4ème trimestre 2013 - Cellule Economique de Bretagne

Transcription

Février 2014
Conjoncture Produits Bois Construction n°24
4ème trimestre 2013 :
Le marché de l'entretien-amélioration soutient l'activité
L'année 2013 se termine par une stabilisation de l'activité globale des
entreprises bretonnes de charpente et menuiserie sur le 4ème tri-‐
mestre ; il en est de même pour les négociants.
solde d'opinions (%)
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
Cette stabilisation masque, encore une fois, des disparités selon les
marchés. C'est clairement le segment de l'entretien-‐amélioration qui
a soutenu l'activité du trimestre, les marchés de la construction neuve
(logement et non-‐résidentiel) affichant un recul. Des disparités géo-‐
graphiques sont également à noter, excepté sur le marché du loge-‐
ment neuf où tous les départements enregistrent une nouvelle con-‐
traction. Dans les Côtes d'Armor et l'Ille-‐et-‐Vilaine, l'activité en non-‐
résidentiel neuf et en entretien-‐amélioration est bien orientée. Dans
le Morbihan, le non-‐résidentiel neuf est en baisse alors que l'entre-‐
tien-‐amélioration retrouve des couleurs. A l'opposé, dans le Finistère,
tous les marchés sont en diminution. S'agissant de l'emploi, les effec-‐
tifs salariés ont fléchi en fin d'année et le recours à l'intérim est resté
au même niveau qu'il y a trois mois.
Au final, l'année 2013 aura été compliquée pour les entreprises, avec
une chute d'activité particulièrement marquée dans le logement neuf
et des soubresauts limités dans le non-‐résidentiel neuf. Seul l'entre-‐
tien-‐amélioration aura apporté quelques bouffées d'oxygène aux en-‐
treprises. L'emploi salarié a été globalement mal orienté.
Dans les prochains mois, la prudence est de mise, les chefs d'entre-‐
prise anticipant une stabilisation de leur activité. Les carnets de com-‐
mandes se contractent légèrement à 3,5 mois (3,1 mois pour les arti-‐
sans et 4,2 mois pour les PME). Les tensions sur l'emploi devraient s'at-‐
ténuer, voire disparaître, et les besoins en emplois intérimaires se-‐
raient limités.
carnets de commandes
20
0
+ 1 %
-20
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T
2008
2009
2010
Evolution constatée
2011
2013
2012
Evolution prévue
2014
unité : solde d'opinions
L'activité des négociants de produits bois construction
évolution constatée activité globale
évolution prévue
stocks
activité globale
Du côté des négociants, l'activité globale est restée stable pour le
2ème trimestre consécutif, avec des stocks jugés normaux pour cette
période de l'année. L'emploi salarié s'est maintenu et le recours à l'in-‐
térim a été réduit. L'année 2013 s'est ainsi partagée en deux temps :
un 1er semestre au cours duquel l'activité, et par voie de conséquence
l'emploi, se sont contractés, suivi d'un 2ème semestre où la dégrada-‐
tion s'est arrêtée, avec un retour à une activité stable.
Les perspectives pour le début d'année 2014 sont à la poursuite de
cette tendance stationnaire, tant pour l'activité que pour l'emploi.
Contexte régional de l'activité bâtiment
évolution constatée
L'année 2013 a été encore moins bonne que 2012 pour le secteur du Bâtiment. La baisse de la production (en termes de chiffre d'affaires), qui touche d'abord la construction neuve mais aussi, dans une moindre mesure, le marché de l'entretien-amélioration, se reflète dans le recul de la consommation de matériaux : ciment (- 3 % sur 9 mois) et béton prêt à l'emploi (- 3,7 % à
fin novembre 2013 par rapport à la même période de l'année passée). Les carnets de commandes se maintiennent autour de 3
mois de travail en moyenne par salarié. Cette mauvaise conjoncture continue de générer des tensions sur l'emploi et sur les
prix des marchés traités, quelle que soit la nature des travaux à réaliser.
A court terme, au regard du nombre de permis de construire délivrés ces derniers mois, les perspectives d'activité s'annoncent
défavorables sur l'ensemble des marchés : - 15 % pour le logement, en particulier dans le collectif (- 19 %) ; - 12 % pour les
bâtiments non résidentiels, exclusivement dans le secteur privé (bureau, commerce, stockage, industrie).
1
évolution prévue
Conjoncture produits bois construction n° 24 - 4ème trimestre 2013 ● Février 2014
LES MARCHÉS
Les logements neufs
L'activité bâtiment
30
devis
0
évolution des mises en chantier (en nombre)
Logements individuels
-30
-60
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-‐ 20 %
-‐ 20 %
2014
Evolution prévue
2012
2013
Logements collectifs
4000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
3000
2000
1000
0
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
Au cours du 4ème trimestre 2013, l'activité sur le marché du logement neuf a enre-‐
gistré un nouveau recul, de même ampleur qu'au trimestre précédent. Pour ce
9ème trimestre consécutif de baisse, les opinions des chefs d'entreprise se stabili-‐
évolution des autorisations (en nombre)
sent à un niveau bas. Tous les corps d'état sont concernés, ceci étant un peu moins
Logements individuels
Logements collectifs
vrai pour les charpentiers. Les entreprises installées dans le Morbihan sont les plus
6000
4000
5000
touchées. Au final, l'année 2013 aura été marquée par une baisse continue de l'ac-‐
3000
4000
2000
tivité sur les 4 trimestres, recul qui tend à se stabiliser depuis le printemps. Cette
3000
1000
2000
dégradation d'activité est conforme à l'évolution globale du marché du logement
1000
0
neuf, avec des mises en chantier en baisse par rapport au 3ème trimestre 2013 et
par rapport au 4ème trimestre 2012 (-‐ 11 % sur les deux périodes). Ce recul est
source : DREAL / Sit@del2
plus marqué sur le marché de la maison individuelle.
Pour les mois à venir, les chefs d'entreprise anticipent une nouvelle baisse, excepté
les entreprises d'Ille-‐et-‐Vilaine qui font part d'un léger optimisme. Les carnets de commandes sont toujours dégradés ; les chefs d'en-‐
treprise sont toutefois moins nombreux qu'au trimestre précédent à les juger inférieurs à la normale (valeur : 3,6 mois). Dans les pro-‐
chains mois, au regard du nombre d'autorisations délivrées, les perspectives de l'activité globale du bâtiment sur le marché du loge-‐
ment neuf restent défavorables (-‐ 9 % par rapport au 3ème trimestre 2013 et -‐ 34 % par rapport au 4ème trimestre 2012). Ces évolu-‐
tions à la baisse se retrouvent aussi bien dans l'individuel que dans le collectif.
Les locaux non résidentiels neufs
40
L'activité bâtiment
devis
20
évolution des mises en chantier (en m2)
Secteur secondaire
0
-20
-40
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-‐ 26 %
-‐ 15 %
250000
200000
2014
Secteur tertiaire
300000
150000
Evolution prévue
2013
200000
100000
50000
100000
L'activité sur le marché du non-‐résidentiel neuf s'est contractée en fin d'année pour
les entreprises, toutes tailles et tous métiers confondus ; seules celles installées
évolution des autorisations (en m2)
dans les Côtes d'Armor et en Ille-‐et-‐Vilaine indiquent une hausse de production. Au
Secteur secondaire
Secteur tertiaire
final, 2013 est une année en demi-‐teinte sur le marché du non-‐résidentiel neuf,
250000
avec deux trimestres de recul et deux trimestres de stabilisation d'activité. A
300000
200000
l'échelle régionale, le niveau global de production est en baisse, de façon plus mar-‐
150000
200000
quée dans le secteur tertiaire (-‐ 34 % par rapport au 3ème trimestre 2013 et -‐ 46 %
100000
50000
100000
par rapport au 4ème trimestre 2012). Les mises en chantier dans le secteur secon-‐
daire sont restées supérieures à celles du 4ème trimestre 2012 (+ 12 %).
source : DREAL / Sit@del2
A court terme, l'ensemble des entreprises anticipent un repli prononcé de leur acti-‐
En raison de la réforme de la surface prise en compte dans les permis de construire (passage
vité. Les carnets de commandes restent dégradés, les chefs d'entreprise étant plus
de la SHON à la surface plancher) en vigueur depuis le 1er mars 2012, du délai d'instruction
des permis et de la remontée des informations dans la base Sit@del2, des ruptures de série
nombreux qu'en octobre dernier à les juger inférieurs à la normale (en valeur : 4
commmencent à apparaître, rendant difficile le suivi des évolutions des mises en chantier
et des autorisations dans le non-‐résidentiel.
mois). Pour les mois à venir, la tendance globale d'activité s'annonce défavorable,
au regard du recul des autorisations (-‐ 22 % par rapport au 3ème trimestre 2013 et
-‐ 8 % par rapport au 4ème trimestre 2012). L'ensemble des secteurs (secondaire et tertiaire) sont touchés, un peu plus s'agissant du ter-‐
tiaire.
2
L'entretien-‐amélioration
devis
+ 8 %
+ 1 %
20
10
0
activité
-10
-20
Le baromètre de l'entretien-‐amélioration
3ème trimestre 2013
évolution constatée dans le logement
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Evolution prévue
-‐ 7 %
-‐ 8 %
L'activité sur le marché de l'entretien-‐amélioration s'est redressée au cours du 4ème trimestre,
sauf pour les entreprises du Finistère. Les PME d'une part, les entreprises du Morbihan et les fa-‐ évolution constatée dans le non-‐résidentiel
activité
bricants d'autre part, indiquent les meilleures améliorations d'activité, une partie de ce redres-‐
sement pouvant être imputée à l'anticipation de la hausse de la TVA au 1er janvier 2014. Sur l'an-‐
née 2013, le marché de l'entretien-‐amélioration a ainsi joué son rôle d'amortisseur de la crise
-‐ 5 %
+ 1 %
pour les entreprises de charpente et menuiserie puisqu'une reprise, somme toute fragile, s'est
installée depuis le printemps 2013.
source : MEEDDAT/Anah/Club de l'amélioration de l'habitat
A court terme, l'activité resterait bien orientée mais la prudence est de mise avec un solde d'opi-‐
nions très légèrement positif. Le pessimisme est d'ailleurs toujours d'actualité pour les entrepri-‐
ses des Côtes d'Armor et du Finistère d'une part, et les charpentiers d'autre part. La dégradation des carnets de commandes est stoppée et les
chefs d'entreprise sont plus nombreux qu'il y a trois mois à les juger supérieurs à la normale (valeur : 3,4 mois). LES PRIX
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
40
20
solde d'opinions
solde d'opinions
Entreprises de charpente et menuiserie
achat produits bois tarif des prestations 0
-20
-40
2008
2009
2010
2011
2012
2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T
2008
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution pratiquée du tarif des prestations
Evolution prévue du tarif des prestations
Négociants de produits bois construction
évolution des prix de vente de produits bois
(par rapport au trimestre précédent)
produits de charpente
parquets
poutres lamellé-‐collé
et poutres en I
poutres contrecollées et aboutés
fenêtres, portes, lambris
terrasses, portails
panneaux et dalles OSB
bardages
fibres isolantes
2014
Les prix d'achat des produits bois sont toujours déclarés
majoritairement en hausse par les chefs d'entreprise,
qui sont un peu plus nombreux qu'au trimestre précé-‐
dent à le signaler. Ce sont les PME, les charpentiers et les
entreprises d'Ille-‐et-‐Vilaine qui indiquent les plus fortes
augmentations.
Les tarifs des prestations (pratiqués par les entreprises)
sont majoritairement orientés à la baisse, sauf pour les
entreprises d'Ille-‐et-‐Vilaine et les fabricants qui décla-‐
rent une hausse. Les PME d'une part, les entreprises du
Morbihan et les charpentiers d'autre part, indiquent les
plus fortes baisses. Sur l'année 2013, les tarifs des pres-‐
tations ont globalement baissé. A court terme, ils de-‐
vraient croître pour l'ensemble des entreprises, de façon
plus marquée chez les artisans, les entreprises d'Ille-‐et-‐
Vilaine et les fabricants.
Les prix de vente des produits bois déclarés par les négo-‐
ciants sont en hausse sur 3 mois : cela touche les produits
de charpente, les parquets, les bardages, les poutres la-‐
mellé-‐collé et en I ainsi que les panneaux et les dalles
OSB. Les prix des autres produits sont déclarés stables.
Appels d'offres publiés dans la presse au cours du 4ème trimestre 2013 et intégrant un lot bois (liste non exhaustive) : (le maître d'ouvrage est indiqué entre parenthèses) (CG : conseil général -‐ CC : communauté de communes) (* : + bardage bois) Lot Bardage Bois
-‐ construction d'une ressourcerie -‐ Saint-‐Agathon (22) (Guingamp Communauté)
-‐ construction de la Maison de l'Enfance -‐ Bannalec (29) (SAFI -‐ COCOPAQ)
-‐ construction de 42 logements collectifs -‐ Fouesnant (29) (Polimmo)
-‐ construction d'un hôpital de psychiatrie -‐ Landerneau (29) (CH Ferdinand Grall)
-‐ création d'une salle polyvalente au gpe scolaire Léon-‐Blum -‐ Quimper (29) (ville)
-‐ construction de 54 logements collectifs -‐ Quimper (29) (OPAC Quimper-‐Cornouaille)
-‐ construction d'un ensemble de bureaux -‐ St-‐Pol-‐de-‐Léon (29) (CC Pays de Léonard)
-‐ construction de 18 logts collectifs et 9 maisons -‐ Noyal-‐sur-‐Vilaine (35) (Habitat 35)
-‐ restructuration du collège -‐ Tinténiac (35) (CG 35)
-‐ aménagement d'un commerce -‐ Visseiche (35) (commune)
-‐ construction de 18 logts collectifs -‐ Groix (56) (Lorient Habitat)
-‐ construction d'un espace multi-‐accueil -‐ Lanouée (56) (commune)
-‐ construction d'un atelier municipal -‐ Radenac (56) (commune)
-‐ construction de 40 logts et commerces -‐ Saint-‐Avé (56) (Vannes Golfe Habitat)
Lot Ossature Bois
-‐ reconstruction du club-‐house golf Ajoncs d'Or* -‐ Lantic (22) (Communauté Sud Goëlo)
-‐ construction de 10 pavillons* -‐ Plouaret (22) (Côtes d'Armor Habitat)
-‐ création de locaux associatifs* -‐ Saint-‐Agathon (22) (commune)
-‐ construction du siège communautaire -‐ Châteaulin (29) (CC Pays Châteaulin et Porzay)
-‐ création d'un département à l'IUT -‐ Morlaix (29) (SAFI -‐ Morlaix Communauté)
-‐ construction d'un ESAT* -‐ Ploudalmézeau (29) (Les Genêts d'Or)
-‐ construction d'un complexe sportif* -‐ Châteaubourg (35) (commune)
-‐ construction de 10 logts individuels locatifs* -‐ Médréac (35) (Aiguillon Construction)
-‐ transformation d'une ancienne école en cantine* -‐ Muel (35) (commune)
-‐ construction d'une salle multifonctions -‐ Auray (56) (commune)
-‐ construction de locaux d'exploitation* -‐ Locminé (56) (SEM Liger)
-‐ extension du collège* -‐ Plouay (56) (CG 56)
-‐ construction de 12 logements -‐ Sarzeau (56) (Vannes Golfe Habitat)
-‐ construction d'une galerie d'exposition -‐ Saint-‐Gildas-‐de-‐Rhuys (56) (commune)
3
L'EMPLOI
Entreprises de charpente et menuiserie
Négociants de produits bois construction
Les effectifs se sont de nouveau contractés au
cours du 4ème trimestre. Cette situation n'est
10
effectifs salariés
effectifs salariés
toutefois pas générale : les PME, les entrepri-‐
5
évolution constatée
évolution prévue
0
ses du Morbihan et les fabricants indiquent
-5
une hausse et les charpentiers, une stabilité.
-10
L'emploi aura ainsi été malmené tout au long
-15
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
de l'année 2013, excepté au cours du 2ème tri-‐
Evolution constatée des effectifs salariés
Evolution prévue des effectifs salariés
mestre. Une entreprise sur dix (11 %) indique
Recours à
l
'intérim
rencontrer des difficultés de recrutement. Il
Recours à l'intérim
s'agit essentiellement des PME et des entre-‐
1er trimestre 2014
1er trimestre 2014
prises d'Ille-‐et-‐Vilaine. Les charpentiers res-‐
oui
oui
non
oui
oui
18%
28%
35%
tent les profils les plus recherchés. 28 % des
50%
50%
entreprises ont eu recours à l'intérim au cours
65%
72%
82%
du trimestre ; ce niveau est stable depuis deux
non
non
non
trimestres consécutifs. Les besoins en emplois
intérimaires ont été particulièrement impor-‐
tants au sein des PME : plus d'une PME sur deux a eu recours (56 %). Les prévisions d'emploi sur le début de l'année 2014 tablent sur une stabili-‐
sation, au mieux une légère hausse. Les besoins futurs en personnel intérimaire devraient être limités. Les négociants indiquent une stabilité de leurs effectifs salariés en cette fin d'année ; le recours à l'intérim a été plus réduit qu'il y a trois mois.
Après un 1er semestre 2013 au cours duquel l'emploi s'est contracté, en lien avec la baisse d'activité chez les négociants, la 2ème partie de l'an-‐
née 2013 se caractérise par une stabilisation de l'emploi. A court terme, les effectifs salariés devraient se maintenir ; s'agissant des besoins in-‐
térimaires, ceux-‐ci seront restreints. solde d'opinions (%)
15
Trésorerie des entreprises au 4ème trimestre 2013
Les entreprises ont été interrogées sur l'état actuel de leur trésorerie ainsi que son
évolution par rapport au trimestre précédent. 53 % des entreprises indiquent une trésorerie normale, 33 % une trésorerie ten-‐
due et 14 % une trésorerie dégradée. Il y a un an, les réponses des entreprises indi-‐
quaient une trésorerie normale pour 45 %, tendue pour 41 % et dégradée pour
14 %.
58 % des entreprises signalent une stabilité de leur trésorerie par rapport au tri-‐
mestre précédent, 25 % une amélioration et 17 % une dégradation. Elles étaient
24 % il y a un an à indiquer une dégradation.
Etat actuel de la trésorerie
des entreprises
17%
14%
33%
58%
normal
tendu
dégradé
amélioration
stabilité
dégradation
Revue de presse
- A Quessoy (22), un projet d'extension de l'école publique
de l'Argentaye est à l'étude ; celle-ci pourrait être réalisée
en ossature bois. Télégramme Saint-Brieuc - 06/11/13
- L'avant-projet communautaire de chaufferie bois et réseau
de chaleur prévus à Combourg (35) a été approuvé pour un
coût estimé à 2 M€. La chaufferie devrait desservir neuf
établissements (complexe sportif, lycée, collège, piscine...)
et disposer d'un silo enterré pour le bois de 220 m3.
Ouest-France Saint-Malo - 12/10/13
- Sur l'Ile-de-Groix (56), la société Groix et Nature, spécialisée dans la conserverie de poissons, va construire un bâtiment de 1 100 m2, intégré dans le paysage (bardage bois,
couleur zinc). Les travaux devraient démarrer avant l'été
(coût : 1,7 M€). Ouest-France Lorient - 21/12/13
Edition -‐ Rédaction -‐ Composition :
Cellule Économique de Bretagne
7, Boulevard Solferino -‐ 35000 RENNES -‐ Tél : 02 99 30 23 51 -‐ Fax : 02 99 31 40 45
Email : contact@cellule-‐eco-‐bretagne.asso.fr -‐ site : www.cellule-‐eco-‐bretagne.asso.fr
n° ISSN : 1760-‐5458
4
25%
53%
Note méthodologique
Ce tableau de bord trimestriel est issu de deux enquêtes réalisées par la Cellule Économique de Bretagne.
Une enquête téléphonique a été menée au cours du mois de janvier 2014 auprès d'un échantillon de 215 entreprises breton-‐
nes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). Cet échantillon représente 1/6 des entreprises
présentes en Bretagne employant des salariés (source : ACOSS-‐URSSAF). Seules les entreprises travaillant le bois ont été in-‐
terrogées. L'échantillon se décompose de la façon suivante : 11 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 25 %
en travaux de charpente (43.91 A) et 64 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de
l'échantillon ayant le code NAF 2008 43.32A exerce également une activité de charpente. 64 % des entreprises ont une taille
d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 25 % dans le Finistère, 28 % en Ille-‐et-‐
Vilaine et 22 % dans le Morbihan.
Une deuxième enquête a été réalisée en janvier 2014 auprès des négociants bretons multispécialistes ou spécialisés bois.
Après relance, le taux de retour atteint 60 %.
Les analyses de l'activité bâtiment sont issues des publications de la Cellule Économique de Bretagne.
Le solde d'opinions correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcen-‐
tage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif repré-‐
sente une amélioration de la situation, un solde négatif une détérioration et un solde nul une stabilisation.
Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non
agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements, les bâtiments d'ensei-‐
gnement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.
Pour les données liées à l'entretien-‐amélioration, les résultats globaux concernent le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la
Loire, Poitou-‐Charentes).
Evolution de la trésorerie
sur trois mois

4ème trimestre 2013 - Cellule Economique de Bretagne

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