Crossject : met en place une "equity line" auprès de Kepler Cheuvreux

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4 mai 2016 - 18:05
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Crossject : met en place une "equity line"
auprès de Kepler Cheuvreux
(Boursier.com) — Le laboratoire Crossject, spécialisée dans les médicaments auto-injectables,
annonce ce jour la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) avec
Kepler
Cheuvreux, afin de financer sa phase pré-opérationnelle. Dans l'hypothèse d'une utilisation en
totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Crossject avant sa
mise en place, verrait sa participation passer à 0,85% du capital en base non diluée.
Cette ligne de financement en fonds propres permettra à la société de disposer d'une plus grande
flexibilité pour financer en tant que de besoin, tout ou partie des investissements nécessaires
jusqu'à son équilibre financier. Afin de minimiser la dilution pour les actionnaires, Crossject
compte faire une stricte utilisation de ce financement affecté uniquement aux besoins liés à la
croissance.
Dans le cadre de ce dispositif, Kepler Cheuvreux s'est engagée à souscrire, à sa propre initiative
dans le cadre d'un calendrier préétabli, au cours des 24 prochains mois à un maximum de 1,2
million d'actions.
Le prix des actions correspondra au cours moyen pondéré de l'action précédant chaque émission,
diminuée d'une décote maximale de 7,0%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n'a pas
vocation à rester au capital de Crossject, de garantir la souscription des actions dans le cadre d'un
engagement de prise ferme. Crossject conserve la faculté de suspendre ou mettre fin au contrat à
tout moment.
Aymeric Val — ©2016, Boursier.com
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