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JANVIER 2015
MANDAT INVESTMENT ADVISORY DIRECT
CONSEIL GLOBAL SUR MESURE
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Avec le Mandat Investment Advisory Direct, nous vous
offrons un service exclusif sur mesure ainsi que des conseils personnalisés en placement. Vous avez accès à un
investment advisor personnel et vous définissez ensemble
combien de fois, quand, où et à quelles occasions vous
souhaitez être contacté et impliqué.
Vous profitez de la surveillance active de votre portefeuille
et obtenez régulièrement des propositions pour son
optimisation. Nos spécialistes vous proposent des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à vos objectifs
d’investissement– le tout basé sur notre processus
d’investissement.
Vous optez pour le niveau d’interaction
Agir – plutôt que réagir – sur les marchés financiers
du monde entier, voilà ce que vous propose le mandat
Investment Advisory Direct:
• Vous avez accès aux idées d’investissement, soigneusement sélectionnées par notre équipe de plus de 80 experts en investissement, et ceci selon un processus hebdomadaire.
• Dans un premier temps, puis ensuite sur une base semiannuelle, nous menons une analyse approfondie et
détaillée des risques inhérents à votre portefeuille. Des
recommandations spécifiques sont ensuite produites
si cela s’avère nécessaire.
• Vous recevrez des informations ad hoc sur les risques
de votre portefeuille ainsi que sur les marchés financiers.
• Vous conservez une flexibilité totale, car vous prenez
vous-même toutes les décisions d'investissement.
Principales caractéristiques
Conseils proactifs
Accès direct et constant à une équipe de
spécialistes chevronnés et une réaction
rapide aux fluctuations du marché
Solutions
Stratégies d’investissements personnalid’investissement sur sées et prestations au moment opportun
mesure
Processus
d’investissement
Accès à la stratégie de placement et au
processus d’investissement sophistiqué
d’Investment Advisory
Information
d’investissement
Publications régulières centrées sur les plus
fortes convictions et les offres sélectionnées dans le monde entier par nos spécialistes maison
Surveillance
de portefeuille
Surveillance active et approfondie des
risques inhérents au portefeuille et aux
marchés
Opportunités
d’investissement
Revue initiale de portefeuille, puis ensuite
sur une base semi-annuelle. Incluant des
recommandations d’investissement personnalisées
Stratégies
d’investissement
Revenu, Equilibré, Croissance
Montant minimal
CHF 3.0 millions ou équivalent
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Si vous faite partie de notre clientèle sophistiquée, privilégiant un service de conseil en investissement sur mesure,
un accès direct aux informations des marchés financiers
ainsi qu’une exécution immédiate de vos décisions par
votre conseillé en investissement, alors le Mandat
Investment Advisory Direct est exactement ce qu’il vous
faut.
Mandats Investment Advisory – Mandat Investment Advisory Direct
Prière de consulter les informations juridiques importantes à la fin de ce document.
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MENTIONS LEGALES IMPORTANTES
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Cette publication doit être considérée comme du matériel marketing et non comme le résultat d’une recherche financière indépendante; elle n’est donc pas soumise aux exigences légales concernant l’indépendance de la recherche financière. Les informations et
opinions contenues dans la présente publication sont présentées par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, à la date de mise sous presse
et peuvent être modifiées sans préavis. La présente publication est distribuée à des fins d’information uniquement et ne saurait
constituer ni une offre ou une recommandation, ni une invitation de la part ou au nom de Julius Baer à effectuer des investissements.
Les opinions et commentaires reflètent le point de vue actuel des auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux d’autres
entités de Julius Baer ou d’autres établissements tiers. Les services et/ou produits dont il est question dans la présente publication
peuvent ne pas s’adresser à tous les destinataires et peuvent ne pas être accessibles dans tous les pays. Les clients de Julius Baer
sont invités à prendre contact avec l’entité Julius Baer locale afin d’être informés sur les services et/ou produits disponibles
dans le pays concerné.
La présente publication a été élaborée sans tenir compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins d’un investisseur particulier. Avant de conclure une transaction, les investisseurs sont donc invités à étudier son adéquation avec leur situation personnelle et
leurs objectifs propres. Le client ne devrait effectuer un investissement, une opération de négoce ou prendre toute autre décision
qu’après avoir attentivement lu la term sheet (termes et conditions), l’accord de souscription, le mémorandum d’information, le prospectus pertinent ou tout autre document d’offre lié à l’émission des titres ou d’autres instruments financiers. Aucun élément de la
présente publication ne constitue un avis en matière de placement ou un avis de nature juridique, comptable ou fiscale, ni n’affirme
qu’un investissement ou une stratégie conviennent ou sont adaptés à la situation particulière d’un investisseur ou encore constituent
une recommandation personnelle vis-à-vis d’un investisseur particulier. Julius Baer recommande à tout investisseur d’évaluer en toute
indépendance, avec l’aide d’un conseiller professionnel, les risques financiers spécifiques ainsi que les conséquences encourues sur les
plans juridique, réglementaire, fiscal, comptable et en termes de crédit. La performance passée ne saurait servir d’indicateur
fiable quant aux résultats futurs. De même, les prévisions de performance ne sauraient servir d’indicateur fiable de la performance future. Il se peut que l’investisseur ne retrouve pas l’intégralité des montants investis. Bien que les données et informations contenues dans la présente publication proviennent de sources réputées fiables, aucune assurance quant à leur exactitude
ou à leur exhaustivité n’est donnée. Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, ses filiales et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. La présente publication pourra uniquement être distribuée dans les pays où sa distribution est autorisée par la loi. Cette publication ne s’adresse pas aux personnes se trouvant dans
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conseiller financier externe de redistribuer la publication à ses clients et/ou des tiers. À la réception d’une publication de marketing, les
gestionnaires de fortune externes / conseillers financiers externes confirment qu’ils effectueront leur propre analyse indépendante et
prendront leurs propres décisions d’investissement
Allemagne: Bank Julius Bär Europe AG, établissement agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), distribue auprès de ses clients cette publication élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse
sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Ni les exigences légales concernant
l’indépendance de la recherche financière, ni l’interdiction faite d’investir avant la publication de l’analyse financière ne sont applicables.
Chili: cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, et s’adresse uniquement aux destinataires visés.
Dubai International Financial Centre: cette publication a été distribuée par Julius Baer (Middle East) Ltd. Elle n’est pas destinée à
servir de référence aux particuliers et ne doit pas leur être distribuée. Veuillez noter que Julius Baer (Middle East) Ltd. n’offre ses produits ou services financiers qu’aux clients professionnels disposant d’une expérience et de connaissances suffisantes en matière de
marchés financiers, de produits ou de transactions et des risques associés. Lesdits produits et services sont exclusivement réservés aux
clients professionnels satisfaisant les termes du Conduct of Business Module de la Dubai Financial Services Authority (DFSA). Julius Baer (Middle East) Ltd. est dûment agréée et soumise au contrôle de la DFSA.
Émirats Arabes Unis: la présente publication a été produite par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich. Elle n’est ni approuvée ni licenciée par la Banque centrale des EAU, par l’Autorité des matières premières et des titres des EAU ou par quelque autre autorité des
EAU. Elle est strictement privée et confidentielle et est remise, à leur demande, à un nombre limité d’investisseurs privés et institutionnels sophistiqués. Elle ne doit pas être fournie ni servir de référence à un tiers.
Espagne: Julius Baer Agencia de Valores, S.A.U., établissement agréé et réglementé par la Comisión Nacional del Mercado de Valores
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seront uniquement fournis en Espagne par une entité Julius Baer autorisée à fournir de tels services/produits en Espagne. Cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers FINMA.
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vertu de la Securities and Futures Ordinance (SFO) (Chapter 571 de la législation de Hongkong SAR) pour exercer des activités réglementées de type 1 (négoce de titres), de type 4 (conseils en matière de titres) et de type 9 (gestion de fortune) sous le numéro Central
Entity AUR302. La présente publication ne saurait être émise, diffusée ou distribuée à Hongkong à des personnes autres que les investisseurs professionnels (professional investors) définis dans la SFO. Le contenu de cette publication n’a pas été validé par aucune autorité de régulation. Pour toute question concernant cette publication, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle à Hongkong.
Banque Julius Baer & Cie SA a son siège en Suisse à responsabilité limitée.
Israël: en Israël, la présente publication est distribuée par Julius Baer Financial Services (Israel) Ltd. (JBFS), établissement agréé par la
Israel Securities Authority pour fournir des services de marketing en investissement et de gestion de portefeuille. Selon la loi israé-
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lienne, le «marketing en investissement» consiste à fournir des conseils aux clients sur les avantages d’un investissement, la détention,
l’achat ou la vente de titres ou d’instruments financiers lorsque la personne qui prodigue un tel conseil est associée au titre ou à
l’instrument financier. Etant affiliée à Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, JBFS est considérée comme étant associée à certains titres
et instruments financiers pouvant être liés aux services que JBFS fournit, de sorte que toute utilisation du terme «conseil en investissement» ou une variation quelconque de celui-ci dans cette publication doit être considérée comme un «marketing en investissement», comme expliqué ci-dessus.
Liban: cette publication a été distribuée par Julius Baer (Lebanon) S.A.L., société de courtage financier dûment agréée et placée sous
la surveillance de l’Autorité des marchés financiers.
Luxembourg: cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, et est distribuée par Julius Baer Investment Services S.à r.l.,
établissement autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cette publication n’a pas été
autorisée ni examinée par la CSSF et elle ne sera pas déposée auprès de la CSSF.
Monaco: Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M., établissement agréé par le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco et la Banque de
France, distribue auprès de ses clients cette publication élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en
Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Julius Baer Wealth Management (Monaco) S.A.M., société de gestion d’actifs autorisée à Monaco, distribue à ses clients cette publication élaborée par Banque Julius Baer &
Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
Panama: cette publication a été élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, et s’adresse uniquement aux destinataires visés.
Royaume de Bahreïn: Julius Baer (Bahrain) B.S.C.(c), société d’investissements agréée et réglementée par la Banque centrale de
Bahreïn (Central Bank of Bahrain, CBB), distribue à ses clients compétents et des clients investisseurs accrédités cette publication
élaborée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement placé en Suisse sous la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Veuillez noter que Julius Baer (Bahrain) B.S.C.(c) n’offre ses produits ou services qu’aux
clients compétents et des clients investisseurs accrédités conformément à la définition du règlement de la CBB qui contient des réglementations, des directives et des règles conformes aux pouvoirs réglementaires de la CBB aux termes de la loi CBB. Cette publication n’est pas destinée à servir de référence aux particuliers et ne doit pas leur être distribuée. La CBB ne garantit pas la précision des
déclarations et des informations contenues dans cette publication et n’est pas responsable vis-à-vis de quiconque de tout dommage
ou perte résultant du fait qu’une personne se réfère à une déclaration ou information contenue dans cette publication.
Singapour: cette publication est distribuée par Banque Julius Baer & Cie SA, succursale de Singapour, est destinée exclusivement aux
investisseurs accrédités (accredited investors). Etant donné que la succursale de Singapour bénéficie d’une dérogation (unit exemption), sous la section 100(2) du Financial Advisers Act, cette publication est exemptée de nombre d’exigences imposées par le Financial Advisers Act, entre autres de l’obligation de communiquer tout intérêt dans les titres mentionnés, ou tout intérêt dans l’acquisition
ou la cession de quelques titres ou instruments financiers que ce soit. Des informations plus détaillées sur ces dérogations peuvent être
obtenues sur demande. Ce document n’a pas été enregistré comme prospectus auprès de l’autorité monétaire de Singapour («MAS»).
Tout document ou matériel en lien avec l’offre ou la vente, ou l’invitation à la souscription ou à l’achat, des titres ou fonds
d’investissements auxquels il est fait référence ne doit pas être transmis ou distribué, et de tels titres ou fonds d’investissement ne
doivent pas être proposés ou vendus, ou faire l’objet d’une invitation à une souscription ou un achat, ni directement ni indirectement, à
des personnes domiciliées à Singapour autres que (i) un investisseur institutionnel conformément à la section 274 ou 304, selon le cas,
du Securities and Futures Act, Cap. 289 de Singapour (le «SFA»), (ii) à une personne importante (ce qui inclut un investisseur accrédité) ou à toute personne conformément à la section 275(1A) ou 305(2), et en conformité avec les conditions, spécifiées à la section 275
ou 305 du SFA, selon le cas, ou (iii) conformément aux conditions de toute autre disposition applicable du SFA. Pour ce qui est des
fonds d’investissement qui ne sont pas autorisés ou reconnus par la MAS, les unités dans de tels fonds ne doivent pas être proposées
aux particuliers et tout matériel écrit délivré aux personnes susmentionnées en lien avec l’offre ne sera pas un prospectus tel que défini
dans le SFA. En conséquence, la responsabilité statuaire aux termes du SFA en lien avec le contenu des prospectus ne s’appliquera pas.
Pour toute demande de renseignement concernant ce document, veuillez contacter un représentant de Banque Julius Baer & Cie SA,
succursale de Singapour.
Suisse: en Suisse, la présente publication est distribuée par Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich, établissement agréé et réglementé
par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
Uruguay: dans le cas où cette publication est conçue comme une offre, une recommandation ou une sollicitation de vente ou d’achat
de titres ou d’autres instruments financiers, ceux-ci seront placés sur la base d’une exemption de placement privé (oferta privada)
conformément à la section 2 de la loi n° 18 627 et ne sont et ne seront pas enregistrés auprès de la Financial Services Superintendence
de la Banque centrale d’Uruguay pour offre publique en Uruguay. Dans le cas de fonds à capital fixe ou de private equity, les titres ne
sont pas des fonds d’investissement réglementés par la loi uruguayenne n° 16 774 du 27 septembre 1996, version modifiée. Les titres
et instruments financiers contenus dans cette publication ne constituent pas un dépôt auprès de IFE Julius Baer (Uruguay) S.A. (et ne
sont donc pas soumis à la couverture aux termes du fonds de garantie des dépôts géré par la Corporación de Protección del Ahorro
Bancario) et, en conséquence, vous devez supporter le risque de l’émetteur des titres et instruments financiers. Si vous êtes domicilié
en Uruguay, vous comprenez parfaitement français, langue dans laquelle cette publication et tous les documents auxquels il est fait
référence sont rédigés et il n’est pas nécessaire de vous fournir un document quelconque en espagnol ou dans une autre langue.
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