fiche de synthèse - CCI International Picardie

FICHE MARCHÉ
Le marché de l’industrie en Autriche
Contexte
L’industrie joue un rôle de locomotive pour l’économie autrichienne
contribuant, à raison de presque 1/3 au PIB, et stimulant par sa performance le
développement des services à l’industrie. Tournée vers l’export, elle livre plus
de 60% de sa production à l’étranger, notamment vers les pays européens. Si
l’Allemagne est le principal partenaire, avec plus de 30% de part de marché,
l’Autriche a également su profiter de l’ouverture des marchés d’Europe de l’Est
et du Sud-Est.
 Le secteur secondaire qui représente avec 81,2 Mds EUR, 28,7% du PIB autrichien (313,2 Mds EUR en
2013), est réparti entre le secteur minier/production de biens (18,8%, 52,2 Mds EUR), le BTP (6,9%, 19,5
Mds EUR), et l’approvisionnement en eau/énergie/déchets (3%, 8,5 Mds EUR).
 2524 entreprises industrielles (hors BTP) réalisent un chiffre d’affaires s’élevant à 143,26 Mds EUR (hors
BTP) et des investissements à hauteur de 5,38 Mds EUR.
 Le taux d’exportation de l’industrie est de 62,8% (hors BTP), représentant 89,94 Mds EUR.
 25,9% de la population active autrichienne travaille dans le secteur indutriel en 2013, ce qui est supérieur
à la moyenne européenne qui est de 24,4%.
 Le concept d’Industrie 4.0
gagne du terrain, se basant sur la connectivité des objets pour rendre la
production de plus en plus flexible et efficace. Un autre grand sujet, à savoir l’efficacité énergétique,
entraîne de nombreuses mesures destinées à économiser de l’énergie et des ressources.
Source : Chambre économique WKO, Institut autrichien des statistiques, WKO Industrie Kennzahlen 2014
 Présentation des principales branches
L’industrie est concentrée dans les Länder de Haute-Autriche (23%), Basse-Autriche (19%) et Styrie (16,6%).
L’industrie lourde, telle que sidérurgique, métallique et chimique constitue le cœur de l’industrie autrichienne.
CA en
L’industrie mécanique et métallique a
Secteurs industriels
Mds EUR
Effectifs
Entreprises
généré un chiffre d’affaires de 34,77
(2013)
Mds EUR en 2013. Les investissements
sont de l’ordre de 1,6 Md EUR, soit
Voestalpine, Andritz,
Industries mécanique et
34,77
121 007
Engel, Palfinger,
métallique
29,8% des investissements réalisés par
Doppelmayr
l’industrie, et son taux de R&D est de
20,4% (978 MEUR).
Borealis, Lenzing,
Industrie chimique
15,68
43 689
Treibacher, DSM
L’industrie chimique est la deuxième
BMW Motoren Steyr, AVL
grande branche industrielle, avec un
Industrie automobile
13,29
25499
List, Magna Steyr
chiffre d’affaires de 15,7 Mds EUR. La
Siemens Österreich,
Industries electronique
part de ses employés s’élève à 10,3%
12,86
45 515
Kapsch Group, Zizala
et électrotechnique
de l’ensemble des personnes actives et
Lichtsystme
la filière contribue, à hauteur de 12,1%,
Industrie pétrolière
10,96
2 177
OMV, RAG
au PIB national. Les investissements
Red Bull, Brau Union,
Agroalimentaire
10,25
26 879
s’élèvent à 587 M EUR.
Rauch
L’industrie automobile, qui est
Egger, Umdasch, Stora
Industrie du bois
7,35
27 571
notamment une industrie de sousEnso
ème
Industries
minière
et
Voestalpine, Blum,
traitance, vient en 3
position avec
7,14
15 287
sidérurgie
Plansee
un chiffre d’affaires de 13,3 Mds EUR. A
Mondi
AG,
Mayr Melnhof
côté des grands acteurs, tels que BMW
Industrie du papier
3,55
7 521
Karton, Prinzhorn, Sappi
Motoren Steyr, Magna Steyr, AVL List,
les entreprises du secteur sont
Source : www.trendtop500.at
essentiellement des PME spécialisées dans la fabrication de composants, de modules, de câbles et de boîtes de
vitesse, le développement de moteurs, la fabrication de véhicules agricoles et de motos, et la fabrication de
carrosseries, remorques et châssis. Les investissements s’élèvent à 258 M EUR. Le secteur de l’électronique et
er
électrotechnique (12,86 Mds EUR) est le 1 en termes d’innovation, avec un taux de R&D de 25%. Les produits
destinés à la production d’énergie, tels que les moteurs, les générateurs et les transformateurs constituent
environ 1/5 de la valeur de production. La production d’instruments de mesure et de contrôle joue un rôle
important, avec 8,4% de la valeur de production. Les investissements s’élèvent à 356 M EUR.
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FICHE MARCHÉ
 Les échanges
En 2013, les exportations industrielles autrichiennes (hors BTP) se sont élevées à 90 Mds EUR, correspondant à
un taux d’exportation de 62,8%. L’industrie contribue à 71,7% des exportations autrichiennes, qui s’élèvent à
125,4 Mds EUR tous secteurs confondus. Les branches les plus tournées vers l’export sont l’industrie
automobile avec un taux d’exportation de 89,9% (11,9 Mds EUR), l’industrie du papier (87,2%, soit 3,1 Mds
EUR) et la fonderie (80,9%, 1,1 Md EUR). En valeur absolue, les industries mécanique et métallique sont en
tête, avec 25,4 Mds EUR exportés (taux d’exportations de 73,1%), suivie de l’industrie automobile (cf ci-dessus)
et l’industrie chimique (11,2 Mds EUR exportés, soit 71,7%). Les machines, appareils et chaudières sont les
produits les plus exportés (22,4 Mds EUR) et importés (16,4 Mds EUR). Les pays européens sont les principaux
clients (80,2%, soit 100,6 Mds EUR) et fournisseurs (81,4%, soit 105,75 Mds EUR). Le principal pays client de
l’Autriche (tous secteurs confondus) est de loin l’Allemagne avec 30,6% des commandes puis suivent l’Italie
ème
(6,6%), les Etats-Unis (5,7%), la Suisse (5,1%) et enfin la France se classe en 5 position avec 4,8%.
 Les enjeux : innovation, industrie 4.0, efficacité énergétique
Grâce aux innovations, il y a en Autriche plus d’une centaine d’entreprises qui sont, avec leurs produits ou dans
leur branche, leaders mondiaux ou européens. Pour citer quelques exemples : Schiebel pour les détecteurs de
mines, Pollmann International pour les toits ouvrants pour voitures, Engel Austria pour les machines de
moulage par injection, Plasser&Theurer pour les machines de pose de voies, Doppelmayr est leader
technologique pour les téléphériques. En 2013, les investissements en R&D de l’industrie se sont élevés à 4,9
Mds EUR, correspondant à un taux d’investissement de 4,1%. Pour 2014, le taux devrait être de 4,6%, soit 5,38
Mds EUR et une augmentation de 10% par rapport à 2013.
Dans ce contexte d’innovation, la numérisation des usines joue un rôle important avec le concept Industrie
4.0/Usine 4.0, utilisant l’Internet et des solutions informatiques pour rendre la production de plus en plus
efficace et flexible. De nombreuses entreprises telles que Fill, BRP Powertrain et Stiwa ont déjà entamé des
réflexions pour la mise en place de systèmes M2M et un grand nombre de projets de recherches sont ent
cours.
Les entreprises industrielles à forte consommation énergétique sont confrontées aux exigences liées à
l’augmentation de l’efficacité énergétique. La loi transposant la directive européenne en la matière vient
d’être adoptée (juillet 2014), obligeant les entreprises (à partir de 250 employés), à mettre en place un système
de management de l’énergie ou à réaliser tous les 4 ans un audit énergétique. Concernant le système de
gestion de l’énergie, les entreprises auront plusieurs systèmes au choix : EN 16001, ISO 50001, ISO 14000 ou
un système comparable et reconnu au niveau national.
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Auteur :
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Rédigée par : Marion DEVRIENDT/Elisabeth FROSCHAUER
Revue par : Elisabeth FROSCHAUER/Bruno LANTERNIER
Version originelle du : 13/08/2014