Moniteur des branches Chimie/Pharmacie

Moniteur des branches
Chimie/Pharmacie
Octobre 2015
Editeur
BAK Basel Economics AG
Rédaction
Samuel Mösle
Traduction
Anne Fritsch, Verbanet GmbH, www.verbanet.ch
Adresse
BAK Basel Economics AG
Güterstrasse 82
CH-4053 Bâle
T + 41 61 279 97 00
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© 2015 by BAK Basel Economics AG
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Contenu
1
Production et situation actuelle ........................................................................... 5
2
Prévisions conjoncturelles .................................................................................... 7
Moniteur des branches Chimie/Pharmacie
Liste des illustrations
Ill. 1-1
Ill. 1-2
Ill. 1-3
Ill. 1-4
Ill. 2-1
Ill. 2-2
4
Prix à la production et cours de l’euro .............................................................................. 5
Exportations ....................................................................................................................... 5
Production industrielle et chiffre d’affaires ...................................................................... 6
Population active en équivalents temps plein ................................................................. 6
Création de valeur brute réelle ......................................................................................... 7
Population active ............................................................................................................... 7
BAKBASEL
Moniteur des branches Chimie/Pharmacie
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Production et situation actuelle
L’industrie pharmaceutique connue pour sa résistance aux crises a ressenti les effets du franc
fort au premier semestre 2015. Le recul des exportations, tant en termes de volume que de valeur, contraste avec les résultats exceptionnels des années précédentes. Des baisses ont été
subies notamment au niveau des exportations dans la zone euro. En revanche, la part des exportations vers les Etats-Unis a légèrement augmenté. Mais face à ces évolutions globalement négatives, les moteurs de la demande (essor de la classe moyenne dans les pays en développement
et émergents, la société vieillissante et les progrès technologiques) entraînent les perspectives
de la branche pharmaceutique vers des niveaux supérieurs à la moyenne en 2015.
Eu égard aux exportations, un scénario similaire se dessine dans l’industrie chimique qui souffre
toujours en outre de la forte pression sur les prix et de l’érosion des marges résultant de la
concurrence internationale accrue sur les prix. Par conséquent, les attentes devraient également
ressortir négatives pour l’année en cours dans l’industrie chimique.
Pour la première fois depuis le troisième trimestre 2011, la branche pharmaceutique a dû faire
face à une baisse des exportations au premier semestre 2015. Les exportations ont reculé de
5,2 % par rapport au premier semestre de l’année précédente. L’industrie chimique, et notamment la branche d’agrochimie, n’a pas non plus réussi à égaler les taux de croissance des exportations précédents (illustration1-2). L’Union européenne reste le principal marché pour les produits pharmaceutiques de Suisse avec une part d’environ 52 pour cent aux exportations (env.
17,5 milliards de CHF au 1er semestre 2015), suivie des Etats-Unis avec environ 17 pour cent
(2,9 milliards de CHF), sachant que les exportations dans l'UE ont connu une évolution particulièrement négative. Les deux régions constituent également les principaux marchés de l’industrie
chimique. (UE: 62 %; Etats-Unis: 10 %).
Ill. 1-1 Prix à la production et cours de l’euro
16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%
Chemie
Chimie
Pharmacie
Pharma
Cours de l'euro (échelle de droite)
Eurokurs (rechte Skala)
Ill. 1-2
1.6
1.4
1.3
30%
20%
10%
0%
1.1
-10%
1.0
-20%
0.8
-30%
Prix: variation en % par rapport au trimestre de l’année précédente, cours de l’euro: niveau
Source: OFS, BAKBASEL
Exportations
Pharma*
Chemie
* Produits pharmaceutiques, vitamines, diagnostics
Evolution des exportations nominales en % par rapport au même
trimestre de l’année précédente
Source: AFD, BAKBASEL
La pression sur les prix dans l’industrie pharmaceutique et chimique perdure cette année également. Les prix à la production dans la branche pharmaceutique régressent depuis huit trimestres
déjà (2e trimestre 2015: -5,8 %). La baisse des chiffres à l’exportation en raison du franc fort et la
concurrence des produits génériques suite aux brevets arrivant à expiration exercent une forte
influence sur la réduction des prix. La pression politique sur les prix se poursuit également. Ceci
est en partie dû aux négociations menées au sujet des prix des médicaments sur de nombreux
marchés. Citons, à titre d’exemple, le système de détermination des prix de médicaments présentés fin avril 2015 et entrant en vigueur en 2016, ou encore l’entente conclue en avril 2013 entre
l’industrie pharmaceutique et l’Office fédéral de la santé (OFS) en Suisse. Une fois en vigueur, la
révision actuelle de la loi sur les produits thérapeutiques devrait toutefois freiner quelque peu
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Moniteur des branches Chimie/Pharmacie
l’évolution négative des prix. Les effets des ordonnances et lois suisses devraient toutefois être
limités vu la part importante que les exportations représentent pour la branche pharmaceutique.
Le ralentissement de la dynamique des prix dans la chimie de base et dans l’agrochimie s’est
légèrement stabilisé au premier trimestre 2015, avant de repartir de plus belle suite à la suppression du cours plancher du franc, atteignant -2,0 % à la fin juin 2015 par rapport au même
trimestre de l’année précédente, soit un niveau bien inférieur à la moyenne à long terme (-0,6 %).
Les cours durablement bas du pétrole brut et la concurrence internationale accrue résultant du
repli de la demande ont accéléré la chute des prix (Ill. 1-1).
La décision de la Banque nationale de supprimer le taux plancher se reflète également dans les
indicateurs de la production industrielle et des chiffres d’affaires des branches chimiques et
pharmaceutiques. La production a diminué aussi bien dans la chimie que dans l’industrie pharmaceutique. Au deuxième trimestre, la production pharmaceutique a baissé de 4,7 pour cent par
rapport au même trimestre de l’année passée (chimie: -0,7 %). Les chiffres d’affaires de l'industrie pharmaceutique ont réagi avec une baisse de 10,3 pour cent au cours de la même période
de comparaison. Dans la branche chimique, les chiffres d’affaires ont certes augmenté de 4,6 %,
mais le trimestre correspondant de l’année précédente avait été particulièrement mauvais (Ill. 13).
Ill. 1-3
Production industrielle et chiffre
d’affaires
Ill. 1-4
Population active en équivalents
temps plein
6%
20%
10%
0%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Pharma Produktion
Pharmacie
Production
Pharmacie
Ch. d'affaires
Pharma Umsatz
Chimie*
Production
Chemie* Produkti on
Chimie* Ch. d'affaires
Chemie* Umsatz
* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers
Variation en % par rapport au trimestre de l’année précédente
Source: OFS, BAKBASEL
-6%
-12%
Pharmacie
Pharma
Chimie*
Chemie*
Chimie*
/ Pharmacie
Chemie*/Pharma
* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers
Variation en % par rapport au trimestre de l’année précédente
Source: OFS, BAKBASEL
Contrairement aux exportations et aux chiffres d’affaires en baisse, les effectifs ont continué
d’augmenter au deuxième trimestre dans l’industrie pharmaceutique, poursuivant donc leur tendance haussière. La branche pharmaceutique a enregistré une hausse de 3,2 % de ses effectifs
par rapport au deuxième trimestre 2014 (Ill. 1-4). Sur les six premiers mois de l’année 2015, la
création d’emplois a totalisé 2,9 % (par rapport au 1er trimestre 2014).
Au premier semestre 2015, le changement structurel à l’œuvre dans le secteur de la chimie
n’était pas encore achevé (abandon de la chimie de base peu spécialisée au profit de la chimie
de spécialité à forte valeur ajoutée). Une nouvelle fois, l’emploi corrigé des postes à temps partiel
a diminué de 0,9 % au deuxième trimestre 2015 par rapport au même trimestre de l’année précédente. En conséquence, l’emploi a baissé de 1,9 % entre janvier et juin par rapport au premier
semestre 2014.
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Prévisions conjoncturelles
La reprise économique dans la zone euro s’est traduite par une légère amélioration du taux de
change du franc face à l’euro, et donc de la compétitivité des branches chimiques et pharmaceutiques suisses. Par ailleurs, on observe des signaux positifs aux Etats-Unis. Par conséquent, BAKBASEL revoit ses prévisions légèrement à la hausse et table sur une croissance du produit intérieur brut de 0,8 % en 2015 (prévisions été 2015: +0,7 %). Après une année de transition en
2016, la Suisse devrait connaître une reprise significative en 2017 (PIB +2,2 %).
Malgré des marges considérables et une demande en médicaments inélastique par rapport aux
prix et en hausse constante, le choc d’appréciation début 2015 n’épargnera pas l’industrie
pharmaceutique. Compte tenu des exportations durablement négatives, les perspectives concernant l’évolution de la création de valeur réelle brute de l’industrie pharmaceutique ont été revues
à la baisse (2015: +2,1 %; 2016: +2,7 %). Les prévisions s’assombrissent pour la chimie de base. Avant le choc de janvier, elle devait déjà faire face à une concurrence importante en matière
de prix et à des marges réduites. Des baisses de prix supplémentaires ne sont guère envisageables et le risque de nouvelles délocalisations de la production à l’étranger augmente. En 2015 et
2016, la branche chimique devrait enregistrer une diminution de la création de valeur en termes
réels de -0,7, resp. -0,4 %. Cette dynamique négative se répercute sur l’évolution de l’emploi dans
l’industrie chimique (2015: -1,9 % et 2016: -1,3 %). C’est en 2017 seulement que le nombre
d’emplois devrait à nouveau augmenter dans la chimie (+0,8 %). La tendance haussière de
l’emploi dans la branche pharmaceutique se poursuivra en 2015 et 2016 (2015: +1,4 %; 2016:
+1,6 %).
Ill. 2-1
Création de valeur brute réelle
Ill. 2-2
12%
3%
8%
2%
1%
4%
0%
-4%
Population active
0%
Economie
générale
Gesamtwirtschaft
Chimie
/ Pharmacie
Chemie/Pharma
Variation en % par rapport à l’année précédente
Source: BAKBASEL
-1%
-2%
Economie
générale
Gesamtwirtschaft
Chimie
/ Pharmacie
Chemie/Pharma
Equivalents temps plein, variation en % par rapport à l’année
précédente
Source: BAKBASEL
Vu les perspectives supérieures à la moyenne dans l’industrie pharmaceutique, la branche Chimie / Pharmacie dans l’ensemble devrait connaître à moyen terme une croissance robuste. Elle
profite de la compétitivité, de la diversification géographique des exportations des entreprises
pharmaceutiques ainsi que de la demande globale en médicaments qui enregistre une croissance stable en général et qui réagit peu aux changements de prix ou de conjoncture. Les tendances
telles que la médecine personnalisée ou l’évolution de médicaments biosimilaires montrent que
le besoin en recherche et le potentiel de marché resteront importants à l’avenir également. Par
contre, l’industrie chimique fait face à la concurrence internationale des prix. Les secteurs de la
chimie avec peu de produits de base spécialisés souffrent particulièrement des délocalisations
de la production, et également du fait que les produits intermédiaires sont achetés de plus en
plus à l’étranger. Ce processus gagne actuellement en importance.
7
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