Etude économique avec annexes - mars 2014-1

Transcription

DOMAINE DU CHÂTEAU DU BOIS GUY
Commune de PARIGNE (35)
SEM DU PAYS DE FOUGERES
ETUDE DE FAISABILITE
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE POUR LA REALISATION
D’UN PROJET DE GOLF ECOLOGIQUE DE 18 TROUS
Mars 2014
Yves BUREAU sas
Architecte de golf, membre de l’E.I.G.C.A.
Architecte-paysagiste, membre de la F.F.P.
251, route de Vannes 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél 02 40 76 56 67 Fax 02 40 59 40 02
mail : [email protected]
Co-Partner Consulting
49, avenue Camus 44000 NANTES
Tél 06.50.01.99.21
mail : [email protected]
SOMMAIRE
PREAMBULE ------------------------------------------------------------------------------------------3
ETUDE DE MARCHE ET POSITIONNEMENT (phase 2)-----------------------------------4


Positionnement du projet dans l’offre existante-------------------------------4
1 ) Situation du projet-------------------------------------------------------4
a) Contexte géographique
b) Attractivité du territoire
c) Contexte touristique
d) Contexte local
2) Analyse de l’offre golf--------------------------------------------------7
a) La situation du golf
b) Typologie des golfeurs
c) Les golfs existants
d) Rappel de quelques chiffres
Evaluation de la demande et des clientèles potentielles-------------------13
1) Zone de chalandise et détermination du nombre-----------13
prévisionnel de membres et de green-fees
a) Nombre d’habitants concernés
b) Analyse des bilans touristiques
des 2 dernières saisons
c) Influence des golfs voisins
d) Nombre prévisionnel de joueurs
2) Avantages d’un tel équipement-----------------------------------19
FAISABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (phase 3)-------------------------------20


Parcours 9 trous--------------------------------------------------------------------------20
1) Recettes prévisionnelles (volumes et prestations)
2) Coûts prévisionnels d’exploitation
3) Comptes d’exploitation prévisionnels
Parcours 18 trous-------------------------------------------------------------------------24
1) Recettes prévisionnelles (volumes et prestations)
2) Coûts prévisionnels d’exploitation
3) Comptes d’exploitation prévisionnels
FAISABILITE (phase 4)----------------------------------------------------------------------------27


Définition des modalités d’exploitation-------------------------------------------27
Identification des partenaires--------------------------------------------------------30
CONCLUSION GENERALE----------------------------------------------------------------------34
ANNEXES---------------------------------------------------------------------------------------------37
YVES BUREAU SAS (tel : 02 40 76 56 67) / CO-PARTNER CONSULTING
GOLF DU BOIS GUY - PARIGNE
2
PREAMBULE
Afin de s’assurer de la potentialité du site et de la faisabilité du projet de création
d’un golf écologique 9 trous ( dans un premier temps) au château du BOIS GUY, la
Société CO-PARTNER réalise la mission faisant l’objet du présent rapport et
s’articulant autour des chapitres suivants :
ETUDE DE MARCHE ET POSITIONNEMENT (PHASE 2)
Ce chapitre permettra de situer le projet dans le contexte de l’offre golfique
existante et consistera également à déterminer le nombre potentiel de clients qui
fréquenteront le golf.
Positionnement du projet dans l’offre existante :

Situation du projet

Analyse de l’offre golf
Pour l’ensemble de l’étude, ont été consultés :
- La Fédération Française de Golf
- Le Comité Départemental du Tourisme
- Les Offices de Tourisme
- Le Comité Régional du Tourisme
- Jeunesse et Sport
- Etc…
Le but final de cette étude en fonction des éléments ci-dessus est :
- D’orienter le Client
- Lui permettre de décider de la suite à donner à son projet.
Evaluation de la demande et des clientèles potentielles :

Zone de chalandise et détermination du nombre prévisionnel de membres et
de green-fees

Avantages d’un tel équipement
FAISABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PHASE 3)
Cette étude a pour but de déterminer les comptes et résultats prévisionnels
d’exploitation.
 Recettes prévisionnelles (volume et prestations)
 Coûts d’exploitation
 Comptes d’exploitation prévisionnels
FAISABILITE (PHASE 4)
 Définition des modalités d’exploitation
 Identification des partenaires
Le golf devant être réalisé en deux tranches, l’étude de marché et l’approche
économique seront faites pour :
-
9 trous
- 18 trous
3
ETUDE DE MARCHE ET POSITIONNEMENT (PHASE 2)
 POSITIONNEMENT DU PROJET DANS L’OFFRE EXISTANTE
1) Situation du projet
a) Contexte géographique
Zoom sur la commune de Parigné
LA COMMUNE
PARIGNE
Habitants en 2010
DEMOGRAPHIE
Variation de population de 1999 à 2010
225
20,3
Densité en hab/km²
FISCALITE
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES*
* de 15 à 65 ans
DONNEES
TOURISTIQUES
DONNEES
GOLFIQUES
France
59
83 133
16,57%
Nb Communes
4895
6,26%
955
5 362 517
66,8
87,1
116,6
19 339 €
22 942 €
Revenu imposable moyen par ff imposé en 2008
29 610 €
29 565 €
33 857 €
47,3%
48,5%
67
Entreprises actives en 2006
42
11,6%
9,2%
547 723
19 473 €
Demandeurs d'emploi cat ABC en 2009 (Chomeurs / Pop. Active)
36 607
63 880 400
Revenu imposable moyen par ff en 2008
% de foyers fiscaux imposés
ENTREPRISES
LOCALES
1 358
Superficie en km²
LA ZC
Nb Communes
55,4%
4 128
12,4%
4 247
3 894 617
15,1%
3 981 882
Créations d’entreprises en 2009
5
Agriculteurs, Exploitants
72
12,4%
2 344
346
7,1%
562 333
525 513
Artisans commerçants, Chefs d'entreprise
24
4,1%
2 205
6,6%
1 520 776
5,9%
Cadres et Professions intellectuelles
52
9,0%
2 208
6,7%
4 079 716
15,8%
Professions intermédiaires
92
15,9%
6 285
18,9%
6 382 676
24,8%
Employés
112
19,3%
8 358
25,2%
7 323 497
28,4%
Ouvriers
228
39,3%
11 800
35,5%
5 951 432
23,1%
Residences secondaires
14
Hotels
0
12
16 967
Chambres
0
291
596 362
Campings
0
6
7 852
1 813
2,0%
3 067 675
Equipements golfiques
0
0
Equipements golfiques concurrentiels
0
0
583
Licenciés 2012 (géocodés en France métropolitaine)
1
141
395 624
Taux de pénétration (licenciés / 1000 habitants)
0,7%
1,7%
6,2%
Distance moyenne en km entre les golfs et leurs
licenciés abonnés résidant à moins de 100 km (locaux)
33,7
38,7
12,3
-
86,4
57,9
Distance moyenne en km entre les golfs et leurs
licenciés indépendants
705
Sources : données INSEE 2007-2010 et SI ffgolf 2012
Voir annexe 1 page 37.
Zone de Chalandise :
83 133 hbts
Commune de Parigné
La situation :
 Fait partie du Territoire du Pays de Fougères qui regroupe 5 Communautés
de Communes.
Réseau routier et autoroutier
 Proximité de Fougères
Réseau hydrographique
 Accès (voir carte ci-contre)
 Positionnement géographique : proximité de l’Autoroute des estuaires
(Le Havre-Caen-Nantes).
Ville principale
4
Cadre très favorable :

 Château Bois Guy
Sur un plan touristique
Le Schéma Régional du Tourisme propose la mise en place de dix
Destinations touristiques de Bretagne.
 Topographie
 Nature
Le territoire du Pays touristique de Fougères a vocation à intégrer la
Destination touristique de Rennes.
 Le Pays Touristique de Fougères :
Hébergement :
-14 hôtels
-14 campings
-292 chambres d’hôtes
-91 gîtes
-2 centres de vacances
-1825 résidences secondaires
 Offre en équipements culturels et de loisirs (entrées en 2011) :
-Patrimoine bâti et mobilier :
Château de Fougères : 95 000 entrées
Clocher Saint-Léonard à Fougères : 2 266 entrées
-Musée :
Atelier Musée de l’Horlogerie à Fougères : 7 630 entrées
-Jardins :
b) Attractivité du territoire :

Parc botanique à Le Châtelier : 34 321 entrées
Sur un plan économique :
Au cœur du Pays de Fougères, Fougères Communauté s’impose comme un
pôle économique majeur :
 Les entreprises et services du territoire concentrent plus de 17800
emplois.
 Le taux de chômage est l’un des plus bas du département.
Jardins du Château à Bazouges la Pérouse : 6 850 entrées
-Parcs de loisirs :
Parc des Grands Chênes à Bazouges : 15 400 entrées
Parc miniature Villecartier à Bazouges : 7 891 entrées
-Autres :
 Le tissu économique est marqué par la présence d’un secteur industriel
important et diversifié et d’un secteur tertiaire en développement et
créateur d’emplois.
Petit train touristique de Fougères : 8 385 entrées
 L’activité agricole est bien représentée
146 restaurants
 L’activité agro-alimentaire regroupe plus de 400 emplois.
Un centre nautique avec hébergements-Base de plein air du
Couesnon : 50 lits
 Principaux évènements culturels et sportifs :
 Le développement économique s’appuie sur un réseau de partenariat
auquel s’associent les différentes structures locales de développement.
-Salon du livre jeunesse à Fougères : 15 600 entrées
 Les interactions avec d’autres pôles économiques régionaux sont
renforcées par la présence de l’autoroute.
-Salon du Pastel à Fougères : 4 700 entrées
 L’Espace Aumaillerie conçu pour accueillir des
économiques contribue à l’attractivité du territoire.
manifestations
-Carrefours culturels du Couesnon : 9 200 entrées
-Les marchés à la ferme à Louvigné du désert : 5 000 entrées
5
 Appartenance à des réseaux :
-Ville d’art et d’histoire à Fougères
-Petite cité de caractère à Bazouges
-Communes du patrimoine : Cogles, Mellé, etc..
 Trois offices de tourisme et syndicats d’initiative et un Point Info.
c) Contexte touristique
Morgoat Enquête Tourisme a réalisé une enquête intéressante sur le
tourisme en 2005, reprise par le Comité Départemental du Tourisme.
On peut en extraire quelques points significatifs :

9 séjours sur 10 occasionnent des excursions de la part des touristes

Raisons de choix des séjours :
- Patrimoine Naturel : 46%
L’offre du territoire se structure essentiellement autour des parcs et jardins, des
randonnées et d’un tourisme vert et durable.
- Côtes et activités liées à la mer : 42,7%
- Découverte Bretagne : 37,3%
L’offre d’hébergement est aussi un atout pour le territoire.

Les enjeux prospectifs :
- Environnement : 88,5%
En dehors de Fougères, l’offre touristique du territoire est peu organisée, d’où
les enjeux :
- Hébergement : 38%
- Rapport qualité/prix : 28,2%
 Développement de l’offre touristique en dehors de la ville de Fougères.
 Opportunités d’intégrer des espaces aquatiques en réponse à une forte
demande de la clientèle pour les activités de loisirs récréatifs.
- Activités proposées : 20,8%

Activités pratiquées :
- Les ballades à pied ou à vélo représentent les ¾ des séjours
 Projets de création et d’extension d’offres au sein de l’hôtellerie :
espaces bien-être, golfs..
- Les activités sportives ne représentent que 5,5%


Facteurs de choix des séjours :
Itinéraires de visites :
Le futur golf de Bois Guy s’inscrit bien dans ces enjeux :
- Saint-Malo : 33,6%
 Château du Bois Guy situé à 30 minutes en voiture du Mont Saint-Michel
- Pointe du Groin : 31,8%
 Confort moderne du Château qui dispose actuellement de 15 chambres, 3
salles de réception pouvant accueillir les conférences, séminaires et
mariages.
- Cap Fréhel : 11,2%
 Il n’existe pas, sur le secteur, d’équipement hôtelier de type « château » en
mesure de proposer les prestations du Bois Guy.
 Projet d’extension en cours qui comprendra la création de 10 nouvelles
chambres.
 Les propriétaires de Bois Guy portent un ambitieux projet de
développement pour leur établissement, qui devra permettre de constituer,
à terme, un véritable "pôle touristique" sur le site.
- Château de Fougères : 4,3%

Lieux des séjours :
- Saint-Malo : 16,8%
- Fougères : 0,7%

Durée moyenne des séjours : 8,2 jours

Dépense moyenne par jour et par personne : 32 € (en 2005)

Les loisirs représentent 6% du budget moyen
6

- Hôtellerie
1 199 400
- Hôtellerie de plein air
1 389 959
- Gîtes ruraux
739 817
- Chambres d’hôtes
291 443
- Résidences de tourisme
325 071
- Villages vacances
179 350
Soit un total de :

2) Analyse de l’offre golf
Total nuitées marchandes du département (en moyenne) :
a) La situation du golf

On dénombre à fin 2012 : 423 000 licenciés. (397 000 à fin 2008 soit
une évolution de 2,7% par an)
Cela représente 6,4 licenciés pour 1 000 habitants. (taux 3de
pénétration)
5 245 975 nuitées
 En 2000, il en existait 292 000.
La fréquentation touristique totale se décompose en :
- 83,8% de français
14
La progression est donc de 45%.
4
On estime cependant que 600 000 personnes environ pratiquent
le golf. (soit un coefficient de 1,42)
- 16,2% d'étrangers.

Au niveau national :
La population résidente est de l’ordre de 1 015 470 habitants en 2012

Dans le département de l’Ile et Vilaine :
6
On dénombre en 2012 : 6 183 licenciés résidents.
d) Contexte local
Cela représente 6,1 licenciés pour 1 000 habitants.
De 2000 à 2012, le nombre de licenciés résidents du département a
pratiquement doublé.
 L’économie locale pourrait être dynamisée par la création du golf.
 Des emplois seraient créés :
- Pendant la durée du chantier
Le graphique suivant représente l’évolution des licenciés clubs et résidents ainsi
que le nombre total de golfs construits (courbe verte en pointillés) et ceux toujours
en activité (courbe verte trait plein) depuis 1980 jusqu’à 2012 dans le département
d’Ille et Vilaine. Il permet d’observer la corrélation qui peut exister entre l’ouverture
de nouveaux équipements et l’évolution du nombre de licenciés
- Pour l’exploitation du golf

Le golf ferait évoluer l’image locale.

Le patrimoine serait valorisé.
9
 Par ailleurs, un golf permettrait de proposer une offre à toute la
population permanente :
- Aux actifs
- Aux retraités
- Aux enfants et scolaires
- Aux vacanciers
1
17
2
18
10
11
7
12
7000
10

Les membres
Ils sont 63%.
9
6000
8
5000
7

Ils représentent 37%
6
4000
13
3000
5
 Au niveau départemental :
4
3
2000
Les indépendants
On dénombre : 6 183 licenciés résidents
2
1000
1
0

- inférieurs à 19 ans :
0
Nombre de licenciés résidents
Nombre de licenciés clubs
Golfs (9, 18 trous et +) construits cumulés et toujours en activité
Golfs (9, 18 trous et +) construits cumulés
Les tranches d’âge :
16

14%.
- de 19 à 35 ans :
10,8%.
- de 36 à 60 ans :
42,7%.
- plus de 60 ans :
32,5%.
Les débutants
Ils représentent 31 %.

b) Typologie des golfeurs - Profil des pratiquants
Les renouvellements et les créations
88% de licences sont renouvelées pour 12% de créations.
 Au niveau national :

- inférieurs à 19 ans :


Les tranches d’âge :
11,8%.
- de 36 à 60 ans :
42,9%.
- plus de 60 ans :
34,7%.

Les indépendants
Ils représentent 20%.
Les débutants
Ils représentent 34% en France.

Ils sont 80%.
10,6%.
- de 19 à 35 ans :
Les membres
7
Les renouvellements et les créations
89% de licences sont renouvelées pour 11% de créations.
8
c) Les golfs existants

LES GOLFS EXISTANTS DANS LE DEPARTEMENT—L’ENVIRONNEMENT
GOLFIQUE
Au niveau national (France métropolitaine)
LES GOLFS
On recense en France 681 équipements ou parcours répartis sur
l’ensemble du territoire.
Nbre trous
DINARD
18
- 158 parcours de 9 trous
ROCHERS SEVIGNE
18
- 327 parcours de 18 trous
CICE BLOSSAC
18
FRESLONNIERES
18
ORMES
18
RENNES ST JACQUES
18+9
SAINT MALO
18 + 9
CESSON SEVIGNE
9
CAP MALO
9
- 74 parcours de plus de 18 trous
Soit 559 golfs
Existent également:
- 57 golfs compacts
- 16 pitch and putt
- 49 practices
GOLF DE DINARD
 Au niveau départemental :
La carte ci-dessous indique la répartition des golfs au niveau régional et
départemental.
- Pur links situé sur la Côte d’Emeraude.
 18 trous
5 256 m
PAR : 68
- Ouvert en 1887 (deuxième plus vieux golf de France)
-Architecte : Tom Dunn
-Type de gestion : Mixte
-Tarifs 2013
Droit d’entrée (individuel) : 800 €
 Cotisation annuelle individuelle 18 trous : 1 850 €
(dont practice)
 Green-fees :
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
18 trous
50 €
75 €
90 €
9 trous
35 €
52 €
60 €
A proximité hôtellerie :
Novotel Dinard Thalassa
9
GOLF DES ROCHERS SEVIGNE (Tronchet)
GOLF DE LA FRESLONNIERE
- Parcours situé à Vitré au milieu de vals et vallons dans un cadre
privilégié
 18 trous
5 687 m
PAR : 71
- Créé en 1989
-Situé aux portes de Rennes
 18 trous
5 646 m
PAR : 72
Dont Compact 9 trous
918 m
PAR : 31
-Architecte : JC Varro
-Créé en 1989
1
2
-Architecte
: A. du Bouëxic
-Tarifs 2013
 Cotisation annuelle individuelle semaine + week-end : 1 035 €
 Green-fees :
Semaine
WE
Basse saison
35 €
35 €
Haute saison
55 €
55 €
-Tarifs 2013
 Green-fees :
18 trous
9 trous
Basse saison
45 €
35 €
Haute saison
59 €
39 €
GOLF DES ORMES
GOLF DE CICE BLOSSAC
- Parcours situé à proximité de Rennes.
 18 trous
6 127 m
PAR : 72
3
- Parcours situé entre Rennes et Saint-Malo.
 18 trous
5 880 m
5 PAR : 72
4
-Créé en 1992
-Ouvert en 1988
-Architecte : H. Quenouille
-Architecte : Dormesson
-Tarifs 2013
 Green-fees :
-Tarifs 2013
 Green-fees :
18 trous
9 trous
Basse saison
39 €
25 €
Haute saison
64 €
39 €
Basse saison
Haute saison
7
39 €
55 €
6
8
9
10
GOLF DE RENNES SAINT-JACQUES
GOLF DE CESSON SEVIGNE
- Parcours situé tout près de Rennes.
 18 trous
5 993 m
PAR : 72
 9 trous
2 068m
PAR : 32
- Parcours situé dans la vallée de la Vilaine.
 9 trous
2 703 m
PAR : 35
-Créé en 1957
-Architecte : Y. Bureau
-Architecte : R. Berthet
-Ouvert en 1995
10
-Tarifs 2013
 Cotisation annuelle individuelle semaine + week-end 18 trous : 1
300 €
 Cotisation annuelle individuelle semaine + week-end 9 trous : 617 €
 Green-fees :
18 trous
9 trous
Basse saison
38 €
35 €
Haute saison
56 €
27 €
11
Basse saison
Haute saison
GOLF DE SAINT-MALO
- Parcours situé à Saint Briac sur Mer
 18 trous
5 936 m
PAR : 72
 9 trous
2 684 m
PAR : 36
12
-Tarifs 2013 pour le parcours 9 trous
 Cotisation annuelle individuelle semaine + week-end : 470 €
 Green-fees :
18 €
18 €
GOLF DE CAP MALO
-Parcours situé à proximité de Rennes au cœur d’une zone d’activités
 9 trous
2 028 m
PAR : 31
14
13
15
-Créé en 2009
-Créé en 1986
-Architecte : Y. Bureau
-Architecte : H. Chesneau
-Tarifs 2013
 Cotisation annuelle individuelle 18 + 9 trous : 1 550 €
 Cotisation annuelle individuelle 9 trous : 870 €
 Green-fees :
18 trous
Basse saison
42 €
Moyenne saison
63 €
Haute saison
70 €
-Tarifs 2013
 Cotisation annuelle individuelle semaine + week-end : 590 €
 Green-fees :
Semaine
WE
Basse saison
21 €
21 €
Haute saison
26 €
26 €
9 trous
26 €
33 €
37 €
A proximité hôtellerie :
Domaine de Saint-Yvieux (Hôtel ***)
Golf et Country Club
16
17
18
11
DISTANCE DES GOLFS AU SITE PROJET (en km)
MEMBRES ET GREEN-FEES ANNUELS
LES GOLFS
MEMBRES
GREEN FEES
LES GOLFS
Distance
DINARD
960
8300
DINARD
84
ROCHERS SEVIGNE
250
2500
ROCHERS SEVIGNE
42
CICE BLOSSAC
450
5000
FRESLONNIERES
500
6000
CICE BLOSSAC
62
ORMES
350
10000
FRESLONNIERES
54
RENNES ST JACQUES
850
6200
ORMES
59
SAINT MALO
550
10000
RENNES ST JACQUES
56
CESSON SEVIGNE
440
6500
SAINT MALO
61
CAP MALO
400
7500
CESSON SEVIGNE
47
CAP MALO
53
GRILLE DES DIFFERENTS TARIFS 2013
d) Rappel de quelques chiffres
9 Trous (et 18 + 9)
Abonnements (€)
Green-Fees (€)
Cesson Sévigné
470
18
Cap Malo
590
18-24 18-24
Rennes Saint-Jacques
617
27-35
Saint-Malo
870
26-33-37
France
Départ.
423 000
6 183
6,3
6,1
Membres
63%
80%
Indépendants
37%
20%
Licenciés
Licenciés pour 1000 habitants
(taux pénétration)
18 Trous
Abonnements (€)
Green-Fees (€)
Dinard
1850
50-75-90
Rochers Sévigné
1 035
35-55
Cicé Blossac
1 261
39-55
Freslonnieres
1 390
45-59
Les Ormes
1415
34-69
1 300
38-56
Saint-Malo
1550
42-63-70
On rappelle également que le taux de pénétration dans la zone de chalandise
n’est que de 1,7 (voir ci-après)
12
 EVALUATION DE LA DEMANDE ET DES CLIENTELES POTENTIELLES
Détail des Communes composant la Zone de Chalandise (ZC)
Voir tableau ci-après.
1) Zone de chalandise et détermination du nombre prévisionnel de membres et
et de green-fees
.
La zone de chalandise (ZC) d’un équipement golfique est la zone prévisionnelle de
provenance de l’essentiel des joueurs/clients du golf. Elle est déterminée dans le cas présent
en fonction des temps de déplacement inférieurs à 30 minutes et de l’attractivité de
l’équipement sportif (services proposés, qualité du parcours…). Elle est représentée en
marron dans la cartographie ci-dessous et totalisait un peu plus de 83 000 habitants au
dernier recensement de 2010.
Le tableau ci-dessous comporte pour chaque commune/ville de la ZC :
- la population municipale de 2010
- le nombre de licenciés résidents de 2012
-l’évolution du nombre de licenciés entre 2011 et 2012, et entre 2009 et 2012 : vert
lorsque c’est positif, rouge quand c’est négatif (permettant ainsi d’observer le
dynamisme de chaque commune)
a) Nombre d’habitants concernés
Ce sont donc environ 83 000 habitants qui sont concernés par la zone de chalandise
pour un nombre de licenciés de 141 soit un TP de 1,7.
Rappel : Population du département de l’Ile et Vilaine : 1 015 470 habitants
13
La carte ci-après indique la répartition des licenciés résidents 2 012 dans la ZC (zone
de chalandise).
La carte ci-après indique la répartition du taux de licenciés résidents 2 012 dans la
ZC (zone de chalandise).
Cette cartographie fait apparaître pour l’ensemble des communes/villes composant
la ZC le taux de licenciés résidents pour 1 000 habitants (taux de pénétration pour
l’année 2012). Pour rappel, la moyenne nationale est de 6,4 licenciés pour 1 000
habitants
Le taux de la ZC est de 1,7. Celui de Fougères est de 3,4.
14
Évolution comparée de la fréquentation 2012-2011
b) Analyse des bilans touristiques des deux dernières saisons
Rappel

Total nuitées marchandes du département (en moyenne) :
-Hôtellerie
1 199 400
-Hôtellerie de plein air
1 389 959
Janvier
282 938
2,5
+ 6,9
-Gîtes ruraux
739 817
Février
508 434
4,5
-7,1
-Chambres d’hôtes
291 443
-Résidences de tourisme
325 071
Mars
487 143
4,3
+ 26,5
1 313 438
11,7
+ 1,1
616 106
5,5
-11,3
Juin
1 029 193
9,2
-12,0
Juillet
2 049 548
18,3
-7,2
Août
2 750 636
24,5
-1,6
Septembre
903 261
8,1
+ 3,1
Octobre
423 252
3,8
-23,0
Novembre
418 062
3,7
+ 14,8
Décembre
427 339
3,8
-7,5
11 209 349
100
-3,5
-Villages vacances
Mois
Avril
179 350
Soit un total de :
Mai
5 245 975 nuitées
 La fréquentation touristique totale se décompose en :
- 83,8% de français
- 16,2%d'étrangers

La population résidente est de l’ordre de 1 015 470 habitants.
Evolution 2012 par rapport à 2011
Dans un contexte régional en baisse (92 688 961 nuitées en 2012, soit - 4,5 % par
rapport à 2011), la fréquentation extra-départementale totale du département d’Ille-etVilaine est estimée à 11 209 350 nuitées pour l’année 2012, soit une baisse de - 3,5 %
par rapport à l’année 2011 (- 409 488 nuitées)
Ploërmel
Année
Part annuelle en % 2012/2011 en %
Le mois de mars 2012 bénéficie de conditions météorologiques favorables et enregistre
une hausse de + 26 % de nuitées par rapport à 2011.
Les principaux faits marquants de l’année 2012
· Les conditions météorologiques n’ont pas été favorables. Seules la deuxième
quinzaine d’août et la première quinzaine de septembre ont bénéficié de conditions plus
clémentes.
Comme en 2011, le week-end de Pâques bien positionné dans les vacances de
Printemps permet au mois d’avril d’avoir une fréquentation stable par rapport à 2011 et en
hausse de 1,1%.
·
· Les effets de calendrier ont eu un impact modéré sur la fréquentation du
département : malgré 4 ponts durant le mois de mai 2012, on observe un recul de la
fréquentation sur cette période (- 11,3 % de nuitées).
L’absence de ponts au mois de juin ne permet pas de compenser cette baisse et
enregistre lui aussi une diminution de la fréquentation (- 12 % des nuitées par rapport
à 2011).
Malgré 4 ponts au mois de mai, on enregistre par une baisse de - 11 % des nuitées. Le
mois de juin ne bénéficiant d’aucun pont en 2012 enregistre également une baisse de - 12
% des nuitées par rapport à 2011; juin 2011 dénombrait 2 ponts.
·
Le mois de juillet est en baisse par rapport à 2011 (- 7,2 %) et continue à perdre des
nuitées,( soit - 23,6 % par rapport à 2000)
.
· Quant au mois d’août, il est en légère baisse. Cependant, il représente près de 1/4 des
nuitées totales 2012.
·
· Une haute saison en baisse et un coeur de saison en diminution de - 7,1 % par
rapport à 2011. Fort heureusement, la deuxième quinzaine d’août continue à
enregistrer une hausse des nuitées de + 3,5 % par rapport à 2011et de + 16,5 %
par rapport à 2000.
Septembre poursuit toujours son ascension, avec une hausse de plus de + 45 % des
nuitées depuis 2000.
·
· Des périodes de vacances globalement attractives : 64,7 % des nuitées de
l’année ont été réalisées sur les 148 jours de vacances du calendrier scolaire en 2012.
65,4 % des nuitées réalisées durant les vacances scolaires sont concentrées sur les
mois de juillet et août. Par ailleurs, on note une baisse de la fréquentation au cours des
vacances de printemps par rapport à 2011 (- 11,6 %). Néanmoins, depuis 2000,
cette période continue à être attractive (+ 3,2 % par rapport à 2010).
C’est donc, en 2012, une baisse des nuitées globales (marchandes et non
marchandes) de 3,5% par rapport à 2 011.
Baden
Nuitées 2012
Nantes-Erdre
15
Pour les calculs ci-après concernant les nombres prévisionnels de green-fees
notamment, on retiendra les chiffres moyens de nuitées marchandes cidessus.
 CSP
Catégorie socioprofessionnelle comprenant les artisans, les
.commerçants, les chefs d’entreprise, les cadres, les professions
intellectuelles supérieures, les retraités, etc..
c) Influence des golfs voisins
Cette population est segmentée par catégorie socioprofessionnelle et
pour chacune d’elle est appliqué un taux de pénétration.
 Foyers fiscaux
On considère que le rayon d’influence des golfs concurrents est de 10 km.
Nombre de foyers fiscaux par commune de la zone de chalandise.
Répartition par tranche de revenus.
Comparatif des équipements golfiques autour de Parigné
Nom
GOLF DE CESSONSEVIGNE
CAP MALO LE GOLF
GOLF DE LA
FRESLONNIERE
Localisation
CESSON SEVIGNE
MELESSE
LE RHEU
47
Golf
9
35
2 683
1995
Public
Mixte
20
452
-6,4%
480 €
210 €
14 €
16 €
53
Golf
9
31
2 028
2009
Privé
Mixte
21
387
-1,8%
590 €
90 €
20 €
25 €
54
Golf
18
72
5 657
1989
Privé
Mixte
60
913
5,9%
1 390 €
200 €
45 €
59 €
Distance site du projet/golf (en min, google maps)
Catégorie
Nombre de trous homologués
Par
Longueur (repères blancs en m)
Année de création
Type de propriétaire
Type de gestionnaire
Surperficie (en ha)
Nombre de licenciés 2012
Evolution de licences 2011/2012
Cotisation adulte individuelle
Cotisation jeune (-18 ans) individuelle
Green-fee WE basse saison
Green-fee WE haute saison
GOLF DE RENNES
SAINT JACQUES DE LA
LANDE
56
Golf
18 - 9
72 - 32
6003 - 1981
1957
Public
Mixte
74
731
-1,1%
1 232 €
175 €
37 €
53 €
GOLF DES ORMES
GOLF DE SAINT MALO
GOLF DE CICEBLOSSAC
DOL DE BRETAGNE
LE TRONCHET
BRUZ
59
Golf
18
72
5 822
1988
Privé
Mixte
60
345
6,8%
1 290 €
190 €
35 €
59 €
61
Golf
18 - 9
72 - 36
5957 - 2646
1986
Privé
Mixte
100
542
-1,5%
1 460 €
260 €
40 €
67 €
62
Golf
18
72
6 072
1990
Privé
Mixte
72
639
17,0%
1 152 €
291 €
36 €
52 €
Bretagne
Prix moyen de greenfee basse saison
Prix moyen de greenfee haute saison
France
Golfs
Golfs
9 trous
18 trous
Semaine
21 €
37 €
15 €
23 €
43 €
15 €
-6%
-15%
-5%
Week-end
22 €
37 €
15 €
26 €
50 €
17 €
-16%
-26%
-13%
Semaine
29 €
53 €
15 €
26 €
52 €
16 €
12%
2%
-8%
Week-end
Adulte
Prix moyen de cotisation
annuelle
Jeune (-18 ans)
Taux de pénétration
C’est le nombre de joueurs pour 1 000 habitants.

Les touristes
On dénombre 5 245 975 nuitées marchandes en moyenne pour le
département.
Calculs pour le projet « 9 trous »
LIGUE vs France
Petites
structures
9 trous

Joueurs « abonnés » potentiels habitant dans la zone de chalandise affinée
(ZCA) et green-fees correspondants
Tarifs pratiqués dans la Ligue Bretagne comparé à ceux de la France
Golfs
Application d’un taux de pénétration par tranche de revenu.
18 trous
Petites
structures
9 trous
18 trous
Petites
structures
29 €
53 €
15 €
29 €
60 €
17 €
1%
-11%
-16%
583 €
1 186 €
400 €
682 €
1 514 €
406 €
-15%
-22%
-1%
139 €
212 €
113 €
192 €
290 €
167 €
-28%
-27%
-33%
Tarifs 2012-2013 fournis à titre indicatif (source : sites Internet des équipements golfiques français affiliés à la ffgolf)
Application du CSP
Potentiel de membres socialement compatibles : 280
Foyers fiscaux
Potentiel de membres fiscalement compatibles :
335
Potentiel moyen théorique
On retiendra le chiffre moyen de :
308
Nombre moyen théorique de membres potentiels
d) Nombre prévisionnel de joueurs
 Joueurs déjà membres
Base de données
 ZC
On déduit les joueurs déjà membres dans les golfs de la ZC et
résidant dans la ZCA soit 65.
C’est la zone de chalandise soit 83 000 habitants
 ZCA
C’est la zone de chalandise affinée après traitement de l’influence des
golfs concurrents soit 55 000 habitants.
16
 Transfert de membres
Une partie de ces licenciés membres est réaffectée au potentiel,
car lorsqu’un équipement se crée, on constate un phénomène de
transfert de joueurs des équipements voisins vers ce nouvel
équipement. Ce potentiel est calculé en fonction :
- du lieu de résidence des joueurs membres
- de leur lieu de pratique
- de la localisation du projet
On identifie donc la population de membres qui sera plus près du
projet que de leur lieu de pratique habituelle. Plus les membres
sont à proximité du projet, plus le transfert est important, et
inversement.
Dans le cas présent on a identifié 50 membres situés à moins de
15 km du site projet.
 Potentiel issu des joueurs inactifs
Ce sont des joueurs qui ont souscrit une licence entre 2007 et
2011, mais qui n’est pas active au moment de la réalisation de la
présente étude. Une période d’antériorité de 5 ans a été
volontairement choisie afin de ne pas surestimer le potentiel. Une
partie d’entre est susceptible de rejouer au golf si un équipement
se crée à proximité de leur résidence.
Dans le cas présent, on a identifié un potentiel de 30 membres.
Le nombre moyen théorique de membres potentiels de la ZC
est donc de : 323
(308 – 65 + 50 + 30 = 323)
Joueurs de green-fees potentiels issus des licenciés membres résidant dans la ZC
Joueurs de green-fees potentiels issus des licenciés indépendants résidant
dans la ZC
Ils sont 88
- 38% situés à moins de 10 km du site projet vont jouer 5 à 6 fois soit
88 X 38% X 5,5 = 184 green-fees par an
Ils sont 53
- 23% situés à moins de 10 km du site projet vont jouer 25 fois soit
53 X 23% X 25 = 304 green-fees par an
- 9% sont situés entre 10 et 15 km et vont jouer 20 fois soit
- 5% sont entre 15 et 25 km et vont jouer 10 fois soit
- 14% sont situés entre 10 et 15 km et vont jouer 3 à 4 fois soit
- 10% sont entre 15 et 20 km et vont jouer 2 à 3 fois soit
Les joueurs membres représentent donc un potentiel annuel de 250 green-fees.
Les joueurs indépendants représentent donc un potentiel annuel de 425
green-fees.
17
Joueurs potentiels provenant du tourisme
Le nombre de nuitées marchandes du département est de 5 245 975
Le nombre de nuitées de la ZC peut donc être estimé à:
A terme (dans 4 ans par exemple et suite aux travaux qui doivent être
réalisés) on peut imaginer que le potentiel de clients sera augmenté de 50%
et atteindra donc 6000.
La répartition, en fonction des pourcentages ci-dessus, pourra donc être la
suivante :
(5 245 975 / 1 015 470) X 83 000 = 428782
Potentiel nuitées golfeurs:
- Français : 83,8% soit 428 782 X 0,838 X 6,3 / 1 000 = 2 264 nuitées
- Etrangers : 16,2%
On retiendra un TP moyen de 12.
Soit 428 782 X 0,162 X 12 / 1 000 =
833 nuitées
On retiendra le total de 3 100 nuitées
Si l’on admet 1 Green-Fee pour 2 à 3 nuitées
Le potentiel de green-fees sera donc de 1 240
INDIV AFFAIRE
INDIV TOURISTE
GROUPE
AFFAIRE
GROUPE
TOURISTE
SEMINAIRE
MARIAGE
RESTAURANT
864
3024
216
384
372
108
1032
On peut regrouper les catégories selon le tableau suivant :
Joueurs potentiels débutants et licenciés hors ZC
On les estimera à 50.
Joueurs potentiels provenant du Domaine Bois Guy
Les statistiques fournies en terme de clientèle sont les suivantes :
Environ 4000 clients à l’année se répartissant de la façon suivante :
clientèle
INDIV AFFAIRE
INDIV TOURISTE
GROUPE
AFFAIRE
GROUPE
TOURISTE
SEMINAIRE
MARIAGE
RESTAURANT
% clientèle
14,4
50,4
3,6
LOISIRTOURISME
AFFAIRES
SEMINAIRES
MARIAGE
RESTAURANT
3408
1080
372
108
1032
Détermination du nombre potentiel de green-fees
 Catégorie « Loisirs – Tourisme »
6,4
Durée moyenne (sur l’année) d’un séjour : 2 jours
6,2
1,8
17,2
On peut supposer qu’un certain nombre de clients seront attirés par le golf.
Prenons comme hypothèse que 5% de la clientèle soient des golfeurs (c’est
équivalent à un TP de 50 alors que la moyenne nationale est de 6,3).
Le potentiel de golfeurs sera donc de l’ordre de 170.
- Français : 40%
Si chaque golfeur joue 2 fois, cela représente 340 green-fees dans l’année.
- Etrangers : 60%
18
 Catégorie « Affaires et Séminaires »
Calculs pour le projet « 18 trous »
On retiendra le TP national à appliquer aux 1452 (1080 + 372) personnes
concernées ce qui donne :
1452 X 6,3/1000 = 10 joueurs potentiels qui joueront une fois ce qui est
peu important.
 Catégories « Mariages et Restaurant » : on ne retiendra pas de joueurs
potentiels.
Pour le Domaine du Bois Guy, on retiendra donc un potentiel de green-fees de
l’ordre de 350 atteint dans 4 ans.
Les mêmes types de calcul que ci-dessus conduiraient à :
Membres :
Le potentiel moyen est le même.
Le transfert des joueurs membres est un peu plus important (problème de
distance)
Le retrait des joueurs membres est moindre (problème de distance)
Légère augmentation des joueurs inactifs.
En tenant du coefficient de 1,20, on arrive à un potentiel de 430 membres
Pour le 9 trous on arrive à 390 membres la quatrième année.
Le nombre total prévisionnel de green-fees sera donc de :
425 + 250 + 1240 + 50 + 350 = 2 315 arrondis à 2 320
Conclusion :
 En première hypothèse on pourrait retenir les potentiels suivants :
- Abonnés (membres)
:
325
- Green-fees
:
2 320
Green-fees :
Compte tenu de l’étude de marché faite ci-dessus et du fait du nombre de
golfs 18 trous proches de la zone de chalandise il n’y a pas de raison
fondamentale pour que les green-fees soient significativement plus
importants.
On supposera qu’il y en a environ 100 de plus soit un total prévisionnel de
2880.
2) Avantages d’un tel équipement
 Site Bois Guy-Château-Synergie
 Deuxième hypothèse
On sait cependant que le nombre de licenciés en France est de 423 000
pour 600 000 joueurs estimés.
 Seuls 2 golfs 9 trous existent dans le département
Le rapport entre les deux est de 1,42.
 L’économie locale pourrait être dynamisée par la création du golf.
On pourrait raisonnablement appliquer le coefficient de 1,20 aux chiffres
ci-dessus ce qui donnerait :
 Création d’emplois
- Abonnés (membres) :
- Green-fees
:
390
2780
 Evolution image locale
 Valorisation patrimoine
Ce sont ces derniers chiffres que l’on retiendra pour l’étude de faisabilité
proprement dite.
19
FAISABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PHASE 3)
1) RECETTES PREVISIONNELLES D’EXPLOITATION
REMARQUES GENERALES
 L’étude est faite dans le cadre d’une gestion commerciale pratiquée par
une des sociétés indiquées dans le chapitre « Identification des
partenaires ».
 Les coûts d’exploitation ont pour base 2014 (Année 1) et ont été
également calculés pour les années 2, 3, et 4, les conditions normales
d’exploitation étant prévues à partir de la quatrième année.
REMARQUES PARTICULIERES
 Tarifs
Les tarifs sont en base 2014.
Rappel des tarifs pratiqués dans le département (2013) :
 Les coûts sont hors taxes. (golfs commerciaux)
 Il ne sont qu’une approche globale et qu’un « guide » pour le client, étant
bien entendu que chaque gestionnaire a ses propres méthodes, ses
propres coûts, sa propre vision commerciale, etc…
 Comme pour les charges, les recettes d’exploitation sont établies en base
2 014 (Année 1) et ont été calculées également pour les années 2, 3, et 4.
 Elles sont hors taxes (golfs commerciaux).
 PARCOURS 9 TROUS
9 Trous (et 18 + 9)
Abonnements (€)
Green-Fees (€)
Cesson Sévigné
470
18
Cap Malo
590
18-24 18-24
617
27-35
Saint-Malo
870
26-33-37
On supposera que le potentiel de clients sera atteint la quatrième année
d’exploitation.
En ce qui concerne la première année, on peut espérer que 75% du
potentiel sera atteint.
Le tableau ci-après (hypothèse 2) indique la progression des quantités.
Bretagne
Golfs
9 trous
18 trous
Petites
structures
LIGUE vs France
9 trous
18 trous
Petites
structures
Golfs
9 trous
18 trous
Petites
structures
Semaine
21 €
37 €
15 €
23 €
43 €
15 €
-6%
-15%
-5%
Week-end
22 €
37 €
15 €
26 €
50 €
17 €
-16%
-26%
-13%
Semaine
29 €
53 €
15 €
26 €
52 €
16 €
12%
2%
-8%
Week-end
29 €
53 €
15 €
29 €
60 €
17 €
1%
-11%
-16%
583 €
1 186 €
400 €
682 €
1 514 €
406 €
-15%
-22%
-1%
139 €
212 €
113 €
192 €
290 €
167 €
-28%
-27%
-33%
Adulte
annuelle
Jeune (-18 ans)
Hypothèse 2 retenue
France
Golfs
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Abonnés
290
325
355
390
Green-fees
2085
2315
2545
2780
On pourrait retenir les tarifs suivants :
Abonnement : 590 € soit 493 € HT
Green-fee : 25 € en moyenne soit 21 € HT
Pour faire l’étude il faut prendre en compte les prix moyens par catégorie qui tiennent compte
des abonnements couples, abonnements jeunes, carnets de green-fees, etc..
Les prix moyens « abonnement s » sont de l’ordre de 80% du montant de
l’abonnement soit : 395 €.
20
2) DETERMINATION ANALYTIQUE DES COUTS D’EXPLOITATION
Les prix moyens « green-fees » pourront être estimés à 20 €.
Soit en valeur 2014 :
Abonnements : 395 X 1,03
Green-fees :
Détermination des charges Année 1
407 €
20 X 1,03

21 €
Main-d’œuvre
- Hypothèses :
- Il est prévu un Directeur à temps plein dès la première année.
 Recettes

Recettes abonnés = Nombre d’abonnés X tarif moyen
- En Année 1 (2014), il est prévu 1,25 hôtesse.

Recettes green-fees = Nombre green-fees X tarif moyen
- Elles seront 1,5 à partir de la deuxième année d'exploitation.

Recettes Practice
- Ces tableaux donnent l’évolution du nombre de personnes sur 3 ans.
Pour ce type de golf, on peut estimer les recettes practice à 10 % des
recettes « abonnés + green-fees ».
- Augmentation des salaires de 2,5% par an.



Recettes Enseignement

Sous-traitance
RAS

Dépenses commerciales
Elles sont significatives compte tenu de l’importance de l’animation à assurer.

Recettes Bar
Charges des locaux
Elles concernent l’entretien et les réparations.
Elles sont de l’ordre de celles de golfs similaires.
Il y aura lieu de bien définir au niveau du cahier des charges, la répartition
On supposera une actualisation des recettes de 3% tous les ans.
des travaux entre le Propriétaire et le Gestionnaire.

D’où le tableau suivant :
ANNEE 1
118030
ANNEE 2
136175
ANNEE 3
153360
ANNEE 4
173550
GREEN-FEES
43 785
49 773
55 990
62 550
PRACTICE
16 182
18 595
20 935
23 610
BOUTIQUE
32363
37190
41870
47220
ABONNEMENTS
Voiturettes
Pas de voiturette de prévue.
Recettes Locations

Dépenses techniques terrain
Elles sont établies avec les ratios classiques
Le chiffre d’affaires boutique varie en général de 15% à 25% du chiffre
d’affaires « cotisations + green-fees » à « fréquentation optimum ». Le
ratio de 20% a été retenu.
La recette provient des stages apportés aux enseignants supposés
indépendants (voir explications dans le chapitre « charges »).


Recettes Boutique
Dépenses administratives
RAS

Amortissements
Concernent le mobilier.

Impôts et taxes
RAS.

Divers
RAS
ENSEIGNEMENT
9 500
11 800
13 400
15 000
BAR
13 800
16 900
18 000
20 400
LOCATIONS
TOTAL
4500
238 160
5500
275 932
6300
309 855
7000
349 330

Provisions
Elles ont été évaluées à 1000 € la première année (clients douteux).
21

Dépenses boutique
Charges des Années 2, 3, et 4
- Il a été supposé, comme cela se pratique souvent, que la gestion de la
boutique se ferait par le futur gestionnaire.
Les augmentations de charges ont été prises à 2,5% par an
D’où les tableaux suivants :
Le taux de marge appliqué est de 25% du montant de la recette. D’où la
charge correspondante.

Enseignement
Les enseignants ont été prévus en statut indépendant.
Les stages générés par le gestionnaire feraient alors l’objet d’un partage des
recettes.
Certaines dépenses ont donc été chiffrées.
Il faut noter que chaque opérateur a sa stratégie concernant l’enseignement et
que dans certains cas les enseignants sont salariés.

Bar
Les dépenses sont en général égales à la moitié des recettes

COUTS D’EXPLOITATION, PARCOURS 9 TROUS
Frais généraux
Ils sont en général de l’ordre de 9% du chiffre d’affaire de l’activité.
PERSONNEL
Coût
Autres
Missions
DEPENSES TECHNIQUES TERRAIN
Fournitures, matériel de parcours
Matériaux, produits traitement - bio
Vêtements, matériel sécurité
Electricité d'arrosage
Eau d'arrosage
Matériel réparation arrosage
Contrôle APAVE ou autre
Entretien matériel technique
Outillage
Amortissement matériel technique
Location matériel technique
CarburantHuile
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
173698
6079
1500
181277
185081
6478
1550
193109
189674
6639
1600
197913
194416
6805
1650
202861
6524
8600
2200
2000
0
1000
950
4000
770
31960
2000
6687
8815
2255
2050
0
1025
974
4100
789
32759
2050
6854
9035
2311
2101
0
1051
998
4203
809
33578
2101
7026
9261
2369
2154
0
1077
1023
4308
829
34417
2154
3000
63004
3075
64579
3152
66194
3231
67848
0
0
0
0
0
0
0
0
1200
500
4000
2500
8200
1230
513
4100
2563
8405
1261
525
4203
2627
8615
1292
538
4308
2692
8831
2000
2000
0
4000
2050
2050
0
4100
2101
2101
0
4203
2154
2154
0
4308
VOITURETTES
Location
Assurance
Entretien
SOUS-TRAITANCE
extincteurs, alarmes, portes automatiques, etc..
DEPENSES COMMERCIALES
Surfaces de ventes
Prestations commerciales
Achats espaces publicitaires
Evènements-Dons-Cadeaux
CHARGES DES LOCAUX
Charges locatives
Entretien-Réparations
Loyers
22
DEPENSES ADMINISTRATIVES
Fournitures
Location matériel
Entretien matériel
Poste et Télécom
Assurances
Services bancaires
Honoraires Autres
Informatique
AMORTISSEMENT
1000
1000
500
3000
3000
3000
1000
3000
15500
1025
1025
513
3075
3075
3075
1025
3075
15888
1051
1051
525
3152
3152
3152
1051
3152
16285
1077
1077
538
3231
3231
3231
1077
3231
16692
0
0
0
0
COMPTES PREVISIONNELS D’EXPLOITATION
Les comptes prévisionnels d’exploitation, selon les hypothèses de nombres de
joueurs (abonnés et green-fees), découlent des tableaux de charges et de recettes
ci-dessus.
Ces comptes sont hors taxes et conduisent à des résultats hors impôts.
ANNEE 1
ANNEE 2
ANNEE 3
ANNEE 4
RECETTES
238 160
275 932
309 855
349 330
CHARGES
329 788
352 669
367 126
383 440
RESULTATS
-91 628
-76 737
-57 271
-34 110
IMPOTS ET TAXES
3000
3075
3152
3231
DIVERS
500
513
525
538
PROVISIONS
1000
1025
1051
1077
CONCLUSION
DEPENSES BOUTIQUE (s'il y a lieu)
24272
27893
31403
35415
Tous les chiffres ont été établis :
 Dans le cadre d’une gestion commerciale.
DEPENSES BAR
6900
8450
9000
10200
DEPENSES ENSEIGNEMENT (s'il y a lieu)
700
800
900
1000
 Hors tout investissement de la part du gestionnaire (excepté le matériel
d’exploitation)
 Les coûts d’exploitation ont été très « serrés ».
Le tableau récapitulatif ci-dessus conduit aux conclusions suivantes :
REDEVANCE PROPRIETAIRE
TOTAL COUTS
DIRECTS
0
0
0
0
 En hypothèse de fréquentation normale, les résultats d’exploitation, hors
impôts, sont encore négatifs à l’année 4.
 C’est de toute évidence le nombre de green-fees qui est trop faible.
 Dans le cadre d’une gestion commerciale, les frais généraux sont
significatifs.
308 353
327 836
339 239
352 000
FRAIS GENERAUX
21434
24834
27887
31440
Dans le cas présent ils sont de 31 440 € la quatrième année d’exploitation
soit 91% de la perte d’exploitation.
TOTAL CHARGES
329788
352669
367126
383440
 A titre d’exemple : 1000 green-fees supplémentaires atteints la quatrième
année conduiraient à une perte de l’ordre de 12 000 € après avoir compté
une hôtesse à temps plein (au lieu d’un mi-temps) mais sans toucher au
personnel d’exploitation.
Ne sont pas prévus dans cette hypothèse de recettes supplémentaire de
restaurant, locations, qui amélioreraient le résultat.
23
 PARCOURS 18 TROUS
On pourrait retenir les tarifs suivants :
Abonnement : 1200 € soit 1000 € HT
Compte tenu de l’étude d’exploitation réalisée ci-dessus pour le 9 trous, on imagine facilement ce
que pourrait donner la même étude pour un 18 trous.
On peut essayer de bâtir un compte d’exploitation base 2014 en prenant les hypothèses de
fréquentation ci-dessus atteintes la quatrième année d’exploitation, soit :
- 430 abonnés
- 2880 green-fees
Green-fee : 45 € en moyenne soit 38 € HT
Pour faire l’étude il faut prendre en compte les prix moyens par catégorie qui tiennent
compte des abonnements couples, abonnements jeunes, carnets de green-fees,
etc..
1) RECETTES PREVISIONNELLES D’EXPLOITATION
Les prix moyens « abonnement s » sont de l’ordre de 72% du montant de
l’abonnement soit : 720 €.
Les prix moyens « green-fees » pourront être estimés à 34 €.
Soit en valeur 2014 :
 Tarifs
Abonnements : 720 X 1,03
Les tarifs sont en base 2014.
Green-fees :
Rappel des tarifs pratiqués (2013) :
Abonnements (€)
Green-Fees (€)
Dinard
1850
50-75-90
Rochers Sévigné
1 035
35-55
Cicé Blossac
1 261
39-55
Freslonnieres
1 390
45-59
Les Ormes
1415
34-69
1 300
38-56
Saint-Malo
1550
42-63-70
Golfs
9 trous
18 trous
Petites
structures
Golfs
9 trous
18 trous
Année 3
Année 4
Abonnés
320
355
390
430
Green-fees
2160
2400
2970
2880
Golfs
9 trous
18 trous
Recettes Practice
Pour ce type de golf, on peut estimer les recettes practice à 7% des
recettes « abonnés + green-fees » à « fréquentation optimum ».
Petites
structures
Semaine
21 €
37 €
15 €
23 €
43 €
15 €
-6%
-15%
-5%
Week-end
22 €
37 €
15 €
26 €
50 €
17 €
-16%
-26%
-13%
Semaine
29 €
53 €
15 €
26 €
52 €
16 €
12%
2%
-8%
Week-end
29 €
53 €
15 €
29 €
60 €
17 €
1%
-11%
-16%
583 €
1 186 €
400 €
682 €
1 514 €
406 €
-15%
-22%
-1%
139 €
212 €
113 €
192 €
290 €
167 €
-28%
-27%
-33%
Adulte
annuelle
Jeune (-18 ans)
Année 2
Recettes
LIGUE vs France
Petites
structures
Année 1

France
35 €
Evolution des quantités
On supposera comme pour le 9 trous que la première année, 75% des quantités
seront atteintes.
Bretagne
34 X 1,03
734 €
Les quantités ci-dessus sont manifestement insuffisantes et guère plus
importantes que celles du 9 trous. On retiendra un ratio de 5%.
24


Recettes Boutique
Le chiffre d’affaires boutique varie en général de 15% à 25% du chiffre
d’affaires « cotisations + green-fees » à « fréquentation optimum ».
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, on retiendra un ratio de 12%.


Recettes Locations


Voiturettes
Pour un tel parcours 5 voiturettes ont été prévues.
Sous-traitance
RAS
Recettes Bar

Dépenses commerciales
Elles sont significatives compte tenu de l’importance de l’animation à assurer.

ANNEE 1
234880
ANNEE 2
268380
ANNEE 3
303420
ANNEE 4
344430
GREEN-FEES
75 600
86 400
109 890
109 440
PRACTICE
15 524
17 739
20 666
22 694
BOUTIQUE
37258
42574
49597
54464
ENSEIGNEMENT
11 000
12 500
14 000
16 000
BAR
15 000
18 000
20 000
22 000
LOCATIONS
TOTAL
7000
396 262
8000
453 593
9000
526 573
10000
579 028
ABONNEMENTS
Véhicules
Poste chiffré avec utilisation de deux véhicules. (dont un véhicule pour le
Directeur)


Elles sont établies avec les ratios classiques.
Recettes Enseignement
La recette provient des stages apportés aux enseignants supposés
indépendants (voir explications dans le chapitre « charges »).
Dépenses techniques terrain
Charges des locaux
Elles concernent l’entretien et les réparations.
Il y aura lieu de bien définir au niveau du cahier des charges, la répartition
des travaux entre le Propriétaire et le Gestionnaire.

Dépenses administratives
RAS

Amortissements
Concernent le mobilier.

Impôts et taxes
RAS.

Divers
RAS
2) DETERMINATION ANALYTIQUE DES COUTS D’EXPLOITATION

Provisions
Elles ont été évaluées à 1500 € la première année (clients douteux).
Détermination des charges Année 1


-Il a été supposé, comme cela se pratique souvent, que la gestion de la
boutique se ferait par le futur gestionnaire.
Main-d’œuvre
Le taux de marge appliqué est de 25% du montant de la recette. D’où la
charge correspondante.
-Hypothèses :
-Il est prévu un Directeur à temps plein dès la première année.
-En Année 1, il est prévu 1,5 hôtesses.
-En Année 2, il est prévu 2 hôtesses.
Dépenses boutique

Enseignement
Les enseignants ont été prévus en statut indépendant.
-Elles seront 2,5 à partir de la troisième année d'exploitation.
Les stages générés par le délégataire feraient alors l’objet d’un partage des
recettes.
-Ces tableaux donnent l’évolution du nombre de personnes sur 3 ans.
Certaines dépenses ont donc été chiffrées.
-Augmentation des salaires de 2,5% par an.
Il faut noter que chaque opérateur a sa stratégie concernant l’enseignement et
que dans certains cas les enseignants sont salariés.
25

Bar
CHARGES DES LOCAUX
Charges locatives
Entretien-Réparations
Loyers
Les dépenses sont en général égales à la moitié des recettes

Frais généraux
Ils sont en général de l’ordre de 9% du chiffre d’affaire de l’activité.
Charges des Années 2, 3, et 4
Les augmentations de charges ont été prises à 2,5% par an
D’où les tableaux suivants :
COUTS D’EXPLOITATION, PARCOURS 18 TROUS
PERSONNEL
Coût
Autres
Missions
DEPENSES TECHNIQUES TERRAIN
Fournitures, matériel de parcours
Matériaux, produits traitement - bio
Vêtements, matériel sécurité
Electricité d'arrosage
Eau d'arrosage
Matériel réparation arrosage
Contrôle APAVE ou autre
Entretien matériel technique
Outillage
Amortissement matériel technique
Location matériel technique
CarburantHuile
Véhicules
5125
5125
0
10250
5253
5253
0
10506
5384
5384
0
10769
1500
1500
500
3500
4000
3500
1300
5000
20800
1538
1538
513
3588
4100
3588
1333
5125
21320
1576
1576
525
3677
4203
3677
1366
5253
21853
1615
1615
538
3769
4308
3769
1400
5384
22399
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
224275
7850
1900
234025
261235
9143
1950
272328
295471
10341
2000
307812
302858
10600
2050
315507
AMORTISSEMENT
0
0
0
0
IMPOTS ET TAXES
12000
12300
12608
12923
8860
16800
2900
1900
0
2200
950
8000
1200
67880
2500
9082
17220
2973
1948
0
2255
974
8200
1230
69577
2563
9309
17651
3047
1996
0
2311
998
8405
1261
71316
2627
9541
18092
3123
2046
0
2369
1023
8615
1292
73099
2692
DIVERS
800
820
841
862
PROVISIONS
1500
1538
1576
1615
DEPENSES BOUTIQUE (s'il y a lieu)
27944
31931
37198
40848
DEPENSES BAR
7500
9000
10000
11000
17000
130190
17425
133445
17861
136781
18307
140200
DEPENSES ENSEIGNEMENT (s'il y a lieu)
800
900
1000
1100
0
0
0
0
TOTAL COUTS
DIRECTS
462079
510764
557530
575014
FRAIS GENERAUX
35664
40823
47392
52113
TOTAL CHARGES
497742
551587
604922
627126
VOITURETTES
Location
Assurance
Entretien
REDEVANCE PROPRIETAIRE
6270
SOUS-TRAITANCE
extincteurs, alarmes, portes automatiques, etc..
DEPENSES COMMERCIALES
Surfaces de ventes
Prestations commerciales
Achats espaces publicitaires
Evènements-Dons-Cadeaux
DEPENSES ADMINISTRATIVES
Fournitures
Location matériel
Entretien matériel
Poste et Télécom
Assurances
Services bancaires
Honoraires Autres
Informatique
5000
5000
0
10000
0
1500
550
5000
3200
10250
6427
0
1538
564
5125
3280
10506
6587
0
1576
578
5253
3362
10769
6752
0
1615
592
5384
3446
11038
26
FAISABILITE (PHASE 4)
COMPTES PREVISIONNELS D’EXPLOITATION
 DEFINITION DES MODALITES D’EXPLOITATION
Les comptes prévisionnels d’exploitation, selon les hypothèses de nombres de
joueurs (abonnés et green-fees), découlent des tableaux de charges et de
recettes ci-dessus.
Ces comptes sont hors taxes et conduisent à des résultats hors impôts.
Les modalités d’exploitation décrites ci-après concernent essentiellement les
Collectivités dans le cadre de contrats d’affermage.
Bien que les les contrats d’exploitation passés entre un privé et un exploitant ne sont
pas de même nature, leur contenu définissant notamment les prestations du
gestionnaire, peut être très voisin.
ANNEE 1
ANNEE 2
ANNEE 3
ANNEE 4
C’est pour cela qu’à titre d’exemple on reprendra les types de contrats applicables en
gestion déléguée.
RECETTES
396 262
453 593
526 573
579 028
CHARGES
497 742
551 587
604 922
627 126
Un chapitre sera consacré aux critères représentatifs des différents enjeux dans le
cadre de l’exploitation.
RESULTATS
-101 480
-97 994
-78 349
-48 098
TYPES DE CONTRATS APPLICABLES EN GESTION DELEGUEE
On évoquera ci-après les types suivants :
CONCLUSION
Tous les chiffres ont été établis :
 Dans le cadre d’une gestion commerciale.
 Hors tout investissement de la part du gestionnaire (excepté le matériel
d’exploitation)
impôts, sont encore largement négatifs à l’année 4.
 C’est de toute évidence les nombres d’abonnés et green-fees qui sont trop
faibles et donc les recettes en découlant ne permettent pas de couvrir les
charges beaucoup plus importantes que celles du 9 trous.
- L’affermage
- La régie intéressée
-En ce qui concerne le bail emphytéotique administratif, il n’est pas à
proprement parler un mode de gestion de service public. On en
rappellera cependant les principales caractéristiques.
L’AFFERMAGE
Golf de Cap Malo
Golf de Cap Malo
L’affermage se définit comme un mode de gestion dans lequel la collectivité confie à
une entreprise le soin d’exploiter à ses risques et périls un équipement déjà construit
en se rémunérant directement auprès des usagers.
Dans le cas de la gestion d’un golf, l’exploitant se rémunère par la perception des
abonnements auprès des membres, des green-fees auprès des joueurs
occasionnels, par les locations diverses, par la vente d’articles de golf, etc…
Les caractéristiques essentielles de l’affermage sont les suivantes :

Nature des risques
L’affermage est un mode de gestion aux risques et périls du délégataire
appelé « fermier ».
Le fermier assume les aléas de l’exploitation et des travaux dont il a la
charge.
La collectivité ne lui assure pas de garantie ni de recettes ni d’équilibre
d’exploitation.
Golf de Cap Malo
27

LA REGIE INTERESSEE
Régime des travaux
Les travaux de premier établissement ne sont pas à la charge du
fermier, soit que la collectivité les assure elle-même, soit qu’ils aient
déjà été réalisés.
En ce qui concerne les travaux qui ne sont pas de premier
établissement la répartition de ceux-ci entre les parties varie selon les
contrats. Le contrat peut en effet laisser à la charge du fermier les gros
travaux de renouvellement, de réparation et d’entretien, voire certains
travaux d’extension et de renforcement. Il peut également les laisser à
la charge de la collectivité. La répartition doit être conçue pour tenir
compte des particularités du service comme de la volonté des
partenaires.

C’est un contrat par lequel un exploitant, appelé régisseur intéressé, est chargé
d’assurer l’exploitation d’un service et d’entretenir la relation avec les usagers en
percevant le prix acquitté par ces derniers, moyennant une rémunération qui lui est
versée par la collectivité.
En dépit de la terminologie, il ne s’agit pas d’un mode de gestion directe.

Les risques sont supportés en premier lieu par la collectivité.
Les risques de l’exploitant qui ne sont pas inexistants sont de deux
types :
Régime des biens
Les équipements remis au fermier sont la propriété de la collectivité.
- Celui de ne pas tenir le niveau de ses charges et donc de
percevoir une rémunération insuffisante au regard de celles-ci.
Les travaux d’extension, de renouvellement et d’entretien qui sont
réalisés sur ces équipements le sont pour le compte de l’affermage
donc pour le compte de la collectivité propriétaire.

- Le risque de ne pas tenir ses performances et donc de ne
Cap Malo
percevoir queGolf
de de
façon
limitée la partie de la rémunération quiGolf de Cap Malo
est fonction des performances enregistrées.
Régime financier

Le fermier perçoit une redevance par les usagers.

Celui-ci assume normalement les travaux de petit entretien.
Les travaux de renouvellement et de gros entretien sont en principe à la
charge de la collectivité.

Régime des biens
Les biens sont la propriété de la collectivité.
Durée du contrat
Les travaux qui sont réalisés, quelle que soit la partie qui les prend en
charge, le sont pour le compte de la collectivité.
La durée du contrat doit permettre au fermier d’amortir :
- L’acquisition du gros matériel d’entretien

- Son renouvellement
Régime financier
Golf de Nantes Erdre
Golf de Nantes Erdre
- Eventuellement des travaux d’extension prévus au contrat
Le régisseur intéressé perçoit les recettes d’exploitation pour le compte
de la régie, c'est-à-dire pour la collectivité.
- Les investissements immatériels faits en faveur du service et qui
se traduisent par la création de biens : politique commerciale ;
logiciels, connaissance de la clientèle, recherche, etc…
Il perçoit une rémunération destinée à couvrir ses charges et à
constituer sa marge.
Les durées de contrat sont donc fonction des obligations mises à la
charge du délégataire. Elles sont généralement d’une douzaine
d’années (mais peuvent être étendues à 15 ans et au delà).

Régime des travaux
Les travaux d’établissement ne sont pas à la charge du régisseur.
Une partie de cette redevance doit théoriquement être reversée (si
de Cap Malo
Golf dele
Nantes
Erdre
les résultats
permettent)
à la collectivité sous forme Golf
de loyer
assurant ainsi l’amortissement de tout ou partie des installations
qu’elle a financées.
Les impôts et taxes de l’exploitation sont normalement acquittés par le
fermier.
Nature des risques
Les impôts et taxes sont normalement à la charge du régisseur.

Les contrats de régie intéressée sont normalement des contrats ayant
une durée plus courte que l’affermage.
Contrôle du délégataire
Le fermier doit remettre un rapport annuel portant sur les conditions
techniques et financières de fonctionnement du service.
de Cap Malo
YVES BUREAU SAS (tel : 02 40 76 56 67) Golf
/ CO-PARTNER
CONSULTING
Golf de Laval
Durée du contrat

Contrôle de la Collectivité
Comme les autres contrats de délégation de service public, le contrôle
de la régie intéressée s’effectue au moyen d’un rapport annuel
technique et financier.
28
TYPES DE CONTRATS APPLICABLES EN GESTION DELEGUEE
LE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF
CHOIX DU MODE DE GESTION
Ce n’est pas à proprement parler un mode de gestion de service public.
C’est un système de gestion du domaine public des collectivités locales qui a été
introduit par la loi du 5 janvier 1988, pour l’exploitation de leur domaine public.
L’emphytéose est un mécanisme contractuel issu du droit rural par lequel une
personne prend à bail un bien, en principe un terrain nu, sur lequel elle édifie des
constructions ou aménage des installations qu’elle exploite pendant une longue
durée, moyennant une redevance versée au propriétaire, et qu’elle restitue en fin de
contrat, avec ses aménagements.
Le bail emphytéotique présente de larges parentés avec le bail à construction du
droit privé.
Dans ce régime, les collectivités peuvent consentir des droits réels immobiliers à des
personnes privées pour deux catégories de motifs :
Le Client a en fait le choix entre :
 La gestion directe
 La gestion confiée à un partenaire (Exploitant)
Pour cela il devra comparer les critères représentatifs des différents enjeux.
Ces critères peuvent être repris dans le cas d’une gestion privée.
On peut en rappeler quelques-uns :

Critères financiers
- Coût global du service
- Prix pratiqués auprès des usagers (ce critère devra intégrer le régime
fiscal, et en particulier celui de la TVA, les taux n’étant pas toujours
identiques en gestion directe et en gestion déléguée)
- Financement des investissements
- Economies d’échelle : professionnalisme
- Evolution des coûts sur la durée -Actualisation
- Retours fiscaux : taxe professionnelle, etc…
- Etc…

Critères de qualité de service
Doivent être pris en considération :
- Le professionnalisme de l’opérateur
- Le niveau technique des prestations
- Le niveau d’entretien et de renouvellement des équipements
- L’attractivité des tarifs et leur évolution dans le temps
- La qualité de la politique commerciale
- Le service aux clients
- La démarche qualité en général pouvant déboucher sur des
certifications
- La gestion des impayés
- Etc…
Critères de préservation de l’environnement et de développement durable
Doivent être pris en considération :
- Les économies d’eau
- Le respect et la protection des sols
- Le traitement des déchets
- La sauvegarde de la qualité de l’air
- La préservation et l’amélioration de la biodiversité
- Les partenariats scientifiques
- Réalisation d’une opération d’intérêt général
- Gestion d’un service public
Pour la gestion d’un service public, un bail emphytéotique administratif
s’accompagne d’une convention d’exploitation, sans laquelle le bail ne peut être
conclu.
Cette convention se rattache à l’une des catégories précitées.

La durée
Elle est théoriquement comprise entre 18 et 99 ans.
En réalité, la plupart des baux emphytéotiques administratifs ayant pour
objet l’exploitation d’un service public, ont des durées comprises entre
18 et 30 ans.

Le régime des biens
Les biens sont des dépendances du domaine public, mais le bail
emphytéotique administratif permet à l’exploitant de consentir des droits
réels immobiliers, c'est-à-dire offrir des sûretés susceptibles de faciliter
le financement des équipements.

29




Critères de risques
Les risques suivants doivent être pris en compte :
- Risques techniques
- Risques financiers
- Risques civils
- Risques pénaux
Critères sociaux
Peuvent être pris en compte les éléments suivants :
- Le maintien de l’emploi
- Le niveau de rémunération
- La possibilité d’évolution de carrière
- L’innovation sociale
- L’insertion sociale
- Etc…
Critères patrimoniaux
- Etat du patrimoine en fin de gestion
- Valeur du patrimoine en fin de gestion
Critères de maîtrise par le Client
Les critères suivants peuvent être pris en considération :
- Maîtrise de la politique générale du service
- Conditions de contrôle du fonctionnement
- Capacité d’organiser des synergies
- Etc…
 IDENTIFICATION DES PARTENAIRES
Quelques sociétés françaises importantes ont la capacité de gérer des golfs
comme celui du Domaine de BOIS GUY.
Elles assurent déjà l’exploitation de plusieurs parcours et, à ce titre,
présentent des références intéressantes.
Ces sociétés existent depuis de nombreuses années et ont acquis un vrai
savoir-faire en matière de gestion de parcours de golfs.
A des degrés différents, elles se sont toutes engagées en faveur de
l’environnement et du développement durable ayant signé notamment la
Charte de l’Eau.
Ces sociétés, même si certaines d’entre elles ont créé des « réseaux
partenaires », ne sont pas à confondre avec celles qu’on appelle « les
réseaux » dont les prestations sont tout à fait différentes. (pas d’exploitation
de golfs)
Parmi les principales chaînes de gestion on peut citer :
 Blue Green (Groupe SAUR) née du rapprochement de Formule Golf et
Blue-Green
 Nouveaux Golfs de France
 Gaîa Concept
 Open Golf Club
On peut citer également:
 UCPA (golfs essentiellement compacts et 9 trous dans le cadre de
complexes de loisirs)
A noter l’apparition sur le territoire national de la Société Vert Marine
spécialisée principalement dans la gestion de piscines et de patinoires, qui
s’est lancée dans la gestion de golfs (dans le cadre de DSP) et qui gère
uniquement le golf 9 trous du Tremblay en région parisienne.
Les principales caractéristiques des chaînes citées ci-dessus sont indiquées
ci-après :
NGF
Rappel de quelques caractéristiques
 Actionnariat :

Financière DUVAL : 70%

Fondateurs :
30%
 Siège social :
Boulogne Billancourt
 Forme juridique
SAS au capital de 260 000 €
 Quelques chiffres :

650 collaborateurs

21 000 abonnés

Plus de 200 000 green-fees annuels

45 millions d’euros de CA annuel
30
LES GOLFS GERES (40 parcours)

Exclusiv Golf
- Domaine d’Apremont (60)
- Château de Raray (60)
- Château de Bethemont, Poissy (78)
- Domaine de Feucherolles (78)
- Château de Rochefort (78)
- Château de Chérisey (57)

Daily Golf
-Buc Grand Versailles (78)
- Verrières-le-Buisson (91)
- Haras de Jardy (92)
- Rosny-sous-Bois (93)
- Saint-Ouen-l’Aumône (95)
- Compact du golf de Raray (60)
- Golf 9 trous du Coudray (91)
- Carhaix (29)
- Domaine de Courson Stade-Français (91)
- Domaine du Coudray (91)
BLUE-GREEN Groupe SAUR
- Château de Cély-en-Bière (77)
- Château de Bournel (25)

- Resort de Toulouse Seilh (34)
Garden Golf
- Gadancourt (95)
Cette société est issue depuis fin 2 010 du rapprochement entre Formule Golf et
Blue-Green.
- Cergy (95)
- Saint-Germain-les-Corbeils (91)
- Nancy Pulnoy (54)
 Actionnariat :
Blue-Green est filiale de ;
- Digne-les-Bains (04)
- Rouen-la-Forêt-Verte (76)
- Rennes Cicé-Blossac (35)
SAUR : 60%
Burggolf Investments 2 BV: 40%


- Metz Technopole (57)
 Siège social :
 Cergy Pontoise
- Nantes Carquefou (44)
- Anjou Champigné (49)
- Avignon (84)
 Forme juridique :
SAS au capital de 187 000 €
- Etangs de Fiac (81)
- Toulouse la Ramée (31)
- Toulouse Téoula (31)
- Margaux (33)
- Lacanau (33)
 740 collaborateurs
 20 000 abonnés
 500 000 green-fees
 50 millions d’euros de CA annuel
- Marcilly (45)
- Templiers (60)
- Souillac (46)
- Dolce Chantilly
- Mionnay (69)
31
LES GOLFS GERES (49 parcours)
GAIA CONCEPT
Blue-Green
























Vilennes sur Seine (78)
Guerville (78)
Saint Quentin en Yvelines (78)
Saint-Aubin (91)
Marolles en Brie (94)
Villeray (91)
Bellefontaine
Houlgate Beuzeval (14)
Pléneuf Val André (22)
Avrillé (49)
Tours Ardrée (37)
Bordeaux Pessac (33)
Bordeaux Lac (33)
Gujan (33)
Seignosse (40)
Pau Artiguelouve (64)
Sainte Maxime (83)
Grenoble Seyssins (38)
Lyon Chassieu (69)
Quétigny Bourgogne (21)
Lille
Dunkerque
Eauze
La Martrerie






















Odet (29)
Val Quéven (56)
Ploemeur Océan (56)
Saint-Laurent (56)
Baden (56)
Rhuys-Kerver (56)
Lac au Duc (56)
Rennes (35)
Caen (14)
La Domangère (85)
Les Fontenelles (85)
Port Bourgenay (85)
Nantes Erdre (44)
Pornic (44)
Savenay (44)
Le Croisic (44)
Le Petit Chêne (79)
Grand Rodez (12)
Rueil-Malmaison (92)
L’Académie (83 Saint Raphaël)
L’Estérel (83 Saint Raphaël)
Mignaloux-Beauvoir (86)
Formule Golf
Gaïa Concept, est une société d’étude et de gestion spécialisée dans les domaines
de l’environnement et des loisirs.
Elle assure essentiellement dans le cadre de délégations de services publics
l’exploitation de 12 parcours de golfs.
 Actionnariat : 3 actionnaires privés et opérationnels
 Siège social :

Paris

130 collaborateurs

4000 abonnés

36000 green-fees

Chiffre d’Affaires annuel : 9 millions d’Euros
Golfs gérés (12 parcours)












Gonnesse (95)
Chevry (91)
Mennecy (91)
Orléans Donnery (45)
Limières Orléans (45)
Savigneux (42)
Valserine (01)
Grenoble Uriage (38)
Grenoble Bresson (38)
Samognat (01)
Clairis (89)
Longwy (54)
32
UCPA
OPEN GOLF CLUB
La chaîne Open Golf Club – Hôtel Golf Resorts est présente dans le métier
des loisirs depuis1960. C’est une chaîne avec un positionnement touristique
haut de gamme qui gère 9 sites, équipés de parcours de golfs, dont elle est
propriétaire.
Cette société n’intervient pas en général dans les délégations de services
publics.
C’est une Association Loi 1901 ayant pour vocation de rendre accessible
à tous les sports de plein air.
Depuis 25 ans environ, l’UCPA propose la pratique du golf en France et gère 8
parcours dans le cadre de délégations de services publics.
 Siège :
 Actionnariat :

Familial
 Siège social :
 Paris

350 collaborateurs

4.000 abonnés
Golfs gérés









Le Touquet (62)
Hardelot (62)
Les Yvelines (78)
Nîmes Vacquerolles (30)
Marseille la Salette (13)
Servanes (13)
La Sainte Baume (83)
La Grande Bastide (06)
Opio Valbonne (06)

 Les golfs gérés :








Paris
Bois le Roi (77)
Torcy (77)
La Poudrerie (94)
Méjanne et Baganais (33)
Jumièges (76)
Lacanau (33)
Port d’Albret (40)
Tignes (73)
33
CONCLUSION GENERALE
L’étude de marché et de faisabilité ci-dessus conduisent aux conclusions suivantes :
POSITIONNEMENT DU PROJET :
Cadre très favorable
Attractivité du Château Bois Guy
Site un peu éloigné des principaux pôles du département
Présence de 9 golfs dans le département dont 2 « vrais » 9 trous
ETUDE DE MARCHE, CLIENTELE POTENTIELLE
La zone de chalandise (ZC) ne comprend que 83 000 habitants.
Le contexte touristique n’est pas très favorable dans cette zone.
Le taux de pénétration de la ZC n’est que de 1,7 (contre 6,1 dans le
département)
Clientèle potentielle :
Golf 9 trous :
Abonnés :
390
Green-Fees : 2780
Golf 18 trous :
Abonnés :
430
Green-Fees : 2880
Rappel de la fréquentation pour les golfs du département :
LES GOLFS
MEMBRES
GREEN FEES
DINARD
960
8300
ROCHERS SEVIGNE
250
2500
CICE BLOSSAC
450
5000
FRESLONNIERES
500
6000
ORMES
350
10000
RENNES ST JACQUES
850
6200
SAINT MALO
550
10000
CESSON SEVIGNE
440
6500
CAP MALO
400
7500
34
FAISABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Les études d’exploitation ont été réalisées dans le cadre d’une gestion
commerciale.
Les coûts d’exploitation ont été très serrés notamment pour le « 9 trous ».
Les résultats sont hors taxes et impôts.
Projet golf 18 trous
Projet golf 9 trous
Evolution des quantités :
Evolution des quantités
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Abonnés
290
325
355
390
Green-fees
2085
2315
2545
2780
Comptes prévisionnels d’exploitation
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Abonnés
320
355
390
430
Green-fees
2160
2400
2970
2880
Comptes prévisionnels d’exploitation :
ANNEE 1
ANNEE 2
ANNEE 3
ANNEE 4
RECETTES
238 160
275 932
309 855
349 330
RECETTES
CHARGES
329 788
352 669
367 126
383 440
CHARGES
RESULTATS
-91 628
-76 737
-57 271
-34 110
RESULTATS
impôts, sont encore négatifs à l’année 4.
 C’est de toute évidence le nombre de green-fees qui est trop faible.
ANNEE 1
ANNEE 2
ANNEE 3
ANNEE 4
396 262
453 593
526 573
579 028
497 742
551 587
604 922
627 126
-101 480
-97 994
-78 349
-48 098
Le tableau récapitulatif ci-dessus conduit aux conclusions
suivantes :
 En hypothèse de fréquentation normale, les résultats
d’exploitation, hors impôts, sont très négatifs.
année
 Ce sont les nombres de membres et de green-fees qui
sont trop faibles.
 Dans le cadre d’une gestion commerciale, les frais généraux sont
significatifs, et représentent 91% de la perte d’exploitation.
 Les résultats ne permettent pas d’envisager dans
l’immédiat la réalisation d’un parcours 18 trous.
1000 green-fees supplémentaires atteints
conduiraient à une perte de l’ordre de 12 000 €
la
quatrième
35
CONCLUSION GENERALE
 C’est vers la réalisation d’un parcours 9 trous qu’il faut se diriger en
sachant bien que l’équilibre financier sera difficile à atteindre, mais
qu’il n’y a que deux vrais parcours 9 trous dans le département.
 Il y a lieu de bien réfléchir à la façon dont sera géré le parcours :


Gestion totale par une société d’exploitation parmi celles qui sont
citées dans le chapitre ci-dessus.
Entretien du parcours par une société citée ci-dessus (soustraitance) .
Dans ce cas, c’est le propriétaire qui assurerait les recettes (vente
des abonnements, green-fees, etc..)
 Parutions publicitaires
 Achat d’espaces
 Promotions : newsletters
 Sponsoring
 Tarification modulaire à certaines heures de la journée ou certaines
périodes de l’année

Franchise d’enseigne

Mandat de gestion
 Avoir une politique de green-fees à un prix différencié en haute saison
et basse saison, en semaine et week-end pour favoriser une meilleure
utilisation du parcours

Gestion totale par le propriétaire avec son propre personnel.
 Offres attractives selon les publics : jeunes notamment
 Dynamiser la fréquentation via des compétitions
Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients mais mérite réflexion.
 Quelle que soit la solution retenue, l’équilibre financier de l’exploitation
passe par le développement du nombre de membres et de green-fees.
Parmi les actions à mener on peut envisager :

Développement à partir de Bois Guy : synergie

Développer la clientèle entreprise et l'accueil des groupes pour des
journées évènementielles (compétition, initiation, déjeuners au
restaurant de Bois Guy, remise des prix),

Distribution de flyers dans les offices du tourisme et établissements
hôteliers, afin de faire connaitre le golf ;

Journées portes ouvertes, soirées.

Initiations gratuites

Publicité locale

Plan de communication golfique : afin de faire connaître le golf, investir
tous les ans dans la communication
 Développer la pratique du golf via les comités d’entreprises en
proposant des réductions sur les green-fees achetés.
 Démarchage auprès des clubs de sport
 Tarification réduite facilitant l’accès au golf pour les jeunes ;
 Prêts de matériel
 Développement par le biais de l’enseignement
 Partenariat avec Chaînes Commerciales
NOTA :
Les résultats et les chiffres des deux études ci-dessus sont un « guide »
pour le Client dans le cadre de la décision qu’il doit prendre.
Les calculs et les chiffres obtenus constituent une bonne approche de
l’économie du projet. On peut estimer qu’ils correspondent à la réalité à
plus ou moins 10%, dépendant aussi des différents gestionnaires que le
projet peut intéresser. En effet, chacun a ses propres méthodes, ses
propres coûts, sa propre politique commerciale.
36
ANNEXE 1
37
ANNEXE 2
38
ANNEXE 3
39

Etude économique avec annexes - mars 2014-1

Transcription

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