Baromètre des entreprises 2016 d`EY

Baromètre des entreprises
d’EY
Résultats de la consultation
de 700 entreprises en Suisse
Janvier 2016
Structure de l’étude
►
►
►
►
►
►
Consultation représentative de 700 entreprises en Suisse
Consultation d’entreprises non cotées en bourse, comptant entre 30 et 2000 collaborateurs
Répartition par chiffre d’affaires : < CHF 30 mio : 74 %; CHF 30 à 100 mio : 18 %;
> CHF 100 mio : 8 %
Entreprises familiales : 56 %
Sondage téléphonique réalisé en décembre 2015 par un institut de sondage indépendant
Le baromètre des entreprises d’EY paraît chaque année depuis 2008, et tous les six mois entre 2009
et 2014
Entreprises interrogées par
branches
Votre interlocuteur
Bruno Chiomento
Services
30 %
CEO EY Suisse
Industrie/activités de transformation
27 %
Construction/énergie
24 %
Commerce
16 %
Sciences de la vie
Page 2
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
3%
Climat des affaires
Page 3
Situation restant morose – mais la moitié des
entreprises toujours entièrement satisfaites
Part de « Bonne »
« Comment évaluez-vous votre situation commerciale actuelle ? »
Secteur
52
41
43
57
65
55
61
61
52
53
56
66
53
53
32
25
37
31
32
40
69
29
38
34
26
24
7
1
6
1
19
8
2
10
3
4
9
2
7
1
6
1
5
1
6
2
7
1
8
1
8
2
16
2
30
11
3
Nov. 08 Fév. 09 Mai 09 Fév. 10 Juin 10 Janv. 11 Juil. 11 Janv. 12 Août 12 Janv. 13 Fév. 14 Août 14 Janv. 15 Mai 15 Janv. 16
Bonne
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise
Mauvaise
65
Services
60
Sciences de la vie
57
Commerce
52
Industrie
45
56
34
35
Construction/
énergie
Tranche de chiffre d’affaires
< CHF 30 mio
54
CHF 30 à 100 mio
63
> CHF 100 mio
55
86 % des entreprises évaluent positivement leur situation commerciale, c’est un peu plus qu’en mai
2015, mais toujours moins que durant les années précédentes. La part des entreprises pleinement
satisfaites se situe toujours à 56 %. C’est dans le secteur de la construction/énergie qu’elle est la plus
élevée, dans l’industrie, la moins élevée.
Données en %
Page 4
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Chiffres d’affaires : seule une faible hausse est
prévue
« Selon vos prévisions, comment le chiffre d’affaires de votre entreprise
évoluera-t-il au cours de cette année (2016) par rapport à 2015 ? »
8
21 3
Prévisions de croissance
du chiffre d’affaires (Ø)
Secteur
7
31
Ø : +1,3 %
48
Construction/
énergie
1,5
Commerce
1,5
Services
1,3
Sciences de la vie
1,3
Industrie
1,2
Tranche de chiffre d’affaires
Très forte hausse (>5 %)
Forte hausse (3 à 5 %)
Légère hausse (jusqu'à 3 %)
Pas de changement
Légère baisse (jusqu'à 3 %)
Forte baisse (3 à 5 %)
Très forte baisse (>5 %)
< CHF 30 mio
1,3
CHF 30 à 100 mio
1,6
> CHF 100 mio
1,5
Deux entreprises suisses sur cinq tablent sur une hausse de leur chiffre d’affaires en 2016; seule une
sur neuf anticipe une diminution. En moyenne, les entreprises prévoient une croissance modérée de
1,3 % de leur chiffre d’affaires.
Données en %
Page 5
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Situation moins stable que les années
précédentes pour les entreprises
« Comment décririez-vous la situation actuelle de votre entreprise ? »
Part de « Très critique »
et de « Plutôt critique »
Secteur
36
40
56
45
57
50
41
45
62
57
54
Sciences de la vie
32
38
51
38
57
40
54
45
50
38
55
24
Industrie
8
Commerce
7
Services
6
Construction/
énergie
5
Tranche de chiffre d’affaires
7
1
Mai 09
3
Fév. 10
Très stable
5
Janv. 11
Plutôt stable
4
1
Janv. 12
5
Août 12
Plutôt critique
6
Janv. 13
4
Fév. 14
5
Août 14
5
1
Janv. 15
Très critique
4
1
Mai 15
6
1
Janv. 16
< CHF 30 mio
8
CHF 30 à 100 mio
5
> CHF 100 mio
4
93 % des entreprises considèrent leur situation actuelle comme stable. Ce chiffre est légèrement
inférieur à celui des deux derniers sondages et la valeur la plus faible depuis 2009. La part d’entreprises
se considérant comme « très stables » est aussi relativement faible.
Données en %
Page 6
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
La stabilité reste une priorité
« Sur quoi votre entreprise va-t-elle se concentrer dans les mois à
venir ? »
Part de « Croissance »
Secteur
7
(5)
5
(5) 28
(33)
65
(62)
Croissance
Sciences de la vie
38
Commerce
33
Services
32
Industrie
25
Construction/
énergie
25
Tranche de chiffre d’affaires
Stabilité
Survie
< CHF 30 mio
25
CHF 30 à 100 mio
37
> CHF 100 mio
49
En Suisse, près de deux entreprises sur trois vont se focaliser sur la stabilité au cours des mois
prochains. L’agenda de l’entreprise repose sur des stratégies de croissance dans 28 % des cas
seulement, contre 33 % l’an dernier.
Données en %
Page 7
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Les principaux risques : un franc fort et une
conjoncture intérieure faible
« D’après vous, quels sont actuellement les principaux risques pour le développement de votre
entreprise ? »
Fermeté du franc suisse
28
Faible conjoncture en Suisse
28
Faible conjoncture à l'étranger
17
8
22
Augmentation des réglementations
5
17
Pénurie de personnel qualifié
8
20
16
Sécurité IT (p. ex. attaques de hackers)
15
5
Inflation
15
4
Déflation
14
Vol de savoir-faire/espionnage industriel
11
25
20
19
18
4
Plutôt élevé
27
21
5
4
36
25
5
Tensions géopolitiques et guerres
45
15
Très élevé
Pour près de la moitié des entreprises, la fermeté
du franc constitue un grand danger. L’évolution de la
15
conjoncture suscite aussi des inquiétudes. Les entreprises considèrent les tensions géopolitiques, une
éventuelle déflation ou l’inflation comme moins dangereuses.
Données en %
Page 8
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Conjoncture, investissements et emploi
Page 9
Prévisions conjoncturelles nettement
assombries
Part de « S’améliorer »
« Selon vous, comment la situation économique générale
en Suisse va-t-elle évoluer dans les six mois à venir ? »
Secteur
6
18
23
33
24
43
19
47
45
S’améliorer
64
46
62
Fév. 10
Rester inchangée
8
11
7
Juin 10 Janv. 11
Industrie
24
Sciences de la vie
24
Services
23
Construction/
énergie
21
Commerce
21
43
Tranche de chiffre d’affaires
37
17
Mai 09
51
59
54
38
Janv. 08 Fév. 09
23
45
40
15
25
51
63
70
26
35
47
39
52
21
18
26
20
6
Juil. 11 Janv. 12 Août 12 Janv. 13 Fév. 14
Se détériorer
10
13
Août 14 Janv. 15 Janv. 16
< CHF 30 mio
22
CHF 30 à 100 mio
23
> CHF 100 mio
29
Plus d’un quart des entreprises tablent sur une détérioration de l’économie suisse dans les six prochains
mois. Pour la première fois depuis janvier 2012, la part des pessimistes en termes de conjoncture prend
le dessus. Toutefois, 23 % tablent toujours sur une reprise.
Données en %
Page 10
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Les entreprises veulent plutôt investir
prudemment
« Avez-vous l’intention d’augmenter, de maintenir ou de réduire les
investissements totaux de votre entreprise dans les six mois à venir ? »
Part d’« Augmenter »
Secteur
23
16
62
14
21
25
31
26
20
23
22
18
28
23
19
66
61
70
68
63
68
72
71
67
64
76
66
69
Industrie
22
Commerce
19
Sciences de la vie
19
Services
17
Construction/
énergie
17
Tranche de chiffre d’affaires
16
Nov. 08
22
20
9
Fév. 09
Augmenter
Mai 09
Maintenir
Fév. 10
7
6
Juin 10 Janv. 11
6
8
6
11
8
Juil. 11 Janv. 12 Août 12 Janv. 13 Fév. 14
Réduire
6
11
12
Août 14 Janv. 15 Janv. 16
< CHF 30 mio
18
CHF 30 à 100 mio
21
> CHF 100 mio
18
Près d’une entreprise sur cinq en Suisse prévoit d’augmenter ses investissements totaux dans les mois
à venir, seule une sur huit veut les réduire. Les entreprises industrielles se montrent actuellement les
plus enclines à investir.
Données en %
Page 11
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Légère amélioration attendue sur le front de
l’emploi
Part d’« Augmenter »
« De quelle manière devrait évoluer le nombre de collaborateurs dans
votre entreprise au cours des six mois à venir ? »
Secteur
16
20
63
63
10
18
25
16
26
26
24
16
22
23
21
70
75
76
73
70
70
70
67
72
71
68
Services
26
Industrie
23
Construction/
énergie
20
Commerce
19
Sciences de la vie
15
23
66
Tranche de chiffre d’affaires
21
17
Nov. 08
20
9
Fév. 09
Augmenter
Mai 09
Fév. 10
Rester inchangée
5
4
Juin 10 Janv. 11
7
8
6
9
6
Juil. 11 Janv. 12 Août 12 Janv. 13 Fév. 14
Diminuer
6
11
11
Août 14 Janv. 15 Janv. 16
< CHF 30 mio
22
CHF 30 à 100 mio
27
> CHF 100 mio
24
Les entreprises en Suisse veulent toujours créer plus de postes qu’elles n’en suppriment. La dynamique
de l’emploi reste positive et pourrait même se renforcer légèrement par rapport à l’année précédente.
Les prestataires de services sont les plus enclins à embaucher.
Données en %
Page 12
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Le recrutement de personnel qualifié reste
difficile
« Actuellement, est-il difficile pour votre entreprise de recruter de
nouveaux collaborateurs suffisamment qualifiés ? »
Part de « Plutôt difficile »
et de « Très difficile »
Secteur
12
14
23
18
30
29
46
46
Construction/
énergie
60
Industrie
56
Services
51
Sciences de la vie
45
Commerce
38
41
Tranche de chiffre d’affaires
19
Janvier 14
Très facile
10
12
Janvier 15
Janvier 16
Plutôt facile
Plutôt difficile
Très difficile
< CHF 30 mio
52
CHF 30 à 100 mio
58
> CHF 100 mio
46
Plus d’une entreprise sur deux en Suisse affirme avoir des difficultés à trouver du personnel qualifié.
Toutefois, la situation s’est légèrement améliorée au cours des deux dernières années. Le recrutement
de personnel qualifié dans le secteur de la construction/énergie reste particulièrement difficile.
Données en %
Page 13
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Les spécialistes manquent surtout
dans le domaine technique
« Dans quels domaines reste-t-il actuellement beaucoup de postes vacants faute de candidats qui
conviennent ? Citez les trois principaux domaines. »
Domaine technique : production
32
Domaine technique : conduite
23
Marketing, vente, service clients
20
Gestion de projet
20
IT / informatique
15
Finances
15
Direction / conseil d'administration
12
Recherche et développement
Développement de produits / innovation
11
9
Comme toujours, les spécialistes techniques sont difficiles à trouver, en particulier dans le domaine de la
production technique et de la conduite. Il est moins difficile de pourvoir des postes basés sur la
connaissance ou les postes créatifs dans la recherche, le développement de produits ou l’innovation.
Données en %; plusieurs réponses possibles
Page 14
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Point de mire : internationalisation et vigueur
du franc
Page 15
Une entreprise sur trois active à l’étranger
« Votre entreprise est-elle, d’une manière ou d’une autre, active à
l’étranger (production propre, distribution, joint-venture, etc.) ? »
Part de « Oui »
Secteur
5
(5)
33
Sciences de la vie
71
Commerce
47
Industrie
44
Services
23
Construction/
énergie
17
67
Tranche de chiffre d’affaires
Oui
Non
< CHF 30 mio
26
CHF 30 à 100 mio
46
> CHF 100 mio
62
Une entreprise suisse de taille moyenne sur trois est engagée à l’étranger aujourd’hui. Le degré
d’internationalisation est particulièrement élevé dans le domaine des sciences de la vie et dans les
entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 millions de francs.
Données en %
Page 16
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Moins d’un tiers des entreprises prennent des
mesures au niveau du personnel
« Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la fermeté du
franc/faiblesse de l’euro ? »
Gel des embauches
13
17
70
Réduction des effectifs
8
14
78
Introduction du chômage partiel
9
12
79
Réductions de salaire
5
10
En cours
85
Mise en œuvre prévue en 2016
Mise en œuvre pas prévue pour 2016
Près d’un tiers des entreprises a gelé les embauches en raison de la fermeté du franc. Une réduction
des effectifs est prévue dans un cinquième des entreprises. Les réductions de salaire sont moins
courantes.
Données en %
Page 17
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Une entreprise sur cinq prévoit une
délocalisation à l’étranger
« Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la fermeté du
franc/faiblesse de l’euro ? »
Conquête de nouveaux marchés ou segments de clientèle
Gel des investissements
Transfert de structures de coûts/places de travail à l'étranger
26
10
8
En cours
28
46
16
12
74
80
Mise en œuvre prévue en 2016
Mise en œuvre pas prévue pour 2016
Plus de la moitié des entreprises suisses réagissent à la vigueur du franc par la conquête de nouveaux
marchés et la recherche de nouveaux clients. Un quart ont gelé les investissements et une entreprise
sur cinq veut transférer des parts d'entreprises à l’étranger.
Données en %
Page 18
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Les coûts, la qualité et l’efficience toujours au
centre des préoccupations
« Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la fermeté du
franc/faiblesse de l’euro ? »
Programmes d'augmentation de la qualité/de l'innovation
28
Programmes d'augmentation de l'efficacité/de diminution des
coûts
22
26
En cours
19
Mise en œuvre prévue en 2016
50
55
Mise en œuvre pas prévue pour 2016
Les mesures pour augmenter l’efficience, la qualité et la capacité d’innovation sont très répandues. En
mai 2015, plus de la moitié des entreprises interrogées avaient déjà introduit de telles mesures.
Données en %
Page 19
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Un tiers prend des mesures dans la vente et les
achats
« Quelles mesures avez-vous envisagées dans votre entreprise compte tenu de la fermeté du
franc/faiblesse de l’euro ? »
Baisses de prix
Internationalisation des achats
24
16
En cours
16
16
Mise en œuvre prévue en 2016
60
68
Mise en œuvre pas prévue pour 2016
Plus d’un tiers des entreprises ont baissé les prix ou sont sur le point de le faire. Un petit tiers d’entre
elles souhaitent s’approvisionner davantage en marchandises et services à l’étranger pour faire face au
franc fort.
Données en %
Page 20
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Les entreprises demandent une réduction des
charges financières des branches concernées
« Que doivent faire, selon vous, les autorités pour atténuer les répercussions négatives du franc
fort/de l’euro faible ? »
Décharger financièrement les branches touchées
40
Réduire la réglementation et l'administration
36
Favoriser et soutenir les modèles de travail (par ex.
conserver les places d’apprentissage, chômage partiel)
35
Favoriser les innovations (par ex. par des subventions ou
soutien de start-up)
34
Renforcer les investissements d'infrastructure de
l'Etat
Encadrer à nouveau les fluctuations de change
par la BNS
29
24
Un peu plus d’un tiers des entreprises suisses demandent des réductions des charges financières de la
part des autorités pour les secteurs touchés par la vigueur du franc ainsi que des programmes
d’encouragement. Simultanément, la réglementation et l’administration devraient être réduites.
Données en %; plusieurs réponses possibles
Page 21
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Les entreprises ne comptent pas sur une autre
revalorisation du franc pour l’année à venir
« Où voyez-vous le cours EUR/CHF dans douze mois ? »
> CHF 1.20
CHF 1.15 - 1.20
4
7
CHF 1.10 - 1.15
24
CHF 1.05 - 1.10
40
CHF 1.00 - 1.05
< CHF 1
Ø du cours
EUR/CHF attendu
CHF 1.08
16
9
Les entreprises interrogées ne s’attendent pas à un affaiblissement significatif du cours de l’euro. 65 %
tablent pour décembre 2016 sur un cours de l’euro inférieur à CHF 1.10. Lors du dernier sondage, 80 %
tablaient encore sur un tel cours à un horizon d’un an.
Données en %
Page 22
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Site économique suisse
Page 23
Meilleure évaluation de la politique pour les
entreprises de taille moyenne
« Que pensez-vous de la politique actuelle en faveur des entreprises de
taille moyenne en Suisse ? »
Solde de « Positive »
et « Négative »
Secteur
24
35
31
54
53
48
Commerce
21
Construction/
énergie
20
Industrie
14
Services
12
Sciences de la vie
-29
Tranche de chiffre d’affaires
22
17
Janvier 14
16
Janvier 15
Positive
Moyenne
Janvier 16
< CHF 30 mio
12
CHF 30 à 100 mio
26
> CHF 100 mio
10
Négative
Dans l’ensemble, les entreprises considèrent la politique actuelle comme plutôt positive : 31 % des
sondés se disent satisfaits, seuls 16 % ont une opinion défavorable. C’est une évaluation nettement plus
positive que l’année dernière.
Données en %
Page 24
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Les entreprises demandent moins d’impôts et
de bureaucratie aux autorités
« D’après vous, quelles mesures permettraient de renforcer sensiblement les entreprises de taille
moyenne en Suisse (part de « Oui ») ? »
Allègements
fiscaux
Steuerentlastungen
52
Diminution des contraintesBürokratieabbau
administratives
48
Senkung
dersalariales
Lohnnebenkosten
Diminution des
charges
annexes
37
Exportförderung
Encouragement des
exportations
26
Schutz
vor ausländischer
Konkurrenz
Protection
contre
la concurrence
étrangère
26
Steigerung
Investitionen
Augmentation
desöffentlicher
investissements
publics
25
Steuerliche Förderung
Forschung
Entwicklung
Encouragement
fiscal de la von
recherche
et duund
développement
22
Immigration
accrue de personnel
qualifié
Verstärkte
Zuwanderung
von Fachkräften
descontre
Kündigungsschutzes
Assouplissement deLockerung
la protection
le licenciement
18
12
Les entrepreneurs suisses demandent avant tout des allègements de la fiscalité et des contraintes
administratives, compte tenu de la vigueur actuelle du franc. Cela vaut aussi pour la diminution des
charges salariales annexes. En outre, l’Etat devrait favoriser les exportations et accorder des
allègements fiscaux à la recherche.
Données en %; valeurs de l’année précédente entre parenthèses.
Page 25
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
Résumé des résultats
Climat
des affaires
Le climat des affaires en Suisse s’est sensiblement détérioré pour la troisième fois
consécutive (sujet pas traité en mai 2015). Néanmoins, la grande majorité des entreprises
(89 %) estiment que leur situation commerciale est positive. Les prévisions relatives à
l’évolution du chiffre d’affaires et de l’activité restent également tout juste confiantes. Mais les
entreprises considèrent que leur situation est moins stable que les années précédentes.
Prévisions
conjoncturelles
Un fort scepticisme s’installe. Par rapport à janvier 2015, la part des pessimistes a doublé,
passant de 13 à 26 %, tandis que celle des optimistes, qui atteint 23 %, n’a que légèrement
diminué. Pour la première fois depuis janvier 2012, la part des sceptiques – ceux qui anticipent
une dégradation de la situation économique – l’emporte.
Investissements
et emploi
En dépit de prévisions conjoncturelles moroses, les entreprises entendent investir et créer des
emplois. La dynamique des investissements recule néanmoins et affiche son plus faible
niveau depuis 2009. En revanche, la dynamique de l’emploi devrait légèrement se renforcer par
rapport à l’année précédente. La pénurie de personnel qualifié reste un problème : plus d’une
entreprise sur deux éprouve des difficultés à recruter du personnel suffisamment qualifié,
surtout dans le secteur technique.
Risques
Les entreprises considèrent la vigueur du franc suisse comme le principal risque pour la
marche des affaires ces douze prochains mois. La principale exigence des entreprises vis-à-vis
des autorités concerne la réduction des charges financières des branches concernées. Au
deuxième rang, elles citent une possible dégradation de la conjoncture intérieure.
Page 26
Baromètre des entreprises – Janvier 2016
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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