29 février 2016
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29 février 2016
Crédit Agricole Bretagne Gestion Financière Vos interlocuteurs La Lettre des Marchés AILLET Jean-Marc [email protected] 02.96.01.34.62 DENIS Vincent [email protected] 02.96.01.34.31 29 février 2016 Point Marchés BOURSES Les Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à l'ouverture, avec un repli de Paris et Francfort mais une hausse à Londres, après leur forte progression de vendredi et face à l'incapacité du Groupe des 20 (G20) à prendre de nouvelles mesures concrètes pour relancer la croissance. Des indicateurs positifs publiés aux Etats-Unis vendredi, sur la consommation des ménages et la croissance, ont remis au goût du jour les anticipations d'un prochain relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine, ce qui pèse sur les actions et soutient le dollar et les rendements des obligations du Trésor américain. La Bourse de Tokyo a terminé en repli de 1,00% lundi, s'étant retournée à la baisse dans l'après-midi sous l'effet d'une remontée du yen et du recul des Bourses chinoises. Sur l'ensemble du mois de février, le Nikkei a cédé 8,5%, sa plus forte baisse depuis mai 2012 et la troisième en autant de mois. L'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 2,87% et celui qui regroupe les valeurs vedettes de Shanghai et Shenzhen a cédé 2,39%. Les traders évoquent des résultats de sociétés décevants, l'issue du G20 et aussi la fermeture ordonnée par Pékin de l'influent blog d'un ancien promoteur immobilier détracteur de la politique économique du gouvernement. Les investisseurs comptent sur la série d'indicateurs économiques américains attendus dans les prochains jours pour permettre à Wall Street de poursuivre la hausse des deux dernières semaines, maintenant que la saison des résultats -- qui se sont avérés plutôt moroses -- arrive à son terme. Ils espèrent aussi que les nombreux indicateurs attendus en Europe cette semaine, dont l'inflation en zone euro prévu ce matin, reflèteront un relatif dynamisme avant la réunion du 10 mars de la Banque centrale européenne (BCE). PETROLE Les cours du pétrole poursuivent leur rebond, soutenus par la décision des grands pays producteurs de geler la production. Même si elle ne suffira pas à réduire les excédent de brut sur le marché mondial, cet accord est vu comme un premier pas en direction d'une future coopération. 0.25 1.2 Evolution E3M et OAT 10 ans 1.30 0.20 0.15 0.83 0.65 0.8 1.10 0.10 0.96 Courbe des Swaps de Taux INFINE contre E3M 1.0 0.48 0.6 0.05 0.90 0.00 -0.05 0.37 0.26 0.4 0.14 0.2 0.70 -0.10 0.02 0.0 -0.15 EURIBOR 3 mois (G) -0.20 OAT 10 ans (D) -0.25 -0.27 -0.27 -0.24 -0.4 20 ans 15 ans 12 ans 10 ans 9 ans 02/16 8 ans 12/15 7 ans 10/15 6 ans 08/15 5 ans 06/15 4 ans 04/15 3 ans 02/15 2 ans 12/14 1.5 ans 0.30 10/14 -0.17 -0.2 1 an -0.25 08/14 0.50 -0.09 Taux variation J / J-1 Indices Swap Taux E3M / Payeur Taux Fixe IN FINE variation J / J-1 Emprunts d'Etat Taux Directeurs Dernière révision T4M -0.2271% -2.3pdb (*) BTAN 3Y -0.368% +0.1pdb 2Y -0.27% BCE 0.05% 21/01/16 EONIA -0.2430% +0.6pdb BTAN 5Y -0.204% -0.2pdb 3Y -0.24% FED 0.50% 16/12/15 Euribor 1M -0.2640% -0.2pdb OAT 7Y 0.009% -0.5pdb 5Y -0.09% Euribor 3M -0.2020% -0.1pdb OAT 10Y 0.500% -0.9pdb 7Y 0.14% Euribor 6M -0.1290% -0.1pdb BUND 10Y 0.145% +0.0pdb 10Y 0.48% France Euribor 12M -0.0170% -0.2pdb OAT 30Y 1.492% -0.5pdb 15Y 0.83% Zone Euro Inflation (*) m/m % a/a % -1.10% +0.30% -1.40% ND (*) ICPH : Indice des Prix à la Consommation Harmonisés (*) variation M / M-1 Change Dernier Cours Fixing BCE % J / J-1 1.18 Evolution EUR/USD 1.16 EUR/USD 1.0930 1.1006 -0.19% EUR/GBP 0.7875 0.78745 -0.22% EUR/JPY 124.51 124.42 +0.33% 1.10 EUR/CHF 1.0892 1.0929 -0.05% 1.08 EUR/PLN 4.3655 4.3631 +0.11% EUR/CAD 1.4786 1.4909 -0.77% 1.14 1.12 1.06 1.04 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 Evolution EUR/GBP 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 Placements OPCVM monétaire AMUNDI CASH CORPORATE - E AMUNDI 12 M - E Code ISIN Durée minimum recommandée SRRI FR0011799915 FR0010830885 JJ à 1 mois 12 mois 1 2 Depuis 31/12/15 -0.04% -0.82% Performances annualisées (%) au 29/01/2016 1 sem -0.04% 3.73% 1M -0.03% -0.84% 3M 6M 0.00% -0.13% 0.03% -0.64% 1 an 0.08% -0.27% 2 ans 5 ans - 0.19% 0.82% (a) Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur synthétique de risque et de performance, il est basé sur un calcul de volatilité sur 5 ans glissants, est compris entre 1, pour les fonds les moins risqués et 7 pour les plus volatiles. Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clés pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". Bourses & Matières premières Indices Clôture CAC 40 EURO STOXX 50 DOW JONES Ind. S&P 500 NIKKEI 225 4314.57 2929.16 16639.97 1948.05 16026.76 % J / J-1 +1.56% +1.80% -0.34% -0.19% -1.00% % Début 16 -6.95% -10.36% -4.51% -4.69% -15.80% Dernier cours Brut Léger Or Blé (Fob Rouen) le 19/02/16 Porc (Plérin) 35.91 1229.1 152.50 1.1130 Variation dernier cours +9.05% -0.53% +0.66% +0.004€ % Début 16 -4.47% +15.81% -9.76% nc Ce document est seulement publié à titre d'information. Bien que les données utilisées proviennent de Reuters et soient considérées comme fiables, Crédit Agricole Bretagne décline toute responsabilité en cas d'erreurs pouvant y figurer.