AUVERGNE BILAN ANNUEL SITES DE VISITE

Transcription

CCI Auvergne ‐ Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale ‐ 04 73 60 46 28 ‐ actiscope‐[email protected]
Mai 2016
#######
ACTISCOPE© TOURISME
Mesurer
pour
progresser
BILAN
ANNUEL
SITES
DE VISITE
AUVERGNE
En partenariat avec
[2
●●●● Méthodologie
Note de mise en garde sur l'utilisation des données
au vu de la composition de la population enquêtée
Afin de pouvoir réaliser des comparaisons fiables entre des périodes données, l'analyse porte sur un panel constant* d'établissements.
Ce panel n'est toutefois pas représentatif de l'ensemble des établissements du territoire ou du groupement étudié. Les chiffres et analyses produits ne
peuvent donc en aucun cas être considérés comme des indicateurs statistiques, mais plus comme une mesure de l'activité économique des
opérateurs touristiques observés.
IIl s'agit d'une tendance portant sur des établissements identiques ayant répondu sur les mêmes périodes.
Seuls figurent dans ce document, à partir de la page 4, les tableaux détaillés des catégories pour lesquelles le seuil minimum de 5
répondants a été atteint.
Taux de réponse obtenu à l'enquête* : 53%
*sur les 58 établissements enquêtés, 38 ont répondu pour chacun de leurs mois d'ouverture sur les 2 dernières années. Néanmoins, les résultats présentés dans les
pages 3 à 8 de ce bilan portent sur les seules réponses des 31 établissements ayant renseigné leur CA.
Constitution du panel sur la période de janvier à décembre 2015
Extraction des données Actiscope : 29/03/2016
Par tranche de capacité de fréquentation
moins de 10 000
Part
En nb
en %
AUVERGNE
10 001 à 30 000
Part
en %
En nb
30 001 à 50 000
Part
en %
En nb
plus de 50 000
Part
en %
En nb
TOTAL AUVERGNE
Part
En nb
en %
Qualification des établissements enquêtés
Nb d'établissements
19
33%
26
45%
3
5%
10
17%
58
100%
Qualification des établissements répondants (panel constant)*
Nb d'établissements
9
29%
15
48%
Sites de visite
3
10%
Qualification des
établissements
enquêtés
Par type de site
4
13%
Part
en %
En nb
Part
en %
En nb
Part
en %
Château
143
27%
7
12%
4
13%
Entreprise
12
2%
6
10%
3
10%
Musée / Maison à thème
295
56%
34
59%
20
65%
Parc de loisirs
65
12%
4
7%
2
6%
Parc zoologique
8
2%
1
2%
0
0%
ND
-
6
10%
2
6%
523
100%
58
100%
31
100%
Total Sites de visite (hors site naturel / Autre)
100%
Qualification des
établissements
répondants
(panel constant)*
En nb
Site naturel / Autre
31
Définitions
Ticket moyen
CA TTC Total / Nombre d'entrées totales
Chiffre d'affaires total
CA total intégrant le CA TTC des entrées + CA TTC des boutiques + CA TTC divers
*panel constant : ensemble des établissements ayant répondu, chaque mois, sur les 24 mois consécutifs ou sur tous les mois de la période d’ouverture déclarée et
renseignant leur CA.
[3
Indicateurs d'activité - Bilan annuel Auvergne 2015
●●●● Synthèse
Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016
Résultats par capacité
de fréquentation
Total sites de visites
moins de 10 000
de 10 001 à 30 000
+ 30 000
Chiffre
d'affaires
variation
2014/2015
Nb d'entrées
totales
variation
2014/2015
Nb d'entrées
gratuites
22 955 806 €
5,5%
1 284 959
-3,0%
135 533
1,3%
17,9 €
8,8%
306 375 €
2,0%
61 890
7,6%
18 104
21,2%
5,0 €
-5,2%
2 100 053 €
1,8%
239 075
-6,7%
71 979
7,8%
8,8 €
9,1%
20 549 378 €
6,0%
983 994
-2,7%
45 450
-12,6%
20,9 €
8,9%
20 549 378 €
variation
2014/2015
Ticket moyen selon la tranche
de capacité de fréquentation
CA selon la tranche
22 955 806 €
Ticket
moyen
variation
2014/2015
20,9 €
17,9 €
8,8 €
5,0 €
306 375 €
Total sites
de visites
moins de
10 000
2 100 053 €
de 10 001
à 30 000
+ 30 000
Nb d'entrées selon la tranche
Total sites
de visites
moins de
10 000
de 10 001
à 30 000
+ 30 000
Nb d'entrées gratuites selon la tranche
135 533
1 284 959
71 979
983 994
45 450
18 104
239 075
61 890
Total sites
de visites
moins de
10 000
de 10 001
à 30 000
+ 30 000
Total sites
de visites
moins de
10 000
de 10 001
à 30 000
+ 30 000
Sur les 31 établissements répondants, 16 ont une activité saisonnière.
Les 7 plus gros sites représentent près de 90% du chiffre d'affaires et 77% des entrées.
Toutes les tailles de sites enregistrent des hausses de CA, principalement grâce à des hausses du ticket moyen. En
revanche, on constate un essoufflement de la fréquentation pour toutes les catégories sauf les petits qui connaissent un
regain de visiteurs notamment sur des entrées gratuites.
Une dichotomie semble s'installer entre les sites de visite :
- soit on est dans l'optique de sites gratuits (ou peu chers) mais avec des achats souvenirs en boutique ;
- soit sur des sites payants mais avec des attentes sur des prestations plus élevées.
On notera, enfin, que les musées et maisons à thèmes ne font plus recettes et enregistrent à la fois des baisses de
chiffre d'affaires et de fréquentation.
[4
●●●● Tableau de bord de l'activité des sites de visite - total établissements
9 000 000 €
8 028 007 €
8 089 795 €
8 000 000 €
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
2014
2015
151 513 €
157 264 €
1 000 000 €
4 127 186 €
4 735 434 €
2 000 000 €
2 766 130 €
2 632 805 €
3 000 000 €
2 589 114 €
3 140 244 €
5,5%
1 102 522 €
1 617 674 €
21 749 652 €
22 955 806 €
4 000 000 €
203 386 €
200 952 €
2014
2015
5 000 000 €
100 283 €
109 581 €
CA total
56 073 €
58 523 €
année
167 763 €
110 741 €
6 000 000 €
variation
2014/2015
367 656 €
385 929 €
7 000 000 €
2 090 019 €
1 716 864 €
sept
oct
nov
déc
0€
400 000
375 959
364 197
350 000
70 698
84 788
138 140
150 999
151 189
142 870
mai
juin
78 447
44 158
janv févr mars avr
2015
oct
nov
déc
0
juil
août sept
35 000
févr mars avr
4 697
6 557
janv
2015
6 932
4 448
8 190
7 896
5 000
6 463
8 125
10 000
2014
19 985
17 200
15 000
15 163
12 916
20 000
13 527
11 204
1,3%
25 000
12 789
19 452
variation
2014/2015
5 324
5 019
2014
2015
Nb entrées
gratuites
133 728
135 533
3 616
2 859
année
28 097
30 914
30 000
8 945
8 943
Nombre d'entrées gratuites
oct
nov
déc
18,5 €
21,0
août sept
7,9 €
5,9
févr mars
2015
8,1 €
8,5
janv
2014
8,8 €
10,0
5
16,8 €
15,5
10
21,4 €
22,2
8,8%
19,1
15
15,6 €
variation
2014/2015
2,6 €
4,6
Ticket
moyen
16,4 €
17,9 €
1,8 €
1,8
2014
2015
juil
25
20
année
juin
18,3 €
18,4
Ticket moyen
mai
18,7 €
20,8
0
2,3 €
2,7
50 000
57 263
60 859
100 000
2014
19 089
26 540
-3,0%
150 000
200 000
20 720
12 976
250 000
41 629
38 616
variation
2014/2015
23 896
21 850
2014
2015
Nb entrées
totales
1 324 607
1 284 959
223 343
225 991
300 000
124 234
111 115
Nombre d'entrées totales
année
août
oct
nov
déc
0
avr
mai
juin
juil
août sept
* panel constant : ensemble des sites ayant répondu sur les 24 mois consécutifs ou sur tous les mois de la période d’ouverture déclarée et renseignant leurs CA.
[5
●●●● Tableau de bord de l'activité des sites de visite - Moins de 10 000 entrées
90 000
84 698 €
73 350 €
80 000
2015
597 €
1 639 €
10 000
2014
36 610 €
38 243 €
20 000
54 534 €
55 114 €
30 000
37 509 €
33 990 €
40 000
39 041 €
43 175 €
50 000
11 857 €
14 311 €
2,0%
60 000
1 005 €
900 €
300 290 €
306 375 €
variation
2014/2015
564 €
587 €
2014
2015
CA total
904 €
1 084 €
année
11 826 €
14 209 €
70 000
21 145 €
29 773 €
oct
nov
déc
0
janv févr mars avr
mai
juin
juil
août sept
16 000
févr
mars
avr
mai
juin
429
1 433
3 032
3 728
janv
1 103
1 132
958
788
2 000
528
605
4 000
2015
3 332
3 530
6 000
2014
7 380
9 472
7,6%
8 000
10 715
10 384
10 000
7 897
7 436
variation
2014/2015
oct
nov
déc
0
juil
août
sept
6 000
4 887
2014
mai
juin
juil
août
258
1 050
avr
617
435
mars
2015
954
1 101
févr
3 026
janv
2 194
2 111
1 863
1 399
1 000
1 657
2 430
2 000
2 218
2 628
3 000
949
942
21,2%
4 000
543
486
variation
2014/2015
376
386
2014
2015
Nb entrées
gratuites
14 941
18 104
286
249
année
5 000
oct
nov
déc
0
Ticket moyen
sept
14,0
10,0
-5,2%
6,0
10,7
variation
2014/2015
mars
mai
juil
août
6,3
juin
2015
5,0
4,0
avr
2014
1,4
1,1
févr
4,9
3,7
janv
3,9
3,8
1,0
1,1
2,0
1,1
1,0
4,0
6,1
5,4
8,4
8,0
5,1
5,3
2014
2015
Ticket
moyen
5,2 €
5,0 €
4,9
5,8
année
12,6
12,0
1,5
1,7
2014
2015
Nb entrées
totales
57 534
61 890
615
630
année
7 692
9 195
12 000
13 853
13 557
14 000
0,0
sept
oct
nov
déc
[6
●●●● Tableau de bord de l'activité des sites de visite - De 10 000 à 30 000 entrées
mai
juin
juil
août
86 473 €
99 988 €
avr
72 831 €
50 798 €
mars
2015
118 167 €
138 195 €
févr
2014
204 737 €
215 300 €
janv
452 587 €
461 310 €
1,8%
334 697 €
303 642 €
2 062 492 €
2 100 053 €
259 081 €
247 912 €
2014
2015
224 282 €
259 795 €
variation
2014/2015
152 988 €
168 455 €
CA total
89 170 €
87 426 €
année
500 000 €
450 000 €
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€
41 873 €
41 031 €
25 606 €
26 201 €
sept
oct
nov
déc
60 000
6 835
8 618
juin
33 020
32 031
mai
8 740
5 445
avr
2015
16 280
15 822
mars
39 211
30 106
févr
30 778
27 271
janv
2014
oct
nov
déc
0
août
sept
17 690
18 297
juil
2014
11 314
10 460
2 479
1 721
2 507
3 162
sept
oct
nov
déc
8,3
9,3
août
3 685
4 585
juil
2015
8,7
juin
8,9
9,8
mai
7 524
7 106
avr
8,5
10,1
mars
7 228
6 819
févr
8,4
9,1
9 901
janv
6 147
7,8%
3 210
3 760
variation
2014/2015
2 818
4 002
2014
2015
Nb entrées
gratuites
66 767
71 979
1 566
1 539
année
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
599
627
14,0
Ticket moyen
4,0
févr
7,3
janv
7,9
8,2
9,7
6,0
8,1
8,0
6,2
6,7
9,1%
10,0
7,5
7,0
2014
2015
variation
2014/2015
5,8
6,1
année
Ticket
moyen
8,1 €
8,8 €
12,7
11,6
12,0
6,1
5,5
10 000
28 251
31 623
20 000
18 847
17 303
-6,7%
11 938
12 528
2014
2015
30 000
7 185
6 731
année
variation
2014/2015
4 230
4 747
40 000
Nb entrées
totales
256 172
239 075
50 857
46 850
50 000
2014
2015
2,0
0,0
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
[7
●●●● Tableau de bord de l'activité des sites de visite - Plus de 30 000 entrées
8 000 000 €
7 490 722 €
7 555 135 €
7 000 000 €
6 000 000 €
1 000 000 €
févr
mars
avr
mai
juin
juil
64 443 €
55 637 €
2 000 000 €
2015
83 106 €
45 734 €
3 737 955 €
4 376 678 €
janv
3 000 000 €
2014
228 344 €
217 961 €
2 468 008 €
2 341 718 €
6,0%
2 327 323 €
2 846 459 €
19 386 870 €
20 549 378 €
4 000 000 €
937 677 €
1 434 908 €
2014
2015
5 000 000 €
113 211 €
112 626 €
variation
2014/2015
57 846 €
67 963 €
CA total
29 563 €
31 238 €
année
1 848 672 €
1 463 321 €
sept
oct
nov
déc
0€
août
350 000
311 249
303 790
300 000
250 000
avr
mai
juin
11 825
16 489
mars
10 877
6 399
févr
2015
22 017
19 264
112 514
108 163
janv
173 417
185 501
102 197
110 181
100 000
50 000
sept
oct
nov
déc
0
juil
août
9 000
8 000
7 381
7 730
6 477
3 836
2 292
1 932
2 345
4 629
5 421
avr
3 182
mars
4 436
févr
2014
4 306
3 257
1 000
2 986
2 000
4 985
3 000
4 031
3 194
4 000
3 102
3 637
-12,6%
5 000
3 382
3 094
2014
2015
6 000
2 731
1 983
année
variation
2014/2015
7 121
7 000
Nb entrées
gratuites
52 020
45 450
oct
nov
déc
2015
0
janv
Ticket moyen
juin
juil
août
sept
24,1
24,9
21,6
23,6
22,1
21,0
15,0
21,9
21,6
20,0
22,8
25,8
variation
2014/2015
2014
8,9%
janv
févr
mars
5,4
3,4
10,4
11,3
1,7
3,7
5,0
7,6
7,1
2015
10,0
1,2
1,3
2014
2015
Ticket
moyen
19,2 €
20,9 €
19,2
22,5
25,0
année
mai
30,0
1,6
1,9
2014
150 000
48 819
63 757
-2,7%
200 000
65 551
30 842
variation
2014/2015
49 550
53 523
2014
2015
Nb entrées
totales
1 010 901
983 994
19 051
16 473
année
83 834
69 612
0,0
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
[8
●●●● Tableau de bord de l'activité des sites de visite - Musée / Maison à thème
mai
sept
oct
nov
déc
43 235
42 361
13 808
13 920
27 080
24 246
2015
18 152
10 130
53 735
39 412
39 829
46 179
2014
nov
déc
0
janv févr mars avr
mai
juin
juil
août sept
22 050
23 549
20 000
6 438
3 841
4 587
5 619
oct
nov
déc
6,2 €
5,4
août sept
5,5 €
6,0
juil
7 144
6 943
10 319
8 666
févr mars avr
9 755
7 631
janv
2015
7 556
6 208
5 000
2014
15 271
10 000
10 130
-0,7%
6 491
5 425
15 000
5 577
7 192
variation
2014/2015
5 143
4 866
2014
2015
Nb entrées
gratuites
98 747
98 017
3 557
2 806
année
oct
25 000
0
Ticket moyen
mai
juin
8
5,9 €
6,3
7,0 €
7,0
6,5 €
6,8
5,9 €
6,2
3
5,7 €
5,4
-0,9%
4
4,2 €
3,6
2014
2015
5
5,8 €
5,0
année
variation
2014/2015
5,1 €
5,8
6
Ticket
moyen
5,9 €
5,9 €
6,2 €
7,1
7
4,7 €
4,7
10 000
35 951
33 228
20 000
29 057
25 581
30 000
19 745
20 915
-8,3%
40 000
14 181
14 147
variation
2014/2015
9 527
8 740
2014
2015
août
64 408
59 289
60 000
50 000
Nb entrées
totales
368 708
338 148
juil
70 000
année
juin
85 598 €
74 682 €
avr
100 128 €
60 330 €
mars
2015
160 553 €
153 846 €
févr
2014
182 486 €
152 102 €
janv
453 971 €
413 663 €
-9,1%
350 583 €
268 481 €
2 184 409 €
1 985 740 €
213 805 €
204 639 €
2014
2015
226 476 €
249 433 €
variation
2014/2015
179 258 €
181 447 €
CA total
114 932 €
103 850 €
année
72 304 €
82 063 €
500 000 €
450 000 €
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€
44 315 €
41 204 €
2014
2015
2
1
0
janv
févr mars
avr
mai
juin
juil
août sept
oct
nov
déc
[9
Nombre annuels de visiteurs enregistrés en 2015 par les répondants
Enseigne
Département
Catégorie
(cf. nomenclure)
Nb total
visiteurs
2015
Nb de
visiteurs
mai à sept.
2015
Part du nb
de vititeurs
mai/sept.
sur le total
2015
Evolution 2014/2015
Nb total
de
visiteurs
Nb de
visiteurs
mai à sept.
Allier
4
567 182
526 575
93%
1%
-3%
Puy-de-Dôme
6
439 274
312 609
71%
7%
6%
Cantal
6
151 530
69 425
46%
-11%
21%
.SIT.3VOLCAN DE LEMPTEGY
Puy-de-Dôme
6
95 261
73 162
77%
-3%
-3%
.SIT.3ESPACE D'INFORMATION VOLVIC
Puy-de-Dôme
2
93 971
77 832
83%
17%
14%
.SIT.5CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCENE
Allier
3
60 488
32 356
53%
-10%
-8%
.SIT.5FONTAINES PETRIFIANTES SAINT-NECTAIRE
Puy-de-Dôme
2
57 576
43 855
76%
17%
16%
.SIT.2MOULIN RICHARD DE BAS
Puy-de-Dôme
3
27 964
22 246
80%
-4%
-1%
.SIT.3MAISON DE LA PIERRE
Puy-de-Dôme
3
26 454
21 261
80%
5%
8%
.SIT.3MUSEE D'ART ROGER QUILLIOT
Puy-de-Dôme
3
23 993
9 628
40%
-29%
-33%
Allier
3
23 635
13 450
57%
-16%
-20%
.SIT.4MUSEE DE LA COUTELLERIE
Puy-de-Dôme
3
23 513
16 319
69%
-8%
-14%
.SIT.4SCENOMUSEE LA TOINETTE ET JULIEN
Puy-de-Dôme
3
21 540
13 422
62%
-10%
-12%
.SIT.5LES MYSTERES DE FARGES
Puy-de-Dôme
3
20 643
15 450
75%
-4%
-3%
Allier
3
17 579
9 151
52%
-1%
10%
.SIT. LE PAL
.SIT.2PANORAMIQUE DES DOMES
.SIT.3TELEPHERIQUE DU PLOMB DU CANTAL
.SIT.3MUSEE ANNE DE BEAUJEU - MAISON MANTIN
.SIT.6MUSEE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE
Haute-Loire
2
17 018
11 527
68%
9%
-5%
Puy-de-Dôme
3
15 306
7 826
51%
-51%
-56%
.SIT.8MOULINS VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
Allier
3
14 904
10 428
70%
0%
3%
.SIT.8FORTERESSE DE BOURBON
Allier
1
14 205
11 393
80%
10%
4%
Puy-de-Dôme
3
14 029
8 642
62%
-7%
-7%
Haute-Loire
1
13 918
11 943
86%
22%
11%
Cantal
2
13 047
11 507
88%
2%
0%
Puy-de-Dôme
3
11 714
7 198
61%
7%
12%
.SIT.6DISTILLERIE ET MAISON DE LA VERVEINE DU VELAY
.SIT.8MUSEE BARGOIN
.SIT.5TOUR DE L'HORLOGE
.SIT.7CHATEAU DE CHAVANIAC-LAFAYETTE
.SIT.8ESPACE AVEZE - MAISON DE LA GENTIANE
.SIT.4TOUR DE L'HORLOGE - PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DE RIOM
.SIT.2ABBAYE DE LAVAUDIEU
.SIT.3MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA CERAMIQUE
.SIT.4MUSEE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE D'AURILLAC
.SIT.8MUSEE DE SOUVIGNY
Haute-Loire
3
9 870
8 709
88%
6%
4%
Puy-de-Dôme
3
8 675
5 569
64%
-35%
-36%
Cantal
3
7 889
2 938
37%
-21%
-25%
Allier
3
7 883
6 678
85%
-13%
-13%
Puy-de-Dôme
4
7 676
7 674
100%
31%
31%
.SIT.7AQUARIUM MAISON DU SAUMON ET DE LA RIVIERE
Haute-Loire
3
7 462
6 047
81%
-12%
-17%
.SIT.8FERME DES FRERES PERREL
Haute-Loire
3
6 568
5 517
84%
-11%
-10%
Allier
3
6 027
4 244
70%
-8%
-6%
Puy-de-Dôme
3
5 913
4 405
74%
20%
12%
Cantal
3
5 676
4 696
83%
-26%
31%
Haute-Loire
1
5 632
3 575
63%
-52%
-62%
Puy-de-Dôme
1
5 512
4 067
74%
16%
-2%
.SIT.3JARDIN POUR LA TERRE
.SIT.0MUSEE DE LA VISITATION
.SIT.3VEYGOUX
.SIT.8LES ECURIES
.SIT.2CHATEAU DE ROCHEBARON
.SIT.0CHATEAU DAUPHIN
Cantal
3
3 806
1 527
40%
20%
-9%
.SIT.5MUSEE AUTOMOBILE DE BELLENAVES
Allier
3
3 633
2 853
79%
39%
22%
.SIT.0MUSEE ET SOUTERRAINS DE CUSSET
Allier
3
3 131
2 991
96%
13%
15%
.SIT. LA SELLERIE - ESPACE PHOTOGRAPHIQUE ALBERT MONIER - JARDIN DES CARMES
NB : les établissements en rose correspondent à ceux n'ayant pas
renseigné leur CA (non pris en compte dans les résultats des pages
précédentes).
1=
2=
3=
4=
Nomenclature des catégories
Château
5 = Parc zoologique
Entreprise
6 = Site naturel
Musée / Maison à thème
7 = Sites touristiques
Parc de loisirs

AUVERGNE BILAN ANNUEL SITES DE VISITE

Transcription

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