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Les tendances du 4e trim. et bilan 2010
INDUSTRIE
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En bref
Une reprise de l'activité
Le redressement progressif de l'activité tout au long de l'année 2010 se confirme et au 4ème trimestre, près de la moitié des entreprises interrogées
signalent une activité plus soutenue et un chiffre d'affaires en augmentation. Le taux moyen d'utilisation des capacités de production progresse
également et s'élève à 85% au 4ème trimestre (soit les niveaux de 2007), ce qui devrait favoriser l'investissement. Les carnets de commandes «
France » sont satisfaisants, tout comme ceux à l'export (notamment au 4ème trimestre pour ces derniers). Par contre, les problèmes
d'approvisionnement progressent, que ce soit en terme de délais ou de coût des matières 1ères. La situation financière des entreprises s'est
améliorée et le phénomène de déstockage est terminé.
Cette situation plus favorable concerne l'ensemble des secteurs industriels mais avec une intensité variable, plus lente pour les équipements
contrairement à la chimie dont la reprise est plus rapide.
Zoom : reprise sensible pour le décolletage avec des chiffres d'affaires 2010 en progression de 30 % par rapport à 2009 ; les niveaux d'avant crise ne
sont toutefois pas atteints (- 10 %/2008 et - 16 %/2007). L'investissement a redémarré, les trésoreries retrouvent des niveaux satisfaisants mais
certaines difficultés de recrutement apparaissent. Les prévisions restent prudentes sur 2011.
PERSPECTIVES :
Une majorité des entreprises interrogées estiment que leur niveau d'activité se stabilisera au 1er trimestre 2011. Malgré des signaux encourageants,
les prévisions restent prudentes et incertaines, voire impossibles au delà de 2 à 3 mois.
Source : MEDEF Haute-Savoie / Chambre syndicale de la Métallurgie
Document réalisé en collaboration avec la CCI Haute-Savoie, le Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture, le MEDEF HAUTE-SAVOIE/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, Savoie
Mont Blanc Tourisme, la Banque de France, la DDCS, Pôle Emploi, UT/Direccte, l'URSSAF, la DDT, la DDPP, la Direction Régionale des Douanes, la DGFIP, l'OCSTAT (Genève).
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
5 rue du 27ème BCA - CS 62072 - 74011 Annecy Cédex
Tél : 04 50 33 72 00 - Fax : 04 50 33 72 36 - http://www.haute-savoie.cci.fr
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Niveau d'activité
Evolution de l'activité industrielle
Les résultats de l'enquête du 4ème trimestre confirment le redressement progressif de l'activité tout au long de l'année.
Source : MEDEF Haute-Savoie / Chambre syndicale de la Métallurgie
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Carnets de commandes
Evolution des carnets de commandes France et Etranger
A signaler au 4ème trimestre, la situation des carnets de commandes étrangers qui s'est particulièrement améliorée.
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Source : MEDEF Haute-Savoie / Chambre syndicale de la Métallurgie
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Facturation décolletage
Indice de facturation
L'indice de facturation fourni par l'INSEE montre un redressement sur l'année, sans toutefois atteindre son niveau de 2008.
Cet indice concerne les entreprises de décolletage de 20 salariés et plus (base 100 en 2005), niveau France (rappel : 2/3 des entreprises du
décolletage sont basées en Haute-Savoie).
Source : INSEE
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=indus-fiche-produit
Site de l'INSEE
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COMMERCE EXTERIEUR
Tendance générale
Des niveaux proches de 2007 et 2008
Le 4ème trimestre confirme la reprise des exportations, avec 979 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport au même trimestre de 2009 (la
hausse était de 23,9 % au 3ème trimestre). De leur côté, les importations poursuivent leur progression, avec 874 millions d'euros, en hausse de 32
%/4ème trimestre 2009 (la hausse était de 23,2 % au 3ème trimestre). La plus forte hausse des importations concerne le secteur du textile et de
l'habillement (+ 165 %/4ème trimestre 2009) ainsi que les machines (+ 45 %). De ce fait, le solde de la balance commerciale s'élève à + 105 Millions
d'euros.
En ce qui concerne l'année 2010, les importations s'élèvent à 3 007 Millions d'euros (+ 24 %/2009), les exportations à 3 721 Millions d'euros (+ 18
%/2009) et le solde commerciale à 714 Millions d'euros (- 1.9 %)
Evolution des échanges commerciaux (en millions d'euros)
Source : Direction Régionale des Douanes
Pour en savoir plus http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/Portail_default.asp
Site de la Direction Générale des Douanes
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COMMERCE
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En bref
Amélioration de l'activité
Sur le plan national, l'activité du commerce de détail semblait se stabiliser, voire s'améliorer au cours du 1er semestre 2010. L'année se termine
toutefois de manière contrastée : d'après les détaillants, l'activité a globalement progressé ces derniers mois, mais si celle du commerce généraliste
s'est nettement renforcée, l'activité du commerce spécialisé est restée terne (source Insee). De son côté, la Banque de France signale un repli de
l'activité commerciale avec des chiffres d'affaires en diminution.
L'Indice des Prix à la Consommation termine l'année avec une hausse de 0.5 % en décembre, soit une évolution annuelle de 1.8 %. Cette hausse de
fin d'année provient essentiellement de l'augmentation des produits pétroliers, de l'augmentation saisonnière des prix des services et des produits
frais.
Pour la Haute-Savoie, après un début d'année en retrait, les chiffres d'affaires mensuels ont connu une évolution positive, plus nuancée en mai
(situation légèrement moins favorable en Rhône-Alpes).
A fin décembre, toutes les branches enregistrent des chiffres d'affaires en progression, à l'exception des secteurs santé beauté et de l'équipement de
la maison, qui sont en léger recul. En ce qui concerne les Fêtes de fin d'année, les 1ers retours semblent favorables, notamment pour les secteurs de
Cruseilles, Annecy, Bonneville et Pays du Mont Blanc ; les intempéries ne semblent pas avoir été trop perturbatrices, sauf dans les zones rurbaines,
comme celle de la Balme. Enfin, peu de retours pour les soldes, si ce n'est la Vallée de l'Arve où le démarrage a été satisfaisant.
Deux phénomènes particuliers rencontrés depuis début 2010 : arrêt de la dégradation pour l'équipement de la personne (secteur sinistré depuis deux
ans), croissance molle, voire en retrait pour celui de la santé/beauté, pourtant moteur ces dernières années.
Evolution des chiffres d'affaires
NB : Magasins de détail généralement de moins de 400 m2.
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PERSPECTIVES :
Elles sont réservées. En effet, selon les 1ers résultats de l'Enquête Viavoice/BPCE, le 1er trimestre 2011 verra une réduction des dépenses courantes
des Français, notamment l'alimentaire et l'habillement, et ce quelque soit la catégorie socio-professionnelle. Ces prévisions sont confortées par le
pessimisme d'une majorité de Français en matière de pouvoir d'achat. Par ailleurs, début 2011 devrait subir les effets de l'extinction de la prime à la
casse et de l'envolée des prix à la pompe, amorcée fin 2010.
Source : CCI Haute-Savoie
Evolution des chiffres d'affaires des grandes et moyennes surfaces (en %)
Source Direction Départ. de la Protection des Populations
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Alimentaire
Evolution des chiffres d'affaires
Pour la Haute-Savoie, les chiffres d'affaires sont positifs sur le 2ème semestre 2010 mais la tendance reste orientée à la baisse, même si celle-ci est
moins prononcée.
La situation semble plus favorable à proximité de la frontière suisse : le taux de change favorable à une consommation suisse en France aurait-elle un
impact sur le niveau d'activité des commerçants du Genevois et du Chablais ?
La tendance est légèrement mieux orientée pour la région Rhône-Alpes, notamment en alimentation spécialisée en cette fin d'année.
(rappel : orientation à la baisse en 2009 et 2008 après une certaine stabilité en 2007)
Source : CCI Haute-Savoie
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Equipement de la Personne
Evolution des chiffres d'affaires
L'orientation à la hausse constatée fin 2009 dans le département s'est confirmée en 2010. En effet, à l'exception des mois de janvier, février et juin,
l'évolution des chiffres d'affaires est positive. Cette situation plus favorable semble profiter à l'ensemble de la Haute-Savoie, à l'exception du Chablais.
En Rhône-Alpes, la progression est moins prononcée mais les évolutions ont été positives pour l'ensemble des secteurs de la branche.
La situation est toujours tendue au niveau national mais on peut tout de même parler d'un arrêt de la dégradation depuis le 3ème trimestre.
En terme de segments, ce sont les articles masculins qui ont tiré le marché (notamment dans les grands magasins et les chaînes spécialisées), même
s'ils n'ont pas été le relais de croissance attendu fin 2009 par le Président de la Fédération des Enseignes de l'Habillement. Les articles enfants
progressent légèrement, quant à la mode féminine, elle se stabilise.
Les prévisions sont très prudentes. Ce niveau d'activité moins négatif reste fragile, d'autant que 35 % des Français interrogés envisagent de réduire
leurs dépenses au 1er trimestre, notamment en matière d'habillement.
(rappel : orientation moins négative en 2009, après deux années difficiles)
Source : CCI Haute-Savoie
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Equipements de la Maison
Evolution des chiffres d'affaires
Le secteur de l'équipement de la maison poursuit son redressement en Haute-Savoie ; en effet, malgré une évolution négative des chiffres d'affaires
en janvier, septembre et décembre, la tendance reste orientée à la hausse.
La situation est moins favorable en Rhône-Alpes, avec une activité en léger retrait sur 2010, sauf pour la branche de l'ameublement dont l'évolution
est restée positive.
Même constat en France où toutes les branches signalent une amélioration, principalement marquée pour les appareils ménagers et l'électronique
grand public, plus nuancée pour le meuble même si les signes sont plus encourageants en cette fin d'année.
Après une baisse en 2009, le secteur du bricolage redémarre, au profit de l'univers de la décoration, des produits « verts » et "économiseurs"
d'énergie.
(rappel : tendance baissière depuis 2007)
Source : CCI Haute-Savoie
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Culture / Loisirs / Cadeaux
Evolution des chiffres d'affaires
Après une année 2009 en dents de scie, les chiffres d'affaires ont été positifs sauf en janvier et la tendance est orientée à la hausse sur l'année 2010
pour les établissements haut-savoyards.
La situation est identique en Rhône-Alpes, principalement tirée par les articles de sport.
En cette fin d'année, les Français ont décidé de réduire leurs dépenses de Noël de 4 à 5 % et prévoient de dépenser 605 euros en moyenne,
légèrement au dessus de la moyenne européenne (cf. étude de Deloitte), privilégiant les cadeaux utiles et la recherche de ce qui est le moins cher.
Côté enfants, ce sont les peluches et petits animaux à fonction ainsi que les jouets dits « de récréation », type toupies, qui arrivent en tête. Du côté
des adultes, ce sont les produits cosmétiques qui arrivent à égalité avec les chocolats ; les chèques cadeaux offerts, pourtant 1er cadeau souhaité, ne
prennent que la 4ème place.
L'activité est stable en ce qui concerne les livres et la papeterie. En 2010, 8 % des ventes de livres ont été réalisées en ligne (principalement du livre
papier acheté en ligne), avec une progression particulièrement marquée chez les moins de 35 ans (cf Ipsos).
Le marché de l'horlogerie bijouterie est contrasté, en retrait dans les grandes surfaces et les ventes de bijoux or, contrairement à la vente de montres
et d'autres bijoux (plaqué or, argent, bijoux fantaisie...).
(rappel : situation contrastée en 2009 et 2008, après les résultats moyens de 2007)
Source : CCI Haute-Savoie
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Santé / Beauté
Evolution des chiffres d'affaires
Malgré des résultats qui sont restés globalement positifs, l'activité est en retrait en Haute-Savoie depuis le début de l'année 2010. Il est maintenant
possible de parler de retournement de tendance avec une orientation marquée à la baisse pour un secteur pourtant porteur ces dernières années.
Ainsi, malgré une activité plus favorable pour les Fêtes de fin d'année, notamment en coiffure, l'année se termine avec une évolution négative des
chiffres d'affaires.
Au niveau national, une enseigne de Parfumerie signale une progression de ses ventes (+ 2 %), grâce à une politique promotionnelle intensive, avec
un panier moyen dépassant les 72 euros
(rappel : activité favorable depuis 2007)
Source : CCI Haute-Savoie
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ARTISANAT
Tendance générale
Un rebond en 2010
L'année 2010 a été synonyme de rebond pour l'artisanat haut-savoyard ; le 4ème trimestre marque toutefois un coup d'arrêt et les principaux
indicateurs stagnent à nouveau.
Branche des Services : ce secteur a poursuivi sa lente amélioration en 2010. La carrosserie et réparation automobile (quelques inquiétudes pour les
professionnels car la vente de véhicules neufs diffèrent les réparations), la cordonnerie, et les taxis soulignent une année en progression. Situation en
dents de scie pour la coiffure avec un 4ème trimestre mieux orienté. La réparation cycles, les motocycles, l'esthétique, les ambulances, les fleuristes,
l'horlogerie-bijouterie jugent leur activité stable ou moyenne.
Alimentaire : dans l'ensemble, l'activité est en retrait en cette fin d'année, pourtant primordiale pour ce secteur avec des situations contrastées.
Progression pour la boucherie-charcuterie-traiteur, avec différentes animations tout au long de l'année (cours de cuisine, semaine du goût, etc.).
Situation jugée stable ou moyenne pour la fromagerie et en retrait pour la boulangerie et la pâtisserie (avec une baisse du panier moyen mais une
fréquentation stable).
Bâtiment : après un bon 3ème trimestre, les indicateurs sont à nouveau en retrait. La construction (hors locaux professionnels) s'en sort mieux que les
travaux publics (d'autant que les donneurs d'ordres publics sont dans une situation d'expectative).
Production : la tendance est favorable, notamment pour le travail des métaux/décolletage. La situation s'est améliorée en cours d'année pour les
scieurs exploitants et le bois/ameublement mais est restée correcte pour la couture-habillement. Enfin, année difficile pour l'imprimerie même si le
4ème trimestre marque une petite relance.
Evolution des immatriculations et des radiations
Par secteur d'activité, le solde des entreprises enregistrées est le suivant :
Bâtiment :
+ 56
Services :
+ 90
Alimentaire : + 8
Fabrication : + 32
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PERSPECTIVES :
elles sont prudentes pour 2011 avec des prévisions d'évolution de chiffres d'affaires en baisse (en lien avec la demande) tout comme les
investissements. L'emploi se maintiendrait et les trésoreries s'amélioreraient légèrement.
Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Pour en savoir plus http://www.cma-74.fr/L-artisanat-haut-savoyard-rapport,1249.html
Site de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
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SERVICES
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En bref
Situation plus favorable mais contrastée
En France, l'activité des services a poursuivi sa croissance en cette fin d'année, hormis pour les transports (source Banque de France).
En Rhône-Alpes, la Banque de France indique que la progression d'activité envisagée s'est non seulement confirmée mais amplifiée ; elle est
toutefois contrastée selon les secteurs et ne concerne pas les transports et les activités informatiques.
En Haute-Savoie, c'est la stabilité qui a caractérisé l'année 2010.
La tendance est même plus favorable en ce 4ème trimestre puisque la part des entreprises interrogées signalant une hausse de leur niveau d'activité
passe de 30.4 à 38.5 %. Les raisons principalement évoquées sont une amélioration de la conjoncture en général et de leur secteur d'activité.
Le niveau d'activité est plus favorable pour l'immobilier, la formation et les services aux entreprises (avec des situations contrastées), stable pour les
secteurs de l'assurance, de la restauration et du transport.
Par zones géographiques, la situation semble plus favorable pour la Vallée de l'Arve et le Chablais avec l'ensemble des indicateurs qui sont mieux
orientés. La zone d'Annecy est stable avec une hausse des entreprises signalant une progression de chiffres d'affaires, marge et rentabilité et un
niveau moins dégradé des investissements. Enfin, la situation est stable également pour le Genevois avec une légère amélioration des indicateurs
financiers, notamment la marge et la rentabilité.
Evolution des principaux indicateurs au 4ème trimestre 2010
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Prévisions pour le 1er trimestre 2011
Elles semblent favorables pour la France et Rhône-Alpes ; quant à la Haute-Savoie, elles sont stables sauf pour les chiffres d'affaires qui devraient
connaître une légère progression. Les prévisions semblent plus favorables pour les services informatiques et l'ingénierie/études techniques.
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Restauration
Dans un contexte économique tendu, 2010 aura été stable pour le secteur de la restauration, avec une légère baisse au 2ème trimestre.
L'année se termine avec un niveau d'activité identique, 41 % des entreprises interrogées signalent une stabilité d'activité, 30.4 une hausse et 31.8 %
une baisse. Les chiffres d'affaires, les investissements et l'emploi sont stables. Les indicateurs financiers sont quant à eux plus dégradés.
Orientation des indicateurs
PERSPECTIVES :
Elles ne laissent pas augurer une amélioration de l'activité, mais une stabilité (dans un contexte de réduction des dépenses des Français), sauf pour
l'emploi qui devrait rester dégradé.
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Assurances
Résultats Haute-Savoie :
La tendance enregistrée aux 2ème et 3ème trimestre se confirme ; ainsi l'activité a été stable pour près de 50 % des entreprises. En 2010, seul le 1er
trimestre aura enregistré un niveau d'activité satisfaisant.
Les chiffres d'affaires et les investissements sont bien orientés ; d'ailleurs pour ces derniers, 20 % des entreprises signale une hausse des
investissements (il n'y en avait aucune le trimestre précédent).
Le niveau de trésorerie semble moins dégradé mais il n'y a pas de signe d'amélioration pour l'instant.
L'emploi s'est légèrement dégradé au 4ème trimestre et toutes les entreprises interrogées signalent une stabilité de leur niveau de recrutement.
La marge et la rentabilité sont par contre en nette amélioration.
Les tendances nationales confirment les départementales et l'Association Française de l'Assurance : « le ralentissement de la croissance en 2010 se
confirme à fin novembre, avec + 5 % sur onze mois, contre + 9 sur toute l'année 2009.
Orientation des principaux indicateurs
PERSPECTIVES :
elles sont moins pessimistes avec toutefois une source d'inquiétude sachant que les événements climatiques vont venir peser sur les résultats des
entreprises (épisodes neigeux, inondation...).
Document réalisé en collaboration avec la CCI Haute-Savoie, le Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture, le MEDEF HAUTE-SAVOIE/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, Savoie
Mont Blanc Tourisme, la Banque de France, la DDCS, Pôle Emploi, UT/Direccte, l'URSSAF, la DDT, la DDPP, la Direction Régionale des Douanes, la DGFIP, l'OCSTAT (Genève).
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
5 rue du 27ème BCA - CS 62072 - 74011 Annecy Cédex
Tél : 04 50 33 72 00 - Fax : 04 50 33 72 36 - http://www.haute-savoie.cci.fr
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Immobilier
Le marché de l'immobilier s'est légèrement redressé en 2010 et la demande frémit depuis cet été.
Les professionnels du secteur annecien signalent que le marché a retrouvé son dynamisme en 2010. La demande est très soutenue avec une
tendance à la raréfaction de l'offre dans l'habitat ancien. Les professionnels du Chablais signalent la même tendance, avec une demande très forte et
une faiblesse de l'offre amplifiée par un taux de change de l'euro par rapport au franc suisse (très avantageux pour les Suisses et les frontaliers) et un
marché immobilier saturé sur Genève.
Toutefois derrière cette éclaircie, quelques zones d'ombre subsistent : en effet, avec une offre raréfiée par la crise et la pénurie du foncier, combien de
temps les prix resteront-ils stables ? Par ailleurs, une étude Viavoice indique que les intentions d'achat d'un bien immobilier dans les trois prochains
mois sont très faibles, à savoir 3 % (la mise en route du prêt à taux zéro sans condition de ressources aura-t-elle une influence sur ce pourcentage ?).
Les professionnels, quoique moins pessimistes, sont donc dans une situation d'attente et au 4ème trimestre, 50 % des entreprises interrogées ont
signalé une stabilisation de leur niveau d'activité. Les chiffres d'affaires et les indicateurs financiers sont mieux orientés contrairement à l'emploi et aux
investissements qui stagnent.
Orientation des principaux indicateurs
PERSPECTIVES :
Les chiffres d'affaires devraient poursuivre leur amélioration mais également les indicateurs financiers ; l'emploi et les investissements devraient être
stables, quoique moins dégradés pour ces derniers.
Les prévisions sont donc mieux orientées que celles du 3ème trimestre mais restent prudentes, d'autant que les perspectives de croissance sont
limitées, que le niveau d'emploi et le pouvoir d'achat restent faibles, et que les ménages manquent de confiance.
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Services aux entreprises
L'activité qui s'est maintenue tout au long de l'année, semble se poursuivre. Ainsi, le nombre d'entreprises signalant une hausse du niveau d'activité
progresse de 14 points et celles signalant une baisse, diminue de 13 points. Tous les indicateurs sont stables à l'exception des chiffres d'affaires et
des indicateurs financiers qui semblent mieux orientés. Cette situation favorable est cependant contrastée selon les branches. La Banque de France
Rhône-Alpes indique que les services Informatiques connaissent un léger tassement tout comme l'ingénierie/études techniques contrairement aux
agences de travail temporaire (vigueur de la demande industrielle notamment).
Orientation des indicateurs
PERSPECTIVES :
Elles sont favorables avec une hausse des chiffres d'affaires et une situation moins dégradée pour les investissements et les indicateurs financiers
(trésorerie, marge et rentabilité).
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Transports
2010 semble avoir été moins dégradée pour les professionnels du transport que 2008 et 2009 mais on ne peut pas parler d'euphorie car c'est la
stabilité qui prédomine. Par ailleurs, le 4ème trimestre a connu une baisse des chiffres d'affaires, due en partie à l'impact des crises neigeuses de
décembre, et les autres indicateurs sont orientés à la baisse, sauf les investissements qui semblent légèrement plus favorables. Les entreprises sont
préoccupées car il est bien difficile de rester compétitifs dans un contexte de concurrence acharnée continue qui tire les prix vers le bas, avec en
parallèle l'augmentation actuelle du gasoil et à venir des péages et assurances.
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Orientation des indicateurs
PERSPECTIVES :
La visibilité reste faible. Par ailleurs, aux inquiétudes formulées plus haut s'ajoute l'étude de la mise en place d'ici une année d'une écotaxe pour les
véhicules de plus de 3.5 tonnes ; celle-ci pourrait représenter 6 à 7 % des chiffres d'affaires, autant que les péages, et fragiliser un peu plus les
entreprises.
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Formation
Les clignotants sont passés à l'orange en cours d'année pour l'économie départementale, ce qui a impacté la branche Formation, contrairement à
l'année 2009 où la demande de formations a été plus forte, les entreprises ayant fait le choix de la formation afin de garder leur personnel.
Toutefois, les entreprises interrogées signalent un niveau d'activité moins dégradé au 4ème trimestre ; ainsi, la part des entreprises interrogées
signalant une hausse d'activité progresse de plus de 10 points.
Le nombre d'entreprises signalant une hausse de chiffres d'affaires progresse de 8 points. Il est à signaler également un net redressement des
marges et de la rentabilité.
Par contre, les projets d'investissements et de recrutement sont en retrait.
Orientation des indicateurs
PERSPECTIVES :
elles sont globalement plus favorables, à l'exception des investissements. Ces tendances sont corroborées par l'étude Opcalia de 12/2010 : « 69 %
des entreprises estiment prioritaire, dans la conjoncture actuelle, de former les salariés (52 % en 2009) ; ce chiffre s'élève à 66 % pour les entreprises
dont l'effectif est inférieur à 10 salariés et à 93 % pour celles dont l'effectif est supérieur à 250 salariés ».
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AGRICULTURE
Tendance générale
Une année correcte
Productions laitières : La collecte laitière est stable que ce soit au 4ème trimestre (+ 0,9 %) ou sur l'année 2010 (+ 1,3 %) alors que le prix net
producteur est en baisse, respectivement de 0,5 % et de - 1 %. Fromages : 2010 aura été marquée par un démarrage très moyen des ventes, rattrapé
partiellement par un bon second semestre. D'ailleurs, au 4ème trimestre, les ventes de fromages sont dynamiques pour l'ensemble de la gamme, seul
le marché du reblochon fermier et laitier est tendu.
Productions animales : Les cours de la viande ovine sont plus favorables en cette fin d'année malgré la tendance baissière de la consommation des
ménages. Situation moyenne pour la viande bovine même si la fin d'année est mieux orientée. Viande porcine : la consommation est à la baisse en
France, les cours terminent l'année en retrait (après une stabilité sur l'ensemble de 2010) et les producteurs ont des difficultés à répercuter la hausse
des coûts de l'alimentation.
Productions végétales : En 2010, la situation a été favorable pour les fruits, les légumes et les céréales. Pour les vins, la tendance semble mieux
orientée au 4ème trimestre, les stocks sont jugés sains et la commercialisation similaire aux années antérieures.
Productions végétales
Productions animales
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Production laitière
Marché des fromages
Source : Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc
Pour en savoir plus, consulter les notes de conjoncture de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Savoie
4ème trimestre 2010 : http://www.haute-savoie.cci.fr/ external/eco-meteo/Agriculture_4eme_trimestre_2010.pdf
Bilan 2010 : http://www.haute-savoie.cci.fr/_external/eco-meteo/Agriculture_bilan_2010.pdf
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CONSTRUCTION
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En bref
Une légère reprise
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en hausse de 6,85 % (+ 23,21 % pour Rhône-Alpes) et les logements commencés en hausse de
13,89 % (- 0,07 % pour Rhône-Alpes). Le département se situe en-dessous de la variation régionale pour les logements autorisés mais largement
au-dessus pour les logements commencés. La situation du logement semble sortir lentement de la période de crise entamée depuis 2 ans (à
confirmer avec les chiffres du 1er trimestre 2011).
Le nombre de demandeurs de logement locatif social est en hausse de 2 % sur un trimestre et en baisse 2,4 % sur l'année.
A l'inverse, la situation est plus préoccupante pour les locaux autorisés qui connaissent une baisse de 19,13 % et ceux commencés une hausse de
5,88 % (respectivement + 11,06 % et - 31,87 % pour la région Rhône-Alpes).
Bâtiment : le marché privé est mieux orienté que le marché professionnel. Les entreprises artisanales ont globalement connu un niveau d'activité
correct sur l'année 2010 mais restent prudentes, notamment au regard de leur trésorerie et des chiffres du 4ème trimestre qui sont à nouveau en
retrait. Les marchés liés au développement durable ne semblent pas tenir leur promesse et certaines entreprises reviennent vers des marchés plus
classiques. Les travaux publics sont dans une situation délicate et auront du mal à maintenir l'emploi. Les prévisions ne sont pas optimistes si la
demande publique ne prend pas le relais.
Source : Direction Départementale des Territoires / PLS, BTP 74
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Logements
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés
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NB : pour information, la déperdition moyenne entre logement commencés et autorisés est de 30 %.
Source : MEEDDM SoeS-DREAL Sit@del
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Locaux
Evolution constructions neuves autres que les logements
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NB : pour information, la déperdition moyenne entre locaux commencés et autorisés est de 30 %.
Source : MEEDDM SoeS-DREAL Sit@del
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TOURISME
Un bilan plutôt positif
Hiver 2009/2010 :
Malgré un contexte économique tendu, la fréquentation est en progression de 1% par rapport l'hiver précédent, avec 17 millions de nuitées.
Par contre, en raison d'une météo perturbée, les activités de ski sont en retrait, que ce soit le ski alpin (-1%) ou le ski de fond (-11%).
Eté 2010 :
Pour la 2ème saison consécutive, la fréquentation touristique estivale est en progression, stoppant ainsi la baisse régulière observée depuis 2004,
avec 13.3 millions de nuitées. Cette hausse a concerné tous les types d'hébergement à l'exception des campings (plus exposés à la météo). Par
contre, si les touristes ont bien été présents, ils sont restés très attentifs à leur budget.
Hiver 2010/2011 :
Le 1er bilan est plutôt positif avec une ouverture précoce des stations.
Les vacances de Noël sont jugées satisfaisantes malgré des taux d'occupation en baisse pour tous les modes d'hébergement. A noter une bonne
consommation dans les stations pendant cette période.
Le mois de janvier s'annonce en progression, avec un taux prévisionnel en hausse de 3 points.
PERSPECTIVES :
Les prévisions sont satisfaisantes pour les vacances d'hiver 2011, notamment la semaine du 26 février, avec un cumul de la zone A française et la
clientèle belge. Par contre, pour confirmer cette tendance, les stations attendent de nouvelles chutes de neiges.
Fréquentation
Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme
Pour en savoir plus http://pro.savoie-mont-blanc.com/menu/observatoire/notes-de-conjoncture-575-1.html
Site Savoie Mont-Blanc Tourisme
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EMPLOI
Tendance générale
Un recul de la demande d'emploi
En décembre, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi (Catégorie A) est stable sur un mois avec 27 898 personnes.
La tendance de fond est marquée par un recul de 4,1% de la demande d'emploi sur 12 mois, contre + 1 % en Rhône-Alpes.
Cette situation plus favorable touche plus fortement les hommes qui reculent de 7,7 % (les femmes de 0,7 %) et les moins de 25 ans (- 11,9 % sur un
an). Par contre, les plus de 50 ans progressent de 7,6 % ainsi que le chômage de longue et très longue durée, respectivement + 18,3 et + 49,5 %).).
Toutes les zones géographiques sont concernées à l'exception du Chablais.
De son côté, l'Urssaf a enregistré en 2010 plus de 345 000 Déclarations Uniques d'Embauche (soit + 16,27 % sur un an).
Le taux de chômage se situe à 7,7% au 3ème trimestre 2010 (taux régional : 8,4% et taux national : 9,3%). Ils étaient respectivement de 8.4, 8.9 et
9.5 % au 1er trimestre 2010.
Nombre de demandeurs d'emploi par bassin d'emploi
(évolution annuelle à fin décembre 2010)
Données brutes, non corrigées des variations saisonnières
Unité Territoriale 74 / DIRECCTE
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Evolution du taux de chômage
(NB : le taux de chômage national concerne la France métropolitaine)
Source : INSEE
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GENEVE
Tendance générale
Une évolution positive et robuste
Entrée en récession plus précocement et plus profondément que l'économie suisse, l'économie genevoise est également sortie de la crise plus
rapidement et plus vigoureusement. Ce dynamisme tient pour beaucoup à la vigueur retrouvée des branches orientées sur les marchés extérieurs
malgré la forte appréciation du franc. Sur le marché intérieur, la situation est plutôt bonne, à l'exception des branches du commerce de détail et de la
restauration. Par ailleurs, l'emploi ne profite que marginalement du redressement conjoncturel.
PERSPECTIVES :
Les analystes s'attendent à une baisse de la dynamique conjoncturelle, et tablent sur un tassement de la croissance économique en 2011
(incertitudes sur les économies de la zone euro notamment). Du côté des perspectives émises par les entreprises pour les trois ou six prochains mois,
elles sont plutôt positives, hormis pour la construction qui prévoit un ralentissement.
Source : Ocstat Genève
Emploi
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Commerce extérieur
Construction de bâtiments et de logements
Source : Ocstat Genève
Pour en savoir plus http://www.geneve.ch/statistique/
Site de l'Office Cantonal de Statistiques de Genève
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INDICATEURS DIVERS
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Répertoire des métiers
Evolution des immatriculations et des radiations
Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat
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Registre du Commerce et des Sociétés
Evolution des immatriculations et des radiations
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Les tendances du 4e trim. et bilan 2010
Source : CCI Haute-Savoie
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URSSAF
Encaissements cumulés en milliers d'euros
Reste à recouvrer : il s'élève à 4.10 % à fin décembre 2010. La moyenne annuelle 2010 s'élève ainsi à 3.33 % contre 4.34 % en 2009.
Incidents de paiement en euros
*Août 2010 : report de plusieurs traitements sur septembre 2010.
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Incidents de paiement, nombre de mises en demeure
*Août 2010 : report de plusieurs traitements sur septembre 2010.
Source URSSAF
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CA entreprises
Chiffres d'affaires total des entreprises (en millions d'euros)
Les chiffres d'affaires, en progression, se rapprochent de ceux de 2008.
Source : DGFIP Direction Générale des Finances Publiques
Document réalisé en collaboration avec la CCI Haute-Savoie, le Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture, le MEDEF HAUTE-SAVOIE/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, Savoie
Mont Blanc Tourisme, la Banque de France, la DDCS, Pôle Emploi, UT/Direccte, l'URSSAF, la DDT, la DDPP, la Direction Régionale des Douanes, la DGFIP, l'OCSTAT (Genève).
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
5 rue du 27ème BCA - CS 62072 - 74011 Annecy Cédex
Tél : 04 50 33 72 00 - Fax : 04 50 33 72 36 - http://www.haute-savoie.cci.fr
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Les tendances du 4e trim. et bilan 2010
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Investissements des entreprises
Investissements des entreprises (en millions d'euros)
L'investissement des entreprises, bien que légèrement supérieur à celui de 2009, reste éloigné du niveau atteint en 2008.
Source : DGFIP Direction Générale des Finances Publiques
Document réalisé en collaboration avec la CCI Haute-Savoie, le Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture, le MEDEF HAUTE-SAVOIE/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, Savoie
Mont Blanc Tourisme, la Banque de France, la DDCS, Pôle Emploi, UT/Direccte, l'URSSAF, la DDT, la DDPP, la Direction Régionale des Douanes, la DGFIP, l'OCSTAT (Genève).
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
5 rue du 27ème BCA - CS 62072 - 74011 Annecy Cédex
Tél : 04 50 33 72 00 - Fax : 04 50 33 72 36 - http://www.haute-savoie.cci.fr
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