S1 2013. - Auchan . com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE RESULTATS SEMESTRIELS 2013 Croix, le 30 août 2013 Dans un contexte difficile, Groupe Auchan affiche une performance solide, malgré une situation contrastée entre l’Europe occidentale et le reste du monde. Chiffres-clés Chiffre d’affaires HT Groupe : 23 148 millions d’euros, +3,4 % Chiffre d’affaires TTC sous enseignes Groupe : 29,8 milliards d’euros, +3,9 % EBITDA : 1 151 millions d’euros, +4,4 % Résultat net – part du groupe : 317 millions d’euros, +33,7 % Faits marquants Poursuite de l’expansion en Europe occidentale (dont 2 supermarchés et 24 Drives en France), en Europe de l’Est (3 hypermarchés, 5 supermarchés et 2 galeries commerciales en Russie) et en Asie (11 hypermarchés RT Mart en Chine). Intégration des hypermarchés Real (16 en Russie et 2 en Ukraine) au premier semestre. Cession par Immochan de 7 galeries commerciales et retail parks en France, signature en mai d’un accord de cession de 1 galerie commerciale au Luxembourg. La hausse du chiffre d’affaires (23,1 milliards d’euros, +3,4 %)… Au premier semestre 2013, Groupe Auchan a vu son chiffre d’affaires HT progresser de 3,4 % à 23,1 milliards d’euros. Hors essence et à taux de change constants, le chiffre d’affaires TTC est en hausse de 4,0 % du fait de l’expansion (+4,4 %). La performance à magasins comparables est quasiment stable (-0,4 %), l’impact de l’essence est de -0,8 %, celui du taux de change est neutre (+0,1 %). Le chiffre d’affaires TTC sous enseignes ressort ainsi à 29,8 milliards d’euros, en progression de 3,9 % par rapport au premier semestre 2012. Du fait de l’environnement économique très défavorable en zone euro, la situation est très contrastée, avec un recul du chiffre d’affaires en France (-0,9 %) et en Europe occidentale hors France (-2,9 %) et une forte progression en Europe centrale et de l’Est et en Asie (+14,0 %). … et de l’EBITDA (1 151 millions d’euros, +4,4 %)… L’EBITDA progresse de 4,4 % par rapport au premier semestre 2012, à 1 151 millions d’euros. La hausse du niveau de marge commerciale (à 23,0 % du chiffre d’affaires contre 22,7 % en juin 2012) et la maîtrise de la progression des charges d’exploitation courantes expliquent cette hausse. … impactent positivement le résultat d’exploitation courant (+3,2 %) et le résultat net (+31,6 %) Le résultat d’exploitation courant, qui traduit la performance des activités récurrentes du Groupe, progresse ainsi de 3,2 % à 485 millions d’euros. Le résultat d’exploitation progresse, lui, de 14,8 % à 583 millions d’euros, du fait des éléments non récurrents 2013 (notamment la plus-value de 119 millions d’euros suite à la cession par Immochan de 7 galeries commerciales et retail parks en France, et des dépréciations d’actifs pour 21 millions d’euros) et 2012 (notamment la plus-value de 60 millions d’euros liée à la réévaluation de la quote-part de 51 % antérieurement détenue dans la filiale italienne GCI, suite à l’acquisition des 49 % détenus par Simon Property Group et des dépréciations d’actifs pour 26 millions d’euros). Le résultat net des activités poursuivies progresse donc de 31,6 % à 356 millions d’euros. Retraité des principaux éléments non récurrents 2012 et 2013, il ressortirait en hausse de 3 %. Le résultat net part du groupe s’affiche à 317 millions d’euros (+33,7 %). 1 Les investissements sont en hausse… Les investissements courants progressent de 5,8 % par rapport au 30 juin 2012 pour atteindre 654 millions d’euros. Ils se répartissent pour 38 % en Europe occidentale (dont 28 %, soit 186 millions d’euros, en France) et 62 % dans les pays d’Europe centrale et de l’Est et d’Asie. 410 millions d’euros (soit 63 % du total) ont été investis dans les hypermarchés, et 140 millions d’euros dans l’immobilier commercial. Les acquisitions de titres se sont élevées à 651 millions d’euros pour le premier semestre 2013, essentiellement liées à l’acquisition des hypermarchés Real ukrainiens et russes. … et l’endettement (4 849 millions d’euros, +21,0 %) progresse du fait du rachat de Real en Europe de l’Est La dette financière nette s’élève à 4 849 millions d’euros, soit 49,0 % des capitaux propres. Elle progresse de 21,0 % par rapport à juin 2012, quasi-exclusivement du fait du rachat des hypermarchés Real en Ukraine et en Russie. La capacité d’autofinancement s’élève à 886 millions d’euros, en hausse de 5,6 % par rapport à juin 2012. Afin de sécuriser sa liquidité financière, le Groupe a procédé, durant le premier semestre 2013, à 3 nouvelles émissions obligataires : en février, 250 millions d’euros à échéance 2018, en mars, 500 millions d’euros à échéance 2023, et en juin, 200 millions d’euros à échéance 2023. La notation Standard & Poor’s de Groupe Auchan reste inchangée à « A, sous surveillance négative » à long terme et « A1 » à court terme. Vianney Mulliez, président du Conseil d’administration a commenté ces résultats : « Durant ce premier semestre, nous avons évolué dans un environnement macro-économique difficile qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, en particulier en Europe occidentale. Le talent des équipes a permis de développer, partout où nous sommes présents, un commerce discount de qualité répondant au mieux aux besoins de tous nos clients en leur proposant les meilleurs produits au meilleur prix. Le Groupe a poursuivi sa croissance organique en Europe de l’Est et en Chine et a, en parallèle, débuté l’intégration des hypermarchés Real russes et ukrainiens au premier semestre. Les actions engagées en termes de politique prix, d’amélioration de l’offre et de la performance à l’achat comme de la maitrise des frais doivent nous permettre de faire face à une situation générale dont nous n’attendons pas d’améliorations. » Les chiffres clés au 30 juin 2013 (en normes comptables internationales IAS/IFRS) En millions d’euros Produits des activités ordinaires S1 2013 S1 2012 Variation 23 148 22 385 763 +3,4 % 1 151 1 102 49 +4,4 % 485 470 15 +3,2 % 98 38 60 +159,0 % Résultat d’exploitation 583 508 75 +14,8 % Résultat net des activités poursuivies 356 270 86 +31,6 % Résultat net – part du groupe 317 237 80 +33,7 % EBITDA 1 Résultat d’exploitation courant Autres produits et charges opérationnels En millions d’euros Investissements 2 S1 2013 S1 2012 Variation 654 618 +5,8 % Dette financière nette 4 849 4 007 +21,0 % Capitaux propres totaux 9 898 9 427 +5,0 % Le 13 août 2013, un amendement au pacte d’actionnaires de Sun Art Retail Group liant en Chine Groupe Auchan er et Ruentex a été signé. Il permettra à Groupe Auchan de consolider Sun Art à 100 % à compter du 1 janvier 2014. La répartition du capital entre les 2 partenaires n’est pas modifiée par cet amendement. Résultat d’exploitation courant hors autres produits et charges d’exploitation et hors amortissements, dépréciations et provisions (à l’exception des dotations et reprises sur dépréciation des stocks). 2 Hors regroupements d’entreprises (acquisitions d’immobilisations incorporelles, corporelles et d’immeubles de placement). 1 2 HYPERMARCHÉS 709 hypermarchés intégrés dans 12 pays ; 38 hypermarchés franchisés ou associés 18,2 Mds€ de chiffre d’affaires hors taxes consolidé (+2,8 %) Le chiffre d’affaires HT consolidé des hypermarchés ressort à 18,2 milliards d’euros, en hausse de 2,8 %. Il représente 78,5 % du chiffre d’affaires total du Groupe. Hors essence et à taux de change constant, le chiffre d’affaires progresse de 3,5 % du fait de l’expansion (+4,2 %) mais recule légèrement à comparable de 0,7 %. Les hypermarchés français, qui représentent 39 % du chiffre d’affaires de l’activité hypermarchés (contre 41,3 % fin juin 2012), affichent un chiffre d’affaires HT consolidé de 7,1 milliards d’euros, en recul de 2,9 % (-2,6 % à magasins comparables et hors essence). er Depuis le 1 janvier 2013, le parc s’est agrandi de 31 hypermarchés : outre l’intégration des hypermarchés Real (2 en Ukraine et 16 en Russie), 3 hypermarchés ont ouvert en Russie et 11 RT Mart ont ouvert en Chine. 12 AuchanDrive ont également été implantés en France sur cette période. Enfin, 1 hypermarché a cessé son activité en Italie. SUPERMARCHÉS 786 supermarchés intégrés dans 5 pays ; 1 735 supermarchés franchisés ou associés 3,9 Mds€ de chiffre d’affaires hors taxes consolidé (+4,3 %) Les bonnes performances des supermarchés en France (+1,9 %, +2,3 % à comparable hors essence) et en Europe de l’Est (+41,8 %) ont compensé le recul enregistré en Europe occidentale hors France (-2,1 %). Le chiffre d’affaires hors taxes consolidé progresse ainsi de 4,3 % à 3,9 milliards d’euros (+0,1 % à magasins comparables, hors essence et à taux de change constant). En 2013, 12 supermarchés ont été ouverts (5 en Russie, 4 en Italie, 2 en France – dont un magasin sous enseigne « A2Pas » - et 1 en Espagne) et 12 ont été cédés ou fermés en Europe occidentale. IMMOCHAN 342 centres commerciaux gérés (dont 246 en propriété, 65 en location et 31 en mandat de gestion) dans 12 pays 313 M€ de chiffre d’affaires hors taxes consolidé (+5,8 %) En hausse de 5,8 % au premier semestre 2013, le chiffre d’affaires hors taxes consolidé s’affiche à 313 millions d’euros, cette progression s’expliquant essentiellement par le développement à l’international. Dans le cadre de sa nouvelle politique de gestion dynamique de ses actifs, Immochan a cédé 7 galeries commerciales et retail parks en France et a signé un accord de cession pour 1 galerie au Luxembourg, tout en conservant 20 % de la propriété de ces sites et leur gestion. Le produit de ces cessions sera réinvesti dans le développement de nouveaux centres commerciaux. Enfin, ce premier semestre a été marqué par la réorganisation de la Direction Générale en 5 pôles pour répondre aux nouveaux enjeux de l’Entreprise. ONEY BANQUE ACCORD 7,5 millions de clients dans 11 pays (+5,8 %) 184,1 M€ de Produit Net Bancaire (+6,6 %) 2,5 milliards d’euros d’encours de crédit Oney Banque Accord a enregistré au 30 juin 2013 un produit net bancaire de 184,1 millions d’euros, en progression de 6,6 %. Cette croissance s’explique par le dynamisme des filiales internationales et la diversification de ses activités (la part des activités hors crédit représente 35,8 % du PNB). La production de crédit a progressé de 5,1 % (à 0,9 milliard d’euros). Le taux de risque sur encours est stable et s'établit à 3,6 %. Grâce à ces bonnes performances, le résultat net hors exceptionnel passe de 13,3 millions d'euros au premier semestre 2012 à 20 millions d'euros au 30 juin 2013. La cession des titres Nectar Italia permet au résultat net d'atteindre 30,7 millions d'euros au 30 juin 2013. Le ratio de solvabilité a été porté à 14,2 %. AUTRES ACTIVITÉS E-commerce (Auchan.fr, Auchandirect, GrosBill, Mieux Vivre par Auchan), 25 Alinéa, 10 Little Extra, 62 Chronodrive... 552 M€ de chiffre d’affaires hors taxes consolidé (+16,1 %) Le chiffre d’affaires des autres activités atteint 552 millions d’euros, en hausse de 16,1 %, grâce notamment aux ouvertures réalisées au premier semestre 2013 (11 ChronoDrive, pour un parc total de 62 sites, 1 webstore GrosBill pour un total de 10 magasins), à la croissance significative des catégories non alimentaires sur le web et à la mise en place de synergies toujours plus fortes entre le e-commerce et les magasins. Auchandirect a renforcé son positionnement dans les 5 grandes agglomérations qu’il dessert en France et progresse conformément à nos objectifs en Pologne. Ses gammes ont été enrichies en produits locaux. Le site « Mieux Vivre par Auchan » a été lancé en début d’année. Grosbill a vu son chiffre d’affaires progresser au premier semestre, résultat du repositionnement de la marque mené en 2012 et de l’ouverture de son 10ème magasin. Enfin, Alinéa profite de l’important travail de fond débuté l’année dernière et des 3 magasins ouverts en 2012 pour voir son chiffre d’affaires progresser au global. www.groupe-auchan.com Contact presse : François Cathalifaud – Tel. + 33 (0)1 58 65 08 10 – [email protected] Contact investisseurs : Vincent Schiltz – Tel. + 33 (0)3 20 81 68 54 – [email protected] 3