Le futur des télécoms

Telecom Players & Markets
Le futur des télécoms
Tendances et scénarios
à l’horizon 2025
M14508MRF – Décembre 2014
 Ce document fait partie de notre thématique "Telecom Players & Markets", qui inclut pour 2014 :
- Deux bases de données au format Excel, mises à jour semestriellement
- Un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- Trois rapports d'études au format Word avec leur synthèse, ainsi que ce rapport d'études au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts "Stratégie Télécom"
Auteur : LUBRANO Sophie, Directrice d’études
À l'IDATE depuis novembre 2000, Sophie est spécialisée dans l'analyse des stratégies d’offre des opérateurs, sur le fixe et sur le mobile. Elle dispose également
de compétences dans l'analyse de la demande, en particulier sur les usages grand public. Auparavant, elle était consultante-économiste au B.I.P.E. Sophie est
économiste, diplômée de l'ESLSCA (Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées).
[email protected]
Contributeurs :
Didier Pouillot, Directeur de la Business Unit “Stratégie Télécoms”
Tiana Ramahandry, Consultante Senior
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms,
Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation
DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
• IDATE Research, un catalogue de publications
• IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
• DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique
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Isabel Jimenez
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Le futur des télécoms : tendances et scénarios à l’horizon 2025
Sommaire
7. Scénarios d’évolution
38
7.1. Les variables structurant les scénarios
39
7.2. Trois scénarios pour le métier d’opérateur en 2025
40
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7.3. Variables structurelles
41
9
7.4. Déploiement des réseaux NGN
42
7.5. Positionnement des opérateurs
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7.6. Quantification des scénarios : valorisation des revenus des opérateurs
44
1. Executive Summary
5
2. Méthodologie
7
2.1. Méthode d’analyse et structure du modèle
2.2. Principe de présentation des tendances
3. Introduction
10
3.1. Des dynamiques économiques et démographiques contrastées
11
3.2. Des dynamiques contrastées
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3.3. L’industrie des télécoms challengée par les acteurs OTT
13
3.4. L’explosion du trafic
14
3.5. … sur certains segments en particulier
15
4. Tendances technologiques
16
4.1. Déploiement et modernisation des réseaux
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4.2. Avec une orientation vers l’IT
19
4.3. La gestion du spectre, garant des performances des futurs réseaux
mobiles
20
5. Tendances de marché
21
5.1. La concrétisation de l’ATAWADAC
22
5.2. Une pression vers la gratuité…mais un maintien des offres payantes… voire
premium
24
5.3. L’augmentation des débits permet d’enrichir la gamme de services B2C
27
5.4. La personnalisation fidélise et draine de nouveaux revenus
29
6. Tendances industrielles
30
6.1. La pression des OTT sur le walled-garden des telcos
31
6.2. La désintermédiation de la chaîne de valeur crée de nouvelles
opportunités
34
6.3. Le début d’un nouveau cycle de fusion/acquisition
3
36
Copyright © IDATE 2014
Le futur des télécoms : tendances et scénarios à l’horizon 2025
Tables & Figures
1. Executive Summary
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• Présentation des scénarios d’opérateurs 2025
9
3. Introduction
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Prévisions de croissance économique en volume, en 2015
11
Évolution de la population, 2013-2021
11
Évolution du marché télécom par région, 2008-2014
12
Évolution du marché télécom par marché, 2008-2014
12
Comparaison de l’évolution des revenus télécoms et OTT, 2010-2014
13
Taux de croissance moyen annuel des revenus télécoms et OTT, 2011-2014 13
Évolution des abonnés et utilisateurs Internet dans le monde, 2013-2018
14
Évolution du trafic IP, 2013-2018
14
Évolution des modules M2M dans le monde, 2013-2018
14
Croissance annuelle du trafic IP par région, 2014-2018
15
• Croissance annuelle du trafic IP par application sur le marché grand public,
2014-18
16
• Croissance annuelle du trafic IP par réseau d’accès, 2014-2018
16
4. Tendances technologiques
16
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17
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18
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20
20
Investissement dans les réseaux mobiles
D’importantes capacités promises sur la fibre
Partage des sites radio au niveau groupe
Part du trafic déchargé
Architecture radio basée sur le cloud
Concept du Licensed Shared Access
Attentes multiples autour de la 5G
5. Tendances de marché
21
• Temps moyen consacré par jour aux États-Unis, 2012-2014
22
22
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24
• Ventes de terminaux connectés dans le monde, par type de terminal, 2009-14
• Couverture haut débit aux États-Unis
• Part des foyers haut débit abonnés à une offre vidéo OTT aux États-Unis
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Évolution de l’indice des prix des forfaits mobiles en France
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Ventilation des abonnés à Netflix, en 2010 et 2013
25
Évolution des abonnés vidéo de TWC et de Comcast aux the États-Unis
25
Offre haut de gamme de TWC et de Verizon
26
Offre triple play de Portugal Telecom
26
Offre de Swisscom Mobile
26
Gamme de services vidéo de Comcast et de Verizon
27
T-Mobile : gamme de services mobiles segmentée par débit et volume
27
Verizon : gamme de services de données mobiles segmentée au volume
27
MyRepublic Singapore : offre d’accès Internet avec une faible latence pour les
joueurs en ligne
28
• Captures d’écran joyn
28
• Offre Digital Home de Comcast
28
• Visuel, exemple de profils personnels sur un service de VOD
29
6. Tendances industrielles
30
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Rôle croissant de l’OTT dans le marché de la télévision payante en Italie
Netflix sur la plateforme Tivo
Stratégie de migration des set top boxes de Tivo
Évolution des standards de la set top box
Répartition des revenus de messagerie entre OTT et telcos en 2012 et 2016
La chaîne de valeur selon les scénarios
Développement du modèle biface grâce à un ensemble de concept et de
technologies pour adresser ces marchés
• Cycles de fusions / acquisitions
• Principales fusions-acquisitions en 2014
31
31
32
32
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34
7. Scénarios d’évolution
38
35
36
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• Évolution des revenus des opérateurs selon les scénarios, 2013-2025, monde 42
• Évolution des revenus des opérateurs selon les scénarios, 2013-2025, USA 45
• Évolution des revenus des opérateurs selon les scénarios, 2013-2025, EU-5 45
Copyright © IDATE 2014
2. Méthodologie
2.1. Méthode d’analyse et structure du modèle
Méthode d’analyse
• Une analyse détaillée des tendances
essentielles qui font évoluer fortement le
secteur des télécommunications.
Structure du modèle
 Pays analysés : Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon,
Royaume-Uni
 Zones analysées : Europe, Monde
• Le scénario IDATE du secteur télécom et
le chiffrage du marché entre 2013 et 2025.
Modèle de prévisions chiffrées pour 2013-2025
Tendances
Introduction : données de cadrage
Tendances technologiques
Tendances de marché
• La concrétisation de l’ATAWADAC
• Une pression à la gratuité, mais un maintien
des offres payantes, voire premium
• Le très haut débit permet d’enrichir la
gamme de services
• La personnalisation des offres comme
opportunité
Tendances industrielles
• La pression des OTT
• Désintermédiation et opportunités
• Le début d’un cycle de fusions/acquisitions
2025 : Vision à long terme
• Structure industrielle à l’horizon 2025
• Chiffrage des marchés à l’horizon 2025
Access module
Mobile
Fixed voice
(switched)
Broadband
access
Corporate
networks
Customers
Subscribers
Subscribers
Customers
2G
Basic
Standard
Leased lines
3G
Advanced
High speed
Dedicated services
Traffic
Traffic
X-play
Voice
Voice calls
Access
4G
Usage module
Messaging
Data
IPTV
Adv. services
Pricing & revenue
module
Premium
Price per unit
x
ARPU
Traffic
Source : IDATE, in "Le futur des Télécoms", Décembre 2014
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VoIP
Advanced
services
Copyright © IDATE 2014
x
Subscribers
Revenue
2.2. Principe de présentation des tendances
Les tendances sont présentées en trois points :
1. Tendances à court terme :
- Tendances historiques
- Tendances émergentes observées
- Signaux faibles
- Illustration
2. Tendances à moyen terme
- Évolution(s) possible(s) de ces tendances à moyen terme
- Impact sur les opérateurs
- Inscription dans l’un des trois scénarios : 1 Commoditisation - 2 Connectivité+ - 3 Digital Mall
Évolutions possibles
Impact opérateur
Scénario
Évolution à moyen terme de la tendance
Positionnement possible des opérateurs
en fonction de cette évolution
Inscription dans l’un des trois scénarios :
1 = Commoditisation
2 = Connectivité+
3 = Digital Mall
3. Éventuellement, les incertitudes liées à ces évolutions
Incertitudes
Incertitudes susceptibles de peser sur les tendances : évolution de la législation, ruptures d’usage…
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