Banquier Privé

Stéphane Gaillard
47, rue Robert Capa
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél : 06.09.50.61.43
E-mail : [email protected]
CV virtuel : stephanegaillard.fr
Compétences :
- Assurance : épargne et IARD
- Immobilier : SCPI, défiscalisation et crédit
- Allocation d’actifs : Titres et OPCVM
- Défiscalisation : PERP, MH, Malraux, fonds
- Informatique : Pack office et Big Expert
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Banquier Privé
Expériences Professionnelles
Mai 2012 à aujourd’hui – BNP Paribas Banque Privée, Paris (75)
Conseil en Banque Privée : Développement et gestion d'un portefeuille clients haut de
gamme : encours moyen : 530K€, gestion de 130 familles, 95% de clients en activité : dirigeants, cadres
supérieurs et opérateurs de marché, conquête de 15 familles par an en moyenne dont plus de 50% en
recommandation active et prospection – Activités principales : audit patrimonial,
gestion
conseillée/gestion sous mandat, mise en place de stratégies patrimoniales complexes, conseil en
épargne salariale, stock options et AGA, crédits patrimoniaux, aide à la déclaration fiscale (IRPP et ISF),
accompagnement des clients au quotidien avec l’aide d’un assistant.
Mars 2010 à Avril 2012 - HSBC Assurances (IFA Services), La Défense (92) – 2
Analyste Ingénierie et Finance au sein de l’entité dédiée aux CGPI et à HSBC Private Bank :
Analyse et due dil des OPCVM et des dossiers de personnes morales, développement commercial de
l’offre auprès de la banque privée, formation de l’équipe commerciale (fiscalité, assurance, juridique),
interlocuteur principal des services internes et des sociétés externes, pilotage projets : SCPI et ETF.
Septembre 2008 à Septembre 2009 - JCB Conseil, Paris (92) – 1 an en
e
e
Conseiller en Gestion de Patrimoine : Audit patrimonial, prévoyance, allocation d’actifs, analyses
économiques et financières, préconisations et recommandations. Rendez-vous clientèles en binôme et
seul.
Septembre 2007 à Septembre 2008 - Caisse d’Epargne, Lyon (69) – 1 an en
e
e
Chargé de Clientèle Particuliers : Bancarisation, épargne liquide, placements (assurance vie, PEA,
compte- titres, PERP, épargne logement), crédit consommation, crédit revolving, crédit immobilier,
Assurance IARD, Rendez-vous en Binôme avec un banquier privé et un responsable de clientèle
professionnels.
Juillet 2007 - Et de Novembre à décembre 2006 : Banque Populaire, Lyon (69)
Responsable Accueil Commercial puis Chargé de clientèle particuliers : Prise de rendez-vous, vente
de produits (livrets, cartes bancaires), conseils et opérations courantes, commercialisation d’Actions lors
de l’augmentation de capital de Natixis et de parts sociales de la banque.
Formations
Formation qualifiante 2011 : « Analyse financière » par l’intermédiaire de l’institut CEGOS et formation
d’anglais professionnel avec l’organisme
2010 : Master 2 Gestion de Patrimoine - Université Jean Moulin Lyon 3 (CLUBB)
2009 : Master 1 Economie et Gestion Mention Finance, Banque, Assurance et marché de capitaux
(IUP Finance) - Université de Cergy Pontoise et CCI de Versailles, en alternance avec JCB CONSEIL
2008 : Licence Professionnelle de Banque - Université Lumière Lyon 2 et le CFPB, en alternance
avec la Caisse d’Epargne
Centres d’intérêts
Responsable du site Internet MonBanquier.net
Vice-Président du BDE du CLUBB (BDE des formations Finance & Contrôle de l’IAE Lyon) en 2009 / 2010
Webmaster du BDE de l’IUP Finance en 2008 / 2009
Pratique du handball durant 10 ans (1994 – 2003), champion de France en 2003
Pratique de l’athlétisme de 2001 à 2006 et de 2013 à aujourd’hui, membre du bureau du club
Sauveteur secouriste du