Profil des consommateurs

SECRETARIAT DE L'ACCES AUX MARCHES
Rapport d'analyse mondiale
Profil des consommateurs
Émirats arabes unis
Mai 2014
SOMMAIRE
TABLE DES MATIÈRES
•
Sommaire ........................................1
•
La population des Émirats arabes unis (EAU) poursuit sa
croissance exponentielle alors que le pays continue de
développer ses infrastructures, comptant sur des ouvriers à
faible revenu des environs. La population totale a doublé, étant
passée de 3,7 à 8,4 millions entre 2005 et 2010, et est formée à
près de 88 % de non-ressortissants.
Les aliments traditionnels du Golfe comme le houmous, les
kibbeh, le taboulé et le moutabel (trempette d’aubergine)
continuent d’être des plats de choix pour les Émiriens.
Toutefois, le mélange d’un si grand nombre d’étrangers dans
les EAU et l’aisance d’un certain nombre de résidents émiriens
a façonné un pays dont les habitants au palais international
réclament une grande variété d’aliments internationaux.
•
Les dépenses alimentaires regagnent les niveaux antérieurs à
2009 où la crise économique avait réduit de 40 % les revenus
des Émiriens. Elles devraient continuer de croître à un taux de
croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % jusqu’en 2017.
•
L’industrie de la restauration poursuivra sa croissance et son
marché atteindra 9,4 milliards de dollars US (G $US) en 2014.
Les cafés et les bars en demeureront la sous-catégorie la plus
importante, les Émiriens aimant se rencontrer autour de leur
boisson favorite.
Principaux indicateurs
démographiques..............................2
Préférences et dépenses
alimentaires .....................................3
Tendances de consommation .........4
Restauration ...................................6
Considérations clés .........................7
Ressources .....................................9
Pour une couverture complète
des Émirats arabes unis, veuillez
vous reporter à la série complète
d’Analyses mondiales :
•
•
•
Survol des marchés
Environnement
commercial
Profil des
consommateurs
PRINCIPAUX INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES
En 2012, la population des Émirats arabes unis (EAU) était de 8,3 millions (Euromonitor, 2013). Elle a
connu une croissance de 121,8 % par rapport à 2005 où elle était de 3,7 millions. L’accroissement de la
population des EAU est attribuable surtout à la grande demande de main-d’œuvre dans les
deux principales villes d’Abu Dhabi et de Dubaï. Les projets de construction incessants et la demande de
main-d’œuvre attirent des travailleurs des environs et de l’étranger. Selon Euromonitor International,
88 % de la population des EAU est originaire de l’étranger. Le nombre de résidents émiriens était estimé
à 948 000 en 2010, contre 850 000 en 2006. Globalement, la population devrait atteindre 9,6 millions
d’habitants en 2015.
Population des Émirats arabe Unis en 2012
Comme la population des EAU continue
d’augmenter, la demande de services,
comme les soins de santé et l’éducation,
s’accroîtra. En outre, les autorités des EAU
ont suscité de grandes attentes chez les
résidents avec le lancement de la
campagne « Vision des Émirats pour
2021 », laquelle exprime la volonté de
classer le pays parmi les meilleurs au
monde, et de fournir au peuple « les
standards de vie les plus élevés dans un
environnement stimulant et durable »,
(Vision 2021, EAU).
Catégories
er
Population nationale estimée au 1 janvier
(millions)
er
Population âgée de 0 à 14 ans: au 1 janvier
(millions)
Population âgée de 15 à 64 ans : au
er
1 janvier (millions)
Population âgée de 65 ans et plus : au
er
1 janvier (en milliers)
Taux net de migration par mille habitants
2012
8,3
1,1
7,2
36,1
-0,1
Âge moyen des femmes à leur premier enfant
Taux de naissance par mille habitants
Taux de fécondité par femme
Naissances vivantes par mille habitants
Taux de mortalité par mille habitants
23,6
10,2
1,7
85,5
0,9
Pareils services publics devront aussi être
adaptés à des segments de population
particuliers. La majorité des Émiriens se
trouvent dans la tranche d’âge 15­64 ans,
où les hommes de 30­49 ans prédominent. Ce qui signifie que, Même s’il existe un grand groupe de
personnes en âge de travailler, la population sera vieillissante en 2021, et les autorités devront en tenir
compte.
Malgré l’accroissement important de la population des EAU, sa structure au chapitre des catégories de
ménage demeure la même. Les couples avec enfants sont de loin le groupe le plus important, suivi des
autres (travailleurs temporaires) et des couples sans enfants. Cette dernière catégorie devrait connaître
une croissance importante en 2020, et cela se reflétera par une hausse du pouvoir d’achat, ce qui offrira
des possibilités dans les produits de plus grande qualité.
Nombre de ménages ventilés par catégorie dans les Émirats arabes unis (en milliers)
Catégorie
2009
2012
2015p
2018p
2020p
Personne seule
Couple sans enfants
Couple avec enfants
65,5
205,6
798,7
67,7
223,2
843,0
69,2
238,1
876,2
72,0
256,9
923,5
74,2
270,6
959,0
Famille monoparentale
Autre
Total
104,5
390,1
113,7
414,6
121,3
433,8
130,6
460,1
137,3
479,6
1 564,4
1 662,2
1 738,6
1 843,1
1 920,7
Source : Euromonitor, 2013
p : prévision
Page| 2
PRÉFÉRENCES ET DÉPENSES ALIMENTAIRES
La crise financière de 2009 a eu de graves répercussions sur l’économie des EAU. Le produit intérieur
brut (PIB) a régressé de 4,8 %, tandis que les revenus et dépenses de consommation ont chuté de 40 %
en termes réels. Depuis, les revenus et dépenses de consommation se remettent lentement, mais n’ont
pas encore regagné les niveaux antérieurs à 2009.
En 2012, les dépenses de consommation par habitant totalisaient 21 822,6 $US, dont 41 % était
consacré au logement, 13 % à l’alimentation et 10 % au transport. Avec la reprise économique, la
confiance des consommateurs se rétablit et devrait demeurer élevée. Or, les achats importants devraient
rester stagnants, car les consommateurs des EAU sont encore épuisés par les réductions d’emploi qu’ils
ont subi. Les dépenses globales de consommation devraient continuer de croître à un TCAC de 5,8 %
entre 2013 et 2017 pour atteindre 28 945 $US.
Dépenses alimentaires annuelles par habitant et TCAC (%)
Dépenses en $US par habitant | Prix courants | Taux de change fixe de 2012
Catégorie
Dépenses totales de consommation
Aliments et boissons non alcoolisées
Aliments
Pains et céréales
Viande
Poissons et produits de la mer
Produits laitiers, fromages et œufs
Huiles et matières grasses
Fruits
Légumes
Sucre et confiserie
Autres aliments
Boissons non alcoolisées
Café, thé et cacao
Eaux minérales, boissons gazeuses, jus
de fruits ou de légumes
Boissons alcoolisées et tabac
TCAC
2008
2009
2010
2011
2012
29 593,4
4 326,9
3 905,7
599,2
950,7
354,9
552,8
131,9
421,8
508,9
234,6
150,9
421,2
103,3
16 243,1
2 376,4
2 146,2
329,1
521,3
195,0
304,1
72,5
231,3
280,0
128,6
84,3
230,2
56,3
19 672,8
2 858,5
2 579,2
402,2
633,4
238,1
367,1
86,3
283,8
331,8
155,6
81,0
279,3
68,2
20 737,0
2 987,8
2 694,9
421,6
663,2
249,4
383,6
90,1
297,7
346,1
162,8
80,4
292,9
71,4
21 822,8
3 111,5
2 804,7
441,7
690,9
261,1
399,6
93,4
312,3
358,7
170,0
76,9
306,8
74,5
2008-2012
-7,3%
-7,9%
-7,9%
-7,3%
-7,7%
-7,4%
-7,8%
-8,3%
-7,2%
-8,4%
-7,7%
-15,5%
-7,6%
-7,8%
317,9
173,9
211,1
221,6
232,2
-7,6%
67,8
36,9
43,5
45,4
47,1
-8,7%
Source : Euromonitor, 2013
Page| 3
Dépenses alimentaires annuelles prévues par habitant et TCAC (%)
Dépenses prévues en $US par habitant | Prix courants | Taux de change fixe de 2012
Catégorie
2013
2014
2015
2016
2017
Dépenses totales de consommation
23 121,0 24 580,2 26 077,3 27 514,8 28 945,0
Aliments et boissons non alcoolisées
3 259,8
3 425,0
3 589,8
3 744,0
3 893,5
Aliments
2 936,7
3 083,4
3 229,6
3 366,4
3 498,4
Pains et céréales
465,7
492,7
520,1
545,5
571,5
Viande
726,9
761,9
797,2
831,5
861,9
Poissons et produits de la mer
275,1
290,8
306,8
321,6
336,6
Produits laitiers, fromages et œufs
418,9
440,4
461,9
482,0
501,7
Huiles et matières grasses
97,6
102,1
106,6
110,9
114,8
Fruits
329,7
349,4
369,3
387,9
407,0
Légumes
374,1
390,9
407,4
423,2
437,6
Sucre et confiserie
178,6
188,3
197,9
206,9
215,8
Autres aliments
70,3
67,0
62,4
56,8
51,6
Boissons non alcoolisées
323,2
341,6
360,2
377,6
395,0
Café, thé et cacao
78,3
82,5
86,7
90,6
94,5
Eaux minérales, boissons gazeuses, jus
244,9
259,1
273,5
287,0
300,5
de fruits ou de légumes
Boissons alcoolisées et tabac
49,0
51,1
53,2
55,2
56,9
TCAC
2013-2017
5,8%
4,5%
4,5%
5,3%
4,4%
5,2%
4,6%
4,1%
5,4%
4,0%
4,8%
-7,4%
5,1%
4,8%
5,2%
3,8%
Source : Euromonitor, 2013.
TENDANCES DE CONSOMMATION
•
Les aliments consommés dans le Golfe
La culture arabe est connue pour préparer de grandes quantités d’aliments variés. Dans cette culture,
recevoir des amis et de la famille est un grand honneur, et cela se fait en offrant de grandes quantités
d’aliments, qu’importe le gaspillage.
La cuisine émirienne traditionnelle ressemble beaucoup à celles du Liban et des autres pays arabes. Au
nombre de ses aliments, mentionnons le poisson, le riz, le pain, les dattes, le yogourt, les légumes du
jardin, les viandes d’agneau, de chèvre et de chameau (Euromonitor, 2013). Elle utilise régulièrement des
épices comme le biz’har (mélange d’herbes et de lime séchée) dans ses plats. UAEinteract, site Web
retraçant des milliers de pages en ligne qui portent sur les nouvelles et l’information concernant les EAU,
indique que les menus des restaurants des EAU proposent habituellement comme entrée les plats
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
Houmous (trempette ou tartinade de pois chiche)
Kibbeh (petits pâtés faits d’agneau émincé, de bulgur et d’oignons)
Taboulé (salade de couscous ou de bulgur avec destomates en dés, de l’oignon, de la menthe et
du persil)
Moutabel (trempette d’aubergine)
Koussa mehchi (courgettes farcies)
Warak enab (feuilles de vigne farcies)
Falafel (boulettes de pois chiches frites souvent servies dans un pain pita dans les stands du
coin)
Pain pita (pain sans levain)
Page| 4
Fait important à noter, pour des raisons religieuses, les musulmans ne consomment ni porc ni alcool. Le
porc est rarement servi dans les restaurants tandis que l’alcool est seulement offert dans les restaurants
et les bars des hôtels. Les restaurants non associés à un hôtel n’ont pas le droit de vendre de l’alcool. Le
porc est vendu dans les supermarchés de la section réservée aux non­musulmans.
Les autorités des EAU ont mis beaucoup d’efforts à augmenter l’autosuffisance du pays. Étant donné les
superficies désertiques et arides du pays, la poursuite de l’autosuffisance s’avère tout un défi. Toutefois,
comme le rapporte Euromonitor, les résultats de ces efforts ont porté fruits. Les EAU produisent
maintenant 95 % des dattes consommées au pays, 79 % du poisson, 25 % des légumes, 18 % de la
viande rouge et de la volaille et 95 % du lait frais. Malgré l’importante progression de la production
intérieure, il reste encore beaucoup de place à l’amélioration, car 80 % des aliments achetés dans les
EAU sont importés.
•
Une mosaïque culturelle au palais international
Les EAU sont vraiment une mosaïque culturelle, 88 % de ses résidents étant originaires de l’étranger. Ce
grand nombre de résidents étrangers transparait dans la demande et la diversité des aliments vendus.
Un pourcentage élevé de résidents étrangers sont à l’aise financièrement; ils recherchent des produits
internationaux, des produits de luxe et des aliments haut de gamme. Par exemple, la chocolaterie
Chocopologie à Dubaï vend la truffe « La Madeline au Truffe », un favori des Émiriens, qui est la plus
chère au monde, se vendant 272 $US l’unité. La chocolaterie offre aussi d’autres sortes de chocolats et
des salons privés où les clients peuvent déguster leurs achats en toute intimité. Le marché de détail de
l’industrie de la confiserie et des chocolats des EAU valait 359,6 million $US en 2012 (Euromonitor).
Une autre grande tendance de l’industrie alimentaire des EAU est le développement d’un goût pour la
cuisine japonaise. Selon Youssef Jammal, directeur général de l’ITSU, restaurant japonais de Dubaï, elle
devient plus populaire auprès des résidents des EAU et est maintenant présente dans divers restaurants
et supermarchés. Sa popularité pourrait s’accroître, car les résidents des EAU sont en quête d’un style de
vie plus sain et considèrent la nourriture japonaise comme étant fraîche et saine.
Alors que des possibilités de consommations sont offertes aux résidents étrangers aisés, un grand
nombre de résidents étrangers dans les EAU travaillent dans l’industrie de la construction qui donne de
maigres salaires. Nombre d’entre eux n’y ont qu’un emploi temporaire. Ce nouveau groupe de
consommateurs a ses propres besoins et préférences particulièrs en matière de services alimentaires,
comme les mets faciles à préparer et économiques.
•
Hausse de la demande de produits santé
La demande d’aliments santé et de produits biologiques est à la hausse. Les supermarchés et les
épiceries ont commencé à répondre aux demandes de cette nature en aménageant des sections
distinctes pour ces produits. Les consommateurs recherchent aussi des produits qui conviennent à
certains types d’affections comme les intolérances alimentaires, le diabète et la maladie céliaque. Les
supermarchés ont aussi créé des espaces sur les tablettes pour des produits destinés aux personnes
diabétiques et intolérantes au gluten.
La composition de la population des EAU continuera d’influencer la demande pour les produits des
supermarchés. Au cours des prochaines années, les aliments ethniques devraient continuer de croître et
gagner des parts de marché dans les supermarchés, car les travailleurs recherchent des aliments de leur
ethnie et les résidents veulent essayer de nouveaux produits.
Page| 5
RESTAURATION
L’industrie de la restauration continue d’afficher une croissance positive malgré la récession mondiale de
2009. En 2012, elle représentait 8,1 G$US. Elle a connu une croissance de 38,1 % de 2009 à 2012 en
termes de valeur des ventes et devrait croître encore de 15,9 % de 2013 à 2014 pour atteindre
9,4 G$US.
Le café est l'une des boissons préférées des Émiriens et prendre un café est leur passe-temps favori. Il
n'est donc pas surprenant que près de 37,5 % de l'industrie de la restauration appartienne au
sous­secteur des cafés et des bars. La restauration rapide (31 %) et les restaurants à service complet
(30 %) occupent également une importante part de l’industrie. La croissance de ce secteur est attribuable
à la performance économique globale du pays, et à la hausse des revenus. Le magasinage, passe-temps
populaire auprès des résidents des EAU et ses touristes est un autre facteur contributif. Les résidents
des EAU passent plusieurs heures dans les centres commerciaux, y trouvant un environnement frais
pour échapper à la chaleur de ce pays. Cette activité incite généralement à la consommation d’au moins
une boisson, une collation ou un repas. Finalement, les styles de vie trépidants ont aussi des retombées
positives pour l'industrie de la restauration, les consommateurs disposant de moins en moins de temps
pour cuisiner et préférant consacrer le peu de temps qu’ils ont à des loisirs comme la télévision ou
l'internet (Euromonitor).
Historique des ventes dans l’industrie de la restauration aux Émirats arabes unis
(en millions $US, taux de change fixe de 2012)
Catégories
Services de restauration par catégorie
Cafés et bars
Prêt-à-manger
Restaurants à service complet
Livraison à domicile et mets à emporter
Cafétérias libre-service
Kiosques ambulants et comptoirs
Pizzérias
2008
5 519,2
2 036,8
1 685,2
1 668,5
111,2
8,6
8,9
318,2
2009
5 841,5
2 165,4
1 776,0
1 763,4
116,7
10,4
9,5
338,3
2010
6 472,1
2 380,1
1 932,0
2 015,4
122,6
11,5
10,5
366,9
2011
7 267,7
2 706,0
2 189,3
2 216,8
132,6
11,8
11,2
399,3
2012
8 069,4
3 028,4
2 484,3
2 392,8
140,2
12,0
11,7
420,4
Prévisions des ventes dans l’industrie de la restauration aux Émirats arabes unis
(en millions $US, taux de change fixe de 2012)
Catégories
Services de restauration par catégorie
Cafés et bars
Prêt-à-manger
Restaurants à service complet
Livraison à domicile et mets à emporter
Kiosques ambulants et comptoirs
Cafétérias libre-service
Pizzérias
2013
8 533,4
3 403,9
2 398,9
2 556,1
149,9
12,2
12,4
445,0
2014
9 350,9
3 821,4
2 606,3
2 736,0
161,6
12,9
12,8
480,3
2015
10 278,1
4 298,2
2 859,5
2 918,8
175,0
13,4
13,2
512,3
2016
11 272,3
4 838,9
3 111,0
3 106,3
188,5
14,0
13,6
549,5
2017
12 336,8
5 446,6
3 360,0
3 299,2
202,2
14,9
14,1
582,7
Source des deux tableaux : Euromonitor, novembre 2013.
** À des fins de comparaison, les données sur les pizzerias regroupent trois différents sous-secteurs (restauration rapide,
restaurants à service complet et comptoirs de livraison à domicile et de mets à emporter), mais elles demeurent prises en compte
dans les données de ces sous-secteurs et, donc, dans le total de l’industrie de la restauration commerciale. Par conséquent, les
pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi dans l’industrie de la restauration.
Page| 6
Vente de l’industrie de la restauration commerciale aux Émirats arabes unis
Historiques des parts de marché par lieu
Sous-secteur
Service de restauration selon le lieu
Restauration dans les commerces de détail
Restauration dans l'industrie hôtelière
Restauration en établissements autonomes
Restauration dans l'industrie des loisirs
Restauration dans l'industrie du voyage
2008
100%
41%
28%
25%
4%
3%
2009
100%
41%
28%
24%
4%
3%
2010
100%
42%
28%
23%
4%
3%
2011
100%
43%
28%
22%
4%
3%
2012
100%
44%
28%
22%
4%
3%
Source : Euromonitor, novembre 2013
Ventes de l’industrie de la restauration commerciale aux Émirats arabes unis
Prévisions des parts de marché par lieu
Sous-secteur
Service de restauration selon le lieu
Restauration dans les commerces de détail
Restauration dans l'industrie hôtelière
Restauration en établissements autonomes
Restauration dans l'industrie des loisirs
Restauration dans l'industrie du voyage
2013
100%
44%
29%
20%
4%
3%
2014
100%
44%
29%
19%
4%
3%
2015
100%
45%
30%
18%
4%
3%
2016
100%
46%
30%
17%
4%
3%
2017
100%
46%
30%
17%
4%
3%
Source : Euromonitor, novembre 2013
PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS
•
Les EAU devraient continuer d’afficher une croissance financière et de développer leurs
infrastructures. Des projets de construction augmenteront la demande de main-d’œuvre, et
attireront plus de travailleurs des environs.
•
La population en croissance continuera d’exercer des pressions sur les services, notamment sur
l’éducation et les soins de santé. Les autorités des EAU devront aussi planifier comment
composer avec une population grandissante qui commencera à vieillir au cours dans la prochaine
décennie.
•
Les EAU continueront d’attirer plus de résidents —des personnes aisées et des ouvriers peu
spécialisés à faible revenu. Ces deux segments de population continueront d’avoir des besoins
différents, et donc des demandes différentes; les résidents fortunés voudront obtenir des aliments
haut de gamme et des plats internationaux, et les ouvriers à faible revenu, des aliments
abordables et faciles à préparer.
•
Ces deux nouveaux groupes de consommateurs continueront d’être porteurs pour de
nombreuses sociétés, dont celles de l’industrie de la restauration.
Page| 7
RESSOURCES
Business Reforms in the United Arab Emirates. World Bank Group.
http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/united-arab-emirates
Page consultée le 13 novembre 2013.
Dubai: world class infrastructure and a global hub for trade, transport and
http://www.forbescustom.com/EconomicDevelopmentPgs/DubaiWorldClass.html Forbes.com
Page consultée le 17 novembre 2013.
tourism.
th
Economy Profile: United Arab Emirates. Doing Business 2014. 11 Edition. World Bank Group.
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arabemirates/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/ARE.pdf?ver=2
Page consultée le 13 novembre 2013.
Ernst & Young. Faire des affaires aux Émirats arabes unis.
http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/05/Doing-Business-in-UAE-2011.pdf
Euromonitor, 2013.
HSBC Doing business in the United Arab Emirates
https://globalconnections.hsbc.com/downloads/country_guide-ae-march-2013.pdf
Planet Retail, 2013.
UAE Defence & Security Report. Q1 2008, p7-9. 3p. Analyse FFPM.
Affaires étrangères et Commerce international Canada. Page consultée le 19 novembre 2013.
UAEInteract
http://www.uaeinteract.com/travel/food.asp
Page| 8
Profil des consommateurs : Les Émirats arabes unis
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2014).
Références des photographies
Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des
détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du
Canada détient les droits d’auteur sur toutes les images.
Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support
de substitution, et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication,
veuillez communiquer avec :
Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Analyse mondiale
e
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 étage
Ottawa (Ont.)
Canada K1A 0C5
Courriel : [email protected]
Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information
primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de
l’exactitude de l’information, Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité
reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.
Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer
clairement qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est le détenteur du droit d’auteur du document en
respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Lorsque la reproduction ou la redistribution
inclut des données du présent document, elle doit en indiquer les sources telles qu’elles sont inscrites
dans le présent document.
Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document et d’autres services de protection de
rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.
Page| 9