOR
GL IMAGE
GL LUMIERE & SON
9 864
10 992
16 516
18 051
16 233
GL MOBILIER
25 611
27 799
27 434
27 843
27 052
HALL EXPO
16 778
15 245
16 308
21 991
nd
HG CREATIONS
11 527
13 822
14 052
13 927
17 670
HORETO REST'EXPO
5 367
6 372
5 937
6 116
nd
IDEE FIXE
2 498
2 575
2 607
3 915
nd
INFO SALON LENI ISL
1 637
1 488
946
5 240
5 628
2 778
3 123
3 105
3 863
nd
16 574
16 074
17 081
19 142
15 644
LA BOITE A SONS
5 614
4 530
4 926
5 432
5 008
MAHOLA HOTESSES
4 271
nd
nd
4 926
5 172
21 822
MARKET PLACE
19 346
17 946
12 178
11 917
OLIVIER BERTRAND
4 579
4 532
4 084
3 196
4 209
ORFI
4 894
4 307
6 069
5 096
4 952
31 973
37 669
44 006
53 601
nd
5 525
4 648
4 687
5 508
4 859
PENELOPE
PRO-FIL
6 195
6 020
6 423
5 537
6 454
PROXIMAGES
4 688
4 969
3 999
4 336
5 864
26 153
13 651
18 042
21 598
19 374
nd
nd
3 200
3 624
4 597
20 233
19 224
21 110
22 900
nd
SAGACOM
SF PROTECTION
SQUARE
3 644
3 053
3 445
3 745
3 795
STAND 2 B
3 707
3 806
3 840
5 568
nd
STAND A B
4 979
5 234
3 731
3 867
nd
STAND'ART
4 404
3 452
4 523
nd
nd
VAINGLAS
3 433
3 847
3 702
3 836
nd
X PO
4 722
4 875
5 730
5 870
nd
90
La valeur ajoutée
Sociétés
BRELET
2001
2 810
2002
2003
2004
nd
3 430
4 044
2005
nd
CHARLESTOWN
7 620
9 095
8 086
10 888
nd
CHAUVIN EXPO
1 687
2 031
nd
nd
nd
CREATIFS
981
3 021
19 668
14 790
nd
363
362
511
548
794
DECORAL
2 137
1 609
1 987
1 979
nd
DECORAMA
2 183
2 439
3 935
3 520
3 080
EXPACE
2 062
2 407
2 637
3 002
nd
EXSACO
2 578
2 176
2 077
nd
nd
FONCTION MEUBLES
2 842
2 864
nd
2 859
nd
GL DATA SYSTEMS
4 330
4 268
4 821
3 433
3 766
16 455
GL ESPACE ET DECOR
11 739
12 489
15 543
15 949
GL IMAGE
2 199
1 811
2 339
2 508
2 190
GL LUMIERE & SON
5 116
5 810
8 637
7 390
7 740
14 382
GL MOBILIER
12 710
13 319
13 271
14 573
HALL EXPO
3 120
3 148
5 579
6 722
nd
HG CREATIONS
2 182
2 599
2 749
2 546
3 041
HORETO REST'EXPO
2 131
2 650
2 380
2 445
nd
709
786
705
964
nd
2 074
IDEE FIXE
INFO SALON LENI ISL
251
470
411
1 998
1 020
1 180
1 203
1 525
nd
6 861
6 635
6 630
6 913
6 825
LA BOITE A SONS
2 989
2 449
2 742
2 559
2 529
MAHOLA HOTESSES
3 990
nd
nd
4 455
4 618
MARKET PLACE
4 651
5 316
3 810
4 373
6 804
877
900
841
756
915
1 688
1 336
1 875
1 321
1 519
25 242
30 165
36 086
43 817
nd
1 813
1 659
1 587
1 811
1 556
OLIVIER BERTRAND
ORFI
PENELOPE
PRO-FIL
1 160
1 053
1 316
1 067
1 063
PROXIMAGES
2 612
2 799
2 091
2 224
2 734
12 417
6 686
8 776
5 432
7 529
nd
nd
1 246
1 252
1 755
10 238
10 631
10 941
10 528
nd
2 087
1 714
1 741
1 955
2 211
SAGACOM
SF PROTECTION
SQUARE
STAND 2 B
1 176
1 149
1 224
1 900
nd
STAND A B
1 087
1 045
800
996
nd
STAND'ART
1 038
767
696
nd
nd
801
992
979
901
nd
1 071
1 311
1 548
1 627
nd
VAINGLAS
X PO
91
Le résultat net
Sociétés
2001
2002
2003
2004
2005
BRELET
211
nd
63
69
nd
CHARLESTOWN
146
331
346
367
nd
CHAUVIN EXPO
58
29
nd
nd
nd
-475
-226
787
-280
nd
52
6
80
88
224
CREATIFS
DECORAL
587
270
404
339
nd
-174
-116
922
624
337
EXPACE
238
277
283
387
nd
EXSACO
343
75
28
nd
nd
DECORAMA
FONCTION MEUBLES
GL DATA SYSTEMS
GL ESPACE ET DECOR
GL IMAGE
GL LUMIERE & SON
GL MOBILIER
HALL EXPO
HG CREATIONS
HORETO REST'EXPO
IDEE FIXE
-581
486
nd
101
nd
425
297
429
-113
203
2 806
2 352
2 262
3 613
3 995
-649
-654
382
490
220
85
214
1 161
217
318
1 496
418
640
994
1 012
-2 672
-2 471
44
-419
nd
-308
179
208
-24
41
63
127
16
61
nd
44
57
45
62
nd
-599
-167
186
-259
-126
120
184
103
166
nd
751
350
190
487
1 739
LA BOITE A SONS
503
165
236
66
-125
MAHOLA HOTESSES
483
nd
nd
380
385
MARKET PLACE
137
535
251
35
592
41
18
4
4
11
ORFI
318
50
147
3
92
PENELOPE
241
243
1 066
892
nd
264
149
47
96
-88
PRO-FIL
119
91
163
40
56
PROXIMAGES
274
140
109
45
184
1 625
-507
2 484
-1 830
-4 903
nd
nd
36
42
118
2 110
1 887
2 316
1 997
nd
397
237
174
205
297
STAND 2 B
199
126
76
210
nd
STAND A B
136
59
-146
7
nd
STAND'ART
-9
-179
-97
nd
nd
VAINGLAS
83
182
89
135
nd
-174
85
147
427
nd
INFO SALON LENI ISL
OLIVIER BERTRAND
SAGACOM
SF PROTECTION
SQUARE
X PO
92
Sociétés
2001
BRELET
74,9%
nd
86,1%
82,6%
nd
CHARLESTOWN
35,2%
49,8%
23,4%
33,7%
nd
CHAUVIN EXPO
566,8%
658,5%
nd
nd
nd
ns
ns
3,0%
49,9%
nd
130,9%
168,1%
15,0%
21,3%
17,1%
CREATIFS
DECORAL
2002
2003
2004
2005
7,0%
7,7%
6,3%
0,1%
nd
289,4%
89,4%
73,4%
5,4%
20,2%
EXPACE
17,0%
23,2%
7,4%
nd
nd
EXSACO
0,1%
nd
0,1%
nd
nd
14,1%
20,0%
nd
35,9%
nd
DECORAMA
FONCTION MEUBLES
GL DATA SYSTEMS
GL ESPACE ET DECOR
GL IMAGE
GL LUMIERE & SON
1,0%
35,8%
12,5%
39,6%
53,8%
29,0%
14,6%
30,4%
35,7%
32,2%
342,9%
288,3%
234,0%
86,5%
72,2%
14,2%
47,7%
63,7%
100,2%
82,2%
73,9%
GL MOBILIER
48,6%
41,8%
86,8%
77,1%
HALL EXPO
94,1%
40,8%
39,8%
61,3%
nd
HG CREATIONS
35,2%
30,2%
5,9%
38,5%
39,3%
HORETO REST'EXPO
24,7%
1,9%
67,5%
105,1%
nd
IDEE FIXE
50,4%
29,6%
18,5%
33,3%
nd
ns
0,3%
nd
3,2%
7,2%
97,1%
37,6%
23,6%
21,8%
nd
1,5%
43,4%
11,4%
18,4%
14,9%
24,0%
64,5%
74,7%
95,8%
100,0%
0,2%
nd
nd
nd
29,5%
MARKET PLACE
21,9%
20,0%
27,4%
25,4%
9,0%
OLIVIER BERTRAND
11,8%
8,3%
11,8%
136,1%
18,2%
18,5%
INFO SALON LENI ISL
LA BOITE A SONS
MAHOLA HOTESSES
ORFI
PENELOPE
PRO-FIL
21,3%
22,7%
16,9%
11,4%
136,7%
336,0%
183,6%
96,0%
nd
7,6%
1,4%
0,6%
0,2%
1,9%
43,2%
47,9%
33,0%
6,0%
29,5%
PROXIMAGES
421,5%
236,2%
149,8%
96,5%
200,8%
577,7%
774,6%
445,0%
ns
ns
nd
nd
nd
nd
4,8%
129,6%
90,7%
39,1%
44,3%
nd
nd
nd
2,7%
nd
nd
STAND 2 B
5,3%
1,5%
10,6%
5,6%
nd
STAND A B
2,6%
4,4%
2,2%
0,3%
nd
nd
nd
nd
nd
nd
23,3%
5,7%
3,3%
0,7%
nd
nd
23,3%
nd
nd
nd
SAGACOM
SF PROTECTION
SQUARE
STAND'ART
VAINGLAS
X PO
93
4. Sources d’information
94
Les organismes officiels
ANAE
Association nationale des agences d'événements
et de tourisme d’affaires
175, Avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01.47.22.95.08 - Fax : 01.42.22.95.03
www.anae.org
CCIP
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris
Direction des congrès et salons
7, rue Beaujon - 75008 Paris
Tél. : 01.55.65.77.09
www.ccip.fr
EMECA
European Major Exhibition Centres Association
c/o Parc d’exposition de Paris-Nord Villepinte
ZAC Paris Nord II - BP 60004
F - 95970 Roissy - CDG Cedex
Tél. : 01.48.63.30.12 - Fax : 01.48.63.31.28
www.emeca.com
Foires et salons
et congrès de France
11, rue Friant - 75014 Paris
Tél. : 01.53.90.20.07 - Fax : 01.53.90.20.19
www.foiresalon.com
www.foiresaloncongres.com
France Congrès
19, rue Penthièvre - 75008 Paris
Tél. : 01.42.65.10.01 - Fax : 01.42.65.10.02
Email : [email protected]
www.france-congres.org
OJS
Office de Justification des Statistiques
11, rue Friant - 75014 Paris
Tél. : 01.53.90.20.07 - Fax : 01.53.90.20.19
www.ojs.asso.fr
UFI
Union des foires internationales
35 bis, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris
Tél. : 01.42.67.99.12
www.ufinet.org
95
La presse spécialisée
Exponews
57, rue d'Amsterdam - 75008 Paris
Tél. : 01.53.32.17.51 - Fax : 01.53.32.17.25
www.exponews.fr
www.evenements-hebdo.com
Le Moci
Moniteur du commerce international
BP 2010 - 75761 Paris Cedex 16
Tél. : 01.40.73.35.85 - Fax : 01.40.73.35.85
www.lemoci.com
Le Guide Annuel
des Salons et Congrès
5, rue de Chazelles - 75017 Paris
Tél. : 01.44.29.97.40 - Fax : 01.47.66.41.64
www.exponews.fr
Les Foires et Salons
Agréés et Autorisés
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
207, rue de Bercy - 75572 Paris - Cedex 12
Tél. : 01.44.87.18.10 - Fax : 01.44.87.19.57
www.minefi.gouv.fr
Les sites des groupes
Comexpo Paris
www.comexpo-paris.com
Emap
www.emap.com
GL Events
www.gl-events.com
Groupe Créatifs
www.creatifs.fr
Groupe Exposium
www.exposium.com
Groupe Solutions
www.groupesolutions.fr
Paris Expo
www.parisexpo.fr
Paris-Nord Villepinte
www.expoparisnord.com
Reed Expositions France
www.reedexpo.fr
SepelCom
www.sepelcom.com
Unibail
www.unibail.com
96
Les portails
Communication
événementielle
www.exponews.fr
Exposition
www.actuexpo.com
Foires et salons
www.foiresaloncongres.com
Salons et événements
www.salons-online.com
Salons internationaux
www.eventseye.com
Les salons professionnels
Heavent
Salon des prestataires, lieux et fournisseurs de l'éphémère
Paris - Hippodrome de Longchamp
www.heavent-expo.com
MECI
Salon professionnel de la communication, de l’événementiel,
de l’incentive et du tourisme d’affaires
Paris la Défense, Paris Expo Espace Grande Arche
Rencontres France
Congrès
Pavillon d’Armenonville
Paris – Bois de Boulogne
Sigles et autres noms des sociétés et organismes
Sigle / enseigne
Dénomination usuelle
ADES
BIRP
CCI
CDC
COSP
CRC
EXSACO
IDICE
Autonomie Développement Services
Bureau International de Relations Publiques
Chambre de Commerce et d’Industrie
Caisse des Dépôts et Consignations
Cie d’Organisation des Salons des Professions
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie
Expositions Salons Congrès
Initiative de Développement International de Congrès et
d'Expositions
Pose Stands Publicité Services
Foire Internationale de Marseille
Sté d'Exploitation Centre Congrès Pierre Baudis
Sté d'Exploitation de la Cité Internationale de Lyon
Saem de Gestion du Parc des Expositions du Pays de Lorient
Sem pour les Evénements Cannois
Sem Micropolis
Sté d'Exploitation du Palais des Congrès de Paris
Sté d'Exploitation du Palais des Congrès de Versailles
Sté d'Exploitation du Parc des Expos Porte de Versailles
Sté d'exploitation du Parc des Expositions de Lyon "Eurexpo"
PSPS
SAFIM
SECCPB
SECIL
SEGEPEX
SEMEC
SEMM
SEPCP
SEPCV
SEPE
SEPEL
97
Sigle / enseigne
Dénomination usuelle
SEPIC
SESSAV
SOGEPEA
SOPAB
SPAS
SPAT
Sté Etude Promotion Industrie Chaussures
Sté d'Exploitation du Salon Saveur
Sté de Gestion du Parc des Expositions de l'Ain
Sem des Parcs de la Région De Brest
Sté Promotion Animation de la Seine
Sté de Promotion des Arts et Techniques
Source : Xerfi
98
5. Annexes
99
Glossaire
5.1. Annexes
Glossaire des principaux termes techniques utilisés dans l’étude
Terme
Définition
Agrément
Reconnaissance explicite et officielle de l’intérêt économique d’une manifestation
commerciale sur le plan régional, national ou international.
Bureau des congrès
Importé des Etats-Unis, le concept a été adapté en France en 1986 à Lyon par
l’Office du Tourisme de la ville. Un bureau des congrès, qui peut être financé par des
collectivités locales, territoriales ou par des professionnels est une structure à but non
lucratif qui a pour objet d’une part, d’assurer la promotion ou la commercialisation
d’une destination auprès de clients régionaux, nationaux ou internationaux et d’autre
part, de conseiller cette même clientèle pour l’organisation d’événements d’entreprise.
Le Bureau des Congrès est l’interface entre le client, les organisateurs de
manifestations et l’ensemble des partenaires associés.
Centre de congrès
Un centre de congrès est un bâtiment spécifiquement construit pour recevoir des
manifestations. Il se compose d'au moins un auditorium, de salles de commissions et
de bureaux qui peuvent être mis à la disposition des organisateurs, ainsi que d'une
surface d'exposition et d'un espace de restauration. Il existe 120 centres de congrès,
de taille très variable en France.
Congrès
Réunion rassemblant un nombre important de participants d’une même corporation,
fédération ou association (sociétés commerciales, organismes à vocation
gouvernementale ou non gouvernementale, associations professionnelles ou d’idées
qu’elles soient politiques, religieuses, sociales, etc.), qui n’exercent pas
obligatoirement la même profession, et qui se regroupent autour d’un thème d’intérêt
commun directement lié à leurs préoccupations ou activités. Au sens strict, le congrès
a donc pour objet l’échange d’idées ou la communication de résultats d’études. Au
sens large, il désigne les différents types de manifestations professionnelles
(essentiellement non commerciales) comme les conventions d’entreprises, les
symposiums, les colloques, les conférences, les journées d’études, etc.
Convention
Réunion interne d’un organisme particulier, d’une ampleur nationale ou internationale,
dont la participation est limitée aux membres de cet organisme. Elle concerne soit
l’ensemble du personnel, soit les cadres ou la force de vente. L’usage de ce terme a
été restreint et n’est plus employé que pour les réunions internes d’entreprises
rassemblant périodiquement leurs collaborateurs.
100
Terme
Définition
Exposant direct
Exposant qui occupe un stand au titre de sa propre entreprise, en contrepartie d’une
rémunération octroyée directement à l’organisateur de la manifestation. Dans le cas
d'une participation collective, où le stand est loué et payé par un seul exposant qui
répartit ensuite la superficie entre plusieurs participants, ceux-ci peuvent être comptés
comme exposants directs par l’OJS, d’une part si le dossier d'inscription comporte
une liste des participants certifiée par le responsable du stand collectif (avec
indication de la surface occupée par chacun d'eux) et d’autre part si la fraction du
stand occupée par chaque exposant est au moins égale à 6 m².
Exposant indirect
Exposant qui n'a pas de stand en propre, mais présente ses produits sur le stand d'un
exposant direct. Dans le cas où un exposant, direct ou indirect, est présent sur
plusieurs stands pour présenter les mêmes produits, il ne peut être compté qu'une
fois.
En revanche, si un exposant présente des produits de nature différente sur des
stands situés dans des sections différentes, il peut être compté autant de fois qu'il y a
de sections dans lesquelles il est présent. A noter que les services publics, les
groupements professionnels et, d'une façon générale, les services qui sont présents
pour donner des informations générales (transports, Poste…), ne sont pas comptés
comme exposants, sauf s'ils occupent des stands commerciaux et, de ce fait,
acquittent les droits de participation afférents à tout exposant direct.
Foires
Les foires sont constituées par le regroupement périodique d’exposants dans le but
de présenter aux acheteurs professionnels ou au grand public des échantillons de
produits ou de services dans l’intention d’en faire connaître les qualités et de les
vendre.
France Congrès
Association française des Maires des villes de France créée en 1965 par dix villes qui
souhaitaient se regrouper afin de mutualiser leurs moyens de promotion. Elle compte
désormais 44 destinations.
Incentives
Les « incentives » ou voyages de stimulation sont des voyages professionnels
organisés pour les membres d’une même entreprise, ou pour des partenaires
professionnels, dans le but de les récompenser lorsqu’ils ont réalisé leurs objectifs
quantitatifs et qualitatifs.
Office de Justification
des Statistiques (OJS)
Organisme de contrôle du secteur des manifestations commerciales en France. Les
manifestations adhérentes sont contrôlées sur trois points : la surface de stands
commercialisée aux exposants, le nombre d’entreprises participantes (exposants) et
le nombre de visiteurs accueillis pendant la manifestation.
Parc d’exposition
Ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements
appropriés ayant un caractère permanent, qui accueille, pendant tout ou partie de
l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
101
Terme
Définition
Salons
Lorsque des foires sont consacrées plus spécialement à une catégorie déterminée de
marchandises ou de services, elles sont qualifiées de salons. Les salons spécialisés
s’adressent à un secteur, à une activité voire à un groupe de secteurs d’activités plus
précis. La plupart sont des salons spécialisés professionnels, non accessibles au
grand public, bien que certains de ces salons s’ouvrent aux particuliers dans des
conditions limitées (soirées, journées, etc.). Les salons spécialisés ont pour triple
vocation de réunir au même moment et dans un même lieu l’offre et la demande d’un
même secteur d’activité, de permettre une information directe, actuelle et
personnalisée des visiteurs et des exposants, placer les acheteurs nationaux et
internationaux en situation de voir, comparer et passer des commandes.
Séminaires
Groupes de travail, ouverts à des spécialistes d’une certaine discipline, organisés par
des professionnels pour parfaire la formation spécifique des participants en
développant le travail en équipe. Si on exclut les séminaires internes aux entreprises,
ce genre de réunion est ouverte à tous les intéressés, qui sont d’ailleurs sollicités et
qui payent une contribution pour l’ensemble de la session (une à deux semaines).
Société d’économie
mixte (SEM)
La SEM est une société qui associe dans son capital d’un côté, l’Etat ou des
collectivités locales (commune, département, région ou leur groupement) dont la
participation est majoritaire, et d’un autre côté des partenaires économiques et
financiers privés.
Tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires correspond à des déplacements individuels ou organisés,
effectués pour des motifs professionnels et dont la durée est d’au moins 24 heures.
Le secteur peut être décomposé en quatre segments : les congrès et conventions
d’entreprise, les foires et les salons, les voyages de stimulation, séminaires et
réunions d’entreprises, et enfin les voyages d’affaires individuels. Le tourisme
d’affaires comporte donc une double dimension : touristique (déplacements et
consommations associées : hébergement, restauration, accueil, transferts, etc.) et
professionnelle (prospection de clientèle, chantiers, négociations, rencontres de
spécialistes, études, formation, visites techniques, etc.).
Visiteur
Est considéré comme visiteur toute personne pénétrant dans une manifestation
économique et présentant au contrôle, soit un ticket ou une carte justifiant du
paiement d'un droit d'entrée, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle
numéroté. A noter que les visiteurs gratuits non identifiés ne sont pas pris en
considération par l’OJS.
Sources : France Congrès, OJS, direction du tourisme, ordonnances et décrets réglementant l’organisation de foires et salons
102
6. Note méthodologique
103
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la
même activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle
est employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou
termes des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
SECTEUR : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
BRANCHE : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des
entreprises dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est
une des raisons pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus
significatif pour analyser l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité
économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.3 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la troisième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en février 1989 ;
Nace rev.1 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la première révision de
cette nomenclature a eu lieu en octobre 1990.
Prenant effet en 1993, la Nomenclature d’Activités Française (NAF) distingue 700 « positions élémentaires »
(secteurs). Les premières données statistiques disponibles selon ce nouveau système ont été publiées en cours
d’année 1994.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle
nomenclature. Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un
champ d’analyse homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités
économiques sur le plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par
conséquent, nous avons dû faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que
ce soient des syndicats professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été
amené à effectuer ses propres estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Enquêtes Annuelles
d’Entreprises ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues du Bulletin Mensuel de
Statistique publié par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :
104
la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen termes.
La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
homogénéisation des séries statistiques par redressement ;
calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
mise en valeur des cycles économiques ;
dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de traitements
internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
EUROS CONSTANTS / PRODUCTION EN VOLUME : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée
est celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst=Valeur de la variable/Ind des prix
CHIFFRE D’AFFAIRES : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de
biens et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
FACTURATIONS : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises.
Elles peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
CONSOMMATION DES MENAGES : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction
directe des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages
résidents ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les
loyers « fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation
logement, les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle
n’inclut ni la valeur ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme
les voitures d’occasion) : seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
MARCHE INTERIEUR APPARENT : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il
se définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les importations,
FAB pour les exportations) ;
les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il est
souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.
105
TAUX DE PENETRATION : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA) × 100
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN
TCAM %= ((Xn/X1)1/(n-1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
LA METHODE DE LISSAGE
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une
méthode générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes
détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
- analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la demande ;
- analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs fournisseurs sont
capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des prix des matières premières) mais
également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval ses propres variations de coûts ;
examen du commerce extérieur :
- analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de son évolution
probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
- analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre d'affaires d’une
profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités monétaires et de la conjoncture
économique dans les différents pays ;
prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de nouveaux
substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues
des principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.
Principales sources officielles statistiques
EAE (Enquêtes Annuelles d’Entreprises) : les EAE sont la principale base statistique sectorielle disponible en
France. Celle-ci fournit chaque année une description des structures du système productif, par l’intermédiaire de
tableaux généraux présentant les principaux résultats des activités économiques. Réalisé à partir de questionnaires
envoyés aux entreprises de plus de 20 salariés, ce panorama est notamment conçu par :
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (Agreste) pour les industries agricoles et alimentaires ;
le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme (DAEI, OEST) pour l’ensemble du BTP et des
transports ;
le Ministère de l’Economie (INSEE) pour le commerce et les services ;
le Ministère de l’Industrie, des Postes et Télécommunication (SESSI) pour l’ensemble de l’Industrie ainsi que des
secteurs non-mentionnés ci-dessus.
106
BMSI : Bulletin Mensuel de Statistiques industrielles :
Cette publication rassemble des données mensuelles sur la production industrielle française. Elle fournit des
données chiffrées sur les évolutions des secteurs et des différents produits suivis par le Sessi.
BMS : Bulletin Mensuel de Statistique :
Cette publication rassemble des données mensuelles sur la production économique française (production, prix
industriels et à la consommation...). Elle fournit des données chiffrées sur les évolutions des secteurs et des
différents produits.
Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et
financiers agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience
cumulée sur plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro »
par l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de
déposer au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport
de gestion. Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des
comptes annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement
auprès des greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à
titre d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un
nombre statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales
se heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal
remplie, soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une
connaissance intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des
procédures d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de
petite taille est souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions
majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
107
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.
Méthode de traitement de l’information sur les sociétés
La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales :
Postes et soldes de gestion
CHIFFRE D’AFFAIRES NET
Ventes de marchandises
- Coût des marchandises.
=MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue
+ production stockée
+ production immobilisée
=PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements.
- Var. stocks de mat. prem. et approv.
(= Coût des matières premières et approv.)
=MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes
+Autres produits
- Autres charges
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation
- Impôts et taxes
- Frais de personnel corrigés (1)
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions
- Dotations aux amortissements
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun
+ Produits financiers
- Charges financières
dont intérêts et charges assimilées
(Solde des opérations financières)
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels
- Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET
Correspondance
Lignes Cerfa
n°30-3398
FL
FC
-FS-FT
FF + FI
FM
FN
FU
FV
FW
FQ
GE
FO
FX
FY + FZ + HJ
FP - GB - GC - GD
GA
+ GH - GI
GP
GU
GR
GV
HD - HH
HK
HN
(*) sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent à renoncer à calculer une marge
commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit » (chiffre d’affaires + production stockée + production
immobilisée).
(1) réintégration de la participation des salariés aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être
retraitées car elles ne sont pas statistiquement fiables.
108
Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion
Correspondance
Lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360
BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360
(BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360
(BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : Si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360
DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : Si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)
Le modèle Mapsis
Xerfi a développé une méthodologie spécifique de prévisions à court terme des marges et résultats sectoriels,
baptisée « Mapsis » (modèle d’analyse et de prévisions du système d’intelligence sectoriel). La démarche de XerfiMapsis est résolument micro-économique. Elle repose principalement sur :
1°) la compréhension et la prévision de l’évolution des rapports de force du secteur avec son environnement (analyse
concurrentielle élargie). Selon cette approche, le taux de marge brute moyen du secteur est la résultante de
l’ensemble des pressions (positives ou négatives) auxquelles sont soumises les entreprises. Selon ce modèle de
comportement, la concurrence entre les entreprises d’un même secteur national est elle-même déterminée par ces
pressions.
2°) l’analyse des comportements d’ajustement d’exploitation, en tenant compte des spécificités historiques du
secteur et des contraintes de l’environnement macro-économique. En d’autres termes, confrontées aux évolutions
favorables ou défavorables de leur environnement, qui influent très directement sur la formation de la marge brute et
de la valeur ajoutée, les entreprises vont chercher à effectuer des corrections sur leurs postes d’exploitation. Les
ajustements prévisibles sont la résultante des prévisions concernant :
l’intensité des pressions issues de l’environnement sectoriel direct (amont, aval, substituts, etc.), et la situation
concurrentielle du secteur,
les contraintes liées à l’évolution de l’environnement macro-économique (marché du travail, marchés financiers et
monétaires, politique budgétaire etc.),
les « conventions » de comportement sectorielles : rigidité vs flexibilité de chaque poste d’exploitation, identification
des fluctuations potentielles.
L’informatisation du modèle Mapsis permet d’intégrer quantitativement l’ensemble de ces variables, de rechercher
par itérations successives un scénario de prévision cohérent et probable, compte tenu des informations disponibles à
la date de prévision. Seul le scénario choisi in fine fait l’objet d’une publication.
109
Principales pressions concurrentielles
qui déterminent le taux de marge brute
OPERATEURS AMONT
Nouveaux
Substituts
entrants
Nouvelles capacités
de production
Comportements
dissidents
W
W
W
·
Exportations
·
MARGE
BRUTE
·
V
V
V
V
Importations
INDUSTRIES INTERMEDIAIRES
et/ou DISTRIBUTION
V
MARCHES FINAUX
110

Foires et salons - France Formation Conseil

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