savoir choisir son conseiller financier

Ce second livre de Jean Dupriez commence par un survol de l’univers des services
financiers personnels, ce labyrinthe de conseils, de produits et de titres professionnels variés. Le travail d’un conseiller financier y est expliqué en détails
ainsi que sa rémunération qui peut revêtir plusieurs formes : honoraires,
commissions, bonis, etc.). Combien il peut gagner grâce à vous…
Après ces préambules, l’auteur entre dans le cœur du sujet : les trois qualités
essentielles d’un bon conseiller financier.
Il vous propose de faire passer à ce candidat un examen qu’il réussira… ou
ratera. C’est vous le client qui serez le juge. À travers dix petits signes que
vous observerez lors du premier entretien, votre candidat dévoilera sa vraie
personnalité : sera-t-il à votre service ou au sien ou à celui de son employeur ?
Vos placements actuels seront-ils entre bonnes mains ? Vous aimeriez, sans
aucun doute, être convaincu que vos finances seront à l’abri du premier
arnaqueur venu.
Un bref coup d’œil, non exhaustif, est jeté sur la législation, la réglementation
et la surveillance des professionnels de l’univers des services financiers par
diverses autorités.
Où trouver un conseiller financier compétent ? Entre les références et les pages
jaunes… Une fois ce conseiller financier déniché, comment conclurez-vous un
contrat de service simple et clair avec lui ? Voilà bien des questions qui trouvent
leurs réponses dans le livre que vous tenez entre vos mains.
Savoir choisir son conseiller financier
TOUT ce que vous voulez et devez savoir
sur les conseillers financiers
Jean Dupriez possède un bagage universitaire en Droit, Économie, Finances
et Administration. Suite à une première carrière dans le commerce international, il s’est consacré, depuis plus de 25 années, au domaine de la gestion
des finances personnelles.
Ces quinze dernières années, ses meilleurs clients ont collaboré avec lui à la création et à l’amélioration constante
de méthodes de travail originales, simples et efficaces pour la
gestion de leurs finances personnelles. C’est donc riche d’une
longue expérience acquise en privilégiant le libre arbitre, la
droiture et le sens des responsabilités, qu’il a conçu ce livre
destiné à tous ceux et celles qui ont besoin ou pourraient
avoir besoin, un jour, de conseils ou de produits financiers.
Surtout de conseils.
www.valimax.com/edival
ISBN 978-2-9807529-1-9
20,95 $
Jean Dupriez
Fort d’une expérience acquise auprès de grandes compagnies de services financiers, Jean Dupriez a rapidement choisi de travailler comme indépendant
afin de pouvoir conseiller librement ses clients et les faire bénéficier d’une
gamme de produits financiers beaucoup plus vaste. Depuis 1993, il exerce
son activité de « conseiller financier » en association avec le plus important groupe de courtage
financier indépendant du Canada.
Jean Dupriez
Savoir choisir
son conseiller
financier
À qui peut-on faire
confiance?
Les qualités d’un excellent
conseiller financier
Préface de
Jean-Paul Gagné,
éditeur émérite, Les Affaires
Savoir choisir son conseiller financier – à qui peut-on faire confiance?
Le Conseiller PEAK, Jean Dupriez lance son deuxième livre « Savoir choisir son
conseiller financier – à qui peut-on faire confiance? » qui se trouvera en librairie
le 1er mars 2010.
Vous pouvez le procurer dès aujourd’hui sur www.somabec.com / recherche :
tapez « savoir choisir ».