audit patrimonial patrimoine

AUDIT PATRIMONIAL
CLIENT
OBJECTIFS
PATRIMOINE
Privé: immobilier, financier...
Professionnel: entreprise, immobilier...
STRUCTURER
• Régimes matrimoniaux
• SCI (Société Civile
Immobilière)
• Placements financiers
• Investissement immobilier
• Prévoyance/PEE/Retraite
• Rémunération du
dirigeant
OPTIMISER
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Impôt sur la fortune
Impôt sur le revenu
Plus-value d’entreprise
Droits de succession
Fiscalité des dividendes
• Protéger le conjoint
• obtenir des revenus complémentaires
• transmettre son patrimoine aux enfants
• valoriser son patrimoine...
ARBITRER
• Plus-value immobilière
• Plus-value sur valeurs
mobilières
• Société holding...
TRANSMETTRE
• Donation-partage
• Démembrement
• Assurance-vie, contrat de
capitalisation
• Société civile
• Succession (testament)...