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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cellectis met en place une ligne pluriannuelle
de financement en fonds propres
Paris, le 18 décembre 2012 – Cellectis (Alternext: ALCLS), le spécialiste de l’ingénierie des
génomes, annonce aujourd’hui la mise en place avec Kepler Capital Markets (« Kepler »),
sur délégation de l’assemblée générale de ses actionnaires du 22 juin 2012, d’une ligne
pluriannuelle de financement en fonds propres sous la forme d’une contingent equity line.
Cette opération permet à Cellectis d’augmenter sa flexibilité financière aux côtés des
autres moyens de financement à sa disposition.
Kepler s’est engagé dans ce cadre à souscrire au cours des 3 prochaines années des actions de
Cellectis, au gré de cette dernière, par tranches de 30 000 actions au maximum et dans la limite
d’un nombre total maximum de 2 millions d’actions (soit 9,80% du capital actuel de Cellectis). Le
prix de souscription de ces actions sera fonction du cours de bourse de Cellectis au cours des 5
jours de bourse précédant l’émission de chaque tranche, diminué d’une décote maximale de 7%.
Kepler, qui intervient en tant qu’intermédiaire financier et n’a pas vocation à rester actionnaire de
Cellectis, sera amené à revendre les actions ainsi souscrites par voie de placements privés et/ou
de cessions sur le marché.
André Choulika, Président-Directeur général de Cellectis, a déclaré : « « La mise en place de cet
instrument financier d’appoint est de nature à conforter la position de Cellectis sur la route de la
profitabilité. »
Incidence potentielle maximale de l’opération de contingent equity line sur la situation d’un
actionnaire détenant 1% du capital de Cellectis préalablement à l’émission des actions sur
exercice des bons :
Après émission de la totalité des actions(1)
Avant émission
Participation
(en % du capital)
1,00%
base non diluée(2)
base diluée(3)
0,91%
0,92%
(1) en cas d’émission de la totalité des 2 000 000 d’actions
(2) sur la base du nombre d’actions composant le capital social au 30/11/2012
(3) sur la base de 24 476 701 actions
Communiqué de presse I Cellectis 1
À propos de Cellectis
Créé en France en 1999, le Groupe Cellectis est fondé sur une technologie d’intervention très
précise sur l’ADN. Ses domaines d’application sont les secteurs de la santé, de l’agriculture et
des bioénergies. Co-créé par André Choulika, son Président-directeur général, Cellectis est
aujourd’hui un des leaders mondiaux en ingénierie des génomes et a réalisé en 2011 16 M€ de
revenus. Cellectis emploie 230 salariés répartis sur 5 sites dans le monde : Paris & Evry en
France, Göteborg en Suède, St Paul (Minnesota) & Cambridge (Massachusetts) aux États-Unis.
Le Groupe a signé plus de 80 accords industriels avec des laboratoires pharmaceutiques, des
groupes agrochimiques et des sociétés de biotechnologie. Parmi ses clients et partenaires : AFM,
Dupont, BASF, Bayer, Total, Limagrain, Novo Nordisk… Depuis 2007, Cellectis est cotée sur
Alternext de NYSE-Euronext (code : ALCLS) de Paris.
Pour plus d’informations, visitez notre site web à l’adresse : www.cellectis.com.
Note de mise en garde
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou
de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Cellectis dans
un quelconque pays.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Contacts Presse :
Cellectis
Contact Kepler
Philippe Valachs
Secrétaire Général
Tél. : +33 (0)1 81 69 16 00
[email protected]
Kepler Corporate Finance
Tél. : +33 (0)1 53 65 36 85
+41 22 994 1354
Communiqué de presse I Cellectis 2