suivi activites bancaires
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suivi activites bancaires
Nom du Terrain : Date du bilan : Nom du Guichetier Relais / Ambassadeur : Numéro de version Mon@tout bancaire : Maîtrise des activités bancaires en espace commercial Guichetiers Activités Bancaires Nom Nom Nom Nom Nom / 1/Accompagner l'Entrée en Relation Prise de rendez-vous par un prospect(Utilisation APV/rdv sous 48h/remise Check liste) Remise et complétude d'une fiche apport(fiche 3 thèmes / IARD / Crédit Conso…) 2/ Suivi de la relation Remise et complétude de la lettre type passage en relevés décadaires + annonce du tarif Bonne information sur plafond carte Traite une demande de modification de virement(diminution montant / chgt compte…) Demande de changement de BGP( prise de rdv ) Demande d'ouverture Livret A au guichet( respect des attendus FICOBA) 3/ Mise à jour des données clients Mise à jour LEP (respect des attendus) Modification adresse CCP ou CNE( sur document conforme et dde justificatifs) 4/ Promouvoir le multicanal Trouve et présente ce que le client peut faire via Internet ou le 3639 Trouve et présente la démo labanquepostale.mobi Sait aller sur le portail de La Banque Postale Nom Nom Nom Nom Nom Sait réatribuer un mot de passe au client Sait présenter Certicode( explication ou Démo client via M@b) Accueillir un client bancaire Lors d'une demande bancaire du client : cf cas 1/2/3 en annexe Demande son nom au client et va sur la fiche synthèse client (avant de répondre à la question) Sait faire une accroche personnalisée pertinente en fonction de la fiche synthèse client Faire une accroche produit Est en capacité d'effectuer une accroche produit efficace en se servant de l'onglet 10 familles Cotation Attendue : 1. la personne ne trouve pas l’information 2. la personne trouve en partie l’information 3. la personne trouve l’information et l’explique au client de façon complète 4. la personne trouve l’information rapidement, l’explique de façon complète, l’outil est totalement intégré dans sa pratique Vérification des sacoches de la semaine : les documents envoyés au Centre Financier sont-ils issus de dans Mon@tout Bancaire ? Oui Non En partie Nombre total de fiches : Nombre de fiches de Mon@tout Bancaire : Vérification des agendas des conseillers bancaires de la semaine : les rendez-vous "origine guichet" sont-ils du ressort des conseillers bancaires ? Oui Non Nombre total de rdv pris par les guichetiers sur la semaine : En partie Nombre de rdv qui auraient pu être traités par les guichetiers : Vos remarques et suggestions :