L`ingénierie patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale
Donnez à votre patrimoine l’expertise qu’il mérite !
Au sein de votre banque, BRED Banque privée répond pleinement à vos attentes, en concentrant savoir-faire
et esprit de service, dans le droit fil de sa tradition coopérative.
Aux côtés des Conseillers Patrimoniaux, BRED Banque Privée vous assure la rencontre
d’experts en analyse patrimoniale pour des solutions adaptées à votre situation personnelle.
L’essentiel
• Professionnalisme, pertinence, rapidité, pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine,
et répondre à vos interrogations juridiques, fiscales et financières
• Disponibilité et discrétion
• Une synergie entre les différentes ingénieries de la banque : financière, sociale et immobilière
En savoir plus
Un ingénieur patrimonial dédié vous guide dans la construction, le développement et la transmission de
votre patrimoine.
En appui de votre conseiller patrimonial, dans le respect de l’ensemble des règlementations bancaire,
financière, fiscale, l’ingénieur vous rencontre et vous écoute.
Par la suite, il définit par écrit, le cas échéant, dans le cadre d’un courrier ou d’une étude patrimoniale plus
approfondie, une stratégie et vous accompagne dans le temps pour sa mise en œuvre en vous proposant des
solutions sur mesure évolutives en parfaite adéquation à votre situation.
Avec l’appui des experts métiers de la BRED, l’ingénierie patrimoniale répond également aux objectifs
patrimoniaux du chef d’entreprise : valorisation des actifs, financiers et immobiliers, optimisation de la
fiscalité, protection des hommes et des biens, retraite, cession de l’outil de travail, transmission familiale,…
autant de sujets qui vous intéresse et pour lesquels nous vous accompagnons.
“Bon à savoir”
Novembre 2014
Retrouvez l’expertise de notre ingénierie dans la Lettre BRED Banque Privée.
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du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de
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