Présentation PowerPoint - L`Agence régionale

Evaluation du poids économique du Tourisme
en Pays de la Loire
Synthèse
11, rue Tronchet - 75008 Paris
Tel : 01 40 06 00 22
www.protourisme.com
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
Juillet 2014
1
INTRODUCTION
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
2
Introduction
L’Agence régionale Pays de la Loire a souhaité mettre
en place une évaluation de l’impact économique du
tourisme sur l’ensemble de son territoire.
Le choix méthodologique s’est porté sur une
évaluation à partir des emplois salariés et non
salariés comptabilisés dans les secteurs ayant un
lien plus ou moins direct avec le tourisme. Ces
emplois touristiques ont servi de base à une estimation
du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée dégagé par
l’activité touristique en Région Pays de la Loire.
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
3
Méthodologie
La première étape de la méthodologie a consisté à sélectionner les
entreprises ayant un lien avec l’activité touristique. Ces
entreprises ont été répertoriées au travers de leurs codes NAF INSEE.
92 codes NAF ont été retenus comme étant liés de façon plus ou
moins importante à l’activité touristique.
Ces 92 codes NAF ont été regroupés en 10 secteurs d’activités
homogènes :
- Hébergement,
- Activités de loisirs et sportives,
- Restauration,
- Commerces de détail alimentaires,
- Commerces de détail non alimentaires,
- Grandes et moyennes surfaces alimentaires,
- Cafés, bars, tabacs,
- Transports,
- Gestion de biens immobiliers,
- Services.
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
4
Méthodologie
Evaluation du CA touristique
Nombre
d’emplois
salariés et non
salariés par
branche et par
zone
Ratio de CA
par emploi
selon la
branche
*
Part du CA lié au
tourisme dans le
CA global selon la
branche et la
zone
géographique
*
=
CA lié au
tourisme par
branche et par
zone
géographique
Exemple pour la filière restauration sur la zone littoral 44 :
2.483
*
107.527€
*
60%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
=
160,2
millions
5
Méthodologie
Evaluation de la valeur ajoutée
CA lié au
tourisme par
branche et par
zone
géographique
*
Taux de valeur
ajoutée par
branche
=
VA lié au
tourisme par
branche et par
zone
géographique
Exemple pour la filière restauration sur la zone littoral 44 :
160,2
millions
*
46%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
=
73,7
millions
6
CHIFFRE D’AFFAIRES TOURISTIQUE
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
7
Chiffre d’affaires touristique
Par type d’activité
 Le chiffre d’affaires touristique en Région Pays de
la Loire s’élève à près de 7,6 milliards d’euros en
2011. Ce chiffre d’affaires correspond aux dépenses
directes réalisées par les visiteurs dans l’ensemble des
entreprises du territoire.
Répartition du chiffre d'affaires
Activités
touristique
100%
Activités non
caractéristiq
ues du
tourisme
83%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
touristiques
(hébergemen
ts)
17%
8
Chiffre d’affaires touristique
Par département
 Près des ¾ du chiffre d’affaires touristique de la
Région est réalisé sur les deux départements de
Loire-Atlantique et de Vendée.
Chiffre d'affaires
Part du CA
Département
touristique
total
(en millions)
Loire-Atlantique
3 027
40%
Vendée
2 585
34%
Maine-et-Loire
911
12%
Sarthe
700
9%
Mayenne
346
5%
Région Pays de la Loire
7 569
100%
Répartition du chiffre d'affaires
touristique par département
Sarthe Mayenne
5%
9%
Maine-etLoireLoire
Atlantique
12%
40%
Vendée
34%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
9
Chiffre d’affaires touristique
Par espace
 Le littoral concentre 43% du CA touristique régional avec près de
3,3 milliards d’€. Le littoral de Loire-Atlantique représente, en poids,
presque autant que celui de Vendée : 1,6, contre 1,7 milliards d’€.
 L’espace urbain représente ¼ du CA touristique régional avec 1,9
milliard d’€. Là, l’agglomération nantaise pèse plus que les autres : 1
milliard d’€ soit 14% du CA touristique régional, contre 495 millions pour
les agglomérations angevine et saumuroise (6,5% du CA touristique
régional) et 344 millions pour Le Mans (4,5%).
Espace
Littoral
Rural
Urbain
Total général
Chiffre
d'affaires
Part du
touristique (en CA total
millions)
43%
3 280
32%
2 373
25%
1 916
100%
7 569
Répartition du chiffre d'affaires
touristique par espace
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
Urbain
25%
Littoral
43%
Rural
32%
10
Chiffre d’affaires touristique
Par secteur
 Le secteur du commerce de détail non alimentaire est celui qui enregistre le
chiffre d’affaires le plus important du fait des dépenses des visiteurs : 2,3
milliards d’€, soit près d’1/3 du chiffre d’affaires touristique régional.
Rappelons que ce secteur comporte notamment tous les achats réalisés
par les détenteurs de résidences secondaires pour équiper leur
résidence, mais aussi toutes les dépenses de shopping et les marchés.
Répartition du chiffre d'affaires touristique par
secteur
Commerce de détail non alimentaire
31%
Hébergements
17%
GMS alimentaires
14%
Restauration
12%
Loisirs / sports
8%
Services
5%
Commerce de détail alimentaire
5%
Gestion de biens immobiliers
Transports
Cafés, bars, tabacs
4%
2%
1%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
11
Evolution 2003 / 2011
Le chiffre d’affaires touristique en Région Pays de la Loire en 2003
s’élevait à 4,8 milliards d’€.
En 2011, avec 7,6 milliards d’€, on observe une augmentation de 59%
du chiffre d’affaires touristique en 8 ans.
Chiffre d'affaires touristique (en milliards
d'euros) en Région Pays de la Loire
8
7
6
5
4
3
2
1
0
+59%
7,6
4,7
2003
2011
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
12
Evolution 2003 / 2011
Cette progression exceptionnelle du chiffre d’affaires touristique est
due à plusieurs facteurs :
- l’augmentation du nombre d’emplois touristiques sur la Région
(+12% en 8 ans, de 34.860 emplois ETP en 2003 à 38.880 emplois
ETP en 2011, contre +15,6% au niveau national),
- l’augmentation des prix (augmentation de 14% des prix à la
consommation, source Indice des prix à la consommation INSEE),
- l’accroissement de la productivité.
L’augmentation du chiffre
d’affaires par emploi est
surtout marquée pour les
activités caractéristiques du
tourisme : hébergement et
restauration : +45 et +68%
de CA par.
400 000 €
Chiffre d'affaires moyen par emploi ETP par
secteur
+12%
300 000 €
+41%
200 000 €
+45%
-14%
2003
+68%
2011
100 000 €
0€
Loisirs /
sports
Hébergement Restauration
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
GMS
alimentaires
Commerces
alimentaires
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CHIFFRE D’AFFAIRES DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
14
Chiffre d’affaires des
hébergements touristiques
Un calcul complémentaire fondé sur l’offre en lits auxquels sont
attribués un chiffre d’affaires, nous a permis d’estimer un chiffre
d’affaires pour chaque type d’hébergement touristique.
L’hôtellerie de tourisme représente ainsi 1/3 du chiffre d’affaires
des hébergements touristiques régionaux, l’hôtellerie de plein air
26% et les résidences de tourisme 18%.
Répartition du chiffre d'affaires des hébergements
touristiques
Chambres
d'hôtes
7%
Hébergements
collectifs
11%
Résidences
Tourisme
18%
Meublés
5%
Hôtellerie de
tourisme
33%
Hôtellerie
de plein air
26%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
15
Chiffre d’affaires des
hébergements touristiques
Avec près de 36.000 lits, les hébergements chez les particuliers
(meublés et chambres d’hôtes), représentent 120 millions d’euros, soit
plus que les hébergements collectifs qui génèrent 114 millions d’€
de chiffre d’affaires pour plus de 40.000 lits.
Hébergements classés
Hôtellerie de tourisme
Hôtellerie de plein air
Résidences Tourisme
Centres de vacances
Chambres d'hôtes
Meublés
Villages de vacances
Maisons familiales
Auberges de jeunesse
CA des hébergements (en millions)
319
251
176
89
66
54
17
6
2
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
16
VALEUR AJOUTÉE TOURISTIQUE
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
17
Valeur ajoutée touristique
Par type d’activité
 La Valeur ajoutée touristique de la Région Pays de la Loire
s’élève à 2,5 milliards d’€ en 2011.
Répartition de la valeur ajoutée
touristique
Activités non
caractéristiqu
es du
tourisme
78%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
Activités
100%
touristiques
(hébergement
s)
22%
18
Valeur ajoutée touristique
Par département
 Dans des proportions similaires au CA touristique, la LoireAtlantique et la Vendée représentent près des ¾ de la valeur
ajoutée touristique de la Région.
Valeur ajoutée
touristique (en Part de la VA
Département
millions)
totale
Loire-Atlantique
1 027
40%
Vendée
851
34%
Maine-et-Loire
310
12%
Sarthe
234
9%
Mayenne
116
5%
Région Pays de la Loire
2 538
100%
Répartition de la valeur ajoutée
touristique par département
Sarthe Mayenne
5%
9%
Maine-etLoire
12%
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
LoireAtlantique
40%
Vendée
34%
19
Valeur ajoutée touristique
Par espace
 Le littoral représente 42% de la valeur ajoutée touristique régionale
avec un peu plus d’1 milliard d’€.
 L’espace urbain concentre quant à lui 27% de la valeur ajoutée
touristique, contre 25% du CA touristique. C’est donc que l’espace
urbain abrite des activités plus génératrices de valeur ajoutée, telles
que les transports, la gestion immobilière ou bien les services.
Espace
Littoral
Rural
Urbain
Total général
Valeur ajoutée
touristique (en Part de la VA
millions)
totale
1 082
42%
776
31%
680
27%
2 538
100%
Répartition de la valeur ajoutée
touristique par espace
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
Urbain
27%
Littoral
42%
Rural
31%
20
Evolution 2003 / 2011
La valeur ajoutée touristique s’élevait à 1,5 milliards d’euros en
2003, contre 2,5 milliards d’euros en 2011, soit une augmentation de
66% en 8 ans.
Si le nombre d’emplois touristiques et surtout le chiffre d’affaires par
emploi ont fortement augmentés, le taux de valeur ajouté est resté
relativement stable au cours des 8 dernières années (variation
entre 0 et 5 points) du fait qu’il s’agisse d’un ratio lié à la structure des
entreprises.
Valeur ajoutée touristique (en
milliards d'euros) en Région Pays de
la Loire
3
+66%
2,5
2
2,5
1,5
1,5
1
0,5
0
2003
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
2011
21
Evolution 2003 / 2011
Quelques secteurs ont surtout contribué à l’augmentation de la
richesse créée par le secteur touristique, ce sont surtout : la
restauration, l’hébergement, le commerce de détail non
alimentaire et les services.
La restauration,
les services et la
gestion de biens
immobiliers sont
les secteurs qui
observent les plus
fortes
progressions de
valeur ajoutée
entre 2003 et
2011.
Valeur ajoutée touristique par secteur
600 000 000 €
400 000 000 €
200 000 000 €
2011
0€
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
2003
22
MISE EN PERSPECTIVE
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
23
Mise en perspective
Part du CA touristique par secteur
 Au-delà des secteurs
fortement liés à l’activité
touristique, on voit que plus
ou moins 15% du chiffre
d’affaires des commerces
de détail sont générés
grâce à l’activité
touristique.
Part du chiffre d'affaires touristique par
secteur
Hébergements
100%
Restauration
37%
Loisirs / sports
35%
Commerce de détail non alimentaire
16%
Cafés, bars, tabacs
15%
Commerce de détail alimentaire
14%
Transports
12%
Gestion de biens immobiliers
11%
GMS alimentaires
10%
Services
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
6%
24
Mise en perspective
Poids du tourisme dans l’économie régionale
 Avec 7,6 milliards d’€ de chiffre d’affaires, le tourisme représente
7,8% du PIB régional, contre 7,2% au niveau national.
 Avec 2,6 milliards d’€ de valeur ajoutée, le tourisme pèse 5,7% de
la VA du secteur tertiaire marchand.
 Ainsi, il pèse plus dans l’économie régionale que le secteur de
l’agriculture (2,3 milliards d’€) ou celui de l’information /
communication (2,4 milliards d’€) et presque autant que l’industrie
agro-alimentaire (2,8 milliards d’€).
 Le tourisme représente 4,7% des emplois salariés de la Région
(hors administrations).
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
25
Mise en perspective
Positionnement national
 Avec près de 337.200 lits touristiques marchands, la Région
Pays de la Loire représente 5,9% du parc national.
 Le chiffre d’affaires touristique de la Région Pays de la
Loire s’élève quant à lui à 5,2% de la consommation
touristique nationale, soit, un peu moins que son poids en
termes de lits touristiques. Cet écart est essentiellement lié à la
structure du parc d’hébergements qui comprend de nombreux
lits en hôtellerie de plein air, moins contributeurs en termes de
chiffre d’affaires que les lits hôteliers.
Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire
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