le tourisme en haute-savoie - CCI Haute

EDITION 2014
Poids du secteur dans l’économie

P
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s
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s
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n
t
a
LE TOURISME
EN HAUTE-SAVOIE
 Poids du secteur dans
l’économie
 Nature du tissu économique
 Répartition spatiale
En 2013, le département de la Haute-Savoie recense 61 698
établissements* dont 6 000 appartenant au secteur du
tourisme. Le tourisme représente ainsi 9,7 % du nombre total
d’établissements ce qui est nettement au-dessus de la
moyenne régionale (7,4 %).
Poids des établissements du tourisme dans l'économie
départementale en 2013
6 000
7 759
9,7%
12,6%
13 244
21,5%
 Dynamique du secteur
Commerce
Industrie
 Spécificités des territoires
 Conjoncture dans le tourisme
Sources
CCI Haute-Savoie/Consulaire/Baseco
ACOSS - URSSAF
Savoie Mont-Blanc Tourisme
Services
Tourisme
30 571
49,5%
4 124
6,7%
Source : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture au 01/01/2013
*Un établissement est une unité de production géographiquement
individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise (définition Insee).
Le secteur du tourisme emploie 21 083 salariés, soit 10,4 % de
l’emploi salarié en Haute-Savoie en 2013.
INSEE
Poids des salariés du tourisme dans l'économie
départementale en 2013
Délimitation du secteur
21 083
10,4%
Hébergement : hôtels, hébergements
touristiques, terrains de camping
18 505
9,1%
41 762
20,6%
Contact
[email protected]
BTP
Commerce
Restauration : cafétérias, restauration
traditionnelle et rapide, débits de
boissons
Activités annexes : téléphériques,
remontées mécaniques, location courte
durée véhicules légers, location
d’articles de sports et de loisirs,
agences de voyages, etc.
BTP
Industrie
Services
Tourisme
76 044
37,6%
45 069
22,3%
Source : données ACOSS - URSSAF,
effectifs salariés du secteur privé hors agriculture au 31/12/2013
Lorsque l’on compare avec la région, on
surreprésentation de près de 5 points du secteur.
note
une
Le tourisme est donc un secteur crucial pour la Haute-Savoie en
termes d’emploi salarié avec un poids quasi deux fois plus
important qu’au niveau rhônalpin.
e

N
a
t
1
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Nature du tissu économique
Répartition des établissements par branche
3 364
56,1%
529
8,8%
Activités
annexes
En 2013, plus de la moitié des
établissements du tourisme se situe dans
la restauration, suivie de l’hébergement
(35,1 %) et des activités annexes
(8,8 %).
Hébergement
Restauration
En Rhône-Alpes, la restauration arrive
également en tête avec 66,2 % des
établissements.
2 107
35,1%
Source : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture au 01/01/2013
Répartition des salariés par branche
10 635
50,4%
La restauration est également la branche
qui emploie le plus de personnes avec
plus de 10 500 salariés recensés en
2013.
Cependant, cette part atteint 58,3 % en
Rhône-Alpes contre 50,4 % en HauteSavoie.
3 528
16,7%
Activités
annexes
Hébergement
Restauration
A l’inverse, malgré un poids faible en
termes d’établissements, la branche des
activités annexes concentre près de
17 % des emplois salariés contre
seulement 13,6 % au niveau régional.
6 920
32,8%
Source : données ACOSS - URSSAF,
effectifs salariés du secteur privé hors agriculture au 31/12/2013
Répartition des établissements par tranche d’effectif
Nombre d'établissements
Activités annexes
Hébergement
Restauration
Total
0 salarié
275
1 à 5 salariés 6 à 9 salariés
10 à 49
salariés
50 à 199
salariés
200 à 499
salariés
total
52%
164
31%
43
8%
27
5%
16
3%
4
1%
529
1 288 61%
465
22%
162
8%
177
8%
14
1%
1
0%
2 107
1 458 43%
1
376
41%
290
9%
228
7%
10
0%
2
0%
3 364
3 021
2 005
495
432
40
7
6 000
Source : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture au 01/01/2013
Les établissements dans le secteur du tourisme sont principalement des petites structures : 50,4 %
n’ont pas de salarié et 92 % sont des TPE, c’est-à-dire, qu’ils ont moins de 10 salariés.
57 % des établissements de la restauration ont au moins un salarié (secteur nécessitant une maind’œuvre importante) contre 50 % pour l’ensemble du tourisme.
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Répartition spatiale
Le département de la Haute-Savoie est divisé en sept CDDRA* : Chablais, Genevois Haut-Savoyard,
Usses et Bornes, Albanais, Bassin Annécien, Faucigny et Mont-Blanc.
Sources : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture au 01/01/2013 et données ACOSS – URSSAF, effectifs salariés du
secteur privé hors agriculture au 31/12/2013
Réalisation : Baseco CCI Haute-Savoie, édition 2014
*Les
Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes (CDDRA) sont le moyen d'intervention contractuel que la Région propose aux
territoires engagés dans un projet de développement local. Leur mise en œuvre repose sur une démarche ascendante à l'initiative des acteurs
locaux.
Pour les CDDRA Genevois Haut-Savoyard et Usses et Bornes, les communes extra-départementales ne sont pas comptabilisées.
En 2013, trois CDDRA totalisent près de 3/4 des établissements du tourisme : le Chablais (28 %), le
Bassin Annécien (24 %), et le Mont-Blanc (21 %).
Ces trois mêmes CDDRA totalisent quasiment 80 % des emplois salariés, avec en tête le Bassin
Annécien (27 %), suivi du Mont-Blanc (26 %), et du Chablais (25 %).
Pour le Bassin Annécien, la part du tourisme sur l’ensemble des effectifs salariés est toutefois en
dessous de la moyenne haut-savoyarde (8 % contre 10 %). A l’inverse, le secteur représente 27 %
des effectifs dans le Mont-Blanc, et 19 % dans le Chablais.
Ces deux derniers territoires affichent une forte représentation de l’hébergement avec environ
45 % des établissements du tourisme au lieu de 35 % en moyenne.
Le Genevois Haut-Savoyard et l’Albanais se distinguent également de la moyenne départementale.
Ils se caractérisent par un poids important de la restauration (75 et 70 % de leurs établissements
contre une moyenne de 56 % en Haute-Savoie).
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Dynamique du secteur du tourisme
Créations d’établissements
ème
Avec plus de 12 % des créations d’établissements rhônalpins, la Haute-Savoie est le 3
département le plus dynamique de Rhône-Alpes. En 2013, il enregistre 7 830 créations pour un
stock de 61 698 établissements (auto-entrepreneurs compris) ; soit un taux de création de 12,7 %.
Comme au niveau régional, ce dernier a subi une baisse de 1 point par rapport à 2012 et affiche un
taux en-deçà de la moyenne rhônalpine, qui s’élève à 14,1 %.
Répartition sectorielle des créations
d'établissements haut-savoyards en 2013
483
6,2%
1 057
13,5%
BTP
1 679
21,4%
Commerce
Industrie
Services
4 210
53,8%
401
5,1%
Tourisme
En 2013, la part du tourisme dans
l’ensemble
des
créations
hautsavoyardes s’établit à 6,2 % (5,3 % en
Rhône-Alpes).
Ce secteur est moins dynamique que la
moyenne départementale avec un taux
de création de 8,1 % (483 créations
enregistrées en 2013 pour un stock de
6 000 établissements).
Source : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture en 2013
Entre 2009 et 2013, le nombre total de créations d’établissements haut-savoyards a diminué de
- 7,9 %, allant de 8 501 à 7 830 créations. Sur cette même période, les créations dans le secteur du
tourisme sont passées de 492 à 483. Ayant connu une baisse inférieure à la moyenne
départementale tout secteur confondu, la part relative du tourisme dans l’ensemble des créations
d’établissements augmente de 0,4 point par rapport à 2009.
Comme pour Rhône-Alpes, seule la restauration augmente son nombre de créations
d’établissements en 2013 par rapport à 2009. Les deux autres branches connaissent toutefois des
évolutions plus négatives que la moyenne régionale, avec des baisses respectives de - 15,6 % et
- 10 % pour l’hébergement et les activités annexes (- 14,3 % et - 3,4 % en Rhône-Alpes).
2009
2010
2011
2012
2013
Activités annexes
Créations d'établissements
50
57
51
49
45
Hébergement
135
116
114
136
114
Restauration
307
323
312
292
324
Total
492
496
477
477
483
Source : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture
Evolution du nombre d’établissements
En 2013, la Haute-Savoie compte 9 355 établissements de plus qu’en 2009 ; soit + 17,9 % (contre
+ 18,8 % en Rhône-Alpes).
En ce qui concerne le secteur du tourisme, même si le nombre d’établissements a augmenté de
452, passant de 5 548 à 6 000 établissements, cette hausse (+ 8,1 %) reste en dessous de la
moyenne départementale. C’est pourquoi, le poids relatif du tourisme par rapport aux autres
secteurs d’activité diminue de - 0,9 point entre 2009 et 2013.
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Evolution du nombre d'établissements du tourisme entre 2009 et 2013
130
125
120
Activités annexes
115
Hébergement
110
Restauration
105
100
2009
2010
2011
2012
2013
Source : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture au 01/01/20xx (base 100 en 2009)
Entre 2009 et 2013, toutes les
branches du tourisme connaissent
des évolutions positives.
La branche la plus dynamique est
celle des
activités
annexes
(téléphériques, remontées mécaniques, location courte durée
véhicules légers, location d’articles de loisirs et de sports,
agences de voyages, etc.) avec
une croissance de + 23,6 %,
suivie de la restauration (+ 9,9 %)
et de l’hébergement (+ 2,4 %).
Evolution du nombre de salariés
Le dynamisme du tissu économique départemental a permis de créer 10 127 emplois salariés entre
2009 et 2013 ; soit une hausse de + 5,3 % (+ 3 % en Rhône-Alpes).
Evolution des effectifs salariés entre 2009 et 2013
112
Haute-Savoie
(tourisme)
108
Rhône Alpes
(tourisme)
104
Haute-Savoie
(hors tourisme)
100
Rhône Alpes
(hors tourisme)
2009
2010
2011
2012
2013
Lorsque l’on sépare l’évolution du
secteur du tourisme de l’ensemble des
effectifs salariés, on s’aperçoit que
le tourisme a beaucoup contribué à ce
dynamisme.
En effet, entre 2009 et 2013, la HauteSavoie a vu le nombre de salariés du
tourisme augmenter de 2 619 individus,
soit une évolution de + 14,2 % contre
une hausse de + 4,3 % hors tourisme.
Source : données ACOSS - URSSAF,
effectifs salariés du secteur privé hors agriculture (base 100 en 2009)
Durant cette période, la part du tourisme s’est ainsi accrue de 0,8 point en Haute-Savoie contre
seulement + 0,4 point en Rhône-Alpes.
Evolution de l'effectif salarié du tourisme entre 2009 et 2013
125
120
115
Toutes les branches ont gagné des
emplois entre 2009 et 2013.
Activités
annexes
110
Hébergement
105
Restauration
100
95
2009
2010
2011
2012
La restauration a connu la progression la
plus importante (+ 22 %).
On retrouve ensuite l’hébergement
(+ 9,9 %), et enfin les activités annexes
(+ 2,3 %) qui ont toutefois perdu environ
120 salariés depuis 2010.
2013
Source : données ACOSS - URSSAF,
effectifs salariés du secteur privé hors agriculture (base 100 en 2009)
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Spécificités des territoires
Sources : INSEE, SIRENE champ marchand hors agriculture en 2013 et données ACOSS – URSSAF, effectifs salariés du
secteur privé hors agriculture au 31/12/2013
Réalisation : Baseco CCI Haute-Savoie, édition 2014
Au sein du département, le Chablais enregistre 26 % des créations d’établissements dans le
tourisme en 2013. Le tourisme représente ainsi 9 % des créations d’établissements de ce CDDRA
contre une moyenne départementale de 6 %.
La progression du nombre d’établissements s’applique à tous les territoires avec des évolutions
comprises entre + 0,9 % pour l’Albanais et + 11,9 % pour les Usses et Bornes.
Entre 2009 et 2013, tous les territoires voient leurs effectifs du tourisme augmenter de manière
très prononcée. Le Faucigny a connu la plus forte évolution (+ 20,4 %), suivi par le Chablais
(+ 15,1 %), et le Bassin Annécien (+ 14 %).
Conjoncture dans le tourisme au 1er semestre 2014
Les premiers résultats disponibles concernant la fréquentation de la destination au mois de juin
sont plutôt bien orientés et laissent entrevoir des belles perspectives avec des progressions assez
nettes pour le secteur locatif (meublés et gîtes ruraux) et pour les campings.
Mais les conditions météorologiques dégradées de début juillet font craindre aux professionnels un
recul de fréquentation pour un mois de juillet en diminution constante depuis plusieurs années.
Pour août, le taux d’occupation prévisionnel atteint 52 %, en hausse de 3 points. En effet, pour la
ère
1
fois depuis quelques années, les européens ont davantage l’intention de fréquenter la
montagne, en raison d’un positionnement tarifaire attractif mais également d’une offre importante
en événements et festivals en Savoie Mont-Blanc.
Activités :
 Pour les sites de visites (musées, châteaux…) ayant répondu à l’enquête, 42 % d’entre eux
indiquent une progression de leur fréquentation et 32 % une stabilité.
 Pour les sites de plein air, la fréquentation est en hausse pour 50 % des sites interrogés et
en stabilité pour 33 % d’entre eux.
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